獐子岛集团股份有限公司2016年第一季度报告全文

獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 2016 年 04 月 1

第 一 节 重 要 提 示 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 吴 厚 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 勾 荣 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 刘 勇 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 2

第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 收 入 ( 元 ) 633,074,198.66 626,941,966.91 0.98% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -9,230,724.74-9,421,629.23 2.03% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 ( 元 ) -15,822,945.69-49,442,826.35 68.00% 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 ( 元 ) -35,091,873.25 81,832,974.30-142.88% 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.01-0.01 0.00% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.01-0.01 0.00% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 -1.32% -0.84% -0.48% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 4,450,954,846.10 4,485,387,128.18-0.77% 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 879,847,952.84 885,614,925.78-0.65% 非 经 常 性 损 益 项 目 和 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 项 目 年 初 至 报 告 期 期 末 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 51,884.35 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 733,050.02 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 245,902.22 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 5,560,540.86 减 : 所 得 税 影 响 额 -2,747.43 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1,903.93 合 计 6,592,220.95 -- 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 3

公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 二 报 告 期 末 股 东 总 数 及 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 48,672 股 股 东 总 数 ( 如 有 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 股 份 状 态 质 押 或 冻 结 情 况 数 量 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 褡 裢 经 济 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 大 耗 经 济 发 展 中 心 境 内 非 国 有 法 人 45.76% 325,428,800 质 押 186,930,000 境 内 非 国 有 法 人 7.21% 51,286,800 质 押 50,000,000 境 内 非 国 有 法 人 6.85% 48,705,645 吴 厚 刚 境 内 自 然 人 5.49% 39,056,000 29,292,000 质 押 26,220,000 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 鼎 01 其 他 1.12% 7,950,000 号 花 中 富 境 内 自 然 人 1.05% 7,450,700 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 广 东 恒 健 资 本 管 理 有 限 公 司 长 海 县 獐 子 岛 小 耗 经 济 发 展 中 心 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 公 司 其 他 0.95% 6,766,033 国 有 法 人 0.63% 4,500,000 境 内 非 国 有 法 人 0.33% 2,343,645 国 有 法 人 0.33% 2,325,000 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 股 份 种 类 数 量 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 325,428,800 人 民 币 普 通 股 325,428,800 长 海 县 獐 子 岛 褡 裢 经 济 发 展 中 心 51,286,800 人 民 币 普 通 股 51,286,800 4

长 海 县 獐 子 岛 大 耗 经 济 发 展 中 心 48,705,645 人 民 币 普 通 股 48,705,645 吴 厚 刚 9,764,000 人 民 币 普 通 股 9,764,000 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 - 融 鼎 01 号 7,950,000 人 民 币 普 通 股 7,950,000 花 中 富 7,450,700 人 民 币 普 通 股 7,450,700 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 - 第 1 期 员 工 持 股 计 划 6,766,033 人 民 币 普 通 股 6,766,033 广 东 恒 健 资 本 管 理 有 限 公 司 4,500,000 人 民 币 普 通 股 4,500,000 长 海 县 獐 子 岛 小 耗 经 济 发 展 中 心 2,343,645 人 民 币 普 通 股 2,343,645 江 苏 汇 鸿 国 际 集 团 中 鼎 控 股 股 份 有 限 公 司 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 前 10 名 普 通 股 股 东 参 与 融 资 融 券 业 务 情 况 说 明 ( 如 有 ) 2,325,000 人 民 币 普 通 股 232,500 1 上 述 股 东 中, 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 褡 裢 经 济 发 展 中 心 吴 厚 刚 长 海 县 獐 子 岛 大 耗 经 济 发 展 中 心 长 海 县 獐 子 岛 小 耗 经 济 发 展 中 心 之 间 不 存 在 关 联 关 系 他 们 均 与 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 也 不 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 ;2 未 知 剩 余 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人 无 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 是 否 进 行 约 定 购 回 交 易 是 否 公 司 前 10 名 普 通 股 股 东 前 10 名 无 限 售 条 件 普 通 股 股 东 在 报 告 期 内 未 进 行 约 定 购 回 交 易 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 5

第 三 节 重 要 事 项 一 报 告 期 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 发 生 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 科 目 期 末 数 期 初 数 同 比 增 减 变 动 原 因 应 收 票 据 10,080,000.00 15,080,000.00-33.16% 本 期 到 期 商 业 承 兑 汇 票 退 票, 改 由 现 结 算 预 付 账 款 80,433,553.23 177,762,211.72-54.75% 去 年 已 支 付 由 本 年 承 担 的 海 域 使 用 在 本 期 摊 销 其 他 应 收 款 20,599,131.71 33,329,760.81-38.20% 本 期 收 回 风 力 指 数 保 险 理 赔 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 629,344.65 1,068,097.61-41.08% 一 年 内 到 期 的 长 期 待 摊 费 用 减 少 递 延 所 得 税 资 产 2,166,476.32 1,228,519.11 76.35% 子 公 司 可 弥 补 亏 损 增 加 计 提 应 付 账 款 91,029,357.91 211,780,024.16-57.02% 2015 年 底 收 购 的 虾 夷 扇 贝 苗 种 款 在 本 期 支 付 应 付 职 工 薪 酬 19,176,070.98 43,389,464.70-55.80% 2015 年 度 绩 效 奖 在 1 月 份 发 放 科 目 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 利 润 营 业 外 收 入 -13,891,507.08-55,618,869.48 75.02% 本 期 公 司 盈 利 能 力 有 所 回 升, 期 间 费 用 得 到 有 效 控 制 7,806,464.91 49,480,388.08-84.22% 去 年 同 期 收 到 建 港 征 用 台 筏 补 偿 款 应 收 风 力 指 数 保 险 理 赔 款 政 府 补 助 等 额 较 大 1,464,184.32-164,013.40 992.72% 本 公 司 及 下 属 子 公 司 因 将 来 能 否 产 生 足 够 的 应 纳 所 得 税 费 用 税 所 得 额 用 以 抵 扣 暂 时 性 差 异 存 在 不 确 定 性, 故 不 再 确 认 递 延 所 得 税 费 用 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -35,091,873.25 81,832,974.30-142.88% 本 期 支 付 苗 种 原 料 款 同 比 增 加 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -18,055,033.07-104,789,094.19 82.77% 本 期 支 付 购 建 固 定 资 产 款 同 比 减 少 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 59,503,779.91-2,050,758.73 3001.55% 本 期 净 收 到 银 行 借 款 同 比 增 加 二 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 三 公 司 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完 毕 及 截 至 报 告 期 末 尚 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 事 由 承 诺 方 承 诺 类 型 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 改 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 6

资 产 重 组 时 所 作 承 诺 长 海 县 獐 子 岛 投 资 发 展 中 心 长 海 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 县 獐 子 岛 褡 裢 经 首 次 非 济 发 展 中 心 吴 厚 公 开 发 刚 长 海 县 獐 子 岛 行 时 所 大 耗 经 济 发 展 中 作 承 诺 心 长 海 县 獐 子 岛 2006 年 避 免 同 业 竞 争 ; 不 占 用 公 司 08 月 30 永 久 资 或 资 产 日 严 格 遵 守 承 诺 小 耗 经 济 发 展 中 心 股 权 激 励 承 诺 吴 厚 刚 孙 颖 士 梁 峻 尤 君 何 春 其 他 承 雷 孙 福 君 曹 秉 诺 才 邹 建 战 伟 勾 荣 张 戡 总 裁 办 公 会 11 名 成 员 计 划 出 资 不 少 于 2,000 万 元 增 持 公 司 股 票,2 年 内 不 减 持 2014 年 于 公 司 股 票 复 牌 (2014 已 按 期 履 行 ( 董 事 长 兼 总 裁 吴 厚 刚 根 12 月 03 年 12 月 8 日 ) 后 1 个 月 完 毕 据 " 自 愿 承 担 1 亿 元 灾 害 损 日 内 失 与 公 司 共 度 难 关 " 所 减 持 的 公 司 股 票 除 外 ) 其 中 :2000 万 元 在 第 五 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 其 他 承 诺 公 司 董 事 长 兼 总 裁 吴 厚 刚 自 愿 承 担 1 亿 元 灾 害 损 失 与 公 司 共 度 难 关 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 2014 年 决 议 公 告 后 1 个 月 内 到 12 月 03 位, 剩 余 8000 万 元 在 日 2016 年 6 月 4 日 前 完 成 2000 万 元 已 按 期 履 行 完 毕,8000 万 元 待 履 行 支 付 承 诺 是 否 按 时 履 行 是 吴 厚 刚 其 他 承 诺 公 司 董 事 长 兼 总 裁 吴 厚 刚 以 大 宗 交 易 或 协 议 转 让 方 式 减 持 其 所 持 有 的 公 司 股 票 净 回 收 资 1 亿 元 ( 扣 除 2014 年 在 2016 年 6 月 4 日 前 完 相 关 税 费 ), 用 于 承 担 1 亿 12 月 03 待 履 行 成 元 灾 害 损 失 与 公 司 共 度 难 日 关 吴 厚 刚 承 诺 自 上 述 股 票 减 持 完 毕 之 日 起 剩 余 股 票 锁 定 3 年 四 对 2016 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-6 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 正 值 且 不 属 于 扭 亏 为 盈 的 情 形 2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 0 至 500% 7

2016 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 变 动 区 间 ( 万 元 ) 2015 年 1-6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 203.09 至 1,015.45 203.09 2015 年 度, 公 司 海 洋 牧 场 灾 后 恢 复 措 施 逐 步 落 地, 年 末 盘 点 抽 测 情 况 显 示 亩 产 呈 上 升 趋 势 ; 国 内 市 场 全 渠 道 布 局 持 续 完 善, 国 际 市 场 订 单 增 加 ; 公 司 虾 夷 扇 贝 渔 场 历 时 约 4 年 时 间 通 过 中 国 首 家 MSC 可 持 续 渔 业 标 准 认 证, 公 司 作 为 唯 一 受 检 企 业 代 表 历 时 约 10 年 推 动 中 国 双 壳 贝 类 欧 盟 复 关 成 功, 獐 子 岛 红 虾 夷 扇 贝 通 过 国 家 水 产 新 品 种 审 定 ; 并 持 续 优 化 组 织 架 构 控 制 成 本 费 用 提 升 运 营 效 率 上 述 措 施 的 效 果 正 在 显 现 一 季 度 公 司 底 播 虾 夷 扇 贝 海 螺 扇 贝 加 工 品 等 收 入 均 实 现 增 长, 营 业 收 入 较 去 年 同 期 增 长 613 万 元, 期 间 费 用 同 比 下 降 19%, 营 业 利 润 同 比 增 长 75% 在 此 基 础 上, 公 司 董 事 会 确 定 了 2016 年 度 收 入 增 长 显 著 盈 利 的 预 算 目 标, 并 明 确 了 提 升 销 售 力 产 品 力 成 本 控 制 等 经 营 措 施 以 及 探 索 资 本 运 作 盘 活 存 量 资 产 等 保 障 措 施 效 果 因 此 预 计 公 司 2016 年 半 年 度 业 绩 将 实 现 同 比 增 长 五 以 公 允 价 值 计 量 的 融 资 产 适 用 不 适 用 六 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 七 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 对 上 市 公 司 的 非 经 营 性 占 用 资 八 报 告 期 内 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 登 记 表 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 未 发 生 接 待 调 研 沟 通 采 访 等 活 动 8

第 四 节 财 务 报 表 一 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 编 制 单 位 : 獐 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 03 月 31 日 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 595,368,928.28 579,527,692.27 结 算 备 付 拆 出 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 10,080,000.00 15,080,000.00 应 收 账 款 266,480,833.14 254,954,879.79 预 付 款 项 80,433,553.23 177,762,211.72 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 20,599,131.71 33,329,760.81 买 入 返 售 融 资 产 存 货 1,629,505,931.17 1,543,400,986.71 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 629,344.65 1,068,097.61 其 他 流 动 资 产 16,000,000.00 16,000,000.00 流 动 资 产 合 计 2,619,097,722.18 2,621,123,628.91 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 及 垫 款 9

可 供 出 售 融 资 产 3,250,000.00 3,250,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 133,180,204.56 134,130,248.56 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 1,220,871,117.54 1,247,176,273.58 在 建 工 程 52,801,420.40 44,916,166.20 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 314,676,654.18 319,450,205.22 开 发 支 出 商 誉 2,047,957.29 2,047,957.29 长 期 待 摊 费 用 74,902,810.63 85,150,329.31 递 延 所 得 税 资 产 2,166,476.32 1,228,519.11 其 他 非 流 动 资 产 27,960,483.00 26,913,800.00 非 流 动 资 产 合 计 1,831,857,123.92 1,864,263,499.27 资 产 总 计 4,450,954,846.10 4,485,387,128.18 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,840,219,602.32 1,725,512,399.77 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 91,029,357.91 211,780,024.16 预 收 款 项 47,437,484.52 38,286,192.09 卖 出 回 购 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 应 付 职 工 薪 酬 19,176,070.98 43,389,464.70 应 交 税 费 -20,160,464.37-26,333,758.17 10

应 付 利 息 5,968,081.93 5,958,315.54 应 付 股 利 其 他 应 付 款 37,922,483.30 41,558,913.25 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 292,599,661.60 289,513,340.75 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,314,192,278.19 2,329,664,892.09 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,176,601,359.68 1,191,537,728.39 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 40,516,998.65 39,078,797.81 递 延 所 得 税 负 债 16,920,002.20 16,920,002.20 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,234,038,360.53 1,247,536,528.40 负 债 合 计 3,548,230,638.72 3,577,201,420.49 所 有 者 权 益 : 股 本 711,112,194.00 711,112,194.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 876,889,467.07 875,858,919.07 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 -14,504,723.72-16,937,927.52 专 项 储 备 11

盈 余 公 积 245,199,949.89 245,199,949.89 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 -938,848,934.40-929,618,209.66 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 879,847,952.84 885,614,925.78 少 数 股 东 权 益 22,876,254.54 22,570,781.91 所 有 者 权 益 合 计 902,724,207.38 908,185,707.69 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,450,954,846.10 4,485,387,128.18 法 定 代 表 人 : 吴 厚 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 勾 荣 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 勇 2 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 385,832,014.47 352,895,592.41 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 衍 生 融 资 产 应 收 票 据 10,080,000.00 15,080,000.00 应 收 账 款 45,382,857.65 36,322,603.75 预 付 款 项 56,622,031.86 130,378,826.90 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 755,864,713.22 738,193,180.35 存 货 1,212,597,700.50 1,198,120,917.18 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 579,798.49 1,015,274.07 其 他 流 动 资 产 23,000,000.00 23,500,000.00 流 动 资 产 合 计 2,489,959,116.19 2,495,506,394.66 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 融 资 产 3,250,000.00 3,250,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 1,029,597,342.57 1,030,547,386.57 投 资 性 房 地 产 12

固 定 资 产 540,401,449.97 554,050,133.79 在 建 工 程 10,113,784.22 2,569,316.59 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 189,276,913.23 194,132,796.56 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 60,779,622.77 69,423,457.28 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 7,816,783.00 6,770,100.00 非 流 动 资 产 合 计 1,841,235,895.76 1,860,743,190.79 资 产 总 计 4,331,195,011.95 4,356,249,585.45 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,659,500,000.00 1,559,500,000.00 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 负 债 衍 生 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 57,330,457.79 157,468,797.47 预 收 款 项 10,485,435.17 11,139,284.96 应 付 职 工 薪 酬 9,961,518.73 26,648,741.36 应 交 税 费 -4,366,475.48-10,961,904.41 应 付 利 息 4,762,950.70 4,738,078.89 应 付 股 利 其 他 应 付 款 39,167,131.58 39,851,024.90 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 256,000,000.00 256,000,000.00 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 2,032,841,018.49 2,044,384,023.17 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 944,000,000.00 944,000,000.00 应 付 债 券 13

其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 37,361,847.05 35,890,958.69 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 981,361,847.05 979,890,958.69 负 债 合 计 3,014,202,865.54 3,024,274,981.86 所 有 者 权 益 : 股 本 711,112,194.00 711,112,194.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 893,344,556.09 892,314,008.09 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 245,199,949.89 245,199,949.89 未 分 配 利 润 -532,664,553.57-516,651,548.39 所 有 者 权 益 合 计 1,316,992,146.41 1,331,974,603.59 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4,331,195,011.95 4,356,249,585.45 3 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 633,074,198.66 626,941,966.91 其 中 : 营 业 收 入 633,074,198.66 626,941,966.91 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 收 入 二 营 业 总 成 本 646,965,705.74 682,560,836.39 14

其 中 : 营 业 成 本 528,919,110.42 536,969,554.21 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 支 出 退 保 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 及 附 加 382,996.83 541,880.90 销 售 费 用 40,462,993.06 52,331,320.86 管 理 费 用 43,378,088.96 50,637,979.20 财 务 费 用 33,862,140.45 42,544,319.51 资 产 减 值 损 失 -39,623.98-464,218.29 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -13,891,507.08-55,618,869.48 加 : 营 业 外 收 入 7,806,464.91 49,480,388.08 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 64,323.23 减 : 营 业 外 支 出 1,460,989.68 2,441,309.14 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 12,438.88 18,994.93 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -7,546,031.85-8,579,790.54 减 : 所 得 税 费 用 1,464,184.32-164,013.40 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -9,010,216.17-8,415,777.14 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -9,230,724.74-9,421,629.23 少 数 股 东 损 益 220,508.57 1,005,852.09 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2,518,167.86-2,732,093.27 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 2,433,203.80-2,529,438.96 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 15

1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 2,433,203.80-2,529,438.96 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 部 分 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 效 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 2,433,203.80-2,529,438.96 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 84,964.06-202,654.31 七 综 合 收 益 总 额 -6,492,048.31-11,147,870.41 总 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 -6,797,520.94-11,951,068.19 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 305,472.63 803,197.78 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 -0.01-0.01 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 -0.01-0.01 本 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 为 : 元, 上 期 被 合 并 方 实 现 的 净 利 润 为 : 元 法 定 代 表 人 : 吴 厚 刚 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 勾 荣 会 计 机 构 负 责 人 : 刘 勇 4 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 收 入 269,684,194.88 262,997,799.30 减 : 营 业 成 本 200,917,808.46 205,388,033.88 营 业 税 及 附 加 71,609.01 41,024.23 16

销 售 费 用 22,397,643.23 28,210,803.16 管 理 费 用 33,196,261.70 39,605,788.24 财 务 费 用 35,553,095.11 39,357,494.65 资 产 减 值 损 失 -28,321.59 264,401.85 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -22,423,901.04-49,869,746.71 加 : 营 业 外 收 入 6,966,131.95 47,365,817.26 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 64,323.23 减 : 营 业 外 支 出 555,236.09 1,533,022.40 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 9,771.56 490.20 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -16,013,005.18-4,036,951.85 减 : 所 得 税 费 用 -605,542.77 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -16,013,005.18-3,431,409.08 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 融 资 产 损 益 4. 现 流 量 套 期 损 益 的 有 17

效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -16,013,005.18-3,431,409.08 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 5 合 并 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 658,793,464.27 676,372,981.90 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 融 机 构 拆 入 资 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 收 到 再 保 险 业 务 现 净 额 保 户 储 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 拆 入 资 净 增 加 额 回 购 业 务 资 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 4,298,551.86 3,939,585.07 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 23,176,671.13 47,498,131.49 经 营 活 动 现 流 入 小 计 686,268,687.26 727,810,698.46 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 579,580,431.84 513,013,025.51 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 18

支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 的 现 支 付 保 单 红 利 的 现 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 102,468,786.10 112,195,794.87 支 付 的 各 项 税 费 7,726,219.29 7,062,761.73 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 31,585,123.28 13,706,142.05 经 营 活 动 现 流 出 小 计 721,360,560.51 645,977,724.16 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -35,091,873.25 81,832,974.30 二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,695,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 81,911.65 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 入 小 计 2,776,911.65 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 19,086,988.72 98,828,139.33 投 资 支 付 的 现 1,744,956.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 5,960,954.86 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 20,831,944.72 104,789,094.19 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -18,055,033.07-104,789,094.19 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 207,356.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 207,356.00 取 得 借 款 收 到 的 现 757,541,440.10 812,273,793.47 19

发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 757,541,440.10 812,481,149.47 偿 还 债 务 支 付 的 现 654,307,029.64 767,923,304.56 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 43,730,630.55 46,608,603.64 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 698,037,660.19 814,531,908.20 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 59,503,779.91-2,050,758.73 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 7,656,785.28-1,664,840.05 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 14,013,658.87-26,671,718.67 加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 551,378,390.35 418,539,834.74 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 565,392,049.22 391,868,116.07 6 母 公 司 现 流 量 表 单 位 : 元 项 目 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 279,710,602.36 274,077,728.36 收 到 的 税 费 返 还 549,822.21 7,426.87 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 22,829,687.34 45,861,276.38 经 营 活 动 现 流 入 小 计 303,090,111.91 319,946,431.61 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 206,323,713.00 240,071,548.27 现 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 62,319,963.98 70,133,844.89 支 付 的 各 项 税 费 1,646,036.36 1,658,054.50 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 52,311,146.42 38,427,178.48 经 营 活 动 现 流 出 小 计 322,600,859.76 350,290,626.14 经 营 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -19,510,747.85-30,344,194.53 20

二 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 2,695,000.00 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 净 额 81,911.65 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 500,000.00 投 资 活 动 现 流 入 小 计 3,276,911.65 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 11,059,988.75 3,498,113.03 投 资 支 付 的 现 1,744,956.00 44,001,399.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 投 资 活 动 现 流 出 小 计 12,804,944.75 47,499,512.03 投 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 -9,528,033.10-47,499,512.03 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 取 得 借 款 收 到 的 现 590,000,000.00 660,000,000.00 发 行 债 券 收 到 的 现 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 入 小 计 590,000,000.00 660,000,000.00 偿 还 债 务 支 付 的 现 490,000,000.00 575,000,000.00 的 现 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 39,080,213.07 42,627,252.36 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 筹 资 活 动 现 流 出 小 计 529,080,213.07 617,627,252.36 筹 资 活 动 产 生 的 现 流 量 净 额 60,919,786.93 42,372,747.64 四 汇 率 变 动 对 现 及 现 等 价 物 的 影 响 1,055,338.94-192,857.95 五 现 及 现 等 价 物 净 增 加 额 32,936,344.92-35,663,816.87 21

加 : 期 初 现 及 现 等 价 物 余 额 352,773,790.49 224,886,204.75 六 期 末 现 及 现 等 价 物 余 额 385,710,135.41 189,222,387.88 二 审 计 报 告 第 一 季 度 报 告 是 否 经 过 审 计 是 否 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 22