乳制品进口对中国奶业的影响

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1 国家奶牛产业技术体系资助 分析报告 第八十九期 ( 总第 89 期 ) 编委刘成果王智才谷继承 杨振海王俊勋刘艳 王锋马莹邓兴照 刘海良 刘玉满 主 编 刘长全 李胜利 常务副主编 豆 明 编 辑 陈联奇 孙兰欣罗 刚 杨敦启 曹志军李静 胡冰川 主 办 承 办 新奶业周刊 联系方式 首席科学家办公室 姚坤 电 话 传 真 邮 件 ruminant315@126.com 奶业经济研究室 刘长全 电 话 传 真 邮 件 liuchq@cass.org.cn 荷斯坦 杂志 孙兰欣 电 话 传 真 邮 件 sunlanxin@21dairy.com 目录 一 总体形势分析... 2 二 奶类生产 原料奶市场 饲料原料... 3 三 奶源基地建设 规模牧场建设项目... 4 四 乳品加工 乳制品产量 经济指标 重点乳品企业... 6 五 乳品消费... 7

2 中国奶业经济月报 一 总体形势分析 11 月份, 原奶价格稳定上涨, 玉米价格继续下降, 豆粕价格继续回升根据农业部监测,11 月各周生鲜乳均价环比均在上涨, 至第 4 周价格已达 3.49 元 / 千克, 同比下降 1.1%, 月均价格 3.47 元 / 千克, 环比上涨 0.73%, 同比下降 0.9% 玉米价格降幅收窄, 仍然存在产区降幅大于销区的情况, 月均价格 1.94 元 / 千克, 环比下降 0.2%, 同比下降 8.5%, 豆粕价格继续回升, 涨幅有所扩大, 月均价格 3.53 元 / 千克, 环比上涨 1.7%, 同比上涨 10.9% 奶业已走出低谷, 进入上升通道有专家认为, 目前奶业已走出低谷 乳企不再限收拒收, 奶价上涨, 牧场盈利稳定 随着国际市场乳制品价格进一步上涨, 进口奶粉还原的成本优势进一步缩小, 加上食药监部门针对复原乳的抽检力度加大, 对使用复原乳而标签不合格进行通报, 乳品企业收购生鲜乳的积极性增强 而主产省的奶业形势也趋向好转, 如黑龙江省乳制品产量继续增长, 乳企库存积压明显减少, 销售额和利润总额连续两月扩大, 乳企收购生鲜乳的积极性提高, 奶牛场逐渐走出亏损困境, 见到了微利 乳制品产量继续增长, 工业销售额增幅略微扩大, 利润总额增幅继续缩小 10 月份乳制品产量继续增长, 奶粉产量继续下降 消费旺季来临, 销售额增幅增加了 0.2 个百分点, 而生鲜乳和进口奶粉价格的提高, 使得利润总额增幅减少了 3.74 个百分点 乳品加工 1-10 月乳制品产量 万吨, 增长 7.5% 根据国家统计局数据,2016 年 1-10 月全国乳制品产量 万吨, 同比增长 7.5%, 其中,10 月份产量 万吨, 同比增长 7.5% 1-10 月液态奶产量 万吨, 增长 8.1% 2016 年 1-10 月液态奶产量 万吨, 同比增长 8.1%, 其中 10 月份产量 万吨, 同比增长 7.5% 1-10 月干乳制品产量 万吨, 增长 1.6% 2016 年 1-10 月干乳制品产量 万吨, 同比增长 1.6%, 其中 10 月份产量 23.4 万吨, 同比增长 7.7% 1-10 月乳粉产量 万吨, 下降 1.3% 2016 年 1-10 月乳粉产量 万吨, 同比下降 1.3%, 其中 10 月份产量 12.6 万吨, 同比下降 4.2% 1-10 月乳品工业销售额 亿元, 增长 5.9%, 利润总额 亿元, 增长 15.4% 2016 年 1-10 月, 进入统计范围的企业为 625 家, 与 1-9 月数据相比增加 1 家, 销售收入 亿元, 同比增长 5.9%, 利润总额 亿元, 同比增长 15.4% 与上月数据相比, 销售额增幅略微扩大, 利润总额的增幅有所缩小 乳品企业动态三元牛奶进驻南京苏果超市 ; 君乐宝婴幼儿配方乳粉出口香港 ; 辉山就 4 万头奶牛订融资租赁协议 ; 新疆天润乳业获得政府补助 1000 万元, 增加净利润 ; 石河子花园乳业前 10 个月销售收入 3 亿元 ; 广西百强奶业拟挂牌新三板, 将成为第三家上市水牛奶加工企业 乳品消费近年来, 进口巴氏奶增长也较快, 但价格较高, 市场空间有限 牛奶作为普通食品, 只要国内乳企把好质量关, 未来消费增加不成问题 进口工业奶粉环比增幅较高, 鲜奶 婴幼儿配方乳粉增幅较小根据海关数据, 与 2015 年同期相比,10 月份工业奶粉 奶油和炼乳进口同比下降, 但工业奶粉环比增长 19.3%, 奶酪 酸奶 鲜奶和婴幼儿配方奶粉同比增幅较高, 但从环比来看, 鲜奶和婴幼儿配方乳粉增幅较小, 与上月进口量相差不大 预计工业奶粉全年进口 55.5 万吨左右, 鲜奶 62 万吨左右, 婴幼儿配方乳粉 21 万吨左右 国际市场奶粉价格全部上涨, 全球乳制品贸易网两次网上拍卖, 奶粉价格全部 ~ 2 ~

3 中国奶业经济月报 上涨 与上次拍卖相比,11 月 1 日举行的第 175 次拍卖, 脱脂奶粉拍卖价 2,329 美元 / 吨, 上涨 6.5%; 全脂奶粉 3,317 美元 / 吨, 上涨 19.8% 11 月 15 日举行的第 176 次拍卖, 脱脂奶粉 2,562 美元 / 吨, 上涨 9.8%; 全脂奶粉 3,423 美元 / 吨, 上涨 3.2% 二 奶类生产 1 原料奶市场图 1 农业部全国原料奶周价监测 元 / 千克 表 1 农业部监测 10 个奶牛主产省 ( 区 ) 生鲜乳平均价格 采集时间价格 ( 元 / 千克 ) 环比 (%) 11 月 30 日 月 23 日 月 16 日 月 09 日 月 02 日 饲料原料 2016 年 10 月份国内玉米价格环比下降 4.7% 农业部监测数据显示,2016 年 10 月份全国玉米月平均价格 1.95 元 / 公斤, 环比下降 4.7%, 同比下降 12.7% 主产区东北三省玉米平均价格 1.76 元 / 公斤, 环比下降 5.9%; 主销省广东价格为 2.14 元 / 公斤, 环比下降 3.7% 2016 年 10 月份国内豆粕价格环比增长 0.8% 农业部监测数据显示,2016 年 10 月份全国豆粕月平均价格 3.47 元 / 公斤, 环比增长 0.8%, 同比上涨 7.2% ~ 3 ~

4 三 奶源基地建设 1 规模牧场建设项目一鸣食品 20 亿元全产业链项目落户浙江平阳滨海 11 月 22 日, 浙江省平阳县人民政府与浙江一鸣食品有限公司就一鸣公司全产业链投资项目落户平阳滨海, 签订项目投资合作框架协议 项目计划总投资约 20 亿元, 项目用地规模 1500 亩, 其中奶牛生态养殖基地 1200 亩, 工业生产用地 300 亩 该项目是一鸣公司 百亿一鸣 计划的重要组成部分, 千亩生态牧场将是一鸣发展中重要的用地要素保障 作为一家集奶牛生态养殖 生产加工 冷链运输 连锁门店服务的全产业链科技型时尚餐饮企业, 一鸣公司倡导用工业化标准化的方法来经营农业, 实现农业 制造业 服务业的联动增效, 预计今年产值将达 20 亿元以上 在全产业链生产模式的基础上, 一鸣还打造了一条从牧场 工业园 奶吧的旅游线路, 成为浙江省工业旅游基地 新疆芳草天润牧业与光明荷斯坦共建 5000 头牧场 11 月 24 日, 天润乳业发布公告, 该公司控股子公司新疆芳草天润牧业有限责任公司与上海光明荷斯坦牧业有限公司签署了 管理技术服务协议, 协议约定合作期限为 6 年 根据公告, 芳草天润与光明牧业双方拟合作共建一个存栏量约为 5000 头的标准化 集约化 现代化的大牧场, 作为天润旗下标杆牧场, 成为西北部地区领先 全国范围有影响力的示范牧场 自牧场建成投产后, 管理技术服务工作由光明牧业负责, 其他由芳草天润负责 具体来说, 光明荷斯坦全权负责合作牧场管理技术工作, 提供合作牧场员工专业化培训 ; 光明牧业合作牧场和自有牧场专家团队对芳草天润股东方天润乳业旗下其他基地牧场进行技术和管理方面的互动交流 ; 芳草天润负责牧场运营资金及生奶购销 种植 采购青贮 干草 甜菜粕 棉籽等有产地优势的产品 云南弥勒市佛亨奶牛场获中央资金 130 万元支持云南省弥勒市佛亨奶牛标准化养殖场建设项目获中央基建投资资金 130 万元 该项目总投资 277 万元, 目前累计完成投资 200 万元, 已扩建标准化奶牛圈舍 1900 平方米, 改造老式牛舍 1000 平方米, 建成运动场 300 平方米 挤奶厅 300 平方米, 铺筑场区道路 200 米 进场道路 100 米, 建成草料青贮窖 1200 立方米, 种植人工牧草 250 亩, 购置挤奶机 储奶罐 制冷设备各 1 套 四 乳品加工 1 乳制品产量 1-10 月全国乳制品产量 万吨同比增长 7.5% 根据国家统计局数据,2016 年 1-10 月全国乳制品产量 万吨, 同比增长 7.5%, 其中,10 月份产量 万吨, 同比增长 7.5% 表 2 全国乳制品月度产量,2016 单位 : 万吨 指标 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 当月产量 累计产量 同比增长 (%) 累计增长 (%) 来源 : 国家统计局, 乳制品包括液态奶和干乳制品 ~ 4 ~

5 1-10 月液态奶产量 万吨同比增长 8.1% 2016 年 1-10 月液态奶产量 万吨, 同比增长 8.1%, 其中 10 月份产量 万吨, 同比 增长 7.5% 图 2 全国液态奶年产量,2000~ 万吨 月干乳制品产量 万吨同比增长 1.6% 2016 年 1-10 月干乳制品产量 万吨, 同比增长 1.6%, 其中 10 月份产量 23.4 万吨, 同比 增长 7.7% 图 3 全国干乳制品年产量,2000~ 万吨 % 1-10 月乳粉产量 万吨同比下降 1.3% 2016 年 1-10 月乳粉产量 万吨, 同比下降 1.3%, 其中 10 月份产量 12.6 万吨, 同比下降 ~ 5 ~

6 图 4 全国奶粉年产量,2008~ 万吨 经济指标 1-10 月乳品工业销售额 亿元, 同比增长 5.9%, 利润总额 亿元, 同比增长 15.4% 2016 年 1-10 月, 进入统计范围的企业为 625 家, 与 1-9 月数据相比增加 1 家, 销售收入 亿元, 同比增长 5.9%, 利润总额 亿元, 同比增长 15.4% 与上月数据相比, 销售额增幅略微 扩大, 利润总额的增幅有所缩小 3 重点乳品企业 (1) 企业动态 三元牛奶进驻南京苏果超市 11 月伊始, 南京市民在苏果超市可看到江苏卫视热播综艺节目 蒙面唱将猜猜猜 的指定乳制 品 三元冰岛式酸奶 据了解, 三元食品与苏果签署战略合作协议, 三元低温鲜奶 常温奶 婴幼儿奶粉以及成人奶 粉等全线产品将陆续进入南京市场, 这就意味着今后南京人在家门口的苏果超市就能买到三元极致 牛奶 三元冰岛式酸奶等各种各样的三元产品 君乐宝婴幼儿配方乳粉出口香港 为支持河北乳品走向国际市场, 石家庄局立足职能, 发挥技术优势, 多措并举, 帮助国产乳粉 成功走向香港市场, 实现了 三聚氰胺 事件后我国婴幼儿配方乳粉的首次出口 婴幼儿配方乳粉市场要求严 风险大, 历来被社会广泛关注 为此, 石家庄检验检疫局高度重 视, 采取有力措施确保君乐宝婴幼儿配方乳粉安全顺利出口 君乐宝婴幼儿奶粉顺利出口香港, 极 大增强了消费者对国产奶粉质量安全的信心, 扩大了君乐宝奶粉国外销售渠道, 有效提高了君乐宝 奶粉市场占有率 辉山就 4 万头奶牛订融资租赁协议 11 月 27 日, 辉山乳业公布, 与盈华租赁订立融资租赁协议 租赁资产为约 4 万余头奶牛, 公 司将以 7.5 亿元 ( 约 8.42 亿港元 ) 现金为对价向盈华租赁出售租赁资产, 其后以租赁本金总额 7.5 亿 回租有关资产, 为期 5 年, 固定年息率 6.2% 公司指, 有关协议可获得额外运营资金发展主营业务 由 2017 年开始, 辽宁辉山集团须于每年 5 月及 11 月分十期每半年等额向盈华租赁偿付每期租 赁本金人民币 75,000,000 元 ( 约港币 84,200,000 元 ), 租赁利息须于偿还租赁本金之日一并支付 2016 年 4 月 29 日辉山公告, 与广东粤信融资租赁有限公司签署首份融资租赁协议 由于本公 司就融资租赁安排重新制定计划, 该首份融资租赁协议未能生效 ~ 6 ~

7 新疆天润乳业获得政府补助 1000 万元 11 月 2 日, 新疆天润乳业发布公告, 获得新疆兵团补助资金 1000 万元, 用于烽火台标准化示范牧场建设项目 近日, 经新疆天润乳业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 财务管理部确认, 公司收到新疆生产建设兵团第十二师财务局文件 ( 以下简称 十二师财务局 ) 关于拨付 2015 年度草原生态保护绩效评价奖励资金的通知 ( 师财发 [2016]230 号 ), 根据该文件, 十二师财务局向公司拨付 2015 年度草原生态保护绩效评价奖励资金 1000 万元, 专项用于天润烽火台标准化示范牧场建设项目 石河子花园乳业前 10 个月销售收入 3 亿元 11 月 16 日, 石河子花园乳业有限公司员工正在开机生产袋装奶 花园乳业今年出现产销两旺好势头, 所生产的奶粉 婴幼儿配方奶粉 学生奶 灭菌奶 酸奶 乳饮料六大系列 80 多个品种, 不仅畅销全疆各地, 还远销北京 上海 山东 广东 四川 湖南 西藏等全国 24 个省 直辖市 自治区 1 至 10 月份, 创销售收入 3 亿元, 再创历史同期新高 广西百强奶业拟挂牌新三板 11 月 2 日消息, 广西百强水牛奶业股份有限公司已于近日正式申请新三板挂牌, 董事长吴守允直接持有百强奶业 85% 的股份, 为百强奶业控股股东及实际控制人 公告显示, 百强奶业 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-6 月营业收入分别为 万元 万元 万元 ; 净利润分别为 万元 万元 万元 百强奶业位于广西灵山县, 为全国奶水牛养殖第一大县 五 乳品消费 近年来, 进口巴氏奶增长也较快, 但价格较高, 市场空间有限 牛奶作为普通食品, 只要国内乳企把好质量关, 未来消费增加不成问题 ~ 7 ~