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1 2017/3/6 2017/4/6 2017/5/6 2017/6/6 2017/7/6 2017/8/6 2017/9/6 2017/10/6 2017/11/6 2017/12/6 2018/1/6 2018/2/6 C H I N A S E C U R I T I E S R E S E A R C H 证券研究报告 行业动态 全新视角, 前瞻预判 医药生物 行业动态信息 维持 买入 仿制药一致性评价 :5 个品规次批通过仿评,CDE 发布仿评标识参数国家层面 :CDE 发布通过仿评标识规范参数, 更新 289 目录参比制剂基本情况, 未来更加具体的 实质性的针对通过仿评品种的落地政策值得期待 审评动态 : 截至 2018 年 2 月 28 日,5 个品规次批通过仿制药一致性评价, 京新药业 科伦药业位列其中 2018 年 2 月共新增 8 个在审品种, 其中上市公司标的为白云山 恒瑞医药和国药集团 ; 新增 8 个发补品种, 其中上市公司标的为华海药业 康恩贝以及石药集团 地方医保增补 : 增补高峰有望快速到来各地医保调整动态 :1)22 个省公布医保目录调整方案,30 省 ( 市 ) 公布执行国家目录通知 ;2) 截止目前已有 13 个省市公布医保目录调整结果, 其中除福建公布第一批增补目录外其余 12 省市均已调整完毕 其余省份暂未公布新版医保目录, 预计 2018 年上半年将迎来调整及公布目录的高峰期 ;3) 重庆 安徽 广东 浙江 唐山已率先出台谈判药品不纳入药占比政策 ;4) 黑龙江省 福建省及广东汕头出台中药配方颗粒不纳入医保基金支付政策, 后续变化有待地方政策推出后观察 5)26 个省市已公布按病种付费目录, 涵盖肿瘤癌症 心血管 骨科 消化 呼吸 生殖等各重大疾病病种 按病种付费趋势明朗, 尚处起步阶段 两票制 : 药品两票制趋全面执行, 耗材两票制试点伊始国家层面, 无重大变化 : 药品两票制无重大变化, 耗材两票制尚无明确说法 地方层面, 耗材两票制试点伊始 : 全国大部分地区药品两票制正式执行, 各地进一步督促执行 截至 2 月末, 安徽 陕西 青海省耗材 两票制 全省试点, 无新增省份 风险分析医改 地方两票制执行 地方医保目录调整 医保支付方式改革 仿制药一致性评价 BE 试验进度低预期 贺菊颖 hejuying@csc.com.cn 执业证书编号 :S 研究助理 : 刘若飞 liuruofei@csc.com.cn 发布日期 : 2018 年 03 月 06 日市场表现 31% 21% 11% 1% -9% 相关研究报告 医药生物沪深 300

2 目录 仿制药一致性评价 :5 个品规次批通过仿评,CDE 发布仿评标识参数... 2 国家层面 :CDE 发布通过仿评标识规范参数, 更新 289 目录参比制剂基本情况... 2 审评动态 :2 月 5 个品规次批通过仿评, 新增 8 个在审品种 8 个发补品种... 2 地方医保增补 : 增补高峰有望快速到来... 7 多数地区先行执行国家医保目录后调整,12 省市已公布新版目录... 8 地方医保支付方式改革试点渐入佳境,30 省市出台相关政策 医改 : 深化医改并改善医疗服务, 北京市医改多途径提高患者满意度 国家 : 改革体制机制和改善医疗服务相结合, 切实提高人民群众的获得感 地方 : 北京市卫生系统改善人民群众看病就医体验, 提高社会满意度 两票制 : 药品两票制趋全面执行, 耗材两票制试点伊始 药品两票制各地督促落实, 正全面执行 耗材两票制各省市试点推行, 政策逐步落地 风险分析 图表目录 图 1: 全国各省药品两票制实施进度一览 图 2: 全国各省耗材两票制试点实施进度一览 表 1: 一致性评价通过品种信息 ( 截至 2018 年 2 月 28 日 )... 2 表 2: 一致性评价在审品种信息 ( 截至 2018 年 2 月 28 日 )... 4 表 3: 一致性评价发补品种 ( 截至 2018 年 2 月 28 日 )... 6 表 4: 地方新版医保目录相关文件汇总... 8 表 5: 全国各地区新版医保目录动态增补一览 表 6: 部分地区关谈判药品不纳入药占比的文件汇总 表 7: 部分地区关中药配方颗粒不纳入医保支付的文件通知 表 8: 部分地区按病种付费情况汇总 表 9: 部分地区关医保支付的文件汇总 表 10: 改革体制机制和改善医疗服务相结合的六方面 表 11: 各地医用耗材 两票制 试点情况

3 仿制药一致性评价 :5 个品规次批通过仿评,CDE 发布仿评标识参数 国家层面 :CDE 发布 通过一致性评价 标识规范参数, 并更新 289 目录参比制剂基本情况表 可以看出政府在仿评配套政策落实工作上要求很细, 未来更加具体的 实质性的针对通过仿评品种的落地政策值得期待 审评动态 : 截至 2018 年 2 月 28 日,5 个品规次批通过仿制药一致性评价, 京新药业 科伦药业位列其中 2018 年 2 月共新增 8 个在审品种, 其中上市公司的新增在审品种为白云山的头孢拉定胶囊 恒瑞医药的厄贝沙坦片和国药集团的头孢呋辛酯片 ; 新增 8 个发补品种, 包括华海药业的奈韦拉平片 康恩贝的阿莫西林胶以及石药集团的阿奇霉素片 国家层面 :CDE 发布通过仿评标识规范参数, 更新 289 目录参比制剂基本情况 近日 :1) 为规范 通过一致性评价 标识的使用,CDE 发布了标识规范参数, 供企业参照使用 ;2) 根据总局发布的 仿制药参比制剂目录 ( 第 1~13 批 ) 关进一步做好 289 基药目录中国内特有品种一致性评价工作有关事宜的通知 和目前企业备案情况,CDE 更新了相关品种的基本信息, 发布更新版 289 目录品种参比制剂基本情况表, 供企业进行一致性评价研究时参考 我们认为, 本次 通过一致性评价 标识参数规范的发布和 289 目录品种参比制剂基本情况表 的更新符合预期, 可以看出政府在仿评配套政策落实工作上要求很细, 未来更加具体的 实质性的针对通过仿评品种的落地政策值得期待, 我们将持续跟踪 审评动态 :2 月 5 个品规次批通过仿评, 新增 8 个在审品种 8 个发补品种 2 月 14 日,5 个品规第二批通过仿制药一致性评价 第二批一共通过了 5 个品种, 新增品种中上市公司品种包括京新药业的瑞舒伐他汀钙片 10mg 型和 5mg 型 科伦药业的草酸艾西斯普兰片 以及齐鲁制药的富马酸替诺福韦二吡呋酯片 截至 2018 年 2 月 28 日, 共有 22 个品种通过了一致性评价,39 个品种在审,18 个品种发补 2018 年 2 月共新增 8 个在审品种 8 个发补品种, 其中上市公司的新增在审品种为白云山的头孢拉定胶囊 恒瑞医药的厄贝沙坦片和国药集团的头孢呋辛酯片 ; 发补品种包括华海药业的奈韦拉平片 康恩贝的阿莫西林胶以及石药集团的阿奇霉素片 表 1: 一致性评价通过品种信息 ( 截至 2018 年 2 月 28 日 ) 编 受理号药品名称批准文号 / 剂 规格批准日期上市许可 289 品 市场 原研市占 通过企业 其他企业 号 注册证号 型 持有人 种 规模 率 市占率 市占率 第一批 1 CXHB 硫酸氢氯比格雷片 H mg( 按 C 16H 16ClNO 2S 计 ) 2017/12/27 信立泰是 赛诺菲 52.18% 信立泰 31.5% 16.32% 盐酸帕罗西汀片 H mg ( 以帕罗西汀计算 ) 2017/12/27 华海药业是 2.18 中美天津史克 44.56% 华海药业 42.53% 12.96% 2

4 福辛普利钠片 H mg 2017/12/27 华海药业否 0.55 施贵宝 86.46% 华海药业 13.54% 0.00% 厄贝沙坦片 H mg 2017/12/27 华海药业否 3.66 赛诺菲 76.86% 华海药业 0.79% 34.17% 头孢呋辛 酯片 H 片 剂 0.25g( 按 C 16H 16ClNO 2S 计 ) 2017/12/28 国药集团是 6.07 GSK20.32 % 国药集团 0.32% 79.36% 瑞舒伐他 汀钙片 H 片 剂 10mg 2017/12/27 正大天晴否 阿斯利康 0% 正大天晴 7.12% 82.88% 厄贝沙坦片 H g 2017/12/27 海正药业否 3.66 赛诺菲 76.86% 低 1.39% 大 33.75% 厄贝沙坦片 H g 2017/12/27 海正药业否 3.66 赛诺菲 76.86% 低 1.39% 大 33.75% 厄贝沙坦片 H g 2017/12/27 海正药业否 3.66 赛诺菲 76.86% 低 1.39% 大 33.75% 赖诺普利片 H mg 2017/12/27 华海药业否 0.03 阿斯利康 0.17% 华海药业 27.27% 72.56% 赖诺普利片 H mg 2017/12/27 华海药业否 0.03 阿斯利康 0.17% 华海药业 27.27% 72.56% 氯沙坦钾片 H mg 2017/12/27 华海药业否 3.52 默沙东 68.86% 华海药业 6.67% 24.38% 氯沙坦钾片 H mg 2017/12/27 华海药业否 3.52 默沙东 68.86% 华海药业 6.67% 24.38% 利培酮片 H 片 剂 1mg 2017/12/27 华海药业是 1.54 强 58.70% 生 华海药业 10.30% 30.00% 厄贝沙坦 氢氯噻嗪 片 H 片 剂 厄贝沙坦 150mg/ 氢氯 噻嗪 12.5mg 2017/12/28 华海药业否 2.39 赛诺菲 58.7% 华海药业 4.67% 36.63% 吉非替尼片 H g 2017/12/27 齐鲁制药否 2.97 阿斯利康 % 齐鲁制药 0% 0.00% 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 H mg 2017/12/27 倍特药业否 1.32 葛兰素史克 26.45% 贝特药业 0% 73.55% 第二批 瑞舒伐他汀钙片 H mg 2018/12/14 京新药业否 阿斯利康 0% 京新药业 7.82% 92.18% 草酸艾司 西酞普兰 片 H 片 剂 10mg 2018/12/14 科伦药业否 3.55 灵 60.84% 北 科伦药业 9.69% 29.47% 3

5 富马酸替 诺福韦二 吡呋酯片 H 片 剂 300 mg 2018/12/14 齐鲁制药否 1.32 Gilead 0% 齐鲁制药 0% % 瑞舒伐他 汀钙片 H 片 剂 5mg 2018/12/14 京新药业否 阿斯利康 0% 京新药业 7.82% 92.18% 苯磺酸氨 氯地平片 H 片 剂 5mg 2018/12/14 黄河药业是 7.39 辉 83.10% 瑞 黄河药业小 1.23% 15.67% 资料来源 :CDE,PDB, 中信建投证券研究发展部单位 : 亿元市场规模 竞争格局数据数据来自 PDB 数据库 2016 年样本医院统计结果 表 2: 一致性评价在审品种信息 ( 截至 2018 年 2 月 28 日 ) 序 号 药品名称受理号企业名称承办日期 进入中心 日期 289 品种 市场 规模 原研市 占率 通过企业 市占率 其他企业 市占率 统计学 审评 药学 审评 1 苯磺酸氨氯 地平片 扬子江药业 2017/11/ /11/10 是 7.39 辉 83.1% 瑞 扬子江药 业 4.31% 12.59% 正在进 行 已完 成 2 富马酸比索洛尔片 苑东生物 2017/11/ /11/13 是 2.77 默克 75.42% 成都苑东 0% 24.58% 已完成 已完成 3 富马酸比索洛尔片 苑东生物 2017/11/ /11/13 是 2.77 默克 75.42% 成都苑东 0% 24.58% 已完成 已完成 4 苯磺酸氨氯地平片 JYHB 诺华医药 2017/12/6 2017/12/6 是 7.39 辉瑞 83.1% 诺华小 1.23% 大 15.67% 已完成 已完成 5 苯磺酸氨氯地平片 JYHB 诺华医药 2017/12/6 2017/12/6 是 7.39 辉瑞 83.1% 诺华小 1.23% 大 15.67% 已完成 已完成 6 苯磺酸氨氯地平片 JYHB 诺华医药 2017/12/6 2017/12/6 是 7.39 辉瑞 83.1% 诺华小 1.23% 大 15.67% 已完成 已完成 7 盐酸舍曲林片 京新药业 2017/11/ /11/16 否 2.31 辉瑞 73.55% 浙江京新小 0.43% 大 26.02% 已完成 已完成 8 盐酸氨溴索片 恒瑞医药 2017/11/ /11/24 是 勃林格殷格翰 40.82% 恒瑞医药小 8.44% 大 74.69% 9 格列美脲片 扬子江药业 2017/11/ /11/27 是 3.02 赛诺菲 22.84% 扬子江药 业 2.47% 74.42% 正在进 行 正在 进行 10 盐酸特比萘 芬片 齐鲁制药 2017/12/ /12/11 否 0.64 诺华制 药 4.78% 齐鲁制药 43.95% 51.27% 正在进 行 已完 成 11 卡托普利片 常州制药 2017/12/8 2017/12/8 是 0.08 施贵宝 87.57% 常州制药 2.63% 9.80% 正在进 行 已完 成 12 草酸艾司西 酞普兰片 京卫制药 2017/12/ /12/14 否 3.55 灵 60.84% 北 京卫制药 29.06% 10.10% 已完成 正在 进行 13 草酸艾司西 京卫制药 2017/12/ /12/14 否 3.55 灵北京卫制药 10.10% 已完成正在 4

6 酞普兰片 60.84% 29.06% 进行 14 草酸艾司西 酞普兰片 京卫制药 2017/12/ /12/14 否 3.55 灵 60.84% 北 京卫制药 29.06% 10.10% 已完成 正在 进行 15 氯雷他定片 拜耳医药 2017/12/8 2017/12/8 是 0.93 先灵葆 雅 60.76% 拜耳医药小 6.25% 大 32.99% 正在进 行 正在 进行 16 利培酮口崩片 齐鲁制药 2018/1/3 2018/1/3 否 1.54 西安杨森 44.2% 齐鲁制药 7.98% 47.82% 17 利培酮口崩片 齐鲁制药 2018/1/3 2018/1/3 否 1.54 西安杨森 44.2% 齐鲁制药 7.98% 47.82% 18 利培酮口崩片 齐鲁制药 2018/1/3 2018/1/3 否 1.54 西安杨森 44.2% 齐鲁制药 7.98% 47.82% 19 马来酸依那普利片 石药集团 2017/12/ /12/29 是 0.15 默沙东 3.77% 石药欧意 1.69% 94.54% 20 蒙脱石散 扬子江药业 2018/1/8 2018/1/8 是 0.43 益普生 31.38% 扬子江 0.76% 67.86% 正在进 行 正在 进行 21 瑞舒伐他汀钙片 海正药业 2018/1/9 2018/1/9 否 IPR 68.61% 海正药业 0.31% 31.08% 22 瑞舒伐他汀钙片 海正药业 2018/1/9 2018/1/9 否 IPR 68.61% 海正药业 0.31% 31.08% 23 碳酸氢钠片 CYHB 海王福药 2018/1/8 2018/1/8 是 0.47 回音必 38.34% 海王福药 3.83% 57.83% 24 格列吡嗪片 CYHB 海南赞邦 2018/1/8 2018/1/8 是 0.56 辉瑞 79.37% 海王赞邦 0.4% 20.23% 25 盐酸氟西汀胶囊 CYHB 上海医药 2018/1/ /1/19 否 0.96 礼来 90.40% 上海上药 2.11% 7.49% 26 阿奇霉素胶囊 CYHB 苏州二叶 2018/1/ /1/17 是 5.02 辉瑞 39.25% 苏州二叶小 3.98% 大 56.77% 27 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 CYHB 恒瑞医药 2018/1/ /1/26 28 头孢呋辛酯片 CYHB 倍特药业 2018/1/ /1/19 是 6.07 葛兰素史克 20.32% 成都倍特小 6.66% 大 73.02% 29 头孢呋辛酯片 CYHB 倍特药业 2018/1/ /1/19 是 6.07 葛兰素史克 20.32% 成都倍特小 6.66% 大 73.02% 30 阿托伐他汀钙片 CYHB 新东港药业 2018/1/ /1/19 否 辉瑞 73.54% 新东港药业 0% 26.46% 31 阿托伐他汀钙片 CYHB 新东港药业 2018/1/ /1/19 否 辉瑞 73.54% 新东港药业 0% 26.46% 5

7 32 头孢拉定胶 囊 CYHB 白云山 2018/2/6 2018/2/6 是 0.16 施贵宝 71.07% 白云山小 4.03% 小 24.9% 正在进 行 正在 进行 33 厄贝沙坦片 CYHB 恒瑞医药 2018/2/6 2018/2/6 否 3.66 赛诺菲 77.08% 恒瑞医药 6.17% 16.75% 正在进 行 正在 进行 34 头孢呋辛酯片 CYHB 国药集团 2018/2/7 2018/2/7 是 6.07 葛兰素史克 20.32% 国药集团 5.31% 74.37% 35 头孢氨苄胶囊 CYHB 白云山 2018/2/ /2/13 是 0.05 江苏豪森 59.42% 白云山 2.00% 38.58% 36 瑞舒伐他汀钙片 CYHB 先声药业 2018/2/ /2/14 否 IPR 68.61% 先声药业 1.82% 29.57% 37 瑞舒伐他汀钙片 CYHB 先声药业 2018/2/ /2/14 否 IPR 68.61% 先声药业 1.82% 29.57% 38 盐酸二甲双胍缓释片 CYHB 悦康药业 2018/2/ /2/26 否 5.39 施贵宝 76.47% 悦康药业小 6.95% 大 16.58% 39 苯磺酸氨氯地平片 CYHB 华润赛科 2018/2/ /2/14 是 7.39 辉瑞 82.71% 华润赛科 4.16% 大 13.13% 资料来源 :CDE,PDB, 中信建投证券研究发展部单位 : 亿元市场规模 竞争格局数据数据来自 PDB 数据库 2016 年样本医院统计结果 表 3: 一致性评价发补品种 ( 截至 2018 年 2 月 28 日 ) 序 号 药品名称受理号企业名称 承办日 期 进入中 心日期 289 品种 市场 规模 原研市占率 通过企业市占 率 其他企业 市占率 统计学 审评 药学审 评 1 恩替卡韦分 散片 青峰药业 2017/9/ /1/ 5 是 施贵宝 43.02% 青峰药业 4.61% 52.36% 正在进 行 2 厄贝沙坦氢 氯噻嗪片 正大天晴 2017/8/ /1/ 11 否 2.39 赛诺菲 58.7% 华海药业 4.67% 36.63% 已完成已完成 3 恩替卡韦胶 囊 青峰药业 2017/1 0/ /1/ 11 否 施贵宝 43.02% 青峰药业 4.61% 52.36% 已完成 4 奥氮平片 豪森药业 2017/1 0/ /1/ 15 是 6.26 礼来 31.77% 江苏豪森 59.8% 8.43% 已完成 5 奥氮平片 豪森药业 2017/1 0/ /1/ 15 是 6.26 礼来 31.77% 江苏豪森 59.8% 38.59% 已完成 6 硫酸氢氯吡 格雷片 信立泰 2017/1 0/ /1/ 18 否 赛诺菲 59.89% 信立泰 29.64% 10.47% 已完成 7 阿法骨化醇片 药友制药 2017/9/ /1/ 23 是 1.69 贝克诺顿 43.9% 药友制药 6.81% 49.29% 已完成 8 阿法骨化醇片 药友制药 2017/9/ /1/ 23 是 1.69 贝克诺顿 43.9% 药友制药 6.81% 49.29% 已完成 6

8 9 阿莫西林胶 囊 联邦制药 2017/9/ /1/ 30 是 0.35 Beecham Group plc 0% 联邦制药 45.95% 54.50% 10 恩替卡韦分 散片 正大天晴 2017/8/ /1/ 31 否 施贵宝 43.02% 正大天晴 40.26% 16.72% 正在进 行 已完成 11 奈韦拉平片 华海药业 2017/7/ /2/ 6 是 0.37 勃林格殷格 翰 0% 华海药业 15.93% 84.07% 12 马来酸依那普利片 扬子江药业 2017/8/ /2/ 6 是 0.15 默沙东 3.77% 扬子江 73.99% 22.24% 已完成 13 马来酸依那普利片 扬子江药业 2017/8/ /2/ 6 是 0.15 默沙东 3.77% 扬子江 73.99% 22.24% 已完成 14 阿托伐他汀钙片 嘉林药业 2017/1 0/ /2/ 9 否 3.99 辉瑞 73.54% 嘉林药业 18.04% 8.42% 15 阿托伐他汀钙片 嘉林药业 2017/1 0/ /2/ 9 是 0.08 辉瑞 73.54% 嘉林药业 18.04% 8.42% 16 阿奇霉素片 石药集团 2017/1 0/ /2/ 11 是 5.02 辉瑞 39.25% 石药欧意 0.67% 60.08% 17 阿奇霉素片 石药集团 2017/1 0/ /2/ 11 是 5.02 辉瑞 39.25% 石药欧意 0.67% 60.08% 18 阿莫西林胶 囊 康恩贝 2017/9/ /2/ 23 是 0.36 联邦制药 53.48% 康恩贝小 4.18% 大 42.34% 正在进 行 资料来源 :CDE,PDB, 中信建投证券研究发展部单位 : 亿元市场规模 竞争格局数据数据来自 PDB 数据库 2016 年样本医院统计结果除 289 品种外, 结合仿制药一致性评价品种及申报进度两方面进展, 我们重点推荐信立泰 华海药业 长期看好石药集团 恒瑞医药 京新药业 德展健康等 此外, 建议积极关注为大部分首批通过一致性评价品种供应辅料的龙头企业山河药辅 ; 后续仿制药一致性评价工作有望持续进行, 未来将会有更多的仿制药品种需要完成一致性评价, 我们认为 CRO 行业将持续扩容, 建议关注泰格医药 地方医保增补 : 增补高峰有望快速到来 国家层面, 医保目录调整方式及支付制度改革方面延续从前, 重点关注地方医保目录增补进展 地方层面, 多数地区先行执行国家医保目录, 再调整地方目录, 其中部分省已现行完成地方医保目录增补, 其他省增补可期 :1 从各地医保调整动态看: 其中 22 个省公布医保目录调整方案 (13 个公布正式稿 +9 个征求意见稿 ),30 省 ( 市 ) 公布执行国家目录通知 可以看出 : 国家规定 9 月 1 日开始执行新版目录, 但大部分地区先转发执行, 再出台调整方案, 后期继续启动调整增补工作 ;2 截止目前已有湖北 青海 甘肃 上海 西藏 黑龙江 贵州 宁夏 新疆 福建 吉林 河南 北京 13 个省市公布医保目录调整结果, 其中除福建公布第一批增补目录外其余 12 省市均已调整完毕 其余省份暂未公布新版医保目录, 预计到 2018 年上半年将迎来调整及公布目录的高峰期 ;3 重庆 安徽 广东 浙江 唐山已率先出台谈判药品不纳入药占比政策;4 黑龙江省 福建省及广东汕头出台中药配方颗粒不纳入医保基金支付政策, 后续变化有待地方政策推出后观察 ;5 国家人社部 2 月 26 日推荐性公布 医疗保险按病种付费病种推荐目录, 囊括 130 个病种 26 个省市已公布按病种付费目录, 涵盖肿瘤癌症 心血管 骨科 消化 呼吸 生殖等各重大疾病病种, 按病种付费大趋势明朗, 全国范围进度尚处起步阶段 7

9 多数地区先行执行国家医保目录后调整,12 省市已公布新版目录 从各地医保调整动态看 :22 个省公布医保目录调整方案 (13 个公布正式稿 +9 个征求意见稿 ),30 省 ( 市 ) 公布执行国家目录通知 可以看出 : 国家规定 9 月 1 日开始执行新版目录, 但大部分地区还未出台调整方案, 后期继续启动调整增补工作, 截止目前已有湖北 青海 甘肃 上海 西藏 黑龙江 贵州 宁夏 新疆 福建 吉林 河南 北京 13 个省市公布医保目录调整结果, 其中除福建公布第一批增补目录外其余 12 省市均已调整完毕 其余省份暂未公布新版医保目录, 预计到 2018 年上半年将迎来调整及公布目录的高峰期 各地医保目录增补情况动态汇总 :12 省市已调整完毕, 其他省市增补进程加快 22 省 ( 市 ) 公布医保目录调整方案 ( 正式稿 + 征求意见稿 )+30 省 ( 市 ) 执行国家目录通知相继落地 截至 2018 年 2 月 28 日, 山西 青海 宁夏 湖北 海南 福建 湖南 云南 黑龙江 辽宁 重庆 安徽和江苏共 13 地区公布医保目录调整方案正式稿 ; 四川 贵州 北京 湖南 陕西 山东 上海 天津共 8 地区公布医保目录调整方案征求意见稿, 河南 1 地区公布医保目录评审工作方案征求意见稿 ; 福建 安徽 吉林 江苏 辽宁 河南 新疆 浙江 湖南 江西 内蒙古 北京 河北 天津 宁夏 山东 云南 陕西 海南 广东 青海 四川 湖北 西藏 甘肃 上海 贵州 黑龙江 重庆共 29 地区公布执行国家医保目录通知 至此, 共计 30 省公布地方医保目录增补进展 仅剩广西共 1 地区还未公布地方医保目录增补进展 可以看出 : 国家规定 9 月 1 日开始执行新版目录, 但大部分地区先转发和执行新版国家目录, 后期继续启动调整增补工作, 截止目前已有湖北 青海 甘肃 上海 西藏 黑龙江 贵州 宁夏 新疆 福建 吉林 河南 北京 13 个省市公布医保目录调整结果, 其中除福建公布第一批增补目录外其余 12 省市均已调整完毕 其余省份暂未公布新版医保目录, 预计到 2018 年上半年将迎来调整及公布目录的高峰期 表 4: 地方新版医保目录相关文件汇总 地区 发布时间 文件名 文件类型 公布省调整方案 山西 2017/5/23 山西省基本医疗 工伤 生育保险目录整合和调整工作方案 正式稿 青海 2017/5/27 青海省基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 正式稿 宁夏 2017/6/ 年宁夏回族自治区基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 正式稿 湖北 2017/7/23 湖北省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 正式稿 海南 2017/8/28 海南省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 调整工作方案 正式稿 福建 2017/9/7 关印发福建省基本医疗保险工伤保险和生育保险药品补充目录 ( 第一批 ) 的通知 正式稿 湖南 2017/9/30 关印发 2017 年湖南省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 的通知 正式稿 黑龙江 2017/10/9 黑龙江省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 调整工作方案 正式稿 云南 2017/10/20 关印发 2017 年云南省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 的通知 正式稿 辽宁 2017/11/ 年辽宁省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 正式稿 重庆 2017/12/ 年重庆市基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 正式稿 安徽 2018/1/ 年安徽省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 正式稿 江苏 2018/1/ 年江苏省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案公示 正式稿 四川 2017/6/ 年四川省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 贵州 2017/7/ 年贵州省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 北京 2017/7/ 年北京市基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 8

10 湖南 2017/8/ 年湖南省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 陕西 2017/8/ 年陕西省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案公示 征求意见稿 山东 2017/8/ 年山东省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案公示 征求意见稿 上海 2017/9/ 年上海市基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 河南 2017/10/ 年河南省基本医疗保险 工伤和生育药品目录评审工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 天津 2018/1/31 天津市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录乙类药品调整工作方案 ( 征求意见稿 ) 征求意见稿 执行国家医保目录 福建 2017/5/27 关转发国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 福建 2017/7/14 关将 36 种药品纳入国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知 安徽 2017/7/28 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 安徽 2017/8/16 转发人力资源社会保障部关将 36 种药品纳入国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录乙 类范围的通知 吉林 2017/7/31 关执行 2017 年版国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录的通知 吉林 2018/1/10 关印发吉林省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 江苏 2017/8/2 关执行 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 江苏 2017/8/2 关将 36 种药品纳入基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知 辽宁 2017/8/10 关执行 2017 年版国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录的通知 辽宁 2017/8/10 转发人力资源社会保障部关将 36 种药品纳入国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录乙 类范围的通知 河南 2017/8/11 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 有关问题的通知 河南 2017/12/29 关印发河南省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 新疆 2017/8/16 新疆 2017/11/10 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 和国家谈判药品纳入支付范围的通知关印发新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 山东 2017/8/21 关执行 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 有关问题的通知 浙江 2017/8/23 关执行 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 等有关事项的通知 湖南 2017/8/25 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 有关问题的通知 湖南 2017/8/25 关将 36 种药品纳入湖南省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知 江西 2017/8/25 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 江西 2017/11/17 关启用江西省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录代码 (2017 年版 ) 有关事项的通知 内蒙古 2017/8/29 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 版 ) 有关事宜的通知 北京 2017/8/31 关将多拉司琼注射剂等药品纳入本市基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品报销范围有关问题的 通知 北京 2018/3/1 关印发 北京市基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 云南 2017/8/31 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 云南 2017/11/3 河北 2017/9/1 云南省人力资源和社会保障厅办公室关城镇职工医保执行国家基本医疗 工伤和生育保险药品目录等有关问题的通知关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 和国家 36 种谈判药品的通知 9

11 陕西 2017/9/6 关执行 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 和国家谈判药品纳入支 付范围有关问题的通知 天津 2017/9/11 关执行 2017 年版国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录的通知 天津 2017/10/12 关国家药品目录新增药品纳入我市基本医保支付管理有关问题的通知 海南 2017/9/11 关执行国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 和国家谈判药有关问题的通 知 宁夏 2017/9/22 关执行 2017 版基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录的通知 广东 2017/9/25 关执行 2017 年版国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录有关问题的通知 青海 2017/9/29 关印发 青海省基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 青海 2017/9/29 关将国家 36 种谈判药品纳入基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知 四川 2017/10/10 四川 2017/11/7 关执行 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 和 36 种国家谈判药品有关问题的通知关省本级执行 36 种国家谈判药品和 国家基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 版 ) 有关问题的通知 甘肃 2017/10/20 关印发甘肃省城镇职工基本医疗保险工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 湖北 2017/11/9 关发布湖北省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录的通知 上海 2017/11/15 关印发 上海市基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 西藏 2017/11/27 西藏自治区基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版 ) 凡例 贵州 2017/11/28 关印发贵州省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 宁夏 2017/12/4 关印发宁夏回族自治区基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 黑龙江 2017/12/6 关印发 黑龙江省基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录 (2017 年版 ) 的通知 重庆 2017/12/22 关将 36 种国家谈判药品纳入重庆市基本医疗保险 工伤保险和生育保险药品目录有关事宜的通知 资料来源 : 各省 ( 区 市 ) 人社局网站, 中信建投证券研究发展部 2 月新公布医保目录增补动态地区为 : 天津 : 公布调整工作方案征求意见稿, 增补 292 个乙类药品 北京 : 国家版目录 + 国家谈判 36 种药品 共增补 476 种新药 表 5: 全国各地区新版医保目录动态增补一览 地区执行日期调整数量谈判品种执行方案谈判品种自付比例谈判失败品种 国家目录 福建 2017/5/1; 谈 判药品 2017/9/1 33 个 ( 第一批 ) 按照国家要求执行 20%-50% 未提及 湖北 2017/9/1 按照国家要求执行各地区自行确定 海南 2017/9/1 292 个按照国家要求执行 先行自付 20%, 后按政策规定报销, 适时调整自 付比例 未提及 贵州 2017/12/ 个按照国家要求执行 15% 和 30% 北京 2018/4/1 476 个按照国家要求执行未提及 湖南 2017/9/1 292 个按照国家要求执行未提及 10

12 吉林 2018/1/1 299 个按照国家要求执行各地区自行确定, 辅助用药加大个人自付比例 未提及 山东 2017/9/1 不超过 292 个 按照国家要求执行 各地区自行确定 未提及 安徽 2017/9/1 292 个 按照国家要求执行 未提及 江苏 2017/9/1 292 个 按照国家要求执行 各地区自行确定 不纳入 辽宁 2017/9/1 不超过 292 个 按照国家要求执行 未提及 河南 2018/2/1 不超过 292 个 按照国家要求执行 各地区自行确定,0%-30% 未提及 新疆 2017/9/1 按照国家要求执行 不纳入 浙江 2017/9/1 按照国家要求执行 未提及 江西 2017/9/1 按照国家要求执行 各地区自行确定 未提及 内蒙古 2017/9/1 按照国家要求执行 不纳入 河北 2017/9/1 按照国家要求执行 治疗肿瘤的 15 种西药, 全省统一暂定为 20%, 其余 21 种药品各地区自定 未提及 云南 2017/9/1 不超过 292 个按照国家要求执行西药 10% 和 30%, 中药 30% 和 40% 未提及 宁夏 2017/12/1 303 个按照国家要求执行 山西不超过 292 个调出谈判失败的品种 城镇职工 25% 城镇居民 40% 未提及 陕西 按照国家规定 的调整比例 按照国家要求执行 各地区自行确定 未提及 上海 2017/12/1 按照国家要求执行乙类药品支付比例分 4 档未提及 天津 2017/10/ 个按照国家要求执行未提及 广东 2017/10/1 按照国家要求执行未提及 青海 2017/10/1 按照国家要求执行 四川 2017/11/1 不超过 292 个按照国家要求执行 部分按乙类药品政策规定报销, 其他自付比例为 10%-30% 重组人凝血因子 VIIa 等 20 个药品支付比例为 70%, 重组人尿激酶原等 16 个药品按省本级现行乙类药品规定执行 未提及 未提及 黑龙江 2017/12/ 个 按照国家要求执行 各地区自行确定 未提及 西藏 按照国家要求执行 未提及 重庆 按照国家要求执行 10% 未提及 甘肃 2017/11/1 按照国家要求执行 各地区自行确定 未提及 资料来源 : 各省 ( 区 市 ) 人社局网站, 中信建投证券研究发展 地方谈判药品不纳入药占比政策陆续出台, 利好医院与患者 目前, 重庆 安徽 广东 浙江 唐山已率先出台谈判药品不纳入药占比政策, 利好谈判品种企业, 其他省份相关政策陆续出台可期 表 6: 部分地区关谈判药品不纳入药占比的文件汇总 地区文件文号内容 重庆 重庆市卫生与计划生育委 员会办公室关不将国家 渝卫办发 号 1 国家谈判药品品种和不纳入统计和考核的时间段 在采购周期内, 市卫生计 生委对国家谈判药品暂实行单独核算, 各医疗机构统计 填报药占比指标时不 11

13 谈判药品纳入药占比统计 的通知 计算此 3 个药品 2 加强政策宣传引导 国家首批公布的 3 个谈判药品结果在原价格基础上均大幅下降, 且全部与医保报销相衔接, 显著减轻了患者医药费用负担, 是医改的重要惠民措施之一 各区县 各医疗机构要加强宣传和引导, 畅通国家谈判药品采购和使用渠道 1 从严落实药品集采政策及两票制规定 ;2 国家谈判药品不纳入药占比 ;3 安徽 关加强药品采购使用管理的通知 省属医院及其他三级医院每季度对使用金额排名前十的药品要重点监控 ;4 加强处方点评 ;5 各地报送三级医院重点药品监控预警管理及处方点评 价格谈 判等情况 1 要认真落实药品集中采购 四个允许 政策, 重点要加强对议价品种和非医 保目录药品 ( 自费药品 ) 的采购管理, 以医联体等形式与药品生产经营企业谈 广东 关进一步加强医疗机构药品控费工作的通知 判采购, 提高议价能力 ;2 要认真落实 两票制, 医疗机构可组团集中配送, 提高配送率 3 要落实基本药物制度, 鼓励优先选用价格适宜 质量和疗效保障的基本药物 ;4 要加强阳光用药制度建设, 重点对超常规使用的药品, 辅助 性 营养性高价药品和非医保目录药品 ( 自费药品 ) 的监管 ;5 要完善落实处 方点评制度, 严肃处 大处方 等行为, 促进合理用药 一 健全大病保险筹资机制 ; 二 提高大病保险保障水平 ; 三 建立贫困人群 浙江 关征求 关进一步完善大病保险制度的通知 意见的公告 大病保障倾斜机制 ; 四 规范大病保险商保承办 ; 五 工作要求 : 加强组织领导 卫生计生部门要及时将纳入大病保险特殊药品挂网采购, 不纳入医疗机构药占比考核范围 ; 加强运行监管, 加强医疗机构辅助性 营养性等临床重点监控药品管理, 扩大处方点评覆盖面, 提高合理检查 合理用药水平, 将所节省 大病保险基金用加大大病患者保障力度 ; 加强政策宣传 唐山 关进一步强化责任严格控制医疗费用不合理增长的紧急通知 唐卫体改 号 一 停用医保目录以外的药品 耗材 医保目录外的药品 耗材一律不允许再采购 使用 二 国家谈判药实行单独核算 对国家谈判纳入国家医保目录的贵重药品暂不纳入医院药占比考核, 实行单独核算 合理调控 三 下沉慢性病人门诊用药 将慢性病人门诊用药从医院剥离 资料来源 : 各省 ( 区 市 ) 卫计委网站, 中信建投证券研究发展部其中, 黑龙江省关中药饮片支付问题的通知规定医保基金支付的中药饮片仅限普通中药饮片, 不含中药免煎饮片 配方颗粒和破壁饮片 ; 同样, 福建省第一批药品补充目录通知中也规定, 医保基金不再支付中药配方颗粒 而广东省汕头市中心医院也宣布自 2017 年 8 月 1 日起全市中药配方颗粒不再纳入医保范围, 后续变化有待地方政策推出后观察 表 7: 部分地区关中药配方颗粒不纳入医保支付的文件通知 地区黑龙江省福建省广东省汕头市 通知内容医保基金支付的中药饮片仅限普通中药饮片, 不含中药免煎饮片 配方颗粒和破壁饮片中药配方颗粒医保基金不再支付自 2017 年 8 月 1 日起全市中药配方颗粒不再纳入医保范围 资料来源 : 各省 ( 区 市 ) 人社局网站, 中信建投证券研究发展 地方医保支付方式改革试点渐入佳境,30 省市出台相关政策 目前, 已有 30 省出台相关政策, 辽宁 黑龙江 上海 云南 海南 陕西 安徽 江西 天津 福建 重 12

14 庆 青海 广西 内蒙古 吉林 广东 河北 湖南 湖北 浙江 四川 河南 贵州 宁夏 山西 山东 北京 江苏 甘肃 新疆等地方医保支付重点均围绕按病种付费展开, 同时探索按疾病诊断相关分组付费, 仅剩西藏未出台相关政策 国家人社部 2 月 26 日推荐性公布 医疗保险按病种付费病种推荐目录, 囊括 130 个病种 26 个省市已公布按病种付费目录, 涵盖肿瘤癌症 心血管 骨科 消化 呼吸 生殖等各重大疾病病种 针对地方病种 支付标准 结算工作提出要求, 指导地方按病种付费试点工作 : 目录品种 : 目录 包含 130 个病种, 病种中既包括常规治疗病种也包括大型手术治疗病种, 其中骨科 肿瘤 心脏和血管外科病种为重点领域, 病种数量分别为 23 个 22 个 16 个, 合计占全部病种的比例超过 45% 地方病种 :1) 各地选择诊疗方案和出入院标准比较明确 诊疗技术比较成熟 临床路径稳定 综合服务成本差异不大的疾病开展按病种付费 ;2) 各地应以以住院手术病种及部分单纯性治疗项目为主, 逐步将日间手术及符合条件的中西医病种门诊治疗纳入医保基金病种付费范围 ;3) 各地应确定不少 100 个病种开展按病种付费 医保付费病种支付标准 :1) 充分考虑医疗服务成本 既往实际发生费用 医保基金承受能力和参保人员负担水平等因素, 结合病种主要操作和治疗方式, 通过与医疗机构协商谈判合理确定 ;2) 加强按病种付费的医疗费用管理, 监测分析参保人个人负担, 避免费用转嫁, 增加个人负担 ;3) 各地要建立医保付费病种支付标准动态调整机制, 适时调整医保支付标准, 防范医保基金运行风险 医保费用结算工作 : 各地应将按病种付费纳入基金总额预算控制范围内, 根据绩效考核情况结果按病种支付标准向定点医疗机构结算费用, 引导医疗机构主动控制成本, 规范医疗行为, 控制医疗费用不合理增长 表 8: 部分地区按病种付费情况汇总 省份实施时间试点方法范围实施数量 主要病种分布 领域数量占比领域数量占比领域数量占比 全国 2017 年 1 月全国公立医院 130 骨科 23 18% 肿瘤 22 17% 心血管外科 16 12% 海南 2017 年 12 月 2017 年 12 月在海口市 三亚 市 儋州市和陵水县试点, 2018 年全省 100 消化系统 22 22% 生殖系统 15 15% 肌肉骨骼和 结缔组织 12 12% 辽宁 2017 年 10 月全省定点医疗机构 160 骨科 28 18% 心脏 24 25% 神经 21 21% 云南 2017 年 12 月全省各级公立医疗机构 100 消化 22 22% 循环 21 21% 呼吸 14 14% 黑龙 江 2017 年 12 月哈中省直二级以上公立医院 103 生殖系统 24 23% 消化 18 17% 肌肉骨骼和 结缔组织 12 12% 广西 2017 年 12 月全区二 三级公立医疗机构 127 消化 27 21% 骨科 17 13% 呼吸 16 13% 浙江 2017 年 12 月全省二级及以上公立医院 107 肿瘤 41 38% 泌尿生殖 17 16% 心血管 6 6% 吉林 2017 年 12 月全省公立医院 119 肿瘤 31 26% 泌尿生殖 19 16% 消化 15 13% 广东 2017 年 9 月 各地公立医院根据当地实际 自行确定具体病种 320 肿瘤 93 29% 消化 66 21% 呼吸 47 15% 河南 2018 年 1 月全省公立医院分级管理 142 肿瘤 24 17% 心内 17 12% 骨科 14 10% 13

15 贵州 2018 年 3 月省 市 区三级城市公立医院 100 骨科 14 14% 肿瘤 12 12% 心内 8 8% 宁夏 2018 年 1 月全区三级甲等公立医院 107 消化 17 16% 神经 11 10% 骨科 10 9% 山西 2018 年 1 月 省直医保二级及以上定点医 疗机构 100 肿瘤 19 19% 骨科 14 14% 心内 8 8% 重庆 2017 年 11 月全市各级公立医院 58 骨科 15 30% 泌尿生殖 9 18% 肿瘤 8 16% 福建 首批 2017 年 4 月 1 日, 第二批 2018 年 4 月 1 日 榕省属公立医院以及福州总 医院 159 肿瘤癌症 44 28% 生殖系统 24 15% 骨科 22 14% 青海 2017 年 11 月各级定点医疗机构 170 肿瘤癌症 28 16% 生殖系统 27 16% 骨科 17 10% 内蒙 2017 年 9 月全区二级及以上公立医院 50 肿瘤 9 18% 眼科 6 12% 心脏 3 6% 省管三级甲等公立医院 成都 四川 2017 年 12 月 军区总医院 解放军第四五二 101 肿瘤 18 18% 眼科 12 12% 泌尿生殖 6 6% 医院 湖南 2017 年 12 月长部省属公立医院 106 肿瘤 34 32% 心脏和血 管外科 14 25% 骨科 7 13% 湖北 2017 年 12 月 汉委属 省属及相关部队医院 等 17 家公立医院 101 骨科 15 15% 心脏和血 管外科 12 12% 肿瘤 11 11% 安徽 2017 年 10 月 省所有城市 ( 设区城市 ) 二级及以上公立医院 105 肿瘤癌症 37 35% 骨科 9 9% 心血管 7 7% 陕西 2017 年 9 月 公立医院实行属地化与分级管理 320 肿瘤 93 29% 消化 66 21% 呼吸 47 15% 江西 2018 年 1 月昌省直三级医院 75 生殖 19 25% 呼吸 13 17% 消化 10 13% 天津 2017 年 1 月 实施公立医院改革的三级医 保定点医院 110 心脏 22 20% 肿瘤 19 17% 骨科 15 14% 山东 2017 年 12 月 31 日 驻济省 ( 部 ) 属公立医疗机构 105 肿瘤癌症 26 25% 骨科 19 18% 泌尿生殖 9 9% 甘肃 2017 年 11 月全省二级及以上公立医院 320 肿瘤 93 29% 消化 66 21% 呼吸 47 15% 新疆 2018 年 1 月 4 日全区二级及以上公立医院 100 消化 25 25% 资料来源 : 各省 ( 区 市 ) 人社局网站, 中信建投证券研究发展 按病种付费大趋势明朗, 全国范围进度尚处起步阶段 根据我们对地方按病种付费试点情况的跟踪, 截至 2018 年 2 月, 全国范围内共有 26 个省 ( 市 ) 发布了按病种付费试点方案 :1) 从试点范围来看, 多数地区针对省内某市全部公立医院或全省范围内指定公立医院开展试点, 少数地区针对全省大范围公立医院开展试点 ;2) 从病种总数来看,21 个地区病种总数 100, 仅有重庆及江西省病种数不足 100;3) 从病种所属领域来看, 多数地区肿瘤为重点病种领域, 骨科 心血管 呼吸 消化 生殖等领域 ( 各地区占比不等 ) 次之 ;4) 各地医保支付标准改革仅有少数几个地区进行试点, 各有特色, 尚无明确趋势 我们认为 :1) 本次人社部发布按病种付费病种推荐目录, 并对各地方提出病种选择 支付标准及结算工作的要求是对医保控费的进一步深化, 按病种付费 结余留用能促使医疗机构主动控制成本 ( 药品 器械 耗材各方面均有费用标准 ), 实现更加合理的医保控费 ;2) 按病种有助减少过度医疗行为的发生, 因此无实质临 14

16 床效果的辅助用药未来将继续承压 ;3) 整体来看, 按病种付费大趋势明朗, 全国范围进度尚处起步阶段 表 9: 部分地区关医保支付的文件汇总 地区文件文号内容 辽宁 辽宁省人民政府办公厅关印发辽宁省进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知 辽政办发 号 2017 年起, 进一步加强医保基金预算管理, 以总额预算为基础, 全面推行以按病种付费为主, 按人头 按床日等多元复合式医保支付方式 推进沈阳市探索开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点, 在省内其他城市全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式 到 2017 年底, 沈阳市研究制定具体改革实施方案并启动试点, 省内其他城市按病种付费的病种数量不得少 100 种 黑龙江省人民政府办公厅 全面推进建立总额控制下的以按病种付费为主的多元复合型医保支付方式, 各 黑龙江 关印发黑龙江省深化医药卫生体制改革 2017 年重 黑政办发 号 市 ( 地 ) 实行按病种付费的病种数不少 100 个, 鼓励有条件的地方开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点 指导各地完善按病种 按人头 按 点工作任务的通知 床日等多种付费方式 ( 省人社厅 卫生计生委 财政厅共同负责 ) 完善医保基金预算管理, 提高医保基金管理的科学化 精细化水平 积极推进 上海 健康上海 2030 规划纲要 按病种付费 按人头付费, 积极探索按疾病诊断相关分组付费 (DRGs) 按服务绩效付费等复合型付费方式 探索医保梯度支付办法, 支持建立以家庭医生为 基础的分级诊疗制度 2017 年起, 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元 复合式医保支付方式 各州 市实行按病种收费和付费的病种不少 100 个 云南省人民政府办公厅关 云政办发 省本级 昆明市 玉溪市 曲靖市 保山市 丽江市 楚雄州 大理州开展按 云南 推进基本医疗保险支付 号 疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点 鼓励各地完善按人头 按床日等多种付 方式改革的实施意见 费方式 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务 全省范 围内普遍实施适应不同疾病 不同服务特点的多元复合式医保支付方式, 按项 目付费占比明显下降 1 多元复合式医保支付方式 在总额预算的基础上, 针对不同医疗服务特点, 海南省人民政府办公厅关 推进医保支付方式分类改革 2 推行按病种付费,2017 年底前, 确定全省统一 海南 印发海南省进一步深化基本医疗保险支付方式改 琼府办 号 的按病种付费方式的 100 个病种及支付标准, 并在海口市 三亚市 儋州市试行 ;2018 年全省实行, 并逐步扩大按病种支付范围 3 探索开展按疾病诊断 革实施方案的通知 相关分组付费试点 4 完善按人头付费 按床日付费等支付方式 5 强化医 保对医疗行为的制约作用 6 加强医保信息化建设 陕西 陕西省人民政府办公厅关印发省进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知 陕政办发 号 1 实行多元复合式医保支付方式 针对不同医疗服务特点, 推进医保支付方式分类改革 2 重点推行按病种付费 3 开展按疾病诊断相关分组(DRGs) 付费试点 4 完善按人头 按定额 按床日付费等支付方式 5 强化医保对医疗行为的监管 6 加强医保基金预算管理 7 完善医保支付政策措施 8 协同推进医药卫生体制相关改革 2017 年起, 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元 安徽省人民政府办公厅关 复合式医保支付方式 启动按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费研究与试点工作, 安徽 进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意 皖政办 号 鼓励有条件地区开展 DRGs 付费试点, 鼓励各地完善按人头 按床日等多种付费方式 推行完善按人头付费 按床日付费等支付方式 强化医保对医疗行为的 见 监管 完善医保服务协议管理, 将监管重点从医疗费用控制转向医疗费用和医 疗质量双控制 做好医保支付方式改革的基础性工作 15

17 2017 年起, 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元 江西省人民政府办公厅关 复合式医保支付方式 有条件的地区, 开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费 江西 进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意 赣府厅发 号 试点, 鼓励各地完善按人头 按床日等多种付费方式 2017 年底, 各地选择实行按病种付费的病种不少 100 个 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有定 见 点医疗机构及医疗服务, 全省范围内普遍实施适应不同疾病 不同服务特点的 多元复合式医保支付方式, 按项目付费占比明显下降 一 调整三级医院部分病种费用标准 根据医疗服务价格调整和试点运行情况, 天津 关进一步做好基本医疗保险按病种付费和收费试点工作的通知 津人社局发 号 综合考虑参保患者个人负担和医保基金承受能力等因素, 对三级医院的 86 个病种费用标准进行调整 二 确定二级医院试点病种及费用标准 结合二级医院实际收治病种情况, 从首批试点病种中选择 95 个病种, 在实施公立医院改革的二级医院进行试点 三 逐步扩大试点医院实施病种范围 四 严格按病种付 费和收费的进出管理 为推进我省医疗服务定价方式改革, 逐步实现以按病种收费为主 多种收费方 福建省医疗保障管理委员 式相结合的收费政策, 进一步引导公立医院加强管理 规范医疗行为, 控制医 福建 会办公室福建省卫生和计划生育委员会关省属公立医院按病种收费和支 闽医保办 号 疗费用的不合理上涨, 减轻患者负担 经研究, 决定在省属公立医院实行按病种收费改革 按病种收费标准包含患者住院期间发生的诊断与治疗等全部费用, 医院按此标准收费, 医保和患者按规定比例付费 在榕省属公立医院以及福州 付有关问题的通知 总医院首批推出 100 个病种统一实行按病种收费 本批次按病种收费实行差别 化的收费政策, 分 A B 两档确定收费标准, 以促进分级诊疗 一 完善现行按病种收费标准 二 扩大按病种收费范围 三 按病种收费 重庆庆市物价局重庆市 标准实行最高限价管理 四 患者要求进行的不在确诊病种临床路径内或与确 重庆 卫生和计划生育委员会重庆市人力资源和社会保障局关完善和扩大按病种 渝价规 号 诊病种无关的检查 治疗所发生的诊疗费用, 不计入按病种收费标准, 由患者全额承担 五 病种管理 医保结算等仍按市卫生计生委 市人力社保局 市财政局 市物价局制定的单病种管理办法和医疗保险单病种结算办法的有关规 收费的通知 定执行 六 强化激励约束 七 加强宣传引导 八 本通知自 2017 年 11 月 1 日起执行 2017 年起, 进一步加强医疗保险基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的 青海 青海省人民政府办公厅印发关进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知 青政办 号 多元复合式医疗保险支付方式, 全省按病种付费的病种数扩大到 100 种以上, 实行复合式支付方式的基金支出占比达 80% 2018 年, 巩固并扩大按病种付费的范围, 不断完善按人头 按床日等多种付费方式, 探索开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点工作 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务, 全省普遍实施适应不同疾病 不同服务特点的多元复合式医疗保 险支付方式, 按项目付费占比明显下降 为推进我区医疗服务定价方式改革, 控制医疗费用不合理增长, 降低群众个人 内蒙古自治区发展改革委 费用负担, 经研究决定在我区二级及以上公立医院实行按病种收费改革 在我 内蒙古 卫生计生委人力资源社会保障厅关按病种收费 内发改费字 [2017]1019 号 区二级及以上公立医院第一批推出 50 个病种统一实行按病种收费, 凡疾病诊断名称及主手术操作符合实行按病种收费的基本医疗保险参保人员及自费患者均 有关问题的通知 应纳入按病种收费范围 按病种收费实行差别化的收费政策, 根据医院不同等 级制定两种收费标准, 以促进分级诊疗 广西 广西壮族自治区人民政府办公厅关印发广西基本 桂政办发 号 结合医保基金收支预算管理, 用一年左右的时间, 在全区基本医保所有定点医疗机构开展基本医保付费总额控制工作 在此基础上, 全面推行以按病种付费 16

18 医疗保险支付方式改革实 施方案的通知 为主的多元复合式医保支付方式 2017 年各设区市实施按病种付费的病种不少 100 种, 用两年左右的时间在自治区本级和各设区市实行按病种付费的病种达到 100 种以上 2017 年启动柳州市开展按疾病诊断相关分组付费试点 ( 开展试点后, 不再按病种付费考核 ) 进一步完善按人头 按床日等多种付费方式 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖我区所有医疗机构及医疗服务, 按项目付费占比明显下降 浙江省人力资源和社会保 障厅浙江省医改领导小 2017 年起, 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种 ( 病组 ) 付费为 组办公室浙江省财政厅 主的多元复合式医保支付方式 有条件的设区市开展按病种 ( 病组 ) 结合点数 浙江 浙江省卫生和计划生育委员会浙江省物价局浙江省食品药品监督管理局关 浙人社发 号 法的支付方式改革试点, 鼓励完善按人头 按床日等多种付费方式 2017 年底, 各设区市按病种收费付费的病种不少 100 个 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务, 全省范围内普遍实施适应不同疾病 不同服务 印发进一步深化基本医 特点的多元复合式医保支付方式, 按病种 ( 病组 ) 结合点数法支付方式普遍推 疗保险支付方式改革实施 开, 按项目付费占比明显下降 方案的通知 2017 年起, 进一步加强医疗保险基金预算管理, 深入实施医疗保险基金总额控制, 全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式 不断扩大病种付费的 吉林 吉林省人民政府办公厅关印发吉林省进一步深化基本医疗保险支付制度改革实施方案的通知 吉政办发 号 数量和实施范围, 积极按照国家要求, 开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点, 鼓励各地完善按人头 按床日等多种付费方式 逐步建立健全与我省医疗保险制度发展相适应的以基金预算下总额控制为基础, 以复合式支付方式 弹性结算为核心, 以医疗服务监管与评价为保障的结构规范 机制完善 覆盖全面的医疗保险支付制度体系 到 2020 年, 在全省范围内普遍实施适应不同地区 不同疾病 不同服务特点的多元复合式医疗保险支付方式, 医疗保险保障绩效得到有效提 升 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保 广东省人民政府办公厅关 支付方式 到 2017 年底, 各地级以上市实施按病种分值付费病种数不少 1000 广东 印发广东省进一步深化基本医疗保险支付方式改 粤府办 号 个, 有条件的地区可进一步扩大病种范围, 进一步完善按人头 按床日等多种付费方式 到 2020 年, 全面建立符合我省医疗服务特点的医保支付体系, 普遍 革实施方案的通知 实施适应不同疾病 不同服务特点的多元复合式医保支付方式, 按项目付费占 比明显下降 通过开展中医优势病种收付费方式改革试点工作, 引导试点医疗机构进一步发 河北省中医药管理局等四 挥中医药特色优势, 有效减轻患者就医负担, 控制医药费用不合理增长 ; 进一 河北 部门关印发河北省中医优势病种收付费方式改革 冀中医药 号 步实行精细化管理, 规范中医临床诊疗行为, 促进建立合理的中医药成本约束机制 ; 促进合理配置医疗资源, 保障医疗机构健康发展 ( 一 ) 确定试点病种收 试点工作方案的通知 费标准 ( 二 ) 合理确定医保基金支付标准 ( 三 ) 完善相关配套措施 ( 四 ) 建 立评价体系和监督机制 湖南 湖南省人民政府办公厅关进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见 湘政办发 号 2017 年起, 在全省推行不少 100 个病种实施按病种付费, 总结和推广病种分值付费, 选择部分地区开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点, 开展按人头付费 按床日付费等多种付费方式改革 到 2020 年, 医疗保险支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务, 逐步建立起与基本医疗保险制度发展相适应 激励与约束并重的多元复合式医疗保险支付制度 17

19 ( 一 ) 在继续完善医保基金总额控制管理的基础上, 推进以按病种付费为主, 省人力资源和社会保障厅 按人头 按床日等多种付费方式相结合的复合式支付方式 重点推行按病种付 湖北 省卫生和计划生育委员会关做好支付方式改革等 鄂人社函 号 费,2017 年底各市州实施按病种付费的病种数不少 100 个, 病种付费标准包含医保统筹基金和参保人员向医疗机构支付的费用, 病种付费标准原则上采用 医改相关工作的通知 定额付费模式, 付费标准由各市 州合理确定 将结核病和耐多药肺结核病等 病种纳入按病种付费范围 ( 二 ) 推进日间手术实施 2017 年起, 全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式, 各市 ( 州 ) 四川 四川省人民政府办公厅关印发进一步深化基本医疗保险支付方式改革实施方案的通知 川办函 号 实施按病种付费的病种数量不少 100 种 进一步完善按人头 按床日等付费方式 积极探索按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费, 探索将点数法和病种付费 预算总额管理等相结合 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务, 在医保基金收支预算管理和医保付费总额控制的基础上, 全省范围内普遍实施适应不同疾病 不同服务特点的多元复合式医保支付方式, 按项目付 费占比明显下降 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支 付方式 完善按人头 按床日等多种付费方式, 开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 河南省人民政府办公厅 付费 日间手术纳入按病种付费范围 点数法与预算总额管理相结合等试点 河南 关进一步深化基本医疗保险支付方式 豫政办 号 2017 年各省辖市 省直管县 ( 市 ) 选择不少 100 个病种开展按病种付费 ;2018 年全省县 ( 市 区 ) 综合医院和乡镇卫生院按病种付费的病例数达到出院病例数的 改革的实施意见 40% 以上, 城市二级以上综合医院达到 30% 以上 ; 到 2020 年, 医保支付方式改革覆 盖所有医疗机构及医疗服务, 全省范围内普遍实行适应不同疾病 不同服务特点 的多元复合式医保支付方式, 按项目付费占比明显下降 贵州 省人民政府办公厅关进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见 黔府办发 号 进一步加强医保基金预算管理, 全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革 逐步扩大按病种付费的病种数量和实施范围, 积极探索按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点, 鼓励完善按人头 按床日等多种付费方式 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖全省所有医疗机构及医疗服务, 普遍实施适应不同 疾病 不同服务特点的多元复合式医保支付方式, 按项目付费占比明显下降 2018 年, 巩固和完善符合我区医保基金运行实际和医疗服务特点的多元复合医 自治区人民政府办公厅关 保支付体系, 各地选择一定数量病种开展按病种付费, 鼓励各地完善按人头 宁夏 进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意 宁政办发 号 按床日等多种付费方式, 全区五个分统筹地区全部开展支付方式改革 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务, 全区范围内普遍实施适 见 应不同疾病 不同服务特点的多元复合医保支付方式, 按项目付费占比明显下 降 山西 山西省发展和改革委员会山西省卫生和计划生育委员会山西省人力资源和社会保障厅关省级公立医院开展按病种收 ( 付 ) 费工作的通知 晋发改医药发 号 在并省级公立医院 ( 省直医保二级及以上定点医疗机构参照此方案执行 ) 首批推出临床路径规范 诊断明确 技术成熟 并发症少 疗效确切的 100 个病种 ( 含日间手术 ), 统一实行按病种收 ( 付 ) 费, 凡疾病诊断名称及主手术操作符合实行按病种收费的基本医疗保险参保人员及自费患者均纳入按病种收 ( 付 ) 费范围 山东 关驻济省 ( 部 ) 属公立医疗机构按病种收费有关问题的通知 鲁价格二发 号 驻济省 ( 部 ) 属公立医疗机构本次实施按病种收费的病种共 105 个, 其中, 西医病种 100 个, 中医优势病种 5 个 凡主诊断 主操作符合实施按病种收费的患者, 均应纳入按病种收费范围 18

20 到 2018 年, 各设区市按病种付费数达到 150 种以上 ; 扩大病种分值付费统筹区 江苏 省政府办公厅关进一步深化基本医疗保险支付方式改革的实施意见 苏政办发 号 的数量, 在镇江 常州等市开展病种分值付费推广试点 ; 在无锡等市探索开展按疾病诊断相关分组 (DRGs) 付费试点 到 2020 年, 医保支付方式改革覆盖所有医疗机构及医疗服务, 全省范围内普遍实施适应不同疾病 不同服务特点 激励与约束并重的多元复合式医保支付方式, 按病种付费数不少 200 种, 按 项目付费占比明显下降 各地要在确保医疗服务质量和安全的前提下, 按照诊断明确 技术成熟 并发 甘肃 关印发 甘肃省推进按病种收费工作实施方案 的通知 甘发改收费 号 症少 疗效确切的原则, 结合各地实际, 科学合理选择按病种收费的病种, 可参照国家遴选的 320 个病种目录 ( 见附件 ) 内选择, 也可结合本地实际自主选择已经开展比较成熟的病种 二级及以上公立医院都要选取一定数量的病种实 施按病种收费 到 2017 年底, 各市开展按病种收费的病种数量不少 100 个 新疆 自治区发展改革委卫生计生委关按病种收费有关事项的通知 新政办发 号 本次按病种收费改革在全区二级及以上公立医院实行按病种收费病种 100 个 本文印发实施后, 全区二级及以上公立医院要严格执行国家技术规范和自治区卫生计生委确定的临床路径, 将 100 个病种纳入按病种收费范围 北京市人民政府办公厅关 2017 年, 北京将在全市三级综合医院推行住院按病种分组付费工作, 并向二级 北京 印发 北京市 十三五 期间深化医药卫生体制改 京政办发 [2017]47 号 医院推广 ; 对精神障碍等需长期住院治疗且日均费用相对稳定的疾病, 探索按床日付费 ; 研究实行门诊按人头付费, 引导慢性病参保人员到基层医疗机构 革实施方案 的通知 就诊 到 2020 年, 上述改革将覆盖所有医疗机构和医疗服务 资料来源 : 各省 ( 区 市 ) 卫计委网站, 中信建投证券研究发展部 医改 : 深化医改并改善医疗服务, 北京市医改多途径提高患者满意度 国家层面 :2 月 12 日, 国家卫生计生委和国务院医改办共同介绍深化医改和改善医疗服务情况 从六方面总结目前医改进展, 并强调继续将改革体制机制和改善医疗服务相结合, 将改善服务作为改革的重要目标, 切实提高广大人民群众的获得感 地方层面 :2017 年北京市医改取得新进展, 患者满意度得到大幅提高 国家卫计委总结北京医改优化就诊服务流程的各个环节, 推广北京医改的经验 国家 : 改革体制机制和改善医疗服务相结合, 切实提高人民群众的获得感 六方面总结医改进展, 医改将继续推向纵深 2 月 12 日, 国家卫生计生委和国务院医改办共同介绍深化医改和改善医疗服务情况, 中国在实现全民健康覆盖方面迅速迈进, 基本医疗卫生服务可及性更加均衡 我国人均预期寿命上升 ; 孕产妇死亡率和婴儿死亡率下降, 用较少的投入取得了较高的健康绩效 卫计委和医改办将继续注重改革体制机制和改善医疗服务相结合, 将改善服务作为改革的重要目标, 切实提高广大人民群众的获得感 表 10: 改革体制机制和改善医疗服务相结合的六方面 项目 提升基层服务能力和水平, 方便群众就近就医 具体内容 中央投资 亿元支持 11 万个县级医院和基层医疗卫生机构基础设施建设 ; 所有三级公立医院和 1 千 余家社会办医疗机构参与医联体建设 ; 开展远程医疗服务的医疗机构增长到 1 万 3 千家 ;1300 多人次的 19

21 优秀医疗人才分批组团进藏入疆 织牢织密医疗保障网, 努力减轻群众就医负担改革体制机制, 推动公立医院回归公益性实施药品全流程改革, 努力降低虚高价格加强监督管理, 确保医疗服务质量安全改善医疗服务, 增强群众获得感 基本医保参保人数超过 13.5 亿, 参保率稳定在 95% 以上 2017 年城乡居民基本医保人均财政补助标准提高到 450 元, 医保目录新增 375 个药品 ; 建立城乡居民大病保险制度, 覆盖 10.5 亿人, 大病患者合规医疗费用报销比例平均提高 12 个百分点左右 全面推开公立医院综合改革, 公立医院全部取消药品加成 ; 在 30 个省份的 68 个城市全面启动公立医院薪酬制度改革试点工作 ; 科学控制医疗费用不合理增长, 政府办医疗机构的医疗费用增幅从 2010 年的 21% 下降到 2017 年的 10% 左右 在生产环节, 鼓励研发创新 ; 加强短缺药品 低价药品和儿童用药的供应保障 ; 在流通环节, 实施药品购销 两票制 ; 在使用环节, 通过集中招标采购 药品价格国家谈判 控制药品不合理使用等多种措施, 降低药品价格, 最新一轮以省为单位药品集中采购价格平均降幅超过 15% 建立国家级和省级质控中心 1200 余家, 质控体系覆盖临床各专业 ; 制定并推广 1200 多个临床路径, 规范诊疗行为 ; 规范药品和耗材使用, 抗菌药物使用率下降近 50% 4100 余家医院可以为患者提供信息查询和推送服务, 所有三级公立医院普遍开展预约诊疗 ;3 年来门诊患者全程候诊平均时间缩短超过 10 分钟, 平均住院日缩短到 10 天以内 资料来源 : 国家卫计委, 中信建投证券研究发展部 地方 : 北京市卫生系统改善人民群众看病就医体验, 提高社会满意度 北京市医改改善了人民群众看病就医体验, 提高社会满意度, 建立和谐医患关系 2 月 7 日, 国家卫计委总结北京医改优化就诊服务流程的各个环节, 推广北京医改的经验 改进预约服务, 百姓就医时间更精准 : 北京市大力推进一样多渠道预约就医 市属医院整体预约挂号率已从 2012 年的 52.2% 提高到 2017 年的 79.1% 目前, 三级医院均将门诊预约时间精确到 1 小时之内,2018 年争取将 80% 的三级医院门诊预约时间精确到 30 分钟 ; 运用互联网 + 医疗服务, 百姓就医方式更便捷 : 近 90% 的三级医院可以提供推送服务,60 余家医院可实现电子支付, 近 20 家医院已实现院内电子地图导航 ; 探索一站式服务, 百姓就医流程更简化 : 近 80 家三级医院设立门诊服务中心, 近 60 家三级医院设立住院服务中心, 市属 22 家医院全部设立用药咨询中心,10 余家市属医院推出中草药 汤药配送到家服务 ; 改善就诊环境, 百姓就医体验更舒心 :22 家市属医院完善卫生间设施, 二级以上医疗机构完善无障碍设施, 30 余家三级医院根据需要设立了哺乳室,50 余家三级医院在候诊区为患者提供紧急充电装置 两票制 : 药品两票制趋全面执行, 耗材两票制试点伊始 国家层面, 无重大变化 : 药品两票制无重大变化, 耗材两票制尚无明确说法 地方层面, 耗材两票制试点伊始 : 全国各地药品两票制落实执行 耗材两票制试点政策正在落地 20

22 药品两票制各地督促落实, 正全面执行 2 月, 各地督促落实两票制, 全国大面积正式执行两票制 票据查询模块辅助 两票制 实施 甘肃省在 关甘肃省药品集中和阳光采购平台 两票制 票据查询模块试运行的通知 提到, 省药品集中采购平台和阳光采购平台开发了 两票制 票据查询模块, 辅助生产企业 配送企业 医疗机构在平台内随单调阅查询药品购销发票和随货同行信息 该票据查询模块自 2018 年 3 月 1 日起试运行, 包括甘肃省所有三级医疗机构及庆阳 白银 酒泉市的所有公立医疗机构 提升行业集中度, 中小医药流通企业处境艰难 2 月 24 日, 辽宁省药品和医用耗材集中采购网发布 关对 2017 年第四季度药品供应配送考核情况的通报, 对 165 家医药配送企业进行警告, 在考核期限内不执行配送任务的将取消配送资格 郑州市卫计委发布的 关遴选郑州市属医疗机构药品配送企业试点有关事项的公告 也对配送商进行了严格的要求 中小医药流通企业在两票制新政下亟需转型 临床必需 急救抢救药品等非两票制药品可先行采购 2 月 9 日, 北京市阳光采购交易平台发布了 关开通非两票制药品采购上报功能的通知, 医疗机构采购属临床必需 急救抢救药品, 如遇药品不能执行 两票制, 且无其他可执行 两票制 的替代产品时, 医疗机构要以保障临床救治为基本原则, 先行采购 凡未执行 两票制 的药品采购, 将通过阳光采购平台予以公示, 接受社会监督 21

23 图 1: 全国各省药品两票制实施进度一览 2012 年 2017 年 1 月 4 月 福建 :2012 年 7 月开始实施药品两票制,2017 年 1 月 1 日实施耗材两票制 青海 :2016 年 12 月 15 日开始实施药品两票制, 2017 年 4 月 1 日起执行耗材两票制 陕西 :1 月 1 日起实施,6 月 30 日前为过渡期 湖南 :4 月 1 日起实施, 过渡期 6 个月 江西 :4 月 14 日开始试点城市执行,2018 年全省推开 海南 :5 月 1 日起实施,9 月 31 日前为过渡期,11 月 1 日起正式实施 安徽 :2016 年 11 月 1 日起实施 重庆 :2016 年 12 月 31 日起实施,5 月 31 前为过渡期 2017 年 1 月 9 日, 国务院医改办等 8 部门发布 关在公立医疗机构药品采购中推行 两票制 的实施意见 ( 试行 ) 四川 :4 月 7 日起实施, 过渡期 5 个月 山西 :5 月 1 日起实施,7 月 31 日前为过渡期 2016 年 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 11 月 黑龙江 :5 月 17 日起实施,8 月 31 日前为过渡期, 9 月 1 日起正式执行 辽宁 : 6 月 1 日起实施, 生产企业 8 月 1 日前确定配送关系,9 月 1 日正式正式实施 天津 : 6 月 23 日起实施,8 月 31 日前为过渡期, 9 月 1 日起正式实施 甘肃 : 试点城市 6 月 30 日前制定细则, 三级医院 10 月 1 日起实施, 二级医院 2018 年年底前落实 内蒙古 :7 月 1 日起实施, 过渡期 4 个月,11 月 1 日起正式实施 浙江 :8 月 1 日起实施, 过渡期 3 个月,11 月正式实施 广西 : 试点城市 9 月 1 日起实施, 其他区市 2018 年 1 月 1 日起全面实施 山东 :11 月 1 日起医改试点城市率先启动实施, 12 月 31 日起, 全省公立医疗机构全面实施 江苏 : 与药品采购同步 2017 年 12 月 31 日前全面执行 贵州 :5 月 3 日起实施 河北 : 5 月 23 日起实施, 11 月 1 日起正式实施 湖北 : 6 月 19 日起实施,12 月 31 日前为过渡期, 2018 年 1 月 1 日起正式实施 吉林 : 6 月 30 日起实施, 生产 流通企业 8 月 1 日前更新注册,9 月 30 日后全省正式实施 上海 :6 月 30 日起实施, 年底落实到位 宁夏 :6~8 月为过渡期,8 月起部分药品实施, 2018 年 1 月起公立医疗机构挂网药品实施 云南 :10 月 1 日起试点医院实施,2018 年 4 月 1 日起, 试点城市全部医院实施,2018 年 10 月 1 日起, 全省公立医疗机构全部实施 北京 :10 月 31 日期实施, 过渡期 3 个 河南 :2017 年底, 医改试点城市全面执行, 2018 年 6 月底前, 力争其他市全面实施 新疆 : 公立医院改革试点城市 2017 年底前率先推行,2018 年全面推开 10 月 2017 年底 西藏 : 公立医院改革试点城市要在 2017 年年底前推行,2018 年 1 月 1 日前实施 广东 :12 月 2 日起实施, 过渡期 6 个月,2018 年 5 月 2 日起正式实施 资料来源 : 根据公开资料整理, 中信建投证券研究发展部 耗材两票制各省市试点推行, 政策逐步落地 耗材两票制标准放低 2 月 5 日, 安徽省食药总局发布 医疗器械生产企业或科工贸一体化的集团型企业 进口医疗器械国内总代理企业 医疗器械流通集团企业 两票制 备案公示 ( 第 005 号 ), 共 11 家流通型企业可以多开一票 这意味着耗材两票制的界定比药品两票制要宽松, 同时也将提升医疗器械行业的的集中度 22

24 表 11: 各地医用耗材 两票制 试点情况 地区执行时间内容 福建 2017/1/1 陕西 2017/1/1 辽宁 2017/2/14 青海 2017/4/1 全省城市公立医疗机构药品耗材采购实行 两票制, 13 类高值医用耗材逐步实施 : 骨科植入类 眼科 吻合器 电生理和结构心脏病类 神经外科 非血管介入 起博器 体外循环及血液净化 人工器官组织 疝修补和口腔等大类 关进一步打击骗取医疗保障基金和侵害患者权益行为的通知 : 药品耗材 ( 含进口 ) 供货生产企业 药品耗材配送企业 医保定点医疗机构 医保定点药店和医保医师发生违规 两票制 行为的, 将被列入 黑名单 辽宁省医疗机构医用耗材和检验检测试剂阳光采购实施方案, 适用范围 : 省所有公立医疗卫生机构, 鼓励民营医疗机构参加医用耗材直接挂网采购 品种范围 : 医用耗材类和检验检测试剂类全省县及县级以上公立医院, 政府办基层医疗卫生机构 村卫生室 社区卫生服务站 鼓励其他医疗机构参加一般医用耗材挂网采购 范围 : 一般医用耗材 黑 江 龙 2017/4/30 关深入推进同级医疗机构检验结果互认实行检验检测试剂采购两票制的通知,118 家医疗机构用临床检验的试剂 及相关联的耗材实行两票制 山西 2017/7/1 安徽 2017/12/1 湖北 2017/12/ 年 1 月 1 日, 长治市县级以上医疗机构实行药品耗材两票制,7 月 1 日开始全省所有公立医疗机构实施高值耗材 两票制 二级以上公立医疗机构开始实施十大类高值医用耗材采购 两票制 : 血管介入类 非血管介入类 骨科植入 神经外科 电生理类 起搏器类 体外循环及血液净化 眼科材料 口腔科 其他等十大类高值医用耗材 建立高值耗材阳光采购省市联动管理机制实施方案, 前四批公立医院综合改革试点城市可开展高值医用耗材采购 两票制 工作 资料来源 : 根据公开信息整理, 中信建投证券研究发展部 图 2: 全国各省耗材两票制试点实施进度一览 资料来源 : 根据公开资料整理, 中信建投证券研究发展部 风险分析 医改 两票制执行 地方医保目录调整 医保支付方式改革 仿制药一致性评价 BE 试验进度低预期 23

25 分析师介绍 贺菊颖 : 医药行业首席分析师, 毕业复旦大学, 管理学硕士 10 年医药行业研究经 验,2017 年加入中信建投证券研究发展部 研究助理刘若飞 liuruofei@csc.com.cn 研究服务 社保基金销售经理彭砚苹 pengyanping@csc.com.cn 姜东亚 jiangdongya@csc.com.cn 机构销售负责人赵海兰 zhaohailan@csc.com.cn 北京非公募组张博 zhangbo@csc.com.cn 李祉瑶 lizhiyao@csc.com.cn 周瑞 zhourui@csc.com.cn 刘凯 liukaizgs@csc.com.cn 张勇 zhangyongzgs@csc.com.cn 北京公募组黄玮 huangwei@csc.com.cn 朱燕 zhuyan@csc.com.cn 任师蕙 renshihui@csc.com.cn 黄杉 huangshan@csc.com.cn 王健 wangjianyf@csc.com.cn 上海地区销售经理黄方禅 huangfangchan@csc.com.cn 戴悦放 daiyuefang@csc.com.cn 邓欣 dengxin@csc.com.cn 谈祺阳 tanqiyang@csc.com.cn 翁起帆 wengqifan@csc.com.cn 深广地区销售经理胡倩 huqian@csc.com.cn 许舒枫 xushufeng@csc.com.cn 程一天 chengyitian@csc.com.cn 曹莹 caoyingzgs@csc.com.cn 张苗苗 zhangmiaomiao@csc.com.cn 廖成涛 liaochengtao@csc.com.cn 陈培楷 chenpeikai@csc.com.cn 24

26 评级说明 以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准 买入 : 未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上 ; 增持 : 未来 6 个月内相对超出市场表现 5 15%; 中性 : 未来 6 个月内相对市场表现在 -5 5% 之间 ; 减持 : 未来 6 个月内相对弱市场表现 5 15%; 卖出 : 未来 6 个月内相对弱市场表现 15% 以上 重要声明 本报告仅供本公司的客户使用, 本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户 本报告的信息均来源本公司认为可信的公开资料, 但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更, 且本报告中的资料 意见和预测均仅反映本报告发布时的资料 意见和预测, 可能在随后会作出调整 我们已力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成投资者在投资 法律 会计或税务等方面的最终操作建议 本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保, 没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺 投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关 在法律允许的情况下, 本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或类似的金融服务 本报告版权仅为本公司所有 未经本公司书面许可, 任何机构和 / 或个人不得以任何形式翻版 复制和发布本报告 任何机构和个人如引用 刊发本报告, 须同时注明出处为中信建投证券研究发展部, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和 / 或修改 本公司具备证券投资咨询业务资格, 且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师, 以勤勉尽责的职业态度, 独立 客观地出具本报告 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点 本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿 股市有风险, 入市需谨慎 中信建投证券研究发展部 北京上海深圳 东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 浦东新区浦东南路 528 号上海证券大 座 12 层 ( 邮编 :100010) 厦北塔 22 楼 2201 室 ( 邮编 :200120) 福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层 ( 邮编 :518035) 电话 :(8610) 电话 :(8621) 电话 :(0755) 传真 :(8610) 传真 :(8621) 传真 :(0755)