生产工艺难突破制约草铵膦行业发展

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1 利 尔 化 学 - 1. 草 铵 膦 简 介 草 铵 膦 由 赫 斯 特 公 司 于 80 年 代 开 发 成 功, 属 广 谱 触 杀 型 除 草 剂, 内 吸 作 用 不 强, 与 草 甘 膦 杀 根 不 同, 草 铵 膦 先 杀 叶, 通 过 植 物 蒸 腾 作 用 可 以 在 植 物 木 质 部 进 行 传 导, 其 速 效 性 间 于 百 草 枯 和 草 甘 膦 之 间 主 要 用 于 果 园 葡 萄 园 马 铃 薯 田 非 耕 地 等 防 治 一 年 生 和 多 年 生 双 子 叶 及 禾 本 科 杂 草 表 1 草 铵 膦 主 要 优 劣 势 优 势 优 势 1: 除 草 省 工 省 力 效 率 高 可 防 除 果 树 免 耕 地 几 乎 所 有 常 见 一 年 生 及 多 年 生 杂 草, 杀 草 速 度 快 全 年 用 药 次 数 少 优 势 2: 安 全 性 较 好 ( 相 比 于 百 草 枯 ) 百 草 枯 对 人 毒 性 极 大, 且 无 特 效 药 优 势 3: 对 多 年 生 恶 性 杂 草 效 果 非 常 好 ( 相 比 于 草 甘 膦 ) 草 甘 膦 能 防 除 160 多 种 杂 草, 但 对 部 分 多 年 生 恶 性 杂 草 除 草 效 果 不 佳, 草 铵 膦 正 好 可 弥 补 这 一 缺 陷 劣 势 工 艺 复 杂 ( 注 : 这 也 利 于 构 成 行 业 壁 垒 ) 生 产 成 本 及 售 价 高 企 生 产 安 全 性 不 够 稳 定 表 2 草 铵 膦 与 草 甘 膦 比 较 比 较 1: 草 铵 膦 具 有 不 下 行 传 导 性, 即 在 使 用 中 不 伤 及 植 物 根 部, 更 利 于 保 持 水 土 比 较 2: 由 于 多 年 使 用, 部 分 杂 草 对 草 甘 膦 产 生 抗 性, 导 致 草 甘 膦 除 草 效 果 不 理 想, 而 草 铵 膦 正 好 弥 补 了 这 一 缺 陷, 它 对 这 部 分 杂 草 具 有 理 想 的 防 除 效 果 比 较 3: 在 耐 除 草 剂 堆 积 基 因 作 物 种 植 中, 草 铵 膦 的 交 抗 性 和 多 重 抗 性 表 现 比 草 甘 膦 更 好 些 资 料 来 源 :IPO 资 料 表 3 草 铵 膦 草 甘 膦 及 百 草 枯 价 格 比 较 草 铵 膦 尽 管 具 有 诸 多 优 势, 但 农 民 的 使 用 成 本 明 显 高 于 草 甘 膦 和 百 草 枯, 未 来 推 广 主 要 须 依 靠 政 策, 而 政 策 明 确 规 定 了 在 2016 年 7 月 1 日 以 后 禁 止 使 用 百 草 枯 水 剂, 且 10% 草 甘 膦 水 剂 也 在 2012 年 初 既 被 停 止 使 用, 所 以 草 铵 膦 是 百 草 枯 的 理 想 替 代 品, 前 景 较 好 吨 价 亩 使 用 成 本 草 铵 膦 万 元 / 吨 20 元 / 亩 草 甘 膦 3.9 万 元 / 吨 8 元 / 亩 百 草 枯 2.9 万 元 / 吨 4-6 元 / 亩 数 据 来 源 : 中 国 农 化 招 商 网 中 国 农 资 网 图 1 草 铵 膦 草 甘 膦 及 百 草 枯 安 全 性 测 试 等 对 比 1

2 2. 利 尔 化 学 草 铵 膦 项 目 情 况 公 司 目 前 已 具 备 600 吨 / 年 的 草 铵 膦 产 能, 且 在 今 年 初 公 告 将 实 施 2000 吨 草 铵 膦 生 产 线 及 配 套 设 施 技 改 扩 能 项 目 表 4 整 理 了 公 司 草 铵 膦 业 务 的 有 关 信 息 表 4 利 尔 化 学 草 铵 膦 项 目 情 况 公 司 目 前 已 具 备 600 吨 / 年 草 铵 膦 产 能, 该 项 目 是 IPO 募 投 项 目 之 一, 原 计 划 于 2010 年 投 入 使 用, 但 实 际 进 度 延 至 2012 年, 进 度 低 预 期, 主 要 与 汶 川 地 震 及 工 艺 市 场 推 广 等 有 关 但 鉴 于 草 铵 膦 对 百 草 枯 的 替 代 空 间, 公 司 在 原 有 600 吨 产 能 的 基 础 上 继 续 实 施 2000 吨 / 年 扩 能 投 资 计 划, 总 投 资 5 亿 元, 计 划 2015 年 底 完 工, 预 计 达 产 后 可 实 现 收 入 4.3 亿 元, 净 利 润 0.75 亿 元 项 目 名 称 投 资 金 额 累 计 进 度 1 可 使 用 状 态 累 计 收 益 是 否 达 预 计 效 益 600 吨 / 年 草 铵 膦 原 药 技 术 改 造 项 目 2000 吨 / 年 草 铵 膦 生 产 线 及 8995 年 份 进 度 2014H 100.0% 2012 年 2 月 未 知 未 知 2013A 100.0% 2012 年 2 月 未 知 未 知 2012A 53.5% 2012 年 2 月 -19 否 2011A 48.3% 2012 年 2 月 0 否 2010A 32.0% 2011 年 9 月 0 否 2009A 20.4% 2010 年 8 月 0 否 2008A 1.7% 2010 年 0 否 H 实 施 中 2015 年 10 月 - - 配 套 设 施 技 改 扩 能 项 目 数 据 来 源 : 根 据 公 开 资 料 整 理 1 从 2013 年 开 始, 公 司 未 在 公 开 信 息 中 披 露 项 目 进 度, 但 从 在 建 工 程 可 推 测 2013 年 项 目 已 完 工 图 2 利 尔 化 学 草 铵 膦 产 品 ( 闲 牛 ) 3. 国 内 主 要 草 铵 膦 企 业 及 产 品 目 前 在 国 内 拥 有 草 铵 膦 原 药 登 记 证 的 企 业 约 10 家, 详 见 表 5( 注 : 数 据 日 期 为 2013 年 底 ) 2

3 表 5 我 国 草 铵 膦 原 药 企 业 标 注 橙 色 底 纹 表 示 A 股 上 市 公 司 企 业 名 称 登 记 证 号 产 能 情 况 总 含 量 剂 型 备 注 浙 江 升 华 拜 克 生 物 股 份 有 限 公 司 LS 少 量 90 原 药 利 尔 化 学 股 份 有 限 公 司 原 药 计 划 扩 至 2000 吨 / 年 河 北 石 家 庄 市 龙 汇 精 细 化 工 有 限 责 任 公 司 LS 少 量 95 原 药 江 苏 皇 马 农 化 有 限 公 司 LS 少 量 95 原 药 永 农 生 物 科 学 有 限 公 司 LS 原 药 河 北 威 远 生 物 化 工 股 份 有 限 公 司 LS 原 药 计 划 扩 至 600 吨 / 年 江 苏 中 旗 化 工 有 限 公 司 LS 少 量 95 原 药 江 苏 辉 丰 农 化 股 份 有 限 公 司 LS 少 量 95 原 药 计 划 建 设 500 吨 / 年 山 东 侨 昌 化 学 有 限 公 司 LS 少 量 95 原 药 岳 阳 迪 普 化 工 技 术 有 限 公 司 LS 少 量 95 原 药 2500 图 3 我 国 草 铵 膦 制 剂 主 要 企 业 4. 草 铵 膦 市 场 情 况 草 铵 膦 虽 具 有 良 好 的 除 草 性 质, 但 由 于 价 格 高, 且 全 球 农 达 系 列 产 品 的 迅 速 扩 张 挤 压 了 其 发 展 空 间, 草 铵 膦 市 场 并 没 有 出 现 像 草 甘 膦 一 样 的 井 喷 式 增 长 不 过 草 铵 膦 的 全 球 销 售 额 仍 呈 现 稳 定 增 长 态 势, 紧 跟 草 甘 膦 的 步 伐 图 年 全 球 草 铵 膦 销 售 额 走 势 情 况 3

4 07/30/2014 一 些 关 于 草 铵 膦 的 阅 读 日 志 : 首 先, 公 司 出 资 5000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 广 安 利 尔 化 学 就 是 为 了 实 施 2000 吨 / 年 草 铵 膦 项 目, 包 含 在 5 亿 元 之 内, 二 者 不 应 再 相 加 ; 其 次, 上 述 投 资 是 按 照 实 施 计 划 分 步 实 施, 因 此, 资 金 也 只 需 要 逐 步 到 位 即 可 ; 再 次, 利 尔 作 为 上 市 公 司, 融 资 渠 道 非 常 畅 通, 可 通 过 多 种 方 式 进 行 融 资, 需 根 据 具 体 资 金 需 求 情 况 进 行 确 定 ( 互 动 易 ) 草 铵 膦 用 途 不 仅 限 于 转 基 因 作 物, 比 如 目 前 该 产 品 在 国 内 市 场 可 用 于 华 南 市 场 抗 性 牛 筋 草, 该 杂 草 对 草 甘 膦 和 百 草 枯 都 产 生 了 较 强 的 抗 性, 难 以 防 除, 对 当 地 农 业 发 展 和 粮 食 安 全 造 成 极 大 的 威 胁, 草 铵 膦 刚 好 可 以 解 决 此 杂 草, 造 福 人 民 同 时, 作 为 低 毒 灭 生 性 除 草 剂, 草 铵 膦 对 替 代 逐 步 禁 限 用 的 百 草 枯 和 有 导 致 水 土 流 失 风 险 的 草 甘 膦, 实 则 是 在 不 得 不 使 用 除 草 剂 的 地 区, 极 大 的 保 护 了 环 境, 减 轻 了 不 得 不 用 的 农 药 对 环 境 的 影 响 ( 互 动 易 ) 1 最 近 传 闻 贵 公 司 对 草 铵 膦 出 厂 价 提 高 了 17%, 请 问 是 否 属 实?2 贵 公 司 的 草 铵 膦 目 前 年 产 量 大 概 多 少 吨, 年 销 量 大 概 多 少 吨? 据 公 司 国 贸 部 门 反 馈, 近 期 草 铵 膦 产 品 价 格 有 所 上 浮 ; 公 司 分 产 品 产 销 量 尚 属 公 司 商 业 秘 密, 不 便 透 露 ( 互 动 易 ) 公 司 已 关 注 到 相 关 信 息 ( 注 : 股 吧 传 言 ), 现 将 有 关 情 况 说 明 如 下 :1 据 公 司 人 力 资 源 档 案 记 录, 黄 世 伟 于 1997 年 进 入 公 司 工 作, 曾 先 后 担 任 过 研 发 员 研 发 部 主 任 技 术 中 心 副 主 任 采 购 部 部 长 等 职 务 2010 年 6 月, 经 其 本 人 申 请 辞 去 了 公 司 采 购 部 部 长 职 务, 并 与 公 司 解 除 了 劳 动 合 同 关 系 ; 同 时, 公 司 聘 其 为 技 术 顾 问 2 公 司 现 有 经 营 团 队 秉 持 诚 信 做 人 敬 业 做 事 的 核 心 价 值 观, 高 度 重 视 研 发 技 术 工 作, 始 终 保 持 核 心 产 品 的 竞 争 优 势, 并 全 力 推 动 草 铵 膦 等 新 产 品 的 商 业 化, 实 现 公 司 持 续 稳 定 发 展 ( 互 动 易 ) 贵 公 司 进 入 草 铵 膦 行 业, 这 个 行 业 先 行 进 入 者 的 优 势 有 多 大 呢? 草 铵 膦 产 品 生 产 技 术 难 度 较 高, 工 艺 路 线 复 杂, 国 内 仅 有 极 少 公 司 能 规 模 化 生 产, 越 早 进 入 市 场 者, 越 能 掌 握 市 场 先 机 ( 互 动 易 ) 排 名 第 二 的 是 草 铵 膦, 它 是 一 种 具 有 部 分 内 吸 作 用 的 高 效 低 毒 对 环 境 友 好 的 非 选 择 性 除 草 剂, 主 要 用 于 果 园 非 耕 地 等 防 除 一 年 生 和 多 年 生 杂 草 与 草 甘 膦 相 比, 草 铵 膦 具 有 以 下 特 点 :1 具 有 不 下 行 传 导 性, 即 在 使 用 中 不 伤 及 植 物 根 部, 更 利 于 保 持 水 土 ;2 由 于 多 年 使 用, 部 分 杂 草 对 草 甘 膦 产 生 抗 性, 导 致 草 甘 膦 除 草 效 果 不 理 想 ( 如 百 合 科 豆 科 杂 草 ), 而 草 铵 膦 正 好 弥 补 了 这 一 缺 陷, 它 对 这 部 分 杂 草 具 有 理 想 的 防 除 效 果 ;3 在 耐 除 草 剂 堆 积 基 因 作 物 种 植 中, 草 铵 膦 的 交 抗 性 和 多 重 抗 性 表 现 比 草 甘 膦 更 好 些 1999 年 草 铵 膦 全 球 销 售 额 不 足 1 亿 美 元, 在 世 界 除 草 剂 排 行 榜 中 都 排 不 到 前 20 位, 但 到 2006 年 草 铵 膦 的 全 球 销 售 额 已 约 为 5 亿 美 元, 增 长 非 常 迅 速 草 铵 膦 主 要 销 售 区 域 是 日 本 韩 国 南 北 美 洲 和 欧 洲 草 铵 膦 最 早 由 赫 斯 特 公 司 开 发 成 功, 拜 耳 公 司 收 购 赫 斯 特 公 司 后 成 为 世 界 上 草 铵 膦 最 大 的 生 产 者 和 市 场 占 有 者, 生 产 技 术 先 进, 估 计 原 药 年 生 产 能 力 约 为 9,000~12,000 吨 目 前, 浙 江 永 农 已 取 得 草 铵 膦 制 剂 登 记, 拜 耳 也 在 进 行 草 铵 膦 制 剂 的 田 间 实 验, 国 内 市 场 的 推 广 工 作 已 全 面 展 开 由 于 目 前 草 铵 膦 产 品 生 产 技 术 难 度 较 高, 工 艺 路 线 复 杂 等 原 因, 国 内 仅 有 浙 江 4

5 永 农 有 小 批 量 生 产, 产 品 基 本 全 部 出 口, 尚 无 其 它 规 模 化 生 产 的 报 道 (IPO) 公 司 草 铵 膦 制 剂 产 品 拟 于 2010 年 下 半 年 批 量 进 入 国 内 市 场 为 此, 从 2006 年 开 始, 公 司 利 用 自 身 的 生 测 基 地, 就 草 铵 膦 单 制 剂 进 行 了 大 量 的 活 性 组 分 及 防 治 效 果 试 验 从 2007 年 开 始, 公 司 的 草 铵 膦 200 克 / 升 制 剂, 已 进 入 国 内 正 式 登 记 的 田 间 试 验, 预 计 2008 年 下 半 年 完 成 该 剂 型 的 国 内 登 记 注 册 从 2007 开 始, 针 对 果 园 和 免 耕 地 细 分 市 场 的 需 求, 公 司 还 加 大 了 草 铵 膦 产 品 复 配 剂 型 的 开 发 和 登 记 注 册 工 作 预 计 在 2009 年 底, 将 完 成 2 个 新 的 用 于 果 园 和 免 耕 地 除 草 的 草 铵 膦 产 品 复 配 剂 型 的 国 内 登 记 同 时, 从 2007 年 四 季 度 开 始, 公 司 已 在 川 渝 两 地 用 户 中 开 展 草 铵 膦 单 剂 及 复 配 制 剂 产 品 在 果 园 和 免 耕 地 除 草 的 试 用 工 作, 征 求 目 标 市 场 客 户 对 草 铵 膦 系 列 产 品 的 意 见 和 建 议, 为 产 品 进 入 市 场 做 好 准 备 (IPO) 完 成 了 600 吨 / 年 草 铵 膦 原 药 项 目 的 优 化 技 改, 基 本 实 现 稳 定 生 产, 并 积 极 开 拓 国 内 外 客 户, 加 强 产 品 登 记, 确 保 产 品 销 售 ; 同 时, 公 司 启 动 了 2000 吨 / 年 草 铵 膦 技 改 扩 能 项 目 的 建 设 准 备 工 作, 设 立 了 全 资 子 公 司 广 安 利 尔 化 学 有 限 公 司, 并 开 展 项 目 立 项 环 评 安 评 人 员 招 聘 等 前 期 工 作 (2014 中 报 ) 公 司 草 铵 膦 现 有 产 能 为 600 吨 / 年 公 司 根 据 产 品 订 单 和 生 产 情 况 进 行 排 产 安 排 目 前 来 看, 草 铵 膦 市 场 前 景 良 好, 增 长 迅 速, 但 产 品 生 产 技 术 难 度 也 较 高, 工 艺 路 线 也 复 杂, 国 内 仅 有 极 少 公 司 能 规 模 化 生 产 若 能 越 早 进 入 市 场, 则 越 能 掌 握 市 场 先 机 公 司 正 全 力 推 进 2000 吨 / 年 的 草 铵 膦 项 目 建 设, 设 立 了 全 资 子 公 司 广 安 利 尔 化 学 有 限 公 司, 并 开 展 了 项 目 立 项 环 评 安 评 人 员 招 聘 等 前 期 工 作 ( 投 资 者 关 系 ) 草 甘 膦 市 场 份 额 仍 远 大 于 草 铵 膦 对 于 防 除 非 耕 地 一 般 杂 草, 二 者 可 以 互 换 使 用 ; 在 转 基 因 作 物 除 草 方 面, 对 于 种 植 相 应 转 基 因 作 物 的 耕 地, 则 不 能 互 换 使 用 ( 投 资 者 关 系 ) 5