一 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 决 策 程 序 及 核 准 情 况 1 本 次 发 行 履 行 的 决 策 程 序 (1) 董 事 会 批 准 2015 年 3 月 23 日, 发 行 人 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 三

证 券 代 码 :600703 股 票 简 称 : 三 安 光 电 编 号 : 临 2015-080 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 补 充 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 公 司 于 2015 年 12 月 16 日 在 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 公 告 披 露 了 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 经 审 查, 公 司 需 披 露 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 变 动 情 况 表 及 本 次 发 行 是 否 将 导 致 本 公 司 控 制 权 发 生 变 化 现 公 司 在 原 公 告 四 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响 部 分 补 充 披 露 ( 一 ) 对 公 司 股 本 结 构 的 影 响 之 1 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 和 2 本 次 发 行 是 否 将 导 致 本 公 司 控 制 权 发 生 变 化, 原 公 告 四 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响 相 应 序 列 号 顺 延, 其 它 内 容 不 变 补 充 后 的 公 告 全 文 如 下 : 重 要 内 容 提 示 : 1 发 行 数 量 和 价 格 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 数 量 :155,930,697 股 发 行 价 格 :22.51 元 / 股 募 集 资 金 总 额 :3,509,999,989.47 元 募 集 资 金 净 额 :3,453,566,411.63 2 发 行 对 象 及 限 售 期 序 号 发 行 对 象 获 配 股 数 限 售 期 1 国 家 集 成 电 路 产 业 投 资 基 金 股 份 有 限 公 司 71,079,520 12 个 月 2 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 35,775,212 12 个 月 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 17,223,456 12 个 月 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 15,992,892 12 个 月 5 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 15,859,617 12 个 月 3 预 计 上 市 时 间 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 12 月 14 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 相 关 事 宜 本 次 发 行 新 增 股 份 在 其 限 售 期 满 的 次 一 交 易 日 可 上 市 交 易 4 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 的 股 票 全 部 以 现 金 认 购, 不 涉 及 资 产 过 户 情 况

一 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 决 策 程 序 及 核 准 情 况 1 本 次 发 行 履 行 的 决 策 程 序 (1) 董 事 会 批 准 2015 年 3 月 23 日, 发 行 人 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 截 至 2014 年 12 月 31 日 止 的 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 关 于 公 司 符 合 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 条 件 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 股 票 方 案 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 涉 及 关 联 交 易 事 项 福 建 三 安 集 团 有 限 公 司 与 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 之 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 福 建 三 安 集 团 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 发 出 要 约 暨 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 项 等 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 的 议 案 2015 年 4 月 10 日, 发 行 人 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 ( 修 订 稿 ) 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 等 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 的 议 案 2015 年 4 月 21 日, 发 行 人 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 截 至 2015 年 3 月 31 日 止 的 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 议 案 2015 年 5 月 31 日, 发 行 人 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 修 订 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 修 订 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 解 除 < 福 建 三 安 集 团 有 限 公 司 与 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 之 附 条 件 生 效 股 份 认 购 合 同 > 的 议 案 (2) 股 东 大 会 的 批 准 与 授 权 2015 年 4 月 27 日, 发 行 人 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2015 年 3 月 23 日 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 与 2015 年 4 月 10 日 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 的 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 的 议 案, 并 授 权 董

事 局 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 项 2015 年 5 月 26 日, 发 行 人 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2015 年 4 月 21 日 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 的 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 截 至 2015 年 3 月 31 日 止 的 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 议 案 2015 年 6 月 18 日, 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 逐 项 表 决 审 议 通 过 了 2015 年 5 月 31 日 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 的 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 的 议 案 2 监 管 部 门 的 审 核 情 况 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 已 于 2015 年 7 月 1 日 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过, 并 于 2015 年 8 月 3 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 关 于 核 准 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]1829 号 ) ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 发 行 股 票 种 类 及 面 值 本 次 发 行 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 2 发 行 数 量 根 据 投 资 者 认 购 情 况, 本 次 共 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )155,930,697 股, 全 部 采 取 向 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 发 行 3 发 行 价 格 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 日 ( 即 2015 年 6 月 2 日 ), 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 发 行 价 格 不 低 于 22.30 元 / 股 2015 年 6 月 26 日, 公 司 实 施 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 后 ( 即 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 2.00 元 ), 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 调 整 为 不 低 于 22.10 元 / 股 在 此 原 则 下, 股 东 大 会 授 权 董 事 会 根 据 发 行 对 象 申 购 报 价 的 情 况, 遵 照 价 格 优 先 原 则 确 定 公 司 和 主 承 销 商 根 据 本 次 发 行 的 申 购 情 况 对 有 效 申 购 进 行 了 统 计, 通 过 簿 记 建 档 的 方 式, 按 照 价 格 优 先 的 原 则, 最 终 确 定 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 22.51 元 / 股, 相 当 于 本 次 发 行 确 定 的 发 行 底 价 22.10 元 / 股 的 101.86%, 相 当 于

本 次 询 价 日 (2015 年 12 月 1 日 ) 前 20 个 交 易 日 均 价 24.87 元 / 股 的 90.51% 4 募 集 资 金 和 发 行 费 用 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 3,509,999,989.47 元, 扣 除 发 行 费 用 ( 券 商 承 销 佣 金 发 行 手 续 费 审 计 费 律 师 费 等 )56,433,577.84 元 后, 实 际 募 集 资 金 3,453,566,411.63 元 本 次 募 集 资 金 净 额 已 存 入 公 司 指 定 的 募 集 资 金 专 用 账 户, 公 司 将 根 据 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 有 关 规 定, 对 本 次 募 集 资 金 实 施 专 户 管 理, 专 款 专 用 ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 及 股 份 登 记 情 况 根 据 四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 12 月 7 日 出 具 的 川 华 信 验 (2015)100 号 验 证 报 告, 截 至 2015 年 12 月 7 日 止, 主 承 销 商 国 金 证 券 指 定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 新 华 支 行 51001870836051508511 已 收 到 认 购 款 人 民 币 3,509,999,989.47 元 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2015 年 12 月 9 日 出 具 了 众 环 验 字 (2015)010131 号 验 资 报 告, 截 止 2015 年 12 月 8 日 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 155,930,697 股, 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元, 每 股 发 行 认 购 价 格 为 人 民 币 22.51 元, 共 计 募 集 人 民 币 3,509,999,989.47 元 ( 大 写 : 叁 拾 伍 亿 零 玖 佰 玖 拾 玖 万 玖 仟 玖 佰 捌 拾 玖 圆 肆 角 柒 分 ), 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 56,433,577.84 元 ( 大 写 : 伍 仟 陆 佰 肆 拾 叁 万 叁 仟 伍 佰 柒 拾 柒 圆 捌 角 肆 分 ), 三 安 光 电 股 份 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,453,566,411.63 元 ( 大 写 : 叁 拾 肆 亿 伍 仟 叁 佰 伍 拾 陆 圆 陆 仟 肆 佰 壹 拾 壹 圆 陆 角 叁 分 ), 其 中 计 入 股 本 人 民 币 155,930,697 元 ( 人 民 币 壹 亿 伍 仟 伍 佰 玖 拾 叁 万 零 陆 佰 玖 拾 柒 元 整 ), 计 入 资 本 公 积 - 股 本 溢 价 人 民 币 3,297,635,714.63 元 ( 大 写 : 叁 拾 贰 亿 玖 仟 柒 佰 陆 拾 叁 万 伍 仟 柒 佰 壹 拾 肆 圆 陆 角 叁 分 ) 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 12 月 14 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 相 关 事 宜 本 次 发 行 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 的 流 通 股, 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 后 可 以 上 市 流 通 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购

( 五 ) 保 荐 机 构 和 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 意 见 (1) 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 本 次 非 公 开 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; (2) 本 次 非 公 开 发 行 的 询 价 定 价 和 股 票 分 配 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 ; (3) 发 行 人 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 不 存 在 直 接 或 间 接 参 与 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 情 况 发 行 对 象 的 选 择 公 平 公 正, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 2 发 行 人 律 师 意 见 发 行 人 本 次 发 行 已 获 得 所 需 的 批 准, 其 实 施 不 存 在 法 律 障 碍 ; 发 行 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 并 符 合 本 次 发 行 认 购 邀 请 书 的 约 定 ; 发 行 对 象 具 备 合 法 的 主 体 资 格, 认 购 协 议 合 法 有 效 ; 发 行 结 果 合 法 有 效 二 发 行 结 果 及 发 行 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 非 公 开 发 行 对 象 为 不 超 过 10 名 的 特 定 对 象 发 行 对 象 须 为 符 合 证 监 会 规 定 的 投 资 者, 包 括 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 财 务 公 司 资 产 管 理 公 司 保 险 机 构 信 托 投 资 公 司 ( 以 其 自 有 资 金 ) QFII 主 承 销 商 自 主 推 荐 的 具 有 较 高 定 价 能 力 和 长 期 投 资 意 向 的 机 构 投 资 者, 以 及 符 合 中 国 证 监 会 规 定 其 他 法 人 自 然 人 或 者 其 他 合 法 投 资 组 织 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 对 象 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 直 接 或 间 接 地 通 过 结 构 化 资 产 管 理 产 品 参 与 认 购 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 情 况 公 司 董 事 会 最 终 确 定 的 发 行 对 象 及 配 售 情 况 如 下 表 所 示, 发 行 对 象 均 承 诺 其 认 购 本 次 发 行 股 份 的 锁 定 期 为 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月

序 号 发 行 对 象 认 购 数 量 限 售 期 1 国 家 集 成 电 路 产 业 投 资 基 金 股 份 有 限 公 司 71,079,520 12 个 月 2 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 35,775,212 12 个 月 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 17,223,456 12 个 月 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 15,992,892 12 个 月 5 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 15,859,617 12 个 月 合 计 155,930,697 ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 本 次 发 行 对 象 基 本 情 况 如 下 : 1 国 家 集 成 电 路 产 业 投 资 基 金 股 份 有 限 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 住 所 : 北 京 市 经 济 技 术 开 发 区 景 园 北 街 2 号 52 幢 7 层 718 室 注 册 资 本 :9872000 万 人 民 币 法 定 代 表 人 : 王 占 甫 经 营 范 围 : 股 权 投 资 投 资 咨 询 ; 项 目 投 资 及 资 产 管 理 ; 企 业 管 理 咨 询 2 中 信 建 投 基 金 管 理 有 限 公 司 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 怀 柔 区 桥 梓 镇 八 龙 桥 雅 苑 3 号 楼 1 室 注 册 资 本 :15000 万 元 法 定 代 表 人 : 蒋 月 勤 经 营 范 围 : 基 金 募 集 ; 基 金 销 售 ; 特 定 客 户 资 产 管 理 ; 资 产 管 理 ; 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 ) 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 注 册 资 本 : 人 民 币 20000.0000 万 元 整 法 定 代 表 人 : 阮 琪 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动

4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 住 所 : 广 东 省 珠 海 市 横 琴 新 区 宝 中 路 3 号 4004-56 室 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 贰 仟 陆 佰 捌 拾 捌 万 元 法 定 代 表 人 : 王 志 伟 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 5 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 二 期 31-32 层 注 册 资 本 : 人 民 币 15000.0000 万 元 整 法 定 代 表 人 : 朱 学 华 经 营 范 围 : 基 金 设 立, 基 金 业 务 管 理 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 三 ) 发 行 对 象 与 发 行 人 的 关 联 关 系 根 据 各 认 购 对 象 出 具 的 文 件 并 经 核 查, 参 与 本 次 非 公 开 发 行 的 认 购 对 象 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 三 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 持 股 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 股 东 及 其 持 股 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 总 股 份 为 2,393,084,883 股, 其 中 前 十 大 股 东 持 股 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 限 售 股 数 1 厦 门 三 安 电 子 有 限 公 司 758,639,588 31.70% - 2 国 家 集 成 电 路 产 业 投 资 基 金 股 份 有 限 公 司 217,000,000 9.07% - 3 福 建 三 安 集 团 有 限 公 司 173,878,532 7.27% 22,706,421 4 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 71,555,482 2.99% - 5 6 兴 证 证 券 资 管 - 工 商 银 行 - 兴 证 资 管 鑫 众 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 57,725,044 2.41% - 44,105,392 1.84% - 7 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 42,000,000 1.76% -

序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 限 售 股 数 8 全 国 社 保 基 金 一 一 三 组 合 29,770,574 1.24% - 9 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 29,518,900 1.23% - 10 全 国 社 保 基 金 一 一 八 组 合 15,493,564 0.65% - ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 股 东 及 其 持 股 情 况 本 次 非 公 开 发 行 的 新 股 登 记 完 成 后, 公 司 前 十 名 股 东 及 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 (%) 限 售 股 数 1 厦 门 三 安 电 子 有 限 公 司 758,639,588 29.76% - 2 国 家 集 成 电 路 产 业 投 资 基 金 股 份 有 限 公 司 288,079,520 11.30% 71,079,520 3 福 建 三 安 集 团 有 限 公 司 173,878,532 6.82% 22,706,421 4 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 71,555,482 2.81% - 5 兴 证 证 券 资 管 - 工 商 银 行 - 兴 证 资 管 鑫 众 1 号 集 合 资 产 管 理 计 划 57,725,044 2.26% - 6 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 41,500,000 1.63% - 7 中 信 建 投 基 金 - 民 生 银 行 - 中 信 建 投 基 金 - 精 选 2 号 资 产 管 理 计 划 35,775,212 1.40% 35,775,212 8 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 29,518,900 1.16% - 9 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 25,448,462 1.00% - 10 全 国 社 保 基 金 一 一 三 组 合 24,845,311 0.97% - 四 本 次 发 行 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 对 公 司 股 本 结 构 的 影 响 1 本 次 发 行 前 后 股 本 结 构 变 动 情 况 如 下 表 : 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 变 动 前 变 动 数 变 动 后 1 国 家 持 有 股 份 0 0 0 2 国 有 法 人 持 有 股 份 0 0 0 3 其 他 境 内 法 人 持 有 股 份 22,706,421 0 22,706,421 4 境 内 自 然 人 持 有 股 份 0 0 0 5 其 他 0 155,930,697 155,930,697 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 22,706,421 155,930,697 178,637,118 A 股 2,370,378,462 0 2,370,378,462 其 他 0 0 0 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 2,370,378,462 0 2,370,378,462 股 份 总 额 2,393,084,883 155,930,697 2,549,015,580

2 本 次 发 行 是 否 将 导 致 本 公 司 控 制 权 发 生 变 化 本 次 发 行 股 份 数 量 为 155,930,697 股, 发 行 后 总 股 本 为 2,549,015,580 股 其 中 林 秀 成 先 生 通 过 厦 门 三 安 电 子 有 限 公 司 ( 持 有 公 司 758,639,588 股 ) 福 建 三 安 集 团 有 限 公 司 ( 持 有 公 司 173,878,532 股 ) 合 计 持 有 公 司 932,518,120 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 36.58% 因 此, 本 次 发 行 完 成 后, 林 秀 成 先 生 仍 然 是 公 司 的 实 际 控 制 人, 本 次 发 行 不 会 导 致 公 司 的 控 制 权 发 生 变 化 ( 二 ) 本 次 发 行 对 发 行 人 业 务 章 程 股 东 结 构 和 高 管 人 员 的 影 响 1 对 发 行 人 主 营 业 务 的 影 响 发 行 人 主 营 业 务 为 全 色 系 超 高 亮 度 LED 外 延 片 及 芯 片 的 研 发 设 计 生 产 和 销 售 以 及 LED 应 用 产 品 的 销 售 业 务 发 行 人 目 前 的 主 要 产 品 为 LED 外 延 片 及 芯 片 LED 应 用 产 品 两 大 系 列 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 用 于 厦 门 光 电 产 业 化 ( 二 期 ) 项 目 和 通 迅 微 电 子 器 件 ( 一 期 ) 项 目, 以 扩 大 发 行 人 业 务 规 模, 提 升 发 行 人 的 持 续 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 能 力 2 对 发 行 人 章 程 的 影 响 本 次 发 行 后, 公 司 章 程 除 对 注 册 资 本 与 股 本 结 构 进 行 调 整 外, 暂 无 其 他 调 整 计 划 3 对 发 行 人 股 东 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 票 后, 发 行 人 大 股 东 三 安 电 子 对 发 行 人 的 持 股 比 例 有 所 下 降, 但 实 际 控 制 人 林 秀 成 通 过 三 安 电 子 以 及 三 安 集 团 对 发 行 人 仍 处 于 控 股 地 位 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 发 行 人 控 股 权 的 变 化, 随 着 新 股 东 的 引 入, 有 利 于 公 司 治 理 结 构 的 优 化 4 对 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 发 行 人 高 管 人 员 结 构 不 会 发 生 变 化 ( 三 ) 本 次 发 行 对 发 行 人 财 务 状 况 盈 利 能 力 及 现 金 流 量 的 影 响 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 将 带 来 积 极 影 响, 充 实 公 司 的 股 权 资 本, 优 化 公 司 的 资 本 结 构, 发 行 人 的 总 资 产 和 净 资 产 将 大 幅 增 加, 发 行 人 的 资 产 负 债 率 将 有 所 下 降, 有 效 降 低 了 发 行 人 的 财 务 风 险, 偿 债 能 力 得 到 进 一 步 提 高, 并 增 强 发 行 人 长 期 盈 利 能 力

1 财 务 状 况 的 变 动 本 次 发 行 后, 发 行 人 的 资 产 规 模 大 幅 增 加, 资 产 负 债 率 将 有 效 下 降 同 时 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 效 益 良 好, 发 行 人 财 务 状 况 将 得 到 较 大 改 善, 盈 利 能 力 进 一 步 提 高, 整 体 实 力 和 抗 风 险 能 力 得 到 显 著 增 强 2 盈 利 能 力 的 变 动 募 集 资 金 投 资 项 目 短 期 内 属 于 建 设 期, 不 会 产 生 效 益, 发 行 人 在 发 行 后 净 资 产 收 益 率 将 有 所 摊 薄 随 着 公 司 募 投 项 目 的 实 施, 公 司 在 半 导 体 领 域 的 生 产 研 发 实 力 将 得 到 增 强, 项 目 利 润 不 断 增 加, 公 司 长 期 盈 利 能 力 将 会 有 大 幅 提 高, 有 利 于 为 股 东 创 造 更 多 回 报 3 现 金 流 量 的 变 动 在 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 发 行 人 筹 资 活 动 现 金 流 入 量 将 大 幅 提 高 ; 募 集 资 金 投 入 使 用 后, 投 资 过 程 中 现 金 流 出 量 也 将 大 幅 提 高 随 着 项 目 的 实 施, 投 资 项 目 带 来 的 现 金 净 流 量 逐 年 体 现, 发 行 人 的 资 金 状 况 将 得 到 改 善 ( 四 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 变 化 情 况 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 均 未 发 生 变 化, 不 产 生 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 ( 五 ) 本 次 非 公 开 发 行 股 票 对 发 行 人 负 债 情 况 的 影 响 截 至 2015 年 9 月 30 日, 发 行 人 合 并 财 务 报 表 的 资 产 负 债 率 为 28.47% 本 次 发 行 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 所 有 者 权 益 总 资 产 增 加, 将 降 低 发 行 人 的 资 产 负 债 率, 提 高 发 行 人 偿 债 能 力, 增 强 发 行 人 抗 风 险 能 力, 同 时, 也 有 助 于 提 升 发 行 人 融 资 的 空 间 和 能 力, 为 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 和 未 来 业 务 的 发 展 提 供 有 力 保 障 五 本 次 发 行 的 相 关 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 冉 云 保 荐 代 表 人 : 吴 亚 宏 林 岚 项 目 协 办 人 : 郑 文 义

办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 芳 甸 路 1088 号 23 楼 联 系 电 话 :021-68826801 传 真 :021-68826800 ( 二 ) 发 行 人 律 师 事 务 所 : 湖 北 正 信 律 师 事 务 所 负 责 人 : 温 天 相 经 办 律 师 : 答 邦 彪 张 红 办 公 地 址 : 湖 北 省 武 汉 市 建 设 大 道 518 号 招 银 大 厦 十 楼 联 系 电 话 :027-85791895 传 真 :027-85780620 ( 三 ) 发 行 人 审 计 机 构 : 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 石 文 先 经 办 人 员 : 王 郁 司 志 杰 办 公 地 址 : 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 169 号 众 环 海 华 大 厦 2-9 层 联 系 电 话 :027-88770549 传 真 :027-85424329 六 备 查 文 件 1 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 众 环 验 字 (2015)010131 号 验 资 报 告 ; 2 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 的 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 ; 3 湖 北 正 信 律 师 事 务 所 出 具 的 湖 北 正 信 律 师 事 务 所 关 于 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 ; 4 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 ; 5 其 他 与 本 次 非 公 开 发 行 有 关 的 重 要 文 件 特 此 公 告 三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 12 月 17 日