股份有限公司

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鱼方夏
5 years ago
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1 公司代码 : 公司简称 : 公告编号 : 公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 天健会计师事务 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2017 年度利润分配预案为 :2017 年度利润分配采用现金分红方式, 以总股本 3,589,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元 ( 含税 ), 共派发现金红利 646,020, 元上述预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过, 将提交公司股东大会审议, 待股东大会审议通过后执行二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名申建新何干良办公地址杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心电话电子信箱 ir@ctsec.com heganliang@ctsec.com 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 报告期内公司从事的主要业务及经营模式公司致力于成为一家国内一流的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商, 为境内外客户提供全面的金融产品与服务公司从事的主要业务分为八大板块, 分别是证券经纪业务投资银行业务资产管理业务自营证券业务证券信用业务期货业务境外证券业务基

3 金业务证券经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货 IB 产品销售投资顾问等一揽子财富管理服务投资银行业务是运用股权融资债权融资新三板并购财务顾问等多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务, 主要包括证券承销与保荐业务新三板业务及财务顾问业务等资产管理业务是通过集合计划专项计划定向计划以及公募基金为机构和个人客户提供券商资产管理服务证券自营业务是指公司以自有资金在价值投资稳健经营的前提下, 从事股票债券衍生品股权另类等多种自营证券交易和做市业务证券信用业务是为客户提供融资融券股票质押式回购约定式购回等资金融通服务期货业务是为客户提供期货经纪财富管理资产管理风险管理等服务境外证券业务是为境内外客户提供跨境投资融资理财等综合服务基金业务是为机构和个人客户提供公募产品专户产品等资产管理服务公司业务主要围绕上述主营业务展开, 通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入利息收入及自营收入等 ( 二 ) 报告期内公司属行业的情况说明 2017 年是我国金融业监管强化之年, 也是深化金融领域供给侧改革的关键之年监管部门主要从上市公司 ( 发行人 ) 中介机构投资者这三大市场主体入手, 频繁出台或修订法律法规, 全面收紧监管尺度, 加强风险处置力度, 严格投资者适当性管理, 规范各主要业务的运作, 努力营造风清气正的市场生态一级市场股债融资规模萎缩,IPO 维持高发节奏, 但受到再融资新规和减持新规等因素的影响, 再融资规模大幅下滑 ; 新三板扩容增速放缓, 摘牌企业数激增债券融资受到利率上行发行监管收紧的影响, 规模明显萎缩二级市场股债运行分化,A 股市场运行总体平稳, 指数运行稳中有升, 结构性行情凸显债券市场缺乏趋势性行情, 全年以振荡为主, 市场情绪波动较大, 投资收益率显著下滑 2017 年,131 家证券公司当期实现营业收入亿元, 其中代理买卖证券业务净收入 ( 含席位租赁 ) 亿元证券承销与保荐业务净收入亿元财务顾问业务净收入亿元投资咨询业务净收入亿元资产管理业务净收入亿元证券投资收益 ( 含公允价值变动 ) 亿元利息净收入亿元, 当期实现净利润亿元,120 家公司实现盈利

4 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 57,700,597, ,777,655, ,171,272, 营业收入 4,011,533, ,255,580, ,241,340, 归属于上市公 1,503,931, ,785,885, ,075,405, 司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,490,095, ,777,797, ,284,489, 归属于上市公司股东的净资产 20,790,232, ,246,197, ,657,582, 经营活动产生的现金流量净额 -13,479,522, ,017,605, 不适用 2,319,728, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.89 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 987,114, ,175,960, ,620, ,837, 归属于上市公司股东的净利润 384,916, ,933, ,852, ,228, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 382,608, ,550, ,514, ,421, 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 -3,791,981, ,915,776, ,588,286, ,015,031, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用

5 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 139,813 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 121,481 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 浙江省金融控股有限公司浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 杭州邮政科技实业有限公司浙江中大集团投资有限公司台州市金融投资有限责任公司维科控股集团公司报告期内增比例期末持股数量减 (%) 质押或冻结情况股持有有限售条股东件的股份数量份数量性状质态 -24,785,465 1,157,521, ,157,521,889 无 0 国有法人 165,000, ,000,000 无 0 其他 123,000, ,000,000 无 0 其他 122,000, ,000,000 质押 119,670,000 境内非国有法人 118,000, ,000,000 无 0 国有法人 -2,276, ,329, ,329,439 无 0 国有法人 90,000, ,000,000 无 0 境内非

杭州恒鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江华联集团有限公司苏泊尔集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明国有法人 90,000,000 2.51 90,000,000 质 87,050,000 其押他 84,145,283 2.34 84,145,283 质 79,336,313 境押内非国有法人 79,002,426 2.

6 杭州恒鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 浙江华联集团有限公司苏泊尔集团有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明国有法人 90,000, ,000,000 质 87,050,000 其押他 84,145, ,145,283 质 79,336,313 境押内非国有法人 79,002, ,002,426 质 57,023,799 境押内非国有法人浙江中大集团投资有限公司持有本公司 3.29% 的股份, 本公司间接控股股东浙江省财务开发公司 ( 持有浙江省金融控股有限公司 100% 的股份 ) 持有其母公司物产中大集团公司 0.97% 的股份未知上述股东存在其他关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动情形不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

7 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况单位 : 元币种 : 人民币还本付息方交易债券名称简称代码发行到期债券余额利率式场 14 财年 2020 年 1,500,000, 单利按年计通债 5 月 19 5 月 19 公司 2014 年公司债券 16 财年 2019 年 2,500,000, 单利按年计通债 3 月 4 3 月 4 公司 2016 年公司债券 14 财年 2019 年 1,000,000, 单利按年计通月月 28 公司 2014 年第一期 14 财年 2019 年 1,000,000, 单利按年计通月月 17 公司 2014 年第二期

8 15 财年 2019 年 1,000,000, 单利按年计通 01 3 月 23 3 月 23 公司 2015 年第一期 15 财年 2019 年 1,500,000, 单利按年计通 02 4 月 29 4 月 29 公司 2015 年第二期 16 财年 2021 年 500,000, 单利按年计通 Y1 2 月 26 2 月 26 公司 2016 年永续次级债券 ( 第一期 ) 16 财年 2019 年 1,000,000, 单利按年计通 01 5 月 23 5 月 23 公司 2016 年第一期 16 财年 2020 年 1,000,000, 单利按年计通 02 6 月 16 6 月 16 公司 2016 年第二期 18 财年 2020 年 3,000,000, 单利按年计通 C1 3 月 19 3 月 19 公司 2018 年第一期 18 财年 2020 年 2,500,000, 单利按年计通 C2 4 月 17 4 月 17 公司 2018 年第二期

9 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用债券名称公司 2014 年公司债券公司 2016 年公司债券公司 2014 年第一期公司 2014 年第二期公司 2015 年第一期公司 2015 年第二期公司 2016 年永续 ( 第一期 ) 公司 2016 年第一期公司 2016 年第二期付息兑付情况已于 2017 年 05 月 19 按期足额兑付利息已于 2017 年 03 月 06 按期足额兑付利息已于 2017 年 10 月 30 按期足额兑付利息已于 2017 年 11 月 17 按期足额兑付利息已于 2017 年 03 月 23 按期足额兑付利息已于 2017 年 05 月 02 按期足额兑付利息已于 2017 年 02 月 27 按期足额兑付利息已于 2017 年 05 月 23 按期足额兑付利息已于 2017 年 06 月 16 按期足额兑付利息 5.3 公司债券评级情况适用不适用报告期内, 中诚信国际信用评级有限责任公司于 2017 年 9 月 18 对公司出具了 2017 年公司主体信用评级报告 ( 信评委函字 [2017]1256M 号 ), 公司主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定该等级有效期一年报告期内, 中诚信证券评估有限公司对公司 16 财通债 16 财通 Y1 14 财通财通债 16 财通 02 和 16 财通 01 进行了跟踪评级, 并于 2017 年 9 月 27 出具了相应报告 : 1 对 16 财通债出具了公司 2016 年公司债券跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 902 号 ), 上调本期债券信用等级至 AAA, 上调公司主体信用等级至 AAA, 评级展望为稳定 ; 2 对 16 财通 Y1 出具了公司 2016 年永续 ( 第一期 ) 跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 903 号 ), 上调本期债券信用等级至 AA+, 上调公司主体信用等级至 AAA, 评级展望为稳定 ; 3 对 14 财通 01 出具了公司 2014 年第一期跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 904 号 ), 上调本期债券信用等级至 AA+, 上调公司主体信用等级至 AAA, 评级展望为稳定 ; 4 对 14 财通债出具了公司 2014 年公司债券跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 905 号 ), 维持本期债券信用等级为 AAA, 上调公司主体信用等级至 AAA, 评级展望为稳定 ;

10 5 对 16 财通 02 出具了公司 2016 年第二期跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 906 号 ), 上调本期债券信用等级至 AA+, 上调公司主体信用等级至 AAA, 评级展望为稳定 ; 6 对 16 财通 01 出具了公司 2016 年第一期跟踪评级报告 (2017) ( 信评委函字 [2017] 跟踪 907 号 ), 上调本期债券信用等级至 AA+, 上调公司主体信用等级至 AAA, 评级展望为稳定 ; 公司 14 财通财通 01 和 15 财通 02 未进行债项评级 2018 年 2 月 7, 中诚信证券评估有限公司对 18 财通 C1 出具了公司非公开发行 2018 年第一期信用评级报告 ( 信评委函字 [2018]G066-F1 号 ), 公司的主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 本期债券的信用等级为 AA 年 3 月 23, 中诚信证券评估有限公司对 18 财通 C2 出具了公司非公开发行 2018 年第二期信用评级报告 ( 信评委函字 [2018][G066-F2-X] 号 ), 公司的主体信用等级为 AAA, 评级展望稳定, 本期债券的信用等级为 AA+ 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) 减少 5 个百分点 EBITDA 全部债务比减少 3.36 个百分点利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况截至 2017 年 12 月 31, 公司总资产为亿元, 同比增加 5.34%; 归属于母公司股东的权益为亿元, 同比增加 36.36% 报告期内, 营业收入为亿元, 同比减少 5.73%; 利润总额为亿元, 同比减少 15.74%; 归属于上市公司股东的净利润亿元, 同比减少 15.79% 2 导致暂停上市的原因适用不适用 3 面临终止上市的情况和原因适用不适用

11 4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用公司的会计政策变更主要系企业会计准则变化引起的会计政策变更 1. 公司自 2017 年 5 月 28 起执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置和终止经营, 该项会计政策变更采用未来适用法处理 ; 本公司自 2017 年 6 月 12 起执行企业会计准则第 16 号政府补助, 对 2017 年 1 月 1 存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 至该准则施行之间新增的政府补助根据该准则进行调整 2. 公司编制 2017 年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 将原列报于营业外收入和营业外支出的处置非流动资产的利得和损失债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失, 以及非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于资产处置收益该项会计政策变更采用追溯调整法由于上期不存在该项会计政策变更涉及的交易事项, 故本次变更对 2017 年度财务报表的可比数据无影响 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司和结构化主体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明公司董事长 : 沈继宁 2018 年 4 月 26

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公司代码 :600011 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2018 年半年度报告摘要一重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏,