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娇午苍
5 years ago
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1 218 年 8 月深圳 / 8 月报告深圳 218 年 8 月房地产市场报告目录 1 宏观经济与政策环境宏观经济信息解读全国政策最新动态深圳时政最新动态深圳土地市场解析月土地供应与成交概述月土地供应与成交深圳一手商品住宅市场解析住宅供求市场综述新开盘 / 加推住宅市场动态住宅成交产品结构各区域住宅市场特征住宅市场成交排行榜月预计入市项目盘点深圳二手商品住宅市场解析二手商品住宅市场综述各区域二手商品住宅成交情况 / 37

2 5 深圳写字楼市场解析写字楼供求市场综述各区域写字楼特征写字楼市场排行榜重点企业市场动态 / 37

3 月刊 :2188 报告出品 : 世联行市场研究部宏观经济总体保持平稳扩张 8 月深圳一手住宅量升价降本期要点 1 宏观环境 1) 8 月份, 制造业 PMI 为 51.3%, 环比上升.1 个百分点, 与年均值持平, 制造业总体保持平稳扩张态势 2) 8 月份, 非制造业商务活动指数为 54.2%, 比上月上升.2 个百分点, 高于上年同期.8 个百分点, 表明非制造业总体扩张步伐有所加快 2 市场数据 1) 土地 : 8 月, 根据占地面积统计, 全市招拍挂新增土地供应量 6.66 万m2, 同比上升 %, 环比上升 %; 全市土地成交面积.34 万m2, 同比下降 63.44%, 环比下降 95.66% 2) 一手商品住宅 :8 月, 深圳新增 2 个住宅项目, 新增供应面积 14.9 万m2 ; 成交面积万 m2, 环比上升 3.42%, 同比上升 75.98%; 成交均价 5489 元 / m2, 环比下降.1%, 同比下降.54% 3) 二手商品住宅 : 8 月, 深圳二手商品住宅市场共成交 728 套, 环比上升 3.1%, 同比上升 25.75% 成交面积 58.4 万m2, 环比上升 3.4%, 同比上升 %; 成交均价 5418 元 / m2, 环比下降 3.24%, 同比下降 1.77% ; 4) 写字楼 : 8 月, 全市写字楼无供应 ; 成交面积 5.4 万m2, 环比下降上涨 96.36, 同比上涨 %; 成交均价元 / m2, 环比下降 9.73%, 同比下降 6.43% 3 企业动态 1) 绿地签约中科院和中国铁塔, 涉足能源动力和楼宇信息化领域 2) 华润置地一周内在东莞连夺清溪, 企石 2 个商住地块 3) 万科联合体豪砸 17.1 亿拿下凤岗商住地, 自持年限不低于 5 年 3 / 37

4 1 宏观经济与政策环境 1.1 宏观经济信息解读 1. 8 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.3%, 与年均值持平 8 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.3%, 比上月上升.1 个百分点, 与年均值持平, 制造业总体保持平稳扩张态势分企业规模看, 大型企业 PMI 为 52.1%, 比上月回落.3 个百分点, 但仍高于制造业总体.8 个百分点, 依然是支撑制造业增长的主要动力 ; 中型企业 PMI 为 5.4%, 比上月上升.5 个百分点 ; 小型企业 PMI 为 5.%, 比上月上升.7 个百分点本月主要具有以下运行特点 : 生产继续扩张, 市场需求总体稳定生产指数为 53.3%, 比上月上升.3 个百分点, 高于年均值.2 个百分点 ; 新订单指数为 52.2%, 比上月微落.1 个百分点在生产活动加快的拉动下, 企业采购意愿增强, 采购量指数为 51.8%, 比上月上升.3 个百分点高技术制造业发展动能不断积蓄和发力高技术制造业 PMI 为 54.3%, 环比同比分别上升 1.7 和 2.4 个百分点其中, 医药制造专用设备制造计算机通信电子设备制造等行业 PMI 明显高于制造业总体水平, 且这些行业的生产指数和新订单指数均位于 55.% 以上的较高景气区间 4 / 37

5 价格指数升至近期高点主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别比上月上升 4.4 和 3.8 个百分点, 为 58.7% 和 54.3% 其中, 黑色化工纺织金属制品等行业主要原材料购进价格指数位于 6.% 以上的高位运行区间中小型企业景气水平提升大型企业 PMI 为 52.1%, 虽比上月回落.3 个百分点, 但仍高于制造业总体.8 个百分点, 依然是支撑制造业增长的主要动力中小型企业 PMI 为 5.4% 和 5.%, 分别比上月上升.5 和.7 个百分点, 均高于年均值进出口景气度有所回落新出口订单指数和进口指数为 49.4% 和 49.1%, 分别低于上月.4 和.5 个百分点但高技术制造业进出口继续保持扩张态势, 新出口订单指数和进口指数分别为 53.9% 和 54.3%, 环比上升.9 和 3.3 个百分点, 同比上升 1.5 和 2.6 个百分点中国制造业 PMI 指数 ( 经季节调整 ) (%) 数据来源 : 国家统计局, 世联行 5 / 37

6 中国制造业 PMI 及构成指数 ( 经季节调整 ) 单位 :% 时间 PMI 生产新订单原材料库存从业人员供应商配送时间 217 年 8 月年 9 月年 1 月年 11 月年 12 月年 1 月 218 年 2 月年 3 月年 4 月 218 年 5 月 218 年 6 月年 7 月年 8 月数据来源: 国家统计局, 世联行 2. 8 月份非制造业商务活动指数为 54.2%, 非制造业总体扩张步伐有所加快 8 月份, 非制造业商务活动指数为 54.2%, 比上月上升.2 个百分点, 高于上年同期. 8 个百分点, 表明非制造业总体扩张步伐有所加快中国非制造业商务活动指数本月主要运行特点 : 服务业保持平稳较快增长服务业商务活动指数为 53.4%, 环比同比分别上升.4 和.8 个百分点, 服务业增速有所加快从行业看, 与其相关的零售铁路运输航空运输电信互联网软件旅游等行业商务活动指数均位于 56.% 以上的较高景气区间, 业务活动较为活跃证券保险物流等行业商务活动指数位于临界点以下, 业务总量有所回落从市场需求和预期看, 新订单 6 / 37

7 指数和业务活动预期指数为 5.7% 和 6.6%, 分别比上月上升.6 和 1.1 个百分点, 均高于年均值.2 个百分点, 服务业市场需求得到进一步释放, 市场预期持续向好建筑业景气度有所回落建筑业继续保持较快增长, 但扩张速度有所放缓本月商务活动指数为 59.%, 比上月回落.5 个百分点, 仍位于较高景气区间, 从劳动力需求和市场预期看, 建筑业从业人员指数和业务活动预期指数为 54.3% 和 65.8%, 分别比上月上升.8 和 1.7 个百分点, 其中从业人员指数连续 3 个月上升, 建筑业用工量持续增长, 企业对未来市场信心继续增强 (%) 中国非制造业商务活动指数 ( 经季节调整 ) 数据来源 : 国家统计局, 世联行中国非制造业主要分类指数 ( 经季节调整 ) 单位 :% 时间商务活动新订单投入品价格销售价格从业人员业务活动预期 217 年 8 月年 9 月年 1 月年 11 月年 12 月年 1 月 218 年 2 月 / 37

8 218 年 3 月年 4 月 218 年 5 月 218 年 6 月年 7 月年 8 月数据来源: 国家统计局, 世联行 1.2 全国政策最新动态 1. 住建部 : 建立房地产市场监测体系对楼市调控不力城市坚决问责 8 月 7 日, 国家住房和城乡建设部在辽宁沈阳召开部分城市房地产工作座谈会, 对各城市未来房地产调控工作提出进一步要求此次座谈会主要集中在两个方面内容, 分别是加快制定住房发展规划以及对楼市调控不力的城市坚决问责在住房发展规划方面, 住建部提出, 各地要加快制定实施住房发展规划, 抓紧调整住房和用地供应结构, 大力发展住房租赁市场, 完善和落实差别化住房信贷税收政策, 支持合理住房消费在楼市调控方面, 住建部要求各地切实做好房地产市场调控工作, 系统分析当地房地产市场存在的突出问题和主要风险点, 因地制宜, 精准施策综合施策, 把地方政府稳地价稳房价稳预期的主体责任落到实处, 确保市场稳定 2. 国务院 : 港澳台居民符合相关规定的可申请领取居住证 8 月 19 日, 国务院办公厅印发了港澳台居民居住证申领发放办法, 对港澳台居民在内地申请领取居住证事项作出明确, 办法自 218 年 9 月 1 日起施行办法提到, 为便利港澳台居民在内地 ( 大陆 ) 工作学习生活, 港澳台居民前往内地 ( 大陆 ) 居住半年以上, 符合有合法稳定就业合法稳定住所连续就读条件之一的, 根据本人意愿, 可以依照本办法的规定申请领取居住证 8 / 37

9 3. 北京 : 房企不得限制阻挠拒绝购房人使用住房公积金贷款据媒体 8 月 19 日报道, 北京住房公积金管理中心联合多部门近日发布关于进一步维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知通知要求提高贷款审批时效, 对符合条件的要在 1 个工作日内完成审批 ; 严格委贷业务管理, 对于不能按有关政策规定办理业务的, 扣减其贷款手续费, 情节严重的, 暂停或取消其业务办理资格同时, 通知在加强销售行为管理加快办理抵押登记以及促进信息互联互通加大联合严惩力度畅通投诉举报渠道开展集中专项整治等方面提出了要求 4. 吉林 : 杜绝变相涨价, 自 9 月 1 日起新建商品住宅须实行全装修 8 月 29 日消息, 日前吉林省住房和城乡建设厅发布关于加快推进商品住宅全装修的通知, 进一步推动商品住宅建设的绿色发展, 加强全装修的监督管理工作通知重点提出, 自 218 年 9 月 1 日起, 新取得出让土地的新建装配式住宅设区市条件成熟区域的商品住宅工程须实行全装修, 其他区域商品住宅鼓励采用全装修 5. 西安 : 住房租赁合同中不得涉及租房贷相关内容通知 8 月 28 日, 西安市住房保障和房屋管理局发布关于进一步规范我市住房租赁市场的通知表示, 从事住房租赁业务的企业或个人必须严格遵守住房租赁相关法律法规对涉嫌存在违法违规行为的企业或个人将予以曝光, 违法违规行为一经查实, 将严格依法处罚 9 / 37

10 6. 三亚 : 商品房买卖合同实行限时网签当月销售当月网签 8 月 24 日, 三亚市住房和城乡建设局发布关于规范新建商品房商品房买卖合同网签备案管理的通知通知称, 从 218 年 9 月 1 日起开始实行限时网签, 即当月销售当月网签每月 1 日至 25 日, 开发商应向三亚市住房和城乡建设局房产信息中心提交当月销售房源网签备案资料, 审核通过后, 予以网签 (25 日至 31 日后销售的, 可在下月申报 ), 严禁滞后网签如未能在限期内按要求提交, 不再受理办理 7. 郑州 : 严查违法预售开发商预售商品房必须遵守五项规定 8 月 24 日, 郑州市政府服务网发布消息, 向社会公布郑州市人民政府关于依法查处商品房违法预售行为的通告政策主要包括两个部分 : 一房地产开发企业预售商品房必须遵守的五项规定主要规范的是开发企业未取得建筑工程施工许可证和商品房预售许可证前后在收取费用销售场所建设销售行为公示行为等, 明确相关要求和标准, 确立规范 8. 东莞 :9 月 1 日起新房首付款存入监管账户 8 月 29 日, 东莞市住建局发布关于进一步加强我市商品房预售款收存管理的通知, 要求自 218 年 9 月 1 日起, 新办理预售商品房项目的首期款须全部存入已入网银行开立的监管账户中通知提出, 自 218 年 9 月 1 日起, 新办理商品房预售许可证的预售商品房项目, 其对应开设的预售款监管账户至少应包括一个在已入网银行 ( 指已具备条件将该银行在本市开立的商品房预售款监管账户的资金收存拨付等明细信息实时发送至监管系统的监管银行 ) 开设的监管账户 1 / 37

11 1.3 深圳时政最新动态 1. 深圳旧改拟新规 : 未满 2 年旧住宅不拆除面积不够 1 万平不更新 8 月 6 日, 为进一步规范深圳市拆除重建类城市更新单元规划制定计划申报审批工作, 深圳市规划国土委起草了深圳市拆除重建类城市更新单元计划申报规定 ( 征求意见稿 ) 深圳市拆除重建类城市更新单元计划审批操作规则 ( 征求意见稿 ) 根据意见稿, 深圳市城市更新计划申报拆除范围用地面积应大于 1 万m2, 即取消小地块更新申报要求旧工业区旧商业区建筑物建成时间未达到 15 年, 以及旧住宅区未达到 2 年的, 原则上不划入拆除范围 2. 深圳 731 调控细则落地, 限售时间将写进房产证 8 月 13 日, 继 731 新政后, 深圳再发布深圳市规划和国土资源委员会关于贯彻落实市政府房地产调控政策的通知通知对 731 新政中关于调控做了进一步明确规定, 主要包含以下三方面 : 一关于新供应用地上建设的商务公寓的管理 ; 二关于新购商务公寓和住房的管理 ; 三关于暂停企事业单位社会组织等非自然人购买住房的管理 3. 出台工改工新规严禁安排成套商品住宅 8 月 2 日, 深圳市政府正式印发深圳市工业区块线管理办法, 管理办法从严控建筑设计规定加大产权分割面积提高产业准入与分割转让门槛首提产业监管回收土地要求等五方面严管工改工, 该办法于公布之日起施行, 有效期 5 年 11 / 37

12 最新的管理办法规定, 各区区块线内的工业用地面积不得低于辖区区块线总用地面积的 6% 单个区块线内的工业用地面积, 原则上不低于该区块总用地面积的 6% 而原来的办法规定, 一级线的规划不低于区块线程整体规模的 9% 12 / 37

13 2 深圳土地市场解析月土地供应与成交概述 8 月, 根据占地面积统计, 全市招拍挂新增土地供应量 6.66 万m2, 同比上升 %, 环比上升 %; 全市土地成交面积.34 万m2, 同比下降 63.44%, 环比下降 95.66% 深圳土地供应与成交面积 ( 按占地面积统计, 万m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 月土地供应与成交 8 月, 全市共供应 4 宗地块, 分别位于宝安区龙华区光明区大鹏新区, 且用途分别为环境卫生设施用地二类居住用地商业用地从成交情况来看, 全市共 1 宗土地成交, 由深圳市飞马国际供应链股份有限公司竞得 218 年 8 月深圳房地产市场土地新增供应一览表宗地号 / 名称交易方式地块位置挂牌起始价 ( 万元 ) 地块面积 ( 万平米 ) 建筑面积 ( 万平米 ) 地块用途公告日期 A 挂牌宝安区松岗街道环境卫生设施用地 218/8/3 A 挂牌龙华区福城街道二类居住用地 218/8/24 13 / 37

14 A 挂牌光明区观光路以北科新路以东二类居住用地商业用地 218/8/24 G 挂牌大鹏新区葵涌办事处坝光地区二类居住用地 218/8/ 年 8 月深圳房地产市场土地成交一览表宗地号是否成交地块位置挂牌日期成交日期地块用途地块面积 ( 万m2 ) 建筑面积 ( 万m2 ) 起拍总价 ( 万元 ) 成交总价 ( 万元 ) 竞得者深圳市飞马国 T17-14 成交后海中心区 218/ 7/24 218/ 8/2 商业用地际供应链股份有限公司注 : 成交信息不包括深汕合作区 14 / 37

15 2 深圳一手商品住宅市场解析 2.1 住宅供求市场综述 8 月, 深圳新增 2 个住宅项目, 新增供应面积 14.9 万m2 ; 成交面积万m2, 环比上升 3.42%, 同比上升 75.98%; 成交均价 5489 元 / m2, 环比下降.1%, 同比下降.54% 8 月成交项目主要集中在宝安区龙岗区坪山区南山区其中宝安区的博林君瑞和康达尔山海上城成交面积分别为 2.8 万m2和 1.16 万m2 ; 龙岗区的京基御景中央成交面积为 1.82 万m2 ; 坪山区的亚迪三村成交面积为 4.17 万m2 ; 南山区的华润城成交面积为 2.56 万m 深圳一手住宅供求及价格 ( 万m2, 元 / m2 ) 供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 218 年 8 月, 深圳新增的住宅项目分别是半山悦海花园和远洋新天地水岸花园项目行政区日期住宅预售面积 ( m2 ) 住宅预售套数 ( 套 ) 半山悦海花园盐田 218/8/ 远洋新天地水岸花园龙岗 218/8/ 新开盘 / 加推住宅市场动态 8 月, 全市有 4 个推售的项目 15 / 37

16 218 年 8 月深圳一手房新推项目统计日期区域项目主力户型推售套数开盘均价 218/8/4 龙岗琳珠华庭 m 房住宅 /8/1 南山深物业前海港湾花园 m2 2-4 房现房住宅 /8/22 盐田半山悦海 m2 2-5 房住宅 /8/21 龙岗远洋新天地 m2 3-4 房住宅住宅成交产品结构面积段对应总价段的产品特征 8 月, 纵观深圳全市商品住宅各面积产品和对应总价来看,9 m2以下产品仍是成主力面, 成交套数占比为 65.53%; 总价在 31-1 万的产品成交套数占全市总成交套数的 72.11% 其中,31-5 万总价段为市场成交主力, 占全市总成交套数的 43.53% 此总价段中 9 m2以下面积段占比 32.29% 31-5 万总价段主力成交项目为光明区的龙光玖龙台和宝安的博林君瑞 51-1 万的产品占全市总成交套数的 28.58%, 以 9 m2以下面积段产品为主 51-1 万总价段主力成交来自宝安的康达尔山海上城和龙华区的金亨利都荟首府总价在 11 万以上的产品成交套数占全市总成交套数的 8.17%, 主要是 14 m2-3 m2面积段产品为主 11 万以上的产品主力成交项目为南山的华润城和福田的天健公馆在所有面积段和总价段的产品中,9 m2以下并且 31-5 万的成交套数最多, 占全市总成交套数的 32.29% 16 / 37

17 218 年 8 月一手商品住宅面积 - 总价的成交套数比例交叉表总价段 9 m2以下 ( 小户型 ) 9-13 m2 ( 居家型 ) m2 ( 改善型 ) 14-3 m2 ( 享受型 ) 3 m2以上 ( 奢享型 ) 套数比例 15 万以下 15.25%.25%.%.%.% 15.5% 万 3.12% 1.9%.%.%.% 4.21% 31-5 万 32.29% 11.1%.14%.%.% 43.53% 51-1 万 14.86% 11.46% 1.28%.98%.% 28.58% 11-3 万.% 2.31%.3% 5.8%.% 7.42% 3 万以上.%.%.%.2%.56%.75% 套数比例 65.53% 26.21% 1.45% 6.25%.56% 1.% 区域的供销特征从供应来看, 深圳全市新增 2 个住宅项目, 分别是盐田的半山悦海花园和龙岗远洋新天地水岸花园从成交来看, 罗湖区成交 2 套, 共.17 万m2,9 m2以下和 9-13 m2产品为成交主力户型, 成交项目主要集中在深业东岭 ; 福田区成交 1 套, 共 1.22 万m2,9-13 m2产品为主力成交面积段, 主力成交项目为天健公馆 ; 南山区成交 39 套, 共 4.82 万m2,14-3 m2以上产品为主力成交面积段, 成交项目主要集中在华润城和海上世界双玺 ; 宝安区成交 933 套, 共 8.76 万m2,9 m2以下和 9-13 m2为成交主力户型, 成交项目主要集中在博林君瑞康达尔山海上城及满京华云著 ; 龙华区成交 345 套, 共 3.36 万m2,9 m2以下和 9-13 m2为成交主力户型, 成交项目 17 / 37

18 主要集中在金亨利都荟首府新彩苑和鸿荣源壹城中心 ; 光明区成交 334 套, 共 3.43 万m2,9-13 m2产品为成交主力户型, 成交项目主要集中在龙光玖龙台 ; 龙岗区成交 719 套, 共 6.35 万m2,9 m2以下和 9-13 m2产品为成交主力户型, 成交项目主要集中在京基御景中央龙平紫园等项目 ; 坪山区成交 833 套, 共 6.33 万m2,9 m2以下产品为主力成交面积段, 主力成交项目为亚迪三村深城投中心公馆 ; 大鹏新区成交 4 套, 共.4 万m2,9-13 m2产品为主力成交面积段, 主力成交项目为承翰陶柏莉 ; 盐田区无成交各区分面积段的成交供应情况, 请详见下表 : 218 年 8 月各区域分面积段的供销说明 ( 单位 : 万m2 ) 区域指标 9 m2以下 ( 小户型 ) m2 ( 居家型 ) m2 ( 改善型 ) m2 ( 享受型 ) 3 m2以上 ( 奢侈型 ) 汇总供应面积罗湖区成交面积供求比.. / / /. 供应面积福田区成交面积供求比 /. /. /. 供应面积南山区成交面积供求比.. / / 37

19 供应面积盐田区成交面积供求比 / / / / / / 供应面积宝安区成交面积供求比.... /. 供应面积龙华区成交面积供求比.... /. 供应面积光明区成交面积供求比.... /. 供应面积龙岗区成交面积供求比供应面积坪山区成交面积供求比.... /. 供应面积大鹏新区成交面积供求比 /. / / /. ( 备注 : 由于分面积段数据存在一定的误差, 分区数据跟整体成交数据略有出入, 以国土局公布数据为准 ) 数据来源 : 中指数据库 19 / 37

20 3.4 各区域住宅市场特征 1) 罗湖区 8 月, 罗湖区无新增供应 ; 总共成交.17 万m2, 环比下降 5.%, 同比下降 64.34%; 成交均价元 / m2, 环比上升.63%, 同比上升 2.11% 主要成交项目为深业东岭 (.13 万m2,7227 元 / m2 ) 罗湖区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 2) 福田区 8 月, 福田区无新增供应 ; 总共成交面积 1.22 万m2, 环比上升 %, 同比下降 2.78%; 成交均价元 / m2, 环比下降.35%, 同比上升 5.96% 主力成交项目为天健公馆 ( 1.11 万m2,93775 元 / m2 ) 2 / 37

21 福田区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 3) 南山区 8 月, 南山区无新增供应 ; 总共成交面积 4.82 万m2, 环比下降 8.37%, 同比上升 %; 成交均价元 / m2, 环比下降 7.17%, 同比下降 14.22% 主要成交项目集中在华润城 ( 2.56 万m2, 均价元 / m2 ) 和海上世界双玺 ( 1.43 万m2, 均价 1157 元 / m2 ) 南山区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 21 / 37

22 4) 盐田区 8 月, 盐田区新增住宅供应 6.93 万m2, 无住宅成交盐田区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 5) 宝安区 8 月, 宝安区无新增供应面积 ; 总共成交面积 8.76 万m2, 环比上升 9.23%, 同比上升 %; 成交均价元 / m2, 环比下降 5.48%, 同比下降 2.16% 主要成交项目为博林君瑞 ( 2.8 万m2, 均价 4471 元 / m2 ) 宝安区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 22 / 37

23 6) 龙岗区 8 月, 龙岗区新增供应 7.16 万m2 ; 总共成交面积 6.35 万m2, 环比下降 6.62%, 同比下降 6.76%; 成交均价 4576 元 / m2, 环比上升 1.49%, 同比上涨 11.93% 成交项目主要集中京基御景中央 ( 1.82 万m2, 均价元 / m2 ) 龙岗区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 7) 龙华区 8 月, 龙华区无新增供应面积 ; 总共成交面积 3.36 万m2, 环比下降 8.7%, 同比上涨.9%; 成交均价元 / m2, 环比上升 6.33%, 同比上升 16.71% 成交项目主要集中在金亨利都荟首府 (.97 万m2, 均价元 / m2 ) 和鸿荣源壹城中心 (.71 万m2, 均价元 / m2 ) 23 / 37

24 龙华区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 8) 光明区 8 月, 光明区无新增供应 ; 总共成交面积 3.43 万m2, 环比上升 48.48%, 同比上升 61.79%; 成交均价 462 元 / m2, 环比下降 1.83%, 同比上升 12.98% 成交项目主要集中在龙光玖龙台 (2.43 万m2, 均价元 / m2 ) 光明新区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 24 / 37

25 9) 坪山区 8 月, 坪山区无新增供应 ; 总共成交面积 6.33 万m2, 环比下降 9.83%, 同比上升了 %; 成交均价元 / m2, 环比上升 1.8%, 同比下降 36% 主力成交项目为深城投中心公馆 ( 1.12 万m2, 均价 4333 元 / m2 ) 坪山区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) 1) 大鹏新区 8 月, 大鹏新区无新增供应 ; 总共成交面积.4 万m2, 环比下降 81.82%, 同比下降 69.23%; 成交均价 3675 元 / m2, 环比下降 1.46%, 同比下降 1.28% 主力成交项目为承翰陶柏莉 (.4 万m2, 均价 3675 元 / m2 ) 25 / 37

26 大鹏新区一手住宅供销情况供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / m2 ) ( 备注 : 因中指数据库分区数据存在误差, 故区域数据与规土委公布数据有所出入, 最终数据以规土委公布数据为准 ) 3.5 住宅市场成交排行榜 218 年 8 月, 南山的华润城以 2.56 万m2夺得全市成交面积榜首, 以 22.1 亿位于全市成交金额榜首 26 / 37

27 218 年 8 月住宅成交面积排行榜 ( 单位 : 万m2 ) 华润城龙光玖龙台博林君瑞 2.8 京基御景中央 1.82 万科蛇口公馆 1.43 康达尔山海上城深城投中心公馆天健公馆满京华云著勤诚达正大城年 8 月住宅成交金额排行榜 ( 单位 : 亿元 ) 华润城 22.1 万科蛇口公馆龙光玖龙台天健公馆博林君瑞京基御景中央金亨利都荟首府康达尔山海上城宏发前城玖悦注 : 排行榜中不列入定向销售的亚迪三村 27 / 37

28 2.6 9 月预计入市项目盘点 218 年 9 月深圳新房预计入市项目盘点所属片区项目名称主要推售户型龙岗银领公馆 47-8 m2 1-3 房住宅南山京基御景峰 m2公寓罗湖深业泰富广场 m2 1-2 房公寓坪山碧桂园凤凰国际 m2住宅宝安领航城领誉 m2 4 房住宅龙岗远洋新干线 m2公寓 88 m2 3 房住宅宝安宝能城 m2 3-4 房住宅南山枫叶望海公馆 m2 1-3 房住宅南山半岛城邦四期 m2 1-3 房住宅宝安华强城 m2 2-5 房住宅 28 / 37

29 218/8/1 218/8/2 218/8/3 218/8/4 218/8/5 218/8/6 218/8/7 218/8/8 218/8/9 218/8/1 218/8/11 218/8/12 218/8/13 218/8/14 218/8/15 218/8/16 218/8/17 218/8/18 218/8/19 218/8/2 218/8/21 218/8/22 218/8/23 218/8/24 218/8/25 218/8/26 218/8/27 218/8/28 218/8/29 218/8/3 218/8/31 市场月报深圳市场研究部 4 深圳二手商品住宅市场解析 4.1 二手商品住宅市场综述 8 月, 深圳二手商品住宅市场共成交 728 套, 环比上升 3.1%, 同比上升 25.75% 深圳二手商品住宅成交情况走势图 % % 28.42% -1.33%.4% % 13.33% 14.43% 3.1% -13.4% -8.59% % % 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% -4.% -6.% 销售套数 ( 套 ) 8 月份全市二手商品住宅每日成交情况成交面积万 ( m2 ) 成交套数 ( 套 ) 注 : 二手房仅在工作日备案, 本月全市二手商品住宅每日成交总和与规土委公布的数据有所出入, 最终以规土委公布数据为准 29 / 37

30 市场月报深圳市场研究部 8 月, 深圳二手商品住宅市场成交面积 58.4 万m2, 环比上升 3.4%, 同比上升 %; 成交均价 5418 元 / m2, 环比下降 3.24%, 同比下降 1.77% 深圳二手商品住宅成交面积与均价走势图成交面积 ( 万m2 ) 成交均价 ( 元 / 平方米 ) 8 月, 全市二手商品住宅销售总金额亿元, 环比上涨 33.9%, 同比上升 187.6% 相比一手商品住宅销售总金额亿元, 一二手商品住宅成交总金额分别占据 37.84% 和 62.16% 的市场份额一二手商品住宅月度销售金额一手住宅销售额 ( 亿 ) 二手住宅销售额 ( 亿 ) 3 / 37

31 4.2 各区域二手商品住宅成交情况 8 月, 深圳二手房成交量关内区域超五成其中, 龙岗区成交 1637 套, 成交万m2, 在全市占比为 23%, 成交套数和成交面积均位居全市榜首 ; 宝安区成交 1492 套, 成交万m2, 在全市占比为 21%; 关内福田区成交套数为 1355 套, 占比为 19%, 南山区罗湖区成交套数分别为 1365 套 1191 套, 盐田成交套数为 168 套 ; 成交面积方面, 南山区成交面积为万m2, 福田区罗湖区, 成交面积分别为 1.81 万m 万m2, 盐田成交面积为 1.24 万m2 8 月份全市二手商品住宅各区域成交套数情况 ( 套 ) 盐田 2% 罗湖 16% 南山 19% 龙岗 23% 宝安 21% 福田 19% 宝安福田龙岗罗湖南山盐田 8 月份全市二手商品住宅各区域成交面积情况 ( 万m2 ) 盐田, 1.24 南山, 宝安, 罗湖, 7.88 福田, 1.81 龙岗, 宝安福田龙岗罗湖南山盐田 31 / 37

32 5 深圳写字楼市场解析 5.1 写字楼供求市场综述 8 月, 全市写字楼无供应 ; 成交面积 5.4 万m2, 环比下降上涨 96.36, 同比上涨 45.95%; 成交均价元 / m2, 环比下降 9.73%, 同比下降 6.43% 217 年 8 月 -218 年 8 月深圳写字楼供求走势供应面积 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 注 : 本报告写字楼部分统计口径均包含办公和公寓项目, 下同 5.2 各区域写字楼特征深圳各区域供应 8 月, 全市写字楼无供应深圳各区域成交 8 月, 深圳写字楼主力成交仍在南山区, 成交面积为 3.83 万m2 ; 其次为宝安区, 成交面积为.94 万m2 价格以福田区最高, 为元 / m2 32 / 37

33 218 年 8 月深圳各区域写字楼成交量价 ( 万m2, 元 / m2 ) 罗湖福田南山盐田宝安龙岗成交面积 ( 万m2 ) 成交价格 ( 元 / m2 ) 写字楼市场排行榜 8 月, 南山区的华润置地大厦以 m2的成交面积,22.8 亿成交金额, 位居成交面积和成交金额双冠军 218 年 8 月写字楼成交面积排行榜 ( 单位 : m2 ) 华润置地大厦水贝珠宝总部大厦峰荟创智特区中粮云景国际龙光玖钻年 8 月写字楼成交金额排行榜 ( 单位 : 万元 ) 华润置地大厦水贝珠宝总部大厦龙光玖钻峰荟创智特区中粮云景国际 26,826 22,866 2,546 14,1 228, / 37

34 6 重点企业市场动态 1) 绿地签约中科院和中国铁塔, 涉足能源动力和楼宇信息化领域 8 月 13 日, 绿地控股先后与中国科学院工程热物理研究所和中国铁塔签约合作, 试图在科技创新和信息化等非房地产领域有薪的突破绿地控股与中国科学院工程热物理研究所签约内容显示, 首先合作的项目为建设济南先进动力研究所共建中科绿地济南新经济科创园成立中科绿源创业投资基金根据绿地控股与中国铁塔进行战略合作协议, 双方的合作将覆盖绿地地产项目的通信及信息化应用全流程, 中国铁塔将提供绿地在全国范围内的通信信息化基础设施资源, 包括但不限于通信铁塔信息化物联网平台等以及保障服务 2) 华润置地一周内在东莞连夺清溪企石 2 个商住地块 8 月 13 日, 华润置地以 1.7 亿竞得清溪镇鹏程路与荔横路交汇处地块, 楼面价约元 /m² 8 月 16 日, 华润置地以约 12 亿竞得企石镇铁炉坑村地块, 楼面价约 9132 元 /m² 两宗地块相距约 1.5 公里, 同样位于清溪大道旁, 清溪大道规划有体育馆清溪新人民医院中小学清溪综合服务中心等配套目前, 清溪已拥有从莞深高速清溪支线, 可直达深圳中心城区远期, 清溪还规划有轻轨 R4 线, 到达黄江凤岗塘厦深圳等地将更加方便 34 / 37

35 3) 万科联合体豪砸 17.1 亿拿下凤岗商住地, 自持年限不低于 5 年 8 月 9 日上午 1 时, 位于凤岗镇天堂围村一宗商住地出让, 此宗编号为 218WG13 的地块占地平方米, 容积率 1.<R 2., 起始总价万元, 起始楼面地价 1223 元 / m2, 当地块总价达到万元最高楼面限价元 / m2, 将转为竞自持面积 + 自持年限环节经过 51 轮报价, 最终被东莞市科岑实业投资有限公司 ( 实为万科全资子公司 ), 深圳中交房地产有限公司, 中致 ( 深圳 ) 咨询管理合伙企业 ( 有限合伙 ), 东莞市中万创诚实业投资有限公司联合以万元 + 自持 15%+ 自持 5 年拍得, 成交楼面价为元 / m2 35 / 37

36 世联成立于 1993 年, 是国内最早从事房地产专业咨询的服务机构 27 年, 世联整体改制, 成立深圳世联地产顾问股份有限公司 29 年 2 月 28 日, 世联在深圳证券交易所成功挂牌上市, 成为首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商经 2 年的发展, 世联成为全国性的房地产服务提供商, 超 15 名员工, 为近 2 万家开发商提供专业的营销代理及顾问咨询服务, 为 6 万个家庭实现置业梦想!213 年, 世联以每天 8.2 亿的成交额, 成为境内代理销售额首破 3 亿的房地产服务商, 在 13 个核心城市销售额也已超百亿, 并以市场份额 4.5% 的绝对优势领跑地产服务行业 214 年, 世联正式更名为深圳世联行地产顾问股份有限公司, 简称世联行世联行基于客户价值, 坚持轻资产服务品牌的固有形式, 不断强化持续推动中国房地产市场发展的服务力量, 将公司单一互相分割的业务打造成多种业务交叉融合的一站式服务平台, 建立基于大数据和移动互联网的置业者服务系统世联信贷互联网金融平台, 打造集顾问金融物管等多项业务为一体的服务平台为客户提供一站式平台化交叉交互式的轻资产房地产服务 ( 包括顾问资产管理销售金融估价等服务 )! 深圳 / 市场周室深圳世联行地产顾问股份有限公司深圳市罗湖区深南东路罗湖商务中心 12 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :5181 北京世联房地产顾问有限公司北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号中环世贸 C 座 6 层 -7 层电话 : 传真 : 邮政编码 :122 上海世联房地产顾问有限公司上海市闸北区天目西路 218 号嘉里不夜城大厦第一座电话 : 传真 : 邮政编码 :27 天津世联兴业房地产咨询有限公司天津市和平区解放北路 188 号信达广场 1 层电话 : 传真 : 邮政编码 :342 广州市世联房地产咨询有限公司广州市天河区体育东路 138 号金利来大厦室电话 : 传真 : 邮政编码 :5162 东莞世联地产顾问有限公司东莞市南城区元美路华凯广场 A 座单元电话 : 传真 : 邮政编码 :52371 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司惠州市惠城区江北沿江二路富力国际中心 21 楼 11 室电话 : 传真 : 邮政编码 :516 珠海世联房地产咨询有限公司珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心大厦 17F8-9 单位电话 : 传真 : 邮政编码 :51915 佛山世联房地产顾问有限公司 36 / 37 福州世联房地产顾问有限公司福州市五四路 158 号环球广场 A 区 19 楼 4-5 单元电话 : 传真 : 邮政编码 :351 四川嘉联兴业地产顾问有限公司成都市人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 B 座 17 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :6141 重庆纬联地产顾问有限公司重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商厦 31 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :415 常州世联房地产咨询有限公司常州市天宁区关河东路 66 号十州环宇大厦 1515 室电话 : 传真 : 邮政编码 :21317 深圳市世联行房地产经纪有限公司深圳市罗湖区深南东路罗湖商务中心 12 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :5181 世联雅园物业管理有限公司深圳市罗湖区深南东路 547 号深圳发展银行大厦 14 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :5181 北京世联房地产顾问有限公司哈尔滨分公司地址 : 哈尔滨市南岗区长江路 157 号盟科汇 B 区 52 室电话 : 传真 : 邮编 :159 昆明世联卓群房地产经纪有限公司地址 : 昆明市三市街 6 号柏联广场写字楼 13 楼 131 室电话 : 传真 : 邮政编码 :65 南京兴业世联行房地产经纪有限公司地址 : 南京市雨花台区玉兰路号电话 :

37 室市场月报深圳市场研究部佛山市创意产业园 7 号楼 2 层 21 房电话 : 传真 : 邮政编码 :528 杭州世联房地产咨询有限公司杭州市天目山路 294 号杭钢冶金科技大厦 1 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :317 厦门世联兴业房地产顾问有限公司厦门市鹭江道 8 号国际银行大厦 16 楼 C/D 单元电话 : 传真 : 邮政编码 :3611 长沙世联兴业房地产顾问有限公司长沙市芙蓉中路二段 8 号顺天国际财富中心 36 层电话 : 传真 : 邮政编码 :415 沈阳世联兴业房地产顾问有限公司沈阳市和平区和平北大街 69 号总统大厦 C 座 16 层电话 : 传真 : 邮政编码 :114 大连世联兴业房地产顾问有限公司大连市中山区中山路 136 号希望大厦 122 室电话 : 传真 : 邮政编码 :1161 西安世联投资咨询有限公司西安市科技路 33 号高新国际商务中心 32 层电话 : 传真 : 邮政编码 :7175 合肥世联投资咨询有限公司合肥市政务区东流路 999 号新城国际 B 座 1 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :2331 武汉世联兴业房地产顾问有限公司武汉市江汉区建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 层及 21 层电话 : 传真 : 邮政编码 :4332 上海世联房地产顾问有限公司南京分公司南京市汉中 1 路国际金融中心 16 楼 A 座电话 : 传真 : 邮政编码 :21 深圳世联房地产顾问无锡有限公司无锡市中山路 359 号东方广场 B 座 1 楼 A-E/M 单元电话 : 传真 : 邮政编码 :2141 成都世联兴业房地产顾问有限公司成都武侯区人民南路三段 2 号汇日央扩国际广场 18 楼电话 : 传真 : 邮政编码 :6141 传真 : 邮编 :21 世联房地产咨询 ( 惠州 ) 有限公司大亚湾分公司地址 : 惠州市大亚湾西区上杨开城大道富康国际 8 楼 1-2 单元电话 : 传真 : 邮政编码 :516 苏州世联行房地产经纪有限公司地址 : 苏州市干将东路 666 号和基广场 43 室电话 : 传真 : 邮编 :215 南昌世联置业有限公司地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦五层西南单元电话 : 传真 : 邮编 :3338 南宁世联房地产咨询有限公司地址 : 南宁市青秀区金湖路 59 号地王国际商会中心 3 楼 C-D 座电话 : 传真 : 邮编 :53 南京世联兴业房地产投资咨询有限公司地址 : 南京市白下区汉中路 1 号国际金融中心 16 楼 A 座电话 : 传真 : 邮编 :21 青岛世联怡高物业顾问有限公司地址 : 青岛市市南区南京路 8 号府都大厦 1 楼电话 : 传真 : 邮编 :26671 佛山世联房地产顾问有限公司顺德分公司地址 : 佛山市顺德区大良新桂路明日广场一座 242 室电话 : 传真 : 邮编 :528 珠海世联房地产咨询有限公司中山分公司地址 : 中山市兴政路 1 号中环广场 3 座 13A 全层电话 : 传真 : 邮编 :5284 宁波世联房地产咨询有限公司地址 : 宁波市海曙区和义路万豪 122 室电话 : 传真 : 邮编 :3151 临沂世联怡高房地产经纪有限公司临沂市兰山区新华路 12 号万阅城 A 座室电话 : 传真 : 邮政编码 :276 免责申明本报告仅作提供资料之用, 属于非盈利性的市场信息交流行为如需引用, 请增加由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形, 最终以政府部门权威数据为准的提示本公司力求报告内容准确完整, 但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任本报告的版权归深圳世联地产顾问股份有限公司所有, 如需引用和转载, 需征得版权所有者的同意任何人使用本报告, 视为同意以上申明 37 / 37

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218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 第 37 周 : 一手量价均降, 二手成交量上升 218 年第 37 周 218.9.1-218.9.16 深圳 / 市场周报第 37 周 218 年 9 月 1 日 218 年 9 月 16 日, 深圳无新增用地, 无土地成交第 37 周, 全市无新增预售项目第 37 周, 深圳一手住宅市场共成交 551, 成交面积 5.385