东方投行股权资本市场周报 2021 年 3 月 29 日 4 月 5 日 编制部门 : 股权资本市场部 1
一 本周市场动态 2
1. 宏观策略研报 1.1 宏观研究 兴业证券 2021 年 3 月制造业 PMI 由前值 50.6 升至 51.9, 高于预期值 51.2; 非制造业 PMI 由前值 51.4 升至 56.3, 高于预期值 52.0 认为 :PMI 趋强反映 就地过年 滞后影响显现, 复工进度较快 经济延续扩张 3 月制造业 非制造业和综合 PMI 指数分别为 51.9 56.3 和 55.3, 分别比上月上升 1.3 4.9 和 3.7 个百分点 制造业 PMI 指数五大分项 ( 生产 新订单 原材料库存 从业人员 供应商配送时间 ) 指数较上月均回升 ; 生产指数 新订单指数分别高于上月 2.0 和 2.1 个百分点, 制造业供需两端同步大幅改善 ; 从业人员指数高于上月 2.0 个百分点, 企业复工用工态势良好 ; 原材料库存指数为 48.4, 比上月回升 0.7 个百分点, 但仍低于临界点, 制造业主要原材料库存量降幅收窄 整体来看,PMI 数据反映春节后企业复工进度较快, 经济运行总体延续扩张态势 3 月制造业景气趋强, 经济韧性持续, 上半年经济韧性或维持 3 月 PMI 数据反映前期报告提出的 就地过年 或对上半年经济运行起到平滑作用的逻辑显现, 节后企业复工进度较快, 外需动力恢复, 经济运行总体延续扩张态势 往后看, 经济运行的韧性或将在上半年持续, 经济增长往中枢回归的时间可能推迟, 年中可能是观察货币政策是否会有调整以对冲后续经济回落压力的重要窗口期 ( 3 月 PMI 数据点评 : 供需双旺, 就地过年滞后影响显现 ) 国金证券 大类资产 : 风险资产性价比回落 2 季度美债收益率曲线将从 剧烈上行 转向 平淡上行, 从对 10 年美国名义债券收益率贡献度来看, 认为实际风险溢价 > 流动性溢价 > 通胀风险溢价和预期通货膨胀率 2 季度美元取决于通胀 消费和利率之间的竞赛, 美元存在上行动力, 但是若后续使用扭曲操作的话, 可能利率层面上对美元的提振将会有所回落 2 季度名义美债收益率的上行会持续对美股估值形成压力, 但是基本面在 2 季度仍然会对美股形成一定的支撑 从 A 股来看, 未来估值的回落幅度和流动性的边际变化将是 A 股企稳的两个观察点 2 季度人民币单边升值告一段落, 但并不会大幅贬值, 美债收益率的上行其实有利于我国汇率机制及市场的自我修复调整 2 季度中债上行空间有限, 无论是通胀预期 实际利率还是利率供给压力, 都不是特别大 2 季度原油价格上需注意短期调整风险 实际利率 + 美元指数回升将进一步抑制金价 2 季度美国房地产拐点出现概率较高, 静等回落 ( 2Q2021 宏观经济与大类资产配置展望 : 内稳外升, 守正出奇 ) 1.2 策略研究 民生证券 目前, 不论是自上而下再总量统计数据上, 还是中微观产业链观察, 都看到了一些基本面确定性在走弱的迹象 政策上稳杠杆和企业投资意愿不足, 库存周期可能已经处于顶部, 进而会影响盈利增速上行的持续性 另外上游价格上升但下游成本传导较难, 两头挤压也不利于盈利增速上行的空间和时间 信用端收紧也预示着盈利增速已经处于顶部位置 从一两个月能见度来看, 大概率一季报还不到业绩不及预期情况出现的时候, 可能要迟至中报才会有所表现, 在此之前四五月份的经济数据需要重点跟踪观察 景气度决定行情分化, 市场在目前这个位置存在反弹的需要和支撑, 之所以定义为反弹, 中期的原因是基于基本面确定性下降的判断, 交易层面看目前这个位置上方的套牢盘也很重 进入四月, 一季报在基数效应下应该会有很多公司需要出业绩预告, 业绩超预期的板块也有助于市场人气的修复 短期反弹的持续性也将受美股扰动, 尤其是前期美股出现大资金爆仓, 证明美股的风险相对来说是比较大的 ( 短期把握反弹, 中期关注基本面的确定性 ) 开源证券部分核心资产回暖并不意味着 回到过去 : 部分核心资产经过前期大幅回调, 从交易层面来看其流动性风险已经接近底部, 近期股价也开始逐步企稳回升, 但这并不意味着部分核心资产还能 回到过去 : 一方面, 面对过去两年估值的大幅扩张, 未来部分核心资产盈利的持续验证和消化估值的压力仍很大 ; 另一方面, 居民负债端的真正问题不在下跌中, 反而可能出现在近期的回暖过程中 : 发现在面临市场调整时, 由于个人投资者处置效应的存在反而使市场处 3
亚洲欧洲美国中国 于更加 稳定 的状态, 但一旦市场在大幅回撤后进入反弹, 个人投资者则往往倾向于卖出基金 因此投资者反而应该对于部分核心资产的回暖保持谨慎 价值回归, 走向 新共识 : 价值回归成为 2021 年的主要路线, 投资者应该基于短久期资产进行布局, 其中部分还能实现价值向成长的跃迁, 更多价值发现将成市场 新共识 ( 反弹上涨, 买入布局 ) 2. 宏观市场数据 2.1 市场行情动态 (3 月 29 日至 4 月 2 日 ) 资料来源 :Wind, 东方投行股权资本市场部 2.2 本周重要经济数据 上证综指深证成指沪深 300 创业板指科创 50 中小板指 IXIC 纳斯达克指数标普 500 DJI 道琼斯工业指数 GDAXI 德国 DAX FTSE 富时 100 FCHI 法国 CAC40 N225 日经 225 KS11 韩国综合指数 0.05% 0.24% 1.14% 1.93% 2.56% 2.45% 1.82% 2.60% 2.43% 1.91% 2.32% 2.36% 3.89% 3.44% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 统计局 :3 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 51.9%, 高于上月 1.3 个百分点, 制造业景气回升 从企业规模看, 大 中 小型企业 PMI 分别为 52.7% 51.6% 和 50.4%, 较上月上升 0.5 2.0 和 2.1 个百分点, 均高于临界点 从分类指数看, 在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中, 生产指数 新订单指数 从业人员指数均高于临界点, 供应商配送时间指数位于临界点, 原材料库存指数低于临界点 国际及国内市场要闻国际方面 : 拜登 3 月 31 日提出 2.3 万亿美元的基建计划, 希望重新设计美国的基础设施, 受此刺激, 美股震荡走高 本周纳指涨 2.60%, 报 13,480.11 点 ; 标普 500 指数涨 1.14%, 报 4,019.87 点 ; 道指涨 0.24%, 报 33,152.21 点 在 外国公司问责法案 电子烟监管方案 关于开展减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担试点工作的传闻等影响下, 部分中概股快速下跌, 背后预计是高杠杆基金 Archegos Capital 部分仓位被强制平仓, 引发连锁反应 国内市场 : 本周 A 股缩量反弹, 抱团核心股和科技股修复显著 本周上证指数涨 1.93%, 报 3,484.39 点 ; 深证成指涨 2.56%, 报 14,122.61 点 ; 创业板指涨 3.89%, 报 2,852.23 点 ; 科创 50 涨 3.44%, 报 1,299.92 点 4 月 6 日深交所主板与中小板将正式合并 4
3 月 31 日, 深交所宣布主板和中小板合并在 4 月 6 日正式实施 深交所表示, 两板合并是资本市场全面深化改革的一项重要举措, 深交所将抓实抓细改革落地各项工作, 持续完善以主板 创业板为主体的市场格局, 发挥深市市场功能, 更好服务不同发展阶段 不同类型的企业高质量发展, 建设优质创新资本中心和世界一流交易所 中信建投将与中金联合保荐中国电信 北京证监局 4 月 1 日披露的辅导企业基本情况显示, 中信建投证券与中国电信签署了上交所主板上市辅导协议 一周前 (3 月 25 日 ), 中金公司先与中国电信签署了上市辅导协议 中国电信回 A 将由中信建投证券与中金公司联合保荐 小米正式宣布造车 3 月 30 日, 小米在港交所公告称, 拟成立一家全资子公司, 负责智能电动汽车业务 首期投资为 100 亿元人民币, 预计未来 10 年投资额 100 亿美元 ( 约合人民币 656.67 亿元 ), 雷军亲自兼任智能电动汽车业务的 CEO 除了此次官宣的小米, 此前腾讯 百度 阿里巴巴以及华为等均以各种方式涉足新能源汽车领域 B 站正式在香港联交所挂牌上市 3 月 29 日,B 站以每股 808 港元的发行价, 共计发行 2500 万股公司 Z 类普通股, 募集资金净额约 198.7 亿港元 京东数科终止审核 4 月 2 日, 上交所官网披露关于终止京东数科上市审核的决定 公告显示,2020 年 3 月 30 日, 京东数科及该公司上市保荐人国泰君安 五矿证券已递交撤回 IPO 申请材料 去年下半年以来监管有收紧之势, 互联网巨头登陆科创板面临更多的不确定性 去年 9 月, 京东数科向上交所科创板递交 IPO 申请, 拟募资约 200 亿元人民币 ( 合 31 亿美元 ), 目标估值高达 2000 亿元 不过, 提交上市申请之后, 互联网金融行业整体也进入了持续规范的轨道 今年 3 月 31 日, 京东集团发布公告称, 已将把京东云和人工智能 (AI) 业务及部分资产转让给京东数科, 总价值约 157 亿元, 以换取京东数科部分普通股股权 该交易完成后, 京东在京东数科的持股比例增至约 42% 当晚, 京东科技官网公告称, 即日起, 原京东数科 京东智联云品牌不再适用, 统一品牌为京东科技, 京东科技现已成为整个京东集团对外提供技术服务的核心输出平台 此举主要目的是应对监管需要, 加强公司的科技属性, 提高估值 如果监管要求金融业务独立, 那么科技部分可以继续上市进程 ; 如果金融业务无需独立, 则上市的就是科技 + 金融概念, 可以进一步提高估值 监管新闻 证监会拟对 5 起案件线索的举报人给予奖励 近日, 证监会发布会消息, 拟对提供江苏四环生物股份有限公司 陆克平等人违法违规 大连天宝绿色食品股份有限公司信息披露违法违规 吉药控股集团股份有限公司信息披露违法 德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司信息披露违法以及吉林森东电力设备股份有限公司信息披露违法违规等 5 起案件线索的举报人给予奖励 2020 年 3 月 1 日开始施行的 证券法 增加了举报奖励制度 根据该制度, 举报事实清楚 线索明确, 经调查属实, 已依法作出行政处罚且罚没款金额在 10 万元以上的, 按罚没款金额的 1% 对举报人进行奖励 ; 已依法移送司法机关后作出生效的有罪判决的, 酌情给予奖励 奖励金额不超过 10 万元 5
二 本周股权类产品发行情况 6
1 权益类项目本周发行情况 1.1 核准制 IPO 市场情况 本周 1 家主板公司上会全部通过 : 盛航海运 ( 原中小板 ) 本周 5 家主板发放批文 : 华生科技 佳禾食品 味知香 浙江新能 炬申物流 ( 原中小板 ), 主板的上会至批文时间平均为 115 天, 原中小板时间为 36 天 本周 2 家主板启动发行 : 百龙创园 德业股份 本周未有主板公司上市 截至 4 月 1 日, 核准制 IPO 在审共计 105 家企业, 主板 63 家, 中小板 42 家 ( 包括中止审查 3 家 ) (1) 核准制 IPO 审核情况 板块公司简称受理日结果保荐机构 主板盛航海运 2020/06/24 通过中山证券 (2) 核准制 IPO 发行上市情况 ( 本周无上市 ) 上市日发行人板块 发行规模 价格 ( 元 ) 发行市盈率 包销比率 承销费率 wind 行业 承销商 总计 2021 年初截至本周末 中位数 7.3 平均数 7.0 (3) 2021 年公司已发行 / 发行中的核准制 IPO 代码名称上市日期 项目总规模 公司承销规模 承销保荐费 ( 万元, 含税 ) 承销与保荐费率 证监会行业 605228 神通科技 2021/01/20 4.7 4.7 2,187.7 4.6% 汽车制造业 605133 嵘泰股份 2021/02/24 8.1 8.1 4,386.7 5.4% 金属制品业 总计 12.8 12.8 - - 备注 : 承销与保荐费为含税费用, 承销与保荐费率根据我司承销金额来计算 1.2 注册制 IPO 市场情况 创业板 : 本周创业板 5 家公司上会全部通过 : 戎美股份 拓新药业 开勒环境 ( 我司承销保荐项目 ) 嘉戎技术 海锅股份 本周创业板 4 家公司注册生效 : 欢乐家 蕾奥规划 玉马遮阳 川网传媒, 过会至注册平均时间为 144 天 本周 8 家创业板公司启动发行 : 中红医疗 苏文电能 东箭科技 华利集团 商络电子 祥源新材 深圳瑞捷 达瑞电子 本周 4 家创业板公司上市 : 恒宇信通 深水海纳 通业科技 建工修复, 首日平均涨幅为 359.1%, 首日平均换手率为 70.8% 截至 4 月 2 日, 创业板累计受理审核情况如下 : 深交所受理上市委审议证监会注册发行上市 7
已受理 :557 家中止 :126 家 通过 :240 家审核未通过 :6 家 注册生效 :122 家 发行中 :18 家已上市 :97 家 科创板 : 本周科创板 6 家公司上会, 全部通过 : 同益中 禾信仪器 复旦微 天微电子 艾为电子 唯赛勃 本周 4 家科创板公司获得 IPO 注册 : 电气风电 新益昌 明志科技 迅捷兴, 过会至注册时间平均为 103 天 本周 4 家公司启动发行 : 华恒生物 霍莱沃 信安世纪 上声电子 本周 7 家公司上市 : 富信科技 芯碁微装 元琛科技 翔宇医疗 品茗股份 和林微纳 艾隆科技, 首日涨幅平均为 110.0%, 首日换手率平均为 73.5% 截至 4 月 2 日, 科创板累计受理审核情况如下 : 上交所受理 上市委审议证监会注册发行上市 已受理 :550 家中止 :60 家 通过 :360 家未通过 :7 家暂缓审议 :1 家主动撤回 :2 家 注册生效 :275 家不予注册 :1 家终止注册 :6 家 发行中 :12 家已上市 :253 家 (1) 本周注册制 IPO 上会情况 公司简称 上市板 预计募集资金 过会情况受理时间保荐机构 戎美股份 创业板 6.0 通过 2020/07/31 中金公司 拓新药业 创业板 4.0 通过 2020/07/13 中天国富 同益中 科创板 3.3 通过 2020/10/12 华泰联合 安信证券 禾信仪器 科创板 3.3 通过 2020/10/12 国信证券 复旦微 科创板 6.0 通过 2020/09/30 中信建投 天微电子 科创板 5.2 通过 2020/10/13 国金证券 开勒环境 创业板 4.0 通过 2020/07/07 东方投行 嘉戎技术 创业板 9.6 通过 2020/08/25 安信证券 海锅股份 创业板 4.5 通过 2020/09/24 东吴证券 艾为电子 科创板 24.7 通过 2020/09/30 中信证券 唯赛勃 科创板 5.5 通过 2020/09/21 国泰君安 (2) 本周注册制 IPO 上市情况 上市日发行人上市板 发行规模 价格 ( 元 ) 发行市盈率 ( 扣非前 ) 发行市盈率 ( 扣非后 ) 包销比率 承销费率 上市首日涨幅 2021/04/02 恒宇信通创业板 9.3 61.72 47.69x 49.97x 0.20 5.8 108.0 Wind 主题 计算机 通信和其 承销商 中航证券 8
2021/03/30 深水海纳创业板 3.8 8.48 15.67x 15.86x 0.07 10.0 483.0 2021/03/29 建工修复创业板 3.0 8.53 15.58x 17.23x 0.07 9.6 603.4 2021/03/29 通业科技创业板 3.1 12.08 16.67x 17.31x 0.08 8.5 242.0 2021/04/01 芯碁微装科创板 4.6 15.23 38.63x 39.76x 0.04 6.6 189.6 2021/04/01 富信科技科创板 3.4 15.61 19.11x 19.10x 0.04 7.1 130.0 他电子设备制造业 生态保护和环境治理业 生态保护和环境治理业 铁路 船舶 航空航天和其他运输设备制造业 新一代信息技术 新一代信息技术 安信证券中信建投招商证券海通证券中泰证券 2021/03/31 翔宇医疗科创板 11.5 28.82 35.75x 45.15x 0.05 6.9 55.4 生物医药海通证券 2021/03/31 元琛科技科创板 2.6 6.50 17.59x 19.82x 0.07 13.1 160.8 节能环保国元证券 2021/03/30 品茗股份科创板 6.8 50.05 36.63x 42.50x 0.04 8.3 78.8 新一代信息技术 长江证券 2021/03/29 艾隆科技科创板 3.2 16.81 24.23x 25.52x 0.04 9.1 68.4 生物医药海通证券 2021/03/29 和林微纳科创板 3.5 17.71 109.25x 26.91x 0.03 8.9 86.9 (3) 2021 年公司已发行 / 发行中的注册制 IPO 新一代信息技术 华兴证券 代码名称板块 发行日期 (T 日 ) 募集资金合计 我司承销规模 我司承销与保荐费 ( 万元, 含税 ) 承销与保荐费率 证监会行业 300926 博俊科技创业板 2021/01/07 3.8 3.8 3,438.7 9.0 汽车制造业 688683 莱尔科技科创板 2021/03/30 3.7 3.7 3,710.0 10.5 计算机 通信和其他电子设备制造业 总计 7.5 7.5 7,148.7-1.3 公开增发市场情况 本周公增审核无动态 1.4 定增市场情况 ( 含配套融资 ) 本周共 8 家上市公司披露非公开预案, 其中 4 家采用定价形式进行,4 家以竞价形式发行 预计融资总规模为 53.6 亿元, 平均 6.7 亿元 其中傲农生物预计融资规模为 15.0 亿元, 为本周披露融资规模最大预案 本周 9 家非公开过会, 其中 3 家创业板公司,6 家主板公司, 预计融资总规模 185.6 亿元, 平均 20.6 亿元 ; 本周过会项目中 1 家以定价发行 中国化学拟向大股东 机构投资者 境内自然人募资 100.0 亿元用于项目建设和偿还银行贷款, 是本周募资金额最大的项目 9
本周发放 3 家非公开批文, 较上周数量减少 9 家, 前两周分别为 12 家及 16 家,2021 年 1 月至今单周批文发放速度波动较大, 最近几周呈减少趋势 本周 3 单主板公司非公开预计融资总规模 22.5 亿元, 平均每家 7.5 亿元 本周过会至批文平均时间为 14 天, 较上周大幅减少 40 天, 厦门信达用时最长为 16 天 非公开目前 111 家在审, 其中主板 80 家, 创业板 28 家, 科创板 3 家 ;290 家过会待发 本周冀东水泥发布并购重组预案 本周 2 家并购重组过会, 中兴通讯和首钢股份募资规模分别为 26.1 亿元和 25.0 亿元 本周发放 1 家主板公司深桑达 A 并购重组批文 ; 并购重组 18 家在审, 其中创业板 5 家 配套融资 18 家过会待发 所有已领取批文的非公开发行过会时间最晚至 2021 年 3 月 16 日 ( 过会至批文共 9 天 ) 本周有 8 家现金方式认购的定增披露上市公告, 实际募资总额为 181.9 亿元, 平均募资 22.7 亿元 其中东方雨虹募资规模最大, 实际募资 80.0 亿元 (1) 定向增发上会情况 公司简称 预计募集资金 过会情况 项目类型 首次披露预案日 保荐机构 / 财务顾问 南大光电 6.1 通过 项目融资 2020/11/7 中信建投 会畅通讯 6.0 通过 项目融资 2020/9/14 兴业证券 豆神教育 20.0 通过 项目融资 2020/2/20 甬兴证券 汉马科技 5.9 通过 补充流动资金 2020/11/12 华泰联合 恒星科技 6.4 通过 项目融资 2020/11/3 海通证券 福日电子 10.5 通过 项目融资 2020/10/10 兴业证券 雅克科技 11.9 通过 项目融资 2020/9/15 华泰联合 涪陵电力 18.8 通过 融资收购其他资产 2020/8/15 中信证券 英大证券 中国化学 100.0 通过 项目融资 2020/4/24 中金公司 中兴通讯 26.1 通过 配套融资 2020/10/29 中信建投 首钢股份 25.0 通过 配套融资 2020/9/25 华泰联合 中信建投 (2) 定向增发领取批文情况 公司简称预计募集资金 项目类型过会公告日保荐机构 / 财务顾问 厦门信达 5.8 补充流动资金 2021/3/16 海通证券 汉商集团 12.7 融资收购其他资产 2021/3/16 中信建投 泰尔股份 4.0 项目融资 2021/3/16 国元证券 深桑达 A 74.3 亿资产 +20 亿现金并购重组 2021/2/26 平安证券 (3) 定向增发上市情况 序号 上市公告日发行人板块 Wind 行业 增发目的 募集资金定价 方式 增发价格 ( 元 ) 发行底价 ( 元 ) 底价较基准日前一日收 盘价折价 1 底价较发行日前一日收盘价 2 折价 发行价格较发行日收盘价折 3 价 1 2021/3/29 金证股份主板软件与服务项目融资 10.0 竞价 12.34 12.34 21.5 20.9 20.2 1.8 2 2021/3/30 钢研高纳创业板材料 3 2021/4/1 博创科技创业板 技术硬件与设备 补充流动资金 发行 4 费率 承销商 平安证券 中金公司 3.0 定价 18.51 18.51 22.9 19.0 20.3 3.4 华泰联合 项目融资 6.3 竞价 27.71 26.71 22.8 21.9 20.0 1.5 国泰君安 10
4 2021/4/1 移远通信主板 技术硬件与设备 项目融资 10.6 竞价 221.20 197.05 25.4 17.6 10.1 0.3 招商证券 5 2021/4/1 中钢天源主板材料项目融资 9.5 竞价 5.56 5.56 23.5 27.8 29.4 2.3 中信建投 6 2021/4/1 南华期货主板多元金融项目融资 3.6 竞价 12.14 12.14 21.9 21.5 20.9 1.7 中信证券 7 2021/4/2 长沙银行主板银行 补充流动资金 58.8 竞价 9.80 9.80 6.3 1.2-0.6 0.0 中信证券 8 2021/4/2 东方雨虹主板材料项目融资 80.0 竞价 45.50 40.88 18.2 15.0 3.9 0.1 注 : 1 底价较邀请书前一日收盘价折价 =1- 发行底价 / 认购邀请书前一日收盘价 ; 2 底价 / 发行前一日 ( 溢价 ) 折扣 =1- 底价 / 发行前一日收盘价 ; 3 发行价 / 发行当日收盘 ( 溢价 ) 折扣 =1- 发行价 / 发行当日收盘价 ; 4 发行费率 = 所有发行费用 / 募集资金总额 ; 5 统计定增项目不含资产部分 (4)2021 年公司已发行 / 发行中的定增 本周平均 20.3 18.1 15.5 1.4 本年度平均 21.3 24.8 22.2 2.2 中金公司 中信证券 高盛高华 发行日期 募集资金合计 我司承销规模 我司承销与保荐费 承销与保荐费率 代码 名称 (T 日 ) ( 万元 ) 证监会行业 002282 博深股份 2021/01/06 4.3 4.3 2,162.6 5.0 通用设备制造业 300373 扬杰科技 2021/01/07 15.0 15.0 1,272.0 0.9 计算机 通信和其他电子设备制造业 002555 三七互娱 2021/02/04 29.3 29.3 2,932.9 1.0 互联网和相关服务 603713 密尔克卫 2021/02/26 11.0 11.0 954.0 0.9 装卸搬运和运输代理业 300534 联得装备 2021/04/01 6.0 6.0 954.0 1.5 专用设备制造业 注 : 费率统计含税 1.5 转债市场情况 总计 59.6 59.6 8,275.5 - 本周 4 家发布可转债预案, 预计融资总规模 153.8 亿元, 其中重庆银行预计募资 130.0 亿元 本周 2 家可转债上会并通过, 过会项目预计募资资金总额为 39.4 亿元 本周发放晶科科技可转债批文, 总融资规模 30.0 亿元 目前已领取可转债批文的过会时间最晚已至 2021 年 3 月 15 日过会的企业 ( 晶科科技 ); 当前共 31 家可转债在审, 其中主板 21 家, 创业板 7 家, 科创板 3 家 ;42 家过会待发 本周 4 家可转债启动发行, 发行规模为 190.3 亿元, 其中东财转 3 拟发行规模 158.0 亿元 本周 7 家债转债上市, 发行规模为 80.5 亿元 (1) 本周可转债上会情况 公司简称 审核结果 股东大会公告日 预计募资 保荐机构 证监会行业 久量股份 通过 2020/7/25 4.4 东莞证券 电气机械和器材制造业 长城汽车 通过 2020/12/19 35.0 国泰君安 石油和天然气开采业 (2) 本周可转债批文情况 公司简称过会公告日预计募资 保荐机构证监会行业 11
晶科科技 2021-03-15 30.0 中信建投电力 热力生产和供应业 (3) 本周可转债上市情况 转股折 1 发行规模价率 补偿利率 优先配售比率 包销比率 承销保荐费率 首日收盘价 正股代码 正股名称 上市日期 发行方式 评级 ( 元 ) 主承销商 603363.SH 傲农生物 2021-04-02 10.0 优先配售和上网定价 AA -6.9 3.52 63.9 0.95 1.3 104.28 国泰君安 601231.SH 环旭电子 2021-04-02 34.5 海通证优先配售和 AA+ -2.5 2.00 84.9 0.37 0.6 118.48 券 国泰上网定价君安 300490.SZ 华自科技 2021-04-01 6.7 优先配售和上网定价 AA- 7.8 4.48 18.6 1.47 1.8 103.99 光大证券 300253.SZ 卫宁健康 2021-03-31 9.7 优先配售和上网定价 AA -9.6 4.18 51.7 1.04 0.6 118.00 国泰君安 300767.SZ 震安科技 2021-03-31 2.9 优先配售和上网定价 A+ 2.2 3.57 54.0 0.94 1.3 114.00 民生证券 300568.SZ 星源材质 2021-03-31 10.0 优先配售和上网定价 AA -12.1 2.88 59.6 0.60 0.7 109.00 中信证券 300607.SZ 拓斯达 2021-03-29 6.7 优先配售和上网定价 AA -13.6 2.52 60.4 0.84 2.0 108.10 中天国富 1 转股折价率 =1- 初始转股价 / 上市前一日正股收盘价 (4)2021 年公司已发行 / 发行中的可转债 代码名称上市日期 募集资金合计 公司承销规模 承销与保荐费 ( 万元 ) 承销与保荐费率 证监会行业 无 总计 - 注 : 费率统计含税 ; 1.6 配股市场情况 本周配股无新增动态 (1) 本周配股上会情况 公司简称 审核结果 受理日 预计募资 保荐机构 证监会行业 无 (2) 本周配股批文情况 公司简称过会公告日预计募资 保荐机构证监会行业 无 (3) 本周配股上市情况 股票代码公司简称配股上市日 无 募资合计 认购比例 主承销商证监会行业 12
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