股票代码 :600815 债券代码 :122156 股票简称 : 厦工股份债券简称 :12 厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告, 本公司董事会 监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案鉴于公司 2016 年度出现较大亏损, 公司 2016 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本 二公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦工股份 600815 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘焕寿 办公地址 厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 电子信箱 stock@xiagong.com 1
2 报告期公司主要业务简介 公司前身是创建于 1951 年的厦门工程机械厂, 经过 60 多年的发展, 公司的主营业 务产品已经覆盖装载机 挖掘机 叉车 路面机械 掘进机械 环保机械等工程机械产 品系列, 被广泛应用于建筑 矿山 农林水利 电力 道路 港口等工程领域 公司是国家生产工程机械产品的重点骨干大型一类企业, 集工程机械产品研发 制 造 销售 售后服务等功能为一体 公司在国内外拥有众多优秀的经销 服务商, 共同 致力于产品营销网络的建设, 为客户提供专业的工程机械系统解决方案, 公司产品远销 中东 非洲 东南亚 南美 欧洲等几十个国家和地区 公司所属的工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一, 目前处于较为成熟 的发展阶段 工程机械产品市场需求主要受国家固定资产投资规模 基础设施建设规模 矿山开发规模等因素影响, 因此工程机械行业与国内外宏观经济密切相关, 属于强周期 性行业 2012 年以来, 受国家固定资产投资增速放缓以及工程机械行业市场保有量巨大等因 素的影响, 工程机械市场连年下滑 2016 年, 工程机械市场呈现前低后高的态势, 上半 年继续下滑, 下半年尤其是第四季度, 在供给侧结构性改革和一系列稳增长政策的推动 下, 挖掘机 道路机械 工业车辆等产品出现较快增长, 行业呈现筑底回升迹象 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 2016 年 2015 年 本年比上年增减 (%) 2014 年 总资产 7,663,001,235.87 9,517,857,144.51-19.49 11,039,278,675.46 营业收入 3,241,039,805.84 3,067,939,918.52 5.64 4,559,520,397.97 归属于上市公司股东的净利 -2,689,882,940.78-999,781,892.18 不适用 10,301,839.01 润 归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益 -2,718,890,958.09-1,029,021,055.80 不适用 -434,175,452.83 的净利润 归属于上市公 司股东的净资 385,019,930.82 3,075,824,584.70-87.48 4,072,865,746.90 产 经营活动产生的现金流量净 146,378,462.87 211,343,027.06-30.74-296,324,705.19 额 基本每股收益 ( 元 / 股 ) -2.80-1.04 不适用 0.01 2
稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 2016 年 2015 年 本年比上年增减 (%) 2014 年 -2.80-1.04 不适用 0.01-155.45-27.97 不适用 0.25 3.2 报告期分季度的主要会计数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 单位 : 元币种 : 人民币 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,279,595,818.38 664,701,593.37 513,514,348.99 783,228,045.10 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 -73,391,798.80-161,915,969.41-289,687,441.28-2,164,887,731.29-77,367,998.99-170,835,264.84-306,053,010.37-2,164,634,683.88-81,843,470.61 2,922,119,880.06 222,118,530.57-2,916,016,477.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 55,149 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 59,493 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 增减量 (%) 件的股股份性质数量份数量状态 0 393,022,859 40.98 0 无 0 国有法人 0 69,993,067 7.30 0 无 0 国有法人 黎桂荷 5,045,715 5,045,715 0.53 0 无 0 境内自然人 杨笑群 4,222,430 4,222,430 0.44 0 无 0 境内自然人 张泽冰 2,462,304 3,470,190 0.36 0 无 0 境内自然人 中国证券金融股份 0 2,533,900 0.26 0 无 0 未知 3
有限公司 李俊 2,100,000 2,100,000 0.22 0 无 0 境内自然人 戴培红 1,392,300 2,092,300 0.22 0 无 0 境内自然人 吕坤钰 1,920,485 1,920,485 0.20 0 无 0 境内自然人 中信证券股份有限公司 -350,000 1,850,000 0.19 0 无 0 未知 公司前十名股东中, 第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司 第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司, 属于 上市公 上述股东关联关系或一致行动的 司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 ; 未知 说明 其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属 于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行 动人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4
5 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况单位 : 亿元币种 : 人民币债券还本付息债券名称简称代码发行日到期日利率交易场所余额方式厦门厦工机械股份 12 厦分期付息上海证券交有限公司 2012 年公 122156 2012-6-18 2017-6-18 14.3 5 工债到期还本易所司债券 5.2 公司债券付息兑付情况 2016 年 6 月 15 日, 公司刊登 厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公司债券 2016 年付息公告 ( 临 2016-026 号公告 ), 付息方案 : 本期债券票面利率 5.00%, 每手 12 厦工债 ( 面值 1,000 元 ) 付息 50.00 元 ( 含税 ), 并于 2016 年 6 月 20 日支付完毕 12 厦工债 的兑息不存在违约, 未来不存在债券偿付违约风险 5.3 公司债券评级情况 2016 年 6 月 24 日, 联合信用评级有限公司出具 厦门厦工机械股份有限公司公司 债券 2016 年跟踪评级报告, 本次公司主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-, 评级展望稳 定, 债项信用等级 AAA 本次评级调整后, 12 厦工债 不可作为债券质押式回购交易 的质押券 本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 主要指标 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 93.54% 66.62% 40.40 EBITDA 全部债务比 -35.08% -12.40% 不适用 利息保障倍数 -13.37-4.48 不适用 三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2016 年, 公司实现营业收入 32.41 亿元, 同比增长 5.64%, 实现归属于母公司所有者的净利润为 -26.90 亿元, 公司应收账款净额 24.36 亿元, 同比下降 39.45%, 存货净额 12.92 亿元, 同比下降 34.14% 2016 年公司围绕 变革创新, 转型增效 的主题, 聚焦推进企业转型升级, 积极拓展销售渠道, 坚决去产能 去库存, 攻坚债权管理, 深 5
耕掘源减负 报告期内公司整合瘦身工作取得较大成效 2 导致暂停上市的原因 3 面临终止上市的情况和原因 4 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 (1) 重要会计政策变更根据 增值税会计处理规定 ( 财会 2016 22 号 ) 的规定,2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易, 影响资产 负债等金额的, 按该规定调整 利润表中的 营业税金及附加 项目调整为 税金及附加 项目, 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税等原计入管理费用的相关税费, 自 2016 年 5 月 1 日起调整计入 税金及附加 受影响的报表项目税金及附加增加 10,449,738.58 元, 影响管理费用减少 10,449,738.58 元 上述会计政策变更对本公司的净资产不产生影响 (2) 重要会计估计变更本公司本期加大对客户财产抵押的要求, 为了使本公司应收款项坏账准备的会计估计更加真实 客观地反映公司的财务状况和经营成果, 本公司对应收款项的会计估计进行变更 本公司董事会于 2016 年 10 月 13 日召开了第八届董事会第四次会议, 审议通过了 公司关于会计估计变更的议案 本次会计估计变更已经公司第八届监事会第三次会议审议通过 ; 独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见 本次会计估计变更内容是变更对存在抵押 保全财产的应收款项坏账准备计提方法 受影响的报表项目应收账款增加 1,868,670.75 元, 递延所得税资产减少 280,300.61 元, 资产减值损失减少 1,868,670.75 元 上述会计估计变更导致公司净利润增加 1,588,370.14 元 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 6
6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 本报告期本公司合并范围包括母公司 14 家子公司及 7 家孙公司, 见 附注九 在其他主体中的权益披露 厦门厦工机械股份有限公司 董事长 : 许振明 2017 年 4 月 26 日 7