壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 報價攀升中石化業績呷補 ( 工商證券頭版 ) 2. 研華 11 月營收增 16% ( 經濟日報 ) 3. 資訊月登場 / 雙 A 微星主打電競牌 ( 經濟 C4) 4. 南亞科 11 月營收創 8 年新高, 月增 13.25%( 中時電子報 ) 5. 聚陽 +6% 本月會更好 ( 經濟日報 ) 6. 中磊 11 月營收攀歷史次高強攻物聯網 ( 經濟 ) 7. 瑞軒 11 月營收勁揚 17% ( 經濟 C4) 8. 宜鼎 11 月營收 7.16 億連 3 月登峰 ( 工商 B3) 9. 宏齊明年 IR 營收比重拚翻倍 ( 工商 B3) 10. 長華科 +6% 併購發威 ( 經濟 C3) 二 股市動向 1. 10 檔前 11 月營收 3 增法人聚焦 ( 工商 B2) 2. 營運雙成長族群抗跌 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10393.92-172.93-1.64% 外資及陸資 ( 億 ) 391.38 501.75-110.38 融資餘額 ( 億元 ) 1,734.52-9.07 投信 ( 億 ) 13.06 17.96-4.90 融券餘額 ( 萬張 ) 57.98-1.34 自營 ( 億 ) 80.18 112.55-32.37 成交量 ( 億元 ) 1613.25 總計 484.61 632.26-147.65 指數 143.38-2.61-1.79% 外資 ( 億 ) 59.14 53.52 +5.62 融資餘額 ( 億元 ) 722.37-4.10 投信 ( 億 ) 5.07 7.54-2.46 融券餘額 ( 萬張 ) 16.27-0.76 自營 ( 億 ) 18.73 25.54-6.81 成交量 ( 億元 ) 438.32 總計 82.94 86.60-3.66 匯 率 30.010 +0.017 +0.06% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 24,140.9-39.73-0.16% 上海綜合指數 3,294.0-9.71-0.29% S&P 500 2,629.3-0.30-0.01% 深圳綜合指數 1,879.7 +12.67 +0.68% NASDAQ 指數 6,776.4 +14.16 +0.21% 香港恆生指數 28,224.8-618.00-2.14% 費城半導體指數 1,232.3 +3.75 +0.31% 日經指數 22,177.0-445.34-1.97% 德國指數 12,998.9-49.69-0.38% 韓國綜合指數 2,474.4-35.75-1.42% 英國指數 7,348.0 +20.53 +0.28% 印度指數 32,597.2-205.26-0.63% 法國指數 5,374.4-1.18-0.02% 巴西指數 73,268.4 +722.18 +1.00%
参 盤勢分析 加速趕底, 隨時醞釀反彈 國際股市震盪加劇, 台股在法人的調節下持續探底走勢, 在盤勢未止穩及盤面 未見新主流表態前, 建議宜謹慎應對, 週三指數下跌 172 點收在 10393 點, 成交量 放大至 1598 億元 指數帶量跌破半年線,OTC 跌破季線, 走勢相對疲弱, 在美股大幅震盪下, 台 股壓力不小, 尤其是外資準備休假, 沒理由進場大買, 而國內法人似乎偏向年底結 帳的動作, 從近期漲多的標的大幅修正可見一斑, 就大盤而言, 短線急殺或有機會 止跌, 惟中線架構已轉弱, 故操作上宜嚴控部位, 畢竟就算大盤止跌, 個股輪動修 正不一定跟著止跌, 尤其國際股市也是跟跌的走勢, 所以心態上不宜太過樂觀, 週 三盤面上相對較強的族群係以跌深的個股為主, 所以並不會讓市場認同, 搶短宜等 大盤先止跌再行考慮, 短線仍以 11 月營收為觀察重點, 表現不佳者一定跌, 但表 現好的也不一定會漲, 所以市場的賣壓是真的不輕, 短線上可留意 5G 相關議題的 標的, 另外 PI 上漲後可留意 FCCL 個股的轉嫁效益, 另外第四季業績看增 明年看 升的紡織相關具轉機性, 市場較無著墨相對籌碼較為安定, 短線依然是偏向個股表 現 指數急殺下已有 5 波段的修正走勢現象, 所以短線上隨時有機會止跌反彈, 惟 中線整理時間將拉長, 選股難度將更高, 操作上依然建議短線應對, 而手上部位宜 管控, 盡量多保留現金為宜 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2017/12/06 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/12/06 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 台泥 2,505 0 2,505 1 京元電子 0 1,279-1,279 1 中石化 15,514 26.08 1 鴻海 -31,599 49.90 2 敦南 2,476 85 2,391 2 華新科 50 828-778 2 大同 10,587 42.24 2 緯創 -16,796 43.13 3 開發金 2,345 0 2,345 3 統一 12 770-758 3 永豐金 10,572 26.00 3 台積電 -15,875 79.12 4 光磊 1,351 0 1,351 4 盟立 0 756-756 4 聯成 10,090 17.28 4 第一金 -15,431 27.94 5 智原 1,056 0 1,056 5 嘉聯益 80 763-683 5 華航 6,807 19.70 5 華邦電 -14,259 34.06 6 國泰金 754 0 754 6 帆宣 0 492-492 6 開發金 6,580 24.89 6 台泥 -12,497 33.20 7 台化 707 0 707 7 鴻海 36 483-447 7 中華電 6,505 16.95 7 聯電 -9,214 51.73 8 台玻 680 0 680 8 致茂 30 472-442 8 中信金 6,387 43.77 8 群創 -8,580 34.93 9 微星 402 0 402 9 旺宏 0 426-426 9 台新金 6,136 26.54 9 元大台灣 50-8,563 11.79 10 漢翔 315 0 315 10 國巨 0 414-414 10 統一 4,895 53.04 10 聯發科 -5,228 61.22
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 21.02-0.24% 三星電子 (Samsung) 2501000-2.42% 英特爾 (Intel) -CPU 43.45 +0.02% LG DISPLAY 30100-1.63% 美光 (Micron) - 記憶體 41.58 +0.90% 南韓 海力士 (Hynix) 77500-0.51% NVDA -GPU 189.26 +0.81% 韓進航運 (HANJIN) 6600-0.90% 應用材料 (AM) - 材料 51.01 +1.86% 浦項鋼鐵 (POSCO) 333000-3.48% 德州儀器 (TI) - 手機 97.02 +0.12% 新力 (SONY) 5,027-3.07% 高通 (QUALCOMM) - 手機 64.98 +0.45% 夏普 (SHARP) 3,885-0.64% 蘋果 (Apple) - 消費性 169.01-0.37% 東芝 (Toshiba) 287 +2.50% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 82.78 +1.46% NEC 2,959-0.97% GOOGLE - 軟體 1,018.38 +1.32% 日立 (Hitachi) 821-1.65% 康寧 (Corning) -TFT 基板 31.67-1.77% 愛德萬測試 (Advantest) 2,102-1.64% CREE -LED 34.35-1.24% 寶鋼 8.50-5.56% 鋼思科 (Cisco) - 網通 37.41 +0.27% 鞍鋼 6.46-2.71% 鐵安華高 (Avago) -PA 263.89 +0.86% 第一太陽能 (FSLR) 63.24 +3.32% 中海油 10.58-3.11% 塑 SunPower(SPWR) 7.63 +2.42% 中國石油 5.22-1.69% 化阿里巴巴 (BABA) 172.63 +2.17% 中國石化 6.09-0.65% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,152.35 +0.94% 水泥安徽海螺水泥 35.90-5.77% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 80.45 +3.13% 大 紙業玖龍紙業 12.52-6.57% 摩根大通 (JP Morgan) 104.93-0.75% 陸 百貨北京王府井百貨 18.09 +2.09% 高盛 (Goldman Sachs) 245.95-0.96% 企萬科 30.77-0.84% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 51.69-0.62% 業碧桂圓 12.52-3.54% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 140.34 +0.14% 陸家嘴 22.52-0.27% TSLA(Tesla Motors Inc) 313.26 +3.15% 汽 上海汽車 31.47-1.22% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 39.32 +0.20% 車 東風汽車 5.77 +0.70% UA(Under Armour) 11.55-1.45% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.97-0.50% 耐吉 (NKE ) 59.72-1.16% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 7.14-0.14% 家得寶 (HD) 180.80-1.12% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.96-0.50% LULU.US 67.66 +1.96% 交通銀行 ( 中國 ) 6.43-0.62% 陶氏杜邦 71.08-0.64% 富士康 ( 鴻海 ) 2.35-2.08% 荷蘭皇家殼牌石油 63.50-0.77% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.30-1.52% POTASH 23.85-0.91% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.39-3.70% 電 Mosaic 23.41-1.70% 中芯國際 ( 半導體 ) 10.30-2.09% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 10.43-3.07% 唯冠國際 ( 監視器 ) 1.04-4.59% 業嬌生 (JNJ) 141.06 +1.00% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.12-1.75% 梯瓦製藥 (TEVA) 14.32-4.91% 巨騰國際 ( 機殼 ) 1.97-7.51% 指數 CRB 指數 184.72-1.46% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.29-5.00% 波羅的海指數 1,670 +0.24% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.61-4.04% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 55.96-2.88% 香 康師傅 ( 食品 ) 12.58-1.87% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 1,002.75-0.57% 港 統一中國 ( 統一 ) 5.81-3.17% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 339.25-0.15% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.56 - 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 398.50-1.85% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 6.01-2.12% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 14.45-3.02% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 42.05-2.77% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 72.72 +0.29% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.73-1.35% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,262.80 +0.10% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 28.45 - 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 93.53 +0.16% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.13-2.59% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.34-0.53% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.50-2.94% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 4.053 +0.32% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.29-1.20% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 4.860 +0.62% 順誠 ( 傢俱 ) 0.98 +3.16% NAND 16Gb MLC 2.870 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 7.71-1.15% NAND 32Gb MLC 2.974 +0.00%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 98.2-0.76% 0386 HK 中國石化 5.47-1.97% 0002 HK 中電控股 78.5-0.25% 0388 HK 香港交易所 220-3.85% 0003 HK 香港中華煤氣 15.4-0.65% 0494 HK 利豐 3.57-1.11% 0004 HK 九龍倉集團 26.45-0.19% 0551 HK 裕元集團 28.45-0005 HK 匯豐控股 76.1-1.62% 0688 HK 中國海外發展 24.15-2.62% 0006 HK 香港電燈 66.6-0.60% 0762 HK 中國聯通 10.96-2.14% 0008 HK 電訊盈科 4.54-0.44% 0857 HK 中國石油天然氣 5.22-1.69% 0011 HK 恆生銀行 187.8-0.16% 0883 HK 中國海洋石油 10.58-3.11% 0012 HK 恆基地產 48.35-1.33% 0939 HK 中國建設銀行 6.64-2.06% 0016 HK 新鴻基地產 123-0.24% 0941 HK 中國移動 77.35-1.28% 港股 0017 HK 新世界發展 11-1.08% 港股 1038 HK 長江基建集團 66.45-1.12% 0019 HK 太古股份公司 74.5-1.59% 1088 HK 中國神華能源 19.18-2.44% 0023 HK 東亞銀行 32.9-1.94% 1199 HK 中遠太平洋 7.99 +0.50% 0066 HK 港鐵公司 45.7-1.83% 1398 HK 中國工商銀行 5.89-2.16% 0083 HK 信和置業 13.42-1.47% 2318 HK 中國平安 73-4.20% 0101 HK 恆隆地產 18.3-0.33% 2388 HK 中銀香港 38.35-1.92% 0144 HK 招商局國際 20.15-2.18% 2628 HK 中國人壽 24.15-4.36% 0267 HK 中信泰富 11-0.36% 3328 HK 交通銀行 5.68-1.90% 0291 HK 華潤創業 22.05-0.90% 3988 HK 中國銀行 3.75-1.83% 0293 HK 國泰航空 11.2-2.44% 2888 HK 渣打集團 77.7 +0.13% 0330 HK 思捷環球控股 4.03-0700 HK 騰訊控股 366-2.66% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 18.90-1.05% X 標智滬深 300 37.20-2.11% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 38.68-1.33% 39.09 38.52 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.49-2.73% 2.53 2.49 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.35-2.61% 6.41 6.325 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 8.24-8.28 8.24 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.15-0.48% 4.19 4.14 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 13.48-3.09% 13.69 13.45 - 中華電 ADR 34.36 +0.09% 34.41 34.27 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 11.99-9.92% 13.16 11.763 - 宏碁 GDR 3.495-3.495 3.495 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 44.82 +0.30% 44.885 44.82 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 15.3-15.3 15.3 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 加百裕 (3323) 加百裕元大 75 購 01(732888) 元大投顧焦點股 11 月營收達 7.89 億元, 年增 49.5%, 創下歷史新高紀錄 股價強勢突破月線轉強, 日 KD 指標 低檔黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 加百裕元大 75 購 01(732888) 51.29-23.77% 3.32 2018/5/2 1:0.154 86% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 59.77 1715.8 1.46 大立光 03073X 元展 68 70.57 1254.98 1.3 緯創 03059X 元展 54 65.9 7.52 1.37 宏達電 03072X 元展 67 29.01 47.14 2.06 聯發科 03071X 元展 66 57.52 121.7 1.55 台化 03060X 元展 55 60.48 37.74 1.49 世界 70002X 世界元大 63 展 02 47.87 34.72 1.64 新普 70003X 新普元大 63 展 02 42.05 97.06 1.78 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 57.72 24.27 1.45 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 69.7 17.09 1.26
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 FB 上証元大 76 購 01 069957 富邦上証 6205 33.5 0.7 中石化元大 76 購 01 069958 中石化 1314 18 0.65 可成元大 76 售 01 05966P 可成 2474 230 0.15 台郡元大 76 售 02 05968P 台郡 6269 90 0.15 台郡元大 76 購 01 069970 台郡 6269 110 0.07 台勝科元大 76 購 01 069966 台勝科 3532 102 0.06 欣銓元大 76 購 01 733601 欣銓 3264 40 0.2 國泰金元大 76 購 02 069963 國泰金 2882 54.5 0.2 崇越元大 76 購 01 069969 崇越 5434 84 0.13 景碩元大 76 售 02 05967P 景碩 3189 55 0.2 景碩元大 76 購 03 069965 景碩 3189 67.5 0.12 貿聯元大 76 購 01 069967 貿聯 -KY 3665 262.5 0.03 開發金元大 77 購 01 069964 開發金 2883 10 1 隆達元大 76 購 02 069968 隆達 3698 32.5 0.25 微星元大 76 購 01 069962 微星 2377 73.5 0.15 達方元大 76 購 01 069972 達方 8163 32.98 0.2 碩禾元大 79 購 01 733602 碩禾 3691 280 0.014 精測元大 76 售 02 70595P 精測 6510 800 0.01 精測元大 76 購 03 733603 精測 6510 1000 0.005 精華元大 76 售 03 70596P 精華 1565 748.43 0.015 精華元大 76 購 02 733604 精華 1565 1000 0.01 樺漢元大 76 購 02 069971 樺漢 6414 565 0.022 鴻海元大 76 購 03 069959 鴻海 2317 111.5 0.2 鴻海元大 76 購 04 069960 鴻海 2317 106.25 0.2 鴻準元大 76 購 02 069961 鴻準 2354 93 0.2
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 12/6 日 - 外資加碼選擇權淨空單 7,805 口至 226,889 口 12/6 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 27,596 口至 56,943 口 週選買權最大 OI 在 10600 點, 賣權最大 OI 在 10200 點, 週選 OI 區間由 250 點擴大至 400 點, 週選與月選的賣權權利金漲幅皆相當強勁, 顯示偏空操作力道大, 加上隱波驟升至近期高點, 研究部認為 ~ 近期行情賣壓較沉重 外期交易熱區 - 天然氣探底, 偏暖氣溫不利!
拾貳 國際資訊 一 重點新聞 資料來源 : 國際金融業務部 1. 在臉書股價上漲的支撑下, 科技股終場收高 其餘類股則進行整理, 投資人等待稅改法案的最終內容 臉書股價上漲近 2%, 支撑 Nasdaq 指數收高 Evercore ISI 公司核定臉書評等為買進, 預期 2018 年臉書將帶動 FANG 股價走高 道瓊工業平均指數收低 39.73( 0.16%) 至 24140.91 Nasdaq 指數收高 14.16(0.21%) 至 6776.38 S&P 500 指數收低 0.30( 0.01%) 至 2629.27 費城半導體指數收高 3.75( 0.31%) 至 1232.26 2. 美元週三溫和上漲 加拿大央行決議維持利率不變, 對未來升息的態度較預期更加謹慎, 美元兌加元因而走高 美元上漲至 1.2766 加元, 創三天高點, 週二尾盤報 1.2687 3. 黃金期貨週三上揚, 自四個月低點反彈 地緣政治擔憂支撐了黃金上揚 2 月黃金上漲 1.20 美元, 近 0.2%, 收於每盎司 1266.10 美元 在美國, 部份政府部門可能有關門的擔憂, 且川普政府決定承認耶路撒冷為以色列首都, 引發中東不安 此外, 投資人亦持續注意英國脫歐談判的發展 二 國際熱門 ETF 代碼 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 XLF( 逢低買進 ) 思柏達金融指數基金 27.75 1.50 26.60 12 月 14 日升息 SCHD ( 逢低買進 ) Schwab 美國股利股票 50.47 0.82 49.37 美國稅改受益概念 XLY ( 買進 ) 思柏達非核心消費指數 96.54 0.40 94.22 進入全球消費旺季 ITA ( 逢低買進 ) ishares 美國航太及國防 183.16-0.21 181.04 訂單湧入獲利看俏 2822( 逢低買進 ) 南方富時中國 A50 ETF 15.40-1.53 15.63 藍籌股持續領漲 三 國際熱門個股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 MCD( 偏多操作 ) 麥當勞公司 173.48 1.79 169.18 業績表現佳 CAT( 偏多操作 ) 卡特彼勒公司 140.34 1.65 137.85 災後重建題材 BA( 偏多操作 ) 波音公司 278.27 3.33 266.77 新機訂單湧入利多 四 技術面選股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 0014.HK 希慎興業 42.80 7.00 40.67 長線多頭架構 0855.HK 中國水務 7.16 17.76 6.22 長線多頭架構 0914.HK 海螺水泥 35.90-7.24 35.37 長線多頭架構 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼 名稱 報價 YTM 票面利率 信評 到期年限 / 下一贖回日 SOJC SOUTHERN CO 特別股 25.03 5.24 5.25 BBB 2022/12/1 EMP ENTERGY MISSISSIPPI 特別股 25.29 4.90 4.9 A 2021/10/1 US91911TAH68 阿里巴巴 2027 年到期美元債 101.89 3.17 3.4 A+ 10.00