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趾杭
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1 行业研究煤炭开采 Ⅲ 刘建刚 S 推荐 ( 维持 ) 行业点评报告投资要点事件 : 10 人以上死亡终身免职煤炭相关行业均受益 2010 年 11 月 4 日国家煤矿安全监察局办公室就煤矿安全培训规定征求意见, 规定中要求, 煤矿发生一次死亡 3-9 人责任事故或一年内发生两起一次死亡 1-2 人责任事故的矿长, 暂扣安全资格证和矿长资格证, 责令参加复训, 考核合格的返还其资格证, 不合格的, 吊销其资格证 ; 煤矿一年内发生两起一次死亡 3-9 人责任事故的矿长, 吊销其安全资格证和矿长资格证被吊销资格证的,5 年内不得重新核发煤矿发生一次死亡 10 人以上责任事故的矿长, 吊销其安全资格证和矿长资格证, 且终身不得担任煤矿矿长点评 : 与以往相比, 规定征求意见稿加大事故后的处罚力度, 我们预期煤炭企业管理层将采取更为谨慎的行动, 煤矿超产现象将进一步减少, 安全投入将大幅提升对各细分行业的影响如下 : 对煤炭开采行业具有间接利好基于煤炭企业的决策过程, 我们认为, 加大对煤炭企业管理层的考核力度必然会导致其采取更为谨慎的行为, 采取一系列安全管理措施, 不可避免会影响煤矿的勘探掘进采煤运输机电提升等系统效率, 预计微观层面的煤炭企业管理层的谨慎性行为推广至全国后必然导致原煤产量小于或等于规定实施前的产量水平, 煤炭供需格局具有偏紧的趋势, 或推动煤价上涨对煤炭装备行业亦具有较积极利好基于煤矿安全考核力度加大, 我们判断煤炭企业管理层必然会采取减少人员伤亡数量的积极措施, 从而达到以机器代替人, 减少人员数量, 降低死亡事故的级别, 再加上机械化开采方式的生产效率是炮采的 3-5 倍这一经济利益的推动, 故煤矿安全培训规定的出台将间接鼓励其加大煤炭装备投入, 天地科技 (600582) 和郑煤机 (601717) 将受益对煤矿安全行业具有明显积极利好正如我们在煤矿安全服务空间广阔安全小巨人横空出世一文中所指, 煤炭企业管理层的收益函数是安全和产量, 而不是成本规定征求意见稿更是加剧这种趋势, 为应对更为严格的安全考核, 煤炭企业管理层必然会加大安全投入, 加大水火瓦斯煤尘和顶板等 5 大灾害的装备及服务的采购, 作为国内唯一的安全服务类上市公司 - 尤洛卡 (300099) 将直接受益结论 : 看好煤炭装备业和安全产业我们认为, 规定意图从资质管理角度加强煤炭企业安全管理力度, 虽考核方式并不一定完全合理, 但以事故死亡人数进行量化考核易于推行, 预计将大幅提升煤炭企业的安全投入, 毕竟成本不是他们的, 故我们看好相关的尤洛卡天地科技和郑煤机等受益品种请阅读最后一页评级说明和重要声明

2 附件 : 煤矿安全培训规定 ( 征求意见稿 ) 第一章总则第一条为规范煤矿企业安全培训工作, 提高从业人员安全素质, 有效防止和减少伤亡事故, 根据安全生产法煤炭法等有关法律法规, 制定本规定第二条煤矿企业从业人员安全培训考核发证及监督管理工作, 适用本规定法律法规和国务院另有规定的, 从其规定第三条本规定所称煤矿安全培训是指煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训煤矿矿长资格培训特种作业人员操作资格培训以及其他从业人员安全生产教育培训第四条煤矿企业是安全培训的责任主体, 应当设立安全培训管理机构, 配备专职管理人员, 建立安全培训体系, 健全从业人员安全培训管理制度, 制定培训计划, 建立培训档案 ; 依法组织实施本企业从业人员的安全培训, 按规定选送主要负责人安全生产管理人员特种作业人员 ( 以下简称三项岗位人员 ) 参加培训煤矿企业应按照职工工资总额的 2.5% 提取教育培训经费 ; 从业人员一律带薪参加安全培训第五条安全培训机构从事煤矿安全培训活动, 必须依法取得相应资质, 建立健全安全培训工作制度和档案, 落实安全培训计划, 依照大纲进行培训第六条煤矿安全培训工作坚持归口管理分级负责统一标准教考分离的原则国家煤矿安全监察局指导全国煤矿安全培训工作, 依法对全国煤矿安全培训工作实施监督管理 ; 负责中央企业总部主要负责人和安全生产管理人员, 中央企业所属一级煤矿企业和省 ( 自治区直辖市 ) 属煤矿企业 ( 集团 ) 总部主要负责人安全培训考核和发证工作 ; 组织制定煤矿安全培训大纲和考核标准, 建立考试题库省 ( 自治区直辖市 ) 人民政府负责煤矿安全培训的部门驻地省级煤矿安全监察机构按照工作职责, 依法对所辖区域煤矿安全培训工作实施监督管理 ; 负责本条前款规定以外所辖区域煤矿企业三项岗位人员和煤矿矿长资格培训考核和发证工作第二章培训人员范围和准入条件第七条煤矿企业 ( 包括集团公司总公司及所属分公司矿务局煤矿以及从事煤炭开采的各类企业, 请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 2 -

3 下同 ) 主要负责人包括董事长总经理局长矿长第八条煤矿企业安全生产管理人员包括 : ( 一 ) 分管安全生产管理工作的副董事长副总经理副局长副矿长总工程师副总工程师或技术负责人 ; ( 二 ) 各级安全生产监督管理部门负责人及工作人员 ; ( 三 ) 生产技术通风机电运输地测调度等职能部门 ( 含煤矿区科队井 ) 负责人第九条煤矿企业特种作业人员包括 : 从事井下电气井下爆破安全监测监控瓦斯检查安全检查提升机操作采煤机 ( 掘进机 ) 操作瓦斯抽采防突和探放水作业的人员省级特种作业人员考核发证部门根据本地区实际和安全生产状况, 需要增加特种作业类别和工种的, 经国家煤矿安全监察局批准同意后, 纳入特种作业管理第十条煤矿企业从业人员根据职责岗位实行不同的资格准入标准煤矿企业从业人员应当符合下列条件 : ( 一 ) 身体健康, 无妨碍从事相应工作岗位的疾病和生理缺陷 ; ( 二 ) 年满 18 周岁且不超过国家法定退休年龄 ; ( 三 ) 初中及以上文化程度第十一条生产 ( 或核定 ) 能力 30 万吨 / 年以上煤矿的矿长副矿长总工程师副总工程师或技术负责人应当符合下列条件 : ( 一 ) 煤矿安全生产相关专业大专及以上学历 ; ( 二 ) 煤矿安全生产相关工作 3 年及以上经历第十二条生产 ( 或核定 ) 能力 30 万吨 / 年及以下煤矿的矿长副矿长总工程师副总工程师或技术负责人应当符合下列条件 : ( 一 ) 煤矿安全生产相关专业中专及以上学历 ; ( 二 ) 煤矿安全生产相关工作 3 年及以上经历第十三条煤矿特种作业人员准入标准依照特种作业人员安全技术培训考核管理规定 ( 国家安全生产监督管理总局第 30 号令 ) 执行第十四条煤矿企业新招职工必须符合准入标准, 不符合准入标准的, 不得录用请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 3 -

4 第三章安全培训第十五条煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员必须接受安全资格培训, 具备与所从事的安全生产活动相适应的安全生产知识和管理能力, 并经考核合格取得相应安全资格证后, 方可任职煤矿矿长还必须接受矿长资格培训, 经考核合格取得矿长资格证后, 方可任职煤矿矿长资格和安全资格应当合并培训, 分别审核颁证第十六条煤矿企业特种作业人员必须接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作技能培训, 并经考核合格取得相应的操作资格证后, 方可上岗取得职业高中技工学校及中专以上学历的毕业生从事与所学专业相应的特种作业, 持学历证明经特种作业人员考核发证部门同意, 可以免予初次培训, 但必须参加复训第十七条煤矿企业应当对采煤掘进通风机电地测运输等专业的班组长进行安全培训, 经考核合格, 方可任职第十八条煤矿企业应当对其他从业人员进行与其所从事岗位相应的安全培训, 具备安全生产基本知识, 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程, 掌握本岗位的安全操作技能, 并经考核合格, 方可上岗第十九条煤矿企业主要负责人和本规定第八条第 ( 一 ) ( 二 ) 项所列安全生产管理人员安全资格培训, 由具备二级及以上资质的煤矿安全培训机构实施本规定第八条第 ( 三 ) 项所列安全生产管理人员和煤矿企业特种作业人员操作资格培训, 由具备三级及以上资质的煤矿安全培训机构实施煤矿企业其他从业人员安全培训由具备四级及以上资质的煤矿安全培训机构实施不具备安全培训条件的煤矿企业, 由县 ( 市区 ) 负责煤矿安全培训的部门统一组织到具备相应资质的机构参加培训第二十条煤矿企业从业人员安全培训时间必须达到下列规定学时 : 主要负责人和安全生产管理人员安全资格煤矿矿长资格初次培训不少于 48 学时, 复训不少于 24 学时煤矿矿长资格和安全资格合并培训初次培训不少于 64 学时, 复训不少于 32 学时特种作业人员操作资格初次培训不少于 90 学时, 复训不少于 24 学时新招入矿的井下从业人员安全培训不少于 72 学时, 经考核合格并在有经验的职工带领下实习满 4 个月后方可独立上岗作业请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 4 -

5 煤矿井下其他从业人员每年安全培训不少于 20 学时第二十一条鼓励煤矿企业实行变招工为招生, 生产 ( 或核定 ) 能力 30 万吨 / 年以上的煤矿企业新招井下作业人员须经技工 ( 中专 ) 学校相应专业的正规教育, 取得学历证书方可录用第二十二条煤矿企业从业人员调整工作岗位或离岗 1 年以上重新上岗前, 应当重新接受安全培训, 经考核合格后方可上岗煤矿企业采用新工艺新技术或者使用新设备新材料的, 应当对相关从业人员进行专门的安全培训第二十三条取得注册安全工程师执业资格的煤矿企业安全生产管理人员, 可免予安全资格初次培训 ; 注册安全工程师经继续教育并延续注册重新注册的, 可免予复训第二十四条负责煤矿企业三项岗位人员安全资格操作资格和煤矿矿长资格考核发证的部门 ( 以下简称考核发证机关 ) 应当对参加培训人员的准入条件进行审查, 也可委托培训机构进行 ; 符合准入条件的, 方可参加培训第四章考核和发证第二十五条煤矿安全培训考核实行教考分离的原则考核发证机关按照统一制定的考核标准进行考核第二十六条煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格煤矿矿长资格考核安全技术理论知识和管理能力, 特种作业人员操作资格考核安全技术理论知识和实际操作技能三项岗位人员安全资格操作资格和矿长资格考核成绩 80 分为合格考核不合格的, 允许补考一次第二十七条煤矿企业三项岗位人员使用国家级考试题库进行安全技术理论知识计算机考试, 考核发证机关应派员现场监考, 也可通过远程监控系统监考第二十八条考核发证机关应当在考核工作结束后 5 个工作日内公布考核成绩第二十九条三项岗位人员在考核合格后 5 个工作日内, 由本人或所在单位向考核发证机关申请办理资格证或操作证, 也可委托煤矿安全培训机构申请办理, 并提交下列材料 : ( 一 ) 身份证及学历证书复印件或学历证明 ; ( 二 ) 工作经历证明 ; ( 三 ) 社区或县级以上医疗机构出具的体检健康证明请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 5 -

6 煤矿企业安全生产管理人员取得注册安全工程师资格的, 凭本人注册安全工程师执业证及上述材料, 向考核发证机关申请办理安全生产管理人员安全资格证第三十条考核发证机关应当在收到三项岗位人员申请材料 5 个工作日内完成审核, 做出受理或不予受理的决定能够当场做出受理决定的, 应当当场做出受理决定 ; 申请材料不全或者不符合要求的, 应当当场或者在 5 个工作日内一次告知申请人需要补正的全部内容, 逾期不告知的, 视为自收到申请之日起即已被受理第三十一条考核发证机关应当在 20 个工作日内完成受理申请的审核工作符合条件的, 颁发相应的资格证或操作证 ; 不符合条件的, 应当说明理由注册安全工程师不符合准入条件的, 不得颁发资格证第三十二条煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员安全资格证煤矿矿长资格证有效期为 4 年, 每 2 年复审一次特种作业人员操作资格证有效期为 6 年, 每 3 年复审一次第三十三条资格证和操作证式样由国家煤矿安监局统一规定, 在全国范围内有效第三十四条证书到期复审或有效期届满需要延期复审的, 应当于期满前 60 日内向考核发证机关申请办理复审手续申请复审或者延期复审前, 应当参加相应培训并考核合格第三十五条申请复审或延期复审的, 向考核发证机关提交体检健康证明身份证复印件和资格证或操作证原件办理相关手续复审合格的, 由考核发证机关签章登记, 予以确认 ; 不合格的, 说明理由申请延期复审的, 审核合格后, 由考核发证机关重新颁发证书第三十六条煤矿企业三项岗位人员有下列情形之一的, 复审或者延期复审不予通过 : ( 一 ) 体检不合格的 ; ( 二 ) 发生死亡事故受到行政处分或经济处罚的 ; ( 三 ) 未按规定参加培训, 或者考核不合格的第三十七条申请人对初次申请复审或者延期复审有异议的, 可以依法申请行政复议或提起行政诉讼第三十八条证书遗失的, 持证人应向原考核发证机关提出书面申请, 经审查确认后, 予以补发证书记载信息发生变化或损毁的, 持证人应当向原考核发证机关提出书面申请, 经审查确认后, 予以变更或更换第三十九条考核发证机关应当定期将证书发放情况向社会公布, 接受社会监督请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 6 -

7 第五章监督管理第四十条考核发证机关应当坚持公开公平公正的原则, 严格依照法律行政法规和本规定审核颁发煤矿企业三项岗位人员安全资格证操作证和煤矿矿长资格证考核发证机关和煤矿安全监管监察机构依法对煤矿安全培训工作实施监督管理第四十一条对煤矿企业安全培训工作监督检查的主要内容 : ( 一 ) 贯彻落实法律法规有关安全培训规定的情况 ; ( 二 ) 安全培训管理机构设置专职管理人员配备情况 ; ( 三 ) 安全培训制度培训计划的制定和落实情况 ; ( 四 ) 三项岗位人员持证上岗及其他从业人员安全培训情况 ; ( 五 ) 采用新工艺新技术新材料或使用新设备前, 从业人员专项培训情况 ; ( 六 ) 安全培训档案管理情况 ; ( 七 ) 教育培训经费提取和使用情况 ; ( 八 ) 从业人员安全资格准入和安全培训期间工资支付情况 ; ( 九 ) 法律法规及规章规定的其他内容第四十二条对煤矿安全培训机构安全培训工作监督检查的主要内容 : ( 一 ) 执行培训大纲情况 ; ( 二 ) 教学及学员管理情况 ; ( 三 ) 安全培训计划落实情况 ; ( 四 ) 安全培训管理制度落实和档案管理情况 ; ( 五 ) 法律法规及规章规定的其他内容第四十三条煤矿安全培训监督检查工作实行定期检查和不定期检查相结合的方式定期检查每年至少一次, 不定期检查根据工作需要和具体情况组织实施请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 7 -

8 第四十四条考核发证机关发现有下列情形之一的, 应当撤销已经颁发的资格证或操作证 : ( 一 ) 超越职权颁发资格证或操作证的 ; ( 二 ) 违反本规定准入条件和程序颁发资格证或操作证的 ; ( 三 ) 以欺骗贿赂等不正当手段取得资格证或操作证的 ; ( 四 ) 未申请复审延期复审或者复审延期复审不合格的第四十五条煤矿企业被行政执法机关责令停产整顿的, 考核发证机关应当暂扣煤矿矿长的资格证和安全资格证第四十六条有下列情形之一的, 考核发证机关应当注销其资格证或操作证 : ( 一 ) 达到法定退休年龄的 ; ( 二 ) 操作证或资格证被依法撤销的 ; ( 三 ) 操作证或资格证被依法吊销的第四十七条考核发证机关要建立煤矿安全培训举报制度, 公布举报电话电子信箱, 对举报事项调查核实后, 依法提出处理意见第四十八条考核发证机关应当制定年度培训计划, 建立考核发证档案和统计报告制度, 每年向国家煤矿安监局报告培训计划执行和考核发证等情况第四十九条煤矿企业三项岗位人员在劳动合同期满后变动工作单位的, 原工作单位不得以任何理由扣押其资格证或操作证跨省 ( 自治区直辖市 ) 从业的三项岗位人员应当接受从业所在地考核发证机关的监督管理第五十条煤矿企业不得印制伪造倒卖三项岗位人员资格证和操作证, 或者使用非法印制伪造倒卖的资格证和操作证三项岗位人员不得伪造涂改转借转让冒用资格证和操作证或者使用伪造的资格证和操作证第六章法律责任第五十一条考核发证机关向不符合法定条件的三项岗位人员颁发资格证或操作证的, 对直接责任人, 根据情节轻重, 给予降级撤职或者开除的行政处分 ; 对主要负责人, 根据情节轻重, 给予记大过降请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 8 -

9 级撤职或者开除的行政处分 ; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任第五十二条煤矿企业有下列行为之一的, 责令限期整改, 并处 2 万元以下罚款, 逾期未整改的, 责令停产整顿 : ( 一 ) 未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需经费的 ; ( 二 ) 未设立安全培训管理机构, 未配备专职管理人员的 ; ( 三 ) 未建立健全从业人员安全培训档案或档案管理混乱的 ; ( 四 ) 主要负责人和安全生产管理人员无证上岗的 ; ( 五 ) 采用新工艺新技术新材料或者使用新设备前, 未对从业人员进行专门安全培训的 ; ( 六 ) 从业人员未达到准入条件的 ; ( 七 ) 进行安全培训期间未支付工资或未承担安全培训费用的 ( 八 ) 三项岗位人员变动工作单位扣押其资格证或操作证的第五十三条煤矿企业有下列行为之一的, 责令限期改正, 处 10 万元以上 50 万元以下的罚款 ; 逾期未改正的, 责令停产整顿, 情节严重的要依法予以关闭 : ( 一 ) 特种作业人员无证上岗的 ; ( 二 ) 未对井下作业人员进行安全培训或培训不合格上岗的第五十四条煤矿企业非法印制伪造倒卖三项岗位人员资格证和操作证, 或者使用非法印制伪造倒卖的资格证和操作证的, 给予警告, 并处 3 万元以下的罚款构成犯罪的, 依法追究刑事责任第五十五条煤矿企业拒不执行县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构依法下达的执法指令的, 考核发证机关依法吊销矿长资格证和矿长安全资格证第五十六条煤矿发生一次死亡 3-9 人责任事故或一年内发生两起一次死亡 1-2 人责任事故的矿长, 暂扣安全资格证和矿长资格证, 责令参加复训, 考核合格的返还其资格证, 不合格的, 吊销其资格证 ; 煤矿一年内发生两起一次死亡 3-9 人责任事故的矿长, 吊销其安全资格证和矿长资格证被吊销资格证的,5 年内不得重新核发煤矿发生一次死亡 10 人以上责任事故的矿长, 吊销其安全资格证和矿长资格证, 且终身不得担任煤矿矿长第五十七条煤矿安全培训机构有下列情形之一的, 责令限期改正 ; 逾期未改正的, 给予警告, 并处 1 请阅读最后一页评级说明和重要声明 - 9 -

10 万元以下罚款 ; 情节严重的, 并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款 : ( 一 ) 未按照培训大纲进行培训的 ; ( 二 ) 未按时落实培训计划的 ; ( 三 ) 未依法取得资质证书擅自从事安全培训活动的第五十八条煤矿企业三项岗位人员伪造涂改资格证或操作证或者使用伪造的资格证和操作证的, 给予警告, 并处 1000 元以上 5000 元以下的罚款三项岗位人员转借转让冒用资格证和操作证的, 给予警告, 并处 2000 元以上 1 万元以下的罚款第七章附则第五十九条煤矿企业三项岗位人员培训考试的收费标准, 由省自治区直辖市考核发证机关制定, 报同级人民政府物价财政部门批准后执行, 证书工本费由考核发证机关列入同级财政预算第六十条本规定施行前公布的有关煤矿安全培训的规定与本规定不一致的, 按本规定执行第六十一条考核发证机关应根据本规定制定实施细则, 报国家煤矿安监局备案第六十二条本规定自年月日起施行请阅读最后一页评级说明和重要声明

11 投资评级说明行业评级报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期上证综指 / 深圳成指的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 推中回荐 : 相对表现优于市场性 : 相对表现与市场持平避 : 相对表现弱于市场公司评级报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期上证综指 / 深圳成指的涨跌幅为基准, 投资建议的评级标准为 : 强烈推荐 : 相对大盘涨幅大于 15% 推中荐 : 相对大盘涨幅在 5%~15% 之间性 : 相对大盘涨幅在 -5%~5% 之间回避 : 相对大盘涨幅小于 -5% 机构客户部联系方式上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层邮编 : 传真 : 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 6 层邮编 : 传真 : 重要声明兴业证券系列报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关请阅读最后一页评级说明和重要声明

( 二 ) 年满 18 周岁且不超过国家法定退休年龄 ; ( 三 ) 具有初中及以上文化程度 ; ( 四 ) 法律行政法规规定的其他条件第十一条生产能力或者核定能力每年 30 万吨及以上煤矿和煤与瓦斯突出煤矿的矿长副矿长总工程师副总工程师或者技术负责人除符合本规定第十条的规定外, 还应当具

( 二 ) 年满 18 周岁且不超过国家法定退休年龄 ; ( 三 ) 具有初中及以上文化程度 ; ( 四 ) 法律行政法规规定的其他条件第十一条生产能力或者核定能力每年 30 万吨及以上煤矿和煤与瓦斯突出煤矿的矿长副矿长总工程师副总工程师或者技术负责人除符合本规定第十条的规定外, 还应当具煤矿安全培训规定 ( 国家安全生产监督管理总局令第 52 号,2012 年 7 月 1 日起施行 ) 第一章总则第一条为了加强和规范煤矿安全培训工作, 提高从业人员安全素质, 防止和减少伤亡事故, 根据中华人民共和国安全生产法等有关法律行政法规, 制定本规定第二条煤矿企业从业人员的安全培训考核发证复审及监督管理工作, 适用本规定 ; 安全生产培训管理办法已有规定的, 依照其规定煤矿特种作业人员的安全培训