中国第三方移动支付交易规模 达 120.3 万亿 2017 年
2017 年第三方移动支付交易规模 2017 年第三方移动支付交易规模达到 120.3 万亿元 2017 年, 我国移动支付交的易规模达到了 120.3 万亿元, 同比增速为 104.7%, 相较去年 381.9% 的同比增速有所回落 从 2017Q1-2017Q4 各季度的交易规模和增速来看, 各季度交易规模稳步上升, 其中 Q1 和 Q4 分别因春节和双 11 双 12 影响, 环比增速略高于其他季度 2013-2017 年中国第三方移动支付交易规模及增长率 391.3% 381.9% 103.5% 104.7% 120.3 2017Q1-2017Q4 中国第三方移动支付交易规模及增长率 113.4% 95.4% 100.0% 110.6% 22.9% 19.5% 16.3% 23.3% 38.9 58.8 22.7 27.1 31.6 1.2 6.0 12.2 2013 2014 2015 2016 2017 第三方移动支付交易规模 ( 万亿元 ) 第三方移动支付交易规模增长率 (%) 注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ; 2. 统计企业中不含银行, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 交易额规模 ( 万亿元 ) 环比增长率 (%) 注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ; 2. 统计企业中不含银行, 仅指规模以上非金融机构支付企业 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 2
2017 年第三方移动支付交易规模结构 个人应用占比最高, 移动消费占比逐步提升 2017 年, 我国移动支付的交易规模结构中, 以转账和信用卡还款为主的个人应用占比最高 但从 2017Q1 到 Q4 的结构变化来看, 个人应用的占比正逐渐下降, 与之相反的是, 以线上购物线下扫码支付为主的移动消费的占比正逐渐提升, 从 Q1 占比 9.1% 增长到了 Q4 占比 13.0% 艾瑞认为, 随着用户移动消费支付习惯的逐渐养成, 以及线上线下消费场景与移动支付的不断联通, 移动消费未来的比重将继续扩大, 成为我国移动支付快速增长的主要动力 100% 80% 2017Q1-2017Q4 中国第三方移动支付交易规模结构 2.9% 3.0% 2.0% 2.0% 9.1% 9.6% 11.7% 13.0% 17.5% 17.2% 18.7% 17.9% 60% 40% 70.6% 70.2% 67.7% 67.1% 20% 0% 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 个人应用 移动金融 移动消费 其他 注释 :1. 自 2016 年第 1 季度开始计入 C 端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模, 历史数据已做相应调整 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;3. 移动消费包括移动电商 移动游戏 移动团购 网约车 移动航旅和二维码扫码, 移动金融包括货币基金 P2P 和其他口径内移动金融产品, 个人应用包括信用卡还款 银行卡间转账 银行卡至虚拟账户转账 虚拟账户间转账, 其他包括生活缴费 手机充值和其他口径内交易 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 3
2017 年第三方移动支付市场竞争格局 第三方移动支付市场整体格局保持稳定 2017 年数据显示, 中国第三方移动支付市场依然保持市场份额比较集中的情况, 第一梯队的支付宝 财付通占据了约 94% 的市场份额 第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力, 其中壹钱包开展了 520 920 两大营销活动, 并对平安内外综合金融账户服务持续拓展, 整体支付交易规模保持快速增长 ; 联动优势受益于平台化 智能化 链化 国际化战略, 推出面向行业的支付 + 供应链金融综合服务, 促进交易持续增长 ; 京东支付受益于线下支付 金融领域的发力呈现较为明显的增长, 排名上升 另外, 连连支付积极开拓跨境支付市场, 跨境支付交易规模增长迅速 ; 快钱在万达场景如购物中心 院线 文化旅游等场景快速扩展 ; 易宝支付加大营销力度, 在互金 航旅领域持续发力 ; 苏宁支付致力于 O2O 化发展, 为 C 端消费者 B 端商户提供便捷 安全的覆盖线上线下的全场景支付服务 注释 :1. 因目前第三方支付企业实际业务具有多元化 集团化 跨行业的特征, 核算数据仅代表艾瑞针对支付交易规模这一业务维度的观点 ;2. 交易规模统计口径为 C 端用户在移动端主动发起的 C2C B2C B2B2C 单边交易规模, 不包括资金归集等 B2B 业务 ;3. 交易规模核算范围为移动消费 ( 移动电商 移动游戏 移动团购 网约车 移动航旅 二维码扫码 ) 移动金融 ( 货币基金 P2P 其他口径内移动金融产品 ) 个人应用 ( 信用卡还款 银行卡间转账 银行卡至虚拟账户转账 虚拟账户间转账 ) 其他 ( 生活缴费 手机充值 其他口径内交易 );4. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行调整 ;5. 部分企业处于缄默期, 经与企业协商, 艾瑞在发布企业交易规模时不对其业务情况进行单独披露 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 2017 年中国部分第三方移动支付企业交易规模 支付企业交易规模区间 ( 亿元 ) 支付宝 650000-670000 财付通 470000-490000 壹钱包 19500-20000 联动优势 9000-9500 京东支付 9000-9500 连连支付 8500-9000 快钱 7000-7500 易宝支付 6000-6500 苏宁支付 3500-4000 4
2017 年第三方移动支付市场增长亮点 线下扫码支付规模增长迅速, 成为移动支付市场重要增长点 2017 年是线下扫码支付高速发展的一年, 全年线下扫码支付的交易规模超过 6.35 万亿元, 虽然相比于 2017 年移动支付 120.3 万亿的总交易规模占比仅为 5% 左右, 但增速较快 2017Q1, 线下扫码支付的交易规模仅占 2017Q1 移动支付总交易规模的 2.7%, 到 2017Q4 该比例已经增长到了 6.6% 艾瑞认为, 高速发展的线下扫码支付市场已成为移动支付市场的重要增长点 2017Q1-2017Q4 中国线下扫码支付 交易规模 2017Q1-2017Q4 中国线下扫码支付 交易规模占移动支付总规模的比例 104.1% 57.6% 32.4% 100% 12331.0 19434.8 25722.7 80% 60% 40% 97.3% 95.4% 93.8% 93.4% 6041.4 20% 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 交易额规模 ( 亿元 ) 环比增长率 (%) 0% 2.7% 4.6% 6.2% 6.6% 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 其他占比 (%) 线下扫码支付交易规模占移动支付交易规模比例 (%) 5
2017 年第三方互联网支付交易规模 2017 年中国第三方互联网支付交易规模达到 28.0 万亿元 2017 年中国第三方互联网支付交易规模达到 28.0 万亿元, 同比增长 40.8% 艾瑞咨询认为 :2017 年, 互联网金融行业网络理财及线上信贷的快速增长带动了我国第三方互联网支付规模在 2017 年继续保持稳定的增长 随着互联网支付市场支付宝 财付通从 PC 端支付到移动端支付的转移, 互联网支付第二梯队企业所占的市场份额相较去年有所提升 第二梯队的各家支付企业正在积极发挥自身优势, 走差异化发展道路, 深耕细分领域, 未来的互联网支付格局对各个参与者来说都充满了机会与挑战 2013-2017 年中国第三方互联网支付交 5.4 8.1 易规模及增长率 46.8% 50.3% 46.9% 67.8% 40.8% 11.9 19.9 28.0 2013 2014 2015 2016 2017 第三方互联网支付交易规模 ( 万亿元 ) 第三方互联网支付同比增长率 (%) 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑 便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 2017 年中国第三方互联网支付交易规 苏宁支付京东支付 2.2% 易宝支付 3.0% 3.7% 宝付 4.4% 中金支付 5.1% 快钱 7.7% 银联商务 17.2% 模市场份额 其他 7.3% 支付宝 30.1% 财付通 19.3% 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑 便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 6
2017 年第三方互联网支付规模结构 互联网金融占比最高 2017 年中国第三方互联网支付交易规模结构中, 互联网金融 ( 包括理财销售 网络借贷等 ) 占比为 40.0%, 个人业务 ( 包括转账业务 信用卡还款业务等 ) 占比 27.4%, 线上消费 ( 包括网络购物 O2O 航空旅行等 ) 占比 15.4%, 充值缴费 ( 包括生活缴费 话费充值 网络游戏 虚拟产品等 ) 占比为 2.4% 目前, 中国第三方互联网支付交易规模中, 两个占比最大的细分行业分别是互联网金融和个人业务, 其中个人业务规模基本被支付宝和财付通两大龙头企业占领, 但随着 PC 端到移动端支付习惯的转移, 个人业务占比相比之前有所减少 而互联网金融一直是第二梯队的支付企业争夺的重要战场 目前, 多家平台正在积极布局网络借贷 基金 保险等互金细分领域, 但受互金监管趋严及网络借贷行业动荡的影响,2018 年互联网金融领域互联网支付规模增速或将放缓 2017 年中国第三方互联网支付交易规模结构 其他 14.8% 充值缴费 2.4% 线上消费 15.4% 互联网金融 40.0% 个人业务 27.4% 注释 :1. 互联网支付是指客户通过桌式电脑 便携式电脑等设备, 依托互联网发起支付指令, 实现货币资金转移的行为 ;2. 统计企业中不含银行 ;3. 艾瑞根据最新掌握的市场情况, 对历史数据进行修正 来源 : 综合市场公开信息 企业及专家访谈, 根据艾瑞统计模型核算 7
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