壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 陸放款風險金管會設 3 防線 ( 工商 A15) 2. Fed 升息 1 碼未現鴿派美股大跌表失望 ( 經濟 ) 3. 特斯拉降價在華銷量激增 ( 星島日報 ) 4. 首款電競運算主機華碩推新品 Gaming Station GS30 (ETtoday) 5. 美光財報低於預期市場震撼 ( 經濟 A3) 6. 勤美雙箭齊發 Q4 衝刺獲利 ( 工商 B1) 7. 基亞重心轉向細胞治療 ( 經濟 C5) 8. 台積電蓋新廠全台鋼骨建材掃光 ( 工商 A3) 9. 新 ipad 將亮相瑞儀明年營運進補 ( 工商 B5) 10. 台揚推新品看好明年營運 ( 工商 B1) 二 股市動向 1. 大股東 投信 集團攜手作帳 ( 工商 B2) 2. 5G 概念矽晶圓優選 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額買 ( 賣 ) 超 指數 9783.21 +64.39 +0.66% 外資及陸資 ( 億 ) 263.80 240.69 +23.12 融資餘額 ( 億元 ) 1,290.80-0.22 投信 ( 億 ) 14.17 15.53-1.36 融券餘額 ( 萬張 ) 58.60 +2.39 自營 ( 億 ) 47.42 59.89-12.46 成交量 ( 億元 ) 913.00 總計 325.39 316.11 +9.29 指數 124.76-0.62-0.49% 外資 ( 億 ) 30.46 41.00-10.53 融資餘額 ( 億元 ) 435.58-0.24 投信 ( 億 ) 6.16 4.88 +1.28 融券餘額 ( 萬張 ) 14.66-0.13 自營 ( 億 ) 12.60 29.08-16.48 成交量 ( 億元 ) 313.57 總計 49.22 74.96-25.74 匯 率 30.813-0.057-0.18% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 23,323.7-351.98-1.49% 上海綜合指數 2,549.6-27.09-1.05% S&P 500 2,507.0-39.20-1.54% 深圳綜合指數 1,294.5-18.07-1.38% NASDAQ 指數 6,636.8-147.08-2.17% 香港恆生指數 25,865.4 +51.14 +0.20% 費城半導體指數 1,127.4-49.92-4.24% 日經指數 20,987.9-127.53-0.60% 德國指數 10,766.2 +25.32 +0.24% 韓國綜合指數 2,078.8 +16.73 +0.81% 英國指數 6,765.9 +64.35 +0.96% 印度指數 36,484.3 +137.25 +0.38% 法國指數 4,777.5 +23.37 +0.49% 巴西指數 85,673.5-936.97-1.08%
参 盤勢分析 FED 持續升息, 震盪加劇 美股在 FED 今年第四次升息下走勢震盪激烈, 終場大跌坐收, 台股在外資聖誕假期下量能明顯萎縮, 故大盤空間不會太大, 惟在作帳題材下仍是個股表現的走勢, 週三指數上漲 64 點收在 9783 點, 成交量萎縮至 883 億元,OTC 下跌 0.62 點成交量萎縮至 286 億元 近期美股大幅震盪, 而台股反應則是有鈍化現象, 即美股下跌過程中台股跌幅相對有限, 週四台股將再次的測試利空, 而台股年底作帳的動作是相對明顯的, 加上外資已進入聖誕假期, 故其在台股的著墨將會降低, 也就是說賣壓相對會較輕, 當然在整體成交量也會萎縮下, 對大盤而言推升空間也相對有限, 所以在集團或投信的作帳題材下, 仍有個股的表現空間, 故短線上仍是選股不選市 ; 週三盤面上仍是電子類股輪動的走勢, 題材面上 5G 依然是市場聚焦所在, 除了傳統的相關設備外, 其實包括封測 測試等也都有擴延的現象, 而在集團股方面可留意鴻海集團旗下的個股表現, 因為近期盤面上已具族群性的彈升走勢, 另外若仍處低本益比的個股依然是觀察的重心, 電動車依然是明年看俏的族群之一, 不過全球一般乘用車銷量皆明顯下滑, 選股上宜以電動車相關為主, 短線仍以選股為主 大盤依然是區間震盪的格局, 短線在利空測試鈍化走勢下, 有利台股的作帳行情, 惟在中線上宜小心第四季及明年第一季的財報效應, 所以在短多中空的架構下, 操作上必須要相對靈活, 建議以短線多空雙向應對 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2018/12/19 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/12/19 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 長榮航 5,108 0 5,108 1 晶電 0 5,227-5,227 1 長榮航 8,379 31.71 1 聯電 -20,589 48.97 2 仁寶 2,400 0 2,400 2 開發金 0 3,519-3,519 2 華航 7,553 18.58 2 新光金 -14,948 29.09 3 京元電子 2,291 0 2,291 3 玉山金 0 2,602-2,602 3 中鋼 6,909 20.35 3 欣興 -9,102 28.75 4 台苯 2,209 0 2,209 4 南電 0 2,385-2,385 4 群創 6,101 35.20 4 如興 -7,958 12.45 5 台肥 1,987 0 1,987 5 南亞科 0 1,960-1,960 5 光寶科 5,803 49.40 5 旺宏 -7,879 21.20 6 華航 1,163 0 1,163 6 臺企銀 0 1,736-1,736 6 開發金 5,302 30.03 6 華通 -4,405 18.15 7 啟碁 1,167 50 1,117 7 神達 0 1,583-1,583 7 瑞儀 5,189 69.58 7 宏達電 -2,874 26.02 8 光寶科 1,124 44 1,080 8 兆豐金 0 1,500-1,500 8 元大金 5,136 39.61 8 中纖 -2,411 15.00 9 新纖 794 0 794 9 中鴻 0 1,450-1,450 9 華南金 4,877 19.09 9 大同 -2,353 43.33 10 欣興 760 0 760 10 國票金 0 1,139-1,139 10 宏碁 4,182 30.34 10 華新 -2,333 33.46
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 20.55-4.02% 三星電子 (Samsung) 39100 +0.51% 英特爾 (Intel) -CPU 45.57-4.55% LG DISPLAY 18350 +0.27% 美光 (Micron) - 記憶體 31.41-7.92% 南韓 海力士 (Hynix) 60300-1.31% NVDA -GPU 138.51-5.74% 韓進航運 (HANJIN) 6360 +0.47% 應用材料 (AM) - 材料 31.53-5.26% 浦項鋼鐵 (POSCO) 255000 +0.79% 德州儀器 (TI) - 手機 90.53-4.24% 新力 (SONY) 5,550-0.57% 高通 (QUALCOMM) - 手機 56.69-1.89% 夏普 (SHARP) 1,200 +1.18% 蘋果 (Apple) - 消費性 160.89-3.12% 東芝 (Toshiba) 3,195-2.89% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 103.69-0.27% NEC 3,500 +0.29% GOOGLE - 軟體 1,023.01-0.55% 日立 (Hitachi) 3,122-0.51% 康寧 (Corning) -TFT 基板 30.06-1.92% 愛德萬測試 (Advantest) 2,198 +2.76% CREE -LED 42.99-1.96% 寶鋼 6.65-0.89% 鋼思科 (Cisco) - 網通 43.14-2.09% 鞍鋼 5.22-1.88% 鐵安華高 (Avago) -PA 243.89-2.32% 第一太陽能 (FSLR) 42.25-2.27% 中海油 11.88-2.30% 塑 SunPower(SPWR) 5.66-3.58% 中國石油 5.04-2.89% 化阿里巴巴 (BABA) 137.14-2.61% 中國石化 5.65-2.75% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,495.08-3.64% 水安徽海螺水泥 39.15-0.63% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 100.32-1.89% 大紙玖龍紙業 7.85 +1.03% 摩根大通 (JP Morgan) 97.29-1.27% 陸百 北京王府井百貨 13.68-1.01% 高盛 (Goldman Sachs) 169.25-1.31% 企萬科 25.38-0.47% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 39.30-1.48% 業碧桂圓 9.23 +0.44% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 122.33-1.56% 陸家嘴 13.20-1.42% TSLA(Tesla Motors Inc) 332.97-1.20% 汽 上海汽車 25.50 +2.00% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 24.33-0.90% 車 東風汽車 3.69-0.54% UA(Under Armour) 16.64-4.37% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.33-0.37% 耐吉 (NKE ) 68.97-3.06% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.54-1.06% 家得寶 (HD) 167.56-1.46% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.58-0.28% LULU.US 115.71-2.93% 交通銀行 ( 中國 ) 5.71 +0.35% 陶氏杜邦 52.16-0.25% 富士康 ( 鴻海 ) 0.85 +3.66% 荷蘭皇家殼牌石油 56.90-0.19% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.14 +0.88% Mosaic 29.58-2.47% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.23 +5.00% 電中芯國際 ( 半導體 ) 7.42 +0.13% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 4.03 +0.75% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.51-3.77% 嬌生 (JNJ) 127.61-2.15% 業冠捷科技 ( 監視器 ) 1.09 - 梯瓦製藥 (TEVA) 16.29-4.23% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.21 +0.91% CRB 指數 176.21 +1.03% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.10 +0.99% 指數波羅的海指數 1,378-1.22% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 5.76 +1.41% 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 47.20 +2.08% 香康師傅 ( 食品 ) 10.44-1.51% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 900.00-0.85% 港 統一中國 ( 統一 ) 6.73-1.03% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 381.75-0.97% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.41 - 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 522.50-1.92% 資中國旺旺 ( 食品 ) 5.54 - 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 12.47 +1.38% 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) 25.10-2.52% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 78.01-1.30% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.64-3.03% 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,252.60 +0.20% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 24.05 +2.56% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 97.00-0.11% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.49 +0.68% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.75-2.34% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.27 +6.43% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 2.593-0.31% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.27 +0.44% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.017 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.51-1.92% NAND 16Gb MLC 2.810 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 8.42 +0.12% NAND 32Gb MLC 1.981-0.10%
陸 港股 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 78.55 +0.51% 0386 HK 中國石化 6.09-4.69% 0002 HK 中電控股 88.3-0.95% 0388 HK 香港交易所 231.4 +0.78% 0003 HK 香港中華煤氣 16.02-0.25% 0494 HK 利豐 1.2-0004 HK 九龍倉集團 20.6 +2.49% 0551 HK 裕元集團 24.05 +2.56% 0005 HK 匯豐控股 64.1 +0.47% 0688 HK 中國海外發展 26.85 +1.13% 0006 HK 香港電燈 54.35-0.18% 0762 HK 中國聯通 8.58 +0.35% 0008 HK 電訊盈科 4.52-2.59% 0857 HK 中國石油天然氣 5.04-2.89% 0011 HK 恆生銀行 176-0.56% 0883 HK 中國海洋石油 11.88-2.30% 0012 HK 恆基地產 40.2 +0.63% 0939 HK 中國建設銀行 6.39-0016 HK 新鴻基地產 114.9 +1.50% 0941 HK 中國移動 75.75 +1.00% 港股 0017 HK 新世界發展 10.9 +0.74% 港股 1038 HK 長江基建集團 59.2-0.92% 0019 HK 太古股份公司 83.6-0.65% 1088 HK 中國神華能源 17.86 +1.13% 0023 HK 東亞銀行 24.8-1.78% 1199 HK 中遠太平洋 7.9 +1.94% 0066 HK 港鐵公司 41-0.49% 1398 HK 中國工商銀行 5.49-0083 HK 信和置業 13.96 +1.60% 2318 HK 中國平安 72.9-0.48% 0101 HK 恆隆地產 15.66 +1.03% 2388 HK 中銀香港 29.45-0.34% 0144 HK 招商局國際 14.5 +0.83% 2628 HK 中國人壽 16.6 +0.73% 0267 HK 中信泰富 12.6-0.63% 3328 HK 交通銀行 5.94 +1.54% 0291 HK 華潤創業 28.1-0.18% 3988 HK 中國銀行 3.31 +0.61% 0293 HK 國泰航空 11 +2.23% 2888 HK 渣打集團 58.3 +0.17% 0330 HK 思捷環球控股 1.62 +1.25% 0700 HK 騰訊控股 303 +0.07% 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 14.93-0.40% X 標智滬深 300 28.35-0.70% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 36.23-1.44% 37.28 36.11 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.77-1.12% 1.80 1.75 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.77-1.82% 3.90 3.75 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 4.02-0.74% 4.15 4.02 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 8.03-0.99% 8.29 7.97 - 中華電 ADR 34.58-0.20% 35.12 34.58 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.52-1.12% 3.66 3.48 - 宏碁 GDR 3.12-3.14 3.12 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 35.4 +4.12% 35.40 35.40 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.63 15.63 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 15.8-15.80 15.80 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 12 月 19 日燦坤全方位國際投資股份有限公司鉅額逐筆交易 2,000 12 月 19 日夠麻吉 匯豐 ( 台灣 ) 商業銀行股份有限公司受託保管阿爾塔巴公司投資專戶 鉅額逐筆交易 1,405 拾 權證 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 47.35 1747.86 1.73 大立光 03073X 元展 68 61.52 1277.46 1.46 緯創 03059X 元展 54 62.13 7.12 1.43 台新金 03074X 元展 69 61.12 5.19 1.48 聯發科 03071X 元展 66 48.49 121.57 1.75 台化 03060X 元展 55 65.51 36.56 1.4 世界 70002X 世界元大 63 展 02 46.83 34.03 1.66 新普 70003X 新普元大 63 展 02 48.98 93.88 1.62 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 60.49 24.02 1.41 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 44.31 17.43 1.62 今日上市 ( 櫃 ) 權證權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 力旺元大 86 購 02 701482 力旺 3529 250 0.023 大立光元大 86 購 12 033404 大立光 3008 3800 0.003 大立光元大 87 購 14 033405 大立光 3008 3100 0.002 中美晶元大 89 購 01 701483 中美晶 5483 75 0.08 可成元大 86 售 07 05426P 可成 2474 230 0.033 可成元大 87 購 03 033402 可成 2474 250 0.04 可成元大 87 購 04 033403 可成 2474 240 0.035 台半元大 87 購 02 701484 台半 5425 57.5 0.15 合晶元大 88 購 01 701485 合晶 6182 50 0.2 美律元大 87 購 04 033401 美律 2439 135 0.05 創意元大 86 購 01 033407 創意 3443 210 0.03 華通元大 87 購 01 033399 華通 2313 25 0.45 嘉晶元大 87 購 01 033406 嘉晶 3016 60 0.15 臻鼎元大 87 購 02 033408 臻鼎 -KY 4958 87.5 0.12 聯亞元大 87 購 02 701486 聯亞 3081 270 0.017 鴻海元大 87 購 03 033400 鴻海 2317 80 0.3
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 12/19 日 - 外資留倉選擇權淨多單 28,591 口 12/19 日 - 自營商留倉選擇權淨空單 24,095 口 周選買權價平附近最大 OI 維持在 9750 點, 賣權最大 OI 亦維持在 9750 點, 外資與自營商留倉部位相反 ; 研究部認為 ~ 綜合法人籌碼部位震盪偏多, 波動率開始有下滑跡象, 有利行情支撐 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 輕原油重挫, 空方勢力高漲!