中 国 石 油 经 济 技 术 研 究 院 第 八 届 中 日 石 油 市 场 研 究 成 果 交 流 会 CNPC Economics &Technology Research Institute 中 国 石 油 中 国 石 油 市 场 需 求 现 状 及 展 望 晏 然 中 国 石 油 集 团 经 济 技 术 研 究 院 2014 年 11 月 21 日
汇 报 大 纲 一 中 国 石 油 市 场 需 求 现 状 分 析 二 中 国 石 油 供 需 发 展 展 望 三 结 论 2
1 中 国 石 油 消 费 转 向 低 速 增 长 受 中 国 宏 观 经 济 增 速 放 缓 主 要 用 油 行 业 石 油 需 求 增 速 下 降 等 因 素 影 响, 中 国 石 油 消 费 总 量 增 速 发 生 转 折, 出 现 低 增 长 态 势 2013 年 中 国 石 油 表 观 消 费 量 约 为 4.99 亿 吨, 同 比 增 长 4.7% 预 计 2014 年 石 油 表 观 消 费 量 约 为 5.18 亿 吨, 增 速 4% 左 右 中 国 石 油 消 费 量 同 比 增 速 单 位 : 万 吨 30% 55000 20% 10% 0% 10% 20% 9.4% 16.9% 8.3% 31701 2.6% 32538 7.2% 34876 5.1% 36659 18% 1.8% 37303 2.9% 38385 12.7% 43245 4.9% 45379 49900 47651 5.0% 4.7% 50000 45000 40000 35000 30% 40% 50% 27126 24789 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 30000 25000 20000 3
2 中 国 汽 油 消 费 仍 保 持 高 速 增 长 伴 随 着 中 国 经 济 增 长 国 民 收 入 水 平 提 高 以 及 国 内 公 路 基 础 设 施 建 设 的 快 速 推 进, 中 国 汽 油 表 观 消 费 量 持 续 高 速 增 长 2013 年 中 国 汽 油 表 观 消 费 量 达 到 9340 万 吨, 同 比 增 速 14.7% 预 计 2014 年 中 国 汽 油 消 费 量 1.03 亿 吨, 同 比 增 长 11% 单 位 : 万 吨 中 国 汽 油 消 费 量 同 比 增 速 10000 15.3% 11.4% 11.6% 8.6% 9000 8.0% 7.4% 3.7% 2.7% 8000 4.2% 3.4% 5.3% 0.4% 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 350 05 359 98 37 750 4072 4696 4855 5243 5519 6146 6 6173 6886 7396 14.7% 20% 10.1% 8141 9340 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4
3 中 国 柴 油 消 费 首 次 出 现 零 增 长 受 国 内 经 济 增 长 放 缓 经 济 结 构 调 整 处 于 转 型 期 替 代 能 源 等 因 素 制 约, 国 内 柴 油 消 费 量 增 幅 大 幅 下 滑 2013 年 中 国 柴 油 消 费 低 迷, 表 观 消 费 量 仅 为 1.70 亿 吨, 与 上 一 年 基 本 持 平, 首 次 出 现 零 增 长 预 计 2014 年 中 国 柴 油 表 观 消 费 量 169 1.69 亿 吨, 与 去 年 相 比 略 有 下 降 单 位 : 万 吨 18000 10.9% 7.9% 17.7% 16000 9.7% 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 7667 8410 9895 109 972 国 内 柴 油 消 费 量 同 比 增 速 79% 8.3% 8.5% 7.9% 5.6% 6.4% 68% 6.8% 1.7% 11835 12497 135 533 137 757 14634 15635 16966 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 17000 0.2% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 5
4 中 国 煤 油 消 费 高 速 增 长, 消 费 结 构 变 化 较 大 改 革 开 放 三 十 多 年 来, 我 国 煤 油 消 费 量 一 直 维 持 高 速 增 长, 但 是 消 费 结 构 发 生 了 巨 大 变 化 目 前 我 国 煤 油 消 费 量 的 90% 以 上 来 自 于 民 航 业, 居 民 和 其 他 行 业 大 幅 下 降 2013 年 中 国 煤 油 表 观 消 费 量 2223 万 吨, 同 比 增 长 10.7% 预 计 2014 年 煤 油 消 费 量 2513 万 吨, 同 比 增 长 11.2% 1980-2012 年 煤 油 需 求 结 构 农 林 牧 渔 业 工 业 建 筑 业 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 批 发 零 售 业 和 住 宿 餐 饮 业 其 他 生 活 消 费 2500 消 费 量 ( 万 吨 ) 2000 1500 分 部 门 煤 油 1000 500 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 6
汇 报 大 纲 一 中 国 石 油 市 场 需 求 现 状 分 析 二 中 国 石 油 供 需 发 展 展 望 三 结 论 7
1 中 国 未 来 经 济 发 展 分 情 景 预 测 中 国 经 济 保 持 中 高 速 增 长, 经 济 改 革 顺 利 进 行, 产 业 结 构 不 断 优 化, 消 费 提 升 弥 补 投 资 下 滑 影 响, 城 镇 化 持 续 发 展, 汽 车 市 场 较 基 准 情 景 快 增 长, 房 地 产 市 场 在 调 整 后 平 稳 发 展 基 准 情 景 下,2016-2020 年 国 内 经 济 年 均 增 速 为 6.5% 高 速 情 景 城 镇 化 快 速 发 展, 投 资 仍 在 经 济 增 长 中 占 主 导 地 位, 房 地 产 市 场 持 续 高 速 增 长, 新 兴 产 业 快 速 发 展, 城 镇 化 率 加 速 提 升, 成 为 拉 动 经 济 增 长 新 引 擎, 海 外 市 场 快 速 复 苏 带 动 出 口 恢 复 快 速 增 长 高 情 景 下,2016-2020 年 国 内 经 济 年 均 增 速 为 7.5% 低 速 情 景 经 济 结 构 转 型 不 成 功, 中 国 经 济 陷 入 中 等 收 入 陷 阱, 房 地 产 市 场 泡 沫, 投 资 增 速 大 幅 回 落, 收 入 增 长 缓 慢, 抑 制 消 费 增 速 低 情 景 下,2016-2020 年 国 内 经 济 年 均 增 速 为 5.5% GDP 增 速 2013~2015 年 2016~2020 年 2020-2025 年 2025~2030 年 2020~2030 年 高 速 情 景 8% 7.5% 7% 6% 5.5% 基 准 情 景 75% 7.5% 65% 6.5% 6% 5% 45% 4.5% 低 速 情 景 6.5% 5.5% 5% 4% 3% 8
2 2030 年 前 中 国 石 油 需 求 低 速 增 长 受 国 内 经 济 结 构 调 整 替 代 能 源 等 因 素 影 响, 未 来 中 国 石 油 消 费 总 量 将 呈 现 低 速 增 长 态 势 结 合 未 来 经 济 形 势, 预 测 在 基 准 情 景 下 2020 年 和 2030 年 国 内 石 油 消 费 量 将 分 别 达 到 608 6.08 亿 吨 和 68 6.8 亿 吨,2015 年 -2020 年 和 2020 年 -2030 年 的 年 均 增 速 分 别 为 28% 2.8% 和 1.1% 中 国 中 长 期 石 油 需 求 分 情 景 预 测 结 果 (2015 年 -2030 年 ) 单 位 : 亿 吨 7.0 6.5 6.0 低 情 景 基 准 情 景 高 情 景 6.08 5.68 645 6.45 5.85 6.80 6.92 55 5.5 5.20 529 5.29 5.37 5.0 4.5 4.0 4.32 2010 年 2015 年 2020 年 2030 年 9
3 2030 年 前 中 国 汽 油 需 求 增 速 放 缓 随 着 城 市 交 通 拥 堵 城 市 环 境 污 染 问 题 越 来 越 严 重, 预 计 2020 年 后 中 国 民 用 汽 车 保 有 量 将 进 入 中 低 速 增 长 阶 段,2020 年 -2030 年 的 年 均 增 速 将 回 落 至 5% 左 右 经 模 型 预 测, 若 考 虑 替 代 能 源 影 响, 在 基 准 情 景 下 2020 年 和 2030 年 中 国 汽 油 消 费 量 将 分 别 达 到 133 1.33 亿 吨 和 163 1.63 亿 吨,2015 年 -2020 年 和 2020 年 -2030 年 的 年 均 增 速 分 别 为 5.7% 和 2.1% 国 内 中 长 期 汽 油 需 求 分 情 景 预 测 结 果 (2015 年 -2030 年 ) 10
4 2030 年 前 中 国 柴 油 需 求 持 续 低 速 增 长 随 着 中 国 经 济 结 构 调 整 的 力 度 不 断 加 大, 中 国 经 济 增 速 由 过 去 的 高 速 增 长 逐 步 转 变 为 中 速 增 长, 相 关 柴 油 用 油 行 业 需 求 下 降, 柴 油 消 费 增 速 随 之 下 滑 经 模 型 预 测, 在 基 准 情 景 下 2020 年 和 2030 年 中 国 柴 油 消 费 量 将 分 别 达 到 1.87 亿 吨 和 2.09 亿 吨,2015 年 -2020 年 和 2020 年 -2030 年 的 年 均 增 速 分 别 为 1.5% 和 1.1% 国 内 中 长 期 柴 油 需 求 分 情 景 预 测 结 果 (2015 年 -2030 年 ) 单 位 : 亿 吨 2.6 低 情 景 基 准 情 景 高 情 景 254 2.54 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.46 2.00 187 1.87 1.71 1.74 1.76 1.72 1.68 2.09 14 1.4 1.2 1.0 2010 年 2015 年 2020 年 2030 年 11
5 2030 年 前 中 国 煤 油 需 求 继 续 稳 步 增 长 随 着 经 济 社 会 发 展 水 平 和 居 民 收 入 不 断 提 高, 民 航 市 场 需 求 将 更 加 旺 盛, 预 计 2015 年 -2030 年 国 内 航 煤 消 费 量 年 均 增 速 为 5% 左 右, 仍 将 保 持 较 快 增 长 势 头 经 模 型 预 测, 在 基 准 情 景 下 2020 年 和 2030 年 中 国 煤 油 消 费 量 将 分 别 达 到 0.32 亿 吨 和 0.49 亿 吨,2015 年 -2020 年 和 2020 年 -2030 年 的 年 均 增 速 分 别 为 6.6% 和 4.4% 单 位 : 亿 吨 国 内 中 长 期 煤 油 需 求 分 情 景 预 测 结 果 (2015 年 -2030 年 ) 低 情 景 基 准 情 景 高 情 景 060 0.60 054 0.54 0.49 0.50 0.44 040 0.40 0.30 0.20 0.10 035 0.35 0.32 0.29 0.23 0.24 0.25 0.17 2010 年 2015 年 2020 年 2030 年 12
6 替 代 能 源 发 展 对 成 品 油 的 影 响 天 然 气 天 然 气 替 代 现 状 :2013 年 底, 我 国 天 然 气 汽 车 拥 有 量 200 万 辆, 车 用 天 然 气 消 费 量 接 近 200 亿 立 方 米, 相 当 于 替 代 约 1600 万 吨 汽 柴 油, 占 当 年 汽 柴 油 消 费 总 量 的 5% 左 右, 是 最 大 的 成 品 油 替 代 燃 料 天 然 气 替 代 预 测 : 预 计 2015 年 交 通 用 气 278 亿 立 方 米,2020 年 445 亿 立 方 米, 2030 年 580 亿 立 方 米, 按 等 热 值 折 算 成 品 油 替 代 量 分 别 为 2300 万 吨 3670 万 吨 和 4780 万 吨 关 键 因 素 : 天 然 气 汽 车 经 济 性 明 显, 但 当 天 然 气 与 油 品 价 格 比 大 于 0.75:1 时, 将 失 去 竞 争 力 13
6 替 代 能 源 发 展 对 成 品 油 的 影 响 电 能 电 能 替 代 现 状 : 目 前 电 能 在 交 通 运 输 部 门 的 需 求 主 要 来 自 电 气 化 铁 路 而 非 电 动 汽 车 2013 年, 客 货 运 列 车 用 电 量 已 经 替 代 了 超 过 1500 万 吨 柴 油 2013 年 全 国 电 动 汽 车 销 量 为 1.76 万 辆, 保 有 量 3.2 万 辆 电 能 替 代 预 测 : 客 货 运 列 车 用 电 量 预 计 2020 年 将 替 代 3250 万 吨 柴 油,2030 年 将 达 到 4000 万 吨 柴 油 在 技 术 进 步 顺 利 和 成 本 下 降 明 显 的 前 提 下, 预 计 2020 年 电 动 车 销 量 60 万 辆, 保 有 量 350 万 辆,2030 年 电 动 车 销 量 660 万 辆, 保 有 量 3500 万 辆 关 键 因 素 : 目 前 电 动 车 发 展 主 要 依 赖 政 策 支 持, 未 来 的 发 展 主 要 取 决 于 技 术 进 步 和 成 本 下 降 14
6 替 代 能 源 发 展 对 成 品 油 的 影 响 生 物 燃 料 生 物 燃 料 替 代 现 状 :2013 年, 生 物 柴 油 全 国 产 量 88 万 吨 左 右, 进 口 170 万 吨 左 右 ; 一 代 燃 料 乙 醇 ( 以 粮 食 为 主 要 原 料 的 ) 产 能 202 万 吨, 二 代 燃 料 乙 醇 ( 以 秸 秆 为 主 要 原 料 ) 产 能 9 万 吨 预 计 2020 年 前 生 物 柴 油 需 求 300 万 吨,2030 年 前 回 落 至 200 万 吨 ;2020 年 前 我 国 燃 料 乙 醇 使 用 规 模 将 保 持 在 200 万 吨 / 年 的 水 平, 一 旦 纤 维 素 制 乙 醇 或 煤 制 乙 醇 技 术 得 到 突 破, 在 得 到 国 家 政 策 许 可 的 前 提 下, 燃 料 乙 醇 消 费 量 达 到 500 万 吨 / 年 关 键 因 素 : 生 物 柴 油 原 料 来 源 不 稳 定, 利 润 较 低 ; 二 代 燃 料 乙 醇 技 术 的 进 步 情 况 决 定 未 来 燃 料 乙 醇 的 规 模 15
6 替 代 能 源 发 展 对 成 品 油 的 影 响 甲 醇 汽 油 甲 醇 汽 油 :2013 年 全 国 燃 料 甲 醇 消 费 量 100 万 吨 左 右, 约 替 代 45 万 吨 汽 油 预 计 2020 年 我 国 燃 料 甲 醇 需 求 400 万 吨, 约 替 代 180 万 吨 汽 油,2020 年 增 至 500 万 吨, 约 替 代 225 万 吨 汽 油,2030 年 达 到 600 万 吨, 约 替 代 汽 油 270 万 吨 左 右 关 键 因 素 : 考 虑 环 境 污 染 煤 炭 资 源 以 及 高 燃 烧 高 比 例 甲 醇 汽 油 对 汽 车 动 力 系 统 改 造 成 本 等 因 素 的 影 响, 未 来 大 规 模 推 广 可 能 性 小 16
6 替 代 能 源 发 展 对 成 品 油 的 影 响 煤 制 油 若 目 前 规 划 及 在 建 的 煤 制 油 项 目 全 部 实 施, 煤 制 油 年 产 量 可 达 3300 万 吨 但 是 目 前 仅 有 神 华 神 宁 400 万 吨 / 年 和 兖 矿 榆 林 100 万 吨 / 年 项 目 获 得 核 准 截 至 2013 年 底, 我 国 煤 制 油 总 产 能 为 173 万 吨 / 年 预 计 2015 年 煤 制 油 产 量 150 万 吨,2020 年 产 量 500 万 吨,2030 年 增 至 1000 万 吨 关 键 因 素 : 受 技 术 资 源 等 多 方 面 限 制, 以 及 水 资 源 和 环 境 的 破 坏 等 因 素 困 扰, 煤 制 油 未 来 发 展 仍 存 在 较 大 不 确 定 性 17
6 替 代 能 源 发 展 对 成 品 油 的 影 响 小 结 从 现 有 的 经 济 和 技 术 水 平 看, 未 来 相 当 一 段 时 间 内, 石 油 仍 将 是 交 通 运 输 的 主 要 燃 料, 同 时 其 他 各 类 替 代 燃 料 也 将 发 挥 十 分 必 要 和 有 益 的 补 充 作 用 预 计 2020 年 替 代 量 将 增 至 8000 多 万 吨, 其 中 以 天 然 气 和 电 能 为 主, 燃 料 甲 醇 燃 料 乙 醇 和 煤 制 油 的 发 展 则 面 临 较 大 的 不 确 定 性 替 代 能 源 的 替 代 量 估 计 ( 单 位 : 万 吨 ) 天 然 气 燃 料 甲 醇 燃 料 乙 醇 煤 制 油 生 物 柴 油 电 力 机 车 电 动 汽 车 合 计 替 代 量 单 位 : 万 吨 亿 立 方 米 万 吨 万 吨 万 吨 万 吨 亿 千 瓦 时 万 辆 万 吨 2012 年 ( 实 物 量 ) 155 400 200 100 100 910 3 2012 年 ( 替 代 量 ) 1280 180 120 100 100 2400 2 4182 2015 年 ( 实 物 量 ) 278 400 200 150 300 1060 20 2015 年 ( 替 代 量 ) 2300 180 120 150 300 2800 10 5860 2020 年 ( 实 物 量 ) 445 500 200 500 200 1230 350 2020 年 ( 替 代 量 ) 3670 225 120 500 200 3250 175 8140 2030 年 ( 实 物 量 ) 580 600 200 1000 200 1500 3500 2030 年 ( 替 代 量 ) 4780 270 120 1000 200 4000 1750 12125 18
7 未 来 中 国 成 品 油 市 场 将 会 持 续 宽 松 截 至 2014 年 8 月, 我 国 炼 油 能 力 为 6.5 亿 吨 / 年 预 计 到 2020 年, 中 国 炼 油 能 力 将 达 到 8.5 亿 吨, 原 油 加 工 量 将 达 到 6.5 亿 吨, 成 品 油 产 量 3.93 亿 吨, 供 需 盈 余 0.41 亿 吨 1995-2013 中 国 炼 油 能 力 70000 万 吨 / 年 60000 50000 40000 30000 20000 10000 19987 炼 油 能 力 同 比 增 速 36900 39500 32445 26450 24455 27450 27713 28099 28951 30400 21253 22665 47200 43800 62730 59420 53270 55920 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 00% 0.0% 19
8 中 国 石 油 对 外 依 存 度 未 来 控 制 在 65% 左 右 2013 年 中 国 石 油 产 量 2.1 亿 吨, 净 增 370 万 吨, 同 比 增 长 1.8%, 连 续 4 年 保 持 2 亿 吨 以 上, 对 外 依 存 度 58.1%,2014 年 中 国 原 油 产 量 预 计 2.1 亿 吨, 与 去 年 持 平 预 计 2020 年 中 国 石 油 产 量 2.3 亿 吨 左 右, 对 外 依 存 度 62%, 预 计 2030 年 对 外 依 存 度 控 制 在 65% 左 右 20
汇 报 大 纲 一 中 国 石 油 市 场 需 求 现 状 分 析 二 中 国 石 油 供 需 发 展 展 望 三 结 论 21
结 论 中 国 经 济 进 入 转 型 期, 受 经 济 结 构 调 整 产 业 结 构 调 整 用 油 行 业 调 整 的 综 合 影 响,2020 年 前 国 内 石 油 消 费 增 速 放 缓, 主 要 油 品 增 速 各 异, 煤 油 汽 油 柴 油 消 费 分 别 呈 现 高 速 中 低 速 和 缓 慢 增 长 预 计 2020 年 中 国 替 代 能 源 替 代 成 品 油 量 约 8140 万 吨 其 中 2020 年 前 替 代 能 源 将 以 天 然 气 为 主,2020 年 后 电 力 将 逐 步 成 为 主 要 的 替 代 能 源, 其 余 替 代 能 源 发 展 所 面 临 不 确 定 性 较 大 2020 年 中 国 石 油 产 量 预 计 2.3 亿 吨, 对 外 依 存 度 62% 炼 油 能 力 达 到 8.5 亿 吨, 原 油 加 工 量 6.5 亿 吨, 成 品 油 产 量 3.93 亿 吨, 供 需 盈 余 0.41 亿 吨 资 源 供 应 将 持 续 宽 松 22
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