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践樊
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1 美国股票市场日评 (A Daily Review of US Stock Market) 东海证券研究所海外市场研究 2008 年 8 月 27 日星期三东海证券研究所海外市场研究小组 What you will do matters. All you need is to do it. Judy Grahn (Shopping in Wal-Mart) 市场评述财经要闻本周重要经济新闻时间表 Warren Buffett 投资组合 ( 最新 ) 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn

2 市场评述世界主要证券市场 ( 除中国大陆及香港 ) 股指当日表现指数名称代码收盘价涨跌幅 % 成交量 ( 亿股 ) 成交金额 ( 十亿元 ) P/E( 动态 ) 摩根 AC 世界指数 MXWD % 成熟市场道琼斯工业指数 INDU 11, % 标普 500 指数 SPX 1, % 纳斯达克综合指数 CCMP 2, % 伦敦富时 100 指数 UKX 5, 法国 CAC 指数 CAC 4, % 德国 DAX 指数 DAX 6, % 日经 225 指数 NKY 12, % , 澳大利亚综合指数 AS30 5, % 新兴市场巴西圣保罗指数 IBOV 54, % 印度孟买指数 SENSEX 14, % 俄罗斯 RTS 指数 RTSI$ 1, % 台湾加权指数 TWSE 6, % 韩国 KOSPI 指数 KOSPI 1, % , 资料来源 :Bloomberg, 东海证券研究所网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 1

美国股市总评美股昨天基本与前一交易日持平没有什么特别的消息原油价格稍有上涨 ;Freddie Mac 在周一发售 20 亿美元的债券使得 Wall Street 稍稍改变了对于这两家公司前途的看法, 认为或许 Freddie Mac 和 Fannie Mae 这两家公司有足够的资金而不需要政府的国有化措施其它如

同时根据德国联邦统计办公室的数据, 德国第二季度的 GDP 较之第一季度萎缩 0.5%, 但比去年第二季度的 GDP 则要高出 3.

4% 虽然 6 月的月下降率较之 5 月份要小 Conference Board 的消费者信心指数在 8 月上升至 56.9 相比较于 7 月的 51.

3 美国股市总评美股昨天基本与前一交易日持平没有什么特别的消息原油价格稍有上涨 ;Freddie Mac 在周一发售 20 亿美元的债券使得 Wall Street 稍稍改变了对于这两家公司前途的看法, 认为或许 Freddie Mac 和 Fannie Mae 这两家公司有足够的资金而不需要政府的国有化措施其它如 Conference Board 公布的消费者信心指数, 平房销售价格等等消息各有好坏最近几天美股的走势是价跌量窄, 就此判断美股已接近底部多少有些武断, 对后期走势的判断尚需观察数日才能判断其它经济新闻 : 德国企业的士气在 8 月份超预期下跌, 跌至三年来的最低这增加了欧洲最大的经济体在陷入衰退并使得欧元贬值的趋势增大同时根据德国联邦统计办公室的数据, 德国第二季度的 GDP 较之第一季度萎缩 0.5%, 但比去年第二季度的 GDP 则要高出 3.1% 美联储上次政策会议的纪要公布该机要反映出政策制定者们忧虑放缓的消费者及企业支出大部分的联储官员不认为目前的利率太低如果考虑到信用危机的冲击的话虽然如此, 纪要显示出利率的下一步方向更可能是上调而不是继续下降第二季度, 美国单层平房的销售创纪录地下降 15.4% 虽然 6 月的月下降率较之 5 月份要小 Conference Board 的消费者信心指数在 8 月上升至 56.9 相比较于 7 月的 51.9 也好于预期的 53 Lehman Brothers 的股价上扬市场显然在投机著名的私募集团 KKR 最终会买下 Lehman Brothers 的资产管理机构 Neuberger Berman(Lehman Brother 旗下所有资产中的明珠 ) FDIC 报告显示, 第二季度该机构关注的有问题的银行数已上升至 117 高于第一季度的 90 家另外, 美国纽约银行 ADR 中国指数昨收于 404 点, 涨幅 0.6% (Dow 指, S&P500 指数和 Nasdaq 综合指数昨天的收盘情况及美元汇率等数据可参见重要图表部分 ) 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 2

4 Dow 指,S&P 500 指数,Nasdaq 综合指数及 Bank of New York ADR 中国指数的当日表现东海证券研究所海外市场研究指数名称代码开盘价收盘价最高价最低价涨跌幅 % 成交量 ( 亿 ) 成交金额 ( 亿 ) P/E( 动态 ) Dow 指 INDU % S&P500 指数 SPX % Nasdaq 综合指数 CCMP % ADR 中国指数 BKCN % 各板块表现板块名称指数指数涨跌指数涨跌排名成交量 ( 十亿 ) 成交量涨跌成交量涨跌排名 P/E( 动态 ) 国内整体经济指数 % % 6 15 自主消费品板块 % % 7 20 基本消费品板块 % % 3 17 能源板块 % % 1 9 金融板块 % % 8 29 医疗保健板块 % % 工业品板块 % % 信息技术板块 % % 5 17 材料板块 % % 9 14 电信服务板块 % % 4 12 公共事业板块 % % 2 15 美元指数走势图指数日期美元指数走势历史平均网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 3

5 美元指数及欧洲美元期货代码当前价格前一交易日指数涨跌幅 % 美元指数 DYX 欧洲美元期货 (Eurodollar Futures) EDN8 Comdty 对应的 3 个月欧洲美元存款利率 %(08 年 8 月合约 ) 市场恐惧指数 (S&P500 VIX 指数 ) VIX index (2.29) 原油价格波动指数 (OVX 指数 ) OVX index 美元人民币期货 08 年 9 月合约 DOU8 Curncy % 美元人民币期货 08 年 12 月合约 DOZ8 Curncy % 美元人民币期货 09 年 3 月合约 DOH9 Curncy % 本周重要经济新闻时间表日期重要经济新闻及数据星期一星期二星期三星期四星期五 Existing-home sales; Reports from Chicago, Dallas Fed branches; Earnings from China Unicom ICSC chain-store sales; Case-Shiller home-price index; New-home sales; Richmond Fed report; consumer confidence; Fed minutes; Census bureau releases 2007 stats; Earnings from Smithfield Foods, Big Lots Weekly mortgage applications; durable goods; Fed's Lockhart speaks; weekly crude inventories; Report from Chicago Fed; Earnings from American Eagle, Dollar Tree Jobless claims; GDP, corporate profits; natural-gas inventories; Earnings from Sears Holdings, Tiffany and Dell Personal income and spending; Chicago manuf. report; consumer sentiment; farm prices Warren Buffett 最新持股情况 (Warren Buffett Portfolio, as of ) 公司名称市值 ( 千美元 ) 持股数 American Express 753,094 17,225, ,525 7,994,634 5,257, ,255,879 84,952 1,943,100 61,195 1,399,713 36, ,832 85,348 1,952,142 Anheuser Busch 1,678,354 35,371,000 9, ,200 Bank of America 344,981 9,100,000 Burlington Northern Santa Fe 5,882,291 63,785,418 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 4

6 Carmax Inc. 413,646 21,300,000 Coca Cola 24, , ,105 1,776, ,605 7,205,600 2,443,419 40,141,600 8,518, ,945, ,303 9,139,200 29, ,000 55, ,000 Comcast Corp 227,640 12,000,000 Comdisco Holding 11,813 1,217,795 2, , ,209 ConocoPhillips 1,334,338 17,508,700 Costco Wholesale 341,352 5,254,000 Gannett Inc. 100,153 3,447,600 General Electric 287,860 7,777,900 GlaxoSmithKline 64,091 1,510,500 Home Depot Inc. 116,943 4,181,000 Ingersoll-Rd 28, ,600 13, ,000 Iron Mountain 89,161 3,372,200 Johnson & Johnson 280,401 4,322,500 1,314,675 20,266,300 1,711,669 26,386,148 21, ,300 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

7 589,487 9,087,200 51, ,000 37, ,000 Kraft Foods Inc. 2,766,787 89,222, ,807 30,790, ,100 10,000,000 8, , ,080 8,000,000 Lowes Companies 160,580 7,000,000 M & T Bank 483,150 6,003,360 43, ,000 13, ,700 Moody's 1,124,333 32,280, ,507 15,719,400 Nike Inc. 519,588 7,641,000 Norfolk Southern 105,001 1,933,000 Procter & Gamble 4,099,095 58,500,000 1,524,163 21,752, ,237 6,240, ,316 7,154,500 54, , ,309 1,560, ,369 5,485, ,556 4,375,000 Sanofi Aventis 18, ,500 96,813 2,578,933 6, ,300 13, ,000 Sun Trusts Banks 129,281 2,344,600 47, ,000 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 6

8 Torchmark Corp. 4,662 77,551 27, ,728 99,596 1,656,900 38, ,700 Trane Inc. 500,397 10,901,900 US Bancorp 754,224 23,307, ,692 28,173, ,691 8,365, ,473 4,866,300 70,351 2,174,000 56,468 1,745,000 USG Corporation 628,598 17,072,192 Union Pacific 558,317 4,453,000 United Parcel 104,360 1,429,200 United Health 219,904 6,400,000 Wabco Holdings 123,174 2,700,000 Wal-Mart Stores, 1,000,830 18,998,300 49, ,000 Washington Post 591, ,304 98, , , ,165 24,466 36,985 Wells Fargo & Co. 1,556,542 53,489, ,917 12,643,200 1,114,909 38,313,040 81,131 2,788,000 29,100 1,000,000 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

9 3,771, ,591,488 46,842 1,609,720 49,470 1,700,000 23, , ,000 20,000, ,600 16,000, ,806 8,000,000 78,570 2,700,000 58,200 2,000,000 Wellpoint Inc. 211,824 4,800,000 Wesco Finl Corp. 2,304,047 5,703,087 总计 $66,461,224 资料来源 :Bloomberg, 东海证券研究所网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

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11 附注 : 一行业评级推荐中性回避 Attractive: 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数 In-Line: 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平 Cautious: 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数二股票评级买入 Buy: 预期未来 6 个月股价涨幅 20% 增持 Outperform: 预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20% 中性 Neutral: 预期未来 6 个月股价涨幅为 -10% - +10% 减持 Sell: 预期未来 6 个月股价跌幅 >10% 三免责条款本报告基于本公司研究所及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料, 但本公司及其研究人员对这些信息的真实性准确性和完整性不做任何保证本报告反映研究人员个人的不同设想见解分析方法及判断本报告所载观点并不代表东海证券有限责任公司, 或任何其附属或联营公司的立场, 且报告中的观点和陈述仅反映研究员个人撰写及出具本报告期间当时的分析和判断, 本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章本报告中的观点和陈述不构成投资法律会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保本报告旨在发给本公司的特定客户及其他专业人士, 但该等特定客户及其他专业人士并不得依赖本报告取代其独立判断在法律允许的情况下, 本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务, 本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息本报告版权归东海证券有限责任公司所有, 未经本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用东海证券研究所地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 8973 邮编 : 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn

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东海晨报模板美国股票市场日评 (A Daily Review of US Stock Market) 2008 年 8 月 29 日星期五小组 What you will do matters. All you need is to do it. Judy Grahn (Shopping in Wal-Mart) 市场评述财经要闻本周重要经济新闻时间表 Warren Buffett 投资组合 ( 最新 )