2013 企業的突破與成長 2013 5~6 269 ( ) 12 105 1330 68 CEO www.pwc.tw/ceosurvey
封面照片為台灣的中正文化中心, 由資誠同仁拍攝, 獲得 2012 PwC 亞太地區攝影比賽台灣佳作獎
目錄 3 3 4 6 2013 8 15 19 30 34 38 38 40 42 44 46 48 48 52 PwC Taiwan 1
2 2013
序文 / 創造台灣新希望 PricewaterhouseCoopers Taiwan PwC PwC Global CEO Survey 16 PwC 12 expect the unexpected (resilience) CEO 105 35% 1 18% 105 12 PwC Taiwan 3
序文 / 突破復甦迷霧 起錨再出發 4 2013
2012 2013 Global Insight 2013 105 PwC Global 1996 Annual Global CEO Survey PwC Taiwan 2012 Taiwan CEO Survey PwC Taiwan 5
報告提要 (Charles Dickens) 12 105 PwC 16th Annual Global CEO Survey Report 6 2013
PwC Taiwan 7
壹 : 動盪中圖強的 2013 2012 105 46% 2013 ( 1) 12 2013 50% 62% 36% 46% ( 2) 8 2013
圖 1: 台灣企業對全球經濟環境的觀察 問 : 您認為未來 12 個月的全球經濟將會改善 保持不變或衰退? (resilience) 2008 樣本數 : 台灣所有受訪者 (2013=105; 2012=101) 圖 2: 台灣企業獲利成長信心比全球樂觀問 : 您對您企業未來 12 個月 / 3 年獲利成長前景的信心如何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105); 全球所有受訪者 (1,330) PwC Taiwan 9
圖 3: 對台灣企業發展前景最重要的國家 75% 12 47% 25% ( 3) 問 : 除了您的所在國家之外, 您認為哪三個國家對您的企業在未來 12 個月的整體發展前景最重要? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (2013=105; 2012=101) 10 2013
6% 39% PwC Taiwan 11
圖 4: 對全球性國際企業整體發展前景最重要的十大國家 問 : 除了您的所在國家之外, 您認為哪三個國家對您的企業在未來 12 個月的整體發展前景最重要? 5% 加拿大 6% 英國 8% 俄羅斯 23% 美國 12% 德國 10% 31% 中國 5% 日本 15% 巴西 印度 7% 印尼 樣本數 : 全球所有受訪者 (1,330) ( 4) 6.2% 2050 12.6% 40% 60% 12 2013
(expect the unexpected) 105 89% ( 5) 75% 65% 61% ( 6) 67% 62% PwC Taiwan 13
圖 5: 台灣企業擔憂的經濟和政策威脅 問 : 以下各項潛在的經濟和政策威脅, 影響您企業成長的程度為何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (2013=105; 2012=101) 圖 6: 台灣企業擔憂的商業威脅 問 : 以下各項潛在的商業威脅, 影響您企業成長的程度為何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 14 2013
貳 : 布局亞洲, 把握 中國大陸轉型契機 105 58% ( ) 37% ( 7) 75% 2013 2011 圖 7: 台灣企業的主要成長機會 問 : 下列哪一項是未來 12 個月您企業成長的主要機會? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) PwC Taiwan 15
4 1 13 12 2020 20 16 2013
圖 8: 台灣企業在中國大陸的營運目標 問 : 您希望未來 12 個月在中國大陸實現以下哪些目標? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 68% 62% 41% ( 8) 20 4 27% 20% 12 ECFA ECFA Jollibee PwC Taiwan 17
圖 9: 台灣企業對區域經貿議題的看法 問 : 以下各項區域經貿協議或合作模式對於您企業成長的影響程度為何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 105 87% ECFA ( 9) ECFA 18 2013
參 : 聚焦三大構面, 突破低成長困境 ( 10) 圖 10: 企業策略改變聚焦組織結構 研發創新及人才管理 問 : 針對下列各個項目, 您預期您企業的策略在未來 12 個月將會有多大程度的改變? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (2013=105; 2012=101) PwC Taiwan 19
13 2013 13 20 2013
21 PwC Taiwan B2B B2C OEM
220 30, 90% 89 1 2,000 A-Team 2010 Mai Tan 12 83% 64% 52% ( 11) 22 2013
IC IC IC TCL 圖 11: 台灣企業未來 12 個月的主要投資項目 問 : 您在未來 12 個月的前三大投資項目的優先順序是什麼? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) PwC Taiwan 23
hitech hitouch business model ( 6)2013 71% ( 10) 24 2013
圖 12: 降低成本組織重整的主要方式 問 : 您在過去 12 個月 / 未來 12 個月的組織重整活動為何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 2013 ( 12) 75% 66% ( 10) 89% ( 13) 81% ( 13) PwC Taiwan 25
圖 13: 台灣企業實行的人才策略 問 : 以下各項人才策略, 請問您企業實行的程度為何? 40 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) Studio 79% ( 13) 75% 26 2013
71% 69% 66% ( 14) 99% 98% 94% 1 46% 15%( 12) 圖 14: 台灣企業培養接班領導人的方式 問 : 您是否以下列任何方式培養您的領導接班人? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) PwC Taiwan 27
圖 15: 台灣企業的風險管理策略 問 : 以下描述管理企業的方法, 對於每一個選項, 請選擇一個您覺得較有可能發生的情況 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 74% 47% ( 15) 28 2013
central technology 2013 67% ( 6) 2013 50% PwC Taiwan 29
肆 : 以信任為基礎, 關注利害關係人 105 96% 93% 89% ( 16) 圖 16: 影響台灣企業策略的利害關係人 問 : 以下利害關係人對您企業策略的影響程度為何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 30 2013
圖 17: 未來三年主要投資欲達成的效果 問 : 您的企業未來三年計劃在台灣增加多少投資, 以達成以下成果? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) 12 86% 73% ( 17) ecosystem PwC Taiwan 31
71% ( 17) 24% ( 18) 4 32 2013
71% 61% 57% ( 18) 圖 18: 台灣企業對政府施政的看法 問 : 若考慮到政府在您營運所在國家的角色, 您對以下描述的同意程度為何? 樣本數 : 台灣所有受訪者 (105) PwC Taiwan 33
伍 : 結語 動盪的 世界 創新的機會 2013 2013 2013 3 1 34 2013
2013 PwC Taiwan 35
36 2013
PwC Taiwan 37
學者觀點 長期辛勤耕耘 方能歡喜收穫 (PwC Taiwan) (Taiwan CEO Survey) 2012 Q Back to Basics 38 2013
39 PwC Taiwan (Ecosystem) (Business Model)
學者觀點 破除台灣的孤島效應 40 2013
2013 1970 2010 iphone PwC Taiwan 41
學者觀點 專注不變應萬變 2012 11 29 12 1 Dr. Fred Phillips The Future and How to Deal with It 1. (Trend Extrapolation) 2. (Delphi) 3. (Scenario Analysis) 4. (Strategic Planning) 5. (Entrepreneurial Evangelism) Dr. Phillips (scenarios) Bounded Future Method 2013 2012 1% - (Values and Purpose) - Knowhow IT - IC - Device Smart TV 42 2013
- - 5 10 ( IC ) ( ) Agile Adaptable 1. (Talent Development & Globalization) 2. (Technology Innovation) 3. (Customer Insight & Value Creation) 4. ( Cash Preservation) PwC Taiwan 43
學者觀點 全球化挑戰下的 企業競爭策略 roadmap Mac iphone 44 2013
45 PwC Taiwan Apple Samsung -
學者觀點 經濟展望及人才危機與轉機 2013 IMF 2013 3.6% 2.6% 2012 2013 5 46 2013
2013 2012 2012 2011 2012 2011 2013 2013 2012 2013 3% PwC Taiwan 47
調查方法 PwC 16th Annual Global CEO Survey PwC 2012 9 12 (Nielsen) 16 16th Annual Global CEO Survey 68 1,330 33 1,330 449 312 227 165 95 32 50 PwC 16 PwC (Nielsen) 2012 10 2012 12 1,399 ( 2012 6 30 ) 95% 8.4% 105 30 60 2012 11 2013 1 12 13 48 2013
誌謝受訪企業 ( ) PwC Taiwan 49
一至三劃 (6 家 ) 六劃 (6 家 ) 四劃 (11 家 ) 五劃 (10 家 ) 七劃 (5 家 ) 八劃 (6 家 ) 九劃 (11 家 ) 50 2013
十劃 (2 家 ) 十一劃 (8 家 ) 十二劃 (8 家 ) 十三劃 (17 家 ) 十四劃 (4 家 ) 十五劃 (3 家 ) 十六劃 (3 家 ) 十七劃以上 (4 家 ) 其他 (1 家 ) Ginko International Co., Ltd. PwC Taiwan 51
資誠台灣企業領袖調查團隊 (Nielsen) +886 2 2729-6666 ext.23469 / alice.lin@tw.pwc.com 52 2013
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