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A 股 股 票 代 码 :601988 2011 年 年 度 报 告

年 报 目 录 项 目 页 码 重 要 提 示 2 发 展 战 略 4 财 务 摘 要 5 荣 誉 与 奖 项 7 公 司 基 本 情 况 8 董 事 长 致 辞 9 行 长 致 辞 11 监 事 长 致 辞 13 管 理 层 讨 论 与 分 析 14 综 合 财 务 回 顾 14 业 务 回 顾 33 风 险 管 理 48 机 构 管 理 人 力 资 源 开 发 与 管 理 57 社 会 责 任 59 展 望 60 股 本 变 动 和 主 要 股 东 持 股 情 况 61 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 情 况 66 公 司 治 理 76 董 事 会 报 告 89 监 事 会 报 告 95 重 要 事 项 99 董 事 高 级 管 理 人 员 关 于 年 度 报 告 的 确 认 意 见 103 审 计 报 告 104 会 计 报 表 108 股 东 参 考 资 料 301 组 织 架 构 304 机 构 名 录 305 释 义 310 1

重 要 提 示 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 行 于 2012 年 3 月 29 日 召 开 了 董 事 会 会 议 董 事 会 会 议 应 出 席 董 事 16 名, 实 际 亲 自 出 席 董 事 16 名,16 名 董 事 均 行 使 表 决 权 本 行 7 名 监 事 列 席 了 本 次 会 议 董 事 会 于 2012 年 3 月 29 日 审 议 通 过 了 本 行 2011 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 本 行 2011 年 度 按 照 企 业 会 计 准 则 2006 编 制 的 会 计 报 表 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 按 照 国 际 财 务 报 告 准 则 编 制 的 财 务 报 表 由 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 审 计, 并 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 本 行 董 事 长 肖 钢 行 长 李 礼 辉 主 管 财 务 会 计 工 作 副 行 长 王 永 利 及 财 务 会 计 机 构 负 责 人 肖 伟, 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 报 告 期 内, 本 行 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 的 情 况, 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 重 大 担 保 的 情 况 2

1912 年 2 月, 经 孙 中 山 先 生 批 准, 中 国 银 行 正 式 成 立 从 1912 年 至 1949 年, 中 国 银 行 先 后 履 行 中 央 银 行 国 际 汇 兑 银 行 和 国 际 贸 易 专 业 银 行 职 能, 坚 持 以 服 务 社 会 民 众 振 兴 民 族 金 融 为 己 任, 历 经 磨 难, 艰 苦 奋 斗, 在 民 族 金 融 业 中 长 期 处 于 领 先 地 位, 并 在 国 际 金 融 界 占 有 一 席 之 地 新 中 国 成 立 后, 中 国 银 行 长 期 作 为 国 家 外 汇 外 贸 专 业 银 行, 统 一 经 营 管 理 国 家 外 汇, 开 展 国 际 贸 易 结 算 侨 汇 和 其 他 非 贸 易 外 汇 业 务, 大 力 支 持 外 贸 发 展 和 经 济 建 设 改 革 开 放 以 后, 中 国 银 行 牢 牢 抓 住 国 家 利 用 外 资 引 进 国 外 先 进 技 术 设 备 加 快 经 济 建 设 的 历 史 机 遇, 充 分 发 挥 长 期 经 营 外 汇 业 务 的 独 特 优 势, 成 为 国 家 利 用 外 资 的 主 渠 道 1994 年, 中 国 银 行 改 为 国 有 独 资 商 业 银 行 2004 年 8 月, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 挂 牌 成 立 2006 年 6 月 7 月, 先 后 在 香 港 联 交 所 和 上 海 证 券 交 易 所 成 功 挂 牌 上 市, 成 为 中 国 首 家 A+H 发 行 上 市 的 商 业 银 行 2011 年, 中 国 银 行 入 选 全 球 系 统 重 要 性 银 行, 这 是 中 国 及 新 兴 市 场 国 家 唯 一 入 选 的 金 融 机 构 中 国 银 行 是 中 国 国 际 化 和 多 元 化 程 度 最 高 的 银 行, 在 中 国 内 地 香 港 澳 门 台 湾 及 32 个 国 家 为 客 户 提 供 全 面 的 金 融 服 务 主 要 经 营 商 业 银 行 业 务, 包 括 公 司 金 融 业 务 个 人 金 融 业 务 和 金 融 市 场 业 务, 并 通 过 全 资 子 公 司 中 银 国 际 控 股 开 展 投 资 银 行 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 集 团 保 险 及 中 银 保 险 经 营 保 险 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 集 团 投 资 经 营 直 接 投 资 和 投 资 管 理 业 务, 通 过 控 股 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 经 营 基 金 管 理 业 务, 通 过 全 资 子 公 司 中 银 航 空 租 赁 私 人 有 限 公 司 经 营 飞 机 租 赁 业 务 在 一 百 年 的 发 展 历 程 中, 中 国 银 行 始 终 秉 承 追 求 卓 越 的 精 神, 将 爱 国 爱 民 作 为 办 行 之 魂, 将 诚 信 至 上 作 为 立 行 之 本, 将 改 革 创 新 作 为 强 行 之 路, 将 以 人 为 本 作 为 兴 行 之 基, 树 立 了 卓 越 的 品 牌 形 象, 得 到 了 业 界 和 客 户 的 广 泛 认 可 和 赞 誉 面 对 新 的 历 史 机 遇, 中 国 银 行 将 积 极 推 进 创 新 发 展 转 型 发 展 跨 境 发 展, 向 着 建 设 国 际 一 流 的 大 型 跨 国 经 营 银 行 集 团 的 战 略 目 标 不 断 迈 进 3

发 展 战 略 核 心 价 值 观 : 追 求 卓 越 主 要 内 容 : 诚 信 绩 效 责 任 创 新 和 谐 战 略 目 标 : 追 求 卓 越, 持 续 增 长, 建 设 国 际 一 流 的 大 型 跨 国 经 营 银 行 集 团 战 略 定 位 : 以 商 业 银 行 为 核 心 多 元 化 服 务 海 内 外 一 体 化 发 展 的 大 型 跨 国 经 营 银 行 集 团 2012 年 工 作 总 体 要 求 : 继 承 和 发 扬 百 年 中 行 优 秀 传 统, 贯 彻 实 施 发 展 战 略 规 划, 继 续 执 行 调 结 构 扩 规 模 防 风 险 上 水 平 的 工 作 方 针, 大 力 推 进 创 新 发 展 转 型 发 展 跨 境 发 展, 坚 持 持 续 平 衡 发 展, 构 建 以 客 户 为 中 心 以 市 场 为 导 向 以 科 技 为 引 领 的 全 球 服 务 体 系, 提 高 服 务 实 体 经 济 的 水 平, 加 快 建 设 国 际 一 流 的 大 型 跨 国 经 营 银 行 集 团 4

财 务 摘 要 注 : 本 报 告 根 据 企 业 会 计 准 则 2006 编 制 除 特 别 注 明 外, 为 本 集 团 数 据, 以 人 民 币 列 示 单 位 : 百 万 元 人 民 币 注 释 2011 年 2010 年 2009 年 全 年 业 绩 利 息 净 收 入 228,064 193,962 158,881 非 利 息 收 入 1 100,102 82,855 73,317 营 业 收 入 2 328,166 276,817 232,198 业 务 及 管 理 费 (108,511) (94,555) (81,076) 资 产 减 值 损 失 (19,355) (12,993) (14,987) 营 业 利 润 168,539 142,163 110,558 利 润 总 额 168,644 142,145 111,097 净 利 润 130,319 109,691 85,349 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,182 104,418 80,819 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 3 123,003 103,374 79,050 股 息 总 额 N.A. 40,756 35,537 于 年 底 资 产 总 计 11,830,066 10,459,865 8,751,943 发 放 贷 款 净 额 6,203,138 5,537,765 4,797,408 证 券 投 资 4 2,000,759 2,055,324 1,816,679 负 债 合 计 11,074,172 9,783,715 8,206,549 吸 收 存 款 5 8,817,961 7,733,537 6,716,823 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 723,162 644,165 514,992 股 本 279,147 279,147 253,839 每 股 计 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.44 0.39 0.31 每 股 股 息 ( 税 前, 元 ) 6 0.155 0.146 0.14 每 股 净 资 产 ( 元 ) 7 2.59 2.31 2.03 主 要 财 务 比 率 总 资 产 净 回 报 率 (%) 8 1.17 1.14 1.09 净 资 产 收 益 率 (%) 9 18.27 18.87 16.48 净 息 差 (%) 10 2.12 2.07 2.04 非 利 息 收 入 占 比 (%) 11 30.50 29.93 31.58 成 本 收 入 比 (%) 12 33.07 34.16 34.92 贷 存 比 (%) 13 68.77 71.72 72.04 资 本 充 足 指 标 核 心 资 本 充 足 率 (%) 10.07 10.09 9.07 资 本 充 足 率 (%) 12.97 12.58 11.14 资 产 质 量 不 良 贷 款 率 (%) 14 1.00 1.10 1.52 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 (%) 15 220.75 196.67 151.17 信 贷 成 本 (%) 16 0.32 0.29 0.38 人 力 资 源 及 机 构 情 况 集 团 员 工 总 数 ( 人 ) 17 289,951 272,558 256,553 其 中 : 中 国 内 地 员 工 总 数 ( 人 ) 268,830 250,976 236,056 集 团 机 构 总 数 ( 家 ) 18 10,951 10,767 10,659 其 中 : 中 国 内 地 机 构 总 数 ( 家 ) 10,365 10,074 9,988 汇 率 1 美 元 兑 人 民 币 年 末 中 间 价 6.3009 6.6227 6.8282 1 欧 元 兑 人 民 币 年 末 中 间 价 8.1625 8.8065 9.7971 1 港 币 兑 人 民 币 年 末 中 间 价 0.8107 0.8509 0.8805 注 释 详 见 本 报 告 释 义 - 财 务 摘 要 注 释 5

营 业 收 入 单 位 : 百 万 元 人 民 币 232,198 276,817 328,166 营 业 利 润 单 位 : 百 万 元 人 民 币 110,558 142,163 168,539 净 利 润 单 位 : 百 万 元 人 民 币 85,349 109,691 130,319 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 基 本 每 股 收 益 单 位 : 人 民 币 元 0.31 0.39 0.44 总 资 产 净 回 报 率 单 位 :% 1.14 1.17 净 资 产 收 益 率 单 位 :% 18.87 18.27 1.09 16.48 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 净 息 差 单 位 :% 2.12 成 本 收 入 比 ( 中 国 内 地 监 管 口 径 ) 单 位 :% 34.92 34.16 33.07 资 本 充 足 率 单 位 :% 11.14 12.58 12.97 2.07 2.04 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 信 贷 成 本 单 位 :% 0.38 0.29 0.32 不 良 贷 款 率 单 位 :% 1.52 1.10 1.00 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 单 位 :% 196.67 151.17 220.75 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 6

荣 誉 与 奖 项 Euromoney( 欧 洲 货 币 ) 2011 年 度 中 国 最 佳 银 行 2011 年 度 中 国 最 佳 私 人 银 行 2011 年 度 中 国 最 佳 银 团 贷 款 安 排 行 The Banker( 银 行 家 ) 最 佳 股 票 挂 钩 债 券 项 目 Financial Times( 金 融 时 报 ) 中 国 银 行 业 产 品 创 新 奖 Global Finance( 环 球 金 融 ) 中 国 最 佳 外 汇 交 易 银 行 Trade Finance( 贸 易 金 融 ) 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 The Asset( 财 资 ) 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 最 佳 贸 易 金 融 交 易 EuroFinance( 欧 洲 金 融 ) 最 佳 流 动 性 管 理 合 作 支 持 银 行 Asiamoney( 亚 洲 货 币 ) 中 国 最 佳 债 券 商 美 国 斯 坦 福 大 学 和 IDG 集 团 全 球 竞 争 力 品 牌 中 国 TOP10 中 华 英 才 网 全 国 最 佳 雇 主 TOP10 21 世 纪 经 济 报 道 亚 洲 最 具 影 响 力 银 行 年 度 最 佳 中 资 私 人 银 行 最 佳 企 业 公 民 奖 第 一 财 经 日 报 年 度 银 行 理 财 品 牌 第 一 财 经 社 会 责 任 贡 献 奖 理 财 周 报 中 国 最 受 尊 敬 中 资 银 行 最 佳 私 人 银 行 最 佳 手 机 银 行 南 方 报 业 传 媒 集 团 杰 出 贡 献 企 业 奖 中 国 银 行 业 协 会 年 度 最 佳 绿 色 金 融 奖 年 度 最 佳 社 会 责 任 创 新 奖 The Asian Banker( 亚 洲 银 行 家 ) 中 国 区 贸 易 金 融 奖 亚 太 区 最 佳 网 点 建 设 奖 亚 太 地 区 人 民 币 业 务 清 算 奖 FORTUNE( 财 富 ) 2011 年 世 界 500 强 企 业, 排 名 132 位 WPP 集 团 BrandZ 最 具 价 值 中 国 品 牌 50 强 董 事 会 最 佳 董 事 会 奖 中 央 电 视 台 央 视 财 经 50 指 数 十 佳 治 理 公 司 上 海 证 券 交 易 所 2011 年 度 信 息 披 露 奖 League of American Communications Professionals( 美 国 通 讯 公 关 职 业 联 盟 ) 2010 年 年 报 评 比 金 奖 7

公 司 基 本 情 况 法 定 中 文 名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 法 定 英 文 名 称 : BANK OF CHINA LIMITED ( 简 称 Bank of China ) 法 定 代 表 人 董 事 长 : 肖 钢 副 董 事 长 行 长 : 李 礼 辉 董 事 会 秘 书 : 张 秉 训 联 系 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 联 系 电 话 :(86) 10-6659 2638 传 真 :(86) 10-6659 4568 电 子 信 箱 :bocir@bank-of-china.com 公 司 秘 书 : 杨 长 缨 证 券 事 务 代 表 : 罗 楠 联 系 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 联 系 电 话 :(86) 10-6659 2638 传 真 :(86) 10-6659 4568 电 子 信 箱 :bocir@bank-of-china.com 注 册 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 办 公 地 址 : 中 国 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 邮 政 编 码 :100818 联 系 电 话 :(86) 10-6659 6688 传 真 :(86) 10-6601 6871 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.boc.cn 电 子 信 箱 :bocir@bank-of-china.com 香 港 营 业 地 点 : 香 港 花 园 道 1 号 中 银 大 厦 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 (A 股 ): 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 刊 登 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 : http://www.sse.com.cn 刊 登 年 度 报 告 的 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 站 : http://www.hkexnews.hk 年 度 报 告 备 置 地 点 : 主 要 营 业 场 所 中 国 内 地 法 律 顾 问 : 金 杜 律 师 事 务 所 中 国 香 港 法 律 顾 问 : 安 理 国 际 律 师 事 务 所 审 计 师 : 国 内 会 计 师 事 务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 办 公 地 址 : 中 国 上 海 市 黄 浦 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地 2 号 楼 普 华 永 道 中 心 11 楼 国 际 会 计 师 事 务 所 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 香 港 中 环 太 子 大 厦 22 楼 首 次 注 册 登 记 日 期 : 1983 年 10 月 31 日 变 更 注 册 日 期 : 2004 年 8 月 26 日 ( 股 份 制 改 造 ) 2011 年 5 月 26 日 ( 增 加 注 册 资 本 金 ) 首 次 注 册 登 记 机 关 : 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 局 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 : 100000000001349 金 融 许 可 证 机 构 编 码 :B0003H111000001 税 务 登 记 证 : 京 税 证 字 110102100001342 组 织 机 构 代 码 :10000134-2 证 券 信 息 : A 股 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 中 国 银 行 股 票 代 码 :601988 H 股 : 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 股 票 简 称 : 中 国 银 行 股 份 代 号 :3988 A 股 可 转 换 公 司 债 券 : 上 海 证 券 交 易 所 可 转 换 公 司 债 券 简 称 : 中 行 转 债 可 转 换 公 司 债 券 代 码 :113001 A 股 可 转 换 公 司 债 券 联 席 保 荐 人 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 8

董 事 长 致 辞 本 人 非 常 高 兴 地 向 各 位 股 东 和 各 界 朋 友 报 告 本 行 2011 年 经 营 业 绩 : 全 年 实 现 净 利 润 1,303.19 亿 元, 比 上 年 增 长 18.81%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,241.82 亿 元, 比 上 年 增 长 18.93%; 实 现 每 股 收 益 0.44 元, 比 上 年 增 加 0.05 元 ; 总 资 产 净 回 报 率 1.17%, 比 上 年 上 升 0.03 个 百 分 点 ; 资 产 质 量 保 持 稳 定, 不 良 贷 款 率 控 制 在 较 低 水 平 本 行 董 事 会 建 议 派 发 2011 年 股 息 每 股 0.155 元, 将 提 交 2012 年 5 月 召 开 的 股 东 大 会 审 议 2011 年 银 行 经 营 环 境 复 杂 而 严 峻 世 界 经 济 复 苏 进 程 曲 折, 不 稳 定 不 确 定 性 因 素 明 显 增 多 美 国 经 济 增 长 乏 力, 欧 洲 主 权 债 务 危 机 愈 演 愈 烈, 新 兴 经 济 体 面 临 经 济 增 速 放 缓 和 通 货 膨 胀 的 双 重 压 力, 国 际 贸 易 增 速 回 落, 国 际 金 融 市 场 剧 烈 动 荡 我 国 加 快 推 进 发 展 方 式 转 变, 国 民 经 济 继 续 保 持 平 稳 较 快 增 长, 经 济 长 期 向 好 的 基 本 面 没 有 改 变, 但 发 展 中 不 平 衡 不 协 调 不 可 持 续 的 矛 盾 和 问 题 仍 很 突 出 面 对 各 种 挑 战 和 压 力, 本 行 深 入 贯 彻 落 实 科 学 发 展 观, 严 格 执 行 国 家 宏 观 经 济 政 策 和 监 管 要 求, 继 续 实 施 发 展 战 略 规 划, 坚 决 执 行 调 结 构 扩 规 模 防 风 险 上 水 平 的 方 针, 大 力 推 进 创 新 发 展 转 型 发 展 跨 境 发 展, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 过 去 一 年, 本 行 战 略 执 行 继 续 取 得 重 要 成 果 资 产 负 债 规 模 稳 步 扩 大, 关 键 财 务 指 标 持 续 提 升, 资 本 实 力 进 一 步 增 强 综 合 经 营 改 革 发 展 力 度 加 大, 海 外 业 务 发 展 步 伐 加 快, 全 球 服 务 能 力 增 强, 本 行 国 际 化 多 元 化 优 势 进 一 步 巩 固 和 扩 大 基 础 建 设 取 得 重 大 突 破, 信 息 科 技 蓝 图 建 设 项 目 胜 利 完 成, 开 启 了 从 以 账 户 为 中 心 向 以 客 户 为 中 心 转 变 的 服 务 模 式, 实 现 了 本 行 信 息 科 技 的 跨 越 式 发 展 网 点 综 合 效 能 持 续 提 高, 电 子 渠 道 功 能 显 著 增 强, 客 户 基 础 快 速 扩 大 资 产 负 债 管 理 全 面 风 险 管 理 人 力 资 源 管 理 企 业 文 化 建 设 取 得 显 著 成 效, 内 部 管 理 水 平 迈 上 新 台 阶 品 牌 价 值 继 续 提 升, 连 续 第 23 年 进 入 世 界 500 强, 被 国 际 权 威 媒 体 评 为 中 国 最 佳 银 行, 并 成 为 新 兴 市 场 经 济 体 唯 一 入 选 全 球 系 统 重 要 性 银 行 的 金 融 机 构 2011 年, 本 行 董 事 会 进 行 了 换 届 选 举, 董 事 会 结 构 持 续 优 化, 董 事 会 力 量 进 一 步 加 强 周 载 群 先 生 因 调 往 香 港 工 作 辞 任 本 行 执 行 董 事, 洪 志 华 女 士 黄 海 波 女 士 任 期 届 满 退 任, 戴 国 良 先 生 新 任 本 行 独 立 非 执 行 董 事, 张 向 东 先 生 张 奇 先 生 新 任 本 行 非 执 行 董 事, 王 永 利 先 生 自 2012 年 2 月 15 日 起 任 本 行 执 行 董 事 借 此 机 会, 我 谨 代 表 董 事 会, 向 周 载 群 先 生 洪 志 华 女 士 黄 海 波 女 士 为 本 行 发 展 做 出 的 努 力 和 贡 献 表 示 衷 心 感 谢, 并 向 戴 国 良 先 生 张 向 东 先 生 张 奇 先 生 王 永 利 先 生 加 入 本 行 董 事 会 表 示 热 烈 的 欢 迎! 2012 年 是 十 二 五 规 划 承 上 启 下 的 关 键 一 年, 是 本 行 发 展 战 略 规 划 第 一 阶 段 目 标 执 行 的 最 后 一 年, 也 是 本 行 第 二 个 世 纪 征 程 的 开 局 之 年 站 在 新 的 历 史 起 点 上, 本 行 将 继 承 和 发 扬 百 年 中 行 的 优 秀 传 统, 牢 牢 抓 住 发 展 机 遇, 坚 定 不 移 地 实 施 发 展 战 略 规 划, 大 力 推 进 创 新 发 展 转 型 发 展 跨 境 发 展, 坚 持 以 科 技 为 引 领 构 建 未 来 银 行 新 模 式, 持 续 提 高 服 务 实 体 经 济 的 水 平, 加 快 建 设 国 际 一 流 的 大 型 跨 国 经 营 银 行 集 团 今 年 是 中 国 银 行 成 立 100 周 年 在 此, 我 要 衷 心 感 谢 长 期 以 来 广 大 客 户 金 融 同 业 和 各 界 朋 友 给 予 我 们 的 大 力 指 导 支 持 和 信 任, 衷 心 感 谢 为 中 国 银 行 作 出 贡 献 的 老 前 辈 老 同 事, 9

衷 心 感 谢 海 内 外 30 万 名 员 工 付 出 的 辛 勤 劳 动 正 是 各 方 面 的 支 持 与 努 力, 共 同 铸 就 了 中 国 银 行 的 百 年 品 牌 我 坚 信, 在 大 家 的 共 同 努 力 下, 中 国 银 行 必 将 在 新 的 征 程 上 再 创 新 的 辉 煌 肖 钢 董 事 长 2012 年 3 月 29 日 10

行 长 致 辞 2011 年, 本 行 再 创 佳 绩, 迎 接 百 年 华 诞 根 据 企 业 会 计 准 则 2006,2011 年 末 本 行 资 产 总 额 11.83 万 亿 元, 负 债 总 额 11.07 万 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 0.72 万 亿 元, 分 别 比 上 年 末 增 长 13.10% 13.19% 和 12.26% 全 年 实 现 净 利 润 1,303.19 亿 元, 比 上 年 增 长 18.81%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,241.82 亿 元, 增 长 18.93% 总 资 产 净 回 报 率 1.17%, 比 上 年 提 高 0.03 个 百 分 点 不 良 贷 款 率 1.00%, 下 降 0.1 个 百 分 点 拨 备 覆 盖 率 220.75%, 上 升 24.08 个 百 分 点 2011 年 本 行 盈 利 水 平 继 续 提 升, 主 要 得 益 于 利 息 净 收 入 与 非 利 息 收 入 持 续 增 长, 资 产 质 量 保 持 稳 定, 投 入 产 出 效 率 进 一 步 提 高 全 行 资 产 负 债 规 模 稳 步 扩 大, 业 务 结 构 进 一 步 优 化, 全 年 利 息 净 收 入 2,280.64 亿 元, 增 长 17.58%, 净 息 差 水 平 2.12%, 提 升 0.05 个 百 分 点 非 利 息 收 入 增 长 20.82%, 在 营 业 收 入 中 的 占 比 提 升 0.57 个 百 分 点 至 30.50% 不 良 贷 款 率 稳 中 有 降, 信 贷 成 本 控 制 在 0.32%, 继 续 保 持 较 低 水 平 运 营 效 率 持 续 提 高, 营 业 费 用 得 到 严 格 控 制, 成 本 收 入 比 同 比 下 降 1.09 个 百 分 点 至 33.07% 过 去 一 年, 本 行 坚 持 科 学 发 展, 经 营 管 理 水 平 进 一 步 提 升 抓 创 新, 调 结 构, 深 化 业 务 转 型 贷 款 均 衡 适 度 增 长, 信 贷 投 向 侧 重 效 益 高 的 行 业 客 户 和 项 目, 小 企 业 贷 款 占 比 进 一 步 提 高 灵 活 调 整 债 券 投 资 规 模 及 结 构, 收 益 水 平 持 续 提 升 进 一 步 巩 固 国 际 结 算 结 售 汇 跨 境 人 民 币 结 算 等 业 务 的 领 先 优 势, 加 快 拓 展 银 行 卡 养 老 金 理 财 基 金 托 管 贵 金 属 等 新 兴 业 务 大 力 提 升 海 外 机 构 自 主 增 长 能 力, 海 外 机 构 盈 利 水 平 大 幅 提 高 全 面 实 施 综 合 经 营 改 革 发 展 政 策 措 施, 附 属 公 司 资 金 平 衡 能 力 增 强, 集 团 整 体 协 同 效 应 显 著 提 升 抓 管 理, 促 平 衡, 强 化 集 团 管 控 推 进 资 产 负 债 业 务 平 衡 协 调 发 展, 持 续 改 善 资 产 负 债 结 构 年 末 集 团 贷 存 比 68.77%, 比 年 初 下 降 2.95 个 百 分 点 完 善 资 本 管 理, 优 化 经 济 资 本 配 置, 提 高 资 本 运 用 效 率, 年 末 资 本 充 足 率 12.97% 加 强 主 动 风 险 管 理, 完 善 市 场 跟 踪 和 分 析 机 制, 提 高 对 趋 势 性 全 局 性 问 题 的 研 判 能 力 继 续 加 强 地 方 政 府 融 资 平 台 产 能 过 剩 房 地 产 行 业 贷 款 等 重 点 领 域 风 险 管 控, 确 保 资 产 质 量 稳 定 加 强 市 场 风 险 管 控, 全 部 减 持 欧 洲 五 国 高 风 险 债 券 统 筹 推 进 巴 塞 尔 II & III 实 施, 完 成 新 监 管 标 准 实 施 规 划 加 强 操 作 风 险 管 理, 持 续 提 高 内 部 控 制 效 率 和 案 件 防 控 能 力 腕 骨 监 管 指 标 良 好, 率 先 全 面 达 到 监 管 标 准 抓 基 层, 打 基 础, 夯 实 发 展 根 基 信 息 科 技 蓝 图 项 目 取 得 圆 满 成 功, 新 的 核 心 银 行 系 统 在 境 内 机 构 全 面 投 产, 本 行 信 息 科 技 水 平 实 现 重 大 飞 跃, 科 技 引 领 作 用 初 步 显 现 加 强 网 点 建 设, 网 均 效 能 持 续 提 高, 境 内 机 构 网 均 本 外 币 存 款 在 大 型 银 行 中 列 首 位 继 续 扩 大 客 户 基 础, 优 化 客 户 结 构, 公 司 个 人 有 效 客 户 分 别 比 上 年 增 长 18.46% 和 17.1%, 电 子 银 行 客 户 数 突 破 1.3 亿 户, 比 上 年 末 增 长 72.45%, 电 子 渠 道 业 务 替 代 率 达 到 67.78%, 提 升 13.82 个 百 分 点 2012 年, 本 行 开 启 新 的 百 年 征 程 面 对 市 场 化 全 球 化 智 能 化 的 发 展 趋 势, 作 为 全 球 系 统 重 要 性 银 行, 本 行 将 抓 紧 建 设 全 方 位 高 效 能 的 产 品 创 新 能 力 和 跨 领 域 高 水 平 的 风 险 管 理 能 力, 抓 紧 建 设 全 球 服 务 与 营 销 能 力 和 全 球 管 理 与 支 持 能 力, 抓 紧 建 设 领 先 市 场 的 智 能 化 服 务 能 力 和 领 先 同 业 的 智 能 化 管 理 能 力, 尽 快 形 成 新 的 战 略 优 势 竞 争 优 势 管 理 优 势 和 人 才 优 势, 更 好 地 迎 接 新 的 挑 战 11

2012 年 的 经 营 环 境 仍 然 十 分 复 杂 国 际 金 融 危 机 仍 在 发 展, 世 界 经 济 复 苏 进 程 艰 难 曲 折 国 内 经 济 将 继 续 保 持 平 稳 较 快 增 长, 实 现 稳 中 求 进, 但 体 制 性 结 构 性 矛 盾 仍 然 突 出, 潜 在 风 险 不 容 忽 视 本 行 将 以 渠 道 创 优 管 理 创 优 服 务 创 优 为 重 点, 深 化 渠 道 建 设, 提 升 网 点 效 能 ; 以 技 术 创 新 产 品 创 新 流 程 创 新 为 重 点, 强 化 科 技 引 领, 提 高 核 心 竞 争 力 ; 以 建 设 全 球 服 务 能 力 管 理 能 力 支 持 能 力 为 重 点, 构 建 全 球 金 融 服 务 体 系, 提 高 海 外 业 务 和 多 元 化 业 务 贡 献 度 ; 以 增 强 综 合 平 衡 能 力 风 险 管 理 能 力 运 营 服 务 能 力 为 重 点, 改 进 集 团 管 理, 促 进 业 务 发 展 ; 以 领 导 班 子 建 设 队 伍 建 设 文 化 建 设 为 重 点, 提 升 人 力 资 源 素 质, 增 强 战 略 执 行 力 通 过 扎 实 高 效 的 工 作, 推 动 经 营 管 理 再 上 新 台 阶, 为 新 的 世 纪 征 程 奠 定 坚 实 基 础 我 谨 此 代 表 管 理 层, 衷 心 感 谢 海 内 外 全 体 员 工 的 辛 勤 工 作 和 无 私 奉 献, 衷 心 感 谢 董 事 会 和 监 事 会 的 指 导 和 帮 助, 衷 心 感 谢 广 大 投 资 者 和 客 户 的 信 赖 和 支 持 我 们 将 再 接 再 厉, 积 极 进 取, 为 再 创 中 国 银 行 新 的 百 年 辉 煌 而 努 力 奋 斗! 李 礼 辉 行 长 2012 年 3 月 29 日 12

监 事 长 致 辞 2011 年, 监 事 会 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 和 本 行 公 司 章 程 的 规 定, 围 绕 落 实 本 行 发 展 战 略 规 划, 认 真 履 行 监 督 职 能, 深 化 监 督 工 作 转 型, 做 好 履 职 及 财 务 风 险 和 内 控 监 督, 为 推 动 本 行 持 续 健 康 发 展 发 挥 了 积 极 作 用 2011 年, 监 事 会 注 重 加 强 制 度 建 设, 持 续 完 善 履 职 评 价 办 法, 规 范 有 序 地 开 展 履 职 监 督 工 作, 客 观 公 正 地 评 价 董 事 高 级 管 理 人 员 2010 年 度 履 职 情 况 ; 认 真 履 行 财 务 监 督 职 能, 定 期 就 财 务 报 告 编 制 情 况 及 审 计 意 见 听 取 汇 报, 独 立 提 出 审 核 监 督 意 见 ; 加 强 对 本 行 风 险 管 理 和 内 部 控 制 的 日 常 监 督, 针 对 重 点 课 题 深 入 开 展 多 项 专 题 调 研, 对 经 营 管 理 工 作 积 极 建 言 献 策, 促 进 业 务 稳 健 发 展 监 事 会 与 董 事 会 高 级 管 理 层 保 持 了 高 效 沟 通 和 密 切 协 作, 监 督 建 议 和 有 关 提 示 得 到 董 事 会 和 高 级 管 理 层 的 积 极 回 应, 有 效 地 发 挥 了 监 督 制 衡 作 用, 推 动 本 行 公 司 治 理 水 平 持 续 提 升 李 军 监 事 长 2012 年 3 月 29 日 13

管 理 层 讨 论 与 分 析 综 合 财 务 回 顾 经 济 与 金 融 环 境 2011 年, 全 球 经 济 增 速 回 落 至 3.8% 其 中, 美 国 欧 盟 国 内 生 产 总 值 分 别 增 长 1.8% 1.6%, 日 本 下 降 0.9%, 新 兴 市 场 国 家 经 济 增 速 放 缓 至 6.4% 发 达 国 家 失 业 率 居 于 高 位, 新 兴 市 场 国 家 面 临 较 大 通 货 膨 胀 压 力 国 际 金 融 市 场 大 幅 动 荡, 全 球 股 市 波 动 性 显 著 扩 大, 欧 洲 主 权 债 务 危 机 升 级, 欧 洲 多 国 的 国 债 收 益 率 大 幅 上 扬 受 避 险 情 绪 影 响, 外 汇 市 场 波 动 较 大, 美 元 由 贬 转 升, 欧 元 走 势 疲 弱, 日 元 持 续 升 值 能 源 和 粮 食 等 大 宗 商 品 价 格 显 著 上 涨, 国 际 金 价 连 创 新 高 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 国 际 经 济 金 融 形 势, 中 国 政 府 加 强 和 改 善 宏 观 调 控, 巩 固 和 扩 大 应 对 国 际 金 融 危 机 冲 击 成 果, 遏 制 物 价 过 快 上 涨, 实 现 经 济 平 稳 较 快 发 展 2011 年 中 国 国 内 生 产 总 值 增 长 9.2%, 居 民 消 费 价 格 指 数 上 涨 5.4%, 社 会 消 费 品 零 售 总 额 增 长 17.1%, 全 社 会 固 定 资 产 投 资 增 长 23.8%, 对 外 贸 易 增 长 22.5% 中 国 政 府 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 坚 持 正 确 处 理 保 持 经 济 平 稳 较 快 发 展 调 整 经 济 结 构 和 管 理 通 胀 预 期 的 关 系, 更 加 注 重 把 握 政 策 实 施 的 重 点 力 度 和 节 奏, 不 断 提 高 政 策 的 针 对 性 灵 活 性 和 前 瞻 性 2011 年, 中 国 人 民 银 行 7 次 调 整 存 款 准 备 金 率,3 次 上 调 存 贷 款 基 准 利 率 货 币 信 贷 增 速 平 稳 回 落, 全 年 广 义 货 币 供 应 量 (M2) 增 长 13.6%, 同 比 下 降 6.1 个 百 分 点 ; 金 融 机 构 人 民 币 贷 款 新 增 7.5 万 亿 元, 增 长 15.8%, 同 比 下 降 4.1 个 百 分 点 股 票 市 场 震 荡 明 显, 年 末 上 证 综 合 指 数 比 年 初 下 跌 21.7% 债 券 市 场 健 康 发 展, 债 券 发 行 规 模 稳 步 扩 大, 全 年 累 计 发 行 各 类 债 券 ( 不 含 中 央 银 行 票 据 )6.41 万 亿 元, 增 长 23.4% 人 民 币 汇 率 弹 性 增 强, 年 末 人 民 币 对 美 元 汇 率 中 间 价 为 6.3009, 升 幅 为 5.11% 中 国 金 融 监 管 部 门 以 监 管 有 效 性 为 核 心, 加 强 对 地 方 政 府 融 资 平 台 贷 款 民 间 借 贷 等 重 点 领 域 的 信 用 风 险 管 控, 完 善 资 本 监 管 制 度 框 架 截 至 2011 年 末, 中 国 银 行 业 金 融 机 构 总 资 产 为 113.29 万 亿 元, 同 比 增 长 18.9% 中 国 商 业 银 行 实 现 了 不 良 贷 款 余 额 和 比 率 的 持 续 双 降, 风 险 抵 御 能 力 不 断 增 强 年 末 不 良 贷 款 余 额 为 4,279 亿 元, 比 上 年 末 减 少 57 亿 元 ; 不 良 贷 款 率 为 1.0%, 比 上 年 末 下 降 0.1 个 百 分 点 展 望 2012 年, 世 界 经 济 形 势 总 体 上 仍 将 十 分 严 峻 复 杂, 复 苏 的 不 稳 定 性 和 不 确 定 性 上 升 欧 债 危 机 仍 未 解 除, 欧 元 区 国 家 就 加 强 财 政 纪 律 启 动 救 助 机 制 达 成 一 致, 但 执 行 效 果 有 待 观 察, 欧 洲 国 家 经 济 增 长 停 滞, 风 险 仍 可 能 扩 散 美 国 出 现 经 济 复 苏 迹 象, 继 续 维 持 宽 松 货 币 政 策 新 兴 经 济 体 面 临 着 经 济 增 速 放 缓 和 通 货 膨 胀 的 双 重 压 力 国 家 之 间 经 济 摩 擦 增 多, 国 际 贸 易 成 本 上 升 中 国 经 济 增 长 存 在 下 行 压 力, 物 价 水 平 仍 处 高 位, 房 地 产 市 场 调 控 处 于 关 键 阶 段, 财 政 金 融 领 域 存 在 潜 在 风 险 中 国 确 定 了 稳 中 求 进 的 经 济 工 作 总 基 调, 继 续 实 施 积 极 的 财 政 政 策 和 稳 健 的 货 币 政 策, 根 据 形 势 变 化 适 时 适 度 预 调 微 调, 进 一 步 提 高 政 策 的 针 对 性 灵 活 性 和 前 瞻 性, 保 持 经 济 平 稳 较 快 增 长 在 新 的 发 展 阶 段, 中 国 银 行 业 将 抓 住 新 机 遇, 加 快 结 构 调 整, 有 效 防 范 风 险, 实 现 可 持 续 发 展 14

图 1 2007-2011 年 世 界 经 济 与 中 国 经 济 增 长 图 2 2007-2011 年 主 要 国 家 或 地 区 基 准 利 率 的 变 化 14.0 12.0 10.0 8.0 % 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0 2007 2008 2009 2010 2011 世 界 经 济 增 长 率 中 国 经 济 增 长 率 数 据 来 源 : 国 际 货 币 基 金 组 织, 中 国 国 家 统 计 局 数 据 来 源 : 汤 森 路 透 EcoWin 数 据 库 图 3 2007-2011 年 人 民 币 汇 率 走 势 图 4 2007-2011 年 中 国 货 币 与 信 贷 的 增 长 情 况 数 据 来 源 : 汤 森 路 透 EcoWin 数 据 库 数 据 来 源 : 汤 森 路 透 EcoWin 数 据 库 15

利 润 表 主 要 项 目 分 析 2011 年, 面 对 复 杂 严 峻 的 经 营 环 境, 本 行 坚 持 以 科 学 发 展 为 主 题 以 转 变 发 展 方 式 为 主 线, 继 续 实 施 发 展 战 略 规 划, 坚 决 执 行 调 结 构 扩 规 模 防 风 险 上 水 平 的 方 针, 大 力 推 进 创 新 发 展 转 型 发 展 跨 境 发 展, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 集 团 实 现 净 利 润 1,303.19 亿 元, 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,241.82 亿 元, 分 别 比 上 年 增 长 18.81% 和 18.93% 总 资 产 净 回 报 率 (ROA)1.17%, 较 上 年 提 高 0.03 个 百 分 点 ; 净 资 产 收 益 率 (ROE)18.27%, 较 上 年 下 降 0.60 个 百 分 点, 主 要 是 由 于 2010 年 四 季 度 本 行 配 股 募 集 资 金 对 ROE 的 摊 薄 效 应 在 2011 年 体 现 集 团 利 润 表 主 要 项 目 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 利 息 净 收 入 228,064 193,962 158,881 非 利 息 收 入 100,102 82,855 73,317 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 64,662 54,483 46,013 营 业 收 入 328,166 276,817 232,198 营 业 支 出 (159,627) (134,654) (121,640) 其 中 : 业 务 及 管 理 费 (108,511) (94,555) (81,076) 资 产 减 值 损 失 (19,355) (12,993) (14,987) 营 业 利 润 168,539 142,163 110,558 利 润 总 额 168,644 142,145 111,097 所 得 税 费 用 (38,325) (32,454) (25,748) 净 利 润 130,319 109,691 85,349 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,182 104,418 80,819 利 息 净 收 入 与 净 息 差 本 行 积 极 应 对 外 部 经 营 环 境 变 化, 加 强 资 产 负 债 综 合 平 衡 管 理, 资 产 负 债 规 模 持 续 增 长, 结 构 不 断 优 化, 利 息 净 收 入 稳 步 增 长, 净 息 差 持 续 改 善 2011 年, 集 团 实 现 利 息 净 收 入 2,280.64 亿 元, 比 上 年 增 加 341.02 亿 元, 增 幅 17.58% 其 中, 中 国 内 地 人 民 币 业 务 利 息 净 收 入 1,850.98 亿 元, 比 上 年 增 加 260.26 亿 元, 增 幅 16.36% 中 国 内 地 外 币 业 务 利 息 净 收 入 24.34 亿 美 元, 比 上 年 增 加 6.50 亿 美 元, 增 幅 36.43% 集 团 主 要 生 息 资 产 和 付 息 负 债 项 目 的 平 均 余 额 1 平 均 利 率 及 其 同 比 变 动 如 下 表 所 示 : 1 平 均 余 额 是 根 据 集 团 管 理 账 目 计 算 的 每 日 平 均 余 额, 未 经 审 计 16

项 目 集 团 生 息 资 产 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2011 年 2010 年 变 动 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 客 户 贷 款 6,096,396 4.87% 5,396,751 4.22% 699,645 65 Bps 债 券 投 资 1 1,924,479 2.95% 1,978,152 2.73% (53,673) 22 Bps 存 放 中 央 银 行 1,819,332 1.38% 1,257,129 1.41% 562,203 (3) Bps 存 拆 放 同 业 903,365 3.80% 759,900 1.88% 143,465 192 Bps 小 计 10,743,572 3.85% 9,391,932 3.34% 1,351,640 51 Bps 付 息 负 债 客 户 存 款 8,180,446 1.71% 7,223,062 1.28% 957,384 43 Bps 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 1,755,697 2.20% 1,489,237 1.50% 266,460 70 Bps 其 他 借 入 资 金 2 162,050 4.04% 113,988 4.10% 48,062 (6) Bps 小 计 10,098,193 1.83% 8,826,287 1.35% 1,271,906 48 Bps 净 息 差 2.12% 2.07% 5 Bps 中 国 内 地 人 民 币 业 务 生 息 资 产 客 户 贷 款 4,405,534 5.80% 3,895,037 5.07% 510,497 73 Bps 债 券 投 资 1,378,485 3.11% 1,435,273 2.78% (56,788) 33 Bps 存 放 中 央 银 行 1,417,868 1.58% 1,072,057 1.53% 345,811 5 Bps 存 拆 放 同 业 741,194 3.95% 600,841 2.14% 140,353 181 Bps 小 计 7,943,081 4.41% 7,003,208 3.81% 939,873 60 Bps 付 息 负 债 客 户 存 款 6,526,238 1.96% 5,782,407 1.48% 743,831 48 Bps 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 857,823 3.69% 836,546 2.16% 21,277 153 Bps 其 他 借 入 资 金 136,395 4.12% 98,876 3.95% 37,519 17 Bps 小 计 7,520,456 2.19% 6,717,829 1.60% 802,627 59 Bps 净 息 差 2.33% 2.27% 6 Bps 中 国 内 地 外 币 业 务 单 位 : 百 万 美 元 ( 百 分 比 除 外 ) 生 息 资 产 客 户 贷 款 94,945 2.85% 97,207 1.88% (2,262) 97 Bps 债 券 投 资 23,388 2.16% 24,296 2.56% (908) (40) Bps 存 拆 放 同 业 及 存 放 中 央 银 行 25,383 1.34% 25,400 0.84% (17) 50 Bps 小 计 143,716 2.47% 146,903 1.81% (3,187) 66 Bps 付 息 负 债 客 户 存 款 61,162 0.82% 62,420 0.66% (1,258) 16 Bps 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 57,468 1.05% 57,761 0.79% (293) 26 Bps 其 他 借 入 资 金 108 7.41% 100 8.00% 8 (59) Bps 小 计 118,738 0.94% 120,281 0.73% (1,543) 21 Bps 净 息 差 1.69% 1.21% 48 Bps 注 : 1 债 券 投 资 包 括 可 供 出 售 债 券 持 有 至 到 期 日 债 券 应 收 款 项 债 券 投 资 交 易 性 债 券 及 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 债 券 ; 2 其 他 借 入 资 金 包 括 应 付 债 券 集 团 以 及 中 国 内 地 人 民 币 业 务 中 国 内 地 外 币 业 务 的 利 息 收 支, 及 其 受 规 模 因 素 和 利 率 因 素 变 动 而 引 起 的 变 化 如 下 表 所 示 : 17

单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 变 动 注 对 利 息 收 支 变 动 的 因 素 分 析 规 模 因 素 利 率 因 素 集 团 利 息 收 入 客 户 贷 款 296,913 227,529 69,384 29,525 39,859 债 券 投 资 56,728 53,987 2,741 (1,465) 4,206 存 放 中 央 银 行 25,157 17,732 7,425 7,927 (502) 存 拆 放 同 业 34,304 14,285 20,019 2,697 17,322 小 计 413,102 313,533 99,569 38,684 60,885 利 息 支 出 客 户 存 款 139,905 92,525 47,380 12,255 35,125 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 38,579 22,370 16,209 3,997 12,212 其 他 借 入 资 金 6,554 4,676 1,878 1,971 (93) 小 计 185,038 119,571 65,467 18,223 47,244 利 息 净 收 入 228,064 193,962 34,102 20,461 13,641 中 国 内 地 人 民 币 业 务 利 息 收 入 客 户 贷 款 255,447 197,630 57,817 25,882 31,935 债 券 投 资 42,832 39,902 2,930 (1,579) 4,509 存 放 中 央 银 行 22,415 16,377 6,038 5,291 747 存 拆 放 同 业 29,304 12,839 16,465 3,004 13,461 小 计 349,998 266,748 83,250 32,598 50,652 利 息 支 出 客 户 存 款 127,616 85,681 41,935 11,009 30,926 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 31,666 18,093 13,573 460 13,113 其 他 借 入 资 金 5,618 3,902 1,716 1,482 234 小 计 164,900 107,676 57,224 12,951 44,273 利 息 净 收 入 185,098 159,072 26,026 19,647 6,379 中 国 内 地 外 币 业 务 利 息 收 入 单 位 : 百 万 美 元 客 户 贷 款 2,705 1,828 877 (43) 920 债 券 投 资 505 621 (116) (23) (93) 存 拆 放 同 业 及 存 放 中 央 银 行 337 214 123-123 小 计 3,547 2,663 884 (66) 950 利 息 支 出 客 户 存 款 501 413 88 (8) 96 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 604 458 146 (2) 148 其 他 借 入 资 金 8 8-1 (1) 小 计 1,113 879 234 (9) 243 利 息 净 收 入 2,434 1,784 650 (57) 707 注 : 计 算 规 模 因 素 变 化 对 利 息 收 支 影 响 的 基 准 是 报 告 期 内 生 息 资 产 和 付 息 负 债 平 均 余 额 的 变 化 ; 计 算 利 率 因 素 变 化 对 利 息 收 支 影 响 的 基 准 是 报 告 期 内 生 息 资 产 和 付 息 负 债 平 均 利 率 的 变 化, 因 规 模 因 素 和 利 率 因 素 共 同 作 用 产 生 的 影 响 归 结 为 利 率 因 素 变 动 18

2011 年 以 来, 中 国 实 施 稳 健 货 币 政 策, 人 民 币 流 动 性 状 况 整 体 趋 紧, 市 场 利 率 上 升 外 币 信 贷 需 求 旺 盛, 利 差 逐 步 扩 大 集 团 净 息 差 为 2.12%, 比 上 年 上 升 0.05 个 百 分 点 其 中, 境 内 人 民 币 净 息 差 2.33%, 比 上 年 上 升 0.06 个 百 分 点, 境 内 外 币 净 息 差 1.69%, 比 上 年 上 升 0.48 个 百 分 点 净 息 差 ( 集 团 ) 净 息 差 ( 中 国 内 地 ) 5% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2.76% 2.04% 2.12% 2.45% 2.63% 2.07% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4% 3% 2% 1% 0% 3.21% 3.44% 2.89% 2.33% 2.27% 2.21% 2.70% 2.70% 2.24% 1.44% 1.69% 1.21% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 人 民 币 外 币 本 行 积 极 拓 宽 资 金 来 源, 存 款 规 模 稳 步 扩 大, 负 债 结 构 不 断 优 化 2011 年, 中 国 内 地 人 民 币 付 息 负 债 中, 客 户 存 款 平 均 余 额 占 比 为 86.78%, 比 上 年 提 高 0.70 个 百 分 点 客 户 存 款 中 活 期 存 款 占 比 提 高, 中 国 内 地 人 民 币 公 司 和 个 人 活 期 存 款 平 均 余 额 占 比 达 到 45.41%, 比 上 年 提 高 1.14 个 百 分 点 ; 中 国 内 地 外 币 公 司 和 个 人 活 期 存 款 平 均 余 额 占 比 达 到 58.04%, 比 上 年 提 高 4.58 个 百 分 点 本 行 根 据 市 场 形 势, 合 理 摆 布 资 产 负 债 结 构, 人 民 币 业 务 占 比 持 续 提 高,2011 年 末 人 民 币 资 产 在 资 产 总 额 中 的 占 比 为 76.13%, 比 上 年 末 提 高 0.28 个 百 分 点 合 理 配 置 信 贷 资 源, 优 化 信 贷 结 构, 信 贷 投 向 侧 重 于 效 益 高 的 行 业 客 户 和 项 目, 加 大 对 中 小 企 业 信 贷 支 持 力 度 不 断 完 善 定 价 管 理 机 制, 全 年 新 发 生 人 民 币 贷 款 定 价 水 平 进 一 步 提 升 中 国 内 地 按 业 务 类 型 划 分 的 客 户 贷 款 客 户 存 款 的 平 均 余 额 和 平 均 利 率 如 下 表 所 示 : 19

项 目 中 国 内 地 人 民 币 业 务 客 户 贷 款 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2011 年 2010 年 变 动 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 平 均 余 额 平 均 利 率 公 司 贷 款 3,011,945 6.00% 2,624,132 5.33% 387,813 67 Bps 个 人 贷 款 1,316,184 5.24% 1,122,147 4.72% 194,037 52 Bps 票 据 贴 现 77,405 7.38% 148,758 3.24% (71,353) 414 Bps 小 计 4,405,534 5.80% 3,895,037 5.07% 510,497 73 Bps 其 中 : 中 长 期 贷 款 3,186,630 5.78% 2,693,845 5.22% 492,785 56 Bps 1 年 以 内 短 期 贷 款 及 其 他 1,218,904 5.85% 1,201,192 4.74% 17,712 111 Bps 客 户 存 款 公 司 活 期 存 款 1,885,430 0.89% 1,731,069 0.71% 154,361 18 Bps 公 司 定 期 存 款 1,539,553 2.66% 1,413,398 2.08% 126,155 58 Bps 个 人 活 期 存 款 913,279 0.54% 800,863 0.37% 112,416 17 Bps 个 人 定 期 存 款 1,824,746 2.74% 1,774,017 2.24% 50,729 50 Bps 其 他 存 款 363,230 4.09% 63,060 2.00% 300,170 209 Bps 小 计 6,526,238 1.96% 5,782,407 1.48% 743,831 48 Bps 中 国 内 地 外 币 业 务 单 位 : 百 万 美 元 ( 百 分 比 除 外 ) 客 户 贷 款 94,945 2.85% 97,207 1.88% (2,262) 97 Bps 客 户 存 款 公 司 活 期 存 款 22,172 0.23% 20,471 0.14% 1,701 9 Bps 公 司 定 期 存 款 7,253 2.10% 7,781 1.42% (528) 68 Bps 个 人 活 期 存 款 9,485 0.09% 9,819 0.09% (334) - 个 人 定 期 存 款 15,631 0.73% 18,587 0.77% (2,956) (4) Bps 其 他 存 款 6,621 2.66% 5,762 2.12% 859 54 Bps 小 计 61,162 0.82% 62,420 0.66% (1,258) 16 Bps 注 : 其 他 存 款 包 括 结 构 性 存 款 非 利 息 收 入 本 行 充 分 发 挥 集 团 多 元 化 业 务 平 台 优 势, 实 施 综 合 经 营 发 展 战 略, 巩 固 传 统 优 势, 培 育 新 增 长 点, 业 务 发 展 基 础 进 一 步 夯 实, 非 利 息 收 入 占 比 继 续 保 持 较 高 水 平 2011 年, 集 团 实 现 非 利 息 收 入 1,001.02 亿 元, 比 上 年 增 加 172.47 亿 元, 增 幅 20.82% 非 利 息 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 为 30.50%, 同 比 提 高 0.57 个 百 分 点 非 利 息 收 入 主 要 构 成 项 目 如 下 : 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 集 团 实 现 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 646.62 亿 元, 比 上 年 增 加 101.79 亿 元, 增 幅 18.68% 本 行 进 一 步 发 挥 贸 易 金 融 业 务 优 势, 国 际 结 算 等 传 统 优 势 业 务 与 跨 境 人 民 币 供 应 链 融 资 等 新 兴 业 务 协 调 发 展, 信 用 证 保 理 以 及 与 贸 易 融 资 相 关 的 业 务 收 入 快 速 增 长 国 内 结 算 业 务 加 快 发 展, 促 进 结 算 与 清 算 业 务 收 入 增 长 抓 住 市 场 机 遇, 加 快 发 展 代 理 保 险 养 老 金 等 业 务, 推 动 代 理 手 续 费 收 入 增 长 20

单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 集 团 信 用 承 诺 手 续 费 及 佣 金 13,268 10,178 8,364 结 算 与 清 算 手 续 费 12,389 9,144 7,481 代 理 业 务 手 续 费 12,139 11,021 11,211 银 行 卡 手 续 费 10,747 9,574 6,091 外 汇 买 卖 价 差 收 入 8,545 8,114 7,264 其 他 12,930 11,183 9,823 手 续 费 及 佣 金 收 入 70,018 59,214 50,234 手 续 费 及 佣 金 支 出 (5,356) (4,731) (4,221) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 64,662 54,483 46,013 中 国 内 地 信 用 承 诺 手 续 费 及 佣 金 10,480 7,686 6,039 结 算 与 清 算 手 续 费 10,905 7,962 6,508 代 理 业 务 手 续 费 6,887 4,920 5,049 银 行 卡 手 续 费 8,126 7,452 4,503 外 汇 买 卖 价 差 收 入 7,695 7,562 6,938 其 他 11,229 9,778 8,309 手 续 费 及 佣 金 收 入 55,322 45,360 37,346 手 续 费 及 佣 金 支 出 (1,690) (1,332) (1,099) 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 53,632 44,028 36,247 其 他 非 利 息 收 入 集 团 实 现 其 他 非 利 息 收 入 354.40 亿 元, 比 上 年 增 加 70.68 亿 元, 增 幅 24.91%, 主 要 是 投 资 收 益 公 允 价 值 变 动 收 益 和 贵 金 属 业 务 收 入 大 幅 增 长 2010 年 四 季 度 以 来, 中 国 人 民 银 行 数 次 加 息, 人 民 币 与 美 元 利 差 扩 大, 本 行 为 资 产 负 债 管 理 而 叙 做 的 外 汇 衍 生 交 易 产 品 利 差 收 益 增 加, 带 动 相 关 收 益 比 上 年 增 加 43.67 亿 元 国 际 市 场 上 黄 金 等 大 宗 商 品 价 格 快 速 上 涨, 贵 金 属 市 场 需 求 持 续 旺 盛, 贵 金 属 业 务 收 入 比 上 年 大 幅 增 加 29.22 亿 元 见 会 计 报 表 注 释 七 38,39,40,41 营 业 支 出 本 行 秉 承 厉 行 节 约 勤 俭 办 行 的 原 则, 创 新 管 理 手 段, 努 力 降 低 各 项 能 耗, 严 格 控 制 行 政 运 营 开 支, 优 化 费 用 支 出 结 构, 提 高 投 入 产 出 效 率 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 营 业 税 金 及 附 加 18,581 14,414 11,645 业 务 及 管 理 费 108,511 94,555 81,076 资 产 减 值 损 失 19,355 12,993 14,987 其 他 业 务 成 本 13,180 12,692 13,932 合 计 159,627 134,654 121,640 2011 年, 集 团 营 业 支 出 1,596.27 亿 元, 比 上 年 增 加 249.73 亿 元, 增 幅 18.55% 其 中 : 21

业 务 及 管 理 费 2011 年, 本 行 根 据 集 团 发 展 战 略 规 划, 加 大 人 力 资 源 基 础 建 设 等 方 面 的 投 入 力 度 集 团 业 务 及 管 理 费 支 出 1,085.11 亿 元, 比 上 年 增 加 139.56 亿 元, 增 幅 14.76% 业 务 及 管 理 费 增 长 的 主 要 因 素 包 括 :(1) 进 一 步 加 大 经 营 网 点 和 重 点 地 区 的 人 员 投 入, 增 加 业 务 条 线 海 外 及 附 属 机 构 的 人 员 配 置, 员 工 费 用 相 应 增 加 (2) 大 力 支 持 重 点 地 区 重 点 业 务 重 点 产 品 和 重 点 项 目 快 速 发 展, 业 务 费 用 相 应 增 加 (3) 随 着 网 点 转 型 电 子 渠 道 和 IT 蓝 图 建 设 的 不 断 推 进, 网 点 租 金 维 修 改 造 自 助 银 行 ATM 和 其 他 设 备 折 旧 和 摊 销 等 费 用 相 应 增 加 (4) 严 格 控 制 行 政 运 营 管 理 费 用 支 出, 调 整 优 化 费 用 结 构, 行 政 运 营 费 用 增 幅 低 于 业 务 费 用 整 体 增 幅 本 行 资 源 投 入 有 效 地 支 持 了 业 务 发 展, 投 入 产 出 效 率 进 一 步 提 高, 营 业 收 入 增 幅 明 显 高 于 费 用 增 幅 本 行 成 本 收 入 比 为 33.07%, 比 上 年 下 降 1.09 个 百 分 点 业 务 及 管 理 费 用 的 明 细 数 据 见 会 计 报 表 注 释 七 43 资 产 减 值 损 失 本 行 继 续 加 强 主 动 风 险 管 理, 开 展 全 面 风 险 研 究, 提 高 对 趋 势 性 全 局 性 问 题 的 研 判 能 力, 继 续 执 行 审 慎 稳 健 的 拨 备 政 策, 整 体 风 险 抵 御 能 力 进 一 步 增 强 加 强 重 点 领 域 风 险 管 控, 实 行 全 流 程 管 理, 确 保 信 贷 资 产 质 量 稳 定 2011 年, 集 团 贷 款 减 值 损 失 192.72 亿 元, 比 上 年 增 加 37.08 亿 元 ; 信 贷 成 本 0.32%, 比 上 年 增 加 0.03 个 百 分 点 其 中, 组 合 评 估 减 值 损 失 190.81 亿 元, 比 上 年 增 加 17.27 亿 元 ; 单 项 评 估 减 值 损 失 1.91 亿 元, 上 年 为 净 回 拨 17.90 亿 元 贷 款 质 量 和 贷 款 减 值 准 备 情 况 见 风 险 管 理 - 信 用 风 险 部 分 和 会 计 报 表 注 释 七 44, 十 一 3 面 对 复 杂 多 变 的 全 球 金 融 市 场 环 境, 本 行 继 续 压 缩 高 风 险 证 券 化 产 品, 全 部 减 持 欧 洲 五 国 ( 希 腊 葡 萄 牙 爱 尔 兰 意 大 利 西 班 牙 ) 高 风 险 债 券 2011 年, 集 团 其 他 资 产 减 值 损 失 共 计 0.83 亿 元 见 会 计 报 表 注 释 七 44, 十 一 3 所 得 税 费 用 2011 年, 集 团 所 得 税 费 用 383.25 亿 元, 比 上 年 增 加 58.71 亿 元, 增 幅 18.09%; 实 际 税 率 22.73% 所 得 税 费 用 增 加 主 要 是 由 于 营 业 利 润 较 快 增 长 集 团 所 得 税 费 用 与 按 法 定 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 之 间 的 调 节 过 程, 见 会 计 报 表 注 释 七 47 22

资 产 负 债 项 目 分 析 2011 年, 本 行 资 产 负 债 规 模 稳 步 增 长, 结 构 进 一 步 改 善 年 末 集 团 资 产 总 计 118,300.66 亿 元, 比 上 年 末 增 加 13,702.01 亿 元, 增 幅 13.10% 集 团 负 债 合 计 110,741.72 亿 元, 比 上 年 末 增 加 12,904.57 亿 元, 增 幅 13.19% 集 团 财 务 状 况 表 主 要 项 目 如 下 表 所 示 : 资 产 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 客 户 贷 款 总 额 6,342,814 5,660,621 4,910,358 贷 款 减 值 准 备 (139,676) (122,856) (112,950) 证 券 投 资 1 2,000,759 2,055,324 1,816,679 存 放 中 央 银 行 1,919,651 1,573,922 1,046,441 存 拆 放 同 业 983,799 723,888 533,688 其 他 资 产 722,719 568,966 557,727 负 债 资 产 总 计 11,830,066 10,459,865 8,751,943 客 户 存 款 8,817,961 7,733,537 6,716,823 同 业 存 拆 入 及 对 央 行 负 债 1,683,597 1,504,786 1,070,577 其 他 借 入 资 金 2 196,626 151,386 88,055 其 他 负 债 375,988 394,006 331,094 负 债 合 计 11,074,172 9,783,715 8,206,549 注 : 1 证 券 投 资 包 括 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 应 收 款 项 债 券 投 资 交 易 性 金 融 资 产 ; 2 其 他 借 入 资 金 包 括 应 付 债 券 长 期 借 款 客 户 贷 款 本 行 坚 决 执 行 稳 健 货 币 政 策 和 金 融 监 管 要 求, 加 强 信 贷 规 模 管 理, 严 格 控 制 贷 款 总 量, 合 理 把 握 投 放 节 奏, 保 持 信 贷 均 衡 增 长 着 力 优 化 信 贷 结 构, 加 大 对 优 质 中 小 企 业 客 户 信 贷 支 持 力 度, 贷 款 保 持 稳 步 增 长 年 末 集 团 客 户 贷 款 总 额 63,428.14 亿 元, 比 上 年 末 增 加 6,821.93 亿 元, 增 幅 12.05% 其 中, 人 民 币 贷 款 47,754.94 亿 元, 比 上 年 末 增 加 6,256.88 亿 元, 增 幅 15.08%; 外 币 贷 款 折 2,487.45 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 206.18 亿 美 元, 增 幅 9.04% 本 行 加 强 主 动 风 险 管 理, 深 化 重 点 领 域 风 险 管 控, 地 方 政 府 融 资 平 台 产 能 过 剩 行 业 贷 款 占 比 下 降, 房 地 产 行 业 信 贷 增 速 同 比 大 幅 降 低, 全 行 不 良 信 贷 资 产 余 额 和 比 率 继 续 保 持 在 较 低 水 平, 拨 备 覆 盖 率 持 续 提 升, 风 险 抵 补 能 力 进 一 步 增 强 年 末 集 团 贷 款 减 值 准 备 余 额 1,396.76 亿 元, 比 上 年 末 增 加 168.20 亿 元 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 220.75%, 比 上 年 末 上 升 24.08 个 百 分 点 中 国 内 地 贷 款 拨 备 率 为 2.56%, 比 上 年 末 提 高 0.11 个 百 分 点 贷 款 质 量 情 况 见 风 险 管 理 - 信 用 风 险 部 分 23

证 券 投 资 本 行 根 据 金 融 市 场 形 势 变 化 及 资 产 负 债 管 理 需 要, 主 动 调 整 债 券 投 资 规 模 及 结 构 在 综 合 考 虑 风 险 和 收 益 的 基 础 上, 适 当 拉 长 人 民 币 投 资 组 合 久 期, 持 续 减 持 外 币 结 构 性 债 券, 积 极 采 取 有 效 措 施 防 范 主 权 债 务 风 险, 稳 步 提 升 投 资 组 合 的 整 体 收 益 水 平 年 末 集 团 证 券 投 资 20,007.59 亿 元, 比 上 年 末 减 少 545.65 亿 元 其 中, 人 民 币 证 券 投 资 14,684.04 亿 元, 比 上 年 末 减 少 276.65 亿 元 ; 外 币 证 券 投 资 折 844.89 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 0.44 亿 美 元 集 团 证 券 投 资 结 构 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2011 年 2010 年 2009 年 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 交 易 性 金 融 资 产 73,807 3.69% 81,237 3.95% 61,897 3.40% 可 供 出 售 金 融 资 产 553,318 27.65% 656,738 31.95% 622,307 34.26% 持 有 至 到 期 投 资 1,074,116 53.69% 1,039,386 50.57% 744,693 40.99% 应 收 款 项 债 券 投 资 299,518 14.97% 277,963 13.53% 387,782 21.35% 合 计 2,000,759 100.00% 2,055,324 100.00% 1,816,679 100.00% 按 发 行 人 划 分 的 证 券 投 资 债 券 中 国 内 地 发 行 人 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 2009 年 政 府 736,515 903,533 743,721 公 共 实 体 及 准 政 府 20,593 16,462 15,021 政 策 性 银 行 327,971 258,151 240,884 金 融 机 构 46,160 44,422 42,239 公 司 199,025 149,322 109,480 东 方 资 产 管 理 公 司 160,000 160,000 160,000 小 计 1,490,264 1,531,890 1,311,345 香 港 澳 门 台 湾 及 其 他 国 家 发 行 人 政 府 182,801 152,895 138,030 公 共 实 体 及 准 政 府 53,037 56,929 71,643 金 融 机 构 203,457 242,309 231,753 公 司 32,642 37,446 43,335 小 计 471,937 489,579 484,761 权 益 性 证 券 34,146 32,683 19,325 其 他 4,412 1,172 1,248 合 计 2,000,759 2,055,324 1,816,679 24

按 货 币 划 分 的 证 券 投 资 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 人 民 币 1,468,404 1,496,069 美 元 286,193 313,584 港 币 118,644 138,921 其 他 127,518 106,750 合 计 2,000,759 2,055,324 年 末 集 团 持 有 美 国 次 级 Alt-A 及 Non-Agency 住 房 贷 款 抵 押 债 券 的 账 面 价 值 合 计 15.63 亿 美 元 ( 折 人 民 币 98.48 亿 元 ), 相 关 的 减 值 准 备 余 额 14.42 亿 美 元 ( 折 人 民 币 90.84 亿 元 ) 年 末 集 团 持 有 美 国 房 地 美 公 司 (Freddie Mac) 和 房 利 美 公 司 (Fannie Mae) 发 行 债 券 账 面 价 值 0.10 亿 美 元 ( 折 人 民 币 0.63 亿 元 ); 两 房 担 保 住 房 贷 款 抵 押 债 券 的 账 面 价 值 0.53 亿 美 元 ( 折 人 民 币 3.36 亿 元 ) 目 前 以 上 两 类 债 券 还 本 付 息 正 常 年 末 集 团 持 有 欧 洲 各 国 政 府 及 各 类 机 构 发 行 债 券 账 面 价 值 折 人 民 币 811.21 亿 元, 其 中 英 国 德 国 荷 兰 法 国 和 瑞 士 五 国 相 关 债 券 账 面 价 值 折 人 民 币 778.53 亿 元, 占 比 95.97% 集 团 不 持 有 希 腊 葡 萄 牙 爱 尔 兰 意 大 利 西 班 牙 等 欧 洲 五 国 政 府 及 各 类 机 构 发 行 的 债 券 本 行 将 持 续 跟 踪 国 际 金 融 市 场 的 进 展, 并 根 据 会 计 准 则 的 要 求 审 慎 评 估 相 关 资 产 减 值 准 备 客 户 存 款 本 行 继 续 推 进 机 构 网 点 和 电 子 渠 道 建 设, 完 善 营 业 网 点 服 务 功 能, 大 力 发 展 现 金 管 理 平 台 代 理 收 付 清 算 代 发 薪 等 业 务, 发 挥 贸 易 融 资 结 算 产 品 对 存 款 的 带 动 作 用, 拓 展 核 心 企 业 上 下 游 客 户, 促 进 资 金 在 本 行 体 系 内 循 环, 客 户 存 款 持 续 增 长 年 末 集 团 客 户 存 款 总 额 88,179.61 亿 元, 比 上 年 末 增 加 10,844.24 亿 元, 增 幅 14.02% 其 中, 人 民 币 客 户 存 款 72,820.91 亿 元, 比 上 年 末 增 加 9,640.15 亿 元, 增 幅 15.26%; 外 币 客 户 存 款 折 2,437.54 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 300.25 亿 美 元, 增 幅 14.05% 25

集 团 以 及 中 国 内 地 客 户 存 款 结 构 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2011 年 2010 年 2009 年 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 集 团 公 司 存 款 活 期 存 款 2,451,185 27.80% 2,244,807 29.03% 1,948,036 29.00% 定 期 存 款 2,021,651 22.93% 1,739,924 22.50% 1,491,691 22.21% 结 构 性 存 款 221,479 2.51% 78,775 1.02% 18,297 0.27% 小 计 4,694,315 53.24% 4,063,506 52.55% 3,458,024 51.48% 个 人 存 款 活 期 存 款 1,423,524 16.14% 1,343,434 17.37% 1,194,533 17.78% 定 期 存 款 2,171,950 24.63% 2,109,872 27.28% 1,986,292 29.57% 结 构 性 存 款 339,608 3.86% 115,607 1.49% 13,473 0.21% 小 计 3,935,082 44.63% 3,568,913 46.14% 3,194,298 47.56% 发 行 存 款 证 138,880 1.57% 45,217 0.58% - - 其 他 存 款 49,684 0.56% 55,901 0.73% 64,501 0.96% 合 计 8,817,961 100.00% 7,733,537 100.00% 6,716,823 100.00% 中 国 内 地 公 司 存 款 活 期 存 款 2,199,660 29.59% 2,011,048 30.55% 1,737,659 30.10% 定 期 存 款 1,619,585 21.79% 1,468,247 22.31% 1,337,614 23.17% 结 构 性 存 款 217,610 2.93% 76,032 1.16% 13,777 0.25% 小 计 4,036,855 54.31% 3,555,327 54.02% 3,089,050 53.52% 个 人 存 款 活 期 存 款 1,086,552 14.62% 964,549 14.65% 819,522 14.20% 定 期 存 款 1,924,228 25.89% 1,892,570 28.75% 1,786,878 30.96% 结 构 性 存 款 339,191 4.56% 115,607 1.76% 13,473 0.23% 小 计 3,349,971 45.07% 2,972,726 45.16% 2,619,873 45.39% 其 他 存 款 46,459 0.62% 54,002 0.82% 63,108 1.09% 合 计 7,433,285 100.00% 6,582,055 100.00% 5,772,031 100.00% 按 货 币 划 分 的 客 户 存 款 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 2011 年 2010 年 人 民 币 7,282,091 6,318,076 美 元 584,531 494,374 港 币 608,878 637,715 其 他 342,461 283,372 合 计 8,817,961 7,733,537 26

所 有 者 权 益 年 末 集 团 所 有 者 权 益 合 计 7,558.94 亿 元, 比 上 年 末 增 加 797.44 亿 元, 增 幅 11.79% 影 响 因 素 主 要 有 :(1)2011 年, 集 团 实 现 净 利 润 1,303.19 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,241.82 亿 元 ;(2) 根 据 股 东 大 会 审 议 批 准 的 2010 年 度 利 润 分 配 方 案, 本 行 宣 告 派 发 年 度 现 金 股 利 407.56 亿 元 所 有 者 权 益 变 动 情 况 见 会 计 报 表 之 2011 年 度 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 资 产 负 债 表 表 外 项 目 集 团 资 产 负 债 表 表 外 项 目 主 要 包 括 衍 生 金 融 工 具 或 有 事 项 及 承 诺 等 集 团 主 要 以 交 易 套 期 资 产 负 债 管 理 及 代 客 为 目 的 叙 做 衍 生 金 融 工 具, 包 括 外 汇 衍 生 工 具 利 率 衍 生 工 具 权 益 衍 生 工 具 信 用 衍 生 工 具 贵 金 属 及 其 他 商 品 衍 生 工 具 等 集 团 衍 生 金 融 工 具 的 合 同 / 名 义 金 额 及 公 允 价 值 情 况 见 会 计 报 表 注 释 七 5 集 团 或 有 事 项 及 承 诺 包 括 信 用 承 诺 法 律 诉 讼 及 仲 裁 抵 质 押 资 产 接 受 的 抵 质 押 物 资 本 性 承 诺 经 营 租 赁 国 债 兑 付 承 诺 和 证 券 承 销 承 诺 等 其 中, 信 用 承 诺 是 最 主 要 组 成 部 分, 年 末 余 额 23,118.72 亿 元 或 有 事 项 及 承 诺 情 况 见 会 计 报 表 注 释 九 7 现 金 流 量 分 析 年 末 集 团 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 10,173.68 亿 元, 比 上 年 末 净 增 加 2,479.97 亿 元 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 2,143.57 亿 元, 比 上 年 减 少 946.40 亿 元 其 中, 现 金 流 入 比 上 年 减 少 3,068.15 亿 元, 主 要 是 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 减 少 ; 现 金 流 出 比 上 年 减 少 2,121.75 亿 元, 主 要 是 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 减 少 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 557.74 亿 元, 比 上 年 增 加 2,507.17 亿 元 主 要 是 处 置 或 到 期 证 券 投 资 收 到 的 现 金 增 加, 而 购 买 证 券 投 资 支 付 的 现 金 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 流 出 129.60 亿 元, 上 年 同 期 为 净 流 入 760.29 亿 元 主 要 是 本 年 发 行 债 券 等 筹 资 活 动 收 到 的 现 金 比 上 年 减 少, 向 本 行 股 东 分 配 股 利 支 付 现 金 比 上 年 有 所 增 加 27

地 区 分 部 报 告 集 团 主 要 在 中 国 内 地 香 港 澳 门 台 湾 以 及 其 他 国 家 开 展 业 务 活 动 三 大 地 区 的 利 润 贡 献 及 资 产 负 债 总 体 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 百 万 元 人 民 币 项 目 中 国 内 地 港 澳 台 其 他 国 家 抵 销 集 团 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 利 息 净 收 入 201,021 171,161 21,018 18,577 6,025 4,224 - - 228,064 193,962 非 利 息 收 入 68,923 50,470 29,899 30,545 2,856 2,474 (1,576) (634) 100,102 82,555 其 中 : 手 续 费 及 佣 金 收 支 净 额 53,632 44,028 9,167 8,866 2,396 2,001 (533) (412) 64,662 54,483 营 业 支 出 (136,380) (107,636) (21,779) (24,456) (2,314) (3,196) 846 634 (159,627) (134,654) 其 中 : 资 产 减 值 损 失 (18,112) (11,669) (1,752) (472) 509 (852) - - (19,355) (12,993) 利 润 总 额 133,421 113,867 29,287 24,719 6,666 3,559 (730) - 168,644 142,145 于 年 底 资 产 9,612,881 8,520,945 1,868,982 1,780,334 904,756 547,954 (556,553) (389,368) 11,830,066 10,459,865 负 债 9,025,576 8,004,925 1,720,769 1,638,846 884,219 529,152 (556,392) (389,208) 11,074,172 9,783,715 年 末, 中 国 内 地 资 产 总 额 2 96,128.81 亿 元, 比 上 年 末 增 加 10,919.36 亿 元, 增 幅 12.81%, 占 集 团 资 产 总 额 的 77.61% 2011 年, 中 国 内 地 机 构 实 现 利 润 总 额 1,334.21 亿 元, 比 上 年 增 加 195.54 亿 元, 增 幅 17.17%, 对 集 团 利 润 总 额 的 贡 献 为 78.77% 香 港 澳 门 台 湾 地 区 资 产 总 额 18,689.82 亿 元, 比 上 年 末 增 加 886.48 亿 元, 增 幅 4.98%, 占 集 团 资 产 总 额 的 15.09% 2011 年, 香 港 澳 门 台 湾 地 区 实 现 利 润 总 额 292.87 亿 元, 增 幅 18.48%, 对 集 团 利 润 总 额 的 贡 献 为 17.29% 其 他 国 家 资 产 总 额 9,047.56 亿 元, 比 上 年 末 增 加 3,568.02 亿 元, 增 幅 65.12%, 占 集 团 资 产 总 额 的 7.30% 2011 年 实 现 利 润 总 额 66.66 亿 元, 增 幅 87.30% 业 务 条 线 分 析 见 业 务 回 顾 部 分 2 分 部 资 产 总 额 利 润 总 额, 以 及 在 集 团 中 的 占 比 均 为 抵 销 前 数 据 28

主 要 会 计 估 计 和 判 断 本 集 团 作 出 的 会 计 估 计 和 判 断 通 常 会 影 响 下 一 会 计 年 度 资 产 和 负 债 的 账 面 价 值, 本 集 团 根 据 历 史 经 验 以 及 对 未 来 事 件 的 合 理 预 期 等 因 素 作 出 会 计 估 计 和 判 断, 并 且 不 断 地 对 其 进 行 后 续 评 估 集 团 管 理 层 相 信, 本 集 团 作 出 的 估 计 和 判 断, 均 已 适 当 地 反 映 本 集 团 面 临 的 经 济 状 况 会 计 政 策 和 会 计 估 计 见 会 计 报 表 注 释 四 五 公 允 价 值 计 量 集 团 针 对 公 允 价 值 计 量 建 立 完 善 的 内 部 控 制 机 制 根 据 商 业 银 行 市 场 风 险 管 理 指 引 企 业 会 计 准 则 2006 及 国 际 财 务 报 告 准 则, 参 照 巴 塞 尔 新 资 本 协 议, 并 借 鉴 国 际 同 业 在 估 值 方 面 的 实 践 经 验, 制 定 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 工 具 估 值 及 估 值 验 证 管 理 办 法, 以 规 范 本 行 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量, 及 时 准 确 进 行 信 息 披 露 风 险 承 担 部 门 基 于 交 易 或 投 资 目 的 评 估 金 融 工 具 的 公 允 价 值 ; 财 务 管 理 部 门 根 据 会 计 准 则 要 求, 获 取 市 场 报 价 或 采 用 估 值 技 术, 对 金 融 工 具 公 允 价 值 进 行 初 始 计 量 及 后 续 计 量 ; 风 险 管 理 部 门 负 责 估 值 模 型 审 核 和 验 证 新 产 品 公 允 价 值 计 量 方 法 获 取 途 径 估 值 模 型 市 场 价 格 及 模 型 参 数 等, 经 风 险 承 担 部 门 财 务 管 理 部 门 风 险 管 理 部 门 共 同 研 究, 报 管 理 层 审 批 公 允 价 值 计 量 过 程 中 建 立 严 格 的 复 核 制 度 估 值 结 果 变 动 监 控 机 制 风 险 承 担 部 门 与 公 允 价 值 计 量 部 门 估 值 结 果 沟 通 机 制 以 及 估 值 参 数 重 检 等 机 制 对 于 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 公 允 价 值 ; 对 于 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 集 团 采 用 的 估 值 技 术 为 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性, 所 用 的 参 数 基 本 来 源 于 可 观 察 的 市 场 信 息 其 中 : (1) 本 外 币 债 券 主 要 采 用 市 场 价 格 计 量 评 估 日 的 公 允 价 值 ; (2) 外 汇 即 远 期 及 掉 期 业 务 以 各 货 币 即 远 期 汇 率 为 基 础 计 量 评 估 日 的 公 允 价 值 ; (3) 利 率 及 货 币 互 换 业 务 以 各 货 币 收 益 率 曲 线 为 基 础, 采 用 未 来 现 金 流 量 折 现 模 型 计 量 评 估 日 的 公 允 价 值 ; (4) 利 率 及 货 币 期 权 业 务 采 用 期 权 估 值 模 型 ( 例 如 Black-Scholes 模 型 等 ), 计 量 评 估 日 的 公 允 价 值 对 复 杂 结 构 性 资 金 产 品, 如 复 杂 结 构 性 债 券, 风 险 承 担 部 门 从 公 开 市 场 交 易 对 手 或 聘 请 专 业 价 格 服 务 机 构 等 渠 道 获 取 多 个 价 格, 对 公 允 价 值 进 行 分 析 和 评 估, 若 存 在 减 值 迹 象, 测 算 减 值 准 备 ; 风 险 管 理 部 门 和 财 务 管 理 部 门 分 别 从 风 险 计 量 和 会 计 计 量 角 度 对 上 述 测 算 结 果 进 行 再 评 估 和 验 证 本 行 持 有 与 公 允 价 值 计 量 相 关 项 目 的 主 要 情 况 见 会 计 报 表 注 释 十 一 6 其 他 财 务 信 息 集 团 按 中 国 会 计 准 则 与 按 国 际 财 务 报 告 准 则 呈 报 的 所 有 者 权 益 与 净 利 润 无 差 异 的 说 明 见 会 计 报 表 附 件 一 29

按 照 监 管 要 求 披 露 的 其 他 相 关 数 据 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 2 号 < 年 度 报 告 的 内 容 与 格 式 > (2007 年 修 订 )( 证 监 公 司 字 2007 212 号 ) 及 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 26 号 商 业 银 行 信 息 披 露 特 别 规 定 的 要 求 编 制 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标 项 目 2011 年 2010 年 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2009 年 资 产 总 计 11,830,066 10,459,865 13.10 8,751,943 负 债 合 计 11,074,172 9,783,715 13.19 8,206,549 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 723,162 644,165 12.26 514,992 总 股 本 279,147 279,147-253,839 每 股 净 资 产 2.59 2.31 12.12 2.03 资 产 负 债 率 93.61% 93.54% 上 升 0.07 个 百 分 点 93.77% 存 款 总 额 8,817,961 7,733,537 14.02 6,716,823 其 中 : 企 业 活 期 存 款 2,451,185 2,244,807 9.19 1,948,036 企 业 定 期 存 款 2,021,651 1,739,924 16.19 1,491,691 个 人 活 期 存 款 1,423,524 1,343,434 5.96 1,194,533 个 人 定 期 存 款 2,171,950 2,109,872 2.94 1,986,292 贷 款 总 额 6,342,814 5,660,621 12.05 4,910,358 其 中 : 正 常 贷 款 6,279,540 5,598,151 12.17 4,835,640 不 良 贷 款 63,274 62,470 1.29 74,718 重 组 贷 款 11,053 13,700 (19.32) 16,076 逾 期 贷 款 68,130 62,708 8.65 77,271 贷 款 减 值 准 备 139,676 122,856 13.69 112,950 同 业 拆 入 231,198 155,557 48.63 104,796 资 本 净 额 863,232 740,704 16.54 575,024 其 中 : 核 心 资 本 700,487 626,371 11.83 503,011 附 属 资 本 234,763 190,990 22.92 139,645 扣 减 项 72,018 76,657 (6.05) 67,632 加 权 风 险 资 产 及 市 场 风 险 资 本 调 整 6,656,034 5,887,170 13.06 5,163,848 注 : 1 正 常 贷 款 指 贷 款 五 级 分 类 中 正 常 和 关 注 类 贷 款 ; 2 不 良 贷 款 指 贷 款 五 级 分 类 中 次 级 可 疑 损 失 类 贷 款 ; 3 资 本 净 额 加 权 风 险 资 产 及 市 场 风 险 资 本 调 整 根 据 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 ( 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 令 [2004] 第 2 号 ) 的 规 定 计 算 30

单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2011 年 2010 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2009 年 营 业 收 入 328,166 276,817 18.55 232,198 营 业 利 润 168,539 142,163 18.55 110,558 利 润 总 额 168,644 142,145 18.64 111,097 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,182 104,418 18.93 80,819 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 123,003 103,374 18.99 79,050 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 214,357 308,997 (30.63) (120,093) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.44 0.39 12.65 0.31 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.43 0.39 11.25 0.31 每 股 收 益 ( 元 / 股, 按 2012 年 2 月 末 最 新 股 本 计 算 ) 0.44 - - - 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 ) 0.44 0.39 12.71 0.30 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 ) 0.43 0.38 11.31 0.30 净 资 产 收 益 率 (%, 加 权 平 均 ) 18.27 18.87 下 降 0.60 个 百 分 点 16.48 净 资 产 收 益 率 (%, 加 权 平 均, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 ) 18.10 18.68 下 降 0.58 个 百 分 点 16.12 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 0.77 1.11 (30.63) (0.47) 总 资 产 净 回 报 率 (%) 1.17 1.14 上 升 0.03 个 百 分 点 1.09 成 本 收 入 比 (%) 33.07 34.16 下 降 1.09 个 百 分 点 34.92 补 充 财 务 指 标 指 标 监 管 标 准 2011 年 2010 年 单 位 :% 2009 年 资 本 充 足 率 8 12.97 12.58 11.14 核 心 资 本 充 足 率 4 10.07 10.09 9.07 资 产 流 动 性 比 率 其 中 : 人 民 币 25 47.0 43.2 45.3 外 币 25 56.2 52.2 55.6 贷 存 比 ( 本 外 币 合 计 ) 75 68.77 71.72 72.04 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 率 10 3.1 2.9 3.8 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 率 50 18.9 20.2 28.0 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 220.75 196.67 151.17 不 良 贷 款 率 1.00 1.10 1.52 注 : 1 流 动 性 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 流 动 性 比 率 为 集 团 口 径 指 标, 按 照 中 国 人 民 银 行 及 银 监 会 的 相 关 规 定 计 算 ; 2 单 一 最 大 客 户 贷 款 比 例 = 单 一 最 大 客 户 贷 款 余 额 资 本 净 额 ; 3 最 大 十 家 客 户 贷 款 比 例 = 最 大 十 家 客 户 贷 款 余 额 资 本 净 额 31

证 券 投 资 集 团 持 有 最 大 的 十 支 金 融 债 券 情 况 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 债 券 名 称 面 值 年 利 率 到 期 日 减 值 2011 年 政 策 性 银 行 债 券 7,840 3.58% 2014-11-17-2005 年 政 策 性 银 行 债 券 6,800 3.42% 2015-8-2-2010 年 政 策 性 银 行 债 券 6,070 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.52% 2017-1-26-2006 年 政 策 性 银 行 债 券 5,000 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.60% 2016-12-12-2010 年 政 策 性 银 行 债 券 4,750 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.59% 2020-2-25-2009 年 政 策 性 银 行 债 券 4,660 一 年 期 定 期 存 款 利 率 +0.54% 2016-9-1-2007 年 政 策 性 银 行 债 券 4,570 4.55% 2012-9-18-2011 年 政 策 性 银 行 债 券 4,560 3.55% 2016-12-6-2011 年 政 策 性 银 行 债 券 4,400 3.83% 2018-11-24-2009 年 政 策 性 银 行 债 券 3,850 2.12% 2012-6-26 - 注 : 金 融 机 构 债 券 指 金 融 机 构 法 人 在 债 券 市 场 发 行 的 有 价 债 券, 包 括 政 策 性 银 行 发 行 的 债 券 同 业 及 非 银 行 金 融 机 构 发 行 的 债 券, 但 不 包 括 重 组 债 券 及 央 行 票 据 非 经 常 性 损 益 见 会 计 报 表 注 释 十 二 境 内 外 会 计 准 则 差 异 见 会 计 报 表 附 件 一 32

业 务 回 顾 集 团 主 要 业 务 分 部 的 利 润 总 额 情 况 如 下 表 所 示 : 商 业 银 行 业 务 其 中 : 项 目 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2011 年 2010 年 金 额 占 比 金 额 占 比 公 司 金 融 业 务 101,887 60.42% 89,170 62.73% 个 人 金 融 业 务 37,523 22.25% 32,980 23.20% 资 金 业 务 19,166 11.36% 11,005 7.74% 投 资 银 行 及 保 险 业 务 2,674 1.59% 2,241 1.58% 其 他 业 务 及 抵 销 项 目 7,394 4.38% 6,749 4.75% 利 润 总 额 合 计 168,644 100.00% 142,145 100.00% 年 末 集 团 主 要 存 贷 款 业 务 及 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 公 司 存 款 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 项 目 2011 年 2010 年 变 动 中 国 内 地 : 人 民 币 3,842,173 3,374,811 13.85% 各 外 币 折 人 民 币 194,682 180,517 7.85% 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 657,460 508,178 29.38% 小 计 4,694,315 4,063,506 15.52% 个 人 存 款 中 国 内 地 : 人 民 币 3,165,161 2,775,551 14.04% 各 外 币 折 人 民 币 184,810 197,175 (6.27%) 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 585,111 596,187 (1.86%) 小 计 3,935,082 3,568,913 10.26% 公 司 贷 款 中 国 内 地 : 人 民 币 3,244,573 2,910,239 11.49% 各 外 币 折 人 民 币 573,882 630,446 (8.97%) 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 906,850 703,698 28.87% 小 计 4,725,305 4,244,383 11.33% 个 人 贷 款 中 国 内 地 : 人 民 币 1,390,343 1,217,171 14.23% 各 外 币 折 人 民 币 896 729 22.91% 港 澳 台 及 其 他 国 家 : 各 货 币 折 人 民 币 226,270 198,338 14.08% 小 计 1,617,509 1,416,238 14.21% 33

商 业 银 行 业 务 中 国 内 地 商 业 银 行 业 务 2011 年, 中 国 内 地 商 业 银 行 业 务 实 现 利 润 总 额 1,331.96 亿 元, 比 上 年 增 加 195.86 亿 元, 增 幅 17.24% 具 体 如 下 表 所 示 : 项 目 单 位 : 百 万 元 人 民 币 ( 百 分 比 除 外 ) 2011 年 2010 年 金 额 占 比 金 额 占 比 公 司 金 融 业 务 90,176 67.70% 81,628 71.85% 个 人 金 融 业 务 32,980 24.76% 28,311 24.92% 资 金 业 务 10,393 7.80% 3,619 3.19% 其 他 (353) (0.26%) 52 0.04% 公 司 金 融 业 务 合 计 133,196 100.00% 113,610 100.00% 本 行 大 力 推 动 公 司 金 融 业 务 转 型, 全 面 扩 大 客 户 基 础, 优 化 客 户 结 构 与 行 业 结 构, 不 断 完 善 客 户 服 务 体 系, 持 续 深 化 产 品 创 新, 加 强 一 体 化 经 营, 巩 固 贸 易 金 融 服 务 优 势, 努 力 提 高 公 司 金 融 核 心 竞 争 力 2011 年, 中 国 内 地 公 司 金 融 业 务 实 现 利 润 总 额 901.76 亿 元, 比 上 年 增 加 85.48 亿 元, 增 幅 10.47% 公 司 存 款 业 务 本 行 积 极 推 进 汽 车 工 程 机 械 钢 铁 等 重 点 行 业 的 产 业 链 融 资 业 务 围 绕 核 心 企 业 和 重 点 项 目, 拓 展 上 下 游 存 款 账 户 及 相 关 沉 淀 资 金 加 强 存 款 产 品 创 新 与 流 程 改 进, 发 挥 现 金 管 理 贸 易 融 资 跨 境 人 民 币 等 产 品 优 势, 不 断 完 善 行 政 事 业 机 构 特 色 产 品 服 务 体 系, 保 持 行 政 事 业 机 构 存 款 较 快 增 长 充 分 把 握 企 业 债 券 融 资 和 财 务 公 司 设 立 等 机 会, 扩 展 存 款 来 源, 带 动 存 款 持 续 增 长 年 末 本 行 中 国 内 地 人 民 币 公 司 存 款 比 上 年 末 增 加 4,673.62 亿 元, 增 幅 13.85%, 市 场 份 额 ( 若 无 特 殊 说 明 则 为 全 金 融 机 构 口 径, 下 同 ) 为 9.51%; 外 币 公 司 存 款 比 上 年 末 增 加 36.40 亿 美 元, 市 场 份 额 为 26.84%, 本 外 币 公 司 存 款 市 场 份 额 均 较 上 年 末 有 所 提 升 公 司 贷 款 业 务 本 行 加 大 对 国 家 重 点 经 济 发 展 规 划 地 区 的 支 持 力 度, 积 极 扶 持 战 略 新 兴 产 业 文 化 产 业 和 现 代 农 业 等 重 点 行 业 发 展, 大 力 发 展 低 碳 金 融, 加 快 支 持 节 能 环 保 企 业 和 新 能 源 项 目 加 强 对 地 方 政 府 融 资 平 台 和 房 地 产 行 业 的 名 单 式 管 理, 严 格 控 制 产 能 过 剩 行 业 贷 款 投 放 通 过 营 销 与 产 品 下 沉 网 点 完 善 电 子 网 银 等 方 式, 提 升 基 层 网 点 公 司 金 融 服 务 能 力, 促 进 大 中 小 型 客 户 均 衡 增 长 加 快 海 内 外 一 体 化 发 展, 支 持 走 出 去 客 户, 拓 展 海 外 当 地 优 质 企 业 客 户 完 善 海 外 银 团 贷 款 中 心 建 设, 巩 固 亚 太 市 场 领 先 地 位 本 行 积 极 发 展 绿 色 信 贷, 完 善 环 境 和 社 会 风 险 评 估 标 准, 积 极 应 对 节 能 环 保 行 业 市 场 波 动, 持 续 加 大 信 贷 支 持 力 度, 信 贷 规 模 平 稳 较 快 增 长 年 末 本 行 对 节 能 环 保 行 业 信 贷 余 额 为 2,494 亿 元, 新 增 226 亿 元 34

本 行 中 国 内 地 机 构 全 年 增 加 人 民 币 公 司 贷 款 3,343.34 亿 元, 增 幅 11.49% 外 币 公 司 贷 款 年 末 余 额 910.79 亿 美 元, 继 续 保 持 市 场 领 先 地 位 客 户 结 构 持 续 改 善, 总 分 行 级 重 点 客 户 数 量 分 别 增 加 至 近 2,000 和 7,000 户 荣 获 银 行 业 协 会 颁 发 的 银 团 贷 款 最 佳 发 展 奖 和 最 佳 交 易 奖 国 内 结 算 与 现 金 管 理 业 务 本 行 加 大 力 量 研 究 开 发 支 信 通 结 算 卡 票 据 池 票 据 息 保 通 等 产 品, 推 广 工 商 验 资 e 线 通 中 央 财 政 代 理 业 务 零 售 行 业 服 务 方 案 等 国 内 结 算 产 品 依 托 本 外 币 一 体 化 海 内 外 一 体 化 的 综 合 服 务 平 台, 完 善 中 银 全 球 现 金 管 理 服 务, 为 客 户 提 供 涵 盖 账 户 管 理 收 付 款 管 理 流 动 性 管 理 投 融 资 管 理 跨 境 现 金 管 理 等 多 种 功 能 组 合 的 全 球 现 金 管 理 解 决 方 案, 支 持 客 户 开 展 高 效 的 境 内 外 资 金 归 集 调 拨, 为 客 户 打 造 全 球 账 户 信 息 视 图, 提 高 财 务 管 理 效 率 2011 年, 本 行 研 发 的 全 球 现 金 管 理 平 台 荣 获 财 资 中 国 中 国 现 金 管 理 行 业 杰 出 贡 献 大 奖 及 2011 年 度 最 佳 现 金 管 理 银 行 首 席 财 务 官 2011 年 度 CFO 最 信 赖 的 银 行 评 选 最 佳 现 金 管 理 奖 欧 洲 金 融 最 佳 流 动 性 管 理 合 作 支 持 银 行 等 奖 项 国 际 结 算 与 贸 易 融 资 业 务 本 行 充 分 发 挥 集 团 一 体 化 经 营 优 势, 加 快 产 品 创 新, 提 升 核 心 竞 争 力, 在 错 综 复 杂 的 内 外 部 环 境 和 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 实 现 了 贸 易 金 融 业 务 的 持 续 较 快 发 展, 市 场 领 先 地 位 进 一 步 巩 固, 被 财 资 亚 洲 金 融 贸 易 金 融 中 国 经 营 报 等 国 内 外 知 名 媒 体 评 选 为 中 国 最 佳 贸 易 融 资 银 行 国 际 结 算 业 务 稳 步 发 展, 继 续 保 持 市 场 领 先 地 位 全 年 累 计 完 成 国 际 结 算 业 务 量 2.43 万 亿 美 元, 比 上 年 增 长 23.04% 其 中, 中 国 内 地 机 构 国 际 结 算 业 务 量 1.34 万 亿 美 元, 比 上 年 增 长 24.84%, 其 中 国 际 贸 易 结 算 量 1.15 万 亿 美 元, 比 上 年 增 长 27.14%, 市 场 份 额 稳 居 国 内 同 业 之 首 ; 海 外 机 构 国 际 结 算 业 务 量 1.08 万 亿 美 元, 比 上 年 增 长 20.87% 保 函 业 务 优 势 突 出, 保 理 业 务 引 领 市 场 年 末 中 国 内 地 机 构 人 民 币 保 函 余 额 3,837.71 亿 元, 比 上 年 末 增 长 23.43%, 外 币 保 函 余 额 611.58 亿 美 元, 比 上 年 末 增 长 8.78%, 中 国 内 地 市 场 份 额 遥 遥 领 先 中 国 内 地 机 构 全 年 叙 做 国 际 保 理 业 务 295.98 亿 美 元, 比 上 年 增 长 48.29%, 其 中 叙 做 出 口 双 保 理 业 务 44.05 亿 美 元, 连 续 46 个 月 稳 居 全 球 首 位 贸 易 融 资 业 务 保 持 领 先, 海 外 机 构 贸 易 融 资 规 模 大 幅 增 长 年 末 中 国 内 地 机 构 外 币 贸 易 融 资 余 额 472.27 亿 美 元, 市 场 份 额 继 续 保 持 领 先 地 位 ; 中 国 内 地 机 构 人 民 币 贸 易 融 资 余 额 2,299.91 亿 元, 比 上 年 末 增 加 690.90 亿 元 海 外 机 构 ( 不 包 括 中 银 香 港 ) 贸 易 融 资 余 额 254.03 亿 美 元, 比 上 年 末 增 加 115.22 亿 美 元 推 进 贸 易 金 融 产 品 创 新, 品 牌 优 势 稳 步 提 升 本 行 结 合 35

市 场 形 势 和 客 户 需 求 变 化, 成 功 推 出 应 收 账 款 保 理 池 融 资 银 行 保 单 保 理 银 行 保 单 福 费 廷 电 子 税 费 支 付 担 保 等 创 新 产 品 ; 把 握 全 球 大 宗 商 品 贸 易 蓬 勃 发 展 的 市 场 机 遇, 制 订 油 品 有 色 金 属 行 业 大 宗 商 品 融 资 方 案, 探 索 融 货 达 + 商 品 远 期 保 值 创 新 业 务 模 式, 成 功 办 理 首 笔 套 期 保 值 项 下 标 准 仓 单 质 押 融 资 业 务 ; 进 一 步 跟 进 TSU(Trade Services Utility) 平 台 在 全 球 的 推 广 和 应 用 ; 成 立 新 加 坡 福 费 廷 中 心 和 大 宗 商 品 融 资 中 心, 利 用 海 外 机 构 网 络 优 势 为 客 户 提 供 全 球 一 体 化 的 贸 易 金 融 服 务 金 融 机 构 业 务 本 行 以 创 新 为 动 力, 进 一 步 深 化 与 其 他 金 融 机 构 业 务 合 作, 金 融 机 构 存 款 稳 步 增 长, 外 币 金 融 机 构 存 款 市 场 排 名 领 先 同 业, 代 理 保 险 和 第 三 方 存 管 市 场 份 额 持 续 提 升,B 股 清 算 业 务 量 排 名 第 一 海 外 代 理 行 国 际 结 算 来 委 业 务 量 国 内 市 场 排 名 第 一, 共 有 67 个 国 家 和 地 区 的 代 理 行 在 本 行 开 立 630 个 跨 境 人 民 币 清 算 账 户, 占 据 市 场 领 先 地 位 积 极 推 广 中 国 业 务 柜 台 经 营 模 式, 在 原 有 的 阿 曼 秘 鲁 加 纳 三 家 柜 台 基 础 上, 新 设 立 阿 联 酋 智 利 中 国 业 务 柜 台, 为 走 出 去 中 资 企 业 提 供 金 融 服 务 与 8 家 台 湾 地 区 银 行 签 署 全 面 业 务 合 作 协 议, 积 极 拓 展 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 银 团 贷 款 资 金 拆 借 QFII 等 业 务 本 行 已 与 超 过 2,600 家 国 内 金 融 机 构 超 过 1,500 家 海 外 代 理 行 及 其 在 华 法 人 机 构 建 立 了 业 务 合 作 关 系, 金 融 机 构 客 户 覆 盖 率 市 场 领 先 小 企 业 业 务 本 行 通 过 创 新 金 融 产 品, 提 升 服 务 水 平, 增 强 为 小 企 业 提 供 差 异 化 金 融 服 务 的 能 力, 不 断 满 足 小 企 业 各 种 金 融 服 务 需 求 根 据 小 企 业 特 点, 为 高 科 技 文 化 创 意 涉 农 等 小 企 业 量 身 定 制 中 关 村 模 式 影 视 通 宝 棉 贷 通 宝 等 多 类 专 属 服 务 产 品, 基 于 产 业 链 供 应 链 研 发 适 用 于 小 企 业 的 融 资 产 品 中 银 信 贷 工 厂 业 务 模 式 荣 获 2011 年 国 际 中 小 企 业 优 秀 服 务 商 大 会 颁 发 的 银 行 类 优 秀 服 务 机 构 银 行 类 优 秀 服 务 产 品 两 项 大 奖 年 末 本 行 中 国 内 地 小 企 业 贷 款 客 户 数 为 3.86 万 户, 比 上 年 末 增 长 91.07%; 贷 款 余 额 为 3,885.97 亿 元, 比 上 年 末 增 长 62.34%; 不 良 贷 款 余 额 69.82 亿 元, 不 良 率 1.80%, 比 上 年 末 下 降 1.00 个 百 分 点 投 资 银 行 业 务 本 行 重 点 推 出 债 券 融 资 中 银 融 智 顾 问 资 产 支 持 结 构 化 融 资 并 购 财 务 顾 问 等 综 合 金 融 服 务 产 品 稳 健 审 慎 开 展 理 财 业 务, 持 续 推 进 理 财 产 品 创 新, 提 升 产 品 收 益 水 平 加 强 海 内 外 一 体 化 经 营, 成 功 参 与 重 点 客 户 的 股 票 债 券 发 行 及 境 内 外 并 购 项 目 全 年 集 团 实 现 投 资 银 行 业 务 收 入 244.43 亿 元, 比 上 年 增 长 18.03% 投 资 银 行 业 务 品 牌 影 响 力 持 续 提 升, 荣 获 证 券 时 报 2011 年 度 最 佳 财 务 顾 问 银 行 最 佳 并 购 重 组 项 目 最 佳 创 新 银 行 投 行 三 个 奖 项 养 老 金 业 务 本 行 紧 紧 围 绕 国 家 社 会 保 障 体 系 建 设, 稳 步 拓 展 业 务 范 围, 产 品 体 系 已 由 企 业 年 金 拓 展 到 职 业 年 金 社 会 保 障 及 员 工 福 利 等 领 域 年 末 本 行 养 老 金 账 户 管 理 签 约 达 282.27 万 户, 托 管 运 营 金 额 达 329.01 亿 元, 服 务 客 户 超 过 8,500 家 全 年 新 增 签 约 养 老 金 个 人 账 户 121.01 万 户, 新 增 养 老 金 托 管 资 金 77.73 亿 元, 分 别 比 上 年 增 长 75.70% 和 30.93% 36