渤海人寿保险股份有限公司 境内信用评级项目 招标文件 项目名称 : 渤海人寿保险股份有限公司境内信用评级项目 采购人 : 渤海人寿保险股份有限公司 二 一七年十月 1
目 录 第一章投标公告...3 第二章投标文件格式...5 1. 投标书... 5 2. 法定代表人身份证明书及授权委托书... 6 3. 关于资格的声明函... 8 4. 投标人情况介绍表... 9 5. 项目团队人员证明... 100 6. 项目详细服务方案... 111 7. 报价书... 12 第三章评标办法... 13 1. 评标原则... 13 2. 评标标准及权重... 13 2
至投标人 : 第一章 投标公告 渤海人寿保险股份有限公司现在对境内信用评级项目进行公开招标, 欢迎符合资格 条件的供应商投标 相关内容如下 : 一 项目名称 : 渤海人寿保险股份有限公司境内信用评级项目 二 项目内容及需求 : 序号服务内容服务期限最高限价 ( 人民币 ) 1 对采购人出具主体信用评级报告主体评级 1 年 连续评级 1 年 主体评级 30 万 / 次 连续评级 10 万 / 年 ( 如有 ) 1. 合格的投标人必须对本项目的全部内容进行报价, 不得只对其中的部分内容进行报价 ; 2. 本项目不允许提交备选方案 三 投标人资格条件 : 1. 投标人须为中华人民共和国境内注册的法人机构, 须提供合法有效的法人营业执照副 本 2. 具有证监会 保监会认定的资信评级业务资格 ; 3. 具有给金融机构实施评级经验, 须提供成功案例 4. 投标代表必须有投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权, 请提供法定代表人授 权投标代表参与本项目投标的授权委托书原件 ( 投标代表是法定代表人无需 ), 法定代表人 和投标代表的身份证复印件 5. 投标人应具备相关法律法规 行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条 件 6. 投标人应符合 保险公司偿付能力监管规则第 15 号 : 保险公司信用评级 第七条列示的 其他相关规定 : 1) 最近年度末实收资本和净资产均不低于 2000 万元 ; 2) 具有与保险公司信用评级业务相适应的专业人员 具备 3 年以上信用评级业务经验的专 业人员不少于 20 人, 其中从事保险公司信用评级的不少于 3 人 ; 3) 具有完善的组织结构和业务质量控制制度 ; 4) 具有健全的业务制度, 包括 : 信用等级划分及定义 评级标准 评级程序 评级方法 实地调查制度 评级跟踪制度 评级结果披露制度 评审委员会管理制度 确保独立性的 3
制度 业务信息保密制度 档案管理制度等 ; 5) 具有良好的诚信记录, 最近 3 年没有违法违规行为 ; 6) 已向保监会递交 配合监管承诺函, 并且评级程序已向保监会备案 另还需符合 保险公司偿付能力监管规则第 15 号 : 保险公司信用评级 第八条 第十六条 第十九条之规定 ( 已向保监会递交 配合监管承诺函 且评级程序已向保监会备案 ; 已向保监会书面报送其评级划分等级及含义说明 ) 7. 本项目不接受联合体投标 四 提交投标文件的时间 地点 1. 投标文件递交的截止时间 :2017 年 10 月 16 日 2. 投标文件递交的地点 : 北京市朝阳区东三环乙二路海南航空大厦 9 层计划财务部 ; 五 投标截止时间 :2017 年 10 月 16 日 ; 六 开标地点 : 北京市朝阳区东三环乙二路海南航空大厦 9 层 七 采购人及采购代理机构名称及联系方式采购人名称 : 渤海人寿保险股份有限公司采购人联系人 : 曾一平电话 :010-57784810 渤海人寿保险股份有限公司 2017 年 10 月 12 日 4
1. 投标书 第二章 投标文件格式 致 : 渤海人寿保险股份有限公司 依据贵方境内信用评级项目招标要求, 我方代表 ( 姓名 职务 ) 经正式授权并代表 ( 投标人名称 地址 ) 提交下述文件正本 1_ 份, 副本 3 份 1 资格性文件 ; 2 商务部分 ; 3 技术部分 ; 4 价格部分 ( 请单独封装 ); 5 投标人认为需加以说明的其它内容 在此, 我方声明如下 : 1 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件, 包括澄清及参考文件 ( 如果有的话 ), 同意并接受招标文件各项要求, 遵守招标文件中的各项规定, 按招标文件的要求提供报价 我方已完全清晰理解招标文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利 2 本投标文件的有效期为报价截止日后 90 天内有效, 如被确定为中标人有效期将顺延至合同终止日 ; 3 我方将按招/ 投标文件的规定履行合同责任和义务 4 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假 伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任 5 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料 6 与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 联系地址 : 联系人 : 联系电话 : 传真 : 电子邮件 : 投标人法定代表人或授权代表签字 : 投标人 ( 盖章 ): 日期 : 年 月 日 5
2. 法定代表人身份证明书及授权委托书 2.1 法定代表人身份证明书 单位名称 : 单位性质 : 地 址 : 成立时间 : 年 月 日 经营期限 : 姓 名 : 性别 : 年龄 : 职务 : 身份证号码 : 系 ( 投标人名称 ) 的法定代表人 特此证明 投标单位 ( 盖法人公章 ): 年月日 须附法定代表人身份证复印件 ( 加盖投标人公章 ) 正面 反面 6
2.2 授权委托书 本授权委托书声明 : 本人 ( 姓名 ) 系 ( 投标单位名称 ) 的 法定代表人, 现授权委托 ( 姓名 ) 为本人的代理人, 以本公司的名义参加渤 海人寿保险股份有限公司境内信用评级项目投标 代理人无转委托权, 特此委托 代理人性别 : 年龄 : 身份证号码 : 投标单位 ( 盖公司法人公章 ): 法定代表人 ( 签名或盖私章 ): 注 : 此授权书委托投标时才需使用 年月日 须附授权委托人身份证复印件 ( 加盖投标人公章 ) 正面 反面 7
3. 关于资格的声明函 致 : 渤海人寿保险股份有限公司关于贵方采购项目名称 : 的招标, 本人愿意参加投标响应, 提供招标文件中规定的货物及服务, 并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的 1. 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的, 并愿为其真实性和正确性承担法律责任 ; 2. 我方是依法注册的法人机构, 在法律上 财务上和运作上完全独立于 ( 渤海人寿保险股份有限公司 )( 采购人 ); 3. 我方在参加本次投标前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录 ; 附资格文件如下 : 1) 营业执照副本复印件 ; 2) 组织机构代码证副本复印件 ( 三证合一的不需提供 ); 3) 税务登记证副本复印件 ( 三证合一的不需提供 ); 4) 证监会 保监会认证的资信评级业务资格复印件 ; 5) 其他招标文件要求提交的证明文件 投标人法定代表人 ( 或法定代表人授权代表 ) 签字 : 投标人名称 ( 盖章 ): 日期 : 年月日 8
4. 投标人情况介绍表 企业综合实力简述, 单位性质 发展历程 经营规模及服务理念 主营产品 技 术力量 组织 机构 经营场所等主要情况 投标人法定代表人 ( 或法定代表人授权代表 ) 签字 : 投标人名称 ( 盖章 ): 日期 : 年月日 9
5. 项目团队人员证明 序号 姓名 本次拟担任职务 ( 工作岗位 ) 投标人法定代表人 ( 或法定代表人授权代表 ) 签字 : 投标人名称 ( 盖章 ): 日期 : 年月日 10
6. 项目详细服务方案 投标人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务方案 方案设计必须科学合理 真实可行, 能充分体现出自身的专业和服务优势 包括但不限于以下内容 : 1. 信用评级方案 2. 信用评级资质 3. 后续增值服务 4. 服务承诺 5. 合规监管 投标人 ( 法定代表人或授权代表 ) 签字 : 投标人 ( 盖章 ): 日期 : 年月日 11
7. 报价书 报价方 : 一 报价价格 ( 单位 : 人民币元 含税 ) 备注 渤海人寿保险股份有限公司 境内信用评级 主体 小计 付款方式 12
第三章 评标办法 1 评标原则 评标专家组遵循公平 公正的原则, 按百分制评标, 依次排序, 将排序结果推荐给招标人 评 标专家必须每项打分 ; 必须严格按照规定项目及其评分标准进行打分, 否则按废票处理 2 评标标准及权重 评审采用百分制计分办法, 其中技术部分 30 分, 商务部分 30 分, 价格部分 40 分 2.1 技术部分评标序号评标因素评分标准分数 ( 一 ) 项目组织工作方案评分 工作方案的合理程度 人员的年龄结构 按时完成的保证等方面进行考评 100 分 2.2 商务部分评标 序号 评估项 评分标准 分数 投标文件格式规范 装订整齐 内容符合招标文件规定 (15 分 ) ( 一 ) 企业资质 注册资本 :1000 万元 ( 含 ) 以上的, 得 3 分 ;2000 万元 ( 含 ) 以上得 5 分 具备具有证监会认定的交易所市场评级业务资格,(5 分 ); 保险资金投资债券的外部信用评级机构信用评级能力认可 (5 分 ) 评级成功案例数 5 个 ( 含 ) 以上的, 得 15 分 ; 每少一个扣 3 分 (15 分 ) 45 分 项目团队的组成结构合理, 不同专业配备齐全 ;10 分 ( 二 ) 人员构成 骨干人员素质, 包括基础学历 专业能力 从业经验 业务知识等多方面因素 (10 分 ) 项目经理资质 经验 素质等 (10 分 ) 30 分 企业信誉良好, 无资信风险 (5 分 ) ( 三 ) 履约能力 财务状况良好 (5 分 ) 明确了解甲方的需求, 针对需求有详细成熟的项目实施方案, 讲解清晰详尽 (10 分 ) 能够保障甲方付款方式具备弹性 (5 分 ) 25 分 2.3 价格部分评标 13
序号评标因素评分标准分数 ( 一 ) 投标报价评分 报价评分办法 : 以最低价为基准价, 价格得分范围 40-20 分 评分准则如下 : ⑴ 当投标最高价小于或者等于 2 倍投标最低价 ( 最高价 2 倍最低价 ): 价格得分 =30-( 投标价 - 平均价 )/ 平均价 *20; ⑵ 当投标最高价大于 2 倍最低价并且小于或者等于 3 倍最低价 (2 倍最低价 < 最高价 3 倍最低价 ): 价格得分 =30-( 投标价 - 平均价 )/ 平均价 *15 ⑶ 当投标最高价大于 3 倍投标最低价 (3 倍最低价 < 最高价 ): 价格得分 =30-( 投标价 - 平均价 )/ 平均价 *10 100 分 3 按投标人综合得分排名从高到低, 推荐一名中标候选人 14