大秦铁路股份有限公司

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姻幻卜
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1 JISHI MEDIA CO., LTD. 注册地址 : 吉林省长春市净月开发区博硕路 ( 仁德集团 402 室 ) 首次公开发行股票 (A 股 ) 上市公告书保荐人 ( 主承销商 ) 中信证券股份有限公司 ( 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 )

2 第一节重要声明与提示吉视传媒股份有限公司 ( 以下简称吉视传媒本公司或发行人 ) 及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任上海证券交易所其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 ( 的本公司招股说明书全文本次发行前, 公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下 : 公司控股股东吉林电视台承诺 : 在公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份公司股东长春电视台敦化市广播电影电视管理局延吉市广播电影电视局东丰县广播电影电视局桦甸市广播电影电视局榆树市广播电影电视局扶余县广播电视管理局吉林市广播电影电视总台梅河口市广播电视管理局通化县广播电视管理局四平市广播发射台辉南县广播电视局乾安县广播电视中心集安市广播电视局汪清县广播电视局珲春市广播电视局延边广播电视局财务管理中心图们市广播电影电视局安图县广播电影电视局蛟河市广播电影电视局白山市江源区广播电视局长白朝鲜族自治县广播电视服务中心农安县广播电视管理局双辽市广播电视管理局龙井市广播电影电视局通榆县广播电影电视局前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局洮南市广播电影电视局柳河县广播电视局东辽县广播电影电视局临江市广播电视管理局靖宇县广播电视管理局长岭县广播电视局承诺 : 在公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份, 也不由公司回购其持有的股份 2

3 第二节股票上市情况一本上市公告书系根据中华人民共和国证券法中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定, 按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引编制而成, 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况二本公司首次公开发行 A 股股票 ( 以下简称本次发行 ) 已经中国证券监督管理委员会证监许可号文核准三本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所上证发字 [2012]4 号文批准四股票上市概况 1 上市地点: 上海证券交易所 2 上市时间:2012 年 2 月 23 日 3 股票简称: 吉视传媒 4 股票代码: 本次发行完成后总股本:1,397,988,790 股 6 本次 A 股公开发行的股份数 :280,000,000 股 7 本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺公司控股股东吉林电视台承诺 : 在公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份公司股东长春电视台敦化市广播电影电视管理局延吉市广播电影电视局东丰县广播电影电视局桦甸市广播电影电视局榆树市广播电影电视局扶余县广播电视管理局吉林市广播电影电视总台梅河口市广播电视管理局通化县广播电视管理局四平市广播发射台辉南县广播电视局乾安县广播电视中心集安市广播电视局汪清县广播电视局珲春市广播电视局延边广播电视局财务管理中心图们市广播电影电视局安图县广播电影电视局蛟河市广播电影电视局白山市江源区广播电视局长白朝鲜族自治县广播电视服务中心农安县广播电视管理局双辽 3

4 市广播电视管理局龙井市广播电影电视局通榆县广播电影电视局前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局洮南市广播电影电视局柳河县广播电视局东辽县广播电影电视局临江市广播电视管理局靖宇县广播电视管理局长岭县广播电视局承诺 : 在公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份, 也不由公司回购其持有的股份 8 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行中网下向配售对象配售的 56,000,000 股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个月 9 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次发行中网上资金申购发行的 224,000,000 股股份无流通限制和锁定安排, 自 2012 年 2 月 23 日起上市交易 10 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11 上市保荐人: 中信证券股份有限公司 4

5 第三节发行人股东和实际控制人情况一发行人基本情况 1 中文名称: 吉视传媒股份有限公司 2 英文名称: JISHI MEDIA CO., LTD. 3 注册资本: 1,117,988,790 元 ( 本次发行前 ) 4 法定代表人: 谭铁鹰 5 变更设立日期: 2010 年 1 月 25 日 6 住所: 吉林省长春市净月开发区博硕路 ( 仁德集团 402 室 ) 7 邮政编码: 电话: 传真号码: 互联网网址: 电子信箱: gaoxuesong@jishimedia.com 12 所属行业: 广播电影电视业 13 经营范围: 有线电视业务 ; 广播电视节目传输服务业务 ; 专业频道付费频道多媒体数据广播视音频点播服务业务 ; 电子信息及其网络传输服务业务 ; 网络广告网上通讯数据传输专用通道出租服务业务 ; 广播电视网络计算机网络通信网络及其线路的设计安装和经营服务业务 ; 广播电视通信天馈线系统安装调试 ; 电子社区工程水电气热收费方面的信息网络服务 ; 卫星及网络系统的技术开发咨询应用和服务 ; 吉林省因特网接入服务业务信息服务业务 ( 移动网短消息信息服务因特网信息服务业务 : 网络广告有偿商业信息网络商城 ); 广播电视通信及信息设备器材销售软件开发 ( 涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营 ) 14 主营业务: 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设经营管理维护和广播电视节目的接收转发传输, 5

6 以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业 15 董事会秘书: 高雪菘 16 董事监事高级管理人员 (1) 董事本公司目前共有董事 11 名, 列表如下 : 姓名谭铁鹰王胜杰刘月秋李永贵王志强赵宝君韩龙根赵炳辉刘国枢孙权毕焱在本公司职位董事长董事总经理董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事 (2) 监事本公司目前共有监事 7 名, 列表如下 : 姓名迟秀才冯志强田玉光金相龙郝军孙振民于春涛在本公司职位监事会主席股东监事股东监事股东监事职工监事职工监事职工监事 (3) 高级管理人员 6

7 姓名王胜杰杜春峄肖军王力波张守龙照尔格图张群高雪菘在本公司职位董事总经理副总经理兼财务总监副总经理副总经理副总经理兼工会主席副总经理副总经理董事会秘书 17 董事监事高级管理人员持有本公司股票债券情况 : 截至目前, 本公司董事监事高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票债券的情况二控股股东及实际控制人情况吉林电视台为本公司的主要发起人, 目前已经形成了以吉林卫视新闻综合频道为龙头, 以吉视都市吉视生活吉视影视吉视乡村吉视公共吉视法治以及吉视数字等频道相配套的系列化专业化的频道格局, 下设总编室新闻中心等 30 个部门, 现为本公司的控股股东和实际控制人, 上市前持有本公司 573,018,507 股股份, 占公司本次发行前股份总数的 51.25% 其基本情况如下: 成立时间举办单位开办资金法定代表人经费来源单位性质注册地址宗旨和业务范围 1959 年 10 月 1 日吉林省广播电影电视局 334,540,000 元谭铁鹰财政拨款事业单位吉林省长春市卫星路 2066 号播映电视节目, 促进社会经济文化发展 ; 电视节目制作电视节目播出电视节目转播电视产业经营电视研究 7

8 三股东情况 1 本次发行前后的股本结构情况序号股东名称发行前股权比例持股数 ( 股 ) (%) 发行后股权比例持股数 ( 股 ) (%) 1 吉林电视台 573,018, ,668, 长春电视台 84,165, ,056, 敦化市广播电影电视管理局 58,707, ,237, 延吉市广播电影电视局 34,509, ,644, 东丰县广播电影电视局 31,855, ,057, 桦甸市广播电影电视局 30,099, ,345, 全国社会保障基金理事会 ,000, 榆树市广播电影电视局 26,110, ,455, 扶余县广播电视管理局 25,615, ,974, 吉林市广播电影电视总台 20,765, ,244, 梅河口市广播电视管理局 18,906, ,433, 通化县广播电视管理局 18,430, ,968, 四平市广播发射台 18,427, ,965, 辉南县广播电视局 15,919, ,521, 乾安县广播电视中心 15,276, ,893, 集安市广播电视局 13,482, ,143, 汪清县广播电视局 13,482, ,143, 珲春市广播电视局 10,928, ,654, 延边广播电视局财务管理中心 10,665, ,399, 图们市广播电影电视局 10,350, ,090, 安图县广播电影电视局 10,254, ,996, 蛟河市广播电影电视局 9,990, ,741, 白山市江源区广播电视局 9,208, ,979, 长白朝鲜族自治县广播电视服务中心 8,939, ,715, 农安县广播电视管理局 8,545, ,332, 双辽市广播电视管理局 6,947, ,773, 龙井市广播电影电视局 4,775, ,655,

9 28 通榆县广播电影电视局 4,752, ,635, 前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局 4,718, ,601, 洮南市广播电影电视局 4,367, ,258, 柳河县广播电视局 4,125, ,021, 东辽县广播电影电视局 3,398, ,314, 临江市广播电视管理局 3,250, ,169, 靖宇县广播电视管理局 2,790, ,720, 长岭县广播电视局 1,204, ,173, 社会公众股 ,000, 合计 1,117,988, ,397,988, 本次发行后, 前十大 A 股股东持股情况序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 吉林电视台 558,668, 长春电视台 82,056, 敦化市广播电影电视管理局 57,237, 延吉市广播电影电视局 33,644, 东丰县广播电影电视局 31,057, 桦甸市广播电影电视局 29,345, 全国社会保障基金理事会转持三户 28,000, 榆树市广播电影电视局 25,455, 扶余县广播电视管理局 24,974, 中国工商银行诺安股票证券投资基金 21,000,

10 第四节股票发行情况一发行数量 :280,000,000 股二发行价格 :7.00 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式其中网下向配售对象配售 56,000,000 股, 网上资金申购发行 224,000,000 股四募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行募集资金总额 1,960,000, 元国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2012 年 2 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了国浩验字 [2012] 第 204A7 号验资报告五发行费用总额每股发行费用本次发行承销及保荐费用 83,820, 元其他发行费用 10,662, 元, 其中审计及验资费用人民币 3,042, 元律师费人民币 2,220, 元评估费人民币 720,000 元信息披露费人民币 2,610, 元股份登记等发行上市费人民币 665, 元材料印刷费人民币 472, 元印花税 933, 元本次发行每股发行费用 :0.34 元 ( 按本次发行费用总额除以发行股数计算 ) 六本次发行募集资金净额 :1,865,517, 元七本次发行后每股净资产 :2.44 元 ( 按本次发行后归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算, 本次发行后归属于母公司股东权益按发行人 2011 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算 ) 八本次发行后全面摊薄每股收益 :0.19 元 ( 按本公司 2010 年经审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润孰低者除以发行后总股本计算 ) 10

11 第五节其他重要事项本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 一本公司主营业务目标进展情况正常二本公司所处行业和市场未发生重大变化三本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化四本公司没有发生未履行法定程序的关联交易, 且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易五本公司未进行重大投资六本公司未发生重大资产 ( 或股权 ) 购买出售及置换七本公司住所未变更八本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员未发生变化九本公司未发生重大诉讼仲裁事项十本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项十一本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化十二本公司未发生其他应披露的重大事项 11

12 第六节上市保荐人及其意见一上市保荐人基本情况上市保荐人 : 法定代表人 : 住所 : 联系地址 : 中信证券股份有限公司王东明深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层电话 : 传真 : 保荐代表人 : 联系人 : 刘召龙郑淳马家烈方辉王姝文曲天舒付鹏二上市保荐人的推荐意见上市保荐人中信证券股份有限公司认为, 发行人申请其 A 股股票上市符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的有关规定, 发行人 A 股股票具备在上海证券交易所上市的条件上市保荐人同意推荐吉视传媒股份有限公司 A 股股票在上海证券交易所上市发行人 : 吉视传媒股份有限公司保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 2012 年 2 月 22 日 12

序号单位名称岗位名称岗位代码拟招 / 报名工作地点 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位助理工程师

序号单位名称岗位名称岗位代码拟招 / 报名工作地点 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位 D 陆军装备部某单位助理工程师序号单位名称岗位名称岗位代码拟招 / 报名工作地点 383 384 395 396 397 D190092- 陆军装备部某单位 D190092- 陆军装备部某单位 D190092- 陆军装备部某单位 D190092- 陆军装备部某单位 D190092- 陆军装备部某单位助理工程师 2019000383 3/0 吉林省长春市助理工程师 2019000384 2/0 吉林省长春市助理工程师 2019000395