江苏亚邦染料股份有限公司

江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 股 票 类 型 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 本 次 发 行 股 份 方 案 7,200 万 股 1.00 元 / 股 20.49 元 2014 年 8 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 28,800 万 股 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东, 公 司 实 际 控 制 人 的 近 亲 属 许 旭 征 许 济 洋, 控 股 股 东 亚 邦 集 团 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 购 该 部 分 股 份 亚 邦 集 团 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 除 上 述 锁 定 期 外, 发 行 人 股 票 上 市 后 6 个 月 内 如 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 内 发 生 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 作 除 权 处 理, 下 同 ), 或 者 6 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 为 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 份 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 亚 邦 集 团 承 诺 : 锁 定 期 满 后 2 年 内, 无 减 持 公 司 股 份 意 向 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 1-1-2

期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 还 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 并 且 上 述 半 年 期 限 届 满 后 的 一 年 内 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 50% 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 签 署 日 期 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2014 年 8 月 27 日 1-1-3

发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 机 关 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-4

重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 请 投 资 者 注 意, 在 作 出 投 资 决 策 之 前, 务 必 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 风 险 因 素 章 节 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 以 下 重 要 事 项 及 公 司 风 险 一 本 次 发 行 股 份 方 案 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 二 公 司 股 东 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东, 公 司 实 际 控 制 人 的 近 亲 属 许 旭 征 许 济 洋, 控 股 股 东 亚 邦 集 团 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 亚 邦 集 团 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 除 上 述 锁 定 期 外, 发 行 人 股 票 上 市 后 6 个 月 内 如 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 内 发 生 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 作 除 权 处 理, 下 同 ), 或 者 6 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 为 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 份 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 亚 邦 集 团 承 诺 : 锁 定 期 满 后 2 年 内, 无 减 持 公 司 股 份 意 向 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 还 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 1-1-5

的 公 司 股 份, 并 且 上 述 半 年 期 限 届 满 后 的 一 年 内 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 50% 三 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 为 了 维 护 公 司 股 票 上 市 后 股 价 的 稳 定, 充 分 保 护 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 权 益, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 通 过 了 关 于 设 置 上 市 后 稳 定 股 价 机 制 预 案 的 议 案, 具 体 内 容 如 下 : 1 股 价 稳 定 机 制 的 触 发 及 方 案 确 定 公 司 上 市 后 三 年 内, 如 公 司 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 ( 最 近 一 期 审 计 基 准 日 后, 因 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 相 应 进 行 调 整 ), 则 触 发 公 司 稳 定 股 价 机 制 上 述 第 20 个 交 易 日 定 义 为 触 发 日 公 司 公 司 控 股 股 东 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 是 公 司 稳 定 股 价 机 制 实 施 的 义 务 人, 公 司 应 在 与 上 述 机 构 人 士 沟 通 后, 在 触 发 日 之 后 10 个 工 作 日 内, 制 定 完 毕 稳 定 公 司 股 价 方 案, 采 取 以 下 措 施 中 的 一 项 或 多 项 稳 定 公 司 股 价 :(1) 公 司 回 购 公 司 股 票 ;(2) 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 ;(3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 ;(4) 其 他 证 券 监 管 部 门 认 可 的 方 式 公 司 制 定 稳 定 股 价 方 案 时, 应 满 足 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 关 于 业 绩 发 布 增 持 或 回 购 相 关 规 定 ; 不 可 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 2 股 价 稳 定 机 制 的 具 体 措 施 公 司 及 公 司 控 股 股 东 董 事 和 高 级 管 理 人 员 将 采 取 下 列 一 项 或 多 项 措 施 以 稳 定 上 市 后 的 公 司 股 价 ( 股 价 稳 定 方 案 必 须 包 含 下 列 第 1 项 和 第 2 项 中 的 任 意 一 项 ): (1) 公 司 控 股 股 东 在 触 发 日 起 十 个 工 作 日 内, 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 股 票 的 计 划 并 由 公 司 公 告, 增 持 计 划 包 括 但 不 限 于 拟 增 持 的 公 司 股 票 的 数 量 范 围 价 格 区 间 及 完 成 期 限 等 信 息 增 持 计 划 完 成 期 限 不 得 超 过 120 天 ( 自 触 发 日 起 算 ), 拟 增 持 的 公 司 股 票 数 量 不 得 少 于 公 司 股 份 总 数 的 3%( 如 公 司 同 时 有 回 购 计 划, 则 将 回 购 计 划 所 涉 股 份 数 扣 减 ), 控 股 股 东 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份 (2) 公 司 控 股 股 东 在 触 发 日 起 十 个 工 作 日 内, 向 公 司 提 出 提 案, 公 司 召 开 董 事 会 审 议 公 司 回 购 股 份 的 议 案, 并 通 知 召 开 临 时 股 东 大 会 进 行 表 决 回 购 股 份 1-1-6

的 议 案 应 包 含 以 下 内 容 : 回 购 目 的 方 式, 价 格 或 价 格 区 间 定 价 原 则, 拟 回 购 股 份 的 种 类 数 量 及 其 占 公 司 总 股 本 的 比 例, 拟 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 及 资 金 来 源, 回 购 期 限, 预 计 回 购 股 份 后 公 司 股 权 结 构 的 变 动 情 况, 管 理 层 对 回 购 股 份 对 公 司 经 营 财 务 及 未 来 发 展 影 响 的 分 析 报 告 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 公 司 实 施 回 购 股 份 公 司 回 购 公 司 股 份 的 措 施 应 符 合 我 国 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 回 购 股 份 的 相 关 规 定 上 述 议 案 中 回 购 期 限 不 得 超 过 120 天 ( 自 触 发 日 起 算 ), 拟 回 购 的 公 司 股 票 数 量 不 得 少 于 公 司 股 份 总 数 的 3%( 如 公 司 控 股 股 东 同 时 有 增 持 计 划, 则 将 增 持 计 划 所 涉 股 份 数 扣 减 ) 公 司 控 股 股 东 应 在 审 议 公 司 回 购 股 份 的 股 东 大 会 上 就 相 关 议 案 投 赞 成 票 如 果 公 司 股 东 大 会 未 通 过 相 关 议 案, 在 公 司 控 股 股 东 原 先 未 有 增 持 计 划 的 情 形 下, 控 股 股 东 应 在 三 个 工 作 日 内 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 股 票 的 计 划 并 由 公 司 公 告, 如 控 股 股 东 原 已 公 告 增 持 计 划, 除 非 原 增 持 计 划 已 达 到 3%, 公 司 控 股 股 东 应 调 增 其 增 持 股 票 的 数 量 范 围 至 达 到 或 超 过 3%, 并 书 面 通 知 公 司 董 事 会 并 由 公 司 公 告 (3) 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 在 触 发 日 起 十 个 交 易 日 内, 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 股 票 的 计 划 并 由 公 司 公 告, 增 持 计 划 包 括 但 不 限 于 拟 增 持 公 司 股 票 的 数 量 范 围 价 格 区 间 及 完 成 期 限 等 信 息 增 持 计 划 中 完 成 期 限 不 得 超 过 120 天 ( 自 触 发 日 起 算 ), 用 于 增 持 公 司 股 份 的 资 金 额 不 低 于 其 本 人 上 一 年 度 从 公 司 领 取 收 入 的 三 分 之 一, 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份 公 司 将 履 行 上 述 稳 定 股 价 义 务 的 相 应 承 诺 作 为 未 来 聘 任 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 必 要 条 件, 并 在 将 来 新 聘 该 等 人 员 时, 要 求 其 就 此 做 出 书 面 承 诺 (4) 经 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 的 其 他 稳 定 股 价 方 案 公 司 及 相 关 主 体 可 以 根 据 公 司 及 市 场 情 况, 采 取 上 述 一 项 或 同 时 采 取 多 项 措 施 维 护 公 司 股 价 稳 定, 具 体 措 施 实 施 时 应 以 维 护 公 司 上 市 地 位 保 护 公 司 及 广 大 投 资 者 利 益 为 原 则, 遵 循 法 律 法 规 及 交 易 所 的 相 关 规 定, 并 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 其 相 应 的 信 息 披 露 义 务 3 股 价 稳 定 措 施 的 继 续 实 施 和 终 止 1-1-7

(1) 在 公 司 稳 定 股 价 措 施 实 施 期 间, 本 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 可 在 履 行 相 应 程 序 和 信 息 披 露 义 务 后, 追 加 实 施 回 购 或 增 持 措 施 (2) 在 公 司 稳 定 股 价 措 施 实 施 期 限 ( 自 触 发 日 起 120 天 ) 届 满 时, 若 股 价 稳 定 方 案 终 止 的 条 件 未 能 实 现, 本 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 等 相 关 责 任 主 体 应 即 刻 提 出 并 追 加 实 施 回 购 或 增 持 措 施 ( 追 加 措 施 的 比 例 和 期 限 可 届 时 视 情 形 确 定 ), 直 至 股 价 稳 定 方 案 终 止 条 件 实 现 (3) 在 公 司 稳 定 股 价 措 施 实 施 期 间, 若 出 现 以 下 任 一 情 形, 则 视 为 本 次 稳 定 股 价 措 施 实 施 完 毕 及 承 诺 履 行 完 毕, 已 公 告 的 稳 定 股 价 方 案 终 止 执 行 : A 公 司 股 票 连 续 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 最 近 一 期 审 计 基 准 日 后, 因 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 相 应 进 行 调 整 ); B 继 续 回 购 或 增 持 公 司 股 份 将 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 四 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 1 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 本 次 公 开 发 行 前, 亚 邦 集 团 持 有 公 司 38.45% 的 股 份, 其 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 亚 邦 集 团 拟 长 期 持 有 公 司 股 份, 在 承 诺 的 锁 定 期 满 后 2 年 内, 亚 邦 集 团 无 减 持 公 司 股 份 意 向 锁 定 期 满 后 2 年 后, 如 实 施 减 持, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 进 行 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 2 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 旭 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 本 次 公 开 发 行 前, 许 旭 东 持 有 公 司 5.93% 的 股 份, 其 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 在 锁 定 期 满 后 2 年 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 减 持 方 式 为 通 过 大 宗 交 易 方 式 集 中 竞 价 方 式 及 / 或 其 他 合 法 方 式 进 行 减 持, 但 如 果 其 预 计 未 来 一 个 月 内 公 开 转 让 股 份 的 数 量 合 计 超 过 发 行 人 股 份 总 数 1% 的, 将 仅 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 如 实 施 减 持, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 进 行 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 3 羚 锐 制 药 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 1-1-8

本 次 公 开 发 行 前, 羚 锐 制 药 持 有 公 司 7.41% 的 股 份, 其 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 在 其 锁 股 期 满 后 两 年 内, 羚 锐 制 药 转 让 股 份 的 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价, 两 年 内 每 年 转 让 数 量 不 超 过 羚 锐 制 药 在 公 司 首 次 公 开 发 行 之 后 尚 持 有 的 未 公 开 发 售 股 票 的 50% 减 持 方 式 为 通 过 大 宗 交 易 方 式 集 中 竞 价 方 式 及 / 或 其 他 合 法 方 式 进 行 减 持, 但 如 果 其 预 计 未 来 一 个 月 内 公 开 转 让 股 份 的 数 量 合 计 超 过 亚 邦 染 料 股 份 总 数 1% 的, 羚 锐 制 药 将 仅 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 如 实 施 减 持, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 进 行 公 告 五 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 共 同 承 诺 : 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 承 诺 : 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 董 事 会 将 在 证 券 监 管 部 门 依 法 对 上 述 事 实 作 出 认 定 或 处 罚 决 定 后 五 个 工 作 日 内, 制 订 股 份 回 购 方 案 并 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 以 下 述 (1) (2) 项 两 者 孰 高 为 准 :(1) 发 行 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 息 ( 若 公 司 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 回 购 的 股 份 包 括 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 及 其 派 生 股 份, 发 行 价 格 将 相 应 进 行 除 权 除 息 调 整 );(2) 二 级 市 场 本 公 司 股 票 交 易 价 格 回 购 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 实 施, 上 述 回 购 实 施 时 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 如 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失, 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 后, 公 司 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 或 有 权 机 关 认 定 的 赔 偿 金 额 通 过 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 1-1-9

投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 承 诺 : 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 亚 邦 集 团 将 在 证 券 监 管 部 门 依 法 对 上 述 事 实 作 出 认 定 或 处 罚 决 定 后 五 个 工 作 日 内, 制 订 股 份 购 回 方 案 并 予 以 公 告, 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 发 售 的 原 限 售 股 份, 购 回 价 格 以 下 述 (1) (2) 项 两 者 孰 高 为 准 :(1) 亚 邦 染 料 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 息 ( 若 公 司 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 购 回 的 股 份 包 括 首 次 公 开 发 行 时 亚 邦 染 料 股 东 发 售 的 原 限 售 股 份 及 其 派 生 股 份, 发 行 价 格 将 相 应 进 行 除 权 除 息 调 整 );(2) 亚 邦 染 料 股 票 二 级 市 场 交 易 价 格 购 回 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 实 施, 上 述 购 回 实 施 时 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 若 因 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 后, 其 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 或 有 权 机 关 认 定 的 赔 偿 金 额 通 过 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 在 相 关 责 任 主 体 未 履 行 赔 偿 义 务 的 情 况 下, 其 将 代 其 他 责 任 主 体 向 投 资 者 先 行 支 付 赔 偿 款 项 公 司 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 后, 其 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 或 有 权 机 关 认 定 的 赔 偿 金 额 通 过 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 承 诺 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 上 述 1-1-10

承 诺 六 中 介 机 构 关 于 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 承 诺 : 华 泰 联 合 证 券 严 格 履 行 法 定 职 责, 遵 守 业 务 规 则 和 行 业 规 范, 对 发 行 人 的 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 进 行 审 慎 核 查, 督 导 发 行 人 规 范 运 行, 对 其 他 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 进 行 核 查, 对 发 行 人 是 否 具 备 持 续 盈 利 能 力 是 否 符 合 法 定 发 行 条 件 做 出 专 业 判 断, 确 保 发 行 人 的 申 请 文 件 和 等 信 息 披 露 资 料 真 实 准 确 完 整 及 时 华 泰 联 合 证 券 为 发 行 人 本 次 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 华 泰 联 合 证 券 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 如 以 上 承 诺 事 项 被 证 明 不 真 实 或 未 被 遵 守, 华 泰 联 合 证 券 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 发 行 人 律 师 北 京 大 成 律 师 事 务 所 承 诺 : 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 所 将 严 格 履 行 有 权 部 门 生 效 文 书 认 定 的 赔 偿 方 式 和 赔 偿 金 额, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 审 计 机 构 验 资 机 构 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 所 将 严 格 履 行 有 权 部 门 生 效 文 书 认 定 的 赔 偿 方 式 和 赔 偿 金 额, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 七 关 于 承 诺 的 约 束 措 施 1 关 于 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 将 切 实 履 行 关 于 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺, 自 愿 接 受 监 管 机 关 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 并 依 法 承 担 相 应 责 任, 如 违 反 承 诺 擅 自 减 持 违 规 转 让 发 行 人 股 份 的, 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 归 发 行 人 所 有, 1-1-11

如 未 将 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 上 交 发 行 人, 则 发 行 人 有 权 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 薪 酬 中 与 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 相 等 部 分 的 金 额 2 关 于 稳 定 公 司 股 价 预 案 的 约 束 措 施 公 司 承 诺 : 若 公 司 制 订 的 稳 定 公 司 股 价 措 施 涉 及 公 司 回 购 公 司 股 票, 但 公 司 无 合 理 正 当 理 由 未 能 实 际 履 行 的, 则 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 接 受 主 管 机 关 的 监 督, 并 承 担 法 律 责 任 亚 邦 集 团 承 诺 : 若 公 司 制 订 的 稳 定 公 司 股 价 措 施 涉 及 亚 邦 集 团 增 持 公 司 股 票, 而 亚 邦 集 团 未 能 履 行 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺, 则 公 司 有 权 自 触 发 日 起 120 日 届 满 后 将 对 亚 邦 集 团 的 现 金 分 红 予 以 扣 留, 直 至 其 履 行 增 持 义 务 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 若 公 司 制 订 的 稳 定 公 司 股 价 措 施 涉 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票, 而 董 事 高 级 管 理 人 员 未 能 履 行 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺, 则 公 司 有 权 自 触 发 日 起 120 日 届 满 后 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 及 薪 酬, 直 至 其 履 行 增 持 义 务 3 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 承 诺 : 如 本 公 司 自 证 券 监 管 部 门 作 出 认 定 之 日 起 30 个 交 易 日 内 仍 未 开 始 履 行 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 相 关 承 诺, 则 本 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 公 司 董 事 长 应 在 前 述 期 限 届 满 之 日 起 20 个 交 易 日 内 召 集 临 时 董 事 会 并 通 过 决 议 : 利 用 公 司 现 金 回 购 公 司 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 或 赔 偿 投 资 者, 现 金 不 足 部 分 可 通 过 处 置 公 司 资 产 等 方 式 补 足 如 公 司 董 事 长 未 能 召 集 董 事 会 或 董 事 会 未 能 通 过 相 关 决 议 或 董 事 会 在 决 议 通 过 后 5 日 内 未 能 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 投 资 者 可 依 法 起 诉 要 求 其 履 行 职 责, 或 根 据 公 司 章 程 规 定 要 求 监 事 会 提 请 罢 免 董 事, 直 至 公 司 董 事 会 通 过 相 关 决 议 并 提 请 股 东 大 会 审 议 相 关 决 议 公 司 将 于 股 东 大 会 通 过 相 关 决 议 后 60 日 内 履 行 回 购 义 务 及 / 或 积 极 履 行 赔 偿 义 务 如 果 因 未 履 行 相 关 公 开 承 诺 事 项 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 向 投 资 者 赔 偿 相 关 损 失 1-1-12

公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 如 违 反 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺, 则 发 行 人 有 权 将 应 付 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 现 金 分 红 薪 酬 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 其 实 际 履 行 所 作 的 各 项 承 诺 义 务 为 止 4 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 承 诺 的 约 束 措 施 亚 邦 集 团 许 旭 东 羚 锐 制 药 承 诺 : 将 切 实 履 行 承 诺, 自 愿 接 受 监 管 机 关 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 并 依 法 承 担 相 应 责 任, 如 违 反 承 诺 擅 自 减 持 违 规 转 让 发 行 人 股 份, 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 归 发 行 人 所 有, 如 未 将 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 上 交 发 行 人, 则 发 行 人 有 权 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 薪 酬 中 与 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 相 等 部 分 的 金 额 5 关 于 规 范 关 联 交 易 避 免 同 业 竞 争 等 其 他 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 确 认 : 就 其 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 过 程 中 出 具 的 关 于 规 范 关 联 交 易 避 免 同 业 竞 争 以 及 任 何 其 他 承 诺, 若 其 未 履 行 相 关 义 务, 并 由 此 导 致 发 行 人 的 任 何 损 失, 其 不 可 撤 销 地 授 权 发 行 人 从 当 年 及 其 后 年 度 应 付 其 现 金 分 红 和 应 付 薪 酬 中 扣 留 与 发 行 人 因 此 发 生 的 支 出 或 所 受 损 失 相 等 金 额 的 款 项 归 发 行 人 所 有 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 对 该 等 义 务 承 担 连 带 责 任 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 上 述 主 体 所 作 的 相 关 承 诺 及 约 束 措 施 已 履 行 相 应 的 决 策 程 序, 相 关 承 诺 内 容 合 法 合 理, 承 诺 的 约 束 措 施 及 失 信 补 救 措 施 合 法 及 时 有 效, 具 有 可 操 作 性, 对 相 关 出 具 主 体 具 有 法 律 约 束 力 发 行 人 律 师 认 为 : 上 述 承 诺 及 其 约 束 措 施 已 由 相 关 承 诺 主 体 签 署, 内 容 合 法 合 规 发 行 人 控 股 股 东 其 他 法 人 股 东 已 按 照 法 律 法 规 的 要 求 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序 ; 实 际 控 制 人 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 均 为 具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 的 自 然 人, 作 出 上 述 承 诺 符 合 其 真 实 意 思 表 示, 不 需 要 履 行 决 策 程 序 发 行 人 及 其 控 股 股 东 等 责 任 主 体 已 就 其 未 能 履 行 在 本 次 发 行 中 作 出 的 承 诺 提 出 了 相 关 约 束 措 施, 符 合 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 对 责 任 主 体 作 出 公 开 承 诺 应 同 时 提 出 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 相 关 要 求 发 行 人 及 其 控 股 股 东 等 责 任 主 体 出 具 的 相 关 承 诺 及 其 约 束 措 施 合 法 有 效, 对 相 关 出 具 主 体 具 有 法 律 约 束 力 1-1-13

八 本 次 发 行 后 公 司 股 利 分 配 政 策 本 次 发 行 后, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : 1 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 二 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 的 利 润 分 配 应 充 分 重 视 投 资 者 的 实 际 利 益, 但 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 盈 利 和 现 金 流 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 实 施 积 极 的 现 金 股 利 分 配 办 法, 并 保 持 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 公 司 实 施 现 金 分 红 的 条 件 为 : 1 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 且 现 金 流 充 裕, 实 施 现 金 分 红 不 会 影 响 公 司 后 续 持 续 经 营 ; 2 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 3 公 司 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 的 累 计 支 出 达 到 或 者 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 40% 在 上 述 条 件 满 足 情 形 下, 公 司 每 年 现 金 分 红 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 状 况 提 议 进 行 中 期 现 金 分 配 3 公 司 在 选 择 利 润 分 配 方 式 时, 相 对 于 股 票 股 利 等 分 配 方 式 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 ; 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 如 以 现 金 方 式 分 配 利 润 后 仍 有 可 供 分 配 的 利 润, 公 司 可 以 采 取 股 票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 公 司 在 确 定 以 股 票 方 式 分 配 利 润 的 具 体 金 额 时, 应 充 分 考 虑 以 股 票 方 式 分 配 利 润 后 的 总 股 本 是 否 与 公 司 目 前 的 经 营 规 模 相 适 应, 并 考 虑 对 未 来 债 权 融 资 成 本 的 影 响, 以 确 保 分 配 方 案 符 合 全 体 股 东 的 整 体 利 益 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 1-1-14

分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 4 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 现 金 分 红 在 本 次 分 配 所 占 比 例 不 低 于 20% 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 :(1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ;(2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ;(3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ;(4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ;( 5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 4 因 外 部 经 营 环 境 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 公 司 应 广 泛 征 求 独 立 董 事 监 事 公 众 投 资 者 的 意 见 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 由 独 立 董 事 监 事 会 发 表 意 见, 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 的 具 体 内 容, 请 参 阅 本 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 公 司 未 来 三 年 计 划 将 为 股 东 提 供 以 下 投 资 回 报 : 未 来 三 年, 公 司 每 年 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 关 于 公 司 未 来 分 红 回 报 1-1-15

规 划 的 具 体 内 容, 请 参 阅 本 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 六 公 司 未 来 分 红 回 报 分 析 九 滚 存 利 润 分 配 2011 年 9 月 10 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 为 34,251.67 万 元 ( 母 公 司 ) 十 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 搬 迁 事 项 根 据 铜 陵 县 人 民 政 府 关 于 印 发 滨 江 工 业 园 区 环 境 整 治 和 产 业 升 级 实 施 意 见 的 通 知 ( 铜 [2009]108 号 ) 要 求, 以 及 2012 年 6 月 12 日 铜 陵 县 政 府 与 安 徽 亚 邦 签 订 的 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 搬 迁 框 架 协 议 书 有 关 条 款 的 约 定, 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 实 施 搬 迁, 搬 迁 至 江 苏 连 云 港 化 工 产 业 园 区 2013 年 11 月 28 日, 安 徽 亚 邦 与 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 签 订 了 搬 迁 补 偿 协 议 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 产, 处 于 搬 迁 状 态 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 所 有 产 品 已 全 部 转 移 至 连 云 港 分 公 司 进 行 生 产 本 次 募 投 项 目 之 一 的 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 已 基 本 建 设 完 成, 于 2013 年 7 月 进 入 试 生 产, 经 过 半 年 多 的 试 生 产, 生 产 工 艺 和 产 品 质 量 基 本 稳 定,2014 年 2 月 已 实 现 批 量 生 产, 该 项 目 已 能 够 承 接 原 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 生 产 能 力 因 此, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 停 产 搬 迁 不 会 影 响 公 司 正 常 的 生 产 经 营, 不 会 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 十 一 本 次 公 开 发 行 当 年 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 下 降 的 影 响 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 基 本 每 股 收 益 分 别 为 0.83 元 / 股 0.58 元 / 股 1.20 元 / 股 和 1.83 元 / 股, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 26.69% 16.83% 30.76% 和 37.92% 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 预 计 募 集 资 金 净 额 135,534.00 万 元, 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 和 净 资 产 均 有 较 大 幅 度 增 加, 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 效 益 的 产 生 需 要 经 历 项 目 建 设 竣 工 验 收 投 产 等 过 程, 并 且 项 目 预 期 产 生 的 效 益 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此 在 发 行 当 1-1-16

年, 公 司 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 短 期 内 可 能 出 现 下 降, 公 司 存 在 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 拟 采 取 以 下 措 施 提 高 未 来 回 报 能 力 : 1 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 进 一 步 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 力 度 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 全 部 建 成 投 产 后, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 产 品 的 生 产 规 模 将 进 一 步 扩 大, 并 且 自 产 染 料 滤 饼 的 商 品 化 比 例 进 一 步 提 高, 使 公 司 产 品 附 加 值 及 核 心 竞 争 力 得 到 进 一 步 提 高, 实 现 产 品 销 量 和 盈 利 的 持 续 稳 定 增 长 2 加 强 研 发 投 入, 提 高 技 术 竞 争 能 力 公 司 将 进 一 步 加 大 研 发 投 入, 重 视 新 产 品 研 发 和 技 术 创 新, 通 过 公 司 产 业 化 的 优 势, 迅 速 将 科 技 成 果 转 化 为 生 产 力, 从 而 提 高 公 司 的 技 术 竞 争 力 和 盈 利 能 力 3 提 高 管 理 水 平, 严 格 控 制 成 本 费 用 公 司 将 不 断 提 高 管 理 水 平, 通 过 建 立 有 效 的 成 本 和 费 用 考 核 体 系, 对 采 购 生 产 销 售 等 各 方 面 进 行 管 控, 加 大 成 本 费 用 控 制 力 度, 提 高 公 司 利 润 率 4 强 化 管 理 层 薪 酬 考 核 体 系 公 司 将 继 续 强 化 对 管 理 层 的 考 核, 完 善 与 公 司 经 营 业 绩 挂 钩 的 薪 酬 考 核 体 系, 确 保 管 理 层 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 积 极 监 督 和 激 励 公 司 管 理 层 为 投 资 者 创 造 价 值 十 二 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 至 本 签 署 日, 公 司 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 主 要 产 品 的 产 量 销 量 和 价 格 保 持 稳 定, 公 司 主 要 原 材 料 的 采 购 价 格 和 采 购 量 亦 保 持 稳 定, 公 司 主 要 客 户 及 供 应 商 税 收 政 策 及 其 他 重 大 事 项 未 发 生 重 大 变 化, 经 营 情 况 较 好 十 三 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 ( 一 ) 公 司 业 绩 下 滑 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 1-1-17

净 利 润 分 别 为 17,972.40 万 元 12,529.81 万 元 25,939.90 万 元 和 39,458.58 万 元, 呈 现 较 大 的 波 动 其 中,2012 年, 受 欧 债 危 机 反 复 恶 化 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 以 及 我 国 经 济 增 长 减 速 等 因 素 的 影 响, 下 游 印 染 纺 织 行 业 市 场 需 求 疲 软, 染 料 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 价 格 下 滑, 导 致 公 司 2012 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2011 年 下 降 30.28% 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 ; 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 经 营 业 绩 大 幅 度 提 高 报 告 期 内, 公 司 业 绩 波 动 情 况 与 国 内 染 料 行 业 整 体 形 势 以 及 同 行 业 上 市 公 司 业 绩 的 变 动 情 况 基 本 一 致 目 前, 国 内 染 料 行 业 景 气 度 正 处 于 上 升 阶 段 但 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 宏 观 经 济 仍 有 可 能 出 现 较 大 波 动, 若 未 来 国 内 染 料 市 场 行 情 景 气 度 出 现 逆 转 或 下 降, 公 司 未 来 的 业 绩 仍 存 在 下 滑 的 风 险 ( 二 ) 市 场 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 营 染 料 产 品 主 要 用 于 纺 织 品 的 染 色 和 印 花, 因 此 染 料 行 业 的 发 展 周 期 与 纺 织 印 染 行 业 的 发 展 周 期 有 着 较 大 的 相 关 性, 下 游 纺 织 印 染 行 业 的 景 气 度 对 公 司 染 料 产 品 的 市 场 需 求 影 响 重 大 国 内 外 经 济 发 展 的 周 期 性 变 化 将 对 纺 织 印 染 行 业 产 生 周 期 性 的 影 响, 进 而 导 致 国 内 染 料 市 场 需 求 发 生 周 期 性 的 变 化, 引 起 染 料 产 品 供 求 关 系 的 变 化 和 市 场 价 格 的 波 动 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 而 纺 织 印 染 行 业 受 国 内 外 宏 观 经 济 影 响 较 大, 如 果 全 球 经 济 出 现 二 次 衰 退, 将 导 致 国 内 外 市 场 对 中 国 纺 织 品 的 需 求 增 幅 趋 缓 甚 至 下 降, 也 相 应 波 及 国 内 外 市 场 对 染 料 的 需 求, 从 而 对 公 司 的 未 来 发 展 带 来 不 利 影 响 ( 三 ) 产 品 销 售 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 受 宏 观 经 济 国 际 原 油 价 格 原 材 料 价 格 等 因 素 影 响, 公 司 主 要 产 品 的 销 售 价 格 波 动 较 大, 并 且 公 司 利 润 对 产 品 价 格 波 动 敏 感 性 较 高 2012 年, 受 欧 美 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 染 料 市 场 行 情 出 现 下 滑 趋 势, 染 料 产 品 的 市 场 价 格 也 出 现 较 大 幅 度 的 下 跌 2013 年 起, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司 染 料 产 品 的 价 格 均 较 2012 年 出 现 一 定 幅 度 的 上 涨 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 商 品 的 销 售 均 价 1-1-18

分 别 为 43,272.53 元 / 吨 35,133.50 元 / 吨 40,836.23 元 / 吨 和 53,909.08 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 104,049.69 元 / 吨 88,004.46 元 / 吨 99,227.38 元 / 吨 和 124,717.07 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 的 销 售 均 价 分 别 为 40,755.37 元 / 吨 39,762.10 元 / 吨 41,190.21 元 / 吨 和 57,999.87 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 89,503.01 元 / 吨 87,652.22 元 / 吨 88,777.66 元 / 吨 和 109,472.98 元 / 吨 如 果 未 来 公 司 产 品 价 格 出 现 不 利 变 化, 将 对 公 司 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩 造 成 较 大 影 响 ( 四 ) 环 保 风 险 公 司 染 料 产 品 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 数 量 的 废 水 废 气 和 固 废, 尤 其 是 废 水 的 排 放 量 较 大, 会 对 环 境 造 成 一 定 程 度 的 污 染 自 成 立 以 来, 公 司 高 度 重 视 企 业 生 产 中 的 环 保 问 题, 引 进 国 际 先 进 环 保 设 备, 并 且 在 工 艺 上 积 极 探 索 节 能 减 排 的 技 术 和 方 法 报 告 期 内, 公 司 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 加 大 三 废 治 理 力 度, 废 气 废 水 废 渣 等 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 没 有 因 环 保 原 因 受 到 处 罚 的 情 况 但 是 随 着 我 国 经 济 增 长 模 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 国 家 和 地 方 政 府 可 能 会 颁 布 更 新 更 严 的 环 保 法 规, 提 高 环 保 标 准, 导 致 公 司 增 加 环 保 治 理 方 面 的 费 用 支 出, 从 而 给 公 司 的 盈 利 水 平 带 来 一 定 的 影 响 ( 五 ) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 原 材 料 为 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 等 化 工 原 料, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 市 场 供 需 变 化 石 油 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 而 呈 现 一 定 的 波 动 公 司 产 品 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 比 重 较 高,2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 70.51% 69.39% 67.54% 和 66.27% 因 此, 如 果 原 材 料 价 格 出 现 大 幅 波 动, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 ( 六 ) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 随 着 我 国 染 料 行 业 的 产 业 升 级 产 品 优 化 的 步 伐 加 快, 以 及 纺 织 印 染 行 业 对 特 色 化 高 品 质 的 染 料 需 求 不 断 增 加, 国 内 一 些 有 资 金 有 实 力 的 染 料 企 业 会 加 快 进 入 高 端 染 料 市 场 的 步 伐 如 果 公 司 不 能 尽 快 扩 大 市 场 规 模, 继 续 强 化 自 身 的 1-1-19

竞 争 优 势, 紧 跟 染 料 行 业 发 展 的 潮 流, 将 会 在 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 中 处 于 不 利 的 地 位 因 此, 未 来 公 司 面 临 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 1-1-20

目 录 第 一 节 释 义... 25 第 二 节 概 览... 28 一 发 行 人 简 介... 28 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介... 28 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据... 29 四 本 次 发 行 情 况... 30 五 募 集 资 金 用 途... 31 第 三 节 本 次 发 行 概 况... 32 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 32 二 本 次 发 行 的 有 关 机 构... 33 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 的 权 益 关 系 情 况... 35 四 预 计 发 行 时 间 表... 35 第 四 节 风 险 因 素... 36 一 公 司 业 绩 下 滑 的 风 险... 36 二 市 场 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险... 36 三 产 品 销 售 价 格 波 动 风 险... 37 四 环 保 风 险... 37 五 原 材 料 价 格 波 动 风 险... 38 六 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险... 38 七 汇 率 波 动 风 险... 38 八 安 全 生 产 风 险... 38 九 短 期 偿 债 风 险... 39 十 所 得 税 优 惠 政 策 变 动 的 风 险... 39 十 一 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 风 险... 39 十 二 固 定 资 产 大 量 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险... 39 十 三 本 次 公 开 发 行 摊 薄 公 司 即 期 回 报 的 风 险... 40 十 四 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险... 40 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况... 41 一 发 行 人 基 本 资 料... 41 二 发 行 人 改 制 设 立 情 况... 41 三 发 行 人 股 本 结 构 的 形 成 及 其 变 化 情 况... 42 四 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况... 61 五 发 行 人 独 立 经 营 情 况... 74 六 发 行 人 内 部 组 织 结 构... 75 七 公 司 发 起 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况... 95 八 发 行 人 外 部 组 织 结 构... 108 1-1-21

九 发 行 人 股 本 情 况... 117 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况... 120 十 一 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺... 124 第 六 节 业 务 与 技 术... 127 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况... 127 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况... 127 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位... 146 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况... 152 五 发 行 人 及 其 子 公 司 的 定 位 分 工 联 系 及 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产... 171 六 发 行 人 特 许 经 营 权 情 况... 182 七 发 行 人 技 术 与 研 发 情 况... 182 八 产 品 质 量 控 制 情 况... 191 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易... 193 一 同 业 竞 争... 193 二 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易... 205 三 公 司 对 关 联 交 易 的 决 策 权 力 和 程 序 的 规 定... 236 四 减 少 关 联 交 易 的 措 施... 238 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员... 240 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介... 240 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况... 245 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 其 他 对 外 投 资 情 况... 248 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 兼 职 情 况... 248 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 安 排... 250 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 与 发 行 人 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况... 252 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格... 252 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 的 变 动 情 况... 252 第 九 节 公 司 治 理... 254 一 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 健 全 情 况 及 运 行 情 况... 254 二 发 行 人 报 告 期 内 合 法 合 规 情 况... 277 三 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 占 用 及 对 外 担 保 情 况... 277 四 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见... 277 五 申 报 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见... 277 第 十 节 财 务 会 计 信 息... 278 一 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 报 表... 278 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况... 287 三 报 告 期 内 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计... 288 1-1-22

四 分 部 信 息... 301 五 发 行 人 报 告 期 内 执 行 的 主 要 税 收 政 策 缴 纳 的 主 要 税 种 情 况... 303 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表... 305 七 固 定 资 产... 305 八 长 期 股 权 投 资... 305 九 无 形 资 产... 306 十 主 要 债 项... 306 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况... 307 十 二 现 金 流 量 情 况... 309 十 三 财 务 报 表 附 注 中 的 重 要 事 项... 309 十 四 亚 邦 集 团 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 与 公 司 部 分 内 容 差 异 情 况 的 说 明 311 十 五 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标... 312 十 六 盈 利 预 测 报 告... 313 十 七 资 产 评 估 情 况... 313 十 八 历 次 验 资 情 况... 315 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 317 一 财 务 状 况 分 析... 317 二 盈 利 能 力 分 析... 337 三 现 金 流 量 分 析... 365 四 资 本 性 支 出 分 析... 367 五 发 行 人 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势... 368 六 公 司 未 来 分 红 回 报 分 析... 369 七 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况... 372 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标... 373 一 发 展 计 划... 373 二 拟 定 上 述 计 划 的 假 定 条 件... 375 三 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系... 376 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用... 378 一 募 集 资 金 使 用 情 况... 378 二 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式... 378 三 募 集 资 金 运 用 项 目 具 体 介 绍... 379 四 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响... 410 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策... 413 一 公 司 近 三 年 及 一 期 的 股 利 分 配 政 策... 413 二 近 三 年 及 一 期 股 利 分 配 情 况... 414 三 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策... 414 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排... 417 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项... 418 一 信 息 披 露 制 度 相 关 情 况... 418 1-1-23

二 重 要 合 同... 418 三 对 外 担 保 情 况... 432 四 可 能 对 发 行 人 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项... 432 五 关 联 方 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项... 432 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况... 432 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明... 433 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明... 433 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明... 434 三 发 行 人 律 师 声 明... 435 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明... 436 五 承 担 验 资 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明... 437 六 承 担 资 产 评 估 业 务 的 资 产 评 估 事 务 所 声 明... 438 第 十 七 节 备 查 文 件... 439 1-1-24

第 一 节 释 义 在 本 中, 除 非 上 下 文 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 以 下 涵 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 股 份 公 司 亚 邦 染 料 亚 邦 集 团 羚 锐 制 药 临 江 化 工 安 徽 亚 邦 亚 邦 进 出 口 华 尔 化 工 赛 科 公 司 供 热 公 司 亚 邦 制 酸 宝 龙 化 工 海 门 常 亚 亚 邦 精 细 德 达 化 工 铜 陵 亚 明 亚 邦 恒 亚 彩 博 塑 胶 指 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 前 身 亚 邦 化 工 集 团 有 指 限 公 司 指 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 指 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 指 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 指 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 指 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 指 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 指 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 指 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 指 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 指 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 指 常 州 亚 邦 精 细 化 工 有 限 公 司 指 连 云 港 德 达 化 工 有 限 公 司 指 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 指 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 指 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 指 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 ( 原 名 : 北 京 市 大 成 律 师 事 务 所 ) 天 衡 会 计 师 江 苏 天 衡 指 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 原 名 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ) 江 苏 中 天 指 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 浙 江 龙 盛 指 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 1-1-25

闰 土 股 份 安 诺 其 指 浙 江 闰 土 股 份 有 限 公 司 指 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 本 次 发 行 A 股 元 指 中 华 人 民 共 和 国 发 展 和 改 革 委 员 会 指 本 次 向 社 会 公 开 发 行 7,200 万 股 人 民 币 普 通 股 A 股 的 行 为 指 每 股 面 值 1.00 元 人 民 币 之 普 通 股 指 人 民 币 元 报 告 期 近 三 年 及 一 期 指 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月 分 散 染 料 活 性 染 料 还 原 染 料 酸 性 染 料 蒽 醌 结 构 染 料 偶 氮 结 构 染 料 滤 饼 染 料 中 间 体 指 指 指 指 指 指 指 在 染 色 过 程 中 的 初 始 阶 段 呈 分 散 状 态 进 行 染 色 的 一 类 非 离 子 染 料, 其 颗 粒 细 度 1μm 左 右, 借 助 于 分 散 剂 的 存 在, 很 均 匀 地 分 散 在 水 中 染 料 分 子 中 通 常 不 含 强 水 溶 性 基 团, 如 磺 酸 基, 主 要 用 于 涤 纶 及 其 混 纺 织 物 的 染 色 和 印 花 染 料 分 子 中 具 有 能 与 纤 维 分 子 中 羟 基 氨 基 发 生 共 价 键 合 反 应 的 活 性 基 团 因 该 类 染 料 引 入 的 活 性 基 团 或 个 数 不 同 而 形 成 很 多 小 类, 其 每 类 又 有 其 各 自 的 特 点, 主 要 用 于 棉 纤 维 及 其 纺 织 品 的 染 色 和 印 花 因 其 染 色 时 需 使 用 还 原 剂 而 得 名, 有 较 好 的 染 色 性 能, 主 要 用 于 棉 布 麻 黏 胶 维 纶 等 纤 维 素 纤 维 的 染 色 和 印 花 一 类 在 酸 性 介 质 中 进 行 染 色 的 染 料 大 多 数 含 有 磺 酸 钠 盐, 能 溶 于 水, 色 泽 鲜 艳 色 谱 齐 全, 主 要 用 于 羊 毛 蚕 丝 和 锦 纶 等 染 色 这 类 染 料 以 蒽 醌 为 发 色 体, 蒽 醌 分 子 上 取 代 基 的 性 质 数 量 及 其 位 置, 均 与 染 料 的 色 光 有 密 切 的 联 系 通 常 在 蒽 醌 分 子 的 α 位 上 至 少 有 两 个 取 代 基, 引 入 氨 基 和 羟 基 比 引 入 吸 电 子 取 代 基 有 较 大 的 深 色 效 应 在 β 位 上 引 入 溴 或 其 它 吸 电 子 基, 对 提 高 色 泽 鲜 艳 度 和 各 项 牢 度 都 有 利, 而 引 入 给 电 子 取 代 基 则 产 生 浅 色 效 应, 同 时 影 响 染 色 特 性 偶 氮 基 两 端 连 接 芳 基 的 一 类 有 机 化 合 物, 是 纺 织 品 服 装 在 印 染 工 艺 中 应 用 最 广 泛 的 一 类 合 成 染 料, 用 于 多 种 天 然 和 合 成 纤 维 的 染 色 和 印 花 在 过 滤 操 作 中, 由 被 截 留 下 来 的 颗 粒 垒 积 而 成 的 固 定 床 层, 即 原 染 料 指 是 精 细 化 工 行 业 重 要 的 分 支, 是 合 成 染 料 的 必 要 中 间 化 1-1-26

醋 酸 纤 维 指 纤 维 素 纤 维 指 锦 纶 指 印 染 指 合 成 指 母 液 指 悬 浮 液 指 Oeko-Tex Standard 100 指 REACH 法 规 指 COD 指 Intertek 指 学 品, 主 要 由 芳 环 结 构 组 成, 目 前 国 际 上 分 为 脂 肪 系 苯 系 萘 系 蒽 醌 系 杂 环 系 稠 环 系 等 400 多 个 品 种 又 称 醋 酸 纤 维 素, 即 纤 维 素 醋 酸 酯 醋 酸 纤 维 素 以 醋 酸 和 纤 维 素 为 原 料 经 酯 化 反 应 制 得 的 人 造 纤 维 即 植 物 纤 维, 指 所 有 由 纤 维 素 聚 合 物 得 到 的 纤 维, 可 以 分 为 天 然 纤 维 素 纤 维 天 然 再 生 纤 维 素 纤 维 和 再 生 纤 维 素 改 性 纤 维 天 然 纤 维 素 纤 维 主 要 有 棉 苎 麻 亚 麻 等 纤 维 再 生 维 素 纤 维 主 要 为 粘 胶 醋 脂 竹 纤 维 学 名 聚 酰 氨 纤 维, 国 际 上 称 尼 龙 该 种 纤 维 强 度 高 耐 磨 性 强 回 弹 性 好, 可 以 纯 纺 和 混 纺 成 各 种 衣 料 及 针 织 品 又 称 之 为 染 整, 是 一 种 纺 织 品 加 工 方 式, 也 是 染 色 印 花 后 整 理 洗 水 等 的 总 称 将 不 同 结 构 的 染 料 中 间 体, 通 过 重 氮 偶 合 等 化 学 反 应, 生 成 大 分 子 量 的 染 料 滤 饼 的 过 程 俗 称 苦 卤, 是 在 化 学 沉 淀 或 结 晶 过 程 中 分 离 出 沉 淀 或 晶 体 后 残 余 的 饱 和 溶 液 固 体 颗 粒 分 散 于 液 体 中, 因 布 朗 运 动 而 不 能 很 快 下 沉, 此 时 固 体 分 散 相 与 液 体 的 混 合 物 称 悬 浮 液 现 在 使 用 最 为 广 泛 的 纺 织 品 生 态 标 志,1992 年 德 国 Hohenstein 研 究 协 会 和 维 也 纳 - 奥 地 利 纺 织 品 研 究 协 会 制 定 的 现 在 有 13 个 检 测 协 会, 它 们 的 主 要 任 务 是 检 测 纺 织 品 的 有 害 物 质, 以 确 定 它 们 的 安 全 性 其 规 定 的 标 准 是 根 据 最 新 的 科 学 知 识, 对 纱 线 纤 维 以 及 各 类 纺 织 品 的 有 害 物 质 含 量 规 定 限 度 只 有 按 照 严 格 检 测 和 检 查 程 序 提 供 可 证 明 质 量 担 保 的 生 产 商 才 允 许 在 他 们 的 产 品 上 使 用 Oeko-Tex 标 签 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 化 学 品 注 册 评 估 许 可 和 限 制, 是 欧 盟 对 进 入 其 市 场 的 所 有 化 学 品 进 行 预 防 性 管 理 的 法 规, 于 2007 年 6 月 1 日 正 式 实 施 化 学 需 氧 量 又 称 化 学 耗 氧 量 ( chemical oxygen demand), 简 称 COD, 是 利 用 化 学 氧 化 剂 ( 如 高 锰 酸 钾 ) 将 水 中 可 氧 化 物 质 ( 如 有 机 物 亚 硝 酸 盐 亚 铁 盐 硫 化 物 等 ) 氧 化 分 解, 然 后 根 据 残 留 的 氧 化 剂 的 量 计 算 出 氧 的 消 耗 量 它 和 生 化 需 氧 量 (BOD) 一 样, 是 表 示 水 质 污 染 度 的 重 要 指 标 COD 的 单 位 为 ppm 或 毫 克 / 升, 其 值 越 小, 说 明 水 质 污 染 程 度 越 轻 是 全 球 领 先 的 质 量 和 安 全 服 务 公 司, 可 以 为 众 多 行 业 和 产 品 提 供 相 关 服 务 其 服 务 涉 及 几 乎 所 有 行 业, 包 括 纺 织 玩 具 电 子 建 筑 加 热 设 备 医 药 石 油 食 品 和 货 物 扫 描 等, 可 以 为 产 品 货 物 和 体 系 提 供 包 括 测 试 检 验 认 证 在 内 的 一 系 列 服 务 1-1-27

第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 发 行 人 名 称 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : JIANGSU YABANG DYESTUFF CO., LTD. 注 册 资 本 : 21,600 万 元 法 定 代 表 人 : 许 旭 东 成 立 日 期 : 2006 年 2 月 24 日 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 邮 政 编 码 : 213163 联 系 电 话 : 0519-88316008 传 真 号 码 : 0519-88231528 互 联 网 址 : www.yabangdyes.com 电 子 信 箱 : lsliu@sohu.com 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 是 由 亚 邦 集 团 作 为 主 发 起 人, 联 合 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 于 2006 年 2 月 24 日 以 发 起 方 式 设 立 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 是 全 球 最 大 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 生 产 企 业 2011 年 2012 年 和 2013 年, 公 司 销 售 收 入 规 模 均 列 国 内 染 料 行 业 前 四 位, 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 国 内 细 分 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 居 第 一 位 1 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介 亚 邦 集 团 持 有 本 公 司 38.45% 的 股 份, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 亚 邦 集 团 成 立 于 1993 年 12 月 27 日, 注 册 资 本 10,000 万 元, 法 定 代 表 人 许 小 初, 主 要 从 事 股 权 投 资 及 管 理 业 务 亚 邦 集 团 除 投 资 本 公 司 外, 还 通 过 股 权 投 资 方 式 控 制 医 药 物 流 农 药 颜 料 房 地 产 等 产 业 ( 具 体 情 况 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 八 发 行 人 外 部 组 织 结 构 ) 1 2014 年 7 月 16 日, 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 行 业 地 位 的 证 明 1-1-28

许 小 初 持 有 亚 邦 集 团 41.24% 的 股 权, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 长 和 亚 邦 染 料 董 事, 其 胞 弟 许 旭 东 持 有 亚 邦 集 团 2% 的 股 权, 持 有 亚 邦 染 料 5.93% 的 股 份, 为 股 份 公 司 自 然 人 第 一 大 股 东, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 和 亚 邦 染 料 董 事 长 因 此, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 许 小 初 和 许 旭 东 的 基 本 情 况 详 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 根 据 天 衡 会 计 师 出 具 的 天 衡 审 字 (2014)01239 号 审 计 报 告, 公 司 近 三 年 及 一 期 主 要 会 计 数 据 如 下 ( 合 并 报 表 口 径 ): ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 资 产 总 计 252,174.68 214,122.28 197,567.06 167,669.91 负 债 总 计 139,221.96 118,977.88 119,746.28 93,747.33 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 112,952.71 95,144.40 77,820.78 73,922.58 少 数 股 东 权 益 - - - - 股 东 权 益 合 计 112,952.71 95,144.40 77,820.78 73,922.58 ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 142,178.66 191,089.46 160,535.75 165,654.35 营 业 利 润 49,089.15 32,013.63 15,102.87 22,821.26 利 润 总 额 48,947.34 32,012.94 15,381.30 23,233.97 净 利 润 39,458.58 25,939.90 12,529.81 17,972.40 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 39,458.58 25,939.90 12,529.81 17,972.40 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 1-1-29

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28,128.51 13,260.14 9,165.29 12,648.04 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6,828.40 1,437.08-5,343.48-8,644.75 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11,878.55-24,736.11-125.94-5,992.88 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 影 响 283.55-589.04-42.05-6.39 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9,705.10-10,627.94 3,653.82-1,995.97 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9,385.30 20,013.23 16,359.41 18,355.38 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 19,090.40 9,385.30 20,013.23 16,359.41 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 /2014 年 1-6 月 /2013 年 /2012 年 /2011 年 流 动 比 率 0.93 0.86 0.84 0.87 速 动 比 率 0.69 0.52 0.58 0.58 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 53.64 42.68 48.45 41.54 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 10.18 7.18 6.01 6.51 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 3.80 3.56 4.08 4.55 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 1.30 0.61 0.42 0.59 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股, 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 净 资 产 收 益 率 ( 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 计 算 )(%) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股, 按 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 计 算 ) 1.83 1.20 0.58 0.83 37.92 30.76 16.83 26.69 5.23 4.40 3.60 3.42 四 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 每 股 发 行 价 格 发 行 方 式 发 行 对 象 拟 上 市 地 承 销 方 式 1.00 元 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 20.49 元 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 相 结 合 的 方 式, 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 上 海 证 券 交 易 所 开 立 帐 户 的 境 内 自 然 人 法 人 和 其 他 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 上 海 证 券 交 易 所 余 额 包 销 1-1-30

预 计 募 集 资 金 总 额 预 计 募 集 资 金 净 额 147,528.00 万 元 135,444.50 万 元 五 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 具 体 用 途 情 况 如 下 : 序 号 募 集 资 金 具 体 用 途 项 目 总 投 资 / 拟 用 募 集 资 金 资 金 总 需 求 投 入 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 27,066 27,066 2 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 26,166 26,166 3 园 区 集 中 供 热 项 目 27,302 27,302 4 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 5,000 5,000 备 案 或 核 准 情 况 连 云 港 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 备 案 3207001100309-1 连 云 港 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 备 案 3207001004602-1 灌 南 县 发 改 委 灌 发 改 2011 62 号 江 苏 省 发 改 委 苏 发 改 投 资 发 2010 1780 号 5 偿 还 银 行 贷 款 50,000 50,000 - 合 计 135,534 135,534 若 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 实 际 募 集 资 金 净 额 不 能 满 足 公 司 上 述 资 金 需 要, 缺 口 部 分 将 由 公 司 通 过 银 行 贷 款 和 其 他 自 筹 资 金 解 决 本 次 公 司 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 到 位 前, 根 据 项 目 进 度 情 况, 公 司 可 以 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 先 期 投 入, 待 募 集 资 金 到 位 后 再 以 募 集 资 金 置 换 前 期 投 入 的 自 筹 资 金 1-1-31

第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 每 股 发 行 价 格 发 行 后 每 股 收 益 1.00 元 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 20.49 元 0.90 元 ( 按 发 行 前 一 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 本 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 盈 率 22.75 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 收 益 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 5.23 元 ( 按 2014 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 8.62 元 ( 按 本 次 发 行 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 发 行 后 总 股 本 计 发 行 后 每 股 净 资 产 算 其 中, 发 行 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 本 公 司 发 行 前 一 期 末 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 与 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 ) 发 行 市 净 率 2.38 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 发 行 对 象 拟 上 市 地 承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 预 计 募 集 资 金 净 额 预 计 发 行 费 用 概 算 其 中 : 承 销 费 保 荐 费 审 计 验 资 费 用 律 师 费 用 用 于 本 次 发 行 的 信 息 披 露 费 用 股 份 登 记 费 上 市 初 费 材 料 印 刷 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 相 结 合 的 方 式, 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 上 海 证 券 交 易 所 开 立 帐 户 的 境 内 自 然 人 法 人 和 其 他 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 上 海 证 券 交 易 所 余 额 包 销 147,528.00 万 元 135,444.50 万 元 12,083.50 万 元 10,252.80 万 元 400 万 元 685 万 元 188 万 元 400 万 元 90 万 元 1-1-32

费 及 摇 号 费 印 花 税 67.70 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 公 司 名 称 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 法 定 代 表 人 : 许 旭 东 联 系 电 话 :0519-88316008 传 真 :0519-88231528 联 系 人 : 刘 洪 亮 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 公 司 名 称 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4011 号 香 港 中 旅 大 厦 25 楼 法 定 代 表 人 : 吴 晓 东 联 系 电 话 :025-84457777 传 真 :025-84457021 保 荐 代 表 人 : 黄 飞 刘 惠 萍 项 目 协 办 人 : 冒 欣 其 他 项 目 组 成 员 : 陶 亮 沙 伟 ( 三 ) 分 销 商 公 司 名 称 : 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 电 话 :010-63081025 传 真 :010-63081071 联 系 人 : 盖 奕 名 ( 四 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 北 京 大 成 律 师 事 务 所 1-1-33

住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 大 桥 路 9 号 侨 福 芳 草 地 大 厦 D 座 7 层 负 责 人 : 彭 雪 峰 经 办 律 师 : 王 汉 齐 刘 云 电 传 话 :010-58137799 真 :010-58137788 ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座 14 幢 19 楼 负 责 人 : 余 瑞 玉 经 办 注 册 会 计 师 : 汤 加 全 陈 莉 电 传 话 :025-84711188 真 :025-84716883 ( 六 ) 资 产 评 估 事 务 所 名 住 称 : 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 所 : 常 州 市 天 宁 区 博 爱 路 72 号 负 责 人 : 何 宜 华 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 樊 晓 忠 张 俊 毛 月 电 传 话 :0519-88155678 真 :0519-88155678 ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 名 地 电 传 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 话 :021-58708888 真 :021-58899400 ( 八 ) 收 款 银 行 名 户 称 : 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 振 华 支 行 名 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 账 号 :4000022109027334068 1-1-34

三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 的 权 益 关 系 情 况 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 预 计 发 行 时 间 表 1 询 价 推 介 时 间 :2014 年 8 月 22 日 2014 年 8 月 25 日 2 定 价 公 告 刊 登 时 间 :2014 年 8 月 27 日 3 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 :2014 年 8 月 27 日 2014 年 8 月 28 日 4 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 :2014 年 8 月 28 日 5 预 计 股 票 上 市 日 期 : 本 次 股 票 发 行 结 束 后 将 尽 快 申 请 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 1-1-35

第 四 节 风 险 因 素 投 资 于 本 公 司 的 股 票 会 涉 及 一 系 列 风 险 在 购 买 本 公 司 股 票 时, 敬 请 投 资 者 将 下 列 风 险 因 素 相 关 资 料 连 同 本 提 供 的 其 他 资 料 一 并 考 虑 下 列 风 险 因 素 依 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 列, 但 并 不 表 明 风 险 依 排 列 次 序 发 生 一 公 司 业 绩 下 滑 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 17,972.40 万 元 12,529.81 万 元 25,939.90 万 元 和 39,458.58 万 元, 呈 现 较 大 的 波 动 其 中,2012 年, 受 欧 债 危 机 反 复 恶 化 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 以 及 我 国 经 济 增 长 减 速 等 因 素 的 影 响, 下 游 印 染 纺 织 行 业 市 场 需 求 疲 软, 染 料 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 价 格 下 滑, 导 致 公 司 2012 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2011 年 下 降 30.28% 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 ; 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 经 营 业 绩 大 幅 度 提 高 报 告 期 内, 公 司 业 绩 波 动 情 况 与 国 内 染 料 行 业 整 体 形 势 以 及 同 行 业 上 市 公 司 业 绩 的 变 动 情 况 基 本 一 致 目 前, 国 内 染 料 行 业 景 气 度 正 处 于 上 升 阶 段 但 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 宏 观 经 济 仍 有 可 能 出 现 较 大 波 动, 若 未 来 国 内 染 料 市 场 行 情 景 气 度 出 现 逆 转 或 下 降, 公 司 未 来 的 业 绩 仍 存 在 下 滑 的 风 险 二 市 场 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 营 染 料 产 品 主 要 用 于 纺 织 品 的 染 色 和 印 花, 因 此 染 料 行 业 的 发 展 周 期 与 纺 织 印 染 行 业 的 发 展 周 期 有 着 较 大 的 相 关 性, 下 游 纺 织 印 染 行 业 的 景 气 度 对 公 司 染 料 产 品 的 市 场 需 求 影 响 重 大 国 内 外 经 济 发 展 的 周 期 性 变 化 将 对 纺 织 印 染 行 业 产 生 周 期 性 的 影 响, 进 而 导 致 国 内 染 料 市 场 需 求 发 生 周 期 性 的 变 化, 引 起 染 料 产 品 供 求 关 系 的 变 化 和 市 场 价 格 的 波 动 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 而 1-1-36

纺 织 印 染 行 业 受 国 内 外 宏 观 经 济 影 响 较 大, 如 果 全 球 经 济 出 现 二 次 衰 退, 将 导 致 国 内 外 市 场 对 中 国 纺 织 品 的 需 求 增 幅 趋 缓 甚 至 下 降, 也 相 应 波 及 国 内 外 市 场 对 染 料 的 需 求, 从 而 对 公 司 的 未 来 发 展 带 来 不 利 影 响 三 产 品 销 售 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 受 宏 观 经 济 国 际 原 油 价 格 原 材 料 价 格 等 因 素 影 响, 公 司 主 要 产 品 的 销 售 价 格 波 动 较 大, 并 且 公 司 利 润 对 产 品 价 格 波 动 敏 感 性 较 高 2012 年, 受 欧 美 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 染 料 市 场 行 情 出 现 下 滑 趋 势, 染 料 产 品 的 市 场 价 格 也 出 现 较 大 幅 度 的 下 跌 2013 年 起, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司 染 料 产 品 的 价 格 均 较 2012 年 出 现 一 定 幅 度 的 上 涨 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 商 品 的 销 售 均 价 分 别 为 43,272.53 元 / 吨 35,133.50 元 / 吨 40,836.23 元 / 吨 和 53,909.08 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 104,049.69 元 / 吨 88,004.46 元 / 吨 99,227.38 元 / 吨 和 124,717.07 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 的 销 售 均 价 分 别 为 40,755.37 元 / 吨 39,762.10 元 / 吨 41,190.21 元 / 吨 和 57,999.87 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 89,503.01 元 / 吨 87,652.22 元 / 吨 88,777.66 元 / 吨 和 109,472.98 元 / 吨 如 果 未 来 公 司 产 品 价 格 出 现 不 利 变 化, 将 对 公 司 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩 造 成 较 大 影 响 四 环 保 风 险 公 司 染 料 产 品 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 数 量 的 废 水 废 气 和 固 废, 尤 其 是 废 水 的 排 放 量 较 大, 会 对 环 境 造 成 一 定 程 度 的 污 染 自 成 立 以 来, 公 司 高 度 重 视 企 业 生 产 中 的 环 保 问 题, 引 进 国 际 先 进 环 保 设 备, 并 且 在 工 艺 上 积 极 探 索 节 能 减 排 的 技 术 和 方 法 报 告 期 内, 公 司 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 加 大 三 废 治 理 力 度, 废 气 废 水 废 渣 等 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 没 有 因 环 保 原 因 受 到 处 罚 的 情 况 但 是 随 着 我 国 经 济 增 长 模 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 国 家 和 地 方 政 府 可 能 会 颁 布 更 新 更 严 的 环 保 法 规, 提 高 环 保 标 准, 导 致 公 司 增 加 环 保 治 理 方 面 的 费 用 支 出, 从 而 给 公 司 的 盈 利 水 平 带 来 一 定 的 影 响 1-1-37

五 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 原 材 料 为 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 等 化 工 原 料, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 市 场 供 需 变 化 石 油 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 而 呈 现 一 定 的 波 动 公 司 产 品 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 比 重 较 高,2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 70.51% 69.39% 67.54% 和 66.27% 因 此, 如 果 原 材 料 价 格 出 现 大 幅 波 动, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 六 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 随 着 我 国 染 料 行 业 的 产 业 升 级 产 品 优 化 的 步 伐 加 快, 以 及 纺 织 印 染 行 业 对 特 色 化 高 品 质 的 染 料 需 求 不 断 增 加, 国 内 一 些 有 资 金 有 实 力 的 染 料 企 业 会 加 快 进 入 高 端 染 料 市 场 的 步 伐 如 果 公 司 不 能 尽 快 扩 大 市 场 规 模, 继 续 强 化 自 身 的 竞 争 优 势, 紧 跟 染 料 行 业 发 展 的 潮 流, 将 会 在 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 中 处 于 不 利 的 地 位 因 此, 未 来 公 司 面 临 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 七 汇 率 波 动 风 险 自 2005 年 汇 率 改 革 以 来, 人 民 币 对 美 元 不 断 升 值, 从 而 对 公 司 以 美 元 为 结 算 货 币 的 出 口 业 务 带 来 一 定 的 汇 兑 损 失 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 出 口 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 27.12% 24.36% 24.68% 和 21.40% 公 司 出 口 收 入 大 部 分 以 美 元 结 算,2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 发 生 的 汇 兑 损 失 分 别 为 550.91 万 元 252.13 万 元 759.15 万 元 和 -252.75 万 元 如 果 未 来 人 民 币 继 续 升 值, 随 着 公 司 国 外 市 场 的 进 一 步 拓 展 和 出 口 规 模 的 增 长, 将 对 公 司 以 人 民 币 计 价 的 营 业 收 入 和 利 润 产 生 不 利 的 影 响 八 安 全 生 产 风 险 公 司 主 要 原 材 料 硫 酸 苯 苯 酚 等 属 于 危 险 化 学 品, 在 其 运 输 存 放 和 化 学 反 应 过 程 中 如 果 操 作 和 控 制 不 当, 可 能 引 起 泄 漏 火 灾 甚 至 爆 炸 等 安 全 事 故 因 此, 公 司 存 在 因 设 备 及 工 艺 不 完 善 物 品 保 管 及 操 作 不 当 和 自 然 灾 害 等 原 因 而 造 成 意 外 安 全 事 故 的 可 能, 从 而 对 公 司 的 正 常 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响 1-1-38

九 短 期 偿 债 风 险 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末, 公 司 流 动 比 率 分 别 为 0.87 0.84 0.86 和 0.93, 速 动 比 率 分 别 为 0.58 0.58 0.52 和 0.69, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 显 示 公 司 短 期 偿 债 有 一 定 的 压 力 从 负 债 结 构 来 看, 报 告 期 内 公 司 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 重 较 大,2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末, 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 分 别 为 99.84% 99.79% 99.72% 和 99.76% 在 流 动 负 债 中, 短 期 借 款 所 占 比 例 较 大, 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 短 期 借 款 占 负 债 总 额 的 比 例 为 68.84% 因 此, 公 司 存 在 短 期 偿 债 风 险 十 所 得 税 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 公 司 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 9 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 ; 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 10 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 按 照 企 业 所 得 税 法 等 相 关 规 定, 公 司 及 子 公 司 安 徽 亚 邦 在 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书 的 有 效 期 内 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率 如 果 上 述 优 惠 期 限 之 后 公 司 及 子 公 司 不 能 继 续 获 得 国 家 高 新 技 术 企 业 认 证, 将 不 能 继 续 享 受 所 得 税 优 惠 税 率, 从 而 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 负 面 影 响 十 一 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 所 拟 投 资 的 四 个 项 目 建 设 期 较 长, 且 项 目 建 成 到 满 负 荷 生 产 需 要 一 定 时 间, 这 段 期 间 内 市 场 供 求 国 家 产 业 政 策 行 业 竞 争 情 况 技 术 进 步 公 司 管 理 及 人 才 等 因 素 的 变 化 均 会 影 响 项 目 的 实 施, 从 而 影 响 项 目 的 预 期 收 益 因 此, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 计 划 能 否 按 时 完 成 项 目 实 施 能 否 达 到 预 期 效 果 等 均 存 在 一 定 的 不 确 定 性 十 二 固 定 资 产 大 量 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 固 定 资 产 投 入 较 大, 项 目 建 成 后 公 司 固 定 资 产 将 增 加 68,069 万 元, 主 要 为 房 屋 厂 房 机 器 设 备 等, 年 均 折 旧 摊 销 费 总 计 5,695.04 万 元 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 完 工 至 产 生 效 益 需 要 一 定 时 间, 而 项 目 的 预 期 收 益 能 否 实 现 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此, 公 司 未 来 存 在 因 固 定 资 产 大 量 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 1-1-39

十 三 本 次 公 开 发 行 摊 薄 公 司 即 期 回 报 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 基 本 每 股 收 益 分 别 为 0.83 元 / 股 0.58 元 / 股 1.20 元 / 股 和 1.83 元 / 股, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 26.69% 16.83% 30.76% 和 37.92% 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 预 计 募 集 资 金 净 额 135,534.00 万 元, 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 和 净 资 产 均 有 较 大 幅 度 增 加, 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 效 益 的 产 生 需 要 经 历 项 目 建 设 竣 工 验 收 投 产 等 过 程, 并 且 项 目 预 期 产 生 的 效 益 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此 在 发 行 当 年, 公 司 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 短 期 内 可 能 出 现 下 降, 公 司 存 在 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 十 四 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 本 次 发 行 前, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人, 本 次 发 行 后 仍 处 于 控 制 地 位 公 司 实 际 控 制 人 可 能 利 用 其 控 制 地 位, 做 出 对 自 己 有 利 但 有 损 于 公 司 其 他 中 小 股 东 或 公 司 利 益 的 行 为 因 此, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 1-1-40

第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 资 料 发 行 人 名 称 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : JIANGSU YABANG DYESTUFF CO., LTD. 注 册 资 本 : 21,600 万 元 法 定 代 表 人 : 许 旭 东 成 立 日 期 : 2006 年 2 月 24 日 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 邮 政 编 码 : 213163 联 系 电 话 : 0519-88316008 传 真 号 码 : 0519-88231528 互 联 网 址 : www.yabangdyes.com 电 子 信 箱 : lsliu@sohu.com 合 成 蒽 醌 1- 硝 基 蒽 醌 分 散 红 (R-91 R-146) 商 品 染 料 的 生 产 ; 染 料 及 助 剂 化 工 产 品 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 及 销 售 ( 化 学 危 险 品 凭 许 可 证 经 营 ); 上 述 产 品 的 原 辅 材 料 经 营 范 围 : 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 包 装 制 品 的 销 售 ; 本 企 业 自 产 的 各 类 染 料 助 剂 化 工 中 间 体 的 出 口 及 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 的 进 口 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ); 以 下 限 分 支 机 构 经 营 : 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 ( 危 化 品 除 外 ) 二 发 行 人 改 制 设 立 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 方 式 及 发 起 人 2006 年 2 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 作 为 主 发 起 人 联 合 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 共 同 发 起 设 立 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 8,000 万 元 2006 年 2 月 24 日, 公 司 在 江 苏 常 州 工 商 行 政 管 理 局 完 成 设 立 登 记, 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 3204002103520( 后 变 更 为 320400000018492), 法 定 代 表 人 许 旭 东 公 司 发 起 人 为 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 和 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 ( 二 ) 发 行 人 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 1-1-41

发 行 人 设 立 时 的 主 要 发 起 人 为 亚 邦 集 团 发 行 人 设 立 前, 亚 邦 集 团 主 要 从 事 实 业 投 资 业 务, 通 过 其 投 资 的 企 业 从 事 染 料 医 药 农 药 以 及 物 流 等 业 务 亚 邦 集 团 发 起 设 立 发 行 人 之 目 的 系 将 其 分 散 在 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 资 产 和 人 员 统 一 整 合 到 发 行 人 之 中 为 此, 发 行 人 设 立 后, 亚 邦 集 团 即 将 其 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产 出 售 或 转 让 给 发 行 人, 其 后, 亚 邦 集 团 及 其 所 控 制 的 其 它 企 业 主 要 从 事 医 药 农 药 颜 料 以 及 物 流 等 业 务 ( 三 ) 发 行 人 成 立 时, 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 系 新 发 起 设 立, 全 体 发 起 人 的 出 资 均 为 货 币 资 金, 因 此, 发 行 人 成 立 之 初, 其 拥 有 的 资 产 全 部 为 货 币 资 金 发 行 人 成 立 后, 通 过 购 买 或 受 让 亚 邦 集 团 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产, 取 得 了 经 营 性 实 物 资 产, 开 始 从 事 染 料 生 产 和 经 营 业 务 ( 四 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 发 行 人 成 立 以 后, 通 过 购 买 或 受 让 等 方 式, 取 得 了 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产 发 行 人 业 务 和 资 产 完 整, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 在 生 产 经 营 方 面 不 存 在 依 赖 主 要 发 起 人 的 情 况 三 发 行 人 股 本 结 构 的 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 股 份 公 司 设 立 2006 年 2 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 作 为 主 发 起 人 联 合 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 共 同 发 起 设 立 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 8,000 万 元, 由 全 体 发 起 人 分 二 期 缴 足 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)05 号 和 (2006)14 号 验 资 报 告, 全 体 股 东 分 别 于 2006 年 2 月 20 日 和 2006 年 3 月 23 日 缴 纳 出 资 款 合 计 13,600 万 元, 全 部 为 货 币 资 金, 其 中 8,000 万 元 记 入 实 收 资 本,5,600 万 元 记 入 资 本 公 积 股 份 公 司 于 2006 年 2 月 24 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照 股 份 公 司 成 立 时, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 3,350 41.88% 2 许 旭 东 780 9.75% 3 尹 云 600 7.50% 1-1-42

4 袁 国 平 400 5.00% 5 杨 建 泽 400 5.00% 6 童 国 清 200 2.50% 7 卢 建 平 160 2.00% 8 王 洪 波 160 2.00% 9 黄 斌 160 2.00% 10 李 少 文 160 2.00% 11 王 焕 兴 80 1.00% 12 许 丽 娟 80 1.00% 13 吴 新 民 80 1.00% 14 顾 金 华 80 1.00% 15 尹 学 军 80 1.00% 16 李 根 上 60 0.75% 17 陈 永 华 60 0.75% 18 季 政 60 0.75% 19 张 龙 60 0.75% 20 刘 学 谦 50 0.63% 21 许 济 洋 40 0.50% 22 袁 加 平 40 0.50% 23 徐 松 40 0.50% 24 王 胜 前 40 0.50% 25 钱 光 友 30 0.38% 26 周 多 刚 30 0.38% 27 刘 秋 霞 30 0.38% 28 徐 坚 定 30 0.38% 29 刘 丽 30 0.38% 30 尹 学 彬 30 0.38% 31 王 英 东 20 0.25% 32 马 绍 明 20 0.25% 33 郑 冬 松 20 0.25% 34 许 文 彪 20 0.25% 35 郑 花 20 0.25% 36 张 立 渠 20 0.25% 37 张 展 羽 20 0.25% 38 吴 志 芬 20 0.25% 39 蒋 建 东 20 0.25% 40 徐 光 荣 20 0.25% 41 吴 照 谋 20 0.25% 1-1-43

42 袁 自 力 20 0.25% 43 胡 和 平 20 0.25% 44 许 友 林 20 0.25% 45 倪 修 兵 20 0.25% 46 王 加 华 20 0.25% 47 王 登 兵 20 0.25% 48 尚 俊 平 20 0.25% 49 李 雨 平 20 0.25% 50 朱 崇 全 20 0.25% 51 李 良 冲 20 0.25% 52 许 梦 虎 20 0.25% 53 许 旭 征 20 0.25% 54 倪 晓 峰 20 0.25% 55 王 斌 20 0.25% 56 张 伟 20 0.25% 57 陈 四 清 20 0.25% 58 傅 建 荣 20 0.25% 59 何 黎 明 20 0.25% 60 陈 乐 文 20 0.25% 合 计 8,000 100% ( 二 ) 股 份 公 司 第 一 次 增 资 和 2007 年 股 权 转 让 为 了 提 高 对 子 公 司 的 控 股 比 例, 同 时 对 公 司 管 理 层 和 骨 干 员 工 进 行 激 励, 2007 年 11 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会 并 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 增 资 主 体 为 亚 邦 集 团 和 卢 建 平 刘 洪 亮 等 17 位 自 然 人 ( 均 为 公 司 管 理 层 和 骨 干 员 工 ), 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 专 字 (2007)268 号 审 计 报 告, 截 至 2007 年 4 月 25 日 股 份 公 司 账 面 净 资 产 2.167 元 / 股, 增 资 价 格 为 2.167 元 / 股, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 和 股 权, 其 中, 亚 邦 集 团 和 刘 洪 亮 等 9 位 自 然 人 以 货 币 资 金 2,232.02 万 元 增 资, 卢 建 平 等 8 位 自 然 人 以 货 币 资 金 615.42 万 元 以 及 其 持 有 的 股 份 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 1,486.56 万 元 增 资, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 价 格 是 按 照 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 作 价 ; 同 时, 由 于 股 权 为 非 货 币 资 产, 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 进 行 整 体 资 产 评 估, 作 为 本 次 股 权 出 资 作 价 的 参 考 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 (2007) 第 84 号 和 苏 中 资 评 报 字 (2007) 第 85 号 资 1-1-44

产 评 估 报 告 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2007)109 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 11 月 23 日 止, 已 收 到 上 述 增 资 主 体 的 出 资 款 货 币 资 金 2,847.44 万 元, 股 权 1,486.56 万 元, 合 计 4,334 万 元, 其 中 2,000 万 元 记 入 实 收 资 本,2,334 万 元 记 入 资 本 公 积 在 本 次 增 资 的 同 时, 股 份 公 司 部 分 股 权 发 生 了 转 让 因 工 作 变 动, 自 然 人 股 东 尹 云 袁 国 平 杨 建 泽 及 黄 斌 分 别 将 其 所 持 有 的 股 份 公 司 股 权 150 万 股 100 万 股 100 万 股 和 30 万 股 转 让 给 亚 邦 集 团, 同 时, 为 了 对 骨 干 员 工 进 行 激 励, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 30 万 股 转 让 给 自 然 人 郑 东 松 上 述 股 权 转 让 价 格 均 为 2.167 元 / 股 上 述 自 然 人 股 东 的 货 币 出 资 和 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累 本 次 增 资 和 部 分 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 8,000 万 元 增 加 到 10,000 万 元, 股 东 人 数 由 60 人 增 加 到 66 人 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 4,285 42.85% 2 许 旭 东 800 8.00% 3 卢 建 平 400 4.00% 4 杨 建 泽 300 3.00% 5 袁 国 平 300 3.00% 6 尹 云 450 4.50% 7 刘 培 兴 200 2.00% 8 童 国 清 200 2.00% 9 钱 光 友 200 2.00% 10 周 多 刚 200 2.00% 11 尚 俊 平 160 1.60% 12 李 少 文 160 1.60% 13 王 洪 波 160 1.60% 14 顾 金 华 150 1.50% 15 黄 斌 130 1.30% 16 刘 洪 亮 120 1.20% 17 陈 四 清 100 1.00% 18 徐 光 荣 100 1.00% 19 王 焕 兴 80 0.80% 20 吴 新 民 80 0.80% 21 许 丽 娟 80 0.80% 1-1-45

22 尹 学 军 80 0.80% 23 张 龙 80 0.80% 24 陈 永 华 60 0.60% 25 季 政 60 0.60% 26 李 根 上 60 0.60% 27 刘 学 谦 50 0.50% 28 郑 冬 松 50 0.50% 29 王 胜 前 40 0.40% 30 徐 松 40 0.40% 31 许 济 洋 40 0.40% 32 袁 加 平 40 0.40% 33 蒋 建 东 40 0.40% 34 李 雨 平 30 0.30% 35 刘 丽 30 0.30% 36 刘 秋 霞 30 0.30% 37 徐 坚 定 30 0.30% 38 尹 学 彬 30 0.30% 39 陈 乐 文 20 0.20% 40 傅 建 荣 20 0.20% 41 何 黎 明 20 0.20% 42 胡 和 平 20 0.20% 43 李 良 冲 20 0.20% 44 马 绍 明 20 0.20% 45 倪 晓 峰 20 0.20% 46 倪 修 兵 20 0.20% 47 王 斌 20 0.20% 48 王 登 兵 20 0.20% 49 王 加 华 20 0.20% 50 王 英 东 20 0.20% 51 吴 照 谋 20 0.20% 52 吴 志 芬 20 0.20% 53 许 梦 虎 20 0.20% 54 许 文 彪 20 0.20% 55 许 旭 征 20 0.20% 56 许 友 林 20 0.20% 57 袁 自 力 20 0.20% 58 张 立 渠 20 0.20% 59 张 伟 20 0.20% 60 张 展 羽 20 0.20% 61 郑 花 20 0.20% 1-1-46

62 朱 崇 全 20 0.20% 63 钱 俊 20 0.20% 64 白 华 20 0.20% 65 蒋 国 元 20 0.20% 66 杨 福 林 15 0.15% 合 计 10,000 100% ( 三 ) 股 份 公 司 第 二 次 增 资 为 了 筹 集 公 司 发 展 所 需 资 金, 改 善 公 司 股 东 结 构,2007 年 12 月 28 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会 并 决 议, 公 司 增 资 1,000 万 元, 增 资 主 体 为 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司, 增 资 价 格 为 6.2 元 / 股, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2007)128 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 12 月 28 日 止, 已 收 到 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 出 资 款 货 币 资 金 6,200 万 元, 其 中 1,000 万 元 记 入 实 收 资 本,5,200 万 元 记 入 资 本 公 积 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 10,000 万 元 增 加 到 11,000 万 元, 股 东 人 数 由 66 人 增 加 到 67 人 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 4,285 38.95% 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1,000 9.09% 3 许 旭 东 800 7.27% 4 卢 建 平 400 3.64% 5 杨 建 泽 300 2.73% 6 袁 国 平 300 2.73% 7 尹 云 450 4.09% 8 刘 培 兴 200 1.82% 9 童 国 清 200 1.82% 10 钱 光 友 200 1.82% 11 周 多 刚 200 1.82% 12 尚 俊 平 160 1.45% 13 李 少 文 160 1.45% 14 王 洪 波 160 1.45% 15 顾 金 华 150 1.36% 16 黄 斌 130 1.18% 17 刘 洪 亮 120 1.09% 18 陈 四 清 100 0.91% 19 徐 光 荣 100 0.91% 20 王 焕 兴 80 0.73% 1-1-47

21 吴 新 民 80 0.73% 22 许 丽 娟 80 0.73% 23 尹 学 军 80 0.73% 24 张 龙 80 0.73% 25 陈 永 华 60 0.55% 26 季 政 60 0.55% 27 李 根 上 60 0.55% 28 刘 学 谦 50 0.45% 29 郑 冬 松 50 0.45% 30 王 胜 前 40 0.36% 31 徐 松 40 0.36% 32 许 济 洋 40 0.36% 33 袁 加 平 40 0.36% 34 蒋 建 东 40 0.36% 35 李 雨 平 30 0.27% 36 刘 丽 30 0.27% 37 刘 秋 霞 30 0.27% 38 徐 坚 定 30 0.27% 39 尹 学 彬 30 0.27% 40 陈 乐 文 20 0.18% 41 傅 建 荣 20 0.18% 42 何 黎 明 20 0.18% 43 胡 和 平 20 0.18% 44 李 良 冲 20 0.18% 45 马 绍 明 20 0.18% 46 倪 晓 峰 20 0.18% 47 倪 修 兵 20 0.18% 48 王 斌 20 0.18% 49 王 登 兵 20 0.18% 50 王 加 华 20 0.18% 51 王 英 东 20 0.18% 52 吴 照 谋 20 0.18% 53 吴 志 芬 20 0.18% 54 许 梦 虎 20 0.18% 55 许 文 彪 20 0.18% 56 许 旭 征 20 0.18% 57 许 友 林 20 0.18% 58 袁 自 力 20 0.18% 59 张 立 渠 20 0.18% 1-1-48

60 张 伟 20 0.18% 61 张 展 羽 20 0.18% 62 郑 花 20 0.18% 63 朱 崇 全 20 0.18% 64 钱 俊 20 0.18% 65 白 华 20 0.18% 66 蒋 国 元 20 0.18% 67 杨 福 林 15 0.14% 合 计 11,000 100% ( 四 ) 股 份 公 司 2008 年 股 权 转 让 因 工 作 变 动,2008 年 3 月, 自 然 人 股 东 黄 斌 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 70 万 股 转 让 给 亚 邦 集 团 ;2008 年 12 月, 自 然 人 股 东 王 洪 波 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 140 万 股 转 让 给 亚 邦 集 团 上 述 股 权 转 让 价 格 均 为 3 元 / 股 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 股 东 人 数 仍 为 67 人, 具 体 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 4,495 40.86% 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1,000 9.09% 3 许 旭 东 800 7.27% 4 卢 建 平 400 3.64% 5 杨 建 泽 300 2.73% 6 袁 国 平 300 2.73% 7 尹 云 450 4.09% 8 刘 培 兴 200 1.82% 9 童 国 清 200 1.82% 10 钱 光 友 200 1.82% 11 周 多 刚 200 1.82% 12 尚 俊 平 160 1.45% 13 李 少 文 160 1.45% 14 顾 金 华 150 1.36% 15 刘 洪 亮 120 1.09% 16 陈 四 清 100 0.91% 17 徐 光 荣 100 0.91% 18 王 焕 兴 80 0.73% 19 吴 新 民 80 0.73% 20 许 丽 娟 80 0.73% 21 尹 学 军 80 0.73% 22 张 龙 80 0.73% 23 黄 斌 60 0.55% 1-1-49

24 陈 永 华 60 0.55% 25 季 政 60 0.55% 26 李 根 上 60 0.55% 27 刘 学 谦 50 0.45% 28 郑 冬 松 50 0.45% 29 王 胜 前 40 0.36% 30 徐 松 40 0.36% 31 许 济 洋 40 0.36% 32 袁 加 平 40 0.36% 33 蒋 建 东 40 0.36% 34 李 雨 平 30 0.27% 35 刘 丽 30 0.27% 36 刘 秋 霞 30 0.27% 37 徐 坚 定 30 0.27% 38 尹 学 彬 30 0.27% 39 陈 乐 文 20 0.18% 40 傅 建 荣 20 0.18% 41 何 黎 明 20 0.18% 42 胡 和 平 20 0.18% 43 李 良 冲 20 0.18% 44 马 绍 明 20 0.18% 45 倪 晓 峰 20 0.18% 46 倪 修 兵 20 0.18% 47 王 斌 20 0.18% 48 王 登 兵 20 0.18% 49 王 加 华 20 0.18% 50 王 英 东 20 0.18% 51 吴 照 谋 20 0.18% 52 吴 志 芬 20 0.18% 53 许 梦 虎 20 0.18% 54 许 文 彪 20 0.18% 55 许 旭 征 20 0.18% 56 许 友 林 20 0.18% 57 袁 自 力 20 0.18% 58 张 立 渠 20 0.18% 59 张 伟 20 0.18% 60 张 展 羽 20 0.18% 61 郑 花 20 0.18% 62 朱 崇 全 20 0.18% 63 钱 俊 20 0.18% 1-1-50

64 白 华 20 0.18% 65 蒋 国 元 20 0.18% 66 王 洪 波 20 0.18% 67 杨 福 林 15 0.14% 合 计 11,000 100% ( 五 ) 股 份 公 司 2009 年 股 权 转 让 因 工 作 变 动,2009 年 4 月, 自 然 人 股 东 黄 斌 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 60 万 股 以 3 元 / 股 的 价 格 转 让 给 亚 邦 集 团 ;2009 年 5 月, 自 然 人 股 东 倪 晓 峰 袁 国 平 分 别 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 20 万 股 300 万 股 以 3 元 / 股 的 价 格 转 让 给 亚 邦 集 团 ; 自 然 人 股 东 王 胜 前 以 3 元 / 股 的 价 格 分 别 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 10 万 股 10 万 股 转 让 给 张 亦 庆 和 蒋 建 东 ;2009 年 7 月, 自 然 人 股 东 王 胜 前 以 3 元 / 股 的 价 格 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 16 万 股 转 让 给 蒋 建 东 为 了 对 骨 干 员 工 进 行 激 励,2009 年 11 月, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 100 万 股 以 2.8 元 / 股 的 价 格 转 让 给 自 然 人 股 东 刘 秋 霞 因 工 作 变 动,2009 年 12 月, 自 然 人 股 东 尹 云 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 450 万 股 以 2.85 元 / 股 的 价 格 转 让 给 亚 邦 集 团 上 述 自 然 人 股 东 的 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 黄 斌 倪 晓 峰 袁 国 平 和 尹 云 不 再 持 有 公 司 股 份, 新 增 一 名 自 然 人 股 东 张 亦 庆, 公 司 股 东 人 数 由 67 人 变 化 为 64 人, 具 体 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 5,225 47.50% 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1,000 9.09% 3 许 旭 东 800 7.27% 4 卢 建 平 400 3.64% 5 杨 建 泽 300 2.73% 6 刘 培 兴 200 1.82% 7 童 国 清 200 1.82% 8 钱 光 友 200 1.82% 9 周 多 刚 200 1.82% 10 尚 俊 平 160 1.45% 11 李 少 文 160 1.45% 12 顾 金 华 150 1.36% 13 刘 秋 霞 130 1.18% 1-1-51

14 刘 洪 亮 120 1.09% 15 陈 四 清 100 0.91% 16 徐 光 荣 100 0.91% 17 王 焕 兴 80 0.73% 18 吴 新 民 80 0.73% 19 许 丽 娟 80 0.73% 20 尹 学 军 80 0.73% 21 张 龙 80 0.73% 22 蒋 建 东 66 0.60% 23 陈 永 华 60 0.55% 24 季 政 60 0.55% 25 李 根 上 60 0.55% 26 刘 学 谦 50 0.45% 27 郑 冬 松 50 0.45% 28 徐 松 40 0.36% 29 许 济 洋 40 0.36% 30 袁 加 平 40 0.36% 31 李 雨 平 30 0.27% 32 刘 丽 30 0.27% 33 徐 坚 定 30 0.27% 34 尹 学 彬 30 0.27% 35 陈 乐 文 20 0.18% 36 傅 建 荣 20 0.18% 37 何 黎 明 20 0.18% 38 胡 和 平 20 0.18% 39 李 良 冲 20 0.18% 40 马 绍 明 20 0.18% 41 倪 修 兵 20 0.18% 42 王 斌 20 0.18% 43 王 登 兵 20 0.18% 44 王 加 华 20 0.18% 45 王 英 东 20 0.18% 46 吴 照 谋 20 0.18% 47 吴 志 芬 20 0.18% 48 许 梦 虎 20 0.18% 49 许 文 彪 20 0.18% 50 许 旭 征 20 0.18% 1-1-52

51 许 友 林 20 0.18% 52 袁 自 力 20 0.18% 53 张 立 渠 20 0.18% 54 张 伟 20 0.18% 55 张 展 羽 20 0.18% 56 郑 花 20 0.18% 57 朱 崇 全 20 0.18% 58 钱 俊 20 0.18% 59 白 华 20 0.18% 60 蒋 国 元 20 0.18% 61 王 洪 波 20 0.18% 62 杨 福 林 15 0.14% 63 张 亦 庆 10 0.09% 64 王 胜 前 4 0.04% 合 计 11,000 100% ( 六 ) 股 份 公 司 2010 年 股 权 转 让 和 第 三 次 增 资 为 了 对 骨 干 员 工 进 行 激 励,2010 年 4 月, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 80 万 股 以 3.84 元 / 股 的 价 格 转 让 给 周 向 东 为 了 进 一 步 提 高 对 子 公 司 的 控 股 比 例, 同 时 加 强 对 公 司 骨 干 员 工 的 激 励, 2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,500 万 股, 增 资 主 体 为 亚 邦 集 团 和 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人 ( 均 为 股 份 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 自 然 人 股 东 ), 增 资 价 格 为 3.93 元 / 股, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 和 股 权, 其 中, 亚 邦 集 团 以 货 币 资 金 180.78 万 元 出 资, 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人 以 货 币 资 金 58.58 万 元 以 及 其 持 有 的 股 份 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 9,585.64 万 元 出 资, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 价 格 是 按 照 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 作 价 ; 同 时, 由 于 股 权 为 非 货 币 资 产, 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 进 行 整 体 资 产 评 估, 作 为 本 次 股 权 出 资 作 价 的 参 考 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 (2010) 第 107 号 和 苏 中 资 评 报 字 (2010) 第 108 号 资 产 评 估 报 告 上 述 自 然 人 股 东 的 货 币 出 资 和 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累 1-1-53

根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2010)071 号 验 资 报 告, 截 至 2010 年 8 月 26 日 止, 已 收 到 上 述 增 资 主 体 的 出 资 款 货 币 资 金 239.36 万 元, 股 权 9,585.64 万 元, 合 计 9,825 万 元, 其 中 2,500 万 元 记 入 实 收 资 本,7,325 万 元 记 入 资 本 公 积 本 次 增 资 和 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 11,000 万 元 增 加 到 13,500 万 元, 股 东 人 数 由 64 人 增 加 到 141 人 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 5,191 38.45% 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1,000 7.41% 3 许 旭 东 800 5.93% 4 卢 建 平 400 2.96% 5 杨 建 泽 300 2.22% 6 钱 光 友 207 1.53% 7 刘 培 兴 200 1.48% 8 童 国 清 200 1.48% 9 周 多 刚 200 1.48% 10 张 伟 187 1.39% 11 张 龙 180 1.33% 12 李 少 文 160 1.19% 13 尚 俊 平 160 1.19% 14 顾 金 华 150 1.11% 15 郑 冬 松 145 1.07% 16 刘 秋 霞 130 0.96% 17 刘 洪 亮 120 0.89% 18 顾 宝 平 116 0.86% 19 许 济 洋 116 0.86% 20 陈 四 清 100 0.74% 21 徐 光 荣 100 0.74% 22 蒋 建 东 95 0.70% 23 李 良 冲 92 0.68% 24 周 向 东 80 0.59% 25 王 焕 兴 80 0.59% 26 吴 新 民 80 0.59% 27 许 丽 娟 80 0.59% 28 尹 学 军 80 0.59% 29 卢 建 全 71 0.53% 30 何 黎 明 66 0.49% 31 吴 照 谋 66 0.49% 32 强 万 华 65 0.48% 33 冯 华 方 64 0.47% 1-1-54

34 陈 永 华 60 0.44% 35 郭 竹 茂 60 0.44% 36 季 政 60 0.44% 37 李 根 上 60 0.44% 38 江 耀 田 59 0.44% 39 宋 星 58 0.43% 40 奚 慧 克 58 0.43% 41 朱 崇 全 58 0.43% 42 马 绍 明 57 0.42% 43 戴 广 松 51 0.38% 44 郭 文 芳 51 0.38% 45 刘 学 谦 50 0.37% 46 许 梦 虎 50 0.37% 47 许 旭 征 49 0.36% 48 李 雨 平 48 0.36% 49 王 登 兵 48 0.36% 50 张 亦 庆 46 0.34% 51 刘 庆 43 0.32% 52 卢 建 和 43 0.32% 53 徐 闻 达 43 0.32% 54 徐 松 40 0.30% 55 袁 加 平 40 0.30% 56 崔 骏 37 0.27% 57 王 志 平 36 0.27% 58 张 立 渠 34 0.25% 59 朱 玉 林 32 0.24% 60 刘 丽 30 0.22% 61 徐 坚 定 30 0.22% 62 尹 学 彬 30 0.22% 63 冯 进 29 0.21% 64 王 华 海 29 0.21% 65 袁 自 力 29 0.21% 66 周 志 岸 29 0.21% 67 罗 俊 德 27 0.20% 68 秦 峰 23 0.17% 69 万 多 生 23 0.17% 70 王 达 平 23 0.17% 71 余 选 玉 23 0.17% 72 丁 峰 22 0.16% 73 蒋 益 22 0.16% 74 李 前 勇 22 0.16% 75 白 华 20 0.15% 1-1-55

76 陈 乐 文 20 0.15% 77 傅 建 荣 20 0.15% 78 胡 和 平 20 0.15% 79 蒋 国 元 20 0.15% 80 倪 修 兵 20 0.15% 81 钱 俊 20 0.15% 82 王 斌 20 0.15% 83 王 洪 波 20 0.15% 84 王 加 华 20 0.15% 85 王 英 东 20 0.15% 86 闻 南 平 20 0.15% 87 吴 志 芬 20 0.15% 88 许 文 彪 20 0.15% 89 许 友 林 20 0.15% 90 张 展 羽 20 0.15% 91 郑 花 20 0.15% 92 郑 云 华 19 0.14% 93 冯 学 伟 18 0.13% 94 崔 有 林 17 0.13% 95 周 业 胜 16 0.12% 96 杨 福 林 15 0.11% 97 季 明 14 0.10% 98 江 小 弟 14 0.10% 99 刘 波 14 0.10% 100 钱 娟 萍 14 0.10% 101 汤 学 斌 14 0.10% 102 许 立 波 14 0.10% 103 张 友 14 0.10% 104 周 剑 飞 14 0.10% 105 谭 宁 12 0.09% 106 周 国 元 12 0.09% 107 赵 建 东 10 0.07% 108 高 明 云 9 0.07% 109 梅 柏 友 9 0.07% 110 施 亚 春 9 0.07% 111 郑 君 良 9 0.07% 112 周 旭 龙 9 0.07% 113 查 泉 萍 7 0.05% 114 陈 松 7 0.05% 115 高 文 秀 7 0.05% 116 盛 道 斌 7 0.05% 117 汪 世 忠 7 0.05% 1-1-56

118 徐 建 7 0.05% 119 张 菊 琴 7 0.05% 120 张 满 中 7 0.05% 121 李 章 林 6 0.04% 122 朱 若 愚 6 0.04% 123 刘 飞 5 0.04% 124 倪 建 忠 5 0.04% 125 濮 波 杰 5 0.04% 126 汪 联 国 5 0.04% 127 吴 志 祥 5 0.04% 128 虞 结 保 5 0.04% 129 张 金 5 0.04% 130 张 拥 军 5 0.04% 131 章 俊 5 0.04% 132 钟 红 旗 5 0.04% 133 钟 金 龙 5 0.04% 134 王 胜 前 4 0.03% 135 王 飞 龙 3 0.02% 136 查 卫 华 2 0.01% 137 查 云 仙 2 0.01% 138 付 彩 宏 2 0.01% 139 王 娟 2 0.01% 140 王 军 树 2 0.01% 141 王 进 宝 1 0.01% 合 计 13,500 100% ( 七 ) 股 份 公 司 第 四 次 增 资 为 了 增 加 公 司 的 股 本 规 模, 提 升 公 司 的 持 续 经 营 能 力,2011 年 3 月 8 日, 经 股 份 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 资 本 公 积 转 增 股 本, 即 按 照 现 有 股 本 13,500 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 6 股, 共 转 增 8,100 万 股 本 次 转 增 完 成 后, 公 司 总 股 本 为 21,600 万 股 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2011)018 号 验 资 报 告, 截 至 2011 年 3 月 8 日 止, 股 份 公 司 已 将 资 本 公 积 8,100 万 元 转 增 股 本 股 份 公 司 已 于 2011 年 3 月 25 日 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 转 增 完 成 后, 股 份 公 司 注 册 资 本 由 13,500 万 元 增 加 到 21,600 万 元, 股 东 人 数 和 持 股 比 例 不 变 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 [ 注 ] 8,305.60 38.45% 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1,600.00 7.41% 3 许 旭 东 1,280.00 5.93% 1-1-57

4 卢 建 平 640.00 2.96% 5 杨 建 泽 480.00 2.22% 6 钱 光 友 331.20 1.53% 7 刘 培 兴 320.00 1.48% 8 童 国 清 320.00 1.48% 9 周 多 刚 320.00 1.48% 10 张 伟 299.20 1.39% 11 张 龙 288.00 1.33% 12 李 少 文 256.00 1.19% 13 尚 俊 平 256.00 1.19% 14 顾 金 华 240.00 1.11% 15 郑 冬 松 232.00 1.07% 16 刘 秋 霞 208.00 0.96% 17 刘 洪 亮 192.00 0.89% 18 顾 宝 平 185.60 0.86% 19 许 济 洋 185.60 0.86% 20 陈 四 清 160.00 0.74% 21 徐 光 荣 160.00 0.74% 22 蒋 建 东 152.00 0.70% 23 李 良 冲 147.20 0.68% 24 周 向 东 128.00 0.59% 25 王 焕 兴 128.00 0.59% 26 吴 新 民 128.00 0.59% 27 许 丽 娟 128.00 0.59% 28 尹 学 军 128.00 0.59% 29 卢 建 全 113.60 0.53% 30 何 黎 明 105.60 0.49% 31 吴 照 谋 105.60 0.49% 32 强 万 华 104.00 0.48% 33 冯 华 方 102.40 0.47% 34 陈 永 华 96.00 0.44% 35 郭 竹 茂 96.00 0.44% 36 季 政 96.00 0.44% 37 李 根 上 96.00 0.44% 38 江 耀 田 94.40 0.44% 39 宋 星 92.80 0.43% 40 奚 慧 克 92.80 0.43% 41 朱 崇 全 92.80 0.43% 42 马 绍 明 91.20 0.42% 43 戴 广 松 81.60 0.38% 44 郭 文 芳 81.60 0.38% 45 刘 学 谦 80.00 0.37% 1-1-58

46 许 梦 虎 80.00 0.37% 47 许 旭 征 78.40 0.36% 48 李 雨 平 76.80 0.36% 49 王 登 兵 76.80 0.36% 50 张 亦 庆 73.60 0.34% 51 刘 庆 68.80 0.32% 52 卢 建 和 68.80 0.32% 53 徐 闻 达 68.80 0.32% 54 徐 松 64.00 0.30% 55 袁 加 平 64.00 0.30% 56 崔 骏 59.20 0.27% 57 王 志 平 57.60 0.27% 58 张 立 渠 54.40 0.25% 59 朱 玉 林 51.20 0.24% 60 刘 丽 48.00 0.22% 61 徐 坚 定 48.00 0.22% 62 尹 学 彬 48.00 0.22% 63 冯 进 46.40 0.21% 64 王 华 海 46.40 0.21% 65 袁 自 力 46.40 0.21% 66 周 志 岸 46.40 0.21% 67 罗 俊 德 43.20 0.20% 68 秦 峰 36.80 0.17% 69 万 多 生 36.80 0.17% 70 王 达 平 36.80 0.17% 71 余 选 玉 36.80 0.17% 72 丁 峰 35.20 0.16% 73 蒋 益 35.20 0.16% 74 李 前 勇 35.20 0.16% 75 白 华 32.00 0.15% 76 陈 乐 文 32.00 0.15% 77 傅 建 荣 32.00 0.15% 78 胡 和 平 32.00 0.15% 79 蒋 国 元 32.00 0.15% 80 倪 修 兵 32.00 0.15% 81 钱 俊 32.00 0.15% 82 王 斌 32.00 0.15% 83 王 洪 波 32.00 0.15% 84 王 加 华 32.00 0.15% 85 王 英 东 32.00 0.15% 86 闻 南 平 32.00 0.15% 87 吴 志 芬 32.00 0.15% 1-1-59

88 许 文 彪 32.00 0.15% 89 许 友 林 32.00 0.15% 90 张 展 羽 32.00 0.15% 91 郑 花 32.00 0.15% 92 郑 云 华 30.40 0.14% 93 冯 学 伟 28.80 0.13% 94 崔 有 林 27.20 0.13% 95 周 业 胜 25.60 0.12% 96 杨 福 林 24.00 0.11% 97 季 明 22.40 0.10% 98 江 小 弟 22.40 0.10% 99 刘 波 22.40 0.10% 100 钱 娟 萍 22.40 0.10% 101 汤 学 斌 22.40 0.10% 102 许 立 波 22.40 0.10% 103 张 友 22.40 0.10% 104 周 剑 飞 22.40 0.10% 105 谭 宁 19.20 0.09% 106 周 国 元 19.20 0.09% 107 赵 建 东 16.00 0.07% 108 高 明 云 14.40 0.07% 109 梅 柏 友 14.40 0.07% 110 施 亚 春 14.40 0.07% 111 郑 君 良 14.40 0.07% 112 周 旭 龙 14.40 0.07% 113 查 泉 萍 11.20 0.05% 114 陈 松 11.20 0.05% 115 高 文 秀 11.20 0.05% 116 盛 道 斌 11.20 0.05% 117 汪 世 忠 11.20 0.05% 118 徐 建 11.20 0.05% 119 张 菊 琴 11.20 0.05% 120 张 满 中 11.20 0.05% 121 李 章 林 9.60 0.04% 122 朱 若 愚 9.60 0.04% 123 刘 飞 8.00 0.04% 124 倪 建 忠 8.00 0.04% 125 濮 波 杰 8.00 0.04% 126 汪 联 国 8.00 0.04% 127 吴 志 祥 8.00 0.04% 128 虞 结 保 8.00 0.04% 129 张 金 8.00 0.04% 1-1-60

130 张 拥 军 8.00 0.04% 131 章 俊 8.00 0.04% 132 钟 红 旗 8.00 0.04% 133 钟 金 龙 8.00 0.04% 134 王 胜 前 6.40 0.03% 135 王 飞 龙 4.80 0.02% 136 查 卫 华 3.20 0.01% 137 查 云 仙 3.20 0.01% 138 付 彩 宏 3.20 0.01% 139 王 娟 3.20 0.01% 140 王 军 树 3.20 0.01% 141 王 进 宝 1.60 0.01% 合 计 21,600 100% 注 : 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 6 日 更 名 为 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 染 料 股 权 结 构 未 发 生 变 化 经 核 查, 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 自 设 立 以 来 的 历 次 增 资 和 股 权 转 让 中, 自 然 人 股 东 的 货 币 出 资 和 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累, 资 金 来 源 合 法 合 规 报 告 期 内, 为 对 发 行 人 骨 干 员 工 进 行 激 励, 亚 邦 集 团 将 部 分 发 行 人 股 权 转 让 给 公 司 骨 干 员 工, 上 述 骨 干 员 工 与 发 行 人 及 亚 邦 集 团 之 间 均 不 存 在 委 托 持 股 权 益 调 整 协 议 回 购 协 议 等 安 排 及 约 定 四 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 股 份 公 司 成 立 之 初, 其 拥 有 的 资 产 全 部 为 货 币 资 金 为 整 合 亚 邦 集 团 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产, 股 份 公 司 成 立 之 后, 随 即 进 行 了 一 系 列 的 资 产 收 购, 同 时, 此 一 系 列 的 资 产 收 购 过 程 也 是 股 份 公 司 及 其 控 股 子 公 司 经 营 性 资 产 的 形 成 过 程, 具 体 情 况 如 下 : 收 购 方 被 收 购 方 资 产 类 别 收 购 金 额 ( 万 元 ) 收 购 日 期 常 州 亚 邦 精 细 化 工 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 5,872.31 2006-2007 年 股 份 公 司 连 云 港 德 达 化 工 有 限 公 司 净 资 产 4,384.83 2006 年 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 [ 注 1] 固 定 资 产 存 货 2,644.06 2006 年 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 [ 注 2] 100% 股 权 7,433.04 2006-2010 年 1-1-61

江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 100% 股 权 266.22 2006 年 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 100% 股 权 19,095.90 2006-2010 年 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 土 地 固 定 资 产 3,379.10 2009-2011 年 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 100% 股 权 1,500.00 2010 年 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 2,857.35 2006 年 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 [ 注 2] 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 [ 注 1] 固 定 资 产 存 货 1,342.38 2006 年 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 3,440.90 2006 年 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 854.44 2006 年 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 土 地 固 定 资 产 718.71 2009 年 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 1,980.88 2006 年 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 土 地 固 定 资 产 1,592.79 2009 年 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 4,582.78 2007 年 连 云 港 亚 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 邦 供 热 有 土 地 275.00 2011 年 司 限 公 司 注 1: 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 2006 年 6 月 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司, 并 于 2008 年 9 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 注 2: 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 2006 年 6 月 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ( 一 ) 股 份 公 司 收 购 资 产 情 况 1 收 购 常 州 亚 邦 精 细 化 工 有 限 公 司 资 产 5,872.31 万 元 亚 邦 精 细 成 立 于 2004 年 2 月, 注 册 资 本 2,000 万 元, 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇, 法 定 代 表 人 尹 云, 主 要 从 事 1- 硝 基 蒽 醌 商 品 染 料 的 生 产 及 销 售 其 中, 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 ( 亚 邦 集 团 控 股 子 公 司 ) 持 有 1,104 万 元 出 资, 占 55.20%; 尹 云 等 9 名 自 然 人 合 计 持 有 896 万 元 出 资, 占 44.80% 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 收 购 亚 邦 精 细 全 部 固 定 资 产 和 存 货 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 4 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 2 月 20 日 亚 邦 精 细 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 2,613.37 万 元, 其 1-1-62

中, 房 屋 建 筑 物 918.81 万 元 机 器 设 备 1,694.56 万 元 2006 年 3 月 30 日, 股 份 公 司 与 亚 邦 精 细 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 精 细 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 作 价 5,745 万 元 出 售 给 股 份 公 司, 其 中, 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 2,613.37 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 3,131.63 万 元 上 述 资 产 于 2006 年 6 月 交 割 完 毕 2007 年 1 月, 股 份 公 司 又 收 购 了 亚 邦 精 细 前 次 转 让 时 遗 漏 的 房 屋 建 筑 物 127.31 万 元, 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 102 号 资 产 评 估 报 告 的 房 屋 建 筑 物 评 估 值 亚 邦 精 细 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 股 份 公 司 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 并 于 2007 年 12 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2 收 购 连 云 港 德 达 化 工 有 限 公 司 资 产 4,384.83 万 元 德 达 化 工 成 立 于 2005 年 6 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 注 册 地 址 灌 南 县 堆 沟 港 镇, 法 定 代 表 人 尹 云, 主 要 从 事 1- 氨 基 蒽 醌 溴 氨 酸 的 生 产 销 售 其 中, 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 ( 亚 邦 集 团 控 股 子 公 司 ) 持 有 1,450 万 元 出 资, 占 96.67%; 尹 云 持 有 50 万 元 出 资, 占 3.33% 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 收 购 德 达 化 工 全 部 净 资 产, 其 中, 资 产 4,614.53 万 元, 负 债 229.70 万 元, 净 资 产 4,384.83 万 元 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 14 号 资 产 评 估 报 告 评 估 值 2006 年 3 月 25 日, 公 司 与 德 达 化 工 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 德 达 化 工 将 其 净 资 产 按 照 评 估 值 作 价 4,384.83 万 元 出 售 给 股 份 公 司 上 述 资 产 于 2006 年 6 月 交 割 完 毕 德 达 化 工 全 部 资 产 出 售 给 股 份 公 司 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 并 于 2006 年 8 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 3 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 三 分 厂 资 产 2,644.06 万 元 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 2 月, 注 册 资 本 1,000 万 元, 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 长 山, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售, 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 三 分 厂 全 部 固 定 资 产 和 存 货 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 12 1-1-63

号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 2 月 28 日 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 三 分 厂 固 定 资 产 评 估 值 1,531.98 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 292.63 万 元 机 器 设 备 1,239.35 万 元 2006 年 4 月 8 日, 股 份 公 司 与 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 将 其 三 分 厂 全 部 固 定 资 产 和 存 货 作 价 2,644.06 万 元 出 售 给 股 份 公 司, 其 中, 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 1,531.98 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 1,112.08 万 元 上 述 资 产 于 2006 年 4 月 交 割 完 毕 2006 年 6 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司, 并 于 2008 年 9 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 4 收 购 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 股 权 7,433.04 万 元 铜 陵 亚 明 成 立 于 2001 年 9 月, 注 册 资 本 4,500 万 元, 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 十 里 长 山, 法 定 代 表 人 钱 光 友, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 其 中, 许 旭 东 持 有 2,495 万 元 出 资, 占 55.44%, 钱 光 友 等 48 名 自 然 人 持 有 2,005 万 元 出 资, 占 44.56% (1)2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 受 让 许 旭 东 所 持 有 的 铜 陵 亚 明 2,495 万 元 出 资 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 审 字 (2006)576 号 审 计 报 告, 截 至 2006 年 3 月 31 日 铜 陵 亚 明 净 资 产 4,510.61 万 元 ( 实 收 资 本 4,500 万 元 ), 协 商 确 定 受 让 价 格 为 2,495 万 元 2006 年 4 月 25 日, 股 份 公 司 与 许 旭 东 签 订 了 股 权 转 让 合 同, 约 定 许 旭 东 将 其 所 持 有 铜 陵 亚 明 55.44% 的 股 权 作 价 2,495 万 元 转 让 给 股 份 公 司 2006 年 6 月, 铜 陵 亚 明 办 理 了 工 商 变 更 登 记 本 次 收 购 完 成 后, 公 司 持 有 铜 陵 亚 明 55.44% 的 股 权, 铜 陵 亚 明 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 2006 年 6 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 (2)2007 年 11 月 18 日, 股 份 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 其 中, 钱 光 友 周 多 刚 陈 四 清 徐 光 荣 蒋 国 元 等 5 名 自 然 人 分 别 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 200 万 元 出 资 200 万 元 出 资 100 万 元 出 资 70 万 元 出 资 15 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 1.119 元, 合 计 654.61 万 元 对 股 份 公 司 增 资 同 时, 周 军 殷 先 进 分 别 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 16 万 元 出 1-1-64

资 2 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 1.119 元, 合 计 20.14 万 元 转 让 给 股 份 公 司 本 次 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 安 徽 亚 邦 3,098 万 元 出 资, 占 68.84% (3)2007 年 12 月, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 决 议, 安 徽 亚 邦 增 资 1,500 万 元, 其 中 股 份 公 司 认 购 1,397 万 元, 认 购 价 格 为 1.119 元, 货 币 资 金 1,563.24 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 其 中, 股 份 公 司 持 有 4,495 万 元 出 资, 占 74.92% (4)2010 年 6 月, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 决 议, 同 意 马 绍 明 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 70 万 元 出 资 作 价 127.40 万 元 转 让 给 股 份 公 司, 同 意 倪 晋 玲 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 20 万 元 出 资 和 11 万 元 出 资 分 别 作 价 36.40 万 元 和 20.02 万 元 转 让 给 周 旭 龙 和 刘 飞 本 次 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 安 徽 亚 邦 4,565 万 元 出 资, 占 76.08% (5)2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 股 份 公 司 增 资 2,500 万 股, 其 中 马 绍 明 等 48 位 自 然 人 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 1,435 万 元 出 资 按 照 账 面 净 资 产 作 价 对 股 份 公 司 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 5 收 购 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 股 权 266.22 万 元 亚 邦 进 出 口 成 立 于 2001 年 8 月, 注 册 资 本 500 万 元, 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 其 中, 亚 邦 集 团 持 有 425 万 元 出 资, 占 85%, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 持 有 75 万 元 出 资, 占 15% 2005 年 9 月, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 425 万 元 出 资 转 让 给 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 ( 亚 邦 集 团 控 股 子 公 司 ) 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 决 议, 拟 收 购 亚 邦 进 出 口 100% 股 权, 收 购 价 格 按 照 评 估 值 确 定 2006 年 4 月 25 日, 公 司 分 别 与 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 和 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 合 同, 受 让 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 85% 和 15% 的 股 权, 受 让 价 格 分 别 为 226.29 万 元 和 39.93 万 元, 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 28 号 资 产 评 估 报 告 评 估 值 2006 年 4 月 26 日, 亚 邦 进 出 口 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 收 购 完 成 后, 亚 邦 进 出 口 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司 1-1-65

6 收 购 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 19,095.90 万 元 临 江 化 工 成 立 于 1993 年 12 月 30 日, 股 份 公 司 增 资 前 注 册 资 本 1,286.54 万 元, 股 东 为 卢 建 平 等 48 名 自 然 人, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 址 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村 临 江 村, 经 营 地 址 为 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 江 边 工 业 园 区, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 (1)2006 年 5 月 16 日, 经 公 司 股 东 会 决 议, 公 司 拟 对 临 江 化 工 进 行 增 资, 每 1 元 股 权 的 增 资 价 格 为 2.94 元, 公 司 以 现 金 增 资 3,932.10 万 元, 折 合 1,339.46 万 元 的 股 权 2006 年 5 月 27 日, 公 司 与 临 江 化 工 48 名 自 然 人 股 东 签 订 了 临 江 化 工 增 资 扩 股 协 议 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)32 号 验 资 报 告, 截 至 2006 年 6 月 8 日 止, 临 江 化 工 已 收 到 公 司 增 资 款 货 币 资 金 3,932.10 万 元, 其 中 1,339.46 万 元 记 入 实 收 资 本,2,592.64 万 元 记 入 资 本 公 积 2006 年 7 月 7 日, 临 江 化 工 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 2,626 万 元, 公 司 持 有 其 1,339.46 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 51%, 临 江 化 工 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 (2)2007 年 11 月 18 日, 股 份 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 其 中, 卢 建 平 尚 俊 平 顾 金 华 等 3 名 自 然 人 以 其 持 有 的 临 江 化 工 196.45 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 4.235 元, 合 计 831.95 万 元 对 股 份 公 司 增 资 同 时, 顾 金 华 将 其 持 有 的 临 江 化 工 4.18 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 4.235 元, 合 计 17.71 万 元 转 让 给 股 份 公 司 本 次 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 临 江 化 工 1,540.09 万 元 出 资, 占 58.65% (3)2007 年 12 月, 经 临 江 化 工 股 东 会 决 议, 临 江 化 工 增 资 1,724 万 元, 增 资 主 体 为 股 份 公 司, 认 购 价 格 为 4.235 元, 货 币 资 金 7,301.14 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 4,350 万 元, 其 中, 股 份 公 司 持 有 3,264.09 万 元 出 资, 占 75.04% (4)2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,500 万 股, 其 中 张 伟 等 47 位 自 然 人 以 其 持 有 的 临 江 化 工 1,085.91 万 元 出 资 按 照 账 面 净 资 产 作 价 对 股 份 公 司 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 7 收 购 亚 邦 集 团 资 产 3,379.10 万 元 (1)2009 年 12 月, 经 公 司 董 事 会 决 议, 拟 参 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 1-1-66

牛 塘 镇 丫 河 村 的 两 宗 土 地 使 用 权 房 屋 及 机 器 设 备 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ229 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 丫 河 村 地 号 为 206926002 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 38,210.00 平 方 米, 评 估 地 价 为 1,281.56 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ226 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 地 号 为 204241003 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 5,475.30 平 方 米, 评 估 地 价 为 183.64 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2008) 第 72 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 273.83 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 150.03 万 元 机 器 设 备 123.81 万 元 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2009) 第 102 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 381.24 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 134.61 万 元 构 筑 物 246.63 万 元 2009 年 12 月, 股 份 公 司 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 两 宗 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 及 机 器 设 备 等 固 定 资 产 作 价 2,096.69 万 元 出 售 给 股 份 公 司, 其 中, 两 宗 土 地 使 用 权 评 估 价 1,465.20 万 元, 协 商 转 让 价 格 为 1,441.61 万 元, 房 屋 构 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 655.08 万 元 上 述 资 产 于 2009 年 12 月 交 割 完 毕 (2)2011 年 2 月, 经 公 司 董 事 会 决 议, 拟 按 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2011) 第 25 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 国 有 出 让 土 地 使 用 权 ( 土 地 面 积 28,463.00 平 方 米 ) 评 估 地 价 为 940.90 万 元, 房 屋 评 估 值 196.05 万 元 构 筑 物 评 估 值 145.46 万 元 本 次 评 估 对 于 土 地 使 用 权 采 用 成 本 逼 近 法 进 行 评 估, 对 于 房 屋 建 筑 物 采 用 重 置 成 本 法 进 行 评 估 2011 年 3 月 30 日, 股 份 公 司 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 按 照 评 估 值 作 价 1-1-67

1,282.41 万 元 出 售 给 股 份 公 司 上 述 资 产 于 2011 年 4 月 交 割 完 毕 8 收 购 供 热 公 司 股 权 1,500 万 元 供 热 公 司 成 立 于 2006 年 7 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 区 ), 主 要 从 事 蒸 汽 生 产 供 应 2010 年 12 月, 经 股 份 公 司 董 事 会 决 议, 拟 收 购 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 持 有 的 供 热 公 司 1,500 万 元 出 资, 参 照 供 热 公 司 账 面 净 资 产, 双 方 约 定 收 购 价 格 为 1,500 万 元 ( 根 据 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 的 连 申 会 审 2011 24 号 审 计 报 告, 截 至 2010 年 12 月 15 日 供 热 公 司 净 资 产 1,499.99 万 元 ) 2010 年 12 月 20 日, 双 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2011 年 1 月 12 日, 供 热 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 收 购 完 成 后, 供 热 公 司 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 ( 二 ) 控 股 子 公 司 铜 陵 亚 明 收 购 资 产 情 况 1 收 购 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 资 产 2,857.35 万 元 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 6 月 16 日, 注 册 资 本 1,800 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 1,540 万 元 出 资, 占 85.56% 的 股 权 ; 钱 光 友 等 7 名 自 然 人 持 有 260 万 元 出 资, 占 14.44% 的 股 权 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 十 里 长 山, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 还 原 染 料 及 中 间 体 的 生 产 和 销 售 2006 年 5 月 18 日, 经 铜 陵 亚 明 股 东 会 决 议, 决 定 收 购 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 全 部 固 定 资 产 和 存 货 同 日, 铜 陵 亚 明 与 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明, 具 体 交 易 的 数 量 和 价 格 以 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 149-20 号 资 产 评 估 报 告 涵 盖 的 内 容 为 基 础, 双 方 协 商 确 定 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 149-20 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2005 年 10 月 31 日 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 和 存 货 评 估 价 值 为 3,068.59 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 176.07 万 元 机 器 设 备 876.77 万 元 存 货 2,015.75 万 元 上 述 资 产 实 际 交 割 时, 由 于 距 评 估 基 准 日 时 间 较 长, 固 定 资 产 和 存 货 的 数 量 发 生 了 一 定 的 变 化, 参 照 上 述 资 产 评 估 报 告, 双 方 协 商 确 定 固 定 资 产 和 存 货 的 交 易 价 格 为 2,857.35 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 216.07 万 元 机 器 设 备 902.82 万 元 存 货 1,738.46 万 元 2006 年 12 月, 上 述 资 产 交 割 完 毕 1-1-68

铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 并 于 2010 年 11 月 29 日 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 除 三 分 厂 以 外 的 资 产 1,342.38 万 元 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司 ) 成 立 于 1996 年 2 月, 注 册 资 本 1,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 占 100% 的 股 权 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 长 山, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 2006 年 5 月 18 日, 经 铜 陵 亚 明 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 除 三 分 厂 以 外 的 全 部 固 定 资 产 和 存 货 2006 年 5 月 20 日, 铜 陵 亚 明 与 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 将 其 除 三 分 厂 以 外 的 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明, 具 体 交 易 的 数 量 和 价 格 以 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 149-17 号 和 149-18 号 资 产 评 估 报 告 涵 盖 的 内 容 为 基 础, 双 方 协 商 确 定 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 149-17 号 和 149-18 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2005 年 10 月 31 日 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 除 三 分 厂 以 外 的 固 定 资 产 和 存 货 评 估 价 值 为 1,415.64 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 796.43 万 元 机 器 设 备 396.13 万 元 存 货 223.08 万 元 上 述 资 产 实 际 交 割 时, 由 于 距 评 估 基 准 日 时 间 较 长, 固 定 资 产 和 存 货 的 数 量 发 生 了 一 定 的 变 化, 参 照 上 述 资 产 评 估 报 告, 双 方 协 商 确 定 固 定 资 产 和 存 货 的 交 易 价 格 为 1,342.38 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 834.69 万 元 机 器 设 备 426.85 万 元 存 货 80.84 万 元 2006 年 5 月 上 述 资 产 交 割 完 毕 本 次 收 购 完 成 后, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 于 2006 年 6 月 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司, 并 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 于 2008 年 9 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2006 年 6 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 3 收 购 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 资 产 3,440.90 万 元 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 成 立 于 1984 年 4 月, 注 册 资 本 8,000 万 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 3,500 万 元 出 资, 占 43.75%, 段 海 峰 等 4 名 自 然 人 持 有 4,500 万 元 出 资, 占 56.25% 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 法 定 代 1-1-69

表 人 段 海 峰, 主 要 从 事 染 料 染 料 中 间 体 以 及 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 的 生 产 和 销 售 2006 年 5 月 18 日, 经 铜 陵 亚 明 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 全 部 固 定 资 产 和 存 货 2006 年 5 月 20 日, 铜 陵 亚 明 与 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 将 其 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明, 具 体 交 易 的 数 量 和 价 格 以 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 149-1 号 和 149-8 号 资 产 评 估 报 告 涵 盖 的 内 容 为 基 础, 双 方 协 商 确 定 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 149-1 号 和 149-8 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2005 年 10 月 31 日 常 州 市 合 成 材 料 厂 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 全 部 固 定 资 产 和 存 货 评 估 价 值 为 3,436.23 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 560.86 万 元 机 器 设 备 932.11 万 元 和 存 货 1,943.26 万 元 上 述 资 产 实 际 交 割 时, 由 于 距 评 估 基 准 日 时 间 较 长, 固 定 资 产 和 存 货 的 数 量 发 生 了 一 定 的 变 化, 参 照 上 述 资 产 评 估 报 告, 双 方 协 商 确 定 固 定 资 产 和 存 货 的 交 易 价 格 为 3,440.90 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 125.90 万 元 机 器 设 备 1,100.74 万 元 存 货 2,214.26 万 元 2006 年 12 月, 上 述 资 产 交 割 完 毕 本 次 资 产 收 购 完 成 后, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 不 再 从 事 染 料 和 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售, 并 变 更 了 其 经 营 范 围, 目 前 该 公 司 主 要 从 事 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 的 生 产 和 销 售 4 收 购 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 资 产 854.44 万 元 亚 邦 恒 亚 成 立 于 2001 年 2 月, 注 册 资 本 353 万 美 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 264.75 万 美 元 出 资, 占 75%, 韩 国 三 荣 化 学 机 械 株 式 会 社 持 有 88.25 万 美 元 出 资, 占 25% 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 商 品 染 料 生 产 与 销 售 2006 年 7 月 30 日, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 亚 邦 恒 亚 部 分 固 定 资 产 同 日, 安 徽 亚 邦 与 亚 邦 恒 亚 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 恒 亚 将 其 部 分 固 定 资 产 按 照 评 估 值 出 售 给 安 徽 亚 邦 根 据 常 州 正 则 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 的 常 正 则 会 评 (2006) 第 26 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 6 月 30 日, 亚 邦 恒 亚 固 定 资 产 评 估 价 值 为 854.44 万 元, 1-1-70

全 部 为 机 器 设 备 2006 年 8 月, 上 述 资 产 全 部 交 割 完 毕 5 收 购 亚 邦 集 团 资 产 718.71 万 元 2009 年 8 月, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 决 议, 拟 参 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 房 屋 构 筑 物 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ227 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 地 号 为 204241003 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 10,677.70 平 方 米, 评 估 地 价 为 358.13 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2009) 第 102 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 房 屋 构 筑 物 评 估 值 366.35 万 元 2009 年 9 月, 安 徽 亚 邦 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 作 价 718.71 万 元 出 售 给 安 徽 亚 邦, 其 中, 土 地 使 用 权 评 估 价 358.13 万 元, 协 商 转 让 价 格 为 352.36 万 元, 房 屋 构 筑 物 按 照 评 估 值 作 价 366.35 万 元 上 述 资 产 于 2009 年 12 月 交 割 完 毕 ( 三 ) 控 股 子 公 司 临 江 化 工 收 购 资 产 情 况 1 收 购 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 资 产 1,980.88 万 元 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 8 月, 注 册 资 本 850 万 元, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 出 资 850 万 元, 占 100% 注 册 地 址 江 苏 省 海 门 市 经 济 开 发 区 海 门 港 工 业 东 区, 法 定 代 表 人 冯 忠 宇, 主 要 从 事 蒽 醌 系 列 染 料 及 中 间 体 的 生 产 2006 年 5 月 23 日, 经 临 江 化 工 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 宝 龙 化 工 固 定 资 产 和 存 货 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 36 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 4 月 30 日 宝 龙 化 工 固 定 资 产 评 估 值 为 1,031.82 万 元, 其 中, 在 建 工 程 47.07 万 元, 机 器 设 备 984.75 万 元 2006 年 6 月 10 日, 临 江 化 工 与 宝 龙 化 工 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 宝 龙 化 工 将 其 固 定 资 产 和 存 货 作 价 1,980.88 万 元 出 售 给 临 江 化 工, 其 中, 在 建 工 程 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 1,031.82 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 949.06 万 元 上 述 资 产 于 2006 年 7 月 交 割 完 毕 宝 龙 化 工 将 上 述 经 营 性 资 产 出 售 给 临 江 化 工 后, 不 再 从 事 产 品 生 产 临 江 化 工 海 门 分 公 司 ( 后 为 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 ) 从 宝 龙 化 工 受 让 相 关 资 产 后, 由 1-1-71

于 其 排 污 许 可 等 资 质 仍 从 属 于 宝 龙 化 工, 为 此, 宝 龙 化 工 的 日 常 业 务 由 其 股 东 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 委 托 临 江 化 工 经 营 和 管 理 2010 年 9 月 30 日, 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 停 产, 该 受 托 经 营 关 系 随 即 解 除 2011 年 5 月, 宝 龙 化 工 变 更 经 营 范 围, 仅 从 事 化 工 产 品 贸 易 2011 年 9 月, 宝 龙 化 工 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2 收 购 亚 邦 集 团 资 产 1,592.79 万 元 2009 年 8 月, 经 临 江 化 工 股 东 会 决 议, 拟 参 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 房 屋 构 筑 物 和 设 备 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ228 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 地 号 为 204241003 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 20,679.90 平 方 米, 评 估 地 价 为 693.60 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2009) 第 102 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 房 屋 构 筑 物 评 估 值 773.92 万 元 设 备 136.43 万 元 2009 年 9 月, 临 江 化 工 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 及 机 器 设 备 等 固 定 资 产 作 价 1,592.79 万 元 出 售 给 临 江 化 工, 其 中, 土 地 使 用 权 评 估 价 693.60 万 元, 协 商 转 让 价 格 为 682.44 万 元, 房 屋 构 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 910.35 万 元 上 述 资 产 于 2009 年 12 月 交 割 完 毕 3 收 购 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 资 产 4,582.78 万 元 亚 邦 恒 亚 成 立 于 2001 年 2 月, 注 册 资 本 353 万 美 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 264.75 万 美 元 出 资, 占 75%, 韩 国 三 荣 化 学 机 械 株 式 会 社 持 有 88.25 万 美 元 出 资, 占 25% 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 商 品 染 料 生 产 与 销 售 业 务 2007 年 8 月 28 日, 经 临 江 化 工 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 亚 邦 恒 亚 全 部 固 定 资 产 和 存 货 根 据 常 州 正 则 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 的 常 正 则 会 评 (2007) 第 07 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2007 年 3 月 10 日 亚 邦 恒 亚 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 2,937.14 万 元, 其 中 房 屋 建 筑 物 539 万 元 机 器 设 备 2,398.14 万 元 2007 年 9 月 30 日, 临 江 化 工 与 亚 邦 恒 亚 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 1-1-72

定 亚 邦 恒 亚 将 其 固 定 资 产 和 存 货 作 价 4,582.78 万 元 出 售 给 临 江 化 工, 其 中, 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 2,937.14 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 1,645.64 万 元 上 述 资 产 于 2007 年 11 月 交 割 完 毕 亚 邦 恒 亚 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 转 让 给 安 徽 亚 邦 和 临 江 化 工 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动,2011 年 6 月 办 理 完 成 了 工 商 注 销 登 记 经 过 上 述 一 系 列 资 产 收 购 以 后, 股 份 公 司 获 得 了 与 染 料 业 务 相 关 的 经 营 性 资 产 ( 四 ) 控 股 子 公 司 供 热 公 司 收 购 资 产 情 况 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 ) 成 立 于 2003 年 12 月 2 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 江 苏 灌 南 县 长 茂 镇 茂 兴 村, 主 要 从 事 对 外 实 业 投 资 业 务 2011 年 9 月, 供 热 公 司 向 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 购 买 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 的 土 地 使 用 权 ( 土 地 面 积 36,660.60 平 方 米 ), 参 照 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2011) 第 188 号 资 产 评 估 报 告 的 土 地 评 估 结 果, 评 估 值 514.47 万 元, 鉴 于 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 取 得 该 土 地 使 用 权 的 成 本 较 低, 经 双 方 协 商 该 土 地 使 用 权 协 议 转 让 价 格 为 275 万 元 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 资 产 重 组 情 况 根 据 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 十 二 条 发 行 人 最 近 3 年 内 主 营 业 务 没 有 发 生 重 大 变 化 的 适 用 意 见 证 券 期 货 法 律 适 用 意 见 第 3 号, 报 告 期 内, 发 行 人 对 同 一 公 司 控 制 权 人 下 相 同 类 似 或 相 关 业 务 进 行 的 重 组 主 要 为 向 关 联 方 购 买 固 定 资 产 及 无 形 资 产, 其 基 本 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 内 容 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 亚 邦 集 团 购 买 土 地 使 用 权 - - - 940.90 亚 邦 集 团 购 买 房 屋 构 筑 物 - - - 341.51 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 购 买 土 地 使 用 权 - - - 275.00 合 计 - - - 1,557.41 1-1-73

由 上 表 可 见, 报 告 期 内, 发 行 人 向 上 述 关 联 方 购 买 固 定 资 产 及 无 形 资 产 与 发 行 人 实 际 净 资 产 相 比, 金 额 和 比 例 均 较 小 因 此 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 及 主 要 资 产 未 发 生 重 大 变 化 五 发 行 人 独 立 经 营 情 况 公 司 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 相 互 独 立, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力, 具 有 完 整 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统 ( 一 ) 业 务 独 立 1 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 本 公 司 目 前 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 而 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 均 不 从 事 同 类 产 品 的 生 产 经 营 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 不 从 事 任 何 与 本 公 司 经 营 范 围 相 同 或 相 近 的 业 务 2 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 供 应 生 产 和 销 售 业 务 体 系, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 不 存 在 需 要 依 赖 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 进 行 生 产 经 营 活 动 的 情 况 ( 二 ) 资 产 完 整 公 司 设 立 及 增 资 时, 股 东 的 出 资 已 足 额 到 位 公 司 具 备 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 使 用 权 房 屋 所 有 权 机 器 设 备 知 识 产 权 等, 具 有 独 立 完 整 的 采 购 生 产 销 售 系 统, 公 司 资 产 独 立 完 整 公 司 对 其 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 形 ( 三 ) 人 员 独 立 1 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 方 面 已 形 成 独 立 完 整 的 体 系 和 制 度, 拥 有 独 立 的 员 工 队 伍 2 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 领 取 报 酬, 没 有 在 股 东 单 位 中 担 任 除 董 事 以 外 的 任 何 行 政 职 务, 也 没 有 在 股 东 单 位 领 薪 1-1-74

3 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 并 通 过 合 法 程 序 产 生, 不 存 在 股 东 其 他 任 何 部 门 单 位 或 个 人 超 越 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 公 司 章 程 的 规 定, 对 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 形 ( 四 ) 机 构 独 立 公 司 已 建 立 了 适 应 自 身 发 展 需 要 和 市 场 竞 争 需 要 的 职 能 机 构, 各 职 能 机 构 在 人 员 办 公 场 所 和 管 理 制 度 等 各 方 面 均 完 全 独 立, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 共 用 管 理 机 构 混 合 经 营 合 署 办 公 之 情 形, 也 不 存 在 股 东 干 预 公 司 机 构 设 置 和 生 产 经 营 活 动 的 情 况 ( 五 ) 财 务 独 立 公 司 按 照 会 计 法 企 业 会 计 准 则 等 要 求, 结 合 自 身 实 际 情 况, 建 立 了 一 套 独 立 完 整 规 范 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 财 务 人 员 未 在 股 东 及 关 联 单 位 任 职 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 独 立 纳 税, 能 够 做 到 财 务 独 立 决 策 六 发 行 人 内 部 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 内 部 组 织 机 构 图 战 略 发 展 委 员 会 股 东 大 会 提 名 委 员 会 监 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 审 计 部 副 总 经 理 安 全 部 环 保 部 生 产 部 发 展 规 划 部 总 工 办 品 管 部 工 程 部 行 政 人 事 部 采 购 部 证 券 部 财 务 部 营 销 中 心 应 用 服 务 部 市 场 部 1-1-75

( 二 ) 公 司 主 要 职 能 部 门 的 工 作 职 责 部 门 审 计 部 安 全 部 环 保 部 生 产 部 发 展 规 划 部 总 工 办 品 管 部 工 程 部 职 责 编 制 审 计 计 划 ; 编 制 审 计 报 告, 保 管 审 计 资 料 ; 监 督 各 子 公 司 及 独 立 核 算 部 门 的 财 务 和 经 济 运 行 ; 监 督 评 估 公 司 管 理 制 度 的 建 设 和 执 行 ; 配 合 外 审 工 作, 服 务 公 司 的 特 殊 项 目 需 求 拟 定 公 司 安 全 条 线 管 理 制 度 ; 并 定 期 进 行 检 查 与 监 督 ; 负 责 公 司 新 建 项 目 的 安 全 评 价 ; 指 导 检 查 下 属 公 司 的 安 全 管 理 工 作 开 展 情 况, 落 实 公 司 安 全 责 任 制 ; 对 外 联 系 政 府 安 全 部 门, 负 责 接 待 相 关 部 门 的 安 全 检 查 ; 对 条 线 专 业 管 理 人 员 的 人 事 任 免 享 有 建 议 权 负 责 拟 定 公 司 环 保 管 理 条 线 制 度, 并 定 期 进 行 检 查 与 监 督 ; 负 责 公 司 新 建 项 目 的 环 境 评 价 上 市 项 目 的 环 保 核 查 ; 负 责 公 司 环 保 技 术 的 开 发 与 引 进, 负 责 对 下 属 公 司 环 保 工 作 的 指 导 检 查 与 督 促 ; 对 外 联 系 政 府 环 保 部 门, 负 责 相 关 环 保 检 查 的 接 待 ; 对 条 线 专 业 管 理 人 员 的 人 事 任 免 享 有 建 议 权 拟 定 公 司 生 产 管 理 条 线 规 章 制 度 ; 编 制 公 司 生 产 计 划, 并 检 查 生 产 计 划 的 完 成 情 况 ; 各 生 产 基 地 的 生 产 调 度 管 理 与 协 调 ; 定 期 召 集 生 产 管 理 例 会, 及 时 解 决 生 产 中 出 现 的 问 题 ; 负 责 生 产 一 线 员 工 劳 动 保 护 技 能 培 训 ; 对 各 生 产 基 地 的 生 产 运 行 及 员 工 队 伍 的 稳 定 性 进 行 检 查 与 考 核 ; 与 销 售 部 门 配 合, 实 现 产 销 计 划 的 有 效 衔 接 ; 生 产 条 线 节 能 降 耗 降 本 节 支 等 指 标 的 考 核 ; 公 司 所 有 生 产 设 备 的 有 效 利 用 与 安 全 运 行 ; 享 有 对 各 子 公 司 分 公 司 ( 分 厂 ) 车 间 主 任 以 上 生 产 管 理 人 员 的 人 事 任 免 建 议 权 参 与 公 司 中 长 期 规 划 的 编 制 ; 对 重 大 项 目 进 行 前 期 调 研 与 分 析 ; 负 责 定 期 对 产 业 情 报 数 据 的 收 集 整 理 分 析, 并 建 立 向 董 事 会 的 动 态 报 告 制 度 ; 负 责 外 协 合 作 机 构 的 联 系 ; 负 责 下 属 公 司 投 资 项 目 可 行 性 论 证 与 审 核 ; 负 责 国 家 省 市 等 各 种 政 府 资 助 项 目 资 金 的 申 报 负 责 拟 定 公 司 技 术 条 线 管 理 制 度 ; 负 责 制 订 公 司 产 品 技 术 标 准 及 工 艺 规 程 ; 负 责 公 司 技 术 中 心 工 程 中 心 的 建 设 ; 负 责 新 产 品 新 技 术 的 开 发 研 制 ; 负 责 公 司 技 术 成 果 评 定 及 专 利 申 请 ; 大 专 院 校 科 研 机 构 的 合 作 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 的 制 定 ; 各 子 公 司 分 公 司 ( 分 厂 ) 工 艺 技 术 改 进 计 划 的 审 定 ; 对 外 协 调 科 技 部 门, 争 取 国 家 科 技 经 费 的 支 持 ; 负 责 拟 定 公 司 重 大 技 术 开 发 计 划, 提 出 研 发 战 略 ; 负 责 对 公 司 拟 引 进 技 术 的 评 估 论 证 ; 负 责 公 司 技 术 条 线 人 员 的 培 训, 培 养 后 备 人 才 负 责 制 订 公 司 质 量 标 准 和 检 测 标 准 ; 负 责 公 司 产 品 质 量 检 验 ; 负 责 公 司 产 品 售 后 的 质 量 服 务 ; 负 责 质 量 体 系 认 证 及 标 准 化 管 理 ; 负 责 产 品 的 国 家 标 准 行 业 标 准 的 起 草 与 申 报. 负 责 拟 定 公 司 工 程 建 设 投 资 与 实 施 计 划 ; 负 责 对 公 司 所 有 工 程 建 设 方 案 进 行 审 定, 负 责 公 司 工 程 建 设 招 投 标 工 作 ; 定 期 召 开 工 程 管 理 专 项 会 议, 对 公 司 工 程 建 设 项 目 进 行 日 常 监 督 检 查 和 管 理, 确 保 各 项 工 程 建 设 计 划 顺 利 实 施 ; 定 期 向 公 司 总 经 理 董 事 会 报 告 公 司 各 工 程 项 目 进 展 情 况 ; 对 工 程 承 建 单 位 提 出 工 程 实 施 方 案 的 变 更 进 行 审 查 ; 负 责 公 司 重 大 设 备 的 选 型 ; 负 责 公 司 闲 置 设 备 的 处 置 及 再 利 用 ; 负 责 公 司 建 设 项 目 的 验 收 与 固 定 资 产 结 转, 参 与 竣 工 项 目 的 审 计 工 作 1-1-76

行 政 人 事 部 采 购 部 证 券 部 财 务 部 营 销 中 心 应 用 服 务 部 市 场 部 负 责 公 司 董 事 会 总 经 理 的 日 常 文 件 收 发 传 真 打 印 等 文 书 工 作 ; 起 草 相 关 文 件 资 料 ; 负 责 督 办 公 司 董 事 会 决 议 总 经 理 办 公 会 决 议 的 落 实 情 况 ; 负 责 公 司 对 外 接 待 工 作 ; 管 理 公 司 礼 品 办 公 用 品 车 辆 ; 负 责 管 理 公 司 网 站 ; 负 责 公 司 各 种 会 议 的 安 排 通 知 与 会 场 布 置, 参 会 外 部 客 人 的 接 待 安 排 ; 负 责 公 司 人 力 资 源 开 发 工 作, 拟 定 人 才 引 进 与 开 发 计 划, 组 织 进 行 招 聘 ; 负 责 公 司 内 部 的 人 事 与 绩 效 考 核 ; 办 理 员 工 入 职 与 离 职 手 续 ; 负 责 公 司 员 工 薪 酬 福 利 体 系 建 设 ; 负 责 公 司 员 工 社 保 金 的 缴 纳 与 相 关 手 续 办 理 ; 负 责 公 司 对 外 宣 传 ; 负 责 公 司 企 业 文 化 建 设 ; 负 责 职 称 评 审 以 及 内 部 相 关 奖 励 的 评 定 负 责 制 订 公 司 采 购 管 理 制 度 ; 根 据 各 公 司 提 报 计 划, 汇 总 编 制 公 司 原 材 料 采 购 计 划 ; 负 责 公 司 日 常 采 购, 落 实 采 购 计 划, 确 保 生 产 所 需 ; 建 立 供 应 商 的 优 选 机 制 和 大 宗 原 材 料 的 比 价 招 标 机 制, 有 效 降 低 采 购 成 本 ; 参 与 大 宗 机 器 设 备 的 招 标 与 选 购 ; 建 立 完 善 的 供 应 商 档 案 负 责 公 司 上 市 事 务, 协 调 中 介 机 构 关 系, 组 织 召 开 相 关 协 调 会 议 ; 负 责 公 司 对 外 信 息 的 发 布 ; 参 与 公 司 对 外 资 本 运 作 与 战 略 规 划 的 制 定 ; 负 责 协 助 董 事 长 组 织 召 开 董 事 会 股 东 大 会 ; 负 责 股 东 关 系 维 护, 协 调 与 投 资 者 关 系, 接 待 外 部 股 东 来 访, 对 外 披 露 公 司 信 息 ; 负 责 公 司 股 权 登 记 与 管 理 ; 负 责 公 司 法 律 事 务 负 责 拟 定 公 司 财 务 制 度, 对 下 属 企 业 财 务 制 度 执 行 情 况 进 行 及 时 的 检 查 与 监 督 ; 负 责 按 期 编 制 公 司 财 务 报 表 财 务 分 析 ; 编 制 公 司 财 务 预 算, 跟 踪 预 算 的 执 行 并 进 行 考 核 ; 负 责 公 司 资 金 计 划 的 编 制, 联 系 金 融 机 构, 解 决 资 金 需 求 ; 负 责 公 司 税 务 管 理, 协 调 各 项 税 收 优 惠 政 策 的 落 实 ; 负 责 财 务 队 伍 建 设 下 属 机 构 财 务 人 员 的 招 聘 配 备 培 训 与 培 养 ; 参 与 公 司 项 目 投 资 计 划 及 发 展 规 划 的 编 制 ; 参 与 公 司 重 大 经 营 决 策 的 讨 论 负 责 公 司 内 外 销 政 策 的 制 定, 落 实 公 司 销 售 计 划 ; 协 调 与 公 司 生 产 部 门 的 关 系, 衔 接 产 销 计 划 ; 负 责 公 司 营 销 队 伍 销 售 网 点 的 建 设 与 管 理 ; 落 实 应 收 账 款 责 任 制, 有 效 控 制 坏 账 风 险 ; 参 与 公 司 重 大 发 展 规 划 产 品 技 术 引 进 的 论 证 ; 负 责 公 司 客 户 关 系 管 理, 树 立 公 司 良 好 的 外 部 形 象 ; 建 立 完 善 的 客 户 档 案, 并 对 客 户 进 行 分 级 管 理 ; 定 期 召 开 经 营 工 作 分 析 会, 对 公 司 销 售 政 策 销 售 计 划 的 落 实 情 况 进 行 动 态 检 查 与 分 析, 及 时 掌 握 市 场 行 情, 分 析 总 结 公 司 营 销 工 作 中 存 在 的 问 题 负 责 公 司 产 品 售 前 推 广 与 售 后 的 技 术 服 务 ; 协 助 销 售 部 门 维 护 客 户 关 系, 对 客 户 提 供 有 效 技 术 支 持 ; 负 责 对 业 务 人 员 进 行 技 术 培 训 ; 组 织 开 展 新 产 品 推 广 发 布 会, 根 据 市 场 需 要 提 出 新 产 品 开 发 建 议 ; 参 与 公 司 重 要 经 营 活 动 政 策 的 讨 论 负 责 公 司 市 场 开 发 品 牌 宣 传 与 建 设 ; 负 责 市 场 信 息 收 集, 市 场 调 研 以 及 竞 争 对 手 的 分 析 ; 参 与 公 司 内 外 销 政 策 的 制 定, 为 公 司 产 品 订 价 新 产 品 开 发 公 司 经 营 策 略 等 重 大 经 营 决 策 提 供 信 息 建 议 ( 三 ) 发 行 人 对 外 投 资 情 况 1 对 外 投 资 结 构 图 1-1-77

江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 100% 100% 100% 100% 100% 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 铜 陵 分 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 100% 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 牛 塘 分 公 司 100% 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 2 发 行 人 各 子 公 司 分 公 司 情 况 目 前 发 行 人 拥 有 7 家 全 资 子 公 司 4 家 分 公 司, 各 子 公 司 分 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 亚 邦 进 出 口 成 立 于 2001 年 8 月, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中, 亚 邦 集 团 以 货 币 资 金 出 资 425 万 元, 占 85%, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 以 货 币 资 金 出 资 75 万 元, 占 15% 常 州 中 瑞 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 常 中 瑞 会 验 (2001) 第 647 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 2005 年 9 月 10 日, 亚 邦 进 出 口 召 开 股 东 会 并 做 出 决 议, 同 意 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 425 万 元 出 资 转 让 给 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 同 日, 双 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2005 年 9 月 19 日, 亚 邦 进 出 口 完 成 工 商 变 更 登 记 2006 年 4 月 25 日, 亚 邦 进 出 口 召 开 股 东 会 并 做 出 决 议, 同 意 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 将 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 425 万 元 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 将 其 持 有 的 75 万 元 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 同 日, 各 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2006 年 4 月 26 日, 亚 邦 进 出 口 完 成 工 商 变 更 登 记 至 此, 亚 邦 进 出 口 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 目 前, 亚 邦 进 出 口 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )500 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 经 国 家 外 经 贸 部 批 准, 主 要 从 事 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 12,106.63 万 元 净 资 产 917.21 万 元,2013 年 净 利 润 55.61 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 20,499.39 万 元 净 资 产 1,116.70 1-1-78

万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 199.49 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (2) 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 安 徽 亚 邦 前 身 为 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司, 其 历 史 沿 革 如 下 : 12001 年 9 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 设 立 2001 年 9 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 联 合 崔 勇 等 8 名 自 然 人 共 同 设 立 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 为 389.20 万 元 上 述 出 资 已 经 铜 陵 华 诚 会 计 师 事 务 所 出 具 铜 会 事 验 字 (2001)174 号 验 资 报 告 审 验 设 立 时, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 360.00 92.50 2 崔 勇 10.00 2.57 3 罗 俊 德 10.00 2.57 4 王 飞 龙 3.00 0.77 5 付 彩 宏 3.00 0.77 6 郭 竹 茂 1.00 0.26 7 刘 雪 1.00 0.26 8 宋 延 春 0.60 0.15 9 周 军 0.60 0.15 合 计 389.20 100 22002 年 2 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 2002 年 2 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 宋 延 春 周 军 将 其 持 有 的 铜 陵 亚 明 0.6 万 元 0.6 万 元 ( 共 计 1.2 万 元 ) 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 上 述 出 资 转 让 已 办 理 相 应 工 商 变 更 登 记 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 361.20 92.80 2 崔 勇 10.00 2.57 3 罗 俊 德 10.00 2.57 4 王 飞 龙 3.00 0.77 5 付 彩 宏 3.00 0.77 6 郭 竹 茂 1.00 0.26 7 刘 雪 1.00 0.26 合 计 389.20 100 32003 年 9 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 及 第 一 次 增 资 2003 年 8 月 15 日, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 1-1-79

江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 (2003 年 7 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ) 将 全 部 出 资 361.2 万 元 分 别 转 让 给 常 州 亚 邦 染 料 有 限 公 司 156 万 元 袁 国 平 80 万 元 陈 四 清 44 万 元 吴 加 庆 40 万 元 崔 骏 40 万 元 王 军 树 1 万 元 刘 雪 0.2 万 元 同 时, 同 意 铜 陵 亚 明 增 资 344.8 万 元, 其 中, 袁 国 平 等 10 人 以 其 对 铜 陵 亚 明 的 债 权 共 计 254 万 元 对 铜 陵 亚 明 增 资, 崔 勇 等 6 人 以 货 币 90.8 万 元 对 铜 陵 亚 明 增 资 增 资 后 铜 陵 亚 明 注 册 资 本 增 加 至 734 万 元 上 述 增 资 事 宜 已 经 铜 陵 华 诚 会 计 师 事 务 所 铜 会 事 验 字 (2003) 第 279 号 验 资 报 告 审 验 2003 年 9 月, 上 述 出 资 转 让 和 增 资 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 常 州 亚 邦 染 料 有 限 公 司 156 21.25 2 袁 国 平 146 19.89 3 陈 四 清 75 10.22 4 李 雨 平 75 10.22 5 吴 加 庆 60 8.17 6 罗 俊 德 60 8.17 7 崔 勇 60 8.17 8 崔 骏 60 8.17 9 倪 晋 玲 20 2.72 10 郭 作 茂 6 0.83 11 许 小 强 6 0.83 12 付 彩 宏 3 0.41 13 王 飞 龙 3 0.41 14 刘 雪 2 0.27 15 王 军 树 2 0.27 合 计 734 100 42006 年 2 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 及 第 二 次 增 资 2006 年 2 月 28 日, 铜 陵 亚 明 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 常 州 亚 邦 染 料 有 限 公 司 袁 国 平 吴 加 庆 崔 勇 李 雨 平 许 小 强 刘 雪 将 其 所 持 156 万 元 146 万 元 60 万 元 60 万 元 35 万 元 6 万 元 2 万 元 共 计 465 万 元 出 资 转 让 给 许 旭 东 ; 同 意 铜 陵 亚 明 增 加 注 册 资 本 3,766 万 元, 增 资 部 分 由 许 旭 东 钱 光 友 等 47 名 自 然 人 以 货 币 资 金 出 资 本 次 增 资 后, 铜 陵 亚 明 注 册 资 本 由 734 万 元 增 加 1-1-80

到 4,500 万 元 上 述 增 资 事 宜 已 经 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)06 号 验 资 报 告 审 验 本 次 增 资 完 成 后, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 旭 东 2,495 55.44 2 钱 光 友 215 4.78 3 周 多 刚 200 4.45 4 马 绍 明 150 3.33 5 郭 竹 茂 130 2.89 6 吴 照 谋 100 2.22 7 陈 四 清 100 2.22 8 何 黎 明 等 42 名 自 然 人 股 东 1,110 24.67 合 计 4,500 100 52006 年 4 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 2006 年 4 月 25 日, 铜 陵 亚 明 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 许 旭 东 将 其 持 有 的 2,495 万 元 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 同 日 许 旭 东 和 股 份 公 司 签 订 股 权 转 让 合 同 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 铜 陵 亚 明 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 2,495 55.44 2 钱 光 友 215 4.78 3 周 多 刚 200 4.45 4 马 绍 明 150 3.33 5 郭 竹 茂 130 2.89 6 吴 照 谋 100 2.22 7 陈 四 清 100 2.22 8 何 黎 明 等 42 名 自 然 人 股 东 1,110 24.67 合 计 4,500 100 2006 年 5 月 26 日, 铜 陵 亚 明 召 开 股 东 会 并 决 议, 同 意 将 原 企 业 名 称 变 更 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司, 并 于 2006 年 6 月 9 日 完 成 工 商 变 更 登 记 62007 年 11 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 2007 年 11 月 20 日, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会 并 决 议, 同 意 钱 光 友 周 多 刚 陈 四 清 徐 光 荣 蒋 国 元 等 5 人 分 别 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 200 万 元 200 万 元 100 万 元 70 万 元 15 万 元 共 计 585 万 元 出 资, 依 据 安 徽 亚 邦 1-1-81

账 面 净 资 产 ( 每 一 元 出 资 额 作 价 1.119 元 ), 作 价 654.61 万 元 对 股 份 公 司 增 资 ; 同 意 周 军 殷 先 进 分 别 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 16 万 元 2 万 元 共 计 18 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司, 每 元 出 资 额 作 价 1.119 元 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 安 徽 亚 邦 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 3,098 68.84 2 钱 光 友 15 0.33 3 马 绍 明 150 3.33 4 郭 竹 茂 130 2.89 5 吴 照 谋 100 2.22 6 何 黎 明 等 38 名 自 然 人 股 东 1,007 22.39 合 计 4,500 100 72007 年 12 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 第 三 次 增 资 2007 年 11 月 28 日, 安 徽 亚 邦 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 公 司 增 加 注 册 资 本 1,500 万 元 其 中, 股 份 公 司 认 购 1,397 万 元 增 资, 周 业 胜 等 10 名 自 然 人 认 购 103 万 元 增 资, 每 元 注 册 资 本 认 购 价 格 为 1.119 元, 方 式 均 为 货 币 资 金 出 资 本 次 增 资 后, 安 徽 亚 邦 注 册 资 本 由 4,500 万 元 增 加 到 6,000 万 元 上 述 增 资 事 宜 由 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 天 衡 验 字 (2007)115 号 验 资 报 告 验 证 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 4,495 74.92 2 马 绍 明 150 2.50 3 郭 竹 茂 130 2.17 4 吴 照 谋 100 1.67 5 何 黎 明 等 44 名 自 然 人 股 东 1,125 18.74 合 计 6,000 100 82010 年 6 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让 2010 年 6 月 6 日, 安 徽 亚 邦 召 开 临 时 股 东 会 并 决 议, 同 意 马 绍 明 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 70 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司 ; 倪 晋 玲 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 20 万 元 出 资 转 让 给 周 旭 龙 持 有 的 11 万 元 出 资 转 让 给 刘 飞 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 安 徽 亚 邦 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1-1-82

1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 4,565 76.08 2 郭 竹 茂 130 2.17 3 吴 照 谋 100 1.67 4 马 绍 明 80 1.33 5 何 黎 明 等 45 名 自 然 人 股 东 1,125 18.75 合 计 6,000 100 92010 年 8 月, 安 徽 亚 邦 全 部 自 然 人 股 东 以 股 权 对 发 行 人 增 资 2010 年 8 月, 马 绍 明 等 48 位 自 然 人 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 1,435 万 元 出 资, 按 照 安 徽 亚 邦 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 1.80 元, 合 计 2,583 万 元 对 发 行 人 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 目 前, 安 徽 亚 邦 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )6,000 万 元, 法 定 代 表 人 钱 光 友, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇, 主 要 从 事 还 原 染 料 的 生 产 销 售 鉴 于 本 次 募 投 项 目 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 已 自 筹 资 金 基 本 建 设 完 成, 并 于 2013 年 7 月 试 生 产 2014 年 2 月 实 现 批 量 生 产, 因 此 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 止 生 产, 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 34,874.54 万 元 净 资 产 14,196.24 万 元,2013 年 净 利 润 3,710.29 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 31,488.04 万 元 净 资 产 17,321.67 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 3,125.44 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (3) 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 临 江 化 工 前 身 为 武 进 县 江 南 油 品 厂, 其 历 史 沿 革 如 下 : 11993 年 12 月, 武 进 县 江 南 油 品 厂 成 立 1993 年 12 月 22 日, 武 进 县 计 划 委 员 会 出 具 武 计 工 复 (93)63 号 关 于 建 立 武 进 县 碧 莲 玛 瑙 制 品 厂 等 企 业 的 批 复, 同 意 武 进 县 魏 村 镇 工 业 联 合 公 司 建 立 武 进 县 江 南 油 品 厂 1993 年 12 月 28 日, 武 进 县 审 计 师 事 务 所 出 具 企 业 法 人 注 册 资 金 验 资 证 明 书 验 证 注 册 资 金 39.50 万 元, 出 资 人 为 武 进 县 魏 村 镇 工 业 联 合 公 司 1993 年 12 月 30 日, 武 进 县 江 南 油 品 厂 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 金 39.50 万 元, 注 册 地 址 武 进 县 魏 村 镇, 法 定 代 表 人 潘 培 康, 企 业 经 济 性 质 为 集 体 所 有 制, 经 营 范 围 主 营 内 燃 机 用 油 制 造 1995 年 12 月, 武 进 县 江 南 油 品 厂 更 名 为 武 进 市 江 南 油 品 厂 1-1-83

1998 年 6 月, 武 进 市 江 南 油 品 厂 由 于 经 营 困 难 资 不 抵 债, 经 双 方 协 议, 由 常 州 市 合 成 材 料 厂 注 入 资 产, 并 使 用 武 进 市 江 南 油 品 厂 证 照 进 行 生 产 经 营 21998 年 10 月, 武 进 市 江 南 油 品 厂 股 份 合 作 制 改 制, 更 名 为 常 州 市 临 江 化 工 厂 1998 年 10 月 19 日, 魏 村 实 业 总 公 司 卢 建 平 临 江 村 委 张 永 昶 崔 友 林 共 同 申 请 将 武 进 市 江 南 油 品 厂 改 建 成 股 份 合 作 制 企 业, 并 更 名 为 常 州 市 临 江 化 工 厂 1998 年 10 月 23 日, 常 州 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 企 业 名 称 变 更 核 准 通 知 书, 同 意 武 进 市 江 南 油 品 厂 名 称 变 更 为 常 州 市 临 江 化 工 厂 1998 年 11 月 16 日, 常 州 苏 瑞 会 计 师 事 务 所 出 具 常 苏 会 评 (98)076 号 资 产 评 估 报 告, 以 1998 年 9 月 20 日 为 评 估 基 准 日, 评 估 常 州 市 临 江 化 工 厂 的 净 资 产 为 1,305.97 万 元 1998 年 12 月 1 日, 魏 村 镇 人 民 政 府 出 具 产 权 界 定 书, 明 确 规 定 : 经 镇 政 府 研 究 决 定, 对 常 州 市 临 江 化 工 厂 进 行 股 份 制 改 造, 本 着 谁 投 资, 谁 受 益 的 原 则, 对 常 州 市 临 江 化 工 厂 评 估 后 ( 苏 瑞 会 评 076 号 ) 的 净 资 产 1,305.97 万 元 中 的 1,286.54 万 元 作 为 该 厂 的 注 册 资 本, 并 对 其 进 行 产 权 界 定, 界 定 常 州 市 合 成 材 料 厂 1,236.54 万 元, 占 股 份 总 额 的 96.11%, 魏 村 镇 临 江 村 委 50 万 元, 占 股 份 总 额 的 3.89%, 其 余 19.43 万 元 作 为 留 存 收 益, 归 属 全 体 股 东 享 有 1998 年 12 月 1 日, 常 州 市 合 成 材 料 厂 出 具 关 于 常 州 市 合 成 材 料 厂 部 分 股 权 转 让 的 决 定, 对 常 州 市 合 成 材 料 厂 在 常 州 市 临 江 化 工 厂 中 占 有 的 1,236.54 万 元 中 的 部 分 股 份 予 以 转 让, 其 中 转 让 给 144 名 自 然 人 股 东 648.20 万 元, 转 让 给 魏 村 镇 实 业 总 公 司 40 万 元, 其 余 548.34 万 元 仍 作 为 常 州 市 合 成 材 料 厂 的 股 份, 转 让 后 的 股 东 享 有 评 估 后 的 留 存 收 益 1998 年 12 月 4 日, 武 进 市 农 村 产 权 制 度 改 革 办 公 室 出 具 武 改 制 复 字 (1998) 第 1763 号 文 件, 同 意 常 州 市 临 江 化 工 厂 办 股 份 合 作 制 企 业 1998 年 12 月 2 日, 江 苏 武 进 苏 瑞 会 计 师 事 务 所 出 具 苏 武 瑞 会 验 (98) 第 226 号 验 资 报 告, 审 验 证 明, 常 州 市 临 江 化 工 厂 变 更 前 的 注 册 资 本 为 39.50 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 1,286.54 万 元 截 至 1998 年 12 月 1 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 增 加 投 入 注 册 资 本 1,247.04 万 元, 变 更 后 的 投 入 资 本 总 额 为 1,305.97 1-1-84

万 元, 其 中 实 收 资 本 1,286.54 万 元, 未 分 配 利 润 19.43 万 元 变 更 后 的 股 东 为 魏 村 镇 临 江 村 委 常 州 市 合 成 材 料 厂 魏 村 镇 实 业 总 公 司 及 144 个 自 然 人 1998 年 12 月 7 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 经 营 范 围 变 更 为 内 燃 机 用 油 和 1.4 二 氨 基 -2.3 二 氰 蒽 醌 制 造 在 本 次 产 权 界 定 及 股 权 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 厂 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 常 州 市 合 成 材 料 厂 548.34 42.62 2 卢 建 平 220 17.1 3 袁 国 平 220 17.1 4 临 江 村 委 50 3.89 5 魏 村 镇 实 业 总 公 司 40 3.1 6 戴 广 松 30 2.33 7 许 文 彪 20 1.55 8 张 永 昶 11 0.86 9 王 登 兵 等 139 位 自 然 人 147.2 11.44 合 计 1,286.54 100 2001 年 3 月 11 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 经 营 范 围 变 更 为 1.4 二 氨 基 -2.3 二 氰 蒽 醌 制 造 32001 年 8 月 2002 年 12 月, 常 州 市 临 江 化 工 厂 股 权 名 义 转 让 为 保 持 集 体 企 业 地 位,2001 年 8 月 10 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 袁 国 平 卢 建 平 张 永 昶 许 文 彪 戴 广 松 将 其 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 厂 220 万 元 220 万 元 11 万 元 20 万 元 30 万 元 ( 共 计 501 万 元 ) 股 权 名 义 转 让 给 武 进 市 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ( 即 原 魏 村 镇 实 业 总 公 司 );2002 年 12 月 25 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 常 州 市 合 成 材 料 厂 将 其 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 厂 548.34 万 元 股 权 顾 云 等 103 名 自 然 人 股 东 将 其 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 厂 50.70 万 元 股 权 名 义 转 让 给 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ( 即 原 武 进 市 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ) 上 述 股 权 名 义 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 厂 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 1,140.04 88.61 2 常 州 市 魏 村 镇 临 江 村 委 50 3.89 3 王 登 兵 等 36 位 自 然 人 96.50 7.50 合 计 1,286.54 100 注 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 持 股 1,140.04 万 元 中, 其 真 实 持 股 仍 为 40 1-1-85

万 元, 其 余 1,100.04 万 元 均 为 名 义 持 股 2005 年 6 月 1 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 经 营 范 围 变 更 为 染 料 及 中 间 体 制 造 42005 年 9 月, 常 州 市 临 江 化 工 厂 改 制 为 公 司, 同 时 名 义 持 股 解 除 2005 年 9 月 7 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 临 江 化 工 由 股 份 合 作 制 变 更 为 有 限 责 任 公 司, 名 称 变 更 为 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 ; 同 意 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 将 其 名 义 持 股 1,061.40 万 元 转 让 给 卢 建 平 661 万 元 许 丽 娟 400.40 万 元, 王 登 兵 等 36 人 将 其 持 有 的 96.50 万 元 股 权 转 让 给 张 伟 2005 年 9 月 7 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 名 称 变 更 为 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 2005 年 9 月 30 日, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 卢 建 平 661 51.38 2 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 78.64 6.11 3 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 临 江 村 委 50 3.89 4 许 丽 娟 400.4 31.12 5 张 伟 96.5 7.5 合 计 1,286.54 100 注 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 ( 即 原 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ) 持 股 78.64 万 元 中, 其 真 实 持 股 为 40 万 元, 其 余 38.64 万 元 为 名 义 持 股 ; 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 临 江 村 委 原 为 常 州 市 魏 村 镇 临 江 村 委 52006 年 3 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让, 集 体 资 产 退 出 2006 年 3 月 3 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 将 其 持 有 的 78.64 万 元 股 权 ( 其 中 38.64 万 元 为 名 义 持 股 ) 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 临 江 村 委 将 其 持 有 的 50 万 元 股 权 卢 建 平 将 其 持 有 的 501 万 元 股 权 许 丽 娟 将 其 持 有 的 400.40 万 元 股 权 张 伟 将 其 持 有 的 6.50 万 元 股 权 分 别 转 让 给 许 旭 东 同 日, 相 关 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 3 月 17 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 旭 东 1,036.54 80.57 2 卢 建 平 160 12.44 3 张 伟 90 6.99 1-1-86

合 计 1,286.54 100 同 时,2006 年 3 月, 临 江 化 工 144 名 内 部 自 然 人 股 东 与 许 旭 东 签 署 内 部 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 临 江 化 工 股 权 648.2 万 元 转 让 给 许 旭 东, 股 权 转 让 定 价 为 2.57 元 / 股 的 价 格 ( 账 面 净 资 产 2.37 元 / 股,0.2 元 / 股 作 为 股 东 退 出 的 溢 价 补 偿 ) 协 议 确 认, 出 让 人 在 本 协 议 签 定 后, 其 不 再 享 有 原 所 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 内 部 股 权 ( 指 被 代 持 的 股 权 ) 的 所 有 内 部 股 东 权 益 和 相 关 权 利 上 述 人 员 同 时 签 署 了 收 到 股 权 转 让 款 的 收 据 上 述 内 部 自 然 人 股 东 退 出 过 程 中, 由 于 同 村 同 家 族 朋 友 关 系 等 原 因, 有 23 名 自 然 人 退 出 过 程 存 在 文 件 代 签 及 代 收 款 情 形, 涉 及 股 权 数 为 14.5 万 元 保 荐 机 构 查 阅 了 临 江 化 工 内 部 存 档 所 有 相 关 文 件 ( 包 括 会 议 记 录 收 款 收 据 内 部 股 权 转 让 协 议 等 ), 并 对 许 旭 东 临 江 化 工 相 关 工 作 人 员 以 及 部 分 临 江 化 工 退 出 股 东 进 行 了 访 谈 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 上 述 144 名 自 然 人 的 股 权 退 出 是 真 实 的 2012 年 2 月 20 日, 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 签 署 承 诺 书, 确 认 : 在 2006 年 3 月 临 江 化 工 自 然 人 股 东 内 部 股 权 退 出 过 程 中, 如 涉 及 任 何 争 议 导 致 发 行 人 任 何 损 失, 由 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 处 理 并 全 额 承 担 上 述 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 2006 年 3 月 工 商 登 记 退 出 的 78.64 万 元 股 权 中,38.64 万 元 为 代 持 股 退 出, 不 须 支 付 对 价, 其 余 40 万 元 以 及 临 江 村 委 持 有 的 50 万 元 出 资 转 让 为 集 体 股 权 的 真 实 退 出 集 体 股 权 退 出 的 价 格 与 其 他 自 然 人 股 东 的 转 让 价 格 相 同 为 2.57 元 / 股, 即 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 和 临 江 村 委 按 照 2.57 元 / 股 的 价 格 将 其 持 有 的 集 体 股 权 40 万 元 和 50 万 元 出 资 转 让 给 许 旭 东 ; 许 旭 东 分 别 向 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 和 临 江 村 委 支 付 股 权 转 让 款 102.8 万 元 128.5 万 元 至 此, 集 体 资 产 全 部 退 出 为 切 实 规 范 企 业 改 制 行 为, 确 保 集 体 资 产 转 让 价 格 公 允, 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 临 江 村 委 于 2011 年 9 月 共 同 委 托 常 州 中 天 资 产 评 估 师 事 务 所 对 临 江 化 工 2005 年 12 月 31 日 的 资 产 进 行 了 评 估, 确 定 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 持 有 的 40 万 元 出 资 额 的 股 权 价 值 为 113.58 万 元, 临 江 村 委 持 有 的 50 万 元 出 资 额 的 股 权 价 值 为 142.06 万 元 许 旭 东 与 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 临 江 村 委 按 照 最 新 评 估 价 格 进 行 了 结 算, 分 别 以 现 金 支 付 差 价 及 资 金 占 用 费 14.67 万 元 18.45 万 元 2011 年 10 月, 常 州 新 北 区 春 江 镇 人 民 政 府 常 1-1-87

州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 出 具 说 明, 确 认 集 体 资 产 经 营 公 司 2001 年 至 2005 年 期 间 在 临 江 化 工 发 生 的 历 次 股 权 转 让 行 为 系 名 义 转 让, 确 认 其 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 上 述 名 义 股 权 的 受 让 和 转 出 行 为 提 出 任 何 行 使 真 实 股 东 权 利 的 要 求 常 州 新 北 区 春 江 镇 人 民 政 府 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 春 江 镇 临 江 村 委 同 时 出 具 说 明 确 认 2006 年 集 体 资 产 转 让 事 项 及 2011 年 差 价 结 算 62006 年 5 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让 2006 年 5 月 22 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 卢 建 平 将 其 持 有 的 160 万 元 出 资 中 的 39.37 万 元 转 让 给 强 万 华, 张 伟 将 其 持 有 的 90 万 元 出 资 中 0.02 万 元 转 让 给 强 万 华 11.2 万 元 转 让 给 郑 云 华, 许 旭 东 将 其 持 有 的 1,036.54 万 元 出 资 转 让 给 郑 云 华 等 45 名 自 然 人 同 日, 相 关 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 5 月 25 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 临 江 化 工 股 东 人 数 为 48 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 卢 建 平 120.63 9.38 2 顾 宝 平 110.29 8.57 3 张 伟 78.78 6.13 4 尚 俊 平 78.78 6.13 5 张 龙 61.27 4.76 6 郑 冬 松 57.77 4.49 7 许 济 洋 46.39 3.61 8 李 良 冲 43.77 3.40 9 卢 建 全 42.89 3.33 10 强 万 华 39.39 3.06 11 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 606.58 47.15 合 计 1,286.54 100 72006 年 7 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 增 资 2006 年 5 月 27 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 增 加 注 册 资 本 1,339.46 万 元, 增 资 部 分 由 股 份 公 司 以 货 币 形 式 出 资 增 资 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 由 1,286.54 万 元 增 加 至 2,626 万 元 同 日, 股 份 公 司 与 临 江 化 工 48 名 自 然 人 股 东 签 订 了 临 江 化 工 增 资 扩 股 协 议 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)32 号 验 资 报 告, 截 至 2006 年 6 月 8 日, 临 江 化 工 已 收 到 股 份 公 司 增 资 款 3,932.10 万 元, 其 中 1,339.46 万 元 记 入 实 收 资 本,2,592.64 万 元 记 入 资 本 公 积 2006 年 7 月 7 日, 临 江 化 工 完 成 工 1-1-88

商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 2,626 万 元, 股 东 人 数 为 49 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 1,339.46 51.01 2 卢 建 平 120.63 4.59 3 顾 宝 平 110.29 4.20 4 张 伟 78.78 3.00 5 尚 俊 平 78.78 3.00 6 张 龙 61.27 2.33 7 郑 冬 松 57.77 2.20 8 许 济 洋 46.39 1.77 9 李 良 冲 43.77 1.67 10 卢 建 全 42.89 1.63 11 强 万 华 39.39 1.50 12 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 606.58 23.10 合 计 2,626 100 本 次 增 资 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 临 江 化 工 1,339.46 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 51.01% 82007 年 11 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让 2007 年 11 月 10 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 顾 宝 平 将 其 持 有 的 110.29 万 元 出 资 中 40 万 元 转 让 给 顾 金 华 2007 年 11 月 11 日, 双 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2007 年 11 月 22 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 2007 年 11 月 20 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 卢 建 平 将 其 持 有 的 120.63 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司, 顾 金 华 将 其 持 有 的 40 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司, 尚 俊 平 将 其 持 有 的 78.78 万 元 出 资 中 的 40 万 元 和 38.78 万 元 分 别 转 让 给 股 份 公 司 和 冯 华 方 ( 新 股 东 ) 同 日, 相 关 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2007 年 12 月 10 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 临 江 化 工 股 东 人 数 为 48 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 1,540.09 58.65 2 张 伟 78.78 3.00 3 顾 宝 平 70.29 2.68 4 张 龙 61.27 2.33 5 郑 冬 松 57.77 2.20 6 许 济 洋 46.39 1.77 1-1-89

7 李 良 冲 43.77 1.67 8 卢 建 全 42.89 1.63 9 强 万 华 39.39 1.50 10 冯 华 方 38.78 1.48 11 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 606.58 23.10 合 计 2,626 100 92007 年 12 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 增 资 2007 年 12 月 21 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 增 加 注 册 资 本 1,724 万 元, 增 资 部 分 由 股 份 公 司 以 货 币 形 式 出 资 增 资 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 由 2,626 万 元 增 加 至 4,350 万 元 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2007)126 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 12 月 26 日, 临 江 化 工 已 收 到 股 份 公 司 增 资 款 7,301.14 万 元, 其 中 1,724.00 万 元 记 入 实 收 资 本,5,577.14 万 元 记 入 资 本 公 积 2007 年 12 月 28 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 4,350 万 元, 股 东 人 数 为 48 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 3,264.09 75.04 2 张 伟 78.78 1.81 3 顾 宝 平 70.29 1.62 4 张 龙 61.27 1.41 5 郑 冬 松 57.77 1.33 6 许 济 洋 46.39 1.07 7 李 良 冲 43.77 1.01 8 卢 建 全 42.89 0.99 9 强 万 华 39.39 0.91 10 冯 华 方 38.78 0.89 11 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 606.58 13.94 合 计 4,350 100 102010 年 8 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 全 部 自 然 人 股 东 以 股 权 对 发 行 人 增 资 2010 年 8 月, 张 伟 等 47 位 自 然 人 以 其 持 有 的 临 江 化 工 1,085.91 万 元 出 资, 按 照 临 江 化 工 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 6.49 元, 合 计 7,047.56 万 元 对 发 行 人 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 关 于 上 述 临 江 化 工 股 权 出 资 的 股 东 持 有 发 行 人 股 权 的 形 成 过 程, 保 荐 机 构 通 1-1-90

过 查 阅 临 江 化 工 股 份 合 作 制 改 制 文 件 相 关 股 东 会 决 议 股 权 转 让 协 议 及 工 商 登 记 等 资 料, 对 卢 建 平 许 旭 东 等 相 关 当 事 人 进 行 访 谈, 取 得 发 行 人 所 有 股 东 ( 包 括 以 临 江 化 工 股 权 对 发 行 人 出 资 的 股 东 ) 持 股 情 况 的 承 诺 等 方 式 进 行 了 核 查 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 以 临 江 化 工 股 权 出 资 的 股 东 持 有 发 行 人 的 股 权 是 真 实 合 法 有 效 的, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 等 代 持 或 其 他 利 益 输 送 行 为, 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 争 议, 其 股 权 出 资 比 例 形 式 程 序 符 合 法 律 法 规 规 定 2012 年 3 月 13 日, 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 出 具 苏 政 办 函 2012 29 号 省 政 府 办 公 厅 关 于 确 认 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 全 资 子 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 合 规 性 的 函, 确 认 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 及 全 资 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 的 历 史 沿 革 与 集 体 企 业 改 制 事 项, 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 政 策 规 定 目 前, 临 江 化 工 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )4,350 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 址 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村 临 江 村, 经 营 地 址 为 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 江 边 工 业 园 区, 主 要 从 事 分 散 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 41,677.39 万 元 净 资 产 20,238.22 万 元,2013 年 净 利 润 16,385.19 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 59,488.68 万 元 净 资 产 27,398.54 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 7,166.70 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (4) 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 华 尔 化 工 成 立 于 2006 年 7 月 28 日, 注 册 资 本 1,000 万 元, 由 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 以 货 币 资 金 1,000 万 元 出 资, 连 云 港 昶 顺 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 昶 会 所 验 (2006) 第 049 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 2009 年 8 月 24 日, 华 尔 化 工 股 东 决 定, 增 加 注 册 资 本 4,000 万 元, 由 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 以 货 币 资 金 4,000 万 元 出 资 2009 年 8 月 25 日, 江 苏 咨 华 会 计 师 事 务 所 出 具 了 苏 华 会 验 (2009) 第 3-09 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 本 次 增 资 完 成 后, 华 尔 化 工 注 册 资 本 5,000 万 元 2011 年 4 月 10 日, 华 尔 化 工 股 东 决 定, 增 加 注 册 资 本 4,000 万 元, 由 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 以 货 币 资 金 4,000 万 元 出 资 2011 年 4 月 11 日, 江 苏 天 衡 1-1-91

会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 衡 验 字 (2011)027 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 本 次 增 资 完 成 后, 华 尔 化 工 注 册 资 本 9,000 万 元 目 前, 华 尔 化 工 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )9,000 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 主 要 从 事 分 散 染 料 和 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 31,840.08 万 元 净 资 产 15,582.86 万 元,2013 年 净 利 润 10,905.63 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 41,799.58 万 元 净 资 产 23,815.35 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 8,285.07 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (5) 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 赛 科 公 司 成 立 于 2009 年 8 月, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )500 万 元, 由 发 行 人 以 货 币 资 金 500 万 元 出 资, 连 云 港 昶 顺 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 昶 会 所 验 (2009) 第 038 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 2013 年 1 月 5 日, 赛 科 公 司 股 东 决 定, 增 加 注 册 资 本 2,500 万 元, 由 发 行 人 以 货 币 资 金 2,500 万 元 出 资 2013 年 1 月 9 日, 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 申 验 (2013)03 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 本 次 增 资 完 成 后, 赛 科 公 司 注 册 资 本 3,000 万 元 目 前, 赛 科 公 司 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 法 定 代 表 人 刘 培 兴, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 主 要 从 事 废 水 及 固 废 处 理 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 7,307.75 万 元 净 资 产 3,707.08 万 元,2013 年 净 利 润 1,448.38 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 7,792.00 万 元 净 资 产 4,457.24 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 750.16 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (6) 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 供 热 公 司 成 立 于 2006 年 7 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 分 两 期 出 资 其 中 第 一 期 出 资 500 万 元, 由 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 以 货 币 资 金 出 资 450 万 元 凌 耀 元 以 货 币 资 金 出 资 25 万 元 史 云 蛟 以 货 币 资 金 出 资 25 万 元,2006 年 7 月 11 日 连 云 港 金 扬 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 金 扬 验 报 (2006) 第 045 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 第 二 期 出 资 1,000 万 元, 由 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 以 实 物 资 产 出 资 1,000 万 元, 根 据 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 出 具 的 天 衡 1-1-92

评 报 字 (2007)13 号 资 产 评 估 报 告 书, 该 实 物 资 产 评 估 价 值 为 1,651.61 万 元, 股 东 协 商 确 认 作 价 1,000 万 元 2007 年 12 月 29 日, 连 云 港 昶 顺 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 昶 会 所 验 (2007) 第 079 号 验 资 报 告 由 于 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 用 作 出 资 的 实 物 资 产 未 能 办 理 产 权 过 户,2010 年 12 月 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 以 货 币 资 金 1,050 万 元 置 换 原 作 价 1,000 万 元 的 实 物 资 产, 以 及 凌 耀 元 的 25 万 元 出 资 和 史 云 蛟 的 25 万 元 出 资 2010 年 12 月 9 日, 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 申 验 (2010) 第 91 号 验 资 报 告 验 证 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 用 以 置 换 的 货 币 资 金 1,050 万 元 出 资 到 位 2010 年 12 月 20 日, 供 热 公 司 股 东 决 定, 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 将 其 持 有 的 供 热 公 司 1,500 万 元 出 资 作 价 1,500 万 元 转 让 给 发 行 人 当 日, 双 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2011 年 1 月 12 日 供 热 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 目 前, 供 热 公 司 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,500 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 区 ), 主 要 从 事 蒸 汽 生 产 供 应 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 2,259.73 万 元 净 资 产 1,223.14 万 元,2013 年 净 利 润 -95.34 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 3,107.24 万 元 净 资 产 1,179.22 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -43.92 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (7) 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 2 月 6 日, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 3,000 万 元, 由 发 行 人 以 货 币 资 金 3,000 万 元 出 资, 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 申 验 (2012) 第 001 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 为 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 工 园 区 ), 经 营 范 围 为 化 工 设 备 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 2,194.69 万 元 净 资 产 2,100.33 万 元,2013 年 净 利 润 -365.00 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 2,911.49 万 元 净 资 产 2,152.42 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 52.09 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (8) 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 成 立 于 2006 年 3 月 6 日, 营 业 场 所 为 灌 南 县 堆 沟 港 1-1-93

镇 ( 化 学 工 业 园 ), 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 分 公 司 总 资 产 58,122.21 万 元 净 资 产 31,513.66 万 元,2013 年 净 利 润 11,045.60 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 分 公 司 总 资 产 70,281.58 万 元 净 资 产 47,905.23 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 16,391.57 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (9) 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 铜 陵 分 公 司 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 成 立 于 2006 年 3 月 6 日, 营 业 场 所 为 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 马 冲 村, 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 分 散 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 2014 年 2 月, 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 已 停 止 生 产, 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 分 公 司 总 资 产 1,199.76 万 元 净 资 产 912.06 万 元,2013 年 净 利 润 361.27 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 分 公 司 总 资 产 980.84 万 元 净 资 产 731.84 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -180.21 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (10) 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 前 身 为 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 常 州 分 公 司, 成 立 于 2006 年 1 月 18 日 2006 年 6 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 2006 年 7 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 常 州 分 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 营 业 场 所 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 负 责 人 周 多 刚, 主 要 从 事 商 品 染 料 ( 还 原 染 料 ) 的 生 产 和 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 分 公 司 总 资 产 27,286.37 万 元 净 资 产 11,898.28 万 元,2013 年 净 利 润 4,156.74 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 分 公 司 总 资 产 28,786.15 万 元 净 资 产 16,772.68 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 4,874.39 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (11) 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司, 成 立 于 2006 年 2 月 10 日, 营 业 场 所 为 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 商 品 染 料 ( 分 散 染 料 ) 的 生 产 和 销 售 该 分 公 司 未 独 立 会 计 核 算, 故 无 基 本 财 务 数 据 1-1-94

七 公 司 发 起 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 公 司 发 起 人 为 亚 邦 集 团 以 及 许 旭 东 等 59 名 自 然 人, 其 中 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 为 亚 邦 集 团 羚 锐 制 药 和 自 然 人 许 旭 东 亚 邦 集 团 持 有 亚 邦 染 料 38.45% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 ; 许 小 初 持 有 亚 邦 集 团 41.24% 的 股 权, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 长 和 亚 邦 染 料 董 事, 其 胞 弟 许 旭 东 持 有 亚 邦 集 团 2% 的 股 权, 持 有 亚 邦 染 料 5.93% 的 股 权, 为 公 司 自 然 人 第 一 大 股 东, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 和 亚 邦 染 料 董 事 长, 因 此, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 控 股 股 东 基 本 情 况 亚 邦 集 团 前 身 为 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司, 其 历 史 沿 革 如 下 : (1)1993 年 12 月, 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 设 立 1993 年 12 月 18 日, 武 进 县 人 民 政 府 下 发 武 政 复 1993(171) 号 关 于 同 意 组 建 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 的 批 复, 同 意 以 常 州 市 合 成 材 料 厂 为 主 体, 组 建 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司, 为 集 体 所 有 制 性 质, 实 行 自 主 经 营 独 立 核 算 自 负 盈 亏, 隶 属 牛 塘 镇 人 民 政 府 管 理 常 州 市 玻 璃 钢 厂 武 进 市 牛 塘 电 镀 厂 常 州 市 亚 邦 物 资 公 司 常 州 市 亚 邦 卫 星 电 视 器 材 公 司 武 进 县 有 机 化 工 研 究 所 为 集 团 的 紧 密 层 企 业 1993 年 12 月 23 日, 武 进 县 审 计 师 事 务 所 出 具 企 业 法 人 注 册 资 金 验 资 证 明 书, 确 认 经 审 验 的 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 注 册 资 金 为 2,048 万 元 人 民 币 资 金 来 源 为 核 心 层 和 紧 密 层 企 业 历 年 积 累, 其 中 常 州 市 合 成 材 料 厂 1,448 万 元 常 州 市 玻 璃 钢 厂 25 万 元 武 进 市 牛 塘 电 镀 厂 55 万 元 常 州 市 亚 邦 物 资 公 司 515 万 元 武 进 县 有 机 化 工 研 究 所 5 万 元 1993 年 12 月 27 日, 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 办 理 完 成 工 商 设 立 登 记, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 住 所 为 常 州 市 武 进 县 牛 塘 镇, 注 册 资 金 2,048 万 元 人 民 币, 法 定 代 表 人 许 小 初, 企 业 经 济 性 质 为 集 体 所 有 制 企 业, 企 业 经 营 范 围 为 染 料 及 中 间 体 树 脂 漆 不 饱 和 聚 酯 树 脂 玻 璃 纤 维 及 其 制 品 灯 具 同 心 连 接 器 1-1-95

电 焊 机 制 造 金 属 表 面 电 镀 加 工 化 学 技 术 服 务 1994 年 1 月 3 日, 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 (2)1997 年 7 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 份 合 作 制 改 制 1997 年 7 月 30 日, 武 进 市 牛 塘 镇 人 民 政 府 出 具 牛 政 发 (97)83 号 关 于 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 产 权 制 度 改 革 的 意 见, 同 意 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 以 股 份 合 作 制 形 式 进 行 改 革, 并 授 权 牛 塘 镇 企 业 管 理 服 务 站 代 表 资 产 所 有 者 签 订 合 同 或 协 议 1997 年 7 月 22 日, 牛 塘 镇 资 产 评 估 小 组 牛 塘 镇 企 业 管 理 服 务 站 牛 塘 镇 审 计 办 公 室 联 合 出 具 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 资 产 评 估 汇 总 报 告 ( 以 下 简 称 资 产 评 估 报 告 ), 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 所 属 七 个 企 业 的 固 定 资 产 流 动 资 产 及 其 他 资 产 进 行 评 估, 评 估 后 的 资 产 总 额 为 21,465.47 万 元, 负 债 总 额 为 20,181.14 万 元, 净 资 产 1,284.33 万 元 ( 不 包 括 土 地 使 用 权 及 无 形 资 产 ) 对 外 投 资 的 合 资 单 位 及 商 贸 企 业 的 盈 亏 另 附 评 估 说 明, 合 资 及 商 贸 企 业 共 盈 利 58.37 万 元, 亏 损 1,010.93 万 元, 盈 亏 相 抵 净 亏 952.56 万 元 1997 年 8 月 1 日, 牛 塘 镇 人 民 政 府 出 具 武 进 市 牛 塘 镇 镇 村 改 制 企 业 资 产 评 估 结 果 确 认 通 知 书, 确 认 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 的 净 资 产 为 1,284.33 万 元 1997 年 8 月 1 日, 牛 塘 镇 乡 镇 企 业 管 理 服 务 站 与 许 小 初 及 各 股 东 签 订 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 产 权 制 改 革 协 议 书, 协 议 中 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 净 资 产 值 确 认 为 : 通 过 清 理 评 估, 经 双 方 协 商 确 认 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 七 个 生 产 企 业 净 资 产 1,504.33 万 元 ( 包 括 电 力 设 施 ), 无 形 资 产 380 万 元, 合 资 企 业 自 备 车 作 价 70 万 元, 合 计 总 资 产 1,954.33 万 元, 合 资 及 商 贸 七 个 企 业 盈 亏 相 抵 后 认 可 亏 损 952.56 万 元, 资 产 合 计 减 去 认 可 亏 损 以 后, 净 额 1,001.77 万 元, 双 方 经 协 商 确 认 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 资 产 净 额 为 1,000 万 元 整 而 后 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 全 体 员 工 的 工 龄 补 贴 在 净 资 产 中 剥 离 120 万 元 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 剥 离 工 龄 补 贴 后 净 资 产 值 为 880 万 元, 注 册 资 本 为 880 万 元, 其 中, 镇 政 府 授 权 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 代 表 政 府 参 股 308 万 元, 占 35%, 实 行 有 偿 转 让 572 万 元, 占 65%, 由 原 集 团 公 司 法 定 代 表 人 负 责 以 现 金 方 式 在 集 团 公 司 内 部 出 让 筹 股 同 日, 武 进 市 牛 塘 镇 人 民 政 府 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 许 小 初 许 旭 东 吴 银 秀 童 国 清 项 秉 伟 周 欣 欣 张 展 羽 张 永 定 王 焕 兴 杨 建 泽 签 订 企 业 转 1-1-96

制 协 议 1997 年 8 月 4 日, 武 进 市 乡 村 企 业 产 权 制 度 改 革 指 导 小 组 办 公 室 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 改 制 的 批 复, 同 意 江 苏 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 组 建 股 份 合 作 制 公 司 1997 年 8 月 18 日 至 9 月 3 日, 常 州 市 合 成 材 料 厂 向 牛 塘 镇 农 村 集 体 资 产 管 理 办 公 室 ( 以 下 简 称 牛 塘 集 资 办 ) 共 计 支 付 572 万 元 款 项, 该 款 项 为 许 小 初 等 股 权 受 让 人 委 托 常 州 市 合 成 材 料 厂 向 牛 塘 镇 政 府 支 付 的 股 权 转 让 价 款 1997 年 8 月 30 日, 许 小 初 等 人 将 股 权 受 让 款 572 万 元 交 付 给 了 常 州 市 合 成 材 料 厂 1997 年 9 月 29 日, 武 进 市 阳 湖 资 产 评 估 事 务 所 出 具 查 验 注 册 资 金 证 明 书, 验 证 改 制 后 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 880 万 元, 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 308 35 2 许 小 初 264 30 3 许 旭 东 52.8 6 4 吴 银 秀 42.24 4.8 5 童 国 清 35.2 4 6 项 秉 伟 35.2 4 7 周 欣 欣 35.2 4 8 张 展 羽 30.8 3.5 9 张 永 定 29.04 3.3 10 王 焕 兴 28.16 3.2 11 杨 建 泽 19.36 2.2 合 计 880 100 1997 年 10 月 17 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 办 理 完 成 股 份 合 作 制 改 制 后 的 工 商 变 更 登 记 手 续 (3) 集 体 所 持 有 股 权 的 退 出 1997 年 11 月 8 日, 牛 塘 镇 人 民 政 府 下 发 牛 政 发 (97)102 号 关 于 转 让 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 集 体 股 权 的 批 复, 确 认 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 改 制 为 股 份 制 企 业 的 股 权 中, 属 镇 政 府 参 股 的 35% 股 权 一 并 予 以 转 让, 转 让 价 格 参 照 1997 年 7 月 评 估 确 认 的 账 面 净 资 产 折 价 为 308 万 元, 由 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 受 让 股 东 以 现 金 支 付 1998 年 1 月 5 日, 牛 塘 镇 产 权 制 度 改 制 办 公 室 出 具 收 据, 确 认 收 到 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 款 308 万 元 该 款 项 为 许 小 初 等 16 名 股 权 受 让 人 委 托 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 向 牛 塘 镇 政 府 支 付 的 股 权 转 让 价 款, 许 小 初 等 人 于 1998 年 1 月 1-1-97

4 日 将 股 权 受 让 款 308 万 元 交 付 给 了 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 上 述 集 体 所 退 出 35% 股 权 分 别 转 让 给 许 小 初 7% 周 玉 明 3% 闻 仕 进 3% 袁 瑞 华 3% 杨 建 泽 2.8% 钱 光 友 2% 施 继 生 2% 强 万 华 2%, 许 建 刚 2% 童 国 清 2% 王 焕 兴 1.8% 吴 银 秀 1.2% 王 天 兴 1% 周 欣 欣 1% 贺 国 成 1% 张 永 定 0.2% 集 体 全 部 退 出 在 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 的 持 股 后, 为 便 于 对 外 开 展 经 营 活 动 及 获 得 银 行 贷 款, 经 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 协 商, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 未 就 集 体 股 退 出 情 况 办 理 工 商 变 更 登 记 因 此, 工 商 登 记 中 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 所 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 35% 股 权 实 际 上 系 代 许 小 初 等 16 名 股 权 受 让 人 持 有 另 外,1999 年 项 秉 伟 将 其 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 4% 的 股 权 转 让 给 闻 仕 进 也 未 办 理 工 商 登 记 变 更 手 续 在 集 体 股 退 出 和 内 部 股 权 转 让 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 真 实 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 325.6 37 2 闻 仕 进 61.6 7 3 许 旭 东 52.8 6 4 吴 银 秀 52.8 6 5 童 国 清 52.8 6 6 周 欣 欣 44 5 7 王 焕 兴 44 5 8 杨 建 泽 44 5 9 张 展 羽 30.8 3.5 10 张 永 定 30.8 3.5 11 周 玉 明 26.4 3 12 袁 瑞 华 26.4 3 13 钱 光 友 17.6 2 14 施 继 生 17.6 2 15 许 建 刚 17.6 2 16 强 万 华 17.6 2 17 王 天 兴 8.8 1 18 贺 国 成 8.8 1 合 计 880 100 (4)1999 年 12 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 增 资 1999 年 11 月 5 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 东 大 会 通 过 增 加 注 册 资 本 的 方 案, 拟 将 注 册 资 本 由 880 万 元 增 加 到 5,300 万 元 该 次 增 资 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 以 3,256 万 元 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 同 时, 各 股 东 分 别 以 现 金 出 资 方 式 对 公 司 增 1-1-98

资 1,164 万 元 ( 非 等 比 例 ) 1999 年 12 月 23 日, 武 进 市 农 村 资 产 评 估 事 务 所 出 具 武 农 所 验 [1999] 字 第 1272 号 验 资 报 告, 审 验 了 上 述 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 1,771.17 33.42 2 许 小 初 1,628.85 30.73 3 许 旭 东 325.76 6.15 4 吴 银 秀 260.59 4.92 5 童 国 清 217.16 4.1 6 项 秉 伟 217.16 4.1 7 周 欣 欣 217.16 4.1 8 张 展 羽 190.02 3.59 9 张 永 定 179.06 3.38 10 王 焕 兴 173.64 3.28 11 杨 建 泽 119.43 2.25 合 计 5,300 100 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 政 府 于 2011 年 3 月 7 日 出 具 关 于 对 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 情 况 的 说 明, 确 认 就 1999 年 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 工 商 增 资, 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 虽 然 有 名 义 上 的 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 的 增 资 行 为, 但 未 实 际 缴 纳 过 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 增 资 的 增 资 款 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 亦 证 实 其 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 上 述 名 义 增 资 行 为 提 出 任 何 要 求 行 使 真 实 股 东 权 利 的 异 议 因 此, 上 述 工 商 登 记 中 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 所 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 33.42% 的 股 权 实 际 系 代 许 小 初 等 16 名 自 然 人 持 有 根 据 许 小 初 等 十 名 工 商 登 记 增 资 自 然 人 股 东 所 出 具 确 认 书,1999 年 12 月 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 增 资 时 全 部 现 金 增 资 部 分 1,164 万 元, 为 当 时 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 实 际 18 名 自 然 人 股 东 按 真 实 股 权 比 例 等 比 例 出 资 1999 年 12 月 增 资 完 成 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 真 实 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 1,961 37 2 闻 仕 进 371 7 3 许 旭 东 318 6 4 吴 银 秀 318 6 5 童 国 清 318 6 6 周 欣 欣 265 5 1-1-99

7 王 焕 兴 265 5 8 杨 建 泽 265 5 9 张 展 羽 185.5 3.5 10 张 永 定 185.5 3.5 11 周 玉 明 159 3 12 袁 瑞 华 159 3 13 钱 光 友 106 2 14 施 继 生 106 2 15 许 建 刚 106 2 16 强 万 华 106 2 17 王 天 兴 53 1 18 贺 国 成 53 1 合 计 5,300 100 (5)2001 年 3 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 为 进 一 步 增 加 工 商 登 记 集 体 持 股 比 例,2001 年 3 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 部 分 工 商 登 记 股 东 项 秉 伟 张 展 羽 王 焕 兴 周 欣 欣 张 永 定 吴 银 秀, 将 其 名 下 工 商 登 记 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 名 义 转 让 给 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 2001 年 4 月 25 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 3,008.8 56.77 2 许 小 初 1,628.85 30.73 3 许 旭 东 325.76 6.15 4 童 国 清 217.16 4.1 5 杨 建 泽 119.43 2.25 合 计 5,300 100 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 政 府 在 关 于 对 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 情 况 的 说 明 中 确 认, 上 述 2001 年 受 让 股 权 为 形 式 上 的 股 权 转 让 ( 代 持 ), 并 非 真 实 的 股 权 转 让, 亦 未 有 真 实 的 股 权 转 让 款 的 支 付 行 为 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 亦 证 实 其 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 因 上 述 形 式 上 的 股 权 受 让 行 为 提 出 任 何 要 求 行 使 真 实 股 东 权 利 的 要 求 因 此, 上 述 工 商 登 记 中 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 所 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 56.77% 的 股 权 实 际 系 代 许 小 初 等 17 名 自 然 人 ( 增 加 1 名 委 托 人 张 展 羽 ) 持 有 1999 年 12 月 至 2001 年 4 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 实 际 股 权 结 构 未 发 生 变 化 (6)2003 年 7 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 ( 代 持 解 除 ) 及 增 资 1-1-100

2003 年 7 月 15 日, 为 规 范 企 业 运 行, 原 委 托 方 许 小 初 等 17 名 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 真 实 股 东 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 协 商, 解 除 彼 此 间 的 代 持 股 关 系 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 按 照 原 委 托 方 的 要 求, 将 其 受 托 持 有 的 全 部 出 资 额 3,008.80 万 元 分 别 转 让 给 自 然 人 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 ( 分 别 为 2,695.15 万 元 76 万 元 24.24 万 元 180.57 万 元 32.84 万 元 ) 2003 年 7 月 25 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 一 致 同 意 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 与 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 的 股 权 转 让 上 述 代 持 解 除 并 非 真 实 的 股 权 转 让, 亦 未 有 真 实 的 股 权 转 让 款 的 支 付 行 为 2011 年 8 月 9 日, 原 代 持 委 托 方 吴 银 秀 等 17 名 自 然 人 签 署 声 明 确 认 书, 确 认 :1 本 人 于 2001 年 3 月 ( 及 之 前 ) 委 托 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 代 持 股 权 行 为, 以 及 2003 年 7 月 解 除 该 等 委 托 并 指 令 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 将 代 持 本 人 股 权 转 让 给 自 然 人 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 之 行 为, 均 系 本 人 真 实 意 思 表 示 ;2 本 人 已 于 2003 年 7 月 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 解 除 股 权 代 持 关 系, 双 方 之 间 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 该 等 代 持 及 代 持 关 系 的 解 除 产 生 任 何 异 议 和 争 议, 亦 不 存 在 未 结 债 权 债 务 关 系 ;3 本 人 已 收 到 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 等 人 受 让 代 持 股 权 的 全 部 对 价 支 付, 对 交 易 价 格 无 任 何 异 议 本 人 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 指 令 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 将 代 持 本 人 股 权 转 让 给 自 然 人 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 持 有 任 何 异 议, 相 关 股 权 完 全 归 属 于 受 让 方 4 本 人 确 认 2003 年 8 月 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 和 增 资 后 的 股 权 结 构, 本 人 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 2003 年 8 月 及 之 后 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 各 工 商 登 记 股 东 股 权 持 有 和 变 动 状 况 有 任 何 异 议 2003 年 7 月 15 日, 许 旭 东 与 周 欣 欣 签 订 股 权 转 让 协 议, 许 旭 东 将 其 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 125.76 万 元 出 资 额 转 让 给 周 欣 欣 按 照 双 方 股 东 协 商 约 定, 上 述 股 权 转 让 按 照 原 始 出 资 额 1 元 / 股 的 价 格 转 让 2003 年 7 月 25 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 拟 将 公 司 原 名 称 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司, 企 业 类 型 由 原 为 股 份 合 作 制 变 更 为 自 然 人 控 股 的 有 限 公 司 ; 在 股 权 转 让 后 的 基 础 上, 增 加 注 册 资 本 4,700 万 元, 由 许 小 初 等 27 位 股 东 以 现 金 出 资, 增 资 完 成 后 注 册 资 本 为 10,000 万 元 1-1-101

2003 年 7 月 29 日, 经 工 商 部 门 核 准, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 2003 年 8 月 5 日, 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 恒 会 验 (2003) 第 284 号 验 资 报 告, 对 上 述 股 权 转 让 和 增 资 进 行 了 验 证 2003 年 8 月 19 日, 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更, 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 内 部 真 实 股 权 结 构 和 工 商 登 记 股 权 结 构 保 持 一 致, 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 5,024 50.24 2 闻 仕 进 500 5 3 张 文 俊 500 5 4 许 建 刚 300 3 5 羊 亚 新 300 3 6 杨 建 泽 300 3 7 童 国 清 250 2.5 8 许 旭 东 200 2 9 钱 光 友 200 2 10 袁 国 平 200 2 11 刘 培 兴 200 2 12 袁 才 华 200 2 13 王 焕 兴 176 1.76 14 张 展 羽 150 1.5 15 周 欣 欣 150 1.5 16 张 永 定 150 1.5 17 刘 祥 宜 120 1.2 18 周 玉 明 100 1 19 施 继 生 100 1 20 张 龙 新 100 1 21 强 万 华 100 1 22 杨 建 杰 100 1 23 奚 慧 克 100 1 24 张 明 辉 100 1 25 许 济 洋 100 1 26 马 绍 明 60 0.6 27 何 黎 明 50 0.5 28 张 华 50 0.5 29 王 思 清 50 0.5 30 贺 国 成 35 0.35 31 王 友 明 35 0.35 1-1-102

合 计 10,000 100 2003 年 9 月 30 日, 经 工 商 部 门 核 准, 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 更 名 为 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 (7)2006 年 11 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 2006 年 11 月 18 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 闻 仕 进 将 其 持 有 的 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 500 万 元 出 资 转 让 给 闻 红 星, 许 小 初 将 其 持 有 的 5,024 万 元 出 资 中 的 1,000 万 元 和 200 万 元 分 别 转 让 给 杨 建 和 刘 洪 亮, 许 建 刚 将 其 持 有 的 300 万 元 出 资 中 的 100 万 元 转 让 给 张 仰 东 按 照 双 方 股 东 协 商 约 定, 上 述 股 权 转 让 均 按 照 原 始 出 资 额 1 元 / 股 的 价 格 转 让 同 日, 上 述 股 权 转 让 双 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 12 月 5 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 3,824 38.24 2 杨 建 1,000 10 3 闻 红 星 500 5 4 张 文 俊 500 5 5 羊 亚 新 300 3 6 杨 建 泽 300 3 7 童 国 清 250 2.5 8 许 建 刚 200 2 9 许 旭 东 200 2 10 钱 光 友 200 2 11 袁 国 平 200 2 12 刘 培 兴 200 2 13 袁 才 华 200 2 14 刘 洪 亮 200 2 15 王 焕 兴 176 1.76 16 张 展 羽 150 1.5 17 周 欣 欣 150 1.5 18 张 永 定 150 1.5 19 刘 祥 宜 120 1.2 20 周 玉 明 100 1 21 施 继 生 100 1 22 张 龙 新 100 1 23 强 万 华 100 1 24 杨 建 杰 100 1 1-1-103

25 奚 慧 克 100 1 26 张 明 辉 100 1 27 许 济 洋 100 1 28 张 仰 东 100 1 29 马 绍 明 60 0.6 30 何 黎 明 50 0.5 31 张 华 50 0.5 32 王 思 清 50 0.5 33 贺 国 成 35 0.35 34 王 友 明 35 0.35 合 计 10,000 100 (8)2010 年 1 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 2010 年 1 月 5 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 刘 洪 亮 和 施 继 生 分 别 将 其 持 有 的 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 200 万 元 和 100 万 元 出 资 转 让 给 许 小 初, 袁 才 华 将 其 持 有 的 200 万 元 出 资 转 让 给 袁 加 平 按 照 双 方 股 东 协 商 约 定, 上 述 股 权 转 让 均 按 照 原 始 出 资 额 1 元 / 股 的 价 格 转 让 同 日, 上 述 股 权 转 让 双 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2010 年 1 月 25 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 4,124 41.24 2 杨 建 1,000 10 3 闻 红 星 500 5 4 张 文 俊 500 5 5 羊 亚 新 300 3 6 杨 建 泽 300 3 7 童 国 清 250 2.5 8 许 建 刚 200 2 9 许 旭 东 200 2 10 钱 光 友 200 2 11 袁 国 平 200 2 12 刘 培 兴 200 2 13 袁 加 平 200 2 14 王 焕 兴 176 1.76 15 张 展 羽 150 1.5 16 周 欣 欣 150 1.5 17 张 永 定 150 1.5 18 刘 祥 宜 120 1.2 19 周 玉 明 100 1 1-1-104

20 张 龙 新 100 1 21 强 万 华 100 1 22 杨 建 杰 100 1 23 奚 慧 克 100 1 24 张 明 辉 100 1 25 许 济 洋 100 1 26 张 仰 东 100 1 27 马 绍 明 60 0.6 28 何 黎 明 50 0.5 29 张 华 50 0.5 30 王 思 清 50 0.5 31 贺 国 成 35 0.35 32 王 友 明 35 0.35 合 计 10,000 100 2011 年 1 月 6 日, 经 工 商 部 门 核 准, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 名 称 变 更 为 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司, 经 营 范 围 变 更 为 项 目 投 资 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 集 团 股 权 结 构 未 发 生 变 化 2012 年 3 月 13 日, 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 出 具 苏 政 办 函 2012 29 号 省 政 府 办 公 厅 关 于 确 认 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 全 资 子 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 合 规 性 的 函, 确 认 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 及 全 资 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 的 历 史 沿 革 与 集 体 企 业 改 制 事 项, 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 政 策 规 定 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 集 团 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )10,000 万 元, 注 册 地 和 主 要 经 营 地 位 于 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 法 定 代 表 人 许 小 初, 主 要 从 事 股 权 投 资 及 管 理 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 亚 邦 集 团 ( 母 公 司 ) 总 资 产 239,577.53 万 元, 净 资 产 67,564.46 万 元,2013 年 实 现 净 利 润 1,129.72 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 亚 邦 集 团 ( 母 公 司 ) 总 资 产 254,012.60 万 元, 净 资 产 77,502.09 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 净 利 润 9,937.63 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 常 州 分 所 审 计 ) 2 实 际 控 制 人 基 本 情 况 姓 名 国 籍 是 否 拥 有 永 久 境 外 居 留 权 身 份 证 号 码 住 所 1-1-105

许 小 初 中 国 否 32042119510323XXXX 许 旭 东 中 国 否 32042119640726XXXX 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 延 政 东 路 50 号 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 高 家 村 47 号 ( 二 ) 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 基 本 情 况 除 亚 邦 集 团 和 许 旭 东 以 外, 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 羚 锐 制 药, 其 基 本 情 况 如 下 : 羚 锐 制 药 为 国 内 A 股 上 市 公 司, 股 票 代 码 600285 该 公 司 成 立 于 1999 年 6 月, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )53,556.29 万 元, 法 定 代 表 人 程 剑 军, 注 册 地 址 河 南 省 新 县 向 阳 路 232 号, 主 要 生 产 经 营 地 河 南 省 新 县 城 关 解 放 路 59 号 羚 锐 制 药 主 要 从 事 药 品 保 健 用 品 医 疗 器 械 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 持 有 羚 锐 制 药 14.91% 的 股 份, 为 第 一 大 股 东 羚 锐 制 药 目 前 持 有 公 司 7.41% 的 股 份 截 至 2013 年 12 月 31 日, 羚 锐 制 药 总 资 产 164,812.41 万 元, 净 资 产 98,488.76 万 元,2013 年 实 现 净 利 润 10,538.87 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 羚 锐 制 药 尚 未 披 露 2014 年 半 年 度 报 告 ( 三 ) 公 司 其 他 发 起 人 基 本 情 况 除 亚 邦 集 团 和 许 旭 东 以 外 的 其 余 58 名 自 然 人 发 起 人 基 本 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 住 所 1 尹 云 21020319700927XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 贺 北 新 村 2 袁 国 平 32042119670212XXXX 江 苏 省 常 州 市 怀 德 苑 3 杨 建 泽 32042119620208XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 滆 湖 农 场 塔 下 村 委 塔 下 村 4 童 国 清 32048319501130XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 竹 园 村 委 大 巷 村 5 卢 建 平 32042119631011XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 下 桥 村 6 王 洪 波 21020319691012XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 香 江 华 庭 花 园 7 黄 斌 21020319680602XXXX 重 庆 市 长 寿 县 凤 凰 镇 轻 化 五 村 8 李 少 文 51020319680523XXXX 重 庆 市 渝 北 区 汉 渝 路 89 号 9 王 焕 兴 32042119481201XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 10 许 丽 娟 32042119630901XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 花 东 二 村 11 吴 新 民 34272119620823XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 香 江 华 庭 花 园 12 顾 金 华 32068419810301XXXX 上 海 市 长 宁 区 长 宁 路 13 尹 学 军 32070619671021XXXX 江 苏 省 连 云 港 市 新 浦 区 福 强 路 14 李 根 上 21020319670921XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 香 江 华 庭 花 园 15 陈 永 华 32062519631109XXXX 江 苏 省 海 门 市 海 门 镇 金 色 维 也 纳 16 季 政 32083119650616XXXX 江 苏 省 武 进 市 湖 塘 镇 常 武 北 路 17 张 龙 32042119690130XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 白 家 村 委 干 沟 村 1-1-106

18 刘 学 谦 11010519600520XXXX 北 京 市 朝 阳 区 广 和 东 里 19 许 济 洋 32042129541016XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 牛 塘 村 委 中 村 20 袁 加 平 32042119640426XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 前 袁 村 21 徐 松 34072119731016XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 西 十 二 组 荷 花 塘 小 区 22 王 胜 前 34070219640101XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 关 镇 城 北 居 委 会 23 钱 光 友 34070219640101XXXX 安 徽 省 铜 陵 市 铜 官 山 区 绿 云 山 庄 24 周 多 刚 34010319630920XXXX 安 徽 省 合 肥 市 庐 阳 区 五 河 路 白 水 坝 一 村 25 刘 秋 霞 32042119680712XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 丁 家 村 26 徐 坚 定 32042119550928XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 沈 家 村 委 刘 家 村 27 刘 丽 32042119730522XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 阳 湖 世 纪 苑 28 尹 学 彬 32092419780310XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 花 东 五 村 29 王 英 东 32042119730921XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 30 马 绍 明 34020319660702XXXX 安 徽 省 芜 湖 市 马 塘 区 利 民 路 73 号 31 郑 冬 松 11010519671105XXXX 北 京 市 朝 阳 区 垡 头 西 里 二 区 32 许 文 彪 32042119540110XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 竹 园 村 委 大 巷 村 33 郑 花 32040419700922XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 怀 德 苑 34 张 立 渠 32082519751002XXXX 江 苏 省 泗 阳 县 八 集 乡 集 南 村 校 东 组 35 张 展 羽 32042119470908XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 强 家 村 36 吴 志 芬 32042119730108XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 中 袁 村 37 蒋 建 东 32042119711108XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 塘 口 村 委 前 西 沟 38 徐 光 荣 34072119560525XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 西 八 组 荷 花 塘 小 区 39 吴 照 谋 34070219651001XXXX 安 徽 省 铜 陵 市 铜 官 山 区 香 格 里 拉 城 市 花 园 40 袁 自 力 34010319620823XXXX 安 徽 省 合 肥 市 庐 阳 区 五 河 路 白 水 坝 一 村 41 胡 和 平 34072119721119XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 南 七 组 北 湖 小 区 42 许 友 林 34072119730209XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 北 二 十 组 北 湖 新 村 43 倪 修 兵 34262319640923XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 湾 里 新 村 44 王 加 华 32042119670812XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 白 家 村 委 野 王 村 45 王 登 兵 31010419700228XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 118 号 46 尚 俊 平 31011219740215XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 中 凉 花 园 47 李 雨 平 21020319651206XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 花 园 路 48 朱 崇 全 32072119720325XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 漕 沟 桥 西 49 李 良 冲 32062519541001XXXX 江 苏 省 海 门 市 海 门 镇 静 海 新 村 50 许 梦 虎 32042119511123XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 许 家 塘 51 许 旭 征 32042119640726XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 许 家 塘 52 倪 晓 峰 32102619761207XXXX 江 苏 省 扬 州 市 石 塔 路 43 号 53 王 斌 32070619680313XXXX 江 苏 省 连 云 港 市 海 州 区 曹 家 巷 54 张 伟 32040219690703XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 延 政 东 路 55 陈 四 清 51021219651220XXXX 重 庆 市 长 寿 区 轻 化 五 村 56 傅 建 荣 32042119690723XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 沈 家 村 委 刘 家 村 1-1-107

57 何 黎 明 51010219650709XXXX 重 庆 市 长 寿 区 轻 化 五 村 58 陈 乐 文 36040219670821XXXX 江 西 省 九 江 市 浔 阳 区 长 虹 北 路 11 号 八 发 行 人 外 部 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 外 部 组 织 架 构 图 许 小 初 其 他 31 个 自 然 人 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 业 58.76% 41.24% 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 许 旭 东 其 他 138 个 自 然 人 38.45% 7.41% 5.93% 48.21% 87% 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 100% 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 司 100% 57.13% 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 70% 100% 100% 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 司 55% 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 100% 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 司 60% 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 60% 常 州 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 51% 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 60.8% 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 59% 43.75% 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 50% 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 100% 100% 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 司 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 50% 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 100% 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 司 45% 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 90% 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 40% 50% 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 65% 100% 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 51% 51.875% 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 65% 62.37% 41% 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 40% 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 40% 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 1-1-108

( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 它 企 业 1 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2002 年 4 月 4 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )15,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 57.13% 的 股 份, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 江 苏 省 金 坛 市 华 城 路 198 号, 主 要 从 事 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 精 神 药 品 ( 二 类 ) 的 批 发 及 一 二 三 类 医 疗 器 械 的 销 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 72,283.46 万 元 净 资 产 30,214.52 万 元,2013 年 度 净 利 润 3,616.98 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 71,142.99 万 元 净 资 产 31,135.48 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 920.95 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 2 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2001 年 1 月 17 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )4,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 响 水 县 城 经 济 开 发 区, 主 要 从 事 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 滴 眼 剂 及 公 司 自 产 产 品 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 23,722.41 万 元 净 资 产 12,304.61 万 元,2013 年 度 净 利 润 1,652.86 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 26,776.39 万 元 净 资 产 13,298.43 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 993.82 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 3 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2006 年 4 月 6 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 江 苏 省 金 坛 市 华 城 路 198 号, 主 要 从 事 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 散 剂 乳 膏 剂 软 膏 剂 等 医 药 剂 型 的 生 产 和 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 15,373.51 万 元 净 资 产 9,677.81 万 元,2013 年 度 净 利 润 726.09 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 17,448.65 万 元 净 资 产 10,198.09 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 520.28 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 4 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1979 年 11 月 7 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 为 江 苏 滨 海 县 经 济 开 发 区 环 区 路 18 号, 主 要 从 事 注 射 剂 糖 浆 剂 煎 膏 剂 口 服 1-1-109

溶 液 剂 混 悬 剂 口 服 液 等 药 品 的 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 22,773.78 万 元 净 资 产 10,511.10 万 元,2013 年 度 净 利 润 1,132.78 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 23,224.70 万 元 净 资 产 11,342.86 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 831.75 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 5 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2000 年 7 月 20 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )50 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60% 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 新 药 新 剂 型 中 西 药 品 的 研 究 开 发 技 术 服 务 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 175.72 万 元 净 资 产 24.18 万 元,2013 年 度 净 利 润 27.43 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 173.32 万 元 净 资 产 24.93 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 0.75 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 6 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2002 年 10 月 18 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60.8% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 金 坛 市 良 常 东 路 6 号, 主 要 从 事 各 类 原 料 药 的 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 20,363.93 万 元 净 资 产 15,706.29 万 元,2013 年 度 净 利 润 2,093.96 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 26,751.28 万 元 净 资 产 16,124.01 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 867.72 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 7 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2001 年 12 月 14 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,000 万 元, 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 持 有 其 59% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 医 药 原 材 料 的 销 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 326.40 万 元 净 资 产 294.31 万 元,2013 年 度 净 利 润 -57.25 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 306.05 万 元 净 资 产 283.25 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -11.06 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 8 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2010 年 7 月 22 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30,000 万 元, 1-1-110

亚 邦 集 团 持 有 其 87% 的 股 份, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 2% 的 股 份 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 长 虹 西 路 66 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 的 开 发 与 技 术 服 务 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 52,587.50 万 元 净 资 产 30,000.00 万 元,2013 年 度 净 利 润 0 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 50,235.09 万 元 净 资 产 29,991.78 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -8.22 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 9 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 7 月 6 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 长 虹 西 路 66 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 及 一 类 医 疗 器 械 的 经 销 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 13,775.14 万 元 净 资 产 2,711.88 万 元,2013 年 度 净 利 润 -229.30 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 8,788.57 万 元 净 资 产 2,639.00 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -72.88 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 10 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 7 月 16 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )300 万 元, 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 持 有 其 70% 的 股 权, 法 定 代 表 人 王 思 清, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 长 虹 西 路 66 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 的 研 发 技 术 转 让 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 320.62 万 元 净 资 产 292.81 万 元,2013 年 度 净 利 润 -7.60 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 313.06 万 元 净 资 产 269.66 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -23.16 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 11 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2006 年 9 月 8 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )40,000 万 元, 其 中, 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 务 ; 中 成 药 化 学 原 料 药 及 其 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 生 物 制 品 医 疗 器 械 的 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 287,518.72 万 元 净 资 产 73,622.68 万 元,2013 年 度 净 利 润 782.81 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 296,802.01 万 元 净 资 产 73,599.24 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -23.44 万 元 1-1-111

( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 12 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2009 年 6 月 29 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )5,000 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 崔 兰 东, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 务 ; 预 包 装 食 品 日 用 百 货 等 产 品 的 批 发 兼 零 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 17,494.19 万 元 净 资 产 3,952.49 万 元,2013 年 度 净 利 润 -208.36 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 20,631.68 万 元 净 资 产 3,974.43 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 21.94 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 13 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2008 年 9 月 5 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )200 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 程 峰, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 办 仓 储 服 务 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 服 务 等 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 765.14 万 元 净 资 产 69.01 万 元,2013 年 度 净 利 润 -102.74 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 646.80 万 元 净 资 产 -13.45 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -82.46 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 14 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 4 月 13 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )200 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 90% 的 股 权, 法 定 代 表 人 程 峰, 注 册 地 址 为 盐 城 市 开 放 大 道 与 新 盐 路 口, 主 要 从 事 日 用 品 批 发 与 零 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 5,246.78 万 元 净 资 产 -277.75 万 元,2013 年 度 净 利 润 -350.59 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 5,211.48 万 元 净 资 产 -368.88 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -97.52 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 15 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 4 月 1 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )300 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 及 医 疗 器 械 的 零 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 277.47 万 元 净 资 产 1-1-112

228.22 万 元,2013 年 度 净 利 润 -71.78 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 325.73 万 元 净 资 产 195.40 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -33.25 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 16 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 7 月 23 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )20,000 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 65% 的 股 权, 法 定 代 表 人 邓 井 洲, 注 册 地 址 为 盐 城 市 盐 渎 路 盐 都 服 务 业 集 聚 区, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 理 仓 储 服 务 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 32,580.05 万 元 净 资 产 19,750.42 万 元,2013 年 度 净 利 润 -249.58 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 53,652.53 万 元 净 资 产 19,251.21 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -499.21 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 17 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 9 月 28 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )300 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 程 峰, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 信 息 服 务 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 277.40 万 元 净 资 产 258.93 万 元,2013 年 度 净 利 润 -40.57 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 229.72 万 元 净 资 产 225.33 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -33.60 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 18 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1980 年 2 月 2 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )8,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 51.875% 的 股 权, 法 定 代 表 人 王 玉 泉, 注 册 地 址 为 江 苏 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 区 ), 主 要 从 事 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 30,457.40 万 元 净 资 产 9,419.83 万 元,2013 年 度 净 利 润 607.44 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 30,322.93 万 元 净 资 产 11,826.12 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 2,406.29 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 19 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2004 年 12 月 3 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 62.37% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 1-1-113

常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村, 主 要 从 事 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 与 销 售 目 前, 该 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 20 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1998 年 10 月 28 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,020 万 元, 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 65% 的 股 权, 法 定 代 表 人 刘 合 群, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 邹 区 镇 卜 戈 工 业 集 中 区, 主 要 从 事 农 药 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 11,807.40 万 元 净 资 产 3,424.87 万 元,2013 年 度 净 利 润 774.19 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 20,635.57 万 元 净 资 产 3,384.51 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -40.37 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 21 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 3 月 13 日, 现 注 册 资 本 10,000 万 元, 实 收 资 本 9,200 万 元, 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 持 有 其 40% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 学 工 业 园 区, 主 要 从 事 农 药 生 产 植 物 保 护 农 业 科 技 研 发 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 4,755.02 万 元 净 资 产 4,748.30 万 元,2013 年 度 净 利 润 -251.70 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 18,069.57 万 元 净 资 产 8,678.14 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -270.15 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 22 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 9 月 26 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )4,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权, 法 定 代 表 人 钟 建 权, 注 册 地 址 为 宣 城 市 宣 州 区 工 业 干 道 70 号, 主 要 从 事 酞 菁 颜 料 的 制 造 销 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 29,286.45 万 元 净 资 产 5,153.23 万 元,2013 年 度 净 利 润 122.23 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 31,224.53 万 元 净 资 产 5,268.59 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 123.37 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 23 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1984 年 4 月 26 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )8,000 万 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 其 43.75% 的 股 权, 法 定 代 表 人 段 海 峰, 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 的 生 产 和 1-1-114

销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 138,671.23 万 元 净 资 产 43,922.84 万 元,2013 年 度 净 利 润 2,808.35 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 123,358.47 万 元 净 资 产 45,130.01 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 1,207.16 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 24 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 8 月 6 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )8,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 45% 的 股 权, 法 定 代 表 人 王 英 东, 注 册 地 址 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 圩 塘 化 工 区, 主 要 从 事 颜 料 中 间 体 的 生 产 销 售 目 前, 该 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 25 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2009 年 4 月 10 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 的 股 权, 法 定 代 表 人 宁 光 辉, 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 颜 料 和 颜 料 中 间 体 的 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1,337.07 万 元 净 资 产 642.74 万 元,2013 年 度 净 利 润 -125.73 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 1,791.61 万 元 净 资 产 561.72 万 元, 2014 年 1-6 月 净 利 润 -81.02 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 26 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 5 月 8 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 法 定 代 表 人 田 村 俊 和, 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 颜 料 和 颜 料 中 间 体 的 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1,381.68 元 净 资 产 1,055.71 万 元,2013 年 度 净 利 润 39.28 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 1,357.66 元 净 资 产 1,058.36 万 元, 2014 年 1-6 月 净 利 润 3.11 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 27 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 12 月 5 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )5,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 60% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 稻 香 路 36 号, 主 要 从 事 房 地 产 开 发 与 经 营 建 筑 装 饰 工 程 园 林 绿 化 工 程 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 13,999.28 万 元 净 资 产 4,994.78 万 元,2013 年 度 净 利 润 -5.22 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 1-1-115

15,572.69 万 元 净 资 产 4,955.20 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -37.55 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 28 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 12 月 2 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 江 苏 灌 南 县 长 茂 镇 茂 兴 村, 主 要 从 事 对 外 实 业 投 资 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 7,662.69 万 元 净 资 产 2,020.51 万 元,2013 年 度 净 利 润 -442.09 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 7,382.01 万 元 净 资 产 2,019.13 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -1.38 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 29 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2005 年 1 月 20 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 55% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 武 进 区 牛 塘 镇 长 虹 西 路, 主 要 从 事 污 水 处 理 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 4,565.71 万 元 净 资 产 3,741.38 万 元,2013 年 度 净 利 润 387.75 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 3,994.77 万 元 净 资 产 3,236.95 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 95.57 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 30 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 7 月 22 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30 万 美 元, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 持 有 其 50% 的 股 权, 法 定 代 表 人 冯 忠 宇, 注 册 地 址 为 江 苏 省 海 门 市 经 济 开 发 区 海 门 港 工 业 东 区 目 前, 该 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 31 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 7 月 19 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 41% 股 权, 法 定 代 表 人 羊 亚 新, 注 册 地 址 为 常 州 市 香 江 华 廷 花 园 111 112 115 号, 主 要 从 事 典 当 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 3,180.07 万 元 净 资 产 3,173.97 万 元,2013 年 度 净 利 润 82.29 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 3,212.34 万 元 净 资 产 3,204.99 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 31.48 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 32 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司 1-1-116

该 公 司 成 立 于 2011 年 6 月 23 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 华, 注 册 地 址 为 江 苏 省 金 坛 市 薛 埠 镇 花 山 村 玄 武 路 168 号, 主 要 从 事 建 筑 用 石 的 开 采 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 52,723.98 万 元 净 资 产 30,364.80 万 元,2013 年 度 净 利 润 411.17 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 55,222.94 万 元 净 资 产 29,230.30 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -1,134.50 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 33 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 该 企 业 成 立 于 2011 年 9 月 23 日, 许 小 初 为 普 通 合 伙 人, 亚 邦 集 团 为 有 限 合 伙 人, 执 行 事 务 合 伙 人 为 许 小 初, 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 万 荣 路 595 号 1 幢 4 楼 417 室, 主 要 从 事 投 资 管 理 业 务 目 前, 该 公 司 无 实 质 性 经 营 34 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 该 企 业 成 立 于 2012 年 1 月 13 日, 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 为 普 通 合 伙 人, 亚 邦 集 团 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 等 公 司 和 个 人 为 有 限 合 伙 人, 执 行 事 务 合 伙 人 为 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心, 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 万 荣 路 595 号 1 幢 4 楼 414 室, 主 要 从 事 投 资 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 企 业 资 产 总 额 29,329.39 万 元 净 资 产 29,092.54 万 元,2013 年 度 净 利 润 -611.53 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 企 业 资 产 总 额 29,329.38 万 元 净 资 产 29,081.03 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -11.51 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 35 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 12 月 4 日, 现 注 册 资 本 2,000 万 元, 实 收 资 本 800 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 股 权, 法 定 代 表 人 章 明, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 常 武 中 路 801 号 常 州 科 教 城 天 鸿 科 技 大 厦 A 座 6 层, 主 要 从 事 节 能 项 目 投 资 ; 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 电 磁 加 热 伺 服 变 频 工 业 自 动 化 系 统 设 备 的 研 发 生 产 销 售 及 其 相 关 产 品 的 技 术 转 让 技 术 服 务 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 773.07 万 元 净 资 产 766.67 万 元,2013 年 度 净 利 润 -33.33 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 722.86 万 元 净 资 产 722.33 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -44.34 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 九 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 发 行 前 前 十 名 股 东 情 况 1-1-117

本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 集 团 8,305.60 38.45% 2 羚 锐 制 药 1,600.00 7.41% 3 许 旭 东 1,280.00 5.93% 4 卢 建 平 640.00 2.96% 5 杨 建 泽 480.00 2.22% 6 钱 光 友 331.20 1.53% 7 刘 培 兴 320.00 1.48% 8 童 国 清 320.00 1.48% 9 周 多 刚 320.00 1.48% 10 张 伟 299.20 1.39% 合 计 13,896.00 64.33% 截 至 本 签 署 日, 上 述 股 东 持 有 发 行 人 的 股 份 均 未 被 质 押 和 托 管, 也 不 存 在 其 他 权 属 有 争 议 的 情 况 ( 二 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 公 司 担 任 的 职 务 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 在 发 行 人 任 职 情 况 1 许 旭 东 1,280.00 5.93% 股 份 公 司 董 事 长 2 卢 建 平 640.00 2.96% 股 份 公 司 董 事 总 经 理 3 杨 建 泽 480.00 2.22% 无 任 职 4 钱 光 友 331.20 1.53% 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理 5 刘 培 兴 320.00 1.48% 股 份 公 司 副 总 经 理 6 童 国 清 320.00 1.48% 股 份 公 司 监 事 会 主 席 7 周 多 刚 320.00 1.48% 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理 8 张 伟 299.20 1.39% 无 任 职 9 张 龙 288.00 1.33% 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 总 经 理 助 理 10 李 少 文 256.00 1.19% 股 份 公 司 副 总 工 程 师 10 尚 俊 平 256.00 1.19% 股 份 公 司 总 经 理 助 理 ( 三 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 1 本 次 发 行 前 发 行 人 自 然 人 股 东 中, 许 旭 东 等 13 位 自 然 人 股 东 持 有 亚 邦 集 团 的 股 权, 具 体 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 在 发 行 人 持 股 在 亚 邦 集 团 持 股 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 许 旭 东 1,280.00 5.93% 200.00 2.00% 2 杨 建 泽 480.00 2.22% 300.00 3.00% 1-1-118

3 钱 光 友 331.20 1.53% 200.00 2.00% 4 童 国 清 320.00 1.48% 250.00 2.50% 5 刘 培 兴 320.00 1.48% 200.00 2.00% 6 许 济 洋 185.60 0.86% 100.00 1.00% 7 王 焕 兴 128.00 0.59% 176.00 1.76% 8 何 黎 明 105.60 0.49% 50.00 0.50% 9 强 万 华 104.00 0.48% 100.00 1.00% 10 奚 慧 克 92.80 0.43% 100.00 1.00% 11 马 绍 明 91.20 0.42% 60.00 0.60% 12 袁 加 平 64.00 0.30% 200.00 2.00% 13 张 展 羽 32.00 0.15% 150.00 1.50% 2 本 次 发 行 前 发 行 人 自 然 人 股 东 中, 许 旭 征 是 许 旭 东 的 兄 弟 许 济 洋 是 许 旭 东 姐 姐 的 配 偶 ; 卢 建 全 卢 建 和 与 卢 建 平 是 兄 弟 关 系 ; 王 志 平 是 刘 培 兴 配 偶 的 兄 弟 ; 刘 庆 是 刘 丽 的 弟 弟 ; 顾 宝 平 是 顾 金 华 的 父 亲 ; 徐 坚 定 是 童 国 清 妹 妹 的 配 偶 ; 郭 竹 茂 是 钱 光 友 配 偶 的 兄 弟, 宋 星 是 徐 闻 达 配 偶 的 妹 妹 上 述 关 联 股 东 持 有 发 行 人 的 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 许 旭 东 1,280.00 5.93% 2 许 旭 征 78.40 0.36% 3 许 济 洋 185.60 0.86% 4 卢 建 平 640.00 2.96% 5 卢 建 全 113.60 0.53% 6 卢 建 和 68.80 0.32% 7 刘 培 兴 320.00 1.48% 8 王 志 平 57.60 0.27% 9 刘 丽 48.00 0.22% 10 刘 庆 68.80 0.32% 11 顾 宝 平 185.60 0.86% 12 顾 金 华 240.00 1.11% 13 童 国 清 320.00 1.48% 14 徐 坚 定 48.00 0.22% 15 钱 光 友 331.20 1.53% 16 郭 竹 茂 96.00 0.44% 17 徐 闻 达 68.80 0.32% 18 宋 星 92.80 0.43% 本 次 发 行 前 发 行 人 各 股 东 间, 除 上 述 股 东 存 在 关 联 关 系 外, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 1-1-119

( 四 ) 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 情 况 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 21,600 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股 本 次 发 行 前 后 公 司 的 股 本 结 构 如 下 : 发 行 前 发 行 后 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 数 量 持 股 比 例 ( 万 股 ) ( 万 股 ) 持 股 比 例 亚 邦 集 团 8,305.60 38.45% 8,305.60 28.84% 羚 锐 制 药 1,600.00 7.41% 1,600.00 5.56% 许 旭 东 1,280.00 5.93% 1,280.00 4.44% 卢 建 平 640.00 2.96% 640.00 2.22% 杨 建 泽 480.00 2.22% 480.00 1.67% 钱 光 友 331.20 1.53% 331.20 1.15% 刘 培 兴 320.00 1.48% 320.00 1.11% 童 国 清 320.00 1.48% 320.00 1.11% 周 多 刚 320.00 1.48% 320.00 1.11% 张 伟 299.20 1.39% 299.20 1.04% 其 他 131 名 自 然 人 股 东 7,704.00 35.67% 7,704.00 26.75% 社 会 公 众 股 - - 7,200.00 25.00% 合 计 21,600 100% 28,800 100% ( 五 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 东 中 无 战 略 投 资 者 股 东 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 二 公 司 股 东 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 公 司 员 工 情 况 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末, 公 司 及 下 属 子 公 司 员 工 人 数 分 别 为 3,349 人 3,413 人 3,454 人 和 3,630 人 公 司 员 工 增 加 的 主 要 原 因 是 公 司 业 务 规 模 扩 大, 对 各 类 人 员 的 需 求 增 加 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 及 下 属 子 公 司 员 工 结 构 如 下 : 1 员 工 专 业 结 构 专 业 类 别 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 1-1-120

生 产 人 员 2,592 71.40% 管 理 人 员 573 15.79% 财 务 人 员 48 1.32% 销 售 人 员 135 3.72% 研 发 人 员 282 7.77% 合 计 3,630 100% 2 员 工 受 教 育 程 度 学 历 类 别 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 研 究 生 14 0.39% 大 学 本 科 239 6.58% 大 专 553 15.23% 大 专 以 下 2,824 77.80% 合 计 3,630 100% 3 员 工 年 龄 分 布 年 龄 区 间 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 30 岁 及 以 下 691 19.04% 31 岁 至 40 岁 1,047 28.84% 41 岁 至 50 岁 1,549 42.67% 50 岁 以 上 343 9.45% 合 计 3,630 100% ( 二 ) 员 工 薪 酬 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 职 工 月 平 均 工 资 及 与 当 地 企 业 职 工 月 平 均 工 资 的 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 亚 邦 染 料 职 工 月 平 均 工 资 4,865 4,055 3,793 常 州 城 镇 私 营 单 位 职 工 月 平 均 工 资 3,092 2,822 2,442 安 徽 铜 陵 城 镇 非 私 营 单 位 在 岗 职 工 月 平 均 工 资 4,088 3,780 3,567 1-1-121

连 云 港 城 镇 非 私 营 企 业 在 岗 职 工 月 3,758 3,326 2,949 平 均 工 资 注 : 上 述 对 比 数 据 均 为 常 州 连 云 港 安 徽 铜 陵 人 力 资 源 及 社 会 保 障 部 门 的 公 开 资 料 经 核 查, 报 告 期 内 亚 邦 染 料 职 工 月 平 均 工 资 均 高 于 常 州 连 云 港 安 徽 铜 陵 地 区 企 业 职 工 工 资 的 平 均 水 平, 因 此 公 司 职 工 的 薪 酬 水 平 合 理 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 劳 务 派 遣 情 况 ( 三 ) 社 会 保 障 情 况 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 各 级 政 府 的 相 关 规 定, 发 行 人 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 独 立 制 定 薪 酬 制 度 员 工 按 照 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利, 依 法 享 受 基 本 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 和 住 房 公 积 金 等 社 会 保 障 2011-2012 年, 公 司 存 在 未 为 少 部 分 员 工 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 情 况, 其 主 要 原 因 为 : 1 公 司 生 产 人 员 占 公 司 员 工 比 例 较 大, 其 中 部 分 为 外 来 务 工 人 员, 这 些 生 产 工 人 流 动 性 大, 且 社 会 保 险 住 房 公 积 金 跨 省 流 转 手 续 繁 琐, 仍 存 在 极 少 部 分 员 工 希 望 将 公 司 提 供 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 福 利 直 接 以 现 金 方 式 取 得, 因 此 不 愿 意 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 也 未 配 合 公 司 提 供 办 理 相 关 手 续 必 需 的 文 件, 因 此 公 司 未 为 该 部 分 员 工 办 理 缴 纳 手 续 2 公 司 尚 有 部 分 新 员 工 刚 入 职, 公 司 暂 时 未 能 为 该 部 分 员 工 办 理 缴 纳 手 续 不 愿 意 缴 纳 的 员 工 以 书 面 形 式 表 明 了 放 弃 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 的 意 愿 报 告 期 内, 公 司 及 子 公 司 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 已 缴 纳 金 额 未 足 额 缴 纳 金 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 社 保 等 五 险 实 际 已 计 金 额 1,378.80 2,600.15 2,134.57 1,721.65 其 中 : 养 老 保 险 860.87 1,608.88 1,334.75 1,059.87 失 业 保 险 64.37 138.27 124.31 103.40 医 疗 保 险 313.27 605.84 491.15 413.61 工 伤 保 险 110.20 192.18 137.33 103.40 生 育 保 险 30.09 54.98 47.04 41.36 1-1-122

住 房 公 积 金 实 际 已 计 金 额 301.82 503.46 427.35 301.20 合 计 1,680.62 3,103.61 2,561.93 2,022.85 社 保 等 五 险 少 缴 - - 178.14 228.12 住 房 公 积 金 少 缴 - - 43.22 102.36 合 计 - - 221.36 330.48 减 : 所 得 税 影 响 - - 55.34 61.69 对 公 司 净 利 润 的 影 响 - - 166.02 268.79 各 年 净 利 润 - - 12,529.81 17,972.40 影 响 占 比 - - 1.32% 1.50% 注 :1 上 述 社 保 和 住 房 公 积 金 少 缴 金 额 系 公 司 及 子 公 司 根 据 其 经 营 所 在 地 规 定 的 各 年 缴 费 基 数 及 企 业 承 担 比 例 测 算 出 的 应 缴 金 额 与 公 司 实 际 计 入 成 本 费 用 金 额 的 差 额 2 2013 年 至 今, 公 司 社 保 和 住 房 公 积 金 不 存 在 少 缴 情 况 为 进 一 步 完 善 公 司 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 制 度, 截 至 2012 年 9 月 30 日, 除 部 分 刚 入 职 新 员 工 外, 公 司 及 子 公 司 已 为 具 备 条 件 的 全 部 在 职 员 工 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 公 司 及 子 公 司 主 管 社 会 保 障 机 构 均 已 出 具 相 关 证 明, 证 明 报 告 期 内 公 司 及 子 公 司 没 有 因 违 反 国 家 和 地 方 劳 动 和 社 保 行 政 法 规 和 政 策 受 到 行 政 处 罚 的 记 录 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 于 2011 年 9 月 20 日 出 具 了 关 于 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 问 题 的 承 诺 函, 承 诺 : 公 司 如 因 上 述 五 险 一 金 缴 纳 被 相 关 主 管 机 关 要 求 追 缴 支 付 滞 纳 金 罚 款 等, 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 将 全 额 承 担, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 :(1) 目 前, 公 司 及 子 公 司 已 按 照 国 家 及 地 方 劳 动 社 保 政 策 和 行 政 法 规 的 规 定 和 要 求, 建 立 起 完 善 规 范 的 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 制 度, 除 部 分 刚 入 职 新 员 工 外, 已 为 具 备 条 件 的 全 部 在 职 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 (2) 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 情 形 主 要 系 由 于 职 工 自 身 不 愿 缴 纳 所 造 成, 公 司 及 子 公 司 主 管 社 会 保 障 机 构 均 确 认 报 告 期 内 公 司 及 子 公 司 没 有 因 违 反 国 家 和 地 方 劳 动 和 社 保 行 政 法 规 和 政 策 受 到 行 政 处 罚 的 记 录 ; 同 时, 发 行 人 实 际 控 制 人 控 股 股 东 已 承 诺 承 担 所 有 可 能 的 追 缴 滞 纳 金 罚 款, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失, 因 此 发 行 人 上 述 情 形 不 构 成 重 大 违 法 违 规, 不 会 损 害 发 行 人 及 中 小 股 东 的 利 益, 不 会 对 本 次 公 开 发 1-1-123

行 股 票 并 上 市 构 成 实 质 性 障 碍 经 核 查, 保 荐 机 构 会 计 师 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 未 足 额 缴 纳 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 金 额 占 净 利 润 的 比 例 较 小, 未 对 其 经 营 业 绩 造 成 实 质 性 影 响 同 时, 发 行 人 实 际 控 制 人 控 股 股 东 已 承 诺 承 担 所 有 可 能 的 追 缴 滞 纳 金 罚 款, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 因 此, 发 行 人 存 在 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 情 况 不 会 影 响 发 行 人 的 持 续 经 营, 不 会 对 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 构 成 实 质 性 障 碍 十 一 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 ( 一 ) 股 份 锁 定 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 二 公 司 股 东 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 详 见 本 之 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 六 ) 避 免 发 生 同 业 竞 争 的 有 关 承 诺 ( 三 ) 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 详 见 本 之 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 四 减 少 关 联 交 易 的 措 施 ( 四 ) 关 于 稳 定 股 价 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 三 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 ( 五 ) 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 四 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 ( 六 ) 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 五 关 于 不 存 在 虚 假 1-1-124

记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 ( 七 ) 关 于 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 七 关 于 承 诺 的 约 束 措 施 ( 八 ) 其 他 承 诺 1 为 避 免 发 生 关 联 方 对 公 司 的 资 金 占 用 行 为, 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 于 2011 年 8 月 20 日 出 具 了 关 于 资 金 占 用 问 题 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 本 承 诺 出 具 日 后, 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 不 会 以 任 何 理 由 违 规 占 用 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 资 金, 也 不 会 要 求 股 份 公 司 为 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 的 借 款 或 其 他 债 务 提 供 担 保 本 人 ( 本 集 团 ) 将 按 公 司 章 程 规 定, 在 审 议 涉 及 要 求 股 份 公 司 为 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 的 任 何 董 事 会 股 东 会 上 回 避 表 决 ; 在 审 议 涉 及 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 个 人 违 规 占 用 股 份 公 司 资 金 的 任 何 董 事 会 股 东 会 上 投 反 对 票, 依 法 维 护 股 份 公 司 利 益 今 后 本 人 ( 本 集 团 ) 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 法 人 治 理 的 有 关 规 定, 维 护 股 份 公 司 的 独 立 性, 决 不 损 害 股 份 公 司 及 其 他 中 小 股 东 利 益 本 承 诺 具 有 法 律 效 力, 如 有 违 反, 本 人 ( 本 集 团 ) 除 依 法 承 担 行 政 处 罚 和 刑 事 责 任 外, 还 将 按 照 违 规 占 用 资 金 同 期 银 行 贷 款 利 率 的 四 倍 向 股 份 公 司 承 担 赔 偿 责 任 2 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 于 2011 年 9 月 20 日 出 具 了 关 于 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 问 题 的 承 诺 函, 承 诺 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 已 按 国 家 和 地 方 的 有 关 规 定, 为 员 工 缴 纳 了 基 本 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 基 本 医 疗 保 险 生 育 保 险, 并 从 2010 年 起 全 面 执 行 住 房 公 积 金 制 度, 为 在 册 员 工 建 立 个 人 住 房 公 积 金 账 户, 缴 纳 住 房 公 积 金, 但 有 部 分 员 工 因 个 人 原 因 自 愿 不 要 求 公 司 为 其 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 公 司 如 因 上 述 五 险 一 金 缴 纳 被 相 关 主 管 机 关 要 求 追 缴 支 付 滞 纳 金 罚 款 等, 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 将 全 额 承 担, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 3 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 于 2012 年 3 月 10 日 出 具 了 募 集 资 金 不 用 于 房 地 产 业 务 和 相 关 企 业 的 承 诺 函, 承 诺 : 亚 邦 染 料 在 发 行 上 市 完 成 后, 亚 邦 染 料 所 募 集 资 金 将 严 格 使 用 于 所 披 露 的 募 集 资 金 投 资 项 目 本 人 郑 重 承 诺, 上 述 募 集 资 金 不 会 被 以 任 何 形 式 用 于 本 人 ( 包 括 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ) 1-1-125

直 接 或 间 接 控 制 或 参 股 的 任 何 房 地 产 企 业 或 房 地 产 业 务 上 述 承 诺 在 本 人 作 为 亚 邦 染 料 实 际 控 制 人 期 间 内 持 续 有 效, 且 不 可 撤 销 4 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 于 2012 年 2 月 20 日 出 具 承 诺 书, 确 认 : 在 2006 年 3 月 临 江 化 工 自 然 人 股 东 内 部 股 权 退 出 过 程 中, 如 涉 及 任 何 争 议 导 致 发 行 人 任 何 损 失, 由 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 处 理 并 全 额 承 担 1-1-126

第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 发 行 人 专 业 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 及 相 关 技 术 服 务 产 品 主 要 应 用 于 中 高 档 纺 织 面 料 和 有 特 殊 化 染 色 需 求 的 纺 织 面 料 的 染 色 公 司 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 及 染 料 中 间 体, 拥 有 二 百 多 个 品 种 的 染 料 产 品, 用 来 满 足 不 断 增 长 的 中 高 档 新 型 纺 织 面 料 和 特 殊 化 染 色 需 求 的 市 场 目 前 公 司 蒽 醌 结 构 纺 织 染 料 的 生 产 规 模 技 术 水 平 和 产 品 质 量 均 处 于 国 内 领 先 水 平,2011 年 2012 年 和 2013 年 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 国 内 细 分 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 居 第 一 位 2 公 司 自 设 立 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 公 司 所 处 行 业 为 化 学 原 料 及 化 学 产 品 制 造 业 中 的 染 料 制 造 业, 染 料 制 造 业 是 化 学 工 业 中 较 早 形 成 专 业 体 系 的 行 业 染 料 是 指 能 将 纤 维 和 其 他 材 料 着 色 的 物 质, 分 天 然 染 料 和 合 成 染 料 两 大 类 染 色 时 先 将 染 料 制 成 水 溶 液 有 机 溶 液 悬 浮 液 等 染 液, 当 染 液 对 纤 维 进 行 染 色 时, 染 料 分 子 通 过 吸 附 扩 散 以 及 一 系 列 其 他 化 学 或 物 理 化 学 的 作 用, 从 染 液 转 移 到 纤 维 等 染 物 上, 使 其 着 色 依 据 染 料 本 身 的 性 能 应 用 方 法 和 应 用 对 象, 又 将 染 料 分 为 分 散 染 料 活 性 染 料 酸 性 染 料 阳 离 子 染 料 直 接 染 料 还 原 染 料 硫 化 染 料 冰 染 染 料 中 性 染 料 及 其 他 染 料 等 十 大 类 分 散 染 料 主 要 用 于 涤 纶 纤 维 的 染 色 和 印 花, 也 可 用 于 醋 酸 纤 维 锦 纶 等 纺 织 物 的 染 色, 具 有 较 好 的 疏 水 性 一 定 的 分 散 性 及 耐 升 华 的 特 点 按 其 化 学 结 构 主 要 可 分 为 蒽 醌 偶 氮 和 杂 环 三 大 类 活 性 染 料 主 要 用 于 棉 纤 维 及 其 纺 织 品 的 染 色 印 花, 也 可 用 于 麻 羊 毛 蚕 丝 和 一 部 分 合 成 纤 维 的 染 色 酸 性 染 料 是 一 类 用 于 羊 毛 蚕 丝 聚 酰 胺 纤 维 的 染 色 和 印 花 的 染 料 阳 离 子 染 料 是 腈 纶 纤 维 的 专 用 染 料 2 2014 年 7 月 16 日, 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 行 业 地 位 的 证 明 1-1-127

直 接 染 料 广 泛 地 应 用 于 针 织 丝 绸 棉 纺 皮 革 毛 麻 等 行 业, 也 用 于 粘 胶 纤 维 的 染 色 还 原 染 料 是 指 经 还 原 成 为 隐 色 体 而 后 染 色 的 不 溶 性 染 料 先 在 碱 液 中 经 还 原 作 用 变 成 可 溶 性 的 隐 色 体 钠 盐 而 为 纤 维 素 纤 维 吸 着, 再 经 过 氧 化, 恢 复 成 原 来 的 不 溶 性 染 料, 一 般 耐 洗 耐 晒 坚 牢 度 较 高 主 要 用 于 棉 涤 棉 混 纺 织 物 印 染, 也 可 用 于 人 丝 人 丝 人 棉 交 织 真 丝 绸 拔 染 印 花 按 其 化 学 结 构 主 要 可 分 为 靛 类 和 蒽 醌 两 大 类 还 原 染 料 色 谱 较 全, 皂 洗 日 晒 牢 度 比 较 高, 但 价 格 较 高 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 和 行 业 政 策 1 行 业 管 理 体 制 及 主 管 部 门 发 行 人 所 处 行 业 为 化 学 原 料 及 化 学 产 品 制 造 业 中 的 染 料 制 造 业 染 料 制 造 业 的 行 政 主 管 部 门 是 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 及 其 各 地 分 支 机 构, 主 要 负 责 产 业 政 策 的 制 定, 并 监 督 检 查 产 业 政 策 执 行 情 况 ; 研 究 拟 定 行 业 发 展 规 划, 指 导 行 业 结 构 调 整, 实 施 行 业 管 理, 参 与 行 业 体 制 改 革 技 术 进 步 和 技 术 改 造 质 量 管 理 等 工 作 行 业 内 部 管 理 机 构 是 中 国 染 料 工 业 协 会 中 国 染 料 工 业 协 会 主 要 业 务 范 围 是 根 据 国 家 相 关 部 门 的 授 权 和 委 托, 参 加 行 业 发 展 规 划 行 业 政 策 和 法 规 行 业 规 范 和 技 术 标 准 的 研 究 制 定 工 作, 研 究 行 业 发 展 中 的 重 大 问 题, 提 出 政 策 建 议, 协 调 行 业 内 部 关 系, 维 护 公 平 竞 争 秩 序 2 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 (1) 法 律 法 规 染 料 产 品 应 循 序 的 质 量 标 准 主 要 包 括 全 国 染 料 标 准 化 技 术 委 员 会 组 织 制 订 的 染 料 行 业 国 家 标 准 以 及 染 料 产 品 中 23 种 有 害 芳 香 胺 的 限 量 及 测 定 染 料 产 品 中 10 种 重 金 属 的 限 量 及 测 定 等 染 料 生 产 涉 及 安 全 生 产 方 面 的 法 律 法 规 主 要 包 括 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 安 全 生 产 许 可 证 条 例 ( 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 令 第 397 号 ) 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例 ( 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 令 第 591 号 ) 危 险 化 学 品 登 记 管 理 办 法 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 ( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 令 第 10 号 ) 染 料 中 间 体 产 品 生 产 许 可 证 实 施 细 则 ( 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 办 公 室 ) 等 1-1-128

(2) 产 业 政 策 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 颁 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 明 确 了 我 国 产 业 结 构 调 整 的 方 向 和 重 点, 其 中 将 高 固 着 率 高 色 牢 度 高 提 升 性 高 匀 染 性 高 重 现 性 低 沾 污 性 以 及 低 盐 低 温 小 浴 比 染 色 用 和 湿 短 蒸 轧 染 用 的 活 性 染 料, 高 超 细 旦 聚 酯 纤 维 染 色 性 高 洗 涤 牢 度 高 染 着 率 高 光 牢 度 和 低 沾 污 性 小 浴 比 染 色 用 的 分 散 染 料, 用 于 聚 酰 胺 纤 维 羊 毛 和 皮 革 染 色 的 不 含 金 属 的 弱 酸 性 染 料 以 及 染 料 及 染 料 中 间 体 清 洁 生 产 本 质 安 全 新 技 术 的 开 发 与 应 用 列 入 鼓 励 类 投 资 项 目 中 国 石 油 和 化 工 工 业 协 会 制 订 的 十 一 五 化 学 工 业 科 技 发 展 规 划 纲 要 提 出 了 我 国 化 工 行 业 在 十 一 五 期 间 推 进 行 业 结 构 调 整 和 技 术 进 步 的 目 标 该 纲 要 把 精 细 化 工 行 业 中 染 料 新 品 种 及 其 产 业 化 技 术 重 要 化 工 中 间 体 绿 色 合 成 技 术 及 新 品 种 列 为 技 术 开 发 和 产 业 化 的 重 点 中 国 石 油 和 化 工 工 业 协 会 制 订 的 十 二 五 化 学 工 业 科 技 发 展 规 划 纲 要 提 出 了 推 进 精 细 化 工 产 业 结 构 优 化, 重 点 突 破 和 发 展 产 品 精 细 化 专 用 化 高 附 加 值 化 技 术 的 目 标 该 纲 要 要 求 开 发 低 污 染 纺 织 染 料, 进 入 染 料 生 产 制 造 工 艺 的 规 模 化 清 洁 化 和 产 品 的 高 品 质 化 阶 段, 形 成 具 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 推 动 产 业 结 构 优 化 调 整 产 品 结 构 淘 汰 落 后 产 能 中 国 染 料 工 业 协 会 制 定 的 染 料 工 业 十 二 五 规 划 发 展 纲 要 明 确 了 染 料 的 发 展 方 向, 以 市 场 为 导 向, 加 强 技 术 创 新 及 新 产 品 的 研 究 和 开 发 ; 实 施 关 键 共 性 技 术 的 研 究 与 突 破, 提 升 染 料 工 业 整 体 水 平 ; 优 化 产 业 结 构 调 整 产 品 结 构 淘 汰 落 后 产 能 ; 提 高 产 品 质 量, 推 进 品 牌 建 设 ; 开 展 节 能 减 排 技 术 和 装 备 研 究, 促 进 清 洁 生 产 工 艺 技 术 推 广 ; 实 施 过 程 控 制 中 控 跟 踪 和 生 产 装 置 的 优 化 组 合 ; 注 重 染 料 及 助 剂 的 精 细 化 研 究 和 商 品 化 研 究, 提 升 产 品 附 加 值 ; 深 化 应 用 技 术 研 究, 实 行 差 异 化 技 术 服 务 ; 重 视 基 础 理 论 研 究, 培 养 科 技 创 新 型 人 才 ; 加 大 拓 展 海 外 市 场 的 力 度, 并 推 动 本 土 化 的 进 程 ( 二 ) 国 际 染 料 制 造 业 发 展 状 况 世 界 染 料 工 业 与 纺 织 纤 维 工 业 的 发 展 密 切 相 关 近 几 年, 随 着 世 界 纺 织 纤 维 工 业 的 发 展, 世 界 染 料 工 业 保 持 了 平 稳 的 增 长 趋 势 在 世 界 染 料 市 场 上,2000 年 前 后 经 过 兼 并 重 组, 强 强 联 合, 形 成 了 国 际 上 3 家 主 要 的 全 球 性 染 料 供 应 商 : 1-1-129

德 司 达 亨 斯 迈 和 科 莱 恩, 并 一 度 占 据 了 全 球 市 场 50% 左 右 的 市 场 份 额 3 此 后, 随 着 世 界 染 料 工 业 重 心 的 转 移, 中 国 和 印 度 的 染 料 工 业 取 得 了 长 足 的 进 展, 逐 渐 成 为 世 界 染 料 的 主 要 生 产 基 地 当 今 世 界 染 料 工 业 发 展 的 新 动 向 新 特 点 如 下 : 1 世 界 染 料 产 业 向 亚 洲 转 移, 中 国 和 印 度 成 为 全 球 染 料 生 产 基 地 在 经 济 全 球 化 发 展 的 趋 势 下, 跨 国 公 司 不 断 重 组, 重 新 配 置 资 源, 如 德 司 达 与 浙 江 龙 盛 印 度 KIRI, 巴 斯 夫 与 汽 巴, 亨 斯 迈 与 汽 巴 等, 经 过 多 轮 兼 并 重 组, 全 球 染 料 生 产 集 约 化 不 断 提 高 正 是 由 于 这 种 染 料 制 造 产 能 及 技 术 的 转 移, 大 大 地 推 动 和 促 进 了 亚 洲 国 家 染 料 工 业 的 迅 速 发 展, 尤 其 是 我 国 和 印 度 增 长 最 快, 进 一 步 确 定 了 亚 洲 国 家 特 别 是 我 国 的 世 界 染 料 生 产 和 供 应 中 心 地 位 同 时, 亚 洲 各 国 染 料 公 司 之 间 的 竞 争 开 始 显 现, 主 要 集 中 在 中 国 印 度 韩 国 等 目 前 西 欧 的 一 些 染 料 公 司 受 到 来 自 发 展 中 国 家 的 压 力, 改 变 了 经 营 策 略, 在 生 产 和 营 销 机 构 上 分 化 重 组, 产 品 系 列 则 向 高 档 化 发 展, 使 得 染 料 生 产 和 营 销 更 能 适 应 市 场 的 变 化 ; 生 产 方 面 不 再 从 事 染 料 的 化 学 合 成, 而 是 从 中 国 或 印 度 进 口 染 料 的 粗 品 或 染 料 的 滤 饼 进 行 商 品 加 工, 然 后 销 售 商 品 染 料 2 绿 色 环 保 是 染 料 产 品 的 发 展 趋 势 根 据 世 界 贸 易 组 织 的 协 议, 全 球 纺 织 品 和 服 装 配 额 从 2005 年 1 月 1 日 起 被 取 消, 因 此 近 年 来 国 际 市 场 上 设 置 技 术 壁 垒 和 绿 色 壁 垒 的 力 度 进 一 步 加 强 同 时, 随 着 人 类 环 保 意 识 的 日 益 增 强, 环 保 政 策 要 求 日 益 提 高, 绿 色 纺 织 品 已 成 为 国 际 纺 织 品 贸 易 的 基 本 要 求, 很 多 国 家 都 制 定 了 严 格 的 标 准, 例 如 进 入 新 世 纪 之 后 国 际 纺 织 品 生 态 研 究 和 检 验 协 会 在 每 年 初 颁 布 的 OEKO-TEX Standard 100 新 版 本, 欧 盟 委 员 会 于 2006 年 1 月 施 行 的 REACH 法 规 等 都 对 纺 织 染 料 提 出 了 很 高 的 要 求 这 种 趋 势 一 方 面 提 高 了 新 纺 织 化 学 品 及 新 纺 织 品 的 研 制 成 本, 另 一 方 面 将 促 进 绿 色 环 保 型 染 料 产 品 的 研 发 和 生 产 3 注 重 开 发 新 染 料 品 种 随 着 世 界 染 料 市 场 对 染 料 的 色 牢 度 应 用 性 能 和 环 境 与 生 态 保 护 要 求 以 及 节 能 减 排 要 求 的 日 益 提 高, 再 加 上 新 纺 织 纤 维 和 新 印 染 技 术 的 不 断 涌 现, 近 年 来 世 界 各 国 都 十 分 重 视 新 染 料 的 开 发, 主 要 集 中 在 有 利 于 安 全 健 康 节 能 减 排 坚 牢 经 济 和 方 便 性 等 的 品 种 创 新 上 新 染 料 开 发 的 重 点 是 活 性 染 料 分 散 染 料 3 市 场 数 据 引 用 浙 江 闰 土 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 1-1-130

和 酸 性 染 料 等, 它 们 分 别 用 于 纤 维 素 纤 维 聚 酯 纤 维 聚 酰 胺 纤 维 和 羊 毛 的 染 色 与 印 花, 覆 盖 了 近 90% 的 纺 织 纤 维 4, 其 中 又 特 别 着 重 于 量 大 面 广 的 活 性 染 料 和 分 散 染 料 ( 三 ) 国 内 染 料 制 造 业 发 展 状 况 我 国 染 料 制 造 业 发 展 是 与 纺 织 印 染 工 业 的 发 展 密 切 相 关 的 20 世 纪 90 年 代 以 后, 随 着 我 国 改 革 开 放 的 进 一 步 深 入, 世 界 染 料 工 业 和 纺 织 工 业 格 局 的 调 整, 我 国 染 料 工 业 得 到 了 迅 猛 的 发 展 根 据 中 国 染 料 工 业 协 会 提 供 的 资 料 显 示, 染 料 制 造 行 业 的 总 产 量 由 2000 年 的 25.7 万 吨 上 升 至 2013 年 的 89.52 万 吨, 产 能 扩 张 十 分 迅 速 ;2004 年 中 国 的 染 料 产 量 已 位 居 世 界 第 一, 约 占 世 界 染 料 总 产 量 的 60% 2000 年 至 2007 年, 我 国 染 料 行 业 保 持 增 长 态 势,2008 年 受 金 融 危 机 影 响, 全 行 业 产 量 较 2007 年 下 降 10% 2008 年 上 半 年, 染 料 行 业 维 持 平 稳 增 长 态 势, 特 别 是 2008 年 第 二 季 度, 整 个 行 业 显 现 出 产 销 两 旺 的 好 局 面, 产 品 价 格 普 遍 增 长 20%-30% 但 2008 年 下 半 年 的 金 融 危 机 使 染 料 行 业 的 需 求 大 幅 下 降, 染 料 价 格 8 月 后 普 遍 跌 至 2008 年 年 初 水 平 在 经 历 2008 年 大 起 大 落 的 反 差 后,2009 年 一 季 度 末 染 料 行 业 开 始 触 底 反 弹, 基 本 逐 月 平 稳 增 长 2013 年, 我 国 染 料 产 量 89.52 万 吨, 平 均 年 增 长 5.62%, 产 量 已 超 过 金 融 危 机 前 的 生 产 水 平 5 2006 年 2013 年 全 国 染 料 产 量 ( 万 吨 ) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 4 数 据 来 源 化 学 工 业 2009 年 第 12 期 5 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 康 宝 祥 王 丽 娜 编 写 的 2013 年 全 国 染 颜 料 行 业 经 济 运 行 情 况 分 析 总 结 1-1-131

目 前 我 国 生 产 的 染 料 产 品 大 约 有 600 多 种, 涵 盖 各 大 染 料 类 别, 能 满 足 国 内 90% 以 上 的 市 场 需 求 6 2013 年, 我 国 生 产 量 较 大 的 染 料 依 次 是 分 散 染 料 活 性 染 料 硫 化 染 料 还 原 染 料 和 酸 性 染 料 等, 具 体 产 量 构 成 如 下 : 5.28% 8.92% 4.44% 30.86% 7.08% 43.42% 分 散 染 料 活 性 染 料 硫 化 染 料 还 原 染 料 酸 性 染 料 其 他 我 国 分 散 染 料 的 产 量 已 跃 居 世 界 第 一 位,2013 年 我 国 分 散 染 料 产 量 为 38.87 万 吨, 占 我 国 染 料 总 产 量 的 43.42% 7 目 前 我 国 生 产 的 分 散 染 料 品 种 类 型 比 较 齐 全, 有 偶 氮 类 蒽 醌 类 和 杂 环 类 等 ( 内 部 占 比 约 为 75% 20% 和 5%), 品 种 超 过 300 个, 国 外 需 求 的 主 要 大 吨 位 品 种 我 国 几 乎 都 在 生 产 8 发 行 人 生 产 的 分 散 染 料 主 要 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 偶 氮 结 构 分 散 染 料 与 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 相 比, 两 者 具 有 不 同 的 特 点 : 偶 氮 结 构 的 分 散 染 料 生 产 周 期 短 产 量 大 价 格 低 色 谱 全, 在 分 散 染 料 中 占 重 要 地 位, 约 占 分 散 染 料 总 量 的 75%; 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 生 产 周 期 长 价 格 高 色 泽 鲜 艳, 匀 染 性 好, 耐 日 晒 耐 洗 耐 酸 碱 耐 汗 渍, 主 要 用 于 中 高 档 织 物 的 染 色 和 印 花 偶 氮 结 构 分 散 染 料 的 国 内 主 要 生 产 企 业 有 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 等 ; 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 的 国 内 主 要 生 产 企 业 有 本 公 司 杭 州 帝 凯 罗 森 化 工 德 欧 化 工 等 我 国 还 原 染 料 产 量 在 国 内 各 类 染 料 产 量 中 处 于 第 四 位,2013 年 全 行 业 还 原 6 中 国 染 料 工 业 协 会 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 7 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 全 国 染 颜 料 中 间 体 印 染 助 剂 色 母 粒 产 量 合 计 8 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 全 国 染 料 颜 料 中 间 体 印 染 助 剂 色 母 粒 产 品 统 计 1-1-132