研究背景 2016 年是中国乳业上游养殖业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡 ; 乳业行业由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡 ; 由于饲料成本降低产品结构向高端高毛利产品倾斜, 乳制品加工业收益显著提高一国际及中国原奶市场 : (1) 在 2016 年的大部分时间里, 由于原奶

Size: px

Start display at page:

Download "研究背景 2016 年是中国乳业上游养殖业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡 ; 乳业行业由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡 ; 由于饲料成本降低产品结构向高端高毛利产品倾斜, 乳制品加工业收益显著提高一国际及中国原奶市场 : (1) 在 2016 年的大部分时间里, 由于原奶"

希韩
5 years ago
Views:

1 2016/2017 年度中国乳业发展分析及预测北京东方艾格农业咨询有限公司 2017 年 2 月

2 研究背景 2016 年是中国乳业上游养殖业加快了由粗放式数量增长型向集约式质量效益型的过渡 ; 乳业行业由超常规无序发展向平稳有序发展的过渡 ; 由于饲料成本降低产品结构向高端高毛利产品倾斜, 乳制品加工业收益显著提高一国际及中国原奶市场 : (1) 在 2016 年的大部分时间里, 由于原奶供应仍处于过剩, 全球与中国国内牛奶生产均处于低迷, 其中, 主产国欧盟美国和新西兰的原奶产量保持稳定 ; 南美地区受干旱影响, 产量大幅下降 (2) 从 8 月开始, 虽然国际原奶价格开始触底反弹, 但受饲料原料价格同步回升影响, 奶牛养殖收益回升有限 (3) 中国原奶收购价格长期在 3.40 元 /kg 左右的低位徘徊, 散养户和小规模养殖户加速退出, 导致中国奶牛存栏量连续两年下降二乳制品加工市场 : (1) 由于液体奶酸奶市场仍增长增长,2016 年中国乳制品产量保持增长趋势 (2) 中国婴幼儿配方奶粉市场受注册制新政影响仍表现低迷 (3) 乳制品行业营业收入低速增长状态, 毛利和营业利润的增长情况好于收入各公司毛利率水平普遍有所提高, 尽管各公司存货和流动资产周转率变化差异大, 但总体相对稳定未来中国乳业仍面临较好的发展机遇 : (1) 目前国内居民人均乳类消费不足 30 千克, 不到世界平均水平的四分之一, 越来越多的居民逐渐认识乳品的营养价值, 未来市场潜力巨大 ; (2) 中国乳制品加工市场和乳品贸易秩序进一步规范化, 乳品市场竞争也趋向规范有序, 乳制品加工业的利润空间有所提高 ; (3)2017 年全面二孩政策影响将逐渐显现, 预计净增人口约在 150 万以上, 婴幼儿奶粉行业将有 100 亿元左右的新增需求 ; (4)2016 年伊利跻身世界十大乳品企业, 伊利蒙牛和圣元等企业的国际生产基地纷纷投产, 未来中国乳品企业将继续实施国际化战略本报告将在全面深入分析中国乳业 2016 年发展特点基础上, 对 2017 年的发展进行预测主要内容包括 : 原料乳及乳制品的生产消费贸易 ; 原料乳及乳品的价格走势 ; 中国乳独立客观前瞻 Page 1 of 13

3 业行业运行情况 ; 中国乳品市场竞争态势 ; 重点乳品企业的经营业绩投资情况 ; 世界乳品市场走势, 主要乳品生产国和贸易国的生产消费贸易状况 ; 世界乳品市场环境对中国乳业的影响, 并对 2017 年中国乳业的发展走势进行预测艾格农业乳业研究小组与相关政府部门及协会保持着良好的关系, 同时也与全国重点乳品企业关联产业和企业保持着良好的关系, 这些资源优势为本报告的撰写提供了特别珍贵的专业支持, 也保证了本报告中引用的数据的准确性权威性科学性和前瞻性 BOABC 相信本报告是国内外投资公司乳品企业乳品配料供应商相关设备供应商进行战略决策的重要参考资料, 也是行业协会研究机构等团体重要的参考资料独立客观前瞻 Page 2 of 13

4 目录研究背景... 1 第一章 2016 年中国乳业政策环境分析婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法政策出台背景政策内容概述政策出台对行业及市场的影响复原乳鉴定新标准自贸区 (FTA) 再次降税第二章 2016 年全球乳品市场形势分析年全球乳品市场整体形势分析全球原料乳生产情况全球乳制品供需情况原料乳及乳品价格年世界主要乳品生产与贸易国 ( 地区 ) 的乳业市场形势分析新西兰乳业市场形势分析澳大利亚乳业市场形势分析美国乳业市场形势分析欧盟乳业市场形势分析第三章 2016 年中国奶源生产分析总体形势分析奶源区域分布奶牛存栏原料奶产量及奶牛单产水平奶牛单产水平小幅提高牛奶产量小幅下降原料奶收购价格奶牛养殖效益奶牛养殖成本奶牛养殖效益大幅上升主产省区奶牛养殖成本收益比较分析奶牛养殖模式中国奶牛分规模存栏量比重变化独立客观前瞻 Page 3 of 13

5 3.7.2 中国奶牛散养和规模养殖模式比较第四章 2016 年中国乳制品工业发展分析乳制品行业生产经营分析乳制品产量变化液体乳固体乳制品奶粉第五章 2016 年中国乳基原料及其他相关品贸易分析乳品进口贸易概述乳制品进口量价变化主要进口乳制品品种分析鲜奶贸易鲜奶进口量近 46 万吨全脂鲜奶仍为进口量最大品种德国仍是鲜奶进口主要来源国奶粉贸易中国进口奶粉数量升至 60 万吨全脂淡奶粉是奶粉的主要进口品种中国进口奶粉价格维持较低水平自新西兰进口奶粉量大幅上升乳清粉贸易乳清粉进口量增加美国是中国乳清粉进口最大来源国乳清粉进口价格较稳定黄油及无水奶油进口黄油及无水奶油进口量较上年上升 15% 中国黄油及无水奶油进口主要来源于新西兰奶酪进口奶酪进口量较上年增长 29% 中国奶酪进口主要来源于新西兰澳大利亚和美国婴幼儿配方奶粉贸易婴幼儿配方奶粉进口量持续增加中国婴幼儿配方奶粉进口主要来自欧盟婴幼儿配方奶粉进口价格小幅回落与乳相关产品进口分析酪蛋白进口独立客观前瞻 Page 4 of 13

6 5.8.2 浓缩乳清蛋白进口无水乳糖进口冰淇淋进口奶源相关品种进口奶牛进口干草 & 苜蓿草进出口贸易乳品出口总体形势分析乳品出口结构分析重点乳制品进口企业第六章 2016 年中国乳品消费分析乳品消费总体形势分析城镇居民乳品消费结构我国居民乳品消费量变化乳品零售价格分析鲜奶与酸奶价格零售奶粉价格婴幼儿配方奶粉市场容量全国市场容量分析不同区域城市市场容量分析影响乳品价格的其他因素白糖价格 CPI 人民币汇率石油价格第七章 2016 年中国乳业市场竞争分析原料奶市场竞争态势液体乳市场竞争态势分析液态奶整体市场进口液体乳销售婴幼儿配方奶粉市场竞争态势市场环境分析主要竞争品牌市场份额分析第八章 2016 年主要乳品企业分析乳品企业整合概述主要乳品企业分析独立客观前瞻 Page 5 of 13

7 8.2.1 伊利集团蒙牛乳业光明乳业北京三元食品股份有限公司贝因美燕塘乳业现代牧业第九章 2017 年中国乳业预测总体预测奶源生产预测奶牛存栏量在 1,450 万头左右, 牛奶产量 3,670 万吨奶牛养殖收益在 4500 元 / 头左右中国奶牛养殖规模化程度继续提高乳品加工预测主要乳制品其他乳制品乳品贸易预测进口贸易出口贸易原料乳及乳品价格走势预测原料乳价格乳品市场价格乳品市场消费预测附表图目录图 2-1, 全球原料奶价格走势, 图 2-2, 全球奶畜饲料价格走势, 图 2-3, 全球奶料比走势, 图 2-4, 西欧和大洋洲脱脂奶粉价格 (FOB) 走势, 图 2-5, 西欧和大洋洲全脂奶粉价格 (FOB) 走势, 图 2-6, 西欧和大洋洲黄油价格 (FOB) 走势, 图 2-7, 大洋洲车达奶酪价格 (FOB) 走势, 图 2-8, 西欧乳清粉 (FOB) 价格走势, 图 2-9, 新西兰奶牛存栏量和产奶量变化, 图 2-10, 新西兰生鲜乳价格变化, 独立客观前瞻 Page 6 of 13

8 图 2-11, 澳大利亚奶牛存栏量和产奶量变化, 图 2-12, 澳大利亚生鲜乳价格变化, 图 2-13, 美国奶牛存栏量和产奶量变化, 图 2-14, 美国生鲜乳价格变化, 图 2-15, 欧盟奶牛存栏量和产奶量变化, 图 2-16, 欧盟生鲜乳价格变化, 图 3-1, 中国奶牛分省存栏量图 3-2, 年中国奶牛存栏量变化图 3-3, 2016 年中国分省区奶牛存栏量及比重图 3-4, 年中国全国和主产省区成奶牛平均单产图 3-5, 2016 年中国全国各省成奶牛平均单产图 3-6, 年中国牛奶产量变化图 3-7, 2016 年中国分省区牛奶产量及比重图 3-8, 中国主产省份牛奶平均价格变化 (2008~2016) 图 3-9, 年中国玉米豆粕分月价格变化图 3-10, 年中国主产省区分月牛奶价格和奶牛养殖效益变化图 3-11, 年中国不同养殖规模奶牛存栏比重变化图 3-12, 中国不同奶牛养殖模式所占比例图 4-1, 中国液体乳产量变化, 图 4-2, 固体乳制品产量变化趋势, 图 4-3, 中国奶粉产量变化趋势, 图 5-1, 年中国不同乳制品品种进口量变化图 5-2, 中国鲜奶分月进口量及进口价格变化, 图 5-3, 年中国鲜奶分类别进口数量图 5-4, 年中国鲜奶分国别进口数量变化图 5-5, 年中国鲜奶分国别进口价格变化图 5-6, 中国奶粉分月进口量及进口价格变化,2010~ 图 5-7, 年中国奶粉分类别进口数量图 5-8, 年中国奶粉分国别进口价格 (CIF) 图 5-9, 年中国奶粉分国别进口数量变化图 5-10, 年中国乳清粉进口量及增长率图 5-11, 2016 年中国乳清粉进口国别分析 ( 按数量 ) 图 5-12, 年中国乳清粉分国别进口价格变化图 5-13, 年中国乳脂进口量及增长率图 5-14, 2016 年中国乳脂分国别进口情况图 5-15, 年中国奶酪进口量及增长率图 5-16, 年中国奶酪分国别进口数量变化图 5-17, 年中国婴幼儿配方奶粉进口量及增长率独立客观前瞻 Page 7 of 13

9 图 5-18, 中国婴幼儿配方奶粉分国别进口情况, 图 5-19, 年中国婴幼儿配方奶粉进口量价变化图 5-20, 年中国酪蛋白分国别进口量变化图 5-21, 年中国浓缩乳清蛋白分国别进口量变化图 5-22, 年中国无水乳糖分国别进口量变化图 5-23, 年中国冰淇淋分国别进口量变化图 5-25, 年中国奶牛进口量变化图 5-26, 2016 年中国奶牛分国别进口量 ( 按数量计 ) 图 5-27, 中国干草进口量变化, 图 5-28, 2016 中国干草分国别进口量图 5-29, 中国苜蓿草进口量和进口价格分月变化, 图 5-30, 中国乳制品出口结构 ( 按出口数量 ), 图 6-1, 中国城镇和农村居民人均奶及奶制品消费量, 图 6-2, 全国城镇市场白奶与酸奶价格走势, 图 6-3, 国内市场国产品牌和国际品牌婴幼儿奶粉价格的比较, 图 6-4, 中国不同省区城镇婴幼儿人口和婴幼儿奶粉市场容量 ( 按消费量 ) 地区分布, 图 6-5, 中国成品糖月平均价格走势, 图 6-6, 中国 CPI 增幅走势, 按月度, 图 6-7, 人民币对美元汇率 ( 中间价 ) 走势, 按月度, 图 6-8, 国际原油价格走势, 按月度, 图 7-1, 电商平台婴幼儿配方奶粉交易品牌市场份额图 7-2, 中国全脂奶粉生产区域布局, 图 7-3, 商超渠道婴儿配方奶粉知名品牌市场份额, 图 7-4, 电商平台婴幼儿配方奶粉交易品牌市场份额图 9-1, 2017 年中国奶牛存栏量和牛奶产量预测图 9-2, 2017 年中国百头以上奶牛存栏比重预测图 9-3, 2017 年中国乳制品产量预测图 9-4, 2017 年中国液体乳制品产量预测图 9-5, 2017 年中国奶粉产量预测图 9-6, 2016 年中国乳制品进口量预测图 9-7, 2016 年中国奶粉进口量预测图 9-8, 2016 年中国乳清粉进口量预测图 9-9, 2016 年中国鲜奶进口量预测图 9-10, 2016 年中国奶酪进口量预测表目录表 1-1, 中国 - 新西兰自由贸易协定税目税率表表 1-2, 中国 - 新西兰自由贸易协定税目税率表独立客观前瞻 Page 8 of 13

10 表 2-1, 世界各国 ( 地区 ) 奶牛存栏数表 2-2, 世界各国 ( 地区 ) 牛奶产量及国内消费量表 2-3, 世界各国 ( 地区 ) 脱脂奶粉产量及国内消费量表 2-4, 世界各国 ( 地区 ) 全脂奶粉产量及国内消费量表 2-5, 世界各国 ( 地区 ) 黄油产量及国内消费量表 2-6, 世界各国 ( 地区 ) 奶酪产量及国内消费量表 2-7, 新西兰乳制品产量, 表 2-8, 澳大利亚乳制品产量, 表 2-9, 美国乳制品产量, 表 2-10, 欧盟乳制品产量, 表 3-1, 年中国主产省区饲料价格和奶牛养殖饲料成本表 3-2, 年中国主产省区牛奶价格和奶牛养殖收益表 3-3, 年中国主产省区牛奶价格奶牛养殖成本和收益变化表 3-4, 不同规模奶牛养殖场划分标准表 3-5, 中国不同奶牛养殖模式所占比例表 4-1, 中国乳制品工业主要发展指标, 表 5-1 中国乳品进口情况, 表 5-2, 年中国各类别奶粉进口量和价格变化表 5-3, 年中国分国别乳清粉进口量和价格变化表 5-4, 年中国分国别婴幼儿配方奶粉进口量和价格变化表 5-6, 中国乳品出口情况, 表 5-7,2016 年鲜奶进口 top30 企业表 5-8,2016 年脱脂奶粉进口 top30 企业表 5-9,2016 年全脂淡奶粉进口 top30 企业表 5-10,2016 年稀奶油进口 top30 企业表 5-11,2016 年黄油及无水奶油进口 top30 企业表 5-12,2016 年奶酪进口 top30 企业表 5-13,2016 年婴幼儿配方奶粉进口 top30 企业表 6-1, 中国人均乳品占有量, 表 7-1, 中国城乡婴幼儿配方奶粉人均消费水平, 表 8-1, 伊利集团利润表 ( 合并 ),2012~ 表 8-2, 伊利集团主营业务及其经营情况, 上半年, 表 8-3, 伊利集团主营业务分地区情况, 上半年, 表 8-4, 蒙牛乳业利润表,2011~ 表 8-5, 蒙牛乳业不同产品经营业绩一览表, 表 8-6, 光明乳业合并利润表, 2011~ 表 8-7, 光明乳业主营业务及其经营情况, 上半年, 表 8-8, 光明乳业主营业务及其经营情况, 上半年, 独立客观前瞻 Page 9 of 13

11 表 8-9, 三元食品合并利润表, 表 8-10, 三元食品乳业及其经营情况, 上半年, 表 8-11, 三元食品乳业分地区情况, 上半年, 表 8-12, 贝因美财务状况一览表, 表 8-13, 贝因美主营业务及其经营情况, 上半年, 表 8-14, 贝因美主营业务分地区情况, 上半年, 表 8-15, 燕塘乳业生产与经营情况一览表, 表 8-16, 燕塘乳业主营业务及其经营情况, 表 8-17, 燕塘乳业主营业务分地区情况, 表 8-18, 现代牧业利润表,2012~ 表 8-19, 2016 年第三季度现代牧业经营业绩一览表附表 1, 2016 年中国奶源供需平衡表预测附表 2, 中国全脂奶粉供求平衡表, 附表 3, 中国脱脂奶粉供求平衡表, 附表 4, 年中国乳制品分税号进口量附表 5, 年中国乳制品分税号出口量附表 6, 全球最大的 20 家牛奶加工商名单, 附表 7, 年末中国各地区奶牛存栏量附表 8, 年中国各地区牛奶产量附表 9, 获得新的婴幼儿配方生产企业一览表, 截至 2016 年 12 月 31 日独立客观前瞻 Page 10 of 13

12 第一章 2016 年中国乳业政策环境分析 1.1 婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法政策出台背景目前我国市场上存在婴幼儿配方乳粉产品配方过多过滥, 配方制定缺乏充分的研究论证, 配方之间的区分缺少科学证实, 品牌与配方的混乱以及夸大宣传造成消费者选择困难, 生产过程中频繁更换配方造成产品质量安全隐患等问题政策内容概述国家食品药品监督管理总局发布婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法, 自 2016 年 10 月 1 日起施行年 1 月 1 日前作为过渡期 2018 年 1 月 1 日前, 经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉, 可销售至其保质期结束自 2018 年 1 月 1 日起, 在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书, 并在标签和说明书中标注注册号该政策的核心内容为 : (1) 同一企业申请注册两个以上同年龄段产品配方时, 产品配方之间应当经科学证实并具有明显差异 (2) 每个企业原则上不得超过 3 个配方系列共 9 种产品配方, 每个配方系列包括婴儿配方乳粉 (0-6 月龄,1 段 ) 较大婴儿配方乳粉(6-12 月龄,2 段 ) 幼儿配方乳粉(12-36 月龄, 3 段 ) (3) 同一集团公司已经获得婴幼儿配方乳粉产品配方注册及生产许可的全资子公司可以使用集团公司内另一全资子公司已经注册的婴幼儿配方乳粉产品配方组织生产前, 集团公司应当向国家食品药品监督管理总局提交书面报告政策出台对行业及市场的影响 (1) 设立注册门槛, 提高生产要求参照药品管理, 明确我国境内生产销售和进口的婴幼儿配方乳粉产品配方均实行注册管理, 并严格限定申请人资质条件 (2) 限制配方数量, 让群众明白消费办法要求每个企业原则上不得超过 3 个配方系列 9 种产品配方, 旨在通过限制企业配方数, 减少企业恶意竞争, 树立优质国产品牌, 让群众独立客观前瞻 Page 11 of 13

洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业, 并创造更大的商业价值相关报告中国乳品市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 世纪乳业周刊 ( 周报, 中文版 ) 中国乳业市场研究月报 ( 月报, 中英文版 ) 中国乳业市场回顾与展望 ( 年报, 中英文版 ) 中国婴幼儿配方粉市场深度研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国巴氏奶市场分析及预测报告 ( 专项,

中国原料奶粉市场供求研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 专项调研服务艾格农业携 20 年的行业研究经验, 是中国农业及食品领域最优秀的数据信息咨询服务提供商我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究市场调查战略咨询上市前募集资金投向可行性研究区域规划商业计划书等各类专项调研服务本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有

13 关于艾格农业 (CNagri.com) 艾格农业中国现代农业服务业领导者, 成立于 1996 年, 凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累, 以及在行业数据情报资讯搜集与分析资源整合等方面的优势, 为大农业及食品领域的相关企业机构投资者消费者等, 提供农业研究咨询传媒营销公关传播及会议会展私募股权投资财务顾问等综合服务, 帮助各类企业和机构了解洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业, 并创造更大的商业价值相关报告中国乳品市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 世纪乳业周刊 ( 周报, 中文版 ) 中国乳业市场研究月报 ( 月报, 中英文版 ) 中国乳业市场回顾与展望 ( 年报, 中英文版 ) 中国婴幼儿配方粉市场深度研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国巴氏奶市场分析及预测报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国乳清产品市场研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国奶牛场深度专项调研报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国全脂奶粉市场供求与预测研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国乳清市场专项报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国酸乳产品市场研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国奶酪市场专项研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国原料奶粉市场供求研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 专项调研服务艾格农业携 20 年的行业研究经验, 是中国农业及食品领域最优秀的数据信息咨询服务提供商我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究市场调查战略咨询上市前募集资金投向可行性研究区域规划商业计划书等各类专项调研服务本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有未经公司授权, 不得以任何方式转载, 复印再录及制作各种刊物加以传播, 违者追究法律责任典型案例 : 2000 年为瑞典利乐公司提供国家学生饮用奶计划的专题调研和策略建议 2005 年为河北长城乳业成功实施其全系列乳制品市场调研联系方式 2008 年为某芬兰公司上海代表处开展中国乳清粉行业研究调研电话 : 年为上海某企业开展中国婴儿配方粉目标市场消费群体调研地址 : 中国北京市朝阳区西坝河南 2013 年为日本贸易公司调查特殊婴儿奶粉消费情况独立客观前瞻 Page 12 of 13 路 1 号金泰大厦 1509 室 2014 年为某澳大利亚公司开展研究液态奶冰淇淋酸奶在亚洲的投资报告邮箱 :report.boabc@boabc.com 网址 :

中国农作物种子(苗)

中国农作物种子(苗) 2013-2014 年中国乳制品行业分析及预测制作单位 : 北京青麦田科技发展有限公司 2014 年 2 月研究背景 2013 年中国乳制品行业呈现以下主要变化特点 : (1) 为保障婴幼儿奶粉产品质量, 国家出台了一系列政策规定, 如鼓励企业兼并重组 ; 修订食品安全法, 重点加强婴幼儿奶粉生产监管 ; 修订婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则并重新审核, 等等 (2) 受原料奶价格的上涨, 乳企生产成本压力较大,