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1 苯酚丙酮市场分析 周报 第 期 百川资讯 苯酚丙酮栏目组

2 目录一 上游原油 纯苯及丙烯本周走势 P2 二 本周苯酚市场行情综述 P3-4 三 本周丙酮市场综述与展望 P4-6 四 苯酚丙酮上下游情况 P6 五 7 月苯酚丙酮进出口统计 P7-10 一 上游原油 纯苯及丙烯本周走势 : 国际原油期货价格走势图 : 本周国际原油期货市场价格 ( 单位 : 美元 / 桶 ): 日期 WTI 布伦特 迪拜 阿曼 塔皮斯 本周均价 上周均价 较上周 -2.23% -2.44% -2.57% -2.23% -2.18% 上月均值 (8 月 ) 较上月 -1.87% -1.99% -2.74% -2.10% -0.07% 本周原油价格情况分析 亚洲纯苯价格走势图 : 本周 (9 月 19 日 -21 日 ), 前两日油价在冻产预期升温及原油供需基本面疲弱的多空交织中低位窄幅震荡上升, 之后受美国原油库存继续大减及美元指数回落的有力提振, 油价实现大幅反弹, 不过俄罗斯产量再创新高令月底石油会议前景蒙上阴影 本周共三天国际原油期货收盘价, 均价较上周再度下跌, 其中 WTI 期货均价 美元 / 桶, 较上周下跌 2.23%, 较 8 月下跌 1.87%; 本周布伦特期货均价 美元 / 桶, 较上周下跌 2.44%, 较 8 月下跌 1.99% 后市展望 : 虽然近期美国原油库存连续数周大降, 挪威油服工人罢工将较少产量, 日本原油进口数据良好, 这些利好因素对油价提供强劲的反弹动力, 短期或令油价继续上升 但沙特 伊拉克 阿联酋 科威特产油国产量已经接近甚至达到了纪录水平, 同时伊朗的产量也恢复到了五年新高 尼日利亚 利比亚在石油生产与运输方面也已有所好转, 俄罗斯产量继续攀升, 这些因素都将导致市场对产油国会晤预期悲观, 后期令油价承压 整体来看, 原油供需基本面依然处于疲弱状态, 后期油价大幅上涨概率较小 预计下周 WTI 原油期货均价在 44~ 46 元 / 桶之间浮动, 布伦特原油期货均价在 46~48 美元 / 桶之间浮动 本周亚洲纯苯价格表 ( 单位 : 美元 / 吨 ): 市场名称 涨跌备注亚洲买盘 美元 / 吨亚洲卖盘 美元 / 吨美国买盘 美分 / 加仑美国卖盘 美分 / 加仑欧洲买盘 美元 / 吨欧洲卖盘 美元 / 吨

3 亚洲丙烯国际价格走势图 : 本周亚洲丙烯单体价格表 ( 单位 : 美元 / 吨 ): 企业名称 FOB 韩国 FOB 日本 涨跌 5 0 单位 美元 / 吨 美元 / 吨 二 本周苯酚市场综述与展望 : 本周苯酚国际市场行情综述 : 苯酚国际市场价格走势图 : 本周苯酚国际价格 ( 单位 : 美元 / 吨 ; 欧元 / 吨 ): 国际市场 跌涨 FOB 鹿特丹 FD 西北欧 FOB 美国海湾 CFR 中国 CFR 东南亚 本周苯酚国际市场行情综述 : 欧洲市场 : 本周欧洲苯酚市场价格下调, 截止 9 月 22 日,FOB 鹿特丹收盘价格在 873 美元 / 吨 ;FD 西北欧收盘价格 827 欧元 / 吨 美国市场 : 本周美国苯酚市场价格稳定, 截止 9 月 22 日,FOB 美国海湾市场收盘价格在 876 美元 / 吨 亚洲市场 : 本周亚洲苯酚市场价格稳定, 截止 9 月 22 日,CFR 中国收盘价格 840 美元 / 吨 ;CFR 东南亚收盘价格 930 美元 / 吨 本周苯酚出厂价格走势图 : 本周苯酚出厂价格表 ( 单位 : 元 / 吨 ): 市场名称 跌涨 吉林石化 蓝星哈尔滨 燕山石化 高桥石化 中沙天津 山东利华益

4 苯酚市场价格走势图 : 本周苯酚市场价格表 ( 单位 : 元 / 吨 ): 地区名称 跌涨 华北地区 华东地区 华南地区 华中地区 本周苯酚国内市场行情综述与预测 : 市场综述 : 本周 (9 月 18 日 -9 月 22 日 ) 苯酚市场行情弱势运行为主, 场内交投氛围平和 国际油价震荡运行, 对下游市场产生一定的影响 上游纯苯市场依旧平稳运行, 主流厂家报价持稳, 但外围市场弱势加上节日气氛加重, 场内交投气氛转淡, 市场信心不足的影响下, 下游多谨慎观望 加氢苯市场方面, 在上游原料及下游需求的支撑下, 下探空间有限, 维持高位整理的局面 目前苯酚市场窄幅震荡, 场内交投氛围欠佳 蓝星哈尔滨 台化苯酚 扬州实友等装置停车检修, 场内部分持货商提货略显受阻, 部分工厂报盘试探性拉涨, 但下游受成本 环保等因素的影响, 开工负荷平平, 部分观望为主, 买卖双方交投略显不足 中秋节假日期间, 下游工厂采购意向依旧不高, 多按需补货, 市场整体商谈空间有限 目前华北市场价格在 元 / 吨, 华东市场价格在 元 / 吨, 华南市场价格在 元 / 吨 华北地区 : 截止本周四, 华北苯酚市场价格窄幅震荡, 市场报盘价格在 元 / 吨 华北地区今日报盘较晚, 天津中沙今日可对外少量放货, 但是市场货源依旧不多, 持货商出货意向不强, 下游工厂此时入市补货积极性较差, 节后观望情绪较重, 因此场内供需双降, 僵持状态明显, 实单成交价格有待追踪 华东地区 : 截止本周四, 华东苯酚市场价格小幅波动, 市场价格在 元 / 吨左右 节后市场节奏比较缓慢, 持货商平稳报盘为主, 下游接货情绪不高, 目前场内观望情绪较重 江苏地区目前明确报盘者不多, 但是高端报盘逐渐减少, 预计市场价格在 7600 元 / 吨 宁波地区价格持稳, 报盘暂无变化, 但是低端价格小幅上涨, 在 元 / 吨附近 节后市场交投氛围较差, 实单成交情况有待追踪 华南地区 : 截止本周四, 华南苯酚价格大稳小动, 市场报盘在 元 / 吨 节后华南地区较为冷清, 持货商明确报盘者不多, 出货意向不高, 市场观望情绪浓厚 下游工厂入市补货积极性不高, 多刚需为主, 因此今日市场整体交投氛围较为冷清, 实单成交情况一般 后市预测 : 本周国内苯酚市场清淡整理, 市场整体表现一般 国内的酚酮装置检修还未开工, 市场供需面略显紧张, 持货商手中货不多, 出货意向不高, 因此市场明确报盘者有限, 部分操作者多持谨慎观望的态度, 下游工厂采购随用随拿, 市场询盘较少, 整体交投氛围一般 预计下周苯酚市场波动不大 价格变化幅度为 元 / 吨 三 本周丙酮市场综述与展望 : 丙酮国际市场价格走势图 : 本周丙酮国际价格 ( 单位 : 美元 / 吨 ; 欧元 / 吨 ):

5 国际市场 涨跌 FD 西北欧 FOB 美国海湾 CFR 中国 CFR 东南亚 本周丙酮国际市场行情综述 : 欧洲市场 : 本周欧洲市场价格稳定, 截止 9 月 22 日,FD 西北欧收盘价格 700 欧元 / 吨 美国市场 : 本周美国市场价格上涨, 截止 9 月 22 日,FOB 美国海湾市场收盘价格在 777 美元 / 吨 亚洲市场 : 本周亚洲市场价格上涨, 截止 9 月 22 日,CFR 中国收盘价格 670 美元 / 吨,CFR 东南亚收盘价格 680 美元 / 吨 丙酮出厂价格走势图 : 本周丙酮出厂价格表 ( 单位 : 元 / 吨 ): 市场名称 跌涨 蓝星哈尔滨 高桥石化 燕山石化 中沙天津 山东利华益 丙酮市场价格走势图 : 本周丙酮市场价格表 ( 单位 : 元 / 吨 ): 地区名称 跌涨 华北地区 华东地区 华南地区

6 本周酚酮国内石化企业装置动态 : 厂家产能装置运行情况 燕山石化 30 万吨 / 年酚酮装置正常运行 中沙天津 35 万吨 / 年酚酮装置处于停车的状态 高桥石化 漕泾 24 万吨 / 年 老区 6 万吨 / 年 老区 10 万吨 / 年 酚酮装置正常运行 装置处于停车状态 装置处于停车状态 吉林石化 15 万吨 / 年 酮装置开工率 100% 蓝星石化 15 万吨 / 年 酚酮装置 8 月 29 日停车检修 山东利华益 35 万吨 / 年 酚酮装置停车检修中 实友化工 ( 扬州 ) 32 万吨 / 年 酚酮装置运行稳定 酚酮新增产能装置动态 : 地区 省份 生产商 现有产能 新建 / 扩建产能 计划投产时间 华北 北京 燕山石化 待定 华东 浙江 台湾化纤 48 0 已投产 华东 上海 上海中石化三井 40 0 已投产 华东 上海 西班牙 CEPSA 40 0 已投产 华南 广东 中海油 年中 华东 江苏 英力士南京 年 本周丙酮国内市场行情综述与预测 : 行情综述 : 本周 (9 月 18 日 -9 月 22 日 ) 国内丙酮市场继续走高, 气氛尚可 国际油价走势不定, 对市场整体提振作用不太明显 上游国内纯苯市场行情平稳, 持货商报价平稳, 下游厂家维持按需采购, 港口货源报价坚挺, 纯苯市场基本面基本无太大的变化, 支撑市场价格高位整理, 中秋假期来临, 近期国内纯苯市场业者操作放缓, 市场僵持整理运行 目前丙酮市场价格继续高位攀升, 场内整体交投氛围一般 丙酮市场出厂价延续涨势, 市场成本支撑作用进一步增强, 场内持货商心态稳定, 报盘坚挺运行 部分装置还在检修, 市场货源供应略显紧张, 持货商手中货源有限, 低价出货意向不高 且传统的 金九银十 到来, 场内操作者心态面转好, 对后市持乐观的态度 下游工厂节前 节后备货气氛有限, 成交多小单为主 目前华北市场价格在 元 / 吨, 华东市场价格在 元 / 吨, 华南市场价格在 元 / 吨 华北地区 : 截止本周四, 燕山周边丙酮市场价格小幅上扬, 主流商谈参考区间在 元 / 吨 节后归来, 燕山石化丙酮库存在 800 吨左右, 且限量开单, 部分合约户月内任务已走完, 持货商手中货源有限, 下游终端工厂采购情绪表现一般, 成交听闻不多 华东地区 : 截止本周四, 华东丙酮市场价格维稳运行, 港口货源主流商谈在 元 / 吨, 高端报盘在 5950 元 / 吨 ; 扬州货源几乎无量供应, 暂无报盘 ; 台化货源商谈在 元 / 吨 中秋节后归来第一个交易日, 市场在观望之中开盘, 持货商报盘坚挺有力, 推涨的热情不减, 而下游终端工厂多持观望的态度, 入市询盘者有限, 成交听闻不足 华南地区 : 截止本周四, 华南丙酮市场价格相对较稳, 主流商谈区间在 元 / 吨, 高端多为报盘 中秋小长假归来, 受到华东市场推高的带动, 场内持货商低价出货的意向减弱, 且港口货源较为集中, 贸易商心态面较有支撑, 下游工厂陆续返市, 入市采购跟进表现一般 后市预测 : 本周国内丙酮市场坚挺运行 目前市场整体商谈氛围一般, 场内货源紧张程度难改, 持货商心态面较有支撑, 报盘高位坚挺, 但下游需求略显低迷, 市场整体商谈空间略显不足 预计下周丙酮市场价格商谈为主, 局部市场重心仍有小幅上涨的可能 价格变化幅度为 元 / 吨

7 四 本周苯 丙酮上下游情况 : 原料方面 : 纯苯外盘价格整体涨跌互现 截止 21 日,FOB 韩国跌 2 至 626 美元 / 吨,FOB 美国海湾涨 5 至 美分 / 加仑,FOB 鹿特丹涨 4 至 美元 / 吨 国际原油大涨, 对亚洲纯苯市场的提振作用有限, 亚洲纯苯市场价格继续下滑, 但美国纯苯市场价格的反弹使得亚洲纯苯市场价格下滑空间有限, 目前纯苯的内外盘仍处于顺挂, 外盘价格的下滑对国内市场继续打压, 国内市场操作仍谨慎, 国际原油价格的大涨对市场重心影响作用较弱, 市场商谈重心波动有限, 虽下游追高意向偏低, 但库存低位下场内低价难觅, 买卖双方继续观望消息指引 加氢苯市场在原料上扬的提振下, 市场价格继续上扬, 对石油纯苯的支撑力度仍在 目前石油纯苯石化出厂报价参考 : 华东地区 5300 元 / 吨, 华北地区 5300 元 / 吨, 华南地区 5300 元 / 吨, 华中地区 5300 元 / 吨 下游方面 :9 月 22 日, 华东地区双酚 A 市场交投气氛安静, 持货商报盘多坚挺, 而下游工厂入市积极性不高, 暂观望为主, 主流商谈维持在 元 / 吨 ; 华北地区 BPA 市场交投较为安静, 持货商维持稳价出货, 下游需求一般, 刚需小单采购跟进, 今日商谈参考 元 / 吨 部分双酚 A 企业装置动态 : 上海拜耳 20 万吨 / 年的 BPA 装置满负荷运行, 产出主供下游工厂, 基本无现货销售,BPA 不对外报价 厂家产能装 动 中石化三菱 15 装置现负荷 7 成左右上海中石化三井 12 装置于 8 月 12 日停车检修上海拜耳 20 维持满负荷运行长春化工 27 装置现整体负荷 7 成左右广东建滔 4 双酚 A 装置现稳定运行南通星辰 15 装置现负荷 7 成左右宏观经济 : 国际 : 帮助中小企业年轻人参与全球化年薪仅一美元, 北京时间 9 月 21 日, 阿里巴巴集团董事局主席马云, 受联合国邀请, 出任联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问 该任命由联合国秘书长潘基文亲自签发 这也是联合国贸易及发展会议自 1964 年成立以来, 第一次聘请此类顾问 在联合国系统内部, 该特别顾问相当于联合国秘书长助理, 以区别于联合国大使等虚职 潘基文亲自签发任命职位相当于联合国秘书长助理 联合国官网当天上午宣布了这一消息 成为联合国特别顾问意味着马云成为正式的联合国官员和全球公民 同时, 为方便马云在全球各地为中小企业全球化奔走, 联合国还将特意为马云颁发联合国红色特别通行证 联合国通行证分红蓝两色, 红色通行证仅颁发给高层官员, 其他人则使用蓝色通行证 马云是互联网时代具有影响力和受尊重的先锋 创新者 企业家和公益慈善家, 联合国贸易和发展会议秘书长基图伊 (MukhisaKituyi) 表示 他带来了有远见的创业方式 对于学习的渴望以及一个更美好的世界 这些都是他成为贸易和发展会议特别顾问的完美诠释 我们将一起去帮助在全球化进程中的欠发达团体, 为他们带来希望以及自强的动力 国内 : 近日从国务院网站获悉到 2020 年, 中心城区常住人口控制在 430 万人以内, 城市建设用地控制在 430 平方公里以内 据了解, 总体规划 包含城乡区域统筹发展 控制城市规模 完善城市基础设施体系 建设资源节约型和环境友好型城市 创造优良的人居环境 重视历史文化和风貌特色保护等 批复中提出, 要重视城乡区域统筹发展, 在 总体规划 确定的 4060 平方公里城市规划区范围内, 实行城乡统一规划管理 在合理控制城市规模上, 到 2020 年, 中心城区常住人口控制在 430 万人以内, 城市建设用地控制在 430 平方公里以内 要贯彻落实城乡规划法关于先规划后建设的原则, 禁止在 总体规划 确定的建设用地范围之外设立各类开发区和城市新区 要根据昆明市资源 环境的实际条件以及 总体规划 确定的城市空间布局, 划定城市开发边界, 加强边界管控, 促进城市紧凑布局 增强城市内部布局的合理性, 提升城市的通透性和微循环能力 坚持节约和集约利用土地, 严格控制新增建设用地, 加大存量用地挖潜力度, 合理开发利用城市地下空间资源, 提高土地利用效率, 切实保护好耕地特别是基本农田 五 7 月苯酚丙酮进出口统计 2016 年 7 月份中国苯酚进出口统计数据 : 月份进口数量 ( 千克 ) 进口美元 ( 美元 ) 出口数量 ( 千克 ) 出口美元 ( 美元 )

8 1 月 9,223,880 7,421,852 2,941,828 2,375,861 2 月 8,536,304 6,956,516 4,273,910 3,281,416 3 月 9,956,128 7,547,253 3,376,846 2,630,081 4 月 10,177,007 7,892,455 18,957,898 15,953,757 5 月 19,971,774 16,419,434 6,965,668 6,665,120 6 月 17,608,903 14,529,268 12,244,919 11,710,398 7 月 12,798,335 10,570,613 6,526,195 5,903,284 总计 88,272,331 71,337,391 55,287,264 48,519,917 7 月份中国苯酚进出口统计数据 ( 按产销国统计 ) 产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 美国 4,688,129 3,909, 新加坡 3,999,877 3,269, 日本 1,999,152 1,634,712 1,514,446 1,522,157 泰国 1,107, , 韩国 1,003, , 德国 , 印度尼西亚 ,840 25,100 国别 ( 地区 ) 不详 西班牙 朝鲜 ,400 19,680 印度 0 0 4,965,909 4,333,683 越南 , 年 7 月 12,798,335 10,570,613 6,526,195 5,903,284 7 月份中国苯酚进出口统计数据 ( 按收发货地统计 ) 收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 上海市 7,002,949 5,734,576 18, ,757 江苏省 4,433,088 3,687,208 6,485,695 5,687,183 广东省 957, , ,664 安徽省 255, , 浙江省 150, , 天津市 , 辽宁省 ,400 19, 年 7 月 12,798,335 10,570,613 6,526,195 5,903,284 7 月份中国苯酚进出口统计数据 ( 按海关关区统计 ) 海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 上海海关 7,002,949 5,734,652 66, ,919 南京海关 4,838,088 4,036,176 6,438,175 5,640,021 黄埔海关 957, , 天津海关 , 广州海关 ,664 大连海关 ,400 19,680 栏目负责人 : 陈蓓 手机 : 座机 : chenbei@baiinfo.com Q Q:

9 2016 年 7 月 12,798,335 10,570,613 6,526,195 5,903,284 7 月份中国苯酚进出口统计数据 ( 按贸易方式统计 ) 贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 进料加工贸易 8,202,267 6,772,559 2,897,600 2,616,987 一般贸易 4,596,068 3,797,978 3,607,195 3,266,617 边境小额贸易 ,400 19,680 其他 年 7 月 12,798,335 10,570,613 6,526,195 5,903,284 7 月份中国苯酚进出口统计数据 ( 按运输方式统计 ) 运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 江海运输 12,798,090 10,544,360 6,504,795 5,883,604 航空运输 , 汽车运输 ,400 19, 年 7 月 12,798,335 10,570,613 6,526,195 5,903, 年 7 月丙酮进出口数据统计 : 月份 进口数量 ( 千克 ) 进口美元 ( 美元 ) 出口数量 ( 千克 ) 出口美元 ( 美元 ) 1 月 50,181,375 21,563,131 45,150 69,394 2 月 16,088,513 6,385,942 5,717 15,931 3 月 40,127,792 15,828,662 38,873 36,886 4 月 28,904,529 12,900,692 1,016, ,304 5 月 21,320,244 11,913,943 33,342 42,821 6 月 38,732,496 22,757,233 63,245 61,425 7 月 37,780,289 21,700,644 1,724,952 1,072,579 总计 233,135, ,050,247 2,927,418 1,806,340 7 月份中国丙酮进出口统计数据 ( 按产销国统计 ) 产销国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 韩国 13,013,221 7,293, 台湾省 12,653,884 7,084, 泰国 9,120,472 5,369, 沙特阿拉伯 1,989,344 1,313, 新加坡 998, , 德国 3,341 38, 美国 911 4, 日本 560 2, 澳门 ,840 12,614 朝鲜 ,240 6,690 印度 0 0 1,699,072 1,050,925 越南 , 年 7 月 37,780,289 21,700,644 1,724,952 1,072,579 7 月份中国丙酮进出口统计数据 ( 按收发货地统计 ) 栏目负责人 : 陈蓓 手机 : 座机 : chenbei@baiinfo.com Q Q:

10 收发货地 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 江苏省 17,684,905 10,323,640 1,699,072 1,050,925 山东省 5,848,246 3,519, 浙江省 5,441,965 2,916, 上海市 4,064,074 2,214, 广东省 3,786,681 2,201, ,350 安徽省 954, , 湖南省 ,840 12,614 辽宁省 ,240 6, 年 7 月 37,780,289 21,700,644 1,724,952 1,072,579 7 月份中国丙酮进出口统计数据 ( 按海关关区统计 ) 海关关区 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 南京海关 28,969,452 16,720,966 1,699,072 1,050,925 上海海关 4,066,666 2,222, 黄埔海关 3,700,656 2,177, 拱北海关 1,025, ,764 14,840 12,614 深圳海关 18,490 16, 大连海关 ,240 6,690 广州海关 , 年 7 月 37,780,289 21,700,644 1,724,952 1,072,579 7 月份中国丙酮进出口统计数据 ( 按贸易方式统计 ) 贸易方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 一般贸易 27,654,667 16,058,313 20,600 17,940 进料加工贸易 10,101,292 5,617,291 1,699,072 1,050,925 来料加工装配贸易 17,930 13, 保税区仓储转口货物 6,400 11, 边境小额贸易 0 0 5,280 3, 年 7 月 37,780,289 21,700,644 1,724,952 1,072,579 7 月份中国丙酮进出口统计数据 ( 按运输方式统计 ) 运输方式 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元 江海运输 37,760,496 21,670,734 1,699,872 1,053,275 汽车运输 18,490 16,582 25,080 19,304 航空运输 1,303 13, 年 7 月 37,780,289 21,700,644 1,724,952 1,072,579 声明 : 本报告仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载 ; 所载信息及数据仅供参考, 据此操作, 风险自负

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