壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 中租夠利前三季大賺百億 ( 經濟日報 A14) 2. 原相第 4 季營收減少上看 20% 明年拚穩定成長 ( 經濟日報 ) 3. Fed 如預期按兵不動 12 月逐步升息路線不變 ( 經濟 ) 4. 重點股法說會 : 2324 仁寶 - 仍為高殖利率股 5. 重點股法說會 : 4938 和碩 - 仍處陣痛期 6. 中鴻 Q3 獲利衝年增逾一倍 ( 工商 ) 7. 美食 -KY 第 3 季獲利衰退 10 月已止跌回穩 8. 健鼎 Q3 每股賺 3.13 元 ( 經濟 C3) 9. 榮成擴廠衝紙箱市占 ( 經濟 C5) 10. 橘子前 3 季每股賺 8.59 元創新高 ( 工商 B1) 二 股市動向 1. 跟著法人腳步搶搭反彈列車 ( 工商 B2) 2. 季報績優股多頭猛將 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 9945.31 +36.96 +0.37% 外資及陸資 ( 億 ) 334.18 302.98 +31.20 融資餘額 ( 億元 ) 1,242.11-12.12 投信 ( 億 ) 16.98 10.90 +6.08 融券餘額 ( 萬張 ) 58.51 +1.42 自營 ( 億 ) 51.08 62.47-11.39 成交量 ( 億元 ) 1205.43 總計 402.23 376.35 +25.88 指數 118.86 +0.12 +0.10% 外資 ( 億 ) 34.09 40.18-6.09 融資餘額 ( 億元 ) 427.10-0.22 投信 ( 億 ) 5.42 2.14 +3.28 融券餘額 ( 萬張 ) 15.04 +0.11 自營 ( 億 ) 11.23 11.05 +0.18 成交量 ( 億元 ) 317.01 總計 50.74 53.37-2.63 匯 率 30.702-0.058-0.19% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 26,191.2 +10.92 +0.04% 上海綜合指數 2,635.6-5.71-0.22% S&P 500 2,806.8-7.06-0.25% 深圳綜合指數 1,334.0-6.39-0.48% NASDAQ 指數 7,530.9-39.87-0.53% 香港恆生指數 26,227.7 +80.03 +0.31% 費城半導體指數 1,252.2-5.24-0.42% 日經指數 22,486.9 +401.12 +1.82% 德國指數 11,527.3-51.78-0.45% 韓國綜合指數 2,092.6 +13.94 +0.67% 英國指數 7,140.7 +23.40 +0.33% 印度指數 35,237.7 休市 法國指數 5,131.5-6.49-0.13% 巴西指數 85,620.1-2094.22-2.39%
参 盤勢分析 上檔賣壓沉重, 萬點曇花一現 國際股市全線反彈, 帶動週四加權指數跳空開高一度站回萬點整數關卡, 惟午盤過後獲利了結賣壓出籠, 終場漲勢大幅收斂僅上漲 36 點以 9945 點作收, 店頭市場則幾乎壓回平盤 盤面上強勢的個股主要在 COF AMD 與工具機等概念股, 弱勢股則以蘋概股為主, 而矽晶圓與被動元件等漲價概念股表現虎頭蛇尾也使得尾盤壓低 儘管大盤開高走低, 然而當日的多方跳空缺口未被回補, 收盤價也創下近半個月新高, 多方仍保有再攻萬點的機會 在美國大選不確定因素消除後, 道瓊工業指數率先回到季線之上, 也重新站回了自 2016 年以來此上升趨勢線之多頭軌道上 美國科技股財報多已公布, 財測負面干擾進入尾聲, 有利於暫時降低台灣科技股壓力, 另一方面在市場最關注的貿易戰議題上, 儘管美國立場不大可能因為此次選舉有所改變, 但至少大選結束後川普有望給予中國適度的時間與空間來調整, 市場也會期待 G20 會議有望成為中美協商的起點, 以上兩大事件進入空窗期有助於台股維持高檔震盪態勢, 集中市場的關鍵就是以萬點整數關卡為觀察, 如能夠站穩反彈可望延續較久, 至於人氣指標 OTC 也是睽違三個月再度站上月線, 且月線即將扣抵低值不排除持續往上, 有機會為盤面帶來支撐 隨著台股彈至萬點關卡壓力區, 不少個股也已經出現可觀反彈幅度, 若中美貿易戰沒有更進一步緩解訊號釋放之前, 不宜再建立更多的多頭部位, 反之則可以利用個股彈至壓力區適時拔檔獲利了結, 待股價壓回再行低接, 區間操作 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2018/11/08 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/11/08 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 第一金 4,856 0 4,856 1 嘉聯益 0 3,008-3,008 1 友達 23,152 37.49 1 宏碁 -11,105 32.01 2 中鋼 3,008 0 3,008 2 台泥 0 1,990-1,990 2 聯電 14,823 50.79 2 旺宏 -10,876 28.16 3 群創 1,230 0 1,230 3 開發金 7 800-793 3 新光金 14,361 30.04 3 華新 -3,998 34.79 4 易華電 1,300 110 1,190 4 臻鼎 -KY 0 760-760 4 華航 14,207 17.09 4 強茂 -3,255 14.94 5 矽創 1,363 200 1,163 5 和碩 1 642-641 5 群創 12,714 33.88 5 華邦電 -3,187 18.34 6 兆豐金 1,007 0 1,007 6 瀚宇博 0 540-540 6 元大金 8,863 39.03 6 鴻海 -3,179 42.95 7 智邦 980 0 980 7 國泰金 6 500-494 7 台積電 8,729 77.56 7 南亞科 -2,881 24.06 8 遠東新 934 0 934 8 台塑 4 495-491 8 中信金 8,537 41.33 8 和大 -2,138 18.51 9 台苯 800 0 800 9 聯茂 15 420-405 9 開發金 7,278 29.62 9 泰鼎 -KY -2,109 23.02 10 健策 823 170 653 10 台表科 304 640-336 10 中鋼 6,505 20.03 10 統一 -1,886 55.72
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 25.50 +0.12% 三星電子 (Samsung) 44050 +0.11% 英特爾 (Intel) -CPU 48.99 +0.55% LG DISPLAY 17000 +1.49% 美光 (Micron) - 記憶體 40.44-1.20% 南韓 海力士 (Hynix) 72900 +2.97% NVDA -GPU 205.99-3.65% 韓進航運 (HANJIN) 6350 - 應用材料 (AM) - 材料 34.94-0.88% 浦項鋼鐵 (POSCO) 267000-0.37% 德州儀器 (TI) - 手機 98.48 +1.32% 新力 (SONY) 6,259 +2.52% 高通 (QUALCOMM) - 手機 58.05-8.16% 夏普 (SHARP) 1,826 +2.07% 蘋果 (Apple) - 消費性 208.49-0.70% 東芝 (Toshiba) 3,775 +12.69% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 111.75-0.19% NEC 3,420-0.29% GOOGLE - 軟體 1,082.40-1.01% 日立 (Hitachi) 3,580 +1.65% 康寧 (Corning) -TFT 基板 34.10 +0.26% 愛德萬測試 (Advantest) 2,517 +1.74% CREE -LED 40.33 +0.17% 寶鋼 7.56 +0.13% 鋼思科 (Cisco) - 網通 48.44 +1.13% 鞍鋼 5.86 +0.34% 鐵安華高 (Avago) -PA 240.25 +2.50% 第一太陽能 (FSLR) 42.67-3.40% 中海油 14.16 +2.16% 塑 SunPower(SPWR) 6.26-2.80% 中國石油 6.05 +1.34% 化阿里巴巴 (BABA) 148.99-2.30% 中國石化 6.25 +0.16% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,754.91-0.03% 水泥安徽海螺水泥 42.80 +0.23% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 101.73-0.01% 大 紙業玖龍紙業 7.61-0.78% 摩根大通 (JP Morgan) 112.38 +0.81% 陸 百貨北京王府井百貨 14.21-1.66% 高盛 (Goldman Sachs) 231.65 +0.16% 企萬科 23.99 +0.59% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 46.43-0.39% 業碧桂圓 9.06 +0.33% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 131.39-2.75% 陸家嘴 14.31-1.31% TSLA(Tesla Motors Inc) 351.40 +0.93% 汽 上海汽車 27.20 +0.67% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 28.66 +0.95% 車 東風汽車 3.69-0.27% UA(Under Armour) 20.74 +0.39% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.53 +0.18% 耐吉 (NKE ) 77.78-0.24% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.97 - 家得寶 (HD) 188.00 +0.41% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.67 +0.27% LULU.US 142.27-0.67% 交通銀行 ( 中國 ) 5.95 +1.02% 陶氏杜邦 59.44-0.65% 富士康 ( 鴻海 ) 0.74-1.33% 荷蘭皇家殼牌石油 62.77-2.11% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.09-1.80% Mosaic 36.99 +1.07% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.23-2.55% 電中芯國際 ( 半導體 ) 6.56-4.65% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 4.54-4.42% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.58-1.69% 業嬌生 (JNJ) 145.30 +0.38% 冠捷科技 ( 監視器 ) 0.67 +3.08% 梯瓦製藥 (TEVA) 23.84 +0.46% 巨騰國際 ( 機殼 ) 1.92 +0.52% 指數 CRB 指數 189.71-0.85% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.11 +1.90% 波羅的海指數 1,231-5.60% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 6.69-0.74% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 60.67-1.62% 香 康師傅 ( 食品 ) 12.38-5.21% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 867.50-0.03% 港 統一中國 ( 統一 ) 7.67-12.44% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 373.50 +0.34% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.40-4.76% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 507.75-0.49% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 5.70 +0.53% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 12.84-1.31% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 26.85-2.72% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 80.54-0.04% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.65 - 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,225.10-0.29% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 22.60-0.88% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 96.65 +0.68% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.50 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 3.24 +0.06% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.25 +5.58% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 2.846 +0.00% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.34 +1.30% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.144-0.79% 順誠 ( 傢俱 ) 0.59 +1.72% NAND 16Gb MLC 2.820 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 9.56 +1.59% NAND 32Gb MLC 2.213-0.90%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 80.5-0.06% 0386 HK 中國石化 6.81 +0.74% 0002 HK 中電控股 86.8 +1.22% 0388 HK 香港交易所 227 +1.16% 0003 HK 香港中華煤氣 14.92 +0.54% 0494 HK 利豐 1.65-1.79% 0004 HK 九龍倉集團 20.85 +2.21% 0551 HK 裕元集團 22.6-0.88% 0005 HK 匯豐控股 65.9-0.08% 0688 HK 中國海外發展 25.85 +0.78% 0006 HK 香港電燈 52.85 +0.57% 0762 HK 中國聯通 8.65 +1.76% 0008 HK 電訊盈科 4.33-2.04% 0857 HK 中國石油天然氣 6.05 +1.34% 0011 HK 恆生銀行 183.2 +0.05% 0883 HK 中國海洋石油 14.16 +2.16% 0012 HK 恆基地產 37.95 +0.26% 0939 HK 中國建設銀行 6.59 +0.92% 0016 HK 新鴻基地產 107.6 +0.37% 0941 HK 中國移動 74.85 +2.75% 港股 0017 HK 新世界發展 10.46 +0.77% 港股 1038 HK 長江基建集團 57.85-0.09% 0019 HK 太古股份公司 86.2 +1.00% 1088 HK 中國神華能源 19.12 +0.10% 0023 HK 東亞銀行 26.55 +0.38% 1199 HK 中遠太平洋 7.97 +0.50% 0066 HK 港鐵公司 38.9 +0.91% 1398 HK 中國工商銀行 5.49 +0.37% 0083 HK 信和置業 12.66-2.62% 2318 HK 中國平安 78.7 +0.19% 0101 HK 恆隆地產 14.98-0.27% 2388 HK 中銀香港 29.65-0.50% 0144 HK 招商局國際 14.08 +1.00% 2628 HK 中國人壽 16.54 +0.73% 0267 HK 中信泰富 12.3 +1.32% 3328 HK 交通銀行 6.01 +1.01% 0291 HK 華潤創業 27.7-2.29% 3988 HK 中國銀行 3.44 +0.29% 0293 HK 國泰航空 10.8 +1.12% 2888 HK 渣打集團 58.25 +0.60% 0330 HK 思捷環球控股 1.91-0700 HK 騰訊控股 293.6 +0.07% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 15.26-1.17% X 標智滬深 300 29.20-2.50% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 38.7-1.23% 39.06 38.69 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.72-3.37% 1.76 1.72 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.91-1.51% 3.96 3.90 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 3.95-3.99 3.95 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 7.56-0.79% 7.70 7.55 - 中華電 ADR 34.69-0.77% 34.82 34.64 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 4.82-11.07% 5.39 4.74 - 宏碁 GDR 3.64-3.64 3.62 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 37.8-1.05% 37.80 37.80 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.64 15.64 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16-15.19 15.19 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 百和 (9938) 百和元大 84 購 01(089430) 元大投顧焦點股 今年前 3 季 EPS 年衰 23% 僅 3.27 元, 惟在基期已低下, 明年有機會重返成長 近月股價跌深反彈, 並在低檔築出一 個碗型底, 短期均線即將轉為多頭排列 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 百和元大 84 購 01(089430) 60-15.83% 4.12 2019/4/11 1:0.16 65% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 45.38 1747.86 1.76 大立光 03073X 元展 68 60.08 1277.46 1.47 緯創 03059X 元展 54 61.93 7.12 1.43 台新金 03074X 元展 69 63.06 5.19 1.43 聯發科 03071X 元展 66 48.27 121.57 1.76 台化 03060X 元展 55 66.76 36.56 1.38 世界 70002X 世界元大 63 展 02 45.38 34.03 1.68 新普 70003X 新普元大 63 展 02 50.06 93.88 1.6 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 55.35 24.02 1.48 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 31.89 17.13 1.9
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 VHQ 元大 85 購 02 700906 VHQ-KY 4803 120.18 0.046 上証 2X 元大 85 購 06 031584 富邦上証正 2 00633L 36.5 0.2 元石油元大 85 購 01 031585 元大 S&P 石油 00642U 20 0.25 元油 2X 元大 85 購 02 031586 元大 S&P 原油正 2 00672L 23 0.2 世界元大 85 購 01 700907 世界 5347 70 0.15 可成元大 85 購 01 031592 可成 2474 275 0.04 台勝科元大 85 購 03 031595 台勝科 3532 150 0.08 全新元大 86 購 02 031591 全新 2455 70 0.085 同致元大 86 購 01 700908 同致 3552 60 0.068 京鼎元大 85 購 03 031594 京鼎 3413 125 0.044 直得元大 85 售 03 71578P 直得 1597 66.34 0.08 晟德元大 85 購 01 700910 晟德 4123 62.5 0.094 晶電元大 86 購 01 031590 晶電 2448 32.5 0.35 智原元大 85 購 01 031593 智原 3035 36.63 0.25 華邦電元大 86 購 02 031589 華邦電 2344 16 0.7 新光鋼元大 86 購 01 031587 新光鋼 2031 34 0.22 達運元大 85 購 02 031597 達運 6120 22 0.6 碩禾元大 85 售 01 71579P 碩禾 3691 87.21 0.032 聯電元大 85 購 02 031588 聯電 2303 10.5 0.85 瀚宇博元大 85 購 01 031596 瀚宇博 5469 24.25 0.3 譜瑞元大 85 購 02 700909 譜瑞 -KY 4966 450 0.015
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 11/08 日 - 外資加碼選擇權淨多單 1,528 口至 27,651 口 11/08 日 - 自營商加碼選擇權淨空單 10,807 口至 57,443 口 週選買權價平附近最大 OI 由 10100 點下降至 9900 點, 賣權最大 OI 則由 9400 點上升至 9900 點, 選擇權最大 OI 區間縮窄, 未平倉 P/C ratio 小幅上升, 研究部認為 ~ 外資選擇權籌碼部位偏多, 預期行情偏向多方格局 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道勁揚, 川普釋兩黨合作!