九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 013 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1. 公 司 简 介 股 票 简 称 九 州 通 股 票 代 码 600998 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 林 新 扬 胡 双 凯 电 话 010-6010333 07-846740 传 真 010-6010333 07-8445156 电 子 信 箱 lxy1777@vip.sina.com hsk1109mail@sina.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 16,675,013,156.31 14,803,969,305.0 1.64 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 4,776,400,960.4 4,586,616,649.65 4.14 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -864,755,870.45-798,678,393.65 不 适 用 营 业 收 入 16,161,768,58.43 14,573,487,544.41 10.90 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 177,688,310.59 148,434,37.10 19.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 144,53,719.68 133,468,801.47 8.8 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 3.80 3.55 增 加 0.5 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.151 0.1045 19.71 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.151 0.1045 19.71. 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数,47 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 持 股 数 量 (%) 件 的 股 份 数 量 量 上 海 弘 康 实 业 投 资 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 30.49 433,19,118 43,79,118 质 押 50,000,000 1
狮 龙 国 际 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司 武 汉 楚 昌 投 资 有 限 公 司 中 山 广 银 投 资 有 限 公 司 北 京 点 金 投 资 有 限 公 司 汇 添 富 基 金 公 司 - 华 夏 - 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 海 富 通 基 金 公 司 - 华 夏 - 重 庆 国 际 信 托 有 限 公 司 刘 树 林 刘 兆 年 中 国 建 设 银 行 - 银 华 核 心 价 值 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 境 外 法 人 16.71 37,40,609 0 无 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 非 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 非 国 有 法 人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 11.59 164,577,633 164,577,633 质 押 66,000,000 9.34 13,64,583 13,64,583 无 7.3 10,763,876 10,763,876 质 押 40,000,000 3.16 44,95,331 0 未 知 3.06 43,497,818 0 未 知.47 35,017,00 35,017,00 无.09 9,754,00 9,754,00 无 1.50 1,41,00 0 未 知 报 告 期 末, 公 司 前 十 名 股 东 中 的 上 海 弘 康 实 业 投 资 有 限 公 司 武 汉 楚 昌 投 资 有 限 公 司 北 京 点 金 投 资 有 限 公 司 的 控 制 股 东 为 刘 宝 林 ; 中 山 广 银 投 资 有 限 公 司 的 控 制 股 东 为 刘 树 林 ; 刘 树 林 刘 兆 年 个 人 持 股 数 额 为 前 十 名 股 东 因 刘 宝 林 刘 树 林 刘 兆 年 为 胞 兄 弟 关 系, 以 上 四 家 法 人 股 东 及 二 个 自 然 人 股 东 构 成 关 联 关 系 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 013 年 上 半 年, 我 国 行 业 保 持 平 稳 增 长 3 月, 国 家 卫 生 部 公 布 了 新 版 国 家 基 本 药 物 目 录 (01 年 版 )( 以 下 简 称 : 新 版 基 药 目 录 ) 新 版 基 药 目 录 增 加 了 基 药 品 种 数 量, 优 化 了 结 构, 进 一 步 规 范 了 剂 型 和 规 格 ; 在 基 药 配 备 使 用 上 提 出 了 政 府 办 基 层 医 疗 卫 生 机 构 要 全 部 配 备 和 使 用 基 本 药 物, 同 时 明 确 了 二 三 级 医 疗 机 构 基 本 药 物 的 具 体 使 用 金 额 比 例 随 着 基 药 相 应 配 套 政 策 的 出 台 和 医 疗 机 构 合 理 运 营 考 核 机 制 的 逐 步 建 立, 基 药 市 场 空 间 将 会 快 速 放 大 上 半 年, 卫 生 部 颁 布 了 新 版 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 (GSP), 进 一 步 提 高 了 药 品 经 营 企 业 以 及 药 品 流 通 环 节 的 各 项 标 准, 明 确 了 要 通 过 计 算 机 信 息 化 管 理 手 段, 强 化 了 药 品 在 流 通 环 节 中 的 各 项 监 管 要 求, 这 将 有 利 于 药 品 流 通 市 场 的 规 范 与 管 理 报 告 期 内, 国 家 新 医 改 政 策 延 续 了 上 年 度 医 保 费 用 控 制 和 药 品 价 格 控 制 的 新 医 改 主 基 调, 县 级 公 立 医 院 改 革 进 入 纵 深 阶 段, 购 销 零 差 价 政 策 在 基 层 医 疗 机 构 和 县 级 公 立 医 院 进 一 步 推 广 实 施 报 告 期 内, 公 司 适 应 外 部 市 场 环 境 变 化, 推 行 一 系 列 的 业 务 变 革 公 司 围 绕 多 年 来 形 成 的 核 心 业 务 做 强 战 略 业 务 做 大 新 兴 业 务 稳 步 推 进 经 营 思 路, 以 结 构 调 整 为 导 向, 以 分 类 营 销 为 手 段, 以 模 式 创 新 为 抓 手, 取 得 了 较 好 的 效 果 报 告 期 内, 分 销 核 心 业 务 保 持 稳 定 增 长, 医 院 纯 销 战 略 业 务 等 的 占 比 快 速 提 升, BC 电 子 商 务 等 新 兴 业 务 保 持 持 续 良 好
的 增 长 势 头 报 告 期 内, 公 司 集 中 精 力 以 拓 展 开 发 终 端 业 务 为 目 标, 依 托 现 代 化 物 流 技 术 和 公 司 业 已 形 成 的 物 流 配 送 体 系 优 势, 为 公 司 各 项 业 务 的 拓 展 提 供 高 效 的 配 送 支 持, 为 客 户 提 供 优 质 的 配 送 服 务 报 告 期 内, 公 司 继 续 推 行 医 院 直 供 模 式 县 级 商 业 终 端 合 作 模 式 以 及 医 院 库 房 外 延 模 式 等 新 的 经 营 方 式 ; 基 药 方 面 做 好 代 理 品 种 和 品 牌 优 势 品 种 的 采 销 管 理, 纯 销 做 好 合 资 品 种 的 引 进 和 管 控,OTC 品 种 为 供 应 商 提 供 营 销 与 增 值 服 务, 在 总 代 理 品 种 方 面 做 好 品 牌 与 渠 道 的 培 育 报 告 期 内, 代 理 品 种 如 广 东 顺 峰 合 资 品 种 如 默 莎 东 阿 斯 利 康 等, 都 取 得 了 快 速 增 长 3. 报 告 期 内 公 司 整 体 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 161.6 亿 元 营 业 利 润 1.81 亿 元 及 净 利 润 1.74 亿 元 ( 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 1.78 亿 元 ), 较 上 年 同 期 的 营 业 收 入 145.73 亿 元 营 业 利 润 1.79 亿 元 及 净 利 润 1.46 亿 元 ( 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 1.48 亿 元 ) 分 别 增 长 10.90% 0.67% 19.36%( 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 增 长 19.71%); 营 业 利 润 增 长 0.67%, 主 要 原 因 是 公 司 报 告 期 内 管 理 和 财 务 三 项 期 间 费 用 增 长 幅 度 超 过 了 公 司 营 业 收 入 的 增 长 幅 度 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1.40 亿 元, 较 上 年 同 期 的 1.31 亿 元 增 长 7.8% 实 现 基 本 每 股 收 益 0.13 元 稀 释 每 股 收 益 0.13 元, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 0.10 元 稀 释 每 股 收 益 0.10 元 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 -8.65 亿 元, 较 上 年 同 期 的 -7.99 亿 元 有 所 增 加, 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 负 的 主 要 原 因 是 公 司 每 年 底 均 进 行 应 收 账 款 清 收, 此 外 还 与 公 司 的 业 务 模 式 直 接 相 关, 即 公 司 商 品 收 到 的 货 款 有 相 当 部 分 为 银 行 承 兑 汇 票, 根 据 现 金 流 量 表 编 报 规 则, 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 不 作 为 商 品 收 到 的 现 金 核 算 报 告 期 内, 公 司 收 到 的 银 行 承 兑 汇 票 增 额 为 3.69 亿 元, 如 果 该 银 行 承 兑 汇 票 增 额 作 为 公 司 的 经 营 性 现 金 流 入 进 行 核 算, 则 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 为 -4.96 亿 元 截 至 013 年 6 月 30 日, 公 司 总 资 产 166.75 亿 元, 所 有 者 权 益 50.38 亿 元, 其 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为 47.76 亿 元 ; 期 末 每 股 净 资 产 3.36 元 报 告 期 内, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 161.5 亿 元 主 营 业 务 利 润 10.07 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 10.77% 和 13.89%, 主 营 业 务 毛 利 率 6.4%, 较 上 年 同 期 提 升 0.17 个 百 分 点 (1) 西 药 中 成 药 : 报 告 期 内, 公 司 核 心 业 务 西 药 中 成 药 继 续 保 持 稳 定 增 长, 实 现 销 售 收 入 14.96 亿 元 毛 利 额 8.07 亿 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 9.33% 和 10.40%; 毛 利 率 为 5.64%, 较 上 年 同 期 毛 利 率 5.59% 提 升 0.05 个 百 分 点 西 药 中 成 药 增 长 的 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 各 下 属 公 司 业 务 的 增 长, 以 及 募 投 项 目 与 非 募 投 项 目 的 投 入 使 用 带 动 的 增 长 ; 此 外, 公 司 在 报 告 期 加 大 了 医 院 的 开 发 力 度, 医 院 业 务 获 得 了 高 速 增 长 合 资 品 种 与 总 代 理 品 种 开 发 方 面, 公 司 与 辉 瑞 制 药 日 本 参 天 上 海 罗 氏 阿 斯 利 康 等 全 面 开 展 战 略 合 作 () 中 药 材 与 中 药 饮 片 : 报 告 期 内, 公 司 中 药 材 与 中 药 饮 片 业 务 继 续 保 持 快 速 增 长, 报 告 期 内 实 现 收 入 3.79 亿 元 毛 利 额 6,410.31 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 31.4% 和 30.77%; 毛 利 率 为 16.93%, 与 上 年 同 期 的 16.99% 基 本 持 平 报 告 期 内, 公 司 下 属 企 业 黄 冈 金 贵 中 药 产 业 发 展 有 限 公 司 麻 城 九 州 中 药 发 展 有 限 公 司 新 疆 和 济 中 药 饮 片 有 限 公 司 河 北 楚 风 中 药 饮 片 有 限 公 司 陆 续 投 入 经 营, 带 动 了 中 药 材 收 入 的 增 长 (3) 医 疗 器 械 与 计 生 用 品 : 报 告 期 内, 公 司 医 疗 器 械 与 计 生 用 品 业 务 保 持 快 速 增 长, 实 现 收 入 8.45 亿 元 毛 利 额 9,46.03 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 5.11% 和 37.80%; 毛 利 率 为 11.19%, 较 上 年 同 期 的 10.16% 上 升 了 1.03 个 百 分 点 报 告 期 内, 公 司 继 续 拓 展 挖 掘 高 毛 利 的 医 疗 器 械 品 种, 对 提 升 该 业 务 的 整 体 毛 利 率 作 用 明 显 ; 公 司 建 立 的 柯 尼 兹 服 务 体 系 ( 包 括 网 站 呼 叫 中 心 ) 运 营 状 况 良 好, 了 500 余 个 线 上 产 品 的 资 讯 投 放 和 导 购 地 点 的 分 类 维 护, 同 时 公 司 对 线 下 柯 尼 兹 会 员 门 店 进 行 分 级 管 理, 逐 步 从 保 内 服 务 到 保 外 服 务 的 转 变, 有 效 提 升 3
了 公 司 服 务 质 量 与 品 牌 ; 报 告 期 内, 公 司 与 德 国 奥 适 宝 美 国 舒 缓 凝 胶 达 成 合 作, 代 理 产 品 已 进 入 进 口 报 关 阶 段 报 告 期 内, 公 司 新 取 得 GE 强 生 的 医 疗 器 械 区 域 代 理 权 (4) 食 品 保 健 品 化 妆 品 等 : 报 告 期 内, 公 司 食 品 保 健 品 化 妆 品 等 业 务 收 入 保 持 稳 定 增 长, 实 现 收 入 6.04 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 16.89%; 毛 利 额 4,13.94 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 16.5%, 毛 利 率 6.8%, 与 上 年 同 期 的 6.86% 基 本 持 平 报 告 期 公 司 加 大 了 对 食 品 保 健 品 等 健 康 产 品 的 力 度, 额 增 长 幅 度 较 上 年 同 期 有 所 加 快 (5) 零 售 连 锁 : 报 告 期 末, 公 司 零 售 连 锁 药 店 共 805 家, 较 年 初 的 87 家 减 少 家 其 中 自 营 店 4 家, 加 盟 店 581 家 自 营 店 减 少 16 家, 加 盟 店 减 少 6 家 报 告 期 内, 公 司 零 售 连 锁 业 务 实 现 收 入.67 亿 元 毛 利 额 5,413.55 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 8% 和 6.75%, 零 售 连 锁 业 务 保 持 稳 定 增 长 报 告 期 内, 公 司 以 提 升 效 益 为 目 标, 加 大 零 售 连 锁 药 房 的 经 营 评 估, 对 经 营 亏 损 且 未 来 难 于 改 善 的 零 售 药 店 进 行 清 理, 同 时 加 大 了 对 加 盟 店 的 管 理 力 度 和 规 范 化, 有 效 提 升 了 零 售 连 锁 业 务 的 发 展 质 量 (6) 工 业 : 报 告 期 内, 公 司 工 业 实 现 收 入 1.96 亿 元 毛 利 额 4,00.48 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 了 58% 和 8.75% 报 告 期 内, 公 司 工 业 及 效 益 增 长 较 快, 主 要 原 因 是 除 了 原 有 生 产 企 业 的 增 长 外, 报 告 期 内 新 投 入 运 营 的 新 疆 和 济 中 药 饮 片 有 限 公 司 和 河 北 楚 风 中 药 饮 片 有 限 公 司 的 也 带 动 了 工 业 和 效 益 的 增 长 (7) 医 院 纯 销 : 报 告 期 内, 公 司 二 级 及 以 上 中 高 端 医 院 实 现 含 税 16.75 亿 元, 较 上 年 同 期 的 11.06 亿 元 增 加 5.69 亿 元, 增 长 约 51.44%, 毛 利 率 为 9.16%; 报 告 期 末 二 级 及 以 上 医 院 客 户 130 家, 较 期 初 的 05 家 减 少 75 家 报 告 期 内, 公 司 大 力 拓 展 中 高 端 医 院 市 场, 加 强 重 点 医 院 的 服 务, 优 化 医 院 客 户 结 构, 继 续 推 进 医 院 客 户 和 供 货 品 种 的 分 类 筛 选, 细 化 客 户 及 实 施 客 户 分 类 管 理 建 立 医 院 品 种 库, 优 化 系 统 内 产 品 结 构, 以 满 足 医 院 的 品 种 需 求 ; 同 时 公 司 通 过 推 进 医 院 药 房 托 管 耗 材 供 应 链 管 理 模 式 医 院 药 房 物 流 管 理 等 服 务 模 式, 推 动 公 司 在 医 院 纯 销 方 面 业 务 的 增 长 (8) 电 子 商 务 : 报 告 期 内, 公 司 BC 电 子 商 务 业 务 继 续 保 持 快 速 增 长 期 内 实 现 销 售 收 入 616.79 万 元 毛 利 171 万 元, 毛 利 率 达 1% 目 前 好 药 师 线 上 业 务 运 行 情 况 良 好, 除 了 在 京 东 商 城 天 猫 1 号 店 库 巴 当 当 亚 马 逊 上 开 设 网 上 药 店 进 行 外, 同 时, 公 司 还 利 用 好 药 师 网 站 自 主 进 行 现 在, 好 药 师 线 上 业 务 主 要 是 着 力 做 好 流 程 再 造 用 户 体 验 物 流 配 送 等 方 面 的 优 化 管 理, 进 一 步 提 高 好 药 师 网 上 的 运 行 质 量, 提 升 好 药 师 在 行 业 内 的 品 牌 度 和 美 誉 度 (9) 进 口 产 品 代 理 : 报 告 期 内, 公 司 独 家 代 理 的 美 国 切 迟 - 杜 威 公 司 ( Church&Dwight) 旗 下 包 括 小 苏 打 系 列 牙 膏 小 苏 打 粉 清 洁 洗 涤 用 品 电 动 牙 刷 特 洛 伊 成 人 用 品 等 五 大 品 牌 系 列 产 品, 按 计 划 了 铺 货 上 架 ; 在 产 品 品 牌 推 广 方 面, 持 续 投 入 和 启 动 品 牌 营 销, 公 司 系 列 Arm&Hammer 了 在 东 方 航 空 报 微 电 影 扬 男 俏 女 等 的 品 牌 植 入, 包 含 门 店 促 销 活 动 促 销 员 淘 宝 分 销 大 会 专 业 讲 座 ( 舒 德 尔 玛 ) 等, 并 制 定 了 完 善 的 KA 部 门 和 新 手 册 ; 在 渠 道 布 局 方 面, 除 九 州 通 现 有 渠 道 外, 现 代 商 超 方 面, 北 方 区 域 已 入 驻 家 乐 福 易 初 莲 花 北 华 联 天 虹 华 润 吉 之 岛 西 单 新 世 界 北 辰 购 物 城 乡 仓 储 等 客 户, 南 方 区 域 已 入 驻 沃 尔 玛 家 乐 福 万 宁 华 润 友 谊 百 货 等 客 户, 东 南 区 域 已 入 驻 家 乐 福 欧 尚 易 买 得 久 光 百 货 城 市 超 市 汇 金 百 货 世 纪 联 华 联 华 生 活 馆 百 盛 超 市 等 ; 线 上 渠 道 方 面, 产 品 已 入 驻 淘 宝 TP 百 联 E 城 建 行 - 善 融 商 务 开 心 人 大 药 房 知 我 药 妆 等 ; 特 渠 方 面 合 作 已 开 拓 包 括 上 海 文 广 集 团 中 智 集 团 等 合 作 伙 伴 (10) 物 流 网 络 拓 展 方 面 : 报 告 期 内, 公 司 继 续 推 进 物 流 中 心 的 建 设, 吉 林 长 春 湖 4
北 罗 田 物 流 中 心 投 入 运 营 ; 新 疆 奎 屯 内 蒙 赤 峰 山 东 东 营 等 项 目 正 在 规 划 兴 建, 公 司 全 国 性 的 三 级 物 流 配 送 网 络 体 系 进 一 步 完 善 3.3 公 司 面 临 的 机 遇 挑 战 及 下 半 年 工 作 展 望 3.3.1 面 临 的 机 遇 与 挑 战 机 遇 方 面, 国 家 基 本 药 物 目 录 (01 年 版 ) 自 013 年 5 月 1 日 起 施 行, 未 来 随 着 各 项 基 药 配 套 支 持 政 策 措 施 的 陆 续 出 台, 基 本 药 物 市 场 规 模 将 会 扩 大 ; 随 着 国 家 对 行 业 票 据 管 理 和 整 顿 流 通 秩 序 的 加 强, 将 会 有 效 抑 制 药 品 流 通 领 域 的 不 规 范 经 营 行 为, 为 规 范 经 营 的 企 业 创 造 良 好 的 经 营 环 境 ; 新 修 订 的 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 ( 以 下 简 称 新 版 GSP), 对 药 品 流 通 企 业 以 及 药 品 流 通 环 节 提 出 了 更 高 的 要 求, 未 来 生 产 企 业 的 配 送 以 及 第 三 方 物 流 必 须 符 合 新 版 GSP 的 要 求, 这 为 具 有 良 好 物 流 条 件 的 企 业 提 供 了 更 多 的 商 机 ; 为 抑 制 和 解 决 行 业 的 虚 高 药 价, 依 照 市 场 规 律 进 行 市 场 化 改 革, 将 是 必 然 趋 势 以 上 这 些 政 策 将 为 公 司 业 务 发 展 带 来 良 好 的 机 遇 挑 战 方 面, 国 家 新 医 改 正 处 于 深 水 区, 未 来 医 改 方 向 和 具 体 改 革 方 案 还 在 进 一 步 论 证 之 中 ; 同 时, 现 在 县 级 公 立 医 院 大 力 推 行 在 省 级 药 品 招 标 投 标 形 成 的 价 格 基 础 上, 实 行 药 品 购 销 零 差 价 政 策, 实 质 上 这 还 是 对 药 品 价 格 实 行 行 政 化 管 制, 不 利 于 药 品 市 场 化 价 格 机 制 的 形 成, 这 些 对 公 司 的 业 务 发 展 也 构 成 了 一 定 挑 战 3.3. 下 半 年 的 工 作 展 望 下 半 年, 公 司 将 抓 住 机 遇, 适 应 国 家 新 版 GSP 的 要 求, 做 好 GSP 的 认 证 工 作 公 司 本 着 适 应 国 家 各 项 医 改 政 策 的 策 略, 不 断 调 整 工 作 思 路 和 变 换 工 作 机 制, 以 适 应 新 形 势 下 的 新 的 医 改 政 策 公 司 将 继 续 推 行 一 系 列 的 业 务 变 革, 继 续 坚 持 将 核 心 业 务 做 强 战 略 业 务 做 大 新 兴 业 务 稳 步 推 进 经 营 思 路, 以 分 类 营 销 为 手 段, 以 模 式 创 新 为 抓 手, 将 资 金 和 资 源 向 优 势 业 务 倾 斜 公 司 将 密 切 关 注 互 联 网 的 新 情 况 新 态 势, 力 争 在 药 品 乃 至 健 康 产 品 的 电 子 商 务 方 面 获 得 新 的 突 破, 发 挥 自 身 优 势, 探 索 出 一 条 适 合 中 国 电 子 商 务 的 新 模 式 3.4 主 营 业 务 分 析 3.4.1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 16,161,768,58.43 14,573,487,544.41 10.90 营 业 成 本 15,135,74,710.77 13,680,500,605.88 10.64 费 用 375,849,66.14 318,87,646.48 17.87 管 理 费 用 60,68,049.6 1,435,008.71 17.70 财 务 费 用 164,17,91.01 141,689,65.51 15.87 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -864,755,870.45-798,678,393.65 不 适 用 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -315,07,05.61-434,889,788.8 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 700,89,808.96 76,048,990.56-8.03 研 发 支 出 7,190,040.89 3,979,077.0 80.70 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 原 因 系 公 司 核 心 分 销 业 务 的 稳 定 增 长, 以 及 医 院 纯 销 零 售 连 锁 等 战 略 业 务 的 快 速 增 长 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 收 入 比 同 期 增 长, 随 之 成 本 也 增 加 所 致 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 为 部 分 筹 建 期 公 司 今 年 正 式 经 营 后, 相 应 的 折 旧 增 加, 另 一 方 面 规 模 的 增 加 随 之 人 工 成 本 增 加 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 为 部 分 筹 建 期 公 司 今 年 正 式 经 营 后, 相 应 的 折 旧 增 加, 另 一 方 面 规 模 的 增 加 随 之 人 工 成 本 增 加 所 致 5
财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 规 模 增 长, 有 息 负 债 规 模 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 采 购 商 品 提 供 劳 务 所 支 付 现 金 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 报 告 期 投 资 支 出 较 上 年 同 期 有 所 减 少 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 调 整 借 款 结 构, 报 告 期 取 得 短 期 借 款 较 去 年 同 期 减 少 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 主 要 系 公 司 增 加 ERP 信 息 系 统 电 子 病 历 应 急 物 流 等 多 项 信 息 系 统 开 发 所 致 3.5 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 3.5.1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 批 发 及 相 关 业 务 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 1,566,095.5 1,474,861.73 5.83 10.10 10.0 零 售 6,78.0 1,315.46 0.5 8.31 8.71 工 业 19,637.34 15,616.86 0.47 58.17 5.87 3.5. 主 营 业 务 分 地 区 情 况 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 0.07 个 百 分 点 减 少 0.5 个 百 分 点 增 加.75 个 百 分 点 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 华 中 区 域 670,398 15.37 华 东 区 域 518,573 8.6 华 北 区 域 40,871 16.86 华 南 区 域 40,888 3.74 西 南 区 域 154,688 3.18 西 北 区 域 18,7 16.06 东 北 区 域 68,075 37.51 内 部 抵 销 -463,754 16.07 合 计 额 1,61,461 10.77 以 上 分 区 域 营 业 收 入 为 内 部 抵 销 前 数 据 3.6 核 心 竞 争 力 分 析 经 过 多 年 的 经 营 和 发 展, 公 司 形 成 了 自 己 独 特 的 资 源 和 模 式, 构 成 公 司 的 核 心 竞 争 力, 具 体 包 括 以 下 几 个 方 面 : 1 领 先 于 国 内 同 行 的 现 代 物 流 信 息 技 术 和 物 流 运 行 效 率 公 司 多 年 来 一 直 致 力 物 流 行 业 的 产 业 升 级 和 技 术 创 新, 公 司 拥 有 400 多 人 的 物 流 研 发 和 开 发 队 伍, 是 目 前 国 内 行 业 中 唯 一 具 备 独 立 整 合 物 流 规 划 物 流 实 施 系 统 集 成 能 力 的 分 销 企 业, 并 取 得 了 0 多 项 自 主 知 识 产 权 公 司 开 发 的 物 流 信 息 技 术 不 仅 能 够 满 足 公 司 自 身 运 营 维 护 与 升 级 的 需 要, 还 可 以 进 行 对 外 输 出, 创 造 效 益 目 前 公 司 的 物 流 技 术 开 发 中 心 已 了 由 技 术 服 务 中 心 向 技 术 服 务 与 盈 6
利 中 心 的 转 变 ; 同 时, 公 司 通 过 向 客 户 输 出 技 术 与 提 供 供 应 链 整 合 方 案, 拉 动 了 公 司 业 务, 并 增 强 了 公 司 与 客 户 的 业 务 粘 连 度 目 前 公 司 的 物 流 运 行 效 率 在 同 行 业 中 处 于 领 先 水 平 建 立 了 较 为 完 善 的 全 国 性 三 级 物 流 配 送 体 系 经 过 多 年 的 投 资 与 建 设, 公 司 目 前 已 在 全 国 大 部 分 区 域 中 心 城 市 和 省 会 城 市 ( 除 西 北 和 西 南 部 分 省 会 城 市 外 ) 建 设 有 个 省 级 大 型 物 流 仓 储 与 配 送 中 心 31 个 地 市 级 中 小 型 仓 储 与 配 送 中 心 和 近 400 个 终 端 配 送 点 以 上 三 级 配 送 体 系 建 成 并 获 得 有 效 运 营, 为 公 司 的 业 务 拓 展 与 服 务 延 伸 奠 定 了 坚 实 基 础 3 众 多 的 上 下 游 客 户 资 源 与 丰 富 的 经 营 品 种 截 至 目 前, 公 司 经 营 品 种 达 1.4 万 多 种 经 营 品 规 达 16 万 多 个, 上 游 供 货 商 近 5600 家, 下 游 客 户 超 过 70000 多 家, 这 些 众 多 的 上 下 游 客 户 资 源 和 经 营 品 种 是 公 司 多 年 来 业 务 经 营 开 拓 与 积 累 的 结 果, 众 多 的 上 下 游 客 户 资 源 构 成 了 公 司 全 国 性 的 营 销 网 络, 为 公 司 未 来 业 务 的 发 展 和 拓 展 奠 定 了 良 好 基 础, 是 公 司 极 为 宝 贵 的 市 场 资 源 ; 公 司 丰 富 的 经 营 品 种 能 够 保 障 客 户 多 样 化 的 需 求, 能 够 满 足 公 司 下 游 客 户 的 " 一 站 式 " 采 购 需 求, 既 节 约 了 客 户 采 购 成 本, 也 提 高 了 客 户 的 采 购 效 率, 为 公 司 与 客 户 建 立 稳 定 的 业 务 关 系 创 造 了 良 好 条 件 4 灵 活 的 民 营 服 务 机 制, 市 场 化 的 经 营 模 式 与 良 好 的 成 本 控 制 能 力 公 司 的 民 营 体 制 机 制, 具 有 决 策 快 捷 服 务 高 效 的 特 点 公 司 以 第 三 终 端 为 核 心 业 务 而 形 成 的 市 场 化 经 营 模 式, 有 别 于 纯 销 模 式, 将 更 具 生 命 力, 符 合 市 场 竞 争 规 律, 应 当 是 未 来 流 通 行 业 发 展 的 趋 势 此 外, 公 司 的 成 本 控 制 能 力 强, 公 司 的 费 用 率 和 管 理 费 用 率 低 于 同 行 业 平 均 水 平, 公 司 在 市 场 竞 争 中 具 有 较 大 的 成 本 控 制 优 势 5 品 牌 文 化 与 团 队 建 设 经 过 多 年 经 营, 公 司 已 在 行 业 内 创 立 了 自 己 品 牌, 所 形 成 的 服 务 模 式 行 为 方 式 等 获 得 了 客 户 的 广 泛 认 同 公 司 在 长 期 经 营 中 形 成 的 家 文 化, 提 倡 的 勤 俭 节 约 团 结 友 爱 互 帮 共 进 等 理 念 及 做 中 国 健 康 产 业 最 佳 服 务 商 的 愿 景, 已 根 植 到 九 州 通 人 的 心 目 中 同 时, 九 州 通 现 有 的 中 高 层 人 员 和 核 心 业 务 与 技 术 人 员, 经 过 上 市 后 近 三 年 的 适 应 和 培 养, 已 具 备 适 应 新 形 势 下 对 公 司 经 营 管 理 和 业 务 发 展 的 能 力 和 要 求, 为 九 州 通 业 务 长 期 持 续 发 展 提 供 了 良 好 的 组 织 保 证 3.7 投 资 状 况 分 析 3.7.1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 本 报 告 期 内 公 司 新 增 对 外 股 权 投 资 总 额 为 44,03.59 万 元, 较 上 年 同 期 的 56,050 万 元 减 少 11,846.41 万 元, 下 降 6.80% 主 要 是 本 报 告 期 内 对 外 股 权 投 资 有 所 减 少, 具 体 项 目 详 见 下 表 3.7. 项 目 股 权 投 资 情 况 项 目 名 称 公 司 向 兰 州 九 州 通 有 限 公 司 增 资 4000 万 元, 兰 州 公 司 注 册 资 本 8000 万 元 ; 股 权 投 资 比 例. 公 司 子 公 司 北 京 京 丰 制 向 北 京 九 州 科 技 孵 化 器 有 公 司 增 资 700 万, 九 州 科 技 孵 化 器 注 册 资 本 1000 万 元, 股 权 投 资 比 例. 公 司 的 子 公 司 江 苏 九 州 通 有 限 公 司 向 泰 州 九 州 通 有 限 公 司 投 资 760.59 万 元, 注 册 资 本 1000 万 元, 股 权 投 资 比 例 51%, 公 司 不 参 于 公 司 经 营 管 理 公 司 的 子 公 司 山 西 九 州 通 对 晋 城 九 州 通 有 限 公 司 投 资 50 万 元, 晋 城 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 股 权 投 资 比 例 10% 公 司 的 子 公 司 四 川 九 州 通 科 创 有 限 公 司 对 宜 宾 市 环 宇 有 限 公 司 投 资 490 万 元, 环 宇 有 限 公 司 注 册 资 本 项 目 金 额 ( 万 元 ) 4,000 700 760.59 50 490 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 ( 万 元 ) 15.80 4.60-1.11 7
1000 万 元, 股 权 投 资 比 例 49% 公 司 对 北 京 燕 化 农 投 资 11377465 元, 占 股 权 投 资 比 例 4.595% 公 司 对 上 海 九 州 通 有 限 公 司 增 资 6000 万 元, 上 海 公 司 注 册 资 本 达 到 1. 亿 元 ; 股 权 投 资 比 例 公 司 对 山 东 九 州 通 有 限 公 司 增 资 7000 万 元, 山 东 公 司 注 册 资 本 达 到 1.7 亿 元, 股 权 投 资 比 例. 公 司 对 新 疆 九 州 通 有 限 公 司 增 资 7000 万 元, 增 资 后 新 疆 公 司 注 册 资 本 达 到 1.7 亿 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 重 庆 九 州 通 有 限 公 司 增 资 6000 万 元, 增 资 后 重 庆 公 司 注 册 资 本 达 到 1. 亿 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 黑 龙 江 九 州 通 有 限 公 司 增 资 000 万 元, 增 资 后 黑 龙 江 公 司 注 册 资 本 达 到 4000 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 辽 宁 九 州 有 限 公 司 增 资 000 万 元, 增 资 后 辽 宁 公 司 注 册 资 本 达 到 8000 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 湖 北 九 州 舜 天 国 际 物 流 有 限 公 司 增 资 165 万 元, 增 资 后 舜 天 物 流 注 册 资 本 达 到 1300 万 元, 股 权 投 资 比 例 55% 公 司 的 子 公 司 北 京 九 州 通 有 限 公 司 对 内 蒙 古 九 州 通 医 增 资 3000 万 元, 增 资 后 内 蒙 古 公 司 注 册 资 本 达 到 5000 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 的 子 公 司 山 东 九 州 通 有 限 公 司 投 资 成 立 山 东 九 州 通 达 有 限 公 司, 投 资 金 额 850 万 元, 占 股 权 比 例 85%, 自 然 人 股 东 持 有 15%, 公 司 注 册 资 本 000 万 元 公 司 对 昆 山 东 方 绿 地 肿 瘤 医 院 有 限 公 司 股 权 投 资 1800 万 元 ; 占 股 权 比 例 60%, 公 司 注 册 资 本 3000 万 元 ; 公 司 间 接 控 股 的 子 公 司 北 京 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司, 投 资 成 立 上 海 易 好 药 大 药 房 有 限 公 司, 投 资 总 额 50 万 元, 股 权 比 例 ; 公 司 的 子 公 司 湖 北 九 州 通 中 药 产 业 发 展 有 限 公 司 对 麻 城 九 州 中 药 发 展 有 限 公 司 增 资 700 万 元, 增 资 后 注 册 资 本 1500 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 的 子 公 司 辽 宁 九 州 通 有 限 公 司 收 购 长 春 九 州 通 医 赵 立 红 股 东 60% 股 权, 投 资 金 额 300 万 元, 股 权 投 资 比 例 60%, 注 册 资 本 3000 万 元 ; 公 司 的 子 公 司 山 东 九 州 通 有 限 公 司 收 购 曾 军 持 有 的 东 营 市 坤 泰 有 限 责 任 公 司 股 权, 投 资 金 额 00 万 元, 注 册 资 本 00 万 元, 法 定 代 表 人 为 张 屹 1,138 6,000 7,000 7,000 6,000,000,000 165 3,000 850 1,800 50 700 300 00 合 计 44,03.59 / / 508.76 39.10 84.78 35.94-137.86 171.05-7.08 34.10-4.40-5.30-5.33 1.0 4.3 3.7.3 证 券 投 资 情 况 序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 1 股 票 600713 证 券 简 称 南 京 最 初 投 资 金 额 ( 元 ) 持 有 数 量 ( 股 ) 期 末 账 面 价 值 ( 元 ) 占 期 末 证 券 总 投 资 比 例 (%) 报 告 期 损 益 ( 元 ) 10,000,000 / 7,6,776.00 100 41,536 8
合 计 10,000,000 / 7,6,776.00 100 41,536 3.7.4 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 证 券 代 码 证 券 简 称 最 初 投 资 成 本 期 初 持 股 比 例 ( %) 期 末 持 股 比 例 (% ) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 单 位 : 元 30089 利 德 曼 6,000,000.50.50 104,064,000.00 / 16,18,000.00 合 计 6,000,000 / / 104,064,000.00 / 16,18,000.00 / / 3.7.5 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 委 托 理 财 情 况 本 报 告 期 公 司 无 委 托 理 财 事 项 委 托 贷 款 情 况 本 报 告 期 公 司 无 委 托 贷 款 事 项 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 3.7.6 募 集 资 金 使 用 情 况 公 司 013 年 上 半 年 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 披 露 的 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 013 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 和 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 募 集 年 份 010 募 集 方 式 首 次 发 行 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 189,317.33,385.18 189,487.85 100.4 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 用 于 募 投 项 目 公 司 经 营 性 流 动 资 金 需 求, 暂 存 在 募 集 资 金 专 户 中 合 计 / 189,317.33,385.18 189,487.85 100.4 / 注 : 以 上 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 及 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 包 括 投 入 的 募 集 资 金 专 户 利 息 70.76 万 元 募 集 资 金 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 是 否 募 集 资 金 拟 投 入 金 募 集 资 金 本 报 募 集 资 金 累 计 是 否 项 目 进 度 预 计 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 产 生 收 是 未 达 变 更 益 情 况 否 到 计 原 因 9
变 更 项 目 额 告 期 投 入 金 额 实 际 投 入 金 额 符 合 计 划 进 度 收 益 符 合 预 计 收 益 尚 未 达 产 尚 未 达 产 尚 未 达 产 尚 未 达 产 尚 未 划 进 度 和 收 益 说 明 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 上 海 注 否 15,000.00,363.8 15,68.8 是 仓 储 中 心 -55.1 注 3 否 杭 州 注 否 1,000.00 0.81 1,001.39 是 仓 储 中 心 88.51 注 3 否 十 堰 注 否 4,000.00 3,899.76 是 仓 储 中 心 -8.1 注 3 否 宜 昌 注 否 3,000.00 0. 3,000.0 是 仓 储 中 心 375.48 注 3 否 恩 施 注 否,000.00,000.00 是 仓 储 中 心 67.68 达 产 - 否 安 国 注 尚 未 否 7,000.00 0.7 7,000.7 是 -179.38 注 3 仓 储 中 心 达 产 否 黑 龙 江 医 注 尚 未 药 仓 储 中 否 6,000.00 0.08 6,000.08 是 -77.91 达 产 注 3 否 心 天 津 注 尚 未 否 4,980.00 4,980.00 是 79.66 注 3 仓 储 中 心 达 产 否 厦 门 注 尚 未 否 4,000.00 4,000.00 是 -51.7 注 3 仓 储 中 心 达 产 否 补 充 流 动 注 否 3,000.00 3,000.00 是 资 金 960 / - - 增 加 补 充 注 否 99,337.33 99,337.33 流 动 资 金,980.1 / - - 合 计 / 189,317.33,385.18 189,487.85 / / / / / / 注 1: 以 上 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 包 括 投 入 的 募 集 资 金 专 户 利 息 70.76 万 元 注 : 上 海 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 30 亿 元, 利 润 总 额 5,50 万 元 杭 州 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 0 亿 元, 利 润 总 额 3,680 万 元 十 堰 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 6 亿 元 ; 宜 昌 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 4.5 亿 元 ; 恩 施 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 3 亿 元 以 上 项 目 达 产 后 预 计 可 实 现 年 利 润 总 额,500 万 元 安 国 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 10 亿 元, 利 润 总 额 1,840 万 元 黑 龙 江 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 8 亿 元, 利 润 总 额 1,470 万 元 天 津 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 7 亿 元, 利 润 总 额 1,80 万 元 厦 门 项 目 仓 储 中 心 达 产 后 预 计 实 现 年 收 入 为 6 亿 元, 利 润 总 额 1,100 万 元 注 3: 公 司 以 上 募 投 项 目 中 实 现 的 收 入 低 于 招 股 说 明 书 中 披 露 的 预 计 募 投 项 目 达 产 期 内 各 年 收 入 的 原 因 : 上 海 仓 储 中 心 于 01 年 1 月 建 设,013 年 才 开 始 逐 步 开 展 业 务 杭 州 仓 储 中 心 建 成 前 其 规 划 业 务 区 域 是 由 上 海 九 州 通 负 责, 项 目 建 成 后 该 区 域 业 务 逐 步 由 上 海 九 州 通 转 至 九 州 通 集 团 杭 州 有 限 公 司 在 业 务 承 接 过 程 中 主 要 由 于 客 户 开 户 的 转 换 业 务 转 接 的 进 度 晚 于 预 期 十 堰 仓 储 中 心 建 成 前 其 规 划 业 务 区 域 是 由 襄 阳 九 州 通 负 责, 项 目 建 成 后 该 区 域 业 务 逐 步 由 襄 阳 九 州 通 转 至 十 堰 九 州 通 在 业 务 承 接 过 程 中 主 要 由 于 客 户 开 户 的 转 换 业 务 转 接 的 进 度 晚 于 预 期 ; 宜 昌 仓 储 中 心 建 成 前 其 规 划 业 务 区 域 是 由 荆 州 10
九 州 通 负 责, 项 目 建 成 后 该 区 域 业 务 逐 步 由 荆 州 九 州 通 转 至 宜 昌 九 州 通 在 业 务 承 接 过 程 中 主 要 由 于 客 户 开 户 的 转 换 业 务 转 接 的 进 度 晚 于 预 期 安 国 仓 储 中 心 的 目 标 市 场 是 以 京 津 冀 为 核 心 的 北 方 中 药 材 中 药 饮 片 市 场 但 受 到 北 京 等 地 出 台 的 加 强 对 从 外 阜 采 购 中 药 饮 片 管 控 相 关 规 定 的 影 响, 其 业 务 开 展 进 度 低 于 预 期 九 州 通 安 国 已 采 取 包 括 积 极 开 拓 周 边 市 场 以 及 利 用 九 州 通 不 断 完 善 的 中 药 产 业 全 产 业 链 经 营 平 台 加 大 道 地 中 药 材 业 务 等 措 施 黑 龙 江 九 州 通 于 01 年 8 月 建 设, 其 取 得 GSP 证 书 的 时 间 晚 于 预 期, 取 得 时 间 为 013 年 1 月 9 日 天 津 仓 储 中 心 建 成 前 其 规 划 业 务 区 域 是 由 北 京 九 州 通 负 责, 项 目 建 成 后 该 区 域 业 务 逐 步 由 北 京 九 州 通 转 至 天 津 九 州 通 在 业 务 承 接 过 程 中 主 要 由 于 客 户 开 户 的 转 换 业 务 转 接 的 进 度 晚 于 预 期 厦 门 仓 储 中 心 建 成 前 其 规 划 业 务 区 域 是 由 福 建 九 州 通 负 责, 项 目 建 成 后 该 区 域 业 务 逐 步 由 福 建 九 州 通 转 至 厦 门 九 州 通 在 业 务 承 接 过 程 中 主 要 由 于 客 户 开 户 的 转 换 业 务 转 接 的 进 度 晚 于 预 期 3.8 报 告 期 主 要 控 股 参 股 企 业 经 营 情 况 列 表 如 下 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 归 属 于 业 公 司 归 属 于 母 母 公 司 务 注 册 持 股 资 产 规 模 公 司 的 所 营 业 收 入 营 业 利 润 所 有 者 性 资 本 比 例 有 者 权 益 的 净 利 质 润 北 京 九 州 通 医 18,980 149,808.75 35,149.43 179,559.77 10,318.79 9,73.73 上 海 九 州 通 医 1,000 69,964.14 17,11.36 10,475.09 1,310.46 1,017.53 广 东 九 州 通 医 15,883 106,475.5 1,948.66 14,481.95,3.51 1,850.79 河 南 九 州 通 医 19,500 180,046.61 4,994.54 19,79.50,196.70 1,848.59 新 疆 九 州 通 医 17,000 93,0.99 1,660.48 10,005.6 809.83 691.61 山 东 九 州 通 医 17,000 79,15.81 1,481.07 11,645.86 1,138.70 95.4 福 建 九 州 通 医 10,000 48,400.50 11,708.00 67,173.66 764.81 567.81 江 苏 九 州 通 医 10,000 73,463.07 11,54.31 91,101.47 678.76 590.67 重 庆 九 州 通 医 1,000 57,655.79 13,506.1 78,719.15 736.70 651.88 辽 宁 九 州 通 医 8,000 39,898.79 9,0.09 60,709.4 875.5 684.1 兰 州 九 州 通 医 8,000 7,64.7 7,951.13 3,895.98 85. 51.60 北 京 京 丰 制 药 有 限 公 司 生 产 3,100 4,768.4 5,980.36 5,15.38 797.76 911.4 四 川 九 州 通 科 创 有 限 公 51% 11,000 37,189.15 5,446.89 5,44.64-9.84-3.8 11
司 湖 北 九 州 通 中 药 产 业 发 展 有 限 公 司 江 西 九 州 通 药 业 有 限 公 司 湖 北 共 创 有 限 公 司 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 湖 北 九 州 通 物 流 有 限 公 司 黑 龙 江 九 州 通 有 限 公 司 武 汉 均 大 生 物 工 程 有 限 公 司 九 州 通 集 团 湖 北 有 限 公 司 九 州 通 集 团 应 城 有 限 公 司 库 尔 勒 九 州 通 有 限 公 司 阿 克 苏 九 州 通 有 限 公 司 宜 昌 九 州 通 医 十 堰 九 州 通 医 荆 州 九 州 通 医 襄 阳 九 州 通 医 恩 施 九 州 通 医 上 海 九 州 通 达 有 限 公 司 安 徽 九 州 通 医 湖 北 九 州 通 达 科 技 开 发 有 限 公 司 贵 州 九 州 通 医 中 药 生 产 零 售 60% 0,000 1,153.39 1,054.04 99.00 304.01 171.76 49% 10,000 5,134.38 5,467.34 58,153.13 6.50 7.90 49% 3,000 3,631.35 1,349.07 1,44.63-11.5-6.9 10,000 14,867.54 10,659.7,40.0 115.57 117.40 物 流 3,000 5,35.04 4,76.49 1,346.8 439.79 505.19 4,000 14,445.76 3,18.15 7,05.0-77.91-75.7 3,19 3,669.0 3,453.48 344.76 106.30 86.15 研 发 1,000 3,405.8 881.61 4,070.59-1.48-4.91 1,000 11,35.34,55.7 7,397.85 799.63 611.15 1,000 4,981.78 1,478.87 7,151.33 48.79 1.98 1,000 7,986.1 1,765.69 10,9.47 45.85 38. 3,000 9,539.79 3,341.49 6,415.60 375.48 77.66 500 3,831.67 46.66 4,768.77-8.1-9.8 1,000 3,909.8 1,363.43 9,709.99 09.3 16.7 1,000 1,368.86 1,534.90 10,841.08 34.46 6.43,000 8,77.18,46.33 11,06.46 67.68 75.37,500 15,75.31,06.7 84.55-55.10 5.93 6,000 1,801.97 5,61.64 0,09.36 9.76 94.81 软 件 开 发 1,000 4,745.94,161.,694.55 11.9 480.06 3,000 4,797.48,96.97 0.00-1.39-1.39 山 西 九 州 通 医 90% 4,000 14,196.05 4,09.56,840.9 357.73 50.96 1
芜 湖 九 州 通 医 湖 北 九 州 舜 天 国 际 物 流 有 限 公 司 上 海 九 州 通 国 际 贸 易 有 限 公 司 新 疆 博 赛 九 州 通 有 限 公 司 北 京 中 民 健 医 院 管 理 有 限 公 司 吉 林 九 州 通 医 湖 南 九 州 通 医 湖 北 李 时 珍 国 际 港 药 业 有 限 公 司 山 东 九 州 通 医 疗 器 械 有 限 公 司 湖 北 九 州 通 医 疗 器 械 有 限 公 司 华 北 制 药 国 际 贸 易 有 限 公 司 昆 山 东 方 绿 地 肿 瘤 医 院 有 限 公 司 70% 1,51 15,46.55 967.90 10,675.00 34.17 33.91 物 流 55% 1,300 1,37.86 648.89 1,57.64-56.47-30.67 进 出 口 医 院 管 理 55% 1,000 1,798.6-47.38 37.84-75.16-413.55 55% 3,000,985.16 1,630. 0.00-17.80-9.76 51%,564 14,36.44 1,186.59 0.00-8.51-4.08 51% 3,000,87.13 1,437.84 6.77-79.01-40.9 3,000 3,004.4,997.4 0.00-0.0-0.0 医 疗 服 务 83% 3,000 3,843.,475.1,89.90 87.06 7.69 80% 3,000 4,436.87,80.75 3,136.0 59.4 318.15 1,000 1,174.90 1,09.57 1,67.05 38.99 30.63 49% 10,49 79,97.34 6,38.34 11,869.8 173.94 66.14 60% 3,000 3,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 3.9 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 公 司 向 兰 州 九 州 通 有 限 公 司 增 资 4000 万 元, 兰 州 公 司 注 册 资 本 8000 万 元 ; 股 权 投 资 比 例. 公 司 子 公 司 北 京 京 丰 制 向 北 京 九 州 科 技 孵 化 器 有 公 司 增 资 700 万, 九 州 科 技 孵 化 器 注 册 资 本 1000 万 元, 股 权 投 资 比 例. 公 司 的 子 公 司 江 苏 九 州 通 有 限 公 司 向 泰 州 九 州 通 有 限 公 司 投 资 760.59 万 元, 注 册 资 本 1000 万 元, 股 权 投 资 比 例 51%, 公 司 不 参 与 公 司 经 营 管 理 项 目 金 额 4,000 700 760.59 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 报 告 期 项 目 收 益 进 度 投 入 金 额 情 况 4,000 15.8 700 4.6 760.59 13
公 司 的 子 公 司 山 西 九 州 通 对 晋 城 九 州 通 有 限 公 司 投 资 50 万 元, 晋 城 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 股 权 投 资 比 例 10% 公 司 的 子 公 司 四 川 九 州 通 科 创 有 限 公 司 对 宜 宾 市 环 宇 有 限 公 司 投 资 490 万 元, 环 宇 有 限 公 司 注 册 资 本 1000 万 元, 股 权 投 资 比 例 49% 公 司 对 北 京 燕 化 农 投 资 11377465 元, 占 股 权 投 资 比 例 4.595% 公 司 对 上 海 九 州 通 有 限 公 司 增 资 6000 万 元, 上 海 公 司 注 册 资 本 达 到 1. 亿 元 ; 股 权 投 资 比 例 公 司 对 山 东 九 州 通 有 限 公 司 增 资 7000 万 元, 山 东 公 司 注 册 资 本 达 到 1.7 亿 元, 股 权 投 资 比 例. 公 司 对 新 疆 九 州 通 有 限 公 司 增 资 7000 万 元, 增 资 后 新 疆 公 司 注 册 资 本 达 到 1.7 亿 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 重 庆 九 州 通 有 限 公 司 增 资 6000 万 元, 增 资 后 重 庆 公 司 注 册 资 本 达 到 1. 亿 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 黑 龙 江 九 州 通 有 限 公 司 增 资 000 万 元, 增 资 后 黑 龙 江 公 司 注 册 资 本 达 到 4000 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 辽 宁 九 州 通 有 限 公 司 增 资 000 万 元, 增 资 后 辽 宁 公 司 注 册 资 本 达 到 8000 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 对 湖 北 九 州 舜 天 国 际 物 流 有 限 公 司 增 资 165 万 元, 增 资 后 舜 天 物 流 注 册 资 本 达 到 1300 万 元, 股 权 投 资 比 例 55% 公 司 的 子 公 司 北 京 九 州 通 有 限 公 司 对 内 蒙 古 九 州 通 有 限 公 司 增 资 3000 万 元, 增 资 后 内 蒙 古 公 司 注 册 资 本 达 到 5000 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 的 子 公 司 山 东 九 州 通 有 限 公 司 投 资 成 立 山 东 九 州 通 达 有 限 公 司, 投 资 金 额 850 万 元, 占 股 权 比 例 85%, 自 然 人 股 东 持 有 15%, 公 司 注 册 资 本 000 万 元 公 司 对 昆 山 东 方 绿 地 肿 瘤 医 院 有 限 公 司 股 权 投 资 1800 万 元 ; 占 股 权 比 例 60%, 公 司 注 册 资 本 3000 万 元 ; 公 司 间 接 控 股 的 子 公 司 北 京 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司, 投 资 成 立 上 海 易 好 药 大 药 房 有 限 公 司, 投 资 总 额 50 万 元, 股 权 比 例 ; 公 司 的 子 公 司 湖 北 九 州 通 中 药 产 业 发 展 有 限 公 司 对 麻 城 九 州 中 药 发 展 有 限 公 司 增 资 700 万 元, 增 资 后 注 册 资 本 1500 万 元, 股 权 投 资 比 例 公 司 的 子 公 司 辽 宁 九 州 通 有 限 公 司 收 购 长 春 九 州 通 有 限 公 司 60% 股 权, 投 资 金 额 300 万 元, 股 权 投 资 比 例 60%, 注 册 资 本 3000 万 元 ; 50 490 1,138 6,000 7,000 7,000 6,000,000,000 165 3,000 850 1,800 50 700 300 50 490-1.11 1,138 6,000 508.76 7,000 39.1 7,000 84.78 6,000 35.94,000-137.86,000 171.05 165-7.08 3,000 34.1 850-4.4 1,800 50-5.3 700-5.33 300 1. 14
公 司 的 子 公 司 山 东 九 州 通 有 限 公 司 收 购 东 营 市 坤 泰 有 限 责 任 公 司 股 权, 投 资 金 额 00 万 元, 注 册 资 本 00 万 元, 法 定 代 表 人 为 张 屹 3.10 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 00 00 4.3 合 计 44,03.59 / 44,03.59 / 3.10.1 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 01 年 度, 公 司 不 进 行 任 何 形 式 的 利 润 分 配, 也 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 为 此, 公 司 本 报 告 期 不 存 在 上 年 度 实 施 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 公 司 章 程 现 金 分 红 政 策 规 定 :" 公 司 最 近 三 年 以 现 金 分 红 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 " 010-01 年 度, 公 司 累 计 分 红 派 息 的 金 额 为 14,051,581.90 元, 占 该 三 年 期 间 归 属 于 上 市 公 司 股 东 年 均 净 利 润 ( 合 并 报 表 口 径 ) 的 37.17%, 本 报 告 期 内 公 司 较 好 执 行 了 公 司 章 程 关 于 现 金 分 红 政 策 的 规 定 01 年 7 月, 为 进 一 步 规 范 公 司 利 润 分 配 及 现 金 分 红 有 关 事 项, 推 动 公 司 建 立 持 续 科 学 透 明 的 分 红 政 策 和 决 策 机 制, 更 好 地 维 护 股 东 及 投 资 者 利 益 根 据 湖 北 证 监 局 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 鄂 证 监 公 司 字 [01]6 号 ) 相 关 文 件 的 要 求, 公 司 对 公 司 章 程 中 的 利 润 分 配 政 策 等 相 关 事 项 进 行 进 一 步 完 善 为 使 制 定 利 润 分 配 及 现 金 分 红 政 策 更 为 科 学 合 理, 能 够 更 加 充 分 地 反 映 广 大 投 资 者 的 利 益 诉 求, 公 司 就 利 润 分 配 及 现 金 分 红 政 策 向 投 资 者 事 先 征 求 意 见, 投 资 者 可 通 过 电 话 电 子 邮 件 传 真 等 方 式 反 馈 至 公 司 ( 详 见 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 贯 彻 落 实 现 金 分 红 有 关 事 项 征 求 投 资 者 意 见 的 公 告, 公 告 编 号 : 临 01-1) 01 年 9 月, 公 司 01 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 修 改 公 司 章 程 的 议 案, 在 公 司 章 程 关 于 利 润 分 配 的 规 定 中 进 一 步 明 确 了 利 润 分 配 的 政 策 原 则 方 式 间 隔 比 例 及 决 策 程 序 等 内 容 具 体 的 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (01 年 9 月 修 订 ) 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 013 年 4 月, 公 司 董 事 会 在 审 议 公 司 01 年 度 利 润 分 配 预 案 时, 充 分 考 虑 了 公 司 年 度 盈 利 及 资 金 需 求 状 况 等 影 响 因 素, 拟 定 了 01 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 利 润 分 配 预 案, 公 司 独 立 董 事 发 表 了 明 确 独 立 意 见 在 公 司 召 开 01 年 度 股 东 大 会 审 议 利 润 分 配 预 案 前, 为 了 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 于 013 年 5 月 0 日 在 中 国 证 券 报 中 证 网 (www.cs.com.cn) 举 行 01 年 度 网 上 业 绩 说 明 会, 对 公 司 的 经 营 业 绩 发 展 战 略 现 金 分 红 等 具 体 情 况 进 行 充 分 沟 通, 以 便 广 大 投 资 者 更 全 面 深 入 的 了 解 公 司 情 况, 相 关 沟 通 情 况 次 日 在 中 国 证 券 报 进 行 了 披 露 具 体 详 见 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 01 年 度 网 上 业 绩 说 明 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 : 临 013-017) 为 进 一 步 落 实 中 国 证 监 会 和 湖 北 证 监 局 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 相 关 要 求, 明 确 公 司 对 股 东 的 合 理 投 资 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 增 加 利 润 分 配 决 策 透 明 度 和 可 操 作 性, 便 于 股 东 对 公 司 经 营 和 利 润 分 配 进 行 监 督, 013 年 8 月 公 司 董 事 会 制 订 了 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (013-015 年 ), 并 拟 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 后 生 效 具 体 的 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划 (013-015 年 ) 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 3.10. 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 本 报 告 期, 鉴 于 公 司 募 投 项 目 已 全 部 建 成 并 投 入 使 用, 对 经 营 性 的 流 动 资 金 需 求 较 大, 而 且 为 加 快 拓 展 二 级 以 上 的 中 高 端 医 院 市 场, 也 需 要 持 续 性 的 经 营 性 资 金 投 入 ; 且 公 司 目 前 尚 处 于 快 速 发 展 期, 对 新 的 物 流 中 心 建 设 也 不 断 需 要 项 目 资 金 投 入 为 此, 公 司 013 年 半 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 以 资 本 公 积 金 转 增 股 本 3.11 其 他 披 露 事 项 15
董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 不 适 用 3.1 其 他 披 露 事 项 01 年 10 月, 本 公 司 了 公 司 债 券 的 发 行, 本 期 公 司 债 券 发 行 总 额 为 16 亿 元 人 民 币, 期 限 为 5 年 期 ( 附 第 3 年 末 发 行 人 上 调 票 面 利 率 选 择 权 和 投 资 者 回 售 选 择 权 ), 利 率 为 5.70% 具 体 详 见 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 01 年 公 司 债 券 发 行 公 告 ( 公 告 编 号 :01-036) 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 01 年 公 司 债 券 票 面 利 率 公 告 ( 公 告 编 号 :01-037) 和 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 01 年 公 司 债 券 发 行 结 果 公 告 ( 公 告 编 号 :01-039) 等 公 告 本 公 司 发 行 的 以 上 公 司 债 券 按 年 兑 付 利 息, 本 报 告 期 内 不 存 在 需 要 兑 付 债 息 的 情 况 ; 公 司 目 前 经 营 情 况 正 常, 发 展 趋 势 良 好, 未 来 不 存 在 不 能 按 期 兑 付 债 券 本 息 的 违 约 风 险 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 债 券 发 行 试 点 办 法 和 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 委 托 信 用 评 级 机 构 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 简 称 中 诚 信 证 评 ) 对 本 公 司 主 体 长 期 信 用 状 况 和 本 公 司 发 行 的 01 年 16 亿 元 公 司 债 券 ( 简 称 1 九 州 通 ) 进 行 了 跟 踪 评 级 中 诚 信 证 评 在 对 本 公 司 经 营 状 况 进 行 综 合 分 析 与 评 估 的 基 础 上, 出 具 了 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 01 年 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 (013) 评 级 报 告 维 持 本 公 司 主 体 长 期 信 用 等 级 为 A A+, 维 持 本 公 司 发 行 的 1 九 州 通 债 券 信 用 等 级 为 AA+, 评 级 展 望 为 稳 定 中 诚 信 评 出 具 的 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 01 年 公 司 债 券 跟 踪 评 级 报 告 (013) 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 013 年 7 月 0 日, 本 公 司 了 01 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 7 亿 元 到 期 本 息 的 兑 付 工 作 具 体 详 见 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 01 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 013 年 兑 付 公 告, 中 国 债 券 网 (http://www.chinamoney.com.cn) 013 年 8 月 13 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 和 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 等 ( 详 见 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 的 董 事 会 决 议 公 告, 公 告 编 号 : 临 013-07) 公 司 拟 通 过 定 向 非 公 开 方 式 发 行 股 票 数 量 不 超 过 189,100,815 股, 其 中, 云 南 白 药 控 股 有 限 公 司 认 购 7,47,956 股, 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 认 购 80,108,991 股, 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 认 购 45,413,60 股, 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 认 购 36,330,608 股 ; 本 次 非 公 开 发 行 的 定 价 基 准 日 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 董 事 会 决 议 公 告 日 (013 年 8 月 14 日 ), 发 行 价 格 为 定 价 基 准 日 前 0 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 90%( 定 价 基 准 日 前 0 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 0 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 / 定 价 基 准 日 前 0 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 ), 即 11.01 元 / 股 以 上 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议, 具 体 的 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 等 相 关 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (<http://www.sse.com.cn>) 16
九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 013 年 半 年 度 报 告 摘 要 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 (1) 本 期 新 增 的 重 要 合 并 单 位 A 山 东 九 州 通 达 有 限 公 司 : 公 司 的 子 公 司 山 东 九 州 通 有 限 公 司 本 年 度 出 资 850 万 元, 设 立 山 东 九 州 通 达 有 限 公 司, 持 股 比 例 85%, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 B 上 海 易 好 药 大 药 房 有 限 公 司 : 公 司 的 间 接 控 股 子 公 司 北 京 好 药 师 大 药 房 连 锁 有 限 公 司 本 年 度 出 资 50 万 元 设 立 上 海 易 好 药 大 药 房 有 限 公 司, 持 股 比 例, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 C 东 营 市 坤 泰 有 限 责 任 公 司 : 公 司 的 子 公 司 山 东 九 州 通 有 限 公 司, 本 年 度 出 资 00 万 元 收 购 曾 军 持 有 东 营 市 坤 泰 有 限 责 任 公 司 股 权, 持 股 比 例, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 D 长 春 九 州 通 有 限 公 司 : 公 司 的 子 公 司 辽 宁 九 州 通 有 限 公 司 本 年 度 出 资 300 万 元, 向 赵 立 红 收 购 长 春 九 州 通 有 限 公 司 60% 股 权, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 E 昆 山 东 方 绿 地 肿 瘤 医 院 有 限 公 司 : 公 司 本 年 度 出 资 1800 万 元 设 立 昆 山 东 方 绿 地 肿 瘤 医 院 有 限 公 司, 持 股 比 例 60%, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 董 事 长 : 刘 宝 林 九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 013 年 8 月 日 17
九 州 通 集 团 股 份 有 限 公 司 013 年 半 年 度 报 告 摘 要 18