目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 20 2 / 30

公 司 代 码 :603885 公 司 简 称 : 吉 祥 航 空 2016 年 第 一 季 度 报 告 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 30

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 20 2 / 30

一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 兵 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 张 言 国 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 14,472,766,578.10 13,404,571,231.19 7.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3,820,479,798.40 3,365,101,312.66 13.53 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 514,774,898.52 343,174,434.14 50.00 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 2,551,998,645.96 1,956,667,353.19 30.43 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 454,228,820.62 266,537,599.30 70.42 356,910,919.03 253,823,815.33 40.61 12.64 12.58 增 加 0.06 个 百 分 点 0.40 0.265 50.94 0.40 0.265 50.94 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 3 / 30

项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 6,649,979.66 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 90,237,373.81 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 4 / 30

受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 2,159,039.04 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -791,162.72 所 得 税 影 响 额 -937,328.20 合 计 97,317,901.59 2016 年 第 一 季 度 报 告 2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 37,105 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 数 量 (%) 量 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 810,208, 71.32 810,208,000 公 司 000 上 海 磐 石 宝 骐 投 资 合 伙 70,000,0 6.16 70,000,000 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 00 王 均 豪 55,200,0 4.86 55,200,000 00 上 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 34,592,0 3.05 34,592,000 公 司 00 大 众 交 通 ( 集 团 ) 股 份 20,000,0 1.76 20,000,000 有 限 公 司 00 上 海 容 银 投 资 有 限 公 司 10,000,0 0.88 10,000,000 00 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 9,067,90 0.80 9,067,900 合 0 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 5,518,78 0.49 5,518,789 公 司 - 南 方 消 费 活 力 灵 9 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 3,500,89 0.31 3,500,899 公 司 - 广 发 行 业 领 先 混 9 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 2,999,10 0.26 2,999,109 公 司 - 广 发 多 策 略 灵 活 9 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 境 内 非 国 无 有 法 人 境 内 非 国 无 有 法 人 55,200,00 境 内 自 然 质 押 0 人 境 内 非 国 无 有 法 人 境 内 非 国 无 有 法 人 10,000,00 境 内 非 国 质 押 0 有 法 人 未 知 无 未 知 无 未 知 无 未 知 无 5 / 30

前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 全 国 社 保 基 金 一 一 五 组 合 9,067,900 人 民 币 普 通 股 9,067,900 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 南 方 5,518,789 5,518,789 消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 人 民 币 普 通 股 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 3,500,899 3,500,899 人 民 币 普 通 股 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 2,999,109 2,999,109 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 人 民 币 普 通 股 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 2,182,121 2,182,121 人 民 币 普 通 股 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 深 圳 望 正 资 产 管 理 有 限 公 司 - 望 正 2,020,058 2,020,058 人 民 币 普 通 股 精 英 - 鹏 辉 1 号 证 券 投 资 基 金 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 1,394,485 人 民 币 普 通 股 1,394,485 全 国 社 保 基 金 四 一 二 组 合 1,317,618 人 民 币 普 通 股 1,317,618 华 润 元 大 - 中 信 证 券 - 华 润 深 国 投 1,175,000 1,175,000 信 托 - 华 润 信 托 智 慧 金 70 号 集 合 人 民 币 普 通 股 资 金 信 托 计 划 全 国 社 保 基 金 一 零 二 组 合 1,067,359 人 民 币 普 通 股 1,067,359 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 王 均 豪 持 有 上 海 均 瑶 ( 集 团 ) 有 限 公 司 24.09% 的 股 权, 持 有 上 明 海 均 瑶 航 空 投 资 有 限 公 司 3.258% 的 股 权 上 述 股 东 间 不 存 在 一 致 行 动 关 系 除 此 之 外, 公 司 未 知 上 述 无 限 售 条 件 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 中 规 定 的 一 致 行 动 人, 公 司 也 未 知 其 关 联 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 无 量 的 说 明 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 三 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 项 目 期 末 数 / 本 期 数 期 初 数 / 上 期 数 变 动 幅 度 (%) 变 动 原 因 资 产 负 债 表 项 期 末 数 ( 万 期 初 数 ( 万 元 ) 与 资 产 负 债 表 年 初 数 对 比 6 / 30

目 : 元 ) 预 付 款 项 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 12,412.41 9,383.44 108.77 1,122.27 产 10,063.50 5,412.89 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 40,412.52 63,842.08 酬 7,846.51 13,235.58 未 分 配 利 润 利 润 表 项 目 : 186,642.39 141,219.51 本 期 数 ( 万 元 ) 上 期 数 ( 万 元 ) 2016 年 第 一 季 度 报 告 32.28 2016 年 一 季 度 公 司 支 付 飞 机 租 金 款 增 加 -90.31 模 拟 机 融 资 租 赁 业 务 到 期 85.92-36.70 成 本 同 比 上 升, 导 致 可 抵 扣 进 项 税 增 加 去 年 末 预 售 的 大 量 春 运 机 票 款 已 实 际 承 运 转 为 收 入 -40.72 2015 年 末 计 提 年 终 绩 效 在 第 一 季 度 发 放 完 毕 32.16 第 一 季 度 未 分 红 且 净 利 润 较 去 年 有 提 高 与 利 润 表 去 年 同 期 数 对 比 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 税 金 及 255,199.86 195,666.74 179,197.56 137,264.53 附 加 778.75 22.16 资 产 减 值 损 失 营 业 利 润 营 业 外 收 入 非 流 动 资 产 - 36.08 377.21 50,576.76 34,136.45 9,945.12 1,751.21 处 置 损 失 4.46 0.37 利 润 总 额 所 得 税 费 用 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 60,481.40 35,845.80 15,278.69 10,110.14 45,202.71 25,735.66 45,422.88 26,653.76 30.43 公 司 扩 大 运 营 规 模 市 场 需 求 旺 盛 30.55 3,414.09 公 司 扩 大 运 营 规 模, 同 比 收 入 增 幅, 各 项 成 本 同 比 升 高 收 入 增 加 流 转 税 增 加, 一 季 度 无 自 购 飞 机 进 项 抵 扣 减 少, 导 致 营 业 税 金 及 附 加 增 加 -109.57 其 他 应 收 款 收 回 冲 回 坏 账 48.16 公 司 扩 大 运 营 规 模 市 场 需 求 旺 盛 利 润 增 加 导 致 467.90 2016 年 一 季 度 收 到 财 政 扶 持 资 金, 政 府 补 贴 收 入 增 加 1,117.77 处 置 飞 机 维 修 器 材 类 固 定 资 产 68.73 公 司 扩 大 运 营 规 模 市 场 需 求 旺 盛 利 润 增 加 导 致 51.12 2016 年 一 季 度 利 润 增 加 导 致 所 得 税 费 用 增 加 75.64 70.42 公 司 扩 大 运 营 规 模 市 场 需 求 旺 盛 利 润 增 加 及 营 业 外 收 入 增 加 导 致 子 公 司 利 润 较 2015 年 利 润 有 较 大 增 长, 九 元 航 空 一 季 度 净 利 润 172.78 万 元 少 数 股 东 损 220.17 918.10-76.02 子 公 司 利 润 较 2015 年 利 润 有 较 大 7 / 30

益 基 本 每 股 收 益 现 金 流 量 表 项 目 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 收 2016 年 第 一 季 度 报 告 增 长, 九 元 航 空 一 季 度 净 利 润 172.78 万 元 0.40 元 0.265 元 50.94 利 润 增 加 本 期 数 ( 万 元 ) 上 期 数 ( 万 元 ) 279,996.54 202,450.07 返 还 3,841.95 2,039.59 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 支 付 的 各 项 8,485.91 3,669.78 52,074.48 29,025.99 税 费 48,059.75 18,006.47 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 投 资 支 付 的 1,163.70 0.43 现 金 9,000.00 60.00 取 得 借 款 收 到 的 现 金 184,284.45 126,416.31 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 92,870.74 43,993.55 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 4,937.56 10,095.12 3,586.07 8,564.67 与 现 金 流 量 表 去 年 同 期 数 对 比 38.30 营 业 收 入 增 加 88.37 2016 年 一 季 度 收 到 出 口 退 税 增 多 131.24 2016 年 一 季 度 收 到 财 政 扶 持 资 金 79.41 同 比 员 工 人 数 增 长, 个 人 薪 酬 提 高 166.90 利 润 增 长 导 致 流 转 税 及 所 得 税 增 加 271,951.63 2016 年 一 季 度 公 司 对 外 转 让 飞 行 员 14,900.00 2016 年 一 季 度 投 资 广 州 空 港 城 有 限 公 司 45.78 短 期 人 民 币 借 款 增 加 111.10 偿 还 长 期 美 金 借 款 -51.09 2016 年 1 季 度 未 分 红 -58.13 2016 年 1 季 度 银 行 保 证 金 同 比 减 少 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 8 / 30

拟 面 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 的 事 项 说 明 2015 年 7 月 14 日 公 司 第 二 届 第 六 次 董 事 会 会 议 以 及 2015 年 8 月 18 日 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 非 公 开 发 行 股 票 公 司 拟 发 行 股 票 数 量 合 计 不 超 过 5,800 万 股, 采 取 向 特 定 对 象 ( 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 ) 非 公 开 发 行 的 方 式, 募 集 资 金 不 超 过 35.65 亿 元 募 集 资 金 主 要 用 于 购 买 4 架 A320 系 列 飞 机 及 3 台 备 用 发 动 机, 购 买 2 台 飞 行 模 拟 机, 投 资 淘 旅 行 休 闲 旅 游 平 台 项 目 以 及 偿 还 银 行 借 款 2015 年 11 月 2 日 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 调 整 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 公 司 于 2016 年 2 月 29 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 核 准 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]330 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 156,222,600 股 新 股 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2015 年 7 月 15 日 2015 年 8 月 19 日 2015 年 11 月 3 日 和 2016 年 3 月 1 日 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 披 露 的 相 关 公 告 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 如 未 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 股 份 均 瑶 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 上 市 之 日 起 是 是 限 售 集 团 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 或 锁 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 定 期 满 后 两 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 年 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 ; 吉 祥 航 空 上 市 后 六 个 月 内 如 股 票 连 续 二 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 ( 指 复 权 后 的 价 格, 下 同 ) 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 六 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 均 瑶 集 团 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份 的 锁 定 期 限 将 自 动 延 长 六 个 月 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 9 / 30

减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 股 票 股 数 的 20%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 所 持 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份 在 上 述 锁 定 期 期 满 后 两 年 内 减 持, 减 持 价 格 ( 指 复 权 后 的 价 格 ) 不 低 于 发 行 价, 若 在 该 期 间 内 以 低 于 发 行 价 的 价 格 减 持 所 持 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 减 持 所 得 收 入 归 吉 祥 航 空 所 有 若 均 瑶 集 团 出 现 拟 公 开 发 售 股 份 情 况 的, 转 让 股 份 的 数 量 将 不 超 过 4,000 万 股 ; 均 瑶 集 团 确 保 在 公 开 发 售 股 份 后, 发 行 人 ( 吉 祥 航 空 ) 的 股 权 结 构 不 会 发 生 重 大 变 化, 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更, 均 瑶 集 团 用 以 公 开 发 售 的 股 份, 权 属 清 晰, 不 存 在 法 律 纠 纷 或 质 押 冻 结 等 依 法 不 得 转 让 的 情 况 ; 公 开 发 售 股 份 数 量 不 得 超 过 自 愿 设 定 12 个 月 及 以 上 限 售 期 的 投 资 者 获 得 配 售 股 份 的 数 量 股 份 王 均 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 上 市 之 日 起 是 是 限 售 金 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 股 份 均 瑶 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 上 市 之 日 起 是 是 限 售 航 投 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 36 个 月 36 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 10 / 30

股 份 王 均 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 上 市 之 日 起 是 是 限 售 豪 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 36 个 月 或 锁 日 起 36 个 月 内, 将 不 转 定 期 满 后 两 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 年 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 公 司 股 数 的 10%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 公 司 股 数 的 20%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 减 持 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 公 司 股 份 前, 应 于 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 若 未 履 行 公 告 程 序, 该 次 减 持 所 得 收 入 将 归 吉 祥 航 空 所 有 所 持 吉 祥 航 空 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向, 均 瑶 集 团 所 持 吉 祥 航 空 股 份 自 未 履 行 上 述 减 持 意 向 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 股 份 磐 石 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 上 市 之 日 是 是 限 售 宝 骐 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 起 12 个 月 日 起 12 个 月 内, 将 不 转 或 者 锁 定 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 期 满 后 两 持 有 的 吉 祥 航 空 公 开 发 年 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 如 果 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 拟 减 持 吉 祥 航 空 股 票 的, 第 一 年 减 持 比 例 不 超 过 所 持 11 / 30

吉 祥 航 空 股 份 的 70%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 第 二 年 减 持 剩 余 的 全 部 股 份, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 减 持 股 份 应 符 合 相 关 法 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 等 ; 减 持 公 司 股 份 前, 应 于 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 若 未 履 行 公 告 程 序, 该 次 减 持 所 得 收 入 将 归 吉 祥 航 空 所 有 所 持 吉 祥 航 空 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 如 果 未 履 行 上 述 减 持 意 向, 均 瑶 集 团 所 持 吉 祥 航 空 股 份 自 未 履 行 上 述 减 持 意 向 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 股 份 大 众 自 吉 祥 航 空 股 票 在 上 海 证 上 市 之 日 是 是 限 售 交 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 起 12 个 月 通 12 个 月 内, 将 不 转 让 或 者 容 银 委 托 他 人 管 理 其 持 有 的 吉 投 资 祥 航 空 公 开 发 行 股 票 前 已 发 行 的 股 份, 也 不 由 吉 祥 航 空 回 购 其 持 有 的 上 述 股 份 其 他 均 瑶 持 股 5% 以 上 股 东 减 持 吉 长 期 有 效 是 是 集 祥 航 空 股 份 应 符 合 相 关 法 团 律 法 规 规 章 的 规 定, 具 王 均 体 方 式 包 括 但 不 限 于 交 易 豪 所 集 中 竞 价 交 易 方 式 大 宗 磐 石 交 易 方 式 协 议 转 让 方 式 宝 骐 等 ; 减 持 吉 祥 航 空 股 份 前, 应 于 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告, 并 按 照 证 券 交 易 所 的 规 则 及 时 准 确 地 履 行 信 息 披 露 义 务 ; 若 未 履 行 公 告 程 序, 该 次 减 持 所 得 收 入 将 归 吉 祥 航 空 所 有 所 持 公 司 股 份 低 于 5% 以 下 时 除 外 如 果 未 履 行 减 持 意 向 承 诺, 12 / 30

所 持 吉 祥 航 空 股 份 自 未 履 行 减 持 意 向 承 诺 之 日 起 6 个 月 内 不 得 减 持 其 他 本 公 公 司 股 票 自 正 式 挂 牌 上 市 上 市 之 日 是 是 司 之 日 起 三 年 内, 一 旦 出 现 连 起 三 年 均 瑶 续 二 十 个 交 易 日 股 票 收 盘 集 价 均 低 于 最 近 一 期 经 审 计 团 的 每 股 净 资 产 之 情 形, 公 司 本 公 将 在 上 述 条 件 成 立 之 日 起 司 董 一 个 月 内 启 动 股 份 回 购 方 事 案, 回 购 价 格 不 超 过 最 近 一 ( 独 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产, 回 立 董 购 的 资 金 总 额 不 超 过 上 一 事 除 年 度 经 审 计 的 归 属 于 母 公 外 ) 司 所 有 者 的 净 利 润 ; 公 司 控 和 高 股 股 东 董 事 ( 独 立 董 事 除 级 管 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 将 于 上 理 人 述 条 件 成 立 之 日 起 一 个 月 员 内, 共 同 通 过 上 交 所 系 统 以 合 法 方 式 增 持 公 司 股 票 直 至 公 司 股 价 高 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 增 持 股 票 的 金 额 不 超 过 公 司 控 股 股 东 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 上 年 度 从 公 司 领 取 的 分 红 和 上 年 度 从 公 司 领 取 的 薪 酬 的 合 计 值, 具 体 增 持 股 票 的 数 量 等 事 项 将 在 启 动 股 价 稳 定 措 施 时 提 前 公 告 如 未 履 行 上 述 增 持 措 施, 公 司 控 股 股 东 将 不 得 领 取 当 年 分 红, 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 将 不 得 领 取 当 年 薪 酬 公 司 承 诺, 对 于 未 来 新 聘 的 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 高 级 管 理 人 员, 将 要 求 其 履 行 公 司 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 相 应 承 诺 要 求 其 他 本 公 本 公 司 招 股 说 明 书 如 果 存 长 期 有 效 是 是 司 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 13 / 30

者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 违 法 事 实 经 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 起 三 十 日 内, 本 公 司 将 启 动 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 的 程 序, 本 公 司 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 以 发 行 价 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 回 购 价 格 不 低 于 回 购 时 股 票 的 二 级 市 场 价 格 投 资 人 因 本 公 司 的 招 股 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 而 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 本 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 其 他 均 瑶 吉 祥 航 空 招 股 说 明 书 如 果 长 期 有 效 是 是 集 团 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 违 法 事 实 经 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 起 三 十 日 内, 均 瑶 集 团 将 以 发 行 价 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 转 让 的 限 售 股 股 份, 且 回 购 价 格 不 低 于 回 购 时 股 票 的 二 级 市 场 价 格 若 均 瑶 集 团 未 在 前 述 规 定 时 间 内 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 时 转 让 的 限 售 股 股 份, 自 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 后 第 三 十 一 日 至 购 回 股 份 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕 期 间, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 公 司 分 红 14 / 30

吉 祥 航 空 招 股 说 明 书 如 果 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 在 前 述 违 法 事 实 经 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 起 三 十 日 内, 吉 祥 航 空 将 启 动 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 的 程 序, 吉 祥 航 空 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 以 发 行 价 并 加 算 银 行 同 期 存 款 利 息 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 且 回 购 价 格 不 低 于 回 购 时 股 票 的 二 级 市 场 价 格 若 吉 祥 航 空 未 在 前 述 规 定 期 间 内 启 动 股 份 回 购 程 序, 均 瑶 集 团 将 积 极 督 促 其 履 行 承 诺 ; 若 未 督 促, 自 证 券 监 管 部 门 或 者 司 法 机 关 认 定 之 日 后 第 三 十 一 日 至 吉 祥 航 空 回 购 股 份 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕 期 间, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 投 资 人 因 公 司 的 招 股 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 而 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 吉 祥 航 空 和 均 瑶 集 团 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 均 瑶 集 团 未 依 法 予 以 赔 偿, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 均 瑶 集 团 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 ; 若 吉 祥 航 空 未 依 法 予 以 赔 偿, 均 瑶 集 团 将 积 极 督 促 其 履 行 承 诺 ; 若 未 督 促, 自 上 述 赔 偿 2016 年 第 一 季 度 报 告 15 / 30

责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 吉 祥 航 空 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 均 瑶 集 团 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 其 他 王 均 投 资 人 因 吉 祥 航 空 的 招 股 长 期 有 效 是 是 金 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 而 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 吉 祥 航 空 和 实 际 控 制 人 王 均 金 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 若 王 均 金 未 依 法 予 以 赔 偿, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 王 均 金 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 王 均 金 将 不 得 领 取 上 述 期 间 内 的 薪 酬 或 津 贴, 并 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 ; 如 果 因 未 履 行 相 关 承 诺 事 项 而 获 得 收 益 的, 所 获 收 益 归 吉 祥 航 空 所 有, 并 在 获 得 收 益 的 七 个 工 作 日 内 将 所 获 收 益 支 付 给 吉 祥 航 空 的 公 司 指 定 账 户 若 吉 祥 航 空 未 依 法 予 以 赔 偿, 王 均 金 将 积 极 督 促 公 司 履 行 承 诺 ; 若 未 督 促, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 吉 祥 航 空 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 王 均 金 将 不 得 领 取 在 上 述 期 间 内 的 薪 酬 或 津 贴, 并 不 得 领 取 在 上 述 期 间 所 获 得 的 吉 祥 航 空 之 分 红 其 他 本 公 投 资 人 因 吉 祥 航 空 的 招 股 长 期 有 效 是 是 司 全 书 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 体 董 述 或 者 重 大 遗 漏, 在 证 券 交 事 易 中 遭 受 损 失 的, 自 赔 偿 责 监 任 成 立 之 日 起 三 十 日 内, 本 16 / 30

事 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 高 级 人 员 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 管 理 失 人 员 若 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 依 法 予 以 赔 偿, 自 上 述 赔 偿 责 任 成 立 之 日 后 第 三 十 一 日 至 依 法 赔 偿 损 失 的 相 关 承 诺 履 行 完 毕, 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 不 得 在 吉 祥 航 空 领 取 薪 酬 解 决 均 瑶 均 瑶 集 团 王 均 金 先 生 王 长 期 有 效 是 是 同 业 集 均 豪 先 生 王 瀚 先 生 承 诺, 竞 争 团 目 前 没 有 将 来 也 不 直 接 或 王 均 间 接 从 事 与 公 司 及 子 公 司 金 现 有 及 将 来 从 事 的 业 务 构 王 均 成 同 业 竞 争 的 任 何 活 动, 并 豪 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 王 瀚 公 司 造 成 的 经 济 损 失 承 担 赔 偿 责 任 对 于 承 诺 人 直 接 和 间 接 控 股 的 其 他 企 业, 承 诺 人 将 通 过 派 出 机 构 和 人 员 ( 包 括 但 不 限 于 董 事 总 经 理 等 ) 以 及 承 诺 人 在 该 等 企 业 中 的 控 股 地 位, 保 证 该 等 企 业 履 行 本 承 诺 函 中 与 承 诺 人 相 同 的 义 务, 保 证 该 等 企 业 不 与 公 司 进 行 同 业 竞 争 如 果 承 诺 人 所 投 资 的 全 资 控 股 参 股 企 业 从 事 的 业 务 与 公 司 形 成 同 业 竞 争 或 者 潜 在 同 业 竞 争 情 况 的, 承 诺 人 同 意 通 过 合 法 有 效 方 式, 将 与 该 等 业 务 相 关 的 股 权 或 资 产, 纳 入 公 司 经 营 或 控 制 范 围 以 消 除 同 业 竞 争 的 情 形 ; 公 司 并 有 权 随 时 要 求 承 诺 人 出 让 在 该 等 企 业 中 的 全 部 股 份, 承 诺 人 给 予 公 司 对 该 等 股 权 在 同 等 条 件 下 的 优 先 购 买 权, 并 将 确 保 有 关 交 易 价 格 的 公 平 合 理 17 / 30

承 诺 人 承 诺 如 从 第 三 方 获 得 的 任 何 商 业 机 会 与 公 司 经 营 的 业 务 存 在 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 的, 将 立 即 通 知 公 司, 承 诺 人 承 诺 采 用 任 何 其 他 可 以 被 监 管 部 门 所 认 可 的 方 案, 以 最 终 排 除 承 诺 人 对 该 等 商 业 机 会 所 涉 及 资 产 / 股 权 / 业 务 之 实 际 管 理 运 营 权, 从 而 避 免 与 公 司 形 成 同 业 竞 争 的 情 况 承 诺 人 承 诺, 若 因 违 反 承 诺 函 的 上 述 任 何 条 款, 而 导 致 公 司 遭 受 任 何 直 接 或 者 间 接 形 成 的 经 济 损 失 的, 承 诺 人 均 将 予 以 赔 偿, 并 妥 善 处 置 全 部 后 续 事 项 解 决 均 瑶 承 诺 人 将 尽 量 避 免 与 吉 祥 长 期 有 效 是 是 关 联 集 航 空 之 间 产 生 关 联 交 易 事 交 易 团 项, 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 王 均 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 金 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 王 均 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 豪 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 王 瀚 公 认 的 合 理 价 格 确 定 承 诺 人 将 严 格 遵 守 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 章 程 等 规 范 性 文 件 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 将 按 照 规 定 的 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序, 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 承 诺 人 承 诺 不 会 利 用 关 联 交 易 转 移 输 送 利 润, 不 会 通 过 吉 祥 航 空 的 经 营 决 策 权 损 害 吉 祥 航 空 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 承 诺 人 承 诺 不 利 用 吉 祥 航 空 股 东 及 实 际 控 制 人 地 位, 损 害 吉 祥 航 空 及 其 他 股 东 的 合 法 利 益 承 诺 人 承 诺 今 后 不 通 过 本 18 / 30

人 直 接 和 间 接 持 股 的 其 他 企 业 控 制 吉 祥 航 空 进 而 损 害 吉 祥 航 空 及 其 他 股 东 的 合 法 利 益 承 诺 人 愿 意 对 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 经 济 损 失 承 担 全 部 赔 偿 责 任 其 他 均 瑶 如 有 关 社 保 或 公 积 金 主 管 集 部 门 在 任 何 时 候 依 法 要 求 团 吉 祥 航 空 及 子 公 司 补 缴 在 王 均 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 上 金 交 所 上 市 之 前 任 何 期 间 内 应 缴 的 社 会 保 险 费 用 ( 包 括 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 ) 和 住 房 公 积 金 费 用, 均 瑶 集 团 与 实 际 控 制 人 王 均 金 先 生 将 无 条 件 全 额 承 担 该 部 分 补 缴 和 被 追 偿 的 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 补 缴 滞 纳 金 罚 款 等 ), 保 证 吉 祥 航 空 不 因 此 遭 受 任 何 损 失, 并 就 上 述 承 诺 互 相 承 担 连 带 责 任 分 红 本 公 未 来 三 年 以 现 金 方 式 累 计 2015-2017 是 是 司 分 配 的 利 润 不 少 于 未 来 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30%, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 首 先 采 用 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 10% 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 19 / 30 公 司 名 称 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公

司 法 定 代 表 人 王 均 金 日 期 2016 年 4 月 20 日 四 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,521,113,619.60 1,286,790,596.46 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 187,124,927.90 223,517,639.30 预 付 款 项 124,124,121.82 93,834,355.41 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 1,388,191.93 738,888.89 应 收 股 利 其 他 应 收 款 865,698,457.46 1,066,856,303.60 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 49,929,335.35 44,316,133.39 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,087,651.44 11,222,731.94 其 他 流 动 资 产 100,634,960.83 54,128,944.44 流 动 资 产 合 计 2,851,101,266.33 2,781,405,593.43 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 90,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 8,405,621.30 9,485,239.82 长 期 股 权 投 资 20 / 30

投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 5,639,564,534.31 5,392,347,754.55 在 建 工 程 5,019,438,752.40 4,369,194,914.30 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 20,994,756.68 21,414,518.54 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 535,648,534.57 534,178,905.40 递 延 所 得 税 资 产 8,406,805.06 7,092,906.48 其 他 非 流 动 资 产 299,206,307.45 289,451,398.67 非 流 动 资 产 合 计 11,621,665,311.77 10,623,165,637.76 资 产 总 计 14,472,766,578.10 13,404,571,231.19 流 动 负 债 : 短 期 借 款 3,776,325,796.92 3,185,838,108.38 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 51,703,468.21 64,649,400.27 应 付 账 款 573,554,256.21 506,345,060.95 预 收 款 项 404,125,220.50 638,420,833.29 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 78,465,067.15 132,355,826.52 应 交 税 费 367,375,283.38 302,595,953.96 应 付 利 息 16,546,844.22 21,824,748.87 应 付 股 利 其 他 应 付 款 180,997,654.67 201,071,347.29 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,452,160,224.05 1,223,092,137.10 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 6,901,253,815.31 6,276,193,416.63 21 / 30

非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 2,886,571,260.47 2,981,280,892.65 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 762,962,952.72 679,144,125.83 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 5,108,026.00 4,743,731.88 非 流 动 负 债 合 计 3,654,642,239.19 3,665,168,750.36 负 债 合 计 10,555,896,054.50 9,941,362,166.99 所 有 者 权 益 股 本 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 567,205,856.82 566,490,579.75 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 296,501.73-137,886.32 专 项 储 备 盈 余 公 积 250,553,492.04 250,553,492.04 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 1,866,423,947.81 1,412,195,127.19 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 3,820,479,798.40 3,365,101,312.66 少 数 股 东 权 益 96,390,725.20 98,107,751.54 所 有 者 权 益 合 计 3,916,870,523.60 3,463,209,064.20 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 14,472,766,578.10 13,404,571,231.19 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 920,643,833.41 722,024,225.04 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 22 / 30

益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 165,058,710.83 218,927,114.72 预 付 款 项 100,607,616.34 68,128,931.48 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 1,273,952,146.76 1,357,638,679.27 存 货 43,696,187.30 40,780,407.66 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,087,651.44 1,222,731.94 其 他 流 动 资 产 99,287,313.29 52,485,266.26 流 动 资 产 合 计 2,604,333,459.37 2,461,207,356.37 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 90,000,000.00 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 8,405,621.30 9,485,239.82 长 期 股 权 投 资 906,071,781.56 906,071,781.56 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 5,323,135,629.11 5,081,309,834.88 在 建 工 程 3,091,979,750.31 3,007,118,591.15 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 15,335,348.98 15,655,027.89 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 389,688,817.24 389,108,552.37 递 延 所 得 税 资 产 8,369,927.80 8,460,139.52 其 他 非 流 动 资 产 19,206,307.45 19,451,398.67 非 流 动 资 产 合 计 9,852,193,183.75 9,436,660,565.86 资 产 总 计 12,456,526,643.12 11,897,867,922.23 流 动 负 债 : 短 期 借 款 1,217,301,636.55 792,555,721.78 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 51,703,468.21 64,649,400.27 应 付 账 款 585,456,017.60 469,335,210.22 预 收 款 项 379,091,550.05 616,561,809.50 23 / 30

应 付 职 工 薪 酬 63,102,309.21 114,727,314.14 应 交 税 费 370,494,055.43 307,077,031.66 应 付 利 息 8,261,647.32 7,572,924.42 应 付 股 利 其 他 应 付 款 2,067,742,425.58 2,083,317,811.39 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 1,320,674,564.71 1,071,102,648.94 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 6,063,827,674.66 5,526,899,872.32 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 1,723,743,865.25 2,303,990,409.98 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 695,267,513.77 545,362,166.93 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 5,108,026.00 4,743,731.88 非 流 动 负 债 合 计 2,424,119,405.02 2,854,096,308.79 负 债 合 计 8,487,947,079.68 8,380,996,181.11 所 有 者 权 益 : 股 本 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 564,283,254.25 564,283,254.25 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 250,553,492.04 250,553,492.04 未 分 配 利 润 2,017,742,817.15 1,566,034,994.83 所 有 者 权 益 合 计 3,968,579,563.44 3,516,871,741.12 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 12,456,526,643.12 11,897,867,922.23 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 24 / 30

编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 2,551,998,645.96 1,956,667,353.19 其 中 : 营 业 收 入 2,551,998,645.96 1,956,667,353.19 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 2,045,151,408.04 1,615,302,874.33 其 中 : 营 业 成 本 1,791,975,571.86 1,372,645,349.47 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 7,787,492.65 221,607.59 销 售 费 用 124,148,699.85 111,687,029.32 管 理 费 用 79,405,018.87 67,858,318.89 财 务 费 用 42,195,471.69 59,118,516.26 资 产 减 值 损 失 -360,846.88 3,772,052.80 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,079,618.52 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -1,079,618.52 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 505,767,619.40 341,364,478.86 加 : 营 业 外 收 入 99,451,205.40 17,512,110.77 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6,694,569.08 减 : 营 业 外 支 出 404,812.89 418,625.66 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 44,589.42 3,661.56 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 604,814,011.91 358,457,963.97 减 : 所 得 税 费 用 152,786,940.56 101,101,352.40 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 452,027,071.35 257,356,611.57 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 454,228,820.62 266,537,599.30 少 数 股 东 损 益 -2,201,749.27-9,180,987.73 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 434,388.05-896.16 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 434,388.05-896.16 25 / 30

( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 434,388.05-896.16 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 434,388.05-896.16 6. 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 452,461,459.40 257,355,715.41 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 454,663,208.67 266,536,703.14 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 -2,201,749.27-9,180,987.73 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.265 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.265 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 2,310,724,380.90 1,910,501,518.75 减 : 营 业 成 本 1,574,651,110.51 1,298,441,340.44 营 业 税 金 及 附 加 6,490,658.69 115,218.64 销 售 费 用 112,725,667.15 110,965,314.37 管 理 费 用 65,944,950.82 51,465,293.89 财 务 费 用 41,416,356.33 58,814,552.96 资 产 减 值 损 失 -360,846.88 3,772,029.58 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,079,618.52 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -1,079,618.52 26 / 30

益 2016 年 第 一 季 度 报 告 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 508,776,865.76 386,927,768.87 加 : 营 业 外 收 入 95,681,892.62 17,462,565.77 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 6,694,569.08 减 : 营 业 外 支 出 384,812.89 418,364.49 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 44,589.42 3,661.56 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 604,073,945.49 403,971,970.15 减 : 所 得 税 费 用 152,366,123.17 100,930,107.03 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 451,707,822.32 303,041,863.12 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 益 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 的 变 动 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 451,707,822.32 303,041,863.12 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.305 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.40 0.305 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,799,965,448.20 2,024,500,686.76 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 27 / 30

向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 38,419,532.07 20,395,886.65 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 84,859,051.42 36,697,808.79 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,923,244,031.69 2,081,594,382.20 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,258,705,971.15 1,152,028,925.52 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 520,744,820.54 290,259,879.25 支 付 的 各 项 税 费 480,597,519.21 180,064,721.86 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 148,420,822.27 116,066,421.43 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,408,469,133.17 1,738,419,948.06 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 514,774,898.52 343,174,434.14 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 11,637,008.33 4,277.50 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 11,637,008.33 4,277.50 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 1,013,106,196.21 897,250,052.52 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 90,000,000.00 600,000.00 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,103,106,196.21 897,850,052.52 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,091,469,187.88-897,845,775.02 28 / 30

三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 1,200,000.00 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 1,200,000.00 2016 年 第 一 季 度 报 告 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1,842,844,511.91 1,264,163,096.29 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,844,044,511.91 1,264,163,096.29 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 928,707,371.44 439,935,542.89 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 49,375,604.95 100,951,223.58 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 35,860,680.81 85,646,724.50 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,013,943,657.20 626,533,490.97 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 830,100,854.71 637,629,605.32 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 296,501.73-895.17 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 253,703,067.08 82,957,369.27 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 933,007,961.30 386,597,186.60 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,186,711,028.38 469,554,555.87 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 上 海 吉 祥 航 空 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 2,442,613,105.54 1,968,364,185.92 收 到 的 税 费 返 还 38,419,532.07 20,395,886.65 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 123,871,062.96 129,319,442.11 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 2,604,903,700.57 2,118,079,514.68 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 1,009,644,332.31 1,193,585,831.14 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 455,900,627.87 266,880,847.01 支 付 的 各 项 税 费 451,702,444.33 172,330,923.32 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 233,138,378.40 139,572,063.44 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 2,150,385,782.91 1,772,369,664.91 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 454,517,917.66 345,709,849.77 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 29 / 30

处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 2016 年 第 一 季 度 报 告 106,637,008.33 4,277.50 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 106,637,008.33 4,277.50 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 246,180,969.09 198,057,838.85 投 资 支 付 的 现 金 90,000,000.00 600,000.00 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 336,180,969.09 198,657,838.85 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -229,543,960.76-198,653,561.35 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 520,188,343.11 650,549,181.93 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 520,188,343.11 650,549,181.93 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 454,866,054.70 439,935,542.89 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 36,635,912.19 99,088,004.46 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 35,860,680.81 85,646,724.50 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 527,362,647.70 624,670,271.85 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -7,174,304.59 25,878,910.08 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 217,799,652.31 172,935,198.50 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 722,024,225.04 255,032,191.92 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 939,823,877.35 427,967,390.42 法 定 代 表 人 : 王 均 金 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 李 兵 会 计 机 构 负 责 人 : 张 言 国 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 30 / 30