壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 重點股財報 - 矽力 - 年初至今的營收年增率已超過財測 2. 回歸單月獲利水準豐泰自結 7 月 EPS 0.65 元 ( 工商 B4) 3. 重點股法說 - 億光 股價不貴且富有殖利率 4. 明年總預算內需點火近 7 千億 ( 工商 ) 5. 業者推出船用砲塔爭取國防自主商機 ( 經濟日報 ) 6. 微星 Q3 營收獲利挑戰季增兩位數 ( 工商 b1) 7. 統一 : 將退出中國低價泡麵市場 ( 蘋果日報 ) 8. 豐興鋼筋盤價漲定了 ( 經濟 C5) 9. 鴻海第二季 EPS 1.03 元 ( 自由時報 ) 10. 緯創 2017 年上半 EPS 0.52 元 (Digitimes) 二 股市動向 1. 台股急跌將反彈上攻月線 ( 工商 B2) 2. 七檔低價股外資狂敲 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10329.57-0.17 +0.00% 外資及陸資 ( 億 ) 319.45 410.30-90.85 融資餘額 ( 億元 ) 1,478.75-0.27 投信 ( 億 ) 6.00 10.66-4.65 融券餘額 ( 萬張 ) 35.37 +0.93 自營 ( 億 ) 77.46 69.84 +7.62 成交量 ( 億元 ) 1230.89 總計 402.91 490.80-87.88 指數 134.68-0.04-0.03% 外資 ( 億 ) 29.14 27.21 +1.93 融資餘額 ( 億元 ) 672.80-2.58 投信 ( 億 ) 2.46 5.29-2.84 融券餘額 ( 萬張 ) 12.51 +0.09 自營 ( 億 ) 19.94 19.54 +0.40 成交量 ( 億元 ) 355.00 總計 51.53 52.04-0.51 匯 率 30.358 +0.049 +0.16% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 21,858.3 +14.31 +0.07% 上海綜合指數 3,208.5-53.21-1.63% S&P 500 2,441.3 +3.11 +0.13% 深圳綜合指數 1,842.6-30.00-1.60% NASDAQ 指數 6,256.6 +39.68 +0.64% 香港恆生指數 26,883.5-560.49-2.04% 費城半導體指數 1,066.2 +6.20 +0.58% 日經指數 19,729.7 休市 德國指數 12,014.1-0.24-0.00% 韓國綜合指數 2,319.7-39.76-1.69% 英國指數 7,310.0-79.98-1.08% 印度指數 31,213.6-317.74-1.01% 法國指數 5,060.9-54.31-1.06% 巴西指數 67,358.6 +366.50 +0.55%
参 盤勢分析 肆 投信 外資買賣超 地緣政治風險未除, 區間操作應對 美國與北韓緊張情勢未解, 北韓並訂出導彈攻擊關島的方案, 全球金融市場大幅震盪, 尤其東北亞地區擔心流彈波及, 股市賣壓沉重, 跌幅多半在 3% 左右 ; 加權指數從上週 ( 二 ) 就領先下跌, 上週 ( 五 ) 開低跌破季線後強力彈升, 終場僅小跌 0.17 點收在 10329 點, 週線則是 176 點的長黑 就線型來看, 加權指數連跌四天, 一口氣跌破月 季線, 技術面明顯轉弱, 短線上大盤將在月 季線作中段整理 而第二季財報陸續出爐, 獲利不如預期的茂迪 國碩等太陽能類股及達爾膚 神準 皇田等營益率衰退的個股上週 ( 五 ) 股價回檔修正 ; 反之加百裕 原相等財報優異股卻是強勁反彈, 因此必須特別留意財報將左右個股的多空趨勢 尤其在指數盤整時, 反彈出脫下跌帶量 財報不佳或法人減碼的弱勢股, 逢低分批承接, 籌碼安定 股價偏低或具有財報利多的個股較容易掌握投資利得 第三季除了是電子股的旺季外, 不少具有漲價題材的類股也容易有出類拔萃的表現, 包括中國大陸去產能後, 推升產品價格上漲的鋼板 不銹鋼 工業用紙及塑化等個股獲利都將提升, 值得追蹤, 只是全球股市混沌不明, 操作上不宜拉高持股, 以中性水準為宜 ( 元大投顧 ) 上市投信買賣超 2017/08/11 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/08/11 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 開發金 1,315 8 1,307 1 兆豐金 13 4,953-4,940 1 彩晶 27,193 17.57 1 台積電 -28,445 79.28 2 陽明 1,016 0 1,016 2 廣達 0 1,157-1,157 2 聯電 19,604 47.39 2 佳世達 -18,611 29.51 3 中鋼 629 7 622 3 台苯 0 1,083-1,083 3 友達 10,438 35.25 3 玉山金 -10,471 44.72 4 長榮 561 0 561 4 仁寶 0 1,002-1,002 4 仁寶 8,309 56.64 4 鴻海 -9,895 53.26 5 國喬 500 0 500 5 彩晶 0 600-600 5 元大金 6,512 36.52 5 英業達 -9,611 32.73 6 台郡 468 45 423 6 東聯 151 700-549 6 中信金 5,661 43.04 6 永豐金 -7,671 27.07 7 榮成 391 12 379 7 敦泰 0 522-522 7 開發金 5,025 24.99 7 日月光 -7,617 76.67 8 GIS-KY 363 11 352 8 大成 0 477-477 8 國喬 3,557 42.28 8 新光金 -7,587 22.27 9 華通 351 0 351 9 台積電 15 425-410 9 文曄 3,311 35.20 9 廣達 -7,492 38.51 10 華新 302 0 302 10 佳世達 0 390-390 10 華新 3,212 30.31 10 中鋼 -7,452 18.59
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 18.90 - 三星電子 (Samsung) 2231000-2.79% 英特爾 (Intel) -CPU 35.87-0.75% LG DISPLAY 30000 +2.21% 美光 (Micron) - 記憶體 28.01 +1.89% 南韓 海力士 (Hynix) 61400-4.66% NVDA -GPU 155.96-5.33% 韓進航運 (HANJIN) 7500-1.19% 應用材料 (AM) - 材料 43.08 +2.50% 浦項鋼鐵 (POSCO) 317000-4.80% 德州儀器 (TI) - 手機 80.89 +0.66% 新力 (SONY) 4,338 高通 (QUALCOMM) - 手機 52.72 +0.73% 夏普 (SHARP) 382 蘋果 (Apple) - 消費性 157.48 +1.39% 東芝 (Toshiba) 292 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 72.50 +1.53% NEC 299 休市 GOOGLE - 軟體 914.39 +0.79% 日立 (Hitachi) 719 康寧 (Corning) -TFT 基板 28.98 +1.44% 愛德萬測試 (Advantest) 1,875 CREE -LED 22.98 +0.79% 寶鋼 7.71-6.20% 鋼思科 (Cisco) - 網通 31.47 +1.52% 鞍鋼 6.89-8.98% 鐵安華高 (Avago) -PA 244.17 +1.44% 第一太陽能 (FSLR) 47.54 +1.69% 中海油 8.73-0.68% 塑 SunPower(SPWR) 9.30 +3.79% 中國石油 4.93-1.20% 化阿里巴巴 (BABA) 151.70-0.05% 中國石化 6.00-1.15% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 967.99 +1.16% 水泥安徽海螺水泥 28.20-2.59% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 58.20 +2.41% 大 紙業玖龍紙業 11.00-2.48% 摩根大通 (JP Morgan) 91.42-0.84% 陸 百貨北京王府井百貨 16.08 - 高盛 (Goldman Sachs) 224.15-0.60% 企萬科 22.02-3.42% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 45.65-1.40% 業碧桂圓 9.62-4.37% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 112.85-0.27% 陸家嘴 24.98 +0.48% TSLA(Tesla Motors Inc) 357.87 +0.69% 汽 上海汽車 29.72 +0.37% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 33.82 +0.21% 車 東風汽車 5.78-2.03% UA(Under Armour) 16.80-0.12% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.55 +0.54% 耐吉 (NKE ) 58.97-0.17% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.61-0.75% 家得寶 (HD) 154.88 +0.65% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.95-0.75% LULU.US 59.76-0.81% 交通銀行 ( 中國 ) 6.29 +0.16% 陶氏化學 (Dow) 63.26 +0.24% 富士康 ( 鴻海 ) 2.50-3.10% 殼牌 (Shell) 137.50 - 精熙國際 ( 佳能 ) 1.40-2.10% POTASH 22.23 - 晶門科技 ( 廣達 ) 0.33-1.49% 電 Mosaic 20.34-1.31% 中芯國際 ( 半導體 ) 7.20-3.10% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 1.26-0.79% 唯冠國際 ( 監視器 ) 1.05-0.94% 業嬌生 (JNJ) 133.10 +0.01% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.38-2.13% 梯瓦製藥 (TEVA) 17.30 +0.64% 巨騰國際 ( 機殼 ) 3.07-1.92% 指數 CRB 指數 179.61 +0.39% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.14 - 波羅的海指數 1,138 +4.21% 台泥國際 ( 台泥 ) 3.56 - 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 48.82 +0.47% 香 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.60-4.06% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 935.50 +0.51% 港 康師傅 ( 食品 ) 10.80 +1.12% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 360.75 +0.98% 台 統一中國 ( 統一 ) 6.58 +1.23% 農作物 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 439.25-0.28% 資 大成食品 ( 大成 ) 0.65 - 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 13.20-0.30% 傳 中國旺旺 ( 食品 ) 5.52 +4.15% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 68.25 +0.21% 統 勤美達 ( 勤美 ) 2.95 - 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,287.70 +0.31% 產 敏實集團 ( 汽車零件 ) 32.60-2.98% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 93.10 +0.04% 業 真明麗 ( 燈飾 ) 0.80-2.44% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.19-0.40% 永恩國際 ( 鞋業 ) 0.65-1.52% DDR3 4Gb 512Mx8 1333/1600 MHz 3.169-0.06% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.65-1.52% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.528 +0.23% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.76-2.59% NAND 16Gb MLC 2.953 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.71-4.05% NAND 32Gb MLC 3.084-0.19% 高鑫 ( 零售 ) 7.09 +6.94%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 101.1-2.13% 0386 HK 中國石化 5.81-0.51% 0002 HK 中電控股 82.9 +0.79% 0388 HK 香港交易所 211.2-3.12% 0003 HK 香港中華煤氣 14.78-0.54% 0494 HK 利豐 2.81-1.06% 0004 HK 九龍倉集團 72.85-1.62% 0551 HK 裕元集團 32.25-0.31% 0005 HK 匯豐控股 74.75-2.29% 0688 HK 中國海外發展 25.3-1.94% 0006 HK 香港電燈 78.1-0762 HK 中國聯通 11.38-2.57% 0008 HK 電訊盈科 4.44-0857 HK 中國石油天然氣 4.93-1.20% 0011 HK 恆生銀行 175.2 +0.06% 0883 HK 中國海洋石油 8.73-0.68% 0012 HK 恆基地產 46.75-0.95% 0939 HK 中國建設銀行 6.34-1.55% 0016 HK 新鴻基地產 120.7-1.23% 0941 HK 中國移動 87.7 +0.80% 港股 0017 HK 新世界發展 10.24-1.73% 港股 1038 HK 長江基建集團 70.6-0.91% 0019 HK 太古股份公司 79.9-0.13% 1088 HK 中國神華能源 19.1-4.40% 0023 HK 東亞銀行 33.65-0.15% 1199 HK 中遠太平洋 9.25-1.60% 0066 HK 港鐵公司 44.6-3.88% 1398 HK 中國工商銀行 5.3-3.11% 0083 HK 信和置業 12.82-1.08% 2318 HK 中國平安 56-2.10% 0101 HK 恆隆地產 19.78-0.40% 2388 HK 中銀香港 37.8-2.70% 0144 HK 招商局國際 23.85-2.85% 2628 HK 中國人壽 23.55-2.89% 0267 HK 中信泰富 11.72-1.68% 3328 HK 交通銀行 5.65-1.74% 0291 HK 華潤創業 19.2 +0.42% 3988 HK 中國銀行 3.78-1.82% 0293 HK 國泰航空 11.8-1.17% 2888 HK 渣打集團 77.8-1.95% 0330 HK 思捷環球控股 4.21 +1.45% 0700 HK 騰訊控股 310.6-4.90% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 16.27-0.97% X 標智滬深 300 31.80-2.60% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 36.14 +2.26% 36.2 35.43 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.31 +2.67% 2.34 2.28 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.15 +0.82% 6.15 6.04 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 7.89 +0.51% 7.91 7.83 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 3.85 +3.22% 3.9 3.77 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 12.96 +1.49% 13.18 12.74 - 中華電 ADR 33.67 +0.63% 33.71 33.1 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 8.16 +1.62% 8.2 8.02 - 宏碁 GDR 2.17-2.17 2.17 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 42.505-1.96% 42.515 42.48 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16.3-16.3 16.3 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 8 月 11 日威強電郭博達鉅額逐筆交易 14,800 拾 權證 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 69.34 1705.97 1.33 大立光 03073X 元展 68 77.58 1247.55 1.22 緯創 03059X 元展 54 73.13 7.43 1.27 宏達電 03072X 元展 67 32.27 46.33 1.98 聯發科 03071X 元展 66 57.45 121.7 1.54 台化 03060X 元展 55 59.26 37.28 1.52 世界 70002X 世界元大 63 展 02 34.93 34.29 1.95 新普 70003X 新普元大 63 展 02 38.84 59.75 1.87 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 50.93 23.97 1.57 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 53.18 17.09 1.47 今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 日月光元大 72 售 01 04639P 日月光 2311 35 0.5 台化元大 72 購 01 064443 台化 1326 95 0.2 台塑元大 72 購 01 064442 台塑 1301 110 0.3 台積電元大 72 售 03 04640P 台積電 2330 200 0.15 台積電元大 72 售 04 04641P 台積電 2330 215 0.05 先豐元大 72 購 01 731362 先豐 5349 25.96 0.3 劍麟元大 72 購 02 064445 劍麟 2228 145 0.05 聯發科元大 72 售 13 04642P 聯發科 2454 260 0.065 聯發科元大 72 售 14 04643P 聯發科 2454 230 0.1 聯發科元大 72 購 12 064448 聯發科 2454 285 0.025 鴻海元大 72 購 04 064446 鴻海 2317 123 0.075 鴻準元大 72 購 04 064447 鴻準 2354 130 0.3 鑽全元大 73 購 01 064444 鑽全 1527 100 0.1
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 週五法人反向布局, 自營商加碼選擇權淨多單 9,511 口至 31,382 口, 外資則再度加碼選擇權淨空單 34,511 口至 256,167 口, 整體法人淨空單部位上升至 224,995 口的新高水準, 且外資空單水位創下新高, 顯示對後勢相當保守 ; 另外從月選來看, 買權以 10350 點 OI 增加 12,133 口較多, 賣權則以 10000 點增加 14,165 口最多, 可看出整體賣方區間稍微下移, 研究部認為 ~ 盤勢近期出現較大的回檔, 不排除後續仍有回落的風險, 建議組成近月 10350 點對 10300 點賣權空頭價差 名稱收盤漲跌漲跌幅開盤價最高價最低價 VOL 增減 OI 增減價差 加權指數 10329.57-0.17 0.00% 10267.05 10338.06 10238.5 1139.1-219.1 台指期近月 10301-30 -0.29% 10228 10326 10225 145659-43432 72306-5496 -28.57 摩台指 389.97-0.60-0.15% 386.81 390.33 386.48 摩台期近月 388.10-1.50-0.39% 385.3 389 384.5 36625-6499 223383 3514-1.87 電子類 438.87-0.07-0.02% 434.97 439.39 433.95 764.6-121 電子期近月 437.75-1.15-0.26% 433.9 438.65 433.6 3876-932 3427-62 -1.12 金融類 1123.52 +2.45 0.22% 1113.75 1124.59 1112.47 56.4-50 金融期近月 1116.2-1.20-0.11% 1108 1121.8 1106 2166-775 3739-245 -7.32 期貨商品特性短期方向支撐 ( 估 ) 壓力 ( 估 ) 台指期 10300 點防守成功留意美韓後續區間震盪 10200 10400 摩台期留長下影線守穩季線支撐區間震盪 384 392 電子期鴻海穩盤電子期開低走高區間震盪 433 442 金融期功虧一簣無法站回季均線區間震盪 1105 1127 非金電期留長上影線期指相對疲弱區間震盪 11560 11790 選擇權組成近月賣權空頭價差 (10350 點 vs 10300 點進場點 ) : 權利金價差 20 點以下宜善設停損 外期交易熱區 - 小 ND 重挫, 北韓危機延燒!