优 化 组 织 架 构, 提 升 管 控 效 率 ; 总 行 参 与 贷 款 调 查, 控 制 信 贷 风 险 2015 年 底, 紫 金 农 商 银 行 为 适 应 经 营 发 展 需 要, 对 组 织 架 构 和 内 设 机 构 进 行 了 部 分 调 整, 新 设 立 了 金 融 同 业 部 和 七 个 部 门 内 设 中 心, 分 别 为 : 个 人 存 款 管 理 中 心 和 零 售 业 务 部 产 品 创 新 中 心 ( 隶 属 零 售 业 务 部 ) 公 司 业 务 部 产 品 创 新 中 心 ( 隶 属 公 司 业 务 部 ) 投 资 交 易 中 心 ( 隶 属 金 融 市 场 部 ), 产 品 研 发 中 心 ( 上 海 ) 和 业 务 营 销 中 心 ( 隶 属 金 融 同 业 部 ) 综 合 管 理 中 心 ( 隶 属 信 贷 管 理 部 ) 调 整 后, 该 行 管 理 架 构 进 一 步 清 晰 明 确, 经 营 活 力 和 管 控 效 率 均 有 所 提 高 2015 年 以 来, 为 控 制 信 贷 风 险, 紫 金 农 商 行 在 信 贷 调 查 环 节, 根 据 授 信 金 额 的 大 小 及 业 务 品 种 的 不 同, 采 取 总 行 或 一 级 支 行 与 基 层 行 平 行 作 业 的 方 式, 从 源 头 防 范 信 用 风 险 : 公 司 类 贷 款 中 首 笔 新 增 500 万 元 ( 含 ) 以 上 存 量 或 存 量 调 增 5,000 万 元 ( 含 ) 以 上 银 团 贷 款 1 亿 元 ( 含 ) 以 上 集 团 贷 款 由 总 行 公 司 业 务 部 参 与 调 查, 小 微 贷 款 和 自 然 人 贷 款 中 首 笔 新 增 400 万 元 ( 含 ) 以 上 ( 其 中 科 技 支 行 首 笔 新 增 300 万 元 ( 含 ) 以 上 ) 存 量 或 存 量 调 增 3,000 万 元 ( 含 ) 以 上 ( 科 技 贷 款 为 2,000 万 元 ) 以 及 2,000 万 元 ( 含 ) 以 上 的 商 用 住 房 按 揭 贷 款 由 总 行 零 售 业 务 部 参 与 调 查, 其 余 业 务 由 一 级 支 行 公 司 部 或 零 售 部 根 据 情 况 参 与 调 查 公 司 业 务 定 位 较 为 明 确, 存 贷 款 规 模 保 持 较 快 增 长, 小 微 贷 款 业 务 发 展 迅 速, 但 未 来 仍 需 加 大 客 户 营 销 和 产 品 创 新, 夯 实 客 户 基 础 公 司 业 务 是 紫 金 农 商 银 行 的 核 心 业 务, 该 行 通 过 服 务 渠 道 建 设 金 融 产 品 创 新 业 务 流 程 优 化 管 理 效 率 提 升 等 经 营 举 措, 维 持 和 巩 固 公 司 业 务 在 当 地 的 市 场 地 位 对 公 存 款 方 面, 该 行 客 户 定 位 为 国 有 企 业 区 域 内 中 小 企 业, 倾 向 于 吸 收 财 政 性 存 款 和 国 有 企 业 存 款 近 年 来, 该 行 对 公 存 款 营 销 取 得 实 质 性 进 展, 以 农 村 为 主 战 场, 向 城 区 辐 射, 市 财 政 存 款 近 两 年 每 年 增 长 约 5 亿 元 截 至 2015 年 末, 该 行 对 公 存 款 余 额 为 356.33 亿 元, 同 比 增 长 39.39%, 在 总 存 款 余 额 中 的 占 比 为 48.21%, 较 2014 年 提 升 5.35 个 百 分 点 对 公 贷 款 方 面, 该 行 结 合 南 京 市 内 的 经 济 资 源 和 行 业 特 点, 在 全 面 掌 握 区 域 内 信 贷 业 务 行 业 投 向 结 构 布 局 区 域 分 布 等 情 况 的 基 础 上, 实 行 行 业 分 类 管 理, 制 定 行 业 准 入 和 信 贷 政 策 该 行 结 合 南 京 市 经 济 发 展 特 征, 将 信 贷 资 源 向 当 地 房 地 产 行 业 进 行 倾 斜 紫 金 农 商 银 行 的 房 地 产 项 目 以 南 京 地 区 居 民 住 宅 为 主, 该 行 对 房 地 产 开 发 贷 款 管 理 较 为 严 格, 贷 款 全 流 程 需 封 闭 运 作, 并 使 用 土 地 及 在 建 工 程 进 行 抵 押, 自 成 立 以 来, 该 行 房 地 产 开 发 贷 款 未 出 现 过 不 良 贷 款 截 至 2015 年 末, 对 公 贷 款 余 额 为 419.72 亿 元, 同 比 增 长 16.68%, 在 总 贷 款 中 占 比 为 80.11% 小 微 企 业 贷 款 方 面, 紫 金 农 商 银 行 自 成 立 以 来 一 直 坚 持 立 足 中 小 企 业 和 市 民 的 信 贷 客 户 市 场 定 位 该 行 零 售 业 务 部 负 责 小 微 贷 款 业 务, 通 过 探 索 与 推 广 小 微 企 业 金 融 服 务 新 模 式, 完 善 小 微 企 业 服 务 平 台, 不 断 提 升 小 微 企 业 服 务 水 平 近 年 来 该 行 小 微 企 业 贷 款 实 现 快 速 增 长, 截 至 2015 年 末, 该 行 小 微 企 业 贷 款 余 额 为 238.47 亿 元, 同 比 增 长 24.11%, 在 总 贷 款 中 的 占 比 为 45.48% 零 售 业 务 客 户 基 础 良 好, 存 款 稳 定 增 长, 贷 款 及 信 用 卡 业 务 起 步 较 晚, 增 长 较 快, 但 在 整 体 业 务 中 占 比 仍 较 低 个 人 存 款 方 面, 紫 金 农 商 银 行 以 城 市 居 民 和 小 微 企 业 主 为 主 要 营 销 对 象 该 行 依 托 在 当 地 的 人 缘 地 缘 优 势, 采 用 主 动 出 击 全 员 营 销 规 范 服 务 代 发 工 资 和 特 惠 服 务 等 多 种 营 销 策 略, 促 进 个 人 存 款 稳 定 增 长 同 时, 该 行 对 存 款 进 行 分 档 营 销, 对 长 期 限 存 款 上 浮 到 顶, 增 大 存 款 吸 引 力 截 至 2015 年 末, 该 行 个 人 存 款 余 额 为 308.75 亿 元, 同 比 增 长 12.79%, 在 总 存 款 中 占 比 为 41.77% 个 人 贷 款 方 面, 近 年 来, 该 行 通 过 加 大 产 品 创 新 力 度, 满 足 不 同 人 士 的 贷 款 需 求, 先 后 推 出 随 房 易 贷 随 薪 易 贷 等 产 品 ; 针 对 公 务 员 等 特 定 群 体 推 出 了 精 英 时 贷 等 信 用 类 贷 款, 满 足 消 费 金 融 需 求 2015 年 12 月, 面 向 南 京 市 辖 区 内 个 体 工 商 户 和 小 微 企 业 主 推 出 紫 微 贷 产 品, 该 产 品 使 用 IPC 小 微 贷 款 技 术, 最 高 额 度 为 50 万 元, 年 贷 2
款 利 率 为 12%, 最 长 期 限 为 2 年 截 至 2015 年 末, 该 行 个 人 贷 款 余 额 为 104.22 亿 元, 在 总 贷 款 中 占 比 19.89%; 其 中 个 人 按 揭 贷 款 余 额 为 55.48 亿 元, 个 人 经 营 性 贷 款 余 额 为 33.76 亿 元, 个 人 消 费 贷 款 13.71 亿 元 中 间 业 务 方 面, 该 行 业 务 种 类 涵 盖 理 财 保 险 贵 金 属 基 金 第 三 方 存 管 等 品 种 除 常 规 的 借 记 卡 代 发 工 资 等 业 务 外, 紫 金 农 商 银 行 不 断 强 化 电 子 渠 道 建 设, 加 快 网 上 银 行 业 务 的 推 广 2015 年, 该 行 新 增 个 人 电 子 银 行 ( 网 银 手 机 银 行 ) 客 户 数 15.20 万 户, 客 户 总 数 达 到 7.51 万 户 ; 新 增 企 业 网 银 客 户 数 3,820 户, 客 户 总 数 共 计 17,238 户 ; 新 增 借 记 卡 19.01 万 张, 借 记 卡 累 计 发 行 112.13 万 张 ; 新 增 贷 记 卡 2,816 张, 贷 记 卡 累 计 发 放 4,966 张 ; 电 子 替 代 率 达 到 68.89% 同 业 业 务 及 投 资 规 模 增 长 迅 速, 对 相 关 业 务 风 险 控 制 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 同 业 业 务 方 面, 该 行 根 据 流 动 性 和 业 务 需 要, 强 化 同 业 授 信 额 度 使 用, 提 升 主 动 负 债 管 理 能 力 并 积 极 开 展 主 动 负 债 业 务, 由 于 卖 出 回 购 增 长 迅 速, 截 至 2015 年 末, 该 行 对 同 业 负 债 余 额 为 157.72 亿 元, 较 年 初 大 幅 增 长 292.51%, 占 总 负 债 的 16.48%, 其 中 卖 出 回 购 款 项 100.83 亿 元, 较 年 初 大 幅 增 长 213.45%, 同 业 存 放 28.90 亿 元, 拆 入 资 金 27.98 亿 元 同 业 资 产 方 面, 截 至 2015 年 末, 该 行 对 同 业 债 权 余 额 为 125.90 亿 元, 较 年 初 增 长 67.02% 买 入 返 售 和 卖 出 回 购 业 务 的 标 的 资 产 主 要 是 债 券 和 票 据 证 券 投 资 方 面, 近 年 来 该 行 投 资 资 产 规 模 大 幅 增 加, 截 至 2015 年 末, 该 行 证 券 投 资 总 额 达 241.20 亿 元, 较 年 初 大 幅 增 长 205.58%, 在 总 资 产 中 占 比 为 23.70% 其 中 政 府 债 券 和 金 融 机 构 债 券 在 证 券 投 资 资 产 中 合 计 占 比 41.26%, 企 业 债 占 比 为 6.32%, 均 为 AA 级 以 上 ; 银 行 同 业 理 财 规 模 为 105.50 亿 元, 占 证 券 投 资 比 重 为 43.74%, 主 要 为 国 有 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 和 大 型 城 商 行 发 行 的 理 财 产 品, 标 的 物 均 为 标 准 化 资 产, 平 均 期 限 为 8 个 月, 平 均 收 益 率 为 3.8%; 信 托 投 资 余 额 为 14.50 亿 元, 占 证 券 投 资 比 重 为 6.01%, 以 集 合 信 托 为 主, 期 限 主 要 集 中 在 2 年 以 内, 平 均 收 益 率 为 7% 左 右 资 产 管 理 计 划 投 资 余 额 为 8.78 亿 元, 占 证 券 投 资 的 比 重 为 2.53% 除 银 行 间 市 场 资 金 联 合 投 资 5,000 万 元 外, 其 余 为 购 买 湘 财 证 券 和 鑫 沅 资 产 管 理 有 限 公 司 发 行 的 专 项 资 产 管 理 计 划, 平 均 期 限 在 半 年 以 内, 平 均 收 益 率 为 3.6% 左 右 净 息 差 有 所 收 窄, 但 盈 利 资 产 增 速 较 快, 推 动 净 营 业 收 入 及 拨 备 前 利 润 稳 定 增 长 ; 不 良 贷 款 的 增 长 加 大 该 行 拨 备 计 提 压 力, 整 体 盈 利 能 力 有 所 下 降 近 年 来, 受 贷 款 同 业 及 投 资 资 产 快 速 增 长 的 共 同 推 动, 紫 金 农 商 银 行 的 盈 利 资 产 规 模 持 续 增 长,2015 年 盈 利 资 产 增 长 44.32% 至 1,009.80 亿 元 在 央 行 降 息 及 同 业 竞 争 加 剧 等 因 素 影 响 下, 紫 金 农 商 银 行 的 贷 款 溢 价 水 平 较 上 年 有 所 下 降 2015 年, 该 行 利 息 收 入 / 平 均 盈 利 资 产 为 5.39%, 较 上 年 下 滑 0.64 个 百 分 点 从 融 资 成 本 来 看,2015 年 存 款 利 率 市 场 化 的 进 一 步 推 进, 使 该 行 的 存 款 融 资 成 本 有 所 降 低, 由 于 业 务 增 长 较 快, 该 行 还 通 过 增 加 同 业 负 债 发 行 二 级 资 本 债 券 及 同 业 存 单 进 行 融 资, 在 2015 年 市 场 利 率 整 体 下 行 的 背 景 下,2015 年 该 行 利 息 支 出 / 平 均 付 息 负 债 同 比 下 降 0.24 个 百 分 点 至 2.42% 受 上 述 收 益 和 成 本 两 方 面 因 素 的 影 响,2015 年 该 行 的 净 息 差 较 上 年 下 降 0.45 个 百 分 点 至 3.17% 由 于 盈 利 资 产 规 模 增 长 迅 速,2015 年 该 行 实 现 净 利 息 收 入 27.11 亿 元, 同 比 增 长 15.36% 目 前, 紫 金 农 商 银 行 的 收 入 来 源 以 利 息 收 入 为 主, 收 入 结 构 较 为 单 一, 非 利 息 收 入 的 贡 献 不 高 近 年 来 该 行 非 利 息 收 入 在 营 业 收 入 中 的 占 比 一 直 在 6% 以 下,2015 年 实 现 非 利 息 净 收 入 1.73 亿 元, 在 总 收 入 中 的 占 比 为 5.99% 受 上 述 因 素 影 响,2015 年 紫 金 农 商 银 行 实 现 净 营 业 收 入 28.83 亿 元, 同 比 增 长 15.97% 在 经 营 效 率 方 面, 得 益 于 较 好 的 盈 利 能 力 以 及 成 本 管 控 意 识, 该 行 成 本 收 入 比 较 上 年 下 降 2.09 个 百 分 点 至 34.25%, 处 于 同 业 平 均 水 平 受 上 述 因 素 共 同 影 响, 紫 金 农 商 银 行 的 拨 备 前 利 润 保 持 增 长 2015 年, 该 行 实 现 拨 备 前 利 润 17.43 3
亿 元, 同 比 增 长 24.06%, 拨 备 前 利 润 / 平 均 风 险 加 权 资 产 比 例 为 3.15%, 较 上 年 下 降 0.14 个 百 分 点 由 于 不 良 贷 款 增 长 较 快, 近 年 来 该 行 不 断 加 大 拨 备 计 提 力 度 2015 年 全 年 该 行 拨 备 费 用 为 7.31 亿 元, 较 上 年 大 幅 增 长 42.46%, 其 在 拨 备 前 利 润 中 的 占 比 也 增 长 5.42 个 百 分 点 至 41.96% 在 上 述 因 素 的 综 合 作 用 下,2015 年 全 年 紫 金 农 商 银 行 实 现 净 利 润 8.15 亿 元, 同 比 下 降 5.26%, 平 均 资 本 回 报 率 和 平 均 资 产 回 报 率 分 别 较 上 年 下 降 2.94 和 0.37 个 百 分 点 至 14.10% 和 0.94% 受 区 域 经 济 下 行 影 响, 不 良 贷 款 余 额 持 续 上 升, 需 密 切 关 注 该 行 对 于 信 贷 风 险 的 整 体 控 制 以 及 存 量 不 良 贷 款 的 清 收 处 置 情 况 在 信 贷 资 产 质 量 方 面, 自 2012 年 起, 受 国 内 经 济 下 行 压 力 增 大 影 响, 部 分 中 小 企 业 及 个 体 工 商 户 经 营 经 营 出 现 亏 损 或 资 金 周 转 不 畅, 紫 金 农 商 银 行 不 良 贷 款 持 续 增 加 2015 年 该 行 累 计 新 增 不 良 贷 款 12.08 亿 元, 累 计 处 置 不 良 贷 款 10.97 亿 元, 其 中 核 销 4.96 亿 元 ( 含 批 量 转 让 损 失 核 销 3.56 亿 元 ), 现 金 清 收 2.36 亿 元, 批 量 转 让 7.16 亿 元 截 至 2015 年 末, 该 行 不 良 贷 款 余 额 为 11.85 亿 元, 较 年 初 增 长 1.12 亿 元, 由 于 贷 款 规 模 增 速 较 快, 该 行 不 良 贷 款 率 较 上 年 下 降 0.23 个 百 分 点 至 2.26% 近 年 来, 该 行 新 增 不 良 贷 款 主 要 是 由 于 经 济 下 行 对 信 用 风 险 传 导 加 剧, 信 用 风 险 加 速 暴 露, 并 在 各 金 融 机 构 区 域 间 交 互 蔓 延 从 行 业 分 布 来 看, 不 良 贷 款 主 要 集 中 在 批 发 和 零 售 业 制 造 业 和 建 筑 业 等 行 业, 分 别 占 不 良 贷 款 总 量 的 43.57% 20.01% 和 11.57% 针 对 目 前 新 增 不 良 显 著 增 加 的 问 题, 该 行 建 立 了 多 层 次 的 贷 后 管 理 体 系, 对 不 良 资 产 处 置 流 程 予 以 标 准 化, 建 立 了 不 良 资 产 处 置 的 考 核 机 制 及 损 失 类 贷 款 问 责 机 制, 并 进 一 步 加 大 核 销 力 度 在 拨 备 计 提 方 面, 近 年 来 宏 观 经 济 增 速 放 缓 地 区 信 贷 风 险 集 中 暴 露 的 环 境 下, 紫 金 农 商 银 行 不 良 贷 款 持 续 增 加, 为 增 强 抗 风 险 能 力, 该 行 逐 步 提 升 拨 备 规 模 2015 年 全 年 该 行 计 提 贷 款 损 失 准 备 达 到 7.31 亿 元, 较 上 年 增 长 42.46%, 拨 备 覆 盖 率 较 上 年 末 提 高 2.88 个 百 分 点 至 198.28% 从 贷 款 投 向 的 行 业 来 看, 由 于 该 行 业 务 大 部 分 集 中 在 南 京 地 区, 当 地 经 济 结 构 具 有 一 定 的 多 样 性, 贷 款 的 行 业 分 布 整 体 来 看 较 为 分 散 近 年 来, 该 行 贷 款 主 要 集 中 于 批 发 和 零 售 业 建 筑 业 房 地 产 业 和 制 造 业, 截 至 2015 年 末, 此 四 类 行 业 在 总 贷 款 中 占 比 分 别 为 19.29% 13.07% 8.18% 和 11.31% 此 外, 该 行 房 地 产 及 相 关 行 业 占 比 较 高, 在 房 地 产 宏 观 调 控 持 续 加 强 的 背 景 下, 该 部 分 资 产 质 量 需 要 保 持 密 切 关 注 从 贷 款 集 中 度 来 看, 近 年 来 该 行 贷 款 集 中 度 较 为 稳 定, 截 至 2015 年 末, 该 行 最 大 单 一 贷 款 和 最 大 十 家 贷 款 在 资 本 净 额 的 占 比 分 别 为 4.62% 和 35.13% 从 贷 款 的 担 保 方 式 看, 紫 金 农 商 银 行 以 保 证 和 抵 质 押 方 式 发 放 的 贷 款 占 比 较 高 截 至 2015 年 末, 保 证 贷 款 在 总 贷 款 中 的 占 比 为 41.95%; 抵 质 押 贷 款 在 总 贷 款 中 合 计 占 比 为 49.41% 在 当 前 经 济 下 行 环 境 中, 保 证 贷 款 第 二 还 款 来 源 的 不 确 定 性 有 所 增 加, 相 关 风 险 应 保 持 关 注, 而 抵 质 押 贷 款 的 方 式 虽 然 有 利 于 降 低 整 体 信 用 风 险, 但 也 增 大 了 银 行 在 房 地 产 业 的 总 风 险 敞 口 在 证 券 投 资 方 面, 近 年 来 该 行 大 幅 增 加 投 资 资 产 规 模, 截 至 2015 年 末, 该 行 证 券 投 资 总 额 达 241.20 亿 元, 较 年 初 大 幅 增 长 205.58%, 在 总 资 产 中 占 比 为 23.70% 其 中, 政 府 债 券 和 金 融 机 构 债 券 在 证 券 投 资 资 产 中 合 计 占 比 41.26%, 企 业 债 占 比 为 6.32%, 外 部 评 级 均 在 AA 级 以 上 ; 该 行 投 资 银 行 同 业 理 财 规 模 为 105.50 亿 元, 占 证 券 投 资 比 重 为 43.74%, 主 要 为 国 有 商 业 银 行 股 份 制 商 业 银 行 和 大 型 城 商 行 发 行 的 理 财 产 品, 标 的 物 均 为 标 准 化 资 产, 平 均 收 益 率 为 3.8%; 该 行 信 托 投 资 余 额 为 14.50 亿 元, 占 证 券 投 资 比 重 为 6.01%, 平 均 收 益 率 为 7% 左 右 总 体 来 看, 该 行 证 券 投 资 资 产 以 投 向 标 准 化 资 产 的 理 财 产 品 为 主, 非 标 占 比 不 高, 整 体 资 产 安 全 性 较 好 存 款 稳 定 性 一 般, 对 同 业 资 金 的 依 赖 程 度 的 上 升 和 投 资 规 模 的 扩 张 增 大 短 期 流 动 性 管 理 难 度 ; 良 好 的 盈 利 使 资 本 内 生 能 力 较 强, 通 过 发 行 二 级 资 本 债 券 补 充 资 本, 但 业 务 规 模 的 扩 大 对 该 行 形 成 持 续 的 资 本 补 充 压 力 4
紫 金 农 商 银 行 的 客 户 存 款 一 直 是 融 资 来 源 的 主 体, 同 时 该 行 也 通 过 同 业 负 债 和 资 本 市 场 进 行 融 资 截 至 2015 年 末, 该 行 总 存 款 占 总 融 资 的 比 例 较 年 初 下 降 14.29 个 百 分 点 至 79.33% 存 款 业 务 方 面, 近 年 来 该 行 存 款 规 模 保 持 稳 定 增 长, 截 至 2015 年 末, 该 行 个 人 存 款 余 额 为 308.75 亿 元, 占 总 存 款 的 41.77%, 公 司 存 款 余 额 为 356.33 亿 元, 占 总 存 款 的 48.21% 从 期 限 结 构 看, 该 行 的 存 款 结 构 中, 定 期 存 款 的 比 重 较 高 截 至 2015 年 末, 该 行 的 定 期 存 款 余 额 为 423.48 亿 元, 占 比 为 57.30% 总 体 来 看, 该 行 存 款 稳 定 性 有 待 提 升 同 业 负 债 方 面, 截 至 2015 年 末, 该 行 同 业 负 债 较 年 初 增 长 292.51% 至 157.72 亿 元, 占 总 负 债 的 16.48% 其 中, 同 业 存 放 拆 入 资 金 和 卖 出 回 购 款 项 分 别 为 28.90 亿 元 27.98 亿 元 和 100.83 亿 元 同 业 债 权 方 面, 截 至 2015 年 末, 该 行 对 同 业 债 权 资 产 为 125.90 亿 元, 其 中 存 放 同 业 款 项 122.20 亿 元, 拆 出 资 金 2.00 亿 元, 买 入 返 售 金 融 资 产 1.70 亿 元 截 至 2015 年 末, 该 行 对 同 业 债 权 / 对 同 业 负 债 为 79.83% 截 至 2015 年 末, 该 行 证 券 投 资 资 产 为 241.20 亿 元, 占 总 资 产 的 比 例 为 23.70% 其 中, 流 动 性 较 好 的 政 府 债 和 金 融 债 在 投 资 总 额 中 的 占 比 为 41.26%,AA 级 以 上 的 企 业 债 占 比 6.32%; 同 业 理 财 产 品 占 比 43.74%, 平 均 期 限 为 8 个 月, 信 托 受 益 权 占 比 6.01%, 平 均 期 限 为 2 年 整 体 来 看, 证 券 投 资 资 产 流 动 性 较 好 从 资 产 负 债 结 构 来 看, 截 至 2015 年 末, 该 行 存 贷 比 较 上 年 下 降 1.20 个 百 分 点 至 70.89%, 高 流 动 性 资 产 在 总 资 产 中 占 比 26.37%, 同 比 下 降 3.63 个 百 分 点 截 至 2015 年 末, 该 行 信 贷 资 产 和 债 券 投 资 资 产 主 要 集 中 在 3 个 月 以 上, 同 业 存 放 款 项 和 卖 出 回 购 款 项 主 要 集 中 在 30 日 以 内, 该 行 2 日 至 7 日 流 动 性 缺 口 和 8 日 至 30 日 流 动 性 缺 口 分 别 为 34.18 亿 元 和 53.22 亿 元, 存 在 一 定 的 期 限 错 配 风 险 紫 金 农 商 银 行 成 立 以 来, 经 过 多 次 增 资, 截 至 2015 年 末 注 册 资 本 达 到 23.76 亿 元 2015 年 12 月, 该 行 发 行 总 额 15 亿 元 的 二 级 资 本 债 券 补 充 附 属 资 本 但 由 于 业 务 发 展 较 快, 根 据 商 业 银 行 资 本 管 理 办 法 ( 试 行 ) 规 定 的 口 径 计 算, 截 至 2015 年 末, 紫 金 农 商 银 行 的 核 心 一 级 资 本 充 足 率 为 9.16%, 较 上 年 下 降 2.26 个 百 分 点, 资 本 充 足 率 为 12.58%, 与 年 初 基 本 持 平 5
附 一 : 紫 金 农 商 银 行 主 要 财 务 数 据 财 务 数 据 ( 单 位 : 百 万 元 ) 2013 2014 2015 现 金 394.17 435.43 532.19 对 中 央 银 行 的 债 权 9,352.98 11,103.27 11,342.95 对 同 业 债 权 5,856.64 7,537.68 12,589.78 证 券 投 资 6,572.90 7,893.17 24,120.28 贷 款 总 额 37,802.44 43,001.28 52,394.50 减 : 贷 款 损 失 准 备 (2,040.01) (2,097.41) (2,348.63) 贷 款 净 额 35,762.43 40,903.87 50,045.86 关 注 贷 款 2,049.21 949.07 619.80 不 良 贷 款 ( 五 级 分 类 ) 938.44 1,073.37 1,184.53 总 资 产 60,414.56 70,795.06 101,785.83 风 险 加 权 资 产 40,119.38 45,246.68 65,506.52 存 款 总 额 51,106.15 59,649.02 73,909.14 向 中 央 银 行 借 款 0.00 50.00 500.00 对 同 业 负 债 3,266.33 4,018.18 15,771.70 借 款 及 应 付 债 券 0.00 0.00 2,988.47 总 负 债 55,801.80 65,307.13 95,711.51 总 资 本 4,612.77 5,487.94 6,074.32 净 利 息 收 入 2,067.43 2,349.60 2,710.55 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 38.53 74.91 117.13 汇 兑 净 损 益 (0.76) 0.73 2.73 证 券 交 易 净 收 入 0.00 0.00 0.00 投 资 净 收 益 36.40 59.31 51.08 其 他 净 收 入 3.51 1.81 1.91 非 利 息 净 收 入 77.68 136.76 172.85 净 营 业 收 入 合 计 2,145.11 2,486.36 2,883.40 业 务 及 管 理 费 用 ( 含 折 旧 ) (880.85) (903.46) (987.52) 拨 备 前 利 润 1,167.56 1,404.60 1,742.61 贷 款 损 失 准 备 支 出 (404.47) (513.29) (731.25) 税 前 利 润 778.97 984.38 1,057.38 净 利 润 605.79 860.48 815.19 6
附 二 : 紫 金 农 商 银 行 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 2013 2014 2015 增 长 率 (%) 贷 款 总 额 15.02 13.75 21.84 不 良 贷 款 3.55 14.38 10.36 贷 款 损 失 准 备 11.63 2.81 11.98 总 资 产 18.31 17.18 43.78 总 资 本 8.71 18.97 10.68 存 款 总 额 14.07 16.72 23.91 净 利 息 收 入 9.19 13.65 15.36 拨 备 前 利 润 11.74 20.30 24.06 净 利 润 26.67 42.04 (5.26) 盈 利 能 力 (%) 净 息 差 3.73 3.62 3.17 拨 备 前 利 润 / 平 均 风 险 加 权 资 产 3.39 3.29 3.15 拨 备 前 利 润 / 平 均 总 资 产 2.09 2.14 2.02 平 均 资 本 回 报 率 13.68 17.04 14.10 平 均 资 产 回 报 率 1.09 1.31 0.94 平 均 风 险 加 权 资 产 回 报 率 1.76 2.02 1.47 非 利 息 收 入 占 比 3.62 5.50 5.99 营 运 效 率 (%) 成 本 收 入 比 41.06 36.34 34.25 资 产 费 用 率 1.75 1.65 1.32 资 本 充 足 性 (%) 核 心 一 级 资 本 充 足 率 11.42 11.42 9.16 资 本 充 足 率 12.54 12.52 12.58 资 本 资 产 比 率 7.64 7.75 5.97 资 产 质 量 (%) 不 良 贷 款 率 2.48 2.49 2.26 ( 不 良 贷 款 + 关 注 贷 款 )/ 总 贷 款 7.90 4.70 3.44 关 注 贷 款 / 不 良 贷 款 218.36 88.42 52.32 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 217.38 195.40 198.28 贷 款 损 失 准 备 /( 不 良 贷 款 + 关 注 贷 款 ) 68.28 103.71 130.17 不 良 贷 款 /( 资 本 + 贷 款 损 失 准 备 ) 14.11 14.15 14.06 贷 款 损 失 准 备 / 总 贷 款 5.40 4.88 4.48 最 大 单 一 客 户 贷 款 / 资 本 净 额 5.96 5.02 4.62 最 大 十 家 客 户 贷 款 / 资 本 净 额 35.57 38.18 35.13 流 动 性 (%) 高 流 动 性 资 产 / 总 资 产 28.86 30.00 26.37 总 贷 款 / 总 存 款 73.97 72.09 70.89 ( 总 贷 款 - 贴 现 )/ 总 存 款 64.70 63.17 67.20 净 贷 款 / 总 资 产 59.20 57.78 49.17 总 存 款 / 总 融 资 93.99 93.62 79.33 ( 市 场 资 金 高 流 动 性 资 产 )/ 总 资 产 (23.46) (24.26) (7.45) 7
附 三 : 商 业 银 行 主 要 财 务 指 标 计 算 公 式 拨 备 前 利 润 = 税 前 利 润 + 贷 款 损 失 准 备 - 营 业 外 收 支 净 额 - 以 前 年 度 损 失 调 整 非 利 息 净 收 入 = 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 + 汇 兑 净 收 益 + 公 允 价 值 变 动 净 收 益 + 投 资 净 收 益 + 其 他 净 收 入 净 营 业 收 入 = 利 息 净 收 入 + 非 利 息 净 收 入 非 利 息 费 用 = 营 业 费 用 ( 含 折 旧 )+ 营 业 税 金 及 附 加 + 资 产 减 值 损 失 准 备 支 出 - 贷 款 损 失 准 备 支 出 盈 利 资 产 = 现 金 + 贵 金 属 + 存 放 中 央 银 行 款 项 + 存 放 同 业 款 项 + 拆 放 同 业 款 项 + 买 入 返 售 资 产 + 贷 款 及 垫 款 + 证 券 投 资 ( 含 交 易 性 可 供 出 售 持 有 到 期 和 应 收 款 项 类 投 资 ) 净 息 差 = 净 利 息 收 入 / 平 均 盈 利 资 产 =( 利 息 收 入 - 利 息 支 出 )/ ( 当 期 末 盈 利 资 产 + 上 期 末 盈 利 资 产 )/2 平 均 资 本 回 报 率 = 净 利 润 /[( 当 期 末 净 资 产 + 上 期 末 净 资 产 )/2] 平 均 资 产 回 报 率 = 净 利 润 /[( 当 期 末 资 产 总 额 + 上 期 末 资 产 总 额 )/2] 平 均 风 险 加 权 资 产 回 报 率 = 净 利 润 /[( 当 期 末 风 险 加 权 资 产 总 额 + 上 期 末 风 险 加 权 资 产 总 额 )/2] 非 利 息 收 入 占 比 = 非 利 息 净 收 入 / 净 营 业 收 入 成 本 收 入 比 = 业 务 及 管 理 费 用 ( 含 折 旧 )/ 净 营 业 收 入 资 产 费 用 率 = 非 利 息 费 用 /[( 当 期 末 资 产 总 额 + 上 期 末 资 产 总 额 )/2] 资 本 资 产 比 率 =( 所 有 者 权 益 + 少 数 股 东 权 益 )/ 资 产 总 额 不 良 贷 款 率 = 五 级 分 类 不 良 贷 款 余 额 / 贷 款 总 额 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 = 贷 款 损 失 准 备 / 不 良 贷 款 余 额 高 流 动 性 资 产 = 现 金 及 现 金 等 价 物 + 对 央 行 的 债 权 + 对 同 业 的 债 权 + 交 易 性 金 融 资 产 + 可 供 出 售 金 融 资 产 市 场 资 金 = 中 央 银 行 借 款 + 同 业 存 款 + 同 业 拆 入 + 票 据 融 资 + 卖 出 回 购 + 短 期 借 款 及 债 券 + 长 期 借 款 及 债 券 8
附 四 : 商 业 银 行 债 券 信 用 评 级 的 符 号 及 定 义 等 级 符 号 含 义 AAA 债 券 安 全 性 极 强, 基 本 不 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 极 低 AA 债 券 安 全 性 很 强, 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响 较 小, 违 约 风 险 很 低 A 债 券 安 全 性 较 强, 较 易 受 不 利 经 济 环 境 的 影 响, 违 约 风 险 较 低 BBB 债 券 安 全 性 一 般, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 较 大, 违 约 风 险 一 般 BB 债 券 安 全 性 较 弱, 受 不 利 经 济 环 境 影 响 很 大, 有 较 高 违 约 风 险 B 债 券 安 全 性 较 大 地 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 很 高 CCC 债 券 安 全 性 极 度 依 赖 于 良 好 的 经 济 环 境, 违 约 风 险 极 高 CC 基 本 不 能 保 证 偿 还 债 券 C 不 能 偿 还 债 券 注 : 除 AAA 级,CCC 级 以 下 等 级 外, 每 一 个 信 用 等 级 可 用 + - 符 号 进 行 微 调, 表 示 略 高 或 略 低 于 本 等 级 9