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公 司 代 码 :601377 公 司 简 称 : 兴 业 证 券 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 兴 业 证 券 601377 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 郑 城 美 梁 文 忠 电 话 0591-38281668 021-38565565 传 真 0591-38281508 021-38565802 电 子 信 箱 zhengcm@xyzq.com.cn liangwz@xyzq.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 113,227,195,154.18 113,818,052,744.62-0.52 归 属 于 上 市 公 司 股 30,384,319,034.71 18,515,376,804.67 64.10 东 的 净 资 产 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 -10,413,235,126.29 16,845,639,571.58-161.82 金 流 量 净 额 营 业 收 入 3,534,626,491.57 7,108,485,922.68-50.28 归 属 于 上 市 公 司 股 1,111,631,183.11 2,957,755,437.25-62.42 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 984,420,019.25 2,917,917,064.02-66.26 1

东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 3.92 18.36 减 少 14.44 个 百 分 点 0.1670 0.5348-68.77 0.1670 0.5348-68.77 2016 年 1 月, 公 司 完 成 股 份 配 售, 公 司 实 际 向 全 体 原 股 东 配 售 1,496,671,674 股 各 比 较 期 间 基 本 每 股 收 益 根 据 企 业 会 计 准 则 第 34 号 -- 每 股 收 益 的 规 定, 按 照 调 整 后 的 股 数 重 新 进 行 了 计 算 2015 年 1-6 月 重 算 前 每 股 收 益 0.5688 元, 重 算 后 每 股 收 益 0.5348 元, 本 报 告 期 基 本 每 股 收 益 比 上 年 同 期 重 算 前 每 股 收 益 下 降 70.64% 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 304,360 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 有 限 股 东 性 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 售 条 件 的 质 例 (%) 数 量 份 数 量 股 份 数 量 福 建 省 财 政 厅 国 家 20.27 1,357,089,734 0 无 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 上 海 申 新 ( 集 团 ) 有 限 公 司 华 域 汽 车 系 统 股 份 有 限 公 司 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 上 海 市 糖 业 烟 酒 ( 集 团 ) 有 限 公 司 福 建 省 融 资 担 保 有 限 责 任 公 司 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 厦 门 象 屿 集 团 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 人 2 国 有 法 人 7.98 534,184,667 0 无 境 内 非 3.14 210,340,000 0 无 国 有 法 人 国 有 法 2.42 162,240,000 0 无 人 国 有 法 2.28 152,620,812 0 无 人 国 有 法 1.87 125,145,182 0 无 人 国 有 法 人 1.81 121,320,516 0 无 其 他 1.57 104,954,730 0 无 国 有 法 1.41 94,482,000 0 无 人 国 有 法 1.34 89,431,420 0 无

上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 福 建 省 投 资 开 发 集 团 有 限 责 任 公 司 的 全 资 子 公 司 福 建 省 华 兴 集 团 有 限 责 任 公 司 为 福 建 省 融 资 担 保 有 限 责 任 公 司 的 母 公 司 厦 门 经 济 特 区 房 地 产 开 发 集 团 有 限 公 司 为 厦 门 市 特 房 筼 筜 开 发 有 限 公 司 的 母 公 司 公 司 股 东 中, 上 海 交 大 昂 立 股 份 有 限 公 司 与 上 海 大 众 公 用 事 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 存 在 关 联 关 系 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 的 情 况 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 上 半 年, 全 球 经 济 复 苏 乏 力, 国 内 经 济 总 体 平 稳, 但 下 行 压 力 依 然 存 在, 资 本 市 场 持 续 低 迷 在 市 场 环 境 日 趋 复 杂 的 严 峻 形 势 下, 我 国 资 本 市 场 和 证 券 行 业 继 续 深 化 改 革, 加 强 防 范 系 统 性 金 融 风 险, 强 化 监 管, 进 一 步 加 快 多 层 次 资 本 市 场 发 展 上 半 年, 一 级 市 场 股 权 融 资 同 期 增 长 21%, 企 业 债 公 司 债 同 期 大 幅 增 长 536%, 新 三 板 新 增 挂 牌 企 业 家 数 同 期 大 幅 增 长 135% 分 层 制 度 推 出, 有 效 增 强 了 服 务 实 体 经 济 的 能 力 因 市 场 低 迷,2016 年 6 月 末 上 证 综 指 收 盘 报 2929.61 点, 较 年 初 的 3539.18 点 下 跌 17.22%, 沪 深 股 基 日 均 成 交 额 5773 亿 元, 同 比 下 降 53% 6 月 末 市 场 两 融 余 额 8535.84 亿 元, 较 年 初 下 降 27.31% 证 券 行 业 2016 年 上 半 年 经 营 业 绩 同 比 大 幅 下 滑 根 据 中 国 证 券 业 协 会 公 布 的 2016 年 上 半 年 证 券 公 司 经 营 数 据 显 示, 全 行 业 126 家 证 券 公 司 合 计 实 现 营 业 收 入 1570.79 亿 元, 同 比 下 降 52.47%; 实 现 净 利 润 624.72 亿 元, 同 比 下 降 59.22%;117 家 公 司 实 现 盈 利, 占 证 券 公 司 总 数 的 92.86% 截 至 2016 年 6 月 30 日,126 家 证 券 公 司 总 资 产 为 5.75 万 亿 元, 净 资 产 为 1.46 万 亿 元, 净 资 本 为 1.18 万 亿 元, 较 年 初 变 动 幅 度 分 别 为 -10.44% 0.69% 和 -5.60% 2016 年 上 半 年, 公 司 进 一 步 深 化 业 务 转 型 与 创 新, 推 进 公 司 各 项 工 作, 落 实 公 司 战 略 规 划, 积 极 服 务 实 体 经 济, 努 力 完 成 经 营 目 标 上 半 年 公 司 实 现 营 业 收 入 35.35 亿 元, 同 比 减 少 50.28%, 实 现 利 润 总 额 16.40 亿 元, 同 比 减 少 60.72%, 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 11.12 亿 元, 同 比 减 少 62.42%; 实 现 基 本 每 股 收 益 0.17 元, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.92% 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 资 产 总 额 1,132.27 亿 元, 较 2015 年 底 减 少 了 0.52%, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产 303.84 亿 元, 较 2015 年 底 增 长 64.10% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 % 营 业 收 入 3,534,626,491.57 7,108,485,922.68-50.28 营 业 成 本 2,095,827,230.03 2,994,392,876.84-30.01 3

利 润 总 额 1,640,221,647.06 4,176,094,068.68-60.72 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 1,111,631,183.11 2,957,755,437.25-62.42 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,413,235,126.29 16,845,639,571.58-161.82 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,126,779,190.69-491,840,595.79 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 6,590,106,360.60 23,815,626,394.77-72.33 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 35.35 亿 元, 同 比 下 降 50.28%, 营 业 收 入 的 下 滑 主 要 系 上 半 年 国 内 证 券 市 场 调 整, 代 买 投 资 及 信 用 业 务 收 入 同 比 均 下 降 其 中, 公 司 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 25.31 亿 元, 较 去 年 同 期 下 降 36.25%, 主 要 系 经 纪 业 务 手 续 费 收 入 以 及 资 产 管 理 业 务 收 入 同 比 减 少 ; 实 现 利 息 净 收 入 4.55 亿 元, 较 去 年 同 期 下 降 36.35%, 主 要 系 融 资 融 券 和 股 票 质 押 回 购 利 息 收 入 减 少 ; 实 现 投 资 收 益 6.90 亿 元, 较 去 年 同 期 下 降 67.51%, 主 要 系 公 司 证 券 投 资 业 务 受 市 场 行 情 影 响, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 处 置 收 益 减 少 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 支 出 20.96 亿 元, 同 比 下 降 30.01% 其 中 营 业 税 金 及 附 加 支 出 1.81 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 56.83%, 成 本 缩 减 幅 度 略 大 于 营 业 收 入 下 降 程 度 ; 业 务 及 管 理 费 用 19.16 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 25.09%, 主 要 系 人 力 成 本 控 制 力 度 加 大 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 -104.13 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 161.82%, 其 中, 现 金 流 入 91.89 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 76.38%, 主 要 系 代 理 买 卖 证 券 增 加 的 现 金 净 额 减 少 ; 现 金 流 出 196.02 亿 元, 较 去 年 同 期 减 少 11.12%, 主 要 系 融 出 资 金 和 支 付 的 利 息 手 续 费 佣 金 减 少 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 现 金 流 净 额 为 11.27 亿 元, 较 去 年 同 期 的 -4.92 亿 元 大 幅 增 长, 主 要 系 投 资 活 动 现 金 流 入 增 加 12.17 亿 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 净 额 65.90 亿 元, 较 去 年 同 期 下 降 72.33%, 主 要 系 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 入 减 少 流 出 增 加 利 润 总 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 实 现 利 润 总 额 16.40 亿 元, 同 比 下 降 60.72%, 主 要 系 营 业 收 入 同 比 减 少, 且 营 业 支 出 同 比 降 幅 低 于 营 业 收 入 降 幅 所 致 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 实 现 利 润 总 额 11.12 亿 元, 同 比 下 降 62.42%, 与 利 润 总 额 同 比 降 幅 基 本 相 当 4

2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 1 资 产 负 债 情 况 2016 年 6 月 末, 公 司 合 并 报 表 总 资 产 1132.27 亿 元, 较 年 初 减 少 5.91 亿 元, 降 幅 0.5%, 主 要 是 结 算 备 付 金 和 融 出 资 金 较 年 初 大 幅 减 少 扣 除 客 户 保 证 金 后 资 产 总 额 为 793.88 亿 元, 较 年 初 增 长 2.53 亿 元, 增 幅 0.3% 从 资 产 结 构 看, 货 币 资 金 和 结 算 备 付 金 合 计 379.80 亿 元, 占 总 资 产 34%; 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 可 供 出 售 金 融 资 产 合 计 403.48 亿 元, 占 总 资 产 36%; 买 入 返 售 金 融 资 产 135.12 亿 元, 占 资 产 总 额 12%; 融 出 资 金 137.82 亿 元, 占 资 产 总 额 12% 公 司 已 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 计 提 了 各 项 资 产 减 值 准 备, 资 产 结 构 和 资 产 质 量 优 良, 流 动 性 和 变 现 能 力 强 风 险 较 小 2016 年 6 月 末, 公 司 合 并 报 表 负 债 总 额 为 814.13 亿 元, 较 年 初 减 少 131.17 亿 元, 降 幅 14%, 主 要 是 应 付 债 券 和 卖 出 回 购 金 融 资 产 较 年 初 大 幅 下 降 扣 除 保 证 金 后,2016 年 6 月 末, 公 司 负 债 总 额 475.74 亿 元, 较 年 初 减 少 122.73 亿 元, 降 幅 21% 扣 除 客 户 保 证 金 后 的 合 并 报 表 资 产 负 债 率 为 60%, 较 年 初 下 降 16 个 百 分 点, 主 要 是 公 司 2016 年 1 月 完 成 配 股 后 净 资 产 增 加, 同 时 缩 减 了 债 权 融 资 规 模 所 致 2016 年 6 月 末, 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 为 303.84 亿 元, 较 年 初 增 加 118.69 亿 元, 增 长 64% 2016 年 6 月 末, 母 公 司 净 资 本 为 198.29 亿 元, 净 资 本 与 净 资 产 的 比 例 为 68.8%, 各 项 风 险 控 制 指 标 均 符 合 证 券 公 司 风 险 控 制 指 标 管 理 办 法 的 有 关 规 定 2 比 较 式 财 务 报 表 中 变 动 幅 度 超 过 30% 以 上 项 目 的 情 况 Ⅰ 公 司 资 产 负 债 表 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 项 目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增 减 幅 度 主 要 原 因 利 率 互 换 公 允 价 值 变 动 损 衍 生 金 融 资 产 20,721,067.58 30,050,333.53-31.05% 失 形 成 的 资 产 减 少 长 期 股 权 投 资 152,248,771.56 104,705,440.40 45.41% 主 要 系 对 外 股 权 投 资 增 加 短 期 借 款 3,254,228,484.83 2,024,914,260.00 60.71% 主 要 系 香 港 银 行 借 款 增 加 主 要 系 本 期 发 行 短 期 公 司 应 付 短 期 融 资 款 9,491,623,122.32 4,237,859,860.00 123.97% 债 主 要 系 转 融 通 融 入 资 金 减 拆 入 资 金 100,000,000.00 1,700,000,000.00-94.12% 少 以 公 允 价 值 计 量 且 合 并 结 构 化 主 体 其 他 份 额 其 变 动 计 入 当 期 损 2,759,102,331.06 1,124,473,123.51 145.37% 持 有 人 权 益 增 加 益 的 金 融 负 债 5

衍 生 金 融 负 债 26,013,264.72 38,805,677.40-32.97% 利 率 互 换 公 允 价 值 变 动 损 失 形 成 的 负 债 减 少 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 10,007,064,000.00 16,934,782,772.70-40.91% 卖 出 回 购 业 务 规 模 减 少 应 交 税 费 577,520,706.58 923,833,692.87-37.49% 主 要 系 应 交 的 企 业 所 得 税 余 额 减 少 应 付 利 息 329,885,503.72 865,808,568.67-61.90% 主 要 系 应 付 债 券 利 息 余 额 减 少 预 计 负 债 57,380,000.00 - 不 适 用 主 要 系 预 提 的 罚 没 支 出 长 期 借 款 - 6,000,000.00-100.00% 本 年 归 还 银 行 借 款 应 付 债 券 16,280,616,443.37 26,543,180,608.05-38.66% 主 要 系 发 行 的 次 级 债 余 额 减 少 递 延 所 得 税 负 债 7,513,711.45 29,733,741.41-74.73% 主 要 系 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 减 少 导 致 递 延 所 得 税 负 债 减 少 资 本 公 积 主 要 系 本 期 完 成 配 股 增 加 14,331,058,406.95 3,767,192,911.19 280.42% 股 本 溢 价 库 存 股 544,206,246.06 - 不 适 用 本 期 回 购 股 份 其 他 综 合 收 益 主 要 系 可 供 出 售 金 融 资 产 -48,949,817.08 47,202,916.59-203.70% 公 允 价 值 减 少 少 数 股 东 权 益 1,430,201,344.33 772,698,900.83 85.09% 主 要 系 子 公 司 少 数 股 东 权 益 增 加 导 致 Ⅱ 公 司 利 润 表 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 项 目 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 至 至 6 月 30 日 止 期 6 月 30 日 止 期 间 间 增 减 幅 度 主 要 原 因 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 2,530,576,708.2 主 要 系 证 券 交 易 量 减 少 导 3,969,758,017.41-36.25% 5 致 佣 金 收 入 减 少 经 纪 业 务 手 续 费 净 收 主 要 系 证 券 交 易 量 减 少 导 857,061,930.75 2,220,290,631.69-61.40% 入 致 佣 金 收 入 减 少 投 资 银 行 业 务 手 续 费 主 要 系 证 券 承 销 业 务 规 模 621,942,062.39 447,383,225.92 39.02% 净 收 入 增 加 受 托 客 户 资 产 管 理 业 主 要 系 资 产 管 理 业 务 净 值 310,813,721.54 450,719,281.44-31.04% 务 净 收 入 减 少 导 致 业 绩 报 酬 减 少 利 息 净 收 入 455,140,309.39 715,030,974.65-36.35% 主 要 系 融 资 融 券 和 股 票 质 押 回 购 业 务 利 息 收 入 减 少 投 资 收 益 689,867,981.04 2,123,292,035.27-67.51% 主 要 系 以 公 允 价 值 计 量 且 6

变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 处 置 收 益 减 少 公 允 价 值 变 动 收 益 -145,775,238.41 287,435,313.49-150.72% 主 要 系 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 衍 生 金 融 工 具 的 公 允 价 值 变 动 收 益 相 比 去 年 同 期 减 少 汇 兑 收 益 -237,572.68 7,636,255.73-103.11% 汇 率 变 动 所 致 营 业 税 金 及 附 加 181,018,319.04 419,271,364.17-56.83% 主 要 系 营 业 收 入 减 少 及 营 改 增 后 不 再 缴 纳 营 业 税 资 产 减 值 损 失 主 要 系 本 期 冲 回 部 分 融 资 15,223,673.52-122.52% -3,428,148.85 类 业 务 坏 账 准 备 营 业 外 收 入 238,394,910.85 63,367,522.01 276.21% 主 要 系 政 府 补 助 增 加 导 致 营 业 外 支 出 36,972,525.33 1,366,499.17 2605.64% 主 要 系 本 期 罚 款 支 出 增 加 导 致 所 得 税 费 用 362,623,507.43 1,001,499,620.42-63.79% 主 要 系 本 期 利 润 减 少 其 他 综 合 收 益 -79,537,913.78 27,983,045.32-384.24% 主 要 系 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 收 益 减 少 基 本 每 股 收 益 0.1670 0.5348-68.77% 主 要 系 净 利 润 减 少 导 致 Ⅲ 公 司 现 金 流 量 表 项 目 大 幅 变 动 的 情 况 及 原 因 项 目 2016 年 1 月 1 日 至 2015 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 止 期 间 6 月 30 日 止 期 间 增 减 幅 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 -10,413,235,126.29 16,845,639,571.58-161.82% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,126,779,190.69-491,840,595.79 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 金 额 6,590,106,360.60 23,815,626,394.77-72.33% 主 要 原 因 主 要 系 本 期 客 户 交 易 结 算 资 金 净 流 入 金 额 减 少 主 要 系 本 期 对 外 投 资 产 生 的 现 金 流 量 净 额 相 比 上 年 同 期 增 加 主 要 系 本 期 债 券 和 短 期 融 资 款 产 生 的 现 金 流 量 净 额 相 比 上 年 同 期 减 少 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 经 公 司 董 事 会 2013 年 第 二 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 并 经 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 于 2014 年 3 月 13 日 发 行 了 兴 业 证 券 股 份 有 限 2013 年 公 司 债 券 ( 第 一 期 ), 发 行 规 模 25 亿 元,2014 年 6 月 23 日 发 行 了 兴 业 证 券 股 份 有 限 2013 年 公 司 债 券 ( 第 二 期 ), 发 行 规 模 25 7

亿 元 经 公 司 董 事 会 2014 年 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 于 2015 年 12 月 23 日 非 公 开 发 行 30 亿 元 的 公 司 债 券 截 止 报 告 期 末, 公 司 待 偿 还 公 司 债 余 额 为 80 亿 元 经 公 司 董 事 会 2014 年 第 一 次 会 议 决 议 审 议 通 过, 并 经 2013 年 年 度 股 东 大 会 批 准, 公 司 于 2014 年 9 月 18 日 发 行 了 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 次 级 债 券 ( 第 二 期 ), 发 行 规 模 25 亿 元 经 公 司 董 事 会 2014 年 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 2015 年 共 发 行 145 亿 元 次 级 债 券 截 止 报 告 期 末, 公 司 待 偿 还 次 级 债 券 余 额 为 70 亿 元 报 告 期 内, 公 司 共 发 行 23 笔 收 益 凭 证, 总 发 行 规 模 为 12.15 亿 元 截 止 报 告 期 末, 公 司 待 偿 还 收 益 凭 证 余 额 为 20 亿 元 经 公 司 董 事 会 2014 年 第 六 次 临 时 会 议 审 议 通 过, 并 经 公 司 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 批 准, 公 司 于 2016 年 3 月 28 日 发 行 人 民 币 25 亿 元 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券,2016 年 6 月 2 日 发 行 人 民 币 30 亿 元 的 证 券 公 司 短 期 债 券 截 止 报 告 期 末, 公 司 待 偿 还 短 期 公 司 债 券 余 额 为 55 亿 元 经 中 国 人 民 银 行 关 于 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 ( 银 发 2015 243 号 ) 核 准, 公 司 于 2015 年 11 月 27 日 公 开 发 行 人 民 币 25 亿 元 的 短 期 融 资 券,2016 年 4 月 22 日 公 开 发 行 人 民 币 30 亿 元 的 短 期 融 资 券 截 止 报 告 期 末, 公 司 待 偿 还 短 期 融 资 券 余 额 为 30 亿 元 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2015 年 度 配 股 的 相 关 方 案, 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 六 次 会 议 调 整, 公 司 2015 年 度 配 股 申 请 并 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过, 获 得 中 国 证 监 会 证 监 许 可 [2015]1631 号 文 核 准 本 次 配 股 以 股 权 登 记 日 2015 年 12 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后 公 司 总 股 本 5,200,000,000 股 为 基 数, 按 每 10 股 配 售 3 股 的 比 例 向 全 体 股 东 配 售 A 股 股 份, 有 效 认 购 数 量 为 1,496,671,674 股, 认 购 金 额 为 人 民 币 12,257,741,010.06 元 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 公 司 经 营 计 划 的 制 定 和 实 施 始 终 坚 持 战 略 导 向 2015 年, 公 司 开 始 制 定 第 二 个 五 年 战 略 规 划, 制 定 了 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 五 年 战 略 规 划 纲 要 (2016-2020), 对 公 司 新 一 期 发 展 提 出 了 新 目 标, 明 确 了 新 要 求 公 司 努 力 提 升 市 场 地 位 和 业 务 竞 争 力, 资 本 实 力 及 盈 利 能 力 排 名 整 体 实 现 增 长 8

上 半 年 公 司 总 体 经 营 计 划 完 成 情 况 良 好 一 是 资 本 实 力 显 著 增 强, 净 资 产 及 净 资 本 金 额 较 年 初 增 幅 远 超 行 业 平 均, 排 名 较 年 初 大 幅 提 升, 为 新 一 期 战 略 目 标 的 实 现 奠 定 坚 实 基 础 ; 二 是 总 体 收 入 利 润 降 幅 低 于 行 业 平 均, 业 内 排 名 有 所 提 升, 盈 利 能 力 持 续 提 升 ; 三 是 业 务 竞 争 力 整 体 提 升, 研 究 业 务 机 构 业 务 和 资 管 业 务 继 续 保 持 发 展 优 势, 投 资 业 务 投 资 银 行 业 务 等 排 名 稳 中 有 升 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 报 告 期 内, 受 益 于 一 级 市 场 股 权 及 债 权 融 资 额 同 比 增 长, 公 司 投 资 银 行 业 务 竞 争 力 整 体 持 续 提 升, 投 资 银 行 业 务 收 入 同 比 增 长 54.16%, 营 业 利 润 率 同 比 增 加 0.13 个 百 分 点 公 司 海 外 业 务 拓 展 有 力, 步 入 快 速 发 展 期, 海 外 业 务 收 入 同 比 增 长 5.29%, 因 战 略 性 扩 张 成 本 增 加, 营 业 利 润 率 同 比 减 少 21.48 个 百 分 点 受 证 券 市 场 股 票 基 金 及 期 货 交 易 量 同 比 减 少, 信 用 交 易 较 年 初 有 所 回 落, 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 收 入 同 比 减 少 46.62%, 营 业 利 润 率 同 比 增 加 0.64 个 百 分 点 同 时, 证 券 自 营 业 务 及 资 产 管 理 业 务 ( 含 基 金 ) 受 行 情 影 响, 收 入 同 比 分 别 减 少 79.20% 和 32.52%, 营 业 利 润 率 同 比 有 不 同 程 度 下 滑 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 上 年 比 上 年 增 比 上 年 增 增 减 减 (%) 减 (%) 证 券 及 期 货 经 纪 业 务 162,601.65 61,082.78 62.43-46.62-47.52 增 加 0.64 个 百 分 点 证 券 自 营 业 务 30,805.18 22,629.70 26.54-79.20-42.76 减 少 46.77 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 60,555.75 33,268.97 45.06 54.16 53.78 增 加 0.13 个 百 分 点 资 产 管 理 业 务 ( 含 基 金 ) 99,600.84 49,552.38 50.25-32.52-8.41 减 少 13.10 个 百 分 点 海 外 业 务 9,946.02 8,412.30 15.42 5.29 41.13 减 少 21.48 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 从 各 项 主 营 业 务 支 出 情 况 看, 证 券 经 纪 及 期 货 业 务 支 出 占 公 司 营 业 支 出 的 比 仍 高 于 其 他 业 务,2016 年 上 半 年 占 比 达 到 29.14%, 较 上 年 同 期 减 少 9.73 个 百 分 点 ; 证 券 自 营 业 务 支 出 占 比 为 10.80%, 较 上 年 同 期 减 少 2.40 个 百 分 点 ; 资 产 管 理 业 务 ( 含 基 金 ) 投 资 银 行 业 务 支 出 占 9

公 司 营 业 支 出 的 比 分 别 为 23.64% 和 15.87%, 较 上 年 同 期 均 有 所 增 加 (1) 经 纪 业 务 2016 年 上 半 年, 我 国 证 券 市 场 持 续 低 迷, 成 交 量 大 幅 萎 缩, 股 票 基 金 成 交 额 69.28 万 亿 元, 同 比 下 降 52.87% 随 着 业 内 券 商 的 竞 争 日 益 加 剧, 行 业 佣 金 费 率 持 续 下 滑 根 据 交 易 所 公 布 数 据,2016 年 上 半 年 公 司 代 理 买 卖 股 票 基 金 债 券 交 易 总 金 额 60,858 亿 元, 市 场 份 额 1.81%, 位 居 第 16 位, 排 名 与 年 初 持 平, 其 中 股 票 基 金 交 易 总 金 额 18,406 亿 元, 市 场 份 额 1.33%, 位 居 第 19 位, 排 名 比 年 初 下 降 2 位 公 司 实 现 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 4.76 亿 元, 较 去 年 同 期 下 降 70.66%; 实 现 交 易 单 元 席 位 租 赁 收 入 2.52 亿 元, 较 去 年 同 期 下 降 39.62% 另 一 方 面, 公 司 继 续 坚 持 推 进 产 品 销 售 业 务, 实 现 代 理 销 售 金 融 产 品 收 入 9,378 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 0.58% 2016 年 上 半 年, 公 司 信 用 交 易 业 务 受 市 场 影 响 规 模 下 降 根 据 交 易 所 公 布 数 据, 截 至 报 告 期 末, 公 司 融 资 融 券 余 额 达 113.81 亿 元, 比 年 初 下 降 23.26%, 低 于 行 业 降 幅, 排 名 行 业 第 18 位, 与 年 初 持 平 上 半 年 实 现 融 资 融 券 利 息 收 入 4.72 亿 元, 同 期 下 降 48.29% 根 据 交 易 所 公 布 数 据, 报 告 期 末 公 司 股 票 质 押 业 务 待 回 购 交 易 金 额 146.79 亿 元, 较 年 初 下 降 7.39%, 位 居 行 业 第 22 位, 较 年 初 下 降 7 位 (2) 投 行 业 务 公 司 投 行 于 2016 年 6 月 12 日 因 欣 泰 电 气 项 目 欺 诈 发 行 遭 到 证 监 会 立 案 调 查, 业 务 暂 停 受 理 期 间, 公 司 积 极 主 动 配 合 调 查, 积 极 研 究 制 定 先 行 赔 偿 方 案, 公 司 在 收 到 处 罚 决 定 书 后 于 8 月 11 日 继 续 开 展 业 务 在 业 务 进 度 受 到 一 定 程 度 的 影 响 下,2016 年 上 半 年 股 权 融 资 业 务 完 成 主 承 销 1 个 IPO 项 目 6 个 增 发 项 目,2 个 可 转 债 项 目,1 个 配 股 项 目, 实 际 主 承 销 金 额 85.16 亿 元 上 半 年 债 券 一 级 市 场 融 资 创 历 史 新 高, 公 司 在 严 格 风 险 控 制 的 情 况 下 大 力 发 展 业 务, 债 券 融 资 业 务 完 成 主 承 销 73 支 各 类 债 券 项 目, 实 际 主 承 销 金 额 696.15 亿 元 此 外, 投 行 业 务 继 续 坚 持 公 司 目 标 客 户 目 标 行 业 和 目 标 区 域 的 核 心 策 略, 项 目 储 备 进 一 步 增 加 2016 年 上 半 年 公 司 证 券 承 销 业 务 情 况 见 下 表 : 单 位 : 万 元 2016 年 上 半 年 2015 年 上 半 年 承 担 角 色 发 行 类 型 承 销 金 额 承 销 家 数 承 销 金 额 承 销 家 数 IPO 26,814 1 225,004 5 增 发 587,731 6 1,057,720 7 配 股 109,904 1 - - 主 承 销 可 转 债 127,000 2 - - 债 券 6,961,500 73 2,206,314 18 小 计 7,812,949 83 3,489,039 30 10

副 主 承 销 及 分 销 IPO - - - - 增 发 - - - - 配 股 - - - - 可 转 债 - - - - 债 券 659,000 12 487,000 19 小 计 659,000 12 487,000 19 (3) 客 户 资 产 管 理 业 务 报 告 期 内, 兴 证 资 管 有 效 把 握 市 场 机 遇, 推 行 主 动 管 理 业 务 上 半 年 共 成 立 26 只 集 合 理 财 产 品, 成 立 规 模 33.76 亿 元, 集 合 理 财 产 品 市 值 累 计 320 亿, 较 年 初 上 升 31% 截 止 6 月 末, 公 司 受 托 管 理 本 金 规 模 1457 亿 元 报 告 期 内 公 司 实 现 受 托 资 产 管 理 业 务 净 收 入 3.51 亿 元, 同 比 下 降 23.98% 报 告 期 内, 兴 全 基 金 投 资 管 理 能 力 稳 居 业 内 前 列, 管 理 基 金 资 产 规 模 持 续 增 长 2016 上 半 年 实 现 营 业 收 入 7.10 亿 元, 同 比 下 降 20.90%, 下 降 的 主 要 原 因 有 以 下 三 点 : 第 一, 专 户 产 品 管 理 费 收 入 及 业 绩 报 酬 收 入 较 同 期 有 较 大 幅 度 下 降 ; 第 二, 基 金 产 品 分 红 及 专 户 产 品 价 差 收 益 较 同 期 下 降 甚 多 ; 第 三, 较 同 期 相 比, 市 场 活 跃 程 度 不 高, 所 以 手 续 收 入 也 有 所 下 降 上 半 年 净 利 润 3.24 亿 元, 同 比 下 降 26.40%, 利 润 同 比 下 降 主 要 原 因 是 营 业 收 入 的 下 降 公 司 管 理 资 产 总 规 模 ( 含 子 公 司 ) 由 年 初 的 1758 亿 元 增 加 到 1824 亿 元, 增 长 3.73%, 其 中, 公 募 基 金 管 理 规 模 由 1131 亿 元 增 加 到 1249 亿 元, 增 长 10.43%; 专 户 规 模 由 627 亿 元 下 降 到 575 亿 元, 减 少 8.34% (4) 证 券 投 资 业 务 报 告 期 内, 公 司 持 续 加 大 证 券 投 资 业 务 自 有 资 金 规 模, 重 点 增 加 了 固 定 收 益 类 权 益 类 及 新 三 板 做 市 业 务 的 资 金 配 置, 积 极 开 展 完 全 对 冲 的 无 风 险 套 利 投 资 交 易, 实 现 证 券 自 营 投 资 收 益 和 公 允 价 值 变 动 合 计 5.30 亿 元 权 益 类 投 资 方 面, 上 半 年 二 级 市 场 波 动 较 大, 公 司 坚 持 控 制 风 险 合 理 调 整 仓 位, 最 终 获 得 正 收 益 固 定 收 益 类 投 资 方 面, 公 司 有 力 抓 住 风 险 和 机 遇, 总 体 降 低 投 资 杠 杆, 获 得 良 好 绝 对 收 益 同 时, 公 司 积 极 开 展 新 三 板 做 市 利 率 互 换 权 益 互 换 股 指 期 权 另 类 投 资 等 业 务, 投 资 范 围 不 断 扩 大, 部 分 业 务 盈 利 能 力 稳 步 增 强 报 告 期 内 公 司 证 券 投 资 业 务 情 况 见 下 表 : 证 券 投 资 业 务 情 况 ( 合 并 数 据 ) 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 证 券 投 资 收 益 67,529 212,381 其 中 : 交 易 性 金 融 工 具 投 资 收 益 41,661 208,449 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 收 益 23,077 26,222 衍 生 金 融 工 具 投 资 收 益 2,813-21,729 11

其 他 投 资 收 益 -22-561 公 允 价 值 变 动 损 益 -14,578 28,743 其 中 : 交 易 性 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 -14,924-4,583 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 收 益 346 33,326 合 计 52,952 241,124 (5) 证 券 研 究 业 务 公 司 持 续 巩 固 竞 争 优 势, 拓 宽 研 究 覆 盖 面, 多 个 行 业 均 处 于 业 内 领 先 地 位 2016 年 上 半 年, 公 司 继 续 加 大 对 研 究 业 务 的 投 入, 培 育 和 引 进 专 业 人 才, 拓 宽 研 究 的 覆 盖 面, 提 升 研 究 的 能 力 与 水 平 同 时 继 续 深 入 贯 彻 行 业 策 略, 在 积 极 服 务 内 部 业 务 部 门 的 同 时, 充 分 发 挥 研 究 员 的 主 观 能 动 性, 积 极 开 发 挖 掘 行 业 客 户, 实 现 研 究 发 现 价 值 到 研 究 创 造 价 值 的 转 型 近 年 来, 研 究 所 一 直 积 极 推 进 国 际 化 策 略, 加 大 对 国 际 客 户 的 服 务 力 度, 提 升 研 究 业 务 在 海 外 客 户 中 的 影 响 力 和 知 名 度 (6) 场 外 及 区 域 股 权 市 场 交 易 业 务 新 三 板 业 务 当 年 新 增 推 荐 挂 牌 项 目 76 家, 较 上 年 大 幅 增 加, 排 名 上 升 至 市 场 第 6 位, 累 计 总 挂 牌 数 量 排 名 上 升 至 市 场 第 12 位 新 三 板 挂 牌 储 备 项 目 充 足, 股 转 系 统 在 审 项 目 数 量 达 到 78 家, 位 居 行 业 第 3 位 新 三 板 做 市 业 务 突 飞 猛 进, 参 与 做 市 企 业 家 数 达 到 273 家, 排 名 行 业 第 3 位 做 市 成 交 金 额 表 现 突 出, 截 至 股 转 系 统 4 月 底 最 新 公 布 数 据, 公 司 做 市 成 交 金 额 排 名 第 7 位 在 福 建 区 域 新 三 板 挂 牌 方 面, 公 司 始 终 处 于 绝 对 领 先 地 位, 挂 牌 家 数 18 家, 稳 居 市 场 第 1 位 (7) 资 产 托 管 业 务 2016 年 上 半 年, 公 司 托 管 业 务 快 速 发 展 业 务 规 模 继 续 扩 大 截 至 2016 年 6 月 末, 公 司 提 供 托 管 服 务 的 资 产 规 模 259 亿 元, 较 年 初 增 长 12.43%, 提 供 运 营 外 包 服 务 的 资 产 规 模 179 亿 元, 较 年 初 增 长 6.61% (8) 直 接 投 资 业 务 截 至 6 月 底, 管 理 资 金 总 规 模 40.18 亿 元 ( 含 自 有 资 金 管 理 客 户 资 金 和 已 设 立 直 投 基 金 ), 实 缴 到 位 资 金 33.64 亿 元, 累 计 已 投 资 项 目 51 个, 累 计 已 投 资 金 额 21.39 亿 元, 累 计 退 出 项 目 18 个 已 设 立 10 只 直 投 基 金, 管 理 规 模 28.77 亿 元, 实 缴 资 金 规 模 22.23 亿 元, 累 计 已 投 资 项 目 23 个, 累 计 已 投 资 金 额 9.44 亿 元, 累 计 退 出 项 目 3 个 直 投 业 务 持 续 做 大 客 户 资 产 管 理 规 模, 同 时 围 绕 客 户 需 求, 创 新 投 资 与 退 出 方 式, 为 客 户 提 供 综 合 性 金 融 服 务 (9) 另 类 投 资 业 务 兴 证 投 资 步 入 持 续 发 展 阶 段, 截 至 上 半 年 末, 累 计 投 资 金 额 2.98 亿 元, 包 括 各 类 基 金 及 理 财 产 品 财 产 收 益 权 股 权 投 资 等, 项 目 储 备 丰 富, 未 来, 公 司 将 加 大 另 类 投 资 业 务 规 模, 提 升 盈 利 能 力, 持 续 扩 大 公 司 证 券 投 资 业 务 收 入 来 源 12

2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 (1) 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 地 区 分 部 情 况 表 币 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 地 区 分 支 机 构 数 量 营 业 收 入 营 业 收 入 增 减 百 分 比 福 建 省 50 114,457.76-44.75% 上 海 市 6 9,403.29-61.06% 北 京 市 3 2,308.80-64.12% 广 东 省 4 2,806.05-66.43% 山 东 省 3 1,335.09-62.22% 湖 北 省 4 2,768.96-56.73% 江 苏 省 2 1,015.34-51.93% 浙 江 省 2 1,816.91-61.10% 四 川 省 2 2,699.34-62.20% 陕 西 省 1 1,877.21-71.91% 黑 龙 江 省 2 831.19-64.05% 江 西 省 2 275.90-67.18% 湖 南 省 1 874.82-61.87% 河 北 省 1 324.04-61.93% 安 徽 省 1 346.46-66.82% 广 西 壮 族 自 治 区 1 249.93-70.52% 云 南 省 1 236.86-47.48% 河 南 省 1 134.28-68.61% 山 西 省 1 256.81-48.61% 重 庆 市 1 312.40-50.45% 天 津 市 1 114.18-76.71% 内 蒙 古 自 治 区 1 260.93-45.81% 分 支 机 构 小 计 91 144,706.52-49.72% 公 司 本 部 及 子 公 司 208,756.13-50.65% 合 计 353,462.65-50.28% (2) 报 告 期 内 公 司 营 业 利 润 地 区 分 部 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 分 支 机 构 数 量 营 业 利 润 营 业 利 润 增 减 百 分 比 福 建 省 50 81,736.55-36.77% 上 海 市 6 5,974.61-67.78% 北 京 市 3 521.38-85.71% 广 东 省 4 925.66-82.77% 山 东 省 3 274.57-85.95% 湖 北 省 4 1,478.90-66.49% 13

地 区 分 支 机 构 数 量 营 业 利 润 营 业 利 润 增 减 百 分 比 江 苏 省 2-96.86-110.85% 浙 江 省 2 635.52-78.31% 四 川 省 2 1,305.60-73.71% 陕 西 省 1 1,225.52-74.72% 黑 龙 江 省 2 261.87-85.00% 江 西 省 2-40.00-107.75% 湖 南 省 1 330.89-77.40% 河 北 省 1-46.22-111.06% 安 徽 省 1-59.54-113.02% 广 西 壮 族 自 治 区 1-32.30-107.42% 云 南 省 1-54.39-125.29% 河 南 省 1-49.29-122.34% 山 西 省 1-180.94-578.23% 重 庆 市 1 5.79-97.67% 天 津 市 1-60.64-122.83% 内 蒙 古 自 治 区 1-15.00-107.24% 分 支 机 构 小 计 91 94,041.69-48.63% 公 司 本 部 及 子 公 司 49,838.24-78.17% 合 计 143,879.93-65.03% ( 三 ) 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 1 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2003 年 9 月, 注 册 资 本 1.5 亿 元, 经 营 范 围 为 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务, 公 司 持 有 51% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 兴 全 基 金 总 资 产 19.93 亿 元, 净 资 产 12.02 亿 元, 报 告 期 实 现 营 业 净 收 入 7.10 亿 元, 净 利 润 3.24 亿 元 2 兴 证 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2014 年 6 月, 注 册 资 本 5 亿 元, 为 公 司 的 全 资 子 公 司 经 营 范 围 为 证 券 资 产 管 理 业 务 截 至 2016 年 6 月 30 日, 总 资 产 33.48 亿 元, 净 资 产 12.21 亿 元, 报 告 期 实 现 营 业 净 收 入 2.92 亿 元, 实 现 净 利 润 1.73 亿 元 3 兴 证 期 货 有 限 公 司, 成 立 于 2007 年 9 月, 注 册 资 本 4.8 亿 元, 经 营 范 围 为 商 品 期 货 经 纪 金 融 期 货 经 纪 基 金 销 售 资 产 管 理, 本 公 司 持 有 97.18% 的 股 权 截 至 2016 年 6 月 30 日, 总 资 产 105.16 亿 元, 净 资 产 7.71 亿 元, 报 告 期 内 实 现 营 业 净 收 入 1.79 亿 元, 实 现 净 利 润 0.56 亿 元 4 兴 证 ( 香 港 ) 金 融 控 股 有 限 公 司, 实 收 资 本 20 亿 港 元, 公 司 持 有 其 100% 的 股 份 兴 证 ( 香 港 ) 金 融 控 股 有 限 公 司 除 控 股 下 设 子 公 司 外, 不 直 接 运 营 证 券 业 务 ; 下 设 子 公 司 业 务 范 围 包 括 证 券 交 易 期 货 合 约 交 易 就 证 券 提 供 意 见 就 期 货 合 约 提 供 意 见 就 机 构 融 资 提 供 意 14

见 提 供 证 券 保 证 金 融 资 提 供 资 产 管 理 等 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 总 资 产 77.80 亿 元, 净 资 产 25.16 亿 元, 报 告 期 实 现 营 业 净 收 入 0.99 亿 元, 净 利 润 0.11 亿 元 5 兴 业 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 7 亿 元, 公 司 持 有 其 100% 股 权 经 营 范 围 为 使 用 自 有 资 金 对 境 内 企 业 进 行 股 权 投 资, 为 客 户 提 供 股 权 投 资 的 财 务 顾 问 服 务 ; 在 有 效 控 制 风 险 保 证 流 动 性 的 前 提 下, 以 现 金 管 理 为 目 的, 将 闲 置 资 本 金 投 资 于 依 法 公 开 发 行 的 国 债 投 资 级 公 司 债 货 币 市 场 基 金 央 行 票 据 等 风 险 较 低 流 动 性 较 强 的 证 券, 以 及 证 券 公 司 经 批 准 设 立 的 集 合 资 产 管 理 计 划 专 项 资 产 管 理 计 划 ; 证 监 会 同 意 的 其 他 业 务 截 止 2016 年 6 月 30 日, 总 资 产 14.35 亿 元, 净 资 产 7.8 亿 元, 报 告 期 内 实 现 营 业 净 收 入 0.41 亿 元, 净 利 润 0.25 亿 元 6 兴 证 投 资 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2015 年 3 月, 注 册 资 本 10 亿 元, 实 缴 资 本 5 亿 元, 为 公 司 的 全 资 子 公 司 经 营 范 围 为 : 金 融 产 品 投 资 投 资 咨 询 ( 不 含 需 审 批 的 项 目 ); 财 务 咨 询 服 务, 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 农 产 品 燃 料 油 矿 产 品 金 属 材 料 建 筑 材 料 化 工 产 品 ( 不 含 民 用 爆 炸 物 品 ) 木 材 玻 璃 的 批 发 兼 零 售 ; 自 营 或 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 或 禁 止 公 司 经 营 的 项 目 除 外 ; 法 律 法 规 和 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 均 可 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 ( 经 营 项 目 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ; 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 截 至 2016 年 6 月 30 日, 兴 证 投 资 总 资 产 4.93 亿 元, 净 资 产 4.93 亿 元, 报 告 期 实 现 营 业 净 收 入 531.27 万 元, 实 现 净 利 润 253.54 万 元 7 福 州 兴 证 物 业 管 理 有 限 公 司, 成 立 于 2009 年 11 月, 注 册 资 本 50 万 元, 为 公 司 的 全 资 子 公 司, 经 营 范 围 为 : 物 业 管 理 服 务 截 至 2016 年 6 月 30 日, 兴 证 物 业 总 资 产 181.75 万 元, 净 资 产 115.63 万 元, 报 告 期 实 现 营 业 净 收 入 164.23 万 元, 实 现 净 利 润 14.43 万 元 8 海 峡 股 权 交 易 中 心 ( 福 建 ) 有 限 公 司, 成 立 于 2011 年 10 月, 注 册 资 本 2.1 亿 元, 公 司 持 有 21.43% 的 股 权 场 外 市 场 建 设 是 证 券 公 司 创 新 发 展 的 主 要 方 向 和 着 力 点, 对 公 司 的 战 略 发 展 及 改 善 业 务 与 收 入 结 构 具 有 积 极 意 义 投 资 参 股 经 营 海 交 中 心, 充 分 利 用 区 域 性 股 权 交 易 市 场 发 展 的 战 略 机 遇, 有 助 于 公 司 场 外 市 场 建 设 战 略 布 局, 推 动 公 司 融 入 海 西 经 济 区 的 发 展 平 台 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 总 资 产 2.29 亿 元, 净 资 产 2.06 亿 元, 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 1424.84 万 元, 净 利 润 301.26 万 元 9 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司, 注 册 资 本 3 亿 元, 公 司 持 有 10% 的 股 权 南 方 基 金 的 经 营 范 围 包 括 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 截 至 2016 年 6 月 30 日, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 总 资 产 56.09 亿 元, 净 资 产 36.04 亿 元 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 13.97 亿 元, 净 利 润 3.10 亿 元 15

四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 未 发 生 变 化 的 4.2 报 告 期 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的 总 体 说 明 2016 年 上 半 年, 公 司 子 公 司 兴 证 国 际 控 股 有 限 公 司 新 设 立 全 资 子 公 司 智 创 国 际 有 限 公 司 ; 兴 证 国 际 投 资 有 限 公 司 出 资 设 立 全 资 子 公 司 CISI Investment Limited; 公 司 子 公 司 兴 业 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 新 设 子 公 司 平 潭 兴 证 创 新 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 上 述 3 家 公 司 为 本 年 度 新 增 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 2016 年 上 半 年 新 纳 入 合 并 范 围 的 结 构 化 主 体 包 括 上 海 兴 证 赛 富 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 ) 兴 全 套 利 期 权 7 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 兴 鑫 - 兴 证 嘉 翼 1 号 资 产 管 理 计 划 等 3 个 结 构 化 主 体 2016 年 上 半 年 已 处 置 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 和 结 构 化 主 体 包 括 福 建 省 兴 雪 宣 元 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司 上 海 兴 雪 康 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 兴 全 套 利 期 权 2 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 兰 荣 2016 年 8 月 19 日 16