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四竦马佳
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1 中国奶业供需现状及展望中国农业科学院农业信息研究所董晓霞 0 014a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

2 目录中国奶业市场形势回顾年奶业供需展望风险和不确定性因素 a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

3 一中国奶业市场形势回顾 0 014a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

4 一近 10 年奶业快速发展 014a a a a 近 10 年, 我国奶业较快发展, 奶产量大幅度提升与 03 年相比,13 奶产量提高了 189 万吨, 年均增 7.1% 奶类产量牛奶产量

5 世界第三大奶业生产国 014a 014a 014a 014a 全球美国印度中国中国比重目前, 我国奶产量仅次于美国和印度, 排在世界第 3 位, 占世界奶产量的 6% 左右, 成为世界奶业生产大国之一

6 0 近年来奶业发展速度放缓企014a 014a 014a 014a 三牛聚肉氰价胺格事高件但是, 受乳品安全事件资源条件约束饲养成本高企等诸多因素影响, 近年来奶业发展速度明显放缓,09 和 13 年两年同比下降要素成本上涨

7 13 年奶产量降幅创历史 014a 13 年, 奶业生产延续了 1 年下半年以来的下滑趋势, 奶牛存栏量和产量均下降, 国内原料奶供需呈偏紧态势 014a 014a 牛奶产量 3531 万吨, 比 1 年减产 13 万吨, 同比跌 5.7%; 跌幅创 1980 年以来最高, 超 08 年三聚氰胺事件对产业的冲击 014a 奶类产量 3678 万吨, 同比下降 5.1%; 全年供需缺口 400 万吨以上, 奶源缺口超过 10% 奶制品加工量增速有所放缓, 698 万吨, 同比增 6%, 是近 10 年来最低增幅干乳制品 36 万吨, 同比降 9.%, 是近 10 年来首次下降

8 二原料奶价格达到历史高位 014a 近年来, 国内原料奶价格整体呈上涨趋势受产量下降影响,13 年全国原料奶价格平均为 3.75 元 / 千克, 014a 同比增长 9.7% 全国原料奶价格 014a 014a 目前, 我国原料奶价格已达历史高位, 居世界第 4 位, 仅次于日本韩国和挪威

9 奶制品零售价格高位运行 014a 13 年, 全国鲜奶平均零售价格每千克元, 同比涨 5% 014a 鲜奶 014a 奶粉 014a 三段幼儿配方奶粉价格每千克元, 同比增 1.%, 国产奶粉价格涨幅略高于进口奶粉

10 消费需求逐年增加 014a 万吨 014a 014a 014a 过去 10 年, 奶类消费需求逐年提升 13 年, 国内消费总需求 478 万吨, 年均增长 8.6%

11 三奶制品进口大幅增加 014a 014a 014a 014a 09 年以来, 我国奶制品贸易快速提升, 进口大幅增加, 出口大幅下降 13 年, 奶制品进口 159. 万吨, 是 01 年的 8.1 倍, 比 1 年增 39.0%; 出口 3.63 万吨, 同比降 19.6%, 低于 01 年的水平

12 贸易逆差明显加大 014a 014a 014a 014a 13 年, 乳品贸易逆差 51.3 亿美元, 比 1 年增加亿美元, 是 01 年的 4 倍

13 奶制品进口全面增长 014a 014a 014a 014a 奶粉 :85.44 万吨, 是 03 年的 6.4 倍, 同比增 49.1% 乳清粉 :43.41 万吨, 是 03 年的.7 倍, 同比增 14.7% 鲜乳 :19.48 万吨, 是 03 年的 58.1 倍, 同比增 91.6% 奶油 :5.3 万吨, 是 03 年的 4.7 倍, 同比增 8.% 乳酪 :4.73 万吨, 是 03 年的 10.3 倍, 同比增 1.6%

14 进口国别相对集中 014a 014a 新西兰美国欧盟澳大利亚奶粉奶油乳酪 014a 乳清粉乳酪鲜乳乳清粉乳酪 014a 奶粉奶油进口高度集中在新西兰乳清粉进口主要集中在美国和欧盟乳酪进口主要集中在新西兰澳大利亚和美国

15 014a 中新自贸协定改变贸易格局 014a 新西兰美国法国澳大利亚等国进口比例相对均衡 014a 从新西兰进口奶制品比重一直在 %-35% 之间 014a 中新自贸协年 9 月贸易格局发生变化, 从新西兰进口大幅度增加奶粉 :80.5% 奶油 :87.3% 乳酪 :4.3% 定

16 二 14-3 年奶业供需展望 0 014a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

17 价格供给产量进口需求出口奶制品直接消费饲用消费其他食品间接消费损耗其他消费收入犊牛 GDP 增长产量产量存栏单产模型框架研究主要基于多产品多市场的局部均衡模型 0 014a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

18 数据来源 014a 主要指标数据来源社会经济数据人口收入 GDP 中国统计年鉴生产数据存栏数量单产生产量中国奶业年鉴 014a 消费数据城镇居民人均消费农村居民人均消费中国奶业年鉴万德数据库贸易数据进口出口中国海关总署 014a 价格数据 014a 原料奶收购价格奶制品零售价格农业部国家发展与改革委员会国家统计局奶制品消费只包括居民奶制品直接消费量, 未考虑乳饮料冰淇淋蛋糕等其他食品消费, 本研究对城乡居民奶制品消费量进行了调整

19 重要技术参数说明 014a 014a 014a 供给价格弹性需求收入弹性主要奶制品折鲜参数 0.1 城镇居民 :0. 鲜奶 :1:1 乳清粉理论折鲜参数为 1:18, 考虑它是其他奶制品加工的附属产品, 专家建议折鲜参数可以考虑 a 农村居民 :0.4 酸奶 :1:1 奶粉 :1:7 奶油 :1:.5 乳酪 :1:10 乳清粉 :1:10

20 一生产展望 014a 014a a 随着养殖效益好转,13 年下半年以来一些牛场虽有补栏, 但奶产量恢复仍需时日短期看, 未来两年我国奶业生产将呈恢复性增长预计年奶产量将持平略增,16 年可能恢复到 1 年水平, 之后奶产量稳步提升 014a

21 产量增速明显放缓 014a 014a 014a 预计 3 年全国奶产量比 13 年增加 1347 万吨, 达到 505 万吨, 年均增长 3.5%, 低于过去 10 年 7.1% 的年均增长率 014a 增长放缓的原因 :(1) 畜禽养殖作为点源污染之一, 发展受到环境政策制约 ;() 适宜的土地水资源短缺, 饲料饲草资源不足, 存栏量的大幅度扩充受到约束

奶产量增加主要依靠单产提高 014a 8.00 吨 / 头 7.00 6.00 014a 5.00 4.00 3.00.00 014a 1.

22 奶产量增加主要依靠单产提高 014a 8.00 吨 / 头 a a a 未来 10 年, 奶牛单产水平将继续提升, 预计 3 年或将达到 6.5 吨, 提高 1 吨左右

23 规模化和技术进步推动单产提升 014a % a 规模化程度单产水平吨 / 头 a 未来 10 年, 奶业生产进入关键转型期, 规模化养殖成为趋势预计 3 年存栏 100 头以上奶牛规模化养殖比重将会再提高 15- 个百分点, 或将达到 55% 左右 014a

二消费展望 014a 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 万吨 014a 014a 总消费量千克 / 人. 年 44.0 4.0 40.0 38.0 36.0 34.0 3.0 30.

24 二消费展望 014a 万吨 014a 014a 总消费量千克 / 人. 年随着城乡居民收入和城镇化水平的提高学生饮用奶计划的推进以及营养知识的普及, 中国奶制品消费将稳步增加 014a 预计到 3 年, 城乡居民消费达到 38.9 公斤, 其中城镇 45.5 公斤, 农村 7.0 公斤

25 生育政策调整推动奶粉消费增加 014a 014a 生育政策新生儿数奶粉需求 014a 14 年 : 各地区陆续实施单独二孩政策 014a 据估计, 该政策将每年增加万新生儿, 未来 10 年中国将增加万个婴儿考虑奶粉喂养比例上升, 预计国内婴幼儿奶粉市场的年增量约为 10%-%

26 国内总消费量明显增加 014a 014a 014a 总体看, 预计到 3 年奶的国内总消费量将达到 665 万吨, 比基期增长 34.3% 其中食用消费 5611 万吨, 比基期增长 35.1% 014a 食用消费占总消费的比重基本保持在 90% 左右

27 三贸易展望 014a a a a 万吨折合原料奶量由于供需缺口的长期存在, 且缺口存在加大趋势, 预计今后 10 年, 中国奶制品贸易总体上仍将增加预计到 3 年, 中国奶制品进口总量 ( 折鲜 ) 将达到 1310 万吨, 与基期相比增长约 48%

28 进口增幅将逐渐趋于平稳 014a 入世前后过度时期稳定时期 % 鲜乳 a 奶粉黄油奶酪 a 过去 10 年尤其近 5 年, 关税下调安全事件频发需求增加, 导致奶制品进口井喷式增长未来 10 年, 根据加入 WTO 承诺, 关税将保持现有水平, 由于需求增长, 014a 奶制品进口增长仍会持续, 但增幅会趋于平稳展望期间, 奶制品进口量年均增长率预计为.0%, 明显小于过去 10 年 15.5% 的增幅

29 奶制品进口继续全面增加 014a 014a 小幅增加 : 3 年 5.7 万吨奶油乳酪鲜乳乳清粉奶粉继续强劲增长 : 14 年突破 5 万吨, 3 年达到 7 万吨大幅增加 : 14 年超过 19 万吨 3 年达到 5 万吨 014a 014a 小幅增加 : 3 年 44 万吨需求将进一步扩张 : 14 年进口将突破 90 万吨, 3 年或将突破 110 万吨

30 奶制品进口结构将进一步调整 014a 014a 过去 10 年 : 奶制品进口结构发生较大变化, 奶粉进口量比重提高了近 18 个百分点, 乳清粉比重下调了个百分点 014a 014a 未来 10 年 : 由于关税生育等政策调整, 预计奶制品进口结构将进一步小幅调整其中, 奶粉比重继续增加 3 个百分点, 或将超过 57%, 乳清粉比重继续下调 4 个百分点, 回调至 35 %

31 新西兰进口份额仍占绝对主导 014a 根据中新自贸协定,19 年新西兰出口中国的奶制品将享受零税收优惠, 这将进一步提升新西兰在中国奶制品贸易国中的竞争地位农产品特殊保障措施的作用也会在未来 10 年中逐渐减弱, 除二类产品外, 其余产品的触发水平量将在年以后取消 014a 014a 014a 14-3 年奶制品全年触发水平量单位 : 吨分类一类产品二类产品三类产品四类产品注 : 一类产品包括脂肪含量 >1% 但 6% 未浓缩及未加糖的乳及奶油 ( 税号 :040100) 和脂肪含量 >6% 未浓缩及未加糖的乳及奶油 ( 税号 : ); 二类产品包括脂肪含量 1.5% 固状乳及奶油 ( 税号 : ) 脂肪含量 >1.5% 未加糖固状乳及奶油 ( 税号 :040100) 脂肪含量 >1.5% 的加糖固状乳及

32 出口对中国奶业促进作用有限 014a 014a 014a 014a 过去 10 年, 奶制品出口量 ( 折鲜 ) 占全国奶产量的比重极小, 最高年份不足 %, 最低年份仅 0.3% 未来 10 年, 预计中国奶制品生产仍以满足国内需求为主, 出口不会出现大幅度提升预计 3 年基本恢复到 08 年以前水平, 折鲜量达到 70 万吨

33 三主要问题和不确定性因素 0 014a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

34 生育政策调整存在较大变数 014a 生育政策调整两步走第一步 (14 年 -15 年 ) 实施单独二孩政策 014a 014a 德意志银行首席经济学家马骏的研究小组预测直接影响奶粉需求量第二步 (16 年 ) 全面放开二胎政策未来 10 年, 二胎政策何时全面放开将直接影响国内奶制品尤其婴幼儿奶粉需求, 从而间接影响奶制品贸易 014a

35 行业政策调整可能影响市场格局 014a 13 年, 工信部编制完成了推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案并上报国务院 014a 014a 014a 1 3 方案提出,18 年底, 培育形成 3~5 家年婴幼儿配方乳粉销售收入超过 50 亿的大型企业集团婴幼儿配方乳粉企业总数整合到 50 家左右, 前 10 家国内品牌企业行业集中度将从 45% 提升至 80% 方案预计会对未来 10 年中国奶制品尤其奶粉生产格局产生较大影响, 国产婴幼儿奶粉企业可能获得更大市场份额

36 中澳自贸区建设影响贸易格局 014a 014a FTA 014a 05 年, 中澳启动自由贸易区谈判, 至今已谈判 19 轮未来 10 年, 中澳自贸区建设将取得重要进展, 可能对贸易格局产生较大冲击据测算, 中澳自贸区的建设, 将会加大中澳的奶制品贸易, 从澳大利亚进口奶制品比重可能提高 5% 左右, 降低从其他市场的进口 014a

37 014a 014a 014a 014a 0 014a 014a 014a 014a

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PowerPoint 演示文稿中国奶业供需现状分析及展望 Supply & Demand Status Analysis and Prospect on Dairy Industry in China 汇报人 : 王东杰中国农业科学院农业信息研究所 16 年 4 月 23 日汇报提纲中国奶业市场形势回顾 1 16-25 年奶业供需展望 2 影响预测的不确定性分析 3 1 生产快速发展, 成为世界第三大生产国类别 3.2%