壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 重點股法說 - 聯詠驅動 IC 將漲價 ( 經濟日報 C3) 2. 重點股法說 - 玉山金 - 淨利息收益率上行空間有限,2018 展望仍偏保守 ( 工商時報 A12) 3. 群創新車用面板打進一線廠 ( 經濟日報 ) 4. 重點股法說 - 原相 - 任天堂 Switch 熱賣推升營運重回成長 5. 342.5 億元創新高聯強元月營收跳增 47% ( 工商時報 ) 6. 麗清 1 月營收年增 43.69% ( 經濟日報網路新聞 ) 7. 重點股營收 - 三星拉貨神盾營收攻頂 8. 百和成長 36% 同期新紀錄 ( 經濟日報 C5) 9. Fed 下月升息走向不變 ( 經濟日報 ) 10. 中磊一月營收創同期新高 ( 工商 B3) 二 股市動向 1. 10 檔外資連兩買拚反彈 ( 工商 B2) 2. 業績成長股抗震尖兵 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額買 ( 賣 ) 超 指數 10404.00-542.25-4.95% 外資及陸資 ( 億 ) 501.17 815.07-313.89 融資餘額 ( 億元 ) 1,673.64-75.63 投信 ( 億 ) 14.39 22.71-8.32 融券餘額 ( 萬張 ) 43.34-7.65 自營 ( 億 ) 170.73 193.42-22.69 成交量 ( 億元 ) 2424.97 總計 686.29 1,031.20-344.91 指數 141.07-9.62-6.38% 外資 ( 億 ) 45.89 62.34-16.45 融資餘額 ( 億元 ) 705.45-36.55 投信 ( 億 ) 2.32 6.34-4.03 融券餘額 ( 萬張 ) 13.23-3.40 自營 ( 億 ) 14.40 48.57-34.16 成交量 ( 億元 ) 580.55 總計 62.61 117.25-54.64 匯 率 29.386 +0.079 +0.27% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 24,912.8 +567.02 +2.33% 上海綜合指數 3,370.7-116.85-3.35% S&P 500 2,695.1 +46.20 +1.74% 深圳綜合指數 1,726.1-80.21-4.44% NASDAQ 指數 7,115.9 +148.36 +2.13% 香港恆生指數 30,595.4-1649.80-5.12% 費城半導體指數 1,301.7 +45.85 +3.65% 日經指數 21,610.2-1071.84-4.73% 德國指數 12,392.7-294.83-2.32% 韓國綜合指數 2,453.3-38.44-1.54% 英國指數 7,141.4-193.58-2.64% 印度指數 34,195.9-561.22-1.61% 法國指數 5,161.8-124.02-2.35% 巴西指數 83,894.0 +2032.95 +2.48%
参 盤勢分析 留意國際股市, 切忌追高殺低 週二台股以低盤開出, 權值股賣壓沉重, 終場重挫 542 點以 10404 點做收 從量價結構來看 : 本波空頭發揮強大威力, 大盤採快速下跌, 連續失守各短中長期均線甚至破年線, 多頭可謂損失慘重 所幸目前技術指標負乖離太大, 指數隨時都有機會反彈, 惟操作切忌追高殺低 在籌碼狀況部分 : 外資原先因台幣升值對台股做多, 但是國際股市的快速變化, 亦讓外資措手不及突然轉空, 權值股首當其衝, 後勢必須追蹤外資動向, 尤其重點觀察權王 2330 台積電進出 投信一向保守, 融資則不可掉以輕心 全球金融市場動態 : 系統性風險美股當指標 農曆年前的資金行情在各國股市同步崩跌後, 顯然已告結束 跌時重質適逢元月營收陸續發表, 顧忌 2 月份連假交易天數少, 數字恐怕更不理想 就時間點來說, 此時選股難度相當高 至於短線因為個股跌幅實在過大勿須再殺低, 搶反彈手腳要快, 並且須善設停損停利 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2018/02/06 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/02/06 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 新光鋼 1,938 0 1,938 1 TPK-KY 0 3,367-3,367 1 中石化 9,843 27.46 1 鴻海 -52,188 47.93 2 嘉澤 1,126 0 1,126 2 台玻 0 2,990-2,990 2 友達 9,169 36.56 2 玉山金 -43,032 45.02 3 中信金 899 29 870 3 燿華 0 2,157-2,157 3 旺宏 7,446 43.36 3 台積電 -39,210 79.13 4 兆豐金 866 0 866 4 新光金 0 1,990-1,990 4 彩晶 6,280 22.93 4 中信金 -37,581 43.91 5 華夏 789 26 763 5 元大金 0 1,475-1,475 5 技嘉 4,254 49.65 5 群創 -26,374 34.93 6 遠傳 750 0 750 6 強茂 260 1,682-1,422 6 晶電 3,712 42.94 6 第一金 -25,698 27.68 7 英業達 682 0 682 7 南亞科 0 1,417-1,417 7 國喬 3,487 47.10 7 中鋼 -22,838 18.84 8 中華電 665 90 575 8 宏碁 0 1,374-1,374 8 微星 2,924 37.13 8 開發金 -22,757 26.55 9 瑞儀 554 0 554 9 晶電 0 1,242-1,242 9 智原 2,180 29.77 9 永豐金 -20,061 26.81 10 興富發 527 0 527 10 智原 30 1,162-1,132 10 台玻 1,948 7.69 10 元大金 -17,986 38.01
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱收盤價漲跌幅 % 項目股票名稱收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 21.43 +0.66% 三星電子 (Samsung) 2371000-1.04% 英特爾 (Intel) -CPU 44.91 +1.56% LG DISPLAY 30450-0.98% 美光 (Micron) - 記憶體 43.88 +11.37% 南韓 海力士 (Hynix) 70200 - NVDA -GPU 225.58 +5.56% 韓進航運 (HANJIN) 6920-1.00% 應用材料 (AM) - 材料 50.25 +4.02% 浦項鋼鐵 (POSCO) 375000-1.70% 德州儀器 (TI) - 手機 105.87 +1.59% 新力 (SONY) 5,336-4.17% 高通 (QUALCOMM) - 手機 64.40 +4.33% 夏普 (SHARP) 3,560-5.07% 蘋果 (Apple) - 消費性 163.03 +4.18% 東芝 (Toshiba) 307-2.23% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 91.33 +3.78% NEC 3,200-2.88% GOOGLE - 軟體 1,080.60 +2.35% 日立 (Hitachi) 818-4.57% 康寧 (Corning) -TFT 基板 29.80 +0.07% 愛德萬測試 (Advantest) 2,127-2.92% CREE -LED 32.32 +1.00% 寶鋼 11.07-1.42% 鋼思科 (Cisco) - 網通 40.17 +3.58% 鞍鋼 7.51-5.65% 鐵安華高 (Avago) -PA 240.38 +5.38% 第一太陽能 (FSLR) 63.48-0.03% 中海油 11.74-5.17% 塑 SunPower(SPWR) 7.05-2.08% 中國石油 5.81-5.83% 化阿里巴巴 (BABA) 185.17 +2.57% 中國石化 7.41-2.88% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,442.84 +3.80% 水安徽海螺水泥 41.25-5.39% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 88.92-0.75% 大紙玖龍紙業 12.56-4.99% 摩根大通 (JP Morgan) 112.11 +3.04% 陸百 北京王府井百貨 19.24-7.63% 高盛 (Goldman Sachs) 258.70 +3.85% 企萬科 35.82-3.16% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 54.33 +3.39% 業碧桂圓 14.50-11.15% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 156.41 +3.53% 陸家嘴 19.38 - TSLA(Tesla Motors Inc) 333.97 +0.25% 汽 上海汽車 34.15 - LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 40.53 +2.71% 車 東風汽車 4.93-4.64% UA(Under Armour) 12.05 +1.52% 中國工商銀行 ( 中國 ) 7.57-2.32% 耐吉 (NKE ) 65.22 +1.29% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 9.40-3.98% 家得寶 (HD) 191.04 +4.33% 行 中國銀行 ( 中國 ) 4.76 - LULU.US 78.62 +1.56% 交通銀行 ( 中國 ) 7.18 - 陶氏杜邦 71.89 +5.97% 富士康 ( 鴻海 ) 2.16-4.42% 荷蘭皇家殼牌石油 65.73 +1.84% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.43-2.72% Mosaic 25.07 +1.17% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.35-4.17% 電中芯國際 ( 半導體 ) 10.14-6.46% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 10.46-2.11% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.86-6.52% 嬌生 (JNJ) 131.83 +1.10% 業冠捷科技 ( 監視器 ) 1.02-5.56% 梯瓦製藥 (TEVA) 20.40 +3.34% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.18-2.24% 指數 CRB 指數 194.75-0.47% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.24-7.69% 波羅的海指數 1,095 +1.20% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 2.86-5.61% 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 63.39-1.18% 香 康師傅 ( 食品 ) 14.50-5.72% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 986.25 +1.70% 港 統一中國 ( 統一 ) 6.65-4.59% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 363.50 +1.32% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.50-5.66% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 446.25 +1.36% 資中國旺旺 ( 食品 ) 6.35-4.08% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 13.84-0.43% 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) 40.65-4.35% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 76.19-0.50% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.70-2.78% 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,326.10-0.52% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 33.55-2.04% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 89.66 +0.12% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.97 +0.51% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.80 +3.55% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.49-10.91% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 3.794-0.11% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.74-7.65% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 4.793 +0.06% 順誠 ( 傢俱 ) 0.86-4.44% NAND 16Gb MLC 2.887 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 9.56-3.73% NAND 32Gb MLC 2.929 +0.03%
陸 港股 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 101.3-2.69% 0386 HK 中國石化 6.45-4.59% 0002 HK 中電控股 77.6-1.59% 0388 HK 香港交易所 266.8-6.78% 0003 HK 香港中華煤氣 15.06-1.83% 0494 HK 利豐 3.79-3.07% 0004 HK 九龍倉集團 29.9-4.47% 0551 HK 裕元集團 33.55-2.04% 0005 HK 匯豐控股 80.1-3.32% 0688 HK 中國海外發展 28.45-7.93% 0006 HK 香港電燈 66.3-2.36% 0762 HK 中國聯通 11.16-5.42% 0008 HK 電訊盈科 4.31-3.15% 0857 HK 中國石油天然氣 5.81-5.83% 0011 HK 恆生銀行 177.1-2.96% 0883 HK 中國海洋石油 11.74-5.17% 0012 HK 恆基地產 51.25-2.38% 0939 HK 中國建設銀行 8.32-7.66% 0016 HK 新鴻基地產 126.2-3.15% 0941 HK 中國移動 77.85-2.57% 港股 0017 HK 新世界發展 11.66-3.16% 港股 1038 HK 長江基建集團 66.3-2.43% 0019 HK 太古股份公司 75-2.28% 1088 HK 中國神華能源 23.25-6.63% 0023 HK 東亞銀行 31.5-3.23% 1199 HK 中遠太平洋 7.57-2.57% 0066 HK 港鐵公司 42.5-2.63% 1398 HK 中國工商銀行 6.9-7.26% 0083 HK 信和置業 13.8-2.13% 2318 HK 中國平安 84.35-5.96% 0101 HK 恆隆地產 19.54-3.98% 2388 HK 中銀香港 37.65-3.34% 0144 HK 招商局國際 18.6-3.13% 2628 HK 中國人壽 24.7-5.90% 0267 HK 中信泰富 11.3-5.68% 3328 HK 交通銀行 6.39-6.03% 0291 HK 華潤創業 28.4-3.24% 3988 HK 中國銀行 4.37-6.02% 0293 HK 國泰航空 12.26-3.31% 2888 HK 渣打集團 85.35-4.74% 0330 HK 思捷環球控股 3.1-0.96% 0700 HK 騰訊控股 410-7.03% 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 19.44-3.28% X 標智滬深 300 40.25-3.82% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 43.59 +1.49% 43.7 42.1 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.41 +0.42% 2.42 2.37 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.98 +0.72% 6.99 6.71 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 8.47 +1.32% 8.49 8.25 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.65 +3.56% 4.65 4.42 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 14.26 +3.78% 14.365 13.75 - 中華電 ADR 36.8 +1.02% 36.81 36.18 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 7.99 +2.96% 8.19 7.4 - 宏碁 GDR 4.48-4.48 4.48 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 46-2.54% 46 46 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 17.5-17.5 17.5 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱申報人轉讓方式轉讓張數 2 月 6 日和勤泓源投資顧問股份有限公司鉅額逐筆交易 1,500 2 月 6 日寶島極劉文禎之配偶鉅額逐筆交易 1,076 拾 權證 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 49.83 1715.8 1.67 大立光 03073X 元展 68 63.3 1254.98 1.43 緯創 03059X 元展 54 66.35 7.52 1.36 宏達電 03072X 元展 67 24.33 47.14 2.23 聯發科 03071X 元展 66 56.79 123.8 1.55 台化 03060X 元展 55 63.36 37.74 1.44 世界 70002X 世界元大 63 展 02 42.33 34.72 1.76 新普 70003X 新普元大 63 展 02 44.22 97.06 1.74 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 61.17 24.27 1.4 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 75.16 17.39 1.2 今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 FB 上証元大 78 購 01 073633 富邦上証 6205 36.5 0.65 久元元大 78 購 01 734921 久元 6261 66 0.12 元上證元大 78 購 01 073634 元大上證 50 6206 38 0.6 元油 2X 元大 78 售 01 06705P 元大 S&P 原油正 2 00672L 20.28 0.35 台積電元大 7A 購 01 073636 台積電 2330 285 0.06 迅得元大 79 購 01 734922 迅得 6438 81.5 0.051 欣興元大 78 購 02 073639 欣興 3037 25 0.5 牧德元大 78 售 04 70743P 牧德 3563 236.6 0.022 美律元大 78 購 04 073637 美律 2439 230 0.06 國巨元大 78 售 02 06706P 國巨 2327 375 0.012 國巨元大 78 購 01 073635 國巨 2327 380 0.015 康普元大 78 購 01 073640 康普 4739 150 0.055 凱美元大 78 購 01 734923 凱美 5317 70 0.1 晶豪科元大 78 購 01 073638 晶豪科 3006 42.5 0.122 電子類元大 82 售 01 06707P 電子類 TWB23 260 0.05 電子類元大 82 購 02 073641 電子類 TWB23 675 0.05
拾壹 全球期權動態 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 2/6 日 - 外資減碼選擇權淨空單 97,241 口至 109,845 口 2/6 日 - 自營商加碼選擇權淨多單 69,909 口至 96,146 口 週選買權最大 OI 序列從 11150 點下移至 11050 點, 賣權最大 OI 序列亦從 10850 點下拉至 10100 點, 週選買賣權 OI 交叉點由 10950 點下降至 10400 點, 週選與月選賣權價格漲勢強勁 ; 波動率急速拉高,P/C ratio 小幅降低, 研究部認為 ~ 近期行情仍需留意回檔風險 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道瓊崩跌, 多頭信心潰散!
拾貳 國際資訊 資料來源 : 國際金融業務部 一 重點新聞 1. 美股今日大震盪, 道指早盤一度大跌超 500 點後, 收復失地, 並最終收漲 567 點, 創下逾兩年最大單日點數漲幅, 全天振幅超過 1000 點 標普 500 指數漲幅 1.74%, 報 2695.14 點 道指漲幅 2.33%, 報 24912.77 點 納指漲幅 2.13%, 報 7115.88 點 恐慌指數 VIX 九年來首次升破 50, 但之後回落收盤跌近 20%, 至 29.98 比特幣在跌破 6000 美元後, 重新站上 8000 美元大關 油價下跌, 布油跌至五周低位 歐洲股市全線重挫 2. 在昨日市場大跌後,S&P Global Market Intelligence 董事經理 Michael Thompson 表示, 近日股指深跌更多反映了投機熱錢和散戶投資者的情緒變動, 不能被認為是市場的理性選擇 他會傾向於趁低買入, 理由是標普 500 市盈率降至 17.6 倍, 好于一周前 ( 即深跌前 ) 的 18.6 倍, 成為長線投資者入場契機 美國 10 年期基準國債收益率今日小幅下跌, 至 2.79%, 盤中一度跌至 2.65% 這一數字在週一升至 2.885% 的四年高位 3. 瑞信宣佈將於 2 月 21 日起, 終止交易反向追蹤恐慌指數 VIX 的 ETN(XIV) 週一盤後 XIV 下跌 85%, 週二早間被暫時停盤 除了 XIV, 其他多個做空 VIX 指數的工具也於週二停盤 二 國際熱門 ETF 代碼名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 ITA ( 逢低買進 ) 美國航太及國防 ETF 191.96-5.31 198.56 飛機需求旺盛 HACK( 逢低買進 ) 網路安全 ETF 32.10-3.57 33.12 網路安全需求增加 XBI ( 逢低買進 ) SPDR 標普生技 ETF 91.04-4.20 91.34 併購及資金流入利多 2822( 逢低買進 ) 南方富時中國 A50 17.12-0.12 17.26 藍籌股持續領漲 2828( 逢低買進 ) 恆生 H 股 128.60-4.95 132.63 本益比全球最低 三 國際熱門個股 標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 NVDA.US( 逢低買進 ) 英偉達 225.58-7.06 231.26 02/08 公布財報 CSCO.US( 逢低買進 ) 思科 40.17-4.92 41.16 網路交換器設備升級 NFLX.US( 逢低買進 ) 網飛 265.72-4.69 242.80 訂購人數創新高 四 技術面選股 標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 2001.HK 新高教集團 5.30 1.53 5.16 突破橫向區間 2669.HK 中海物業 2.62-6.09 2.59 屢創波段高點 0285.HK 比亞迪電子 17.08-6.67 17.99 低點反彈 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼名稱報價 YTM 票面利 率 信評 到期年限 / 下一贖回日 TBB AT&T INC 特別股 24.84 5.40 5.35 BBB+ 2022/11/1 LMHB LEGG MASON INC 特別股 23.88 5.80 5.45 BB+ 2021/9/15 XS1054250318 沙烏地電力公司 2044 年到期 美元債 110.22 4.80 5.5 A 26.17