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祯非郝
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1 卓创资讯工业萘市场信息周报 ( ) 编辑日期 : 编辑 : 李欣 TEL:

2 CATALOG 市场回顾供应动态下游市场分析预测行业新闻重点信息回顾 1. 唐山市政府下达通知, 要求区内 30 家钢铁企业和 26 家焦化企业在 9-12 月进行限产限产后, 唐山一地的月均钢铁产量将比今年前 8 个月的平均水平缩减 46.5%, 月均焦炭产量则将缩减 40% 2.9 月 4 日河北省武安市钢厂接到通知, 辖区内 18 家钢厂高炉轧钢生产线被要求在 5 日零点前全部关停, 关停时限暂定为 20 天至 1 个月这是继江浙和山西之外, 又一省在节能减排的压力下再度亮剑, 目标直指耗能大户钢铁企业据记者了解, 除钢厂外, 当地的一些焦化企业铁矿采选企业也被要求限电停产据了解, 武安是国内除唐山外钢铁企业最集中的钢铁重镇截至 2009 年底, 武安地区共计拥有钢铁产能将进 2000 万吨

3 油加工产品一周盘短期内装置难以有提产表现焦市场回顾 : 国内市场本周随着煤焦油市场稳中下探, 焦油加工厂方面接盘速度有所放缓, 一方面由于预期看空心理影响, 谨慎采购 ; 另一方面, 则由于焦油加工产品销售水平欠佳, 装置仍然保持限产运行截至本周末, 煤沥青市场交投气氛平淡, 新单商谈情绪不高, 工厂方面维持前期合同价执行, 高端价格商谈遭遇阻力, 目前山东河北河南等地煤沥青出货情况良好, 改质沥青稳定在 3000 元 / 吨附近, 中稳定沥青稳定在 2800 元 / 吨附近, 而资源较为集中的山西地区出货略有阻力, 改质沥青商谈于元 / 吨, 中温沥青在元 / 吨附近, 个别高端成交 3100 元 / 吨点本周蒽油市场表现相对平稳, 原料焦油市场高端回落, 中低位盘整, 对蒽油的拉动利好逐渐消散, 下游炭黑粗蒽燃料油市场保持稳定需求, 但对高端价格持有抵触情绪本周蒽油主产区主流成交在元 / 吨, 个别高端走货 3600 元 / 吨, 部分不含税成交 3200 元 / 吨, 因装置开工水平未能改善, 蒽油市场社会库存量不多本周粗酚货源紧张的局面依然未能改善, 多数厂家表示无库存或少量库存, 另外由于节能减排及环保检查力度的加大, 部分生产粗酚企业改为生产钠盐销售, 粗酚在今后一段时期内仍难缓慢量少价高的局面市场参考价格稳定在元 / 吨之间本周洗油酚油轻油等产品价格持稳, 装置限产运行下, 市场货源不多, 另外粗苯行情稳中走低, 洗油销量略有阻力综合来讲, 本周焦油加工的装置运行仍然维持中低水平, 考虑到下游需求疲软影响,

4 国内市场动涨跌幅度态本周收盘市场回顾 : 国内市场山西地区山东地区河北地区华东江苏东北地区上周收盘本周, 国内工业萘市场陷入涨跌两难尴尬局面, 交投气氛明显滑落原料煤焦油市场局部地区表现出窄幅下探元 / 吨, 对焦油加工厂来说只是杯水车薪, 并未缓解焦油加工厂的成本压力, 加之精细化产品销售不畅, 工厂生产积极性不高, 工业萘在量少价坚的格局下遭遇销量下滑劣势, 厂商只能兀自持高观望, 等待市场进一步明朗截至周末, 山东地区工业萘商谈稳定, 下游市场询盘气氛较为平淡, 工业萘参考成交在元 / 吨, 个别低端执行 9200 元 / 吨, 卖方市场仍因货少挺价观望, 下游企业则由于需求乏力, 暂缓采购, 市场僵持 ; 山西地区工业萘市场持稳观望, 装置中低水平的开工率导致工业萘货源增加缓慢, 部分厂家因存在检修计划, 基本无库存, 成交重心在元 / 吨 ; 河北地区工业萘商谈气氛平淡, 但下游减水剂市场因近期阴雨天气颇多, 多数搅拌厂停工, 对工业萘需求量有所减缓, 商谈重心在元 / 吨 ; 东北市场工业萘市场走货稳定, 当地需求情况平淡, 多数货源流向外省, 辽宁吉林等地工业萘成交普遍稳定在 9400 元 / 吨出货, 现货较少, 当地装置开工仍未有明显起色

5 国内市场动市场回顾 : 国内市场年工业萘价格走势图单位 : 元 / 吨态华北华东日期

6 供应动态 : 国内企业近期国内焦油加工企业停车或降负涉及产能统计近期国内焦油加工企业停车或降负涉及产能统计地区厂家焦油加工能力 ( 万吨 ) 区域损失产能山西焦化损失总产能地区焦油加工区域损厂家能力 ( 万吨 ) 失产能博海化工 15 3 损失总产能山西地区山东地区山西金尧江西黑猫焦化 20 4 华中孝义东正安阳宝硕地区 15 3 美宏佳 10 6 地区开工率 70% 71 山西方舟 6 6 黑化集团 5 5 东北地区开工率 55% 地区开工率 65% 地区莱芜钢铁 10 5 鄂尔多斯恒旭山东固德西北 45 地区装置开工率 60% 辰光杰克特曲靖大为焦化 15 6 山东民生 5 5 曲靖众一 15 6 西南地区开工率 50% 地区攀钢焦化 20 6 平均开工率 52.5% 产能损失 116 平均开工率 65% 产能损失 37

7 辽宁本溪东辽宁鞍钢吉林通化金济宁辰光杰宝钢莱钢焦化马鞍山钢铁包钢焦化内蒙古恒旭河南博海武汉钢铁焦河南安阳钢攀钢焦化山西焦化山西合丰河北黄骅信河北鑫宝云南曲靖大 ( 南京供应动态 : 国内企业地区生产企业周涨跌马鞍山钢铁焦化华东宝钢 ( 南京 ) 济宁辰光杰科特莱钢焦化山西焦化 / / / / / 0 华北山西合丰 / / / / / 0 河北鑫宝河北黄骅信诺立兴

8 供应动态 : 国内企业地区生产企业周涨跌辽宁鞍钢东北吉林通化金山辽宁本溪东颢 / / / / / 0 包钢焦化西北内蒙古恒旭碳素河南安阳钢铁 / / / / / 0 华中武汉钢铁焦化河南博海云南曲靖大为西南攀钢焦化

9 煤焦油一周综上游市场 : 煤焦油本周, 国内煤焦油市场整体以窄幅下探走势为主, 下游产品行情不振, 弱势盘整运行, 加之前期背负沉重压力勉强经营, 现加工企业采购均有所放缓, 避险情绪升温焦企则因提产导致煤焦油投放量增加, 挺价心态松动, 逐步调低价格刺激销售截止 10 日, 山东煤焦油主流报盘在元 / 吨, 交投气氛不佳, 下游工厂接述盘意向在 3250 元 / 吨左右, 个别价格略低 ; 山西市场窄幅下探, 现主流报价在 3300 元 / 吨附近, 太原吕梁等地中部市场实际商谈在元 / 吨, 晋南价格略高, 报盘多在 3300 元 / 吨 ( 承兑 ), 个别低位 3200 元 / 吨, 交投一般 ; 河北高位补跌, 现邯郸主流商谈在 3200 元 / 吨左右, 高位 3250 元 / 吨, 成交不旺, 下游接盘积极性不高唐山整体跌 50 元 / 吨, 现主流报 3150 元 / 吨上下石家庄下跌 100 元 / 吨, 现成交商谈 3250 元 / 吨, 部分承兑 ; 东北黑龙江市场主流商谈在元 / 吨, 跌 100 元 / 吨, 交投一般, 部分报价略高 ; 西北内蒙宁夏报盘维持在元 / 吨, 窄幅盘整, 交投不旺新疆地区维持元 / 吨的报盘, 中低位商谈为主陕西地区报盘在元 / 吨, 低位商谈为主, 高位集中在韩城市场, 交投放缓 ; 河南地区高位补跌, 市场实际商谈在元 / 吨之间, 交投一般江西地区主流报价在元 / 吨, 低位商谈为主湖南地区在 3200 元 / 吨左右, 价格持平, 成交气氛偏淡

10 减水剂企业动下游市场 : 减水剂本周, 减水剂市场整体平稳, 主流无变化, 受国家节能减排和房市调控政策以及天气因素的影响, 工程开工较少, 减水剂市场需求偏冷, 整体交投不振, 上游工业萘现货紧张, 但价格持稳, 仅零星有低端价位跟进, 原料对减水剂的推涨作用减弱, 上温下冷, 减水剂僵持盘整, 厂家利润空间狭小, 生产积极性不高, 加之原料价高难采, 厂家装置限产普遍态本周山东地区市场需求低迷依旧, 交投情况无改观, 受原料推涨, 主流报盘在 4900 元 / 吨, 较上周上涨 100 元 / 吨, 但对实际成交影响不大山西地区需求稳定, 交投良好, 萘系高低效浓减水剂主流含税报盘区间元 / 吨, 较前期有 100 元 / 吨左右的涨幅, 原料工业萘依然货少价挺, 减水剂也只能哑巴吃黄连河北地区萘系减水剂延续平稳走势, 低位成交维持在 4600 元 / 吨现汇, 高位成交在 5000 元左右承兑, 工业萘现货紧张, 采购困难, 部分厂家开工不足, 货源稀少, 市场需求较前期有所降温, 部分厂家表示交投不足, 出货缓慢 ; 江浙地区减水剂种类繁多, 质量也参差不齐, 非萘系减水剂市场份额较大, 相互牵扯, 形成僵持局面, 减水剂价格一直平稳运行

11 减水剂价格走势下游市场 : 减水剂 2010 年工业萘减水剂价格对比图单位 : 元 / 吨减水剂工业萘图日期

精萘 2- 萘酚市场河南安阳科龙 10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 0 下游市场 : 精萘 2- 萘酚企业 9.2 9.3 9.6 9.7 9.8 9.9 9.

12 精萘 2- 萘酚市场河南安阳科龙下游市场 : 精萘 2- 萘酚企业周涨跌潍坊华润精平顶山奥思达江苏华愉本周, 精萘市场商谈气氛不佳, 交投不振, 主流报盘稳持在元 / 吨, 个别厂家受前期库存原料用尽, 新购原料价高影响, 出厂报价调涨至元 / 吨的高位, 但有价无市, 实际成交略低, 上下游博弈之下, 精萘暂时呈现僵持局面本周 2- 萘酚市场商谈气氛冷清, 交投不振, 主流报价延续平稳, 北方市场含税商谈重心在元 / 吨, 南方市场主流报盘在元 / 吨, 零星有元 / 吨的高端价位, 但有价无市, 目前原料高位僵持, 下游需求低迷, 厂家经营压力较大, 厂家装置限产停产普遍下游对 2- 萘酚近一轮上涨较抵触, 厂家再次调涨缺乏支撑, 预计, 近期 2- 萘酚将以横盘整理为主

13 成本分析合计焦油加工成本收益对比分析产品目前价格 ( 元 / 吨 ) 产品比重比重价格煤沥青 ( 改制 ) 蒽油工业萘轻油洗油酚油 ( 平均价 ) 粗酚本周煤焦油市场高位盘整, 市场成交主流在 3250 元 / 吨, 下面以华北煤焦油为主, 粗略核算一下成本 : 煤焦油出厂价 : 现汇出厂价格 3250 元 / 吨, 运费 : 元 / 吨左右收益合计价格 :3731 元其他成本 ( 水电机器折旧工人工资企业管理财务费用等费用 )=300 元 / 吨左右 ; 总成本 : (150)+300=3650(3700) 元 / 吨而收益合计 3731 元 / 吨左右, 理论盈利元 / 吨注 : 以上产品价格均为当地市场主流价格. 另因购买原料价格不同, 产品销售价格不同, 整体收益情况会略有不同, 但差距不是太大

14 创观点阻力卓分析预测随着节能减排淘汰落后产能政策的实施, 钢铁行业限产之风所向披靡, 但同时牵掣焦炭的上行之路, 焦企提产成为白驹过隙国家政策的干预将在今后较长时间内逐渐发挥作用, 焦企提产行为不排除成为短期内小环境下缓解局部共需求矛盾的行为, 因此煤焦油产量难以持续保障这也是焦油跌势缓慢的原因之一而下游萘系减水剂市场销路逐渐缩窄, 从减水剂市场来看, 随着技术的逐渐成熟及国家环保政策的要求力度加大, 聚羧酸系减水剂在国内重点项目中被钦点, 而诞生的其他品种减水剂种类繁杂, 品种齐全, 也相互形成一定的竞争力, 因此萘系减水剂市场在原料工业萘高位运行的背景下, 优势减弱, 销售局面难以打开 ; 另外, 受节能减排政策的影响,2- 萘酚的下游终端用户印染行业停车现象较为普遍, 因此精萘工业萘的消化能力也有所减弱卓创分析 : 受原料焦油影响, 加之焦油加工产品销售不畅, 工厂开工信心仍未建立, 多数企业开工不足甚至长期停车, 尤其资源较为集中的山西地区, 装置限产程度达 50-60%, 且存在较多长期停车企业因此国内工业萘市场在装置限产的支撑下, 供应量少成为其高位盘整的唯一砝码预计近期持货商挺价心态依然存在, 不过因原料煤焦油市场出现窄幅走低, 下游减水剂市场预期看空心理加重, 询盘气氛明显减缓, 市场僵持之战仍将继续博弈卓创资讯预计下周参考价格在元 / 吨盘整, 高端 9400 元 / 吨的价格将遭遇

15 分析预测走势预测6 个月内工业萘走势预测图华北华东华北预测华东预测图

16 相关新闻河北掀起拉闸限电风暴波及 40 多家钢铁焦炭企业节能减排带来的钢铁限产压力已经远超市场预期继江浙地区对钢铁企业实行限电后, 钢产量第一大省河北也掀起节能风暴作为河北钢铁企业最密集的两大地区之一, 邯郸全市已经于上周末开始对区内钢厂实行强制性全天候拉闸限电,40 多家钢铁及焦炭企业受波及由于四季度是钢材市场的传统需求旺季, 河北限产又将对钢材供应量, 特别是建筑钢材产生不可忽视的影响, 钢价很可能因此急涨限电风暴在 9 月 1 日实行惩罚性电价后, 河北邯郸地区又从上周五开始, 在全市范围内对钢铁企业进行全天候限电, 时间可能长达 20 天至一个月从来没有过这么大范围的拉闸限电! 一位不愿具名的河北冶金系统负责人对本报记者称, 邯郸武安地区已经对以钢铁为代表的高能耗企业实行全天候的拉闸限电, 涉及企业达 40 多家另据透露, 另一钢铁重镇唐山地区虽未正式采取行动, 但唐山工信局已经在开会研究相关工作河北省钢铁产量超过全国钢铁总产量的四分之一有数字显示, 仅邯郸地区 2009 年粗钢产量就达到 3000 万吨现在形势看上去是可以让出企业利润让出 GDP, 但不能让能耗指标了

17 相关新闻山西 : 最后通牒下焦化行业加速瘦身 9 月 7 日, 记者从山西省经信委了解到, 山西省经信委对列入关停淘汰名单的企业发出了最后通牒 : 落后产能如不按时淘汰, 将在 9 月 30 日实施强制关停, 供电企业将采取强制断电措施山西省是全国最重要的焦炭生产基地, 据悉, 在工业和信息化部公布的 2010 年焦炭淘汰落后产能企业名单中, 山西省 32 家企业上榜, 需在 9 月底前淘汰落后焦炭产能 767 万吨据山西省经信委预计, 这些落后产能淘汰后, 每年可减少烟尘排放量 7670 吨, 减少二氧化硫排放量 1.95 万吨此次淘汰的焦炭落后产能包括炭化室高度小于 4.3 米的焦化项目 (3.2 米及以上捣固焦项目除外 ); 凡按规定应予以淘汰至今未淘汰的项目山西省经信委表示, 已批准进行产能置换的项目, 被置换对象须按要求立即关停拆除 ; 对列入淘汰名单的项目, 按照省政府办公厅对焦化行业实施专项清理整顿决定中的五停措施执行 ; 未能按期关闭的焦化项目, 不再享受淘汰落后国家奖励资金和省补偿资金 ; 符合产能交易条件的焦化项目, 其产能也不得再进行市场交易山西省焦炭总产能接近 1.6 亿吨, 焦炭产量和外调量居全国首位但是, 焦化产业长期粗放发展积累的矛盾和问题也日益突出 : 产能过剩, 产业集中度较低, 全省 270 余户焦化企业, 户均产能只有 59 万吨, 焦炭产能 200 万吨以上的只有 10 户, 产能占全省不足 15%; 产业技术水平低, 全省 290 余座机焦炉中, 炭化室高度 4.3 米的焦炉 220 余座, 占 76%, 炭化室高度 6 米以上的焦炉不足总数的 3%; 产业布局不合理, 目前全省有 60 多个县 ( 市区 ) 有焦化厂, 布局分散的问题严重此外, 资源综合利用水平还不高, 环境污染问题严重, 这在一些小焦炭厂尤为突出近年来, 全国大部分钢铁企业纷纷建立自己的焦化厂, 使得山西焦化产量占全国比例逐年下降, 到 2009 年已由原来的 40% 下降到 22% 改变以往粗放式发展模式, 提高焦炭企业产品附加值已经迫在眉睫

18 相关新闻山西 : 最后通牒下焦化行业加速瘦身为此, 山西省多次出台政策, 对省内焦炭产业调整规划, 对焦炭企业进行整合 2009 年 4 月, 山西省政府制定了山西省焦化产业调整和振兴规划 2010 年 3 月, 山西省经信委公布了各市分阶段焦化产能淘汰量和焦化企业保留户数和山西省焦化企业产能置换管理办法, 提出在 2011 年之前, 将淘汰落后焦化产能 2000 万吨 ; 在 2012~2015 年间, 将淘汰落后焦化产能 4000 万吨 ; 到 2015 年时, 全省只保留 60 家焦化企业山西省焦化产业调整和振兴规划还提出, 到 2011 年, 山西省炭化室 6 米以上焦炉 ( 含炭化室高度 5.5 米以上的捣固式焦炉 ) 产能将占到全省焦炭总产能的 20% 以上, 到 2015 年占到 60% 以上 ; 大型焦化园区配套干熄焦能力达到 80% 以上 ; 围绕新型千万吨级和 500 万吨级的新型焦化项目, 建设一批大型焦炉煤气综合利用项目大型焦油加工和粗苯精制项目, 并进一步布局建设焦油和苯系化工精加工项目据了解, 今年 1~8 月, 山西已经关停和淘汰落后产能 1100 余万吨全省各级政府对列入淘汰计划的企业采取了断电签定责任状等措施据省经信委有关负责人介绍, 为确保此次被列入淘汰计划的企业如期实施关停, 山西省对已明确具体关停时间的落后产能, 在规定关停时间的同时, 还将对用电企业采取断电措施 ; 对未明确具体关停时间的, 将在 9 月 30 日实施强制断电关停

19 相关新闻浅析减排风暴对后期山西焦化行业的影响近期为了配合国家完成十一五节能减排目标, 各省市纷纷对高能耗企业实行惩罚性电价以及限电等措施国务院日前更是组成 6 个督查组, 对 18 个重点地区进行节能减排专项督查, 力度之大, 前所未有钢铁行业作为典型的两高, 将再次被成为被关注的焦点而山西焦炭市场作为全国钢厂主要供应地之一, 本次也多多少少将受到减排风暴的影响以下列出几条笔者的观点 : 1 大型钢企自备电厂, 生产成本增加有限, 惩罚性电价对中小钢厂影响较大 2 国内钢厂粗钢产量后期应小幅下降, 对短期钢材价格有支撑作用 3 山西焦化企业生产耗电量较低, 部分余热发电可以自给, 惩罚性电价对其影响不大, 个别有甲醇等深加工品种焦化企业电价成本将上升明显 4 山西化工企业近期关停较多, 影响焦化厂焦副产品销路, 价格短期下行压力较大, 公司盈利能力下降 5 焦化厂目前仍限产较多, 受成本压力推动后期上涨压力较大从目前掌握的情况来看, 除个别华东地区钢厂减产较明显以外, 减排风暴还暂时未对粗钢产量产生太大影响 ; 但由于十一五的节能减排目标为单位 GDP 能耗下降 20%, 前四年全国累计单位国内生产总值能耗下降 15.6%, 下半年大约还要完成 4.5% 的任务, 时间较为紧迫, 任务较重因此在督察组逐渐深入督察后,9 月中下旬可能会有所体现作为山西地区焦化企业来讲, 目前应该仍坚持限产, 只有尽量平衡市场供需矛盾, 加上下半年的钢厂备货过冬, 焦炭才有价格上涨的可能, 企业今年的亏损情况才能有所缓解

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卓创资讯甲醇VIP信息卓创资讯工业萘 VIP 信息卓创资讯工业萘市场信息周报 (100823-100827) 编辑日期 :2010-8-27 编辑 : 李欣 TEL:0533-6293352 E-mail:lijx @chem99.com 卓创资讯工业萘 VIP 信息 CATALOG 市场回顾供应动态下游市场分析预测行业新闻煤焦油及其深加工产能产量及开工率统计前期焦炭市场向好局面下, 焦企开工率有所提升, 随着近日钢材市场的回落,