2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日 焦化苯 网址 :www.myhuagong.com 电话 :021-26093891 传真 :021 66896934 煤化工产品研究组 : 粗苯系列小组报告撰写 : 王庆娥邮箱 :wangqe@mysteel.com.cn 地址 : 上海市宝山区园丰路 68 号
目录 2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日 一 国内焦化苯市场综述... 1 二 国内焦化苯厂家装置动态及报价... 2 三 国内各地区市场分析... 3 四 上游粗苯行情简析...4 五 下游顺酐市场简析...4 六 其他相关产品行情简析... 5 1 国际原油动态...5 2 石油苯市场动态...6 3 加氢苯市场动态...7 七 焦化苯后市展望...7 正文 一 国内焦化苯市场综述 本周, 受中石化纯苯再度下调, 原料粗苯持续走跌影响, 国内焦化苯市场继续延续上周下行趋势, 商谈重心累计跌幅 200-300 元 / 吨, 厂家高位出货压力明显, 且目前市场仍存在中石化纯苯再度下调传闻, 国内加氢苯市场部分库存压力增大, 后续走势不甚乐观, 盘低观望为主 原料粗苯仍存继续下滑可能, 下游顺酐市场亦存继续跟跌概率, 且厂家仍处于小幅亏损格局, 整体开工率低, 对原料需求有限, 众多利空堆积下, 预计下周国内焦化苯市场或将继续小幅盘低 市场方面 : 截至周末, 山西焦化苯主流商谈参考 8300-8400 元 / 吨, 商谈重心企稳乏力 下游买盘抵触, 焦化苯高位成交压力大, 新单成交有限, 工厂报价积极性不高 河北焦化苯商谈 8500-8600 元 / 吨, 钢厂价格略高 下游开工率偏低, 对焦化苯支撑有限, 且有纯苯下调传闻打压, 焦化苯新单成交有限, 业者担忧情绪明显 山东焦化苯 8500-8600 元 / 吨, 商谈重心略有走低 供应依旧偏紧, 但下游接货气氛不佳, 工厂报价积极性降温 江苏焦化苯商谈位于 8700-8800 元 / 1
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日吨, 商谈重心下滑 货源稀少, 但纯苯有下调预期, 焦化苯持货商观望为主, 报价心态偏弱, 下游买货积极性偏低, 焦化苯观市气氛不减 焦化苯价格走势图 二 国内焦化苯厂家装置动态及报价 厂家 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 涨跌 备注 山东济宁汇泉 - - - - - - 装置停车 山东兖州龙腾 - - - - - - 正常开车 青州欧斯诺 - - - - - - 装置停车 临沂中鲁 - - - - - - 装置停车 常州世鑫化工 - - - - - - 装置停车, 大部分自用 常熟吕舍化工 - - - - - - 装置停车 山西鑫海化工 9100 9100 - - - - 正常运行 山西清徐瑞景化工 - - - - - - 装置停车 山西奋泰生化 - - - - - - 装置停车 山西汾阳凯鑫 - - - - - - 装置停车 山西新绛普森 - - - - - - 自用 山西佳泰化工 - - - - - - 装置停车 河北东鑫化工 8900 8900 8700 8700 8700-200 正常开车 河北金瑞特 9100 9100 9100 9100 9100 - 运行正常 河北黄骅广盛工贸 - - - - - - 装置停车 邯郸民旭工贸 - - - - - - 装置停车 唐钢炼焦制气厂 8600 8600 8600 8600 8600-200 运行正常 神华蒙西华瑞化工 - - - - - - 装置停车 2
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日 有限公司 贵阳煤气气源厂 - - - - - - 装置停车 四川攀钢 - - - - - - 运行正常 河南平顶山天宏兴 - - - - - - 运行正常 业 湖南佳力化工 - - - - - - 装置停车 陕西渭南泰隆化工 - - - - - - 装置停车 江西新余钢铁 - - - - - - 装置停车 盘锦晟田化工 - - - - - - 装置停车 宣化东升化工 - - - - - - 运行正常 福建三明钢铁 - - - - - - 装置停车 曲靖恒远化工 - - - - - - 自用 酒钢 - - - - - - 装置停车 三 国内各地区市场分析 山西地区 : 本周, 中石化纯苯再度下调 200 元 / 吨, 受此影响, 山西地区焦化苯市场商谈重心出现 300 元 / 吨左右下滑, 下游接货谨慎, 整体交投不济 周初, 山西地区主流商谈 8600-8700 元 / 吨, 商家报盘较高, 实际商谈空间颇大, 下游顺酐成交出货不畅, 对高位原料抵制力度有增无减 周末, 山西焦化苯主流商谈参考 8300-8400 元 / 吨, 商谈重心企稳乏力 下游买盘抵触, 焦化苯高位成交压力大, 新单成交有限, 工厂报价积极性不高 河北地区 : 本周, 受中石化纯苯下调影响, 加氢苯商谈重心大幅走低, 原料粗苯亦持续下滑, 焦化苯成本面走软, 价格优势消失, 加之下游市场运行不稳, 厂家出货压力较大, 焦化苯市场利空堆积下, 商谈重心走低 300 元 / 吨左右 周初, 河北地区主流商谈 8800-8900 元 / 吨, 商谈重心难以企稳 周末, 河北焦化苯商谈 8500-8600 元 / 吨, 钢厂价格略高 下游开工率偏低, 对焦化苯支撑有限, 且有纯苯下调传闻打压, 焦化苯新单成交有限, 业者担忧情绪明显 山东地区 : 本周, 受石油苯价格走低压制, 该地区加氢苯商谈重心下滑, 原料粗苯跌势难止, 下游顺酐市场虽货少支撑下暂挺价观市, 但厂家多处于亏损格局, 对焦化苯高位抵制力度有增无减, 在上下游共同制约下, 该地区焦化苯亦难企稳 周初, 山东焦化苯工厂开工率略有提升, 但下游买盘气氛不旺, 焦化苯成交稀缺, 主流商谈参考 8900-9000 元 / 吨 周末, 山东焦化苯 8500-8600 元 / 吨, 商谈重心略有走低 供应依旧偏紧, 但下游接货气氛不佳, 工厂报价积极性降温 江苏地区 : 本周, 国内纯苯出现小幅走低, 原料粗苯持续下行, 加氢苯市场重心不稳, 下游顺酐厂家出货压力明显, 焦化苯市场商谈重心亦出现小幅下滑 周初, 江苏焦化苯商谈位于 9000-9100 元 / 吨 纯苯存下调压力, 焦化苯下游厂家还盘意向在 9000 元 / 吨以下, 市场下行压力 3
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日明显 周末, 江苏焦化苯商谈位于 8700-8800 元 / 吨, 商谈重心下滑 货源稀少, 但纯苯有下调预期, 焦化苯持货商观望为主, 报价心态偏弱, 下游买货积极性偏低, 焦化苯观市气氛不减 四 上游粗苯行情简析 本周国内粗苯市场持弱运行, 受中石化纯苯再次下调 200 元 / 吨至 9100 元 / 吨的重大利空影响, 市场悲观气氛持续发酵, 主流地区市场价格破位下跌, 本周整体跌幅幅达 400-600 元 / 吨, 本周二山西大土河焦化 350 吨粗苯拍卖, 成交于 6410 元 / 吨, 较上周拍卖走跌 400 元 / 吨, 主流地区厂家价格随即跟进, 周边地区厂家价位陆续跟跌, 而下游厂家压价心态依然强烈, 高价货源及质量稍差货源成交极为困难 现主流地区报价如下 : 山西地区主流报盘在 6400-6450 元 / 吨, 长治地区主流报价 6500 元 / 吨, 实际出货一般 ; 河北地区主流报价 6700-6800 元 / 吨, 唐山地区价格在高位, 个别厂家挺价在 7000 元 / 吨左右, 实际出货困难 ; 山东及江浙地区报盘 6800-6900 元 / 吨, 高位出货困难 ; 河南地区主流报价在 6700-6800 元 / 吨, 平顶山地区价格在低位, 实际成交有限 ; 内蒙古乌海地区本周报价下调至 5800-5900 元 / 吨左右, 出货尚可 ; 陕西地区厂家报价跟跌至 6400 元 / 吨左右, 实际出货仍然有限 据 Mysteel 监测数据显示, 截至 5 月 17 日, 全国粗苯 ( 国标 ) 综合交易价在 6494 元 / 吨, 较上周末下跌 359 元 / 吨 目前焦化厂整体开工率较低, 部分焦企仍存惜售心态, 个别厂家囤货不出, 然由于下游产品持续低迷, 整体接货乏力, 短期内粗苯价位仍将维持下行态势 粗苯市场走势图 五 下游顺酐市场简析 本周, 中石化纯苯再度下调 200 元 / 吨至 9100 元 / 吨, 受此影响, 国内加氢苯及焦化苯紧跟其 后, 均出现 200-300 元 / 吨幅度走低, 顺酐成本面继续走软, 然目前顺酐厂家多无库存压力, 货源 4
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日供应局面较紧张, 持货商挺价心态颇强, 市场商谈重心无明显波动 截至周末, 市场主流商谈 11000-11500 元 / 吨, 部分地区高位出现 100 元 / 吨左右下滑, 且从市场了解到, 国内纯苯有再度调降可能, 此消息加剧顺酐市场观望氛围, 下游厂家多按需采购为主 市场方面 : 截至周末, 山西顺酐市场主流商谈位于 11000-11100 元 / 吨, 商谈重心偏低, 部分 10900 元 / 吨货源难寻 河北顺酐主流商谈价格 11300-11400 元 / 吨, 商谈重心平稳 下游买盘气氛仍较清淡, 顺酐成交仍存一定难度, 工厂多持观望态度, 场内成交多一单一谈 山东顺酐市场主流商谈 11300-11400 元 / 吨, 部分高位仍在 11500 元 / 吨, 大单低价货源难寻 江苏顺酐市场主流商谈位于 11400-11500 元 / 吨, 部分承兑略高在 11600 元 / 吨附近, 西北货源送到在 11200-11300 元 / 吨 华南顺酐市场主流商谈价格参考 11500-11600 元 / 吨, 部分福建货源 11400 元 / 吨出厂, 商谈重心未见起伏 近期货源稀少加之下游仍存一定刚需支撑了顺酐持货商家的稳市心态, 顺酐业者报价松动缓慢, 场内挺市气氛难以消散 不过, 从市场了解到, 国内纯苯有再度调降可能, 此消息加剧顺酐市场的看空气氛 预计, 若短期内无明显利好出现, 顺酐市场阴跌局面或将得以延续 顺酐市场走势图 六 其他相关产品行情简析 1 国际原油动态 本周国际油价跌后反弹, 略有下滑 周初, 美联储缩减资产购买传闻致美元走强, 国际油价 小幅下滑 ; 随后, 中国经济数据疲弱, 能源机构再度下调石油需求预期, 油价延续跌势 ; 周末, 美股刷新纪录高位, 受经济数据打压美元走弱, 国际油价跌后连涨, 结束本周走势 5
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日截止 2013 年 5 月 16 日的一周, 纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净跌 1.23 美元, 跌幅 1.28%; 每桶结算均价 94.98 美元, 比前一周低 1.104 美元, 结算价最高每桶 96.04 美元, 最低每桶 94.21 美元 伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净跌 0.11 美元, 跌幅 0.11%; 每桶结算均价 103.36 美元, 比前一周低 1.21 美元, 结算价最高每桶 103.91 美元, 最低每桶 102.6 美元 国际原油走势图 后市展望 : 尽管近日国际油价跌后连涨, 但是不论从供需基本面还是经济层面来看, 均是利空积聚, 缺乏实质利好支撑, 原油期货走势自然承压 短期来看, 在全球经济形势依旧不明朗的前提之下, 再加上市场需求增长乏力, 国际油价难以在当前水平上延续强势 而且, 目前市场也缺乏突发消息的指引, 油价将延续窄幅震荡, 难有大幅波动, 由此一来, 下次国内成品油价格或将小幅下调, 当然也有暂不调整可能 2 石油苯市场动态 本周, 亚洲纯苯震荡走低, 截至 5 月 16 日亚洲 FOB 韩国纯苯收于 1279.5-1280.5 美元 / 吨, 较上周累计跌幅 14 美元 / 吨 ;FOB 东南亚收于 1273.5-1274.5 美元 / 吨, 较上周累计跌幅 14.5 美元 / 吨 国内方面, 本周在港口库存高企以及下游需求难以放量的重压下, 中石化于本周二再度下调纯苯挂牌价格 200 元 / 吨至 9100 元 / 吨, 市场商谈价格滑落至 9100-9200 元 / 吨, 较上周收盘价下滑 150 元 / 吨, 跌幅 1.6%, 较去年同期价格高 600 元 / 吨 业内人士普遍继续看空情绪浓重, 市场零星大单买盘价格滑落至 9000 元 / 吨以下, 而卖家普遍受成本支撑出货谨慎, 市场商谈僵持, 成交困难 而近期华北地区市场库存低位, 而地区间无价差, 难以形成套利 下游苯乙烯 苯酚装置开工负荷高位, 其他下游开工变化不大, 同时目前除苯乙烯效益可观外, 其他下游多处于亏损或者微利状态, 因此下游工厂普遍采购谨慎, 批量采购有限 目前国内石化企业中处于检修状态的企业只有 6
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日广州石化和茂名石化, 纯苯整体供应稳定, 因此华东港口库存 ( 粗略统计在 12 万吨 ) 消耗缓慢 短期内市场难出现明显好转, 同时不排除中石化继续降价可能 3 加氢苯市场动态 本周加氢苯市场出现大跌, 成交情况惨淡, 下游商家多观望待市 周初, 受中石化调价传言影响, 交投冷淡, 低位货源开始显现 山西地区商谈价格在 8700-8800 元 / 吨, 低位在山焦集团, 高位有 8800-8900 元 / 吨, 在宏福得一, 但成交情况普遍偏淡 河北地区厂家商谈在 8800 元 / 吨左右, 但成交困难, 出货量少 山东地区在周初市场平静, 厂家出货在 9000-9100 元 / 吨 江苏地区主流商谈仍在 9200-9300 元 / 吨的高位 周中纯苯价格下调, 中石化华东地区纯苯挂牌价格跌 200 元 / 吨, 执行 9100 元 / 吨 加氢苯受挫, 价格随即下跌, 下游厂商接货基本停止, 市场对后市看法仍较为悲观 另外山西大土河粗苯拍卖比上期价格大跌 400 元 / 吨, 成交于 6410 元 / 吨 且外盘方面纯苯需求也较为疲软, 虽然价格相比国内要高出 400-500 元 / 吨, 但成交情况并不理想, 亚美套利窗口仍关闭 纯苯市场整理笼罩在利空之中, 加氢苯节节败退, 价格也逐步走低 至周末, 加氢苯仍未稳住阵脚, 低位货源仍有不少 成交方面十分惨淡 截止发稿日, 山西地区加氢苯低位成交价格在 8450 元 / 吨左右, 部分高位在 8500 元 / 吨 河北地区厂家出货在 8600 元 / 吨, 低位在 8500 元 / 吨 山东地区厂家出货意向 8600 元 / 吨, 但低位听闻已有成交于 8450 元 / 吨, 本地下游厂家接货到厂价格在 8650-8700 元 / 吨 江苏地区加氢苯厂家定价困难, 下游厂商接货到厂价报 8800 元 / 吨 周内加氢苯整体下跌幅度在 500 元 / 吨, 最大达到 600 元 / 吨 下游需求实在低迷, 苯乙烯仍然一枝独秀, 利润丰厚, 但开工率并未有明显提高, 对纯苯支撑有限, 而其他下游产品如苯酚 苯胺 环己酮 顺酐等无一例外价格走低 现听闻中石化纯苯库存接近 5 万吨, 而港口仍在 13 万吨左右徘徊, 需求不济致使纯苯库存消化缓慢, 市场下行压力仍然巨大 市场仍有中石化纯苯继续下调的声音, 下游厂商按需接货, 极力打压纯苯价格 预计下周加氢苯市场仍难有起色, 将维持低位运行, 但继续下跌空间不大 七 焦化苯后市展望 目前, 外盘纯苯表现平稳, 外围信息面仍利好占主, 然国内纯苯市场仍难企稳, 下游接货 积极性低, 加氢苯商谈重心缓慢走低, 市场主流商谈 8800-9100 元 / 吨, 与之相比, 焦化苯价格已 7
2013 年 5 月 13 日 5 月 17 日高出加氢苯价格 原料粗苯商谈重心亦延续小幅回落趋势, 据 mysteel 数据监测显示,10 日, 国内粗苯 ( 国标 ) 综合交易价 6852 元 / 吨, 较上周累计跌 280 元 / 吨, 焦化苯成本面继续走软 下游顺酐市场商谈重心继续走低, 厂家出货压力颇大, 成本重压下对高位原料抵制力度加大 预计, 在上下游利空堆积下, 国内焦化苯商谈重心难以企稳, 后市将出现小幅下滑 ( 钢联资讯 - 煤化工网请勿转载 ) 联系人 : 王庆娥 021-26093891 8