股份有限公司

公 司 代 码 :601000 公 司 简 称 : 唐 山 港 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 二 一 五 年 四 月 十 四 日

重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 三 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 四 公 司 负 责 人 孙 文 仲 主 管 会 计 工 作 负 责 人 单 利 霞 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 周 立 占 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 拟 定 2014 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本, 该 预 案 尚 需 提 交 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 中 所 涉 及 的 未 来 计 划 发 展 战 略 等 前 瞻 性 描 述 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 实 质 承 诺, 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况? 否

目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 1 第 二 节 公 司 简 介... 2 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 4 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项... 20 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 23 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 26 第 八 节 优 先 股 相 关 情 况... 40 第 九 节 公 司 治 理... 41 第 十 节 内 部 控 制... 45 第 十 一 节 财 务 报 告... 46 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录... 128

第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示 一 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 公 司 本 公 司 指 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 指 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 审 计 机 构 信 永 中 和 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 交 所 指 上 海 证 券 交 易 所 唐 山 市 国 资 委 指 唐 山 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 河 北 省 国 资 委 指 河 北 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 唐 港 实 业 集 团 指 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 首 钢 码 头 公 司 指 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 煤 炭 公 司 指 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 液 化 公 司 指 京 唐 港 液 体 化 工 码 头 有 限 公 司 港 口 物 流 公 司 指 唐 山 市 港 口 物 流 有 限 公 司 新 通 泰 公 司 指 唐 山 新 通 泰 储 运 有 限 公 司 国 贸 公 司 指 唐 山 港 国 贸 投 资 有 限 公 司 监 理 公 司 指 唐 山 海 港 港 兴 监 理 咨 询 有 限 公 司 华 兴 海 运 公 司 指 唐 山 华 兴 海 运 有 限 公 司 京 唐 港 区 指 唐 山 港 一 港 三 区 中 的 京 唐 港 区 二 重 大 风 险 提 示 公 司 已 在 本 报 告 中 详 细 描 述 了 公 司 经 营 发 展 中 可 能 面 对 的 风 险 及 应 对 措 施, 敬 请 查 阅 第 四 节 董 事 会 报 告 中 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 中 可 能 面 对 的 风 险 因 素 及 对 策 部 分 1

第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 唐 山 港 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD. TSPGC 孙 文 仲 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杨 光 高 磊 联 系 地 址 河 北 省 唐 山 市 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 河 北 省 唐 山 市 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 电 话 0315-2916413 0315-2916409 传 真 0315-2916413 0315-2916409 电 子 信 箱 tspgc@china.com tspgc@china.com 三 基 本 情 况 简 介 公 司 注 册 地 址 河 北 省 唐 山 市 海 港 开 发 区 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 063611 公 司 办 公 地 址 河 北 省 唐 山 市 海 港 经 济 开 发 区 唐 山 港 大 厦 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 063611 公 司 网 址 http://www.jtport.com.cn 电 子 信 箱 tspgc@china.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 本 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 五 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 A 股 上 海 证 券 交 易 所 唐 山 港 601000 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 ( 一 ) 公 司 首 次 注 册 情 况 的 相 关 查 询 索 引 公 司 首 次 注 册 情 况 详 见 2011 年 年 度 报 告 公 司 基 本 情 况 ( 二 ) 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 的 变 化 情 况 公 司 上 市 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 变 化 2

( 三 ) 公 司 上 市 以 来, 历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 公 司 上 市 以 来, 控 股 股 东 未 发 生 变 更 七 其 他 有 关 资 料 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 ( 境 内 ) 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 北 京 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 签 字 会 计 师 姓 名 树 新 崔 巍 巍 3

第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 报 告 期 末 公 司 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 主 要 会 计 数 据 2014 年 2013 年 本 期 比 上 2012 年 年 同 期 增 调 整 后 调 整 前 减 (%) 调 整 后 调 整 前 营 业 收 入 5,126,627,132.09 4,549,915,314.66 4,549,915,314.66 12.68 3,951,033,033.08 3,951,033,033.08 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,088,987,910.67 887,576,216.17 887,576,216.17 22.69 645,695,152.43 645,695,152.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 1,074,479,537.79 854,182,401.98 854,182,401.98 25.79 636,504,731.97 636,504,731.97 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,306,499,289.06 1,018,784,893.94 1,018,784,893.94 28.24 1,134,130,606.94 1,134,130,606.94 2014 年 末 2013 年 末 本 期 末 比 2012 年 末 上 年 同 期 末 增 减 (% 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 ) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,935,042,524.42 5,997,216,651.18 5,997,216,651.18 15.64 5,189,779,899.16 5,189,779,899.16 总 资 产 15,247,257,949.33 12,840,556,670.43 12,840,556,670.43 18.74 11,128,936,211.13 11,128,936,211.13 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2014 年 2013 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2012 年 调 整 后 调 整 前 调 整 后 调 整 前 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.54 0.44 0.44 22.73 0.32 0.32 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.54 0.44 0.44 22.73 0.32 0.32 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.53 0.42 0.42 26.19 0.31 0.31 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 16.8 15.92 15.92 增 加 0.88 个 百 分 点 13.22 13.22 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 16.58 15.32 15.32 增 加 1.26 个 百 分 点 13.03 13.03 4

二 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 ( 一 ) 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 ( 二 ) 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 三 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 2014 年 金 额 附 注 2013 年 金 额 2012 年 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 301,497.21 七 44, -1,635,992.14-135,659.80 七 45 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 14,726,851.65 七 44 10,461,972.16 10,343,356.16 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 25,797,296.21 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 4,421,756.97 2,530,052.19 2,850,506.62 入 和 支 出 少 数 股 东 权 益 影 响 额 -199,164.30-2,060,442.08-2,485,171.42 所 得 税 影 响 额 -4,742,568.65-1,699,072.15-1,382,611.10 合 计 14,508,372.88 33,393,814.19 9,190,420.46 5

第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2014 年, 在 国 际 国 内 经 济 增 长 趋 缓 宏 观 环 境 压 力 较 大 的 经 济 形 势 下, 公 司 董 事 会 科 学 决 策, 勤 勉 尽 责, 充 分 把 握 市 场 规 律 和 发 展 机 遇, 坚 持 稳 中 求 进 的 工 作 总 基 调, 将 2014 年 确 定 为 提 质 转 型 年, 公 司 紧 紧 围 绕 综 合 型 国 际 化 大 港 建 设 目 标, 深 度 挖 掘 增 长 潜 力, 拓 市 场 抓 生 产 强 管 理 创 效 益, 公 司 实 现 了 健 康 快 速 发 展, 各 项 工 作 取 得 了 新 的 突 破 一 是 公 司 吞 吐 量 稳 定 增 长, 货 种 结 构 进 一 步 优 化 2014 年, 全 港 区 完 成 货 物 吞 吐 量 2.15 亿 吨, 同 比 增 长 7%, 公 司 完 成 14,886.03 万 吨, 同 比 增 长 10.98% 其 中 矿 石 完 成 运 量 7,522.84 万 吨, 同 比 增 长 26.74%; 钢 材 完 成 运 量 1,851.22 万 吨, 同 比 增 长 7.20%; 煤 炭 完 成 运 量 4,319.15 万 吨, 同 比 降 低 5.87%; 其 他 货 种 完 成 运 量 1,192.82 万 吨, 同 比 增 长 2.62% 公 司 运 量 的 增 长 主 要 得 益 于 公 司 腹 地 的 钢 铁 焦 化 企 业 产 能 保 持 稳 定, 开 工 率 保 持 在 90%-95% 的 高 位, 产 量 保 持 平 稳 ; 公 司 实 行 差 异 化 营 销 策 略, 提 高 市 场 开 发 和 维 护 能 力, 完 善 大 客 户 沟 通 机 制, 确 保 支 柱 型 货 源 稳 中 有 增, 特 别 是 外 贸 钢 材 品 牌 效 应 突 显, 全 年 完 成 外 贸 钢 材 552 万 吨, 是 2013 年 运 量 的 2.5 倍, 重 点 培 育 水 渣 矿 渣 粉 液 化 品 粮 食 等 货 种, 优 化 货 源 结 构 ; 充 分 发 挥 20 万 吨 级 专 业 化 矿 石 泊 位 的 优 势, 完 善 装 卸 工 艺 提 高 装 卸 效 率, 打 造 服 务 品 牌, 进 一 步 提 高 了 市 场 份 额, 使 运 量 保 持 平 稳 增 长 二 是 公 司 业 绩 连 续 快 速 增 长 2014 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 51.27 亿 元, 同 比 增 长 12.68%; 实 现 利 润 总 额 15.07 亿 元, 同 比 增 长 19.71%; 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 10.89 亿 元, 同 比 增 长 22.69%; 实 现 每 股 收 益 0.54 元 效 益 的 增 长 一 方 面 源 于 公 司 吞 吐 量 的 增 长, 尤 其 是 20 万 吨 级 专 业 化 矿 石 泊 位 运 量 同 比 增 长 突 出 ; 另 一 方 面 受 益 于 公 司 创 新 管 理 模 式 持 续 挖 潜 增 效 对 成 本 的 节 约, 公 司 创 新 绩 效 考 核 模 式, 完 善 预 算 管 控 体 制, 增 强 管 理 水 平, 使 得 生 产 作 业 安 全 协 调 高 效, 提 升 了 进 出 港 组 织 效 率, 提 高 了 设 备 运 转 水 平, 进 一 步 降 低 生 产 成 本 管 理 成 本 三 是 拓 展 综 合 物 流 业 务, 加 快 转 型 升 级 公 司 有 效 整 合 航 线 场 站 铁 路 等 资 源, 稳 固 内 外 贸 班 轮 航 线, 吸 附 交 叉 腹 地 货 源, 继 续 加 强 与 铁 路 高 速 公 路 等 部 门 沟 通 合 作, 理 顺 集 疏 港 通 道, 完 善 集 疏 运 管 控 平 台 和 大 宗 商 品 现 货 期 货 交 易 平 台, 积 极 打 造 现 货 交 割 中 心 ; 公 司 积 极 探 索 物 流 增 值 服 务, 开 展 个 性 化 全 程 化 全 方 位 的 综 合 物 流 增 值 业 务, 推 动 业 务 关 口 向 物 流 供 应 链 上 下 游 拓 展, 向 现 代 物 流 供 应 链 服 务 商 转 变, 相 继 与 60 多 家 客 户 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 业 务 规 模 和 盈 利 水 平 不 断 提 高 四 是 推 进 重 点 项 目 建 设, 提 升 港 口 专 业 化 品 质 公 司 着 眼 港 口 功 能 布 局 调 整 和 长 远 发 展 需 求, 统 筹 协 调 内 外 资 源, 督 导 落 实 各 项 投 资 部 署, 加 快 建 设 20 万 吨 级 通 用 泊 位 36-40# 专 业 化 煤 炭 泊 位 等 重 点 工 程, 港 口 布 局 层 次 等 级 再 次 发 生 质 的 飞 跃, 港 口 专 业 化 水 平 和 服 务 能 力 大 幅 提 升, 推 进 了 集 约 化 规 模 运 营, 有 力 提 升 了 核 心 市 场 竞 争 力, 向 深 水 化 专 业 化 转 型 升 级 迈 出 了 坚 实 的 一 步 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 5,126,627,132.09 4,549,915,314.66 12.68 营 业 成 本 3,079,522,015.64 2,715,074,804.86 13.42 销 售 费 用 4,668,589.44 7,988,981.85-41.56 管 理 费 用 334,459,711.78 339,621,086.77-1.52 财 务 费 用 191,153,461.60 187,658,943.55 1.86 6

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,306,499,289.06 1,018,784,893.94 28.24 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,830,937,937.60-1,108,944,245.07-65.11 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 382,155,659.28 141,000,612.67 171.03 2 收 入 (1) 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 因 素 分 析 公 司 收 入 构 成 主 要 包 括 装 卸 堆 存 收 入 港 务 管 理 收 入 商 品 销 售 收 入 船 舶 运 输 收 入 物 流 及 其 他 业 务 收 入 等 报 告 期 营 业 收 入 较 上 年 同 比 增 加 576,711,817.43 元, 增 幅 12.68% 公 司 营 业 收 入 增 长 的 主 要 原 因 : 一 是 公 司 吞 吐 量 较 上 年 继 续 保 持 了 稳 定 增 长, 与 之 直 接 相 关 的 装 卸 堆 存 收 入 港 务 管 理 收 入 均 实 现 了 增 长 ; 二 是 商 品 贸 易 收 入 及 其 他 物 流 收 入 的 大 幅 增 长, 并 取 得 了 较 好 的 经 济 效 益 (2) 主 要 销 售 客 户 的 情 况 公 司 本 年 度 前 五 名 客 户 营 业 收 入 合 计 1,256,348,580.52 元, 占 本 年 度 营 业 收 入 总 额 的 24.51% 3 成 本 (1) 成 本 分 析 表 单 位 : 元 分 产 品 情 况 本 期 分 产 品 金 额 本 期 占 上 年 同 较 上 成 本 构 成 总 成 本 期 占 总 情 况 本 期 金 额 上 年 同 期 金 额 年 同 项 目 比 例 成 本 比 说 明 期 变 (%) 例 (%) 动 比 例 (%) 装 卸 堆 存 装 卸 堆 存 1,682,920,229.91 54.94 1,661,241,600.95 61.20 1.30 港 务 管 理 港 务 管 理 126,048,837.66 4.11 94,781,419.31 3.49 32.99 主 要 系 港 务 管 理 收 入 增 长 带 来 的 成 本 增 长 所 致 商 品 销 售 商 品 销 售 1,140,763,975.37 37.24 854,689,743.09 31.49 33.47 主 要 系 商 品 销 售 收 入 增 长 带 来 的 成 本 增 长 所 致 船 舶 运 输 船 舶 运 输 46,784,200.79 1.53 42,242,018.29 1.56 10.75 其 他 其 他 66,651,231.44 2.18 61,231,580.82 2.26 8.85 合 计 / 3,063,168,475.17 100.00 2,714,186,362.46 100.00 12.86 (2) 主 要 供 应 商 情 况 公 司 本 年 度 前 5 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 1,721,163,019.12 元, 占 本 年 度 采 购 总 额 的 36.48% 7

4 费 用 (1)2014 年 销 售 费 用 发 生 4,668,589.44 元, 较 上 年 金 额 减 少 3,320,392.41 元, 减 幅 41.56%, 主 要 原 因 系 本 年 支 付 的 运 输 装 卸 费 及 代 理 服 务 费 减 少 (2)2014 年 营 业 税 金 及 附 加 发 生 14,979,528.00 元, 较 上 年 减 少 76,284,944.36 元, 减 幅 83.59%, 主 要 原 因 系 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2013]37 号 文 件 关 于 在 全 国 开 展 交 通 运 输 业 和 部 分 现 代 服 务 业 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 税 收 政 策 的 通 知 规 定, 自 2013 年 8 月 1 日 起, 本 公 司 及 子 公 司 提 供 装 卸 搬 运 服 务 港 口 码 头 服 务 等 现 代 服 务 业 及 交 通 运 输 业 由 原 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税, 导 致 本 年 缴 纳 的 营 业 税 大 幅 减 少 (3)2014 年 资 产 减 值 损 失 发 生 49,913,257.01 元, 较 上 年 增 加 30,124,475.84 元, 增 幅 152.23%, 主 要 原 因 系 控 股 子 公 司 唐 山 华 兴 海 运 有 限 公 司 新 唐 山 海 1 号 船 舶 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 所 致 5 现 金 流 项 目 本 年 金 额 上 年 金 额 增 减 额 同 比 增 减 (%) 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 8,034,033,598.21 7,426,784,339.70 607,249,258.51 8.18 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 6,727,534,309.15 6,407,999,445.76 319,534,863.39 4.99 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,306,499,289.06 1,018,784,893.94 287,714,395.12 28.24 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 41,496,868.36 31,631,255.46 9,865,612.90 31.19 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,872,434,805.96 1,140,575,500.53 731,859,305.43 64.17 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,830,937,937.60-1,108,944,245.07-721,993,692.53 65.11 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,950,415,428.50 1,192,566,000.00 757,849,428.50 63.55 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,568,259,769.22 1,051,565,387.33 516,694,381.89 49.14 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 382,155,659.28 141,000,612.67 241,155,046.61 171.03 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 29,424.05-86,651.70 116,075.75-133.96 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -142,253,565.21 50,754,609.84-193,008,175.05 现 金 流 量 数 据 同 比 变 化 达 30% 以 上 的 原 因 说 明 : (1) 投 资 活 动 现 金 流 入 增 加 主 要 原 因 是 本 年 取 得 投 资 分 红 增 加 所 致 (2) 投 资 活 动 现 金 流 出 增 加 主 要 是 主 要 是 公 司 支 付 36-40# 泊 位 设 备 及 工 程 进 度 款 收 购 子 公 司 少 数 股 东 权 益 所 致 (3) 筹 资 活 动 现 金 流 入 增 加 主 要 原 因 是 公 司 取 得 售 后 租 回 融 资 租 赁 款 发 行 短 期 融 资 券 所 致 (4) 筹 资 活 动 现 金 流 出 增 加 主 要 原 因 系 公 司 本 期 偿 还 借 款 支 付 售 后 租 回 融 资 租 赁 手 续 费 及 利 息 款 所 致 8

6 其 他 (1) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 公 司 2013 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 已 经 公 司 四 届 八 次 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2014 年 4 月 18 日, 公 司 召 开 四 届 十 六 次 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 等 议 案, 对 2013 年 3 月 公 告 的 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 进 行 了 调 整, 调 整 非 公 开 发 行 股 票 方 案 已 获 河 北 省 国 资 委 批 复, 并 经 公 司 2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 调 整 后 的 非 公 开 发 行 股 票 方 案 详 见 2014 年 4 月 19 日 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 公 告 和 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 正 案 ) 2015 年 3 月 27 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 审 核 委 员 会 对 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 申 请 进 行 了 审 核, 根 据 会 议 审 核 结 果, 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 申 请 获 得 通 过 (2) 发 展 战 略 和 经 营 计 划 进 展 说 明 2014 年, 公 司 继 续 落 实 十 二 五 发 展 战 略 规 划, 致 力 于 拓 展 港 区 发 展 空 间, 推 进 深 水 化 专 业 化 泊 位 建 设, 加 快 港 区 功 能 结 构 调 整, 完 善 港 口 功 能 ; 进 一 步 提 升 管 理 水 平 和 信 息 化 程 度, 进 一 步 向 内 陆 纵 深 拓 展 腹 地, 增 强 辐 射 能 力, 发 展 现 代 物 流, 从 传 统 装 卸 港 向 物 流 贸 易 港 升 级 ; 深 入 推 进 装 卸 品 牌 建 设, 加 快 港 口 物 流 金 融 板 块 的 建 设, 促 进 港 口 经 营 多 元 化 转 型, 各 项 工 作 实 现 稳 中 求 进, 稳 中 有 为, 稳 中 提 质, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 报 告 期 内, 公 司 完 成 货 物 吞 吐 量 14,886.03 万 吨, 完 成 全 年 计 划 的 109.5%; 实 现 营 业 收 入 52.17 亿 元, 完 成 全 年 计 划 的 104.34%; 实 现 利 润 总 额 15.07 亿 元, 完 成 全 年 计 划 的 115.9% ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 营 业 成 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 年 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) 装 卸 堆 存 3,418,993,182.96 1,682,920,229.91 50.78 5.37 1.30 增 加 1.98 个 百 分 点 港 务 管 理 239,958,035.13 126,048,837.66 47.47 13.86 32.99 减 少 7.56 个 百 分 点 商 品 销 售 1,197,186,991.71 1,140,763,975.37 4.71 35.44 33.47 增 加 1.4 个 百 分 点 船 舶 运 输 35,245,851.78 46,784,200.79-32.74 71.62 10.75 增 加 72.95 个 百 分 点 其 他 190,038,312.25 66,651,231.44 64.93 15.17 8.85 增 加 2.04 个 百 分 点 合 计 5,081,422,373.83 3,063,168,475.17 39.72 12.30 12.86 减 少 0.3 个 百 分 点 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 情 况 说 明 9

应 收 票 据 应 收 账 款 预 付 款 项 其 他 应 收 款 的 比 例 (%) 10 的 比 例 (%) (%) 191,713,334.75 1.26 71,406,513.00 0.56 168.48 主 要 系 本 公 司 之 子 公 司 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 装 卸 业 务 煤 炭 贸 易 业 务 采 用 票 据 结 算 方 式 增 加 所 致 362,711,528.94 2.38 140,299,466.85 1.09 158.53 主 要 系 定 期 结 算 客 户 运 量 增 长 所 致 162,732,518.14 1.07 278,389,275.95 2.17-41.54 主 要 系 本 公 司 之 子 公 司 国 贸 公 司 年 末 预 付 货 款 减 少 所 致 108,140,742.93 0.71 445,125,159.06 3.47-75.71 主 要 系 本 公 司 之 子 公 司 国 贸 公 司 年 末 代 垫 的 港 杂 费 及 关 税 减 少 所 致 存 货 483,063,293.77 3.17 348,788,279.42 2.72 38.50 主 要 系 本 公 司 子 公 司 国 贸 公 长 期 股 权 投 资 在 建 工 程 递 延 所 得 税 资 产 短 期 借 款 应 付 票 据 应 付 账 款 应 交 税 费 应 付 利 息 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 未 分 配 利 润 司 钢 材 煤 炭 矿 石 等 库 存 增 加 所 致 182,271,299.01 1.20 126,765,240.33 0.99 43.79 主 要 系 公 司 新 增 对 迁 安 路 港 国 际 物 流 有 限 公 司 投 资 所 致 3,099,927,990.86 20.33 1,036,311,884.40 8.07 199.13 主 要 系 本 公 司 36#-40# 泊 位 本 年 工 程 量 增 加 所 致 90,283,489.94 0.59 69,157,066.64 0.54 30.55 主 要 系 资 产 减 值 准 备 对 应 的 递 延 所 得 税 资 产 增 加 所 致 200,000,000.00 1.31 820,000,000.00 6.39-75.61 主 要 系 短 期 借 款 到 期 偿 还 所 350,500,000.00 2.30 149,000,000.00 1.16 135.23 主 要 系 本 年 度 在 建 工 程 增 加 致 导 致 对 外 支 付 工 程 款 以 票 据 结 算 增 加 所 致 1,966,887,439.57 12.90 1,381,809,952.55 10.76 42.34 主 要 系 母 公 司 及 子 公 司 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 应 付 工 程 款 增 加 所 致 296,139,145.52 1.94 173,696,055.28 1.35 70.49 主 要 系 年 末 已 计 提 尚 未 缴 纳 的 企 业 所 得 税 余 额 增 加 所 致 14,399,217.45 0.09 5,923,829.80 0.05 143.07 主 要 系 本 年 新 增 短 期 融 资 券 年 末 应 付 利 息 增 加 所 致 520,681,391.19 3.41 181,600,000.00 1.41 186.72 主 要 系 年 末 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 较 上 年 末 增 加 以 及 本 年 发 生 的 融 资 租 赁 业 务 在 下 一 年 度 到 期 还 款 增 加 所 致 301,816,972.16 1.98 1,816,972.16 0.01 16,510.98 主 要 系 短 期 新 发 行 短 期 融 资 券 所 致 3,054,542,477.74 20.03 2,155,020,663.45 16.78 41.74 主 要 系 本 年 实 现 的 归 属 于 母 公 司 净 利 润

( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 主 导 京 唐 港 区 建 设 发 展 和 经 营, 业 务 规 模 占 港 区 的 80% 以 上, 形 成 了 以 煤 炭 铁 矿 石 钢 铁 为 主, 液 化 产 品 水 渣 汽 车 木 材 粮 食 机 械 设 备 为 辅 的 多 元 化 货 种 格 局, 在 我 国 煤 炭 铁 矿 石 和 钢 铁 等 货 物 运 输 中 占 有 重 要 地 位 公 司 的 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 一 是 良 好 的 自 然 条 件 和 区 位 优 势, 公 司 位 于 环 渤 海 经 济 圈 的 中 心 地 带, 是 津 冀 港 口 群 中 距 渤 海 湾 出 海 口 最 近 之 点, 宜 建 港 自 然 海 岸 线 长 达 19 公 里, 陆 域 广 阔, 工 程 地 质 条 件 良 好, 后 方 陆 域 有 100 多 平 方 公 里 开 阔 平 坦 的 盐 碱 荒 地 可 供 开 发 利 用, 具 有 发 展 外 向 型 临 港 工 业 的 地 域 优 势 ; 二 是 便 利 的 交 通 运 输 网 络, 铁 路 公 路 集 疏 运 条 件 优 越, 公 司 通 过 唐 港 铁 路 迁 曹 铁 路 与 大 秦 线 京 山 线 京 秦 线 等 国 铁 干 线 相 连, 运 距 优 势 明 显, 具 备 矿 石 - 煤 炭 钟 摆 式 运 输 的 组 织 优 势, 通 过 唐 港 高 速 沿 海 高 速 与 唐 津 京 沈 等 国 家 高 速 网 连 接, 交 通 网 络 完 善, 集 疏 港 体 系 发 达 高 效 ; 三 是 拥 有 优 良 的 经 济 腹 地, 货 源 充 足, 腹 地 辐 射 唐 山 地 区 河 北 大 部 分 地 区 以 及 山 西 内 蒙 陕 西 甘 肃 宁 夏 新 疆 等 中 西 部 地 区 ; 四 是 完 善 的 港 口 服 务 设 施 和 功 能, 公 司 拥 有 散 杂 件 杂 多 用 途 矿 石 煤 炭 水 泥 液 化 专 用 等 各 种 功 能 的 泊 位, 各 类 仓 储 铁 路 导 助 航 辅 建 设 施 齐 全, 货 物 堆 存 能 力 位 居 全 国 港 口 前 列 ; 五 是 具 有 特 色 的 经 营 管 理 模 式, 公 司 深 化 质 量 安 全 预 算 绩 效 考 核 信 息 化 五 大 管 理 体 系, 同 时, 创 新 沿 海 港 口 界 的 经 营 模 式, 引 进 民 间 资 本, 形 成 协 力 作 业 模 式, 降 低 了 公 司 因 经 营 规 模 扩 大 带 来 的 成 本 增 加 风 险 ; 六 是 实 行 差 异 化 营 销 策 略, 依 托 已 有 优 势, 适 应 港 口 和 物 流 产 业 发 展 趋 势, 向 产 业 链 上 下 游 纵 向 扩 张, 实 现 由 单 一 港 口 业 务 到 综 合 物 流 发 展, 关 注 各 类 型 客 户 的 需 求, 注 重 服 务 质 量, 打 造 了 多 个 港 口 装 卸 服 务 品 牌 ( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 2014 对 外 股 权 投 资 额 2013 对 外 股 权 投 资 额 增 减 数 增 减 幅 度 456,910,700.00 210,614,800.00 246,295,900.00 116.94% 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 活 动 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 备 注 2014 年 3 月, 经 第 四 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 与 唐 港 铁 路 有 限 责 任 公 司 大 秦 铁 路 股 份 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 九 江 线 材 有 限 公 司 河 北 钢 铁 集 团 燕 山 钢 铁 迁 安 路 港 国 际 物 流 有 限 公 司 国 际 货 运 代 理 20 有 限 公 司 山 西 大 秦 物 流 有 限 公 司 迁 安 市 公 共 交 通 运 输 总 公 司 在 迁 安 市 共 同 出 资 设 立 迁 安 路 港 国 际 物 流 有 限 公 司, 建 设 经 营 唐 山 港 迁 安 矿 石 铁 路 综 合 物 流 项 目, 项 目 总 投 资 约 为 人 民 币 28 亿 元 迁 安 路 港 国 际 物 流 有 限 公 司 注 册 资 本 为 人 民 3 亿 元, 由 出 资 各 方 以 货 币 ( 现 金 ) 形 式 一 次 性 出 资 到 位, 本 公 司 于 2014 年 4 月 出 资 人 民 币 6000 万 元, 持 股 比 例 为 20% 11

中 铁 联 合 物 流 ( 迁 安 ) 有 限 责 任 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 京 唐 港 液 体 化 工 码 头 有 限 公 司 唐 山 港 中 检 检 测 有 限 公 司 物 流 服 务 12 港 口 服 务 96.42 港 口 服 务 100 检 测 鉴 定 55 2014 年 5 月, 本 公 司 决 定 对 参 股 企 业 中 铁 联 合 物 流 ( 迁 安 ) 有 限 责 任 公 司 增 资 204 万 元 经 唐 山 市 人 民 政 府 国 资 委 关 于 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 华 能 能 源 交 通 产 业 控 股 有 限 公 司 所 持 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 35% 股 权 的 批 复 ( 国 资 产 字 [2013]204 号 ) 文 件 批 准, 本 公 司 于 2013 年 收 购 华 能 能 源 交 通 产 业 控 股 有 限 公 司 持 有 的 子 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 35% 股 权, 收 购 股 权 价 款 总 计 人 民 币 25,167.07 万 元 2013 年 本 公 司 已 付 股 权 转 让 款 9,550.00 万 元, 余 款 15,617.07 万 元 已 于 2014 年 1 月 2 日 支 付 股 权 收 购 完 成 后, 本 公 司 所 持 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 股 权 由 61.42% 增 加 为 96.42% 该 股 权 收 购 事 项 未 影 响 本 公 司 对 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 实 施 控 制 权 2014 年 12 月, 本 公 司 对 全 资 子 公 司 京 唐 港 液 体 化 工 码 头 有 限 公 司 增 资 13,000.00 万 元, 增 资 后 该 公 司 注 册 资 本 变 更 为 53,000 万 元 2014 年 9 月, 公 司 与 河 北 达 信 检 测 技 术 有 限 公 司 中 国 检 验 认 证 集 团 河 北 有 限 公 司 在 唐 山 海 港 经 济 开 发 区 共 同 出 资 成 立 唐 山 港 中 检 检 测 有 限 公 司, 开 展 矿 石 煤 炭 采 制 样 及 相 关 技 术 服 务 等 业 务, 注 册 资 本 为 2400 万, 其 中 公 司 以 货 币 出 资 1320 万 元, 占 比 55% 12

2 募 集 资 金 使 用 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额 尚 未 使 用 募 集 资 金 用 途 及 去 向 2010 年 首 次 发 行 159,113.11 6,254.94 160,066.16 0 / 合 计 / 159,113.11 6,254.94 160,066.16 0 / 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]656 号 ) 核 准, 本 公 司 获 准 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 )20,000 万 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 8.2 元, 共 计 募 集 资 金 人 民 币 1,640,000,000.00 元 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 48,868,941.00 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,591,131,059.00 元 该 次 发 行 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 验 并 出 具 XYZH/2009A9029-7 号 验 资 报 告 募 集 资 金 存 入 专 户 的 时 间 为 2010 年 6 月 23 日, 初 始 存 放 金 额 为 1,606,200,000.00 元 ( 存 放 金 额 未 扣 除 部 分 发 行 费 用 15,068,941.00 元 ) 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 度 2014 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 分 别 为 117,730.26 万 元 14,622.71 万 元 20,162.28 万 元 1,295.97 万 元 和 6,254.94 万 元 至 报 告 期 末, 累 计 使 用 募 集 资 金 160,066.16 万 元 按 照 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 披 露 的 募 集 资 金 使 用 方 案, 公 司 募 集 资 金 用 于 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~22# 通 用 杂 货 泊 位 工 程, 若 募 集 资 金 满 足 项 目 投 资 需 要 后 有 剩 余, 则 剩 余 资 金 将 用 于 补 充 流 动 资 金 2014 年 12 月 31 日, 公 司 将 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 节 余 募 集 资 金 1,347.06 万 元 ( 含 利 息 136.99 万 元 ) 用 于 补 充 流 动 资 金, 并 于 当 日 办 理 募 集 资 金 账 户 销 户 手 续 截 至 2014 年 12 月 31 日, 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕, 公 司 募 集 资 金 账 户 无 余 额 并 已 办 理 销 户 手 续 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 本 年 度 投 入 金 额 募 集 资 金 累 计 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 13

明 唐 山 港 京 唐 港 区 20#~22# 否 102,305.00 4,907.88 87,093.33 是 100.00% 17,996 22,427.16 是 / / 通 用 杂 货 泊 位 工 程 合 计 / 102,305.00 4,907.88 87,093.33 / / 17,996 / / / / (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 3 主 要 子 公 司 参 股 公 司 分 析 公 司 名 称 持 股 比 例 (%) 业 务 性 质 注 册 资 本 年 末 总 资 产 年 末 净 资 产 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 本 年 营 业 收 入 本 年 净 利 润 京 唐 港 首 钢 码 60.00 港 口 服 务 133,306.50 475,070.33 206,039.09 103,639.84 30,380.39 头 有 限 公 司 首 钢 码 头 公 司 为 公 司 控 股 子 公 司, 注 册 资 本 133,306.50 万 元,2014 年 完 成 运 量 4620.84 万 吨, 同 比 增 长 15.2%, 实 现 净 利 润 30,380.39 万 元, 按 照 公 司 持 股 比 例 60% 计 算, 影 响 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 16.74% 该 公 司 经 营 范 围 : 为 船 舶 提 供 码 头 设 施, 在 港 区 内 提 供 货 物 装 卸 仓 储 服 务 4 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 累 计 实 际 投 入 金 项 目 收 益 情 本 年 度 投 入 金 额 度 额 况 36#-40# 泊 位 工 程 559,377.00 54.82% 213,936.55 297,754.38 矿 石 火 车 疏 港 系 统 工 程 68,198.06 0.18% 0 122.90 合 计 627,575.06 / 213,936.55 297,877.28 / 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 港 口 行 业 未 来 的 发 展 趋 势 主 要 是 拓 展 港 口 服 务 功 能, 加 快 建 设 现 代 港 口 ; 完 善 港 口 运 输 系 统, 强 化 港 口 枢 纽 作 用 ; 节 约 资 源 保 护 环 境, 推 动 港 口 绿 色 发 展 ; 加 强 港 口 安 全 管 理, 深 化 港 口 平 安 建 设 ; 大 力 推 进 港 口 信 息 化, 促 进 港 口 高 效 便 捷 未 来 港 口 将 更 加 注 重 与 临 港 产 业 和 区 域 经 济 的 融 合, 培 育 商 业 信 息 配 送 等 现 代 港 口 服 务 功 能, 积 极 拓 展 全 球 物 流 物 流 金 融 等 现 代 港 口 高 端 服 务 功 能 ; 还 将 大 力 发 展 流 通 加 工 配 送 货 运 代 理 以 及 冷 链 汽 车 等 专 业 物 流 等 业 务, 积 极 融 入 全 球 物 流 供 应 链, 创 新 发 展 全 方 位 多 层 次 物 流 服 务 交 通 运 输 部 指 出, 要 加 快 转 变 港 口 发 展 方 式, 促 进 我 国 港 口 转 型 升 级 持 续 健 康 发 展 以 改 革 促 进 港 口 持 续 健 康 发 展 强 化 理 念 创 新 科 技 创 新 政 策 创 新 和 体 制 机 制 创 新, 以 创 新 驱 动 港 口 转 型 升 级 到 2020 年, 基 本 形 成 功 能 完 善 配 置 合 理 绿 色 安 全 高 效 便 捷 发 展 有 序 的 现 代 港 口 服 务 体 系, 适 应 我 国 经 济 社 会 发 展 需 求 港 口 发 展 基 本 实 现 由 主 要 依 靠 物 质 资 源 投 入 拉 动 向 注 重 改 革 创 新 驱 动 转 变, 由 强 调 传 统 装 卸 作 业 能 力 向 注 重 现 代 服 务 功 能 提 升 转 变, 由 追 求 规 模 数 量 扩 张 向 注 重 全 面 协 调 可 持 续 发 展 转 变 港 口 行 业 的 发 展 主 要 取 决 于 社 会 经 济 发 展 所 带 来 的 商 品 贸 易 及 货 物 运 输 需 求, 港 口 货 物 吞 吐 量 对 地 区 经 济 商 品 贸 易 等 具 有 较 强 的 依 赖 性 目 前 全 球 经 济 处 于 进 一 步 调 整 时 期, 因 此 整 个 行 14

业 对 货 源 的 竞 争 将 进 一 步 加 剧 ; 同 时, 港 口 经 营 市 场 化 的 直 接 结 果 是 港 口 之 间 的 竞 争 加 剧 不 同 区 域 港 口 之 间 的 竞 争 随 着 改 革 的 深 入 和 经 营 者 自 主 意 识 的 加 强 而 日 趋 激 烈 2015 年, 国 际 国 内 经 济 贸 易 增 速 放 缓, 投 资 拉 动 经 济 的 模 式 已 经 有 所 转 变, 环 保 压 力 也 逐 步 增 大, 港 口 间 竞 争 态 势 更 加 突 出, 这 些 都 对 公 司 装 卸 主 业 主 要 货 源 矿 石 煤 炭 和 钢 铁 的 运 量 增 长 有 一 定 影 响 港 口 行 业 的 竞 争 主 要 体 现 在 拥 有 相 同 或 交 叉 经 济 腹 地 的 港 口 相 同 货 种 之 间 的 竞 争, 与 公 司 形 成 竞 争 的 主 要 是 邻 近 的 曹 妃 甸 港 区 等 港 口 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 发 展 虽 然 面 临 着 诸 多 困 难, 但 也 有 新 机 遇 和 发 展 的 优 势 : 一 是 京 津 冀 协 同 发 展 战 略 深 入 实 施, 环 渤 海 区 域 必 将 迎 来 快 速 发 展 期 按 照 京 津 冀 交 通 一 体 化 规 划, 河 北 省 提 出 将 唐 山 港 打 造 成 全 国 知 名 大 港 东 北 亚 地 区 经 济 合 作 的 前 沿 枢 纽 ; 唐 山 市 发 展 重 心 也 向 曹 妃 甸 港 区 京 唐 港 区 战 略 东 移, 依 托 港 口, 大 力 发 展 临 港 产 业, 打 造 京 津 冀 新 的 产 业 聚 集 地 二 是 公 司 积 累 了 丰 富 的 港 口 建 设 和 生 产 经 营 管 理 经 验, 生 产 组 织 高 效, 劳 动 生 产 率 稳 居 全 国 沿 海 港 口 前 列, 形 成 了 装 卸 品 牌 ; 深 水 航 道 和 大 型 专 业 化 码 头 相 续 建 成, 港 口 等 级 和 专 业 化 水 平 大 幅 提 升 ; 集 疏 运 体 系 完 备, 是 京 津 冀 环 渤 海 乃 至 东 北 亚 地 区 开 放 合 作 的 重 要 窗 口 三 是 公 司 创 新 经 营 理 念, 港 口 经 营 多 元 化, 盈 利 模 式 日 趋 丰 富, 抗 风 险 能 力 不 断 增 强 2015 年, 是 十 二 五 规 划 收 官 之 年, 是 公 司 全 面 发 展 的 关 键 之 年, 公 司 董 事 会 确 定 为 管 理 深 化 年 公 司 将 把 握 良 好 的 发 展 环 境 和 政 策 机 遇, 更 加 注 重 研 究 掌 握 市 场 经 济 规 律, 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调, 把 握 好 发 展 节 奏 和 时 机, 把 发 展 重 心 放 到 外 延 扩 张 与 内 涵 集 约 发 展 并 举 上 来, 转 移 到 港 口 提 质 增 效 精 细 化 管 理 上 来, 打 造 主 业 强 副 业 兴 多 元 发 展 的 组 合 优 势, 创 新 经 营 理 念 和 经 营 方 式, 不 断 提 高 港 口 经 营 多 元 化 和 服 务 规 范 化 水 平, 继 续 致 力 于 拓 展 港 区 发 展 空 间, 推 进 深 水 化 专 业 化 泊 位 建 设, 推 进 功 能 完 善 和 转 型 升 级, 把 公 司 建 成 环 渤 海 地 区 国 际 性 能 源 和 重 要 原 材 料 集 疏 主 枢 纽 港, 实 现 管 理 现 代 化 信 息 化 和 服 务 品 牌 化 ( 三 ) 经 营 计 划 2015 年 的 经 营 目 标 为 : 预 计 全 年 实 现 吞 吐 量 1.7 亿 吨, 营 业 收 入 57 亿 元, 利 润 总 额 16 亿 元 为 完 成 上 述 目 标 任 务, 重 点 做 好 以 下 工 作 : 加 快 业 务 板 块 融 合 发 展, 构 建 综 合 物 流 体 系 ; 加 强 基 础 设 施 对 生 产 的 支 持 作 用, 提 升 生 产 服 务 能 力, 加 强 对 专 业 煤 炭 码 头 的 调 试 运 营 管 理, 实 现 货 量 增 长 目 标 ; 优 化 流 程 创 新 工 艺, 推 进 单 船 核 算, 实 现 挖 潜 增 效 ; 推 进 体 系 深 化 细 化, 为 综 合 物 流 体 建 设 提 供 保 障 ( 四 ) 因 维 持 当 前 业 务 并 完 成 在 建 投 资 项 目 公 司 所 需 的 资 金 需 求 为 了 保 障 公 司 日 常 经 营 项 目 建 设 物 流 业 务 等 资 金 需 求, 根 据 2015 年 的 经 营 周 转 需 求, 公 司 及 控 股 子 公 司 计 划 债 务 融 资 总 额 预 计 不 超 过 35 亿 元 一 公 司 本 部 预 留 固 定 资 产 项 目 贷 款 11 亿 元 ( 借 款 期 限 不 超 10 年 ), 一 是 用 于 置 换 2014 年 开 具 的 用 于 支 付 36#-40# 煤 炭 泊 位 工 程 款 的 银 行 承 兑 汇 票 3.5 亿 元 ( 到 期 置 换 ) 二 是 用 于 支 付 36-40# 煤 炭 泊 位 工 程 及 设 备 欠 款 7.5 亿 元 待 公 司 完 成 非 公 开 发 行 股 票 且 募 集 资 金 到 位 后 置 换 36-40# 煤 炭 泊 位 前 期 项 目 借 款 预 留 5 亿 元 流 动 资 金 借 款 额 度, 用 于 补 充 公 司 日 常 经 营 中 流 动 资 金 周 转 之 不 足 二 子 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 2015 年 拟 收 购 唐 山 湾 炼 焦 煤 储 配 有 限 公 司 54% 股 权, 预 计 需 支 付 收 购 资 金 3 亿 元, 预 留 股 权 并 购 借 款 2 亿 元, 借 款 期 限 不 超 过 5 年 三 子 公 司 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司,2015 年 预 留 项 目 借 款 5 亿 元, 用 于 支 付 矿 石 泊 位 项 目 工 程 欠 款, 预 留 流 动 资 金 借 款 2 亿 元, 以 补 充 公 司 日 常 周 转 资 金 的 不 足 四 子 公 司 唐 山 市 港 口 物 流 有 限 公 司 唐 山 港 国 贸 投 资 有 限 公 司 为 做 大 做 强 综 合 物 流 业 务, 进 一 步 开 展 贸 易 物 流 综 合 服 务 及 其 延 伸 业 务, 完 善 综 合 物 流 增 值 服 务 功 能, 为 确 保 上 述 业 务 的 资 金 需 求, 拟 预 留 融 资 额 度 10 亿 元, 融 资 方 式 包 括 但 不 限 于 集 团 内 部 借 款 货 权 质 押 或 债 项 银 行 借 款 开 具 银 行 承 兑 汇 票 或 贴 现 开 具 信 用 证 流 动 资 金 借 款 等 2015 年, 公 司 将 依 据 资 金 实 际 需 求, 适 当 安 排 债 务 融 资 额 度 及 资 金 的 到 位 时 间 15

( 五 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 周 期 性 波 动 所 引 起 的 风 险 公 司 目 前 主 要 经 营 港 口 装 卸 中 转 业 务, 以 及 以 煤 炭 矿 石 钢 材 为 主 的 大 宗 商 品 运 输 物 流 贸 易 业 务, 系 国 民 经 济 基 础 产 业 的 范 畴, 与 国 内 外 经 济 环 境 密 切 相 关, 受 经 济 周 期 影 响 较 大 我 国 国 民 经 济 增 长 速 度, 将 导 致 煤 炭 矿 石 钢 材 等 产 品 的 市 场 供 求 状 况 发 生 变 化, 产 品 价 格 出 现 波 动, 直 接 影 响 公 司 相 应 产 品 的 运 输 物 流 贸 易 港 口 装 卸 及 中 转 业 务 的 业 务 量 及 利 润 水 平 2 市 场 竞 争 风 险 公 司 的 综 合 性 优 势 明 显, 在 市 场 竞 争 中 处 于 有 利 地 位 公 司 与 所 处 的 环 渤 海 津 冀 沿 海 地 区 临 近 港 口 是 业 务 竞 争 关 系 随 着 港 口 业 务 的 不 断 发 展, 泊 位 产 能 不 断 释 放, 公 司 与 邻 近 港 口 的 竞 争 将 日 趋 激 烈 公 司 采 取 的 措 施 : 一 是 加 快 建 立 综 合 物 流 体 系 现 代 港 口 作 为 全 球 物 流 供 应 链 的 中 心 节 点, 正 在 由 货 物 转 运 组 织 者, 向 主 动 参 与 策 划 和 组 织 国 际 经 贸 活 动 的 前 方 调 度 总 站 产 业 集 聚 基 地 和 综 合 服 务 平 台 加 快 转 变 公 司 将 大 力 发 展 港 口 综 合 物 流 产 业, 以 供 应 链 价 值 管 理 为 导 向, 运 用 现 代 物 流 理 念 与 手 段, 通 过 向 物 流 上 下 游 环 节 渗 透, 拓 展 港 口 功 能, 开 发 贸 易 监 管 仓 储 综 合 运 输 以 及 检 测 咨 询 等 物 流 新 业 态 二 是 统 筹 协 调, 扎 实 做 好 生 产 运 营 工 作 经 过 两 年 多 的 运 营, 专 业 化 矿 石 码 头 作 业 工 艺 已 趋 于 成 熟, 公 司 将 进 一 步 优 化 生 产 计 划, 合 理 匹 配 生 产 要 素, 加 强 大 型 船 舶 减 载 移 泊 作 业, 实 现 港 区 的 深 水 深 用, 释 放 最 大 产 能 ;36#-40# 专 业 煤 炭 泊 位 2015 年 将 投 入 运 营, 公 司 将 充 分 利 用 专 业 化 码 头 达 产 积 累 的 宝 贵 经 验, 努 力 缩 短 调 试 期, 做 好 生 产 组 织, 特 别 关 注 配 套 铁 路 建 设, 全 力 协 调, 促 进 专 业 煤 炭 码 头 尽 快 规 模 达 产 ; 液 化 公 司 2015 年 开 始 进 入 成 长 期, 公 司 将 进 一 步 提 高 专 业 管 理 水 平 和 作 业 操 作 水 平, 充 分 发 挥 液 化 铁 路 基 础 设 施 完 善 的 优 势, 稳 固 既 有 货 种, 培 育 新 货 种, 延 伸 腹 地 辐 射 范 围, 促 进 液 化 产 品 运 量 增 长 三 是 深 化 管 理, 促 进 管 理 体 系 动 态 融 合 公 司 将 进 一 步 细 化 管 理, 保 持 管 理 体 系 的 动 态 融 合, 围 绕 绩 效 考 核 这 一 管 理 核 心, 加 强 风 险 管 控, 推 动 管 理 工 作 持 续 改 进 提 高 三 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 1 会 计 政 策 变 更 的 原 因 自 2014 年 1 月 26 日 起, 财 政 部 陆 续 颁 布 或 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 和 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 七 项 具 体 会 计 准 则 根 据 财 政 部 的 要 求, 上 述 准 则 自 2014 年 7 月 1 日 起 在 所 有 执 行 企 业 会 计 准 则 的 企 业 范 围 内 施 行 本 公 司 自 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 上 述 准 则 财 政 部 于 2014 年 6 月 20 日 修 订 了 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报, 要 求 企 业 在 2014 年 年 度 及 以 后 期 间 的 财 务 报 告 中 按 照 修 订 后 准 则 要 求 对 金 融 工 具 进 行 列 报 2 会 计 政 策 变 更 的 具 体 情 况 及 影 响 (1) 长 期 股 权 投 资 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 规 范 对 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 长 期 股 权 投 资 的 确 认 和 计 量, 投 资 方 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 和 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资 纳 入 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 范 范 围 本 公 司 根 据 该 准 则 要 求, 修 订 了 有 关 长 期 股 权 投 资 的 会 计 政 策, 同 时 本 公 司 对 持 有 的 不 具 有 控 制 共 同 控 制 重 大 影 响, 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 股 权 投 资, 作 为 按 成 本 计 量 的 可 供 出 售 金 融 资 产 进 行 核 算, 不 作 为 长 期 股 权 投 资 核 算, 并 对 其 采 用 追 溯 调 整 法 进 行 调 整 具 体 调 整 事 项 如 下 : 16

单 位 : 元 被 投 资 单 位 名 称 2013 年 12 月 31 日 调 整 说 明 国 投 中 煤 同 煤 京 唐 港 口 有 限 公 司 123,060,000.00 中 铁 联 合 物 流 ( 迁 安 ) 有 限 责 任 公 司 4,680,000.00 唐 山 湾 炼 焦 煤 储 配 有 限 公 司 95,000,000.00 小 计 222,740,000.00 原 在 长 期 股 权 投 资 科 目 核 算, 追 溯 调 整 至 可 供 出 售 金 融 资 产 上 述 会 计 政 策 变 更, 仅 对 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 两 个 报 表 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 唐 山 港 2013 年 度 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (2) 财 务 报 表 列 报 企 业 会 计 准 则 第 30 号 - 财 务 报 表 列 报 要 求 企 业 将 利 润 表 中 其 他 综 合 收 益 项 目 分 为 以 后 会 计 期 间 在 满 足 规 定 条 件 时 将 重 分 类 进 损 益 的 项 目 和 以 后 会 计 期 间 不 能 重 分 类 进 损 益 的 项 目 两 类 进 行 列 报 等 该 准 则 的 采 用 对 2013 年 度 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (3) 职 工 薪 酬 企 业 会 计 准 则 第 9 号 - 职 工 薪 酬 明 确 了 有 关 短 期 薪 酬 离 职 后 福 利 辞 退 福 利 和 其 他 长 期 职 工 福 利 的 分 类 确 认 和 计 量 本 公 司 根 据 该 准 则 要 求 对 现 有 的 职 工 薪 酬 会 计 政 策 进 行 了 重 新 梳 理, 并 做 了 适 当 的 修 改 该 准 则 的 修 订 对 本 公 司 2013 年 度 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (4) 合 并 范 围 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 明 确 了 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 应 当 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定, 并 对 控 制 的 定 义 进 行 了 修 改 本 公 司 已 根 据 修 订 后 的 准 则 对 本 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 进 行 了 重 新 评 估, 同 时 修 订 了 相 应 的 会 计 政 策 本 公 司 认 为 该 修 订 的 会 计 准 则 的 采 用 对 本 公 司 2013 年 度 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (5) 公 允 价 值 计 量 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 对 公 允 价 值 计 量 建 立 了 统 一 的 框 架, 对 与 公 允 价 值 相 关 的 披 露 做 出 了 要 求 本 公 司 已 按 照 该 项 准 则 对 相 应 的 会 计 政 策 进 行 了 修 订, 该 会 计 准 则 的 采 用 对 本 公 司 2013 年 度 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (6) 合 营 安 排 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 规 范 了 合 营 安 排 的 认 定 分 类 以 及 各 参 与 方 在 合 营 安 排 中 权 益 等 的 会 计 处 理 本 公 司 根 据 该 准 则 要 求, 修 订 了 有 关 合 营 安 排 的 会 计 政 策, 该 会 计 准 则 的 采 用 对 本 公 司 2013 年 度 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 影 响 (7) 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 生 效 后, 本 公 司 比 较 财 务 报 表 中 披 露 的 该 准 则 施 行 日 之 前 的 信 息 将 按 照 该 准 则 的 规 定 进 行 调 整 ( 有 关 未 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 结 构 化 主 体 的 披 露 要 求 除 外 ) (8) 金 融 工 具 列 报 本 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 的 要 求, 对 2014 年 度 财 务 报 告 的 比 较 期 数 据 进 行 梳 理 该 会 计 准 则 的 采 用 对 本 公 司 2013 年 度 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 现 金 流 量 未 产 生 重 大 影 响 3 本 公 司 按 照 财 政 部 的 要 求 执 行 上 述 八 项 会 计 准 则, 该 变 更 事 项 已 经 本 公 司 2014 年 8 月 20 日 四 届 十 九 次 董 事 会 四 届 十 六 次 监 事 会 审 议 通 过 董 事 会 认 为, 本 次 会 计 政 策 变 更 是 公 司 根 据 财 政 部 相 关 文 件 要 求 进 行 的 合 理 变 更, 符 合 相 关 规 定 和 公 司 实 际 情 况, 变 更 及 追 溯 调 整 有 关 项 目 和 金 额 能 够 客 观 公 允 真 实 地 反 映 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 情 形 ( 三 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 17

四 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 内, 为 完 善 和 健 全 公 司 科 学 持 续 稳 定 的 分 红 决 策 和 监 督 机 制, 进 一 步 明 确 公 司 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 进 一 步 细 化 公 司 章 程 中 有 关 利 润 分 配 政 策 的 条 款, 增 加 利 润 分 配 决 策 透 明 度 可 预 见 性 和 可 操 作 性, 便 于 投 资 者 对 公 司 经 营 和 利 润 分 配 进 行 监 督, 引 导 投 资 者 形 成 稳 定 回 报 预 期 和 长 期 投 资 理 念, 充 分 保 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 根 据 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 进 一 步 落 实 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 事 项 的 通 知 ( 证 监 发 [2012]37 号 ) 的 文 件 精 神, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 制 定 < 公 司 未 来 三 年 (2013-2015 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)2013 年 3 月 28 日 相 关 公 告 报 告 期 内, 公 司 现 金 分 红 政 策 没 有 发 生 变 化, 根 据 2013 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 2013 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 2,030,351,504 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 0.5 元 ( 含 税 ), 即 每 股 人 民 币 0.05 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 红 利 人 民 币 101,517,575.20 元,2013 年 度 利 润 分 配 方 案 已 实 施 完 毕 1 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 及 董 事 会 审 议 情 况 2015 年 4 月 14 日, 公 司 四 届 二 十 二 次 董 事 会 以 15 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 弃 权 的 表 决 结 果 审 议 通 过 了 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 具 体 内 容 如 下 : 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计,2014 年 度, 公 司 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,088,987,910.67 元 母 公 司 实 现 净 利 润 879,485,211.85 元, 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 87,948,521.18 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 1,662,877,345.88 元, 扣 除 2014 年 实 施 的 2013 年 度 利 润 分 配 101,517,575.20 元, 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为 2,352,896,461.35 元 统 筹 考 虑 公 司 长 远 发 展 及 建 设 项 目 的 资 金 需 求, 公 司 2014 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 公 司 独 立 董 事 对 公 司 利 润 分 配 预 案 发 表 独 立 意 见 如 下 : 公 司 2015 年 的 主 要 资 金 需 求 为 项 目 建 设 资 金 与 股 权 投 资, 资 金 需 求 预 计 为 289,646 万 元, 属 于 公 司 章 程 规 定 的 重 大 投 资 计 划 和 重 大 现 金 支 出, 已 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 20% 及 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 10% 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 统 筹 考 虑 了 公 司 长 远 发 展 及 项 目 建 设 资 金 需 求, 不 违 反 公 司 章 程 和 公 司 未 来 三 年 (2013-2015 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 相 关 规 定, 有 利 于 维 护 广 大 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 长 远 利 益, 有 助 于 促 进 公 司 转 型 升 级 提 高 盈 利 水 平, 从 而 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力 2 董 事 会 就 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 说 明 国 家 交 通 运 输 十 二 五 发 展 规 划 提 出 要 通 过 建 设 专 业 化 码 头 和 整 合 港 区 作 业 货 类, 提 升 港 口 规 模 化 专 业 化 水 平, 适 应 船 舶 大 型 化 的 趋 势 港 口 属 于 资 本 密 集 型 行 业, 泊 位 建 设 投 资 规 模 大, 回 收 期 长 近 年 来, 我 国 沿 海 地 区 港 口 建 设 投 资 保 持 增 长 态 势, 码 头 泊 位 总 量 持 续 增 加 2015 年 是 公 司 转 型 升 级 的 关 键 一 年, 也 是 公 司 功 能 调 整 的 重 要 转 折 点, 在 国 内 经 济 增 长 趋 缓, 市 场 竞 争 愈 加 激 烈 的 环 境 下, 公 司 继 续 加 快 港 区 功 能 结 构 调 整, 完 善 港 口 功 能, 拓 展 港 区 发 展 空 间, 推 进 深 水 化 专 业 化 泊 位 建 设, 资 金 需 求 较 大, 公 司 统 筹 考 虑 公 司 长 远 发 展 及 项 目 建 设 资 金 需 求, 本 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 3 公 司 未 来 资 金 需 求 分 析 公 司 2014 年 度 现 金 流 量 情 况 及 未 来 预 计 资 金 需 求 情 况 如 下 : 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 预 计 未 来 一 年 资 金 需 求 2014 1,306,499,289.06-1,830,937,937.60 382,155,659.28 1,333,458,616.68 2,896,460,000.00 2015 年 公 司 的 主 要 资 金 需 求 为 项 目 建 设 资 金 与 股 权 投 资, 资 金 需 求 预 计 为 289,646 万 元, 其 中 36#-40# 煤 炭 专 业 化 泊 位 计 划 投 资 144,500 万 元 ; 第 四 港 池 通 用 散 杂 货 泊 位 计 划 投 资 18,000 万 18

元 ; 专 业 化 矿 石 泊 位 后 续 收 尾 项 目 包 括 装 车 场 工 程 皮 带 装 车 系 统 工 程 等 预 计 总 投 资 39,300 万 元 ; 液 体 化 工 灌 区 二 期 工 程, 计 划 投 资 1,646 万 元 ; 股 权 投 资 资 金 需 求 预 计 为 86,200 万 元 4 公 司 资 金 的 收 益 情 况 公 司 最 近 三 年 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 如 下 : 2014 年 2013 年 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 16.80 0.54 0.54 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 16.58 0.53 0.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 15.92 0.44 0.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 15.32 0.42 0.42 2012 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 13.22 0.32 0.32 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 13.03 0.31 0.31 5 留 存 未 分 配 利 润 的 确 切 用 途 及 预 计 收 益 情 况 公 司 留 存 未 分 配 利 润 的 用 途 : 主 要 用 于 项 目 建 设 与 股 权 投 资, 包 括 36#-40# 煤 炭 专 业 化 泊 位 后 续 建 设 第 四 港 池 通 用 散 杂 货 泊 位 建 设 矿 石 泊 位 后 续 工 程 投 资 子 公 司 等 项 目 投 资 公 司 未 分 配 利 润 留 存 资 金 的 使 用 将 有 利 于 公 司 提 升 综 合 竞 争 能 力 和 持 续 盈 利 能 力, 并 推 进 港 区 功 能 结 构 调 整, 预 期 收 益 良 好 综 上 所 述, 董 事 会 拟 定 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案, 统 筹 考 虑 了 公 司 长 远 发 展 及 项 目 建 设 资 金 需 求, 有 利 于 维 护 广 大 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 长 远 利 益, 有 助 于 促 进 公 司 转 型 升 级 提 高 盈 利 水 平, 从 而 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 ( 二 ) 公 司 近 三 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 或 预 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 或 预 案 分 红 年 度 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 占 合 并 报 表 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 中 归 属 于 上 市 公 司 市 公 司 股 东 股 东 的 净 利 润 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2014 年 0 0 0 0 1,088,987,910.67 0 2013 年 0 0.5 0 101,517,575.2 887,576,216.17 11.44 2012 年 0 0.5 8 101,517,575.2 645,695,152.43 15.72 五 积 极 履 行 社 会 责 任 的 工 作 情 况 ( 一 ) 社 会 责 任 工 作 情 况 公 司 已 披 露 社 会 责 任 报 告, 详 情 请 参 见 公 司 2015 年 4 月 16 日 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn) 上 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 社 会 责 任 报 告 19

第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 报 告 期 内 资 金 被 占 用 情 况 及 清 欠 进 展 情 况 适 用 不 适 用 三 破 产 重 整 相 关 事 项 不 适 用 四 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 经 唐 山 市 人 民 政 府 国 资 委 关 于 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 收 购 华 能 能 源 交 通 产 业 控 股 有 限 公 司 所 持 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 35% 股 权 的 批 复 ( 国 资 产 字 [2013]204 号 ) 文 件 批 准, 本 公 司 于 2013 年 收 购 华 能 能 源 交 通 产 业 控 股 有 限 公 司 持 有 的 子 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 35% 股 权, 收 购 股 权 价 款 总 计 人 民 币 25,167.07 万 元 2013 年 本 公 司 已 付 股 权 转 让 款 9,550.00 万 元, 余 款 15,617.07 万 元 已 于 2014 年 1 月 2 日 支 付 股 权 收 购 完 成 后, 本 公 司 所 持 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 股 权 由 61.42% 增 加 为 96.42% 该 股 权 收 购 事 项 未 影 响 本 公 司 对 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 实 施 控 制 权 查 询 索 引 详 见 公 司 2013 年 3 月 2 日 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.c n) 上 披 露 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 四 届 六 次 临 时 董 事 会 会 议 决 议 公 告 五 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 六 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 日 常 关 联 事 项 事 项 概 述 查 询 索 引 详 见 公 司 于 2014 年 3 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 详 见 公 司 于 2014 年 8 月 21 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 的 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 公 告 20

( 二 ) 其 他 公 司 拟 采 用 非 公 开 发 行 方 式 向 包 括 控 股 股 东 唐 港 实 业 集 团 在 内 的 不 超 过 十 名 特 定 投 资 者 发 行 不 超 过 57,000 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 募 集 的 现 金 总 额 拟 不 超 过 250,800 万 元, 其 中, 唐 港 实 业 集 团 拟 以 现 金 参 与 本 次 发 行 认 购, 认 购 金 额 为 人 民 币 2 亿 元, 即 认 购 数 量 为 人 民 币 2 亿 元 除 以 实 际 发 行 价 格, 对 不 足 1 股 的 尾 数 作 舍 去 处 理 为 此, 公 司 于 2014 年 4 月 18 日 与 唐 港 实 业 集 团 签 署 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 详 见 公 司 于 2014 年 4 月 19 日 2014 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披 露 的 公 告 七 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 八 承 诺 事 项 履 行 情 况 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 九 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 改 聘 会 计 师 事 务 所 : 否 现 聘 任 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 境 内 会 计 师 事 务 所 报 酬 60 境 内 会 计 师 事 务 所 审 计 年 限 8 名 称 内 部 控 制 审 计 会 计 师 事 务 所 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 40 报 酬 十 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 十 一 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 二 执 行 新 会 计 准 则 对 合 并 财 务 报 表 的 影 响 影 响 情 况 如 下 : 21

1 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 被 投 资 单 位 国 投 中 煤 同 煤 京 唐 港 口 有 限 公 司 中 铁 联 合 物 流 ( 迁 安 ) 有 限 责 任 公 司 唐 山 湾 炼 焦 煤 储 配 有 限 公 司 交 易 基 本 信 息 公 司 持 有 其 12% 的 股 权 公 司 持 有 其 12% 的 股 权 公 司 子 公 司 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 持 有 其 19% 的 股 权 2013 年 1 月 1 日 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 (+/-) 长 期 股 权 投 资 (+/-) 2013 年 12 月 31 日 可 供 出 售 金 融 资 产 (+/-) -123,060,000.00 123,060,000.00-4,680,000.00 4,680,000.00-95,000,000.00 95,000,000.00 合 计 / -222,740,000.00 222,740,000.00 长 期 股 权 投 资 准 则 变 动 对 于 合 并 财 务 报 告 影 响 ( 一 ) 的 说 明 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 ( +/-) 公 司 执 行 修 订 后 的 企 业 会 计 准 则 第 2 号 - 长 期 股 权 投 资, 仅 对 2014 年 度 资 产 负 债 表 期 初 可 供 出 售 金 融 资 产 和 长 期 股 权 投 资 两 个 项 目 金 额 产 生 影 响, 对 本 公 司 2013 年 度 经 营 成 果 和 现 金 流 量 未 产 生 影 响 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 修 订 内 容, 原 在 长 期 股 权 投 资 内 核 算 的 对 其 他 企 业 投 资 ( 对 被 投 资 单 位 不 具 有 控 制 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 性 投 资 ), 要 求 按 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 进 行 处 理 并 且 追 溯 调 整 公 司 对 2014 年 半 年 报 已 披 露 的 2014 年 度 资 产 负 债 表 期 初 数 做 出 调 整, 公 司 原 在 报 表 长 期 股 权 投 资 项 目 列 报 的 部 分 股 权 投 资 已 调 整 至 可 供 出 售 金 融 资 产 项 目 列 报, 影 响 调 整 列 报 的 金 额 为 22,274.00 万 元 除 上 述 调 整 外, 公 司 没 有 其 他 涉 及 准 则 变 动 需 要 进 行 会 计 调 整 的 事 项 十 三 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 22

第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 变 动 及 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内 没 有 因 送 股 配 股 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 二 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 61,360 年 度 报 告 披 露 日 前 第 五 个 交 易 日 末 的 股 东 总 数 ( 户 ) 82,089 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 股 东 名 称 报 告 期 内 增 比 例 售 条 期 末 持 股 数 量 ( 全 称 ) 减 (%) 件 股 份 数 量 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 0 956,304,000 47.10 0 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 0 205,416,000 10.12 0 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 -63,033,000 116,967,000 5.76 0 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 35,508,077 35,508,077 1.75 0 工 银 瑞 信 创 新 动 力 股 票 型 证 中 国 银 行 - 工 银 瑞 信 核 心 价 值 31,005,028 31,005,028 1.53 0 股 票 型 证 券 投 资 基 金 国 投 交 通 公 司 0 30,672,000 1.51 0 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 稳 健 25,265,041 25,265,041 1.24 0 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 21,490,341 21,490,341 1.06 0 工 银 瑞 信 信 息 产 业 股 票 型 证 唐 山 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 -17,000,000 16,696,000 0.82 0 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 股 东 性 质 无 0 国 有 法 人 无 0 国 有 法 人 无 0 国 有 法 人 无 0 未 知 无 0 未 知 无 0 国 有 法 人 无 0 未 知 无 0 未 知 无 0 国 有 法 人 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 14,853,959 14,853,959 0.73 0 无 0 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 股 份 种 类 及 数 量 23

通 股 的 数 量 种 类 数 量 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 956,304,000 人 民 币 普 通 股 956,304,000 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 205,416,000 人 民 币 普 通 股 205,416,000 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 116,967,000 人 民 币 普 通 股 116,967,000 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 35,508,077 35,508,077 人 民 币 普 通 股 创 新 动 力 股 票 型 证 中 国 银 行 - 工 银 瑞 信 核 心 价 值 股 票 型 证 31,005,028 31,005,028 人 民 币 普 通 股 券 投 资 基 金 国 投 交 通 公 司 30,672,000 人 民 币 普 通 股 30,672,000 中 国 建 设 银 行 - 工 银 瑞 信 稳 健 成 长 股 票 25,265,041 25,265,041 人 民 币 普 通 股 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 21,490,341 21,490,341 人 民 币 普 通 股 信 息 产 业 股 票 型 证 唐 山 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 16,696,000 人 民 币 普 通 股 16,696,000 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 14,853,959 人 民 币 普 通 股 14,853,959 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1 公 司 控 股 股 东 唐 港 实 业 集 团 与 公 司 股 东 唐 山 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 同 属 唐 山 市 国 资 委 ; 2 工 银 创 新 动 力 工 银 核 心 价 值 工 银 稳 健 成 长 工 银 信 息 产 业 均 为 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基 金 ; 3 除 此 之 外, 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 三 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 1 法 人 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 名 称 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 单 位 负 责 人 或 法 定 代 表 人 孙 文 仲 成 立 日 期 2000 年 7 月 3 日 组 织 机 构 代 码 60103016-8 注 册 资 本 85,700 主 要 经 营 业 务 国 有 资 产 产 权 经 营 和 资 本 运 营 ; 港 口 铁 路 设 施 及 临 港 相 关 产 业 开 发 建 设 港 口 设 施 设 备 和 港 口 机 械 的 租 赁 服 务 ( 经 营 至 2016 年 7 月 28 日 止 ); 经 营 方 式 采 用 自 营 资 产 出 租 控 股 参 股 兼 并 收 购 转 让 合 资 合 作 服 务 ; 建 筑 材 料 ( 原 木 木 材 石 灰 除 外 ) 批 发 零 售 ; 土 地 租 赁 经 营 *** 未 来 发 展 战 略 唐 港 实 业 集 团 将 致 力 成 为 以 港 口 区 域 经 济 开 发 为 主 业, 港 口 建 设 港 口 运 营 股 权 投 资 与 资 本 运 作 资 产 资 源 开 发 经 营 四 大 业 务 板 块 协 同 发 展 的 大 型 国 有 资 本 运 营 集 团 报 告 期 内 控 股 和 参 股 的 其 他 境 内 外 无 上 市 公 司 的 股 权 情 况 24

( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 1 法 人 名 称 唐 山 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 组 织 机 构 代 码 K0055984-6 2 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 四 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 单 位 负 责 法 人 股 东 名 称 人 或 法 定 成 立 日 期 组 织 机 构 代 码 注 册 资 本 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况 代 表 人 河 北 建 投 林 士 2007 年 6 月 66367238-5 1,364,442.7962 从 事 河 北 省 境 内 铁 路 港 口 交 通 投 资 炎 26 日 公 路 航 空 行 业 的 项 目 投 资, 有 限 责 任 资 本 运 营 ; 承 担 或 参 与 有 关 公 司 投 资 项 目 的 可 行 性 研 究 招 标 投 标 及 开 展 投 资 的 咨 询 服 务 25

第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 持 股 变 动 情 况 及 报 酬 情 况 ( 一 ) 现 任 及 报 告 期 内 离 任 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 姓 名 职 务 ( 注 ) 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 孙 文 仲 董 事 长 党 委 书 记 男 49 2012 年 4 月 10 日 宣 国 宝 董 事 总 经 理 党 男 43 2012 年 4 委 副 书 记 月 10 日 段 高 升 副 董 事 长 男 53 2012 年 4 月 10 日 常 玲 董 事 女 45 2014 年 4 月 24 日 张 志 辉 董 事 男 42 2012 年 4 月 10 日 李 建 振 董 事 副 总 经 理 男 47 2012 年 4 月 10 日 单 利 霞 董 事 财 务 总 监 女 48 2012 年 4 月 10 日 孟 玉 梅 董 事 女 50 2012 年 4 月 10 日 张 小 强 董 事 副 总 经 理 男 43 2012 年 4 月 10 日 金 东 光 董 事 副 总 经 理 男 53 2012 年 4 党 委 副 书 记 纪 委 月 10 日 书 记 工 会 主 席 任 期 终 止 日 期 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 年 度 内 股 份 增 减 变 动 量 增 减 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 应 付 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 0 0 0 / 89.60 0 0 0 / 82.53 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 71.69 0 0 0 / 71.69 0 0 0 / 69.96 0 0 0 / 0 0 0 / 69.96 0 0 0 / 69.94 单 位 : 股 报 告 期 在 其 股 东 单 位 领 薪 情 况 26

荣 朝 和 独 立 董 事 男 62 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 4.00 月 24 日 10 日 马 国 华 独 立 董 事 男 55 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 4.00 月 24 日 10 日 权 忠 光 独 立 董 事 男 51 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 4.00 月 24 日 10 日 郭 萍 独 立 董 事 女 47 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 4.00 月 24 日 10 日 李 冬 梅 独 立 董 事 女 43 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 4.00 月 24 日 10 日 王 首 相 监 事 会 主 席 男 58 2013 年 5 2015 年 4 月 0 0 0 / 40.44 月 7 日 10 日 肖 湘 监 事 女 42 2012 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 10 日 10 日 李 峰 监 事 男 39 2012 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 10 日 10 日 高 海 英 监 事 女 47 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 24 日 10 日 闫 锋 监 事 男 42 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 24 日 10 日 石 景 监 事 女 41 2012 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 10 日 10 日 孙 秀 杰 监 事 女 46 2012 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 10 日 10 日 李 瑞 奇 监 事 男 32 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 月 24 日 10 日 高 峰 职 工 监 事 男 42 2014 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 21.82 月 16 日 10 日 王 纯 生 职 工 监 事 男 53 2012 年 4 2015 年 4 月 0 0 0 / 19.02 月 10 日 10 日 毕 远 翔 职 工 监 事 男 50 2014 年 10 2015 年 4 月 0 0 0 / 60.00 27

月 17 日 杨 志 伟 职 工 监 事 男 44 2012 年 4 月 10 日 韩 功 千 副 总 经 理 男 55 2012 年 4 月 10 日 赵 坤 副 总 经 理 男 48 2012 年 4 月 10 日 李 顺 平 副 总 经 理 男 43 2014 年 5 月 7 日 杨 光 董 事 会 秘 书 男 48 2014 年 5 月 7 日 胡 汉 湘 独 立 董 事 ( 离 任 ) 男 75 2012 年 4 月 10 日 刘 延 平 独 立 董 事 ( 离 任 ) 男 53 2012 年 4 月 10 日 和 金 生 独 立 董 事 ( 离 任 ) 男 68 2012 年 4 月 10 日 商 薇 独 立 董 事 ( 离 任 ) 女 43 2012 年 4 月 10 日 孔 令 俊 独 立 董 事 ( 离 任 ) 女 45 2012 年 4 月 10 日 钱 旭 董 事 ( 离 任 ) 男 52 2012 年 4 月 10 日 常 玲 监 事 ( 离 任 ) 女 45 2012 年 4 月 10 日 丛 春 水 监 事 ( 离 任 ) 男 43 2012 年 4 月 10 日 高 宏 伟 监 事 ( 离 任 ) 男 44 2012 年 4 月 10 日 杨 光 职 工 监 事 ( 离 任 ) 男 48 2012 年 4 月 10 日 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2015 年 4 月 10 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 24 日 2014 年 4 月 16 日 28 0 0 0 / 22.02 0 0 0 / 64.52 0 0 0 / 66.25 0 0 0 / 24.60 0 0 0 / 24.60 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 2.00 0 0 0 / 2.00 0 0 0 / 2.00 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0 /

马 志 刚 职 工 监 事 ( 离 任 ) 男 48 2012 年 4 2014 年 10 0 0 0 / 14.94 月 10 日 月 17 日 王 冰 松 董 事 会 秘 书 ( 离 任 ) 男 37 2013 年 5 2014 年 5 月 0 0 0 / 39.34 月 7 日 12 日 张 志 辉 副 总 经 理 ( 离 任 ) 男 42 2012 年 4 2014 年 5 月 0 0 0 / 月 10 日 12 日 于 泳 副 总 经 理 ( 离 任 ) 男 43 2012 年 4 2014 年 5 月 0 0 0 / 64.50 月 10 日 12 日 合 计 / / / / / 0 0 0 / 1,013.42 / 姓 名 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 孙 文 仲 2008 年 3 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 书 记 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 党 委 书 记 宣 国 宝 2007 年 4 月 至 2008 年 2 月, 担 任 京 唐 港 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 装 卸 公 司 经 理 ;2008 年 3 月 至 2008 年 12 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 第 二 港 埠 生 产 作 业 部 经 理 ;2008 年 12 月 至 2013 年 4 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 12 月 至 今, 担 任 唐 山 港 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2011 年 11 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 党 委 副 书 记 ;2013 年 10 月 至 今, 任 国 投 中 煤 同 煤 京 唐 港 口 有 限 公 司 董 事 段 高 升 2005 年 12 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2007 年 3 月 至 今, 担 任 河 北 建 投 交 通 投 资 有 限 责 任 公 司 总 经 理 ;2007 年 4 月 至 今, 担 任 秦 皇 岛 秦 山 化 工 港 务 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2008 年 11 月 至 今, 担 任 津 秦 铁 路 客 运 专 线 公 司 副 董 事 长 ;2007 年 9 月 至 今, 担 任 神 华 黄 骅 港 务 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2007 年 7 月 至 今, 担 任 国 投 曹 妃 甸 港 口 有 限 公 司 董 事 ;2012 年 3 月 至 今, 担 任 华 能 曹 妃 甸 港 口 有 限 公 司 董 事 ;2007 年 9 月 至 今, 担 任 唐 港 铁 路 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2008 年 4 月 至 今, 担 任 秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司 董 事 2011 年 至 今, 担 任 河 北 建 投 铁 路 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 至 今, 担 任 京 石 铁 路 客 运 专 线 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 ;2013 年 至 今, 邯 黄 铁 路 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ;2010 年 至 今, 担 任 朔 黄 铁 路 发 展 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2013 年 至 今, 担 任 石 太 铁 路 客 运 专 线 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 常 玲 2007 年 8 月 至 2009 年 7 月, 担 任 京 泰 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 及 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 财 务 审 计 部 经 理 ;2009 年 7 月 至 2011 年 8 月, 担 任 京 泰 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 及 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 财 务 总 监 兼 财 务 经 理 ;2011 年 8 月 至 今, 担 任 京 泰 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 及 北 京 京 泰 投 资 管 理 中 心 副 总 经 理 兼 财 务 总 监 董 事 ;2011 年 3 月 至 今, 担 任 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2005 年 3 月 至 2014 年 4 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 ;2014 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 张 志 辉 2008 年 3 月 2014 年 5 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 工 会 主 席 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 ;2009 年 5 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2010 年 1 月 至 2013 年 4 月, 担 任 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 董 事 ; 2014 年 5 月 至 今, 担 任 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 29

司 常 务 副 总 经 理 党 委 副 书 记 ;2014 年 6 月 至 今, 担 任 唐 山 港 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 8 月 至 今, 担 任 唐 山 唐 曹 铁 路 有 限 责 任 公 司 董 事 李 建 振 2008 年 3 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 4 月 至 今, 担 任 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 董 事 长 ; 2011 年 11 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2007 年 9 月 至 今, 担 任 唐 山 北 方 煤 炭 储 运 有 限 公 司 董 事 ;2010 年 10 月 至 今, 担 任 唐 山 湾 炼 焦 煤 储 配 有 限 公 司 董 事 ;2012 年 12 月 至 今, 担 任 唐 山 新 通 泰 储 运 有 限 公 司 董 事 长 ;2013 年 7 月 至 今, 担 任 唐 山 海 港 京 唐 港 专 业 煤 炭 码 头 有 限 公 司 总 经 理 执 行 董 事 单 利 霞 2007 年 4 月 至 2008 年 3 月, 担 任 京 唐 港 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 ;2008 年 3 月 至 2008 年 12 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 财 务 部 部 长 ;2008 年 3 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监 ;2009 年 5 月 至 2013 年 4 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ;2011 年 11 月 至 今, 担 任 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 8 月 至 今, 担 任 京 唐 港 煤 炭 港 埠 有 限 责 任 公 司 董 事 孟 玉 梅 2006 年 3 月 至 2010 年 1 月, 担 任 唐 山 港 口 投 资 有 限 公 司 总 会 计 师 ;2008 年 12 月 至 2010 年 1 月, 担 任 唐 山 港 口 投 资 有 限 公 司 董 事 ;2010 年 1 月 至 今, 担 任 唐 港 实 业 集 团 董 事 总 会 计 师 ;2008 年 3 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2003 年 12 月 至 今, 担 任 集 装 箱 公 司 董 事 ;2004 年 8 月 至 今 年, 担 任 唐 山 曹 妃 甸 实 业 港 务 有 限 公 司 监 事 ;2011 年 3 月 至 今, 担 任 唐 山 浩 淼 水 务 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 8 月 至 今, 担 任 唐 山 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 4 月 至 今, 担 任 财 达 证 券 有 限 责 任 公 司 监 事 张 小 强 2005 年 5 月 至 2008 年 3 月, 担 任 京 唐 港 股 份 有 限 公 司 业 务 部 部 长 ;2008 年 3 月 至 2010 年 1 月, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ; 2010 年 2 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2013 年 9 月 至 2015 年 1 月, 担 任 唐 山 港 国 际 集 装 箱 码 头 有 限 公 司 董 事 ;2009 年 6 月 至 今, 担 任 唐 山 市 港 口 物 流 有 限 公 司 董 事 长 ;2009 年 6 月 至 今, 担 任 唐 山 港 京 唐 港 区 进 出 口 保 税 储 运 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2009 年 5 月 至 今, 担 任 唐 山 港 货 运 代 理 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 ;2009 年 6 月 至 今, 担 任 唐 山 港 船 舶 货 运 代 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2011 年 3 月 至 今, 担 任 河 北 港 湾 船 舶 交 易 服 务 有 限 公 司 董 事 长 ;2009 年 2 月 至 今, 担 任 唐 山 港 中 外 运 船 务 代 理 有 限 公 司 董 事 长 ;2009 年 8 月 至 今, 担 任 中 铁 联 合 物 流 ( 迁 安 ) 有 限 责 任 公 司 董 事 ;2014 年 6 月 至 今, 担 任 洋 浦 华 诚 海 运 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 7 月 至 今, 担 任 唐 山 华 兴 海 运 有 限 公 司 董 事 金 东 光 2007 年 12 月 至 2011 年 11 月, 担 任 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 ;2010 年 1 月 至 2012 年 4 月, 担 任 唐 山 港 口 实 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 党 委 委 员 ;2011 年 11 月 至 2013 年 4 月, 担 任 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 总 经 理 ;2013 年 5 月 至 2014 年 5 月, 担 任 京 唐 港 首 钢 码 头 有 限 公 司 董 事 长 ;2012 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2013 年 5 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 5 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 ;2014 年 6 月 至 今, 担 任 唐 山 海 港 京 唐 港 园 林 绿 化 有 限 公 司 董 事 长 ;2014 年 6 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 物 业 服 务 有 限 公 司 董 事 长 荣 朝 和 1969 年 9 月 至 1978 年 9 月, 担 任 内 蒙 古 生 产 建 设 兵 团 知 青 战 士 班 长 排 长 ;1991 年 1 月 至 1994 年 1 月, 担 任 中 国 科 学 院 国 家 计 委 地 理 研 究 所 博 士 后 副 研 究 员 ;1994 年 1 月 至 今, 担 任 北 京 交 通 大 学 经 济 管 理 学 院 教 授 博 士 生 导 师 ;2014 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 马 国 华 1999 年 至 今, 担 任 中 华 全 国 律 师 协 会 副 秘 书 长 ;2014 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 权 忠 光 2002 年 1 月 至 今, 担 任 北 京 中 企 华 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 总 裁 ;2014 年 4 月 至 今, 担 任 唐 山 港 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2011 年 9 月 至 今, 担 任 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ;2014 年 12 月 至 今, 担 任 中 体 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 30