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束咸慕
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1 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited. 首次公开发行股票并上市第二期辅导备案材料辅导机构深圳市福田区益田路江苏大厦楼

2 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司第二期辅导备案材料目录一招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告二麒盛科技股份有限公司关于招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见三招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见四天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对麒盛科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见五上海市锦天城律师事务所对麒盛科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

3 一招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告

4 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司第二期辅导工作备案报告中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称为中国证监会 ) 证券发行上市保荐业务管理办法的规定, 按照招商证券股份有限公司 ( 以下简称为招商证券 ) 制定并向贵局备案的关于麒盛科技股份有限公司拟首次公开发行股票并上市的辅导计划及实施方案 ( 以下简称为辅导计划及实施方案 ) 的安排, 招商证券结合麒盛科技股份有限公司 ( 以下简称为麒盛科技或公司 ) 的实际情况对其进行了辅导, 辅导工作取得了良好的效果现将第二期辅导工作情况向贵局汇报如下 : 一辅导工作进展情况 ( 一 ) 辅导时间本期辅导期间为 2018 年 1 月年 3 月 ( 二 ) 辅导工作小组的组成及变动情况招商证券为承担本期辅导工作的辅导机构招商证券指派包晓磊马建红周纬姚远四位同志负责麒盛科技股份有限公司上市辅导的具体工作, 其中包晓磊为辅导小组组长本阶段辅导期内, 辅导小组成员没有发生变化参与本期辅导工作的辅导人员情况如下 : 组长 : 包晓磊, 男, 招商证券投资银行总部副总裁, 注册保荐代表人中国政法大学法学专业毕业, 硕士学位, 具有法律职业资格在北京通商律师事务所工作期间, 参与中国平安收购许继电器华能焦化 IPO 等项目 2008 年加入招

5 商证券, 作为主要项目人员参与了山东墨龙 ( SZ) 浙江永强( SZ) 浙江世宝 ( SZ)IPO 项目, 作为现场负责人参与吉美思创业板中航文化通宝光电 IPO 项目, 此外还负责参与信立泰 ( SZ) 汇丰石油 IPO 蓝电环保 IPO 项目汇绿 5( OC) 重大资产重组项目等, 具有丰富的项目经验成员 : 马建红, 女, 招商证券投资银行总部副总裁, 注册保荐代表人澳大利亚新南威尔士大学商学硕士, 中国注册会计师, 澳大利亚会计师公会会员 2003 年至 2007 年任职于中和正信会计师事务所,2007 年 6 月加入招商证券马建红女士先后曾担任山东墨龙浙江世宝通宝光电等 IPO 项目的现场负责人, 先后担任了浙江世宝 IPO 蓝电环保 IPO 和通宝光电 IPO 等项目的保荐代表人, 并作为主要项目人员参与了法因数控浙江永强中航文化 IPO 项目和永强投资可交换债 ( SZ) 项目, 马建红女士还负责齐鲁银行 ( OC) 新三板挂牌定向发行优先股及定向发行股票项目, 参与了信立泰等数家企业的改制和辅导上市工作及上市公司资产收购财务咨询工作, 具备丰富的投资银行经验成员 : 周纬, 男, 招商证券投资银行总部项目经理美国福德汉姆大学国际金融学毕业, 硕士学位自加入招商证券以来, 主要参与了蓝电环保通宝光电 IPO 项目, 汇绿 5( OC) 重大资产重组项目, 齐鲁银行 ( OC) 新三板挂牌定向发行优先股及定向发行股票项目以及永强投资可交换债 ( SZ) 项目成员 : 姚远, 男, 招商证券投资银行总部项目经理获得北京大学理学学士浙江大学法律硕士学位, 具有法律职业资格自加入招商证券以来, 参与了汇绿 5( OC) 重大资产重组项目通宝光电 IPO 项目齐鲁银行 ( OC) 定向发行股票等项目 ( 三 ) 麒盛科技接受辅导的人员接受辅导的人员为麒盛科技的全体董事监事总经理副总经理财务负责人董事会秘书持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 具体情况如下 :

6 1 本期公司董事监事高级管理人员的变化情况本次辅导期内, 公司改选两名独立董事, 新聘两名监事, 具体情况如下 : 公司于 2017 年 12 月 25 日召开职工代表大会, 选举陈艮雷为职工代表监事公司于 2018 年 3 月 4 日召开股东大会, 同意原独立董事娄贺统张永宏因个人原因辞任公司独立董事 ; 选举韩德科张新为公司新任独立董事 ; 增选陈世杰为公司监事新任董事监事的基本信息如下 : 姓名职务联系电话通讯地址韩德科独立董事浙江省嘉兴市南湖区大华城市花园 C2-902 张新独立董事上海市长逸路 388 弄 36 号 602 室陈世杰监事陈艮雷职工代表监事新任董事监事的简历如下 : 福建省厦门市思明区厦大海滨 47 号 502 室浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号韩德科先生 : 中国国籍,1970 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 1993 年 7 月至 1998 年 7 月, 任嘉兴市秀洲区检察院检察员 ;1998 年 8 月至 2005 年 6 月, 任浙江开发律师事务所合伙人 ;2005 年 7 月至 2007 年 6 月, 任上海金茂律师事务所律师 ;2007 年 7 月至今, 任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人 ;2016 年 12 月至今, 任嘉兴仲裁委员会仲裁员 ;2017 年 12 月至今, 任上海仲裁委员会仲裁员 ;2018 年 3 月至今, 任麒盛科技独立董事张新先生 : 中国国籍,1977 年出生, 无境外永久居留权, 博士研究生学历 2010 年 9 月至 2016 年 12 月, 任复旦大学会计系讲师 ;2016 年 12 月至今, 任复旦大学会计系副教授 ;2017 年 4 月至今, 任华塑控股股份有限公司独立董事 ; 2018 年 3 月起, 任麒盛科技独立董事陈艮雷先生 : 中国国籍,1983 年出生, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 2005 年 9 月至 2009 年 9 月, 任礼恩派 ( 嘉兴 ) 有限公司管理部经理 ;2009 年 9 月至 2011 年 10 月, 任礼恩派 ( 上海 ) 有限公司合规分析助理 ;2011 年 10

7 月至 2016 年 12 月, 任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理供应链总监 ; 2016 年 12 月至今, 任麒盛科技供应链总监 ;2018 年 3 月至今, 任麒盛科技职工代表监事陈世杰先生 : 中国国籍,1971 年出生, 无境外永久居留权, 大学本科学历 1992 年 8 月至 2004 年 9 月, 任厦门大学学院团委副书记 ;2004 年 10 月至 2009 年 7 月, 任敏华控股有限公司副总经理 ;2009 年 8 月至 2011 年 2 月, 任济南华源轩商品商贸有限公司总经理 ;2011 年 2 月至 2016 年 2 月, 任北京集美家居市场集团厦门商场厦门东南湾投资股份有限公司执行总经理 ;2016 年 2 月至今, 任红星美凯龙家居集团股份有限公司投资发展部总经理 ;2016 年 2 月至今, 任欧派家居集团股份有限公司监事 ;2016 年 7 月至今, 任上海嘉展建筑装潢工程有限公司董事 ;2017 年 1 月至今, 任克拉斯国际家居有限公司董事 ;2018 年 3 月至今, 任麒盛科技监事 2 本期公司持股 5% 以上股东的变化情况 2017 年 11 月 30 日, 麒盛科技 2017 年第二次临时股东大会通过决议, 同意公司增发 16,557,450 股普通股, 增资后公司的注册资本为人民币 112,749,450 元, 总股本为 112,749,450 股 2017 年 12 月 13 日, 麒盛科技就本次增资事宜在嘉兴市市场监督管理局完成工商变更登记鉴于本次增资后, 李兰的合计持股比例已低于 5%, 故李兰不再为接受辅导的对象 3 当前公司接受辅导的人员名单截至本辅导工作备案报告出具日, 麒盛科技接受辅导的人员名单如下 : 接受辅导的人员唐国海黄小卫侯文彪唐颖周永淦韩德科在麒盛科技的职位董事长实际控制人董事总经理董事董事会秘书副总经理财务总监董事独立董事独立董事

8 张新徐建春傅伟陈世杰徐金华陈艮雷龙潭单华锋独立董事监事会主席监事监事职工代表监事职工代表监事副总经理副总经理 ( 四 ) 辅导计划的执行情况在辅导过程中, 招商证券辅导工作小组成员核查了麒盛科技提供的书面文件召开中介机构协调会与相关方进行访谈查阅公司所属行业的相关法律法规及其他规范性文件等方式, 对麒盛科技进行了全面的尽职调查 ; 采取了组织自学集中授课专业咨询中介机构协调会案例分析等方式对麒盛科技的董事监事高级管理人员及持有公司 5% 以上 ( 含 5%) 股份股东 ( 或其法定代表人 ) 进行了相关法律法规证券市场知识 IPO 案例研究等上市相关知识的辅导辅导情况具体如下 : 1 招商证券辅导小组通过查阅发行人的历次三会文件公司章程及其他规范性文件, 结合公司法等法律法规, 在公司治理规范运行等方面对发行人进行辅导 2 招商证券辅导小组就发行人首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目与公司进行了充分沟通, 协助公司制定合理且可行的募集资金使用计划 3 根据中国证监会证券发行上市保荐业务工作底稿指引, 招商证券辅导人员收集并整理了相关文件进行了整理, 建立并逐步完善保荐业务工作底稿 4 招商证券辅导小组通过开展相关辅导授课, 使麒盛科技接受辅导的人员对首次公开发行股票并上市上市公司运作则等事项有了全面的了解, 也明确了其自身的职责, 协助麒盛科技进一步完善规范经营内控制度建设及执行情况

9 5 招商证券辅导小组收集整理了公司法证券法等相关法律法规规范性文件, 通过组织自学的方式使发行人董事监事高级管理人员主要财务人员持有发行人 5% 以上股份的股东熟悉上述相关法律法规和规范性文件 6 在本辅导期内, 辅导人员对发行人开展尽职调查, 主要针对发行人的对外投资资产重组情况, 具体包括 : 查阅发行人自设立以来进行对外投资股权收购相关的三会文件评估报告验资报告控股及参股公司的工商档案 ; 梳理发行人及其控股参股公司的股权结构组织架构关联关系历史沿革 ; 对发行人对外投资资产重组的合规性收购标的权属的完整性是否存在潜在纠纷等事项进行核查第二期辅导工作已按照辅导计划及实施方案的要求顺利完成, 辅导过程中, 公司按照辅导协议的规定对招商证券的辅导工作给予了积极配合, 辅导协议和辅导计划履行情况良好二下一阶段的辅导工作重点下一阶段辅导工作主要围绕继续完善尽职调查走访客户供应商及相关政府部门总结辅导工作等内容进行 1 继续完善尽职调查招商证券将继续通过现场尽职调查并结合客户供应商访谈企业内部访谈等形式, 对发行人的公司治理规范运作财务信息及经营模式进行更为深入的梳理, 并通过大额银行流水核查穿行测试控制测试等手段对发行人的财务真实性会计基础内部控制水平进行核查 2 走访客户供应商及相关政府部门招商证券将继续通过走访客户供应商以及工商税务土地环保等政府部门, 了解企业上下游之间的业务往来情况以及经营活动投资活动和筹资活动是否存在违反法律法规的情形, 协助公司梳理上下游之间的业务关系保证企业合法合规经营

10 3 组织辅导对象考试总结辅导工作招商证券将会同其他中介机构根据公司的具体情况确定书面考试的内容, 组织辅导对象进行考试此外, 总结辅导工作, 完善辅导工作底稿, 进一步推进公司首次公开发行股票并上市事宜 ( 以下无正文 )

12 二麒盛科技股份有限公司关于招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见

14 三招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见

16 四天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 关于对麒盛科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

18 五上海市锦天城律师事务所对麒盛科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料目录 1 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结报告 2 麒盛科技股份有限公司关于招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见 3 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司配合辅导工作

麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料目录 1 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结报告 2 麒盛科技股份有限公司关于招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见 3 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司配合辅导工作麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 首次公开发行股票并上市辅导工作总结材料辅导机构深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结材料目录 1 招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司辅导工作总结报告 2 麒盛科技股份有限公司关于招商证券股份有限公司辅导工作的评价意见