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豌阮
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美国股票市场日评 (A Daily Review of US Stock Market) 2008 年 9 月 1 日星期一小组 "All life demands struggle. Those who have everything given to them become lazy, selfish, and insensitive to the real values of life.

1 美国股票市场日评 (A Daily Review of US Stock Market) 2008 年 9 月 1 日星期一小组 "All life demands struggle. Those who have everything given to them become lazy, selfish, and insensitive to the real values of life. The very striving and hard work that we so constantly try to avoid is the major building block in the person we are today." Josh Persky 失去了工作, 花了整整 6 个月也未能找到另一份工作无奈之下, 他把三明治板挂在外衣上站在纽约 Wall Street 上发放他的个人简历以吸引未来雇主的注意 ( 板上写着 : 有经验 ;MIT 硕士研究生 ; 希望被雇佣 ) -- Ralph Ransom 市场评述财经要闻一周经济要闻时间表 Warren Buffett 投资组合 ( 最新 ) 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn

市场评述美国股市总评电脑直销公司 Dell 的季度财报不能令人满意, 同时 Dell 表示其在信息科技上的支出减少已从美国波及到西欧及亚洲这一消息打击了 Dell 的股价使之在周五下跌超过 13% 这一消息亦同时影响到整个科技板块及大市的走势另一对大市周五的走势起到了负面作用的是热带风暴 Gustav

9% 上周成交量进一步萎缩, 是 8 月份成交量最清淡的一周就月表现而言, 三大指数表现尚可, 分别上扬 1.4%, 1.2% 和 1.

大家因该注意到了, 最近 3 个月来,Dow 指涨跌超过 1% 的交易天数明显多了起来, 我们的统计是近 3 个月来有 27 天, 而 3,4,5 三个月份才 19 天与去年及 2001 年 (dot com 破灭的一年 ) 同期相比, 这一数目也是远远高出的 ( 分别高出 17% 和 28%) 我们的分析是市场之所以如此剧烈地波动,

2 市场评述美国股市总评电脑直销公司 Dell 的季度财报不能令人满意, 同时 Dell 表示其在信息科技上的支出减少已从美国波及到西欧及亚洲这一消息打击了 Dell 的股价使之在周五下跌超过 13% 这一消息亦同时影响到整个科技板块及大市的走势另一对大市周五的走势起到了负面作用的是热带风暴 Gustav 将不可避免横扫墨西哥湾从而推动原油价格上扬三大指数周五的跌幅分别为 1.5%,1.4% 和 1.8% 成交量极为清淡,CNBC 的解释是本周一 Labor Day, 很多交易员都在准备度假 ; 另外美国一般中小学新学期马上开学, 也分散了相当一部分做家长的交易员的注意力回顾上周表现, 三大指数分别下跌 0.7%,0.7% 和 1.9% 上周成交量进一步萎缩, 是 8 月份成交量最清淡的一周就月表现而言, 三大指数表现尚可, 分别上扬 1.4%, 1.2% 和 1.8% 但整个 8 月的月成交量为今年以来最低, 仅为月成交量最高时的 50~60% 这一现象完全与港指相呼应若与世界主要股市表现, 三大指数的月表现好于世界大部分股市对于后市的看法 :Wall Street 有不少投资者开始认为美股最坏的时候也许过去但我个人倒还是维持原先的看法认为美股最糟糕的时候尚未到来, 但应该不会拖到明年大家因该注意到了, 最近 3 个月来,Dow 指涨跌超过 1% 的交易天数明显多了起来, 我们的统计是近 3 个月来有 27 天, 而 3,4,5 三个月份才 19 天与去年及 2001 年 (dot com 破灭的一年 ) 同期相比, 这一数目也是远远高出的 ( 分别高出 17% 和 28%) 我们的分析是市场之所以如此剧烈地波动, 很大一部分原因在于市场一直在试图触底, 但由于没有重磅消息面的刺激, 这个底一直就没有找到所以美指非常敏感, 一有风吹草动便大起大落接下来的 9,10,11,12 月中, 这样剧烈波动的现象应该会保持且会更剧烈直至爆出足够分量的消息而这个底同时浮现出来另外, 美国纽约银行 ADR 中国指数昨收于 405 点, 周涨幅 1.1% ( 有关于主要股指及板块的周表现可参阅相关图表 ) 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 1

3 Dow 指,S&P 500 指数和 Nasdaq 综合指数的周, 月, 年表现指数名称代码周收盘价周涨跌幅月涨跌幅年初至今涨跌幅 P/E( 动态 ) 周成交量周成交量涨跌幅 Dow 指 INDU 11, % 1.45% % % S&P500 指数 SPX 1, % 1.22% % , % Nasdaq 综合指数 CCMP 2, % 1.80% % , % 纽约银行 ADR 中国指数 BKCN % -5.54% % 各板块周表现板块名称周收盘周涨跌周涨跌排名周成交量 ( 百万股 ) 周成交量涨跌周成交量涨跌排名国内整体经济指数 % 8 3, % 5 自主消费品板块 % % 4 基本消费品板块 % % 2 能源板块 % % 1 金融板块 % 1 1, % 3 医疗保健板块 % % 10 工业品板块 % % 7 信息技术板块 % 11 1, % 9 材料板块 % % 8 电信服务板块 % % 11 公共事业板块 % % 6 美元指数走势图 (1980 年至今 ) 指数日期美元指数走势历史平均网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 2

4 美元指数及欧洲美元期货代码周收盘周涨跌 % 月涨跌 % 年涨跌 % 美元指数 DXY 欧洲美元期货 (Eurodollar Futures) EDQ8 Comdty (0.00) - 对应的 3 个月欧洲美元存款利率 %(08 年 9 月合约 ) (0.00) 市场恐惧指数 (S&P500 VIX 指数 ) VIX INDEX (0.10) (0.08) 原油价格波动指数 (OVX 指数 ) OVX INDEX 美元人民币期货 08 年 9 月合约 DOU8 Curncy % 0.46% -0.94% 美元人民币期货 08 年 12 月合约 DOZ8 Curncy % 1.03% 0.00% 美元人民币期货 09 年 3 月合约 DOH9 Curncy % 1.97% 1.78% 本周重要经济新闻时间表日期重要经济新闻及数据星期一星期二星期三星期四星期五 U.S. financial markets closed for Labor Day ISM manufacturing; construction spending Weekly mortgage applications; ADP employment report; factory orders; crude inventories; Fed's beige book; Earnings from Staples, H&R Block and Hovnanian Monster employment report; jobless claims; productivity; ISM services index; Fed's Yellen speaks; Earnings from Toll Brothers August jobs report; earnings from Nat Semi Warren Buffett 最新持股情况 (Warren Buffett Portfolio, as of ) 公司名称市值 ( 千美元 ) 持股数 American Express 753,094 17,225, ,525 7,994,634 5,257, ,255,879 84,952 1,943,100 61,195 1,399,713 36, ,832 85,348 1,952,142 Anheuser Busch 1,678,354 35,371,000 9, ,200 Bank of America 344,981 9,100,000 Burlington Northern Santa Fe 5,882,291 63,785,418 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 3

5 Carmax Inc. 413,646 21,300,000 Coca Cola 24, , ,105 1,776, ,605 7,205,600 2,443,419 40,141,600 8,518, ,945, ,303 9,139,200 29, ,000 55, ,000 Comcast Corp 227,640 12,000,000 Comdisco Holding 11,813 1,217,795 2, , ,209 ConocoPhillips 1,334,338 17,508,700 Costco Wholesale 341,352 5,254,000 Gannett Inc. 100,153 3,447,600 General Electric 287,860 7,777,900 GlaxoSmithKline 64,091 1,510,500 Home Depot Inc. 116,943 4,181,000 Ingersoll-Rd 28, ,600 13, ,000 Iron Mountain 89,161 3,372,200 Johnson & Johnson 280,401 4,322,500 1,314,675 20,266,300 1,711,669 26,386,148 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

6 21, , ,487 9,087,200 51, ,000 37, ,000 Kraft Foods Inc. 2,766,787 89,222, ,807 30,790, ,100 10,000,000 8, , ,080 8,000,000 Lowes Companies 160,580 7,000,000 M & T Bank 483,150 6,003,360 43, ,000 13, ,700 Moody's 1,124,333 32,280, ,507 15,719,400 Nike Inc. 519,588 7,641,000 Norfolk Southern 105,001 1,933,000 Procter & Gamble 4,099,095 58,500,000 1,524,163 21,752, ,237 6,240, ,316 7,154,500 54, , ,309 1,560, ,369 5,485, ,556 4,375,000 Sanofi Aventis 18, ,500 96,813 2,578,933 6, ,300 13, ,000 Sun Trusts Banks 129,281 2,344,600 47, ,000 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 5

7 Torchmark Corp. 4,662 77,551 27, ,728 99,596 1,656,900 38, ,700 Trane Inc. 500,397 10,901,900 US Bancorp 754,224 23,307, ,692 28,173, ,691 8,365, ,473 4,866,300 70,351 2,174,000 56,468 1,745,000 USG Corporation 628,598 17,072,192 Union Pacific 558,317 4,453,000 United Parcel 104,360 1,429,200 United Health 219,904 6,400,000 Wabco Holdings 123,174 2,700,000 Wal-Mart Stores, 1,000,830 18,998,300 49, ,000 Washington Post 591, ,304 98, , , ,165 24,466 36,985 Wells Fargo & Co. 1,556,542 53,489, ,917 12,643,200 1,114,909 38,313,040 81,131 2,788,000 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

8 29,100 1,000,000 3,771, ,591,488 46,842 1,609,720 49,470 1,700,000 23, , ,000 20,000, ,600 16,000, ,806 8,000,000 78,570 2,700,000 58,200 2,000,000 Wellpoint Inc. 211,824 4,800,000 Wesco Finl Corp. 2,304,047 5,703,087 总计 $66,461,224 资料来源 :Bloomberg, 东海证券研究所网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

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10 附注 : 一行业评级推荐中性回避 Attractive: 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数 In-Line: 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平 Cautious: 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数二股票评级买入 Buy: 预期未来 6 个月股价涨幅 20% 增持 Outperform: 预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20% 中性 Neutral: 预期未来 6 个月股价涨幅为 -10% - +10% 减持 Sell: 预期未来 6 个月股价跌幅 >10% 三免责条款本报告基于本公司研究所及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料, 但本公司及其研究人员对这些信息的真实性准确性和完整性不做任何保证本报告反映研究人员个人的不同设想见解分析方法及判断本报告所载观点并不代表东海证券有限责任公司, 或任何其附属或联营公司的立场, 且报告中的观点和陈述仅反映研究员个人撰写及出具本报告期间当时的分析和判断, 本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章本报告中的观点和陈述不构成投资法律会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保本报告旨在发给本公司的特定客户及其他专业人士, 但该等特定客户及其他专业人士并不得依赖本报告取代其独立判断在法律允许的情况下, 本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务, 本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息本报告版权归东海证券有限责任公司所有, 未经本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用东海证券研究所地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 8973 邮编 : 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn

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东海晨报模板美国股票市场日评 (A Daily Review of US Stock Market) 2008 年 6 月 12 日星期四小组 If they ever tell my story let them say that I walked with giants. Men rise and fall like the winter wheat, but these names will never