中宝科控投资股份有限公司公布非公开发行股票的价格、数量及对象：

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1 晨 会 纪 要 2016 年 06 月 29 日 星 期 三 今 日 焦 点 李 克 强 : 按 市 场 化 法 治 化 方 向 推 动 资 本 市 场 发 展 国 务 院 总 理 李 克 强 28 日 上 午 在 天 津 梅 江 会 展 中 心 同 出 席 2016 年 夏 季 达 沃 斯 论 坛 的 300 多 名 各 国 企 业 家 代 表 举 行 对 话 会 李 克 强 表 示, 改 革 是 中 国 经 济 发 展 的 根 本 动 力 我 们 着 力 推 进 结 构 性 改 革 尤 其 是 供 给 侧 结 构 性 改 革, 推 动 简 政 放 权 放 管 结 合 优 化 服 务 和 营 改 增 等 大 规 模 减 税 改 革, 实 施 创 新 驱 动 发 展 战 略, 推 动 大 众 创 业 万 众 创 新, 发 挥 好 人 的 创 造 力 和 市 场 潜 力, 新 经 济 新 业 态 的 发 展 超 出 预 期, 为 就 业 提 供 有 力 支 撑, 改 造 和 提 升 传 统 动 能 也 取 得 积 极 进 展 今 年 以 来, 中 国 经 济 持 续 保 持 中 高 速 增 长, 结 构 更 加 优 化 中 国 作 为 负 责 任 大 国, 将 坚 持 市 场 化 法 治 化 的 原 则, 多 措 并 举 淘 汰 落 后 产 能, 同 时 努 力 妥 善 安 置 富 余 员 工, 保 障 他 们 的 合 法 权 益 重 要 财 经 信 息 人 民 币 历 经 大 浪 更 显 稳 重 28 日, 人 民 币 兑 美 元 汇 率 中 间 价 连 续 第 三 日 下 调, 但 跌 势 放 缓 ; 境 内 外 人 民 币 兑 美 元 即 期 市 场 汇 率 则 趋 稳 趋 升 当 天, 央 行 再 次 表 态 称, 近 期 国 际 外 汇 市 场 出 现 波 动, 但 人 民 币 对 一 篮 子 货 币 汇 率 仍 保 持 基 本 稳 定, 市 场 预 期 平 稳, 人 民 币 汇 率 将 继 续 按 照 既 有 的 形 成 机 制 有 序 运 行 分 析 人 士 指 出, 近 期 人 民 币 对 美 元 出 现 较 快 贬 值, 显 示 国 际 市 场 波 动 对 人 民 币 汇 率 短 期 走 势 的 冲 击 但 在 此 背 景 下, 人 民 币 汇 率 预 期 仍 相 对 平 稳, 市 场 上 未 见 恐 慌 性 购 汇, 反 映 出 外 汇 市 场 主 体 行 为 更 趋 理 性 短 期 看, 避 险 情 绪 正 趋 平 复, 人 民 币 迎 来 喘 息 机 会 ; 更 长 时 间 看, 美 元 中 期 强 势 令 人 民 币 贬 值 压 力 犹 存, 但 预 计 人 民 币 对 美 元 出 现 大 幅 无 序 贬 值 的 可 能 性 小 在 非 美 货 币 中, 人 民 币 汇 率 表 现 出 更 强 稳 定 性, 未 来 对 一 篮 子 货 币 汇 率 仍 有 望 保 持 基 本 稳 定 分 层 落 地 新 三 板 生 态 格 局 变 奏 27 日 起, 全 国 股 转 公 司 对 挂 牌 公 司 实 施 分 层 管 理, 并 分 别 揭 示 创 新 层 和 基 础 层 挂 牌 公 司 的 证 券 转 让 行 情 信 息 披 露 文 件, 新 三 板 分 层 时 代 正 式 到 来 从 分 层 后 两 个 交 易 日 的 二 级 市 场 情 况 看, 整 体 表 现 波 澜 不 惊 记 者 从 挂 牌 公 司 主 办 券 商 等 市 场 1

2 各 参 与 方 获 悉, 新 三 板 生 态 圈 开 始 焕 发 出 新 气 象 分 层 将 给 新 三 板 市 场 融 资 模 式 主 办 券 商 竞 争 格 局 转 板 路 径 抉 择 等 方 面 带 来 深 刻 影 响 跨 界 并 购 迈 入 小 步 慢 跑 时 代 上 市 公 司 跨 界 并 购 大 跃 进 时 代 结 束 部 分 公 司 以 现 金 支 付 方 式 继 续 推 进 跨 界 并 购, 同 时 在 操 作 上 愈 发 理 性 和 谨 慎, 分 期 收 购 分 个 收 购 成 为 新 的 潮 流, 基 于 产 业 逻 辑 的 跨 界 并 购 崛 起 刘 煜 辉 : 汇 率 更 多 盯 住 一 篮 子 广 发 证 券 首 席 经 济 学 家 中 国 社 会 科 学 院 教 授 刘 煜 辉 接 受 中 国 证 券 报 专 访 时 认 为, 如 果 美 元 进 入 上 升 波 段, 比 方 说 这 次 受 脱 欧 事 件 影 响 美 元 大 幅 反 弹, 人 民 币 可 能 也 会 与 美 元 一 定 程 度 脱 钩 ( 人 民 币 兑 美 元 中 间 价 从 快 速 贬 至 ), 但 CFETS 人 民 币 指 数 可 能 保 持 相 对 稳 定 状 态 未 来 人 民 币 可 能 会 和 美 元 及 一 篮 子 货 币 中 较 弱 的 一 方 保 持 相 对 稳 定 刘 煜 辉 表 示, 从 去 年 12 月 至 脱 欧 事 件 前,CFETS 人 民 币 指 数 跌 了 6.9%, 而 同 期 美 元 指 数 也 跌 了 6.6%, 人 民 币 兑 美 元 只 贬 值 2.9%, 某 种 意 义 上 说, 主 要 靠 美 元 弱 势, 人 民 币 兑 美 元 软 盯 住 的 状 态, 实 现 人 民 币 贬 值 压 力 慢 慢 地 释 放 行 业 要 闻 发 改 委 : 将 推 出 三 措 施 降 低 企 业 电 费 负 担 发 改 委 28 日 召 开 深 化 价 格 机 制 改 革 降 低 实 体 经 济 成 本 专 题 新 闻 发 布 会, 发 改 委 价 格 司 司 长 施 子 海 在 会 上 表 示, 今 年 以 来 的 电 价 两 次 下 调, 合 计 可 减 轻 工 商 企 业 电 费 支 出 负 担 470 亿 元 左 右 未 来 将 推 出 三 方 面 措 施 降 低 企 业 电 费 负 担, 明 年 1 月 1 日 将 继 续 调 整 燃 煤 机 组 上 网 电 价 和 销 售 电 价 智 能 制 造 等 六 条 主 题 指 数 7 月 发 布 上 海 证 券 交 易 所 与 中 证 指 数 有 限 公 司 将 于 7 月 20 日 正 式 发 布 上 证 和 中 证 智 能 制 造 主 题 指 数, 中 证 云 计 算 与 大 数 据 主 题 指 数 中 证 量 子 通 信 主 题 指 数 中 证 海 绵 城 市 主 题 指 数 和 中 证 水 环 境 治 理 主 题 指 数 等 六 条 指 数 智 能 制 造 主 题 指 数 选 取 系 统 集 成 商 智 能 装 备 工 业 数 据 库 和 云 计 算 工 业 生 产 软 件 工 业 互 联 网 智 能 生 产 等 为 智 能 制 造 提 供 技 术 产 品 服 务 的 公 司 数 据 显 示, 上 证 和 中 证 智 能 制 造 主 题 指 数 总 市 值 分 别 为 2292 亿 元 和 1.3 万 亿 元, 自 由 流 通 市 值 分 别 为 1200 亿 元 和 7069 亿 元 专 家 建 议 结 构 性 策 略 应 对 债 务 风 险 当 前 我 国 总 体 债 务 水 平 和 总 杠 杆 率 并 不 高, 但 杠 杆 率 上 升 较 快, 尤 其 是 非 金 融 部 门 的 杠 杆 率 较 高 专 家 认 为, 当 前 所 面 临 的 结 构 性 债 务 风 险 要 以 结 构 性 2

3 策 略 应 对, 需 大 力 发 展 多 层 次 资 本 市 场, 改 变 以 间 接 融 资 为 主 的 融 资 结 构 在 去 杠 杆 上, 可 调 整 不 同 部 门 之 间 的 杠 杆 分 布, 降 低 企 业 部 门 杠 杆 水 平 此 外, 债 转 股 须 跟 企 业 的 结 构 性 调 整 和 相 应 改 革 相 结 合, 同 时 对 改 革 主 体 加 以 区 分 陕 西 秦 岭 水 泥 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 暂 时 中 止 2016 年 6 月 28 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 号 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 中 止 审 查 通 知 书, 该 通 知 书 称 : 中 国 证 监 会 依 法 在 审 查 公 司 提 交 的 关 于 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 的 过 程 中, 公 司 相 关 中 介 机 构 被 立 案 调 查 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 许 可 实 施 程 序 规 定 第 二 十 二 条 的 有 关 规 定, 决 定 中 止 对 该 行 政 许 可 申 请 的 审 查 险 资 配 置 结 构 优 化 多 领 域 投 资 机 会 凸 显 中 国 人 寿 中 国 平 安 近 日 相 继 公 布 了 最 新 的 战 略 投 资 进 展, 与 此 同 时, 内 外 部 环 境 因 素 既 为 保 险 资 金 运 用 加 压, 也 带 来 了 促 进 后 者 调 整 优 化 投 资 组 合 的 动 力 保 险 机 构 和 券 商 分 析 人 士 认 为, 市 场 利 率 水 平 下 降 给 增 量 资 金 配 置 固 定 收 益 类 资 产 带 来 较 大 压 力, 权 益 市 场 中 长 期 投 资 价 值 的 标 的 开 始 涌 现, 保 险 资 金 应 当 寻 找 合 理 的 估 值 水 平 做 投 资 股 票 资 产 配 置 或 存 在 结 构 性 调 整 需 求, 具 有 固 定 收 益 特 征 的 高 股 息 蓝 筹 更 具 优 势 优 化 债 券 配 置 和 增 加 非 标 配 置 是 传 统 策 略, 提 升 股 权 投 资 + 境 外 资 产 配 置 将 是 主 要 策 略 另 外, 保 险 公 司 外 延 发 展 过 程 中 的 投 资 机 会 也 值 得 关 注 上 周 证 券 交 易 结 算 资 金 净 流 出 211 亿 元 中 国 证 券 投 资 者 保 护 基 金 有 限 责 任 公 司 28 日 发 布 证 券 及 股 票 期 权 投 资 者 的 资 金 余 额 及 变 动 情 况 其 中, 投 资 者 银 证 转 账 / 银 衍 转 账 引 起 的 资 金 变 动 金 额 数 据 显 示,6 月 20 日 至 6 月 24 日 期 间, 证 券 交 易 结 算 资 金 转 入 额 为 4,972 亿 元, 转 出 额 为 5,183 亿 元, 净 转 入 额 为 -211 亿 元 融 资 融 券 担 保 资 金 转 入 额 为 577 亿 元, 转 出 额 为 611 亿 元, 净 转 入 额 为 -34 亿 元 股 票 期 权 保 证 金 转 入 额 为 4.76 亿 元, 转 出 额 为 6.22 亿 元, 净 转 入 额 为 亿 元 全 球 视 野 美 股 两 日 急 跌 后 低 吸 买 盘 涌 入 能 源 股 受 油 价 走 高 带 动 领 涨 美 国 股 市 周 二 (6 月 28 日 ) 反 弹, 收 复 近 期 的 部 分 失 地, 因 英 国 公 投 选 择 退 欧 后, 股 市 连 续 两 日 急 跌, 投 资 者 今 日 进 场 低 吸 道 琼 工 业 指 数 升 点, 或 1.57%, 至 17, 点 ; 标 准 普 尔 500 指 数 涨 点, 或 1.78%, 至 2, 点 ; 纳 斯 达 克 指 数 上 扬 点, 或 2.12%, 至 4, 点 根 据 汤 森 路 透 数 据, 3

4 美 国 各 证 交 所 共 计 约 82 亿 股 成 交, 高 于 过 去 20 日 的 平 均 日 成 交 量 约 75 亿 股 纽 约 证 交 所 涨 跌 股 家 数 分 别 为 2,644 家 和 440 家, 比 例 为 6.01:1; 纳 斯 达 克 市 场 上 涨 和 下 跌 股 分 别 为 2,302 家 和 580 家, 比 例 为 3.97:1 标 普 500 指 数 成 份 股 有 16 只 触 及 52 周 新 高, 两 只 成 份 股 触 及 新 低 ; 有 22 只 纳 斯 达 克 指 数 成 份 股 触 及 52 周 新 高,50 只 触 及 新 低 美 国 股 指 加 入 到 全 球 股 市 反 弹 的 行 列, 根 据 标 普 道 琼 指 数, 英 国 公 投 决 定 脱 欧 后 的 两 日 内 全 球 股 市 市 值 蒸 发 3 万 亿 美 元 投 资 者 还 指 出 美 国 经 济 数 据 强 劲 也 帮 助 稳 定 了 市 场 欧 洲 股 市 全 线 高 开 西 班 牙 IBEX 指 数 涨 2.5% 欧 洲 股 市 周 二 全 线 高 开, 欧 洲 泛 欧 绩 优 300 指 数 开 盘 上 涨 0.8%, 英 国 富 时 100 指 数 开 盘 上 涨 1.7%, 法 国 CAC 40 指 数 开 盘, 德 国 DAX 指 数 开 盘 上 涨 1.90%, 西 班 牙 IBEX 指 数 开 盘 上 涨 2.5%, 意 大 利 FTSE MIB 指 数 开 盘 上 涨 1.2% 经 济 数 据 方 面, 德 国 5 月 进 口 价 格 指 数 环 比 0.9%, 预 期 0.6%, 前 值 -0.1% 德 国 5 月 进 口 价 格 指 数 同 比 -5.5%, 预 期 -5.8%, 前 值 -6.6% 德 国 世 界 报 称, 索 罗 斯 在 英 国 公 投 动 荡 期 间 下 注 1 亿 欧 元 做 空 700 万 股 德 意 志 银 行 股 票 根 据 Federal Gazette 提 供 的 数 据, 截 止 上 周 五, 索 罗 斯 基 金 的 空 头 头 寸 在 德 意 志 银 行 所 有 流 通 股 中 的 占 比 达 到 0.51% 索 罗 斯 基 金 做 空 了 大 约 700 万 股 德 意 志 银 行 流 通 股 亚 洲 股 市 个 别 发 展 日 经 及 韩 股 反 复 续 弹 0.6% 及 0.4% 亚 太 区 股 市 午 后 个 别 发 展 日 经 继 今 早 最 多 跌 逾 300 点 低 见 14,987 获 承 接 后, 掉 头 回 升, 午 后 高 见 15,443, 现 造 15,407, 续 弹 0.6% 南 韩 政 府 推 出 20 万 亿 韩 圜 财 政 刺 激 计 划, 以 应 对 重 组 及 英 国 脱 欧 等 外 部 不 确 定 性 带 来 的 经 济 风 险 南 韩 股 市 今 早 低 开 约 1% 后, 掉 头 续 弹 0.4%, 现 造 1,934 新 加 坡 股 市 最 低 见 2,703 获 支 持, 掉 头 反 弹 0.8%, 现 造 2,751 印 度 泰 国 新 西 兰 台 湾 及 印 尼 股 市 也 倒 升 0.2%-0.6%, 后 者 最 强, 报 4,864 上 证 及 深 成 现 造 2,900 及 10,431, 反 复 续 升 0.1% 及 0.5% 相 反, 澳 洲 菲 律 宾 及 香 港 股 市 跌 0.5%-0.7%, 恒 指 沽 压 最 大, 今 天 低 开 1.6% 报 19,898 获 承 接, 现 造 20,075, 跌 0.7% 越 南 及 马 来 西 亚 股 市 也 偏 软 资 金 流 向 监 控 市 场 资 金 流 向 :6 月 28 日 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 9.24 亿 元 其 中,1404 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 入,1263 家 上 市 公 司 获 资 金 净 流 出 行 业 资 金 流 向 :6 月 28 日 资 金 净 流 入 排 名 前 五 的 行 业 是 医 药 生 物 非 银 金 融 传 媒 休 闲 服 务 轻 工 制 造 资 金 净 流 出 排 名 前 五 的 行 业 是 有 色 金 属 电 子 电 气 设 备 化 工 机 械 设 备 4

5 个 股 资 金 流 向 :6 月 28 日 资 金 净 流 入 排 名 前 五 位 的 个 股 分 别 为 西 藏 旅 游 西 部 证 券 乐 视 网 新 和 成 中 信 证 券 资 金 净 流 出 排 名 前 五 位 的 个 股 分 别 为 : 沧 州 明 珠 榕 基 软 件 江 南 红 箭 亿 纬 锂 能 天 齐 锂 业 山 西 证 券 视 点 券 商 尾 盘 拉 升, 沪 指 收 复 年 第 73 期 走 势 回 顾 今 日 A 股 收 盘 放 量 攀 升, 上 证 综 指 涨 0.58% 报 点, 深 成 指 涨 0.83% 报 点, 创 业 板 指 涨 逾 1% 报 点 场 内 资 金 的 风 险 偏 好 有 所 上 升 券 商 股 尾 盘 崛 起, 次 新 股 连 续 走 强, 老 妖 股 卷 土 重 来 钢 铁 银 行 股 表 现 不 振 两 市 成 交 6645 亿 元, 上 日 为 5825 亿 盘 面 上, 申 万 行 业 仅 银 行 钢 铁 下 跌, 券 商 医 药 生 物 传 媒 纺 织 服 装 计 算 机 板 块 升 幅 靠 前 概 念 股 方 面, 次 新 股 指 数 连 续 大 幅 上 扬, 网 络 安 全 食 品 安 全 生 物 疫 苗 医 药 电 商 指 数 涨 幅 居 前 ; 物 联 网 稀 土 永 磁 锂 电 池 指 数 表 现 疲 软 市 场 焦 点 由 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 官 方 微 博 获 悉, 央 行 表 示, 近 期 受 英 国 脱 欧 公 投 影 响, 国 际 外 汇 市 场 出 现 波 动, 英 镑 欧 元 走 贬, 美 元 走 强, 在 前 日 收 盘 汇 率 + 一 篮 子 货 币 汇 率 变 动 的 人 民 币 兑 美 元 汇 率 中 间 价 形 成 机 制 下, 人 民 币 对 美 元 汇 率 有 所 贬 值 但 人 民 币 对 一 篮 子 货 币 汇 率 仍 保 持 了 基 本 稳 定, 市 场 预 期 平 稳, 人 民 币 汇 率 将 继 续 按 照 既 有 的 形 成 机 制 有 序 运 行 策 略 建 议 今 日 市 场 早 盘 低 开 震 荡, 午 后 受 传 媒 医 药 等 成 长 性 题 材 与 券 商 权 重 股 的 次 第 拉 升, 于 尾 盘 前 翻 红 并 收 复 中 短 期 均 线 与 2900 整 数 关 口 量 能 水 平 小 幅 抬 升, 触 网 科 技 类 题 材 持 续 活 跃, 次 新 股 老 妖 股 涨 势 强 劲, 显 现 市 场 风 险 偏 好 程 度 的 改 善, 这 受 益 于 短 期 风 险 环 境 暂 趋 平 静 领 导 人 近 期 讲 话 稳 定 信 心 以 及 A 股 独 立 行 情 的 表 现 然 而 量 能 水 平 能 否 有 效 跟 进 有 待 验 证, 上 方 沉 重 压 力 不 容 忽 视, 我 们 维 持 对 后 市 区 间 震 荡 格 局 的 判 断, 建 议 控 制 中 性 仓 位 灵 活 进 退 及 时 收 割 ; 持 续 关 注 景 气 业 绩 有 保 障 行 业 与 新 经 济 领 域 高 成 长 性 题 材 山 西 经 济 动 态 我 省 出 台 细 则 : 环 境 监 测 数 据 弄 虚 作 假 要 受 处 为 依 法 查 处 环 境 监 测 数 据 弄 虚 作 假 行 为, 保 障 环 境 监 测 数 据 真 实 准 确, 提 升 环 境 监 测 工 作 的 公 信 力 和 权 威 性,6 月 27 日, 省 政 府 法 制 办 发 布 了 我 省 环 境 监 测 数 据 弄 虚 作 假 行 为 判 定 及 处 理 实 施 细 则 据 悉, 该 细 则 首 次 明 确 了 17 种 篡 改 监 测 数 据 14 种 伪 造 监 测 数 据 的 行 为, 以 及 对 数 据 造 假 行 为 的 惩 处 规 定 细 则 适 用 于 环 境 质 量 监 测 污 染 源 监 督 性 监 测 污 染 源 在 线 监 测 突 发 性 环 境 污 染 事 故 应 急 监 测 污 染 5

6 事 故 及 污 染 纠 纷 仲 裁 监 测 执 法 监 管 涉 及 的 环 境 监 测 等 11 类 环 保 行 为 中 涉 及 的 环 境 监 测 数 据 弄 虚 作 假 新 三 板 分 层 正 式 实 施 5 家 晋 企 进 入 创 新 层 6 月 27 日, 新 三 板 分 层 制 度 正 式 实 施 据 股 转 系 统 发 布 的 最 终 名 单, 现 有 7639 家 企 业 将 分 为 创 新 层 和 基 础 层, 其 中 953 家 企 业 进 入 创 新 层, 其 余 6686 家 企 业 留 在 基 础 层 名 单 还 显 示, 我 省 43 家 挂 牌 企 业 中, 有 5 家 进 入 创 新 层 5 家 山 西 企 业 分 别 是 精 英 科 技 澳 坤 生 物 寰 烁 股 份 中 绿 环 保 众 至 诚 其 中, 澳 坤 生 物 寰 烁 股 份 分 别 是 临 汾 运 城 企 业 ; 其 他 3 家 企 业 都 是 太 原 企 业 值 得 一 提 的 是, 在 进 入 创 新 层 的 山 西 企 业 中, 精 英 科 技 澳 坤 生 物 寰 烁 股 份 中 绿 环 保 4 家, 都 是 山 西 中 小 企 业 创 投 基 金 重 点 培 育 的 企 业 该 基 金 是 省 财 政 引 导 基 金, 由 山 证 基 金 管 理 公 司 管 理 据 透 露,4 家 企 业 在 成 长 过 程 中, 合 计 获 得 基 金 万 元 股 权 或 可 转 债 形 式 的 投 资 来 自 基 金 的 投 资, 不 仅 解 决 了 企 业 融 资 难, 而 且 为 企 业 带 来 了 综 合 金 融 服 务, 为 其 长 远 发 展 打 下 了 良 好 基 础 这 些 企 业 集 体 进 入 创 新 层, 是 省 财 政 引 导 基 金 支 持 中 小 企 业 发 展 的 新 成 果 我 省 乡 村 体 验 式 旅 游 再 添 新 军 首 届 帐 篷 音 乐 嘉 年 华 在 太 原 启 动 6 月 25 日, 龙 城 首 个 集 观 光 娱 乐 文 化 体 验 等 为 一 体 的 乡 村 旅 游 结 合 体 太 原 宇 文 河 生 态 庄 园 正 式 开 园, 当 日 接 待 游 客 5000 余 人 山 西 省 首 届 帐 篷 音 乐 嘉 年 华 同 时 启 动 宇 文 河 生 态 庄 园 从 2015 年 5 月 1 日 开 始 筹 建, 占 地 面 积 约 400 亩, 据 悉, 在 6 月 日 三 天 的 时 间 里, 入 园 门 票 全 额 免 费 山 西 省 首 届 帐 篷 音 乐 嘉 年 华 是 我 省 首 个 大 型 户 外 帐 篷 音 乐 嘉 年 华, 活 动 中 融 合 了 帐 篷 展 示 户 外 露 营 篝 火 晚 会 等 项 目 活 动 由 宇 文 河 生 态 庄 园 与 山 西 省 自 驾 游 与 露 营 协 会 共 同 举 办, 游 客 不 仅 可 以 观 光 参 与, 还 可 在 帐 篷 中 露 营, 夜 晚 的 篝 火 晚 会 民 谣 演 唱 为 游 客 带 来 一 个 热 闹 欢 乐 温 情 的 体 验 吕 梁 迎 老 乡 邀 客 商 兴 吕 梁 恳 谈 会 签 约 328 亿 6 月 25 日 上 午 10 时 许, 吕 梁 迎 老 乡 邀 客 商 兴 吕 梁 恳 谈 会 活 动 现 场, 人 潮 涌 动, 掌 声 频 起 吕 梁 市 委 书 记 王 清 宪 用 将 近 两 个 小 时 的 时 间, 向 台 下 来 自 海 内 外 的 180 多 名 客 商 卖 力 推 介 吕 梁 谈 区 位 优 势 谈 资 源 禀 赋 谈 投 资 环 境, 台 上 讲 得 来 劲, 台 下 听 得 过 瘾 当 日, 共 签 约 项 目 15 个, 总 投 资 328 亿 元, 涵 盖 了 煤 化 工 装 备 制 造 金 融 等 多 个 行 业 和 领 域 山 西 证 券 股 票 池 动 态 龙 建 股 份 : 股 票 紧 急 停 牌 原 因 暨 继 续 停 牌 根 据 上 海 证 券 交 易 所 于 2016 年 5 月 27 日 发 布 的 上 市 公 司 筹 划 重 大 事 项 停 复 牌 业 务 指 引 ( 上 证 发 [2016]19 号 ) 的 规 定, 公 司 在 终 止 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 事 项 时, 应 当 承 诺 公 告 后 1 个 月 内 不 再 筹 划 同 一 事 项 由 于 工 作 疏 漏, 公 司 没 有 按 照 上 述 规 定 执 行, 因 此 于 2016 年 6 月 28 日 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请 紧 急 停 牌 ( 当 天 全 天 停 牌 ) 6

7 特 锐 德 : 国 开 发 展 基 金 有 限 公 司 参 股 国 开 发 展 基 金 拟 以 人 民 币 19,500 万 元 对 公 司 的 全 资 子 公 司 特 锐 德 高 压 进 行 增 资, 其 中 18,460 万 元 作 为 注 册 资 本 1,040 万 元 作 为 资 本 公 积 金, 用 于 高 压 设 备 研 发 与 制 造 项 目, 并 全 权 委 托 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 家 开 发 银 行 ) 代 为 行 使 本 次 增 资 后 国 开 发 展 基 金 对 特 锐 德 高 压 及 特 锐 德 享 有 的 全 部 权 利 中 国 铝 业 : 拟 收 购 山 西 铝 厂 拟 薄 水 铝 石 生 产 线 中 国 铝 业 股 份 有 限 公 司 山 西 分 公 司 拟 收 购 山 西 铝 厂 拟 薄 水 铝 石 生 产 线 活 性 硅 铝 粉 生 产 线 等 相 关 资 产 前 述 拟 收 购 资 产 的 账 面 原 值 为 人 民 币 8, 万 元, 账 面 净 值 为 人 民 币 2, 万 元, 经 北 京 天 健 兴 业 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 天 兴 评 报 字 (2016) 第 0572 号 ) 评 估 的 资 产 价 值 为 人 民 币 4, 万 元 由 于 山 西 铝 厂 是 其 控 股 股 东 中 国 铝 业 公 司 的 下 属 全 资 子 公 司, 因 此 山 西 铝 厂 为 本 公 司 的 关 联 法 人, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 规 定, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 苏 宁 云 商 : 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 部 分 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 由 于 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 少 于 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 方 案 中 计 划 使 用 募 集 资 金 金 额, 根 据 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 若 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ) 少 于 本 次 募 投 项 目 拟 投 入 募 集 资 金 总 额, 公 司 将 根 据 实 际 募 集 资 金 净 额, 按 照 项 目 实 施 情 况, 调 整 并 最 终 决 定 募 集 资 金 的 具 体 投 资 项 目 优 先 顺 序 及 各 项 目 的 具 体 投 资 金 额, 募 集 资 金 不 足 部 分 由 公 司 以 自 有 资 金 解 决 鉴 于 此, 公 司 对 物 流 平 台 建 设 项 目 之 物 流 运 营 业 务 发 展 项 目 募 集 资 金 投 入 金 额 进 行 了 调 整, 调 整 后 的 募 集 资 金 投 入 额 为 人 民 币 324, 万 元 海 螺 型 材 : 子 公 司 收 到 政 府 补 助 款 公 根 据 芜 湖 海 螺 型 材 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 与 东 营 市 河 口 区 人 民 政 府 签 订 的 投 资 协 议 相 关 条 款, 2016 年 6 月 28 日, 公 司 全 资 子 公 司 山 东 海 螺 型 材 有 限 责 任 公 司 收 到 东 营 市 河 口 区 财 政 局 政 府 补 助 款 合 计 万 元 目 前, 该 款 项 已 到 账 上 述 款 项 将 计 入 公 司 2016 年 度 当 期 损 益 天 鹅 股 份 : 全 资 子 公 司 引 入 新 股 东 并 增 资 新 疆 生 产 建 设 兵 团 棉 麻 公 司 及 其 他 产 棉 师 团 拟 对 公 司 全 资 子 公 司 新 疆 天 鹅 现 代 农 业 机 械 装 备 有 限 公 司 以 现 金 进 行 投 资, 获 得 现 代 农 装 66% 的 股 权, 山 东 天 鹅 棉 业 机 械 股 份 有 限 公 司 持 有 现 代 农 装 的 股 权 将 由 100% 变 更 为 34%, 在 持 股 比 例 上 保 持 相 对 控 股 地 位 今 日 停 复 牌 7

8 停 牌 : 特 力 A(000025) 德 尔 未 来 (002631) 东 易 日 盛 (002713) 永 贵 电 器 (300351) 龙 建 股 份 (600853) 复 牌 : ST 春 天 (600381) 运 盛 医 疗 (600767) 中 国 重 工 (601989) 新 股 债 券 和 基 金 发 行 ( 周 ) 新 股 发 行 名 称 申 购 代 码 发 行 价 发 行 数 量 ( 万 股 ) 申 购 限 额 ( 股 ) 预 计 募 资 ( 亿 元 ) 网 上 申 购 日 丰 元 股 份 SZ 科 大 国 创 SZ 江 苏 银 行 SH , , 海 汽 集 团 SH -- 7, , 吉 宏 股 份 SZ -- 2, , 新 股 上 市 代 码 公 司 简 称 发 行 价 ( 元 ) 发 行 量 ( 万 股 ) 发 行 P/E 申 购 上 限 ( 万 股 ) 上 市 日 期 增 发 代 码 公 司 简 称 发 行 数 量 ( 万 股 ) 增 发 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 日 期 配 股 代 码 公 司 简 称 发 行 数 量 配 股 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 日 期 可 转 债 发 行 申 购 代 码 名 称 发 行 量 ( 亿 ) 发 行 价 ( 元 ) 期 限 上 市 日 期 债 券 发 行 名 称 类 型 发 行 日 发 行 额 ( 亿 ) 期 限 ( 年 ) 发 行 利 率 16 农 发 16( 增 9) 政 策 银 行 债 农 发 15( 增 9) 政 策 银 行 债 农 发 14( 增 7) 政 策 银 行 债 农 发 05( 增 15) 政 策 银 行 债 农 发 04( 增 13) 政 策 银 行 债 晟 晏 CP001 一 般 短 期 融 资 券 甘 公 投 MTN002 一 般 中 期 票 据 凯 盛 科 技 MTN001 一 般 中 期 票 据 中 盐 红 MTN001 一 般 中 期 票 据 桑 德 SCP004 超 短 期 融 资 债 券 苏 沙 钢 SCP008 超 短 期 融 资 债 券 厦 国 贸 集 SCP008 超 短 期 融 资 债 券 闽 船 舶 SCP001 超 短 期 融 资 债 券 首 钢 SCP001 超 短 期 融 资 债 券 凤 凰 CP002 一 般 短 期 融 资 券 同 煤 CP002 一 般 短 期 融 资 券 皖 投 集 CP001 一 般 短 期 融 资 券 盐 城 新 建 CP002 一 般 短 期 融 资 券

9 16 远 达 环 保 CP001 一 般 短 期 融 资 券 九 州 通 ABN001 次 交 易 商 协 会 ABN 九 州 通 ABN001 优 交 易 商 协 会 ABN 企 富 1C 银 监 会 主 管 ABS 企 富 1B 银 监 会 主 管 ABS 企 富 1A 银 监 会 主 管 ABS 汝 城 专 项 01 一 般 企 业 债 铁 建 Y1 一 般 公 司 债 中 电 Y1 一 般 公 司 债 盐 国 03 私 募 债 启 迪 01 私 募 债 湘 怀 化 私 募 债 国 开 10( 增 13) 政 策 银 行 债 国 开 08( 增 15) 政 策 银 行 债 国 开 06( 增 19) 政 策 银 行 债 国 开 05( 增 20) 政 策 银 行 债 南 通 汽 运 CP001 一 般 短 期 融 资 券 农 四 师 CP001 一 般 短 期 融 资 券 金 华 盛 CP001 一 般 短 期 融 资 券 蓉 工 投 CP001 一 般 短 期 融 资 券 万 达 CP003 一 般 短 期 融 资 券 陕 延 油 CP001 一 般 短 期 融 资 券 和 萃 2C 银 监 会 主 管 ABS 和 萃 2 优 先 银 监 会 主 管 ABS 河 南 债 20 地 方 政 府 债 河 南 债 19 地 方 政 府 债 河 南 债 18 地 方 政 府 债 河 南 债 17 地 方 政 府 债 河 南 债 16 地 方 政 府 债 河 南 债 15 地 方 政 府 债 河 南 债 14 地 方 政 府 债 河 南 债 13 地 方 政 府 债 洪 轨 可 续 期 债 01 一 般 企 业 债 濮 阳 01 私 募 债 龙 信 CP001 一 般 短 期 融 资 券 东 坡 发 投 债 一 般 企 业 债 安 徽 债 10 地 方 政 府 债 安 徽 债 09 地 方 政 府 债 安 徽 债 08 地 方 政 府 债 安 徽 债 07 地 方 政 府 债 安 徽 债 06 地 方 政 府 债 安 徽 债 05 地 方 政 府 债 基 金 发 行 9

10 基 金 名 称 基 金 类 型 认 购 起 始 日 期 认 购 截 止 日 期 兴 名 业 聚 称 丰 灵 活 配 置 型 基 金 长 盛 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 型 基 金 泓 德 裕 康 A 混 合 债 券 型 二 级 基 金 泓 德 裕 康 C 混 合 债 券 型 二 级 基 金 东 方 红 沪 港 深 灵 活 配 置 型 基 金 景 顺 长 城 量 化 新 动 力 普 通 股 票 型 基 金 新 华 双 利 A 混 合 债 券 型 二 级 基 金 新 华 双 利 C 混 合 债 券 型 二 级 基 金 泰 达 宏 利 增 利 灵 活 配 置 型 基 金 景 顺 长 城 景 盈 双 利 A 混 合 债 券 型 二 级 基 金 景 顺 长 城 景 盈 双 利 C 混 合 债 券 型 二 级 基 金 前 海 开 源 沪 港 深 龙 头 灵 活 配 置 型 基 金 金 信 智 能 精 中 选 国 2025 灵 活 配 置 型 基 金 前 海 开 源 沪 港 深 新 机 灵 活 配 置 型 基 金 前 海 开 源 遇 恒 泽 保 本 A 偏 债 混 合 型 基 金 前 海 开 源 恒 泽 保 本 C 偏 债 混 合 型 基 金 华 安 安 进 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 中 信 建 投 智 信 物 联 网 灵 活 配 置 型 基 金 南 方 甑 智 定 期 开 放 偏 债 混 合 型 基 金 国 泰 民 利 保 本 偏 债 混 合 型 基 金 国 投 瑞 银 瑞 宁 灵 活 配 置 型 基 金 江 信 祺 福 C 混 合 债 券 型 二 级 基 金 江 信 祺 福 A 混 合 债 券 型 二 级 基 金 银 华 沪 港 深 增 长 普 通 股 票 型 基 金 鹏 华 兴 益 灵 活 配 置 型 基 金 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 被 动 指 数 型 基 金 国 泰 中 司 证 ETF 军 工 ETF 被 动 指 数 型 基 金 平 安 大 华 鼎 泰 灵 活 配 置 型 基 金 兴 业 稳 天 盈 货 币 货 币 市 场 型 基 金 长 盛 盛 和 A 中 长 期 纯 债 型 基 金 长 盛 盛 和 C 中 长 期 纯 债 型 基 金 中 融 融 裕 双 利 A 混 合 债 券 型 二 级 基 金 中 融 融 裕 双 利 C 混 合 债 券 型 二 级 基 金 长 信 富 泰 纯 债 一 年 C 中 长 期 纯 债 型 基 金 长 信 富 泰 纯 债 一 年 A 中 长 期 纯 债 型 基 金 建 信 现 金 增 利 货 币 货 币 市 场 型 基 金 金 信 量 化 精 选 灵 活 配 置 型 基 金 股 票 和 基 金 开 户 数 ( 周 ) 指 标 名 称 单 位 新 增 投 资 者 数 量 万 人 期 末 投 资 者 数 量 万 人 10, , , 期 末 持 仓 投 资 者 数 量 万 人 5, , , 期 间 参 与 交 易 的 投 资 者 数 量 万 人 1, , ,

11 本 周 限 售 股 解 禁 一 览 本 周 A 股 流 通 统 计 本 期 开 始 流 通 股 数 合 计 ( 万 股 ) 1,153, 本 期 开 始 流 通 市 值 合 计 ( 万 元 ) 16,508, 无 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 万 股 ) 6,090, 无 限 售 条 件 股 份 市 值 ( 万 元 ) 59,613, 限 售 流 通 股 份 数 量 ( 万 股 ) 2,179, 限 售 流 通 股 份 市 值 ( 万 元 ) 31,090, A 股 总 股 本 ( 亿 股 ) A 股 总 市 值 ( 亿 元 ) 9, 本 周 A 股 解 禁 明 细 统 计 代 码 简 称 解 禁 日 期 解 禁 数 量 ( 万 股 ) 变 动 后 流 通 A 股 占 比 (%) 解 禁 股 份 类 型 SZ 长 亮 科 技 , 股 权 激 励 限 售 股 份 SZ 飞 天 诚 信 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 中 国 建 筑 , ,994, 股 权 激 励 限 售 股 份 SZ 众 兴 菌 业 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 安 徽 水 利 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SH 神 奇 制 药 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SH 国 睿 科 技 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 赛 升 药 业 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 国 泰 君 安 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 秋 林 集 团 , 股 权 分 置 限 售 股 份 SH 正 泰 电 器 , 股 权 激 励 一 般 股 份 SZ 道 明 光 学 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 雷 科 防 务 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 柏 堡 龙 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 南 京 熊 猫 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 星 徽 精 密 , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 广 汇 汽 车 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SH 万 林 股 份 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 真 视 通 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 文 科 园 林 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 普 路 通 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 口 子 窖 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 红 蜻 蜓 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 天 成 自 控 , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 恒 通 股 份 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 绿 地 控 股 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 濮 阳 惠 成 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 长 安 汽 车 , , 股 权 分 置 限 售 股 份 11

12 SZ 国 恩 股 份 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 科 迪 乳 业 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 初 灵 信 息 , 追 加 承 诺 限 售 股 份 上 市 流 通 SZ 恩 华 药 业 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 北 部 湾 港 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 万 孚 生 物 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 金 诚 信 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 沃 施 股 份 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 东 杰 智 能 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 恒 锋 工 具 , 首 发 机 构 配 售 股 份 SH 四 通 股 份 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SZ 龙 星 化 工 , , 追 加 承 诺 限 售 股 份 上 市 流 通 SH 健 康 元 , , 股 权 激 励 限 售 股 份 SH 航 天 晨 光 , , 定 向 增 发 机 构 配 售 股 份 SZ 中 飞 股 份 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 华 锐 风 电 , , 首 发 原 股 东 限 售 股 份 SH 九 州 通 , , 股 权 激 励 限 售 股 份 12

13 值 周 研 究 员 : 孙 田 田 / 刘 建 宏 (TEL: / ) 免 责 声 明 : 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 本 报 告 是 基 于 本 公 司 认 为 可 靠 的 已 公 开 信 息, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 入 市 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 所 载 的 资 料 意 见 及 推 测 仅 反 映 本 所 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 在 不 同 时 期, 本 所 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 或 其 关 联 机 构 在 法 律 许 可 的 情 况 下 可 能 持 有 或 交 易 本 报 告 中 提 到 的 上 市 公 司 所 发 行 的 证 券 或 投 资 标 的, 还 可 能 为 或 争 取 为 这 些 公 司 提 供 投 资 银 行 或 财 务 顾 问 服 务 客 户 应 当 考 虑 到 本 公 司 可 能 存 在 可 能 影 响 本 报 告 客 观 性 的 利 益 冲 突 本 公 司 在 知 晓 范 围 内 履 行 披 露 义 务 本 报 告 的 版 权 归 本 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 利 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 否 则, 本 公 司 将 保 留 随 时 追 究 其 法 律 责 任 的 权 利 13