乳制品进口对中国奶业的影响

国 际 奶 业 市 场 动 态 周 报 国 家 奶 牛 产 业 技 术 体 系 2015 年 8 月 上 半 月 报 告 第 16 期 ( 总 第 128 期 ) 2015.8.13 编 委 刘 成 果 魏 克 佳 王 智 才 谷 继 承 陈 伟 生 杨 振 海 王 俊 勋 刘 艳 王 锋 马 莹 邓 荣 臻 刘 海 良 主 编 刘 玉 满 李 胜 利 常 务 副 主 编 豆 明 编 辑 陈 联 奇 孙 兰 欣 代 红 倩 罗 刚 杨 敦 启 曹 志 军 李 静 胡 冰 川 2015/16 年 度 恒 天 然 下 调 奶 价 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 10 日 消 息 : 上 周 五 下 午, 恒 天 然 将 2015-2016 年 度 的 固 态 奶 收 购 价 预 期 大 幅 下 调 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 3 月 底, 恒 天 然 曾 公 布 预 期 收 购 为 5.25 纽 币 / 每 公 斤 但 这 次 是 恒 天 然 连 续 第 二 年 下 调 固 态 奶 农 场 收 购 价, 原 因 是 需 求 疲 软 供 过 于 求, 全 球 乳 品 市 场 持 续 严 重 失 衡 主 办 国 家 奶 牛 产 业 技 术 体 系 奶 业 经 济 研 究 室 承 办 新 奶 业 周 刊 联 系 方 式 首 席 科 学 家 办 公 室 黄 文 明 电 话 010-62734906 传 真 010-62812864 邮 件 ruminant315@126.com 奶 业 经 济 研 究 室 李 静 电 话 13521605950 传 真 邮 件 li-jing@cass.org.cn 荷 斯 坦 杂 志 代 红 倩 电 话 010-51288525 传 真 010-58677505 邮 件 info@21dairy.com 全 球 乳 制 品 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 跌 至 1590 美 元 8 月 4 日 晚, 全 球 乳 制 品 拍 卖 结 束 以 后, 朋 友 圈 内 并 没 有 像 上 次 那 样, 桑 心 遍 地, 并 不 是 因 为 昨 天 的 拍 卖 情 况 好 转, 想 来 是 奶 业 人 士 已 经 无 力 伤 心 了, 在 这 个 难 熬 之 夜, 集 体 失 声 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 中 全 脂 奶 粉 平 均 价 格 为 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 减 少 258 美 元 / 吨, 下 降 13.9% 法 国 多 地 农 民 倒 奶 堵 路 示 威 要 求 提 高 农 产 品 价 格 当 地 时 间 2015 年 7 月 23 日, 法 国 里 昂, 农 民 路 边 倾 倒 牛 奶 阻 路 示 威, 要 求 提 高 农 产 品 价 格 法 国 大 批 农 民 近 日 因 不 满 农 产 品 价 格 过 低 而 在 全 国 多 处 发 起 示 威, 法 国 政 府 周 三 宣 布 推 出 一 个 总 值 超 过 6 亿 欧 元 ( 约 24 亿 令 吉 ) 的 支 援 计 划 波 兰 生 产 商 将 缴 纳 1.6 亿 欧 元 牛 奶 配 额 罚 款 8 月 3 日 波 通 社 消 息,2014/2015 年 度, 波 兰 企 业 共 生 产 105 亿 公 斤 牛 奶, 超 过 欧 盟 配 额 5.8 亿 公 斤, 即 5.83%

目 录 一 国 际 奶 业 要 闻... 2 全 球... 2 全 球 乳 制 品 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 跌 至 1590 美 元... 2 全 球 牛 奶 供 应 过 剩 奶 粉 指 标 价 创 7 年 新 低... 3 日 本 新 设 乳 品 中 黄 曲 霉 毒 素 M1 限 量 基 准... 3 阿 根 廷 全 国 禁 售 善 可 涉 菌 婴 儿 奶 粉... 3 6 月 美 国 奶 产 量 789.7 万 吨 同 比 增 长 0.7%... 4 美 国 6 月 牛 奶 收 购 价 格 下 降 至 2.31 元 同 比 降 30.99%... 4 日 本 伪 造 新 鲜 母 乳 国 外 奶 制 品 持 续 高 人 气... 5 大 洋 洲... 5 2015/16 年 度 恒 天 然 下 调 奶 价 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤... 5 恒 天 然 乳 品 收 购 价 大 幅 下 调 致 使 新 西 兰 乳 业 损 失 25 亿... 5 农 民 联 合 会 呼 吁 : 恒 天 然 暂 停 参 与 乳 制 品 拍 卖 会... 6 恒 天 然 奶 粉 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 是 什 么?... 7 新 西 兰 总 理 预 计 未 来 中 国 市 场 会 使 乳 品 受 益... 7 新 西 兰 奶 农 将 面 临 20 年 来 最 困 难 时 期... 8 新 西 兰 乳 业 人 士 与 银 行 联 合 探 讨 如 何 帮 奶 农 度 难 关... 8 经 济 师 : 乳 价 再 跌 新 西 兰 农 场 就 都 被 海 外 买 家 买 走 了... 9 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 致 使 空 气 污 染 被 罚 $192,000... 10 新 西 兰 乳 业 代 表 对 TPP 谈 判 不 抱 乐 观... 10 旅 游 业 取 代 乳 业 成 新 西 兰 经 济 新 引 擎... 11 欧 洲... 11 奥 地 利 奶 农 处 境 日 益 困 难... 11 白 俄 罗 斯 拟 进 一 步 提 高 牛 奶 产 量 和 奶 制 品 质 量... 12 法 国 多 地 农 民 倒 奶 堵 路 示 威 要 求 提 高 农 产 品 价 格... 12 瑞 士 十 亩 牧 场 仅 喂 一 头 奶 牛 进 食 草 25% 是 鲜 草... 13 德 国 向 欧 盟 状 告 法 国 指 其 偏 袒 支 持 本 国 奶 业... 14 法 国 农 民 堵 外 国 货 车 总 统 与 农 民 站 在 一 起... 15 全 球 乳 业 亚 军 法 国 拉 克 塔 利 斯 被 抗 议 压 价 行 为... 15 波 兰 生 产 商 将 缴 纳 1.6 亿 欧 元 牛 奶 配 额 罚 款... 16 英 国 农 民 牵 奶 牛 进 超 市 抗 议 奶 价 下 跌... 16 法 国 诺 曼 底 有 机 牧 场 已 限 量 供 应... 17 二 国 际 奶 粉 价 格...18 大 洋 洲 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 -2015 年 8 月 7 日 )... 18 美 国 脱 脂 奶 粉 价 格 2015 年 7 月 份... 21 欧 盟 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 -2015 年 8 月 7 日 )... 22 ~ 1 ~

一 国 际 奶 业 要 闻 全 球 全 球 乳 制 品 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 跌 至 1590 美 元 8 月 4 日 晚, 全 球 乳 制 品 拍 卖 结 束 以 后, 朋 友 圈 内 并 没 有 像 上 次 那 样, 桑 心 遍 地, 并 不 是 因 为 昨 天 的 拍 卖 情 况 好 转, 想 来 是 奶 业 人 士 已 经 无 力 伤 心 了, 在 这 个 难 熬 之 夜, 集 体 失 声 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 中 全 脂 奶 粉 平 均 价 格 为 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 减 少 258 美 元 / 吨, 下 降 13.9% 按 此 价 格 折 算 中 国 港 口 到 岸 价 为 13000 元 左 右 本 次 拍 卖 中 脱 脂 奶 粉 价 格 下 滑 明 显, 竞 得 均 价 1419 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 16.7% 本 次 拍 卖 成 交 46527 吨, 比 去 年 同 期 水 平 略 低 3.8% 全 球 原 料 奶 供 给 不 断 增 长, 供 给 明 显 大 于 需 求, 国 际 乳 制 品 价 格 持 续 下 滑 根 据 GTI 统 计 数 据 显 示, 主 要 奶 粉 出 口 国 家 新 西 兰 2015 上 半 年 奶 粉 出 口 90.2 万 吨, 同 比 下 降 2.9%, 出 口 额 减 少 46.59% 新 西 兰 主 要 出 口 国 家 -- 中 国 的 进 口 量 减 少 明 显,2015 年 出 口 同 比 下 降 49.51%, 虽 然 委 内 瑞 拉 阿 尔 及 利 亚 等 非 洲 和 美 洲 国 家 进 口 量 增 长, 但 是 依 然 不 能 抵 消 中 国 进 口 减 少 所 带 来 的 下 降 2015 年 6 月 新 西 兰 单 月 奶 粉 出 口 量 同 比 下 降 14.78%, 出 口 金 额 减 少 45.58% 据 荷 斯 坦 预 计 2015 年 国 际 原 料 粉 贸 易 量 将 明 显 低 于 去 年 同 期, 价 格 保 持 低 谷 主 要 进 口 国 家 中 国, 下 半 年 依 然 处 于 去 库 存 时 期, 进 口 需 求 不 大, 难 以 拉 升 国 际 奶 粉 价 格 2015 年 夏 季 已 过 半, 北 方 地 区 普 遍 比 较 凉 爽, 南 方 部 分 地 区 持 续 闷 热, 整 体 而 言, 天 气 对 牛 奶 产 量 的 影 响 不 大, 牛 奶 产 量 保 持 增 长 但 是 2015 年 下 半 年, 随 着 低 价 的 持 续, 中 小 奶 农 退 出 加 剧, 下 半 年 的 牛 奶 产 量 是 增 是 减 还 未 可 知 国 际 原 奶 生 产 也 受 低 价 影 响, 未 来 半 年, 产 量 有 可 能 出 现 下 降 荷 斯 坦 预 计,2016 年 上 半 年 国 际 供 需 有 望 达 到 新 的 平 衡, 乳 制 品 价 格 开 始 回 升 全 球 乳 制 品 拍 卖 全 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 价 格 2013-2015 ~ 2 ~

全 球 牛 奶 供 应 过 剩 奶 粉 指 标 价 创 7 年 新 低 全 球 乳 制 品 标 售 平 台 Global Dairy Trade 周 二 在 官 方 网 站 发 布 的 信 息 显 示, 一 项 数 量 加 权 的 全 球 全 脂 奶 粉 价 格 指 数 下 跌 10.3%, 均 价 跌 至 每 吨 1590 美 元, 创 7 年 来 最 低 CME 脱 脂 奶 粉 期 货 合 约 价 格 周 二 收 盘 报 每 百 磅 83.2 美 分 引 芝 加 哥 HighGround Dairy 公 司 总 裁 Eric Meyer 称, 全 球 性 的 牛 奶 供 应 过 剩 令 买 家 选 择 观 望, 而 全 球 最 大 进 口 国 中 国 的 经 济 增 速 放 缓 则 意 味 着 奶 制 品 价 格 会 继 续 下 跌 自 从 去 年 奶 制 品 价 格 创 出 历 史 新 高 以 后, 新 西 兰 美 国 欧 洲 澳 大 利 亚 的 奶 农 们 今 年 大 幅 扩 产 但 与 此 同 时, 中 国 却 已 削 减 了 进 口 量, 并 且 国 内 牛 奶 产 量 也 在 增 加 严 峻 的 供 需 错 配 形 势 令 奶 制 品 价 格 大 幅 下 挫 至 2009 年 的 水 平 美 国 农 业 部 在 7 月 的 报 告 中 表 示, 主 要 出 口 商 的 全 脂 奶 粉 全 球 出 货 量 今 年 将 下 滑 8% 而 中 国 今 年 将 购 买 40 万 吨 全 脂 奶 粉, 较 去 年 的 67.1 万 吨 大 幅 减 少 截 至 5 月, 新 西 兰 对 华 奶 粉 出 口 量 同 比 暴 跌 了 65% 日 本 新 设 乳 品 中 黄 曲 霉 毒 素 M1 限 量 基 准 7 月 23 日, 日 本 厚 生 省 发 布 告 示 ( 食 安 发 0723 第 1 号 ), 新 制 定 了 乳 品 中 黄 曲 霉 毒 素 M1 的 限 量 基 准, 当 黄 曲 霉 度 素 M1(AFM1) 检 出 值 为 0.5g/kg 以 上 时, 定 为 违 反 食 品 卫 生 法 第 六 条 第 二 项 的 食 品 来 进 行 管 理 这 里 所 指 乳 品 是 乳 及 乳 制 品 成 分 规 格 相 关 省 令 ( 厚 生 省 令 第 52 号 ) 第 2 条 第 一 项 中 所 规 定 品 种, 包 括 生 奶 牛 奶 特 别 牛 奶 生 山 羊 乳 消 毒 山 羊 乳 生 绵 羊 乳 成 分 调 整 牛 奶 低 脂 肪 牛 奶 无 脂 肪 牛 奶 及 加 工 乳 等 阿 根 廷 全 国 禁 售 善 可 涉 菌 婴 儿 奶 粉 阿 根 廷 药 物 食 品 和 医 疗 科 技 国 家 管 理 局 28 日 宣 布, 南 美 乳 业 品 牌 善 可 公 司 一 个 批 次 的 婴 儿 配 方 奶 粉 被 发 现 存 在 可 引 起 致 命 感 染 的 阪 崎 肠 杆 菌, 阿 根 廷 将 在 全 国 禁 售 这 个 批 次 的 奶 粉 据 该 机 构 当 天 发 布 的 2015 年 6065 号 行 政 令, 被 发 现 存 在 细 菌 的 是 善 可 公 司 编 号 0133 批 次 的 二 段 无 麸 质 婴 儿 配 方 奶 粉 这 种 细 菌 能 引 起 严 重 的 新 生 儿 脑 膜 炎 坏 死 性 小 肠 结 肠 炎 和 菌 血 症, 死 亡 率 高 达 50% 以 上 阿 根 廷 食 品 安 全 部 门 已 经 从 7 月 14 日 开 始 监 督 所 提 及 的 批 次 奶 粉 从 市 场 下 架 并 建 ~ 3 ~

议 消 费 者 不 要 购 买, 并 宣 布 禁 止 该 批 次 奶 粉 在 阿 根 廷 销 售 6 月 美 国 奶 产 量 789.7 万 吨 同 比 增 长 0.7% 根 据 美 国 农 业 部 最 新 报 告 显 示 : 美 国 6 月 份 的 牛 奶 产 量 为 789.7 万 吨, 同 比 增 长 0.7%, 1-6 月 份 累 计 产 奶 4779 万 吨, 同 比 增 长 2.7% 6 月, 美 国 奶 牛 存 栏 931.7 万 头, 环 比 下 降 7000 头, 同 比 增 加 5 万 头 2014 年 牛 奶 总 产 量 9346.5 万 吨, 占 世 界 牛 奶 产 量 约 11.8%, 目 前 平 均 单 产 10 吨 以 上 近 期 美 国 原 料 奶 价 格 持 续 回 落, 但 饲 料 价 格 维 持 在 低 位, 美 国 奶 农 盈 利 空 间 仍 然 较 为 理 想 预 计 美 国 原 料 奶 产 量 还 会 保 持 增 长 势 头, 但 增 幅 美 国 奶 农 盈 利 空 间 较 大, 生 产 积 极 性 提 高, 因 此 预 计 未 来 美 国 原 料 奶 产 量 还 会 有 一 定 幅 度 的 提 升 美 国 牛 奶 月 度 产 量 图 2012-2015.06 单 位 : 万 吨 美 国 6 月 牛 奶 收 购 价 格 下 降 至 2.31 元 同 比 降 30.99% 根 据 美 国 农 业 部 (USDA) 发 布 的 数 据,6 月 份 美 国 原 料 奶 收 购 价 格 环 比 上 涨 至 16.90 美 元 / 美 担, 同 比 下 降 30.2%, 环 比 增 长 1.2% 奶 价 按 当 月 汇 率 6.21 计 算 折 合 人 民 币 2.31 元 /kg 美 国 牛 奶 农 场 收 购 月 度 价 格 2012.01-2015.06 单 位 : 美 元 / 每 担 ~ 4 ~

日 本 伪 造 新 鲜 母 乳 国 外 奶 制 品 持 续 高 人 气 近 日, 相 关 检 测 机 构 认 定, 在 日 本 网 络 上 热 销 的 一 款 新 鲜 母 乳 实 为 极 少 量 母 乳 与 奶 粉 和 水 勾 兑 而 成, 其 细 菌 含 量 更 是 严 重 超 标 日 本 医 疗 机 构 相 关 人 士 指 出, 让 婴 幼 儿 喝 这 样 的 奶 制 品 将 十 分 危 险 检 测 结 果 显 示, 这 种 所 谓 的 母 乳 含 有 正 常 母 乳 中 并 不 会 有 的 β 乳 球 蛋 白, 其 脂 肪 及 乳 糖 含 量 也 只 有 正 常 母 乳 的 一 半 左 右, 细 菌 含 量 更 超 过 普 通 母 乳 的 1000 倍 专 家 指 出, 一 旦 婴 幼 儿 饮 用 这 种 母 乳, 其 患 上 败 血 症 的 风 险 也 会 大 大 增 加 专 家 怀 疑 这 种 乳 品 是 在 极 不 卫 生 的 环 境 下 制 造 出 来 的, 即 便 是 健 康 的 成 人 引 用 都 会 对 身 体 造 成 不 小 损 害 对 此, 日 本 厚 生 劳 动 省 相 关 部 门 回 应 称, 目 前 该 国 还 没 有 专 门 针 对 母 乳 贩 卖 的 相 关 规 则 与 标 准 但 对 于 这 种 卫 生 上 存 在 问 题 的 伪 造 母 乳, 鉴 于 其 触 犯 了 该 国 食 品 安 全 卫 生 法 的 相 关 规 定, 因 此 应 禁 止 在 市 场 上 交 易 大 洋 洲 2015/16 年 度 恒 天 然 下 调 奶 价 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 10 日 消 息 : 上 周 五 下 午, 恒 天 然 将 2015-2016 年 度 的 固 态 奶 收 购 价 预 期 大 幅 下 调 至 3.85 纽 币 / 每 公 斤 3 月 底, 恒 天 然 曾 公 布 预 期 收 购 为 5.25 纽 币 / 每 公 斤 但 这 次 是 恒 天 然 连 续 第 二 年 下 调 固 态 奶 农 场 收 购 价, 原 因 是 需 求 疲 软 供 过 于 求, 全 球 乳 品 市 场 持 续 严 重 失 衡 澳 新 银 行 (ANZ) 高 级 经 济 学 家 表 示, 预 计 恒 天 然 此 举 将 给 新 西 兰 经 济 带 来 很 大 损 失, 并 刺 激 央 行 在 9 月 份 再 次 下 调 基 准 利 率 25 个 基 点 以 提 振 出 口 商 澳 新 银 行 国 际 和 机 构 银 行 高 级 经 济 学 家 Mark Smith 认 为, 这 次 下 调 幅 度 太 大, 只 要 每 公 斤 支 付 款 下 降 1 纽 币 就 会 给 经 济 带 来 20 亿 纽 币 损 失, 所 以 给 奶 农 是 一 个 非 常 大 的 打 击 乳 制 品 收 入 大 幅 下 降 意 味 着 对 经 济 影 响 将 逐 步 显 现, 意 味 着 农 场 支 出 将 减 少 所 以 我 们 预 计 央 行 将 进 一 步 下 调 基 准 利 率, 将 在 9 月 份 会 把 OCR 下 调 25 个 基 点, 并 很 可 能 在 明 年 年 初 时 进 一 步 下 调 基 准 利 率 从 今 年 开 始, 中 国 乳 制 品 的 需 求 有 所 放 缓, 加 上 其 它 乳 制 品 出 口 国 产 量 增 加 等 因 素 的 影 响, 使 国 际 市 场 乳 品 价 格 持 续 走 低, 令 新 西 兰 奶 农 受 到 特 大 打 击 恒 天 然 乳 品 收 购 价 大 幅 下 调 致 使 新 西 兰 乳 业 损 失 25 亿 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 10 日 消 息 :7 日, 由 于 恒 天 然 将 乳 品 预 收 价 格 大 幅 下 调, 降 至 3.85 纽 币 / 公 斤 固 体 奶, 达 到 了 2002 年 以 来 的 最 低 水 平 但 恒 天 然 为 了 增 强 奶 农 生 产 信 心, 准 备 为 奶 农 提 供 4.3 亿 纽 币 的 无 息 贷 款 此 前, 业 界 预 测 恒 天 然 会 将 乳 品 预 收 价 格 从 目 前 的 5.25 纽 币 / 公 斤 固 体 奶 下 调 至 3.50 纽 币 / 公 斤 固 体 奶, 但 实 际 情 况 已 好 于 预 期 同 时, 恒 天 然 削 减 了 5-6 亿 纽 币 支 出 款 项 准 备 启 动 一 项 帮 扶 计 划 对 奶 农 的 每 公 斤 固 体 奶 提 供 0.5 纽 币 的 免 息 贷 款 补 助 计 划, 这 项 补 助 将 持 续 2 年, 直 至 乳 制 品 收 购 价 格 能 达 到 每 公 斤 6 纽 币 的 时 候, 奶 农 再 偿 还 本 金 新 西 兰 乳 业 协 会 (DairyNZ) 首 席 执 行 官 Tim Mackle 表 示, 乳 品 预 收 价 格 大 幅 下 调, 意 ~ 5 ~

味 着 每 户 奶 农 平 均 少 收 入 15 万 纽 币, 未 来 18 个 月, 奶 农 的 现 金 收 入 都 会 被 约 束, 影 响 需 要 几 年 才 能 恢 复 从 全 国 看, 乳 品 预 收 价 格 每 公 斤 降 1.4 纽 币, 相 当 于 整 个 行 业 少 收 入 了 25 亿 纽 币 新 西 兰 乳 业 协 会 认 为, 新 西 兰 奶 农 们 已 经 处 于 长 期 赔 本 状 态, 奶 农 的 平 均 成 本 约 在 5.4 纽 币 / 公 斤 固 体 奶 新 西 兰 乳 业 协 会 预 计, 为 了 弥 补 营 业 亏 损, 有 90% 的 奶 农 将 需 要 进 一 步 贷 款 ASB 银 行 农 业 经 济 师 Nathan Penny 表 示,0.5 纽 币 的 免 息 贷 款 补 助 可 以 让 奶 农 们 增 强 些 信 心, 但 数 额 还 是 少 乳 制 品 价 格 下 滑, 坎 特 伯 雷 地 震 重 建 放 缓, 今 年 GDP 增 长 不 会 再 有 去 年 的 3.3% 那 么 高 ANZ 银 行 首 席 经 济 师 Cameron Bagrie 表 示, 过 去 的 12 个 月 至 18 个 月 来, 乳 制 品 价 格 一 直 下 滑, 这 使 贸 易 条 件 恶 化, 继 而 也 影 响 了 整 体 经 济 增 长 Cameron Bagrie 还 表 示, 恒 天 然 削 减 5-6 亿 纽 币 的 支 出 款 项 对 奶 农 进 行 补 助, 这 并 不 是 长 期 可 持 续 的 做 法 农 民 联 合 会 呼 吁 : 恒 天 然 暂 停 参 与 乳 制 品 拍 卖 会 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 11 日 消 息 : 乳 制 品 价 格 连 连 下 跌 以 致 造 成 了 上 周 五 的 十 连 跌 态 势, 并 使 固 态 奶 价 格 跌 至 到 每 公 斤 3.85 纽 币, 远 低 于 奶 农 的 收 支 平 衡 点 为 此, Waikato 农 民 联 合 会 呼 吁, 在 乳 制 品 价 格 稳 定 前, 恒 天 然 应 该 暂 停 参 与 每 两 周 一 次 的 全 球 乳 制 品 拍 卖 会 今 天, 优 先 党 党 魁 Winston Peters 对 Waikato 农 民 联 合 会 的 呼 吁 表 示 支 持 Winston Peters 表 示, 恒 天 然 高 管 需 要 优 先 考 虑 奶 农 利 益 据 了 解, 欧 洲 大 型 乳 制 品 公 司 MilkerUmberland 在 今 年 4 月 就 暂 停 了 参 与 全 球 乳 制 品 拍 卖 会, 其 实 这 样 的 举 动 和 现 行 市 场 策 略 是 一 致 的, 恒 天 然 应 该 效 仿 这 种 举 动 不 过, 有 相 关 人 士 表 示 反 对, 认 为 恒 天 然 现 在 需 要 优 先 处 理 的 是 存 货 问 题, 需 要 抓 紧 时 间 卖 出 产 品, 否 则 越 积 越 多, 从 长 远 利 益 来 看 会 有 更 大 的 不 利 影 响 恒 天 然 大 幅 下 调 生 奶 收 购 价 新 西 兰 奶 农 承 受 力 强 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 11 日 消 息 : 上 周 五, 恒 天 然 大 幅 下 调 了 新 一 年 度 的 生 奶 收 购 价 对 此, 工 党 领 袖 Andrew Little 认 为, 此 举 会 使 奶 农 难 以 偿 还 银 行 贷 款, 以 至 于 被 迫 出 售 农 场 给 海 外 投 资 者 乳 品 行 业 代 表 认 为, 恒 天 然 此 次 大 幅 下 调 生 奶 收 购 价 并 不 令 人 意 外, 因 奶 农 们 正 与 银 行 共 同 研 讨 共 度 这 一 难 关 方 案 经 济 学 家 认 为, 尽 管 全 球 乳 品 价 格 下 跌, 但 新 西 兰 奶 农 们 对 目 前 状 况 应 对 的 还 好 农 场 主 联 盟 乳 品 行 业 副 主 席 Wayne Langford 表 示, 从 目 前 来 看, 还 没 有 人 感 到 特 别 震 惊, 我 们 还 在 与 我 们 的 银 行 一 起 研 究 如 何 渡 过 当 前 的 难 关 经 济 研 究 所 高 级 经 济 学 家 Christina Leung 表 示, 尽 管 全 球 乳 价 大 幅 下 跌, 但 新 西 兰 农 场 土 地 价 格 目 前 还 好, 低 利 率 提 供 了 一 定 的 支 撑, 融 资 成 本 的 降 低 意 味 着 奶 农 可 以 承 受 目 ~ 6 ~

前 的 压 力 恒 天 然 奶 粉 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 是 什 么? 1. 恒 天 然 全 脂 牛 奶 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 是 什 么? 后 期 国 际 奶 价 将 何 去 何 从? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 牛 奶 价 格 不 断 下 跌 的 原 因 主 要 在 于 全 球 原 奶 整 体 生 产 过 剩, 原 奶 价 格 持 续 下 跌, 而 原 材 料 价 格 的 下 降, 导 致 乳 制 品 价 格 下 跌 整 体 上 来 看, 近 几 年 来, 国 际 原 奶 一 直 处 于 生 产 过 剩 状 态, 新 西 兰 澳 大 利 亚 等 全 球 原 奶 主 产 区 均 迎 来 丰 收, 欧 盟 放 开 了 牛 奶 生 产 配 额 制 度, 国 际 原 奶 市 场 上 的 供 给 量 将 进 一 步 增 加, 后 期 国 际 奶 价 还 将 有 可 能 在 小 幅 波 动 中 维 持 下 跌 趋 势 2. 有 业 内 人 士 称, 目 前 国 内 倒 奶 杀 牛 潮 已 经 蔓 延 至 占 整 体 约 70% 左 右 的 中 小 规 模 养 殖 户, 甚 至 还 有 上 几 千 头 上 万 头 规 模 的 大 牧 场 也 在 杀 牛 您 了 解 的 情 况 是 怎 样 的? 如 何 杀 牛 潮 加 剧 蔓 延 是 否 会 影 响 后 期 奶 源 供 应? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 此 次 倒 奶 杀 牛 的 主 体 已 经 不 仅 仅 局 限 于 个 体 养 殖 户, 一 些 中 小 规 模 养 殖 户, 甚 至 是 大 规 模 的 农 牧 场 也 参 与 了 此 次 行 动 杀 牛 倒 奶 现 象 的 蔓 延 会 一 定 程 度 上 减 少 奶 源 供 应, 但 是 由 于 当 前 全 球 原 奶 生 产 过 剩, 低 价 进 口 奶 会 不 断 补 充 国 内 市 场 的 供 给, 这 种 现 象 短 期 内 还 不 会 造 成 大 规 模 的 奶 源 供 应 紧 张, 市 场 需 求 疲 软 现 状 也 不 会 因 此 而 有 根 本 性 好 转, 不 可 能 扭 转 市 场 供 过 于 求 的 现 状 3. 今 年 中 澳 自 贸 协 定 要 求,4 年 内, 婴 幼 儿 配 方 奶 粉 的 关 税 将 逐 渐 降 为 0 而 中 新 自 贸 协 定 要 求, 到 2019 年, 中 国 进 口 新 西 兰 全 部 乳 制 品 关 税 将 降 为 0 另 外, 今 年 3 月 欧 盟 取 消 牛 奶 配 额 这 一 系 列 进 口 关 税 协 议 对 国 内 奶 源 是 否 会 产 生 冲 击? 您 如 何 看 待 进 口 奶 大 量 涌 入 中 国 市 场? 是 否 利 大 于 弊? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 进 口 奶 源 的 价 格 会 进 一 步 降 低, 国 内 外 原 奶 价 格 倒 挂 现 象 将 更 严 重 进 口 奶 大 量 涌 进 中 国 市 场, 会 给 中 国 乳 业 带 来 冲 击, 但 是 整 体 上 来 看 对 于 中 国 利 大 于 弊 中 国 奶 业 已 经 度 过 了 幼 稚 时 期, 在 各 细 分 领 域 都 出 现 一 批 龙 头 企 业, 乳 业 正 处 于 高 速 成 长 期 进 口 奶 大 量 的 涌 进, 能 够 活 跃 中 国 市 场, 加 速 中 国 乳 业 产 业 结 构 的 调 整, 倒 逼 国 内 乳 企 进 行 转 型, 提 升 市 场 竞 争 力 与 此 同 时, 优 质 低 价 的 进 口 奶 源 进 入 市 场 有 利 于 提 高 乳 制 品 整 体 质 量, 促 进 乳 业 长 远 健 康 发 展 4. 为 了 保 护 国 产 奶 源, 您 认 为 政 府 应 及 时 出 台 哪 些 措 施? 奶 企 又 该 如 何 应 对? 中 投 顾 问 食 品 行 业 研 究 员 向 健 军 : 为 了 保 护 国 产 奶 源, 政 府 可 能 会 对 进 口 奶 源 短 期 内 采 取 配 额 制 度, 建 立 临 时 的 奶 粉 储 备 制 度, 但 是 要 真 正 改 变 市 场 现 状, 最 主 要 的 还 是 在 于 增 加 市 场 对 乳 制 品 的 需 求 奶 企 应 该 积 极 应 对 进 口 奶 的 冲 击, 改 进 生 产 加 工 技 术, 降 低 生 产 成 本, 提 高 乳 品 质 量 ; 此 外, 奶 企 应 调 整 当 前 乳 制 品 生 产 结 构, 增 加 新 鲜 奶 的 使 用 量, 减 少 进 口 奶 对 国 产 奶 的 替 代 新 西 兰 总 理 预 计 未 来 中 国 市 场 会 使 乳 品 受 益 新 西 兰 总 理 John Key 接 受 中 华 电 视 网 采 访 时 表 示, 虽 然 国 际 市 场 乳 品 价 格 下 跌 令 新 西 兰 奶 农 受 到 冲 击, 但 这 是 因 为 世 界 多 个 乳 制 品 出 口 国 产 量 增 加 的 结 果 ; 同 时 随 着 中 国 经 济 的 持 续 发 展, 中 产 阶 段 的 扩 大 和 富 裕 人 群 的 增 多, 预 计 未 来 来 自 中 国 的 需 求 会 逐 渐 回 升, 从 而 令 新 西 兰 乳 制 品 行 业 获 益 ~ 7 ~

当 被 问 及 来 自 中 国 的 需 求 放 缓 令 新 西 兰 奶 农 受 到 冲 击 时, 政 府 如 何 才 能 确 保 新 西 兰 继 续 从 中 国 经 济 增 长 中 获 益, 又 不 会 过 份 依 赖 时, 总 理 做 了 上 述 的 回 答 新 西 兰 奶 农 将 面 临 20 年 来 最 困 难 时 期 全 球 乳 制 品 交 易 所 宣 布 了 最 新 一 次 全 球 乳 制 品 价 格 调 动, 再 次 下 调 9.3%, 而 作 为 主 要 以 乳 制 品 出 口 的 新 西 兰, 乳 制 品 价 格 连 续 几 个 季 度 的 大 跌 无 疑 造 成 了 恶 劣 影 响, 国 内 奶 农 甚 至 可 能 将 面 临 近 20 年 来 最 不 景 气 的 乳 制 品 市 场, 除 此 之 外 农 场 的 销 售 相 关 工 作 岗 位 和 乳 制 品 零 售 商 经 济 情 况 等 纷 纷 受 到 影 响 明 天, 新 西 兰 恒 天 然 乳 制 品 公 司 将 进 行 董 事 会, 并 调 整 其 乳 制 品 收 购 价 格 目 前 每 公 斤 牛 乳 固 体 的 价 格 为 5.25 纽 币, 已 经 从 去 年 巅 峰 时 期 的 30 多 纽 币 暴 跌 而 下, 然 而 随 着 近 期 全 球 乳 制 品 价 格 持 续 走 低, 分 析 师 预 测 恒 天 然 公 司 这 次 调 价 会 到 4 纽 币 左 右 而 对 奶 农 来 说, 每 公 斤 5.7 纽 币 售 价 是 他 们 的 盈 亏 平 衡 点, 如 今 乳 制 品 价 格 大 幅 度 下 跌 对 他 们 来 说 无 疑 是 灾 难 性 的, 专 家 表 示 未 来 还 有 可 能 有 更 多 坏 消 息 另 一 方 面, 虽 然 乳 制 品 为 新 西 兰 主 要 出 口 产 品, 但 其 不 景 气 并 没 有 对 新 西 兰 整 体 经 济 带 来 太 大 影 响, 其 他 一 些 行 业 体 现 出 非 常 强 劲 发 展 势 态 根 据 最 新 数 据 显 示, 新 西 兰 羊 毛 出 口 量 在 今 年 六 月 份 达 到 十 年 来 最 高 点, 同 比 去 年 上 涨 19% 达 到 7500 万 元 更 值 得 一 提 的 是 旅 游 业 在 今 年 超 过 乳 制 品 成 为 新 西 兰 最 大 出 口 商 品, 国 际 教 育 发 展 趋 势 也 非 常 良 好 Nathan 最 后 预 测 说, 全 球 乳 制 品 价 格 会 在 短 期 内 继 续 下 跌, 但 已 经 快 达 到 最 低 点 目 前, 新 西 兰 乳 制 品 售 价 要 比 欧 洲 等 其 他 产 地 便 宜 的 多, 我 们 的 乳 制 品 市 场 还 是 存 在 复 苏 潜 质,Nathan 表 示, 乳 制 品 价 格 会 在 今 年 下 半 年 得 到 一 定 回 升 新 西 兰 乳 业 人 士 与 银 行 联 合 探 讨 如 何 帮 奶 农 度 难 关 新 西 兰 乳 品 网 (NZDN.CO.NZ)8 月 12 日 消 息 : 日 前, 新 西 兰 农 场 主 联 盟 乳 业 主 席 Andrew Hoggad 表 示, 我 们 与 恒 天 然 和 新 西 兰 主 要 银 行 及 包 括 BNZ 在 内 的 银 行 一 起 开 会, 会 议 是 由 BNZ 主 持, 讨 论 内 容 是 关 于 银 行 业 如 何 支 持 奶 农, 帮 助 他 们 度 过 难 关 按 照 恒 天 然 付 给 奶 农 的 收 购 乳 品 价 格, 目 前 只 有 极 少 数 奶 农 能 够 维 持 盈 利, 多 数 人 需 要 借 贷 才 能 度 过 眼 前 的 困 难 时 期 ~ 8 ~

另 外, 有 些 奶 农 还 要 苦 苦 支 撑 这 已 没 有 太 大 意 义 的 困 难 时 期, 他 们 最 好 的 选 择 也 许 是 出 售 眼 下 所 持 的 股 权, 而 不 用 再 继 续 贷 款 挣 扎, 最 终 可 能 一 无 所 获 Andrew Hoggad 还 表 示, 其 实, 最 令 人 担 心 的 不 是 拥 有 股 权 的 农 场 主, 而 是 那 些 不 拥 有 股 权 的 分 成 牧 工, 他 们 面 临 风 险 应 该 更 大 Andrew Hoggad 最 后 表 示, 当 前 牧 场 价 值 再 下 降, 出 售 牧 场 并 得 不 到 很 好 的 回 报, 所 以 他 认 为 目 前 不 是 抛 售 牧 场 的 时 候 经 济 师 : 乳 价 再 跌 新 西 兰 农 场 就 都 被 海 外 买 家 买 走 了 7 月 30 日 消 息, 新 西 兰 天 维 网 援 引 nzherald 消 息, 乳 价 持 续 低 迷, 很 多 新 西 兰 奶 农 入 不 敷 出 业 内 人 士 表 示, 在 这 种 情 况 下 很 多 奶 农 会 卖 掉 农 场, 海 外 买 家 就 会 伺 机 而 动 进 入 新 西 兰 ASB 银 行 农 村 经 济 师 Nathan Penny 表 示, 乳 制 品 预 收 价 格 一 再 下 降, 这 会 导 致 很 多 奶 农 退 出 市 场, 让 海 外 买 家 获 得 机 会 海 外 买 家 有 着 浓 厚 的 购 买 兴 趣, 海 外 收 购 有 望 越 来 越 多, 这 些 国 际 买 家 有 可 能 来 自 欧 洲 美 国 和 澳 洲 全 球 利 率 水 平 都 很 低, 人 们 在 投 资 的 时 候 都 会 考 虑 回 报 率, 所 以 在 过 去 的 一 段 时 间, 很 多 投 资 者 都 选 择 了 投 资 农 业 领 域 Penny 说, 土 地 是 长 期 投 资, 海 外 买 家 会 在 价 格 低 谷 时 进 入, 购 买 后 也 不 会 短 期 销 售 Penny 说, 农 场 的 价 格 和 乳 价 走 势 成 比 例, 低 乳 价 将 会 让 一 些 人 不 得 不 出 售 农 场, 有 些 农 场 会 被 强 制 拍 卖 他 预 测, 将 会 有 更 多 的 新 西 兰 农 场 上 市 销 售, 但 是 价 格 会 下 滑 怀 卡 托 大 学 的 农 业 经 济 学 教 授 Jacqueline Rowarth 也 持 有 一 家 农 场 的 5% 股 份, 他 希 望 强 制 拍 卖 可 以 被 避 免 银 行 不 会 乐 意 看 到 奶 农 破 产, 现 在 利 率 很 低, 实 际 上 银 行 是 在 帮 助 农 业 生 产 者 新 西 兰 房 地 产 协 会 (Reinz) 的 农 村 发 言 人 Brian Peacocke 说, 要 到 年 底 才 能 看 到 低 乳 价 对 于 农 场 销 售 的 影 响, 但 他 质 疑 土 地 价 格 会 随 之 大 降 他 说,Reinz 对 于 未 来 土 地 价 格 的 走 势 没 有 预 期, 但 是 强 制 拍 卖 不 会 很 多 ~ 9 ~

恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 致 使 空 气 污 染 被 罚 $192,000 新 西 兰 乳 品 网 8 月 3 日 消 息 : 日 前, 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 造 成 了 Eltham 当 地 出 现 气 味 难 闻 等 环 境 污 染, 被 判 处 19 万 2 千 纽 币 的 罚 款, 约 合 78 万 人 民 币 去 年 3 月 6 日 到 5 月 16 日 期 间, 乳 业 大 亨 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 造 成 南 部 Taranaki 小 镇 Eltham 空 气 出 现 难 闻 气 味 继 7 月 份 在 New Plymouth 环 境 法 庭 进 行 了 一 场 听 证 会 后, 乳 业 大 亨 恒 天 然 被 判 罚 款 2013 年 9 月, 恒 天 然 与 南 部 Taranaki 地 方 议 会 商 讨 确 定 可 在 Eltham 地 区 对 奶 制 品 残 余 进 行 处 理 但 2013 年 10 月, 附 近 很 多 居 民 投 诉 恒 天 然 因 乳 酪 处 理 问 题 造 成 难 闻 气 味 儿 据 上 个 月 法 官 表 示 : 恒 天 然 对 其 乳 酪 味 道 没 有 能 够 有 效 地 进 行 处 理 好, 造 成 当 地 空 气 的 污 染 严 重 新 西 兰 乳 业 代 表 对 TPP 谈 判 不 抱 乐 观 7 月 31 日 是 跨 太 平 洋 伙 伴 关 系 协 议 (TPP) 谈 判 的 最 后 一 天, 预 计 谈 判 结 果 将 在 新 西 兰 时 间 8 月 1 日 出 炉 据 悉, 市 场 纷 纷 将 关 注 焦 点 放 在 乳 制 品 市 场 准 入 和 对 药 品 价 格 的 影 响 上 中 华 电 视 网 记 者 就 此 联 系 了 Pharmac, 媒 体 负 责 人 表 示, 不 愿 就 药 品 价 格 将 受 到 何 种 影 响 对 TPP 谈 判 置 评 另 一 方 面, 乳 品 行 业 人 士 则 对 乳 品 交 易 方 面 的 谈 判 进 展 不 报 乐 观 看 法 而 在 中 国 市 场 需 求 增 长 放 缓 全 球 市 场 乳 品 价 格 下 跌 的 情 况 下, 能 否 获 得 新 的 市 场 准 入 对 于 新 西 兰 乳 品 行 业 显 得 十 分 重 要 新 西 兰 农 场 主 联 盟 乳 品 行 业 主 席 Andrew Hoggard 表 示, 从 昨 天 他 们 获 得 的 信 息 来 看, ~ 10 ~

乳 品 交 易 方 面 的 谈 判 进 展 并 不 是 特 别 乐 观 他 表 示, 贸 易 部 长 表 示 这 个 贸 易 协 议 使 新 西 兰 乳 品 行 业 将 获 得 更 多 市 场 准 入, 我 们 的 产 品 进 入 新 的 市 场 贸 易 部 长 还 表 示 曾 经 有 一 度 谈 判 非 常 艰 难, 一 些 国 家 不 希 望 允 许 乳 品 自 由 贸 易, 这 很 奇 怪, 因 为 乳 品 是 自 贸 贸 易 谈 判 的 一 部 分 我 们 依 然 抱 有 希 望, 政 府 能 够 达 成 一 个 好 的 交 易 但 看 起 来 又 不 像 是 一 个 好 的 交 易, 所 以 如 果 这 样 的 话, 我 们 就 不 应 该 就 此 达 成 协 议 旅 游 业 取 代 乳 业 成 新 西 兰 经 济 新 引 擎 新 西 兰 的 乳 制 品 行 业 和 地 震 重 建 均 出 现 了 放 缓, 但 是, 旅 游 业 却 发 展 迅 猛 旅 游 业 有 望 取 代 乳 制 品 行 业, 成 为 新 西 兰 经 济 的 新 引 擎 官 方 数 据 显 示, 截 止 到 6 月 份 的 年 度 里, 新 西 兰 接 待 了 近 300 万 海 外 游 客, 人 数 比 前 一 年 度 增 长 了 7.4% 海 外 旅 游 业 的 收 入 达 103 亿 纽 币, 相 当 于 新 西 兰 整 体 出 口 业 的 15.3% 新 西 兰 总 理 约 翰 基 兼 任 旅 游 部 长, 他 表 示, 旅 游 业 的 增 长 发 生 在 纽 币 汇 率 高 企 的 时 期, 随 着 纽 币 汇 率 下 行, 未 来 的 旅 游 业 发 展 潜 力 更 大 他 说, 目 前 的 状 况 是 不 仅 游 客 人 数 增 加, 人 们 停 留 的 时 间 更 长, 花 费 更 多 统 计 局 数 据 显 示, 奥 克 兰 惠 灵 顿 和 基 督 城 以 外 地 区 的 旅 游 业 收 入 增 长 迅 猛 目 前 整 个 旅 游 行 业 相 当 于 雇 佣 了 9.41 万 名 全 职 工, 这 约 占 4.7% 的 整 体 就 业 数 量 约 翰 基 预 计 今 年 夏 天 将 会 是 新 西 兰 旅 游 业 的 又 一 个 丰 收 季, 他 说, 中 国 市 场 增 长 迅 速, 并 且 前 景 十 分 看 好 数 据 显 示, 截 止 6 月 份 的 年 度 里, 中 国 游 客 数 量 增 长 了 近 33%, 达 到 31.3 万 人 次 ; 而 今 年 预 计 可 达 到 35 万 人 次 约 翰 基 说, 前 段 时 间 围 绕 中 国 买 家 购 买 奥 克 兰 房 产 的 争 论, 已 经 让 中 国 官 方 留 意 ; 但 是, 并 没 有 影 响 到 前 来 旅 游 的 人 群 他 认 为, 公 开 争 论 是 没 问 题 的, 但 是, 不 要 给 主 要 市 场 以 错 误 的 信 息 针 对 政 府 出 台 的 旅 游 税, 一 些 业 内 人 士 认 为 有 欠 考 虑 因 为 有 调 查 显 示, 旅 游 税 会 阻 碍 国 际 游 客 的 进 入, 有 望 让 旅 游 业 收 入 每 年 减 少 1 亿 纽 币 新 西 兰 旅 游 协 会 首 席 执 行 官 Chris Roberts 表 示, 实 际 影 响 要 比 1 亿 纽 币 多 得 多, 很 多 游 船 公 司 已 经 开 始 考 虑 减 少 新 西 兰 航 线 新 西 兰 旅 游 业 产 值 有 望 在 2025 年 翻 番, 达 到 410 亿 纽 币 他 说, 旅 游 税 好 像 是 给 行 业 拉 上 了 手 刹 车 旅 游 业 数 字 : 国 际 游 客 年 消 费 达 103 亿 纽 币, 占 比 整 体 出 口 的 15.3% 国 内 游 客 年 消 费 增 长 了 3.2%, 或 者 增 长 4.19 亿 纽 币, 至 134 亿 纽 币 旅 游 业 为 GDP 每 年 贡 献 83 亿 纽 币, 占 比 4% 的 GDP 总 量 游 客 为 GST 税 收 每 年 贡 献 18 亿 纽 币 新 西 兰 旅 游 业 面 临 的 挑 战 : 在 2 月 份 的 旅 游 高 峰 期, 酒 店 住 宿 存 在 约 束 酒 店 和 其 他 旅 游 业 相 关 领 域 缺 乏 足 够 的 员 工 业 界 担 心 旅 游 税 会 影 响 收 入 欧 洲 奥 地 利 奶 农 处 境 日 益 困 难 据 奥 地 利 标 准 报 8 月 10 报 道, 欧 盟 取 消 牛 奶 配 额 并 继 续 禁 止 对 俄 罗 斯 出 口 食 品, ~ 11 ~

导 致 奥 地 利 牛 奶 价 格 持 续 走 低 目 前 原 料 奶 价 格 仅 为 每 升 30 美 分, 奶 农 遭 受 严 重 损 失 奥 地 利 共 有 4.2 万 家 奶 牛 养 殖 场, 其 中 约 20% 接 受 有 机 农 业 的 技 术 指 导, 生 产 的 有 机 牛 奶 价 格 较 高 近 来 奥 地 利 对 阿 拉 伯 国 家 的 牛 奶 出 口 停 滞 不 前, 向 华 出 口 也 面 临 着 激 烈 的 竞 争 奥 地 利 农 业 协 会 (LWK) 已 意 识 到 价 格 压 力 增 大 和 欧 盟 供 需 不 均 衡 的 事 实, 认 为 牛 奶 行 业 需 加 大 建 设 和 结 构 重 组 力 度, 才 可 能 扭 转 当 前 局 面 白 俄 罗 斯 拟 进 一 步 提 高 牛 奶 产 量 和 奶 制 品 质 量 根 据 白 通 社 8 月 6 日 报 道, 白 农 业 部 部 长 扎 亚 茨 接 受 采 访 时 表 示, 在 白 牛 奶 产 量 提 高 的 同 时, 居 民 对 奶 制 品 的 需 求 也 在 上 升 2015 年 上 半 年, 白 居 民 奶 制 品 消 费 量 ( 按 牛 奶 消 耗 量 折 算 ) 较 2014 年 同 期 增 加 16.6 万 吨, 这 不 仅 促 进 了 上 述 企 业 的 发 展, 还 为 白 出 口 创 汇 做 出 了 贡 献 2015 年 1-6 月, 白 奶 产 品 供 货 量 同 比 增 长 21%, 农 工 综 合 体 收 入 15.1 亿 美 元, 白 农 业 部 系 统 ( 所 属 企 业 ) 实 现 贸 易 顺 差 约 8.5 亿 美 元 扎 亚 茨 表 示, 下 一 步, 政 府 将 着 手 提 高 单 头 奶 牛 的 产 奶 量 并 降 低 成 本, 自 9 月 1 日 起 施 行 的 牛 奶 收 集 新 规 定 中, 将 停 止 收 集 二 级 牛 乳, 只 收 集 特 级 高 级 和 一 级 牛 乳, 不 符 合 上 述 标 准 的 牛 奶 将 退 回 给 生 产 商 扎 亚 茨 相 信, 白 本 国 牛 奶 生 产 企 业 有 能 力 达 到 该 要 求 同 时, 健 康 的 奶 牛 能 产 出 高 品 质 牛 奶, 高 质 量 的 奶 产 品 将 对 奶 制 品 企 业 的 经 济 发 展 起 推 动 作 用 据 统 计,2015 年 1-6 月, 白 牛 奶 企 业 生 产 的 二 级 牛 乳 仅 占 牛 奶 总 产 量 的 1% 法 国 多 地 农 民 倒 奶 堵 路 示 威 要 求 提 高 农 产 品 价 格 当 地 时 间 2015 年 7 月 23 日, 法 国 里 昂, 农 民 路 边 倾 倒 牛 奶 阻 路 示 威, 要 求 提 高 农 产 品 价 格 法 国 大 批 农 民 近 日 因 不 满 农 产 品 价 格 过 低 而 在 全 国 多 处 发 起 示 威, 法 国 政 府 周 三 宣 布 推 出 一 个 总 值 超 过 6 亿 欧 元 ( 约 24 亿 令 吉 ) 的 支 援 计 划 据 法 新 社 报 导, 数 以 万 计 农 民 上 月 起 在 全 国 多 处 示 威, 近 日 行 动 转 趋 激 烈, 包 括 撒 粪 阻 塞 公 路 和 旅 游 景 点 等 总 理 瓦 尔 斯 公 布 计 划 说, 政 府 会 免 去 农 民 总 值 约 1 亿 欧 元 的 税 务, 另 外 拨 出 5 亿 欧 元 借 给 农 民 作 还 债 和 交 税 之 用 法 国 的 官 方 投 资 银 行 也 会 提 供 5 亿 欧 元 贷 款 给 农 民 解 决 现 金 流 通 不 足 问 题 不 过, 农 民 对 政 府 提 出 的 计 划 不 满, 因 此 在 周 四 持 续 示 威 农 业 工 会 也 表 示, 他 们 将 在 未 来 数 天 内 展 开 新 行 动 法 国 人 饮 食 习 惯 改 变, 减 少 吃 肉, 再 加 上 外 国 货 竞 争, 令 法 国 肉 类 和 牛 奶 价 格 持 续 下 跌, 农 民 归 咎 超 级 市 场 分 销 商 和 食 品 加 工 商 压 价 俄 罗 斯 因 乌 克 兰 问 题 禁 止 欧 洲 农 产 品 入 口 中 国 需 求 减 少 和 欧 洲 牛 奶 配 额 4 月 取 消, 也 令 法 国 农 民 雪 上 加 霜 虽 然 法 国 农 业 只 占 国 内 生 产 总 值 约 2%, 但 直 接 或 间 接 制 造 近 100 万 个 就 业 职 位, 因 此 政 界 十 分 重 视 农 业 界 的 声 音 ~ 12 ~

抗 议 者 将 牛 奶 倒 在 大 街 上 在 法 国 西 北 部, 抗 议 者 们 封 锁 道 路, 一 位 法 国 农 民 用 他 的 拖 拉 机 推 倒 着 火 的 轮 胎 挡 住 A1 里 尔 - 巴 黎 高 速 公 路 瑞 士 十 亩 牧 场 仅 喂 一 头 奶 牛 进 食 草 25% 是 鲜 草 牧 场 牛 吃 的 牧 草 多 汁 无 污 染 提 起 瑞 士, 很 多 人 只 知 道 它 的 手 表, 其 实 那 也 是 世 界 三 大 黄 金 奶 源 之 一 记 者 一 行 去 的 是 位 于 琉 森 和 苏 黎 世 之 间 的 Buchackerhof 牧 场, 探 访 牧 场 主 Lucas 和 他 的 奶 牛 Lucas 的 牧 场 有 三 千 亩 大, 除 了 怀 孕 或 未 成 年 的 40 头, 真 正 在 提 供 牛 奶 的 只 有 三 十 头 Lucas 的 牧 场 位 于 瑞 士 阿 尔 卑 斯 山 脉 北 纬 47 度 的 高 海 拔 地 区, 那 里 为 温 带 海 洋 性 气 候, 全 年 温 暖 湿 润 降 水 丰 沛 均 匀 纯 净 冰 川 融 水 土 质 干 净 肥 沃, 因 此 阿 尔 卑 斯 山 的 牧 草 多 汁 丰 腴 无 污 染, 被 誉 为 世 界 上 最 好 的 草 料 赫 尔 达 夫 指 定 的 奶 源 牧 场 也 集 中 在 这 个 区 域 牛 住 的 有 约 7 平 米 的 专 属 空 间 在 牧 场 里 看 不 到 风 吹 草 低 见 牛 羊 的 景 象, 为 了 保 证 充 足 的 营 养, 按 照 瑞 士 联 邦 ~ 13 ~

政 府 的 规 定, 每 头 奶 牛 一 天 要 有 8 小 时 的 日 照, 十 亩 牧 场 仅 喂 养 一 头, 进 食 的 草 必 须 25% 是 鲜 草 Lucas 说, 温 暖 季 节 奶 牛 可 直 接 食 用 黑 麦 和 三 叶 草 寒 冷 季 节 会 食 用 贮 存 的 干 草 及 发 酵 制 备 的 富 含 活 性 益 生 菌 的 草, 以 保 证 其 胃 肠 道 健 康 来 到 牛 棚, 便 看 到 一 番 有 趣 的 景 象 : 大 棚 里 播 放 着 优 美 的 交 响 乐, 听 着 音 乐 的 奶 牛 们 一 个 个 自 觉 自 愿 地 像 人 一 样 排 着 队 去 挤 奶 挤 完 奶 的 就 跑 到 户 外 去 晒 太 阳, 或 者 吃 草 觉 得 身 体 痒 痒 的 牛, 则 会 走 到 一 个 带 着 轮 刷 的 自 动 洗 澡 机 那, 碰 一 下 轮 刷 就 可 自 动 喷 水 旋 转, 把 全 身 洗 得 干 干 净 净 牛 棚 里 还 有 一 个 圆 桶 形 的 机 器 人 负 责 清 扫 被 奶 牛 吃 得 到 处 都 是 的 饲 料, 难 怪 牛 棚 看 起 来 这 么 整 洁 Lucas 说 除 了 放 牧 时 间 外, 回 到 牛 棚 里 的 每 头 牛, 都 有 其 法 定 的 专 属 活 动 空 间, 大 概 在 7 平 方 米 挤 奶 机 全 自 动 的, 价 值 25 万 瑞 士 法 郎 此 行 最 值 得 一 提 的 是 价 值 25 万 瑞 士 法 郎 的 全 自 动 挤 奶 机 奶 牛 只 要 觉 得 吃 得 饱 想 挤 奶 了, 就 会 自 己 走 过 来 站 好, 挤 奶 机 先 扫 描 奶 牛 脖 子 上 的 条 码, 确 定 其 身 份 后, 通 过 红 外 线 探 头 找 到 奶 头 进 行 清 洗, 紧 接 着 5 个 带 有 红 外 线 的 吸 管 会 自 动 找 到 奶 头, 紧 紧 吸 住, 然 后 开 始 采 奶, 这 些 鲜 奶 会 直 接 从 管 道 运 输 到 冷 罐 据 了 解, 瑞 士 牧 民 必 须 接 受 至 少 三 年 的 高 水 平 教 育 培 训, 获 得 资 格 证 后 才 能 上 岗 而 瑞 士 兽 医 机 构 每 年 对 牧 场 进 行 14 次 监 督 检 查, 确 保 奶 牛 及 乳 制 品 的 安 全 和 品 质 加 工 厂 鲜 奶 直 制, 比 传 统 干 法 奶 粉 制 造 时 间 缩 短 100 倍 像 Lucas 这 样 的 供 奶 牧 场, 赫 尔 达 夫 一 共 有 3000 个, 鲜 奶 经 过 一 个 多 小 时 的 车 程, 运 送 到 苏 黎 世 东 北 部 Sulgen 小 镇 赫 尔 达 夫 的 加 工 厂 在 生 产 车 间, 除 了 看 到 机 器 还 是 机 器, 只 有 全 自 动 化 的 生 产 才 会 最 大 限 度 减 少 污 染, 保 证 奶 粉 的 安 全 赫 尔 达 夫 生 产 总 监 K arl G schw end 告 诉 记 者, 他 们 采 用 鲜 奶 直 制 技 术, 也 就 是 说 让 鲜 奶 从 挤 出 来 那 一 刻 起, 就 与 外 界 保 持 隔 绝, 并 维 持 在 3-5 之 间, 鲜 奶 从 牧 场 到 封 装 入 罐, 制 成 干 粉 再 混 合 其 他 配 方 到 最 终 的 配 方 奶 粉 出 炉, 全 部 在 瑞 士 本 土 进 行, 整 个 过 程 也 控 制 在 36 小 时 之 内 鲜 奶 直 制 工 艺, 比 传 统 干 法 奶 粉 制 造 时 间 缩 短 了 100 倍, 最 大 限 度 地 保 证 了 奶 粉 的 新 鲜 活 性 跟 一 般 传 统 大 包 粉 进 口 后 再 加 工 的 奶 粉 相 比, 大 大 缩 短 了 装 罐 成 粉 的 时 间 只 要 通 过 在 电 脑 系 统 输 入 产 品 罐 底 的 生 产 批 号,3 小 时 内 就 可 以 找 到 这 罐 奶 来 自 哪 个 牧 场, 甚 至 来 自 哪 一 头 牛 同 时 还 能 获 悉 所 有 原 料 厂 家 的 生 产 批 次 及 检 验 报 告 K arlgschw end 说, 而 全 球 惯 例 一 般 需 要 4 个 小 时 左 右 此 外, 在 百 立 乐 官 网 溯 源 框 里 键 入 奶 粉 罐 底 的 生 产 批 次, 即 可 看 到 与 奶 粉 相 关 的 所 有 流 通 信 息 德 国 向 欧 盟 状 告 法 国 指 其 偏 袒 支 持 本 国 奶 业 据 法 国 费 加 罗 报 7 月 28 日 报 道, 德 国 当 地 时 间 7 月 27 日, 德 奶 制 品 行 业 协 会 (MIV) 向 欧 盟 寄 了 一 封 信, 状 告 法 国 偏 袒 支 持 法 奶 业 发 展 MIV 负 责 人 向 法 新 社 表 示, 信 已 于 7 月 27 日 寄 出 他 表 示, 法 国 农 业 部 长 勒 福 尔 (Stphane Le Foll) 为 保 护 本 国 奶 业 发 展 而 在 7 月 24 日 推 出 的 某 些 农 业 措 施 实 在 令 人 无 法 接 受 据 悉,MIV 在 信 中 还 提 及 了 27 日 发 生 在 德 法 边 境 的 德 国 农 产 品 运 输 车 遭 遇 拥 堵 的 事 报 道 指 出, 德 国 奶 民 同 法 国 奶 民 一 样, 饱 受 牛 奶 价 格 下 跌 的 影 响 因 此 他 们 反 对 法 国 农 业 部 长 为 保 护 本 国 奶 业 发 展 采 取 的 措 施, 认 为 这 违 背 了 市 场 规 律 及 自 由 竞 争 的 原 则 据 悉,MIV 代 表 着 德 国 数 百 名 奶 业 商, 其 年 营 业 额 达 260 亿 欧 元 ( 约 合 人 民 币 1788.8 亿 元 ) 同 法 国 一 样, 受 欧 洲 春 末 生 产 配 额 以 及 向 俄 罗 斯 出 口 量 骤 减 的 影 响, 德 国 奶 制 品 价 格 承 受 着 巨 大 的 压 力 ~ 14 ~

法 国 农 民 堵 外 国 货 车 总 统 与 农 民 站 在 一 起 人 民 网 7 月 28 日 讯 据 欧 洲 媒 体 报 道, 法 国 农 民 26 日 重 新 展 开 行 动, 在 阿 尔 萨 斯 地 区 靠 近 德 国 边 境 的 公 路 上 和 其 他 地 方 设 立 关 卡, 筛 检 外 国 卡 车, 拒 绝 所 有 载 运 外 国 农 产 品 的 重 型 卡 车 进 入 法 国 报 道 称, 农 民 对 政 府 近 日 提 出 的 措 施 并 不 满 意, 他 们 从 周 日 晚 上 起 就 在 法 国 西 南 部 阻 挡 来 自 西 班 牙 的 卡 车 在 下 莱 茵 省 阻 挡 来 自 德 国 的 卡 车 在 法 国 西 部, 自 周 一 早 上 以 来 数 百 辆 拖 拉 机 在 A81 号 高 速 公 路 上 行 驶, 高 速 公 路 关 闭 下 莱 茵 省 的 农 民 周 一 仍 在 法 国 和 德 国 之 间 的 6 个 关 卡 上 把 关 ( 其 中 5 个 在 桥 梁 进 口 ), 他 们 用 许 多 辆 拖 拉 机 和 干 草 堆 布 置 成 关 卡, 筛 检 外 国 卡 车, 对 所 有 的 卡 车 上 的 货 物 都 进 行 检 查 治 安 部 队 在 一 旁 警 戒 下 莱 茵 省 全 国 农 业 经 营 者 公 会 联 合 会 (FDSEA) 主 席 弗 朗 克 桑 德 指 出 : 至 当 天 中 午 为 止, 被 阻 拒 的 卡 车 总 共 大 约 有 400 辆 他 说 : 这 些 卡 车 运 载 使 我 们 竞 争 失 调 的 产 品 他 透 露 : 有 一 千 多 名 农 民 ( 养 殖 农 和 种 植 农 ) 动 员, 轮 流 在 这 些 关 卡 上 把 关 桑 德 说 : 当 局 必 须 找 出 具 体 的 方 法, 以 终 止 邻 国 农 民 的 竞 争 失 调 他 指 责 法 国 不 断 增 加 规 格 标 准 和 不 利 于 法 国 农 民 的 劳 动 力 成 本 的 差 异 法 国 总 统 奥 朗 德 在 瓦 尔 省 视 察 期 间, 再 次 保 证 政 府 支 持 农 民 他 在 博 尔 姆 - 莱 - 米 莫 扎 (BORMES-LES-MIMOSAS) 参 观 防 火 演 习 时 对 媒 体 说 : 希 望 农 民 确 信, 行 动 或 不 行 动, 我 们 与 农 民 站 在 一 起 全 球 乳 业 亚 军 法 国 拉 克 塔 利 斯 被 抗 议 压 价 行 为 根 据 新 西 兰 乳 品 网 的 消 息,7 月 30 日, 法 国 拉 瓦 勒 当 地 农 民 聚 集 在 拉 克 塔 利 斯 公 司 (Lactalis) 前, 并 分 别 占 据 了 公 司 的 不 同 入 口 处, 不 仅 驾 驶 卡 车 设 置 路 障 堵 住 道 路, 还 通 过 焚 烧 轮 胎 等 激 烈 方 式 大 规 模 抗 议 大 型 企 业 对 农 产 品 收 购 价 格 低 等 压 价 行 为, 形 势 愈 演 愈 烈 ~ 15 ~

拉 克 塔 利 斯 是 一 家 以 食 品 饮 料 生 产 为 主 的 法 国 企 业,2002 年 成 为 欧 洲 最 大 的 牛 奶 及 奶 制 品 企 业, 是 最 富 盛 名 的 世 界 第 一 奶 酪 生 产 企 业, 也 是 最 顶 尖 左 旋 肉 碱 拉 克 塔 利 斯 的 生 产 商 今 年 7 月 初 的 第 一 周 全 球 乳 品 拍 卖 的 平 均 销 售 价 格 是 每 吨 2276 美 元, 上 一 次 二 周 前 的 拍 卖 价 格 为 2409 美 元 全 脂 牛 奶 粉 是 关 键 出 口 产 品, 跌 幅 最 大 为 10.8% 本 周 的 拍 卖 会 上, 其 它 乳 品 价 格 都 下 降, 黄 油 牛 奶 粉 下 降 8.1%, 脱 脂 乳 粉 5.8%, 切 达 4.9%, 凝 乳 酶 酪 蛋 白 4.1%, 和 黄 油 0.3% 无 水 乳 脂 是 唯 一 上 涨 的, 为 1.6% 连 续 第 八 次 下 跌 后, 分 析 师 们 下 调 原 奶 收 购 价 格 的 预 测 全 球 乳 品 价 格 拍 卖 指 数 下 跌 了 5.9%, 目 前 的 情 况 处 于 自 2009 年 8 月 以 来 最 弱 水 平 新 西 兰 农 民 联 合 协 会 乳 品 部 副 主 席 Chris Lewis 对 此 表 示, 他 曾 预 计 价 格 将 反 弹 至 两 个 月 前 的 水 平, 但 现 实 让 他 难 以 言 表, 他 变 成 了 这 个 领 域 的 未 知 者 波 兰 生 产 商 将 缴 纳 1.6 亿 欧 元 牛 奶 配 额 罚 款 8 月 3 日 波 通 社 消 息,2014/2015 年 度, 波 兰 企 业 共 生 产 105 亿 公 斤 牛 奶, 超 过 欧 盟 配 额 5.8 亿 公 斤, 即 5.83% 波 兰 的 6.35 万 家 牛 奶 生 产 商 将 为 此 支 付 1.62 亿 欧 元, 即 6.6 亿 兹 罗 提 罚 款 英 国 农 民 牵 奶 牛 进 超 市 抗 议 奶 价 下 跌 据 英 国 每 日 邮 报 8 月 9 日 报 道, 日 前, 英 国 斯 塔 福 德 郡 阿 斯 达 市 (Asda) 的 农 民 牵 着 两 头 黑 白 花 纹 奶 牛 闯 入 一 家 超 市, 引 发 混 乱 此 举 是 奶 农 与 超 市 纠 纷 升 级 所 致, 奶 农 认 为 超 市 收 购 牛 奶 价 格 过 低 ~ 16 ~

视 频 显 示,2 名 男 孩 牵 着 2 头 奶 牛 进 入 超 市, 并 向 不 知 所 措 的 购 物 者 称 : 我 们 这 样 做 的 理 由 是 牛 奶 太 便 宜 了, 我 们 无 法 承 担 这 种 负 担, 牛 奶 不 应 该 比 瓶 装 水 更 廉 价 4 品 脱 牛 奶 仅 为 89 便 士 ( 约 合 人 民 币 8.5 元 ) 在 视 频 背 景 中 还 可 以 听 到 购 物 者 的 议 论, 一 人 说 : 我 从 未 想 过 能 看 到 奶 牛 逛 超 市 此 后, 视 频 显 示 人 们 正 搬 空 超 市 货 架 上 的 桶 装 牛 奶 在 这 场 抗 议 中, 农 民 们 买 下 超 市 的 所 有 牛 奶 而 在 其 他 超 市 中, 他 们 将 装 有 大 量 桶 装 牛 奶 的 手 推 车 倾 倒 在 柜 台 旁, 拒 绝 付 费 这 些 农 民 称 这 场 抗 议 为 奶 车 挑 战, 他 们 宣 称 自 己 的 牛 奶 没 有 卖 出 公 平 价 格, 被 迫 以 比 成 本 更 低 的 价 格 出 售 上 周, 阿 斯 达 市 与 什 罗 普 郡 的 特 尔 福 德 市 (Telford) 成 为 农 民 抗 议 目 标, 超 市 货 架 上 的 牛 奶 被 清 扫 一 空, 随 后 被 堆 放 在 店 铺 外 面 的 停 车 场 上 莫 里 森 (Morrisons) 乐 购 (Tesco) 以 及 Lidl 等 连 锁 超 市 巨 头 都 成 为 农 民 们 进 行 抗 议 的 目 标 这 场 抗 议 主 要 是 由 英 国 最 大 有 机 乳 品 供 应 商 Arla 引 起, 该 公 司 宣 称 每 升 牛 奶 下 调 0.8 便 士 这 意 味 着, 现 在 每 升 牛 奶 的 收 购 价 为 23.01 便 士, 而 奶 农 认 为 每 升 牛 奶 的 生 产 成 本 应 该 在 30 便 士 到 32 便 士 之 间 目 前, 这 已 让 许 多 小 生 产 商 陷 入 财 政 困 难 中 法 国 诺 曼 底 有 机 牧 场 已 限 量 供 应 法 国 诺 曼 底 地 理 位 置 以 及 诺 曼 底 的 奶 源 发 展, 诺 曼 底 ( 法 文 :Normandie) 是 法 国 的 一 个 地 区 在 行 政 上 它 被 分 为 两 个 大 区 : 上 诺 曼 底 由 滨 海 塞 纳 省 和 厄 尔 省 组 成, 下 诺 曼 底 由 卡 尔 瓦 多 斯 省 芒 什 省 和 奥 恩 省 组 成 位 于 法 国 西 北 部 诺 曼 底 属 于 地 中 海 气 候, 是 世 界 上 最 适 宜 的 气 候 这 里 土 壤 富 饶, 雨 水 丰 沛, 气 候 温 和 有 许 多 饲 养 奶 牛 的 牧 场 和 苹 果 园 ~ 17 ~

法 国 诺 曼 底 作 为 有 机 奶 源 地 之 首, 目 前 面 临 奶 源 危 机 的 情 况 主 要 该 地 区 的 奶 源 一 直 以 醇 厚, 优 质 出 名 其 奶 源 的 蛋 白 质 含 量 也 是 其 他 乳 粉 所 不 及 的 2013 年 随 着 一 系 列 有 机 乳 粉 进 入 中 国 市 场, 一 些 奶 源 也 面 临 紧 缺 的 状 态 主 要 原 因 并 不 是 原 本 签 署 协 议 的 地 区 产 量 严 重 增 大, 而 是 越 来 越 多 的 国 人 见 到 它 的 发 展 趋 势, 去 代 加 工 乳 制 品 品 牌, 这 就 让 奶 源 再 次 面 临 严 峻 的 考 验 我 们 最 为 熟 悉 的 有 机 奶 粉, 也 是 法 国 本 土 有 售 的 有 机 奶 粉 品 牌 伴 宝 乐 是 开 辟 诺 曼 底 奶 源 的 领 头 羊,50 多 年 来, 一 直 以 诺 曼 底 牧 场 的 奶 源 为 荣 最 近 几 年 也 开 辟 了 中 国 市 场 从 法 国 到 中 国,, 伴 宝 乐 最 吸 引 人 的 是 它 的 奶 源, 以 及 它 独 特 的 制 作 工 艺 而 近 几 年, 随 着 诺 曼 底 牧 场 的 奶 源 越 来 越 知 名, 越 来 越 多 的 国 人 找 到 诺 曼 底 牧 场 开 始 他 们 的 代 加 工 制 造, 比 如 一 些 奶 粉 又 或 是 进 口 牛 奶 这 些 在 国 外 根 本 没 有 售 的 产 品 来 到 中 国 地 区, 虽 然 形 成 了 新 的 品 牌, 但 实 际 的 制 作 工 艺, 并 未 达 到 欧 洲 的 要 求 二 国 际 奶 粉 价 格 大 洋 洲 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 -2015 年 8 月 7 日 ) 牛 奶 产 量 的 大 幅 增 长 拉 低 了 价 格 澳 大 利 亚 奶 农 正 在 减 少 牧 场 的 投 资, 因 为 低 价 预 计 会 持 续 到 2016 年 第 二 季 度 目 前 的 牛 奶 产 量 比 去 年 同 期 略 有 增 长 新 西 兰 天 气 依 然 比 较 冷, 降 低 了 牛 奶 产 量, 但 是 目 前 也 开 始 增 长 一 些 乳 制 品 加 工 商 正 在 增 加 出 口, 澳 大 利 亚 农 作 物 产 量 稳 定 增 长 Dairy Australia 报 告 显 示 澳 大 利 亚 2014/15 产 季 牛 奶 产 量 同 比 增 长 2.6%, 其 中 新 南 威 尔 士 增 长 4.3%, 维 多 利 亚 增 长 1.9%, 昆 士 兰 减 少 6.4%, 南 澳 洲 增 长 0.1%, 西 澳 增 长 6.5%, 托 斯 马 尼 亚 增 长 10.1% 维 多 利 亚 和 托 斯 马 尼 亚 是 澳 大 利 亚 主 要 的 乳 制 品 出 口 地 区, 其 产 量 占 澳 大 利 亚 总 产 量 的 75% 按 照 日 历 年 度 来 算, 今 年 与 去 年 同 期 相 比 新 南 威 尔 士 增 长 0.3%, 维 多 利 亚 减 少 0.4%, 昆 士 兰 减 少 7.1%, 南 澳 洲 增 长 1.5%, 西 澳 增 长 14.3%, 托 斯 马 尼 亚 不 变 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 全 部 产 品 价 格 变 化 从 -14.4% 到 +0.2% 所 有 合 约 价 格 与 上 次 拍 卖 相 比 脱 水 乳 脂 肪 2253 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 11.7%, 黄 油 2293 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 6.1%, 酪 乳 粉 1700 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 5.1%, 奶 酪 2663 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 增 长 0.2%, 乳 糖 535 美 元 / 吨, 与 上 次 持 平, 酪 蛋 白 5289 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 2.7%, 脱 脂 奶 粉 1419 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 14.4%, 全 脂 奶 粉 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 10.3% ~ 18 ~

脱 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 价 格 依 然 保 持 低 位 需 求 开 始 有 所 回 升, 一 些 买 家 原 料 出 现 缺 口, 购 买 一 部 分 奶 粉 用 于 满 足 当 前 的 需 求, 部 分 厂 家 也 在 签 订 未 来 的 合 约 有 工 厂 表 示 目 前 的 价 格 已 经 到 了 不 能 承 受 的 低 位, 但 是 为 了 减 少 库 存, 依 然 希 望 能 够 尽 快 将 奶 粉 出 售 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 脱 脂 奶 粉 1419 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 14.4%, 其 中 3 期 合 约,11 月 份 新 西 兰 脱 脂 奶 粉 1365 美 元 / 吨 根 据 GTI 统 计 数 据,2015 年 上 半 年 中 国 进 口 脱 脂 奶 粉 数 量 同 比 减 少 28%, 新 西 兰 是 中 国 脱 脂 奶 粉 的 主 要 出 口 国 本 期 脱 脂 奶 粉 成 交 价 变 动 范 围 1325-1700 美 元 / 吨, 按 此 价 格 核 算 中 国 港 口 的 到 岸 价 为 12824 元 / 吨 ( 含 海 运 费 关 税 增 值 税 港 杂 费 等, 不 含 贸 易 商 利 润 ) 全 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 价 格 保 持 低 位, 对 于 全 脂 奶 粉 销 售 商 来 说 面 对 当 前 的 供 应 链 再 降 低 价 格 充 满 压 力 在 当 前 价 格 下 一 些 厂 商 甚 至 打 算 囤 积 奶 粉, 不 再 出 售 目 前 全 脂 奶 粉 的 产 量 也 略 有 下 降 根 据 GTI 统 计 数 据, 中 国 6 月 份 全 脂 奶 粉 进 口 量 同 比 下 降, 这 是 2015 年 中 国 全 脂 奶 粉 进 口 第 五 个 月 连 续 下 降 新 西 兰 占 中 国 进 口 奶 粉 的 94%,1-6 月 份 中 国 进 口 全 脂 奶 粉 同 比 去 年 减 少 56% 8 月 4 日 全 球 乳 制 品 第 145 次 拍 卖 全 脂 奶 粉 1590 美 元 / 吨, 比 上 次 拍 卖 下 降 10.3% 9 月 份 合 约 全 脂 奶 粉 均 价 1470 美 元 / 吨 本 期 全 脂 奶 粉 的 成 交 价 格 为 1450-2000 美 元 / 吨, 按 此 价 格 核 算 中 国 港 口 到 岸 价 为 14492 元 / 吨 ( 含 海 运 费 关 税 增 值 税 港 杂 费 等, 不 含 贸 易 商 利 润 ) 大 洋 洲 奶 粉 价 格 单 位 : 美 元 / 吨 脱 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 周 数 最 低 价 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 最 低 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 价 2013. 1 3250 3600 3425.0 0.74-1.44 3150 3500 3325.0 0.76-8.59 3 3250 3700 3475.0 1.46 2.96 3200 3500 3350.0 0.75-6.94 5 3250 3650 3450.0-0.72 1.85 3200 3550 3375.0 0.75-6.25 7 3350 3800 3575.0 3.62 6.72 3250 3700 3475.0 2.96-2.11 9 3400 3800 3600.0 0.70 9.92 3350 3850 3600.0 3.60 2.13 11 3400 4200 3800.0 5.56 18.75 3800 4400 4100.0 13.89 16.73 13 3800 4375 4087.5 7.57 27.73 4500 5400 4950.0 20.73 43.48 15 4800 6325 5562.5 36.09 76.59 4800 6200 5500.0 11.11 61.17 17 4800 5650 5225.0-6.07 80.17 4900 6300 5600.0 1.82 76.38 19 4200 5200 4700.0-10.05 65.64 4800 5500 5150.0-8.04 67.48 21 4200 5350 4775.0 1.60 72.07 4400 6125 5262.5 2.18 79.91 23 4000 4750 4375.0-8.38 56.25 4400 5500 4950.0-5.94 80.00 25 4100 4650 4375.0 0.00 49.57 4300 5200 4750.0-4.04 66.67 27 4200 4750 4475.0 2.29 55.65 4400 5300 4850.0 2.11 64.41 29 4200 4900 4550.0 1.68 62.50 4450 5375 4912.5 1.29 75.45 31 4200 4900 4550.0 0.00 62.50 4450 5375 4912.5 0.00 73.13 33 4300 5000 4650.0 2.20 58.97 4650 5250 4950.0 0.76 70.69 35 4400 5000 4700.0 1.08 46.88 4650 5350 5000.0 1.01 60.00 37 4475 4900 4687.5-0.27 44.23 4700 5325 5012.5 0.25 59.13 39 4350 4750 4550-2.93 33.82 4850 5200 5020 0.25 55.21 41 43 4350 4675 4512.5 32.72 4950 5300 5125 55.30 45 4450 4850 4650 3.05 38.81 4825 5100 4962.5-3.17 47.04 47 4350 4850 4600-1.08 36.30 4800 5100 4950-0.25 46.67 49 4400 5000 4700 2.17 38.24 4800 5200 5000 1.01 48.15 ~ 19 ~

51 4450 5100 4775 1.60 40.44 4875 5400 5137.5 2.75 55.68 2014.1 4450 5100 4775 0 39.42 4875 5400 5137.5 0 54.51 3 4600 5200 4900 2.62 41.01 4875 5400 5137.5 0 53.36 5 4700 5300 5000 2.04 44.93 4900 5400 5150 0.24 52.59 7 4700 5300 5000 0 39.86 4950 5300 5125-0.49 47.48 9 4700 5250 4975-0.50 36.19 4900 5300 5100-0.49 41.67 11 4700 5250 4975 0 30.92 4600 5250 4925-3.43 20.12 13 4600 5000 4800-3.52 17.43 4350 5100 4725-4.06-4.55 15 4125 4700 4412-8.07-20.67 3925 4800 4362-7.67-20.68 17 3900 4500 4200-4.82-19.62 3875 4800 4337-0.57-22.54 19 3875 4375 4125-1.79-12.23 3775 4600 4188-3.46-18.69 21 3575 4300 3938-4.55-17.54 3675 4550 4113-1.79-21.85 23 3575 4100 3838-2.54-12.29 3450 4400 3925-4.56-20.17 25 3700 4100 3900 1.64-10.86 3600 4350 3875-1.27-18.42 27 3700 4100 3900 0-12.85 3225 4200 3713-4.19-23.45 29 3425 4000 3713-4.81-18.41 3000 4000 3600-5.72-28.75 31 3425 4000 3713 0-18.41 3000 3800 3400-2.86-30.79 33 3175 3800 3488-6.06-25.00 2625 3400 3013-11.4-39.14 35 2775 3350 3025-13.26-35.64 2750 3300 3062 1.66-38.75 37 2425 3200 2813-7.02-40.00 3100 2850-6.94-43.14 39 2500 3200 2850 1.33-37.36 2650 3100 2875-0.88-42.79 41 2500 2950 2725-4.39-2400 2900 2650-7.83-43 2375 2950 2663-2.29-41 2450 3000 2725 2.83-46.83 45 47 49 51 2015.1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2350 2200 2200 2200 2200 2225 2300 2500 2750 2500 2250 2200 2100 1950 1900 1900 1775 1600 1325 2800 2700 2700 2900 3050 3175 2900 2500 2400 2200 2200 2200 2100 1850 1700 2575 2450 2400 2400 2400 2412.5 2500 2700 2900 2887.5 2700 2425 2350 2250 2075 2050 2050 1937.5 1725 1512.5-3.29-4.85-2.04 0.00 0.00 0.52 3.63 8.00 7.41-0.43-6.49-10.19-3.09-4.26-7.78-1.20 0.00-5.49-10.97-12.32-44.62-46.74-48.94-49.74-49.74-50.77-50.00-46.00-41.71-41.96-43.75-45.04-44.05-45.45-47.3-46.58-47.44-50.32-53.54-59.26 2425 2300 2100 2200 2200 2300 2400 2900 3175 2850 2450 2375 2300 2300 2275 2175 2250 1975 1775 1450. 大 洋 洲 奶 粉 平 均 价 格 2850 2800 2700 2700 2700 2700 2900 3500 3800 3400 3100 3000 2900 2500 2400 2400 2300 2000 2000 2637 2550 2400 2450 2450 2500 2650 3200 3487.5 3125 2775 2687.5 2450 2387.5 2287.5 2325 2137.5 1887.5 1725.0-3.21-3.32-5.88 2.08 0.00 2.04 6.00 20.75 8.987-10.4-11.2-3.15-3.26-5.77-2.55-4.19 1.64-8.06-11.7-8.61 单 位 : 美 元 / 吨 -46.85-48.48-52.00-52.31-52.31-51.34-48.54-37.56-31.62-36.55-41.27-38.40-40.06-41.49-41.95-41.72-40.00-42.42-46.07-49.26 ~ 20 ~

美 国 脱 脂 奶 粉 价 格 2015 年 7 月 份 A 级 : 平 均 价 格 是 1680 美 元 / 吨, 环 比 下 降 12.7%, 同 比 下 降 55.4% 美 国 脱 脂 奶 粉 价 格 表 特 级 ~ 21 ~ 单 位 : 美 元 / 吨 A 级 2013 年 1 月 3439 3400 2 月 3439 3341 3 月 3439 3334 4 月 3651 3835 5 月 3748 3748 6 月 3748 3762 7 月 3797 3876 8 月 3902 3968 9 月 3956 4571 10 月 4020 4134 11 月 4249 4345 12 月 4543 4602 2014 年 1 月 4598 4594 2 月 -- 4482 3 月 -- 4482 4 月 -- 4187 5 月 -- 3950 6 月 -- 4045 7 月 -- 3770 8 月 -- 3153 9 月 -- 2998 10 月 -- 2932 11 月 -- 2584 12 月 -- 2504 2015 年 1 月 2181 2 月 2440 3 月 2228 4 月 2076 5 月 2034 6 月 1925

7 月 1680 美 国 芝 加 哥 交 易 所 脱 脂 奶 粉 价 格 2013.01~2015.7 单 位 : 美 元 / 吨 欧 盟 奶 粉 价 格 2015 年 第 31 周 (2015 年 7 月 27 日 -2015 年 8 月 7 日 ) 西 欧 地 区 欧 洲 中 部 影 响 牛 奶 产 量 的 高 温 正 在 逐 渐 退 去, 西 欧 部 分 地 区 的 干 旱 依 然 在 影 响 牛 奶 和 农 作 物 的 产 量 尽 管 天 气 状 况 不 是 太 好, 牛 奶 产 量 每 月 环 比 也 在 下 降, 但 是 截 止 到 目 前 欧 盟 的 牛 奶 产 量 同 比 依 然 高 于 去 年 据 欧 盟 统 计 局 数 据 显 示,1-5 月 份 欧 盟 28 国 牛 奶 产 量 同 比 提 高 0.7%, 其 中 德 国 下 降 0.1%, 法 国 下 降 1.5%, 英 国 增 长 0.8%, 比 利 时 下 降 1.3%, 意 大 利 下 降 0.7%, 爱 尔 兰 增 长 5.6% 东 欧 地 区 冲 击 欧 洲 的 热 浪 已 经 逐 渐 褪 去, 东 欧 牛 奶 产 量 逐 渐 恢 复 根 据 欧 盟 统 计 局 的 数 据 显 示 1-5 月 份 波 兰 收 奶 量 同 比 提 高 1.4% 数 据 显 示 波 兰 5 月 份 黄 油 产 量 同 比 增 长 2.7%, 脱 脂 奶 粉 同 比 减 少 9.3%, 全 脂 奶 粉 同 比 减 少 9.6% 脱 脂 奶 粉 脱 脂 奶 粉 价 格 已 经 跌 入 低 谷, 随 着 价 格 进 一 步 走 低, 人 们 相 信 更 多 的 脱 脂 奶 粉 将 接 受 市 场 干 预 需 求 疲 软, 国 际 市 场 卖 方 过 多, 脱 脂 奶 粉 的 出 口 交 易 疲 软 2015 年 的 合 约 已 经 确 定,2016 年 一 二 季 度 的 合 约 已 经 开 始 洽 谈 根 据 欧 盟 统 计 局 数 据 显 示,2015 年 5 月 份 欧 盟 部 分 国 家 脱 脂 奶 粉 产 量 变 化 如 下 : 法 国 下 降 3.3%, 德 国 下 降 5.3%, 比 利 时 增 长 0.3%, 丹 麦 增 长 26.9%, 荷 兰 同 比 去 年 持 平 全 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 价 格 在 当 前 疲 软 的 市 场 下 持 续 下 降 全 脂 奶 粉 产 量 有 限, 因 为 一 些 生 产 商 只 生 产 当 前 下 的 订 单 需 求 正 处 于 季 节 性 低 谷 价 格 持 续 低 迷, 一 些 买 家 正 在 商 讨 低 价 下 长 期 的 合 作 根 据 欧 盟 统 计 局 数 据 显 示,2015 年 5 月 份 欧 盟 国 家 中 法 国 全 脂 奶 粉 产 量 同 比 下 降 8.5%, 德 国 增 长 2.5%, 比 利 时 减 少 16.3%, 丹 麦 减 少 5.7%, 荷 兰 减 少 15.1% 欧 盟 奶 粉 价 格 单 位 : 美 元 / 吨 脱 脂 奶 粉 全 脂 奶 粉 周 数 最 低 价 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 最 低 最 高 价 平 均 价 环 比 % 同 比 % 价 2013.1 3400 3600 3500 0 14.75 3850 4000 3925 0 4.31 3 3500 3675 3587.5 2.5 18.11 3900 4150 4025 2.55 8.42 5 3500 3700 3600 0. 35 18.52 3950 4200 4075 1.24 9.76 ~ 22 ~

7 3425 3750 3587.5-0.35 19.09 3900 4200 4050-0.61 7.64 9 3375 3700 3537.5-1.39 17.92 3800 4100 3950-2.47 5.33 11 3375 3700 3537.5 0 24.67 3900 4300 4100 3.40 15.49 13 3450 3875 3662.5 3.53 31.39 4000 4650 4325 5.49 22.70 15 3700 4350 4025 9.90 50.47 4350 5100 4725 9.25 39.48 17 4000 4525 4262.5 5.90% 62.38% 4500 5100 4800 1.59% 44.91% 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2014.1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3900 3825 3900 4000 4000 4000 4100 4150 4200 4250 4100 3900 4000 4050 4125 4225 4375 4350 4400 4475 4450 4300 4200 4000 3875 3875 3675 3675 3700 3650 3650 3525 4300 4200 4250 4350 4250 4250 4300 4400 4550 4500 4450 4500 4500 4600 4700 4700 4700 4750 4825 4825 4725 4600 4550 4500 4375 4375 4100 4050 4050 4075 4025 3975 4100 4012.5 4075 4175 4125 4125 4200 4275 4375 4375 4275 4200 4250 4325 4412.5 4462.5 4537.5 4550 4612.5 4650 4587.5 4450 4375.0 4250 4125 4125 3887.5 3862.5 3875 3862.5 3837.5 3750-3.81% -2.13% 1.56% 2.45% -1.20% 0.00% 1.82% 1.79% 2.34% 0.00% -2.29% 1.19% 1.76% 2.02% 1.13% 1.68% 0.28% 1.37% 0.81% -1.34% -3.00% -1.69% -2.86% -2.94% 0.00% -5.76% -0.64% 0.32% 0.32% -0.65% -2.28% 59.22% 55.83% 56.73% 53.21% 48.65% 54.93% 47.37% 40.74% 32.58% 26.35% 22.58% 17.89% 22.3% 25.82% 26.07% 27.50% 29.64% 26.83% 28.13% 29.62% 29.68% 25.80% 19.45% 5.59% -3.23% 0.61% -3.12% -5.21% -7.19% -6.39% -6.97% -10.7% 4500 4500 4600 4600 4450 4450 4600 4700 4900 4900 4900 4875 4850 4800 4975 5000 5000 5100 5075 4950 4950 4925 4750 4675 4675 4650 4400 4300 4300 4225 4050 3900 5000 4900 4850 5000 4900 4925 5050 5100 5250 5200 5200 5200 5075 5100 5225 5225 5250 5250 5300 5300 5300 5250 5200 5150 5100 4900 4800 4700 4700 4700 4550 4375 4750 4700 4725 4800 4675 4687.5 4825 4900 5075 5050 5050 5037.5 4962.5 4950 5100 5112.5 5125 5175 5187.5 5125 5125 5087.5 4975 4912.5 4887.5 4775 4600 4500 4500 4462.5 4300 4137.5-1.04% -1.05% 0.53% 1.59% -2.60% 0.27% 2.93% 1.55% 3.57% -0.49% 0.00% -1.49% -0.25% 3.03% 0.25% 0.24% 0.98% 0.24% -1.2% 0.00% -0.73% -2.21% -1.26% -0.51% -2.30% -3.66% -2.17% 0.00% -0.83% -3.64% -3.78% 50.20% 48.62% 56.85% 49.42% 47.24% 53.06% 53.17% 46.82% 42.96% 31.60% 30.74% 30.42% 29.74% 28.57% 30.77% 30.25% 30.57% 28.57% 27.30% 26.54% 29.75% 24.09% 15.03% 3.97% 1.82% 0.53% -2.13% -4.76% -6.25% -4.55% -8.27% -14.3% 33 3000 3700 3350-10.67% -21.64% 3725 4075 3900-5.74% -20.41% 35 2500 3250 2875-14.18% -34.29% 3150 3625 3388-13.14% -33.25% 37 2450 3000 2725-5.22% -37.71% 2900 3400 3100-7.01% -37.62% 39 2300 3000 2650-2.75% -38.01% 2875 3300 3088-1.98% -38.86% 41 2400 2825 2613-1.41% -- 2875 3225 3050-1.21% -- 43 2400 2725 2563-1.91% -38.99% 2900 3125 3013-1.23% -40.20% 45 47 49 51 2015.1 3 5 7 9 2225 2225 2100 2100 2000 2000 2100 2325 2250 2550 2500 2475 2275 2300 2400 2675 2413 2387.5 2300 2287.5 2137.5 2150 2250 2500 2425-5.85% -1.04% -3.66% -0.54% -6.56% 0.58% 4.65% 11.11% -3.00% -43.24% -44.80% -47.88% -48.74% -52.89% -52.75% -51.22% -46.24% -47.14% 2800 2575 2575 2725 2625 2800 2950 3075 2975 2950 3000 2850 2850 2950 3200 3400 2938 2775 2762.5 2862.5 2725 2725 2787.5 3000 3175-2.49% -5.53% -0.45% 3.62% -4.80% 0.00% 2.29% 7.62% 5.83% -40.81% -43.94% -45.83% -44.01% -46.83% -47.34% -46.27% -41.46% -38.05% ~ 23 ~

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 2150 2025 1950 1950 1950 1875 1875 1900 1875 1825 1650 2450 2400 2350 2250 2175 2100 2100 2100 2000 1925 1925 2300 2212 2150 2100 2062.5 1987 1987.5 2000 1937.5 1875 1787.5-5.15% -3.8% -2.82% -2.33% -1.79% -3.64% 0.0% 0.63% -3.13% -3.23% -4.67% -48.31% -49.43% -49.41% -49.09% -50% -48.87% -48.54% -48.39% -49.84% -51.14% -52.33% 2850 2800 2700 2700 2700 2550 2350 2300 2175 1900 3200 3000 2925 2925 2925 2800 2800 2775 2525 2475 3025 2900 2812.5 2812.5 2812.5 2700 2675 2562.5 2450 2350 2187.5-4.72% -4.13% -3.02% 0% 0% -4.00% -0.93% -4.21% -4.39% -4.08% -6.91% -40.54% -41.71% -42.75% -42.46% -41.10% -41.3% -40.56% -43.06% -45.10% -45.35% -47.13% 欧 盟 全 脂 脱 脂 奶 粉 双 周 价 格 2011.01~2015.31 单 位 : 美 元 / 吨 ~ 24 ~