监测月报页 2 / 6 一本期行业债券市场情况 ( 一 ) 新发债券统计本期新发 6 只债券, 共募集资金亿元, 以公募发行为主, 主体级别涉及 AA AA+ 和 AAA 本期新发债券规模环比增加 2.30 亿元传媒行业本期新发 6 只债券, 发行总额亿元, 发行

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传媒行业监测月报债市目录一本期行业债券市场情况二本期行业情况三本期发债企业动态四报告声明新发债本期新发 6 只债券, 共募集资金 23.80 亿元, 发债规模环比增加 2.

44 亿元, 环比增加 17.54%, 呈小幅上升态势行业政策国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作 ; 国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案 (2018-2020 年 ) 监测周期 2018.10.

1 传媒行业监测月报债市目录一本期行业债券市场情况二本期行业情况三本期发债企业动态四报告声明新发债本期新发 6 只债券, 共募集资金亿元, 发债规模环比增加 2.30 亿元, 以公募发行为主, 主体级别均在 AA 及以上债市波劢 10 月,5 只债券涨跌幅较大, 其中 17 天神 01 跌幅最高, 下跌 29.98% 债务到期情况 10 月, 大公评级的传媒行业共有 1 只债券到期, 总额 5.00 亿元, 已正常兑付行业行业数据 10 月, 全国电影票房为亿元, 环比增加 17.54%, 呈小幅上升态势行业政策国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作 ; 国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案 ( 年 ) 监测周期企业作者评级调整 10 月 8 日, 鹏元资信将大连天神娱乐股份有限公司主体长期信用等级由 AA 下调为 A, 评级展望维持为负面, 同时将 17 天神 01 债项信用等级由 AA 下调为 A 大公传媒类行业小组负责人 : 尤亭力成员 : 赫彤孙博联系电话 : 债务违约无企业新闻华闻传媒控股股东直接持有的公司股份被轮候冻结, 公司部分投资款可能无法收回, 公司因与阜兴系之间关联关系问题再次收到深交所关注函 ; 华谊兄弟股东部分股份质押及解押 ; 印纪传媒控股股东所持公司股份被轮候冻结, 公司受到监管问询

2 监测月报页 2 / 6 一本期行业债券市场情况 ( 一 ) 新发债券统计本期新发 6 只债券, 共募集资金亿元, 以公募发行为主, 主体级别涉及 AA AA+ 和 AAA 本期新发债券规模环比增加 2.30 亿元传媒行业本期新发 6 只债券, 发行总额亿元, 发行债券类别为中期票据超短期融资券和私募债发债企业分别为重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司中文天地出版传媒股份有限公司南京市文化投资控股集团有限责任公司山东广电网络有限公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司和苏州革新百集传媒科技股份有限公司, 主体级别涉及 AA AA+ 和 AAA 本期新发债规模较环比增加 2.30 亿元表 1 本期新发债券情况 ( 单位 : 亿元只 ) 行业发行总额发行数量发行种类传媒中期票据超短期融资券和私募债数据来源 :Wind, 大公整理 ( 二 ) 债市波劢 10 月, 债券市场波动较大的传媒行业债券有五只, 涨跌幅度均超过 5%; 其中, 17 天神 01 下跌 29.98%, 13 冀广网络债下跌 5.52%, 13 冀广网下跌 5.42%, 16 华谊兄弟 MTN001 上涨 23.56%, 利欧转债上涨 5.28% ( 三 ) 债务到期情况 10 月, 大公评级的传媒行业共有 1 只债券到期, 为 18 长江出版 SCP001, 总额 5 亿元, 已正常兑付

3 监测月报页 3 / 6 二本期行业情况 ( 一 ) 行业数据图 1 传媒行业主要指标 1,200,000 中国电影票房收入 ( 万元 / 月 ) 1,000, , , , ,000 数据来源 :Wind, 大公整理电影票房收入方面,10 月全国电影票房收入达到亿元, 环比票房收入增加 17.54%, 呈小幅上升态势 ( 二 ) 行业政策要闻 1: 国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作 10 月 2 日, 国家税务总局下发通知, 部署开展规范影视行业税收秩序工作国家税务总局通知明确, 从 2018 年 10 月 10 日起, 各地税务机关通知本地区影视制作公司经纪公司演艺公司明星工作室等影视行业企业和高收入影视从业人员, 根据税收征管法及其实施细则相关规定, 对 2016 年以来的申报纳税情况进行自查自纠对在 2018 年 12 月底前认真自查自纠主动补缴税款的, 免予行政处罚, 不予罚款从 2019 年 1 月至 2 月底, 税务机关根据纳税人自查自纠等情况, 有针对性地督促提醒相关纳税人进一步自我纠正对经提醒自我纠正的纳税人, 可依法从轻减轻行政处罚 ; 对违法情节轻微的, 可免予行政处罚从 2019 年 3 月至 6 月底, 税务机关结合自查自纠督促纠正等情况, 对个别拒不纠正的影视行业企业及从业人员开展重点检查, 并依法严肃处理 2019 年 7 月底前, 对在规范影视行业税收秩序工作中, 发现的突出问题, 要举一反三, 建立健全规范影视行业税收管理长效机制在规范影视行业税收秩序工作中, 对发现税务机关和税务人员违法违纪问题, 以及出现大范围偷逃税行为且未依法履职的, 要依规依纪严肃查处点评此次开展规范影视行业税收秩序工作有望建立健全规范影视行业税收管理长效机制, 促进影视行业健康发展

4 监测月报页 4 / 6 要闻 2: 国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案 ( 年 ) 10 月 11 日, 国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案 ( 年 ) ( 以下简称方案 ), 方案提出 : 在文化服务领域开展行政审批标准化试点推进经营性文化事业单位转企改制公益性文化事业单位改革和国有文化企业公司制股份制改造制定实施深化电影院线制改革方案, 推动互联网 + 电影业务创新, 完善规范电影票网络销售及服务相关政策, 促进点播影院业务规范发展拓展数字影音动漫游戏网络文学等数字文化内容完善游戏游艺设备分类, 严格设备类型与内容准入点评国务院办公厅印发方案部署加快破解制约居民消费的体制机制障碍, 将进一步放宽服务消费领域市场准入列为六项重点任务之一, 有利于促进文化传媒行业发展, 进一步激发文娱消费潜力三本期发债企业动态 ( 一 ) 评级调整 2018 年 10 月 8 日, 鹏元资信公告称, 由于大连天神娱乐股份有限公司 ( 以下简称天神娱乐或公司 ) 贷款逾期, 构成实质性违约, 公司业绩下滑明显, 资金状况紧张, 行业监管环境收紧对公司负面影响较大, 决定将天神娱乐主体长期信用等级由 AA 下调为 A, 评级展望维持为负面, 同时将 17 天神 01 债项信用等级由 AA 下调为 A 天神娱乐 2017 年 1 月鹏元资信首次评定主体评级为 AA, 评级展望为稳定 ;2018 年 6 月 7 日主体信用等级维持为 AA, 评级展望调整为负面截至 2018 年 11 月 7 日, 天神娱乐存续债有 17 天神 01, 债券余额亿元 ( 二 ) 债务违约本期无传媒行业企业发生违约 ( 三 ) 企业新闻华闻传媒控股股东直接持有的公司股份被轮候冻结, 公司部分投资款可能无法收回, 公司因与阜兴系之间关联关系问题再次收到深交所关注函 ; 华谊兄弟股东部分股份质押及解押 ; 印纪传媒控股股东所持公司股份被轮候冻结, 公司受到监管问询内容股权质押 & 冻结投资损失监管问询涉及企业华闻传媒华谊兄弟印纪传媒华闻传媒华闻传媒印纪传媒股权质押 & 冻结 1 华闻传媒 2018 年 10 月 16 日, 华闻传媒投资集团股份有限公司发布关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告称, 公司控股股东国广环球资产管理有限公司 ( 以下简称国

5 监测月报页 5 / 6 广资产 ) 直接持有的公司 16, 万股股份于 2018 年 10 月 12 日被上海市第二中级人民法院轮候冻结, 占其直接持有公司股份的 %, 占公司已发行股份的 8.18%, 轮候期限 36 个月截至 2018 年 10 月 12 日, 国广资产直接持有的公司股份中已质押 16, 万股, 占公司已发行股份的 8.17%, 直接持有的公司股份已全部被天津市高级人民法院司法冻结被上海市第二中级人民法院轮候冻结 ; 此外, 公司通过四川信托有限公司 - 四川信托星光 5 号单一资金信托间接持有公司股份 7, 万股, 占公司已发行股份的 3.92% 2 华谊兄弟 2018 年 10 月 19 日, 华谊兄弟传媒股份有限公司发布关于股东部分股权质押及解押的公告称, 截至 2018 年 10 月 19 日, 王忠军先生共持有公司股份 615,333,799 股, 占截至 2018 年 9 月 30 日公司总股本的 22.02%, 累计被质押 578,229,997 股, 占截至 2018 年 9 月 30 日公司总股本的 20.69%; 王忠磊先生共持有 171,681,986 股, 占截至 2018 年 9 月 30 日公司总股本的 6.14%, 累计被质押 167,919,992 股, 占截至 2018 年 9 月 30 日公司总股本的 6.01% 3 印纨传媒 2018 年 10 月 23 日, 印纪娱乐传媒股份有限公司发布关于控股股东股份被轮候冻结的公告称, 公司控股股东肖文革先生所持有的公司 779,457,078 股股份于 2018 年 10 月 17 日被福建省高级人民法院新增轮候冻结, 占其所持公司股份的 %, 轮候期限 36 个月截至 2018 年 10 月 23 日, 肖文革先生持有公司股份占公司总股本的 44.04%, 已全部被法院冻结投资损失 1 华闻传媒 2018 年 10 月 23 日, 华闻传媒投资集团股份有限公司发布关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告称, 公司发现文旅基金购买恒琪资管债权资产包项目中, 交易对方恒琪资管存在违约情况, 并可能涉嫌刑事犯罪, 有可能间接导致公司 10 亿元投资款无法收回此外, 公司发现投资的商阜创赢至今未根据协议办理将公司登记为商阜创赢有限合伙人的工商变更登记手续, 商阜创赢的其他合伙人可能涉嫌挪用公司作为有限合伙人向商阜创赢支付的投资款 3.33 亿元公司已于近日向海南省公安厅经济犯罪侦查总队报案监管问询 1 华闻传媒 2018 年 10 月 9 日, 深交所向华闻传媒投资集团股份有限公司发出关于对华闻传媒投资集团股份有限公司的关注函, 再次要求公司就前海开源基金管理有限公司发起设立的三支资管产品与阜兴系之间是否存在关联关系常州煦沁投资中心及其合伙人是否与阜兴系存在关联关系等事项做出出面说明 2 印纨传媒 2018 年 10 月 29 日, 四川证监局向印纪娱乐传媒股份有限公司发出关于对印纪娱乐传媒股份有限公司定期报告披露事项的问询函 ( 川证监公司 2018 第 87 号 ), 要求公司结合董事会成员相继辞职三次延期回复问询函等情况, 说明公司财务核算及信息

6 监测月报页 6 / 6 披露事务管理机制是否正常 ;2018 年 10 月 30 日, 针对公司披露的三季报, 深交所向公司发出关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函 ( 中小板关注函 2018 第 374 号 ), 要求公司补充披露三季度营业收入为负的原因会计师发表明确意见财务核算与信息披露文件编报工作是否能够正常运作独立董事无法完成相关核实工作的原因等内容四报告声明本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化我们已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制和发布如引用刊发, 需注明出处为大公资信工商类行业小组, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事