壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 信驊業績明年 Q2 回溫 ( 經濟 B4) 2. 網家旗下商店街增資衝營運 ( 經濟日報 ) 3. 鴻海攜手夏普拓展 8K 應用 ( 經濟日報 ) 4. 民主黨若不同意築牆川普 : 政府將長時間停擺 ( 經濟 ) 5. 超眾 11 月 EPS 0.94 元 ( 經濟 ) 6. 台美利差擴大近期恐爆壽險增提潮 ( 工商頭版 ) 7. 宏致 EPS 拚成長雙位數 ( 經濟 B4) 8. 美提 337 調查聯想雙 A 中槍 ( 工商頭版 ) 9. 審批解凍陸遊戲股狂歡騰訊飆漲 4.5% ( 工商 A8) 10. 祥碩明年 H1 營運但轉旺 ( 工商 B3) 二 股市動向 1. 年底衝刺聚焦 3 內資作帳股 ( 工商 B2) 2. 三類轉機股反彈先鋒 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額買 ( 賣 ) 超 指數 9676.67 +2.15 +0.02% 外資及陸資 ( 億 ) 352.65 389.96-37.31 融資餘額 ( 億元 ) 1,285.38-0.79 投信 ( 億 ) 34.39 32.94 +1.46 融券餘額 ( 萬張 ) 58.52-1.67 自營 ( 億 ) 48.68 64.21-15.53 成交量 ( 億元 ) 1124.65 總計 435.72 487.11-51.39 指數 124.02 +1.18 +0.96% 外資 ( 億 ) 36.91 43.17-6.26 融資餘額 ( 億元 ) 434.18 +0.64 投信 ( 億 ) 4.59 6.34-1.75 融券餘額 ( 萬張 ) 14.39-0.24 自營 ( 億 ) 13.79 29.41-15.62 成交量 ( 億元 ) 355.22 總計 55.30 78.93-23.63 匯 率 30.800-0.043-0.14% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 22,445.4-414.23-1.81% 上海綜合指數 2,516.3-20.02-0.79% S&P 500 2,416.6-50.80-2.06% 深圳綜合指數 1,284.7-12.44-0.96% NASDAQ 指數 6,333.0-195.41-2.99% 香港恆生指數 25,753.4 +129.89 +0.51% 費城半導體指數 1,101.3-16.45-1.47% 日經指數 20,166.2-226.39-1.11% 德國指數 10,633.8 +22.72 +0.21% 韓國綜合指數 2,061.5 +1.37 +0.07% 英國指數 6,721.2 +9.24 +0.14% 印度指數 35,742.1-689.60-1.89% 法國指數 4,694.4 +1.92 +0.04% 巴西指數 85,697.2 +427.86 +0.50%
参 盤勢分析 肆 投信 外資買賣超 美股跌勢未止台股仍需審慎等待 美國股市盤中依舊震盪, 川普再度揚言美墨邊境築牆政策不過, 美國政府關門很長時間, 早盤道瓊指數一度上漲逾 370 點, 收盤下跌 414 點 跌幅 1.81%, 收在 22445 點 ;Facebook 下跌 6.3% Amazon 下跌 5.7%, 蘋果下跌 3.89%, 拖累 Nasdaq 下跌 2.99%; 費城半導體下跌 1.47 % 紐約聯儲主席 Willams 談話由鷹轉鴿, 表示如果經濟放緩,Fed 明年將考慮調整升息及縮表步調, 同時也強調聆聽市場對經濟面臨風險的擔憂, 此舉激勵美股效果短暫, 投資仍聚焦經濟下行風險 台股回測 9600 點支撐,OTC 指數同步回測季線, 所幸聖誕假期將至, 外資賣壓不重, 本土資金逢低買盤進場, 台積電 大立光以及被動元件 矽晶圓等指標族群走穩下, 悲觀氣氛略有緩解, 週五加權指數尾盤翻紅, 收盤上漲 2 點 漲幅 0.02%, 收在 9676 點, 成交量 1103 億元 ;OTC 指數漲幅達 0.96%, 收在 124 點, 成交量 314 億元 台股歲末行情較過往零星, 近期法人買盤同步縮手, 大盤近期於 9400 至 10000 點區間震盪, 若利空未進一步擴大下, 台股仍將維持反覆震盪格局, 季線以上則具壓力 周五早盤賣壓宣洩後, 投機氣氛再起, 投信加緊歲末作帳, 中小型電子股引領盤面, 台股財報空窗期下, 首季又有 CES MWC 科技展, 小優於大 新優於舊, 新題材 籌碼穩健個股將主導盤面, 基本面透明的個股, 想像空間反而不足 台股回穩仍需美股止跌,OTC 季線將是中小型股多空分野, 而弱勢族群亦需率先止跌, 周五反彈的蘋果概念 被動元件 Mosfet 二極體 汽車零組件 等留下影線, 但成交量並無放大, 延續力道仍須觀察, 操作上宜靈活操作, 持股比例不宜過高, 以控制下行風險, 選股重於選市 原則下, 短線可關注散熱族群 手機零組件 網通 5G 矽智財 AMD 概念股, 原物料及蘋果概念股宜稍安勿躁, 買點仍未浮現 ( 元大投顧 ) 上市投信買賣超 2018/12/21 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/12/21 買超 公司 買進 賣出 差額 賣超 公司 買進 賣出 差額 買超 公司 張數 比率 % 賣超 公司 張數 比率 % 1 上海商銀 13,484 0 13,484 1 彩晶 0 11,877-11,877 1 大同 8,028 43.59 1 聯電 -21,944 48.65 2 旺宏 12,127 7 12,120 2 神達 0 9,994-9,994 2 大成鋼 7,439 22.68 2 日勝生 -20,325 25.61 3 技嘉 7,381 2 7,379 3 大成鋼 418 7,513-7,095 3 神達 4,236 22.13 3 旺宏 -14,600 20.18 4 南亞科 4,591 110 4,481 4 友達 0 3,660-3,660 4 智邦 3,391 32.81 4 新光金 -13,231 28.99 5 微星 3,366 122 3,244 5 興富發 12 3,357-3,345 5 彩晶 3,148 16.04 5 遠東新 -7,963 24.43 6 欣興 2,748 0 2,748 6 日月光投控 0 2,772-2,772 6 英業達 2,550 34.58 6 中信金 -7,499 41.30 7 長榮航 2,525 0 2,525 7 智邦 70 2,580-2,510 7 台灣高鐵 2,387 12.26 7 華新 -7,277 33.20 8 京元電子 2,307 4 2,303 8 華新科 61 2,298-2,237 8 中鋼 2,277 20.40 8 鴻海 -6,722 41.83 9 聯強 2,167 5 2,162 9 榮化 0 1,731-1,731 9 正新 2,230 11.55 9 群創 -6,400 35.17 10 佳世達 2,067 5 2,062 10 瑞儀 228 1,820-1,592 10 華新科 2,168 21.38 10 欣興 -6,203 29.47
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 路透 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 19.65-2.09% 三星電子 (Samsung) 38650 - 英特爾 (Intel) -CPU 44.84-1.54% LG DISPLAY 18050-0.28% 美光 (Micron) - 記憶體 30.32-3.07% 南韓 海力士 (Hynix) 60000 +2.39% NVDA -GPU 129.57-4.09% 韓進航運 (HANJIN) 6320-0.78% 應用材料 (AM) - 材料 30.31-1.91% 浦項鋼鐵 (POSCO) 244500-2.40% 德州儀器 (TI) - 手機 90.41 +0.36% 新力 (SONY) 5,294-2.38% 高通 (QUALCOMM) - 手機 54.85-2.70% 夏普 (SHARP) 1,078-3.92% 蘋果 (Apple) - 消費性 150.73-3.89% 東芝 (Toshiba) 3,040-3.80% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 98.23-3.23% NEC 3,300-2.37% GOOGLE - 軟體 979.54-2.96% 日立 (Hitachi) 3,010-1.25% 康寧 (Corning) -TFT 基板 28.78-2.61% 愛德萬測試 (Advantest) 2,153 +1.94% CREE -LED 40.21-3.60% 寶鋼 6.62 +0.61% 鋼思科 (Cisco) - 網通 41.85-1.51% 鞍鋼 5.12-0.97% 鐵安華高 (Avago) -PA 244.91 +1.25% 第一太陽能 (FSLR) 40.55-4.30% 中海油 11.68-0.34% 塑 SunPower(SPWR) 5.07-5.94% 中國石油 4.88-1.41% 化阿里巴巴 (BABA) 132.00-2.30% 中國石化 5.63 +0.36% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,377.45-5.71% 水安徽海螺水泥 37.90 - SPLK(Splunk Inc) - 雲端 91.85-4.87% 大紙玖龍紙業 7.21-7.68% 摩根大通 (JP Morgan) 94.17-2.36% 陸百 北京王府井百貨 13.55-0.95% 高盛 (Goldman Sachs) 160.05-4.96% 企萬科 24.25-4.15% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 37.68-3.16% 業碧桂圓 9.10-0.76% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 120.07-1.22% 陸家嘴 13.15-2.59% TSLA(Tesla Motors Inc) 319.77 +1.39% 汽 上海汽車 25.60 +0.87% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 23.57-1.13% 車 東風汽車 3.61-1.63% UA(Under Armour) 15.41-4.17% 中國工商銀行 ( 中國 ) 5.19-0.76% 耐吉 (NKE ) 72.37 +7.17% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 6.30-1.56% 家得寶 (HD) 160.48-2.24% 行 中國銀行 ( 中國 ) 3.57 +0.28% LULU.US 113.74-1.10% 交通銀行 ( 中國 ) 5.65 +0.18% 陶氏杜邦 50.59-0.88% 富士康 ( 鴻海 ) 0.86 +1.18% 荷蘭皇家殼牌石油 56.68 +0.44% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.14 +1.79% Mosaic 28.56-0.80% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.22-4.00% 電中芯國際 ( 半導體 ) 6.85-3.79% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 4.01 +0.50% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.50-4.81% 嬌生 (JNJ) 128.09-0.14% 業冠捷科技 ( 監視器 ) 1.14 +1.79% 梯瓦製藥 (TEVA) 15.10-4.97% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.16-0.92% CRB 指數 172.13-0.31% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.10 +2.97% 指數波羅的海指數 1,279-2.96% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 5.89 +6.51% 原油紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 45.59-0.63% 香康師傅 ( 食品 ) 10.22-2.48% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 884.75-0.98% 港 統一中國 ( 統一 ) 6.59-2.37% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 378.50 +0.87% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.44 +4.76% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 514.00-1.81% 資中國旺旺 ( 食品 ) 5.39-2.53% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 12.34-0.72% 傳敏實集團 ( 汽車零件 ) 24.15-2.62% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 74.62-2.42% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.64-1.54% 金屬黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,254.60-0.74% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 24.65 +1.44% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 96.95 +0.70% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.48 - 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.79-0.53% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.25-2.75% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 2.582-0.42% 湯臣集團 ( 地產 ) 2.21-0.45% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 3.009-0.27% 順誠 ( 傢俱 ) 0.50-3.85% NAND 16Gb MLC 2.810 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 8.13-1.33% NAND 32Gb MLC 1.970 +0.00%
陸 港股 資料來源 : 路透 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 76.3-1.74% 0386 HK 中國石化 6.01-0.83% 0002 HK 中電控股 88.8 +0.34% 0388 HK 香港交易所 228.2 +0.26% 0003 HK 香港中華煤氣 16.06 +0.12% 0494 HK 利豐 1.21 +0.83% 0004 HK 九龍倉集團 20.35-0551 HK 裕元集團 24.65 +1.44% 0005 HK 匯豐控股 64.55 +1.57% 0688 HK 中國海外發展 26.55-1.12% 0006 HK 香港電燈 54.25-0.18% 0762 HK 中國聯通 8.38-0.83% 0008 HK 電訊盈科 4.51-2.38% 0857 HK 中國石油天然氣 4.88-1.41% 0011 HK 恆生銀行 174.8 +0.34% 0883 HK 中國海洋石油 11.68-0.34% 0012 HK 恆基地產 39.15-0.38% 0939 HK 中國建設銀行 6.36 +0.32% 0016 HK 新鴻基地產 113.1-0.96% 0941 HK 中國移動 75.35-0.86% 港股 0017 HK 新世界發展 10.52-1.31% 港股 1038 HK 長江基建集團 58.25 +0.78% 0019 HK 太古股份公司 83.15-0.48% 1088 HK 中國神華能源 17.42-0.91% 0023 HK 東亞銀行 24.45-0.61% 1199 HK 中遠太平洋 7.74-0.64% 0066 HK 港鐵公司 40.7-0.61% 1398 HK 中國工商銀行 5.48 +0.55% 0083 HK 信和置業 13.48-2.60% 2318 HK 中國平安 70.5-1.12% 0101 HK 恆隆地產 14.98-1.83% 2388 HK 中銀香港 29.1-0.34% 0144 HK 招商局國際 13.86-3.48% 2628 HK 中國人壽 16.62 +1.71% 0267 HK 中信泰富 12.3-0.49% 3328 HK 交通銀行 5.91 +0.51% 0291 HK 華潤創業 27.1-1.45% 3988 HK 中國銀行 3.32 +0.30% 0293 HK 國泰航空 11.18 +2.38% 2888 HK 渣打集團 57.75 +0.61% 0330 HK 思捷環球控股 1.52-5.59% 0700 HK 騰訊控股 315.2 +4.51% 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 14.45-1.23% X 標智滬深 300 27.75-1.42% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 35.71-0.47% 36.93 35.65 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 1.78-1.66% 1.84 1.78 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 3.65-3.95% 3.80 3.65 日月光 ADR *匯率/2= 日月光普通股股價 友達 ADR 3.97-1.49% 4.04 3.97 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 7.91-0.25% 8.03 7.85 - 中華電 ADR 34.85-0.23% 35.14 34.73 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 3.2-4.48% 3.38 3.14 - 宏碁 GDR 3.12-3.14 3.12 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 33-1.20% 33.00 33.00 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.63 15.63 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 15.8-15.80 15.80 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱 申報人 轉讓方式 轉讓張數 12 月 21 日官田鋼台灣鋼鐵股份有限公司 鉅額逐筆交易 17,000 12 月 21 日美食 -KY HendersonIYieldGrowthLimited 鉅額逐筆交易 1,000 12 月 21 日 綠能 尚志半導體股份有限公司 一般交易 7,575 12 月 21 日 尚志 中華電子投資股份有限公司 一般交易 8,570 拾 權證 昂寶 -KY(4947) 昂寶元大 87 購 01(700672) 元大投顧焦點股 今年前 11 月累計營收達 44.15 億元, 年增 17.2%, 已超越去年全年的 42.48 億元水準 股價站上均線糾結區, 大複合式頭 肩底成形, 日 MACD 柱狀體由負轉正 資訊來源 :CMoney 權證代碼 履約價 價內外程度 實質槓桿 到期日 執行比率 隱含波動率 昂寶元大 87 購 185 1.62% 2.45 2019/7/24 1:0.02 81% 01(700672) 最新牛熊證資訊標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 46.55 1747.86 1.75 大立光 03073X 元展 68 60.93 1277.46 1.46 緯創 03059X 元展 54 61.72 7.12 1.44 台新金 03074X 元展 69 60.83 5.19 1.48 聯發科 03071X 元展 66 45.61 121.57 1.83 台化 03060X 元展 55 65.18 36.56 1.39 世界 70002X 世界元大 63 展 02 45.55 34.03 1.67 新普 70003X 新普元大 63 展 02 50.33 93.88 1.61 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 61.75 24.02 1.39 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 44.67 17.43 1.62
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 S&P 反 1 元大 86 購 01 033524 元大 S&P500 反 1 00648R 16 1 S&P 反 1 元大 86 購 02 033525 元大 S&P500 反 1 00648R 15.5 1 上銀元大 87 購 02 033526 上銀 2049 250 0.033 元油 2X 元大 86 售 08 05494P 元大 S&P 原油正 2 00672L 11.92 0.55 可成元大 87 購 05 033528 可成 2474 270 0.05 可成元大 87 購 06 033529 可成 2474 260 0.045 台灣 50 元大 86 售 02 05493P 元大台灣 50 50 70 1 宜鼎元大 86 購 01 701525 宜鼎 5289 120 0.1 旺宏元大 89 購 02 033527 旺宏 2337 25 0.445 英業達元大 86 售 01 05495P 英業達 2356 19.14 0.75
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 12/21 日 - 外資減碼選擇權淨多單 3,354 口至 26,796 口 12/21 日 - 自營商加碼選擇權淨空單 24,087 口至 51,921 口 周選買權價平附近最大 OI 由 9900 點下降至 9850 點, 賣權最大 OI 則由 9600 點下降至 9300 點, 選擇權最大 OI 區間擴增 ; 研究部認為 ~ 雖然外資小幅縮減多單, 不過 P/C ratio 小幅向上攀升, 有助於行情下檔支撐 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 輕原油測底, 空軍主導盤勢!