北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 网 下 配 售 结 果 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 特 别 提 示 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2014 年 3 月 21 日 修 订 )( 以 下 简 称 承 销 办 法 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 办 法 中 国 证 监 会 完 善 新 股 发 行 改 革 相 关 措 施 (2014 年 3 月 21 日 发 布 ) 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 (2013 年 11 月 30 日 发 布 ), 中 国 证 券 业 协 会 ( 以 下 简 称 协 会 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 承 销 业 务 规 范 (2014 年 5 月 9 日 修 订 )( 以 下 简 称 业 务 规 范 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 备 案 管 理 细 则 (2014 年 5 月 9 日 发 布 )( 以 下 简 称 备 案 管 理 细 则 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 配 售 细 则 (2014 年 5 月 9 日 发 布 )( 以 下 简 称 配 售 细 则 ) 等 有 关 规 则, 以 及 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 ) 公 布 的 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 ( 深 证 上 2014 158 号 ) 及 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 ( 深 证 上 2014 158 号 ) 等 有 关 股 票 发 行 上 市 规 则 和 适 用 的 操 作 指 引 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 并 拟 在 创 业 板 上 市 本 公 告 新 增 回 拨 机 制 启 动 情 况 网 下 获 配 投 资 者 情 况 等 方 面 的 内 容, 请 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 重 要 提 示 1 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 昆 仑 万 维 ) 首 次 公 开 发 行 7,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 )( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2015 16 号 文 核 准 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 网 下 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 1
上 向 社 会 公 众 投 资 者 按 市 值 申 购 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 根 据 初 步 询 价 申 报 结 果, 综 合 考 虑 发 行 人 基 本 面 所 处 行 业 可 比 公 估 值 水 平 市 场 情 况 募 集 资 金 需 求 等 因 素, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 20.30 元 / 股, 并 确 定 本 次 发 行 的 股 票 数 量 为 7,000 万 股 3 本 次 发 行 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购, 网 下 发 行 初 步 认 购 倍 数 为 77.61 倍, 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 为 292.09 倍, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 ( 高 于 150 倍 ) 决 定 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 从 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 发 行 数 量 50% 的 股 票, 即 3,500 万 股, 网 下 最 终 发 行 数 量 为 700 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 10%, 网 上 最 终 发 行 数 量 为 6,300 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 90% 回 拨 后, 网 下 有 效 申 购 倍 数 为 465.64 倍, 网 上 有 效 申 购 倍 数 为 129.82 倍 4 本 次 网 下 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 网 下 最 终 发 行 数 量, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 初 步 询 价 及 推 介 公 告 公 布 的 方 式 进 行 分 类 比 例 配 售 5 本 公 告 披 露 了 本 次 网 下 发 行 的 配 售 结 果, 并 披 露 了 获 配 投 资 者 的 信 息 和 报 价 情 况 6 本 次 网 下 发 行 的 申 购 缴 款 工 作 已 于 2015 年 1 月 13 日 (T 日 )15:00 结 束 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 次 网 下 发 行 的 有 效 申 购 资 金 总 额 的 真 实 性 和 合 法 性 进 行 验 证, 并 出 具 了 验 资 报 告 北 京 市 竞 天 公 诚 律 师 事 务 所 对 本 次 网 下 发 行 过 程 进 行 见 证, 并 对 此 出 具 了 专 项 法 律 意 见 书 7 根 据 2015 年 1 月 12 日 (T-1 日 ) 公 布 的 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 有 限 公 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 公 告 ), 本 公 告 一 经 刊 出 亦 视 同 向 网 下 申 购 获 得 配 售 的 所 有 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 一 网 下 申 购 及 缴 款 情 况 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 (2014 年 修 订 ) 的 要 求, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 按 照 资 格 认 定 并 登 记 备 案 的 网 下 投 资 者 名 单, 对 参 与 网 下 申 购 的 配 售 对 象 的 资 格 进 行 了 核 查 和 确 认 依 据 网 下 发 行 电 子 平 台 最 终 收 到 的 资 金 有 效 申 购 结 果, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 做 出 最 终 统 计 如 下 : 经 核 查 确 认, 在 初 步 询 价 结 束 后 确 定 的 48 家 网 下 投 资 者 管 理 的 105 家 有 效 2
报 价 配 售 对 象 全 部 参 加 了 网 下 申 购 并 且 及 时 足 额 缴 纳 了 申 购 款, 有 效 申 购 数 量 为 325,950 万 股, 有 效 申 购 资 金 为 6,616,785 万 元 二 回 拨 机 制 启 动 情 况 本 次 发 行 网 上 网 下 均 获 得 足 额 认 购, 网 下 发 行 初 步 认 购 倍 数 为 77.61 倍, 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 为 292.09 倍 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 根 据 网 上 发 行 初 步 认 购 倍 数 ( 高 于 150 倍 ) 决 定 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 从 网 下 向 网 上 回 拨 本 次 发 行 数 量 50% 的 股 票, 即 3,500 万 股, 网 下 最 终 发 行 数 量 为 700 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 10%, 网 上 最 终 发 行 数 量 为 6,300 万 股, 占 本 次 发 行 数 量 的 90% 回 拨 后, 网 下 有 效 申 购 倍 数 为 465.64 倍, 网 上 有 效 申 购 倍 数 为 129.82 倍 三 网 下 配 售 结 果 根 据 2015 年 1 月 6 日 刊 登 的 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 首 次 公 开 发 行 A 股 初 步 询 价 及 推 介 公 告 中 公 布 的 网 下 配 售 原 则, 配 售 结 果 如 下 : 1 网 下 最 终 发 行 数 量 40.16%(2,811,109 股 ) 配 售 给 F 类 配 售 对 象,F 类 配 售 比 例 为 0.3038%; 2 网 下 最 终 发 行 数 量 的 47.00%(3,289,913 股 ) 配 售 给 I 类 配 售 对 象,I 类 配 售 比 例 为 0.2379%; 3 网 下 最 终 发 行 数 量 的 12.84%(898,978 股 ) 配 售 给 A 类 配 售 对 象,A 类 配 售 比 例 为 0.0945%; 4 零 股 处 理 原 则 : 配 售 给 F 类 投 资 者 中 申 购 数 量 最 高 且 报 价 时 间 最 早 的 配 售 对 象 四 网 下 配 售 明 细 根 据 配 售 原 则, 最 终 每 个 配 售 对 象 的 获 配 情 况 如 下 : 序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 申 购 价 有 效 申 购 数 获 配 股 格 ( 元 ) 量 ( 万 股 ) 数 ( 股 ) 1 中 船 财 务 有 限 中 船 财 务 20.30 4,200 39,690 责 任 公 2 泰 康 资 产 管 理 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 20.30 4,200 99,918 份 - 分 红 - 个 人 分 红 3 安 徽 国 元 控 股 安 徽 国 元 控 股 ( 集 团 ) 有 限 20.30 3,840 36,288 ( 集 团 ) 3
序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 申 购 价 有 效 申 购 数 获 配 股 格 ( 元 ) 量 ( 万 股 ) 数 ( 股 ) 责 任 公 4 海 通 证 券 股 份 5 泰 康 资 产 管 理 6 兴 业 全 球 基 金 管 理 7 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 8 兴 业 全 球 基 金 管 理 9 国 泰 君 安 证 券 股 份 10 长 城 基 金 管 理 11 长 城 基 金 管 理 12 长 城 基 金 管 理 13 中 船 重 工 财 务 14 华 融 证 券 股 份 15 博 时 基 金 管 理 16 博 时 基 金 管 理 17 中 远 财 务 有 限 责 任 公 18 易 方 达 基 金 管 理 19 易 方 达 基 金 管 理 20 易 方 达 基 金 管 理 21 易 方 达 基 金 管 理 22 易 方 达 基 金 管 海 通 证 券 股 份 自 20.30 4,200 39,690 受 托 管 理 泰 康 人 寿 保 险 股 20.30 4,200 99,918 份 万 能 个 险 万 能 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 20.30 1,000 30,380 投 资 基 金 (LOF) 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 20.30 4,200 39,690 任 公 自 兴 全 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 20.30 2,500 75,950 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 20.30 4,200 39,690 自 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 20.30 4,200 127,646 投 资 基 金 长 城 保 本 混 合 型 证 券 投 资 20.30 200 6,076 基 金 长 城 久 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 20.30 3,500 106,330 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 20.30 4,200 39,690 自 华 融 证 券 股 份 自 20.30 4,200 39,690 营 投 资 账 户 全 国 社 保 基 金 五 零 一 组 合 20.30 2,100 63,798 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 20.30 4,000 121,520 资 基 金 中 远 财 务 自 20.30 4,200 39,690 全 国 社 保 基 金 六 零 一 组 合 20.30 2,300 69,874 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 20.30 1,230 37,367 金 中 国 南 方 电 网 公 企 业 年 20.30 740 17,604 金 计 划 中 国 石 油 天 然 气 集 团 企 业 20.30 1,600 38,064 年 金 东 风 汽 车 公 企 业 年 金 20.30 340 8,088 理 23 平 安 资 产 管 理 受 托 管 理 中 国 平 安 财 产 保 20.30 4,200 99,918 4
序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 申 购 价 有 效 申 购 数 获 配 股 格 ( 元 ) 量 ( 万 股 ) 数 ( 股 ) 险 股 份 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 24 东 方 基 金 管 理 25 平 安 资 产 管 理 26 易 方 达 基 金 管 理 27 东 方 基 金 管 理 28 平 安 资 产 管 理 29 易 方 达 基 金 管 理 30 平 安 资 产 管 理 31 华 泰 资 产 管 理 32 开 源 证 券 有 限 责 任 公 33 民 生 通 惠 资 产 管 理 34 民 生 通 惠 资 产 管 理 35 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 36 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 37 广 州 证 券 股 份 38 长 江 证 券 股 份 39 太 平 资 产 管 理 40 太 平 洋 资 产 管 东 方 利 群 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 20.30 1,950 59,241 平 安 人 寿 - 万 能 - 个 险 万 能 20.30 4,200 99,918 中 国 银 行 中 国 农 业 银 行 股 20.30 500 11,895 份 企 业 年 金 计 划 投 资 资 产 ( 易 方 达 ) 东 方 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 20.30 2,300 69,874 型 证 券 投 资 基 金 平 安 人 寿 - 分 红 - 个 险 分 红 20.30 4,200 99,918 易 方 达 裕 惠 回 报 定 期 开 放 20.30 2,200 66,836 式 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 平 安 人 寿 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 20.30 4,200 99,918 受 托 管 理 前 海 人 寿 保 险 股 20.30 4,200 99,918 份 - 自 有 资 金 开 源 证 券 20.30 3,940 37,233 民 生 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 - 传 统 保 险 产 品 安 华 农 业 保 险 股 份 有 限 公 20.30 2,310 54,954 - 养 殖 保 险 英 大 泰 和 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 万 能 产 品 20.30 4,200 99,918 正 德 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 万 能 保 险 产 品 广 州 证 券 股 份 自 20.30 4,200 39,690 长 江 证 券 股 份 自 20.30 2,000 18,900 受 托 管 理 太 平 人 寿 保 险 有 限 公 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 20.30 2,100 49,959 受 托 管 理 中 国 太 平 洋 保 险 20.30 4,200 99,918 ( 集 团 ) 股 份 集 团 本 级 - 自 有 资 金 41 太 平 洋 资 产 管 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 20.30 4,200 99,918 5
申 购 价 有 效 申 购 数 获 配 股 序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 格 ( 元 ) 量 ( 万 股 ) 数 ( 股 ) 42 太 平 洋 资 产 管 43 太 平 洋 资 产 管 44 太 平 洋 资 产 管 45 太 平 洋 资 产 管 46 太 平 洋 资 产 管 47 国 联 安 基 金 管 理 48 国 联 安 基 金 管 理 49 国 联 安 基 金 管 理 50 东 航 集 团 财 务 51 长 江 证 券 股 份 52 长 江 证 券 股 份 53 阳 光 资 产 管 理 股 份 54 阳 光 资 产 管 理 股 份 55 阳 光 资 产 管 理 股 份 56 华 夏 基 金 管 理 57 安 邦 资 产 管 理 58 国 都 证 券 有 限 责 任 公 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 20.30 4,200 99,918 传 统 普 通 保 险 产 品 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 20.30 4,200 99,918 万 能 团 体 万 能 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 20.30 4,200 99,918 分 红 团 体 分 红 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 20.30 4,200 99,918 万 能 个 人 万 能 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 分 红 个 人 分 红 20.30 4,200 99,918 国 联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 20.30 4,200 127,596 型 证 券 投 资 基 金 国 联 安 新 精 选 灵 活 配 置 混 20.30 4,200 127,596 合 型 证 券 投 资 基 金 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 20.30 2,000 60,760 投 资 基 金 东 航 集 团 财 务 有 限 责 任 公 自 20.30 4,200 39,690 长 江 超 越 理 财 3 号 集 合 资 产 20.30 1,000 9,450 管 理 计 划 长 江 证 券 超 越 理 财 宝 7 号 集 20.30 800 7,560 合 资 产 管 理 计 划 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 受 托 管 理 阳 光 人 寿 保 险 股 份 万 能 保 险 产 品 20.30 4,200 99,918 受 托 管 理 阳 光 人 寿 保 险 股 20.30 4,200 99,918 份 分 红 保 险 产 品 华 夏 基 金 专 户 资 产 管 理 计 20.30 3,200 30,240 划 安 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 传 统 产 品 国 都 证 券 自 20.30 4,200 39,690 59 太 平 资 产 管 理 前 海 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 6
序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 申 购 价 有 效 申 购 数 获 配 股 格 ( 元 ) 量 ( 万 股 ) 数 ( 股 ) 万 能 型 保 险 产 品 60 融 通 基 金 管 理 61 中 信 证 券 股 份 62 中 信 证 券 股 份 63 银 河 基 金 管 理 64 银 河 基 金 管 理 65 银 河 基 金 管 理 66 银 河 基 金 管 理 67 中 信 证 券 股 份 68 中 国 电 力 财 务 69 中 信 证 券 股 份 70 中 信 证 券 股 份 71 中 信 证 券 股 份 72 中 信 证 券 股 份 73 招 商 基 金 管 理 74 华 夏 人 寿 保 险 股 份 75 招 商 基 金 管 理 76 招 商 基 金 管 理 77 天 安 财 产 保 险 股 份 78 招 商 基 金 管 理 79 招 商 基 金 管 理 融 通 - 智 德 2 号 特 定 资 产 管 理 计 划 20.30 4,200 39,690 中 国 工 商 银 行 统 筹 外 福 利 20.30 1,620 38,539 负 债 基 金 中 信 组 合 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 20.30 1,790 42,584 企 业 年 金 计 划 银 丰 证 券 投 资 基 金 20.30 500 15,190 银 河 收 益 证 券 投 资 基 金 20.30 1,500 45,570 银 河 润 利 保 本 混 合 型 证 券 20.30 500 15,190 投 资 基 金 银 河 康 乐 股 票 型 证 券 投 资 基 金 20.30 4,200 127,596 中 国 中 信 集 团 公 企 业 年 20.30 1,620 38,539 金 计 划 中 国 电 力 财 务 自 20.30 4,200 39,690 中 国 农 业 银 行 福 利 负 债 基 20.30 1,130 26,882 金 中 国 华 能 集 团 公 企 业 年 金 计 划 20.30 980 23,314 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 20.30 1,520 36,160 企 业 年 金 计 划 全 国 社 保 基 金 四 一 八 组 合 20.30 1,620 49,215 全 国 社 保 基 金 六 零 四 组 合 20.30 4,200 127,596 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 - 万 能 保 险 产 品 全 国 社 保 基 金 四 零 八 组 合 20.30 4,200 127,596 招 商 丰 盛 稳 定 增 长 灵 活 配 20.30 2,710 82,329 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 - 保 赢 1 号 20.30 4,200 99,918 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 20.30 4,200 127,596 投 资 基 金 招 商 安 润 保 本 混 合 型 证 券 20.30 700 21,266 投 资 基 金 7
申 购 价 有 效 申 购 数 获 配 股 序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 格 ( 元 ) 量 ( 万 股 ) 数 ( 股 ) 80 国 投 瑞 银 基 金 管 理 81 国 投 瑞 银 基 金 管 理 82 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 83 中 国 人 寿 资 产 管 理 84 中 国 人 寿 资 产 管 理 85 中 国 人 寿 资 产 管 理 86 中 国 人 寿 资 产 管 理 87 中 国 人 寿 资 产 管 理 88 工 银 瑞 信 基 金 管 理 89 信 达 证 券 股 份 90 南 方 基 金 管 理 91 南 方 基 金 管 理 92 兴 业 国 际 信 托 93 中 信 证 券 股 份 94 五 矿 国 际 信 托 95 国 泰 基 金 管 理 96 华 泰 证 券 股 份 97 鹏 华 基 金 管 理 98 鹏 华 基 金 管 理 99 鹏 华 基 金 管 理 国 投 瑞 银 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 20.30 4,200 127,596 国 投 瑞 银 信 息 消 费 灵 活 配 20.30 4,200 127,596 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 20.30 4,200 39,690 任 公 自 中 国 人 寿 股 份 - 分 20.30 4,200 99,918 红 - 个 人 分 红 中 国 人 寿 股 份 - 分 红 - 团 体 分 红 20.30 4,200 99,918 中 国 人 寿 股 份 - 传 20.30 4,200 99,918 统 - 普 通 保 险 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 20.30 4,200 99,918 传 统 普 保 产 品 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 20.30 4,200 99,918 万 能 险 产 品 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 20.30 4,200 127,596 信 达 证 券 股 份 自 20.30 4,200 39,690 营 投 资 账 户 南 方 避 险 增 值 基 金 20.30 4,200 127,596 南 方 保 本 混 合 型 证 券 投 资 20.30 2,100 63,798 基 金 兴 业 国 际 信 托 自 20.30 4,200 39,690 中 信 证 券 股 份 自 20.30 4,200 39,690 五 矿 国 际 信 托 20.30 4,200 39,690 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 20.30 4,200 127,596 证 券 投 资 基 金 (LOF) 华 泰 证 券 股 份 自 20.30 4,200 39,690 鹏 华 基 金 鹏 诚 理 财 增 发 多 20.30 100 945 空 1 号 资 产 管 理 计 划 鹏 华 基 金 鹏 诚 理 财 新 鑫 1 号 20.30 330 3,118 资 产 管 理 计 划 全 国 社 保 基 金 五 零 三 组 合 20.30 520 15,797 100 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 价 值 优 势 股 票 型 证 券 20.30 3,250 98,735 8
序 号 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 投 资 基 金 (LOF) 101 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 102 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 养 老 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 103 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 - 前 海 人 寿 价 值 成 长 投 资 组 合 104 鹏 华 基 金 管 理 鹏 华 基 金 鹏 诚 理 财 增 发 多 空 2 号 资 产 管 理 计 划 105 东 兴 证 券 股 份 东 兴 证 券 股 份 自 营 投 资 账 户 申 购 价 格 ( 元 ) 有 效 申 购 数 量 ( 万 股 ) 获 配 股 数 ( 股 ) 20.30 3,350 101,773 20.30 100 3,038 20.30 240 5,709 20.30 120 1,134 20.30 4,200 39,690 注 : 配 售 对 象 可 通 过 其 网 下 发 行 电 子 平 台 查 询 应 退 申 购 余 款 金 额 如 有 疑 问 请 配 售 对 象 及 时 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 五 投 资 价 值 研 究 报 告 的 估 值 结 论 发 行 人 所 属 行 业 为 互 联 网 和 相 关 服 务 业, 初 步 询 价 截 止 日 2015 年 1 月 8 日, 中 证 指 数 发 布 的 行 业 最 近 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率 为 120.89 倍, 可 比 上 市 公 2013 年 平 均 市 盈 率 为 81.82 倍 根 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 出 具 的 发 行 人 投 资 价 值 研 究 报 告, 结 合 相 对 估 值 和 绝 对 估 值, 研 究 员 认 为 发 行 人 市 值 的 合 理 区 间 为 174 亿 元 ~232 亿 元 发 行 人 本 次 发 行 价 格 为 20.30 元 / 股, 此 价 格 对 应 的 市 盈 率 为 22.99 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2013 年 度 经 会 计 师 事 务 所 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 母 公 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 人 本 次 发 行 价 格 对 应 的 市 盈 率 低 于 上 述 行 业 及 可 比 上 市 公 市 盈 率 六 持 股 锁 定 期 限 本 次 网 下 发 行 有 效 报 价 投 资 者 的 获 配 股 票 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 七 冻 结 资 金 利 息 的 处 理 配 售 对 象 申 购 款 ( 含 获 得 配 售 部 分 ) 冻 结 期 间 产 生 的 利 息 由 中 国 证 券 登 记 结 算 深 圳 分 公 按 关 于 缴 纳 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 关 问 题 的 通 知 ( 证 监 发 行 字 2006 78 号 ) 的 规 定 处 理 八 本 次 发 行 相 关 费 用 9
发 行 费 用 合 计 9,062.04 万 元, 主 要 包 括 : 1 保 荐 承 销 费 :8,100.00 万 元 2 审 计 评 估 及 验 资 费 :356.74 万 元 3 律 师 费 :210.00 万 元 4 与 本 次 发 行 相 关 的 信 息 披 露 费 :286.00 万 元 5 发 行 上 市 文 件 印 刷 费 :14.70 万 元 6 上 市 相 关 手 续 费 :28.00 万 元 7 印 花 税 :66.60 万 元 九 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 方 式 上 述 配 售 对 象 对 本 公 告 所 公 布 的 网 下 配 售 结 果 如 有 疑 问, 请 与 本 次 发 行 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 具 体 联 系 方 式 如 下 : 联 系 电 话 :010-65058239 联 系 人 : 资 本 市 场 部 发 行 人 : 北 京 昆 仑 万 维 科 技 股 份 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 2015 年 1 月 15 日 10