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更眼余
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1 股票代码 : 债券代码 : 股票简称 : 厦工股份债券简称 :12 厦工债厦门厦工机械股份有限公司 2016 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所厦工股份联系人和联系方式董事会秘书姓名刘焕寿电话传真电子信箱 stock@xiagong.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 10,068,931, ,517,857, 归属于上市公司股东的净资产 2,840,276, ,075,824, 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -229,104, ,245, 不适用营业收入 1,944,297, ,557,056, 归属于上市公司股东的净利润 -235,307, ,566, 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -248,203, ,892, 不适用加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.39 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用 1

2 2.2 前十名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 59,094 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 前 10 名股东持股情况持有有股东名称股东性质持股比持股限售条质押或冻结的例 (%) 数量件的股股份数量份数量厦门海翼集团有限公司国有法人 ,022,859 0 无 0 厦门厦工重工有限公司国有法人 ,993,067 0 无 0 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证其他 ,037,000 0 无 0 券投资基金李林昌境内自然人 ,235,411 0 无 0 中国证券金融股份有限公司未知 ,533,900 0 无 0 中国农业银行股份有限公司 - 申万菱信中证军工指数分其他 ,496,500 0 无 0 级证券投资基金张泽冰境内自然人 ,344,886 0 无 0 上海柴油机股份有限公司国有法人 ,154,000 0 无 0 李俊境内自然人 ,000,000 0 无 0 中信证券股份有限公司国有法人 ,870,400 0 无 0 公司前十名股东中, 第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司, 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法规定的一致行动人 ; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东情况表不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用 2015 年 2 月 3 日, 公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会 ( 以下简称厦门市国资委 ) 与中国航空工业集团公司 ( 以下简称中航工业 ) 下属企业中航机电系统有限公司 ( 以下简称中航工业机电系统 ) 中航通用飞机有限责任公司( 以下简称 2

3 中航工业通飞 ) 签署关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议, 股权划转的标的为海翼集团合计 54% 的国有股权, 其中中航工业机电系统通过本次股权划转取得海翼集团 50% 的股权, 中航工业通飞通过本次股权划转取得海翼集团 4% 的股权本次股权划转完成后, 中航工业机电系统持有海翼集团 50% 的股权, 中航工业通飞持有海翼集团 4% 的股权, 厦门市国资委持有海翼集团 46% 股权, 中航工业将成为海翼集团的实际控制人, 公司的实际控制人将发生变更上述无偿划转经批准实施完成后, 中航工业将间接控制公司 48.28% 的股份 ( 具体内容详见公司刊登于中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 ( 的临号公告 ) 截至目前, 上述相关事项尚未明确, 存在不确定性三管理层讨论与分析 2016 年上半年, 世界经济风险加剧, 国内经济探底企稳但尚未形成牢固基础由于工程机械行业市场保有量巨大, 行业有效需求不足产能过剩应收账款居高不下企业效益下滑的状况仍未根本改变, 调整仍在延续报告期内, 公司围绕变革创新, 转型增效的年度主题, 着力开展了提质增效整合瘦身和转型升级等工作, 实现营业收入亿元, 同比增长 24.87%, 归属于上市公司股东的净利润为亿元报告期内, 公司主要开展了以下工作 : 1 优化营销网络, 加强应收账款清欠工作报告期内, 公司整合营销渠道, 实施分级管理, 大力拓展大客户营销工作, 创新销售模式新增国内渠道 15 家, 调整国内不良渠道 8 家, 通过大客户供应商资质审核 7 家, 建立了应急救援参与机制 ; 国际市场上开拓北美加拿大市场, 实现首台挖掘机发运, 完成了哈萨克斯坦项目的建厂调研 ; 试运行移动服务平台, 试点开展直销和租赁模式, 实现产品直销 152 台和租赁 13 台 ; 推广再制造模式, 实现了 6 家试点单位再制造样机下线公司加强应收账款清欠工作, 积极开展诉讼仲裁案件, 确保诉讼回款, 并探索债权转物权事项, 筹划债权转股权方案 2 提质增效整合瘦身报告期内, 公司开展组织机构优化和整合工作, 提升生产管理效率实施人员结构优化, 完成新一轮机构与职能整合干部聘任和定岗定编工作 ; 减少事业部层级, 撤销分厂, 共压缩了 11 个部门 2 个分厂 6 个生产车间 ; 严格产销存管理, 积极处置积压物资, 减少资金占用 ; 整合清理存量厂房土地设备等资产, 利用闲置厂房土地寻求合资合作, 争取开源创收 3 转型升级, 提高核心竞争力报告期内, 公司共开展产品开发 26 项, 产品改进升级 23 项, 核心零部件开发 35 项, 设计降本 13 项, 制造技术开发 15 项, 获专利授权 17 项 ;XG845EL 大型液压挖掘机获福建省科技进步奖二等奖 ; 工程机械再制造项目获厦门市科技进步奖三等奖 3

4 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,944,297, ,557,056, 营业成本 1,779,875, ,432,872, 销售费用 128,911, ,516, 管理费用 122,696, ,006, 财务费用 84,630, ,773, 经营活动产生的现金流量净额 -229,104, ,245, 不适用投资活动产生的现金流量净额 51,425, ,256, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 357,965, ,488, 不适用研发支出 56,402, ,793, 资产减值损失 88,361, , , 投资收益 1,353, ,414, 营业利润 -276,048, ,510, 不适用利润总额 -264,569, ,444, 不适用净利润 -226,592, ,956, 不适用归属于母公司所有者的净利润 -235,307, ,566, 不适用营业收入变动原因说明 : 主要是本期销量增加营业成本变动原因说明 : 主要是本期销量增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期销售收现减少及支付的税费增加投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是收回到期的理财产品筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期短期借款额增加研发支出变动原因说明 : 主要是本期研发投入增加资产减值损失变动原因说明 : 主要是本期计提应收账款坏账准备增加投资收益变动原因说明 : 主要是本期权益法核算的长期股权投资及购买银行理财产品投资收益的减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司本报告期实现利润总额 -26, 万元, 与上年同期相比发生较大变化, 主要由于本期计提应收账款坏账准备增加 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明不适用 (3) 经营计划进展说明公司年度计划为 : 努力实现营业收入 34.1 亿元, 营业成本增幅低于营业收入的增 4

5 幅报告期内, 公司营业收入同比增长 24.87%, 营业成本同比增加 24.22%, 营业成本增幅低于营业收入的增幅, 产品毛利率有所上升, 三项费用同比减少 3.46%, 因工程机械行业市场需求持续低迷复苏缓慢, 公司主营产品的产销量未达预期, 产品毛利率仍较低 2016 年下半年, 公司将围绕年度工作目标, 着力于提质增效整合瘦身专项工作, 推进转型升级为工作重点, 采取以下关键举措 : 一是进一步整合营销渠道, 优化电商平台, 完善移动服务端, 推进再制造试点实现量产能力, 同时借力一带一路国家战略实施和战略合作的大客户平台, 扩大出口 ; 二是加大力度去产能, 按市场需求调整各类产品的产能规划 ; 三是优化精简组织架构, 缩短管理层级 ; 四是进一步优化人员结构, 使人员结构与企业产能和组织结构相匹配 ; 五是继续整合库存应收账款和各项资产, 深度挖潜, 推动厂房土地设备集约利用 ; 六是加大降本力度, 严控三项费用 ; 七是推进转型升级, 提高核心竞争力梳理整合现有产品系列, 实施各类产品的精品工程, 加快工程机械智能电传控制系统产业化建设, 拓展地下空间开发项目, 并积极寻找符合公司长期发展战略的新型接续产业, 探索并开发公司新的增长点 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况毛利分行业营业收入营业成本率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上毛利率比上年增减年增减 (%) (%) 工程机械产品 1,490,965, ,340,348, 增加 0.35 个百分点商业贸易产品 430,272, ,900, 增加 0.37 个百分点主营业务分产品情况毛利分产品营业收入营业成本率 ( %) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上毛利率比上年增减年增减 (%) (%) 土石方机械 974,925, ,652, 减少 1.03 个百分点隧道掘进机械 112,512, ,488, 增加 6.86 个百分点其他工程机械 291,331, ,026, 增加 3.44 个百分点配件 112,195, ,181, 增加 0.30 个百分点材料及其他 430,272, ,900, 增加 0.37 个百分点 5

6 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 1,689,119, 国外 232,118, ( 三 ) 核心竞争力分析公司的核心竞争力包含装载机挖掘机道路机械叉车等工程机械整机产品及核心零部件的研发制造和营销服务能力, 以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价值报告期内, 公司整体核心竞争力变化不大 2016 年上半年, 公司重点开发我国第一代智能化工程机械装备, 实现智能电传控制系统核心技术突破, 持续开展装载机挖掘机叉车等主要产品系列的升级换代及国 Ⅲ 切换技术升级报告期内, 公司开展产品开发 26 项, 产品改进升级 23 项, 核心零部件开发 35 项, 设计降本 13 项, 制造技术开发 15 项, 获专利授权 17 项智能挖掘机首款机型实现小批量产, 智能装载机完成样机调试, 启动智能叉车平地机及消防智能机开发公司产品 XG845EL 大型液压挖掘机获福建省科技进步奖二等奖 ; 工程机械再制造项目获厦门市科技进步奖三等奖 2016 年 4 月, 公司获得 2016 年厦门工业博览会暨第 20 届海峡两岸机械电子商品交易会二十年突出贡献机构 ( 四 ) 募集资金使用情况不适用 ( 五 ) 主要子公司参股公司分析单位 : 万元币种 : 人民币公司名称主要产品业务持股期末期末本期注册资本性质比例 % 总资产净资产净利润厦门厦工国际批发零售工程机贸易有限公司械及其零配件等贸易 6, , , 厦工机械 ( 焦工程机械产品及其机械作 ) 有限公司配件制造加工等制造 44, , , 工程机械薄板件和焦作厦工部件机械铲斗平衡重的制 4, , 制造有限公司制造造和销售机械设备零件的厦工 ( 三明 ) 加工制造销售 ; 机械重型机器有限铸锻件及通用零件制造公司的制造销售等 4, , ,

7 公司名称厦工 ( 泰安 ) 汽车起重机有限公司厦门海翼厦工金属材料有限公司厦门厦工中铁重型机械有限公司厦门海翼融资租赁有限公司主要产品汽车起重机各种工程机械 ( 除特种设备 ) 及配件制造销售等销售钢材铸铁件生铁及有色金属等 ; 国内货运代理 ; 仓库租赁管理服务隧道掘进机械及其核心零部件的研发制造销售等各类设备及交通工具的融资租赁业务工程机械租赁业务机械设备维修机械设备租赁交易咨询租赁资产残值处理业务等业务注册资本性质持股期末期末本期比例 % 总资产净资产净利润机械 2, , , 制造贸易 5, , , 机械 5, , , , 制造租赁 70, , , 业务 ( 六 ) 非募集资金项目情况适用不适用报告期内, 公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的非募集资金投资项目 ( 七 ) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况鉴于公司 2015 年度出现较大亏损, 公司 2015 年度利润分配方案为 : 公司本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 本年度未分配利润结转下年度此项利润分配方案已经公司第七届董事会第二十九次会议第七届监事会第二十五次会议审议通过公司独立董事发表同意意见, 并经公司 2015 年度股东大会审议通过公司 2016 年半年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 ( 八 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损, 主要因为工程机械行业复苏缓慢市场需求持续低迷, 导致公司主营业务收入较大幅度下降 7

8 四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响报告期内, 公司的会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响报告期内, 公司未发生重要前期差错更正 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本报告期本公司合并范围包括母公司 11 家子公司及 5 家孙公司, 见附注九在其他主体中的权益披露 ; 本报告期本公司参与投资设立的航控捷易 ( 厦门 ) 机器人科技有限公司纳入合并范围, 见附注八合并范围的变动 4.4 半年度财务报告未经审计厦门厦工机械股份有限公司董事长 : 许振明 2016 年 8 月 26 日 8

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013