1 / 15 中 泰 早 班 车 投 资 顾 问 报 告 编 号 :160201040 中 泰 证 券 财 富 泰 山 1 / 15
当 日 导 读 环 保 部 开 启 机 构 改 革, 环 保 投 资 有 望 加 速 产 业 巨 头 推 汽 车 无 线 充 电 技 术, 或 替 代 充 电 桩 移 动 医 疗 有 望 成 两 会 热 点, 行 业 将 迎 来 迅 速 发 展 期 北 京 地 铁 燕 房 线 将 全 无 人 驾 驶, 相 关 概 念 股 受 关 注 政 协 常 委 提 案 全 面 放 开 生 育, 相 关 产 业 受 关 注 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 财 富 管 理 部 产 品 经 理 尤 文 静 资 深 投 资 顾 问 执 业 证 书 编 号 :S0740610120012 磷 酸 钙 颠 覆 人 工 骨 替 代 材 料, 关 注 相 关 概 念 股 锌 溴 电 池 研 发 获 突 破, 助 推 储 能 行 业 加 速 发 展 氟 化 工 产 业 或 受 益 供 给 侧 改 革 丁 二 烯 报 价 连 续 上 调, 两 天 涨 幅 达 12% 联 系 人 : 陈 剑 飞 电 话 :0531-68889144 供 应 紧 张 大 幅 推 涨 硅 铁 和 硅 锰 期 现 价 格 肉 食 鸡 价 涨 至 高 位, 鸡 苗 报 价 大 涨 5 成 机 构 领 衔 买 入 如 意 集 团 邮 箱 :qlzqcfts@126.com 深 度 解 读 宏 观 政 策 信 息 两 会 召 开, 关 注 主 题 :3 日, 全 国 两 会 的 政 协 会 议 正 式 开 幕, 政 协 主 席 俞 正 声 做 了 工 作 报 告 ( 中 证 报 ) 解 读 : 俞 正 声 在 3 日 的 工 作 报 告 中 强 调, 就 川 藏 大 通 道 建 设 少 数 民 族 医 药 传 承 发 展 等 提 议, 推 动 相 关 政 策 出 台 ; 选 取 加 快 高 档 数 控 机 床 和 工 业 机 器 人 产 业 发 展 土 地 资 源 保 护 利 用 和 土 壤 污 染 防 治 三 江 源 地 区 生 态 保 护 和 建 设 等 重 要 问 题, 深 入 研 究 论 证, 提 出 对 策 建 议 ; 围 绕 加 强 城 市 规 划 工 作 食 品 安 全 监 管 体 系 建 设 自 然 保 护 区 建 设 与 管 理 大 气 污 染 防 治 无 障 碍 环 境 建 设 运 行 大 运 河 申 遗 成 功 后 的 保 护 与 利 用 等 课 题 开 展 民 主 监 督 历 年 来, 两 会 中 的 主 题 投 资 机 会 层 出 不 穷, 建 议 重 点 关 注 中 泰 证 券 财 富 泰 山 2 / 15
行 业 公 司 信 息 环 保 部 开 启 机 构 改 革, 环 保 投 资 有 望 加 速 : 环 保 部 3 日 回 应 媒 体 对 其 内 设 机 构 调 整 的 传 言, 表 示 不 再 保 留 污 染 防 治 司 和 污 染 物 排 放 总 量 控 制 司, 已 设 置 大 气 水 土 壤 三 个 环 境 管 理 司 ( 上 证 报 ) 解 读 : 这 标 志 着 环 保 部 机 构 改 革 走 出 了 坚 实 一 步, 有 利 于 更 好 统 领 环 境 治 理, 打 好 大 气 水 土 壤 污 染 防 治 三 大 战 役 近 年 来 随 着 大 气 十 条 水 十 条 相 继 出 台, 大 气 和 水 污 染 治 理 的 各 项 重 点 工 作 已 明 显 加 快 环 保 部 也 表 示, 今 年 要 出 台 土 十 条 并 全 面 实 施 A 股 公 司 中, 永 清 环 保 (300187) 是 一 家 为 高 污 染 高 耗 能 工 业 企 业 提 供 烟 气 排 放 综 合 解 决 方 案 的 环 保 工 程 公 司. 公 司 主 要 业 务 涵 盖 减 排 和 节 能 两 大 领 域. 公 司 在 钢 铁 冶 炼 行 业 脱 硫 技 术 及 设 施 运 营 上 全 国 第 一 2015 年 净 利 大 增 79%, 主 因 土 壤 修 复 业 务 放 量 先 河 环 保 (300137) 是 京 津 冀 地 区 的 环 保 企 业, 是 专 业 从 事 高 端 环 境 在 线 监 测 仪 器 仪 表 研 发 生 产 和 销 售 的 高 新 技 术 企 业 主 要 产 品 都 来 源 于 公 司 承 接 的 863 计 划 等 国 家 级 项 目, 且 均 拥 有 自 主 知 识 产 权 去 年 接 连 对 外 收 购, 由 华 北 迈 向 全 国 市 场 启 迪 桑 德 (000826) 主 营 业 务 为 市 政 供 水 项 目 投 资 运 营 及 污 水 处 理 项 目 投 资 运 营 固 体 废 弃 物 处 理 工 程 建 设 等 相 关 环 保 产 业. 公 司 引 进 欧 美 等 发 达 国 家 最 新 的 先 进 工 艺 技 术 与 设 备, 在 国 内 已 成 功 实 施 了 世 界 上 处 理 规 模 最 大 的 生 活 垃 圾 综 合 处 理 项 目 科 融 环 境 (300152) 以 PPP 模 式 接 连 收 获 环 保 项 目 产 业 巨 头 推 汽 车 无 线 充 电 技 术, 或 替 代 充 电 桩 : 综 合 媒 体 报 道, 特 斯 拉 表 示 今 年 4 月 起 将 开 始 发 售 其 无 线 充 电 装 置 免 插 充 电 系 统 该 系 统 可 以 10 小 时 充 满 Model S 的 电 量 在 上 月 底 举 行 的 世 界 移 动 通 信 大 会 上, 高 通 曾 宣 布 正 在 研 发 动 态 无 线 充 电 技 术, 能 在 新 能 源 车 甚 至 无 人 驾 驶 车 行 驶 时 自 动 充 电 汽 车 无 线 充 电 技 术 正 向 替 代 充 电 桩 的 目 标 发 展 ( 中 证 报 ) 解 读 : 相 对 于 传 统 充 电 桩 占 用 宝 贵 土 地 资 源 建 桩 需 跟 相 关 部 门 沟 通 建 设 更 本 高 等 问 题 相 比, 无 线 充 电 设 备 占 地 小 充 电 过 程 安 全 性 和 便 利 性 高 充 电 设 施 无 人 值 守 大 幅 改 善 充 电 站 管 理 和 电 动 车 用 户 体 验, 可 完 全 实 现 自 中 泰 证 券 财 富 泰 山 3 / 15
动 化 运 营 同 时 无 线 充 电 日 常 运 营 与 维 护 经 济 性 以 及 对 运 行 环 境 的 要 求 比 传 统 有 线 充 电 低 如 果 能 够 全 面 普 及 无 线 充 电 技 术, 就 能 够 极 大 地 提 高 电 动 汽 车 充 电 的 便 利 性, 不 管 是 在 充 电 过 程, 还 是 在 续 航 上, 都 将 大 大 增 加 人 们 对 于 电 动 汽 车 的 接 受 度 可 以 说, 成 熟 发 展 的 无 线 充 电 技 术, 将 会 是 电 动 汽 车 占 领 市 场 的 重 要 举 措 A 股 上 市 公 司 中, 特 锐 德 (300001) 已 经 推 出 适 用 于 特 斯 拉 等 车 型 的 无 线 充 电 技 术 ; 中 兴 通 讯 (000063) 投 资 35 亿 元 研 发 汽 车 无 线 充 电 技 术 ; 科 陆 电 子 (002121) 正 在 有 线 充 电 基 础 上 开 发 无 线 充 电 技 术 移 动 医 疗 有 望 成 两 会 热 点, 行 业 将 迎 来 迅 速 发 展 期 : 每 年 的 两 会 期 间, 民 生 类 主 题 都 受 到 格 外 关 注, 健 康 这 个 关 乎 每 个 普 通 人 切 身 保 障 的 话 题, 将 会 成 为 两 会 期 间 的 关 键 词 目 前, 看 病 难 依 旧 是 老 百 姓 心 中 的 一 道 坎 在 刚 刚 结 束 的 省 级 地 方 两 会 上, 很 多 地 方 的 人 大 代 表 政 协 委 员 们 将 目 光 转 向 移 动 医 疗, 为 老 百 姓 就 医 问 诊 等 建 言 献 策 分 析 人 士 认 为, 省 级 两 会 热 议 话 题 通 常 与 全 国 两 会 高 度 关 联, 移 动 医 疗 或 成 为 今 年 两 会 的 一 大 热 点 ( 中 证 报 ) 解 读 : 根 据 前 瞻 产 业 研 究 院 发 布 的 2016-2021 年 中 国 移 动 医 疗 产 业 市 场 前 瞻 与 投 资 战 略 规 划 报 告 :2011-2015 年 中 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 规 模 不 断 扩 大, 自 2014 年 起 中 国 移 动 健 康 市 场 引 来 了 其 前 流 量 时 期 的 成 长 期 我 国 移 动 医 疗 APP 发 展 迅 速, 现 阶 段 已 达 2000 多 款 2014 年 中 国 移 动 医 疗 市 场 规 模 将 达 30.1 亿 元, 比 2013 年 增 长 26.8% 2017 年 中 国 移 动 医 疗 市 场 规 模 将 达 125.3 亿 元 数 据 显 示 2015 年 底 中 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 用 户 规 模 仍 保 持 强 有 力 的 增 长 趋 势,2015 年 底 中 国 移 动 医 疗 健 康 市 场 用 户 规 模 已 增 长 至 1.38 亿 人, 相 较 2014 年 增 长 了 6600 万 余 人, 同 比 增 长 率 高 达 91.7% 伴 随 着 我 国 移 动 医 疗 健 康 行 业 的 线 上 + 线 下 积 极 布 局 推 广, 对 用 户 使 用 习 惯 的 培 育 和 相 关 政 策 制 度 配 套 以 及 人 们 对 移 动 医 疗 健 康 应 用 的 认 可 度 不 断 提 高, 未 来 几 年 内 我 国 移 动 医 疗 健 康 应 用 在 手 机 网 民 中 享 有 日 益 广 阔 的 市 场 2015 年 6 月 份, 众 生 药 业 (002317) 和 杏 树 林 信 息 签 订 战 略 合 作 协 议, 双 方 拟 结 合 公 司 线 下 优 势 和 杏 树 林 移 动 互 联 网 技 术 优 势, 依 托 杏 树 林 病 历 夹 云 学 院 APP, 共 同 建 设 及 推 广 以 众 生 眼 科 云 学 院 为 代 表 的 杏 树 林 移 动 医 疗 平 台 九 安 医 疗 (002432) 的 ihealth 可 穿 戴 智 能 健 康 腕 表 将 与 微 信 实 现 对 接, 可 以 不 经 过 手 中 泰 证 券 财 富 泰 山 4 / 15
机 App 端, 只 要 直 接 连 接 到 微 信 服 务 号 ihealth 智 能 腕 表, 用 户 就 可 以 在 微 信 中 查 看 分 享 个 人 运 动 健 康 数 据 另 外 在 医 改 的 大 背 景 下 中 药 概 念 也 可 积 极 关 注 : 中 新 药 业 (600329) 太 安 堂 (002433) 等 北 京 地 铁 燕 房 线 将 全 无 人 驾 驶, 相 关 概 念 股 受 关 注 : 中 新 网 北 京 3 月 3 日 晚 间 消 息, 预 计 2017 年 底 开 通 试 运 营 的 北 京 地 铁 燕 房 线, 目 前 全 线 区 间 和 7 个 车 站 实 现 开 工,4 个 车 站 实 现 封 顶 据 悉, 燕 房 线 列 车 通 车 后 将 实 现 全 无 人 驾 驶, 行 驶 过 程 中 列 车 一 旦 接 触 到 影 响 运 行 的 障 碍 物, 只 需 1.4 秒 便 能 实 现 紧 急 制 动 ( 中 证 报 ) 解 读 : 该 项 目 负 责 人 表 示, 燕 房 线 是 国 内 首 条 采 用 完 全 自 主 知 识 产 权 的 全 新 自 动 运 行 系 统 的 线 路, 列 车 根 据 时 刻 表 可 以 自 动 休 眠 唤 醒 控 制 车 库 门 自 动 开 关 站 间 自 动 运 行 自 动 开 关 车 门 和 站 台 门 ; 还 可 以 使 用 综 合 自 动 化 系 统 实 现 对 信 号 供 电 等 自 动 联 动, 实 现 火 灾 障 碍 物 侵 入 等 情 况 下 的 系 统 自 动 联 动 永 贵 电 器 (300351) 主 营 业 务 为 轨 道 交 通 连 接 器 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 导 产 品 包 括 铁 路 客 车 连 接 器 铁 路 机 车 连 接 器 城 轨 车 辆 连 接 器 和 动 车 组 连 接 器, 主 要 应 用 于 铁 路 和 城 市 轨 道 交 通 行 业 ; 凯 发 电 气 (300407) 主 营 铁 路 供 电 及 城 市 轨 道 交 通 自 动 化 设 备 和 系 统 的 研 发 生 产 销 售 与 技 术 服 务 政 协 常 委 提 案 全 面 放 开 生 育, 相 关 产 业 受 关 注 : 全 国 政 协 常 委 李 崴 在 今 年 两 会 上 提 出 建 议, 考 虑 到 中 国 目 前 的 低 生 育 水 平 和 日 益 加 快 的 老 龄 化, 最 迟 在 2017 年 底 就 应 该 全 面 放 开 生 育 还 建 议 要 推 出 各 种 扶 助 家 庭 养 育 的 政 策, 除 补 贴 之 外, 还 要 加 大 教 育 投 入, 将 九 年 制 义 务 教 育 向 下 延 伸 到 学 龄 前 三 年, 并 加 大 妇 幼 保 健 投 入 等 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 目 前, 中 国 0-14 岁 的 少 儿 人 口 比 例 约 为 16.5%, 处 于 严 重 少 子 化 水 平 从 出 生 人 口 看 中 国 人 口 占 世 界 比 例 虽 然 为 19%, 但 是 每 年 新 生 儿 却 不 到 世 界 12% 有 人 口 学 者 预 计, 中 国 人 口 的 负 增 长 点 可 能 提 前 到 2023 年 到 来 业 内 认 为, 全 面 二 孩 政 策 并 不 能 改 变 我 国 出 生 人 口 的 长 期 萎 缩 趋 势, 全 面 放 开 将 是 大 势 所 趋 婴 幼 儿 相 关 产 业 链 有 望 率 先 受 益, 可 关 注 康 芝 药 业 (300086) 中 泰 证 券 财 富 泰 山 5 / 15
戴 维 医 疗 (300314) 等 磷 酸 钙 颠 覆 人 工 骨 替 代 材 料, 关 注 相 关 概 念 股 : 目 前 对 于 严 重 的 关 节 损 伤 病 人, 医 生 通 常 是 使 用 合 金 或 者 聚 合 物 制 造 的 人 工 关 节, 金 属 关 节 一 般 只 能 用 10-15 年 近 日, 加 拿 大 滑 铁 卢 大 学 的 研 究 员 探 索 了 一 种 创 新 的 方 式 来 解 决 这 种 缺 陷, 用 3D 打 印 机 以 磷 酸 钙 为 材 料 来 开 发 定 制 的 植 入 物 这 种 材 料 可 与 骨 骼 高 度 兼 容, 被 人 体 吸 收, 可 以 直 接 在 植 入 物 中 长 出 新 骨 这 为 彻 底 治 愈 关 节 疾 病 打 开 了 大 门 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 由 于 严 重 创 伤 骨 肿 瘤 骨 髓 炎 等 多 种 原 因 所 致 的 骨 缺 损 在 骨 科 领 域 十 分 常 见, 因 此 人 工 骨 替 代 材 料 移 植 修 复 骨 缺 损 成 为 医 学 重 点 理 想 人 工 骨 材 料 的 研 制 是 医 学 和 生 物 材 料 科 学 领 域 的 一 个 重 要 课 题 业 内 认 为, 目 前 人 工 骨 的 研 究 趋 向 有 向 复 合 材 料 发 展, 以 磷 酸 钙 为 材 料 的 复 合 人 工 骨 是 一 种 较 理 想 的 骨 移 植 替 代 材 料 新 材 料 是 政 府 大 力 发 展 的 新 兴 产 业 之 一, 在 国 家 产 业 转 型 升 级 培 育 新 的 经 济 增 长 点 背 景 下, 前 景 良 好 可 关 注 涉 足 磷 酸 钙 生 产 的 公 司, 比 如 兴 发 集 团 (600141) 云 天 化 (600096) 等 锌 溴 电 池 研 发 获 突 破, 助 推 储 能 行 业 加 速 发 展 : 中 科 院 网 站 3 日 披 露, 近 日 中 科 院 大 连 化 学 物 理 研 究 所 团 队, 在 锌 溴 液 流 电 池 电 极 材 料 研 究 方 面 取 得 新 进 展, 该 项 目 获 得 国 家 自 然 科 学 基 金 委 等 单 位 资 助 据 介 绍, 研 究 团 队 通 过 结 构 设 计, 开 发 出 高 度 有 序 的 介 孔 碳 正 极 材 料, 用 其 组 装 的 单 电 池 能 量 效 率 超 过 80%, 突 破 了 低 功 率 密 度 的 制 约 瓶 颈 ( 上 证 报 ) 解 读 : 锌 溴 液 流 电 池 具 有 高 理 论 能 量 密 度 电 解 液 成 本 低 的 优 势, 在 大 规 模 储 能 领 域 具 有 较 好 的 应 用 前 景 锌 溴 液 流 电 池 材 料 的 突 破, 有 助 于 我 国 储 能 电 池 产 业 发 展 公 司 方 面, 中 电 鑫 龙 (002298) 参 股 企 业 生 产 的 锌 溴 液 流 电 池 产 品, 已 通 过 中 国 电 力 科 学 研 究 院 检 测, 具 备 入 围 国 家 电 网 的 条 件 ; 鲁 北 化 工 (600727) 拥 有 溴 素 产 能 氟 化 工 产 业 或 受 益 供 给 侧 改 革 : 近 期, 浙 江 地 区 制 冷 剂 R22 市 场 行 情 走 势 维 稳, 主 流 生 产 厂 家 出 厂 报 价 8500-9000 元 / 吨 之 间, 节 后 开 工 率 维 持 在 3-4 成 业 内 预 计, 随 着 传 统 旺 季 到 来, 下 游 空 调 市 场 需 求 开 始 企 稳, 贸 易 商 积 中 泰 证 券 财 富 泰 山 6 / 15
极 清 库, 生 产 商 装 置 运 行 负 荷 开 始 升 高, 预 计 R22 制 冷 剂 市 场 好 转 的 可 能 性 增 大 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 去 年 国 内 R22 出 厂 价 格 大 幅 下 跌, 达 31.65% 在 价 格 大 幅 下 跌 情 况 下, 中 小 产 能 停 产 严 重, 短 期 难 以 复 产 同 时, 由 于 今 年 已 是 中 国 淘 汰 含 氢 氯 氟 烃 (HCFCs) 第 二 阶 段 工 作 的 开 端, 将 在 未 来 5 年 内 达 成 淘 汰 冻 结 水 平 35% 的 目 标 因 此, 一 方 面 行 业 生 产 配 额 调 控, 另 一 方 面 R22 准 入 门 槛 相 对 较 高, 新 企 业 难 以 涌 入,R22 市 场 有 望 向 好 另 外, 浙 江 作 为 氟 化 工 中 小 企 业 聚 集 地, 今 年 9 月 的 G20 峰 会 在 杭 州 召 开, 由 于 环 保 压 力, 氟 化 工 企 业 开 工 可 能 受 限, 进 一 步 加 剧 供 给 端 收 缩 可 关 注 巨 化 股 份 (600160) 三 爱 富 (600636) 等 氟 化 工 龙 头 丁 二 烯 报 价 连 续 上 调, 两 天 涨 幅 达 12%: 获 悉, 继 2 月 下 旬 的 一 轮 调 价 后, 3 月 1 日 2 日, 中 石 化 各 地 销 售 公 司 连 续 两 天 上 调 丁 二 烯 报 价, 分 别 调 涨 500 元 / 吨 300 元 / 吨, 现 执 行 价 格 为 7300 元 / 吨, 两 天 涨 幅 高 达 12% 另 悉, 茂 名 一 条 5 万 吨 / 年 的 丁 二 烯 装 置 将 从 16 日 起 停 车 检 修 ( 上 证 报 ) 解 读 : 业 内 认 为, 从 3 月 起 亚 洲 部 分 丁 二 烯 装 置 进 入 检 修, 且 持 续 时 间 较 长 随 着 未 来 供 应 量 的 明 显 减 少, 后 续 丁 二 烯 报 价 有 望 继 续 看 涨 同 时, 由 于 丁 二 烯 价 格 与 油 价 联 动 紧 密, 国 际 油 价 连 涨 三 日 也 对 丁 二 烯 市 场 构 成 支 撑 上 市 公 司 中, 齐 翔 腾 达 (002408) *ST 华 锦 (000059) 拥 有 丁 二 烯 产 能 供 应 紧 张 大 幅 推 涨 硅 铁 和 硅 锰 期 现 价 格 : 硅 锰 市 场 自 年 后 上 涨 态 势 喜 人, 近 期 报 价 几 乎 每 日 翻 新 经 过 过 去 两 年 的 大 跌 行 情 后,2016 年 合 金 价 格 出 现 阶 段 性 筑 底 反 弹 行 情, 国 内 硅 锰 6517 合 金 钢 招 价 格 在 短 短 三 个 月 内 反 弹 1100 元 / 吨, 涨 幅 达 25%, 飙 涨 速 度 可 谓 是 创 历 史 最 快 近 日 市 场 再 现 大 幅 补 涨 以 及 部 分 钢 厂 追 高 行 情, 推 升 现 货 价 格 持 续 反 弹 72# 硅 铁 钢 招 价 虽 持 平 但 现 货 价 格 涨 500 元 / 吨 左 右 ( 中 证 报 ) 解 读 : 目 前 硅 锰 价 格 能 持 续 反 弹, 主 要 来 自 于 供 应 紧 缺 助 推 尽 管 2 月 国 内 主 产 区 开 机 率 和 产 量 均 有 回 升, 但 下 游 钢 厂 在 钢 价 大 幅 上 涨 盈 利 情 况 好 转 增 加 了 原 料 采 购 积 极 性, 导 致 硅 锰 企 业 和 社 会 库 存 均 偏 低, 在 金 三 银 中 泰 证 券 财 富 泰 山 7 / 15
四 旺 季 预 期 下 市 场 看 涨 氛 围 浓 厚 硅 铁 价 格 也 受 供 应 紧 张 以 及 成 本 支 撑 稳 中 向 上 随 着 部 分 企 业 减 产 停 产, 去 年 12 月 硅 铁 西 北 产 区 开 机 率 创 历 史 新 低 目 前 硅 铁 供 应 仍 然 整 体 趋 紧, 在 原 本 亏 损 情 况 下 硅 铁 厂 家 挺 价 动 能 增 加, 联 合 保 价 下 上 涨 预 期 依 旧 较 强 业 绩 涉 及 锰 矿 及 硅 锰 硅 铁 类 上 市 公 司 主 要 有 湘 潭 电 化 (002125) 鄂 尔 多 斯 (600295) 等 肉 食 鸡 价 涨 至 高 位, 鸡 苗 报 价 大 涨 5 成 : 近 日 山 东 地 区 毛 鸡 货 源 短 缺, 鸡 价 持 续 上 涨 至 高 位 数 据 显 示, 大 肉 食 毛 鸡 主 流 棚 前 价 格 在 4.30-4.32 元 / 斤, 高 价 在 4.40 元 / 斤 左 右 本 周 初, 山 东 大 型 孵 化 场 鸡 苗 报 价 已 涨 至 4.75-4.80 元 / 羽, 去 年 同 期 在 3.15 元 附 近, 同 比 涨 幅 近 50%, 东 北 个 别 大 厂 高 价 鸡 苗 报 价 在 5.20 元 / 羽 左 右 机 构 预 计 周 五 河 北 地 区 大 肉 食 鸡 苗 价 格 小 幅 走 高 0.10 元 / 羽 至 4.90 元 / 羽 左 右 ( 中 证 报 ) 解 读 : 由 于 此 前 产 能 收 缩, 供 应 面 因 素 利 好 市 场, 主 产 品 胸 类 产 品 价 格 受 毛 鸡 价 格 提 振, 也 呈 不 断 攀 升 趋 势, 价 格 连 创 新 高 中 间 商 补 货 积 极 性 大 幅 提 升, 山 东 各 厂 家 捂 货 惜 售, 肉 鸡 价 格 继 续 看 好 A 股 上 市 公 司 建 议 关 注 民 和 股 份 (002234) 益 生 股 份 (002458) 金 一 文 化 (002721) 拟 投 资 控 股 可 穿 戴 智 能 产 品 公 司 : 拟 8.67 亿 元 通 过 增 资 及 受 让 股 权 方 式 共 计 持 有 广 东 乐 源 数 字 技 术 有 限 公 司 51% 的 股 权 根 据 业 绩 承 诺 : 广 东 乐 源 2016-2018 净 利 润 分 别 为 1.5 亿 元 2.25 亿 元 及 3.38 亿 元 停 牌 价 19.41 元, 今 日 复 牌 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 广 东 乐 源 是 一 家 致 力 于 可 穿 戴 式 智 能 产 品 和 核 心 技 术, 云 平 台 及 应 用 开 发 的 创 新 型 科 技 企 业 拥 有 产 品 设 计 研 发 团 队 可 穿 戴 的 多 项 专 利 和 软 件 著 作 权 中 源 协 和 (600645) 拟 定 增 收 购, 发 展 细 胞 免 疫 治 疗 : 拟 非 公 开 发 行 不 超 过 5000 万 股, 募 集 资 金 总 额 不 超 过 15 亿 元, 主 要 用 于 收 购 柯 莱 逊 100% 股 权 柯 莱 逊 主 营 业 务 为 开 展 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 的 研 发, 以 及 为 医 疗 机 构 提 供 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 服 务 停 牌 价 40.05 元, 今 日 复 牌 ( 中 证 报 ) 中 泰 证 券 财 富 泰 山 8 / 15
解 读 : 此 次 募 投 项 目 符 合 公 司 细 胞 + 基 因 双 核 驱 动 的 发 展 战 略 和 6+1 全 产 业 链 协 同 发 展 的 业 务 模 式, 有 利 于 提 升 公 司 在 细 胞 免 疫 治 疗 技 术 服 务 领 域 的 市 场 地 位, 完 善 公 司 的 全 产 业 链 布 局 其 2015 年 实 现 净 利 润 0.4 亿 元 金 浦 钛 业 (000545) 拟 定 增 募 资, 涉 足 供 应 链 管 理 和 融 资 租 赁 : 拟 定 增 募 集 资 金 总 额 不 超 过 40 亿 元 元, 主 要 投 入 化 工 供 应 链 管 理 服 务 平 台 建 设 项 目 和 基 于 化 工 行 业 的 产 业 金 融 平 台 建 设 项 目 ( 中 证 报 ) 解 读 : 公 司 上 下 游 不 乏 有 供 应 链 管 理 融 资 租 赁 商 业 保 理 需 求 的 企 业, 公 司 通 过 为 其 提 供 仓 储 物 流 代 理 采 购 融 资 租 赁 商 业 保 理 等 服 务, 互 利 合 作, 能 够 巩 固 公 司 与 上 下 游 企 业 的 合 作 关 系, 增 强 公 司 钛 白 粉 业 务 的 竞 争 力, 实 现 业 务 的 协 同 良 性 发 展 ; 同 时, 化 工 领 域 的 供 应 链 管 理 服 务 融 资 租 赁 商 业 保 理 业 务 可 以 盘 活 上 下 游 中 小 企 业 的 资 金, 进 一 步 加 强 公 司 与 上 下 游 企 业 的 联 动 两 市 逾 23 亿 资 金 出 逃, 银 行 板 块 受 青 睐 : 周 四, 沪 深 两 市 合 计 成 交 6635 亿 元, 较 上 个 交 易 日 增 加 500 亿 元 资 金 流 向 方 面, 沪 深 两 市 净 流 出 资 金 逾 23 亿 元, 个 股 资 金 净 流 入 677 家, 净 流 出 883 家 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 板 块 方 面, 银 行 板 块 资 金 净 流 入 居 首 位, 净 流 入 资 金 6.92 亿 元, 有 色 技 术 交 通 运 输 板 块 分 别 净 流 入 2.58 亿 元 2.40 亿 元 紧 随 其 后 采 掘 板 块 资 金 净 流 出 显 著, 净 流 出 10.73 亿 元 个 股 方 面, 方 大 炭 素 (600516) 和 浪 潮 软 件 (600756) 净 流 入 资 金 最 多, 分 别 净 流 入 2.43 亿 元 和 2.06 亿 元 ; 净 流 出 最 多 的 是 石 化 油 服 (600871), 净 流 出 8.73 亿 元 3 日 机 构 与 游 资 席 位 净 买 入 额 超 亿 元 股 各 1 只 : 在 2 日 收 出 百 点 大 阳 后,3 日 市 场 出 现 高 位 震 荡 但 个 股 中 仍 可 见 机 构 与 游 资 的 身 影 ( 中 证 报 ) 解 读 :3 日 龙 虎 榜 中,13 只 个 股 出 现 了 机 构 的 身 影, 其 中 4 只 股 票 呈 现 机 构 净 买 入,9 只 股 票 呈 现 机 构 净 卖 出 当 天 机 构 净 买 入 前 三 分 别 是 如 意 集 团 (000626) 金 贵 银 业 (002716) 万 里 石 (002785), 机 构 资 金 流 入 净 额 分 别 是 1.36 亿 元 0.88 亿 元 0.82 亿 元 营 业 部 席 位 净 买 入 超 1 亿 元 公 司 只 有 1 中 泰 证 券 财 富 泰 山 9 / 15
只 : 深 物 业 A(000011), 净 买 入 金 额 达 1.09 亿 元 另 外, 营 业 部 席 位 净 买 入 额 超 5000 万 元 的 个 股 有 4 只, 分 别 是 深 深 房 A( 000029) 得 润 电 子 (002055) 戴 维 医 疗 (300314) 万 里 石 (002785) 沪 指 震 荡 上 涨 0.35%, 机 构 领 衔 买 入 如 意 集 团 (000626): 周 四, 沪 深 两 市 开 盘 涨 跌 不 一, 全 天 均 呈 宽 幅 震 荡 格 局 截 至 收 盘, 沪 指 上 涨 0.35% 收 报 2859.76 点 盘 面 上, 矿 物 制 品 酒 店 餐 饮 商 贸 代 理 等 行 业 板 块 涨 幅 居 前, 钢 铁 煤 炭 半 导 体 等 板 块 下 跌 如 意 集 团 等 受 机 构 关 注 ( 证 券 时 报 ) 解 读 : 龙 虎 榜 上,3 日 共 12 只 个 股 出 现 了 机 构 的 身 影, 其 中 机 构 净 买 入 前 三 分 别 是 如 意 集 团 金 贵 银 业 (002716) 万 里 石 (002785), 机 构 资 金 流 入 净 额 分 别 是 1.36 亿 元 0.88 亿 元 0.82 亿 元 如 意 集 团 近 期 发 布 重 大 资 产 重 组 方 案, 拟 收 购 控 股 子 公 司 远 大 物 产 剩 余 48% 股 权 收 购 完 成 后, 远 大 物 产 将 由 大 宗 商 品 贸 易 商 华 丽 转 身 为 特 色 金 融 服 务 商, 为 公 司 打 开 了 广 阔 的 发 展 空 间 海 外 动 态 美 股 收 高 : 美 股 周 四 小 幅 收 高 至 此 大 盘 连 续 第 三 个 交 易 日 上 涨 道 琼 斯 上 涨 44.58 点, 报 16943.90 点, 涨 幅 为 0.26%; 标 准 普 尔 上 涨 6.95 点, 报 1993.40 点, 涨 幅 为 0.35%; 纳 斯 达 克 上 涨 4.00 点, 报 4707.42 点, 涨 幅 为 0.09% ( 新 浪 财 经 ) 解 读 : 在 截 至 2 月 27 日 当 周, 美 国 的 首 次 申 请 失 业 救 济 人 数 增 加 6000, 总 数 攀 升 至 27.8 万, 高 于 平 均 预 期 值 的 27 万 美 国 政 府 报 告 显 示, 第 四 季 度 美 国 企 业 的 劳 动 生 产 率 下 降 2.2%, 跌 幅 小 于 预 期 ISM 服 务 业 指 数 下 降 0.1 点, 降 至 53.4%, 表 明 美 国 2 月 服 务 业 增 长 速 度 放 缓 同 样 在 周 四 公 布 的 Markit 服 务 业 指 数 表 明 美 国 服 务 业 出 现 了 2013 年 10 月 以 来 的 首 次 萎 缩 服 务 提 供 商 向 Markit 反 馈, 他 们 对 服 务 业 未 来 前 景 的 信 心 已 下 降 至 2010 年 8 月 以 来 的 最 低 水 平 一 系 列 经 济 数 据 表 明 美 国 经 济 增 长 趋 势 仍 然 暗 淡 投 资 者 等 待 周 五 的 非 农 就 业 数 据 中 泰 证 券 财 富 泰 山 10 / 15
快 速 浏 览 发 改 委 商 务 部 工 信 部 等 十 部 门 联 合 发 布 关 于 加 强 物 流 短 板 建 设 促 进 有 效 投 资 和 居 民 消 费 的 若 干 意 见, 旨 在 大 力 加 强 物 流 短 板 领 域 建 设, 加 快 健 全 完 善 物 流 基 础 设 施 网 络, 提 高 物 流 运 行 质 量 和 效 益, 提 升 物 流 业 整 体 发 展 和 服 务 水 平 ( 中 证 报 ) 交 通 部 部 长 杨 传 堂 3 日 表 示 今 年 铁 路 公 路 水 路 投 资 规 模 2.6 万 亿 ; 此 外, 专 车 规 范 管 理 办 法 已 经 制 定, 希 望 尽 快 出 台 ( 上 证 报 ) 全 国 政 协 委 员 中 科 院 院 士 潘 建 伟 透 露, 全 球 首 颗 量 子 科 学 实 验 卫 星 有 望 在 7 月 发 射 ( 中 证 报 ) 能 源 局 3 日 印 发 关 于 建 立 可 再 生 能 源 开 发 利 用 目 标 引 导 制 度 的 指 导 意 见, 将 为 各 省 可 再 生 能 源 开 发 设 明 确 指 标 ( 上 证 报 ) 八 部 门 联 合 发 布 公 告, 要 求 通 过 医 学 检 测 灭 蚊 处 理 等 措 施 严 控 寨 卡 病 毒 病 传 入 我 国 ( 上 证 报 ) 三 部 委 发 文 要 求 加 强 信 息 共 享 促 进 产 融 合 作 ( 证 券 时 报 ) 十 二 届 全 国 人 大 四 次 会 议 周 五 召 开 发 布 会 ( 证 券 时 报 ) 新 三 板 分 层 敲 定,4 月 将 全 市 场 测 试 ( 证 券 时 报 ) 养 老 保 险 基 金 将 于 年 内 正 式 启 动 运 营 ( 证 券 时 报 ) 保 监 会 批 准 首 批 个 人 税 优 健 康 险 产 品 ( 证 券 时 报 ) 全 国 政 协 一 号 提 案 出 炉 : 加 快 发 展 橄 榄 油 产 业 上 市 公 司 西 王 食 品 (000639) 已 推 出 新 品 哈 恩 牌 橄 榄 油 ( 中 证 报 ) 2016 两 会 开 幕, 中 医 药 发 展 成 为 关 注 热 点 国 务 院 近 日 印 发 中 医 药 发 展 战 略 规 划 纲 要 (2016 2030 年 ), 为 未 来 15 年 我 国 中 医 药 发 展 指 明 了 方 向 和 重 点, 它 将 中 医 药 发 展, 提 升 到 中 医 药 治 理 体 系 和 治 理 能 力 现 代 化 高 度 建 议 关 注 众 生 药 业 (002317) 等 中 药 股 ( 中 证 报 ) 亚 宝 药 业 (600351) 儿 科 新 产 品 销 售 符 合 预 期 : 获 悉, 公 司 控 股 子 公 司 贵 州 喜 儿 康 药 业 生 产 的 薏 芽 健 脾 凝 胶 已 开 始 进 行 市 场 销 售, 目 前 销 售 状 况 良 好, 符 合 公 司 预 期 公 司 于 2015 年 4 月 份 通 过 收 购 喜 儿 康 药 业 获 得 了 其 独 家 品 种 薏 芽 健 脾 凝 胶, 进 一 步 完 善 公 司 儿 科 产 品 线, 提 高 公 司 在 小 儿 消 化 领 域 的 占 有 中 泰 证 券 财 富 泰 山 11 / 15
率 目 前 喜 儿 康 药 业 已 通 过 新 版 GMP 认 证, 随 着 薏 芽 健 脾 凝 胶 的 逐 步 放 量, 有 望 给 公 司 带 来 过 亿 营 收 此 外, 公 司 于 2015 年 8 月 投 资 参 与 筹 建 运 城 第 一 医 院, 将 产 业 链 延 伸 至 医 疗 服 务 领 域 公 司 表 示, 未 来 将 以 外 延 并 购 作 为 发 展 引 擎, 将 围 绕 大 健 康 领 域 不 断 加 大 外 延 并 购 步 伐 ( 证 券 时 报 ) 金 瑞 矿 业 (600714): 拟 以 11.09 元 每 股, 向 成 都 魔 方 的 股 东 定 增 4545 万 股, 并 付 现 2.16 亿 元, 合 计 作 价 7.2 亿 元 收 购 成 都 魔 方 100% 股 权 公 司 还 拟 定 增 配 套 募 资 2.3 亿 元 交 易 对 方 承 诺 成 都 魔 方 2016 年 -2018 年 净 利 润 分 别 为 6000 万 元 8000 万 元 和 1 亿 元 成 都 魔 方 目 前 在 线 运 营 的 游 戏 产 品 主 要 有 龙 与 精 灵 龙 刃 斗 魔 三 国 志 等, 本 次 金 瑞 矿 业 (600714) 还 拟 将 煤 炭 资 产 业 务 出 售, 完 成 后, 上 市 公 司 将 成 为 一 家 以 网 络 游 戏 为 主 的 企 业, 控 股 股 东 与 实 控 人 不 变 停 牌 价 11.84 元, 今 日 复 牌 渤 海 活 塞 (600960): 拟 定 增 募 资 收 购 滨 州 发 动 机 100% 股 权 和 泰 安 启 程 49% 股 权, 整 合 资 产 拓 展 主 业 停 牌 价 10.90 元, 今 日 复 牌 山 东 路 桥 (000498): 获 签 国 高 青 兰 线 泰 安 至 东 阿 界 ( 含 黄 河 大 桥 ) 段 工 程 第 一 标 段 第 三 标 段 项 目 合 同, 合 同 金 额 共 41.3 亿 元, 占 2014 年 营 收 逾 60% 必 康 股 份 (002411): 实 控 人 李 宗 松 1-3 日 共 增 持 公 司 逾 1300 万 股 三 星 医 疗 (601567): 控 股 股 东 奥 克 斯 集 团 3 日 增 持 公 司 71 万 股 中 南 建 设 (000961): 大 股 东 中 南 城 投 3 日 增 持 公 司 37 万 股 国 泰 君 安 (601211): 控 股 股 东 进 一 步 明 确 增 持 计 划, 明 确 最 少 增 持 总 股 本 0.5% 隆 基 股 份 (601012):2015 年 度 净 利 同 比 增 长 77.25%, 主 要 是 组 件 业 务 销 量 及 收 入 迅 速 增 加 同 花 顺 (300033): 一 季 报 预 增 60%-120%, 主 因 是 主 营 业 务 发 展 英 唐 智 控 (300131): 一 季 报 预 增 6962%-6992%, 主 因 是 股 权 转 让 带 来 收 益 公 司 去 年 同 期 净 利 仅 98 万 元 新 澳 股 份 (603889): 年 报 拟 10 转 10 派 3.5 元 停 牌 价 31.55 元, 继 续 停 牌 美 尚 生 态 (300495): 控 股 股 东 王 迎 燕 提 议 年 报 10 转 20 派 5.8 元 依 米 康 (300249): 年 报 拟 10 转 15 派 0.3 元 中 泰 证 券 财 富 泰 山 12 / 15
ST 松 辽 (600715): 年 报 拟 10 转 10 雅 克 科 技 (002409): 年 报 拟 推 10 转 10 并 派 现 新 股 申 购 川 金 诺 : 申 购 代 码 300505, 顶 格 申 购 需 配 市 值 9.00 万 元, 申 购 上 限 0.90 万 股, 申 购 价 格 10.25 元, 中 签 公 布 及 缴 款 3 月 8 日, 公 司 主 营 湿 法 磷 酸 和 磷 酸 盐 系 列 产 品 中 泰 证 券 财 富 泰 山 13 / 15
重 要 声 明 本 报 告 基 于 我 公 司 及 其 研 究 人 员 认 为 可 信 的 公 开 资 料 或 实 地 调 研 资 料, 但 我 公 司 及 其 研 究 人 员 对 这 些 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 保 证, 且 本 报 告 中 的 资 料 意 见 预 测 均 反 映 报 告 初 次 公 开 发 布 时 的 判 断, 可 能 会 随 时 调 整 报 告 中 的 信 息 或 所 表 达 意 见 不 构 成 投 资 法 律 会 计 或 税 务 的 最 终 操 作 建 议, 我 公 司 不 就 报 告 中 的 内 容 对 最 终 操 作 建 议 做 出 任 何 担 保 在 法 律 允 许 的 情 况 下, 我 公 司 的 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 涉 及 的 公 司 所 发 行 的 证 券 并 进 行 交 易, 并 可 能 为 这 些 公 司 正 在 提 供 或 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 和 金 融 产 品 等 相 关 服 务 我 公 司 的 关 联 机 构 或 个 人 可 能 在 本 报 告 公 开 发 布 之 前 已 经 使 用 或 了 解 其 中 的 信 息 本 报 告 版 权 归 中 泰 证 券 财 富 泰 山 所 有 未 经 事 先 书 面 授 权, 任 何 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 布 复 制 如 引 用 刊 发, 需 注 明 出 处 为 中 泰 证 券 财 富 泰 山, 且 不 得 对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 删 节 和 修 改 中 泰 证 券 财 富 泰 山 14 / 15
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