饲料周报

Size: px

Start display at page:

Download "饲料周报"

厚韦
5 years ago
Views:

1 中国乳品市场分析周报本期视点 : 本周原料奶价格回升至 3.49 元 / 公斤, 饲料原料价格下降, 奶牛养殖效益有所改善, 但部分主产省散养户仍处于亏损范围乳制品价格略有回落, 生产成本小幅上涨, 乳制品加工效益收窄 2015 年 1-9 月, 全国乳制品产量共计吨, 其中, 液态奶累计产量达万吨恒天然全球乳制品拍卖平台产品拍卖价格全线大跌三季度, 中经乳制品产业景气指数为 96.7, 比上季度下降 0.2 点

2 中国乳品市场分析 ( 周报 ) 目录 2015 年 11 月 02 日 06 日一本周市场行情与预测生鲜奶市场行情及预测主产区生鲜奶价格上涨至 3.49 元 /kg 主产区成奶牛养殖平均盈利小幅上升后期生鲜奶价格仍将呈下降态势乳制品市场行情及预测常温奶价格下降至元 /kg, 加工效益为 0.71 元 /kg 酸奶市场价格下跌至元 /kg, 加工效益为 1.08 元 /kg 婴幼儿奶粉加工效益均下降国际乳制品贸易价格大幅下跌奶粉成交价格大幅下跌至 2105 美元 / 吨无水奶油成交价格大幅下跌至 3647 美元 / 吨 ; 奶酪价格大幅下跌为 2987 美元 / 吨... 7 二本周市场深度分析前三季度, 不同类型不同地区乳品企业经营状况差别大未来中国巴氏奶生产和消费将有快速增长粮改饲将在奶牛主产区得到快速发展... 8 三 9 月份乳制品进出口分析月乳制品行业继续向好月全国乳制品累计产量达 2033 万吨, 同比上升 4.4%... 9 四本周政策与市场快讯前 8 个月拉脱维亚乳制品出口额下降三成三季度中经乳制品产业景气指数为五本周企业动态陕西红星美羚乳业挂牌新三板光明乳业前三季度营收亿伊利前三季度营收亿元韩每日乳业携手贝因美六本周市场价格变化附表第 1 页共 16 页

3 附表 1, 中国牛奶主产区价格及奶牛养殖成本效益附表 2, 中国部分主产省份牛奶价格和奶牛养殖收益变化...11 附表 3, 中国主要乳制品市场零售价格...11 附表 4, 中国主要乳制品加工效益...11 附表 5, 恒天然网上乳品拍卖成交价格情况...11 附表 6,2015 年 9 月中国乳制品产量附图附图 1, 中国部分主产省牛奶周平均价格 (2010~2015) 附图 2, 中国部分主产省牛奶养殖效益变化 (2010~2015) 附图 3, 中国液体乳产量走势, 按月度, 附图 4, 中国固体乳制品产量走势, 按月度, 第 2 页共 16 页

4 10/06/11 10/07/23 10/09/03 10/10/15 10/11/26 11/01/07 11/02/18 11/04/01 11/05/13 11/06/24 11/08/05 11/09/16 11/10/28 11/12/09 12/01/20 12/03/02 12/04/13 12/05/25 12/07/06 12/08/17 12/09/28 12/11/09 12/12/21 13/02/01 13/03/15 13/04/26 13/06/07 13/07/19 13/08/30 13/10/11 13/11/22 14/01/03 14/02/14 14/03/28 14/05/09 14/06/20 14/08/01 14/09/12 14/10/24 14/12/05 15/01/16 15/02/27 15/04/10 15/05/22 15/07/03 15/08/14 15/09/25 15/11/06 中国乳品市场分析 ( 周报 ) 一本周市场行情与预测 1 生鲜奶市场行情及预测 1.1 主产区生鲜奶价格上涨至 3.49 元 /kg 本周 (11 月日 ) 全国十个主产省区牛奶价格约 3.49 元 /kg, 较上周 (10 月日 ) 上涨 0.01 元 / 公斤, 同比下降 9.4% 其中: 黑龙江奶价最低, 为 2.99 元 /kg; 河南价格最高, 为 3.74 元 /kg 山东陕西和天津三省牛奶价格分别为和 3.74 元 /kg 单位 : 元 / 千克图 1, 中国主产省份牛奶平均价格变化 (2010~2015) 单位 :% 同比变化牛奶价格注 : 主产区为内蒙古黑龙江辽宁省河北河南山东山西陕西新疆宁夏数据来源 : 农业部, 各省畜牧兽医局 1.2 主产区成奶牛养殖平均盈利小幅上升本周 (11 月日 ) 牛奶主产区玉米平均价格约为 1.82 元 /kg, 豆粕价格为 2.77 元 /kg, 牛奶主产省区精饲料价格约为 2.05 元 /kg, 饲喂成奶牛所需的饲料成本较上周下降, 约为元 / 头 / 天本周由于饲料价格下降, 成奶牛养殖收益较上周小幅上升, 约为元 / 头 / 天, 较上周上升 0.28 元 / 头 / 天, 同比上升 36.3% 其中: 受奶牛单产水平牛奶价格影响, 本周陕西省养殖收益最低, 约为元 / 头 / 天 ; 河南养第 3 页共 16 页

5 10/06/11 10/07/23 10/09/03 10/10/15 10/11/26 11/01/07 11/02/18 11/04/01 11/05/13 11/06/24 11/08/05 11/09/16 11/10/28 11/12/09 12/01/20 12/03/02 12/04/13 12/05/25 12/07/06 12/08/17 12/09/28 12/11/09 12/12/21 13/02/01 13/03/15 13/04/26 13/06/07 13/07/19 13/08/30 13/10/11 13/11/22 14/01/03 14/02/14 14/03/28 14/05/09 14/06/20 14/08/01 14/09/12 14/10/24 14/12/05 15/01/16 15/02/27 15/04/10 15/05/22 15/07/03 15/08/14 15/09/25 15/11/06 殖收益最高, 约为元 / 头 / 天单位 : 元 / 头 / 天图 2, 中国主产省份成奶牛平均养殖收益变化 (2010~2015) 单位 : 元 / 公斤奶牛养殖收益玉米价格豆粕价格注 : 十大牛奶主产省区为内蒙古黑龙江辽宁省河北河南山东山西陕西新疆宁夏数据来源 : 农业部, 各省畜牧兽医局 1.3 后期生鲜奶价格仍将呈下降态势后期乳制品企业奶粉库存量仍然较高, 原料奶供给充裕, 乳制品市场销售不旺, 同时国内奶粉和生鲜奶价格仍远高于国际价格, 后期生鲜奶价格总体呈下降态势 2 乳制品市场行情及预测 2.1 常温奶价格下降至元 /kg, 加工效益为 0.71 元 /kg 本周 (11 月日 ) 常温奶价格为元 /kg, 较上周 (10 月日 ) 下跌 0.02 元 /kg, 同比增长 2.5%; 本周常温奶生产成本为 6.48 元 /kg, 较上周上涨 0.01 元 /kg; 加工效益为 0.71 元 /kg, 较上周下降 0.02 元 /kg, 同比上涨 198.5%; 生产净利率约为 6.4% 图 3, 中国常温奶加工成本和效益变化 (2014~2015) 第 4 页共 16 页

6 14/04/18 14/05/09 14/05/30 14/06/20 14/07/11 14/08/01 14/08/22 14/09/12 14/10/03 14/10/24 14/11/14 14/12/05 14/12/26 15/01/16 15/02/06 15/02/27 15/03/20 15/04/10 15/05/01 15/05/22 15/06/12 15/07/03 15/07/24 15/08/14 15/09/04 15/09/25 15/10/16 15/11/06 14/04/11 14/05/02 14/05/23 14/06/13 14/07/04 14/07/25 14/08/15 14/09/05 14/09/26 14/10/17 14/11/07 14/11/28 14/12/19 15/01/09 15/01/30 15/02/20 15/03/13 15/04/03 15/04/24 15/05/15 15/06/05 15/06/26 15/07/17 15/08/07 15/08/28 15/09/18 15/10/09 15/10/30 单位 : 元 /kg 数据来源 : 东方艾格数据库加工效益 ( 右 ) 常温奶价格 ( 左 ) 2.2 酸奶市场价格下跌至元 /kg, 加工效益为 1.08 元 /kg 本周 (11 月日 ) 酸奶价格元 /kg, 较上周 (10 月日 ) 下跌 0.01 元, 同比增长 0.5% 本周酸奶生产成本为 6.51 元 /kg, 较上周上升 0.01 元 /kg; 加工效益为 1.08 元 /kg, 较上周下降 0.01 元 /kg, 同比增长 57.2%, 生产净利率约为 7.8% 图 4, 中国酸奶加工成本和效益变化 (2014~2015) 单位 : 元 /kg 数据来源 : 东方艾格数据库加工效益 ( 右 ) 酸奶价格 ( 左 ) 第 5 页共 16 页

7 14/11/14 14/12/05 14/12/26 15/01/16 15/02/06 15/02/27 15/03/20 15/04/10 15/05/01 15/05/22 15/06/12 15/07/03 15/07/24 15/08/14 15/09/04 15/09/25 15/10/16 15/11/06 14/11/14 14/12/05 14/12/26 15/01/16 15/02/06 15/02/27 15/03/20 15/04/10 15/05/01 15/05/22 15/06/12 15/07/03 15/07/24 15/08/14 15/09/04 15/09/25 15/10/16 15/11/ 婴幼儿奶粉加工效益均下降 (1) 国外品牌婴幼儿奶粉本周中国市场上国外品牌婴幼儿奶粉平均零售价格为元 /kg, 较上周下跌 0.11 元, 同比上涨 1.8% 本周其生产成本为元 /kg, 较上周下降 0.56 元 /kg; 加工效益为元 /kg, 较上周下降 0.11 元, 同比上升 11.9%; 生产净利率约为 16.6% (2) 国产品牌婴幼儿奶粉本周国产品牌婴幼儿奶粉平均零售价格为元 /kg, 较上周下降 0.13 元 /kg, 同比上涨 0.1% 本周其生产成本为元 /kg, 较上周上涨 0.05 元 /kg; 加工效益为元 /kg, 较上周下降 0.10 元 /kg, 同比上升 31.7%; 生产净利率约为 7.1% (3) 成人奶粉本周成人奶粉市场均价为元 /kg, 较上周上涨 0.08 元 /kg, 同比增长 1.6% 单位 : 元 /kg 图 5, 中国国产和国外品牌婴幼儿奶粉加工效益变化 (2014~2015) 单位 : 元 /kg 加工效益 ( 右 ) 国外品牌价格 ( 左 ) 数据来源 : 东方艾格数据库加工效益 ( 右 ) 国内品牌价格 ( 左 ) 3 国际乳制品贸易价格大幅下跌 11 月 3 日, 新西兰恒天然集团举行的 11 月份第 1 次 ( 第 151 次 ) 乳制品网上拍卖中, 乳制品成交价格如下 : 3.1 奶粉成交价格大幅下跌至 2105 美元 / 吨本次恒天然拍卖奶粉平均成交价格为 2105 美元 / 吨, 较上次成交价格 (2312 美元 / 吨 ) 大幅下跌 8.9% 其中, 全脂奶粉成交价格小幅下跌至 2453 美元 / 吨, 跌幅为 8.9%; 脱脂奶粉成第 6 页共 16 页

8 交价格大幅下跌至 2018 美元 / 吨, 跌幅为 7.3% 中脂奶粉成交价格为 1844 美元 / 吨, 较上次大幅上涨 10.6% 3.2 无水奶油成交价格大幅下跌至 3647 美元 / 吨 ; 奶酪价格大幅下跌为 2987 美元 / 吨本次拍卖无水奶油平均成交价格为 3647 美元 / 吨, 较上次成交价格 (3856 美元 / 吨 ) 大幅下跌 5.4% 本次拍卖奶酪成交价为 2987 美元 / 吨, 较上次成交价格 (3163 美元 / 吨 ) 大幅下跌 5.6% 单位 : 美元 / 吨 7000 图 6, 恒天然乳制品拍卖成交价格变化 ( 截止到第 151 次 ) 无水奶油奶酪全脂奶粉脱脂奶粉数据来源 : 全球乳制品交易网二本周市场深度分析 1 前三季度, 不同类型不同地区乳品企业经营状况差别大前三季度, 由于社会需求放缓导致乳品行业的成长能力下滑, 盈利能力也出现回落行业营收增速为 8.9%, 同比下降 5 个点, 净利增速降至 -14%, 同比大幅下滑 43.9 个点但从不同类型不同地区企业的情况来看, 经营状况有明显差异其中, 伊利营收同比增长 9.1%, 净利润同比增长 2.2%, 扣非后增长 4.23% 而光明三元和贝因美的净利润均大幅下滑, 同比降幅分别达到 47.3% 260.5% 和 65.2% 区域性乳企业绩表现较好, 皇氏乳业麦趣尔燕塘乳业和天润乳业营收分别同比增长 % 9.1% 和 61.8%, 净利润分别同比增长 128.2% 52.6% 24.6% 和 160.0% 目前, 国内生鲜乳价格虽有回升趋势, 但预计回升幅度有限同时, 国际奶源价格仍处低位, 乳制品行业去库存逐步完成, 终端产品销售进入旺季, 后期乳制品企业利润率将有所提升第 7 页共 16 页

9 企业名称表,2015 年前三季度部分乳制品上市企业的运营情况营业收入, 亿元净利润, 亿元扣非净利润 2015Q3 2014Q3 同比 % 2015Q3 2014Q3 同比 % 2015Q3 2014Q3 同比 % 伊利集团光明乳业三元食品贝因美麦趣尔天润乳业皇氏乳业燕塘乳业数据来源 : 各公司季报 2 未来中国巴氏奶生产和消费将有快速增长 2000 年之前, 中国液态奶消费亦是以巴氏奶为主, 约占 70%-80% 但随着加工技术的进步消费需求的增长, 常温奶市场占有率不断提高, 巴氏奶所占液态奶市场份额由 2001 年的约 70% 不断萎缩到 2014 年的不足 20% 巴氏奶在运输销售和贮存均需要冷链设备, 目前主要集中在冷链设备配套相对齐全的大中型城市, 属于城市型消费品种, 具有区域局限性巴氏奶的消费者以儿童和老人为主, 多为订奶入户的玻璃瓶包装此外, 部分营养知识丰富的中青年人群也是巴氏奶的拥护者目前及今后十年内, 常温奶仍将是中国液态奶消费的主导品种一方面, 随着中国奶牛养殖规模化标准化建设速度的加快, 优质奶源供给将大幅增长 ; 另一方面, 居民尤其是城镇居民的食品营养安全意识提高, 预计未来我国巴氏奶生产和消费将有明显增长 3 粮改饲将在奶牛主产区得到快速发展 2015 年的中央一号文件要求, 加快发展草牧业, 支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植, 开展粮改饲和种养结合模式试点, 促进粮食经济作物饲草料三元种植结构协调发展农业部选择山东内蒙古黑龙江甘肃等十个省区开展粮改饲试点随着土地流转政策的落实, 种 - 养结合养殖模式的发展, 粮改饲将在奶牛主产区得到快速发展 (1) 粮改饲的主体是玉米, 以奶牛养殖等草食畜牧业发展为基础, 把玉米籽粒收储转变为全株玉米利用, 给牲畜提供优质口粮, 同时促进奶农和种植户增收 ; (2) 通过粮改饲模式, 调整玉米种植结构, 可在一定程度上缓解当前我国玉米出现的相对的暂时性过剩 ; 第 8 页共 16 页

10 北京市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖北省湖南省广东省广西海南省重庆市四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆 (3) 与传统的粮食作物种植业相比, 粮改饲与草食畜牧业结合有助于实现饲料自用, 减少粪污外排, 降低动物疫病的传播风险和环境污染三 9 月份乳制品进出口分析月乳制品行业继续向好据国家统计局数据, 截至 8 月份, 我国液体乳及乳制品制造业规模以上企业共有 634 个, 实现产品销售收入亿元, 同比增长 2.54%; 利润总额为亿元, 同比增长 9.95%; 销售利润率为 6.6%; 累计亏损企业亏损总额亿元, 同比下降 3.6% 月全国乳制品累计产量达 2033 万吨, 同比上升 4.4% 9 月份, 全国规模以上乳品企业乳制品产量约万吨, 比上月份上升 17.4 万吨, 比去年同期上升 28.2 万吨, 环比上升 7.3%, 同比上升 12.5% 其中,9 月液态奶产量万吨, 较上月上升 15.7 万吨 ; 干乳制品产量 23.3 万吨, 较上月上升 1.7 万吨, 环比上升 7.6% 1-9 月份全国乳制品产量共计吨, 累计同比增长 4.4% 其中, 液态奶累计产量达万吨, 同比增长 5.3%; 干乳制品为万吨, 同比下降 2.9% 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 单位 : 千吨图 6, 中国不同省区液体乳和固体乳产量比较, 前 9 个月,2015 固体乳液体乳资料来源 : 国家统计局,BOABC 四本周政策与市场快讯第 9 页共 16 页

11 4.1 前 8 个月拉脱维亚乳制品出口额下降三成拉脱维亚 2015 年前 8 个月, 乳制品出口 5.21 万吨, 同比下降 7.4%, 出口额 7120 万美元, 同比下降 33% 4.2 三季度中经乳制品产业景气指数为 96.7 三季度, 中经乳制品产业景气指数为 96.7(2005 年增长水平 =100), 比上季度下降 0.2 点进一步剔除随机因素后, 中经乳制品产业景气指数为 94.4, 比上季度下降 0.6 点五本周企业动态 5.1 陕西红星美羚乳业挂牌新三板陕西红星美羚乳业股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌上市, 本次红星美羚在新三板公开募集的资金, 将用于奶山羊生态养殖基地建设和液态奶羊奶酪生产线项目扩建 5.2 光明乳业前三季度营收亿光明乳业 1~9 月实现营收亿元, 同比增长 31.93%, 归属上市公司股东净利润为 2.14 亿元, 同比下滑 47.3% 5.3 伊利前三季度营收亿元伊利 1-9 月实现营业总收入亿元, 同比增 8.96%, 净利润亿元, 同比增 4.26% 5.4 韩每日乳业携手贝因美贝因美公告, 公司与韩国每日的香港全资子公司每日香港成立合资公司, 合资公司主要从事特殊医学用途婴儿配方乳粉婴幼儿配方食品孕产妇奶粉及营养品等的研发及研究业务六本周市场价格变化附表附表 1, 中国牛奶主产区价格及奶牛养殖成本效益单位 : 元 /kg; 元 / 头 / 天牛奶价格奶牛精饲料价格饲料成本养殖效益上周 (10.19~10.23) 第 10 页共 16 页

12 本周 (11.02~11.06) 周涨跌数据来源 : 农业部 ; 东方艾格数据库附表 2, 中国部分主产省份牛奶价格和奶牛养殖收益变化黑龙江山东河南陕西天津主产省生鲜奶价格 ( 元 /kg) 上周 (10.19~10.23) 本周 (11.02~11.06) 周涨跌与上周比 (%) 与去年同期比 (%) 成奶牛养殖收益 ( 元 / 头 / 天 ) 上周 (10.19~10.23) 本周 (11.02~11.06) 周涨跌与上周比 (%) 与去年同期比 (%) 数据来源 : 各省畜牧兽医局附表 3, 中国主要乳制品市场零售价格单位 : 元 /kg 常温奶酸奶国产婴幼儿奶粉国外婴幼儿奶粉成人奶粉上周 (10.19~10.23) 本周 (11.02~11.06) 周涨跌数据来源 : 商务部附表 4, 中国主要乳制品加工效益单位 : 元 /kg 常温奶酸奶国产婴幼儿奶粉国外婴幼儿奶粉上周 (10.19~10.23) 本周 (11.02~11.06) 周涨跌与上周比 (%) 与去年同期比 (%) 数据来源 : 商务部 ; 东方艾格数据库附表 5, 恒天然网上乳品拍卖成交价格情况单位 : 美元 / 吨次数 / 拍卖日期全脂奶粉中脂奶粉脱脂奶粉奶粉无水奶油奶酪第 151 次 (11 月 03 日 ) 2,453 1,844 2,018 2,105 3,647 2,987 第 150 次 (10 月 20 日 ) 2,694 2,064 2,178 2,312 3,856 3,163 涨跌涨跌幅度 -8.9% -10.6% -7.3% -8.9% -5.4% -5.6% 第 11 页共 16 页

13 数据来源 : 全球乳制品交易网附表 6,2015 年 9 月中国乳制品产量单位 : 万吨 2015 年 9 月 2015 年 8 月 2014 年 9 月同比 (%) 1-9 月累计累计同比 (%) 乳制品 , 液态奶 , 干乳制品数据来源 : 国家统计局第 12 页共 16 页

14 11/08/05 11/09/16 11/10/28 11/12/09 12/01/20 12/03/02 12/04/13 12/05/25 12/07/06 12/08/17 12/09/28 12/11/09 12/12/21 13/02/01 13/03/15 13/04/26 13/06/07 13/07/19 13/08/30 13/10/11 13/11/22 14/01/03 14/02/14 14/03/28 14/05/09 14/06/20 14/08/01 14/09/12 14/10/24 14/12/05 15/01/16 15/02/27 15/04/10 15/05/22 15/07/03 15/08/14 15/09/25 15/11/06 11/08/05 11/09/16 11/10/28 11/12/09 12/01/20 12/03/02 12/04/13 12/05/25 12/07/06 12/08/17 12/09/28 12/11/09 12/12/21 13/02/01 13/03/15 13/04/26 13/06/07 13/07/19 13/08/30 13/10/11 13/11/22 14/01/03 14/02/14 14/03/28 14/05/09 14/06/20 14/08/01 14/09/12 14/10/24 14/12/05 15/01/16 15/02/27 15/04/10 15/05/22 15/07/03 15/08/14 15/09/25 15/11/06 乳品市场监测及分析 ( 周报 ) 附图单位 : 元 / 千克附图 1, 中国部分主产省牛奶周平均价格 (2010~2015) 数据来源 : 各省畜牧兽医局主产区黑龙江山东河南陕西天津单位 : 元 / 头 / 天附图 2, 中国部分主产省牛奶养殖效益变化 (2010~2015) 数据来源 : 东方艾格数据库黑龙江山东河南陕西天津主产区第 13 页共 16 页

15 2008 年 1 月 2008 年 4 月 2008 年 7 月 2008 年 10 月 2009 年 1 月 2009 年 4 月 2009 年 7 月 2009 年 10 月 2010 年 1 月 2010 年 4 月 2010 年 7 月 2010 年 10 月 2011 年 1 月 2011 年 4 月 2011 年 7 月 2011 年 10 月 2012 年 1 月 2012 年 4 月 2012 年 7 月 2012 年 10 月 2013 年 1 月 2013 年 4 月 2013 年 7 月 2013 年 10 月 2014 年 1-2 月 2014 年 5 月 2014 年 8 月 2014 年 11 月 2015 年 3 月 2015 年 6 月 2015 年 9 月 2008 年 1 月 2008 年 4 月 2008 年 7 月 2008 年 10 月 2009 年 1 月 2009 年 4 月 2009 年 7 月 2009 年 10 月 2010 年 1 月 2010 年 4 月 2010 年 7 月 2010 年 10 月 2011 年 1 月 2011 年 4 月 2011 年 7 月 2011 年 10 月 2012 年 1 月 2012 年 4 月 2012 年 7 月 2012 年 10 月 2013 年 1 月 2013 年 4 月 2013 年 7 月 2013 年 10 月 2014 年 1-2 月 2014 年 5 月 2014 年 8 月 2014 年 11 月 2015 年 3 月 2015 年 6 月 2015 年 9 月乳品市场监测及分析 ( 周报 ) 附图 3, 中国液体乳产量走势, 按月度, ,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 单位 : 千吨单位 :% 资料来源 : 国家统计局,BOABC 同比变化产量附图 4, 中国固体乳制品产量走势, 按月度, 单位 : 千吨单位 :% 资料来源 : 国家统计局,BOABC 同比变化产量第 14 页共 16 页

并创造更大的商业价值乳品市场监测及分析 ( 周报 ) 相关报告中国乳品市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 世纪乳业周刊 ( 周报, 中文版 ) 中国乳业市场研究月报 ( 月报, 中英文版 ) 中国乳业市场回顾与展望 ( 年报, 中英文版 ) 中国婴幼儿配方粉市场深度研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国巴氏奶市场分析及预测报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国乳清产品市场研究报告 (

16 关于艾格农业 (CNagri.com) 艾格农业中国现代农业服务业领导者, 成立于 1996 年, 凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累, 以及在行业数据情报资讯搜集与分析资源整合等方面的优势, 为大农业及食品领域的相关企业机构投资者消费者等, 提供农业研究咨询传媒营销公关传播及会议会展私募股权投资财务顾问等综合服务, 帮助各类企业和机构了解洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业, 并创造更大的商业价值乳品市场监测及分析 ( 周报 ) 相关报告中国乳品市场周报 ( 周报, 中英文版 ) 世纪乳业周刊 ( 周报, 中文版 ) 中国乳业市场研究月报 ( 月报, 中英文版 ) 中国乳业市场回顾与展望 ( 年报, 中英文版 ) 中国婴幼儿配方粉市场深度研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国巴氏奶市场分析及预测报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国乳清产品市场研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国奶牛场深度专项调研报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国全脂奶粉市场供求与预测研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国乳清市场专项报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国酸乳产品市场研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国奶酪市场专项研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 中国原料奶粉市场供求研究报告 ( 专项, 中英文版 ) 专项调研服务艾格农业携 20 年的行业研究经验, 是中国农业及食品领域最优秀的数据信息咨询服务提供商我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究市场调查战略咨询上市前募集资金投向可行性研究区域规划商业计划书等各类专项调研服务典型案例 : 2000 年为瑞典利乐公司提供国家学生饮用奶计划的专题调研和策略建议 2005 年为河北长城乳业成功实施其全系列乳制品市场调研电话 : 年为某芬兰公司上海代表处开展中国乳清粉行业研究调研地址 : 中国北京市朝阳区西坝河南 2012 年为上海某企业开展中国婴儿配方粉目标市场消费群体调研第 15 页共 16 页 2013 年为日本贸易公司调查特殊婴儿奶粉消费情况 2014 年为某澳大利亚公司开展研究液态奶冰淇淋酸奶在亚洲的投资报告本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有未经公司授权, 不得以任何方式转载, 复印再录及制作各种刊物加以传播, 违者追究法律责任联系方式路 1 号金泰大厦 1509 室邮箱 :report.boabc@boabc.com 网址 :

北京市招生情况一览表专业年份专业名称 2014 招生计划最高分文 2015 最低分史平均分招生计划最高分类文 2016 最低分史平均分招生计划最高分类文最低分史平均分类金融学财政学

北京市招生情况一览表专业年份专业名称 2014 招生计划最高分文 2015 最低分史平均分招生计划最高分类文 2016 最低分史平均分招生计划最高分类文最低分史平均分类金融学财政学北京市招生情况一览表名称财政学国际经济与贸易市场营销旅游管理 8 0. 农林经济管理人力资源管理化产业管理法学 0 0 0 法学经济法方向 0 8 广告学新闻学税收学理工理工理 0 96 99 管理科学工程管理 7 信息管理与信息系统 8 8 8 电子商务 7. 工商管理物流管理财务管理 7 7 7 金融数学 7 7 7 经济统计学 8 8 8 0 0 0 工