目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 20

中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 1 / 20

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 8 2 / 20

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 如 有 董 事 未 出 席 董 事 会 审 议 季 度 会 议, 应 当 单 独 列 示 该 董 事 姓 名 及 未 出 席 原 因 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 原 因 的 说 明 被 委 托 人 姓 名 宋 奇 董 事 另 有 公 务 宁 亚 平 崔 忠 付 独 立 董 事 另 有 公 务 宁 亚 平 1.3 公 司 负 责 人 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 姚 家 武 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 何 艳 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 三 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 调 整 后 调 整 前 度 末 增 减 (%) 总 资 产 6,895,046,971.51 6,480,844,326.60 6,449,013,040.34 6.39 归 属 于 上 市 公 司 5,847,510,892.00 5,572,489,950.73 5,569,532,908.11 4.94 股 东 的 净 资 产 年 初 至 报 告 期 末 (1-9 月 ) 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 (1-9 月 ) 比 上 年 同 期 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 经 营 活 动 产 生 的 -19,916,251.35 106,895,219.25 32,939,497.01-118.63 现 金 流 量 净 额 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 3,025,730,501.10 2,831,258,998.13 2,773,188,755.09 6.87 归 属 于 上 市 公 司 395,324,707.26 472,401,858.39 468,204,019.04-16.32 3 / 20

股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 543,411,337.61 456,841,990.12 452,794,339.90 18.95 6.92% 8.86% 8.78% 减 少 1.93 个 百 分 点 0.4366 0.5217 0.5171-16.31 - - - - 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 (7-9 月 ) 年 初 至 报 告 期 末 金 额 (1-9 月 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -123,705.72-116,695.13 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 3,994,619.60 7,237,424.30 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 被 892,566.19 3,387,811.60 合 并 单 位 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 1,458,904.11 8,839,981.03 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 2,519,725.05 913,642.19 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 -202,905,261.36 损 益 项 目 所 得 税 影 响 额 -1,962,385.76 34,640,036.40 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -65,341.09-83,569.38 合 计 6,714,382.38-148,086,630.35 4 / 20

2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 38,859 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 报 告 期 内 增 期 末 持 股 数 比 例 (%) 持 有 有 限 售 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 ( 全 称 ) 减 量 条 件 股 份 数 量 股 份 状 态 数 量 中 国 外 运 股 份 有 限 公 司 0 574,637,796 63.46 574,637,796 无 0 国 有 法 人 中 国 机 械 进 出 口 ( 集 团 ) 有 限 公 司 0 26,521,745 2.93 未 知 国 有 法 人 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 -5,381,101 9,878,388 1.09 未 知 其 他 中 国 工 商 银 行 - 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 7,199,780 0.80 其 他 未 知 型 证 券 投 资 基 金 北 京 首 旅 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 0 5,893,721 0.65 未 知 国 有 法 人 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 5,089,693 0.56 其 他 未 知 证 券 投 资 基 金 陈 经 建 3,335,000 0.37 未 知 境 内 自 然 人 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 2,564,250 0.28 其 他 未 知 红 - 个 人 分 红 中 国 银 行 - 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 型 证 2,200,000 0.24 其 他 未 知 券 投 资 基 金 钮 金 根 2,059,164 0.23 未 知 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 股 份 种 类 及 数 量 的 数 量 种 类 数 量 中 国 机 械 进 出 口 ( 集 团 ) 有 限 公 司 26,521,745 人 民 币 普 通 股 26,521,745 华 夏 成 长 证 券 投 资 基 金 9,878,388 人 民 币 普 通 股 9,878,388 中 国 工 商 银 行 - 上 投 摩 根 内 需 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 7,199,780 人 民 币 普 通 股 7,199,780 北 京 首 旅 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 5,893,721 人 民 币 普 通 股 5,893,721 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 5,089,693 人 民 币 普 通 股 5,089,693 陈 经 建 3,335,000 人 民 币 普 通 股 3,335,000 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 2,564,250 人 民 币 普 通 股 2,564,250 中 国 银 行 - 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2,200,000 人 民 币 普 通 股 2,200,000 钮 金 根 2,059,164 人 民 币 普 通 股 2,059,164 何 明 斌 2,054,402 人 民 币 普 通 股 2,054,402 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 大 股 东 中, 控 股 股 东 中 国 外 运 股 份 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 公 司 未 知 其 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 5 / 20

三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 资 产 负 债 表 科 目 期 末 余 额 年 初 余 额 变 动 金 额 变 动 比 率 变 动 原 因 应 收 利 息 6,433,953.73 12,529,672.89-6,095,719.16-48.65% 收 回 年 初 定 期 银 行 存 款 利 息 存 货 6,011,578.02 1,195,266.32 4,816,311.70 402.95% 子 公 司 现 代 物 流 下 属 的 子 公 司 中 外 运 昊 樽 ( 北 京 ) 商 贸 有 限 公 司, 经 营 红 酒 贸 易, 变 动 增 加 主 要 为 采 购 红 酒 商 品 其 他 流 动 资 产 300,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 变 动 增 加 为 银 行 理 财 产 品 投 资 1.5 亿 在 建 工 程 194,524,297.86 85,290,373.29 109,233,924.57 128.07% 长 春 空 港 物 流 园 和 河 北 空 港 物 流 园 项 目 继 续 建 设 中 短 期 借 款 38,866,800.00 27,517,000.00 11,349,800.00 41.25% 子 公 司 中 外 运 香 港 空 运 发 展 有 限 公 司 本 期 归 还 上 期 质 押 借 款 后 续 借 应 交 税 费 26,844,095.12 41,616,318.07-14,772,222.95-35.50% 5 月 完 成 2013 年 所 得 税 汇 算 清 缴, 应 交 税 费 减 少 应 付 利 息 0 374,683.52-374,683.52-100.00% 子 公 司 中 外 运 香 港 空 运 发 展 有 限 公 司 归 还 上 期 质 押 借 款 应 付 利 息 应 付 股 利 0 10,200,223.16-10,200,223.16-100.00% 同 一 控 制 下 企 业 合 并 年 初 计 入 原 中 国 外 运 广 东 有 限 公 司 下 属 佛 山 珠 海 顺 德 分 公 司 的 应 付 利 润 9,761,777.06 元, 已 于 合 并 日 前 支 付, 子 公 司 大 连 京 大 向 少 数 股 东 支 付 2013 年 股 利 438,446.10 元. 预 计 负 债 41,360,647.95 68,949,120.52-27,588,472.57-40.01% 履 行 对 银 河 航 空 的 担 保 责 任 及 相 关 支 出 资 本 公 积 652,333,394.05 496,701,564.88 155,631,829.17 31.33% 增 加 主 要 由 可 供 出 售 金 融 资 产 价 值 变 动 和 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 利 润 表 科 目 本 期 金 额 上 期 金 额 变 动 金 额 变 动 比 率 变 动 原 因 营 改 增 是 从 2013 年 8 月 起 全 国 实 营 业 税 金 及 附 6,577,292.06 12,889,891.93-6,312,599.87-48.97% 施 的,2013 年 1-7 月 只 有 9 个 地 区 加 实 现 了 营 改 增 本 报 告 期 内 公 司 持 有 的 可 供 出 售 金 资 产 减 值 损 失 207,274,409.66 3,761,040.70 203,513,368.96 5411.09% 融 资 产 东 方 航 空 发 生 减 值, 计 提 减 值 准 备 202,905,261.36 元 营 业 外 收 入 11,280,484.96 1,797,264.50 9,483,220.46 527.65% 本 报 告 期 内 下 属 分 公 司 收 到 财 政 补 贴 和 营 改 增 过 渡 期 财 政 扶 持 金 6 / 20

所 得 税 费 用 -17,263,436.90 6,579,737.27-23,843,174.17-362.37% 少 数 股 东 损 益 -1,699,502.20 271,144.09-1,970,646.29-726.79% 公 司 确 认 投 资 损 失 所 产 生 的 未 来 可 抵 扣 暂 时 性 差 异, 冲 减 了 当 期 的 递 延 所 得 税 费 用 本 报 告 期 内 控 股 子 公 司 大 连 京 大 和 中 外 运 ( 武 汉 ) 供 应 链 物 流 有 限 公 司 亏 损 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 审 议 向 全 资 子 公 司 中 外 运 ( 郑 州 ) 空 港 物 流 有 限 公 司 增 资 的 议 案 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 向 全 资 子 公 司 中 外 运 ( 郑 州 ) 空 港 物 流 有 限 公 司 增 资 人 民 币 8,940 万 元, 用 于 中 外 运 郑 州 中 部 区 域 物 流 网 络 枢 纽 项 目 建 设 截 至 本 报 告 期 末, 该 增 资 事 宜 已 办 理 完 成 3.3 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 3.5.1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 被 投 资 单 位 交 易 基 本 信 息 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 青 岛 华 盛 空 港 物 流 -18,000,000.00 18,000,000.00 有 限 公 司 中 外 运 长 航 财 务 有 -25,000,000.00 25,000,000.00 限 公 司 沈 阳 空 港 物 流 有 限 -33,730,000.00 33,730,000.00 公 司 合 计 - -76,730,000.00 76,730,000.00 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资, 公 司 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 7 / 20 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 名 称 公 司 法 定 代 表 人 张 建 卫 日 期 2014-10-27

四 附 录 4.1 财 务 报 表 编 制 单 位 : 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2014 年 9 月 30 日 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 ( 重 述 ) 流 动 资 产 : 货 币 资 金 2,233,646,591.39 2,245,183,702.85 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 15,764,083.30 17,592,237.40 应 收 账 款 847,494,273.94 736,284,662.84 预 付 款 项 158,103,605.36 129,550,657.62 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 6,433,953.73 12,529,672.89 应 收 股 利 1,786,257.23 432,425.19 其 他 应 收 款 150,835,142.08 89,328,206.74 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 6,011,578.02 1,195,266.32 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 300,000,000.00 150,000,000.00 流 动 资 产 合 计 3,720,075,485.05 3,382,096,831.85 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 905,939,155.64 846,427,366.38 持 有 至 到 期 投 资 8 / 20

长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 955,418,925.94 1,096,715,600.37 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 660,283,472.60 657,720,687.95 在 建 工 程 194,524,297.86 85,290,373.29 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 298,996,991.53 268,614,202.29 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 3,358,058.41 2,710,321.28 递 延 所 得 税 资 产 52,621,066.65 43,139,818.38 其 他 非 流 动 资 产 103,829,517.83 98,129,124.81 非 流 动 资 产 合 计 3,174,971,486.46 3,098,747,494.75 资 产 总 计 6,895,046,971.51 6,480,844,326.60 流 动 负 债 : 短 期 借 款 38,866,800.00 27,517,000.00 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 644,394,711.52 504,182,700.54 预 收 款 项 99,355,870.48 106,860,311.31 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 69,337,343.60 63,774,099.47 应 交 税 费 26,844,095.12 41,616,318.07 应 付 利 息 374,683.52 应 付 股 利 - 10,200,223.16 其 他 应 付 款 73,247,065.53 49,230,028.40 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 9 / 20

代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 952,045,886.25 803,755,364.47 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 41,360,647.95 68,949,120.52 递 延 所 得 税 负 债 20,179,000.00 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 61,539,647.95 68,949,120.52 负 债 合 计 1,013,585,534.20 872,704,484.99 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 905,481,720.00 905,481,720.00 资 本 公 积 652,333,394.05 496,701,564.88 减 : 库 存 股 专 项 储 备 2,761,144.04 2,613,925.92 盈 余 公 积 490,091,875.85 490,091,875.85 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 3,799,981,946.91 3,680,505,880.99 外 币 报 表 折 算 差 额 -3,139,188.85-2,905,016.91 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 5,847,510,892.00 5,572,489,950.73 合 计 少 数 股 东 权 益 33,950,545.31 35,649,890.88 所 有 者 权 益 合 计 5,881,461,437.31 5,608,139,841.61 负 债 和 所 有 者 权 益 总 6,895,046,971.51 6,480,844,326.60 计 法 定 代 表 人 : 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姚 家 武 会 计 机 构 负 责 人 : 何 艳 母 公 司 资 产 负 债 表 2014 年 9 月 30 日 编 制 单 位 : 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 10 / 20

单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,817,611,029.93 1,675,854,645.19 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 14,692,083.30 16,272,237.40 应 收 账 款 660,077,251.26 533,947,080.75 预 付 款 项 146,350,495.60 124,977,061.10 应 收 利 息 6,315,858.59 12,486,539.54 应 收 股 利 1,902,600.62 1,291,040.72 其 他 应 收 款 324,194,404.39 271,051,765.06 存 货 23,224.31 21,806.58 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 300,000,000.00 150,000,000.00 流 动 资 产 合 计 3,271,166,948.00 2,785,902,176.34 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 887,939,155.64 828,427,366.38 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 2,136,966,723.53 2,207,499,142.30 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 385,752,509.44 377,285,280.10 在 建 工 程 45,962,853.48 26,145,396.66 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 106,151,517.26 108,869,096.60 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 2,030,308.52 2,301,043.46 递 延 所 得 税 资 产 51,184,196.88 41,707,489.28 其 他 非 流 动 资 产 30,000,000.00 30,000,000.00 非 流 动 资 产 合 计 3,645,987,264.75 3,622,234,814.78 资 产 总 计 6,917,154,212.75 6,408,136,991.12 流 动 负 债 : 11 / 20

短 期 借 款 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 556,839,220.51 467,411,881.88 预 收 款 项 92,658,272.69 98,920,493.92 应 付 职 工 薪 酬 57,362,765.19 50,145,090.55 应 交 税 费 22,822,949.74 37,294,046.65 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 213,976,839.85 53,717,934.55 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 943,660,047.98 707,489,447.55 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 41,360,647.95 68,949,120.52 递 延 所 得 税 负 债 20,179,000.00 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 61,539,647.95 68,949,120.52 负 债 合 计 1,005,199,695.93 776,438,568.07 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 905,481,720.00 905,481,720.00 资 本 公 积 659,215,579.43 501,443,021.38 减 : 库 存 股 专 项 储 备 2,373,624.43 2,271,041.85 盈 余 公 积 490,091,875.85 490,091,875.85 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 3,854,791,717.11 3,732,410,763.97 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 5,911,954,516.82 5,631,698,423.05 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 6,917,154,212.75 6,408,136,991.12 东 权 益 ) 总 计 法 定 代 表 人 : 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姚 家 武 会 计 机 构 负 责 人 : 何 艳 12 / 20

合 并 利 润 表 编 制 单 位 : 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 上 期 金 额 本 期 金 额 期 末 金 额 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) ( 重 述 ) ( 重 述 ) 一 营 业 总 收 入 1,062,917,335.82 941,977,064.60 3,025,730,501.10 2,831,258,998.13 其 中 : 营 业 收 入 1,062,917,335.82 941,977,064.60 3,025,730,501.10 2,831,258,998.13 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 1,050,605,501.91 931,115,409.23 3,179,265,142.46 2,797,709,688.47 其 中 : 营 业 成 本 964,318,209.95 844,087,984.96 2,720,112,859.32 2,539,951,123.21 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 1,770,565.38 3,249,628.53 6,577,292.06 12,889,891.93 销 售 费 用 42,886,107.88 38,370,519.57 118,751,762.19 114,537,985.06 管 理 费 用 52,669,048.65 54,322,611.21 159,837,088.86 154,380,511.13 财 务 费 用 -13,213,879.72-10,566,768.87-33,288,269.63-27,810,863.56 资 产 减 值 损 失 2,175,449.77 1,651,433.83 207,274,409.66 3,761,040.70 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 177,265,733.93 165,627,893.38 521,862,038.16 444,609,579.67 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 175,806,829.82 162,292,720.73 513,022,057.13 427,468,222.83 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 13 / 20

填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 189,577,567.84 176,489,548.75 368,327,396.80 478,158,889.33 - 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 6,756,354.85 579,272.94 11,280,484.96 1,797,264.50 减 : 营 业 外 支 出 365,715.92 139,333.91 3,246,113.60 703,414.08 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 246,144.44 70,755.79 570,976.92 556,266.22 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 195,968,206.77 176,929,487.78 376,361,768.16 479,252,739.75 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 8,023,254.30 2,590,717.95-17,263,436.90 6,579,737.27 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 187,944,952.47 174,338,769.83 393,625,205.06 472,673,002.48 - 号 填 列 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 189,571,881.39 174,185,369.71 395,324,707.26 472,401,858.39 净 利 润 少 数 股 东 损 益 -1,626,928.92 153,400.12-1,699,502.20 271,144.09 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 0.2094 0.1924 0.4366 0.5217 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 七 其 他 综 合 收 益 123,995,722.81 3,037,888.82 211,622,010.43-160,144,550.73 八 综 合 收 益 总 额 311,940,675.28 177,376,658.65 605,247,215.49 312,528,451.75 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 313,567,604.20 177,223,258.53 606,946,717.69 312,257,307.66 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -1,626,928.92 153,400.12-1,699,502.20 271,144.09 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 :3,387,811.60 元 法 定 代 表 人 : 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姚 家 武 会 计 机 构 负 责 人 : 何 艳 母 公 司 利 润 表 编 制 单 位 : 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 上 年 年 初 至 报 本 期 金 额 上 期 金 额 期 末 金 额 告 期 期 末 金 额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一 营 业 收 入 793,842,912.32 712,517,296.14 2,221,996,887.70 2,189,897,130.89 减 : 营 业 成 本 722,210,290.77 640,476,615.08 2,000,736,657.70 1,971,113,195.01 14 / 20

营 业 税 金 及 附 加 1,457,044.24 2,631,785.85 5,252,994.07 10,750,157.79 销 售 费 用 29,885,696.31 27,361,362.72 82,123,645.47 81,409,049.17 管 理 费 用 38,903,956.29 40,041,100.75 117,264,242.96 115,998,081.72 财 务 费 用 -12,762,553.36-9,787,230.30-32,295,227.79-26,452,504.55 资 产 减 值 损 失 700,797.00 1,741,300.57 205,471,716.38 3,674,262.04 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 177,651,344.96 165,623,544.31 522,626,293.82 443,598,490.88 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 176,192,440.85 163,516,219.46 513,786,312.79 427,684,981.84 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 191,099,026.03 175,675,905.78 366,069,152.73 477,003,380.59 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 5,925,403.82 462,415.50 8,456,418.81 940,267.57 减 : 营 业 外 支 出 91,775.42 123,091.12 2,968,965.59 486,913.59 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 55,851.17 67,764.44 380,683.65 364,038.89 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 196,932,654.43 176,015,230.16 371,556,605.95 477,456,734.57 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 6,532,553.50 2,227,980.01-22,468,863.19 4,739,303.67 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 190,400,100.93 173,787,250.15 394,025,469.14 472,717,430.90 号 填 列 ) 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 六 其 他 综 合 收 益 124,762,420.50 3,336,315.58 212,404,893.09-158,548,183.89 七 综 合 收 益 总 额 315,162,521.43 177,123,565.73 606,430,362.23 314,169,247.01 法 定 代 表 人 : 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姚 家 武 会 计 机 构 负 责 人 : 何 艳 合 并 现 金 流 量 表 2014 年 1 9 月 编 制 单 位 : 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) (1-9 月 )( 重 述 ) 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 15 / 20

销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 3,033,013,409.65 2,888,489,202.05 现 金 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 24,206,472.32 23,826,863.10 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 3,057,219,881.97 2,912,316,065.15 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 2,506,907,130.62 2,284,280,819.83 现 金 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 279,354,410.32 292,118,728.66 付 支 付 的 各 项 税 费 82,439,663.09 55,956,956.29 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 208,434,929.29 173,064,341.12 16 / 20

经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 3,077,136,133.32 2,805,420,845.90 经 营 活 动 产 生 -19,916,251.35 106,895,219.25 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 650,000,000.00 101,210,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 670,500,700.55 688,161,623.42 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 5,263,986.04 1,893,704.54 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 39,973,327.80 27,966,659.17 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,365,738,014.39 819,231,987.13 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 195,245,260.40 169,989,542.05 其 他 长 期 资 产 支 付 投 资 支 付 808,695,820.00 9,164,670.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 - 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 53,737,020.00 42,212,979.77 位 支 付 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 27,588,472.57 13,809,093.05 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,085,266,572.97 235,176,284.87 投 资 活 动 产 生 280,471,441.42 584,055,702.26 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 30,015,300.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 30,015,300.00 投 资 收 到 取 得 借 款 收 到 78,764,700.00 27,758,500.00 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 11,664,000.00 601,497.40 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 90,428,700.00 58,375,297.40 偿 还 债 务 支 付 67,414,900.00 28,440,676.23 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 282,135,508.41 182,591,470.43 17 / 20

支 付 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 438,446.10 255,695.69 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 92,020.00 1,600,000.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 349,642,428.41 212,632,146.66 筹 资 活 动 产 生 -259,213,728.41-154,256,849.26 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 -1,306,593.12-908,827.57 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 34,868.54 535,785,244.68 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 2,185,697,722.85 1,912,901,486.45 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 2,185,732,591.39 2,448,686,731.13 法 定 代 表 人 : 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姚 家 武 会 计 机 构 负 责 人 : 何 艳 母 公 司 现 金 流 量 表 2014 年 1 9 月 编 制 单 位 : 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 上 年 年 初 至 报 告 期 期 末 金 额 (1-9 月 ) 一 经 营 活 动 产 生 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 2,201,631,576.98 2,205,574,717.76 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 19,157,168.34 24,898,022.55 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,220,788,745.32 2,230,472,740.31 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 1,832,432,307.67 1,726,845,088.98 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 221,951,462.88 233,466,504.49 付 18 / 20

支 付 的 各 项 税 费 78,119,406.18 47,850,838.54 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 196,559,048.62 128,312,877.40 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,329,062,225.35 2,136,475,309.41 经 营 活 动 产 生 -108,273,480.03 93,997,430.90 流 量 净 额 二 投 资 活 动 产 生 流 量 : 收 回 投 资 收 到 650,000,000.00 101,210,000.00 取 得 投 资 收 益 收 到 671,242,972.69 688,161,623.42 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 4,145,147.34 1,317,075.59 其 他 长 期 资 产 收 回 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 - 位 收 到 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 124,178,375.94 37,822,132.35 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,449,566,495.97 828,510,831.36 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 53,179,576.46 16,794,934.43 其 他 长 期 资 产 支 付 投 资 支 付 878,695,820.00 6,764,670.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 53,737,020.00 333,212,979.77 位 支 付 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 70,664,496.14 78,359,093.05 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,056,276,912.60 435,131,677.25 投 资 活 动 产 生 393,289,583.37 393,379,154.11 流 量 净 额 三 筹 资 活 动 产 生 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 取 得 借 款 收 到 发 行 债 券 收 到 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 275,534,780.00 145,501,497.40 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 275,534,780.00 145,501,497.40 偿 还 债 务 支 付 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 271,644,516.00 178,042,066.07 19 / 20

支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 135,092,020.00 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 406,736,536.00 178,042,066.07 筹 资 活 动 产 生 -131,201,756.00-32,540,568.67 流 量 净 额 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 -485,982.60-178,371.04 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 153,328,364.74 454,657,645.30 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 1,616,968,665.19 1,575,504,851.99 余 额 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,770,297,029.93 2,030,162,497.29 法 定 代 表 人 : 张 建 卫 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 姚 家 武 会 计 机 构 负 责 人 : 何 艳 4.2 审 计 报 告 若 季 度 报 告 经 过 注 册 会 计 师 审 计, 则 附 录 应 披 露 审 计 报 告 正 文 适 用 不 适 用 20 / 20