壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 台韓 5G 國家隊策略聯盟 ( 工商 ) 2. 去年營收研華 振樺電創高 ( 經濟日報 ) 3. 台積電年營收衝上兆元 ( 經濟 A3) 4. 金控獲利 3 千億再度夢碎 ( 工商 ) 5. 首次突破 4 千億! 中鋼 2018 年營收 4,006.65 億元 ( 經濟 ) 6. 中小尺寸跌幅收斂 1 月電視面板報價續降 ( 工商 ) 7. 和碩上月營收大減近四成 ( 經濟日報 ) 8. 和大去年第 4 季營收同期高今年創高可期 ( 聯合 ) 9. 義隆今年 EPS 拚逾 5 元 ( 經濟 C3) 10. 超微搶攻市占概念股健策祥碩沾光 ( 工商 B3) 二 股市動向 1. 股王法說觀望二線光學接漲 ( 工商 B2) 2. 生技績優股可布局 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 9720.69-17.62-0.18% 外資及陸資 ( 億 ) 274.46 281.82-7.37 融資餘額 ( 億元 ) 1,252.81 +3.41 投信 ( 億 ) 11.42 9.45 +1.97 融券餘額 ( 萬張 ) 55.00-0.20 自營 ( 億 ) 52.27 48.00 +4.26 成交量 ( 億元 ) 893.12 總計 338.15 339.28-1.13 指數 125.83 +0.35 +0.28% 外資 ( 億 ) 36.39 43.44-7.04 融資餘額 ( 億元 ) 436.02 +2.02 投信 ( 億 ) 4.05 2.65 +1.40 融券餘額 ( 萬張 ) 14.88 +0.07 自營 ( 億 ) 12.42 40.93-28.51 成交量 ( 億元 ) 344.92 總計 52.86 87.02-34.16 匯 率 30.782-0.019-0.06% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 24,001.9 +122.80 +0.51% 上海綜合指數 2,535.1-9.25-0.36% S&P 500 2,596.6 +11.68 +0.45% 深圳綜合指數 1,303.5-3.47-0.27% NASDAQ 指數 6,986.1 +28.99 +0.42% 香港恆生指數 26,521.4 +59.11 +0.22% 費城半導體指數 1,201.4 +11.56 +0.97% 日經指數 20,163.8-263.26-1.29% 德國指數 10,921.6 +28.27 +0.26% 韓國綜合指數 2,063.3-1.43-0.07% 英國指數 6,942.9 +36.24 +0.52% 印度指數 36,106.5-106.41-0.29% 法國指數 4,805.7-7.92-0.16% 巴西指數 93,805.9 +192.89 +0.21%
参 盤勢分析 追價買盤不繼, 季線關前震盪 台股在連彈多天後, 買盤於季線前轉趨觀望, 加權指數多在盤下震盪整理, 終場下跌 17 點以 9720 點作收, 店頭市場雖然相對較強勢收漲近 0.3%, 不過量能萎縮代表追價動能趨緩 盤面上強勢股主要集中在蘋概 矽晶圓 生技 光學與風電等族群, 不過當中不少結構上都屬於跌深反彈, 此時仍建議觀望, 在弱勢股部分, 先前漲多的 COF 與網通族群出現獲利回吐的賣壓, 本波最強勢的散熱族群高檔也出現較劇烈的震盪, 操作上也是要適時設好停利停損 隨著美股展開強力反彈, 台股也順勢呈現破底翻的走勢, 大盤在上週跳空跌破前波低點 9400 點之後, 本週僅短短幾個交易日便迅速站回 9700 點之上, 技術面上也看到低檔出現島狀反轉的訊號, 目前大盤季線即將扣抵低值區, 且 5 日與 10 日線亦即將上揚可望形成助攻, 短線對多方仍較有利 不過由於市場所樂觀期待的中美貿易協商已落幕, 並未出現具體之成果, 再加上市場對於下週台積電法說會仍有諸多訊息待釐清, 指數若要持續上攻如沒有持續放大的量能相助, 恐怕仍有相當難度 現階段的多方重點仍在於 OTC, 由於 OTC 本波指數修正過程中順利守住季線, 因此許多中小型股偏多的格局仍獲得延續, 選股上仍可往這些內資著墨的中小型股操作 要特別留意的是,5G 網通與生技等這些已累積可觀波段漲幅的族群是否在高檔反而會出現獲利了結賣壓, 操作上也是要且看且走 整體而言盤勢仍有利於短多, 特別是小型股表現將優於大型股, 惟空手者此時介入的風險逐漸上升, 操作上需留意不可追高 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2019/01/10 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2019/01/10 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 台泥 2,575 0 2,575 1 長榮航 333 2,700-2,367 1 群創 13,121 35.63 1 台塑 -8,609 38.68 2 光寶科 1,419 0 1,419 2 裕隆 0 1,849-1,849 2 中鋼 7,199 20.81 2 中鴻 -6,562 11.76 3 大成鋼 1,256 0 1,256 3 南茂 0 1,685-1,685 3 華邦電 7,007 19.18 3 宏達電 -5,723 23.17 4 上海商銀 812 0 812 4 開發金 0 1,349-1,349 4 兆豐金 6,877 28.47 4 台化 -4,340 40.63 5 英業達 753 0 753 5 欣興 185 1,211-1,026 5 元大金 6,753 39.72 5 統一 -3,961 55.34 6 台達電 710 0 710 6 華航 0 800-800 6 第一金 6,247 26.07 6 台郡 -3,290 26.99 7 興能高 600 0 600 7 第一金 0 716-716 7 欣興 5,359 32.11 7 華新 -3,208 32.87 8 中鴻 587 0 587 8 微星 156 740-584 8 南亞科 5,274 21.21 8 大同 -3,173 43.98 9 國喬 577 0 577 9 啟碁 0 535-535 9 合庫金 4,920 20.80 9 鴻海 -3,001 41.77 10 泰碩 558 0 558 10 億豐 0 474-474 10 友達 4,463 39.41 10 仁寶 -2,906 51.35
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 21.47 +1.23% 三星電子 (Samsung) 39800 +0.51% 英特爾 (Intel) -CPU 48.56 +1.15% LG DISPLAY 19800 +4.21% 美光 (Micron) - 記憶體 35.91 +1.33% 南韓 海力士 (Hynix) 65300 +2.67% NVDA -GPU 145.23 +1.86% 韓進航運 (HANJIN) 7990 +9.45% 應用材料 (AM) - 材料 34.76 +1.34% 浦項鋼鐵 (POSCO) 258500 +1.17% 德州儀器 (TI) - 手機 97.72 +1.54% 新力 (SONY) 5,246-3.09% 高通 (QUALCOMM) - 手機 56.80 +0.34% 夏普 (SHARP) 1,115 +0.18% 蘋果 (Apple) - 消費性 153.80 +0.32% 東芝 (Toshiba) 3,250-0.61% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 103.60-0.64% NEC 3,585 +0.84% GOOGLE - 軟體 1,070.33-0.40% 日立 (Hitachi) 3,080-0.45% 康寧 (Corning) -TFT 基板 30.35 +2.26% 愛德萬測試 (Advantest) 2,234 +2.29% CREE -LED 46.30 +1.87% 寶鋼 6.68-0.74% 鋼思科 (Cisco) - 網通 43.24-0.18% 鞍鋼 5.07-1.36% 鐵安華高 (Avago) -PA 249.52 +1.32% 第一太陽能 (FSLR) 47.74 +1.66% 中海油 12.82 +0.79% 塑 SunPower(SPWR) 5.42 +1.50% 中國石油 5.03 - 化阿里巴巴 (BABA) 151.69-0.15% 中國石化 5.30-0.93% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,656.22-0.19% 水泥安徽海螺水泥 38.65 +1.84% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 116.70 +0.68% 大 紙業玖龍紙業 7.33 +1.38% 摩根大通 (JP Morgan) 100.39-0.01% 陸 百貨北京王府井百貨 13.80 +0.66% 高盛 (Goldman Sachs) 176.00-0.27% 企萬科 25.11-0.87% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 41.66-0.19% 業碧桂圓 9.20 +0.66% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 132.96 +2.06% 陸家嘴 13.13-0.23% TSLA(Tesla Motors Inc) 344.97 +1.90% 汽 上海汽車 24.84-1.43% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 26.19 +1.59% 車 東風汽車 3.76-1.57% UA(Under Armour) 17.55-0.40% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.22-0.76% 耐吉 (NKE ) 76.42-0.22% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.34-1.09% 家得寶 (HD) 179.06-0.37% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.52-0.85% LULU.US 131.61-3.23% 交通銀行 ( 中國 ) 5.85-0.51% 陶氏杜邦 55.68 +0.11% 富士康 ( 鴻海 ) 0.82 +1.23% 荷蘭皇家殼牌石油 61.24 +0.46% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.14 - Mosaic 31.57 +0.70% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.21 +2.46% 電中芯國際 ( 半導體 ) 6.56 +0.46% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 4.97 +2.69% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.52 +6.12% 業嬌生 (JNJ) 129.71 +0.60% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.25 +2.46% 梯瓦製藥 (TEVA) 18.17 +1.17% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.04-0.49% 指數 CRB 指數 178.60-0.25% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.10-1.92% 波羅的海指數 1,189-3.96% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 5.14 +1.18% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 52.59 +0.44% 香 康師傅 ( 食品 ) 10.00 +2.15% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 895.50-1.76% 港 統一中國 ( 統一 ) 6.34 +2.76% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 376.25-1.51% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.40 +2.56% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 513.75-1.20% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 6.23 +3.32% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 12.67-1.55% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 26.70 +5.33% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 74.36-0.21% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.75 - 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,287.40-0.36% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 25.40 - 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 95.55 +0.34% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.50-0.66% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.75 +1.18% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.23-3.72% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 2.553-0.16% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.28 - DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.020 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.52 +1.96% NAND 16Gb MLC 2.810 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 7.41 +0.95% NAND 32Gb MLC 0.955-0.10%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 77.1-0.52% 0386 HK 中國石化 6.09 +1.33% 0002 HK 中電控股 90.65 +0.22% 0388 HK 香港交易所 234-0.76% 0003 HK 香港中華煤氣 16.58-0.36% 0494 HK 利豐 1.38 +4.55% 0004 HK 九龍倉集團 22.55 +0.89% 0551 HK 裕元集團 25.4-0005 HK 匯豐控股 64.8-1.07% 0688 HK 中國海外發展 26.65-1.30% 0006 HK 香港電燈 54.4-2.07% 0762 HK 中國聯通 8.5-0.70% 0008 HK 電訊盈科 4.66-0.43% 0857 HK 中國石油天然氣 5.03-0011 HK 恆生銀行 173.6-0.57% 0883 HK 中國海洋石油 12.82 +0.79% 0012 HK 恆基地產 42.05 +0.12% 0939 HK 中國建設銀行 6.57-0016 HK 新鴻基地產 120.8 +0.67% 0941 HK 中國移動 79.75-0.06% 港股 0017 HK 新世界發展 11.26 +0.18% 港股 1038 HK 長江基建集團 60.9 +0.66% 0019 HK 太古股份公司 87.35 +1.57% 1088 HK 中國神華能源 17.98-0.11% 0023 HK 東亞銀行 25.05 +0.60% 1199 HK 中遠太平洋 7.73 +0.26% 0066 HK 港鐵公司 41.8-1398 HK 中國工商銀行 5.69-0083 HK 信和置業 14.6-0.95% 2318 HK 中國平安 69.1 +1.47% 0101 HK 恆隆地產 15.56-2388 HK 中銀香港 29.15-0.17% 0144 HK 招商局國際 15.12 +0.53% 2628 HK 中國人壽 17.38 +1.16% 0267 HK 中信泰富 12.5 +0.16% 3328 HK 交通銀行 6.19-0.80% 0291 HK 華潤創業 26.35 +1.35% 3988 HK 中國銀行 3.42-0293 HK 國泰航空 11.5 +1.59% 2888 HK 渣打集團 60.8-1.94% 0330 HK 思捷環球控股 1.56-1.27% 0700 HK 騰訊控股 329 +0.43% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 15.01-0.27% X 標智滬深 300 28.95 +1.05% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 36.42 +2.27% 36.48 35.40 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.81 +2.26% 1.81 1.77 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.65-0.27% 3.68 3.62 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 4.11-1.44% 4.16 4.11 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 8.83 +3.03% 8.84 8.74 - 中華電 ADR 34.88 +0.55% 34.95 34.59 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.97 +0.25% 4.01 3.77 - 宏碁 GDR 3-3.00 3.00 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 36.2 +0.56% 36.20 36.20 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-14.74 14.74 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16-16.00 16.00 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 亞光 (3019) 亞光元大 87 購 01 (032655) 元大投顧焦點股 2018 年第三季淨利 4.13 億元, 季增 41.44%, 創 10 年來最高單季獲利水準 ; 累計前三季 EPS2.84 元, 超過 2017 年全年水準 股價帶量突破半年線轉強, 中期大頭 肩底成形, 月 KD 指標低檔黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 亞光元大 87 購 01 (032655) 75 4.7% 3.10 2019/7/02 1:0.143 74.5% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 46.71 1747.86 1.74 大立光 03073X 元展 68 61.05 1277.46 1.46 緯創 03059X 元展 54 63.11 7.12 1.42 台新金 03074X 元展 69 61.12 5.19 1.48 聯發科 03071X 元展 66 45.26 123.71 1.82 台化 03060X 元展 55 65.83 36.56 1.4 世界 70002X 世界元大 63 展 02 39.56 34.03 1.82 新普 70003X 新普元大 63 展 02 54.43 93.88 1.53 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 60.88 24.02 1.4 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 54.07 17.43 1.47
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 大立光元大 87 售 23 05810P 大立光 3008 2150 0.008 元油 2X 元大 87 購 07 034523 元大 S&P 原油正 2 00672L 16 0.4 GIS 元大 87 售 04 05813P GIS-KY 6456 95 0.056 大立光元大 87 售 24 05811P 大立光 3008 2050 0.01 大江元大 87 售 03 71734P 大江 8436 500 0.01 宏達電元大 8A 購 01 034527 宏達電 2498 35 0.141 亞光元大 89 售 01 05812P 亞光 3019 65 0.038 牧德元大 8A 購 01 701783 牧德 3563 380 0.008 合晶元大 8A 購 03 701782 合晶 6182 36 0.107 旺宏元大 8A 售 03 05806P 旺宏 2337 21 0.104 智邦元大 88 購 02 034526 智邦 2345 102.5 0.075 臺股指元大 87 購 02 034529 加權指數 TWA00 10500 0.005 微星元大 87 售 03 05807P 微星 2377 65 0.2 滬深 2X 元大 87 購 04 034520 元大滬深 300 正 2 00637L 13 1 臺股指元大 87 售 04 05815P 加權指數 TWA00 8300 0.005 臺股指元大 87 購 03 034530 加權指數 TWA00 11000 0.005 聯發科元大 87 售 06 05809P 聯發科 2454 197.5 0.08 啟碁元大 87 購 03 034528 啟碁 6285 92.5 0.15 瑞昱元大 87 售 02 05808P 瑞昱 2379 130 0.085 滬深 2X 元大 87 購 05 034521 元大滬深 300 正 2 00637L 11.8 0.75 臺股指元大 87 售 01 05814P 加權指數 TWA00 8800 0.005 儒鴻元大 87 購 07 034524 儒鴻 1476 412.5 0.035 A50 正 2 元大 87 購 02 034522 國泰中國 A50 正 2 00655L 21 0.38 大成鋼元大 87 購 04 034525 大成鋼 2027 57.5 0.25
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 01/10 日 - 外資減碼選擇權淨多單 1,523 口至 26,279 口 01/10 日 - 自營商加碼選擇權淨空單 2,895 口至 38,067 口 近月選買權價平附近最大 OI 維持在 10000 點, 賣權最大 OI 亦維持在 9400 點, 選擇權最大 OI 區間不變, 未平倉 P/C ratio 小幅上升 ; 研究部認為 ~ 雖然波動率持續下修, 不過法人籌碼偏空, 仍留意後市之壓力帶 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 加幣續揚,BOC 未排除升息!