壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 重點股財報 - 矽力 - 重申今年營收將年增 25% 2. 重點股法說會 : 英業達 - 全新智能家庭裝置引起市場關注 3. 樺漢今年業績先蹲後跳 ( 工商 B1) 4. 陸 4 月消費投資工業均報憂 ( 工商時報 ) 5. 重點股法說 - 富邦金 - 匯兌損失壓力增加, 經常性收益率縮減 6. 重點股法說 - 國泰金 - 總體環境仍對公司不利 7. 台泥 Q1 純益增 2.8 倍 ( 經濟 C5) 8. 可成擴產資本支出破百億 ( 經濟頭版 ) 9. 明基材 0.48 元雙率雙升 ( 經濟 C3) 10. 國巨每股賺 1.62 元傲視同業 ( 經濟 C3) 二 股市動向 1. 13 檔可能變更信用交易方式 ( 工商 B2) 2. 優質低價股醞釀補漲 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國際股市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10036.82 +50.00 +0.50% 外資及陸資 ( 億 ) 215.83 209.18 +6.65 融資餘額 ( 億元 ) 1,415.34 +4.13 投信 ( 億 ) 17.41 8.18 +9.24 融券餘額 ( 萬張 ) 38.62 +0.96 自營 ( 億 ) 58.56 40.12 +18.44 成交量 ( 億元 ) 884.55 總計 291.80 257.48 +34.33 指數 132.93 +1.19 +0.90% 外資 ( 億 ) 22.93 27.72-4.80 融資餘額 ( 億元 ) 637.63 +1.45 投信 ( 億 ) 2.57 2.69-0.12 融券餘額 ( 萬張 ) 12.35-0.50 自營 ( 億 ) 15.72 12.00 +3.71 成交量 ( 億元 ) 302.97 總計 41.21 42.41-1.20 匯 率 30.158-0.043-0.14% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 20,981.9 +85.33 +0.41% 上海綜合指數 3,090.2 +6.72 +0.22% S&P 500 2,402.3 +11.42 +0.48% 深圳綜合指數 1,827.0 +6.82 +0.37% NASDAQ 指數 6,149.7 +28.44 +0.46% 香港恆生指數 25,371.6 +215.25 +0.86% 費城半導體指數 1,061.1 +15.81 +1.51% 日經指數 19,869.9-14.05-0.07% 德國指數 12,807.0 +36.63 +0.29% 韓國綜合指數 2,290.7 +4.63 +0.20% 英國指數 7,454.4 +18.98 +0.26% 印度指數 30,322.1 +133.97 +0.44% 法國指數 5,417.4 +11.98 +0.22% 巴西指數 68,474.2 +252.25 +0.37%
参 盤勢分析 季報尾聲, 台股站上萬點 台股二度站上萬點作收, 被動元件 車用電子 生技 DRAM Nor flash 等族 群各有個股領頭上漲, 前十大權值股多數收漲, 本週壽險公司法說會登場, 成為法 人焦點 類股則以傳產的汽車 鋼鐵 生技 水泥 金融類股漲幅居前, 唯漲幅均 未逾 1%, 為週一台股盤面特色, 終場大盤續創今年新高, 以 10036 點做收, 上漲 50 點, 外資買超縮小至 6.6 億元 台股於萬點關卡遊走, 動能雖未進一步增溫, 唯外資五月以來買超 454 億元, 累計今年買超金額 2432 億元, 外資持股達 41.5%, 推動今年以來指數上漲 8.4%, 今日 MSCI 公布半年度權重調整, 其增減個股結果出爐, 搭配上市櫃公司首季財報, 汰弱擇優的換股策略, 將持續進行且轉趨積極 第一季財報完成揭露, 財報及展望轉趨明朗, 法人調整持股策略持續進行, 記 憶體 蘋概股及車用 工業自動化等族群, 仍為成交重心, 搭配五月台北國際電腦 展 六月蘋果開發者大會及東京電玩展 台北生技月陸續舉行, 此外, 油價大漲, 首季財報佳的 PVC 族群, 選擇高殖利率 線型佳的條件, 其相關族群及題材, 後市 可持續追蹤 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2017/05/15 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2017/05/15 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 華邦電 4,703 200 4,503 1 國喬 0 1,700-1,700 1 中信金 26,971 41.95 1 友達 -16,670 36.01 2 旺宏 1,790 0 1,790 2 同欣電 184 1,877-1,693 2 台新金 8,351 26.00 2 群創 -14,281 39.00 3 奇力新 963 0 963 3 華新科 248 896-648 3 鴻海 8,338 53.48 3 玉山金 -10,436 46.30 4 中信金 940 44 896 4 中橡 0 440-440 4 和碩 5,344 55.16 4 富邦金 -5,660 30.16 5 台積電 1,017 188 829 5 日友 0 355-355 5 仁寶 5,120 55.74 5 華邦電 -5,516 23.98 6 微星 779 0 779 6 盛餘 0 333-333 6 第一金 4,894 27.42 6 日月光 -5,075 77.41 7 中鋼 617 0 617 7 瑞昱 0 272-272 7 佳世達 4,887 24.98 7 開發金 -4,398 24.39 8 可成 599 0 599 8 聯鈞 0 257-257 8 臻鼎 -KY 4,739 80.29 8 長榮 -4,032 28.68 9 鴻海 680 90 590 9 捷敏 -KY 0 244-244 9 合庫金 3,809 19.20 9 集盛 -3,750 10.79 10 南亞科 587 0 587 10 長榮航 159 400-241 10 華南金 3,582 20.25 10 長榮航 -2,695 25.36
伍 美國股市主要個股股價表現 資料來源 :XQ 全球贏家 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 生技 DRAM NAND FLASH 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 19.36 +0.31% 英特爾 (Intel) -CPU 35.63 +0.28% 美光 (Micron) - 記憶體 28.83-0.35% NVDA -GPU 134.31 +5.02% 應用材料 (AM) - 材料 44.31 +2.00% 德州儀器 (TI) - 手機 81.55 +1.07% 高通 (QUALCOMM) - 手機 55.4 +0.14% 蘋果 (Apple) - 消費性 155.7-0.26% 微軟 (Microsoft)- 軟體 68.43 +0.07% GOOGLE - 軟體 937.08 +0.52% 康寧 (Corning) -TFT 基板 29.33 +0.93% CREE -LED 22.75 +1.16% 思科 (Cisco) - 網通 34.23 +2.33% 安華高 (Avago) -PA 239.03 +1.30% 第一太陽能 (FSLR) 37.21 +2.28% SunPower(SPWR) 7.36 +3.08% 阿里巴巴 (BABA) 121.4 +0.88% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 957.97-0.35% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 68.3 +1.37% 摩根大通 (JP Morgan) 87.34 +0.48% 高盛 (Goldman Sachs) 225.12 +1.03% 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 43.43 +1.64% 開拓重工 (CAT) - 工具機 102.42 +1.70% TSLA(Tesla Motors Inc) 315.88-2.75% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 31.17 +0.48% UA(Under Armour) 18.65-1.32% 耐吉 (NKE ) 53.77-0.79% 家得寶 (HD) 157.33 +0.26% LULU.US 51.49-3.07% MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 3.92 +3.98% 嬌生 (JNJ) 126.99 +2.71% 梯瓦製藥 (TEVA) 32.31 +1.32% DDR3 4Gb 512Mx8 2133MHz 3.225 +0.00% DDR3 4Gb 512Mx8 1333/1600MHz 2.852-0.04% NAND 16Gb MLC 2.403 +0.00% NAND 32Gb MLC 2.872-0.83%
陸 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 申報日期公司名稱 申報人 轉讓方式 轉讓張數 5 月 15 日 松上 包仁志 一般交易 1,000 5 月 15 日 金居 光隆實業股份有限公司 一般交易 1,000 5 月 15 日 集盛 蘇慶源 一般交易 6,100 5 月 15 日 集盛 蘇百煌 一般交易 6,100 柒 權證 廣明 (6188) 廣明元大 68 購 03(728104) 元大投顧焦點股 轉型成功, 旗下達明機器人瞄準工業 4.0 商機 昨日股價擴量突破收斂三角形態, 週 KD 指標形成黃金交叉 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 廣明元大 68 購 03(728104) 50-11.8% 5.03 2017/8/17 1:0.35 64% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 65.18 1705.97 1.39 大立光 03073X 元展 68 74.54 1247.55 1.26 潤泰新 03070X 元展 65 26.46 26.88 2.57 緯創 03059X 元展 54 71.37 7.96 1.3 宏達電 03072X 元展 67 34.19 46.33 1.92 聯發科 03071X 元展 66 42.18 124.03 1.93 台化 03060X 元展 55 56.59 39.59 1.56 世界 70002X 世界元大 63 展 02 34.78 36.13 1.96 新普 70003X 新普元大 63 展 02 36.16 63.46 1.94 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 43.72 24.96 1.74
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 力達元大 72 購 01 060313 力達 -KY 4552 100 0.078 中石化元大 72 購 01 060314 中石化 1314 13.5 1 中信金元大 6B 購 01 060315 中信金 2891 21 1 仁寶元大 6B 售 01 03291P 仁寶 2324 20 0.5 友達元大 6C 售 02 03292P 友達 2409 11 1 日友元大 6B 購 01 060316 日友 8341 220 0.08 宏達電元大 72 購 01 060317 宏達電 2498 67.5 0.124 欣興元大 6B 售 01 03293P 欣興 3037 17 0.4 南亞科元大 6B 售 01 03294P 南亞科 2408 50 0.2 健喬元大 6B 購 01 729658 健喬 4114 33 0.25 國喬元大 6B 購 03 060318 國喬 1312 21 0.65 臺股指元大 6B 售 01 03295P 加權指數 TWA00 8800 0.006 臺股指元大 6B 售 02 03296P 加權指數 TWA00 9150 0.004 臺股指元大 6B 售 03 03297P 加權指數 TWA00 9600 0.003 臺股指元大 6B 售 04 03298P 加權指數 TWA00 10000 0.002 臺股指元大 6B 購 05 060319 加權指數 TWA00 10100 0.005 臺股指元大 6B 購 06 060320 加權指數 TWA00 9300 0.002 廣明元大 72 購 01 729659 廣明 6188 45 0.125 聯發科元大 6B 購 06 060321 聯發科 2454 225 0.1 醫揚元大 72 購 01 729660 醫揚 6569 250 0.025
捌 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 週一法人同步偏多操作, 自營商選擇權淨部位由空翻多至 6,915 口, 外資則減碼選擇權淨空單 7,567 口至 55,856 口, 整體法人淨空單部位下降至 48,941 口, 不過仍以外資的避險需求為主 ; 若從月選來看, 買權以 10100 和 10200 點 OI 增幅最為明顯, 賣權最大 OI 則以 10000 點增加最大, 可看出屋整體賣方在萬點以上佈局的跡象, 加上未平倉 P/C ratio 回升至 170% 左右, 研究部認為 ~ 後續走勢仍有盤堅向上的機會, 建議組成近月 10000 點對 10100 點買權多頭價差 名稱收盤漲跌漲跌幅開盤價最高價最低價 VOL 增減 OI 增減價差 加權指數 10036.82 +50.00 0.50% 9978.28 10036.82 9978.28 868.9-53.3 台指期近月 10025 +47.00 0.47% 9990 10031 9975 118391 1771 56129-22836 -11.82 摩台指 376.59 +1.65 0.44% 374.3 376.62 374.15 摩台期近月 376.60 +1.40 0.37% 375.4 376.7 374.7 24913 3109 235042-1074 0.01 電子類 419.98 +2.42 0.58% 416.76 420 416.63 593.1-35.6 電子期近月 419.85 +2.45 0.59% 417.65 420.1 417.15 2460 252 4029-1085 -0.13 金融類 1118.52 +6.87 0.62% 1112.19 1118.52 1110.94 58.1 17.6 金融期近月 1118.8 +5.40 0.48% 1112.4 1120 1112 2541 77 2117-519 0.28 期貨商品特性短期方向支撐 ( 估 ) 壓力 ( 估 ) 台指期收在萬點之上收盤價續寫高點震盪偏多 9980 10130 摩台期 5 日均線有撐上漲趨勢仍強震盪偏多 375 380 電子期蘋概股積極拉抬週一表現較強震盪偏多 418 424 金融期國泰金領漲日線連日收紅震盪偏多 1113 1130 非金電期原物料股撐盤彈回 10 日均線上震盪偏多 11480 11650 選擇權組成近月買權多頭價差 (10000 點 vs 10100 點 ) 進場點 : 權利金價差 35 點以下宜善設停損 外期交易熱區 - 美 4 月 CPI 未如預期!
玖 國際資訊 一 重點新聞 資料來源 : 國際金融業務部 1. 美國原油期貨上漲 2.11%, 收於每桶 48.85 美元 俄羅斯石油部長 Novak 與沙國石油部長 al-falih 說, 該二國家同意延長減產協議至 2018 年 3 月, 為市場利多 但分析師說, 美國產量增加, 可能抑制能源的漲勢 預期原油交易將介於 50 至 70 美元, 需求增加遭美國頁岩油供給所抵銷 2. 勒索病毒 WannaCry 攻擊了逾 100 個國家的 20 萬台電腦 該病毒封鎖了汽車廠, 醫院與學校的電腦 防駭客 ETF(HACK.US) 昨日上漲 3.2%, 創 1 年半以來新高, 收 30.69, 過去 1 年上漲 34% 3. 歐洲股市周一收高, 盤中並創新記錄高點 德國總理梅克爾的政黨贏得地方選舉, 泛歐 Stoxx 600 指數收高 0.34 點或 0.09% 至 395.97 點 4. 蘋果宣布以 2 億美元的價格併購 Lattice Data, 市場人士分析, 由於蘋果也正在人工智慧的深度學習領域中快速發展 Lattice Data 專長為轉換 暗數據 自非結構化數據變成結構化信息之能力 二 國際熱門 ETF 代碼名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 MCHI( 偏多操作 ) ishares MSCI 中國 ETF 52.92 4.40 50.98 中國 IT 產業帶動 EWZ( 偏多操作 ) ishares MSCI 巴西上限 ETF 40.15 8.19 37.46 持續降息循環 EZU( 偏多操作 ) ishares MSCI 歐元區 ETF 40.92 0.93 39.28 歐股景氣回溫 ROBO( 偏多操作 ) 全球機器人與自動化 ETF 34.33 2.02 32.99 工業 4.0 精選組合 QQQ( 偏多操作 ) PowerShares 那斯達克 100 139.04 0.87 135.65 FAMGA 領頭羊 三 國際熱門個股 標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 NVDA( 偏多操作 ) 微狄亞視訊 134.31 30.69 106.31 財報亮眼,AI 為主軸 AAPL( 偏多操作 ) 蘋果公司 155.70 1.76 146.73 iphone8 為今年亮點 00700( 偏多操作 ) 騰訊控股 259.00 5.80 242.85 遊戲產業蓬勃發展 01800( 偏多操作 ) 中國交建 11.04 5.34 10.82 一帶一路成焦點 6502( 偏多操作 ) 東芝 261.80 8.72 226.35 併購題材 四 技術面選股 標的名稱昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 CSCO 思科 34.23-0.17 33.58 留意低檔反彈 AMZN 亞馬遜 961.35 2.91 927.05 多頭排列 IBB 那斯達克生技指數 ETF 294.12 1.61 293.49 留意低檔反彈 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼名稱報價 YTM 票面利率信評到期年限 ( 下一贖回日 ) AXS E AXIS CAPITAL HLDGS 特別股 24.49 5.66 5.5 BBB 2021/11/7 CTDD QWEST CORP 特別股 25.05 6.77 6.75 BBB- 2022/6/15 US251525AP63 德意志 2025 次順位海外債 101.3 4.29 4.5 BB+ 7.88