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兑孙宿
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香港证券市场日评东海证券研究所海外市场研究 (A Daily Review of Hong Kong Securities Market) 2008 年 4 月 16 日星期三东海证券研究所海外市场研究小组 Hong Kong Stock Exchange 市场评述重要图标股票债券汇率指数期货黄金期货财经要闻 You need chaos in your

1 香港证券市场日评东海证券研究所海外市场研究 (A Daily Review of Hong Kong Securities Market) 2008 年 4 月 16 日星期三东海证券研究所海外市场研究小组 Hong Kong Stock Exchange 市场评述重要图标股票债券汇率指数期货黄金期货财经要闻 You need chaos in your soul to give birth to a dancing star. 你需要灵魂中有混乱才能诞生一颗跳舞之星 Friedrich Nietzsche 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn

2 市场评述恒生指数当日表现前一交易日收盘价香港市场总评指数读数指数 :00:00 10:15:00 10:30:00 10:45:00 11:00:00 11:15:00 11:30:00 11:45:00 12:00:00 12:15:00 12:30:00 14:40:00 14:55:00 15:10:00 15:25:00 15:40:00 15:55:00 时间国企指数当日走势前一交易日收盘价 :00:00 10:22:00 10:44:00 11:06:00 11:28:00 11:50:00 12:12:00 12:34:00 14:51:00 15:13:00 15:35:00 15:57:00 时间香港股市今天高开低走, 受到内地最新通胀数据和 A 股市场的负面影响, 除红筹指数之外, 恒指, 国企指数及恒生综合指数都跌入负值区恒指终盘跌点或 0.10% 收在点 ; 国企指数跌点或 0.56% 收在点 ; 红筹指数涨点或 0.72% 收在点 ; 恒生综合指数下跌 1.40 点或 1.26% 收在点恒指成交量为亿股, 国企指数成交量为亿股, 红筹指数成交量为 5.53 亿股, 恒生综合指数成交量为亿股成交量较前一交易日相比, 恒生指数萎缩近 23%, 国企指数萎缩近 12% 而红筹指数放大近 12%, 恒生综合指数萎缩近 6% A-H 股中,H 股上涨数 13 家, 下跌数 32 家, 平盘数 5 家 A 股则有 7 家上涨,42 家下跌, 平盘 1 家成交量 : A-H 股中 H 股的总成交量为亿股而 A 股的总成交量为 7.79 亿股 H 股中成交量放大的有 22 家, 萎缩的有 26 家, 海信科龙和洛阳玻璃无成交 ;A 股中成交量放大的有 14 家, 萎缩的有 35 家, 平盘为 1 家年初至今, 恒指, 国企指数, 红筹指数和恒生综合指数分别 5550 红筹指数当日表现前一交易日收盘价下跌 14.15%,21.90%,10.66% 和 14.74% 与 2007 年 10 月最高点相比, 上述四大指数分别下跌 24.53%,21.90%,22.24% 和 25.97% 指数读数 A-H 股溢价指数报收点, 跌 0.88% 所有港股中, 上涨 366 家, 下跌 490 家, 平盘 369 家涨跌比 :00:00 10:20:00 10:40:00 11:00:00 11:20:00 11:40:00 12:00:00 12:20:00 14:35:00 时间 14:55:00 15:15:00 15:35:00 15:55:00 亚洲其它主要股市表现 : 台湾加权指数涨 1.58% 收在点新加坡海峡指数涨 1.01% 而收在点 ; 韩国 KOSPI 指数涨 0.94% 而收在点 ; 日本日经 225 指数涨 1.20%, 收在点 ; 澳大利亚 S&P/APX 300 指数涨 1.28% 而收网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 1

3 在点内地上证综指跌 1.70%, 收在点, 沪深 300 跌 2.49%, 收在点 ; 深圳综指跌 2.39% 而收在点港币对世界主要货币汇率 : 外汇代码牌价涨跌牌价美元 / 港币日期人民币 / 港币美元 / 港币 USDHKD Curncy % 人民币 / 港币 CNYHKD Curncy % 港币 / 日元 HKDJPY Curncy % 欧元 / 港币 EURHKD Curncy % 英镑 / 港币 GBPHKD Curncy % 新加坡元 / 港币 SGDHKD Curncy % 瑞士法郎 / 港币 CHFHKD Curncy % 香港政府债券收益率 Yield 香港政府债券收益率曲线图日期期限收益率 % 涨跌 12 个月期 % 2 年期 % 5 年期 % 10 年期 % 12m yield curve 5yr yield curve 2yr yield curve 10yr yield curve 恒生指数, 国企指数, 红筹指数和恒生综合指数的当日表现指数名称代码开盘价收盘价最高价最低价涨跌幅 % P/E 恒生指数 HSI.HK 24, , , , (0.10) 国企指数 HSCEI.HK 12, , , , (0.57) 红筹指数 HSCCI.HK 5, , , , 综合指数 HSCI.HK 3, , , , (0.04) A-H 溢价指数 HSAHP.HK % - 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 2

4 恒指期货合约当日表现合约号合约期最后交易日当日收盘涨跌幅 % 相应指数收盘 HIJ8 Index Apr , % 23,878 HIK8 Index May , % 23,878 HIM8 Index Jun , % 23,878 HIU8 Index Sept , % 23,878 国企指数期货合约当日表现合约号合约期最后交易日当日收盘涨跌幅 % 相应指数收盘 HCJ8 Index Apr , % 12,594 HCK8 Index May , % 12,594 HCM8 Index Jun , % 12,594 HCU8 Index Sept ,594 恒生金融指数板块收盘价年 10 月 18 日 2007 年 11 月 1 日 2007 年 11 月 15 日 2007 年 11 月 29 日 2007 年 12 月 13 日 2007 年 12 月 27 日 2008 年 1 月 10 日 2008 年 1 月 24 日日期 2008 年 2 月 7 日 2008 年 2 月 21 日 2008 年 3 月 6 日 2008 年 3 月 20 日 2008 年 4 月 3 日大部分板块下跌跌幅最大的是地产板块和公用事业板块恒生综合公用事业指数下跌 0.83% 恒生地产指数和恒生综合地产指数分别下跌 0.80% 和 0.44% 创业板指数下跌 0.22% 下图为创业板块一年走势图 : 创业板一年走势心理关口线 : 指数恒生地产指数年 10 月 18 日 2007 年 11 月 1 日 2007 年 11 月 15 日 2007 年 11 月 29 日 2007 年 12 月 13 日 2007 年 12 月 27 日 2008 年 1 月 10 日 2008 年 1 月 24 日 2008 年 2 月 7 日 2008 年 2 月 21 日 2008 年 3 月 6 日 2008 年 3 月 20 日 2008 年 4 月 3 日收盘价日期日期港股各板块当日表现网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 3

5 指数名称代码开盘价收盘价最高价最低价涨跌幅 % P/E 恒生金融指数 HSF Index 35, , , , 恒生地产指数 HSP Index 29, , , , 恒生公用事业指数 HSU Index 44, , , , 恒生工商业指数 HSC Index 13, , , , 恒生综合消费品指数 HSCICG Index 4, , , , 恒生综合公用事业指数 HSCIUT Index 5, , , , 恒生综合金融指数 HSCIFN Index 3, , , , 恒生综合地产指数 HSCIPC Index 3, , , , 恒生综合信息技术指数 HSCIIT Index 1, , , , 恒生服务业指数 HSCISV Index 4, , , , 恒生工业品指数 HSCIIN INDEX 1, , , , 恒生香港综合指数 HSHKCI INDEX 2, , , , 恒生综合集团指数 HSCICO INDEX 2, , , , 香港创业板指数 HKSPGEM INDEX 香港恒生指数成份股涨跌幅前五名涨幅前五跌幅前五代码名称行业收盘价涨幅代码名称行业收盘价涨幅 883.HK 中国海洋石油能源 % 1199.HK 中远太平洋工业品 % 906.HK 中国网通集团 ( 香港 ) 电信服务 % 83.HK 信和置业金融 % 4.HK 九龙仓集团金融 % 551.HK 裕元集团自主消费品 % 762.HK 中国联通电信服务 % 267.HK 中信泰富工业品 % 144.HK 招商局国际工业品 % 101.HK 恒隆地产金融 % 香港国企指数成份股涨跌幅前五名涨幅前五跌幅前五代码名称行业收盘价涨幅代码名称行业收盘价涨幅 991.HK 大唐发电公用事业 % 2328.HK 中国财险金融 % 3323.HK 中国建材股份有限公司原材料 % 168.HK S 青岛啤基本消费品 % 338.HK S 上石化原材料 % 753.HK 中国国航工业品 % 914.HK 海螺水泥原材料 % 902.HK 华能国际公用事业 % 728.HK 中国电信电信服务 % 2727.HK 上海电气集团工业品 % 香港红筹指数成份股涨跌幅前五名涨幅前五跌幅前五代码名称行业收盘价涨幅代码名称行业收盘价涨幅 203.HK 骏威汽车自主消费品 % 882.HK 天津发展工业品 % 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 4

6 297.HK 中化化肥原材料 % 1199.HK 中远太平洋工业品 % 883.HK 中国海洋石油能源 % 2380.HK 中电国际公用事业 % 906.HK 中国网通集团 ( 香港 ) 电信服务 % 308.HK 香港中旅自主消费品 % 966.HK 中保国际金融 % 368.HK 中外运航运工业品 % 香港综合指数成份股涨跌幅前五名涨幅前五跌幅前五代码名称行业收盘价涨幅代码名称行业收盘价涨幅 754.HK 合生创展集团金融 % 981.HK 中芯国际信息技术 % 276.HK 蒙古能源能源 % 2328.HK 中国财险金融 % 1044.HK 恒安国际基本消费品 % 168.HK S 青岛啤基本消费品 % 2688.HK 新奧燃氣公用事业 % 303.HK 伟易达集团信息技术 % 3938.HK 三林环球原材料 % 531.HK 顺诚控股有限公司自主消费品 % 香港上市股涨跌幅前五名涨幅前五跌幅前五代码名称行业收盘价涨幅代码名称行业收盘价涨幅 431.HK 大中华实业自主消费品 % 981.HK 中芯国际信息技术 % 8071.HK 中國金屬資源信息技术 % 243.HK 品质国际信息技术 % 628.HK 多金空股工业品 % 430.HK 东方网库工业品 % 335.HK 美建集团金融 % 8220.HK 帝通國際自主消费品 % 254.HK 光讯控股自主消费品 % 1045.HK 亚太卫星电信服务 % A-H 股两地上市公司溢价排名名称行业 A 股代码 H 股代码 A 股收盘价 H 股收盘价 A-H 溢价率海信科龙自主消费品 ch 921 HK % 洛阳玻璃 ch 1108 HK % 南京熊猫信息技术 ch 553 HK % 创业环保工业品 ch 1065 HK % 北人股份工业品 ch 187 HK % 东北电气工业品 ch 42 HK % S 仪化原材料 ch 1033 HK % 东方航空工业品 ch 670 HK % 北辰实业金融 ch 588 HK % 大唐发电公用事业 ch 991 HK % 新华制药健康保健 ch 719 HK % 经纬纺机工业品 ch 350 HK % S 上石化原材料 ch 338 HK % 中国国航工业品 ch 753 HK % 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 5

7 华电国际公用事业 ch 1071 HK % 南方航空工业品 ch 1055 HK % 交大科技工业品 ch 300 HK % 重庆钢铁原材料 ch 1053 HK % 中海集运工业品 ch 2866 HK % 广州药业健康保健 ch 874 HK % 潍柴动力工业品 ch 2338 HK % 中国石油能源 ch 857 HK % 中国铝业原材料 ch 2600 HK % 江西铜业原材料 ch 358 HK % 中海油服能源 ch 2883 HK % 中国石化能源 ch 386 HK % 广船国际工业品 ch 317 HK % 华能国际公用事业 ch 902 HK % 马钢股份原材料 ch 323 HK % 兖州煤业能源 ch 1171 HK % 中信银行金融 ch 998 HK % 东方电气工业品 ch 1072 HK % 广深铁路股份工业品 ch 525 HK % 中国远洋工业品 ch 1919 HK % 中兴通讯信息技术 ch 763 HK % 中国神华能源 ch 1088 HK % 中国银行金融 ch 3988 HK % 深高速工业品 ch 548 HK % S 青岛啤基本消费品 ch 168 HK % 皖通高速工业品 ch 995 HK % 中海发展工业品 ch 1138 HK % 建设银行金融 ch 939 HK % 鞍钢股份原材料 ch 347 HK % 宁沪高速工业品 ch 177 HK % 招商银行金融 ch 3968 HK % 工商银行金融 ch 1398 HK % 交通银行金融 ch 3328 HK % 中国人寿金融 ch 2628 HK % 海螺水泥原材料 ch 914 HK % 中国中铁工业品 ch 390 HK % 中国铁建工业品 ch 1186 HK % 中国平安金融 ch 2318 HK % 资料来源 :Bloomberg, 东海证券研究所大行评级大行评论股评论目标价 (HK$) UOBKH 宝业集团买进 7.70 道亨中国国航买进 6.50 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 6

8 中银国际招商局国际与大市一致 Merrill Lynch 招商局国际买入 53 UBS 创科买进 10 Credit Suisse 多金跑赢大市 3 内地黄金期货代码最后交割日收盘价涨跌幅 % AUAM8 Comdty % AUAN8 Comdty % AUAQ8 Comdty % AUAU8 Comdty % AUAV8 Comdty % AUAX8 Comdty % 财经要闻香港财经要闻华尔街日报亚洲版观点, 香港股市周三收盘小幅走低, 中国大陆最新通货膨胀数据带来的对新一轮紧缩政策的担忧和上证综合指数的跌势使港股早盘涨幅失守恒生指数收盘跌点, 至 23, 点, 跌幅 0.1%, 盘中波动于 23, , 点之间分析师称, 预计短期内市场将持续近期振荡走势 ; 中国 3 月份消费者价格指数 (CPI) 升幅创 1996 年 7 月以来第二高位, 因此中国可能将继续实行紧缩货币政策中国 3 月份 CPI 较上年同期升 8.3%, 不过较 2 月份创下的近 12 年高点 8.7% 略有回落中国国家统计局 (National Bureau of Statistics) 在最新数据公布后表示, 政府将继续实施稳健的财政政策和从紧的货币政策上海股市下挫也令香港市场承压受市场对货币政策紧缩的担忧影响, 上证综合指数跌 1.9%, 至点中国最新公布的通货膨胀数据似乎并未让市场感到十分意外 ; 数据公布前某些投资者曾预计中国政府将放松紧缩政策, 现在看来那不过是痴心妄想权重股中国石油股份 (PetroChina) 跌 1%, 至 9.77 港元 ; 汇丰控股 (HSBC) 跌 0.4%, 至港元香港地产开发商类股在获利回吐拖累下走低 : 信和置业 (Sino Land) 跌 2.7%, 至港元 ; 恒隆地产 (Hang Lung Properties) 跌 2%, 至港元 ; 新鸿基地产 (Sun Hung Kai Properties) 跌 0.9%, 至港元蓝筹股中, 上游石油企业中国海洋石油 (Cnooc) 涨幅最大 ; 在强劲的油价推动下, 该公司收盘上涨 3%, 至港元纽约商交所五月交割的轻质低硫原油结算价涨 2.03 美元, 至每桶美元, 涨幅 1.8%, 为连续第二个交易日创下纪录新高预计恒生指数将在 25,200 点遇阻, 因为市场中缺乏推动股指进一网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 7

9 步上扬的新鲜指引 22,000 点下方将是长期投资者买入中资消费类股和基础设施建设类股的良机中国国际金融有限公司表示, 今年中国经济增长面临放缓的压力, 因外部需求下滑, 并且在高企的通货膨胀率放缓后, 政府可能在下半年放松从紧的政策预计 2008GDP 大约增长 10.0%, 第二季度 GDP 增幅将低于第一季度的 10.6%, 但仍为 10% 左右预计今年下半年各月 CPI 增幅均值将不到 6%, 但预计 4 月和 5 月份 CPI 增幅仍将超过 8% 中国炼油企业的股价走高, 因为据新华社报导, 中国将对大型炼油企业实行进口增值税先征后返, 从而使投资者憧憬政府将采取支持措施抵消炼油亏损中国石化 ( SH) 上涨 1.8%, 至人民币元, 中国石油 ( SH) 上涨 0.2%, 至人民币元国信证券的陈爱华说, 中国政府的支持态度在向市场传达这样一个信息 : 即使控制成品油价格的政策保持不变, 政府也可能通过其他方式支持炼油企业尽管全球油价上涨, 但中国政府为了抑制通货膨胀上行压力而控制成品油价格新华社昨日报导称, 中国将在 4 月 1 日至 6 月 30 日之间对中国石油和中国石化的部分进口石油产品实行先征后返中国经济可能正在走向全面性通货膨胀, 因为生产者价格指数升幅正奋力直追消费者价格指数的高速增长速度 ; 今日公布的经济数据显示 3 月份工业品出厂价格较上年同期大幅上升 8%, 不仅高于 2 月份的 6.6% 和 1 月份的 6.1%, 也大幅高于 2007 年 12 月份的 5.4% 和 11 月份的 4.6%, 更追赶上了消费者价格指数的上升步伐, 攀上了 8% 水平之上, 这表明目前中国经济正在从上年的结构性通货膨胀转向全面性通货膨胀 ; 中国 3 月份消费者价格指数较上年同期上升了 8.3%, 虽然较 2 月份升幅有所放缓, 但是依然处于 8% 的高水平第一季度生产者价格指数上升 6%, 显著高于 2007 年的 3.1% 目前油价还在高位运行, 而且未来还有走高的风险, 国际粮价也在上涨之中, 因此进口传导型通货膨胀的压力依然很大资料来源 :Bloomberg, chinese.wsj.com, 东海证券研究所网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn 8

10 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转

11 附注 : 一行业评级推荐中性回避 Attractive: 预期未来 6 个月行业指数将跑赢沪深 300 指数 In-Line: 预期未来 6 个月行业指数与沪深 300 指数持平 Cautious: 预期未来 6 个月行业指数将跑输沪深 300 指数二股票评级买入 Buy: 预期未来 6 个月股价涨幅 20% 增持 Outperform: 预期未来 6 个月股价涨幅为 10%-20% 中性 Neutral: 预期未来 6 个月股价涨幅为 -10% - +10% 减持 Sell: 预期未来 6 个月股价跌幅 >10% 三免责条款本报告基于本公司研究所及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料, 但本公司及其研究人员对这些信息的真实性准确性和完整性不做任何保证本报告反映研究人员个人的不同设想见解分析方法及判断本报告所载观点并不代表东海证券有限责任公司, 或任何其附属或联营公司的立场, 且报告中的观点和陈述仅反映研究员个人撰写及出具本报告期间当时的分析和判断, 本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致, 敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章本报告中的观点和陈述不构成投资法律会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保本报告旨在发给本公司的特定客户及其他专业人士, 但该等特定客户及其他专业人士并不得依赖本报告取代其独立判断在法律允许的情况下, 本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务, 本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息本报告版权归东海证券有限责任公司所有, 未经本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的翻版复制刊登发表或者引用东海证券研究所地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 13 楼网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 8973 邮编 : 网址 : 电话 :(86-21) 转 8959 传真 :(86-21) 转 dhresearch@longone.com.cn

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