药 品 流 通 行 业 运 行 统 计 分 析 报 告 (2015) 商 务 部 市 场 秩 序 司 2016 年 5 月

目 录 一 药 品 流 通 行 业 发 展 概 况 1 ( 一 ) 发 展 概 述... 1 ( 二 ) 运 行 分 析... 1 1 整 体 规 模... 1 2 效 益 情 况... 2 3 销 售 品 类 与 渠 道 结 构... 2 4 销 售 区 域 结 构... 4 5 所 有 制 结 构... 4 6 医 药 物 流 配 送 情 况... 5 7 医 药 电 商 情 况... 6 8 行 业 上 市 公 司 情 况... 7 9 执 业 药 师 注 册 情 况... 8 10 对 GDP 税 收 和 就 业 的 贡 献... 8 二 药 品 流 通 行 业 运 行 主 要 特 点 9 ( 一 ) 药 品 流 通 行 业 销 售 总 额 增 长 趋 缓... 9 ( 二 ) 药 品 批 发 企 业 集 中 度 进 一 步 提 高... 9 ( 三 ) 药 品 零 售 行 业 销 售 增 速 有 所 回 落 但 总 体 向 好... 10 1

( 四 ) 医 药 电 子 商 务 服 务 模 式 呈 现 多 元 化...11 ( 五 ) 现 代 医 药 物 流 加 快 发 展 提 升 行 业 核 心 竞 争 力...11 ( 六 ) 商 业 模 式 创 新 成 为 行 业 转 型 发 展 的 新 路 径... 12 三 药 品 流 通 行 业 发 展 趋 势 预 测 13 ( 一 ) 社 会 刚 性 需 求 引 导 市 场 规 模 持 续 扩 大... 14 ( 二 ) 医 药 卫 生 体 制 改 革 新 常 态 将 对 行 业 发 展 产 生 重 大 影 响... 14 ( 三 ) 资 本 市 场 发 力 使 企 业 兼 并 重 组 和 上 市 步 伐 加 快... 15 ( 四 ) 优 化 医 药 供 应 链 管 理 进 一 步 促 进 行 业 可 持 续 发 展... 15 ( 五 ) 互 联 网 + 商 业 模 式 和 跨 界 融 合 将 成 为 行 业 转 型 创 新 的 重 要 手 段... 16 ( 六 ) 药 品 零 售 业 将 面 临 新 的 发 展 机 遇... 17 ( 七 ) 诚 信 体 系 和 标 准 体 系 建 设 将 推 动 企 业 品 牌 发 展... 17 ( 八 ) 行 业 人 才 队 伍 结 构 调 整 及 知 识 结 构 不 断 更 新... 18 附 录 : 药 品 流 通 行 业 评 价 指 标 相 关 统 计 表 20 2

一 药 品 流 通 行 业 发 展 概 况 ( 一 ) 发 展 概 述 2015 年 是 全 国 药 品 流 通 行 业 实 施 十 二 五 行 业 规 划 纲 要 的 收 官 之 年 面 对 新 常 态 下 复 杂 多 变 的 国 内 外 经 济 形 势 和 市 场 竞 争 加 剧 的 环 境, 随 着 国 家 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 稳 步 推 进 和 健 康 中 国 战 略 的 强 力 驱 动, 企 业 努 力 寻 求 转 型 升 级 的 战 略 路 径, 不 断 探 索 医 药 供 应 链 信 息 技 术 和 互 联 网 跨 界 融 合 的 业 务 和 服 务 模 式 药 品 流 通 行 业 总 体 呈 现 销 售 总 额 增 长 趋 稳 结 构 调 整 优 化 升 级 兼 并 重 组 步 伐 加 快 行 业 集 中 度 和 流 通 效 率 进 一 步 提 升 创 新 和 服 务 能 力 逐 步 增 强 的 良 好 发 展 态 势 ( 二 ) 运 行 分 析 1 整 体 规 模 2015 年 药 品 流 通 市 场 规 模 稳 定 增 长, 但 增 速 进 一 步 放 缓 据 商 务 部 统 计 系 统 数 据 显 示, 全 国 七 大 类 医 药 商 品 销 售 总 额 16613 亿 元 1, 扣 除 不 可 比 因 素 同 比 增 长 10.2%, 增 速 较 上 年 下 降 5 个 百 分 点, 其 中 药 品 零 售 市 场 3323 亿 元, 扣 除 不 可 比 因 素 同 比 增 长 8.6%, 增 幅 回 落 0.5 个 百 分 点 据 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 统 计, 截 至 2015 年 11 月 底 全 国 共 有 药 品 批 发 企 业 13508 家 ; 药 品 零 售 连 锁 企 业 4981 家, 下 辖 门 店 204895 1 销 售 总 额 为 含 税 值 1

2 家, 零 售 单 体 药 店 243162 家, 零 售 药 店 门 店 总 数 448057 家 图 1 2011-2015 年 药 品 流 通 行 业 销 售 趋 势 2 效 益 情 况 2015 年, 全 国 药 品 流 通 直 报 企 业 主 营 业 务 收 入 12625 亿 元, 扣 除 不 可 比 因 素 同 比 增 长 10.9%, 增 幅 回 落 4.5 个 百 分 点 ; 利 润 总 额 283 亿 元, 扣 除 不 可 比 因 素 同 比 增 长 10.6%, 增 幅 回 落 4.2 个 百 分 点 ; 平 均 毛 利 率 6.9%, 同 比 上 升 0.1 个 百 分 点 ; 平 均 费 用 率 5.4%, 同 比 上 升 0.1 个 百 分 点 ; 平 均 利 润 率 1.7%, 与 上 年 基 本 持 平 ; 净 利 润 率 1.4% 3 销 售 品 类 与 渠 道 结 构 按 销 售 品 类 分 类, 药 品 类 3 销 售 居 主 导 地 位, 销 售 额 占 七 大 类 医 药 商 品 销 售 总 额 的 74.2%, 其 次 为 中 成 药 类 占 14.6%, 中 药 材 类 占 3.6%, 医 2 数 据 来 源 : 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局, 由 于 尚 未 公 布 2015 年 底 药 品 流 通 企 业 数 量, 故 引 用 2015 年 11 月 数 据 3 药 品 类 包 括 化 学 原 料 及 其 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 放 射 性 药 品 血 清 疫 苗 血 液 制 品 和 诊 断 药 品 等 2

疗 器 械 类 占 3.4%, 化 学 试 剂 类 占 1.2%, 玻 璃 仪 器 类 占 0.2%, 其 他 类 占 2.8% 图 2 2015 年 全 行 业 销 售 品 类 结 构 分 布 据 中 国 医 药 商 业 协 会 典 型 样 本 城 市 零 售 药 店 2015 年 品 类 销 售 统 计, 零 售 药 店 销 售 额 中 的 药 品 类 占 主 导 地 位, 占 零 售 总 额 的 80.7%, 其 中 化 学 药 品 占 47.5% 中 成 药 占 25.2% 中 药 饮 片 占 8.0%; 非 药 品 销 售 占 19.3%, 其 中 食 品 ( 含 保 健 食 品 ) 占 11.3%, 而 药 妆 品 日 用 品 和 其 他 商 品 这 三 类 总 占 比 不 足 3% 图 3 2015 年 典 型 样 本 城 市 零 售 药 店 销 售 品 类 结 构 分 布 3

按 销 售 渠 道 分 类,2015 年 对 批 发 企 业 销 售 额 为 6936 亿 元, 占 销 售 总 额 的 41.8%, 比 上 年 降 低 1 个 百 分 点 ; 对 终 端 销 售 额 为 9677 亿 元, 占 销 售 总 额 的 58.2%, 比 上 年 增 加 1 个 百 分 点 ; 其 中 对 医 疗 机 构 销 售 额 为 6907 亿 元, 占 终 端 销 售 额 的 71.4%, 对 零 售 终 端 和 居 民 零 售 销 售 额 为 2770 亿 元, 占 终 端 销 售 额 的 28.6% 4 销 售 区 域 结 构 2015 年 全 国 六 大 区 域 销 售 总 额 比 重, 分 别 为 华 东 37.9% 华 北 16.4% 中 南 22.9% 西 南 12.8% 东 北 5.4% 西 北 4.6%; 其 中 华 东 华 北 中 南 三 大 区 域 销 售 额 占 到 行 业 销 售 总 额 的 77.2%, 同 比 下 降 0.5 个 百 分 点 三 大 经 济 区 域 销 售 总 额 比 重, 分 别 为 京 津 冀 经 济 区 占 14.1% 长 江 三 角 洲 经 济 区 占 22.7% 珠 江 三 角 洲 经 济 区 占 8.0% 2015 年 销 售 额 居 前 10 位 的 省 市, 依 次 为 北 京 广 东 上 海 浙 江 江 苏 安 徽 山 东 河 南 重 庆 云 南 ;10 省 市 销 售 额 占 全 国 销 售 总 额 的 63.8%, 同 比 下 降 0.5 个 百 分 点 5 所 有 制 结 构 药 品 流 通 直 报 企 业 中, 国 有 及 国 有 控 股 药 品 流 通 企 业 主 营 业 务 收 入 8644 亿 元, 占 直 报 企 业 主 营 业 务 总 收 入 的 68.5%, 实 现 利 润 169 亿 元, 占 直 报 企 业 利 润 总 额 的 59.5%; 股 份 制 企 业 主 营 业 务 收 入 2633 亿 元, 占 直 报 企 业 主 营 业 务 总 收 入 的 20.8%, 实 现 利 润 68 亿 元, 占 直 报 企 业 利 润 总 额 的 24.1% 4

图 4 2015 年 药 品 流 通 企 业 主 营 业 务 收 入 所 有 制 结 构 分 布 图 5 2015 年 药 品 流 通 企 业 利 润 总 额 所 有 制 结 构 分 布 6 医 药 物 流 配 送 情 况 据 不 完 全 统 计,2015 年 商 务 部 药 品 流 通 行 业 药 品 批 发 直 报 企 业 商 品 配 送 总 额 11150 亿 元, 其 中 承 接 第 三 方 业 务 配 送 额 占 14.4% 配 送 客 户 数 量 逾 120 万 家, 其 中 批 发 企 业 客 户 占 14.2% 零 售 药 店 客 户 占 27.0% 医 院 客 户 占 11.7% 城 市 基 层 医 疗 卫 生 机 构 客 户 占 20.8% 农 村 医 疗 卫 生 机 5

构 客 户 占 21.4% 专 业 公 共 卫 生 医 疗 机 构 客 户 占 1.5% 其 他 客 户 占 3.4% 直 报 企 业 共 拥 有 958 个 物 流 中 心, 仓 库 面 积 超 过 900 万 平 方 米, 其 中 常 温 库 占 32.5%, 阴 凉 库 占 64.3%, 冷 库 占 3.2%; 托 盘 数 量 超 过 500 万 个, 物 流 设 备 完 好 率 达 到 99% 以 上 ; 拥 有 专 业 运 输 车 辆 15363 辆, 其 中 冷 藏 车 占 11.9%, 特 殊 药 品 专 用 车 占 8.8% 基 本 药 物 配 送 额 为 1618 亿 元, 其 中 对 本 省 配 送 金 额 占 89.8%, 对 外 省 配 送 金 额 占 10.2% 图 6 2015 年 药 品 批 发 直 报 企 业 商 品 配 送 客 户 结 构 7 医 药 电 商 情 况 伴 随 着 互 联 网 的 推 进, 医 药 电 子 商 务 呈 现 爆 发 式 增 长, 医 药 企 业 开 始 大 规 模 进 军 电 子 商 务 领 域, 网 上 药 店 第 三 方 医 药 电 子 商 务 平 台 数 量 增 长 迅 速 截 至 2015 年 12 月 31 日, 全 国 累 计 有 517 家 企 业 拥 有 互 联 网 药 品 交 易 服 务 资 格 证 书, 与 上 年 相 比 增 加 164 家 从 业 务 形 式 来 看, 全 国 累 计 有 25 家 平 台 具 有 第 三 方 交 易 服 务 平 台 交 易 证 照 ( 国 A 证 ), 比 上 年 增 加 9 家 ;106 家 企 业 拥 有 批 发 交 易 类 B2B 证 书 (B 证 ), 新 增 33 家 ; 6

386 家 企 业 拥 有 网 上 零 售 类 B2C 证 书 (C 证 ), 新 增 122 家 据 不 完 全 统 计,2015 年 商 务 部 直 报 系 统 医 药 电 商 销 售 总 额 达 476 亿 元, 其 中 B2B 市 场 规 模 达 444 亿 元 占 医 药 电 商 销 售 总 额 的 93.3%,B2C 市 场 规 模 达 32 亿 元, 占 医 药 电 商 销 售 总 额 的 6.7%, 订 单 总 数 超 4000 万, 订 单 转 化 率 超 过 81%, 货 物 准 时 送 达 率 达 到 99%, 退 货 率 及 客 户 投 诉 率 均 低 于 1% 图 7 2014-2015 年 拥 有 互 联 网 药 品 交 易 服 务 资 格 的 企 业 数 量 8 行 业 上 市 公 司 情 况 2015 年 药 品 流 通 行 业 上 市 公 司 新 增 4 家, 其 中 通 过 IPO 增 加 3 家, 分 别 为 老 百 姓 益 丰 药 房 和 华 通 医 药 ; 通 过 资 产 置 换 增 加 1 家, 即 人 民 同 泰 ; 减 少 1 家, 系 桐 君 阁 因 资 产 置 换 不 再 属 于 药 品 流 通 行 业 截 至 目 前, 药 品 流 通 行 业 上 市 公 司 总 数 达 到 20 家,2015 年 营 业 收 入 总 额 为 5570 亿 元, 7

同 比 增 长 14.1%, 净 利 润 总 额 为 152 亿 元, 同 比 增 长 19.1% 年 终 最 后 一 个 交 易 日 市 值 总 计 为 3905 亿 元, 平 均 市 值 达 到 195 亿 元 ; 其 中 市 值 100 亿 元 以 上 的 企 业 有 13 家, 分 别 是 国 药 控 股 上 海 医 药 华 东 医 药 九 州 通 国 药 一 致 瑞 康 医 药 老 百 姓 国 药 股 份 中 国 医 药 一 心 堂 益 丰 药 房 嘉 事 堂 和 柳 州 医 药, 国 药 控 股 和 上 海 医 药 的 市 值 均 超 过 400 亿 元 药 品 流 通 行 业 挂 牌 新 三 板 数 量 快 速 增 长, 截 至 2015 年 12 月 31 日 共 有 22 家 企 业 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 20 家 药 品 流 通 行 业 上 市 公 司 披 露 的 2015 年 对 外 投 资 活 动 共 有 89 起, 涉 及 金 额 63 亿 元, 同 比 增 长 14.9% 9 执 业 药 师 注 册 情 况 据 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 统 计, 截 至 2015 年 12 月 31 日 全 国 注 册 执 业 药 师 总 数 达 到 257633 人, 比 上 年 增 加 91129 人 ; 执 业 药 师 注 册 率 达 到 62.3%, 比 上 年 增 长 2.4 个 百 分 点 ; 全 国 每 万 人 口 注 册 执 业 药 师 数 为 1.9 人, 较 上 年 增 长 58.3% 10 对 GDP 税 收 和 就 业 的 贡 献 据 国 家 统 计 局 统 计,2015 年 全 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 为 30.09 万 亿 元, 第 三 产 业 增 加 值 为 34.16 万 亿 元, 药 品 流 通 行 业 全 年 销 售 总 额 占 第 三 产 业 增 加 值 的 4.9%, 与 上 年 持 平 ; 其 中 药 品 零 售 总 额 占 社 会 消 费 品 零 售 总 额 的 1.1%, 占 第 三 产 业 增 加 值 的 1.0%, 均 与 上 年 持 平 2015 年 全 国 药 品 流 通 直 报 企 业 纳 税 额 为 66.89 亿 元, 扣 除 不 可 比 因 8

素 同 比 增 长 10.8%; 全 行 业 从 业 人 数 约 为 534 万 人 二 药 品 流 通 行 业 运 行 主 要 特 点 ( 一 ) 药 品 流 通 行 业 销 售 总 额 增 长 趋 缓 2015 年, 全 国 药 品 流 通 行 业 销 售 总 额 为 16613 亿 元, 比 上 年 增 长 10.2% 十 二 五 期 间 年 均 增 长 16.6%,2015 年 增 长 率 数 据 显 示, 低 于 十 二 五 期 间 年 均 增 长 率 约 6.4 个 百 分 点 近 年 来, 在 医 药 卫 生 体 制 综 合 改 革 的 推 动 下, 各 地 医 保 控 费 政 策 和 招 标 政 策 陆 续 出 台 基 层 用 药 政 策 调 整 限 抗 令 的 实 施 以 及 医 药 电 商 对 传 统 行 业 的 影 响, 使 得 药 品 价 格 水 平 不 断 下 降, 药 品 流 通 企 业 的 业 务 增 长 盈 利 能 力 受 到 挑 战, 加 之 国 内 外 宏 观 经 济 环 境 均 面 临 增 长 放 缓 的 压 力, 致 使 药 品 流 通 市 场 销 售 总 额 增 速 有 所 放 缓 ( 二 ) 药 品 批 发 企 业 集 中 度 进 一 步 提 高 从 增 长 速 度 来 看,2015 年 药 品 批 发 企 业 主 营 业 务 收 入 前 3 位 与 上 年 相 比 增 长 19.6%, 前 10 位 与 上 年 相 比 增 长 18.0%, 前 50 位 与 上 年 相 比 增 长 16.3%, 前 100 位 与 上 年 相 比 增 长 15.6%; 增 速 与 上 年 相 比, 分 别 回 落 0.4 1.4 2.7 2.5 个 百 分 点 大 型 药 品 批 发 企 业 增 速 高 于 行 业 平 均 水 平, 但 增 幅 趋 于 缩 小 从 市 场 占 有 率 来 看,2015 年 前 100 位 药 品 批 发 企 业 主 营 业 务 收 入 占 同 期 全 国 医 药 市 场 总 规 模 的 68.9%, 比 上 年 提 高 3.0 个 百 分 点, 其 中 前 3 9

位 药 品 批 发 企 业 占 33.5%, 比 上 年 提 高 2.6 个 百 分 点, 前 10 位 企 业 占 46.9%, 比 上 年 提 高 2.9 个 百 分 点, 前 50 位 企 业 占 63.1%, 比 上 年 提 高 3.1 个 百 分 点 ; 主 营 业 务 收 入 在 100 亿 元 以 上 的 批 发 企 业 占 同 期 全 国 医 药 市 场 总 规 模 的 51.7%, 比 上 年 提 高 2.9 个 百 分 点 数 据 显 示, 药 品 批 发 企 业 集 中 度 进 一 步 提 高, 在 市 场 上 占 有 一 定 规 模 的 药 品 批 发 企 业 其 经 营 能 力 营 运 能 力 和 管 理 能 力 均 得 到 有 效 提 升 十 二 五 期 间, 全 行 业 已 形 成 3 家 年 销 售 规 模 超 千 亿 元 1 家 年 销 售 额 超 500 亿 元 的 全 国 性 企 业, 同 时 形 成 24 家 年 销 售 额 过 百 亿 元 的 区 域 性 药 品 流 通 企 业 ( 三 ) 药 品 零 售 企 业 销 售 增 速 有 所 回 落 但 总 体 向 好 2015 年, 我 国 药 品 零 售 市 场 规 模 总 体 呈 增 长 态 势, 但 国 家 宏 观 经 济 增 速 放 缓 基 层 医 疗 机 构 用 药 水 平 持 续 提 升 药 品 零 加 成 政 策 推 广 药 品 零 售 企 业 经 营 成 本 上 升, 加 之 以 互 联 网 和 移 动 终 端 购 物 方 式 为 主 的 消 费 群 体 正 在 逐 步 形 成, 使 得 零 售 药 店 传 统 业 务 增 长 空 间 收 窄 药 品 零 售 市 场 规 模 增 长 逐 步 放 缓 2015 年, 药 品 零 售 市 场 销 售 额 为 3323 亿 元, 增 幅 由 2014 年 的 9.1% 降 至 8.6% 十 二 五 期 间 年 均 增 长 13.1%,2015 年 增 长 率 数 据 显 示, 低 于 十 二 五 期 间 年 均 增 长 率 4.5 个 百 分 点 新 版 GSP 在 药 品 零 售 企 业 全 面 实 施, 对 执 业 药 师 配 备 信 息 技 术 等 方 面 提 出 更 高 要 求, 使 单 体 药 店 生 存 压 力 加 大, 但 促 进 零 售 企 业 连 锁 率 和 集 中 度 有 所 提 升 截 至 2015 年 12 月 31 日, 销 售 前 100 位 药 品 零 售 企 业 门 店 总 数 达 到 52012 家, 占 全 国 零 售 药 店 门 店 总 数 的 11.6%, 销 售 10

总 额 956 亿 元, 占 零 售 市 场 总 额 的 28.8%, 比 上 年 上 升 0.7 个 百 分 点 其 中 销 售 额 在 10 亿 元 以 上 的 零 售 企 业 有 21 家, 销 售 前 3 位 企 业 销 售 额 占 全 国 零 售 市 场 总 额 的 6.7%, 前 10 位 企 业 占 15.9%, 前 50 位 企 业 占 25.7%, 占 比 较 上 年 均 有 不 同 程 度 上 升 ( 四 ) 医 药 电 子 商 务 服 务 模 式 呈 现 多 元 化 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 环 境,2015 年 药 品 流 通 企 业 顺 应 医 药 健 康 需 求, 深 入 研 究 相 关 行 业 政 策, 探 索 互 联 网 + 商 业 模 式, 主 动 转 型, 努 力 开 拓 医 药 电 商 市 场, 与 拥 有 流 量 优 势 的 阿 里 巴 巴 腾 讯 百 度 京 东 等 互 联 网 公 司 跨 界 融 合 整 合 资 源, 对 行 业 格 局 变 革 带 来 深 刻 影 响 药 品 流 通 企 业 通 过 自 建 平 台, 发 展 B2B B2C 业 务, 整 合 供 应 商 批 发 企 业 零 售 药 店 医 院 资 源 打 造 云 服 务 平 台 ; 通 过 云 服 务 平 台 提 供 慢 病 健 康 咨 询 等 便 民 服 务, 并 根 据 不 断 积 累 的 大 数 据, 为 调 整 采 购 渠 道 与 产 品 结 构 提 供 信 息 支 撑, 为 居 民 购 药 提 供 更 多 便 利 ; 与 医 药 电 商 企 业 合 作, 开 展 O2O 业 务, 实 现 信 息 互 通 快 速 物 流, 提 升 用 户 体 验, 实 现 健 康 管 理 ; 利 用 第 三 方 平 台 整 合 双 方 资 源, 实 现 资 源 共 享 优 势 互 补, 打 造 线 上 销 售 平 台 及 线 下 配 送 网 络, 跨 行 业 合 作 跨 地 区 开 展 智 能 医 药 信 息 服 务, 帮 助 用 户 完 成 从 自 诊 到 问 诊 购 药 的 全 过 程 ( 五 ) 现 代 医 药 物 流 加 快 发 展 提 升 行 业 核 心 竞 争 力 近 年 来, 全 行 业 现 代 医 药 物 流 建 设 快 速 发 展, 成 为 药 品 流 通 企 业 核 心 竞 争 力 的 重 要 体 现 同 时, 新 版 GSP 的 实 施 及 互 联 网 + 药 品 流 通 11

的 推 动, 以 及 信 息 化 现 代 化 技 术 水 平 的 显 著 提 高, 促 使 医 药 物 流 向 新 的 方 向 发 展, 提 升 企 业 物 流 信 息 化 管 控 能 力, 提 高 流 通 技 术 含 量, 并 逐 渐 向 医 疗 机 构 和 药 品 生 产 企 业 延 伸 服 务, 全 供 应 链 的 服 务 模 式 开 始 形 成 伴 随 医 药 物 流 业 态 的 专 业 化 发 展, 行 业 内 第 三 方 物 流 发 展 日 渐 成 熟, 如 北 京 嘉 和 嘉 事 医 药 物 流 公 司 及 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 等 经 过 多 年 努 力 成 为 专 业 第 三 方 医 药 物 流 服 务 提 供 商 据 药 品 流 通 行 业 统 计 直 报 系 统 不 完 全 统 计, 医 药 物 流 企 业 广 泛 采 用 先 进 物 流 设 备 和 管 理 软 件 及 管 理 手 段 其 中, 企 业 拥 有 仓 储 管 理 系 统 的 占 71.9%, 拥 有 温 湿 度 自 动 监 测 系 统 的 占 92.6%, 拥 有 订 单 管 理 系 统 的 占 80.9%, 拥 有 数 码 拣 选 系 统 (DPS) 的 占 48.6%, 拥 有 射 频 识 别 系 统 (RFID) 的 占 48.1%, 拥 有 仓 库 控 制 系 统 (WCS)( 设 备 控 制 系 统 ) 的 占 50.3%, 拥 有 运 输 管 理 系 统 (TMS) 的 占 49.2%, 拥 有 可 追 溯 温 湿 度 监 控 系 统 的 占 83.9%, 拥 有 客 户 关 系 管 理 系 统 (CRM) 的 占 57.7%, 拥 有 货 主 管 理 系 统 (TPL) 的 占 48.6%; 物 流 费 用 占 企 业 三 项 费 用 ( 营 业 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 ) 总 额 的 14.6%, 占 营 业 费 用 的 24.9%; 行 订 单 处 理 利 用 度 达 到 69.1%, 账 货 相 符 率 准 时 送 达 率 均 达 到 99.5% 以 上, 基 本 实 现 了 现 代 医 药 物 流 的 专 业 化 信 息 化 标 准 化 的 融 合 ( 六 ) 商 业 模 式 创 新 成 为 行 业 转 型 发 展 的 新 路 径 面 对 药 品 流 通 行 业 增 速 放 缓 的 形 势, 药 品 流 通 企 业 积 极 探 索 服 务 管 理 和 技 术 创 新 模 式, 以 调 整 促 创 新, 以 创 新 谋 发 展 12

在 服 务 创 新 方 面, 丰 富 了 药 品 流 通 渠 道 和 服 务 模 式, 提 升 了 客 户 服 务 和 药 学 服 务 质 量 在 管 理 创 新 方 面, 进 行 战 略 规 划 业 务 布 局 优 化 流 程 规 范 与 精 细 管 理 资 本 运 作 等, 提 升 整 体 管 理 能 力 在 技 术 创 新 方 面, 应 用 现 代 医 药 物 流 信 息 化 及 互 联 网 等 先 进 技 术 提 高 效 率 降 低 成 本, 引 领 行 业 技 术 升 级 创 新 发 展 药 品 批 发 企 业 为 医 疗 机 构 和 生 产 企 业 提 供 供 应 链 综 合 解 决 方 案, 开 展 形 式 多 样 的 创 新 业 务, 合 作 发 展 院 内 智 慧 物 流, 包 括 物 流 延 伸 服 务 承 接 医 院 药 库 外 设 药 品 零 售 企 业 提 供 专 业 化 药 学 服 务 和 多 样 化 个 性 化 服 务, 发 展 专 业 药 房 品 牌 专 卖 店 药 ( 美 ) 妆 店, 打 造 现 代 社 区 药 店 药 店 + 诊 所 等 新 型 零 售 方 式, 建 立 DTP( 高 值 药 品 直 送 ) 药 房 和 基 于 移 动 互 联 的 慢 病 管 理 平 台 以 健 康 服 务 解 决 方 案 为 核 心 的 线 上 线 下 一 体 化 营 销 模 式 三 药 品 流 通 行 业 发 展 趋 势 预 测 2016 年 是 实 施 行 业 十 三 五 发 展 规 划 纲 要 的 开 局 之 年, 也 是 实 现 医 药 卫 生 体 制 改 革 目 标 的 关 键 之 年, 更 是 药 品 流 通 行 业 转 型 升 级 创 新 发 展 的 重 要 之 年 在 行 业 十 三 五 发 展 规 划 纲 要 指 导 下, 随 着 药 品 流 通 领 域 改 革 的 深 化, 药 品 流 通 行 业 将 不 断 调 整 结 构 转 型 升 级, 践 行 供 给 侧 经 营 服 务 模 式 创 新, 完 善 医 药 供 应 链 管 理 体 系, 加 强 诚 信 体 系 建 设, 充 分 发 挥 药 品 流 通 行 业 在 服 务 医 疗 卫 生 与 全 民 健 康 事 业 中 的 功 能 作 用 预 计 2016 年 行 业 销 售 规 模 仍 将 保 持 稳 定 增 长, 与 此 同 时 面 临 着 新 13

模 式 新 业 态 新 技 术 的 挑 战, 行 业 整 体 发 展 进 入 增 速 趋 缓 结 构 趋 优 动 力 转 换 的 新 常 态 ( 一 ) 社 会 刚 性 需 求 引 导 市 场 规 模 持 续 扩 大 社 会 刚 性 需 求 的 加 大, 将 促 使 药 品 流 通 市 场 规 模 持 续 扩 大 目 前, 我 国 人 口 老 龄 化 和 城 镇 化 趋 势 明 显, 全 国 65 岁 以 上 老 年 人 口 达 1.3 亿 多 人, 占 人 口 总 数 的 10.1%; 国 内 城 镇 化 率 已 升 至 56.1%, 进 城 务 工 人 员 已 达 到 2 亿 多 人 此 外, 在 我 国 生 态 环 境 压 力 增 大 计 生 政 策 调 整 户 籍 制 度 改 革 居 民 收 入 稳 步 增 长 的 新 形 势 下, 人 民 群 众 对 医 疗 卫 生 服 务 和 自 我 保 健 的 需 求 将 大 幅 增 长, 为 医 药 保 健 市 场 的 进 一 步 发 展 扩 展 了 空 间 未 来, 药 品 保 健 品 和 健 康 服 务 的 市 场 规 模 将 继 续 稳 步 增 长, 健 康 消 费 结 构 将 发 生 重 大 变 化, 行 业 企 业 应 积 极 把 握, 化 挑 战 为 机 遇, 谋 求 新 发 展 ( 二 ) 医 药 卫 生 体 制 改 革 新 常 态 将 对 行 业 发 展 产 生 重 大 影 响 2016 年 是 我 国 医 药 卫 生 体 制 改 革 深 化 的 关 键 一 年, 也 是 药 品 流 通 行 业 转 变 发 展 方 式 建 立 与 健 全 现 代 药 品 流 通 体 系 的 重 要 一 年 药 品 流 通 行 业 发 展 进 入 了 重 要 的 转 折 期 未 来, 医 疗 卫 生 投 入 将 稳 步 增 加, 公 众 医 疗 保 障 水 平 将 逐 步 提 高, 全 面 医 保 体 系 进 一 步 完 善 社 会 资 本 办 医 空 间 不 断 增 大, 将 带 动 药 品 在 公 立 与 非 公 立 医 疗 机 构 消 费 结 构 变 化 ; 医 疗 医 保 医 药 三 医 联 动 的 综 合 改 革 将 逐 步 破 除 以 药 补 医 体 制, 对 药 品 流 通 行 业 发 展 将 产 生 14

重 大 影 响 推 行 从 生 产 到 流 通 和 从 流 通 到 医 疗 机 构 各 开 一 次 发 票 的 两 票 制, 将 使 药 品 流 通 环 节 加 价 透 明 化, 带 来 行 业 格 局 变 化, 进 一 步 提 升 规 模 化 集 约 化 经 营 水 平 药 品 价 格 机 制 医 保 支 付 和 分 级 诊 疗 制 度 的 改 革, 将 进 一 步 优 化 医 药 产 业 健 康 发 展 环 境, 对 流 通 行 业 产 生 重 大 影 响 ( 三 ) 资 本 市 场 发 力 使 企 业 兼 并 重 组 和 上 市 步 伐 加 快 药 品 流 通 行 业 主 管 部 门 在 十 三 五 期 间, 继 续 鼓 励 大 型 药 品 流 通 企 业 通 过 兼 并 重 组 上 市 融 资 发 行 债 券 等 方 式 加 快 整 合 与 扩 张, 进 而 做 优 做 强 做 大 ; 同 时, 支 持 中 小 型 创 新 型 药 品 流 通 企 业 做 精 做 专, 形 成 经 营 特 色 2016 年 及 十 三 五 期 间, 借 力 资 本 市 场, 全 国 范 围 逐 渐 产 生 超 大 型 医 药 企 业 集 团 和 一 大 批 全 国 性 区 域 性 大 型 骨 干 药 品 流 通 企 业, 而 且 通 过 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 融 资 的 药 品 流 通 企 业 将 明 显 增 多, 药 品 流 通 行 业 集 中 度 将 进 一 步 提 高 此 外, 国 际 性 药 品 流 通 企 业 进 入 中 国 的 步 伐 在 加 快, 国 际 竞 争 国 内 化 局 面 已 经 形 成 ( 四 ) 优 化 医 药 供 应 链 管 理 进 一 步 促 进 行 业 可 持 续 发 展 十 三 五 期 间, 围 绕 优 化 新 型 供 应 链 关 系, 药 品 批 发 企 业 将 继 续 突 破 传 统 商 业 模 式 束 缚, 加 快 向 医 药 供 应 链 服 务 商 转 型 发 展, 逐 步 建 立 以 服 务 供 应 链 管 理 为 核 心 的 新 商 业 模 式, 推 动 商 流 物 流 信 息 流 和 资 金 流 的 四 流 融 合, 进 一 步 优 化 供 应 链 集 成 管 理 15

从 依 靠 进 销 差 价 盈 利 的 批 发 配 送 商 向 以 服 务 收 费 为 主 的 供 应 链 服 务 商 转 化 是 大 势 所 趋 企 业 将 按 照 现 代 企 业 制 度 要 求, 以 管 理 提 升 为 契 机, 挖 掘 市 场 潜 力, 拓 展 市 场 广 度 和 深 度, 促 进 物 流 保 障 和 信 息 化 体 系 建 设 有 序 推 进, 运 用 供 应 链 思 维 平 台 思 维 全 局 思 维 共 享 理 念 不 断 提 高 创 新 能 力 服 务 能 力 资 源 整 合 能 力, 加 快 向 产 业 链 前 端 和 价 值 链 高 端 服 务 延 伸, 利 用 自 身 在 价 值 链 中 的 优 势 积 极 开 展 增 值 服 务, 如 为 上 游 客 户 生 产 研 发 企 业 提 供 专 业 物 流 及 市 场 咨 询 支 持 服 务 为 下 游 客 户 医 疗 机 构 提 供 院 内 智 慧 物 流 药 学 交 流 服 务 等 ( 五 ) 互 联 网 + 商 业 模 式 和 跨 界 融 合 将 成 为 行 业 转 型 创 新 的 重 要 手 段 国 务 院 关 于 积 极 推 进 互 联 网 + 行 动 的 指 导 意 见 ( 国 发 2015 40 号 ) 的 实 施, 给 药 品 流 通 行 业 创 新 能 力 的 提 高 新 业 态 的 培 育 和 推 动 跨 界 融 合 带 来 了 新 机 遇 随 着 互 联 网 的 跨 界 融 合, 医 药 医 疗 健 康 管 理 等 行 业 将 逐 渐 衍 生 出 多 种 创 新 的 商 业 模 式, 并 对 用 药 安 全 性 的 保 障 提 出 了 更 高 的 要 求 药 品 流 通 行 业 将 以 大 数 据 作 为 提 升 药 品 流 通 治 理 能 力 的 重 要 手 段, 更 加 注 重 多 方 协 作, 利 用 互 联 网 思 维, 借 助 信 息 技 术 和 互 联 网 工 具, 向 综 合 服 务 提 供 商 转 型 升 级, 与 医 疗 机 构 和 零 售 药 店 建 立 更 深 入 的 服 务 关 系 和 分 工 协 作 模 式, 创 造 独 特 的 增 量 价 值 加 强 数 据 挖 掘, 向 大 健 康 产 业 延 伸, 向 智 慧 型 现 代 医 药 服 务 商 转 型 利 用 互 联 网 + 的 手 段, 以 大 数 据 与 云 计 算 为 抓 手, 补 齐 药 品 流 通 行 业 在 提 供 公 共 产 品 与 服 务 领 域 的 短 板 如 流 通 环 节 的 质 量 安 全, 乡 村 与 边 远 地 区 的 供 应, 低 价 药 小 品 种 的 供 给, 防 灾 防 疫 应 急 药 械 的 储 备, 药 事 服 务 能 力 的 提 升 16

开 展 O2O 协 同 发 展, 合 理 调 配 线 上 线 下 资 源, 解 决 最 后 一 公 里 送 货 问 题, 充 分 发 挥 药 品 流 通 在 医 药 保 障 机 制 中 的 重 要 作 用 ( 六 ) 药 品 零 售 业 将 面 临 新 的 发 展 机 遇 2016 年 国 家 医 改 工 作 的 重 点 任 务 之 一 是 协 调 推 进 医 疗 医 保 医 药 联 动 改 革, 在 破 除 以 药 补 医 机 制 完 善 医 保 支 付 制 度 开 展 分 级 诊 疗 等 方 面 将 迈 出 更 大 步 伐, 社 会 药 店 将 逐 步 承 接 医 院 门 诊 药 房 功 能, 患 者 可 自 主 选 择 在 医 院 或 零 售 药 店 购 药 ; 随 着 健 康 中 国 战 略 的 推 进 和 人 口 老 龄 化 二 胎 政 策 群 众 健 康 管 理 观 念 的 转 变, 行 业 发 展 环 境 将 不 断 优 化, 未 来 药 品 零 售 业 的 发 展 将 面 临 重 大 机 遇 随 着 药 品 零 售 业 自 身 结 构 调 整 初 见 成 效, 药 品 零 售 市 场 逐 渐 被 资 本 所 青 睐, 药 品 零 售 企 业 上 市 公 司 增 多, 上 市 企 业 规 模 和 盈 利 能 力 快 速 提 升, 经 营 规 模 扩 大, 管 理 水 平 和 市 场 集 中 度 不 断 提 高 互 联 网 与 传 统 医 药 产 业 融 合 加 快, 以 医 药 电 商 为 基 础 发 展 起 来 的 O2O 慢 病 管 理 在 线 诊 疗 等 新 兴 业 务 模 式 将 促 使 药 品 零 售 业 由 传 统 药 品 零 售 商 转 为 提 供 医 药 商 品 健 康 产 品 专 业 药 学 服 务 和 大 健 康 管 理 的 综 合 零 售 服 务 商 药 品 零 售 行 业 将 加 快 产 业 布 局, 多 业 态 多 品 种 多 方 式 经 营 成 为 常 态, 行 业 服 务 水 平 不 断 提 升, 同 时 建 立 完 善 健 康 服 务 人 才 保 障 培 训 机 制, 专 业 人 才 队 伍 逐 步 壮 大 ( 七 ) 诚 信 体 系 和 标 准 体 系 建 设 将 推 动 企 业 品 牌 发 展 社 会 信 用 体 系 建 设 规 划 纲 要 (2014-2020 年 ) 实 施 以 来, 在 国 17

家 整 体 重 视 信 用 建 设 的 大 背 景 下, 药 品 流 通 行 业 将 进 一 步 加 强 信 用 体 系 建 设, 健 全 诚 信 管 理 机 制 和 制 度, 规 范 行 业 流 通 秩 序 药 品 流 通 企 业 积 极 谋 变, 在 加 强 创 新 引 领 转 型 的 同 时, 也 将 更 加 注 重 合 规 经 营 与 品 牌 发 展, 营 造 优 良 信 用 环 境, 提 升 整 体 竞 争 力 企 业 在 市 场 中 将 承 担 更 多 的 药 品 质 量 责 任 渠 道 安 全 责 任 供 应 保 障 及 药 学 服 务 等 社 会 责 任, 更 加 注 重 自 身 基 础 建 设 及 内 涵 式 增 长, 共 同 改 善 市 场 诚 信 环 境 通 过 不 断 创 新 经 营 模 式 健 全 内 部 管 理 制 度 积 极 履 行 社 会 责 任 等 举 措, 逐 步 形 成 服 务 竞 争 力 和 品 牌 影 响 力, 提 高 整 体 发 展 水 平 企 业 不 断 提 升 服 务 理 念, 丰 富 品 牌 内 涵, 建 立 健 全 守 法 合 规 的 管 理 体 系 同 时, 全 行 业 进 一 步 强 化 标 准 体 系 建 设, 开 展 标 准 宣 贯 和 药 品 批 发 企 业 物 流 服 务 能 力 零 售 药 店 两 项 评 级, 规 范 企 业 经 营 行 为, 提 升 服 务 社 会 的 透 明 度, 引 领 行 业 健 康 发 展 ( 八 ) 行 业 人 才 队 伍 结 构 调 整 及 知 识 结 构 不 断 更 新 药 品 流 通 企 业 之 间 的 竞 争, 归 根 结 底 是 人 才 的 竞 争 十 三 五 期 间, 我 国 药 品 流 通 企 业 兼 并 重 组 节 奏 加 快, 企 业 资 源 和 运 营 模 式 的 整 合 必 然 带 来 人 员 结 构 的 调 整 和 人 才 知 识 构 成 的 提 升 具 备 医 药 行 业 知 识 的 高 层 管 理 人 员 及 专 业 管 理 人 员 成 为 企 业 急 需 人 才, 人 才 标 准 培 养 和 选 育 机 制 的 针 对 性 和 体 系 性 也 将 进 一 步 提 升 2016 年, 行 业 将 努 力 解 决 影 响 总 体 效 率 提 升 和 可 持 续 发 展 的 人 才 缺 乏 问 题 药 品 批 发 药 品 零 售 医 药 物 流 和 医 药 电 商 四 大 业 态 更 加 需 要 专 业 型 复 合 型 人 才 及 供 应 链 管 理 人 才 企 业 应 注 重 培 养 和 引 进 中 高 级 18

专 业 人 才 执 业 药 师 健 康 管 理 师 营 养 师 护 理 师 美 容 师 等 和 具 备 供 应 链 管 理 IT 软 硬 件 应 用 能 力 的 人 才, 为 企 业 适 应 互 联 网 + 商 业 模 式 时 代 发 展 和 向 大 健 康 领 域 拓 展 提 供 人 才 支 持 19

附 录 : 表 1 2015 年 区 域 总 销 售 统 计 表 序 号 地 区 销 售 总 额 ( 万 元 ) 药 品 类 销 售 占 比 (%) 中 成 药 类 销 售 占 比 (%) 中 药 材 类 销 售 占 比 (%) 全 国 总 计 166132700 74.18 14.59 3.59 1 北 京 市 13799931 71.46 15.89 4.04 2 广 东 省 13358617 69.43 16.09 4.38 3 上 海 市 13286235 78.33 9.96 4.19 4 浙 江 省 12346395 73.62 15.55 4.43 5 江 苏 省 12092635 81.88 11.96 1.83 6 安 徽 省 10648678 72.78 15.29 5.52 7 山 东 省 9005458 77.54 15.72 1.22 8 河 南 省 8269847 76.20 9.62 4.79 9 重 庆 市 6673559 71.59 14.24 9.05 10 云 南 省 6432300 77.49 12.62 3.39 11 湖 北 省 6151873 78.59 11.28 0.83 12 湖 南 省 6011936 63.67 17.56 7.75 13 四 川 省 5614537 75.96 9.55 5.52 14 天 津 市 5186410 44.04 31.27 0.51 15 河 北 省 4510065 72.58 14.22 2.21 16 辽 宁 省 3982252 75.59 19.83 1.40 17 陕 西 省 3598727 68.54 26.87 2.37 18 福 建 省 3237720 84.02 8.07 1.87 19 山 西 省 3120410 77.88 15.75 1.29 20 黑 龙 江 省 2672789 84.01 3.68 1.13 21 广 西 壮 族 自 治 区 2406662 72.13 20.67 3.33 22 江 西 省 2324848 70.05 22.39 1.52 23 吉 林 省 2307834 89.14 8.44 0.94 24 贵 州 省 1967147 73.02 19.19 1.76 25 海 南 省 1897485 87.88 5.65 0.10 26 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 1415682 76.35 20.00 0.15 27 宁 夏 回 族 自 治 区 1332368 79.20 12.39 3.24 28 甘 肃 省 1216006 63.65 17.76 10.75 29 内 蒙 古 自 治 区 665419 83.17 9.41 0.92 30 西 藏 自 治 区 485828 99.53 0.30 0.02 31 青 海 省 113048 70.35 20.84 2.56 20

表 2 2015 年 药 品 类 区 域 销 售 统 计 表 序 号 地 区 药 品 类 销 售 总 额 ( 万 元 ) 区 域 销 售 比 重 (%) 全 国 总 计 123238885 100.00 1 上 海 市 10406678 8.44 2 江 苏 省 9901027 8.03 3 北 京 市 9861439 8.00 4 广 东 省 9274435 7.53 5 浙 江 省 9089873 7.38 6 安 徽 省 7749851 6.29 7 山 东 省 6982846 5.67 8 河 南 省 6301341 5.11 9 云 南 省 4984072 4.04 10 湖 北 省 4834803 3.92 11 重 庆 市 4777395 3.88 12 四 川 省 4264871 3.46 13 湖 南 省 3827984 3.11 14 河 北 省 3273489 2.66 15 辽 宁 省 3010091 2.44 16 福 建 省 2720306 2.21 17 陕 西 省 2466668 2.00 18 山 西 省 2430178 1.97 19 天 津 市 2283954 1.85 20 黑 龙 江 省 2245290 1.82 21 吉 林 省 2057254 1.67 22 广 西 壮 族 自 治 区 1735977 1.41 23 海 南 省 1667433 1.35 24 江 西 省 1628565 1.32 25 贵 州 省 1436503 1.17 26 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 1080873 0.88 27 宁 夏 回 族 自 治 区 1055217 0.86 28 甘 肃 省 774018 0.63 29 内 蒙 古 自 治 区 553400 0.45 30 西 藏 自 治 区 483527 0.39 31 青 海 省 79528 0.06 21

表 3 2015 年 中 成 药 类 区 域 销 售 统 计 表 序 号 地 区 中 成 药 类 销 售 总 额 ( 万 元 ) 区 域 销 售 比 重 (%) 全 国 总 计 24239045 100.00 1 北 京 市 2192401 9.04 2 广 东 省 2149667 8.87 3 浙 江 省 1919681 7.92 4 安 徽 省 1627896 6.72 5 天 津 市 1622002 6.69 6 江 苏 省 1446812 5.97 7 山 东 省 1415992 5.84 8 上 海 市 1322965 5.46 9 湖 南 省 1055397 4.35 10 陕 西 省 966971 3.99 11 重 庆 市 950442 3.92 12 云 南 省 811639 3.35 13 河 南 省 795713 3.28 14 辽 宁 省 789805 3.26 15 湖 北 省 693897 2.86 16 河 北 省 641252 2.65 17 四 川 省 536307 2.21 18 江 西 省 520479 2.15 19 广 西 壮 族 自 治 区 497461 2.05 20 山 西 省 491391 2.03 21 贵 州 省 377437 1.56 22 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 283137 1.17 23 福 建 省 261129 1.08 24 甘 肃 省 215914 0.89 25 吉 林 省 194878 0.80 26 宁 夏 回 族 自 治 区 165062 0.68 27 海 南 省 107236 0.44 28 黑 龙 江 省 98427 0.41 29 内 蒙 古 自 治 区 62635 0.26 30 青 海 省 23563 0.10 31 西 藏 自 治 区 1457 0.01 22

表 4 2015 年 中 药 材 类 区 域 销 售 统 计 表 序 号 地 区 中 药 材 类 销 售 总 额 ( 万 元 ) 区 域 销 售 比 重 (%) 全 国 总 计 5967848 100.00 1 重 庆 市 603964 10.12 2 安 徽 省 588168 9.86 3 广 东 省 585170 9.81 4 北 京 市 557258 9.34 5 上 海 市 557044 9.33 6 浙 江 省 546391 9.16 7 湖 南 省 466182 7.81 8 河 南 省 395749 6.63 9 四 川 省 310144 5.20 10 江 苏 省 221875 3.72 11 云 南 省 218183 3.66 12 甘 肃 省 130755 2.19 13 山 东 省 109815 1.84 14 河 北 省 99700 1.67 15 陕 西 省 85195 1.43 16 广 西 壮 族 自 治 区 80027 1.34 17 福 建 省 60571 1.01 18 辽 宁 省 55756 0.93 19 湖 北 省 50981 0.85 20 宁 夏 回 族 自 治 区 43228 0.72 21 山 西 省 40177 0.67 22 江 西 省 35225 0.59 23 贵 州 省 34706 0.58 24 黑 龙 江 省 30117 0.50 25 天 津 市 26616 0.45 26 吉 林 省 21602 0.36 27 内 蒙 古 自 治 区 6135 0.10 28 青 海 省 2890 0.05 29 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 2123 0.04 30 海 南 省 1979 0.03 31 西 藏 自 治 区 120 0.00 23

表 5 2015 年 医 疗 器 械 类 区 域 销 售 统 计 表 序 号 地 区 医 疗 器 械 类 销 售 总 额 ( 万 元 ) 区 域 销 售 比 重 (%) 全 国 总 计 5685804 100.00 1 广 东 省 761472 13.39 2 河 南 省 574083 10.10 3 北 京 市 394755 6.94 4 浙 江 省 393219 6.92 5 安 徽 省 335693 5.90 6 山 东 省 327037 5.75 7 四 川 省 311655 5.48 8 上 海 市 296510 5.21 9 黑 龙 江 省 257667 4.53 10 湖 南 省 255854 4.50 11 江 苏 省 254131 4.47 12 湖 北 省 242716 4.27 13 重 庆 市 176912 3.11 14 河 北 省 131122 2.31 15 山 西 省 128501 2.26 16 云 南 省 124953 2.20 17 天 津 市 118934 2.09 18 辽 宁 省 85681 1.51 19 海 南 省 78430 1.38 20 福 建 省 65842 1.16 21 陕 西 省 54679 0.96 22 广 西 壮 族 自 治 区 51169 0.90 23 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 49549 0.87 24 宁 夏 回 族 自 治 区 46116 0.81 25 甘 肃 省 40247 0.71 26 贵 州 省 39344 0.69 27 江 西 省 38735 0.68 28 吉 林 省 25777 0.45 29 内 蒙 古 自 治 区 19842 0.35 30 青 海 省 5032 0.09 31 西 藏 自 治 区 148 0.00 24

表 6 2015 年 批 发 企 业 主 营 业 务 收 入 前 100 位 排 序 序 号 企 业 名 称 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 1 中 国 医 药 集 团 总 公 司 27764535 2 华 润 医 药 商 业 集 团 有 限 公 司 9881430 3 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 9851200 4 九 州 通 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 4958925 5 广 州 医 药 有 限 公 司 3232696 6 南 京 医 药 股 份 有 限 公 司 2472294 7 重 庆 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2429910 8 华 东 医 药 股 份 有 限 公 司 2172738 9 中 国 医 药 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 2057023 10 安 徽 华 源 医 药 股 份 有 限 公 司 1767893 11 四 川 科 伦 医 药 贸 易 有 限 公 司 1554893 12 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 1543072 13 天 津 天 士 力 医 药 营 销 集 团 有 限 公 司 1324800 14 云 南 省 医 药 有 限 公 司 1226000 15 康 德 乐 ( 上 海 ) 医 药 有 限 公 司 1170316 16 山 东 瑞 康 医 药 股 份 有 限 公 司 974553 17 山 东 海 王 银 河 医 药 有 限 公 司 959645 18 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 904356 19 哈 药 集 团 医 药 有 限 公 司 830323 20 石 药 集 团 河 北 中 诚 医 药 有 限 公 司 824115 21 嘉 事 堂 药 业 股 份 有 限 公 司 823724 22 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 医 药 公 司 665606 23 鹭 燕 ( 福 建 ) 药 业 股 份 有 限 公 司 658564 24 广 西 柳 州 医 药 股 份 有 限 公 司 650106 25 同 济 堂 医 药 有 限 公 司 552007 26 天 津 医 药 集 团 太 平 医 药 有 限 公 司 507614 27 重 庆 桐 君 阁 股 份 有 限 公 司 495353 28 江 西 南 华 医 药 有 限 公 司 462311 29 江 苏 省 医 药 公 司 461026 30 浙 江 省 医 药 工 业 有 限 公 司 455882 31 陕 西 医 药 控 股 集 团 派 昂 医 药 有 限 责 任 公 司 440416 32 江 西 汇 仁 集 团 医 药 科 研 营 销 有 限 公 司 435453 25

序 号 企 业 名 称 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 33 重 庆 长 圣 医 药 有 限 公 司 371301 34 修 正 药 业 集 团 营 销 有 限 公 司 368517 35 云 南 东 骏 药 业 有 限 公 司 351121 36 创 美 药 业 股 份 有 限 公 司 338881 37 广 州 采 芝 林 药 业 有 限 公 司 309247 38 人 福 医 药 湖 北 有 限 公 司 296476 39 辽 宁 省 医 药 对 外 贸 易 有 限 公 司 285125 40 湖 南 博 瑞 新 特 药 有 限 公 司 282775 41 河 南 省 瑞 安 医 药 有 限 公 司 277816 42 罗 欣 医 药 集 团 有 限 公 司 274378 43 重 庆 恒 韵 医 药 有 限 公 司 267231 44 安 徽 省 医 药 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 255018 45 福 建 省 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 251460 46 连 云 港 康 缘 医 药 商 业 有 限 公 司 246622 47 浙 江 震 元 股 份 有 限 公 司 242100 48 回 音 必 集 团 有 限 公 司 241391 49 安 徽 卓 泓 健 康 产 业 有 限 责 任 公 司 240813 50 江 苏 先 声 药 业 有 限 公 司 239936 51 昆 明 制 药 集 团 医 药 商 业 有 限 公 司 233077 52 青 岛 百 洋 医 药 科 技 有 限 公 司 231756 53 浙 江 珍 诚 医 药 在 线 股 份 有 限 公 司 229984 54 康 德 乐 ( 中 国 ) 医 药 有 限 公 司 229812 55 陕 西 华 远 医 药 集 团 有 限 公 司 229004 56 海 尔 施 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 207710 57 河 南 省 康 信 医 药 有 限 公 司 205445 58 礼 来 贸 易 有 限 公 司 204429 59 江 苏 省 润 天 生 化 医 药 有 限 公 司 197186 60 上 海 康 健 进 出 口 有 限 公 司 188985 61 浙 江 来 益 医 药 有 限 公 司 188298 62 西 安 藻 露 堂 药 业 集 团 有 限 责 任 公 司 184307 63 上 海 外 高 桥 医 药 分 销 中 心 有 限 公 司 182887 64 浙 江 嘉 信 医 药 股 份 有 限 公 司 180475 65 南 京 华 东 医 药 有 限 责 任 公 司 177729 66 海 南 天 祥 药 业 有 限 公 司 176264 67 山 东 康 诺 盛 世 医 药 有 限 公 司 173078 26

序 号 企 业 名 称 主 营 业 务 收 入 ( 万 元 ) 68 浙 江 恩 泽 医 药 有 限 公 司 172322 69 云 南 医 药 工 业 股 份 有 限 公 司 172192 70 山 东 康 惠 医 药 有 限 公 司 170736 71 吉 林 省 天 和 医 药 科 技 有 限 公 司 167950 72 西 藏 神 威 药 业 有 限 公 司 165337 73 徐 州 医 药 股 份 有 限 公 司 163093 74 山 西 亚 宝 医 药 经 销 有 限 公 司 162959 75 海 南 鲁 海 医 药 有 限 公 司 160408 76 江 苏 恩 华 和 润 医 药 有 限 公 司 151839 77 云 南 同 丰 医 药 有 限 公 司 151720 78 河 北 金 仑 医 药 有 限 公 司 151026 79 海 南 康 宁 药 业 有 限 公 司 150533 80 浙 江 瑞 海 医 药 有 限 公 司 147851 81 浙 江 华 通 医 药 股 份 有 限 公 司 147318 82 山 西 康 美 徕 医 药 有 限 公 司 146809 83 浙 江 大 生 医 药 有 限 公 司 146429 84 泰 州 医 药 集 团 有 限 公 司 145057 85 东 北 制 药 集 团 供 销 有 限 公 司 143296 86 湖 南 达 嘉 维 康 医 药 有 限 公 司 141583 87 陕 西 怡 康 医 药 有 限 责 任 公 司 138686 88 上 海 市 医 药 保 健 品 进 出 口 公 司 134664 89 山 东 新 华 医 药 贸 易 有 限 公 司 132287 90 河 北 东 盛 英 华 医 药 有 限 公 司 130882 91 江 苏 柯 菲 平 医 药 股 份 有 限 公 司 130190 92 兰 州 强 生 医 药 有 限 责 任 公 司 129567 93 贵 州 康 心 药 业 有 限 公 司 128101 94 贵 州 科 开 医 药 有 限 公 司 126783 95 常 熟 建 发 医 药 有 限 公 司 126108 96 四 川 本 草 堂 药 业 有 限 公 司 124930 97 成 都 市 蓉 锦 医 药 贸 易 有 限 公 司 123847 98 宁 波 市 鄞 州 医 药 药 材 有 限 公 司 123788 99 兰 州 西 城 药 业 有 限 责 任 公 司 117994 100 重 庆 医 药 集 团 科 渝 药 品 有 限 公 司 115023 27

表 7 2015 年 零 售 企 业 销 售 总 额 前 100 位 排 序 序 号 企 业 名 称 销 售 总 额 ( 万 元 ) 1 国 药 控 股 国 大 药 房 有 限 公 司 911115 2 中 国 北 京 同 仁 堂 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 714362 3 大 参 林 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 608280 4 重 庆 桐 君 阁 大 药 房 连 锁 有 限 责 任 公 司 605700 5 云 南 鸿 翔 一 心 堂 药 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 585863 6 老 百 姓 大 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 485167 7 深 圳 市 海 王 星 辰 医 药 有 限 公 司 373500 8 辽 宁 成 大 方 圆 医 药 连 锁 有 限 公 司 345041 9 上 海 华 氏 大 药 房 有 限 公 司 334195 10 益 丰 大 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 332925 11 云 南 健 之 佳 健 康 连 锁 店 股 份 有 限 公 司 220000 12 湖 北 同 济 堂 药 房 有 限 公 司 186348 13 漱 玉 平 民 大 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 185179 14 重 庆 和 平 药 房 连 锁 有 限 责 任 公 司 157507 15 成 都 百 信 药 业 连 锁 有 限 责 任 公 司 142533 16 甘 肃 德 生 堂 大 药 房 连 锁 经 营 有 限 公 司 130608 17 南 京 医 药 国 药 有 限 公 司 129805 18 河 南 张 仲 景 大 药 房 股 份 有 限 公 司 120036 19 四 川 太 极 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 117372 20 哈 尔 滨 人 民 同 泰 医 药 连 锁 店 116736 21 吉 林 大 药 房 药 业 股 份 有 限 公 司 106569 22 深 圳 中 联 大 药 房 控 股 有 限 公 司 98254 23 上 海 第 一 医 药 股 份 有 限 公 司 77926 24 河 北 华 佗 药 房 医 药 连 锁 有 限 公 司 76000 25 江 西 黄 庆 仁 栈 华 氏 大 药 房 有 限 公 司 73500 26 襄 阳 天 济 大 药 房 连 锁 有 限 责 任 公 司 72933 27 贵 州 一 树 连 锁 药 业 有 限 公 司 72876 28 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 71000 29 石 家 庄 新 兴 药 房 连 锁 股 份 有 限 公 司 69479 30 杭 州 九 洲 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 68972 31 云 南 东 骏 药 业 有 限 公 司 68184 32 山 东 燕 喜 堂 医 药 连 锁 有 限 公 司 66052 33 重 庆 鑫 斛 大 药 房 连 锁 有 限 责 任 公 司 64748 28

序 号 企 业 名 称 销 售 总 额 ( 万 元 ) 34 重 庆 市 万 和 药 房 连 锁 有 限 公 司 55779 35 柳 州 桂 中 大 药 房 连 锁 有 限 责 任 公 司 53777 36 湖 南 千 金 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 53389 37 云 南 白 药 大 药 房 有 限 公 司 48968 38 山 东 立 健 医 药 城 连 锁 有 限 公 司 48061 39 安 徽 丰 原 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 47020 40 吉 林 省 益 和 大 药 房 有 限 公 司 45702 41 浙 江 震 元 医 药 连 锁 有 限 公 司 44139 42 苏 州 礼 安 医 药 连 锁 总 店 有 限 公 司 41529 43 中 山 市 中 智 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 41514 44 宁 波 四 明 大 药 房 有 限 责 任 公 司 39224 45 杭 州 胡 庆 余 堂 国 药 号 有 限 公 司 38012 46 赤 峰 人 川 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 37984 47 廊 坊 市 一 笑 堂 医 药 零 售 连 锁 有 限 公 司 37783 48 浙 江 瑞 人 堂 医 药 连 锁 有 限 公 司 37249 49 江 苏 大 众 医 药 连 锁 有 限 公 司 37072 50 山 西 荣 华 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 33753 51 湖 南 恒 康 药 品 零 售 连 锁 有 限 公 司 31445 52 广 州 健 民 医 药 连 锁 有 限 公 司 31421 53 上 海 余 天 成 药 业 连 锁 有 限 公 司 31318 54 陕 西 众 信 医 药 超 市 有 限 公 司 30380 55 怀 化 怀 仁 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 29817 56 杭 州 全 德 堂 药 房 有 限 公 司 29300 57 河 北 神 威 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 28785 58 上 海 养 和 堂 药 业 连 锁 经 营 有 限 公 司 28535 59 浙 江 天 天 好 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 27874 60 上 海 童 涵 春 堂 药 业 连 锁 经 营 有 限 公 司 27137 61 四 川 德 仁 堂 药 业 连 锁 有 限 公 司 24414 62 北 京 医 保 全 新 大 药 房 有 限 责 任 公 司 24270 63 贵 州 芝 林 大 药 房 零 售 连 锁 有 限 公 司 24015 64 福 建 惠 好 四 海 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 23829 65 贵 州 一 品 药 业 连 锁 有 限 公 司 22949 66 泸 州 圣 杰 药 业 有 限 公 司 22827 67 上 海 医 药 嘉 定 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 22754 68 浙 江 华 通 医 药 连 锁 有 限 公 司 22571 29

序 号 企 业 名 称 销 售 总 额 ( 万 元 ) 69 连 云 港 康 济 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 22222 70 宁 波 彩 虹 大 药 房 有 限 公 司 22037 71 常 州 人 寿 天 医 药 连 锁 有 限 公 司 21945 72 北 京 京 卫 元 华 医 药 科 技 有 限 公 司 21920 73 江 西 开 心 人 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 20886 74 黑 龙 江 泰 华 医 药 连 锁 销 售 有 限 公 司 19835 75 广 西 一 心 医 药 集 团 有 限 责 任 公 司 19813 76 四 川 杏 林 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 19530 77 绵 阳 太 极 大 药 房 连 锁 有 限 责 任 公 司 19494 78 湖 南 同 健 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 18816 79 江 西 萍 乡 市 昌 盛 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 18527 80 杭 州 华 东 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 17818 81 武 汉 东 明 药 房 连 锁 有 限 公 司 17793 82 济 宁 新 华 鲁 抗 大 药 房 有 限 公 司 17523 83 上 海 药 房 连 锁 有 限 公 司 17227 84 苏 州 雷 允 上 国 药 连 锁 总 店 有 限 公 司 16500 85 浙 江 华 联 医 药 连 锁 有 限 公 司 16160 86 上 海 南 汇 华 泰 药 店 连 锁 总 店 15956 87 常 德 市 九 芝 堂 医 药 有 限 公 司 15892 88 杭 州 华 东 武 林 大 药 房 有 限 公 司 15882 89 山 东 利 民 大 药 店 连 锁 股 份 有 限 公 司 15807 90 嵊 州 市 易 心 堂 大 药 房 有 限 公 司 15503 91 康 泽 药 业 连 锁 有 限 公 司 15490 92 上 海 一 德 大 药 房 连 锁 经 营 有 限 公 司 15395 93 武 汉 马 应 龙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 14921 94 北 京 嘉 事 堂 连 锁 药 店 有 限 责 任 公 司 14842 95 赤 峰 雷 蒙 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 14609 96 山 西 仁 和 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 13914 97 西 双 版 纳 迪 升 药 业 有 限 责 任 公 司 13212 98 广 西 柳 州 百 草 堂 药 业 有 限 公 司 12604 99 上 海 得 一 大 药 房 有 限 公 司 12335 100 嘉 兴 市 万 寿 堂 医 药 连 锁 有 限 公 司 11430 30

备 注 说 明 : 1. 为 了 解 全 国 药 品 流 通 行 业 经 营 活 动 的 基 本 情 况, 为 各 级 政 府 部 门 制 定 行 业 发 展 政 策 和 进 行 经 济 管 理 与 宏 观 调 控 提 供 依 据, 商 务 部 依 据 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 规 定, 结 合 药 品 流 通 行 业 的 实 际 情 况 制 订 了 药 品 流 通 行 业 统 计 制 度, 建 立 了 网 上 直 报 统 计 系 统 2. 药 品 流 通 行 业 统 计 制 度 由 地 方 商 务 主 管 部 门 相 关 行 业 协 会 组 织 落 实, 并 接 受 同 级 政 府 统 计 机 构 的 业 务 指 导 3. 药 品 流 通 行 业 统 计 制 度 数 据 来 源 为 全 国 31 个 省 市 自 治 区 直 辖 市 商 务 主 管 部 门 相 关 行 业 协 会 药 品 批 发 和 零 售 直 报 企 业 2015 年 统 计 分 析 报 告 采 用 企 业 有 效 样 本 共 1181 家, 其 中 药 品 批 发 企 业 914 家, 药 品 零 售 企 业 267 家 4. 本 报 告 中 数 据 除 特 别 说 明 外, 均 取 自 药 品 流 通 行 业 统 计 系 统, 报 告 中 涉 及 的 对 比 数 据 均 已 剔 除 不 可 比 因 素 5. 制 度 执 行 中, 山 东 省 云 南 省 陕 西 省 山 西 省 广 西 壮 族 自 治 区 青 海 省 西 藏 自 治 区 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 新 疆 生 产 建 设 兵 团 商 务 主 管 部 门 行 业 综 合 报 表 未 填 报 完 整 6.2015 年 企 业 前 百 位 排 序 中, 上 药 集 团 常 州 药 业 股 份 有 限 公 司 和 上 药 凯 仑 ( 杭 州 ) 医 药 股 份 有 限 公 司 因 合 并 入 上 海 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司, 不 再 独 31

立 参 加 排 序 ; 北 京 金 象 大 药 房 医 药 连 锁 有 限 责 任 公 司 和 国 药 控 股 国 大 复 美 大 药 房 上 海 连 锁 有 限 公 司 因 合 并 入 国 药 控 股 国 大 药 房 股 份 有 限 公 司, 不 再 独 立 参 加 排 序 7. 行 政 区 划 华 北 地 区 : 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 ; 东 北 地 区 : 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 ; 华 东 地 区 : 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 ; 中 南 地 区 : 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 ; 西 南 地 区 : 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 ; 西 北 地 区 : 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆 8. 经 济 区 域 划 分 京 津 冀 : 北 京 天 津 河 北 长 江 三 角 洲 : 上 海 江 苏 浙 江 珠 江 三 角 洲 : 广 东 32