保利房地产（集团）股份有限公司

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600048 2009 年 年 度 报 告 1

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 基 本 情 况 简 介... 3 三 主 要 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 5 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 11 六 公 司 治 理 结 构... 14 七 股 东 大 会 情 况 简 介... 16 八 董 事 会 报 告... 16 九 监 事 会 报 告... 32 十 重 要 事 项... 33 十 一 财 务 报 告... 40 十 二 备 查 文 件 目 录... 40 2

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 一 重 要 提 示 ( 一 ) 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 ( 二 ) 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 ( 三 ) 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 四 ) 公 司 负 责 人 姓 名 李 彬 海 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姓 名 宋 广 菊 会 计 机 构 负 责 人 姓 名 彭 碧 宏 公 司 负 责 人 李 彬 海 主 管 会 计 工 作 负 责 人 宋 广 菊 及 会 计 机 构 负 责 人 彭 碧 宏 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 ( 五 ) 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况? 否 ( 六 ) 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否 二 公 司 基 本 情 况 简 介 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 英 文 名 称 公 司 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 保 利 地 产 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD PRE 李 彬 海 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 岳 勇 坚 黄 海 联 系 地 址 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 北 塔 30 层 董 秘 办 公 室 电 话 020-89898833 传 真 020-89898666 电 子 信 箱 stock@polycn.com ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 29-33 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 510308 办 公 地 址 广 州 市 海 珠 区 阅 江 中 路 688 号 保 利 国 际 广 场 北 塔 29-33 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 510308 公 司 国 际 互 联 网 网 址 www.polycn.com;www.gzpoly.com 电 子 信 箱 stock@polycn.com ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 公 司 董 秘 办 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 3

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 保 利 地 产 600048 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 1992 年 9 月 14 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 2009 年 8 月 13 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 最 近 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 4401011109042 税 务 登 记 号 码 440102741884392 组 织 机 构 代 码 74188439-2 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 大 信 会 计 师 事 务 所 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 1505 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 5,220,302,444.90 利 润 总 额 5,379,047,462.35 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,519,226,528.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 3,414,017,080.71 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,144,791,232.46 ( 二 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -35,413.46 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 1,008,158.76 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 158,780,430.91 所 得 税 影 响 额 -35,069,816.01 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -19,473,912.18 合 计 105,209,448.02 ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2009 年 2008 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2007 年 营 业 收 入 22,986,607,600.50 15,519,901,076.27 48.11 8,115,234,888.95 利 润 总 额 5,379,047,462.35 4,023,284,829.98 33.70 2,403,090,085.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 3,519,226,528.73 2,238,861,382.60 57.19 1,489,088,024.65 4

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 3,414,017,080.71 2,100,358,982.62 62.54 1,234,513,505.29 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,144,791,232.46-7,590,472,530.90-84.92-9,375,802,034.91 本 期 末 比 上 年 2009 年 末 2008 年 末 同 期 末 增 减 2007 年 末 (%) 总 资 产 89,830,723,861.34 53,632,162,746.67 67.49 40,894,664,218.50 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 25,088,237,101.19 14,079,365,677.37 78.19 11,925,244,150.07 主 要 财 务 指 标 2009 年 2008 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2007 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.06 0.70 51.43 0.50 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.06 0.70 51.43 0.50 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 1.03 0.66 56.06 0.42 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 18.64 17.25 增 加 1.39 个 百 分 点 22.42 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 18.08 16.18 增 加 1.90 个 百 分 点 18.58 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) -0.33-3.10 89.35-7.65 2009 年 末 2008 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2007 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 7.13 5.74 24.22 9.73 ( 四 ) 采 用 公 允 价 值 计 量 的 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 期 初 余 额 期 末 余 额 当 期 变 动 对 当 期 利 润 的 影 响 金 额 交 易 性 金 融 资 产 721,353.60 0-721,353.60 1,008,158.76 合 计 721,353.60 0-721,353.60 1,008,158.76 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 1,200,918,088 48.97 62,189,050 360,275,427-1,561,193,515-1,138,729,038 62,189,050 1.77 3 其 他 内 资 持 股 199,540,956 8.14 269,485,908 0-199,540,956 69,944,952 269,485,908 7.66 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 121,540,956 4.96 152,621,195 0-121,540,956 31,080,239 152,621,195 4.34 境 内 自 然 人 持 股 78,000,000 3.18 116,864,713 0-78,000,000 38,864,713 116,864,713 3.32 4 外 资 持 股 0 其 中 : 境 外 法 人 持 股 0 境 外 自 然 人 持 股 0 有 限 售 条 件 股 份 合 计 1,400,459,044 57.11 331,674,958 360,275,427-1,760,734,471 492,409,429 331,674,958 9.42 二 无 限 售 条 件 流 通 5

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 股 份 1 人 民 币 普 通 股 1,051,884,142 42.89 0 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 90.58 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 1,051,884,142 42.89 0 375,427,529 1,760,734,471 2,136,162,000 3,188,046,142 90.58 三 股 份 总 数 2,452,343,186 100.00 331,674,958 735,702,956 0 1,067,377,914 3,519,721,100 100.00 股 份 变 动 的 批 准 情 况 (1)2009 年 2 月 2 日, 公 司 发 起 人 股 东 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 和 张 克 强 等 16 位 自 然 人 首 发 承 诺 限 售 股 份 到 期 解 除 限 售, 共 计 199,540,956 股 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 详 见 2009 年 1 月 21 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 关 于 限 售 流 通 股 票 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 ( 公 告 编 号 2009-002) (2)2009 年 3 月 10 日,2008 年 度 每 10 股 派 送 红 股 3 股 的 方 案 经 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 批 准 (3)2009 年 7 月 6 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2009]573 号 文 核 准, 公 司 向 8 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 至 3,519,721,100 股 详 见 2009 年 7 月 16 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 ( 公 告 编 号 2009-032) (4)2009 年 7 月 31 日, 公 司 发 起 人 股 东 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 首 发 承 诺 限 售 股 份 到 期 解 除 限 售, 共 计 1,561,193,515 股 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 详 见 2009 年 7 月 28 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 首 次 公 开 发 行 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 ( 公 告 编 号 2009-036) 股 份 变 动 的 过 户 情 况 (1) 公 司 2008 年 度 派 送 红 股 股 份 已 于 2009 年 4 月 30 日 由 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 上 海 分 公 司 通 过 计 算 机 网 络, 根 据 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 股 东 持 股 数, 按 照 每 10 股 派 送 红 股 3 股 的 送 股 比 例 直 接 记 入 公 司 股 东 账 户 (2) 公 司 2009 年 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股 已 于 2009 年 7 月 14 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 托 管 手 续 2 限 售 股 份 变 动 情 况 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 单 位 : 股 解 除 限 售 日 期 中 国 保 利 集 团 公 司 0 0 62,189,050 62,189,050 注 1 2012 年 7 月 14 日 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 0 0 53,756,482 53,756,482 注 2 2010 年 7 月 14 日 刘 益 谦 0 0 45,000,000 45,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 方 德 基 0 0 42,000,000 42,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 0 0 40,000,000 40,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 0 0 29,864,713 29,864,713 注 2 2010 年 7 月 14 日 朱 前 记 0 0 29,864,713 29,864,713 注 2 2010 年 7 月 14 日 百 年 化 妆 护 理 品 有 限 公 司 0 0 29,000,000 29,000,000 注 2 2010 年 7 月 14 日 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 1,200,918,088 1,561,193,515 360,275,427 0 注 3 2009 年 7 月 31 日 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 121,540,956 121,540,956 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 张 克 强 36,000,000 36,000,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 李 彬 海 4,720,000 4,720,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 6

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 宋 广 菊 3,440,000 3,440,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 单 亦 和 3,120,000 3,120,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 贺 平 3,120,000 3,120,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 王 小 朝 3,120,000 3,120,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 王 旭 3,120,000 3,120,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 韩 清 涛 3,120,000 3,120,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 张 玲 2,320,000 2,320,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 罗 卫 民 2,320,000 2,320,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 陈 凯 2,320,000 2,320,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 杨 小 虎 2,320,000 2,320,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 官 集 保 2,240,000 2,240,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 刘 平 2,240,000 2,240,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 张 万 顺 2,240,000 2,240,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 谭 艳 2,240,000 2,240,000 0 0 注 4 2009 年 1 月 27 日 合 计 1,400,459,044 1,760,734,471 691,950,385 331,674,958 / / 限 售 原 因 说 明 注 1:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 36 个 月 注 2:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 12 个 月 ( 其 中, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 和 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 所 持 限 售 股 数 均 为 其 管 理 的 基 金 参 与 公 司 2009 年 非 公 开 发 行 认 购 合 计 股 数 ) 注 3: 控 股 股 东 首 发 承 诺 限 售 36 个 月 到 期 解 除 限 售 及 报 告 期 内 公 司 实 施 送 红 股 注 4: 首 发 承 诺 50% 持 股 限 售 至 2009 年 1 月 27 日 到 期 解 除 限 售 3 证 券 发 行 与 上 市 情 况 (1) 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 发 行 价 获 准 上 市 交 易 发 行 日 期 发 行 数 量 上 市 日 期 种 类 格 ( 元 ) 数 量 股 票 类 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 2006 年 7 月 19 日 13.95 150,000,000 2006 年 7 月 31 日 150,000,000 公 开 增 发 人 民 币 普 通 股 A 股 2007 年 8 月 1 日 55.48 126,171,593 2007 年 8 月 9 日 126,171,593 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 A 股 2009 年 7 月 6 日 24.12 331,674,958 2009 年 7 月 14 日 331,674,958 可 转 换 公 司 债 券 分 离 交 易 可 转 债 公 司 债 类 公 司 债 券 08 保 利 债 2008 年 7 月 11 日 4,300,000,000 2008 年 7 月 21 日 4,300,000,000 交 易 终 止 日 期 (2) 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 12009 年 1 月 21 日, 公 司 公 布 关 于 限 售 流 通 股 票 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告, 此 次 有 限 售 条 件 流 通 股 199,540,956 股 于 2009 年 2 月 2 日 上 市 流 通, 上 市 后 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 增 至 1,251,425,098 股, 总 股 本 不 变 22009 年 3 月 10 日, 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 2008 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 议 案, 以 2008 年 12 月 31 日 的 总 股 本 2,452,343,186 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 实 施 每 10 股 送 红 股 3 股, 实 施 后 股 本 增 至 3,188,046,142 股 7

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 32009 年 7 月 6 日, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2009]573 号 文 核 准, 公 司 向 8 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )331,674,958 股 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 至 3,519,721,100 股, 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股 为 1,892,868,473 股, 无 限 售 条 件 流 通 股 为 1,626,852,627 股 42009 年 7 月 28 日, 公 司 公 布 关 于 首 次 公 开 发 行 有 限 售 条 件 流 通 股 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告, 此 次 有 限 售 条 件 流 通 股 1,561,193,515 股 于 2009 年 7 月 31 日 上 市 流 通, 上 市 后 公 司 无 限 售 条 件 流 通 股 增 至 3,188,046,142 股, 总 股 本 不 变 5 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 总 股 本 为 3,519,721,100 股, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 331,674,958 股, 占 总 股 本 的 9.42%, 无 限 售 条 件 流 通 股 为 3,188,046,142 股, 占 总 股 本 的 90.58% (3) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 二 ) 股 东 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 194,994 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 股 东 性 质 比 例 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 (%) 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 44.36 1,561,193,515 0 冻 结 60,000,000 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 境 内 非 质 押 2.48 87,350,538 0 国 有 法 人 30,290,000 中 国 保 利 集 团 公 司 国 有 法 人 1.95 68,556,056 62,189,050 张 克 强 境 内 自 然 人 1.50 52,777,243 0 质 押 30,355,000 刘 益 谦 境 内 自 然 人 质 押 1.28 45,000,000 45,000,000 45,000,000 方 德 基 境 内 自 然 人 1.20 42,150,000 42,000,000 0 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 其 他 1.14 40,000,000 40,000,000 0 朱 前 记 境 内 自 然 人 0.85 29,864,713 29,864,713 0 中 国 工 商 银 行 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 0.83 29,277,731 0 0 百 年 化 妆 护 理 品 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 0.82 29,000,000 29,000,000 0 备 注 : 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 持 有 的 本 公 司 6000 万 股 是 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 的 规 定 而 实 施 冻 结 8

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 限 售 条 件 说 明 注 1:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 36 个 月 注 2:2009 年 非 公 开 发 行 限 售 12 个 月 单 位 : 股 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 期 末 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 1,561,193,515 人 民 币 普 通 股 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 87,350,538 人 民 币 普 通 股 张 克 强 52,777,243 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 29,277,731 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 23,349,644 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 券 投 资 基 金 21,769,126 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 富 国 天 瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 20,231,488 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 盛 世 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 18,499,853 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 易 方 达 50 指 数 证 券 投 资 基 金 16,491,068 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 16,000,000 人 民 币 普 通 股 本 公 司 第 三 大 股 东 中 国 保 利 集 团 公 司 持 有 本 公 司 第 一 大 股 东 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 100% 的 股 上 述 股 东 关 权 ; 本 公 司 第 四 大 股 东 张 克 强 持 有 本 公 司 第 二 大 股 东 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 90% 的 股 联 关 系 或 一 权 ; 中 国 工 商 银 行 - 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 中 国 工 商 银 行 - 广 发 聚 丰 股 票 型 证 致 行 动 关 系 券 投 资 基 金 同 为 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基 金 ; 未 知 其 它 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 的 说 明 也 未 知 其 它 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 单 位 : 股 持 有 的 有 限 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 序 限 售 有 限 售 条 件 股 东 名 称 售 条 件 股 份 新 增 可 上 市 交 号 可 上 市 交 易 时 间 条 件 数 量 易 股 份 数 量 1 中 国 保 利 集 团 公 司 62,189,050 2012 年 7 月 14 日 62,189,050 注 1 2 刘 益 谦 45,000,000 2010 年 7 月 14 日 45,000,000 注 2 3 方 德 基 42,000,000 2010 年 7 月 14 日 42,000,000 注 2 4 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 40,000,000 2010 年 7 月 14 日 40,000,000 注 2 5 朱 前 记 29,864,713 2010 年 7 月 14 日 29,864,713 注 2 6 百 年 化 妆 护 理 品 有 限 公 司 29,000,000 2010 年 7 月 14 日 29,000,000 注 2 7 全 国 社 保 基 金 一 零 三 组 合 14,932,357 2010 年 7 月 14 日 14,932,357 注 2 8 全 国 社 保 基 金 一 零 八 组 合 14,932,356 2010 年 7 月 14 日 14,932,356 注 2 9 中 国 工 商 银 行 - 南 方 成 份 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 12,432,900 2010 年 7 月 14 日 12,432,900 注 2 10 中 国 工 商 银 行 - 南 方 绩 优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 9,805,500 2010 年 7 月 14 日 9,805,500 注 2 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 (1) 法 人 控 股 股 东 情 况 名 称 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 张 振 高 1.005 1992 年 7 月 9 日 主 营 业 务 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 房 地 产 开 发 经 营 物 业 管 理 房 地 产 中 介 服 务 自 有 资 金 投 资 与 管 理 企 业 管 理 服 务 批 发 和 零 售 贸 易 ( 国 家 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 9

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 (2) 法 人 实 际 控 制 人 情 况 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 名 称 法 定 代 表 人 注 册 资 本 成 立 日 期 主 营 业 务 中 国 保 利 集 团 公 司 陈 洪 生 15 1993 年 2 月 9 日 贸 易 地 产 文 化 艺 术 酒 店 管 理 等 业 务 中 国 保 利 集 团 公 司 持 有 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 100% 股 权, 是 本 公 司 的 实 际 控 制 人 中 国 保 利 集 团 是 经 国 务 院 批 准 于 1993 年 2 月 在 保 利 科 技 基 础 上 组 建 的 现 由 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 管 理 的 大 型 中 央 企 业 之 一 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (4) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 保 利 集 团 公 司 100% 1.95% 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 44.36% 保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末 公 司 无 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 ( 三 ) 08 保 利 债 债 券 持 有 人 情 况 报 告 期 末 债 券 持 有 人 总 数 176 户 前 十 名 08 保 利 债 债 券 持 有 人 情 况 公 司 债 券 持 有 人 名 称 期 末 持 债 数 量 ( 元 ) 持 有 比 例 (%) 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 816,402,000 18.99 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 自 有 资 金 361,000,000 8.40 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 310,000,000 7.21 中 国 人 民 健 康 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 产 品 280,000,000 6.51 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L-FH001 沪 230,000,000 5.35 中 英 人 寿 保 险 有 限 公 司 210,000,000 4.88 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 200,000,000 4.65 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 得 意 理 财 -018L-WN001 沪 200,000,000 4.65 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 190,000,000 4.42 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 150,000,000 3.49 10

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 李 彬 海 董 事 长 男 60 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 9,680,000 10,530,000 注 1 注 2 186 否 王 小 朝 董 事 男 56 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 6,240,000 8,112,000 注 1 - 是 张 振 高 董 事 男 47 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 - 是 宋 广 菊 董 事 兼 总 经 理 女 49 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 6,240,000 7,000,000 注 1 注 2 154 否 张 玲 董 事 男 55 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 3,915,704 3,977,787 注 1 注 2 - 是 罗 峰 董 事 男 41 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 - 是 戴 逢 独 立 董 事 男 67 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 6 否 魏 明 海 独 立 董 事 男 45 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 6 否 秦 荣 生 独 立 董 事 男 47 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 6 否 陈 凯 监 事 会 主 席 男 55 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 4,120,000 4,900,000 注 1 注 2 122 否 刘 军 才 监 事 男 44 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 - 是 李 晶 监 事 女 30 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 50 否 朱 铭 新 副 总 经 理 男 41 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 112 否 彭 碧 宏 财 务 总 监 男 46 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 112 否 刘 平 副 总 经 理 男 41 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 2,382,700 2,408,510 注 1 注 2 116 否 余 英 副 总 经 理 男 47 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 110 否 陈 冬 桔 副 总 经 理 女 45 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 116 否 王 健 副 总 经 理 男 37 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 108 否 胡 在 新 营 销 总 监 男 40 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 0 0 101 否 吴 章 焰 技 术 总 监 男 37 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 - 0 注 3 101 否 岳 勇 坚 董 事 会 秘 书 男 34 2009 年 3 月 10 日 ~2012 年 3 月 9 日 1,200 1,560 注 1 101 否 陈 宜 离 任 监 事 女 39 2006 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 0 0 - 是 黎 家 河 离 任 监 事 男 49 2006 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 22,000 28,600 注 1 68 否 杨 小 虎 离 任 副 总 经 理 男 47 2006 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 4,843,200 5,916,160 注 1 注 2 32 否 官 集 保 离 任 技 术 总 监 男 57 2006 年 2 月 27 日 ~2009 年 3 月 10 日 4,132,000 5,241,600 注 1 注 2 33 否 合 计 / / / / / 48,116,217 / / / 注 1: 派 送 红 股 ; 注 2: 符 合 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 办 法 要 求 的 二 级 市 场 买 卖 ; 注 3: 公 司 监 事 刘 军 才 先 生 李 晶 女 士 和 高 级 管 理 人 员 吴 章 焰 先 生 自 2009 年 3 月 10 日 任 职 起 未 持 有 公 司 股 票 11

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : (1) 李 彬 海 先 生, 本 公 司 董 事 长, 兼 任 中 国 保 利 集 团 公 司 总 经 济 师, 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 历 任 广 州 军 区 司 令 部 参 谋 科 长 技 术 局 后 勤 部 部 长, 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 总 经 理 (2) 王 小 朝 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 中 国 保 利 集 团 公 司 党 组 成 员 董 事 副 总 经 理, 兼 任 中 国 保 利 集 团 公 司 一 级 子 公 司 监 事 会 主 席 中 国 保 利 集 团 党 组 纪 检 组 组 长 历 任 澳 门 兴 龙 行 有 限 公 司 董 事 兼 总 经 理 保 利 科 技 有 限 公 司 董 事 兼 副 总 经 理 保 利 通 信 公 司 董 事 长 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 长 海 南 洋 浦 土 地 开 发 有 限 公 司 总 经 理 (3) 张 振 高 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 保 利 集 团 公 司 总 会 计 师, 兼 任 保 利 南 方 集 团 董 事 长 历 任 全 国 人 大 常 委 会 办 公 厅 主 任 科 员, 保 利 科 技 公 司 秘 书 金 融 部 副 总 经 理, 香 港 嵘 高 公 司 新 海 康 公 司 及 保 兴 投 资 公 司 部 门 经 理 助 理 总 经 理 董 事 副 总 经 理, 保 利 集 团 公 司 财 务 部 主 任 代 理 总 会 计 师 (4) 宋 广 菊 女 士, 本 公 司 董 事 总 经 理, 兼 任 保 利 集 团 党 组 成 员 保 利 地 产 党 委 书 记 华 南 实 业 董 事 长 保 利 广 州 董 事 长 保 利 国 贸 董 事 长 保 利 锦 汉 董 事 长 历 任 国 防 科 工 委 31 训 练 基 地 司 令 部 宣 传 处 干 事, 广 州 军 区 技 术 局 参 谋, 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 副 总 经 理 常 务 副 总 经 理 (5) 张 玲 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 总 经 理 历 任 广 州 军 区 参 谋, 广 东 华 顺 工 贸 公 司 总 经 理, 保 利 南 方 总 公 司 总 经 办 主 任 总 经 理 助 理, 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 副 总 经 理, 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 (6) 罗 峰 先 生, 本 公 司 董 事, 现 任 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 常 务 副 总 裁 董 事 历 任 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 财 务 科 长 财 务 经 理 财 务 总 监 副 总 裁 (7) 戴 逢 先 生, 本 公 司 独 立 董 事, 中 山 大 学 武 汉 大 学 武 汉 理 工 大 学 华 南 理 工 大 学 兼 职 教 授, 高 级 城 市 规 划 师, 国 际 欧 亚 科 学 院 院 士, 国 家 建 设 部 城 市 规 划 专 家 委 员 会 专 家 历 任 广 州 市 规 划 局 副 局 长 局 长, 广 州 市 政 协 副 主 席 (8) 魏 明 海 先 生, 本 公 司 独 立 董 事, 现 任 中 山 大 学 校 长 助 理 会 计 学 教 授 和 博 士 生 导 师, 兼 任 中 山 大 学 产 业 集 团 ( 中 大 控 股 ) 董 事 长, 中 国 会 计 学 会 常 务 理 事 长, 财 政 部 会 计 准 则 咨 询 专 家 组 成 员, 财 政 部 企 业 内 部 控 制 标 准 委 员 会 委 员, 广 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 历 任 中 山 大 学 会 计 系 主 任 管 理 学 院 副 院 长 和 院 长 (9) 秦 荣 生 先 生, 本 公 司 独 立 董 事, 现 任 北 京 国 家 会 计 学 院 党 委 书 记, 教 授, 博 士 生 导 师, 兼 任 中 国 审 计 学 会 副 会 长, 中 国 总 会 计 师 协 会 副 会 长, 财 政 部 中 国 注 册 会 计 师 考 试 委 员 会 委 员, 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 委 员 会 委 员, 中 集 集 团 股 份 有 限 公 司 用 友 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 (10) 陈 凯 先 生, 本 公 司 监 事 会 主 席, 兼 任 天 津 保 利 董 事 长 历 任 广 州 保 利 房 地 产 开 发 公 司 副 总 经 理, 广 州 合 利 物 业 发 展 有 限 公 司 董 事 长, 保 利 上 海 董 事 长 (11) 刘 军 才 先 生, 本 公 司 监 事, 现 任 中 国 保 利 集 团 公 司 综 合 事 务 部 副 主 任 历 任 保 利 房 地 产 开 发 与 工 程 建 筑 公 司 人 事 部 主 任 总 经 理 助 理 兼 办 公 室 主 任, 保 利 建 设 开 发 总 公 司 副 总 经 理, 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 公 司 副 总 经 理 (12) 李 晶 女 士, 本 公 司 职 工 监 事, 现 任 本 公 司 投 资 管 理 中 心 总 经 理 历 任 本 公 司 投 资 管 理 中 心 市 场 拓 展 部 经 理 副 总 经 理 (13) 朱 铭 新 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 长 春 保 利 董 事 长 成 都 保 利 董 事 长 历 任 海 淀 房 地 产 管 理 局 技 术 员, 保 利 科 技 有 限 公 司 开 发 部 业 务 员, 中 国 保 利 集 团 公 司 综 合 计 划 部 项 目 主 管, 保 利 应 用 技 术 有 限 责 任 公 司 总 经 理 助 理, 中 国 保 利 集 团 公 司 规 划 发 展 部 企 业 经 营 处 处 长 项 目 管 理 处 处 长 企 业 发 展 部 主 任, 中 国 保 利 集 团 公 司 职 工 监 事, 执 业 企 业 法 律 顾 问 12

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 (14) 彭 碧 宏 先 生, 本 公 司 财 务 总 监, 兼 任 沈 阳 保 利 董 事 长 历 任 中 国 保 利 集 团 公 司 财 务 部 项 目 经 理 财 务 会 计 处 处 长 财 务 部 主 任, 保 利 财 务 公 司 总 经 理 (15) 刘 平 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 北 京 保 利 董 事 长 包 头 保 利 董 事 长 历 任 广 东 省 审 计 厅 直 属 分 局 科 长 广 东 保 利 康 药 业 连 锁 店 有 限 公 司 总 经 理 本 公 司 计 划 审 计 部 经 理 总 经 理 办 公 室 主 任 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书 (16) 余 英 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 本 公 司 广 州 事 业 部 总 经 理, 华 南 理 工 大 学 建 筑 学 院 客 座 教 授, 东 北 大 学 和 沈 阳 建 筑 大 学 兼 职 教 授, 规 划 师 新 建 筑 和 华 中 建 筑 编 委 历 任 西 北 建 筑 工 程 学 院 讲 师, 广 州 市 城 市 规 划 局 总 工 室 副 主 任 技 术 处 副 处 长 和 城 乡 规 划 处 处 长, 广 州 大 学 城 建 设 指 挥 部 办 公 室 副 主 任, 沈 阳 市 城 乡 建 设 委 员 会 副 主 任, 沈 阳 市 规 划 和 国 土 资 源 局 党 组 副 书 记 常 务 副 局 长, 沈 阳 奥 林 匹 克 体 育 中 心 副 总 指 挥 (17) 陈 冬 桔 女 士, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 上 海 保 利 董 事 长, 浙 江 保 利 董 事 长 历 任 广 州 海 军 基 地 排 长 指 导 员, 广 州 利 海 房 地 产 开 发 公 司 办 公 室 主 任 销 售 部 经 理, 思 睿 达 公 司 总 经 理, 本 公 司 计 划 部 经 理 物 业 产 权 部 经 理 销 售 部 经 理 助 理 总 经 理 (18) 王 健 先 生, 本 公 司 副 总 经 理, 兼 任 阳 江 保 利 董 事 长 历 任 广 州 市 城 市 规 划 自 动 化 中 心 广 州 市 城 市 规 划 设 计 所 设 计 部 部 长 副 所 长 所 长 (19) 胡 在 新 先 生, 本 公 司 营 销 总 监, 兼 任 江 苏 保 利 董 事 长, 保 利 广 州 物 业 董 事 长, 保 利 代 理 董 事 长 历 任 本 公 司 销 售 部 经 理 营 销 中 心 总 经 理 助 理 总 经 理 (20) 吴 章 焰 先 生, 本 公 司 技 术 总 监, 兼 任 成 都 保 利 总 经 理 历 任 广 东 新 南 方 设 计 工 程 有 限 公 司 及 城 泰 环 境 工 程 设 计 公 司 建 筑 设 计 及 项 目 负 责 人, 武 汉 保 利 副 总 经 理, 本 公 司 技 术 部 负 责 人 助 理 总 经 理 (21) 岳 勇 坚 先 生, 本 公 司 董 事 会 秘 书, 兼 任 广 州 科 学 城 保 利 总 经 理 历 任 本 公 司 财 务 管 理 中 心 业 务 经 理 部 门 负 责 人 副 总 经 理 总 经 理 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 是 否 领 取 报 酬 津 贴 李 彬 海 中 国 保 利 集 团 公 司 总 经 济 师 否 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 否 王 小 朝 中 国 保 利 集 团 公 司 党 组 成 员 董 事 副 总 经 理 党 组 纪 检 组 组 长 是 张 振 高 中 国 保 利 集 团 公 司 总 会 计 师 是 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 董 事 长 否 张 玲 保 利 南 方 集 团 有 限 公 司 总 经 理 是 罗 峰 广 东 华 美 国 际 投 资 集 团 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 裁 是 刘 军 才 中 国 保 利 集 团 公 司 综 合 事 务 部 副 主 任 是 在 其 他 单 位 任 职 情 况 : 见 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 董 事 监 事 高 级 管 理 人 董 事 监 事 报 酬 由 公 司 股 东 大 会 确 定, 高 级 管 理 人 员 报 酬 依 据 董 事 会 审 员 报 酬 的 决 策 程 序 议 通 过 的 公 司 薪 酬 制 度 确 定 董 事 监 事 高 级 管 理 人 (1) 在 本 公 司 专 职 工 作 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 金 标 准 按 其 在 员 报 酬 确 定 依 据 本 公 司 实 际 担 任 的 经 营 管 理 职 务, 参 照 本 公 司 工 资 制 度 确 定 ;(2) 不 在 13

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 本 公 司 专 职 工 作 的 董 事 ( 除 独 立 董 事 ) 监 事 不 在 本 公 司 领 取 报 酬 和 津 贴, 因 本 公 司 业 务 发 生 的 正 常 工 作 费 用, 在 本 公 司 每 年 的 董 事 会 费 或 监 事 会 费 中 支 出, 董 事 每 年 不 超 过 6 万 元, 监 事 每 年 不 超 过 3 万 元 ;(3) 本 公 司 独 立 董 事 由 本 公 司 聘 任 后, 每 年 可 领 取 6 万 元 津 贴, 因 本 公 司 业 务 发 生 的 正 常 工 作 费 用, 在 本 公 司 每 年 的 董 事 会 费 中 支 出, 每 年 不 超 过 6 万 元 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 完 成 了 新 一 届 董 事 会 和 监 事 会 的 换 届 选 举, 具 体 信 息 如 下 : 2009 年 3 月 10 日, 经 公 司 2008 年 度 股 东 大 会 决 议, 选 举 产 生 了 由 李 彬 海 王 小 朝 张 振 高 宋 广 菊 张 玲 罗 峰 戴 逢 魏 明 海 秦 荣 生 九 名 董 事 组 成 的 第 三 届 董 事 会 ; 选 举 陈 凯 刘 军 才 二 名 监 事 与 公 司 职 工 代 表 大 会 民 主 选 举 产 生 的 李 晶 共 三 名 监 事 组 成 第 三 届 监 事 会 2009 年 3 月 10 日, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 选 举 李 彬 海 为 公 司 董 事 长 ; 经 董 事 长 提 名 聘 任 宋 广 菊 为 公 司 总 经 理 ; 经 总 经 理 提 名, 聘 任 朱 铭 新 刘 平 余 英 陈 冬 桔 王 健 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 彭 碧 宏 为 公 司 财 务 总 监, 聘 任 胡 在 新 为 公 司 营 销 总 监, 聘 任 吴 章 焰 为 公 司 技 术 总 监 ; 经 董 事 长 提 名, 聘 任 岳 勇 坚 为 公 司 董 事 会 秘 书 2009 年 3 月 10 日, 经 公 司 第 三 届 监 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 选 举 陈 凯 为 公 司 监 事 会 主 席 上 述 人 员 的 任 期 均 为 三 年, 自 2009 年 3 月 10 日 至 2012 年 3 月 9 日 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 在 职 员 工 总 数 8,482 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 0 专 业 构 成 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 建 筑 工 程 1,565 财 务 管 理 387 销 售 策 划 291 企 业 管 理 559 其 他 5,680 教 育 程 度 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 研 究 生 以 上 380 本 科 1,639 大 专 及 其 他 6,463 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 新 公 司 法 证 券 法 和 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 有 关 要 求, 修 订 了 公 司 章 程 募 集 资 金 管 理 办 法 和 审 计 委 员 会 年 度 审 计 工 作 规 程, 制 定 了 会 计 核 算 制 度 和 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 办 法 公 司 法 人 治 理 结 构 的 实 际 情 况 与 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 不 存 在 差 异 公 司 治 理 的 主 要 方 面 如 下 : 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 1 次 年 度 股 东 大 会 公 司 股 东 大 会 的 召 集 召 开 等 相 关 程 序 完 全 符 合 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 公 司 股 东 大 会 对 关 联 交 易 严 格 按 规 定 的 程 序 进 行, 关 联 股 东 在 表 决 时 实 行 回 避, 保 证 关 联 交 易 符 合 公 开 公 平 公 正 合 理 14

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 的 原 则 2 关 于 董 事 与 董 事 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 12 次 董 事 会 公 司 顺 利 完 成 了 董 事 会 换 届 工 作, 公 司 新 一 届 董 事 会 中, 独 立 董 事 董 事 会 专 门 委 员 会 的 构 成 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 人 员 结 构 更 趋 合 理, 决 策 机 制 更 为 科 学 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 对 公 司 的 发 展 规 划 投 资 立 项 财 务 审 计 董 事 及 高 管 换 届 和 薪 酬 改 革 进 行 研 究 并 召 开 相 关 会 议, 充 分 发 挥 其 专 业 作 用 2009 年, 公 司 重 点 加 强 了 区 域 子 公 司 法 人 治 理 的 完 善, 规 范 子 公 司 的 基 本 管 理 制 度 和 三 会 运 作, 进 一 步 提 高 治 理 水 平 和 有 效 控 制 风 险 3 关 于 监 事 与 监 事 会 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 了 5 次 监 事 会 公 司 顺 利 完 成 了 监 事 会 换 届 工 作, 公 司 设 置 专 职 的 监 事 会 主 席, 除 监 事 会 日 常 工 作 外, 监 事 会 主 席 全 程 列 席 公 司 的 董 事 会 经 理 办 公 会 和 月 度 办 公 会, 及 时 全 面 掌 握 公 司 的 经 营 情 况, 实 时 对 董 事 会 和 管 理 层 进 行 监 督 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 要 求, 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 能 够 本 着 为 股 东 负 责 的 态 度, 对 公 司 财 务 和 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 4 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 按 照 公 司 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 等 相 关 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 地 披 露 信 息 公 司 不 断 完 善 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 严 格 信 息 披 露, 确 保 信 息 披 露 真 实 准 确 完 整 及 时 公 平 公 司 董 秘 办 通 过 接 待 股 东 来 访 回 答 咨 询 等 其 他 方 式 来 增 强 信 息 披 露 的 透 明 度, 并 指 定 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸, 使 所 有 股 东 都 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 公 司 治 理 的 完 善 是 一 项 长 期 的 系 统 工 程, 需 要 持 续 地 改 进 和 提 高 公 司 将 一 如 既 往 地 积 极 根 据 有 关 规 定 及 时 更 新 完 善 公 司 内 部 制 度, 及 时 发 现 问 题 解 决 问 题, 夯 实 管 理 基 础, 不 断 强 化 企 业 管 理, 通 过 完 善 法 人 治 理 强 化 内 部 管 理 推 进 信 息 化 建 设, 来 加 强 科 学 决 策 与 内 部 控 制, 不 断 提 高 公 司 规 范 运 作 和 法 人 治 理 水 平, 促 进 公 司 的 平 稳 健 康 发 展 ( 二 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 本 年 应 参 加 亲 自 出 以 通 讯 方 式 委 托 出 缺 席 是 否 连 续 两 次 未 立 董 事 董 事 会 次 数 席 次 数 参 加 次 数 席 次 数 次 数 亲 自 参 加 会 议 李 彬 海 否 12 12 5 0 0 否 王 小 朝 否 12 11 5 0 1 否 张 振 高 否 12 12 5 0 0 否 宋 广 菊 否 12 12 5 0 0 否 张 玲 否 12 11 5 0 1 否 罗 峰 否 12 12 5 0 0 否 戴 逢 是 12 12 5 0 0 否 魏 明 海 是 12 12 5 0 0 否 秦 荣 生 是 12 12 5 0 0 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 12 其 中 : 现 场 会 议 次 数 7 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 5 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 15

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 公 司 制 定 了 独 立 董 事 工 作 制 度 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度, 对 独 立 董 事 的 任 职 条 件 任 职 程 序 行 使 职 权 原 则 享 有 的 权 利 在 审 查 关 联 交 易 中 的 义 务 年 报 编 制 和 披 露 过 程 中 的 责 任 和 义 务 等 作 出 了 规 定, 按 照 上 述 工 作 制 度 的 具 体 要 求, 公 司 独 立 董 事 认 真 行 使 公 司 所 赋 予 的 权 利, 及 时 了 解 公 司 的 生 产 经 营 信 息, 全 面 关 注 公 司 的 发 展 状 况, 积 极 出 席 公 司 2009 年 召 开 的 相 关 会 议, 对 公 司 董 事 会 审 议 的 相 关 事 项 发 表 了 独 立 客 观 的 意 见, 忠 实 履 行 职 责, 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 独 立 作 用, 积 极 维 护 公 司 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 不 存 在 不 独 立 的 情 况 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 详 见 保 利 地 产 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 ( 五 ) 公 司 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 或 履 行 社 会 责 任 的 报 告 筑 造 和 谐 地 产 长 城 - 保 利 地 产 2009 年 度 社 会 责 任 报 告 披 露 网 址 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 1 公 司 是 否 披 露 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 : 是 披 露 网 址 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 2 公 司 是 否 披 露 了 审 计 机 构 对 公 司 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 : 是 披 露 网 址 : 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn ( 六 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 公 司 第 三 届 第 五 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 制 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 议 案, 对 年 报 信 息 责 任 追 究 做 了 具 体 规 定, 明 确 了 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 措 施 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 及 业 绩 预 告 更 正 等 情 况 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 会 议 届 次 召 开 日 期 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 报 纸 决 议 刊 登 的 信 息 披 露 日 期 2008 年 度 股 东 中 国 证 券 报 上 海 证 券 2009 年 3 月 10 日 2009 年 3 月 11 日 大 会 报 证 券 时 报 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 市 场 形 势 分 析 : 回 顾 2009 年, 为 抵 御 全 球 金 融 危 机 对 我 国 的 不 利 影 响, 促 进 经 济 平 稳 较 快 增 长, 政 府 果 断 采 取 了 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策 在 扩 内 需 保 增 长 十 项 措 施 四 万 亿 投 资 十 大 产 业 振 兴 规 划 和 全 年 9.59 万 亿 信 贷 投 放 等 一 揽 子 计 划 的 刺 激 下, 中 国 GDP 实 现 了 全 年 8.7% 的 增 长, 成 功 完 成 了 经 济 保 八 目 标 在 宽 松 的 货 币 政 策 和 巨 大 的 刚 性 需 求 作 用 下,2009 年 房 地 产 市 场 实 现 了 较 快 发 展, 包 括 房 地 产 成 交 量 成 交 额 和 房 地 产 开 发 投 资 额 等 多 项 指 标 均 创 下 历 史 新 高 2009 年 全 国 商 品 住 宅 销 售 面 积 8.53 亿 平 方 米, 同 比 16

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 增 长 43.9%, 商 品 住 宅 销 售 额 3.82 万 亿 元, 同 比 增 长 80.0% 12 月 份, 全 国 70 大 中 城 市 新 建 住 宅 销 售 价 格 同 比 上 涨 9.1%, 环 比 上 涨 1.9%, 连 续 10 个 月 实 现 环 比 上 涨 2009 年 全 国 完 成 房 地 产 开 发 投 资 3.62 万 亿 元, 同 比 增 长 16.1% 2009 年 全 国 住 宅 新 开 工 面 积 和 竣 工 面 积 分 别 为 9.25 亿 平 方 米 和 5.77 亿 平 方 米, 同 比 分 别 增 长 10.5% 和 6.2% 2009 年 房 地 产 行 业 担 当 了 拉 动 宏 观 经 济 增 长 的 中 坚 力 量,2010 年 房 地 产 投 资 对 经 济 的 拉 动 作 用 依 然 巨 大 公 司 认 为,2010 年 房 地 产 市 场 将 面 临 较 为 复 杂 的 市 场 和 政 策 环 境, 宏 观 经 济 恢 复 快 速 增 长 城 市 化 进 程 加 速 通 胀 预 期 加 大 土 地 供 应 保 障 性 住 房 比 重 增 加 等 均 支 持 行 业 继 续 保 持 平 稳 较 快 发 展, 但 通 货 膨 胀 和 房 价 过 快 上 涨 压 力 下 带 来 的 包 括 信 贷 产 业 和 税 收 调 控 政 策 在 内 的 宏 观 调 控, 将 对 市 场 产 生 较 大 影 响, 房 地 产 市 场 不 排 除 在 整 体 稳 定 的 情 况 下 出 现 阶 段 性 和 局 部 的 波 动 公 司 认 为, 决 定 中 国 房 地 产 行 业 长 期 发 展 的 深 层 次 因 素 并 未 发 生 任 何 根 本 性 转 变, 尽 管 短 期 内 行 业 可 能 面 临 一 定 波 动, 但 中 长 期 发 展 依 然 坚 定 看 好 二 报 告 期 内 经 营 业 绩 回 顾 报 告 期 内, 公 司 坚 持 以 发 展 为 主 题, 以 强 化 管 理 降 本 增 效 严 控 风 险 把 握 机 遇 为 指 导 思 想, 紧 紧 抓 住 市 场 发 展 良 机, 及 时 调 整 工 作 计 划, 准 确 把 握 经 营 力 度, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 (1) 报 告 期 内, 公 司 创 造 了 销 售 业 绩 的 新 纪 录 2009 年 公 司 实 现 房 地 产 签 约 面 积 526.69 万 平 方 米, 签 约 金 额 433.82 亿 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 131.08% 和 141.38% 其 中 上 海 叶 上 海 北 京 西 山 林 语 杭 州 东 湾 上 海 林 语 溪 佛 山 保 利 花 园 和 成 都 公 园 198 等 6 个 项 目 单 盘 签 约 额 突 破 20 亿 元 报 告 期 内 公 司 的 市 场 份 额 继 续 大 幅 提 升, 其 中 全 国 市 场 占 有 率 达 到 1.3%, 同 比 提 升 了 30%;2009 年, 公 司 成 为 国 内 唯 一 一 家 在 北 京 上 海 广 州 三 大 中 心 城 市 均 排 名 销 售 额 前 三 位 的 房 地 产 龙 头 企 业 (2) 报 告 期 内, 公 司 盈 利 能 力 持 续 提 高 2009 年 公 司 实 现 营 业 收 入 229.87 亿 元, 实 现 净 利 润 35.19 亿 元, 同 比 分 别 增 长 48.11% 和 57.19% 报 告 期 内, 公 司 实 现 房 地 产 结 转 面 积 274.85 万 平 方 米, 结 转 收 入 223.43 亿 元, 同 比 分 别 增 长 42.68% 和 47.83% 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 总 资 产 898.31 亿 元, 净 资 产 250.88 亿 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 67.49% 和 78.19% (3) 报 告 期 内, 公 司 积 极 扩 大 经 营 规 模, 持 续 发 展 能 力 显 著 提 升 2009 年 公 司 新 拓 展 项 目 38 个, 新 进 南 京 大 连 和 阳 江 三 个 城 市, 新 增 土 地 储 备 权 益 容 积 率 面 积 1338 万 平 方 米 截 至 2009 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 在 建 拟 建 项 目 102 个, 在 建 面 积 1223 万 平 方 米 报 告 期 内 公 司 新 开 工 面 积 564 万 平 方 米, 竣 工 面 积 377 万 平 方 米 (4) 报 告 期 内, 公 司 财 务 状 况 稳 健 2009 年 公 司 完 成 直 接 投 资 395 亿 元, 销 售 回 笼 422 亿 元, 非 公 开 发 行 80 亿 元, 净 增 银 行 贷 款 59 亿 元, 公 司 全 年 财 务 收 支 平 稳, 财 务 状 况 稳 健 (5) 报 告 期 内, 公 司 商 业 地 产 经 营 实 现 较 大 突 破 广 州 保 利 世 贸 中 心 一 期 博 览 馆 实 现 经 营 收 入 近 2 亿 元, 二 期 品 牌 展 示 馆 与 华 南 区 最 大 的 家 具 经 销 商 吉 盛 伟 邦 签 订 八 年 期 租 赁 协 议, 年 平 均 租 金 近 亿 元 佛 山 保 利 水 城 购 物 中 心 于 2009 年 4 月 正 式 开 业, 目 前 签 约 率 超 过 95%, 开 业 率 超 过 75% (6) 报 告 期 内, 公 司 市 场 地 位 和 品 牌 价 值 继 续 提 升, 龙 头 地 位 进 一 步 凸 显 截 至 2009 年 12 月 31 日, 保 利 地 产 品 牌 价 值 升 至 90.23 亿 元, 较 上 年 同 期 增 长 约 50%, 是 2006 年 上 市 时 品 牌 价 值 的 4.6 倍 报 告 期 内, 公 司 实 现 连 续 第 四 年 登 顶 国 有 房 地 产 企 业 品 牌 价 值 TOP10 榜 首, 并 首 次 荣 获 成 长 力 领 航 品 牌 称 号 ; 荣 获 2009 中 国 房 地 产 上 市 公 司 TOP10 研 究 排 行 榜 综 合 实 力 经 营 规 模 投 资 价 值 和 财 富 创 造 能 力 四 项 第 二 名 ; 首 次 荣 获 第 一 财 经 日 报 2009 中 国 房 地 产 上 市 公 司 综 合 价 值 TOP10 第 一 名 ; 首 次 入 选 恒 生 指 数 有 限 公 司 的 恒 生 A 股 行 业 龙 头 指 数 成 份 股 (7) 报 告 期 内, 公 司 顺 利 完 成 非 公 开 发 行 2009 年 7 月 6 日, 公 司 以 24.12 元 的 发 行 价, 成 功 向 中 国 保 利 集 团 等 8 家 特 定 对 象 非 公 开 发 行 3.32 亿 股, 募 集 资 金 净 额 78.15 亿 元 三 公 司 优 势 与 风 险 分 析 1 公 司 的 主 要 优 势 (1) 卓 越 的 战 略 管 理 能 力 公 司 具 备 准 确 的 市 场 前 瞻 性 和 战 略 规 划 能 力, 坚 持 三 个 为 主, 三 个 结 合 的 发 展 战 略, 形 成 了 公 司 以 房 地 产 主 业 为 主, 适 度 拓 展 相 关 行 业 ; 以 中 心 城 市 为 主, 逐 步 辐 射 二 三 线 城 市 ; 以 住 宅 开 发 为 主, 积 极 拓 展 多 元 业 态 的 发 展 模 式 并 在 经 营 管 理 中 坚 持 扩 大 经 营 规 模 与 提 高 开 发 效 益 相 结 合 ; 开 发 性 收 入 和 经 营 性 收 入 相 结 合 ; 资 产 经 营 和 资 本 经 营 相 结 合 的 发 展 方 式, 使 公 司 迅 速 成 长 为 国 内 房 地 产 龙 17

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 头 企 业 面 对 行 业 多 变 的 发 展 形 势, 公 司 始 终 坚 持 战 略 方 向 不 动 摇, 并 根 据 市 场 及 时 把 握 经 营 形 势, 迅 速 调 整 经 营 策 略, 灵 活 把 握 经 营 力 度, 保 持 公 司 平 稳 较 快 发 展 (2) 高 效 的 管 理 团 队 和 强 大 的 执 行 力 公 司 扁 平 化 的 管 理 模 式 保 证 了 公 司 快 速 高 效 的 决 策, 总 部 重 点 把 握 班 子 配 备 项 目 立 项 资 金 调 配 和 品 牌 管 理 四 大 方 面, 子 公 司 在 具 体 经 营 中 享 有 充 分 的 自 主 权, 可 有 效 地 突 破 管 理 规 模 瓶 颈, 实 现 公 司 的 持 续 快 速 发 展 同 时 公 司 以 优 秀 的 军 旅 文 化 形 成 企 业 强 大 的 执 行 力 和 凝 聚 力, 使 公 司 发 展 战 略 和 经 营 策 略 得 到 有 效 实 施 (3) 优 质 的 可 持 续 发 展 资 源 公 司 具 备 多 元 化 的 项 目 拓 展 能 力, 除 了 公 开 市 场 招 拍 挂 以 外, 还 通 过 旧 城 改 造 概 念 地 产 和 合 作 开 发 等 灵 活 的 拓 展 方 式 获 取 土 地, 使 项 目 具 备 较 好 的 成 本 优 势 区 域 布 局 和 产 品 结 构, 为 公 司 带 来 优 质 的 发 展 资 源 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 可 结 算 资 源 2918 万 平 方 米, 为 公 司 未 来 可 持 续 发 展 奠 定 了 基 础 (4) 健 全 的 治 理 结 构 科 学 健 全 的 法 人 治 理 结 构 和 内 控 制 度 保 证 了 公 司 的 持 续 健 康 稳 定 发 展 公 司 严 格 按 照 法 律 法 规 及 监 管 要 求, 构 建 了 健 全 的 治 理 结 构 和 完 善 的 治 理 制 度, 形 成 集 团 本 级 和 下 属 公 司 二 级 治 理 架 构, 整 体 治 理 水 平 不 断 提 升 (5) 持 续 提 升 的 品 牌 影 响 力 强 大 的 品 牌 影 响 力 使 公 司 产 品 获 得 了 较 好 的 市 场 知 名 度 和 竞 争 力, 公 司 坚 持 和 谐 生 活 自 然 舒 适 的 品 牌 理 念, 致 力 于 为 消 费 者 提 供 性 价 比 高 的 产 品, 赢 得 了 较 高 的 品 牌 认 同 度 和 满 意 度, 实 现 了 公 司 产 品 的 快 速 销 售 周 转 2 公 司 面 临 的 挑 战 及 对 策 (1) 行 业 政 策 更 加 复 杂 多 变 中 央 经 济 工 作 会 议 国 务 院 常 务 会 议 国 四 条 五 部 委 联 合 通 知 国 务 院 办 公 厅 国 十 一 条, 一 系 列 针 对 房 地 产 行 业 的 政 策 出 台, 意 味 着 房 地 产 行 业 已 经 告 别 2009 年 度 宽 松 的 政 策 环 境, 对 于 房 地 产 行 业 的 宏 观 调 控 重 新 成 为 常 态 2010 年 复 杂 的 经 济 形 势 决 定 了 行 业 的 政 策 也 将 更 加 复 杂 多 变, 市 场 变 化 与 调 控 政 策 也 将 相 互 影 响 面 对 复 杂 的 市 场 形 势, 公 司 将 密 切 关 注 经 济 形 势 和 行 业 政 策 变 化, 及 时 调 整 经 营 节 奏 坚 持 以 销 售 为 中 心 的 工 作 部 署, 继 续 实 行 抢 销 售 抢 资 金 抢 进 度 的 经 营 策 略, 以 标 准 化 信 息 化 和 精 细 化 管 理 为 手 段, 提 高 企 业 执 行 力 和 管 理 水 平, 实 现 企 业 的 平 稳 较 快 发 展 (2) 房 地 产 市 场 竞 争 更 加 激 烈 受 行 业 景 气 度 流 动 性 过 剩 和 实 体 经 济 缓 慢 复 苏 等 因 素 的 影 响, 房 地 产 行 业 的 竞 争 日 趋 激 烈 为 应 对 行 业 激 烈 竞 争, 一 方 面, 公 司 将 继 续 做 大 做 强 现 有 城 市, 提 升 市 场 占 有 率, 并 适 度 向 其 他 二 三 线 城 市 辐 射 ; 同 时 积 极 把 握 城 镇 化 和 保 障 性 住 房 的 发 展 机 遇, 实 现 公 司 规 模 平 稳 较 快 发 展 另 一 方 面, 公 司 将 不 断 提 高 产 品 质 素, 在 保 持 快 速 周 转 的 前 提 下, 通 过 提 高 产 品 性 价 比 和 产 品 附 加 值, 增 强 公 司 产 品 竞 争 力 此 外, 公 司 还 将 进 一 步 提 高 商 业 地 产 的 运 营 水 平, 为 公 司 带 来 持 续 提 升 的 经 营 性 收 入 ; 适 度 拓 展 养 老 地 产 等 概 念 地 产 业 务, 增 加 新 的 盈 利 增 长 点 (3) 低 碳 经 济 下 的 行 业 发 展 房 地 产 行 业 在 低 碳 经 济 下 将 面 临 新 的 挑 战 和 发 展 机 遇, 公 司 将 争 取 抢 占 行 业 革 新 和 发 展 的 制 高 点 公 司 将 投 入 专 项 资 金 和 技 术 力 量 进 行 低 碳 节 能 建 筑 的 研 发, 建 立 节 能 措 施 应 用 评 价 体 系, 在 成 本 可 控 的 前 提 下 重 点 关 注 :1 节 地 与 室 外 环 境 质 量 2 节 能 与 再 生 资 源 利 用 3 室 内 环 境 质 量 与 能 耗 4 建 造 过 程 的 节 能 减 排 四 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 主 要 财 务 状 况 经 营 成 果 指 标 比 较 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 期 末 数 期 初 数 增 减 额 增 减 幅 度 (%) 主 要 原 因 货 币 资 金 1,522,791.20 546,976.05 975,815.15 178.4 销 售 回 笼 资 金 增 加 应 收 账 款 46,704.86 20,554.61 26,150.25 127.22 营 业 收 入 大 幅 增 加, 应 收 账 款 相 应 增 加 预 付 账 款 1,223,499.45 696,943.00 526,556.45 75.55 预 付 地 价 和 项 目 合 作 款 增 加 存 货 6,009,891.97 4,019,561.85 1,990,330.12 49.52 加 大 项 目 投 入 和 项 目 拓 展, 经 营 规 模 扩 大 18

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 长 期 股 权 投 资 24,645.94 4,575.12 20,070.82 438.69 对 外 投 资 增 加 投 资 性 房 地 产 80,738.79 6,506.37 74,232.42 1,140.92 本 期 南 海 水 城 东 广 场 等 出 租 物 业 投 入 经 营 短 期 借 款 30,801.98 7,000.00 23,801.98 340.03 一 年 内 到 期 的 非 369,059.50 424,415.00-55,355.50-13.04 流 动 负 债 长 期 借 款 2,024,978.18 1,404,846.19 620,131.99 44.14 根 据 经 营 规 模 扩 大 的 资 金 需 求, 适 当 增 加 借 款 规 模 预 收 款 项 2,983,043.30 979,853.75 2,003,189.55 204.44 销 售 状 况 良 好, 相 应 房 款 回 笼 增 加 应 交 税 费 -97,488.65-35,638.89-61,849.76-173.55 收 入 增 长, 相 应 预 缴 的 营 业 税 金 增 加 所 致 增 减 幅 度 主 要 原 因 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 (%) 营 业 收 入 2,298,660.76 1,551,990.11 746,670.65 48.11 公 司 业 务 增 长, 收 入 结 转 增 加 营 业 成 本 1,452,405.52 918,823.09 533,582.43 58.07 营 业 收 入 增 长, 相 应 成 本 结 转 所 致 营 业 税 金 及 附 加 253,642.77 154,595.99 99,046.78 64.07 销 售 收 入 增 长, 相 应 税 金 随 之 增 长 所 致 管 理 费 用 45,671.72 31,120.75 14,550.97 46.76 公 司 规 模 扩 大, 相 应 管 理 成 本 增 加 资 产 减 值 损 失 -27,406.36 30,444.54-57,850.90-190.02 上 期 计 提 的 金 沙 洲 地 块 减 值 准 备 本 期 转 回 所 致 ( 二 ) 现 金 流 量 比 较 情 况 : ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 增 减 幅 本 期 数 上 年 同 期 数 增 减 额 度 (%) 主 要 原 因 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -114,479.12-759,047.25 644,568.13 84.92 本 年 销 售 回 笼 大 于 土 地 支 出 增 长 幅 度 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -40,291.05-6,182.05-34,109.00-551.74 本 年 对 外 投 资 及 收 购 子 公 司 少 数 股 权 较 多 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,130,585.45 849,601.65 280,983.80 33.07 主 要 系 本 年 资 本 市 场 融 资 金 额 增 加 ( 三 ) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 ( 单 位 : 元 ) 前 五 名 供 应 商 金 额 合 计 3,670,798,975.65 占 采 购 总 额 比 重 24.62% 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 1,074,399,217.00 占 销 售 总 额 比 重 4.67% ( 四 ) 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 ( 单 位 : 元 ) 公 司 名 称 ( 均 包 含 下 属 项 目 公 司 ) 主 要 产 品 或 服 务 业 务 性 质 房 地 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 保 利 广 州 房 地 产 开 发 有 限 公 司 保 利 心 语 保 利 康 桥 20,000,000.00 3,695,413,723.22 1,082,173,609.96 413,838,587.62 保 利 华 南 实 业 有 限 公 司 保 利 水 城 保 利 花 园 100,000,000.00 7,462,356,958.27 734,047,891.89 339,506,017.60 产 香 槟 花 园 西 山 林 语 保 利 ( 北 京 ) 房 地 产 开 发 有 限 开 百 合 花 园 蔷 薇 花 园 公 司 发 300,000,000.00 8,155,957,615.67 1,681,568,498.90 767,627,777.53 通 州 光 机 电 项 目 销 上 海 建 锦 房 地 产 有 限 公 司 西 子 湾 海 上 五 月 花 售 50,000,000.00 5,807,302,794.27 532,696,076.47 334,973,584.96 ( 五 ) 总 体 财 务 状 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 抓 住 市 场 机 遇, 加 大 土 地 储 备 和 建 设 投 入, 经 营 规 模 和 资 产 规 模 快 速 增 长, 截 至 2009 年 底, 公 司 总 资 产 达 898.3 亿 元, 比 上 年 末 增 长 67.49% 公 司 资 产 结 构 合 理, 资 产 质 量 优 良, 年 底 存 货 与 预 付 账 款 等 经 营 性 资 产 占 总 资 产 的 比 例 达 到 80.52%, 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 达 到 98.52%, 无 长 期 沉 淀 资 产 在 负 债 方 面, 公 司 有 意 识 控 制 银 行 贷 款 规 模, 全 年 仅 增 加 58.94 亿 元, 年 底 净 负 债 率 为 49.26%, 较 上 年 降 低 60.13%, 资 产 负 债 率 为 69.98%; 同 时 公 司 主 动 优 化 负 债 期 限 结 构, 提 前 偿 还 一 年 内 到 期 借 款, 短 期 借 款 与 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 合 计 仅 为 39.98 亿 元, 占 总 金 融 机 构 借 款 的 比 例 从 上 年 的 19.08 % 下 降 至 本 年 的 14.02%, 短 期 偿 债 压 力 进 一 步 降 低, 截 至 2009 年 底, 公 司 负 债 总 额 为 628.7 亿 元, 其 中 不 需 要 实 际 偿 还 的 预 收 账 款 为 298.3 亿 元, 占 总 负 债 的 47.45%; 公 司 实 际 负 债 水 平 较 低, 偿 债 能 力 较 强 19

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 继 续 大 幅 增 长, 盈 利 能 力 进 一 步 增 强 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 229.9 亿 元, 同 比 增 长 48.11%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 35.2 亿 元, 同 比 增 长 57.19% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 从 17.25% 提 高 到 18.64%, 每 股 收 益 由 0.7 元 提 高 到 1.06 元 2009 年 公 司 营 业 收 入 地 区 分 布 更 加 均 衡, 公 司 营 业 收 入 共 来 自 13 个 城 市, 较 上 年 新 增 成 都 和 天 津 两 个 地 区 广 州 上 海 北 京 沈 阳 佛 山 武 汉 和 长 春 7 个 地 区 的 营 业 收 入 均 超 过 10 亿 元 其 中 广 州 地 区 收 入 占 总 营 业 收 入 比 超 过 20%, 北 京 地 区 和 上 海 地 区 收 入 占 比 超 过 10% 公 司 资 金 状 况 良 好, 公 司 抓 住 房 地 产 市 场 回 暖 的 机 遇, 扩 大 销 售 规 模, 加 强 房 款 回 收, 销 售 总 额 和 当 年 回 笼 率 均 有 大 幅 提 升, 全 年 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 421.9 亿 元, 较 上 年 增 长 157.84%;2009 年 8 月 成 功 实 现 非 公 开 发 行, 融 资 78.15 亿 元, 较 大 程 度 补 充 公 司 自 有 资 本, 降 低 了 负 债 率 ; 年 底 拥 有 货 币 资 金 152 亿 元, 具 备 较 强 的 抗 风 险 能 力 20

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 五 公 司 2009 年 度 房 地 产 项 目 汇 总 表 序 号 项 目 名 称 项 目 位 置 类 别 状 态 公 司 权 益 计 划 投 资 1 广 州 保 利 中 心 广 州 市 珠 江 新 城 I6 地 块 综 合 在 建 100% 71200 20705 158126 198295 0 198295 34040 111883 7062 2 广 州 保 利 林 海 山 庄 广 州 市 天 河 区 沙 河 镇 龙 洞 地 区 住 宅 在 建 100% 91328 84285 176706 234460 0 234460 0 181240 2435 3 广 州 保 利 心 语 花 园 广 州 市 珠 江 新 城 G1-1 地 块 住 宅 在 建 51% 106684 22449 192535 249734 0 249734 167531 249734 60575 4 广 州 保 利 紫 薇 花 园 广 州 市 白 云 区 机 场 路 以 西 住 宅 在 建 50% 52294 60396 120882 143408 0 142338 0 49506 41103 5 广 州 保 利 威 座 广 州 市 珠 江 新 城 F2-2 地 块 写 字 楼 在 建 51% 102345 12882 148851 204960 0 204960 0 0 0 6 广 州 保 利 中 环 广 场 广 州 市 东 山 区 环 市 路 综 合 在 建 100% 164548 25181 213081 292477 24821 265177 0 0 98414 7 广 州 保 利 林 语 山 庄 广 州 市 科 学 城 内, 罗 南 大 道 边 住 宅 在 建 100% 141617 373059 243805 297694 0 297694 45480 262876 28171 8 广 州 保 利 中 辰 广 场 广 州 市 龙 口 西 路 综 合 在 建 51% 55086 8682 66983 79454 53627 70268 0 0 0 9 广 州 保 利 世 贸 中 心 广 州 海 珠 区 琶 洲 会 展 中 心 南 侧 综 合 在 建 51% 390549 118613 371805 537099 102733 496530 382296 382296 34221 10 广 州 保 利 克 洛 维 广 场 ( 原 A4 项 目 ) 广 州 市 珠 江 新 城 A4-5 地 块 写 字 楼 在 建 51% 78049 6381 57432 76979 76979 76979 0 0 0 11 广 州 保 利 香 雪 山 广 州 开 发 区 中 心 花 园 KXC- P2 P3 地 块 住 宅 在 建 100% 204566 224125 224125 292666 0 283950 91050 160587 131982 12 广 州 保 利 西 子 湾 白 云 区 金 沙 洲 F 区 住 宅 在 建 100% 96416 80759 161518 200986 0 200986 119706 199469 14752 13 广 州 保 利 中 宇 广 场 广 州 天 河 区 科 贸 园 B3 地 块 综 合 在 建 100% 46306 11417 54032 73071 73071 73071 0 0 23086 14 广 州 保 利 公 馆 2010 广 州 番 禺 石 楼 镇 新 区 住 宅 在 建 100% 77300 64955 116919 166526 166526 166526 0 0 22119 15 广 州 保 利 西 海 岸 广 州 白 云 区 金 沙 洲 3701A02/04/05 地 块 住 宅 拟 建 100% 701895 204961 573891 722911 0 0 0 0 0 16 广 州 保 利 好 望 角 广 州 市 白 云 区 金 沙 洲 F 区 370807 地 块 住 宅 在 建 100% 22671 18055 32499 40982 23973 23973 0 0 0 17 广 州 保 利 昌 岗 中 路 项 目 海 珠 区 昌 岗 中 路 100 号 橡 胶 新 村 东 部 地 块 住 宅 拟 建 51% 37600 10059 33495 33495 0 0 0 0 0 18 广 州 保 利 东 站 项 目 * 天 河 区 禺 东 西 路 38 号 大 院 东 侧 综 合 在 建 60% 72350 10217 97128 126481 126481 126481 0 0 0 19 广 州 保 利 金 沙 洲 B3702A09 地 块 * 广 州 市 金 沙 洲 B3702A09 地 块 住 宅 拟 建 100% 151744 54854 153591 196641 0 0 0 0 0 20 广 州 琶 洲 村 项 目 * 广 州 市 琶 洲 村 综 合 拟 建 80% 1148872 288129 1042041 1347949 0 0 0 0 0 21 广 州 增 城 保 利 公 馆 广 州 市 增 城 荔 城 街 罗 岗 村 住 宅 在 建 51% 36979 62222 93332 127228 76362 127228 0 0 0 22 广 州 增 城 新 塘 项 目 * 广 州 增 城 市 新 塘 镇 住 宅 拟 建 100% 452389 312365 687203 838387 0 0 0 0 0 23 南 海 保 利 水 城 佛 山 市 南 海 区 千 灯 湖 公 园 附 近 综 合 在 建 100% 254379 169923 434562 576578 37826 576578 131184 474844 22227 24 南 海 保 利 花 园 佛 山 市 南 海 区 桂 城 街 道 87 90 街 区 住 宅 在 建 100% 278632 214200 471241 641146 364364 623710 238182 382578 242997 25 南 海 保 利 星 座 佛 山 南 海 桂 城 A16 街 区 A 地 块 住 宅 在 建 100% 55702 34436 86089 117810 117810 117810 0 0 82617 26 顺 德 保 利 合 园 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 文 海 路 住 宅 在 建 100% 80767 51809 233140 276106 276106 276106 0 0 55549 27 佛 山 张 槎 项 目 * 佛 山 市 禅 城 区 轻 工 路 以 北 槎 湾 路 以 东 住 宅 拟 建 100% 161904 95298 266111 353096 0 0 0 0 0 28 佛 山 保 利 东 语 花 园 * 佛 山 市 南 海 区 狮 山 镇 东 风 水 库 住 宅 拟 建 100% 154169 117117 327928 402928 0 0 0 0 0 29 佛 山 保 利 外 滩 一 号 * 佛 山 市 顺 德 区 容 桂 容 奇 路 地 块 住 宅 拟 建 100% 211317 120536 325447 410447 0 0 0 0 0 占 地 面 积 容 积 率 面 积 规 划 总 建 筑 面 积 2009 年 开 工 面 积 累 计 开 工 面 积 2009 年 竣 工 面 积 累 计 竣 工 面 积 2009 年 签 约 面 积 21

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 佛 山 保 利 东 平 新 城 一 期 佛 山 市 东 平 新 城 文 德 路 综 合 拟 建 100% 454842 127701 509312 741049 0 0 0 0 0 项 目 * 30 佛 山 保 利 东 平 新 城 二 期 佛 山 市 东 平 新 城 裕 和 路 综 合 拟 建 100% 408460 128158 528197 793527 项 目 * 31 北 京 保 利 垄 上 别 墅 北 京 市 昌 平 区 小 汤 山 镇 住 宅 在 建 80% 183175 536015 228235 334722 66366 296074 0 229708 13796 32 北 京 保 利 百 合 花 园 北 京 丰 台 区 西 局 村 住 宅 在 建 100% 172661 55504 139899 173897 0 173897 173897 173897 62818 33 北 京 保 利 西 山 林 语 北 京 市 海 淀 区 西 北 旺 镇 西 部 住 宅 在 建 100% 844382 639732 922680 1193370 286454 507123 195830 220669 200823 34 北 京 保 利 云 水 名 苑 * 北 京 市 密 云 县 宾 阳 新 村 村 南 住 宅 拟 建 100% 117089 178099 315580 347500 0 0 0 0 0 35 北 京 保 利 嘉 园 北 京 市 常 营 村 住 宅 在 建 100% 183298 118212 368849 401404 0 381753 0 0 244833 36 北 京 保 利 东 风 乡 项 目 * 北 京 市 朝 阳 区 东 风 乡 高 井 村 住 宅 拟 建 100% 430882 46188 129326 161526 0 0 0 0 0 北 京 市 大 兴 区 新 城 北 区 2 号 地 37 北 京 大 兴 项 目 * 住 宅 拟 建 100% 262338 89248 224883 260883 0 0 0 0 0 块 上 海 市 杨 浦 区 扬 州 路, 靠 近 东 38 上 海 保 利 香 槟 苑 住 宅 在 建 76.60% 110521 37279 112244 136221 0 27516 0 27516 542 外 滩 39 上 海 保 利 海 上 五 月 花 上 海 市 嘉 定 菊 园 新 区 B12 地 块 住 宅 在 建 100% 201491 234952 321118 393232 11068 306957 206468 295404 126455 40 上 海 保 利 叶 上 海 上 海 市 宝 山 区 菊 太 路 住 宅 在 建 100% 582778 408374 561069 704113 183522 349182 0 0 234393 上 海 松 江 轨 道 交 通 大 学 城 站 二 41 上 海 保 利 西 子 湾 住 宅 在 建 100% 221703 215561 323269 376471 0 376471 300109 370482 141199 号 地 块 上 海 市 南 汇 区 康 桥 镇 A 区 42 上 海 保 利 林 语 溪 住 宅 在 建 100% 158911 120573 144688 193388 167656 167656 0 0 131727 20071633 地 块 43 上 海 陈 富 路 项 目 上 海 顾 村 镇 陈 富 路 地 块 住 宅 拟 建 100% 329989 241796 403913 486361 0 0 0 0 0 上 海 黄 浦 江 中 心 段 E18 单 元 44 上 海 黄 浦 江 项 目 * 商 业 拟 建 100% 495684 37015 88836 136836 0 0 0 0 0 1-8 地 块 45 上 海 嘉 戬 路 项 目 * 上 海 嘉 定 区 新 成 路 街 道 住 宅 拟 建 100% 89146 39106 67312 88466 0 0 0 0 0 上 海 临 港 新 城 中 心 区 一 期 建 设 46 上 海 临 港 新 城 项 目 * 住 宅 拟 建 100% 192238 141692 141692 186092 0 0 0 0 0 区 武 汉 市 洪 山 区, 东 新 技 术 产 业 47 武 汉 保 利 十 二 橡 树 庄 园 住 宅 在 建 100% 98245 490612 193951 246372 0 223914 43571 119404 40112 区 内 48 武 汉 保 利 心 语 花 园 武 汉 东 湖 开 发 区 南 湖 农 业 园 住 宅 在 建 100% 282217 424773 651437 752882 223713 545170 264886 355687 213609 49 武 汉 保 利 圆 梦 花 园 武 汉 阳 逻 经 济 开 发 区 住 宅 在 建 70% 488777 711187 1914531 2158952 56478 185723 43961 43961 63418 武 汉 保 利 图 兰 朵 ( 原 卓 刀 武 汉 洪 山 区 名 都 花 园 以 东 卓 50 住 宅 拟 建 100% 138126 93196 260948 282960 0 0 0 0 0 泉 村 项 目 )* 刀 泉 村 以 西 51 武 汉 保 利 海 上 五 月 花 武 汉 江 夏 区 庙 山 开 发 区 庙 山 村 住 宅 拟 建 100% 153759 209339 441374 517098 0 0 0 0 0 52 武 汉 海 寓 项 目 武 汉 江 夏 区 庙 山 办 事 处 庙 山 村 住 宅 在 建 100% 8058 5146 36076 40062 40062 40062.12 0 0 0 重 庆 保 利 国 际 高 尔 夫 花 重 庆 经 济 开 发 区 北 部 园 区 陡 溪 53 住 宅 在 建 100% 322117 807410 739524 831894 0 565998 0 309194 210412 园 片 区 重 庆 渝 北 区 龙 头 寺 新 火 车 站 片 54 重 庆 保 利 香 槟 花 园 住 宅 在 建 100% 164768 258222 526288 644257 0 586610 192904 586610 50240 区 55 住 宅 拟 建 100% 18055 25780 50000 65000 0 0 0 0 0 56 重 庆 保 利 心 语 重 庆 九 龙 坡 区 商 业 中 心 东 南 处 住 宅 在 建 100% 75098 57185 219811 261836 261836 261836 0 0 76409 57 重 庆 保 利 康 桥 重 庆 沙 坪 坝 组 团 F 分 区 住 宅 在 建 100% 55884 29190 167956 194939 194939 194939 0 0 67350 重 庆 保 利 椰 岛 花 园 ( 原 金 重 庆 渝 北 区 龙 溪 街 道 龙 脊 小 区 岛 花 园 ) 金 岛 花 园 旁 22

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 F20-4/02 号 宗 地 58 重 庆 洪 恩 寺 项 目 * 重 庆 市 江 北 区 大 石 坝 组 团 K 分 区 住 宅 拟 建 100% 693634 596498 1253100 1459428 0 0 0 0 0 59 重 庆 通 用 厂 项 目 * 重 庆 江 北 区 盘 溪 转 盘 住 宅 拟 建 100% 367425 141668 594888 694645 0 0 0 0 0 60 重 庆 保 利 港 湾 国 际 * 重 庆 九 龙 坡 黄 杨 路 住 宅 拟 建 100% 133335 47970 215860 255860 0 0 0 0 0 61 重 庆 大 渡 口 项 目 * 重 庆 大 渡 口 八 桥 镇 住 宅 拟 建 100% 47659 29833 104430 122000 0 0 0 0 0 62 沈 阳 保 利 百 合 花 园 沈 阳 市 铁 西 区 东 部 住 宅 在 建 50% 89156 104144 283954 309938 0 309938 68493 242945 125397 63 沈 阳 保 利 花 园 沈 阳 市 东 部 东 陵 区 新 立 堡, 东 二 环 边 住 宅 在 建 60% 262250 578153 1002047 1037107 189143 850383 277130 775399 245430 64 沈 阳 保 利 上 林 湾 沈 阳 北 二 环 路 以 北 住 宅 在 建 92% 193647 210000 420000 460000 0 301600 51792 293656 126694 65 沈 阳 保 利 十 二 橡 树 庄 园 沈 棋 路 西 山 地 艺 墅 南 住 宅 在 建 100% 55425 245589 101522 118305 45916 45916 0 0 25615 66 沈 阳 保 利 心 语 花 园 位 于 铁 西 区 重 工 业 街 与 熊 家 岗 路 交 汇 处 住 宅 在 建 100% 221019 320000 640000 719400 63869 164857 51695 51695 15929 67 沈 阳 保 利 康 桥 ( 原 长 青 桥 项 目 )* 沈 阳 市 东 陵 区 长 春 桥 西 住 宅 拟 建 92% 67612 31951 111829 121414 0 0 0 0 0 68 沈 阳 文 大 路 项 目 * 沈 阳 市 芳 溪 湖 村 文 大 路 住 宅 拟 建 92% 270239 429780 859560 933942 0 0 0 0 0 69 丹 东 保 利 锦 江 林 语 丹 东 市 振 兴 区 宾 馆 路 和 表 厂 路 间 住 宅 在 建 46.92% 141375 457276 525895 546931 56819 56819 0 0 41048 70 大 连 海 运 学 院 项 目 * 大 连 旅 顺 经 济 开 发 区 金 华 街 住 宅 拟 建 100% 76814 41021 187780 222743 0 0 0 0 0 71 湖 南 保 利 洞 庭 东 岸 位 于 岳 阳 市 岳 阳 楼 区 综 合 在 建 80% 39759 55300 94500 103000 0 63496 0 43731 18013 72 长 沙 保 利 花 园 一 期 长 沙 大 道 旁, 省 政 府 新 址 以 西 800 米 住 宅 在 建 80% 26451 33042 80677 99763 0 99763 0 61011 56177 73 长 沙 保 利 阆 峰 云 墅 长 沙 生 态 动 物 园 住 宅 在 建 80% 79729 379831 144580 144580 0 143580 0 69679 38452 74 长 沙 保 利 花 园 二 期 长 沙 市 天 心 区 住 宅 在 建 56% 84306 103456 234706 251358 251358 251358 0 0 0 75 长 沙 保 利 麓 谷 林 语 长 沙 市 河 西 麓 谷 科 技 新 城 内 住 宅 在 建 80% 427732 790004 1154600 1380545 358939 358939 0 0 231705 76 长 沙 保 利 南 湖 项 目 * 长 沙 市 天 心 区 书 院 路 住 宅 拟 建 50% 380432 80259 481552 617552 0 0 0 0 0 77 包 头 保 利 百 合 花 园 包 头 东 河 区 新 政 府 大 楼 北 侧 住 宅 在 建 55% 47937 130225 212566 224566 0 103660 0 103660 2257 78 包 头 保 利 花 园 包 头 市 青 山 区 昌 福 村 住 宅 在 建 55% 267591 508362 926591 1005325 26008 616184 109288 373236 227434 79 包 头 保 利 拉 菲 公 馆 项 目 包 头 市 昆 区 林 荫 路 住 宅 在 建 55% 172120 179333 458285 520674 97473 97473 0 0 84261 80 长 春 保 利 净 月 项 目 长 春 市 净 月 经 济 开 发 区 内 梧 桐 街 以 东 综 合 拟 建 100% 43473 228096 250906 250906 0 0 0 0 0 81 长 春 保 利 罗 兰 香 谷 长 春 市 高 新 技 术 开 发 区 集 中 新 建 区 住 宅 在 建 80% 205137 422808 530875 619328 199395 559621 249805 356343 199132 82 长 春 创 业 文 化 广 场 项 目 * 长 春 净 月 经 济 开 发 区 创 业 文 化 广 场 地 块 住 宅 拟 建 100% 138132 168069 268910 315030 0 0 0 0 0 83 长 春 远 达 大 街 项 目 * 长 春 市 二 道 区 远 达 大 街 住 宅 拟 建 100% 165922 214481 444359 519559 0 0 0 0 0 成 都 保 利 公 园 198 一 期 成 都 新 都 区 蜀 龙 大 道 住 宅 在 建 90% 200458 200000 510000 671002 224852 552059 179294 179294 338804 84 成 都 保 利 公 园 198 二 期 成 都 新 都 区 蜀 龙 大 道 住 宅 在 建 90% 215024 200000 480000 646779 104585 104585 0 0 0 成 都 保 利 公 园 198 三 期 * 成 都 新 都 区 蜀 龙 大 道 住 宅 拟 建 90% 100031 100000 240000 289980 0 0 0 0 0 85 成 都 市 武 侯 区 领 事 馆 路 以 南 成 都 保 利 中 心 ( 原 领 事 馆 火 烧 堰 以 北 美 国 领 事 馆 以 东 项 目 )* 地 块 综 合 拟 建 51% 276326 43682 299959 383948 0 0 0 0 0 23

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 86 成 都 保 利 香 槟 花 园 ( 原 青 成 都 青 羊 区 三 环 路 以 西,IT 大 羊 区 项 目 )* 道 以 北 地 块 住 宅 拟 建 100% 90017 45098 130785 167405 0 0 0 0 0 87 成 都 保 利 心 语 花 园 ( 原 地 标 项 目 )* 成 都 高 新 区 大 源 组 团 综 合 拟 建 100% 484930 254366 661500 854398 0 0 0 0 0 88 成 都 保 利 花 园 ( 原 武 侯 区 武 侯 区 顺 江 村 西 三 环 与 武 侯 大 项 目 )* 道 交 接 住 宅 拟 建 100% 344865 173189 484930 620695 0 0 0 0 0 89 杭 州 保 利 东 湾 杭 州 经 济 技 术 开 发 区 东 南 沿 江 [ 三 ] 号 地 块 综 合 在 建 100% 483300 289666 685457 857328 292317 469566 0 0 217989 90 杭 州 下 沙 R21-A-12 项 目 * 杭 州 市 经 济 技 术 开 发 区 下 沙 R21-A-12 地 块 住 宅 拟 建 100% 165127 52655 136903 165489 0 0 0 0 0 91 杭 州 申 花 路 项 目 * 杭 州 市 申 花 路 住 宅 拟 建 100% 86636 20454 53180 63955 0 0 0 0 0 92 南 昌 保 利 国 际 高 尔 夫 花 园 南 昌 市 红 谷 滩 区 庐 山 南 大 道 住 宅 在 建 60% 204478 616975 349472 424061 186832 319946 96313 161655 95634 93 南 昌 保 利 湾 里 项 目 南 昌 湾 里 区 红 湾 公 路 以 北 住 宅 拟 建 75% 336666 1647730 644000 674000 0 0 0 0 0 94 天 津 保 利 上 河 雅 颂 天 津 市 武 清 区 城 区 泉 达 路 东 侧 住 宅 在 建 100% 365846 304598 757450 895756 272855 607402 52943 52943 227571 95 天 津 保 利 香 槟 花 园 ( 原 和 天 津 市 和 平 区 和 平 路 与 慎 益 大 平 路 项 目 )* 街 交 口 住 宅 拟 建 100% 77983 14268 71341 95957 0 0 0 0 0 96 天 津 昆 仑 路 项 目 * 天 津 市 东 丽 区 昆 仑 路 西 侧 地 块 综 合 拟 建 100% 424040 247357 582232 706482 0 0 0 0 0 97 青 岛 保 利 百 合 花 园 青 岛 市 四 方 区 金 华 支 路 12 号 住 宅 在 建 100% 112146 68128 204385 232655 170221 230650 0 0 160753 98 青 岛 保 利 百 合 花 园 西 区 ( 原 孤 山 村 项 目 )* 青 岛 市 四 方 区 金 沙 路 住 宅 拟 建 100% 81743 48437 154030 180542 0 0 0 0 0 99 阳 江 保 利 罗 兰 香 谷 ( 原 城 南 项 目 )* 阳 江 市 江 城 区 城 南 新 区 A 区 住 宅 在 建 100% 67008 209102 273217 298026 84548 84548 0 0 11653 100 阳 江 海 陵 岛 项 目 * 阳 江 市 海 陵 镇 南 村 综 合 拟 建 100% 356787 1623897 665416 829417 0 0 0 0 0 101 南 京 金 沙 江 东 街 项 目 * 南 京 建 邺 区 金 沙 江 江 河 西 新 城 G34 地 块 住 宅 拟 建 100% 265062 95805 210770 278770 0 0 0 0 0 102 南 京 栖 霞 仙 林 项 目 * 南 京 栖 霞 区 住 宅 拟 建 100% 298329 214444 257302 315488 0 0 0 0 0 其 他 - - - - 0 - - - - 31544 合 计 22479463 22382315 37333796 45071336 5637903 16416078 3767848 7952792 5266938 注 : 加 * 为 2009 年 公 司 新 拓 展 项 目 24

保 利 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 六 2010 年 经 营 计 划 2010 年 公 司 工 作 的 指 导 思 想 是 : 以 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 为 指 导, 深 入 学 习 实 践 科 学 发 展 观, 坚 持 以 发 展 为 主 题, 以 经 济 效 益 为 中 心, 准 确 把 握 经 营 力 度, 适 度 扩 大 经 营 规 模, 努 力 提 高 公 司 盈 利 能 力 ; 以 规 范 化 管 理 为 出 发 点, 加 强 信 息 化 建 设, 实 现 精 细 化 运 营, 提 高 企 业 管 理 水 平 ; 以 品 牌 全 面 升 位 为 目 标, 推 进 品 牌 建 设, 提 高 产 品 品 质, 提 升 服 务 质 量, 保 持 企 业 持 续 快 速 发 展 2010 年 工 作 重 点 : 一 是 密 切 关 注 宏 观 形 势, 全 力 推 进 经 营 工 作, 确 保 完 成 年 度 各 项 任 务 二 是 加 强 资 金 计 划 管 理, 抓 融 资 促 回 笼, 确 保 全 年 资 金 需 求 三 是 推 进 企 业 信 息 化 建 设, 全 面 实 现 精 细 化 管 理, 提 升 公 司 盈 利 水 平 四 是 抓 品 质 重 服 务, 推 进 品 牌 建 设, 实 现 企 业 品 牌 升 位 五 是 重 视 企 业 文 化 和 思 想 教 育, 加 强 员 工 队 伍 建 设, 提 升 企 业 核 心 竞 争 力 公 司 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 否 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 是 否 低 20% 以 上 或 高 20% 以 上 : 否 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 公 司 是 否 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 : 否 1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 营 业 营 业 收 营 业 成 分 行 业 营 业 利 润 率 利 润 入 比 上 本 比 上 或 分 产 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 减 率 年 增 减 年 增 减 品 (%) (%) (%) (%) 分 行 业 减 少 4.82 个 房 地 产 22,343,034,289.75 14,338,652,224.94 25.26 47.83 57.50 百 分 点 增 加 1.01 个 其 他 639,887,259.97 185,313,413.32 43.75 59.49 120.62 百 分 点 减 少 4.64 个 合 计 22,982,921,549.72 14,523,965,638.26 25.77 48.13 58.08 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 上 年 营 业 收 入 中 国 广 州 6,288,921,031.53 21.42 5,179,504,163.14 中 国 北 京 4,032,957,988.81 354.83 886,695,951.43 中 国 上 海 3,002,329,183.00 67.01 1,797,674,195.98 中 国 佛 山 1,850,481,003.21-10.84 2,075,404,887.00 中 国 沈 阳 1,525,507,694.75-3.8 1,585,848,788.41 中 国 长 春 1,207,828,969.36 240.94 354,265,212.37 中 国 武 汉 1,068,729,472.88 132.74 459,198,028.15 中 国 重 庆 881,783,483.01-57.23 2,061,848,235.64 中 国 成 都 778,798,617.06 中 国 长 沙 744,156,026.70 208.35 241,331,517.33 中 国 南 昌 559,641,075.63 108.88 267,918,714.07 中 国 天 津 522,202,703.85 中 国 包 头 519,584,299.93-14.17 605,360,759.69 合 计 22,982,921,549.72 48.13 15,515,050,453.21 25