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1 Strategic Positioning In China s Emerging NG/CNG/LNG Distribution Market 战略定位 : 在天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销市场抢占先机 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 Post-event Report 会后报告

2 Mar.18-19,2014 Beijing China 时间 :2014 年 3 月 日地点 : 中国北京 Organizer Strategic Supporter Sponsor 中海石油气电集团 Concurrent Event China Small-Mid Scale LNG World Forum 同期活动 : 中国中小型 LNG 国际论坛

3 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 在 十二五 规划中, 天然气占能源消耗的比例从 3.9% 增长到 8.9%, 这意味着国内天然气表观消费量将从 2010 年的 1072 亿立方米, 增加到 2015 年的 2500 亿立方米, 五年复合增长率高达 15.5% 天然气用量的大幅增长, 提高了各界对于天然气分销业务发展的关注度 在此背景下, 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 (GDC2014) 于 3 月 日在北京 - 中奥马哥孛罗酒店成功举办, 作为国内首个关于天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气领域分销的专业活动,GDC2014 吸引了包括中海石油气电集团 俄罗斯石油 壳牌 新奥 新疆广汇在内的国内外最具代表性的优秀企业的积极支持和参与 首届分销大会凭借优质的行业资源, 和精准的议题制定, 得到了中海石油气电集团的大力赞助, 并于 18 日晚组织了招待酒会, 为参会代表洽谈合作机会 拓展人脉联系提供了便捷平台

4 参会代表交流时间 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会

5 演讲嘉宾 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 艾搏特中国办公室主任美国能源部 邓郁松副所长国务院发展研究中心市场经济研究所 迟国敬秘书长中国城市燃气协会 寒娟 XTL 全球发展营销经理壳牌 史昕副所长中石化经济技术研究院战略研究所 任先芳首席中国市场经济师英国天然气集团

6 演讲嘉宾 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 韩景宽副院长中国石油天然气股份有限公司规划总院 蔡铭 LNG 及天然气咨询师 Poten & Partners Jeff Layman 合伙人贝克博茨律师事务所 季雯杰 LNG 运营总监宁波大宗商品交易 Max Gostelow 液化天然气编辑普氏能源资讯 安震地质总师兴和鹏能源技术 ( 北京 ) 股份有限公司

7 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 小组讨论 嘉宾来自 : 国务院发展研究中心市场经济研究所 英国天然气集团 中石化经济技术研究院中国石油大学 ( 北京 ) 中国能源战略研究院 Poten & Partners 中石化天然气分公司 壳牌中国 美国能源部 中国石油天然气股份有限公司规划总院 华能集团

8 日程议题概览 3 月 18 日第一天上午 09:00-12:00 What China Can Learn from The Development of US Policies on Gas 美国天然气政策演变对中国的启示 - 中长期天然气市场发展战略 Deng Yusong, Vice President,Market Economy Research Institute, DRCSC 邓郁松副所长国务院发展研究中心市场经济研究所 BG s View of Global LNG Supply Chain: Trends and the Importance of Flexibility 英国天然气集团 : 全球液化天然气供应链趋势 关注供应灵活性 Xianfang Ren, Chief China Market Economist, BG Group 任先芳首席中国市场经济师英国天然气集团 Market Tends in China under the Background of Gas Booming 天然气大发展时代的中国市场趋势 Shi Xin, Deputy Head, Strategic Studies of Economics & Development Research Institute, Sinopec 史昕副所长中国石化经济技术研究院战略研究所 The Policy and Price Mechanism of Natural Gas/LNG in China 中国天然气 /LNG 价格机制现状及政策发展 Wang Zhen, Executive Vice President, China Energy Strategic Research Institute of CUP 王震常务副院长中国石油大学 ( 北京 ) 中国能源战略研究院 LNG Pricing Outlook: Future Prospects of Oil Linked and Non-oil Linked Price Indexing 液化天然气定价 : 关联油价或不关联油价定价? Cai Ming, LNG and Natural Gas Consultant, Poten & Partners 蔡铭 LNG 及天然气咨询师 Poten & Partners

9 日程议题概览 Strategic Panel Discussion: Opportunities and Challenges of Developing and Investing on Gas Industry 小组讨论 : 投资 发展天然气产业的机遇与挑战 3 月 18 日第一天下午 13:30-17:00 Sinopec Strategic Positioning and Future Development 中国石化天然气 /LNG 市场定位于未来发展 Xie Dan, Deputy General Manager, Sinopec Natural Gas Co., Ltd. 谢丹副总经理中国石油化工股份有限公司天然气分公司 What is the Status and Future Development of Gas/CNG/LNG-driven Vehicle Business? 天然气 /CNG/LNG 车船用燃料市场发展现状及未来趋势 Juan Han, Marketing Manager, XTL Global Development, Shell China 寒娟 XTL 全球发展营销经理壳牌中国 Status and Prospection of China s Cities and Towns Gas 中国城镇燃气发展现状及未来发展前景 Chi Guojing, Secretary-general, China Gas Association 迟国敬秘书长中国城市燃气协会 The Emergence of US LNG Exports and Its Impact on Asia Gas Market 美国 LNG 出口如何改变亚洲天然气市场 Robert G. Ivy, Director / Attache, DOE China Office, U.S. Embassy Beijing, China 艾搏特中国办公室主任美国能源部 Chinese Natural Gas/LNG Pipeline Construction and Development 中国天然气 /LNG 管道建设与发展 Han Jingkuan, VP, PetroChina Planning and Engineering Institute 韩景宽副院长中国石油天然气股份有限公司规划总院 Paying Attention to Risk Assessment for China's Shale Gas Exploration 重视我国页岩气勘查开发工作的风险评估 An Zhen, Geological Chief Engineer, Peng Xing and Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. 安震地质总师兴和鹏能源技术 ( 北京 ) 股份有限公司 18:10-19:20 Cocktail Reception 招待酒会 Sponsored by CNOOC 由中海石油气电集团赞助

10 日程议题概览 3 月 19 日第二天 09:00-13:30 Evolving Commercial Trends in the Global LNG Business and its Impacts on Asia/China 全球液化天然气商业发展趋势及对亚洲与中国的影响 Max Gostelow, LNG Editor, Platts Max Gostelow 液化天然气编辑普氏能源资讯 Price Review Clauses in LNG Sale & Purchase Agreements 液化天然气销售和采购协议中价格审核条款 Jeff Layman, Partner, Baker Botts Jeff Layman 合伙人贝克博茨律师事务所 Current Market and Future Development of Chinese Spot and Future LNG 中国 LNG 现货及期货市场现状与展望 Ji Wenjie, Director of LNG Operation, Ningbo Commodity Exchange Co., Ltd. 季雯杰 LNG 运营总监宁波大宗商品交易 18:30-20:00 Cocktail Reception - Gas Players Night (With all participants of GDC 2014 & SMLNG 2014) 鸡尾酒会 - 燃气人之夜 (SMLNG 2014 与 GDC 2014 全体参会代表 )

11 GDC 2014 权威观点 : 未来十年将是天然气大发展时代 天然气的战略地位越来越显著, 在全球一次能源消费中的比例不断提高 将由 2012 年的 24%, 增长到 2030 年的 26%, 将超过煤炭成为仅次于石油的第二大能源品种 以上数据来自 GDC 2014

12 我国 LNG 接收站建设加快 GDC 2014 权威观点 : 我国已建成投运 : 广东大鹏 福建莆田 上海洋山港 江苏如东 大连新港 浙江宁波 广东珠海 河北唐山 东莞九丰和天津浮式 10 座 LNG 接收站 我国天然气定价机制发展趋势 政府管制逐渐放松, 市场化定价趋势明显 管制的重点转移到管输费 最终可能形成更加市场化的定价模式 山东青岛 海南杨浦 广东揭阳等工程开始实施, 后续数个 LNG 接收站项目前期工作进展顺利 预计到 2015 年前后, 我国将在东南沿海建成 10 多座 LNG 接收站, 接收能力也将超过 4500 万吨 / 年 ( 约合 600 亿立方米左右 ) 以上数据来自 GDC 2014

13 China International NG/CNG/LNG Distribution Conference 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 92% 1.Will you attend next year? 您明年还计划参会吗? Attend Next Year 3. 您对哪个细分市场的活动有兴趣参加? Will you have any plan or interests to attend market events as below LNG 8% It Depends 2. In what identity do you plan to attend next year? 您明年将以什么身份参与? 20% Delegate LNG 25% 55% Sponsor Speaker

14 我们与众多行业强势媒体保持密切合作 : 右侧为媒体对于论坛活动报道的截图, 篇幅所限, 在此只列举个别

15 国务院发展研究中心市场经济研究所英国天然气集团中国石化经济技术研究院战略研究所中石化天然气分公司壳牌中国中国海洋石油有限公司中国城市燃气协会美国能源部中石油天然气股份有限公司规划总院兴和鹏能源技术 ( 北京 ) 华能集团贝克博茨律师事务所宁波大宗商品交易所澳大利亚西澳洲政府北京艾亿新融资本管理有限公司北京大成律师事务所俄罗斯石油股份公司俄罗斯天然气工业银行北京代表处浙江城建煤气热电设计院有限公司国家发改委价格监测中心中电投珠海横琴热电有限公司雪佛龙中国能源公司普氏能源资讯中材科技 ( 苏州 ) 有限公司茂名瑞派石化工程有限公司摩根大通德莱赛兰机械设备 ( 上海 ) 有限公司普康咨询有限公司 Thanks to Participants 阿美远东埃克森美孚 ( 中国 ) 投资有限公司 E.ON Global Commodities SE 三菱商事浙江永盛仪表有限公司协鑫 ( 集团 ) 控股有限公司中海石油气电集团沃億能源有限公司张家港富瑞特种装备股份有限公司中国石油大学中海石油气电集团技术研发中心杭州洛克能源有限公司中空能源设备有限公司道达尔 ( 中国 ) 投资有限责任公司交通运输部水运科学研究院 SK 汇能控股有限公司中国产业海外发展和规划协会海油气电集团贸易分公司北京安珂罗工程技术有限公司三井物产 ( 中国 ) 有限公司苏伊士环能集团新奥能源控股有限公司 SIA 能源咨询河南宇通燃气有限公司山东泰安昆仑能源有限公司 Poten & Partners 宁波新云锦宁夏清洁能源有限公司

16 Thanks to Participants 河北保方天然气销售有限公司新疆广汇保定帝华天然气有限公司霸州利华燃气有限公司中国联盛嘉能可商业有限公司中国石油流通协会辽宁大帝国际贸易公司中海中泰泰物流 ( 珠海 ) 有限公司陕西燃气集团有限公司长春华润液化天然气有限公司上海期货交易所中国海洋石油总公司能源经济研究院中国石油经济技术研究院 全国商情 中国船检 杂志社中国能源报社能源杂志 南方能源观察 决胜千里能源资讯国际石油经济 DRC BG Group Sinopec Sinopec Natural Gas Co., Ltd. Shell China CNOOC China Gas Association U.S. Embassy Beijing, China PetroChina Planning and Engineering Institute Xinghepeng Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. CHINA HUANENG Baker Botts Ningbo Commodity Exchange Co., Ltd. Western Australia Government ARON Capital Management Co.,Ltd Da Cheng Law Offices Rosneft Oil Company Gazprombank Beijing Representative Office Zhejiang Chengjian Gas&Thermoelectricity Design Institute Price monitoring center of national development and Reform Commission CPI Zhuhai Hengqin Thermal Power Co. Ltd. Chevron China Platts Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co.,Ltd R&P J.P.Morgan Dresser-Rand PROCOM Consultants PTY Ltd Aramco Asia ExxonMobil China Ltd E.ON Global Commodities SE Mitsubishi Poten & Partners

17 Thanks to Participants Zhejiang Yongsheng Instrumentation Golden Concord Holdings Limited CNOOC Gas and Power ONYX ENERGY LIMITED ZHANGJIAGANG FURUI SPECIAL EQUIPMENT CO.,LTD CUP Research & Development Center CNOOC Gas &Power Group Zhejiang Rock Energy Ltd. ZOKO Energy Equipment Co., Ltd. Total (China) Investment China Waterborne Transport Research Institute SK E&S CIODPA CNOOC Gas &Power Trading & Marketing Ltd Encryo Engineering JV with GE MITSUI&CO, (CHINA) LTD. GDF SUEZ China ENN Group SIA Energy YU TONG GAS COMPANY SHANDONG TAIAN KUN LUN Energy Xinyunjin Ningxia Clean Energy Poten & Partners Hebei Baofang Natural Gas Sales Co.,Ltd Xinjiang Guanghui Natural Gas Baoding Dihua Gas Company BAZHOU LI HUA GAS Company LIAN SHENG ENERGY Glencore China Petroleum Marketers Association Liaoning Dadi GUO International Trade Company CSL Shaanxi Gas Group Changchun Hua Run LNG Company SHFE CNOOC Energy & Economics Research Institute CNPC Economics & Technology Research Institute China Business China Ship Survey China Energy ENERGY Energy Observer Juesheng Qianli International Petroleum Economics

18 关于东方尚能咨询机构 (TOPCO) The Oriental Pro-Energy Consulting Organization (Topco), the leading energy events organizer & information provider, is incorporated in Beijing, China. It provides information to oil and gas professionals through producing international conferences, seminars, exhibitions and training courses. 东方尚能咨询机构 (Topco), 能源领域会展组织及信息服务引领者, 总部在中国北京, 是国际商业活动的策划与运营者, 专业从事会议 论坛 传媒公关咨询 培训及展览等活动的开发与运作 我们专注能源领域 船舶 非常规油 气 油气化工 海洋工程

19 Topco 行业活动 (2014 年 ) 活动名称 中国天然气 / 压缩天然气 / 液化天然气分销国际大会 第二届中国中小型 LNG 国际论坛 时间 地点 3 月 日北京 3 月 日北京 中国石油装备采购国际峰会暨展览会 5 月 日北京 第四届溢油应急国际研讨会暨展览会 6 月 日北京 第二届中国 LNG 船暨运输大会 10 月 日沪粤地区 第三届海洋工程船国际论坛 10 月 日沪粤地区 如需了解更多专业活动信息, 请致电 :

20 See you next March 如您对于论坛的议题设置 嘉宾邀请等有任何建议, 请通过下方的联系方式告知我们, 感谢您的关注与支持 Contact us Tel Fax topco@topcoevents.com Web GDC

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